Mercado

de LCTEOS en
Mxico
 CONTENIDO

1. TLC Mxico-Colombia
2. Estadsticas del mercado de lcteos
3. Exportaciones colombianas de productos lcteos
4. Logstica de exportacin a Mxico
5. Plantas colombianas autorizadas a exportar
6. Tendencias
7. Estructura del mercado
8. Condiciones de acceso
RELACIN MXICO - COLOMBIA
TLC MXICO - COLOMBIA

20 aos de tratado G3 (se firm 25 de

junio de 1994 y entr en vigor 1995)
2006 sale Venezuela
2009 se hizo una profundizacin del
acuerdo que benefici al sector lcteos
el 92% del universo arancelario se
encuentra desgravado totalmente
En Agricultura:
Se acord un esquema general de
desgravacin a 10 aos.
Salvaguarda especial tipo arancel-
cuota en un grupo de productos.
Comit para promover la cooperacin
tcnica.
Cupos especiales y reduccin de
aranceles para productos lcteos
desde 2011.
ESTADSTICAS DEL MERCADO DE
LCTEOS
 MXICO EST EN EL TOP 15 DE PASES IMPORTADORES
DE PRODUCTOS LCTEOS
En 2014 se comercializaron en el mundo ms de US$85 mil millones en
productos lcteos

1. ALEMANIA 8,8%
7.FRANCIA 4,9%
2. CHINA 6,3%
8.REINO UNIDO 4,8%
3. ITALIA 6,1%
9.ESPAA 2,8%
4.BLGICA 5,2%
10.EE.UU 2,1%
5.HOLANDA 5,1%
11.MXICO 2,1%
6.RUSIA 5,1%

Fuente: Trademap. 2015

 IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS
LCTEOS
2.000
1.796
1.800 1.719
1.613
1.543
46.1%
1.600
LECHE EN POLVO
1.400
Millones de US$

1.234
1.200
25.4%
1.000
QUESOS
800
600
7.6%
400
200
MATERIAS GRASAS
DE LA LECHE
-
2010 2011 2012 2013 2014

Las importaciones mexicanas de productos de lcteos presentaron una

tasa de crecimiento compuesta de 9,8% entre 2010 y 2014.
Fuente: Trademap. 2015
 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE
PRODUCTOS LCTEOS

Holanda
2% Otros
Uruguay
4%
Chile 2%
3%
Nueva
Zelandia
8%

Estados
Unidos de
Amrica
81%

Fuente: Trademap. 2015

LECHE EN POLVO Y QUESOS
 IMPORTACIONES MEXICANAS DE LECHE EN POLVO*

900 95.3%
828
800 769 ESTADOS
732
680 UNIDOS
700
Millones de US$

600
2.0%
500 436 POLONIA
400
300
1.1%
CANAD
200
100 0.8%
0 NUEVA
2010 2011 2012 2013 2014 ZELANDIA

Las importaciones de leche de polvo aumentaron 7.7% entre 2013 y 2014.

*Partida arancelaria: 420210

Fuente: Trademap. 2015
 IMPORTACIONES MEXICANAS DE QUESOS*

600,0 77.5%
518,2 ESTADOS
500,0 480,2
UNIDOS
408,1
Millones US$

400,0 362,5
329,7
300,0
6.6%
URUGUAY
200,0

100,0
5.6%
HOLANDA
-
2010 2011 2012 2013 2014
4.0%
CHILE

Las importaciones de leche de quesos aumentaron 7.9% entre 2013 y 2014.

*Partida arancelaria: 420610; 420620; 420630; 420640; 42090

Fuente: Trademap. 2015
 Parte de la leche en polvo es
para la produccin de quesos
nacionales.

El queso es un producto que se

consume en todos los niveles
socioeconmicos. La diferencia
radica en la presentacin y en la
venta a granel.

El consumo per cpita anual de

queso es de 2,83kgr al ao,
frente a Francia y Grecia que
alcanzan niveles de 20kgr.

