Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
PLAN DE NEGOCIO
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SUMAQ PALTA S.R.L
INDICE
PLAN DE NEGOCIO
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE
PLAN DE NEGOCIO
RESUMEN EJECUTIVO
IDEA DE NEGOCIO
Dicha empresa nace por el mismo hecho de que no hay una empresa productora
de paltas que distribuya al mercado de Tambobamba y adems no hay mucha
competencia en el mercado, esto se hace con la finalidad de proveer al mercado,
un alimento sano y nutritivo.
CUADRO 01
EQUIPO EMPRESARIAL
CUADRO N 02
N TRABAJADORES CARGO
1 LUZ MARINA CCORA SAMA GERENTE GENERAL
2 WILLIAN AHUI QUISPE ADMINISTADOR
FANY VICTORIA ABARCA
3 HUAYNA PERSONAL VENTAS Y MARKETING
4 EPIFANIO SAMA ROJAS PERSONAL DE PRODUCCION
FUENTE: ELABORACION DE LA EMPRESA
MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo de la empresa SUMAQ PALTA S.R.L., es el conjunto de
personas de 16 a 60 aos de edad que habitan en el distrito de Tambobamba, en
zona urbana, la muestra fue determinada tomando en cuenta el criterio de muestreo
aleatorio simple, resulta 129 personas a encuestar.
VISIN
Al ao 2023, ser lder en el mercado de produccin y comercializacin de palta a
nivel provincial, regional, nacional e internacional, ser reconocido por la calidad del
producto y que buscamos constantemente la innovacin y la agregacin de valor en
de nuestro producto.
VALORES
La empresa SUMAQ PALTA S.R.L., se basa en los siguientes valores:
OBJETIVOS ESTRATGICOS.
ESTRATEGIAS:
ACTIVIDADES
Investigacin de mercados
Elaboracin del plan de negocios de la empresa
Flujos financieros mensuales para el primer ao fiscal, que mostrar cuntos
fondos ingresarn y cuntos egresarn
Flujos financieros anuales para los primeros cuatro aos.
CUADRO N 03
N RUBRO INVERSION S/.
1 ACTIVO FIJO 16361.00
2 GASTOS PREOPERATIVOS 515.00
3 CAPITAL DE TRABAJO 4067.50
TOTAL DE INVERSION 20943.50
FUENTE: ELABORACION DE LA EMPRESA
CUADRO 04
VAN 100601.49
TIR 123%
PERIODO DE RECUPERACION 1 AO 2 MESES 5 DIAS
CAPTULO I
1.2. ANTECEDENTES
1.3. JUSTIFICACIN
Teniendo en cuenta que las paltas de dos tipos, son productos relativamente
buenos para la salud del ser humano, vemos una gran oportunidad de
promocionarlo y dar a conocer a travs de diferentes medios, como son el
internet, la radio, ya que estos pueden ser utilizados como medios para dar
a conocer nuestro producto.
CUADRO 01
CUADRO N 02
N TRABAJADORES CARGO
1 LUZ MARINA CCORA SAMA GERENTE GENERAL
2 WILLIAN AHUI QUISPE ADMINISTADOR
FANY VICTORIA ABARCA
3 HUAYNA PERSONAL VENTAS Y MARKETING
4 EPIFANIO SAMA ROJAS PERSONAL DE PRODUCCION
FUENTE: ELABORACION DE LA EMPRESA
CAPITULO II
CUADRO N 03
POBLACIN EDADES 16 A 60 AOS DE EDAD
2.4. CLIENTES
Determinar cules son las exigencias de nuestro cliente. Seguridad en
el servicio, garanta del producto, rapidez en la entrega del producto,
ofertas significativas y atractivas, precio estndar y sobre todo la
calidad son algunos factores de exigencia del consumidor.
2.5. COMPETENCIA
Analizar por qu surgen nuevos competidores
Por expansin del mercado (cuando se incrementa la amplitud del
mercado la demanda del producto tiende aumentar)
Por expansin del producto (por el incremento de la demanda de los
productos).
Por Integracin hacia atrs (cuando se cuenta con los recursos o
proveedores para la produccin o fabricacin del producto)
Por integracin hacia delante (cuando poseen un mercado objetivo
para el consumo y/o adquisicin de sus productos).
