Nouvelle politique

Nouvelle politique industrielle

industrielle de
de
la Rpublique
la Rpublique de
de Cte
Cte dIvoire
dIvoire
Phasei I::Diagnostic
phase Diagnosticdudusecteur
secteur
industrielet
industriel etdu
ducadre
cadreinstitutionnel
institutionnel

RPUBLIQUE DE CTE DIVOIRE

Copyright Organisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel 2012

Cette publication peut tre reproduite intgralement ou en partie des

fins pdagogiques ou dans un but non lucratif, sans autorisation
particulire du dtenteur des droits dauteur, pourvu que la source y
soit mentionne.
 REPUBLIQUE DE COTE DIVOIRE
Union Discipline Travail

MINISTERE DETAT, MINISTERE DE LINDUSTRIE

nouvelle POLITIQUE INDUSTRIELLE

DE LA RPUBLIQUE DE CTE DIVOIRE

phase i : Diagnostic du secteur industriel

et du cadre institutionnel

Octobre 2012

1
 DEVENIR MERGENT EN 2020

EN RELEVANT LE DEFI DE LINDUSTRIALISATION

3
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Remerciements
Le prsent rapport est le rsultat du partenariat entre
le Ministre dEtat, Ministre de lIndustrie de la Cte
dIvoire et lOrganisation des Nations Unies pour le
Dveloppement Industrielle (ONUDI) dans le cadre
du Programme de gouvernance industrielle pour la
Cte dIvoire (YAIVC11001, YAIVC12002, XPIVC12001)
financ par lONUDI. Ce projet a pour objectif i) de
faire un bilan-diagnostic du secteur industriel et des
capacits institutionnelles de la Cte dIvoire; et ii)
dlaborer une feuille de route pour la formulation et
la mise en uvre dune politique industrielle en Cte
dIvoire.
Nous tenons tout dabord remercier M. le Ministre
dEtat, Ministre de lIndustrie, Son Excellence
Moussa Dosso pour sa constante disponibilit et son
leadership durant llaboration de ce rapport. Les
reprsentants des organismes publics et privs de la
Cte dIvoire, tels que les divers ministres impliqus
et les organisations et fdrations du secteur priv,
ont aussi particip activement llaboration et
la validation du prsent rapport. Nous tenons les
remercier car leurs critiques, commentaires et conseils
ont permis damliorer fortement le rapport tout en
augmentant la pertinence de ses recommandations et
son appropriation nationale.
4
Le prsent rapport a t prpar sous la direction
gnrale de M. Ludovico Alcorta, Directeur du Service
des Politiques de Dveloppement, de la Recherche et
de la Statistique, et sous la supervision de M. Michele
Clara. M. Amadou Boly, gestionnaire de projet, fut
responsable de la conception et de la mise en uvre
du projet; assist par Mme Monika Marchich-Obleser.
Ce rapport a aussi bnfici des critiques, commen-
taires et soutien de plusieurs collgues au sige de
lONUDI, en particulier M. Akmel Akpa. Mme Doris
Hribernigg et M. Manuel Mattiat ont fourni un soutien
de coordination et dorientation au projet et au pr-
sent rapport, sur le terrain en Cte dIvoire.
Le rapport a t ralis par les consultants interna-
tionaux du cabinet Onpoint Consulting Group, dirig
par M. Amadou Sanankoua; ainsi que par une quipe
de consultants nationaux, M. Paulin Tano et M. Alban
Ahour, respectivement au Ministre dEtat, Minis-
tre de lIndustrie et au Centre Ivoirien de Recherches
conomiques et Sociales.
Avertissement
Les appellations employes dans cette publication
et la prsentation des donnes qui y figurent
nimpliquent aucune prise de position de la part du
secrtariat de lOrganisation des Nations Unies pour
le dveloppement industriel quant au statut juridique
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs
autorits, ni quant au trac de leurs frontires ou
limites. La mention dans le texte de la raison sociale
ou des produits dune socit nimplique aucune prise
de position en leur faveur de la part de lONUDI. De
mme, les opinions exprimes dans cette publication
ne sont pas celles de lONUDI.
Le document propose des actions court, moyen
et long terme, qui sont ncessaires pour contribuer
lessor du secteur industriel en Cte dIvoire. Les
auteurs ne peuvent tre tenu pour responsable de
toute situation rsultant de lutilisation du contenu de
louvrage ou de la confiance accorde aux informations
ou aux considrations prsentes.
Cette publication na pas fait lobjet dune mise au
point rdactionnelle.
5
Table des matires

Remerciements 4
Avertissement 5
Table des matires 7
Liste des tableaux et figures 8
Abrviations 10
Introduction 11
Mthodologie et dmarche 13
RESUME ANALYTIQUE 15
I. Vue macroconomique globale 35
A. Lenvironnement macroconomique 35
B. Historique des politiques industrielles en Cte dIvoire de 1960 nos jours 36
C. Prsentation du Plan National de Dveloppement (PND) 40
II. Analyse des diffrents clusters de lindustrie ivoirienne 43
A. Vue globale 43
B. Cluster nergie et ptrole 49
C. Cluster de la construction 51
D. Cluster agro-industrie 54
E. Cluster bois, papier et dition 61
F. Cluster textile, habillement et chaussure 63
G. Cluster chimie, plasturgie et raffinage 65
H. Cluster pharmacie 67
I. Cluster matriaux 69
J. Industries dassemblage 72
K. Evolution de lemploi dans les diffrents secteurs industriels 73
III. Problmatiques transversales 77
A. Lenvironnement des affaires 78
B. Infrastructures 81
C. Capital technologique et humain 85
D. Financement du secteur industriel 88
IV. Environnement institutionnel de lindustrie ivoirienne en 2012 91
A. Description 91
B. Cadre danalyse 93
C. Diagnostic de lenvironnement institutionnel 93
Diagnostic transversal et global 94
Les institutions faisant partie intgrante du MEMI 98
Diagnostic des directions et sous-directions du MEMI 116
V. Vision pour le secteur industriel ivoirien 107
VI. Recommandations sur les orientations stratgiques de la politique industrielle 111
A. Transformation des Ressources non agricoles 112
B. BTP et Matriaux de construction 113
C. Activits structurantes 114
D. Agro-industrie et agroalimentaire 114
E. Fabrication de produits de consommation de base 115

7
Tab l e d es mati r e s

VII. Recommandations et options stratgiques pour le nouveau schma institutionnel 117

Leons cls des benchmarking et modles 117
Option I: Le Statut Quo amlior 118
Option II: Le Schma institutionnel orient Programmes 120
Option III: Le MITI ivoirien 122
VIII. Feuille de route 125
A. Programmes et initiatives durgence 127
B. Elaboration et mise en uvre du plan de dveloppement industriel 128
C. Rformes institutionnelles 130
IX. Conclusion 133

Liste des tableaux et figures

Liste des figures
Figure 1 Evolution des indices de valeur ajoute industrielle et manufacturire en Cte dIvoire 38
Figure 2 Evolution des indices de valeur ajoute sectorielle de lindustrie ivoirienne 39
Figure 3 Elments cls du PND 41
Figure 4 Stratgie de financement du PND 42
Figure 5 Mise en perspective de la puissance industrielle ivoirienne lchelle de lAfrique 43
Figure 6 Principaux secteurs constitutifs du secondaire ivoirien 44
Figure 7 Structure de la valeur ajoute de lindustrie manufacturire ivoirienne (2006) 45
Figure 8 TOP 4 des exportations industrielles ivoiriennes (gauche),
structure des autres produits manufacturs exports (droite) 45
Figure 9 Evolution des importations industrielles (gauche) et structure des
produits assembls imports en 2009 (droite) 46
Figure 10 Faible progression de la valeur ajoute manufacturire depuis 1990
qui pnalise lmergence conomique 47
Figure 11  Concentration des secteurs industriels non agro-industriels:
part de march des 2 plus grosses entreprises dans chaque secteur
(march des entreprises dclares la centrale des bilans, 2009) 48
Figure 12 Evolution des investissements, du BTP et des matriaux de construction 52
Figure 13 Dfi du secteur de lhabitat en Cte dIvoire 53
Figure 14 Croissance et transformation des principales cultures dexportation 54
Figure 15 Production brute et transforme des filires agricoles 55
Figure 16 Exportations ivoiriennes de bois depuis 1996 61
Figure 17  Evolution des exportations pour les diffrentes filires du secteur textile 64
Figure 18 Benchmark sur les salaires et productivit du secteur textile 65
Figure 19 Evolution des exportations pour les secteurs de la chimie, du caoutchouc et du plastique 66
Figure 20 Evolution des importations de produits pharmaceutiques 68
Figure 21 Dfis institutionnels du secteur pharmaceutique en Cte dIvoire 69
Figure 22 Evolution des exportations pour la filire mtallurgie 70
Figure 23 Croissance des effectifs des principaux secteurs industriels, 2001-2009 75
Figure 24 Classement du Global Competitiveness Index 2010/2011
des 12 piliers de comptitivit cls sur 139 pays 77
Figure 25 Classement de la Cte dIvoire dans le Paying Taxes 2012 de Pricewaterhousecoopers 78
Figure 26 Droits de douane NPF moyens des importations de machines non lectriques (2010) 79

8
 Tab l e d e s mati r e s

Figure 27 Pourcentage dentreprises ayant obtenu une certification de qualit ISO 80

Figure 28 Nombre moyen de km parcourus par jour en transit vers Bamako,
en fonction du point de dpart 82
Figure 29 Chiffres cls des tracasseries routires en 2011 83
Figure 30 Cots et dlais de traitement limport et lexport 83
Figure 31 Cot de lnergie lectrique pour la petite industrie
(E=500 KWh/mois, en US cent/KWh) 84
Figure 32 Prix du diesel dans diffrents pays 84
Figure 33 Superficie des ZI du district dAbidjan (hectares) 85
Figure 34 Diplms des filires de formation professionnelle et de lenseignement
technique (moyenne 2009-2010) 86
Figure 35 Effectifs de lenseignement universitaire par grande catgorie de spcialisation (2008) 87
Figure 36 Rpartition des encours par types de crdit 89
Figure 37 Ecosystme institutionnel de lindustrie ivoirienne 92
Figure 38 Caractristiques budgtaires du Ministre de lIndustrie 94
Figure 39 Projection de valeur ajoute manufacturire par habitant
selon les scnarii de croissance 108
Figure 40 Repres synthtiques pour les orientations sectorielles 111
Figure 41 Feuille de route globale de la politique industrielle 126

Liste des tableaux

Tableau 1 Performance et problmatiques structurelles des filires agro-industrielles 57
Tableau 2 Benchmark du rendement net du vivrier ivoirien, en kg par hectare 59
Tableau 3 Problmatiques structurelles des industries agroalimentaires 60
Tableau 4 Chiffres cls des industries dassemblage 73
Tableau 5 Effectif 2009 des principaux secteurs industriels 74
Tableau 6 Diagnostic des maillons cls de la chane institutionnelle 96
Tableau 7 Diagnostic: directions et sous-directions cls du MEMI 98
Tableau 8 Diagnostic des agences sous tutelle 100
Tableau 9 Diagnostic des agences connexes 102
Tableau 10 Diagnostic des ministres connexes 103
Tableau 11 Indicateurs cible de croissance industrielle et de cration demplois 109
Tableau 12 Indicateurs cible de normalisation, de formation et dinnovation 109

9
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Abrviations

Abrviation Dfinition
AGOA African Growth and Opportunity Act
APEXCI Association pour la Promotion des Exportations de Cte dIvoire
BIDI Banque Ivoirienne de Dveloppement Industriel
BNETD Bureau National dEtudes Techniques et de Dveloppement
CA Chiffre daffaires
CAA Caisse Autonome dAmortissement
CCESP Comit de Concertation Etat Secteur Priv
CCI Crdit de Cte dIvoire
CD Comits de District
CDT Centre de dveloppement et de promotion de technologies
CEDEAO Communaut Economique Des Etats de lAfrique de lOuest
CEPICI Centre de Promotion des Investissements en Cte dIvoire
CID LI Commission Interministrielle dattribution des lots industriels
CNPPP Comit National de Pilotage des Partenariats Public Priv
CNS Conseil National de Suivi
CODINORM Cote dIvoire Normalisation
COMINVEST Commission Nationale pour la Promotion des investissements
CoS Coordinations Sectorielles
CP Comit de Pilotage (du PND)
CS Comit de Supervision
DSRP Document de Stratgie pour la Rduction de la Pauvret
FCFA Franc Communaut Financire Africaine
FDFP Fonds de Dveloppement de la Formation Professionnelle
FIDEN Fonds Ivoirien pour le Dveloppement de lEntreprise Nationale
FNI Fonds National dInvestissement
INIE Institut ivoirien de lentreprise
INS Institut National de la Statistique
LANEMA Laboratoire National dEssais de Mtrologie et dAnalyse
MEF Ministre de lEconomie et des Finances
MEMI Ministre dEtat, Ministre de lIndustrie
NORMCERQ Secrtariat rgional de la Normalisation, de la Certification
et de la promotion de la Qualit
NPI Nouvelle Politique Industrielle
NTIC Nouvelle Technologie de lInformation et de la Communication
OIPI Office Ivoirien de la Proprit Intellectuelle
OMC Organisation Mondiale du Commerce
OMD Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Dveloppement Industriel
PAPH Projet dAppui institutionnel la Politique de lHabitat
PASCO Plan dAjustement Structurel Comptitivit
PASFI Plan dAjustement Structurel du Systme Financier
PI Politique Industrielle
PICAO Politique Industrielle Commune de lAfrique de lOuest
PND Programme National de Dveloppement
PPP Partenariat Public Priv
PPTE Pays Pauvres Trs Endetts
SIDA Syndrome Immunodficience Acquise
SOAC Systme Ouest-Africain dAccrditation
SOAMET Secrtariat Ouest-Africain de Mtrologie
ST Secrtariat Technique
UEMOA Union conomique et Montaire Ouest-Africaine
ZI Zones Industrielles