Fuente: Secretara de Agricultura

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE
PRODUCTOS LCTEOS A MXICO
 EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS
LCTEOS* AL MUNDO Y A MXICO
40,00
35,06
35,00
30,00
Millones de US$

25,00
20,00
15,00 13,19
11,44
10,00
5,20 4,61
5,00
0,710 0,721
-
2010 2011 2012 2013 2014

En 2014 las exportaciones de lcteos a Mxico representaron el 5,5% (US$

721 mil) del total exportado por las empresas colombianas al mundo.
*Partida arancelaria:040110; 040120; 040130; 040140; 040150; 040210; 040221; 040229; 040291; 040299; 040310;
040390; 040410; 040490; 040510; 040520; 040590; 040610; 040620; 040630; 040640; 040690.

Fuente: DANE 2015

 QU SE EXPORT A MXICO?

Leche condensada
(P.A 040299)

Algunos ejemplos de cmo es la presentacin en Mxico:

397gramos
US$1,07 390gramos
325gramos
380gramos US$0,87
US$1,72
US$0,81
Fuente: DANE.

Fotos: Superama. Tasa de Cambio: 15,4 Banxico 27/04/2015.

LGISTICA DE LAS EXPORTACIONES
A MXICO
 Conectividad Area
ORIGEN PUERTO DE DESTINO TIEMPO TRANSITO Flete (US$/KG)

Bogot Ciudad de Mxico 4 h 50 min 2,22

Puertos de Colombia

Puertos de Mxico

Aeropuertos de Colombia

Aeropuertos de Mxico
Veracruz
Manzanillo
Conectividad Martima Ciudad de Mxico Barranquilla
ORIGEN PUERTO DE DESTINO TIEMPO TRANSITO CONT 20

Manzanillo 7 das 35,7 Cartagena

Costa Atlntica
Veracruz 5 das 25.7
Buenaventura Bogot
Manzanillo 4 das 20,7
Costa Pacfica
Veracruz 13 das 46,7
 Exportaciones de Lcteos
724.000 150
722.000
149
720.000
718.000 148

Toneladas
716.000 147
714.000
Dlares

712.000 146
710.000 145
708.000
144
706.000
704.000 143
2.013 2.014
Toneladas Valor FOB

Descripcin arancelaria de las partidas exportadas a Mxico

Las dems leche y nata (crema) concentradas, en polvo, grnulos dems formas solidas, sin
adicin de azcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior o igual al
26% en peso, sobre producto seco.
Leche condensada.
Los demas quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 56 % pero inferior al 69 %
en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada.
Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

El 100% de las exportaciones de Lcteos hacia este destino fueron va martima

 Recomendaciones logsticas para el manejo de
productos Lcteos
Empaque
Queso
El empaque ms utilizado es de cartn. Idealmente,
el embalaje debe realizarse a una temperatura
regulada. El queso se presenta en bandejas con
separadores para permitir la ventilacin con
recipientes de cartn forradas de polietileno junto
con hielo seco.

Leche y Yogurt
La leche pasteurizada puede ser envasada en bolsas
Botellas o empaques de vidrio.
plsticas de polietileno o en botellas de Polietileno, Cartn parafinado.
en cajas de cartn tratado para soportar las Materiales multicapa tipo cartn.
temperaturas de refrigeracin, en canastillas plsticas Polietileno/cartn/ polietileno o polietileno/
cartn/ polietileno/aluminio/ polietileno.
airadas para facilitar el enfriamiento o en bandejas de Materiales plsticos de una sola capa de
cartn recubiertas con una pelcula termo-retrctil. polietileno o polipropileno.
La fecha lmite de consumo para las leches envasadas
aspticamente es de 90 das a partir de su fabricacin
PLANTAS COLOMBIANAS
AUTORIZADAS
 COLANTA
Planta Productos
leche
Funza crema de leche uht uht(entera,descremada,saborizada,c/a
vena,semidescremada,deslactosada)
mantequilla con sal en block y leche uht (entera, descremada,
Medelln fraccionada saborizada, c/avena, semidescremada,
mantequilla sin sal deslactosada)
yogurt (natural saborizado con o sin
queso mozzarella
cereales)
quesos tipo parmesano leche deslactosada en polvo
queso gouda leche en polvo c/ vitaminas y minerales
quesos holands leche entera en polvo
arequipe quesos blandos de pasta hilada
San Pedro queso fresco quesos de masa dura
queso crema quesos de masa semidura
quesos untables quesos de pasta blanda
leche descremada en polvo queso blanco bajo en grasa y en sodio
mantequilla sin sal crema de leche entera pasteurizada
crema agria pasteurizada suero de leche en polvo
mantequilla con sal en block y fraccionada