2.6. INTERMEDIARIOS
El ofrecimiento de los servicios es de manera directa
EMPRESA CLIENTE
2.7. PROVEEDORES
CAPITULO III
3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Oportunidades Amenazas
Debilidades Fortalezas
3.2. VISIN
Al ao 2023, ser lder en el mercado de produccin y comercializacin de
palta a nivel provincial, regional, nacional e internacional, ser reconocido
por la calidad del producto y que buscamos constantemente la
innovacin y la agregacin de valor en de nuestro producto.
3.3. MISIN
Somos una empresa productora y comercializadora de palta, a travs de
un compromiso constante con la calidad de fruta a lo largo de toda la
cadena del negocio, desde el previo hasta el consumidor final, respetando
el medio ambiente, manteniendo buenas relaciones con todos los clientes
y procurando tener la mejor gestin comercial, de modo de construir en el
mediano y largo plazo un negocio rentable.
3.4. VALORES
La empresa SUMAQ PALTA S.R.L., se basa en los siguientes valores:
3.6. ESTRATEGIAS
3.7. ACTIVIDADES
Investigacin de mercados
Elaboracin del plan de negocios de la empresa
Flujos financieros mensuales para el primer ao fiscal, que mostrar
cuntos fondos ingresarn y cuntos egresarn
Flujos financieros anuales para los primeros cinco aos.
Implementacin y adecuacin del local
Compra de equipos de laboratorio para la preparacin de jugos.
Compra de insumos y materiales para la preparacin de jugos.
CUADRO N 05
N RUBRO INVERSION S/.
1 ACTIVO FIJO 16361.00
2 GASTOS PREOPERATIVOS 515.00
3 CAPITAL DE TRABAJO 4067.50
TOTAL DE INVERSION 20943.50
FUENTE DE ELABORACION PROPIA
CAPITULO IV
4. INVESTIGACION DE MERCADOS
4.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO
4.1.1. OBJETIVOS GENERALES
Encuestas
Cuestionarios
Entrevista
www.bcr.gob.pe
www.mef.gob.pe
www.inei.com
4.6.3. MUESTRA
DATOS:
N = 2000
Z = 1.96
e = 5%
P = 90 %
Q = 10%
=
( ) +
DNDE:
N = Poblacin
Z = Nivel de confianza
e = Margen de error
(1.96)2 (0.90)(0.10)(2000)
=
(0.05)2 (2000 1) + (1.96)2 (0.90)(0.10)
= 129.4135
ESTIMACION DE LA DEMANDA.
CUADRO 06
PROYECCION DE VENTAS ANUALES EN CANTIDADES
AOS AO 2019 AO 2020 AO 2021 AO 2022 AO 2023
PALTA FUERTE 25000.00 27500.00 30250.00 33275.00 36602.5
PALTA HASS 15000.00 16500.00 18150.00 19965.00 21961.5
TOTAL ANUAL 40000.00 44000.00 48400.00 53240.00 58564.00
VALORIZACION DE VENTAS ANUALES
AOS AO 2019 AO 2020 AO 2021 AO 2022 AO 2023
PALTA FUERTE S/. 25,000.00 S/. 27,500.00 S/. 30,250.00 S/. 33,275.00 S/. 36,602.50
PALTA HASS S/. 12,000.00 S/. 13,200.00 S/. 14,520.00 S/. 15,972.00 S/. 17,569.20
TOTAL ANUAL S/. 37,000.00 S/. 40,700.00 S/. 44,770.00 S/. 49,247.00 S/. 54,171.70
FUENTE; ELABORACION PROPIA
CAPITULO V
5. PLAN DE MARKETING
5.1. OBJETIVOS DE MARKETING
5.1.1. OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Satisfaccin de las demandas proyectadas.
Incremento del nivel de produccin en un 80%.
Incremento del nivel de ventas en un 80%.
Crecimiento sostenible.
Generar una posesin competitiva.
Contribuir con el desarrollo del distrito de Tambobamba.
LOGOTIPO:
SLOGAN:
NO TE PALTEES, CONSUME PALTA DE NUESTRA ZONA.