10

Introduction
Le projet de dfinition de Politique Industrielle
Ivoirienne intervient un point dinflexion de son
histoire. Le pays a effectivement ouvert une nouvelle
page, avec llection dmocratique de 2010, la fin de
la douloureuse crise post-lectorale, et llaboration
dune nouvelle vision de son dveloppement au
travers du Programme Prsidentiel et du Plan National
de Dveloppement (PND) 2011-2015.
Le gouvernement Ivoirien renoue donc avec la
tradition de prospective, et de planification du pays
qui a jadis permis de rver, et de mettre en uvre le
Miracle Ivoirien des annes 1960 1979. LEtat
fort, visionnaire, stratge, et entrepreneur de lpoque
au travers de ses plans quinquennaux successifs avait
russi le pari dun dbut dmergence avec:
Des taux de croissance soutenus autour de
7% par an pendant deux dcennies
Un enrichissement important de sa popula-
tion avec un PIB par habitant pass de 551
USD 1.068 USD par habitant entre 1960 et
1979
Des infrastructures sociales et en particulier
un systme ducatif performant qui a permis
de former une Elite
Des investissements importants qui ont fait
delle le pays le mieux dot en infrastructures
de la sous-rgion avec un taux dinvestisse-
ment moyen de 22%
Une conomie qui sest progressivement di-
versifie, modernise, et qui constitue encore
aujourdhui le tissu industriel manufacturier
le plus dense de la sous-rgion ouest-afri-
caine
Un prestige acquis par le pays lchelle in-
ternationale
Cependant cette dynamique dmergence a
t stoppe nette par les crises socio-politico-
conomiques successives des dernires dcennies.
Dans les faits, le pays a globalement connu 27
annes de crises sur les 33 dernires annes post
Miracle Ivoirien. Nous ne reviendrons pas sur les
No uve l l e P OL I T I Q UE I ND U ST R I ELLE D E L A R P UBLIQ UE
D E C TE DIVO IR E
causes profondes de ces crises, dj bien tudies
par lintelligentsia ivoirienne. Mais nous analyserons
ses effets pour le secteur productif qui se rsument
en une dtrioration importante des fondamentaux du
pays dans ses aspects sociaux et conomiques. Plus
prcismentcelle-ci a occasionn:
La pauprisation, et le chmage endmique
au sein de la jeunesse ivoirienne aujourdhui
estim 45%
La panne sche de son systme ducatif et la
dgradation du cadre de vie des populations
La dstructuration de son environnement des
affaires
La perte de la scurit nergtique et le
manque dinvestissement dans ce secteur sur
la dernire dcennie
Les pertes de parts de march importantes
dans certaines filires agricoles et agro-in-
dustrielles,
La dsindustrialisation de certains secteurs
(textile), laugmentation de la part de linfor-
mel dans la petite industrie
Le projet de politique industrielle de la Rpublique
de Cte dIvoire sinscrit donc dans la vision et ligne
directrice du PND qui place lindustrialisation au
centre de la vision dmergence de la Cte dIvoire.
Il doit rpondre aux dfis majeurs que sont:
Le besoin de reconstitution de son capital
humain
La baisse des cots de production et de tran-
saction de son conomie de faon globale
Le repositionnement de son conomie dans
un contexte gopolitique mondial difficile
faible croissance, crise latente du systme
financier mondial et de contraintes impor-
tantes (politique industrielle commune, ac-
cords internationaux tels que les APE, le GATT,
lOMC, etc.)
11
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
La diversification et densification de son tis-
su industriel existant qui demeure lun des
plus sophistiqus de la rgion en cohrence
avec les avantages comparatifs du pays au
traversde:
Lattraction dIDE massifs dans un
contexte de rcession mondiale
La maximisation de ses parts de march
rgionales dans un contexte de forte
croissance des conomies nigrianes et
ghanennes
Lamlioration drastique de la capacit
entrepreneuriale domestique
Ce document reprsente donc les conclusions de la
phase I du projet de politique industrielle qui avait
pour objectifs:
1. Dtablir un diagnostic prcis de lappareil
productif et institutionnel industriel
2. De complter la vision dindustrialisation glo-
bale du PND et didentifier les objectifs prcis
dmergence industrielle
3. Dlucider les options stratgiques qui
soffrent au gouvernement ivoirien au-
jourdhui pour accomplir sa vision dindus-
trialisation et dmergence
4. De faciliter des choix clairs sur: les orienta-
tions stratgiques sectorielles de lconomie
industrielle ivoirienne, la structure institu-
tionnelle et les outils de politique correspon-
dants
5. De dfinir les contours de la phase II du projet
qui consacrera la mise en uvre de ses choix
au travers de projets pilote ainsi que la fina-
lisation du document de Nouvelle Politique
Industrielle
12
Pour rpondre ces objectifs et interrogations, ltude
a donc t structure autour de sept questions essen-
tielles:
1. Do vient la Cte dIvoire industrielle en
termes de politique et choix stratgiques,
ainsi que de performances globales?
2. Quels sont les problmatiques structu-
relles, et le niveau de comptitivit global
de lenvironnement des affaires industriel
aujourdhui?
3. Quel est ltat rel de son secteur productif
aujourdhui?
4. Quel est ltat des lieux de son infrastructure
institutionnelle lie lexcution de la poli-
tique industrielle?
5. Quelles doivent tre la vision du dveloppe-
ment industriel ivoirien ainsi que les orienta-
tions stratgiques possibles de lconomie
industrielle Ivoirienne en 2012 en cohrence
avec la ligne directrice du PND?
6. Quelle doit tre la structure de son chiquier
institutionnel pour porter la mise en uvre
de cette vision?
7. Comment structurer une feuille de route prag-
matique pour raliser ces ambitions long
terme, mais galement rpondre aux attentes
du secteur priv court terme?
Nous esprons donc que cette tude informera les
choix stratgiques qui simposent au gouvernement
ivoirien court et moyen terme, et servira de boussole
et de document de rfrence pour la mise en uvre de
la Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne.
Mthodologie et dmarche
Les informations contenues dans le prsent rapport
sur la Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne sont
bases sur des analyses de donnes secondaires, des
entretiens, une analyse documentaire et des hypo-
thses cls danalyse.
Collecte de donnes et sources
Les donnes secondaires comprennent les taux de
transformation des produits, les donnes sur la renta-
bilit des niveaux de transformation, les donnes sur
lemploi dans le secteur industriel, les donnes sur la
croissance des secteurs industriels, les donnes sur
la production industrielle, les donnes sur lnergie et
le cot de lnergie, les donnes sur les transactions
douanires, sur les Zones Industrielles. Les sources
principales sont la base de donnes de la Banque
mondiale et du FMI ainsi que les rapports semestriels
du Ministre de lEconomie et des Finances de Cte
dIvoire.
A cette collecte de donnes sajoute une srie dentre-
tiens avec les dcideurs cls de la chane institution-
nelle industrielle et des chefs dentreprises de lappa-
reil productif industriel ivoirien. Plus dune centaine
dentretiens ont t raliss. la priode historique de 1960 (date de lindpendance
Dmarche participative
Lapproche de cette tude est celle dune dmarche
participative et inclusive afin dobtenir la plus large
adhsion ce projet dune Nouvelle Politique Indus-
trielle pour la Cte dIvoire. Le nombre dentits et
dinstitutions contactes a t le plus large possible
(plus de douze ministres gouvernementaux, les
partenaires bilatraux et multilatraux, ainsi que les
associations). Ltude a dmarr avec une confrence toria, Lom et Ouagadougou. La priode post 1998 a
gouvernementale anime par le Directeur Gnral de
lONUDI, le Dr. Kandeh Yumkella, du 27 au 29 fvrier
2012. Trois sances de validation sont prvues au
cours de la mission et une sance finale de restitu-
tion. Au-del de ces sances de validation, le draft des
rapports est valid par lquipe de consultants natio-
naux et internationaux, la direction de lONUDI en Cte
dIvoire ainsi que la direction de la recherche du sige
de lONUDI Vienne. Les trois sances de validation
sont inclusives du MEMI, des ministres connexes et
des reprsentants de lappareil productif industriel
ivoirien.
Analyse documentaire
Lanalyse documentaire a constitu en une revue
des documents, tudes et rapports sur les secteurs
industriels et sur les politiques industrielles en Cte
dIvoire. Les documents sur le PND 2012, les plans
quinquennaux des annes 1970, les rapports dtudes
sur le schma directeur des secteurs croissance
ont reu une attention particulire. Cette revue docu-
mentaire sest tendue aux documents de politiques
industrielles des pays slectionns comme modle et
benchmark, notamment le Ghana, lAfrique du Sud, le
Salvador, le Japon, le Brsil et lInde et aux tudes sur
la politique industrielle de lEthiopie, la Thalande, la
Malaisie, la Core du Sud et le Viet Nam.
Priodes danalyse
La priode danalyse couvre la priode commenant
avec lindpendance de la Cte dIvoire en 1960 et
finissant avec la priode lectorale de 2010. La Cte
dIvoire est souveraine durant cette priode et matre
de son destin industriel. Ltude de lhistorique de
lindustrie ivoirienne a couvert cette priode. Cette p-
riode danalyse est divise en deux grandes priodes:
de la Cte dIvoire) 1998. Cette premire priode a
t divise en cinq sous-priodes: La priode 1960
1970 oriente import substitution, la priode 1970
1980 oriente sur lagro exportation, la priode 1980
1985 marque par la premire rcession, la priode
1985 1993 qui est celle de la deuxime rcession, en-
fin la priode 1993 1998 qui a connu une restructura-
tion. La Cte dIvoire a connu par la suite le coup dEtat
de 1999 suivi dune dizaine dannes de crise politico-
sociale avec les diffrents accords de Marcoussis, Pre-
alors t tudie en intgrant les dernires initiatives
en cours du gouvernement du Prsident Ouattara.
Dfinition dune industrie
Quest-ce quune industrie? Quels sont les types dac-
tivits que nous incluons dans la dfinition du secteur
secondaire de lconomie ivoirienne ? Notre tude
considre lindustrie comme lensemble des activi-
ts conomiques qui produisent des biens matriels
par la transformation et la mise en uvre de matire
premires. Elle a utilis pour ce faire la version 4 de
la Classification internationale type, par industrie de
13
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

toutes les branches de lactivit conomique (CITI ou

en anglais ISIC Rev. 4 International Standard Industrial
Classification of All Economic Activities, Rev. 4). Nous
avons opt pour une dfinition large de lindustrie
dans cette tude pour la Nouvelle Politique Industrielle
en Cte dIvoire. Cette dfinition intgre les classes B
F: la classe B comprend les mines et extraction minire
de diverses sortes, la classe C rsume les activits ma-
nufacturires (24 activits manufacturires), la classe
D regroupe les activits de production et distribution
dlectricit et de gaz, la classe E inclut le traitement et
la distribution des eaux et le traitement des dchets, la
classe F comprend toutes les activits de construction.

Le choix de cette dfinition large rpond galement

la mission et au mandat du MIME qui regroupe le
secteur priv et cette dfinition donne galement la
possibilit dun choix plus large dans les secteurs que
lindustrie ivoirienne couvre durant la priode post-
lectorale 2010 2015.

Hypothses cls

Les hypothses et conditions sous lesquelles les re-

commandations de cette tude se basent se dclinent
en hypothses conomique et politique. Lhypothse
politique suppose laboutissement des actions de la
Commission Rconciliation et Vrit conomique et
labsence de choc politique majeur pouvant remettre
en cause lamorce du dveloppement conomique.
Lhypothse conomique suppose une croissance
moyenne entre 7% et 10% et de toutes les hypothses
sous-jacentes pour atteindre ce taux, avec une mise
en uvre substantielle du PND. Au niveau internatio-
nal et rgional les prvisions de croissances du FMI sur
lanne 2013 sont supposes ralisables.

14
RESUME ANALYTIQUE
La Cte dIvoire est sans conteste un point
dinflexion de son histoire. Elle vient de tourner
la page dune trs douloureuse srie de crises
sociopolitiques qui ont grandement perturb la vie
de la Nation sur la dernire dcennie. Les dgts
collatraux ont t immenses en termes de pertes en
vies humaines, de dsintgration des fondamentaux
du tissu conomique et social, de pauprisation
des populations, ainsi que de pertes matrielles et
de performance subies par le secteur priv ivoirien.
Leffort dinvestissement dans les secteurs sensibles
des infrastructures sociales (ducation, sant) et
physiques (transport, nergie) sest vu suspendu
pendant une longue priode.
Malgr ces difficults historiques, la Cte dIvoire
en 2012 est en pleine renaissance. La nouvelle
administration mne de front de vastes chantiers de
reconstruction: rconciliation nationale, restauration
de la scurit des biens et des personnes, reprise des
grands travaux dinfrastructure et dassainissement,
lutte contre la pauvret.
Sur le plan conomique, des avances notables ont
t enregistres sur la dernire anne avec: importants, notamment:
La rintgration de la Cte dIvoire dans le
programme de lAGOA
La reprise effective des grands travaux
dinfrastructures routires, dassainissement
urbain, et de centrales thermiques
La relance de lexploration ptrolire
Lannonce par de grands groupes agro-
industriels dinvestissements importants, et
potentiellement structurants
La mise en uvre dun vaste Plan National
de Dveloppement (PND) pour guider la
relance conomique et le dveloppement
harmonieux des populations, qui structure
une vision dmergence avec des objectifs
et programmes spcifiques, incorporant
une allocation importante en direction du
dveloppement du secteur priv et industriel
(2.400 milliards FCFA selon nos estimations)
Ladoption de mesures telles que llaboration dun
nouveau code des investissements et la cration
du Centre de facilitation des entreprises marque
la volont de confrer lindustrie et au secteur
priv une place plus centrale dans la stratgie de
dveloppement national.
La Nouvelle Politique Industrielle de la Cte dIvoire
intervient donc dans un contexte de renaissance
socio-conomique des plus encourageants. Une
convergence de facteurs favorables accompagne la
grande ambition des pouvoirs publics dmergence
de la Cte dIvoire dans les meilleurs dlais, avec un
retour de la culture prospectiviste au sein de lEtat de
Cte dIvoire, latteinte du point dachvement PPTE
qui promet le dblocage dimportantes ressources
dans le systme conomique national, la disponibilit
dun secteur priv structur qui a ralis sa propre
rflexion sur son potentiel de dveloppement au
travers de son tude prospective du Dfi du Meilleur:
Cte dIvoire 2040 - Plan de dveloppement du
Priv par et pour le secteur priv ivoirien , et enfin
une communaut des bailleurs coordonne, prte
accompagner le redcollage conomique du pays.
Cette politique industrielle devra rpondre des dfis
Le dploiement dun plan de dveloppement
industriel dot dune vision et dun plan
daction intgrs, en phase avec la vision
prsidentielle, qui tient compte des
capacits et des ambitions du secteur priv
national
La dfinition dun modle de dveloppement
industriel et dorientations sectorielles
claires, permettant la modernisation du stock
dinfrastructures physiques, la consolidation
du capital humain et la diversification des
partenaires commerciaux
Le dploiement et laccompagnement de ce
plan par une architecture institutionnelle
optimise, ractive, et pragmatique dans ses
mcanismes de coordination, munie dun
programme de rformes cibles et finances
La complexit de ces dfis, la hauteur de lambition
industrielle ivoirienne, devra de surcrot composer
dans un contexte de crise conomique mondiale avec
son lot dincertitudes.
15
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Laboutissement de cette politique industrielle long terme, mais galement rpondre aux
devra mener la reconstitution dune industrie attentes du secteur priv court terme?
ivoirienne mergente et diversifie en son socle,
et au positionnement de la Cte dIvoire comme
base de production industrielle et nergtique la
plus attractive dAfrique de lOuest. Un pralable UN DVELOPPEMENT INDUSTRIEL
indispensable cette vision sera la baisse FULGURANT QUI NA PU TRE
gnralise des cots des facteurs de production et CONSOLID DANS LE TEMPS
de transaction de lconomie industrielle. Enfin, cette
mergence industrielle devra suivre le fil conducteur Lhistoire conomique et industrielle de la Rpublique
dune cration massive demplois qualifis et non de Cte dIvoire a connu un dveloppement fulgurant
qualifis, afin de rsorber le chmage des jeunes et les 20 premires annes de son histoire, puis une
dassimiler la croissance de la population active qui dsintgration de ses fondamentaux conomiques
devrait doubler lchelle de la prochaine gnration. au travers des multiples crises socio-conomiques
traverses.
Cette tude, sous le leadership du Ministre dEtat
Ministre de lIndustrie, de la Rpublique de Cte LEtat entrepreneur de la 1re Rpublique de Cte
dIvoire et de lONUDI, sest donc attache relever dIvoire a bti une des conomies les plus modernes
ce dfi complexe en deux phases: une premire dAfrique Subsaharienne, suivant un modle cono-
phase de diagnostic sectoriel et institutionnel, et mique bas sur:
une seconde phase de dfinition des orientations
stratgiques et de finalisation dun document de Une agriculture dexportation tourne vers
politique industrielle. lOCDE

Pour rpondre ces objectifs, ltude a t structure Une politique dimport substitution des
autour de sept questions essentielles: besoins de base.