Fuente: INVIMA.
 ALPINA
Planta Productos
leche
uht(entera,descremada,saboriza
leche entera en polvo
da,c/avena,semidescremada,desl
actosada)
Sopo leche en polvo c/ vitaminas y
queso de pasta dura
minerales
quesos de pasta semidura leche descremada en polvo
leche deslactosada en polvo
yogurt (natural saborizado con o
Facatativ arequipe
sin cereales)

NESTL
Planta Productos
leche en polvo entera, leche en polvo semidescremada,
Valledupar
deslactosada, descremada enriquecida, formulas infantiles
Bugalagrande leche condensada azucarada
 CILEDCO
Planta Productos
leche
uht(entera,descremada,sabo
leche entera en polvo
rizada,c/avena,semidescrem
ada,deslactosada)

Barranquilla leche en polvo c/ vitaminas y

bebida lctea con avena
minerales
leche condensada leche descremada en polvo

leche deslactosada en polvo

COOLECHERA
Planta Productos
leche en polvo
leche descremada en polvo
semidescremada
leche deslactosada en
Barranquilla leche entera en polvo
polvo
leche en polvo c/ vitaminas
leche condensada
y minerales
 ALQUERIA
Planta Productos
bebida uht a base de leche leche uht (entera, descremada, saborizada,
Cundinamarca
saborizada y con avena c/avena, semidescremada, deslactosada)

ALGARRA
Planta Productos
bebida uht a base de leche con leche uht (entera, descremada, saborizada,
Zipaquir
avena y canela c/avena, semidescremada, deslactosada)

PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA

Planta Productos
Chia dulce de leche (arequipe, alfajores, manjar blanco)

ALIVAL
Planta Productos
Parque industrial bebida uht a base de leche con leche uht (entera, descremada, saborizada,
del Cauca avena y canela c/avena, semidescremada, deslactosada)
 COLACTEOS
Planta Productos
Nario quesos pasteurizados, madurados de pasta dura y semidura

PROLECHE
Planta Productos
leche en polvo azucarada, entera, formula lactea en polvo enriquecida con
Crdoba deslactosada, descremada, vitaminas y minerales
leche en polvo semidescremada
leche uht (entera, descremada,
Chia crema de leche saborizada, c/avena, semidescremada,
deslactosada)
TENDENCIAS
 Mxico es el OCTAVO pas que ms consume
leche. Cada mexicano consume cerca de 120 litros
por ao.
Los consumidores cada vez estn ms ocupados
. aumento del consumo de leche larga vida.
Cadena de fro difcil de mantener para finales
del 2015 el 44% de la leche ser larga vida.
La alta tasa de obesidad hace que consumidores
prefieran la leche descremada sobre una leche
entera.

Uso empaques ms
de resistentes,
econmicos y reciclables.

Fuente: Euromonitor International, Prochile y SAGARPA.

MAYOR consumo de leche en polvo en zonas urbanas.
La mayora de las marcas de leche en polvo son de
IMPORTACIN.
Produccin de leche en polvo para marca blanca
- Walmart-Great Value (Leche descremada en polvo en cartn)
- Comercial Mexicana - Golden Hills (Leche saborizada para
nios)
- Costco- Kirkland (Leche en polvo para bebs en latas)

Slo hay CINCO tipos de leche en polvo (deslacatosada, semidescremada,

entera, multi-vitamnica, descremada) VS 20 tipos de leche fluida.
ESTRUCTURA DEL MERCADO
 LCTEOS
El mercado de lcteos en Mxico est dominado por jugadores locales. El Grupo Lala es
la empresa lder en ventas de leche y productos derivados de la leche con su marca Lala.
En segundo lugar se encuentra la compaa Ganaderos Productores de Leche Pura
que con su marca Alpura mantiene un 12% del mercado mexicano.
Lechera Liconsa
Guadalajara 3%
General Mills 4%
4%
La Esmeralda
3,1%

Yakult Honsha
3,6% Grupo Lala
20,5%
Danone
4,7%

Sigma Ganaderos
Alimentos Productores de
Nestl Leche Pura
5,3% 9,6% 11,7%
 QUESOS

Sigma Alimentos Noche buena

Sigma Alimentos
18%

Otros Grupo Lala

50% 14%

La Esmeralda Productos innovador Queso

8% Panela Light de Lala.