5.2.2. PRECIO
Primero se tomara en cuenta el precio de la competencia que domina los
precios en el mercado de Tambobamba, los mejores precios para ofertar
el producto se presentan en los periodos de desabastecimiento o contra
estacin.
CUADRO N 07
Variedades de palta Medida por unidad precio
Fuerte 1 1.00
Hass 1 0.80
FUENTE: ELABORACION PROPIA
5.2.3. PLAZA
La plaza o distribucin es el elemento de la mezcla de marketing que se
utiliza para lograr que los productos estn a disposicin de los clientes.
Abarca tanto la seleccin de los lugares o puntos de venta donde se
ofrecern los productos y la forma en que los insumos sern trasladados
hacia estos lugares o puntos de venta.
En principio la empresa SUMAQ PALTA S.R.L., ofrecer sus productos
en el local comercial, en el mercado de la localidad de Tambobamba y
entrega a domicilio, utilizando un canal de distribucin directo.
5.3.2. POSICIONAMIENTO
CAPITULO VI
6. PLAN DE OPERACIONES
LA PALTA
VARIEDADES.
FUERTE: Frutos de aspecto Piriforme, de tamao medio (180 a 400
gr.). Su largo medio es de 10 a 12 cm. Y su ancho de 6 a 7 cm.
HASS: Sus Frutos son de forma oval piriforme, tamao medio (200 a
300 gr.), excelente calidad, piel rugosa, y presenta color verde a
oscuro violceo cuando el fruto madura. El fruto puede permanecer
en el rbol un cierto tiempo despus de alcanzar la madurez, sin
perder su calidad. El rbol es muy sensible al fro y muy productivo.
En la actualidad es considerado el cultivar ms plantado a nivel
mundial, debido a su alto nivel de productividad.
El terreno disponible deber estar listo limpio y cercado para realizar las
plantaciones.
La abundancia de agua corriente y la correcta evacuacin de las aguas
residuales son aspectos fundamentales para la plantacin de palta.
6.5.1. UBICACIN
La Ubicacin de la fruticultura se encuentra ubica en el sector
punanqui Tambobamba a 19 km de la localidad de Tambobamba a
1 hora y media de recorrido en transporte, el terreno cuenta con 2
hectreas para la plantacin de paltas y est ubicada al borde de la
carretera de Tambobamba Apumarca. El cual favorece para la venta
del producto de palta por encontrarse a la vista y exposicin de la
poblacin.
6.5.2. DISTRIBUCIN
En un terreno que es propiedad de nosotros se realizar la
consolidacin de las
Producciones, seleccin y distribucin directa a los mercados, ferias o
mayoristas que sern nuestros clientes. De esta forma estaremos
tcnicamente ordenados en equipos y materiales para realizar
nuestras actividades cmodamente y en el menor tiempo.
SUELO
El palto requiere de suelos con muy buen drenaje para producir y
sobrevivir, ya que es una especie muy sensible a asfixia radicular.
Los aspectos ms importantes que deben considerarse en el suelo
EL CLIMA
Este es el factor ms importante a considerar, ya que determina las
posibilidades potenciales, tanto para el rendimiento, como para la
calidad de la fruta.
Dentro de los factores climticos, el ms importante es la
temperatura, ya que sta determinar no slo la produccin a
obtener, sino que tambin la poca de cosecha.
Las bajas temperaturas son las principales limitantes, ya que el
palto, por ser un frutal de hoja persistente, est expuesto a las bajas
temperaturas o heladas, que pueden ocurrir en otoo, invierno o
primavera, provocando daos en la fruta, e incluso quemado los
rboles en casos ms severos.
AGUA
Los periodos ms importantes de necesidades de agua para no
afectar la produccin son durante los procesos de floracin y cuaja
en primavera, y durante el verano, cuando la fruta est en los
primeros estados de desarrollo.
La cantidad de agua que necesitan los rboles, est en directa
relacin a la
Evapotranspiracin de la planta, la que depende de factores
climticos y de la profundidad del suelo y tambin dependiendo de
la zona, poca del ao y temporada.
Por tanto en esta zona de punanqui hay suficiente agua para cubrir
la planta.