1. Do vient la Cte dIvoire industrielle en accompagne par une politique agressive

termes de politique et de choix stratgiques, dinvestissement dans les infrastructures
ainsi que de performances globales? physiques et dducation

2. Quels sont les problmatiques structurelles, et Lorchestration de ce modle a engendr le dvelop-

le niveau de comptitivit global de lenviron- pement acclr des deux premires dcennies de
nement des affaires industriel ivoirien? lhistoire du pays, communment appel le miracle
ivoirien.
3. Quel est ltat rel de son secteur productif?
Ce dveloppement sest construit sur une tradition
4. Quel est ltat des lieux de son infrastructure planificatrice avec:
institutionnelle lie lexcution de la
politique industrielle? Le plan intrimaire 1964-68

5. Quelles doivent tre la vision du dveloppe- Le plan triennal 1975-77

ment industriel ivoirien ainsi que les orien-
tations stratgiques possibles de lindustrie
ivoirienne en cohrence avec la ligne direc-
trice du PND?
6. Quelle doit tre la structure de son chiquier
institutionnel pour porter la mise en uvre
de cette vision?
7. Comment structurer une feuille de route
pragmatique pour raliser ces ambitions
Le plan quinquennal 1976-80
Ces plans ont permis de prendre des orientations
stratgiques claires, bases sur le dveloppement
industriel avec une politique dimport substitution et
une promotion agressive des exportations.
Ces choix sont sous-tendus par des politiques
dlibres visant la fois faciliter les investissements
et leur financement. Ainsi ladministration de

16

lpoque a mis en place:
Un code des investissements avec des exo-
nrations fiscales, des conventions dta-
blissement, un rgime de rinvestissement
trs incitatif et un nouveau code des douanes
Une batterie dinstitutions dont lobjectif
tait le financement du dveloppement
industriel et des exportations (notamment
la Caisse Autonome dAmortissement, le
Crdit de Cte dIvoire, le Fonds National
dInvestissement, et la Banque Ivoirienne de
Dveloppement Industriel)
Ces politiques ont men :
Une croissance ininterrompue de 7% en
moyenne de 1960 1980 impulse par une
croissance industrielle de 9%
Un taux dinvestissement compris entre 15
et 25% du PIB, avec lEtat comme premier
investisseur du secteur productif
La cration dun tissu industriel de base di-
versifi, ossature de la structure industrielle
actuelle du pays
Lamorce dune coopration rgionale
1980 voit lavnement de trois dcennies marques
principalement par des crises successives, et une
forte instabilit institutionnelle
Dans les faits, sur 32 annes de 1980 2012, le pays a
connu 27 annes de crises. Cette priode est marque
par une importante baisse de la puissance financire
et de la capacit dimpulsion de lEtat ivoirien. Pour le
secteur industriel, ces crises se manifestent donc par
les atermoiements de la politique industrielle entre
interventionnisme et libralisation, dans un contexte
de surendettement, de surexposition aux fluctuations
des cours des matires premires, et dajustements
structurels.
Plusieurs plans se succdent, parmi lesquels:
1. Un plan quinquennal 1981-1985 ax sur la
recherche maximale de la valeur ajoute,
lamlioration de la comptitivit de
lappareil de production, et lIvoirisation de
la main-duvre et du capital. Celui-ci na
jamais rellement t excut, contrari par
RESUME A NA LY T I QUE
la dstabilisation des finances publiques, et
les contraintes dajustement structurel
2. Un Schma Directeur de Dveloppement
Industriel (ONUDI/PNUD) tabli en 1984,
jamais excut faute de financement
3. Un second plan dindustrialisation couvrant
la priode 1985-1993
4. Les plans dajustement structurel focaliss
sur la restructuration du secteur financier
(PASFI) et lamlioration de la comptitivit
(PASCO)
5. La dvaluation de 1994 en combinaison avec
dautres mesures librales (privatisation,
suppression des primes lexportation,
baisse des tarifs douaniers)
Limpact de ces politiques sur la performance du
secteur industriel est au mieux mitig. Dune part:
La politique de dvaluation a clairement dop
la comptitivit, les investissements et la
croissance industrielle sur la priode 94-98
Des institutions essentielles au futur
industriel du pays sont cres (telles que
Codinorm, Lanema, CEPICI ou APEXCI.)
Certaines privatisations ont boost le secteur
priv et les investissements entre 93 et 98
Cependant:
Elles ont consacr la disparition dinstitutions
cls de financement de lindustrie non rempla-
ces depuis
Les privatisations nont gnr ni explosion de
comptition dans le secteur priv, ni diversifi-
cation du portefeuille industriel national
Elles nont pas favoris lmergence dun sec-
teur priv national fort
Elles nont pas pu enrayer les pertes de com-
ptitivit continue dans bon nombre de sec-
teurs
La dcennie de crise entre 1999 et 2010 a acclr
la dstabilisation des fondamentaux socio-
conomiques et politiques ivoiriens, avec:
17
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Une croissance conomique globale en sta-
gnation malgr des termes de lchange des
matires premires trs favorables, dans un
contexte de forte croissance en Afrique sub-
saharienne, rsultant en un recul de la contri-
bution de la Cte dIvoire au PIB de lUEMOA
(de 40% en 2000 32,5% en 2010)
Deux priodes de fortes rcessions en 10
ans, occasionnant un dclin global du sec-
teur industriel malgr la hausse des revenus
des ressources nergtiques, avec une acti-
vit manufacturire qui na pas retrouv sa
capacit de production de 1999
Une dsindustrialisation partielle de cer-
tains secteurs (textile, coton, fruits, etc.), ac-
compagne de dlocalisations de plusieurs
sites industriels importants dans des pays
limitrophes
Une dsintgration progressive du systme
ducatif depuis les annes 90
Une fragmentation accrue de lchiquier ins-
titutionnel sans politique industrielle coor-
donne
Une dtrioration continue du climat des af-
faires provoquant une descente abyssale de
la Cte dIvoire dans les classements inter-
nationaux (Doing Business, World Economic
Forum, Transparency international)
Plan National de Dveloppement: la
restauration de la tradition planificatrice
Cependant, la fin du conflit occasionn par la crise
post-lectorale de 2011 ouvre une nouvelle re, o le
dsir de rattrapage acclr se matrialise dans le
nouveau Plan National de Dveloppement consacrant
le retour de la tradition planificatrice.
Le PND dfinit la vision et le cadre institutionnel des
annes venir. Fusion du programme prsidentiel
Vivre Ensemble du Prsident de la Rpublique
de Cte dIvoire, du DSRP, et des diffrents accords
et engagements pris par la Cte dIvoire au niveau
rgional et international (OMC, CEDEAO et UEMOA),
il a pour objectif principal de permettre la Cte
dIvoire dtre mergente lhorizon 2020.
Il dfinit des objectifs gnraux prioritaires, une stra-
18
tgie dvolution, et enfin des secteurs de croissance.
Cinq rsultats dimpact stratgiques sont dfinis
dans le cadre du PND: (i) les populations vivent en
harmonie dans une socit scurise dans laquelle
la bonne gouvernance est assure; (ii) la cration
de richesses nationales est accrue, soutenue et les
fruits rpartis dans lquit; (iii) les populations, en
particulier les femmes, les enfants et autres groupes
vulnrables ont accs aux services sociaux de qualit
dans lquit; (iv) les populations vivent dans un
environnement sain et un cadre de vie adquat et; (v)
le repositionnement de la Cte dIvoire sur la scne
rgionale et internationale est effectif. Ils visent
crer une socit intgre, convergeant vers les huit
objectifs du millnium (OMD) pour lanne 2015.
Le PND a identifi les marches pour lmergence en
Cte dIvoire: (i) Lexportation de matires premires
brutes ; (ii) la contribution aux changes internatio-
naux de produits manufacturs (iii) lexportation de
capitaux et ; (iv) lexportation des connaissances.
Il met en exergue cinq secteurs dans lesquels
la Cte dIvoire doit investir pour assurer une
croissance conomique forte et prenne: le secteur
agricole, le secteur agro-industriel, le secteur
minier, ptrolier, gazier et lectrique, le secteur du
transport et du commerce, et enfin le secteur des
tlcommunications.
Le cot du PND est estim 11076 milliards de FCFA.
Le financement de la majorit de ce montant devrait
tre assur par le secteur priv pour environ 58.65%
et 41.35% par lEtat. Le financement par lEtat devrait
dcouler en partie des ressources provenant du point
dachvement du PPTE. La participation du priv pour
la mise en uvre du PND passe de 850 milliards en
2012 1270 milliards en 2013, 1840 milliards en 2014
et enfin, 2550 milliards en 2015.
Malgr son histoire difficile, la Cte dIvoire dmarre
la deuxime dcennie du XXIe sicle avec dimportants
atouts dont elle devra tirer profit pour se rinventer et
raliser son dsir dmergence. Ceux-ci incluent:
Un socle dindustries historiques ayant capita-
lis un savoir-faire dans une grande varit de
secteurs
Une puissance agricole sous-rgionale avec
un large potentiel de remonte des chanes
de valeur dans les cultures dexportation et la
fabrication de produits agroalimentaires pour

le march rgional
Un environnement industriel combinant un
rseau dinfrastructures lourdes et lgres qui
reste le plus dense et avanc de la sous-rgion
malgr les dgradations de la dernire dcen-
nie et qui confre au pays, fort de sa position
centrale, une place naturelle de hub logistique
et commercial dans la sous-rgion
ENSEIGNEMENTS CLS DU
DIAGNOSTIC SECTORIEL
Etat des lieux du secteur productif ivoirien en
2012
Lconomie industrielle ivoirienne demeure leader en
termes de taille relative et de niveau de diversification
lchelle sous-rgionale.
La Cte dIvoire est la 8me puissance industrielle
africaine (au mme niveau que le Cameroun),
aprslAfrique du Sud, lEgypte, le Nigria, la Tunisie,
le Maroc, lAlgrie et le Soudan. Son industrie participe
pour 27% au PIB national. Il est communment tabli
que son secteur manufacturier est le plus diversifi
de la zone CEDEAO bien quen dclin sur les douze
dernires annes. Il employait 700.000 personnes en
2006, dont 94.000 dans des industries dclares la
centrale des bilans.
Le secteur priv industriel tait compos en 2007
de 2.402 entreprises de plus de 10 salaris selon
le DSRP, dont plus de la moiti dans le secteur
de lagroalimentaire. Parmi les 400 plus grandes
entreprises industrielles, 80% seraient dtenues
majoritairement par des capitaux trangers. Une
concentration des acteurs est exacerbe dans les
secteurs dominants: lnergie, lextraction ou encore
lagro-industrie. Les autres activits prsentent une
structure de march plus concurrentielle.
Le nombre dentreprises industrielles dclares la
centrale des bilans slevait 1.370 en 2009, dont
665 entreprises manufacturires, 56 entreprises des
secteurs de lEnergie et des Mines et 649 entreprises
du BTP. Parmi elles, 22 socits industrielles au
chiffre daffaires suprieur 50 milliards FCFA/
an ralisaient 68% du chiffre daffaires et 79% des
exportations totales des industriels dclars. 77%
dentre elles appartenaient aux secteurs de lagro-
industrie ou de lnergie.
R ES U ME AN ALY TIQ UE
Concernant sa composition, le secteur industriel se
structure autour de dix clusters: les produits ptroliers,
le binme gaz-lectricit, lagroalimentaire, le bois,
le textile, la chimie, les matriaux non mtalliques, la
mtallurgie et ouvrages en mtaux, le BTP et enfin les
industries dassemblage.
Structure et performances
macroconomiques
Malgr son statut de leader historique, lindustrie
ivoirienne est en dclin sur les 20 dernires annes
Le PIB rel industriel pris de faon global a volu
de +0,4% par an en moyenne, dop par les produits
ptroliers, qui masquent en ralit une baisse du
niveau de la production manufacturire dont le niveau
est toujours en de de celui de 98. Ces performances
en berne impliquent un dclin relatif par rapport aux
conomies phares de la zone subsaharienne comme
lEthiopie (+7,3% de croissance), ou au sein mme
de la zone CEDEAO (croissance relle autour de 5%),
dope par la croissance industrielle soutenue du
Ghana, du Nigria, du Mali et du Burkina Faso).
De plus, les capacits productives manufacturires
ivoiriennes nont pas encore rattrap leur niveau de
1998 (faillite, dlocalisation, non-renouvellement
doutils de production vtustes), tandis que la
valeur ajoute manufacturire par habitant reste
infrieure son niveau de 1990. Ainsi, une baisse
structurelle de la rentabilit a t observe dans de
nombreux secteurs, particulirement sur la priode
1999 2004, tandis que les investissements privs
et le rinvestissement des acteurs existants se sont
asschs, provoquant un vieillissement gnralis
des outils de production. Concernant les ressources
humaines, une baisse notable de la qualit de
la main-duvre technique issue des nouvelles
gnrations est unanimement constate par les
dirigeants industriels, qui la jugent peu motive, mal
forme et en nombre insuffisant.
A ce constat, il convient dajouter 1 milliard deuros
de dgts matriels et de pertes dexploitation
enregistrs par le secteur priv ivoirien lors de la crise
postlectorale selon les dclarations faites auprs
de la CGECI. Le secteur industriel avec 43% de ce
montant a t lourdement affect.
Dun point de vue structurel, lindustrie ivoirienne
se caractrise par la faible part de ses industries
dassemblage qui contribuent pour seulement 15%
19
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Figure a: Evolution des indices de valeur ajoute industrielle et manufacturire en Cte dIvoire

Indice 100: 1990/(USD constant de 2000)