Ganaderos
Productores de
Chilchota Leche Pura
Qualtia Alimentos Alimentos
2% 5%
3%
 CANALES DE DISTRIBUCIN
Supermercados
GRANDES
SUPERFICIES
Tiendas de
conveniencia

Importador/
distribuidor Tiendas de
abarrotes

Dotacin
DISTRIBUCIN
(restaurantes,
MAYORISTA
hoteles y hospitales)

Industria Alimenticia
 GRANDES SUPERFICIES

Supermercados: se manejan todas las presentaciones

y sabores. Algunas marcas son Walmart, Soriana,
Superama y Chedraui.

Tiendas de conveniencia (Oxxo, 7 Eleven, Go-mart. Circlek): el concepto es mini-

supermercados con venta de alimentos, bebidas y abarrotes. En la actualidad hay
aproximadamente 20 mil de estas tiendas en el pas.
 DISTRIBUCIN MAYORISTA
Son grandes bodegas de importadores que le distribuyen a pequeas tiendas de abarrotes. Por
semana estn importando cerca de 5-6 contenedores.

Tiendas de abarrote independiente (tiendas de

barrio): usualmente exhiben los productos en
dispensadores de la marca del producto. Generalmente
ofrecen los paquetes de menor dimensin.

Dotacin: para hoteles, hospitales y restaurantes.

Demandan todos los productos lcteos.

Industria Alimentaria: fabricantes de quesos, de

yogurt, crema, helados y repostera que demandan
leche en polvo, lquida, leche condensada, mantequilla,
grasa butrica y quesos.
PRINCIPALES CENTROS DE DISTRIBUCIN

Nuevo
Len
Quertaro

Tlaxcala

Aguascalientes Jalisco Puebla

Estado de
Mxico y
Mxico D.F.
CONDICIONES DE ACCESO
 Autorizacin sanitaria previa de importacin
El importador deber tramitar una autorizacin sanitaria previa de importacin,
de parte de la Secretara de Salud (ante la COFEPRIS), por cada despacho que
nacionalice, cuando el producto se destine a consumo humano.
NOM-243-SSA1-2010 Productos y servicios. Leche, frmula lctea, producto lcteo
combinado y derivados lcteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
Mtodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 27 de
septiembre de 2010.
http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/243ssa12010.pdf

NMX-F-744-COFOCALEC-2011 Sistema Producto Leche-Alimentos-Lcteos-

Determinacin de grasa butrica en leche en polvo y productos de leche en polvo-
mtodo de prueba gravimtrico (Mtodo de referencia).
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5196194&fecha=16/06/2011

Si el producto no cumple con la NORMA que le corresponde no puede ser

importado al pas.
 Permiso de la secretara de agricultura (SAGARPA)
Los importadores de las mercancas comprendidas en esta posicin arancelaria,
debern cumplir con la hoja de requisitos zoosanitarios establecidas y
someterlas a inspeccin por parte de la direccin general de inspeccin
fitosanitaria (DGIF), en el punto de entrada al pas previo al despacho aduanero.

Cumplimiento de normas oficiales de etiquetado:

Norma Oficial Mexicana Nom 051 Scfi/SSA1-2010 Especificaciones Generales
De Etiquetado Para Alimentos Y Bebidas No Alcohlicas Preenvasados
http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/051scssa010a.pdf

Norma Oficial Mexicana Nom 155 Scfi- 2003 Leche,

frmula lctea y producto lcteo combinado.
Denominaciones, especificaciones fisicoqumicas,
informacin comercial y mtodos de prueba.
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs200
7/CDAgropecuaria/pdf/83NOM.pdf
 ETIQUETADO
La etiqueta debe estar en espaol y
cumplir con la normas oficiales
mexicanas:

Nombre y direccin del importador y

exportador
Declaracin nutrimental
Marca y nombre comercial del
producto
Contenido neto del producto
Instrucciones de uso, manejo y
cuidados especficos
Fecha de caducidad
Leche de almendras
Leche light Yogurt
 ARANCELES PARA IMPORTACIN EN MEXICO DE LECHE EN POLVO O EN
PASTILLAS
Posicin
arancelaria Unidad de Arancel de
Descripcin IVA
mexicana de Medida Importacin
importacin
En polvo, grnulos o dems formas slidas, con un contenido de
0402.10
materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso.
60%. La mercanca
Leche en polvo o en
0402.10.01 Litros tiene arancel cupo: 0%
pastillas.
Tasa: 0%.*
0%
0402.10.99 Las dems Litros 10% + 0,36 usd/kgr

*El tratamiento arancelario preferencial slo ser aplicable para los perodos de enero a abril y de agosto
a diciembre de cada ao.