DISTANCIAS DE PLANTACIN
CALIDAD DE LA PLANTA
CUIDADOS EN LA PLANTACIN
a) PRIMERA ETAPA
Examinar el terreno si es adecuada para la plantacin y para la
instalacin del riego tecnificado.
Los hoyos debern tener una dimensin de 40 x 30 centmetros
y al hacerlo se deber separar la primera capa de tierra a un
lado opuesto del resto.
ENFERMEDADES Y PLAGAS
CUADRO 10
% DE % DE
NUTRIENT PESO KG/HA. NUTRIENTE PESO KG/HA.
E SECO SECO
ETAPA DE LA COSECHA
6.6.2. PERSONAL
La empresa SUMAQ PALTA S.R.L., est conformado por dos socios
para la creacin de esta productora de paltas. El gerente general
encargado de la administracin, las otras dos personas del proceso
productivo y ventas y personal de servicio.
RECURSOS Y CAPACIDADES
Naturaleza Tipo Clasificacin Detalle
El terreno de 2000 2 para la
Infraestructura produccin.
Materiales y administracin.
equipo 01 Mesa de trabajo y sillas
Herramientas para el trabajo
Transporte
Plantones de palta
Insumos Fertilizantes
o Plantones de palta
o Fertilizantes
o Muebles y enseres
o Herramientas
CAPITULO VII
7. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
7.1. NATURALEZA Y CONSTITUCIN DE LA EMPRESA
Naturaleza de la Empresa ser constituida de naturaleza societaria
de acuerdo a la ley general de sociedades Nro. 26887.
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
JUNTA GENERAL DE
SOCIOS
GERENCIA
PRODUCCION MARKETING
Y VENTAS
CAPITULO VIII
8. ANALISIS FINANCIERO
8.1. FINANCIAMIENTO
La empresa productora y comercializadora de SUMAQ PQLTA
S.R.L. Tendr un aporte financiero de los socios, lo cual se mostrara
en la siguiente tabla.
CUADRO 11
SOCIOS APORTE
CCORA SAMA, Luz Marina S/5,235.88
AHUI QUISPE, Wilian S/5,235.88
ABARCA HUAYNA, Fany Victoria S/5,235.88
SAMA ROJAS, Epifanio S/5,235.88
TOTAL S/. 20,943.50
UNIDAD VALOR
N DESCRIPCIN DE MEDIDA CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL % ANUAL MENSUAL
1 ACTIVO FIJO 16,361.00 406 33.83
1.1 MATERIA PRIMA 1,000.00 388.5 32.375
1.1.1 PLANTONES DE PALTA HASS UNIDAD 150 2.5 375.00
1.1.2 PLANTONES DE PALTA FUERTE UNIDAD 250 2.5 625.00
1.2 EQUIPOS 1,785.00
COSTO DE PRODUCCION
UNIDAD DE PALTA FUERTE PALTA HASS
DETALLES P.U. COSTO TOTAL
CANTIDAD MEDIDA C.F C.V C.T C.F C.V C.T
MATERIA PRIMA DIRECTA 1000.00
PALTA FUERTE 150 Unidad 2.50 375.00 234.38 234.38 140.63 140.63
PALTA HASS 250 Unidad 2.50 625.00 390.63 390.63 234.38 234.38
MANO DE OBRA DIRECTA 1000.00
PERSONAL DE PRODUCCION 1 Salario 500.00 500.00 312.50 312.50 187.50 187.50
PERSONAL DE SERVICIOS 1 Salario 500.00 500.00 312.5 312.50 187.50 187.50
GASTOS DE FABRICACION 8480.33
MANO INDIRECTO DE FABRICACION 3600.00
GERENTE GENERAL 1 DESTAJO 1200.00 1200.00 750.00 750.00 450.00 450.00
GERENTA DE VENTAS 1 DESTAJO 1200.00 1200.00 750.00 750.00 450.00 450.00
INGENIERO AGRONOMO 1 DESTAJO 1200.00 1200.00 750.00 750.00 450.00 450.00