180
170
VA industrielle
160
150 VA manufacturire

140 PIB
130
120
110
100
90
80
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011
Source: donnes Banque Mondiale
Source: FMI, Analyses Onpoint

sa valeur ajoute manufacturire. Des industries cacao transform tir par des augmentations
structurantes et pivot comme la fabrication de de capacit, le caoutchouc et le palmier
matriaux (mtallurgie, acirie, ciment, etc.) et la huile tirs par des effets prix, et dextension
chimie ne reprsentent que 23% de cette valeur de verger
ajoute manufacturire. Les industries bases
sur lextraction et la premire transformation Les activits manufacturires ayant
des ressources naturelles dominent la structure prserv une faible croissance concernent
industrielle ivoirienne, tant en termes de contribution essentiellement les secteurs du cuir, de la
au PIB quen termes dexportation. Ce constat va de plasturgie, du ciment et de la mtallurgie
pair avec une forte concentration observe dans les avec quelques investissements significatifs
secteurs fer de lance de lindustrie ivoirienne, qui bien quparses observs
contraste par antonymie, avec la faiblesse structurelle
des PME industrielles, particulirement dans la petite Deux secteurs ont connu des performances en dents
industrie mcanique. de scieavec deux priodes de rcession espaces sur
la dernire dcennie: le secteur de la construction et
Les performances sectorielles affichent de fortes celui de la chimie.
disparits
Enfin les secteurs manufacturiers en dclin ou
Les plus fortes progressions sont enregistres sinistrs sont nombreux:
principalement dans les secteurs lis lexploitation
et la transformation des ressourcesnaturelles: La majorit des secteurs agroalimentaires,
avec une baisse importante (-38% entre
Le secteur ptrolier, tir par une hausse im- 1999 et 2003, et -7% entre 2003 et 2007),
portante des exportations de brut et de pro- du fait de la dstructuration des chanes
duits ptroliers, dont les revenus oscillent de valeurs lors des crises de 2002 et 2004
entre 800 et 1.600 milliards FCFA depuis et de la pauprisation grandissante de la
2005 population (taux de pauvret denviron 50%)

Le secteur minier avec notamment louver- La petite industrie mcanique (-43% entre
ture de nouvelles mines dans le secteur 1999 et 2007) qui a enregistr de nombreuses
aurifre et un fort dynamisme des activits faillites
dexploration
La dsintgration quasi complte du secteur
Certaines filires dagro-transformation: le textile lexception dUniwax, laiss aux

20


R ES U ME AN ALY TIQ UE

Evolu'on des indices de valeur ajoute sectorielle de

lindustrie ivoirienne
Figure b : Evolution des indices de valeur ajoute sectorielle de lindustrie ivoirienne

Base 100 en 1996

400 Industries extrac'ves

Industries diverses
350
Gazeaulec
300
Matriaux de construc'on

250 Chimie

Industries agroalimentaires
200
Automobile, mcanique
150
Tex'les et chaussures

100 Bois

50

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Source: Institut National de la Statistique de Cte dIvoire

mains de lconomie informelle et de 2. Un parc dinfrastructures historiquement mo-

distributeurs de produits imports souvent derne, nglig depuis 1999, mais en cours de
frauduleux, ainsi que la dstructuration de rnovation
la filire coton, accompagne de pertes de
comptitivit importantes 3. Un capital technologique et humain insuffi-
sant
Le dclin structurel du secteur du bois,
touch par la rarfaction des ressources 4. Un niveau de financement du secteur indus-
naturelles, un dficit de comptitivit, la triel insuffisant
rcession immobilire au sein de la zone
euro (premier partenaire commercial) et le Concernant les problmatiques du climat des affaires,
renforcement des normes internationales, elles sont domines par:
face auxquelles les dmarches qualits du
secteur restent embryonnaires Un systme fiscal complexe et un code doua-
nier non optimal

Un cadre rglementaire largement obsolte,

PROBLMATIQUES TRANSVERSALES mais en cours de refonte
DE LINDUSTRIE IVOIRIENNE
Des marchs publics ne favorisant pas suf-
Au-del des dfis sectoriels voqus ci-dessus, fisamment les entreprises formelles du sec-
lindustrie ivoirienne est confronte plusieurs teur priv national
problmatiques structurelles transversales qui sont
autant de freins linvestissement, la croissance Une insuffisance de moyens pour lutter
industrielle, et sources de non-comptitivit. contre la fraude

Les entretiens avec le secteur priv national ont mis Un processus dintgration rgionale CE-
en vidence quatre types principaux de difficults: DEAO peu avanc malgr les acquis de la
zone UEMOA
1. Un environnement des affaires dfavorable
la croissance et linvestissement Un dficit de perception de la destination
Cte dIvoire parmi les investisseurs tran-

21
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
gers, dans un contexte de forte attractivit
de pays africains anglophones (Ethiopie,
Ghana, Nigria, Kenya)
Les problmatiques lies aux infrastructures affectent
le secteur industriel par:
Un accs limit et un mode de gestion ob-
solte des Zones industrielles (plus de 100
entreprises sont en attente de terrains indus-
triels)
Des cots des facteurs considrs comme
trop levs par le secteur priv local (trans-
port, transit, lectricit, produits ptroliers)
allous une multitude de facteurs pna-
lisants incluant: le niveau de dgradation
historique des infrastructures routires, un
port moderne, mais dont les cots de traite-
ment sont trop levs, ainsi que les probl-
matiques du racket routier pour ne citer que
ceux-l.
Le besoin de reconstitution de la scurit
nergtique avec un mix nergtique mieux
optimis
Le capital humain et technologique nest plus ni-
veauavec:
Des capacits du systme denseignement
technique insuffisantes, affaiblies par la
destruction dinstitutions ducatives lors de
la dernire dcennie de crise
Une baisse de la qualit gnrale de lensei-
gnement
Linadquation des formations avec les be-
soins du priv, illustre par exemple par la
proportion insuffisante dtudiants univer-
sitaires suivant une formation scientifique
(18%)
Des difficults retenir les ressources hu-
maines de qualit du fait dun niveau insuffi-
sant des rmunrations
La sous-capacit globale de la Recherche
ivoirienne (en nombre de chercheurs et en
moyens) par rapport aux pays mergents
dAfrique et dAsie, malgr la prsence dun
centre de recherche agronomique avanc
22
Le sous-dveloppement de la recherche ap-
plique
La sous-pntration des technologies num-
riques en termes de taux dquipement et de
progiciels
Le systme financier ivoirien est insuffisamment cali-
br pour jouer un rle moteur dans lmergence co-
nomique du pays
Le systme bancaire ivoirien rassemble 30%
de lencours de crdit de lUEMOA pour 33%
du PIB, illustrant la sous-implication du sec-
teur bancaire la croissance ivoirienne
Lencours de crdit reprsente peine plus
de 15% du PIB, contre des ratios compris
entre 50% et 100% dans la plupart des pays
mergents
Seulement 28% des crdits accords sont
destins lindustrie manufacturire
La clientle grands comptes constitue
lessentiel des crdits industriels, avec un
accs au crdit limit pour les PME (frilosit
envers les segments plus risqus)
Une pnurie de crdits long terme frappe le
financement des investissements (opra-
teurs conomiques et particuliers), malgr
la participation des banques nationales pour
50% de ces crdits long terme
Le manque de ressources long terme dans
lconomie (faiblesse de lpargne int-
rieure, des dispositifs dassurance collectifs
et sociaux, faible bancarisation de la popula-
tion)
Le crdit ivoirien est dans lensemble nette-
ment plus onreux que la plupart des pays
mergents, mme si le crdit aux entreprises
prives est le plus abordable de lUEMOA
avec le Sngal
Laversion pour les risques des tablisse-
ments financiers est exacerbe par les pro-
blmes fonciers et les dficiences du sys-
tme judiciaire
Les problmatiques plus spcifiques
lindustrie tiennent au manque de recon-

naissance du nantissement des facteurs de
production comme instrument de garantie,
la lenteur du traitement des dossiers dop-
rations courantes et au manque de compr-
hension des spcificits mtiers de la part
des interlocuteurs bancaires
ENSEIGNEMENTS CLS DU
DIAGNOSTIC DE LENVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL DE LINDUSTRIE
IVOIRIENNE
Malgr un hritage robuste, ladministration et
lappareil institutionnel sont aujourdhui en panne et
court de moyens
Lenvironnement institutionnel de lindustrie ivoi-
rienne est ce jour un dispositif fragment autour du
Ministre dEtat Ministre de lIndustrie. Ce dispositif
constitue une chane institutionnelle regroupant envi-
ron 24 institutions, et hirarchise trois niveaux:
1. Le Ministre et ses organes sous tutelle
2. Des commissions interministrielles et des
comits indpendants
3. Des ministres connexes influant sur la
structure de cot des industries
Une mutation importante du Ministre est en cours
(en attente de mise en uvre), avec un organigramme
cible bicphale, comportant deux directions gn-
rales:
Une Direction de lActivit Industrielle,
focalise sur la promotion industrielle, la
comptitivit, linnovation et la technologie,
ainsi que la promotion de la qualit
Une Direction de la Promotion du Secteur
Priv, qui aura pour mission la promotion de
linvestissement priv, des infrastructures
et de la scurit industrielle, ainsi que la
planification et la coopration industrielles
Chacune de ces directions gnrales comprend trois
directions, dclines en sous-directions.
Les structures sous tutelle, comprennent notamment
LANEMA, CODINORM, OIPI, I2T, CDT et BRMN.
R ES U ME AN ALY TIQ UE
Quatre comits de coordination jouent un rle central
dans le dispositif actuel:
La Commission Interministrielle dattribu-
tion des Lots Industriels (CIDLI)
Le COMINVEST (article 5 de lArrt N23 du 12
dcembre 1994), plateforme de concertation
et dorientation pour la promotion des
investissements (secrtariat assur par le
DG du CEPICI, et prsidence par le directeur
de cabinet du Premier Ministre)
Le comit de Concertation Etat Secteur
Priv (CCESP), (dcret N2001-430 du 18
juillet 2001), instance de conciliation et de
dcision entre lEtat et le secteur priv
Le Comit National de Pilotage des
Partenariats Public Priv (CNPPP), sous
tutelle du MEF, qui coordonne les projets
dutilit publique concds par lEtat au
secteur priv.
A ces acteurs sajoutent des organismes et ministres
connexes intervenant dans la chane industrielle:
12 autres ministres cls
Le BNETD
Des entits connexes (FIDEN, INIE et autres)
Les acteurs sus-dcrits interagissent au sein dune
chane de valeur institutionnelle complexe, fragmen-
te, et souffrant de problmatiques structurelles mul-
tiformes.
Un systme institutionnel en pleine mutation, mais
insuffisamment prpar la mise en uvre de la
Nouvelle Politique Industrielle
Dune part, on peut noter plusieurs dveloppements
positifs:
1. Le dploiement du PND 2011-2015 devrait consa-
crer une place essentielle lindustrie
2. Lannonce de plusieurs mesures importantes
incluant: un nouveau code des investissements
(en cours de finalisation), la cration du centre
de facilitation pour les entreprises, un plan de
remise niveau des Zones industrielles (ZI)
23
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
3. La rintgration de la Cte dIvoire lAGOA
4. Le financement par les bailleurs de programmes
importants (stratgie dexportation, plan de
remise niveau, etc.)
Cependant, des dfaillances systmiques persistent:
1. Malgr la mise en place du PND, la Nouvelle
Politique Industrielle ivoirienne ne dispose pas
encore dune vision et dun plan daction intgr,
en labsence:
Dorientations sectorielles prcises et de
plan daction pour les secteurs et entreprises
sinistrs
De financements assurs (des programmes
du PND ne sont pas encore financs)
De la participation du secteur priv dans la
dfinition des priorits stratgiques
2. La coordination de laction des diffrents acteurs
reste problmatique malgr la mise en place des
diffrents comits. Ceci sexplique par plusieurs
facteurs:
Labsence dune unit supranationale au sein
ou hors du Ministre de lIndustrie, capable
de dvelopper, coordonner et surveiller
lexcution de la politique industrielle
Le niveau de fragmentation excessif des
institutions, le chevauchement des missions
Le manque dobjectifs et de mtriques prcis,
de statistiques correspondantes, et dun
tableau de bord mesurant la performance du
systme institutionnel
3. Les outils de politique industrielle en usage
en Cte dIvoire ont un biais important vers la
fiscalit. Dautres outils sont peu considrs, tels
que:
Le financement taux prfrentiels
Le financement spcifique aux exportations
Lorientation de la demande publique
Une diffrentiation de la fiscalit pour le
rinvestissement
24
4. Le Ministre de lIndustrie ptit dun manque de
souverainet sur certaines questions essentielles
telles que:
Les orientations de la politique de promotion
des investissements dpendant de la
primature via le CEPICI
Les orientations des stratgies dexportation
La gestion des ZI et le dveloppement du
schma directeur des infrastructures indus-
trielles, apanage du Ministre de lurbanisme
Les orientations de la Recherche
5. Enfin, les diffrents maillons de lappareil
institutionnel souffrent dun sous-financement
systmatique
Au-del des dfaillances systmiques, nous avons
relev plusieurs insuffisances structurelles au sein
du Ministre de lIndustrie:
1. Un budget insuffisant, aujourdhui estim 6
milliards FCFA, qui place le ministre en 32me
position des dotations des ministres ivoiriens.
Les consquences immdiates sont:
Un organigramme instable
Des moyens de travail limits
Des missions de contrle et de veille
sacrifies
Une faible capacit daction lintrieur du
pays
2. Une problmatique de souverainet du ministre
sur certains sujets cls voqus ci-dessus,
qui appelle un besoin de clarification des
rles et missions des diffrents dpartements
ministriels
3. Un manque de moyens humains, li au faible
niveau de rmunration des agents et cadres
du ministre par rapport au secteur priv et aux
rgies financires, ainsi qu une distribution
inadapte des expertises au sein du ministre,
pas toujours souverain dans le choix de ses
ressources humaines