Fuente: Sistema Casa.

 ARANCELES PARA IMPORTACIN EN MEXICO DE LECHE CONDENSADA
Posicin
Arancel
arancelaria Unidad de Arancel
Descripcin cobrado a IVA
mexicana de Medida general
Colombia
importacin
0402.99 Las dems

Leche
0402.99.01 Kgr 15% 0% 0%
condensada
Las dems 14,4% +
0402.99.99 Kgr 20% 0%
0,259US$/Kgr

Fuente: Sistema Casa.

 ARANCELES PARA IMPORTACIN EN MEXICO
DE QUESOS
Posicin
Unidad Arancel
arancelaria Arancel
Descripcin de cobrado a IVA
mexicana de general
Medida Colombia
importacin
0406.10 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn.
Queso fresco, sin madurar, incluido el
0406.10.01 Kgr 60% 60*% 0%
lactosuero y el requesn
0406.20 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.
0406.20.01 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Kgr 20% 0% 0%
0406.30 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo.
Con un contenido en peso de materias
grasas inferior o igual al 36% y con un
contenido en materias grasas medido en
0406.30.01 Kgr 60% 0% 0%
peso del extracto seco superior al 48%,
presentados en envases de un contenido
neto superior a 1 kg.
0406.30.99 Los dems. Kgr 60% 0% 0%

*Cupo disponible a 0% para productos colombianos con permiso de la Secretaria de Economa.

Fuente: Sistema Casa.

 ARANCELES PARA IMPORTACIN EN MEXICO DE QUESOS
Posicin
Unidad Arancel
arancelaria Arancel
Descripcin de cobrado a IVA
mexicana de general
Medida Colombia
importacin
0406.40 Queso de pasta azul y dems quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti.
Queso de pasta azul y dems quesos que
0406.40.01 presenten vetas producidas por Penicillium Kgr 20% 0% 0%
roqueforti.
0406.90 Los dems quesos
De pasta dura, denominado Sardo, cuando su
0406.90.01 Kgr 20% 20% 0%
presentacin as lo indique.
De pasta dura, denominado Reggiano o
0406.90.02 Reggianito, cuando su presentacin as lo Kgr 0% 0% 0%
indique.
De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su
composicin sea: humedad de 35.5% a 37.7%,
cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a
0406.90.03 Kgr 60% 60%* 0%
30.8%, protenas de 25.0% a 27.5%, cloruros de
1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en cido
lctico.

*Cupo disponible a 0% para productos colombianos con permiso de la Secretaria de Economa.

Fuente: Sistema Casa.

 ARANCELES PARA IMPORTACIN EN MEXICO DE QUESOS
Posicin
Arancel
arancelaria Unidad de Arancel
Descripcin cobrado a IVA
mexicana de Medida general
Colombia
importacin
Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en
peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con
un contenido en peso de agua, en la materia no
grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal,
Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe,
0406.90.04 Kgr 20% 20% 0%
Esrom, Itlico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin
o Taleggio, con un contenido en peso de materias
grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en
peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47%
sin exceder de 72%.
Queso tipo PetitSuisse, cuando su composicin sea
humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en base
0406.90.05 hmeda), extracto seco de 30% a 32%, protena Kgr 60% 60%* 0%
mnima de 6%, y fermentos con o sin adicin de
frutas, azcares, verduras, chocolate o miel.
Tipo Egmont, cuyas caractersticas sean: grasa
mnima (en materia seca) 45%, humedad mxima
0406.90.06 Kgr 45% 45%* 0%
40%, materia seca mnima 60%, mnimo de sal en la
humedad 3.9%.
De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito,
0406.90.99 Kgr 60% 60%* 0%
cuando su presentacin as lo indique.
*Cupo disponible a 0% para productos colombianos con permiso de la Secretaria de Economa.

Fuente: Sistema Casa.

CUPOS