MATERIAL INDIRECTO 3914.00
FERTILIZANTES 3 UNIDAD 18.00 54.00 33.75 33.75 20.25 20.25
PALOS DE EUCALITO 55 UNIDAD 20.00 1100.00 687.50 412.50
ALAMBRE PUA 12000 METROS 0.20 2400.00 1500.00 900.00
MANGUERA 200 METROS 1.30 260.00 162.50 97.50
ASPERSOR 4 UNIDAD 25.00 100.00 62.50 37.50
OTROS GASTOS 966.33
TERRENO 2000 Metros 4.00 8000 5000 3000
LUZ Y AGUA 1 Recibo 17.50 17.5 10.9375 10.9375 6.56 6.56
CUADRO 14
TOTAL COSTOS
FUERTE HASS
CFU 0.36 0.37
CVU 0.10 0.09
CTU 0.46 0.46
Margen de utilidad (70%) 0.32 0.32
precio antes de impuesto 0.79 0.79
I.G.V 0.14 0.14
PVU 0.93 0.93
CUADRO 17
CUADRO 19
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA PALTA
FUERTE PUNTO DE EQUILIBRIO PARA PALTA HASS
COSTO TOTAL (PALTA FUERTE) COSTO TOTAL (PALTA HASS)
CFU 0.36 CFU 0.37
CVU 0.10 CVU 0.09
CTU 0.46 CTU 0.46
CUADRO 22
COK 14%
VAN 107608.61
TIR 128%
PERIODO DE RECUPERACION 1aos 2 mes 5 d.
CAPITULO IX
9.3.1. OBJETIVOS
a) OBJETIVO GENERAL
b) OBJETIVOS ESTRATGICOS
Asegurar que existan controles y cuidados adecuados
para evitar robos o fallas que puede suceder en la
produccin.
10. CONCLUSION
11. RECOMENDACIONES
12. BIBLIOGRAFIA
13. ANEXOS
MINUTA DE LA CONSTITUCION
SEOR NOTARIO:
ESTATUTO
a) Si
b) No
2. Con que frecuencia compra y/o consume Ud. la palta?
a) Diario
b) Tres veces a la semana
c) Una vez a la semana
d) Dos veces al mes
3. Ud. estara de acuerdo con la produccin y comercializacin de palta?
a) Si
b) No
4. A qu precio Ud. comprara la palta?
a) s/.0.50 a s/.0.80 soles
b) s/.0.80 a s/.1.20 soles
c) s/.1.20 a s/.1.50 soles
d) s/.1.50 a s/.2.00 soles
5. En qu cantidades estara dispuesto comprar Ud. la palta?
a) Por unidades
b) Por kilos
c) Por cientos
a. Tienda
b. Mercado
c. Feria
GRAFICOS ESTADISTICOS
100
50
0
0
a) Si b) No total
150
100 129
0.32
50
5 0.04 400.31 41 430.33 100%
0
a) Diario b) Tres c) Una vez a d) Dos total
veces a la la semana veces al mes
semana
123 6 129
A) SI B) NO
personas porcentaje
4. A qu precio Ud.
comprara la palta?
100%
0.49 129
63 0.26 0.19
34 24 0.06
8
A) S/.0.50 A B) S/.0.80 A C) S/.1.20 A D) S/.1.50 A
S/.0.80 SOLES S/.1.20 SOLES S/.1.50 SOLES S/.2.00 SOLES
personas porcentaje
5. En qu cantidades
estara dispuesto comprar
Ud. la palta?
100%
0.45 0.28 0.27 129
58 36 35
A) POR B) POR KILOS C) POR TOTAL
UNIDADES CIENTOS
personas porcentaje
personas porcentaje
7. Qu tipo de palta le
gustara consumir a Ud.?
100%
0.33 0.49 129
42 63 0.19
24
A) HASS B) FUERTE C) NEGRA DE LA TOTAL
CRUZ
personas porcentaje
150
100
50
0
a) Calidad b) Sabor c) Tamao d) Todas las total
anteriores
9. En qu momento Ud.
consume mayormente la
palta?
personas porcentaje
200
100
0
a) Maana b) Medioda c) Noche total
10. EN QU PRESENTACIONES LE
GUSTARA COMPRAR LA PALTA?
140
120
100
80
60
40
20
0
a) Maduro b) Semi maduro c) Verde total
personas porcentaje
18
100%
0.49
0.37
0.14