4. Un manque dexpertises spcifiques en stratgie
et doutils de veille (institutionnels et technolo-
giques)
VISION POUR LE SECTEUR INDUSTRIEL
IVOIRIEN valeur
Le diagnostic tabli par la Phase I du projet de
Politique Industrielle montre clairement que la Cte
dIvoire dispose des bases et atouts ncessaires
pour se repositionner rapidement comme puissance
industrielle lchelle continentale.
Le pays continue de cumuler des avantages
comparatifs naturels et structurels importants:
(1) Une position centrale en Afrique de lOuest,
(2) Un parc dinfrastructures modernes malgr le
sous-investissement des dernires annes, (3) Un
potentiel minier important valoris 800 milliards de
dollars en 2008, (3) Le 2nd plus important potentiel
hydrolectrique de la rgion qui pourrait mener
un mix nergtique avantageux au niveau rgional,
(4) Une terre 70% arable et fertile, dont seulement
30% sont exploits, alors que le pays est dj 5me
puissance agro-industrielle exportatrice africaine
(et cela malgr tous ses problmes structurels de
comptitivit), (6) La base manufacturire la plus
diversifie de la rgion, (7) Lhritage dun secteur
public le plus structur de la rgion (collection des
impts, structure institutionnelle du pays), (8) Une
capacit dintgration des populations immigres
importante (20% de la population), (8) Une Elite
encore bien forme et exprimente malgr les
problmes endmiques du systme ducatif, (9) Des
infrastructures de recherche agronomique de classe
mondiale dans plusieurs filires.
Cependant, ces atouts doivent tre valoriss
mthodiquement au travers de la Nouvelle Politique
Industrielle pour raliser la vision dmergence du
Gouvernement Ivoirien. Cette nouvelle politique
industrielle, en cohrence avec le PND et le plan de
dveloppement du Secteur Priv national, pourra
sarticuler autour de cinq axes stratgiques:
Lexploitation stratgique des ressources
qui positionne la Cte dIvoire comme la
plateforme majeure de production et de
distribution nergtique et minire pour la
sous-rgion
R ES U ME AN ALY TIQ UE
Le repositionnement, et la rvolution de
productivit dans le secteur agro-industriel
qui place la Cte dIvoire comme puissance
agro-industrielle de premier plan au niveau
rgional et mondial en termes de capacit
dexportation, de niveau de valeur ajoute et
de niveau de sophistication des chanes de
Loptimisation des flux de reconstruction et
dInvestissements Directs trangers pour
booster les PME locales, les secteurs des
matriaux et de la construction ainsi que la
restructuration des secteurs stratgiques
Le positionnement de la Cte dIvoire comme
base de production la plus comptitive
des zones CEDEAO et CEMAC pour les
biens manufacturiers industriels et de
consommation, dans loptique de servir la
demande rgionale et continentale (sur sa
faade Ouest minima)
La catalyse dinvestissements structurants
plus moyen terme ( travers les IDE ainsi
que la Recherche) pour attirer des industries
structurantes dans les domaines de la
mtallurgie, de la chimie des matriaux,
des services industriels forte valeur
ajoute (maintenance navale, services
annexes aux secteurs miniers et ptroliers),
et lassemblage de biens dquipements
industriels.
La ralisation de cette vision devra aboutir la mise
en uvre dobjectifs globaux et spcifiques.
Sur le plan macro-conomique, la Cte dIvoire devra:
Raliser deux rvolutions industrielles
concomitantes en 15 ans: une de producti-
vit, et lautre consacrant la diversification
et lapparition de nouvelles grappes indus-
trielles dans le pays
Gnrer une croissance industrielle soutenue
deux chiffres pour esprer rattraper les
pays dvelopps dAfrique (Maroc, Maurice,
Afrique du Sud), ou dautre pays mergents
comme la Thalande, la Malaisie ou la
Turquie
Gnrer au moins 50.000 emplois industriels
par an
25
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Densifier le nombre dacteurs du secteur
priv industriel
Mettre en place une politique de promotion
du secteur priv national en gnral, et des
PME en particulier
En termes dobjectifs spcifiques, la Cte dIvoire
devra:
valuer sa capacit de production en ner-
gie, en particulier la gnration dlectricit,
pour accompagner la vision de dveloppe-
ment industriel - nous avons valu leffort
entreprendre un quadruplement des capa-
cits de 1.390 MW 5.000 MW au minimum
Dfinir des objectifs de normalisation
et daccrditation de son secteur priv
industriel en cohrence avec son programme
national de mise niveau avec au moins 1/3
dentreprises nationales certifies ISO
Renforcer la capacit de son systme
ducatif dans lenseignement technique,
notamment la formation dingnieurs
Renforcer ses capacits dinnovation en
termes de nombre de centres de recherche,
de nombre de brevets dposs annuellement
et dinvestissements allous la recherche
qui devraient dpasser significativement la
barre symbolique de 1% du PIB.
Ces visions, objectifs et stratgies devront tre
tudis et dclins de faon plus prcise dans la
Nouvelles Politique Industrielle laborer la suite
du prsent diagnostic. Celle-ci devra en priorit dfinir
les secteurs industriels prioritaires de croissance, et
tablir une feuille de route structure sur la base de
laquelle cette transformation pourra tre orchestre.
26
RECOMMANDATIONS SUR LES
ORIENTATIONS SECTORIELLES
POSSIBLES DE LA POLITIQUE
INDUSTRIELLE
Sans suggrer un retour une politique dEtat entre-
preneur, il sera ncessaire pour lEtat de Cte dIvoire
de fixer des orientations sectorielles claires son
dveloppement industriel pour quatre raisons essen-
tielles:
Clarifier son rle et domaine dintervention
dans lconomie
Utiliser de faon optimale ses ressources et
ses outils de politique industrielle (finan-
cement, investissements publics, fiscalit,
subventions de la recherche, etc.) pour ra-
liser ses ambitions de dveloppement indus-
triel
Envoyer des signaux clairs au secteur priv et
aux investisseurs internationaux sur le choix
des secteurs prioritaires
Dimensionner son architecture institution-
nelle ncessaire laccompagnement de ce
dveloppement
La vision de dveloppement industriel telle ques-
quisse ci-dessus laisse entrevoir un secteur indus-
triel articul autour de cinq sentiers de croissance:
1. La transformation des ressources naturelles non
agricoles (mines, hydrocarbures, nergie), option
dj emprunte par les pouvoirs publics et clai-
rement nonce dans la stratgie du Ministre
des Mines et de lEnergie, promouvant ltablis-
sement dun cluster minier sur la base de la valo-
risation des ressources minires dans lOuest du
pays. Les axes de dveloppement dj en marche
incluent:
Lexploitation aurifre, dj amorce avec
les mines de Tongon et Bonikro
Lexploitation plus grande chelle du mine-
rai de fer du mont Nimba
Le positionnement de la Cte dIvoire comme
plateforme logistique minire rgionale -
pour lvacuation et la transformation par-

tielle des minerais de la Sierra Leone et du
Libria - travers le terminal minier de San
Pedro, et le chemin de fer de lOuest
La transformation de la Cte dIvoire en
Rotterdam dAfrique de lOuest en la po-
sitionnant comme plateforme de production
et de distribution dnergie pour la sous-r-
gion, incluant les produits ptroliers, le gaz,
llectricit et les nergies renouvelables
2. Le positionnement de la Cte dIvoire comme puis-
sance agro-industrielle continentale. Le diagnostic
du secteur industriel suggre deux axes de dve-
loppement dans le secteur agro-industriel1:
Dune part, la consolidation des positions
sur le march mondial des matires pre-
mires des filires stratgiques ivoiriennes
incluant, mais ne se limitant pas:
Au cacao: Premier producteur mondial
avec une part de march de 40% en vo-
lume consolider.
A lhuile de palme: Filire en cours de
positionnement pour tirer profit du dfi-
cit de 1,5 million de tonnes dhuile dans
la rgion
A lhva: Expansion continue du verger
et des capacits de transformation des
usines de premire transformation pour
tirer avantage des fondamentaux attrac-
tifs du secteur mondialement
A lanacarde: Industrialisation complte
de la premire filire dexportation mon-
diale de noix de cajou
Dautre part, la densification des industries
manufacturires agroalimentaires sur des
denres vivrires cibles, avec pour objectif
la scurit alimentaire domestique et rgio-
nale, et la sophistication des chanes de
valeur.
Ce dveloppement pourra se faire sur la
base (1) de substitution dimports cibls et
(2) dindustrialisation stratgique de filires
vivrires locales. Les besoins dimportations
1 Voir aussi Cte dIvoire 2040: Le Dfi du Meilleur, Confdration Gnra-
le des Entreprises de Cte dIvoire, 2012.
R ES U ME AN ALY TIQ UE
sur les denres alimentaires en 2010 taient
valus 8 milliards de dollars dans la CE-
DEAO. Des clusters potentiels pourraient
inclure des chanes de valeur intgres per-
mettant lmergence dunits de transforma-
tion de:
Riz avec un dficit rgional valu 2
milliards de dollars
Pisciculture pour pallier le dficit de pro-
duction de poisson, galement valu
2 milliards de dollars rgionalement
Produits drivs des fculents, base de
nutrition dans plusieurs pays de la r-
gion, mais dont lindustrialisation reste
marginale. Lindustrialisation du manioc
et de ligname linstar de lattik, des
farines diverses apparat donc comme
un enjeu stratgique
Boissons et jus sur la base des produc-
tions fruitires notamment dans la r-
gion de Bonoua
Productions laitires dont les importa-
tions sont estimes 900 millions de
dollars rgionalement
3. Les secteurs des matriaux lis aux flux de re-
construction
La politique dinvestissement public du PND, ain-
si que les flux de reconstruction du secteur priv
laissent prsager des investissements massifs dans
les infrastructures, lhabitat, et limmobilier commer-
cial. Ces besoins dinvestissements incluant la part
de gnie civil des grands projets dinfrastructure ont
t valus plus de 4 milliards de dollars annuelle-
ment.2 Une partie de ces flux pourrait tre structurante
pour le dveloppement des filires des matriaux de
construction en crant des dbouchs importants
pour lindustrie locale, et qui pourrait terme se posi-
tionner sur la demande rgionale dont les importa-
tions estimes dpassaient 8 milliards de dollars en
2010. En outre, une politique dlibrment favorable
au contenu local pourrait booster le dveloppement
des PME ivoiriennes dans le secteur du btiment.
2 Voir Cte dIvoire 2040: Le Dfi du Meilleur, Confdration Gnrale des
Entreprises de Cte dIvoire, 2012.
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4. Les produits des biens de consommation pour
servir la demande rgionale
Lvolution dmographique de la rgion CEDEAO
laisse entrevoir dnormes potentialits sur les
besoins de consommation de la classe moyenne
mergente ainsi que des flux dinvestissements de la
diaspora. On anticipe 2 3 millions de nouveaux actifs
annuellement dans la zone CEDEAO sur la prochaine
gnration. La base industrielle ivoirienne devrait
donc bnficier de ce potentiel de croissance si elle
parvient raliser ce saut qualitatif de comptitivit.
Tous les segments de la base industrielle ivoirienne
pourront bnficier de ces opportunits avec en tte
de pont:
les filires du textile et des chaussures dont
les importations rgionales sont estimes
3 milliards de dollars
La plasturgie, secteur dj en forte crois-
sance
La pharmacie avec en priorit le dveloppe-
ment des gnriques sur les listes de mdica-
ments essentiels dans les pays de lUEMOA
Le repositionnement du secteur Bois vers
lindustrie du meuble
5. Et enfin les industries structurantes pour jeter les
bases dune deuxime rvolution industrielle
Les enjeux majeurs de cet axe stratgique visent au
positionnement de la Cte dIvoire comme:
(1) Base dassemblage pour la faade Ouest Africaine
minima. Le march de la CEDEAO reprsente prs de
80 milliards de dollars annuellement par son volume
dimportation, en hausse denviron 15% par an en
moyenne sur la dernire dcennie. Les segments
stratgiques sur lesquels la Cte dIvoire pourrait
se positionner incluent le transport, le mobilier et
les biens dquipement, ncessitant lmergence
dindustries dassemblage.
(2) Centre de production mtallurgique rgional.
La valorisation intgrale de la chane de valeur des
matriaux mtalliques pourrait tre stratgique
dans le positionnement industriel du pays au
vu du potentiel de dveloppement de lindustrie
ptrolire rgionale, du besoin dinvestissement
dans les infrastructures, et de lmergence certaine
de lassemblage dans les conomies majeures de la
28
rgion (Nigria, Ghana, Cte dIvoire).
La validation analytique de ces choix stratgiques, et
le dveloppement de politiques sectorielles seront
un des objectifs majeurs de la Phase II de la Politique
Industrielle.
RECOMMANDATIONS ET OPTIONS
STRATGIQUES POUR UN NOUVEAU
CADRE INSTITUTIONNEL
Lanalyse de larchitecture institutionnelle de
plusieurs pays mergents fait apparatre un certain
nombre de principes communs fondamentaux dans
la gestion dune politique industrielle parmi lesquels:
un mcanisme permanent de concertation public-
priv, un organe de coordination supranational
coordonnant les diffrents maillons de la chane
institutionnelle, identifiant les blocages et ayant
pouvoir de les lever, des systmes dincitation et de
sanction des acteurs conomiques sur la base de
mcanismes dvaluation, ou encore un systme de
gouvernance industrielle transparent, incorporant
une valuation des acteurs publics, adosse des
observatoires, des units de statistique industrielle
et de veille conomique et technologique.
Nous avons identifi trois options stratgiques
possibles pour la restructuration de larchitecture
institutionnelle ivoirienne qui accompagnera la
relance et lmergence industrielle du pays. La
logique de structuration de ces options correspond
la ncessit: (1) de renforcer les capacits des
institutions stratgiques au dveloppement et la
mise en uvre de la nouvelle politique industrielle,
(2) damliorer la qualit de la coordination entre ces
institutions.
1. Loption I: Statut Quo amlior qui nenvi-
sage pas de bouleversement structurel, se foca-
lise sur lamlioration de la coordination entre
les institutions cls, les goulots dtranglement
et les dysfonctionnements les plus sensibles,
avec:
La cration dun maillon de supervision de
la totalit de la chane institutionnelle dans
un rle de validation, darbitrage et dallo-
cation budgtaire adosse des objectifs
tangibles qui seront dfinis
La clarification des attributions des comi-

ts interministriels et entits connexes, en
ligne avec les initiatives en cours (rforme
de la CIDLI, du CTI-CFE CEPICI, renforce-
ment de capacit du CCESP, etc.)
Le renforcement de capacit du MEMI avec
la cration dune cellule stratgique en
son sein capable de piloter et coordonner
le dploiement de la NPI avec laide dune
cellule de statistiques et dobservatoire de
la comptitivit renforce
2. Loption II: Schma institutionnel orient devait tre retenu, il sagit de la mise en place dune
Programmes, plus ambitieux, implique:
Une rorganisation de lensemble des ac-
teurs de la chane institutionnelle autour
dun vaste portefeuille programmes sp-
cifiques et modulables de la NPI avec un
mode opratoire par module
La cration dune commission suprana-
tionale, la COMINDUS, sous la coupe de
la Prsidence ou primature, qui dfinit la
vision dindustrialisation et les objectifs,
valide les choix stratgiques et arbitre les
conflits et allocations budgtaires
La cration dune cellule technique de haut
niveau qui suit au quotidien lavancement
de lensemble de la chane institutionnelle
sur les objectifs de la NPI, et les commu-
nique la COMINDUS et au MEMI, sous la
direction dun expert de classe mondiale.
Enfin la cration dun pool dobservatoires
de la performance conomique et social de
la NPI et de lefficacit des mesures adop-
tes
3. Loption III: le MITI Ivoirien conserve lorgane parvenir aux objectifs suivants:
de supervision, la COMINDUS de loption II ainsi
que le pool dobservatoires, mais prconise en
revanche la consolidation de toutes les fonctions
stratgiques de la NPI au sein du Ministre de
lIndustrie, segment travers 6 ples dirigs
par des experts de trs haut niveau:
Un ple dexpertises sectorielles focalis
sur les plans de dveloppement des filires
stratgiques
Un ple de comptitivit (baisse des cots
des facteurs)
R ES U ME AN ALY TIQ UE
Un ple environnement des affaires
Un ple dveloppement humain et innova-
tion
Un ple promotion des exportations et des
investissements
Une cellule planification garante de la co-
hrence des diffrents ples
Si un dnominateur cl, commun aux trois options,
cellule technique de coordination de haut niveau
accompagne dun renforcement des outils de suivi
et dvaluation.
Indpendamment du choix du futur schma
institutionnel qui sera opr, des renforcements
de capacit sont ncessaires au sein du MEMI,
en termes de moyens matriels et humains:
concentration des sites physiques du Ministre,
renforcement de capacit logistique et informatique,
allocations budgtaires spcifiques pour relancer
la veille conomique, les visites terrain et les outils
statistiques, etc.
FEUILLE DE ROUTE
Llaboration et la mise en uvre de la Nouvelle
Politique Industrielle ncessiteront lexcution dune
feuille de route complexe en cohrence avec les
objectifs dmergence et axes de dveloppement
stratgiques identifis, incorporant des portefeuilles
de rformes pragmatiques, ancrs dans les ralits
ivoiriennes.
Dici 2020, il sagira, de faon urgente et diligente, de
i. Catalyser une premire rvolution de
productivit et de baisse de cots au sein
de lappareil productif existant travers un
portefeuille de rformes pertinent,
ii. Dgager les ressources ncessaires pour la
restructuration des secteurs stratgiques
sinistrs,
iii. Optimiser les flux de reconstruction et dIDE
pour dynamiser les PME, doper les crations
dentreprises et demplois
29
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iv. Amorcer et promouvoir une diversification
structurelle des activits industrielles
du pays pour dvelopper de nouvelles
capacits.
Afin datteindre les objectifs ci-dessus, la NPI
ivoirienne devra mettre en uvre une batterie
dinstruments compose dun portefeuille de rforme
de lenvironnement des affaires, dun portefeuille
de programmes dinfrastructures industrielles et de
projets structurants incluant la remise niveau de
lenseignement technique et de linnovation, dun
programme de restructuration de secteurs sinistrs
et de mise niveau, de programme de stimuli pour
le secteur priv, et de programmes spcifiques
guids par des choix stratgiques dorientations
sectorielles.
La NPI devra aussi arrter les choix dorientations
stratgiques sectorielles, puis dployer le porte-
feuille de rformes institutionnelles afin de rendre
son excution mieux oprante et prenne. Les porte-
feuilles de programmes de promotion de lentrepre-
neuriat, du financement industriel ou encore de pro-
motion des exportations et de lintgration rgionale
pourront alors tre dploys de manire plus cible.
La feuille de route est donc structure en trois seg-
ments: (1) la mise en uvre de programmes et ini-
tiatives durgence trs court terme dans loptique
dune rsolution rapide des goulots dtranglement et
dysfonctionnements les plus importants, (2) llabo-
ration du plan de dveloppement industriel ainsi que
de la version finale de la nouvelle politique indus-
trielle, (3) un programme de rformes institutionnelles
en cohrence avec les dysfonctionnements identifis
dans le diagnostic institutionnel et les besoins du d-
veloppement industriel ivoirien long terme.
En concertation avec le secteur priv, le gouvernement
devra:
Dfinir une vision dindustrialisation de long
terme afin de clarifier lobjectif de la promo-
tion du secteur industriel, limportance de
lindustrie pour le dveloppement national
et par rapport dautres secteurs, ainsi que
son rle dans la Cte dIvoire de demain.
30
Dfinir les objectifs de dveloppement
industriel moyen et long terme, quantitatifs
et/ou qualitatifs, avec un calendrier prcis.
Les objectifs de dveloppement devront
dcouler de la vision dindustrialisation.
Sur la base du prsent diagnostic et dautres
tudes, choisir les secteurs, les rformes et
les actions prioritaires mettre en uvre afin
de raliser la vision et atteindre les objectifs
qui ont t fixs.
Dfinir un plan dactions prcisant les activi-
ts mener, les rsultats attendus, le calen-
drier dexcution, les indicateurs de succs,
les sources de vrification, les organisations
responsables et les organisations collabora-
trices.
Llaboration de la politique industrielle ncessitera
une collaboration interministrielle franche et
continue car llaboration de la politique industrielle
nest pas du domaine du Ministre dEtat, Ministre
de lIndustrie seulement. Par exemple, le Ministre
dEtat, Ministre de lIndustrie devra travailler avec
le Ministre des Mines, du Ptrole et de lEnergie sur
les questions concernant la fourniture et le cot de
lnergie pour le secteur industriel; avec le Ministre
de lEnseignement Technique et de la Formation
Professionnelle pour les questions relatives la
formation dune main-duvre comptente; ou avec
le Ministre de lAgriculture pour la fourniture de
matires premires agricoles en quantit et qualit
aux entreprises industrielles, en particulier lagro-
industrie.
Llaboration de la politique industrielle devra aussi
se faire au travers de mcanismes de dialogue et de
ngociation entre le gouvernement et les entreprises
voluant dans les secteurs stratgiques ou
prioritaires. Ensemble, les diffrents acteurs devront
identifier les solutions potentielles aux problmes
dtects, et prendre chacun des engagements
spcifiques et clairs sur les actions, du secteur priv
et du public, ncessaires pour y faire face.
La figure ci-dessous dtaille la structure de la feuille
de route.
 Figure c: Feuille de route globale de la politique industrielle

Programmes durgence

Initiatives en cours (Code des Investissements,

Fusion CFE/CEPICI (ANPICI), PACIR, Nouvelle politique industrielle etc.)

Initiatives en prparation (Financement des entreprises sinistres, Rhabilitation et Mise en uvre

cration de zones industrielles, Renforcement du Systme dinformation (statistiques des programmes
industrielles), Fonds dAppui lindustrialisation, PNRMN, SQAM, Agro - parc industriel) durgence

Dnition dun plande

ressources
humaines pour la
conduite de la PI
Finalisation des Validation et
Diagnostic
plans dactions mise en uvre
institutionnel Arbitrage des
choix stratgiques de Restructuration de
rformes larchitecture
institutionnelles institutionnelle

Arbitrage des choix

de rformes
transversales du
climat des aaires

Mise en place
Dnition

Objectifs du gouernement (PND)

de la cellule Elaboration et dnition Ecriture du 1er
dune feuille Validation,
stratgique des programmes draft de
de route adoption et
du MEMI prioritaires (transversaux Politique mise en uvre
et sectoriels) de la PI industrielle
Arbitrage des choix
dinfrastructures
industrielles
(hard & soft)

Priorisation et choix
Diagnostic Elaboration de la
des secteurs
sectoriel Lancement des tudes sectorielles et spciques politique
stratgiques de la
industrielle
politique industrielle

2012 2013 2014

RES U ME A N ALYTIQ UE 31
 CONCLUSION

Le projet de politique industrielle sera une initiative

stratgique dans la mise en uvre de la vision du
PND. La complexit de la tche fait apparatre un
besoin de faire des choix clairs sur (1) le portefeuille
optimum de programmes durgence court terme, (2)
une phase de finalisation des grandes orientations
et des programmes spcifiques de dveloppement
industriel, (3) un ralignement majeur des capacits
institutionnelles pour accompagner ce dveloppe-
ment.

Le pays devra aussi prendre une dcision nationale

visant promouvoir le dveloppement industriel et
allouer les ressources nationales pour une croissance
forte et une cration significative demplois par le
secteur industriel. En dautres termes, lindustrialisa-
tion devra devenir une priorit nationale.

Nous esprons que cette tude prliminaire servira

de base pour un dbat national sur lindustrialisation
de la Cte dIvoire et sera un document de rfrence
dans la finalisation des stratgies de dveloppement
et darbitrage des politiques dinvestissements pu-
bliques de lEtat de Cte dIvoire.

32
DIAGNOSTIC DU SECTEUR
INDUSTRIEL ET DU CADRE
INSTITUTIONNEL

33
I. Vue macroconomique
globale
A. Lenvironnement
macroconomique
Lvolution de lconomie ivoirienne depuis
laccession du pays lindpendance en 1960 sest
articule en trois phases majeures. La premire,
pouvant tre qualifie de priode glorieuse, part
de lindpendance jusquau dbut des annes 1980.
Durant cette priode, la Cte dIvoire a connu une
forte croissance dont le moteur tait lagriculture
dexportation. A partir de la fin des annes 70, les
dpenses publiques ont jou un rle important dans
la croissance conomique ivoirienne, en particulier,
les dpenses dinvestissement qui sont passes de
10% du PIB pour la priode 1965-1970 15% en 1975
puis 23% en 1978 (Bamba, 2001).3
Cette croissance conomique tire par les
exportations sest aussi accompagne dimportants
investissements publics travers ladoption de trois
plans de dveloppement.
La seconde priode, de 1980 1999, caractrise par
une rcession et une reprise conomique, marque le
dbut des programmes de stabilisation conomique
et dajustement structurel insuffls par les
institutions de Breton Wood travers le Consensus
de Washington. Cette priode sachve sur un coup
dEtat militaire en 1999.
Enfin, la troisime phase, de 2000 2011, constitue
le prolongement de la politique de libralisation
de lconomie, toujours inscrite dans le cadre du
consensus de Washington. Elle est marque par
des crises politico-militaires relatives linstabilit
engendre par le coup dEtat de 1999. Ces crises vont
affecter gravement lconomie ivoirienne, notamment
son secteur industriel.
3 Bamba, L. N. (2001). Pauvret et Croissance conomique en Cte dIvoire,
WIDER Development Conference : Growth and Poverty, 25-26 May 2001,
Helsinki, Finland.
Aujourdhui, la Cte dIvoire reste la 3me puissance
conomique dAfrique de lOuest, derrire le Nigria
et le Ghana qui la dpasse au cours de la dernire
dcennie, linstar de lEthiopie, du Soudan et de la
Tanzanie lchelle de lAfrique. Le taux de croissance
annuel moyen du PIB ivoirien a en effet cr de 0,7%
en USD constant, contre des croissances moyennes
de +3,4% pour le Cameroun, +5,4% pour le Mali et
le Burkina Faso, +5,6% pour le Ghana et suprieurs
6,5% pour le Nigria, le Soudan, la Tanzanie ou
encore lEthiopie. Cette faible croissance ivoirienne
na pas t sans impact au niveau social, avec un taux
de pauvret qui a augment de 33,6% en 1998 48,9
% de la population en 2008. Compte tenu du contexte
socio-politique, le niveau dinvestissements directs
trangers est rest faible en Cte dIvoire, absorbant
0,6% du total des IDE africains sur la priode 2003
2008, contre 1,4% pour le Ghana et 19% pour le
Nigria. Concernant les finances publiques, le revenu
fiscal moyen annuel ivoirien stablissait 172 USD
par habitant en 2008 (environ 16% du PIB) contre 207
USD par habitant au Cameroun, 219 USD au Sngal,
330 USD en Egypte ou encore 440 USD au Nigria.
Le stock de la dette publique extrieure reprsentait
53,8% du PIB en 2011 et celui de la dette publique
intrieure 20,6% du PIB (march financier rgional
et BCEAO). Avec latteinte du point dachvement de
linitiative PPTE approuve par le FMI et la Banque
Mondiale fin juin 2012, complt entre autre de
linitiative dallgement de la dette multilatrale
(IADM), la valeur actualise de la dette extrieure
ivoirienne devrait sallger fortement de 12 milliards
USD environ 4,7 milliards USD. Il est noter que le
Ghana avait atteint ce point dachvement en juillet
2004, marquant le point de dpart de 6 annes de
fortes croissances (en moyenne 6,5% par an) gnres
notamment par une acclration des investissements
trangers.
35
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

B. Historique des politiques stratge planificateur, qui dtermine les objectifs et

industrielles en Cte dIvoire de
1960 nos jours
La Cte dIvoire a connu 3 phases principales de
dveloppement industrieldepuis son indpendance:
une phase de croissance rgulire supporte
par une politique industrielle dimport-
substitution pour les produits de base
entre 1960 et 1980, qui a permis un essor
industriel remarquable et laffirmation du
socle industriel le plus important et diversifi
de lUEMOA,
une phase de croissance cyclique entre 1980
et 1999 marque par les atermoiements de la
politique industrielle entre interventionnisme
et libralisation, dans un contexte de
surendettement, de surexposition aux
cours mondiaux des matires premires et
dajustement structurel,
enfin, une phase de crises socio-cono-
miques et politiques de 2000 2011, mar-
que par une dgradation de lenvironne-
ment macroconomique et institutionnel
contribue leur ralisation en appui au secteur priv.
Au cours de cette phase du Miracle Ivoirien ,
lindustrie ivoirienne connat deux priodes de
dveloppement stratgiques, limport-substitution
de 1960 1970, puis lagro-exportation de 1970
1980.
Import-substitution 1960-1970
Les principes et orientations stratgiques de cette
priode de dmarrage de 1960 1970 sont tourns
vers le march intrieur et guids par le premier plan
de dveloppement (perspectives dcennales), dont
la mise en uvre met laccent sur la substitution
de la production nationale aux produits de grande
consommation imports, le dveloppement de
la production de biens de base et la valorisation
des matires premires. Des programmes
soutenant le dveloppement des cultures vivrires
et cralires sont en outre dploys, afin de
scuriserlautosuffisance alimentaire du pays.
Les mesures cls prises pendant cette p-
riode concernent la protection des industries
travers:

a. La phase de croissance rgulire: Import- un code des investissements prvoyant

substitution et promotion des exportations des exonrations fiscales sur les matires
(1960-1980) premires et les quipements,

Au moment de son indpendance en 1960, la Cte une convention dtablissement,

dIvoire se trouvait place dans des conditions priori
peu favorables un dveloppement industriel avanc:
march intrieur troit, main-duvre peu spcialise
et relativement coteuse, ressources naturelles sans
caractre exceptionnel. Pourtant, grce une politique
industrielle avise fonde sur une vision faisant de
la valorisation accrue des matires premires, la
cl daccs au stade de pays dvelopp, lindustrie
ivoirienne, partie dune quarantaine dunits dans les
annes 50, sest affirme comme le leader industriel
sous-rgional en lespace de 20 ans. Durant cette
priode, la Cte dIvoire bnficiera dun contexte
conomique et politique stable, dun environnement
fiscal et institutionnel volutif et favorable, avec une
croissance conomique soutenue au rythme de 7%
par an en moyenne.
A son accession lindpendance en 1960, la Cte
dIvoire a opt pour le libralisme conomique,
linitiative prive et louverture de lconomie aux
capitaux et changes extrieurs, soutenue par un Etat
un rgime de rinvestissement trs incitatif
travers le Fonds National dInvestissement,
enfin une rforme du tarif des douanes
et du code gnral des impts qui assure
une protection de produits substituts aux
importations et de lagro-industrie.
Cette priode est galement marque par le contrle
des prix (des produits, de lemploi) et par des
politiques tarifaires slectives.
Au niveau institutionnel, des structures de
financement dencadrement et de promotion ont t
cres par lEtat, notamment la Caisse Autonome
dAmortissement (CAA) et le Crdit de Cte dIvoire
(CCI) en 1959, le Fonds National dInvestissement
(FNI) en 1962, la Banque Ivoirienne de Dveloppement
Industriel (BIDI) en 1965 et le Fonds de Garantie des
Crdits aux Entreprises Ivoiriennes (FGCEI) en 1968.

36

A la fin des annes 60, les rsultats sont prometteurs
avec une croissance moyenne de 9% par an de
nouvelles industries, dans une large varit de
secteurs, particulirement dans la transformation de
matires premires importes (raffinage de produits
ptroliers, brasseries)
Agro-exportation 1970-1980
Au cours de cette deuxime priode, la politique
industrielle ivoirienne met laccent sur le
dveloppement des industries dexportation avec en
ligne de mire: la conqute de marchs extrieurs, la
poursuite et lintensification de la valorisation des
matires premires, lamorce dune dcentralisation
industrielle, la promotion de lactionnariat national
et le dveloppement de la coopration industrielle
avec les pays de la sous-rgion. Cette politique,
supporte par deux plans quinquennaux, voit
lEtat ivoirien prendre des participations dans de
nombreuses entreprises (agro-industrie, textile,
nergie, montages et quipement), par des
investissements massifs faisant de lui, de loin, le
premier investisseur industriel du pays. Deux grands
secteurs de lindustrie ivoirienne rencontrent une
extension particulirement soutenue, oriente vers
la transformation des matires premires locales
pour lexportation: le secteur agroalimentaire
(Palmindustrie) et le secteur textile (UTEXI, SOTEXI,
UNIWAX). Le dispositif institutionnel industriel
ivoirien stoffe au cours de cette priode avec la
cration du Bureau de Dveloppement Industriel (BDI)
et de lOffice de Promotion de lEntreprise Ivoirienne
(OPEI) en 1972, ainsi que celle du BNETD en 1978
et de lI2T en 1979, visant capitaliser la matrise
technique des grands travaux et la Recherche.
En 1979, lissue de ces vingt glorieuses, les
exportations industrielles ont connu un taux de
croissance moyen de 15% par an, tandis que les
investissements industriels ont cr en moyenne de
19% par an, passant de 10% du PIB pour la priode
1965-1970 23% en 1978 (Bamba, 2001).4
b. La phase de croissance cyclique: restructuration
et promotion de la comptitivit (1980-1999)
Au succs industriel des dcennies 1960-1980, vont
se succder une priode de ralentissement des
activits conomiques (1980-1994), et une priode
de reprise (1994-1999).
4 Bamba, L. N. (2001). Pauvret et Croissance conomique en Cte
dIvoire, WIDER Development Conference : Growth and Poverty, 25-26 May
2001, Helsinki, Finland.
I . V u e macr o co n o miq u e g lo ba l e
Lajustement structurel 1980-1994
A la fin des annes 70, la crise conomique et
nergtique mondiale, ainsi que leffondrement du
cours des matires premires qui a suivi exacerbent
les difficults dendettement de lEtat ivoirien et
fragilisent son tissu industriel. Le premier plan
quinquennal (1981-1985) ax sur la recherche
dune croissance maximale de la valeur ajoute,
lamlioration de la comptitivit de lappareil de
production et livoirisation de la main-duvre et du
capital est contrari par les Programmes dAjustement
Structurels successifs et de stabilisation financire,
qui tireront un trait dfinitif sur lEtat investisseur.
Les investissements chutent brutalement en lespace
de quelques annes, passant de 23,4% du PIB en
1981 13% en 1984, pour se maintenir entre 8% et
12% du PIB jusquen 1994. Malgr des tentatives
de surprotection du march national et de soutien
de certaines activits faible valeur ajoute, la
comptitivit industrielle connat un net recul, avec
une hausse des cots de production et une baisse
de la qualit, lies des faiblesses structurelles et
technologiques.
Un Schma Directeur de Dveloppement Industriel
est tabli en 1984 avec lONUDI et le PNUD, qui
prvoit une valorisation des ressources naturelles
agricoles et un accroissement des exportations
de produits manufacturs. Faute de financement,
il ne sera jamais rellement adopt. Des mesures
daccompagnement seront prises dans le cadre
dun second plan dindustrialisation (1985-1993),
prvoyant notamment le maintien des primes
lexportation de 1986 1993, ou encore des prts
de soutien la restructuration industrielle. Ils seront
sans impact significatif pour contrecarrer la tendance
lourde de rcession industrielle, qui gnre la perte
de prs de 30.000 emplois entre 1985 et 1993 et la
privatisation dune trentaine dentreprises.
Dans ce contexte morose, seule la cration de LANEMA
en 1985 est venue renforcer le cadre institutionnel
industriel existant. En revanche, la BIDI comme de
nombreuses banques capitaux majoritairement
tatiques vont disparatre, prcipitant lasschement
de linvestissement industriel. Au dbut des annes
90, deux programmes de restructuration du secteur
financier (PASFI) et de la comptitivit (PASCO)
sont mis en place, prmices dune restructuration
profonde de lindustrie ivoirienne.
37
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

La restructuration et la reprise 1994 -1998 En sus de la dvaluation de 1994, dautres mesures

Cette priode de crise conomique va faire place
la reprise conomique conscutive la dvaluation
du franc CFA en janvier 1994. Celle-ci affectera
positivement et substantiellement la comptitivit
de lactivit industrielle, tandis que la relance
conomique va permettre une rsorption des
profonds dsquilibres conomiques et financiers
apparus au cours de la priode 1980-1994.
Les principes et orientations stratgiques de la
politique industrielle dploys pendant cette priode
sappuient sur: la valorisation des ressources
locales et laccs celles-ci, le renforcement de
la comptitivit des entreprises industrielles, la
promotion des exportations, la restructuration et
la modernisation des entreprises existantes, le
financement de lindustrie nationale, lappui aux
PME/PMI, la promotion dune culture industrielle et le
dveloppement du secteur priv et de linitiative prive
ainsi que la promotion active des investissements.
Une ractualisation du SDI au nouveau contexte
macroconomique a abouti llaboration dun
Programme Intgr de Dveloppement Industriel
de la Cte dIvoire en novembre 1996, avec lappui
technique de lONUDI et du PNUD. Ce programme vise
faire de la Cte dIvoire un grand pays industrialis,
producteur et exportateur de produits finis et
semi-finis, grce la transformation accrue de ses
ressources agricoles, minires et ptrolires.
cls dinspiration librale vont redessiner la carte
industrielle ivoirienne, notamment la poursuite
du programme de privatisation, la suppression
des primes lexportation, la baisse du tarif
douanier et la promotion de la concurrence avec un
assouplissement de la rglementation des prix.
Dans le mme temps, le panorama institutionnel de
lindustrie ivoirienne est profondment remodel:
le CEPICI est cr en 1993 pour promouvoir les
investissements privs, lAPEXCI en 1996 remplace
le Centre du Commerce International dAbidjan pour
soutenir les entreprises ivoiriennes exportatrices,
lINIE est cr en 1997 afin dencadrer les initiatives
entrepreneuriales, ainsi que la Bourse de Sous-
traitance et de Partenariat la mme anne, enfin le
FIDEN cr en 1999 vise appuyer le financement
des PME nationales. Un vaste rafrachissement est
galement apport aux codes institutionnels en
1995-1996, lesquels sont pour la plupart encore en
vigueur aujourdhui: code des investissements, code
minier, code du travail, code de lenvironnement et
code ptrolier.
Cette priode de reprise industrielle, caractrise
par une forte croissance de la valeur ajoute
manufacturire (+7,5% en moyenne en USD constant
entre 1993 et 1998) et des exportations industrielles
(+10% en moyenne entre 1994 et 1999), va tre freine
par le coup dEtat du 24 dcembre 1999 puis la crise
militaro-politique de 2002.

Figure 1: Evolution des indices de valeur ajoute industrielle et manufacturire en Cte dIvoire

Indice 100: 1990/(USD constant de 2000)

180
170
VA industrielle
160
150 VA manufacturire

140 PIB
130
120
110
100
90
80
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

Source: donnes Banque Mondiale

Source: FMI, Analyses Onpoint

38
 I . V u e macr o co n o miq u e g lo ba l e

d. La phase de crise socio-conomique: maintien dindustrialisation commune est lance avec les
des entreprises et option communautaire (2000 - pays de la sous-rgion avec le Programme Industriel
2011) Commun de lUEMOA (PIC) en 1999 et le Programme
Industriel Commun de lAfrique de lOuest (PICAO)
La crise socio-politique que la Cte dIvoire a traverse avec la CEDEAO en 2010.
depuis dcembre 1999, particulirement le conflit
arm dbut en septembre 2002 et la grave crise Pour ce faire, une Politique Industrielle Com-
post-lectorale de fin 2010 - dbut 2011, a fortement mune (PIC) a t adopte. Ses principes
dtrior le climat des affaires en Cte dIvoire et directeurs sont le renforcement de la concur-
fragilis davantage son tissu industriel. Lindustrie rence par le respect et lapplication des
ivoirienne va connatre des soubresauts marqus par rgles de concurrence, le dveloppement
des baisses de production du fait de la dlocalisation de la solidarit et la coopration au sein de
de diffrentes entreprises et de lenvironnement lunion. Ils reposent sur six programmes:
socio-politique et conomique sinistr.
Le dveloppement des structures et des pro-
Si la priode est marque par la disparition dun grammes de promotion de la qualit, pour
schma directeur de dveloppement industriel, le favoriser des produits conformes aux normes
gouvernement ivoirien va toutefois prendre un certain internationales et lacquisition de labels.
nombre de mesures pour soutenir le secteur industriel:
allgements fiscaux, rforme des procdures de La mise niveau des entreprises et de leur
ddouanement, amlioration de la fluidit routire et environnement, afin de les prparer lav-
remboursement de la dette intrieure. En plus de ces nement de lunion douanire et leur int-
mesures internes, la Cte dIvoire va sintgrer dans gration dans lconomie mondiale.
une vision de dveloppement industriel rgional
pour dynamiser son secteur industriel qui malgr la La promotion de rseaux dinformation, pour
crise demeure le plus avanc et le plus diversifi des
la collecte, le traitement et la diffusion din-

pays de lUEMOA. Ainsi, lesquisse dune politique formations fiables.
Evolu'on des indices de valeur ajoute sectorielle de
lindustrie ivoirienne

Figure 2: Evolution des indices de valeur ajoute sectorielle de lindustrie ivoirienne

Base 100 en 1996

400 Industries extrac'ves

Industries diverses
350
Gazeaulec
300
Matriaux de construc'on

250 Chimie

Industries agroalimentaires
200
Automobile, mcanique
150
Tex'les et chaussures

100 Bois

50

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Source: Institut National de la Statistique de Cte dIvoire

39
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
La promotion des investissements et des ex-
portations afin de donner lUEMOA limage
dune zone mergente, attractive pour les
investissements internationaux et dacc-
lrer le transfert en son sein de savoir-faire
technologique.
Le dveloppement des PME/PMI, pour per-
mettre dexploiter les opportunits et de
densifier le tissu industriel de lUEMOA.
Le renforcement de la concertation au niveau sous-
rgional, afin de favoriser linstauration progressive
dun environnement propice au dveloppement du
secteur priv et dacclrer le processus de rformes
dans les secteurs cls comme le transport, lnergie,
les tlcommunications, etc.
Le cadre institutionnel industriel ivoirien va stoffer,
malgr la crise, du Fonds de Dveloppement Agricole
en 2001, de CODINORM en 2002 et du Centre de
Dmonstration des Technologies en 2007.
La production industrielle va chuter de 19,8% entre
1999 et 2003 avant de crotre de 19,6% entre 2003
et 2007. Les sous-secteurs les plus fragiliss par
la crise sont ceux du Textile et Chaussures (-66,5%
entre 1999 et 2003 et -33,9% entre 2003 et 2007),
de lAgroalimentaire (-37,6% entre 1999 et 2003
et -7,4% entre 2003 et 2007), du Bois (+3,6% entre
1999 et 2003, mais -89,3% entre 2003 et 2007) et de
lIndustrie de lAutomobile, de la Mcanique et de
lElectricit (+1,7% entre 1999 et 2003, mais -44,4%
entre 2003 et 2007).
Les politiques en faveur de la relance industrielle
et lamorce de la sortie de crise en Cte dIvoire,
vont favoriser laccroissement de la production
industrielle partir de 2004, dope par la croissance
exponentielle des activits dExtraction de Ptrole
et Mines (+130,7%). Cette reprise est cependant
de nouveau contrarie en 2007, avec de trs fortes
variations observes dans de nombreux secteurs,
notamment celui du bois et de lextraction. Depuis,
une courte reprise de lactivit industrielle (2008 et
2009) a succd une nouvelle priode de rcession
industrielle (2010-2011), entrane par la crise
conomique mondiale, lattentisme des oprateurs
conomiques et la crise post-lectorale dont les
effets ont violemment affect le tissu industriel
ivoirien, en termes de dommages matriels et de
pertes dexploitation.
40
Toutefois, cette priode est galement marque
par une contribution de lindustrie au PIB qui
va dpasser celle du secteur agricole partir de
2004, contrairement aux phases prcdentes.
Ce point dinflexion nocculte cependant pas les
faiblesses structurelles sur lesquelles repose
cette industrie (Ahour et Tano, 2009), qui vont
sintensifier: dtrioration de lenvironnement des
affaires, insuffisance du dispositif institutionnel et
rglementaire, aggravation de la pauvret qui rduit
la demande des mnages, faiblesse de linnovation,
de la comptitivit et des changes rgionaux,
insuffisance des infrastructures, politique fiscale peu
favorable au dveloppement de lindustrialisation,
dette intrieure croissante, etc. Ces aspects seront
largement dvelopps dans les sections suivantes
du diagnostic.
Toutefois, avec la fin de la longue crise socio-politique
(1999-2011) et la reprise de la planification travers
llaboration du Plan National de Dveloppement
(PND) 2012-2015, et une politique de dveloppement
industriel initie par le Gouvernement ivoirien dont
cette tude diagnostique est le prlude, lon devrait
sattendre une re nouvelle de dveloppement
base sur lindustrialisation.
C. Prsentation du Plan National
de Dveloppement (PND)
Le PND a pour objectif principal de permettre la
Cte dIvoire dtre mergente lhorizon 2020.
Le PND est une fusion du programme prsidentiel
Vivre Ensemble du Prsident de la Rpublique
de Cte dIvoire, du DSRP, et des diffrents accords
et engagements pris par la Cte dIvoire au niveau
rgional et international (notamment lOMC, la
CEDEAO, et lUEMOA).
Le PND dfinit des objectifs gnraux prioritaires,
une stratgie dvolution, et enfin des secteurs de
croissance.
Cinq rsultats dimpact stratgiques sont dfinis
dans le cadre du PND: (i) les populations vivent en
harmonie dans une socit scurise dans laquelle
la bonne gouvernance est assure; (ii) la cration
de richesses nationales est accrue, soutenue et les
fruits rpartis dans lquit; (iii) les populations, en
 I . V u e macr o co n o miq u e g lo ba l e

particulier les femmes, les enfants et autres groupes
vulnrables ont accs aux services sociaux de qualit
dans lquit; (iv) les populations vivent dans un
environnement sain et un cadre de vie adquat et;
(v) le repositionnement de la Cte dIvoire sur la
scne rgionale et internationale est effectif. Ils
visent crer une socit intgre, convergeant vers
les huit objectifs du millnium (OMD) pour lanne
2015 : rduction de 50% de la pauvret, intgration
100% de lducation primaire ainsi que 100%
dgalit du genre tous les niveaux de lducation,
rduction de la mortalit maternelle et infantile, lutte
contre le SIDA et le paludisme, 50% daugmentation
de laccs leau potable et dveloppement dun
partenariat mondial au niveau commercial, ainsi que
le dveloppement des TIC.
Le PND a identifi les marches pour lmergence en
Cte dIvoire: (i) Lexportation de matires premires
brutes ; (ii) la contribution aux changes internatio-
naux de produits manufacturs (iii) lexportation de
capitaux et ; (iv) lexportation des connaissances.
Le PND identifie cinq secteurs dans lesquels la Cte
dIvoire doit investir pour assurer une croissance
conomique forte et prenne: le secteur agricole
(avec des cultures comme le cacao, le caf, la banane,
le coton, lhuile de palme, le sucre, le caoutchouc,
lanacarde, ligname, le manioc, la banane plantain
et le riz), le secteur de lagro-industrie par la
transformation des produits agricoles, le secteur
minier, ptrolier, gazier et lectrique, le secteur du
transport et du commerce, et enfin le secteur des
tlcommunications.
Le cot du PND, valu plus de 11.000 milliards FCFA
devrait tre financ par le secteur priv au travers des
PPP (partenariat public priv) pour environ 58,65% et
41,35% par lEtat. Le financement par lEtat devrait
provenir en majorit du point dachvement du PPTE.

Figure 3: Elments cls du PND

PROGRAMME OMC
DSRP PRESIDENTIEL CEDEAO
UEMOA

PND
PROGRAMME NATIONAL DE
DEVELOPPEMENT

+ DE 3 000 MILLIARDS POUR

11 000 MILLIARDS DE F CFA RELANCER LINDUSTRIE
OBJECTIF COTE DIVOIRE EN COTE DIVOIRE
EMERGENT DICI 2020

41
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

La participation du priv est value un apport en dinvestissement 13,9%), un scnario optimiste (le
flux de capital denviron 900 milliards de FCA. Ce triomphe de llphant: taux moyen de croissance
financement de la part du priv pour la mise en uvre 10%, taux dinvestissement final 23,5%) et
du PND passe 1,3 trillion sur 2013, 1,8 trillion en enfin un scnario pessimiste (le dpart manqu de
2014 et enfin 2,4 trillions en 2015 (Figure ci-dessous). llphant: taux moyen de croissance 3%, taux
dinvestissement 5%)
Le PND prsente trois scenarii possibles pour sa
ralisation: un scnario normaliste (le rveil de
llphant: taux moyen de croissance 6%, taux

Figure 4 Stratgie de financement du PND

Part d'inves-ssement Secteur Priv - Secteur Public

pour la ralisa-on du PND

58,65% Dont Inves2ssement La part requis du secteur priv demande

Public une plateforme plus large que le CCESP
et un ministre de tutelle
Dont Inves2ssement
Priv

41,35%
Inves-ssements privs requis (en milliards CFA)

2.441
2.500
1.835
2.000
1.327
Le secteur priv est appel inves1r 1.500
892
pra1quement un trillion de francs CFA
( mille milliards) dici la n 2012 1.000

500

-
2012 2.013 2014 2015
Source: Ministre dEtat, Ministre du Plan et du Dveloppement de Cte dIvoire

42
II. Analyse des diffrents
clusters de lindustrie
ivoirienne

A. Vue globale secteurs de lEnergie et des Mines et 649 entreprises

La Cte dIvoire est la 8me puissance industrielle
africaine en valeur absolue et 10me en VA
industrielle par habitant, avec un secteur secondaire
reprsentant un peu plus de 25% dun PIB national
de 11.669 milliards FCFA en 2011. En considrant
uniquement la valeur ajoute manufacturire (hors
nergie, industries extractives et BTP), la Cte
dIvoire se classe 7me pays africain en valeur absolue
en devanant lgrement le Cameroun. Elle figure
galement dans le peloton de tte des pays africains
sur le critre de la part du secteur manufacturier dans
lconomie (18%). Elle comptait en 2007 selon le
DSRP, 2.402 entreprises de plus de 10 salaris, dont
plus de la moiti dans le secteur de lagroalimentaire.
Le nombre dentreprises industrielles dclares la
centrale des bilans slevait 1.370 en 2009, dont
665 entreprises manufacturires, 56 entreprises des
du BTP. Si 87% des entreprises du secteur industriel
sont des PME/PMI, les 13% restantes, constitues
de 400 grandes entreprises, reprsentent 80% de la
valeur ajoute industrielle et 70% de la main-duvre
industrielle. Il est important de souligner que parmi
ces entreprises, 80% sont dtenues par des capitaux
majoritairement trangers.
Lindustrie ivoirienne repose sur un socle dactivits
parmi les plus diversifies de la CEDEAO, qui incluent
dix grandes sous-familles, nommment: les produits
ptroliers, le binme gaz-lectricit, lagro-industrie,
le bois, le textile, la chimie, les matriaux non
mtalliques, la mtallurgie et ouvrages en mtaux, le
BTP et enfin les industries dassemblage.
Le secteur secondaire employait environ 700.000
personnes en 2006, soit 10% de lemploi total

Figure 5 Mise en perspective de la puissance industrielle ivoirienne lchelle de lAfrique

VA du secondaire VA du secondaire par habitant

(2009, en milliards USD) (2009, en USD)

Af du Sud Algrie
Egypte Maurice
Nigria*
Af du Sud
Algrie
Namibie
Maroc
Tunisie
Soudan
Egypte
Tunisie
Maroc
Cameroun*
Nigria
Cte d'Ivoire
Soudan
Knya
Cameroun
Ghana
Cte d'Ivoire
Zambie
Ghana
Namibie
Sngal
Sngal
Knya
Maurice

0 20 40 60 80
0 500 1,000 1,500 2,000

Source: donnes ONUDI

43
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
ivoirien, lessentiel de ces effectifs appartenant la
petite industrie, lartisanat industriel et lconomie
informelle, pour seulement 94.000 employs
travaillant auprs des entreprises dclares la
centrale des bilans. Lagro-industrie (notamment la
petite industrie agroalimentaire) et la construction
psent pour prs de 60% de lemploi industriel total.
Le schma suivant propose une lecture des principaux
secteurs de lindustrie ivoirienne travers le degr
de transformation qui les caractrise, leur degr
dinteraction ainsi que leur aspect plus ou moins
Figure 6 Principaux secteurs constitutifs du secondaire ivoirien
Source: Onpoint
44
structurant pour lconomie dans son ensemble.
Lindustrie ivoirienne est compose des activits
dextraction et dnergie (28% de la valeur ajoute
industrielle), de la construction (10%) et de lindustrie
manufacturire (62%). La structure de cette dernire
est marque par la prdominance des activits agro-
industrielles, suivies des activits de la chimie, du
caoutchouc, du plastique et de la ptrochimie. La
Cte dIvoire est ainsi la 5me puissance exportatrice
agro-industrielle africaine, 1re en Afrique de lOuest.
 I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Figure 7 Structure de la valeur ajoute de lindustrie manufacturire ivoirienne (2006)

Source: Ministre de lEconomie et des Finances de Cte dIvoire

A lexportation, le contraste est encore plus saisis- La puissance de lexportation industrielle ivoirienne
sant, puisque les exportations agro-industrielles est construite autour de 4 produits phares que sont
ivoiriennes constituent 47% des exportations manu- le ptrole brut, les produits ptroliers, le cacao
facturires ivoiriennes, contre seulement 2% pour les transform et le bois dans une moindre mesure, qui
exportations des secteurs de lassemblage (contri- constituent eux quatre entre 66% et 72% des expor-
bution des exportations de produits assembls aux tations de produits industriels ces dernires annes.
exportations manufacturires totales parmi les plus Les exportations des autres produits manufacturs
faibles au monde). sont tires par les autres produits agro-industriels, la
chimie, la plasturgie et lextraction dor.

Figure 8 TOP 4 des exportations industrielles ivoiriennes (gauche), structure des autres produits
Figure 7
manufacturs exports (droite)

En Mds FCFA (donnes 2009 manquantes) En Mds FCFA (donnes 2009 manquantes)
3.500 1.200 Autres produits
assembls

3.000 1.000 Mtallurgie

2.500 Or & pierres

800 prcieuses
2.000 Autres produits Ciment
manufacturs 600
1.500 Produits rans
Chimie - plasturgie
400
1.000 Ptrole brut
Papier - diDon
Cacao transform 200
500
TexDle - cuir
Bois
0 0
1996

1998
1999
2000
2001
2002
2003

2005
2006

2008

2010
2011
1997

2004

2007
1996

1998
1999
2000
2001
2002
2003

2005
2006

2008

2010
2011
1997

2004

2007

Prpa alim et autre

agroindustrie

Source: DGD / DCPE, donnes 2009 manquantes, donnes 2010 dfinitives non valides, donnes 2011 provisoires

45
Source: DGD / DCPE, donnes 2009 manquantes, donnes 2010 dniDves non valides, donnes 2011 provisoires, Analyses Onpoint
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Figure 9 Evolution des importations industrielles (gauche) et structure des produits

assembls imports en 2009 (droite)

En Ms USD
6.000 2.000 Autres produits
assembls
1.800
Mobilier
5.000
Assemblage 1.600
Transport
4.000 Matriaux 1.400
OpAque/matriel de
Chimie 1.200 mesure
3.000
1.000 TlcommunicaAon /
Bois lectromnager
2.000 800 Matriel de bureau
TexAle
600 PeAt quipement
1.000 Agro-industrie
400
Mines Biens d'quipement
0 200
2001

2002

2003

2005

2006

2008

2009
2004

2007

Energie ConstrucAon prfabriqu

0

Source: UN Comtrade

Au niveau des importations de produits industriels, En lespace dune dcennie, le dclin industriel ivoi-
les importations dnergie et de produits chimiques rien sest traduit par:
constituaient prs de la moiti des produits indus-
triels imports en 2009. Quant aux importations de Une baisse globale de lactivit manufactu-
produits assembls qui reprsentaient 1,8 milliard rire qui na pas rattrap son niveau davant
USD en 2009, ils taient constitus pour 32% de biens crise, tandis que dans le mme temps, les
dquipement industriels, pour 23% de matriel de productions manufacturires du Ghana
tlcommunication et dlectromnager et pour 22% (+380% de VA manufacturire entre 2000 et
de matriel de transport. 2008), du Nigria (+91% entre 2002 et 2006)
ou encore du Burkina Faso (+125% entre 2001
Si la balance commerciale ivoirienne de biens dgage et 2006) connaissaient de fortes extensions
un excdent structurellement en croissance et sup-
rieur 4 milliards USD en 2009 (daprs la Banque Plusieurs priodes de rcession successives,
Mondiale en USD courant), elle le doit essentiellement avec un effondrement des secteurs bois (-89%
aux produits agricoles, agro-industriels et au secteur entre 2003 et 2007) et textile (-78% entre 1999
nergtique. Prise secteur par secteur, la balance est et 2007) et de fortes contractions dactivit
non seulement dficitaire, mais en nette dtrioration constates dans le secteur de lagroalimen-
pour les secteurs du textile, de la chimie, de la plas- taire (-38% entre 1999 et 2003, puis -7% entre
turgie, des matriaux et pour lensemble des produits 2003 et 2007), de lindustrie mcanique et de
assembls. Une analyse plus dtaille des quilibres lautomobile (-43% entre 1999 et 2007) et du
commerciaux sera effectue dans la seconde phase BTP (-33% entre 1999 et 2004)
de dfinition de la politique industrielle.
Une valeur ajoute manufacturire par habi-
La contraction du secteur manufacturier, touch par tant infrieure son niveau de 1990
10 ans de rcession, na toujours pas rattrap son
niveau de 1999 2001. Le secondaire dans son en- Une rapide dtrioration des marges opra-
semble a t durement affect, et enregistre les plus tionnelles du secteur priv entre 1999 et 2004
fortes baisses dactivit et de performance de toute
lconomie ivoirienne, malgr une lgre reprise ob- Une quasi disparition des investissements
serve depuis 2007. trangers et un asschement de linvestisse-
ment priv en gnral

46

Figure 10 F aible progression de la valeur ajoute manufacturire depuis 1990
qui pnalise lmergence conomique
Source: donnes ONUDI
Les activits manufacturires qui ont conserv une
faible croissance concernent les secteurs du cuir, de
la chimie, de la plasturgie, du ciment et de la mtal-
lurgie.
Dans le mme temps, des relais de croissance indus-
trielle ont t trouvs grce au dveloppement des
industries extractives dhydrocarbures (ptrole/gaz)
partir des annes 2003/2004, et plus rcemment
des industries minires, permettant au secteur secon-
daire pris dans son ensemble de dpasser trs lgre-
ment en 2010 son pic de 2000.
Ainsi, lindustrie manufacturire ivoirienne a connu
une baisse continue de ses marges oprationnelles
depuis 1999, comme en tmoignent les entreprises
dclares la centrale des bilans. Les baisses de ren-
tabilit les plus critiques ont touch les secteurs de
la chimie, du caoutchouc et du plastique, les indus-
tries du textile et du cuir, du papier, du meuble et des
matriaux de construction. Prise dans sa globalit, la
valeur ajoute moyenne du secteur manufacturier a
chut de 22% du chiffre daffaires en 1999 12% en
2006, pour se stabiliser depuis.
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e
Lindustrie ivoirienne est trs concentre et peu com-
ptitive par sous-secteur
Cette concentration est exacerbe dans les secteurs
dominants: lnergie, lextraction ou et lagro-indus-
trie. Les autres activits prsentent une structure de
march plus concurrentielle avec de nombreuses
PME, (secteurs de la construction, du bois, du papier,
de la mtallurgie ou encore de la chimie et du plas-
tique).
Au niveau de la centrale des bilans de 2009, compo-
se de 1.370 entreprises reprsentant environ 34%
de la valeur ajoute industrielle nationale, 22 entre-
prises ralisant un chiffre daffaires suprieur 50
milliards FCFA par an constituent 68% du chiffre daf-
faires et 79% des exportations totales des entreprises
dclares. Elles appartiennent soit au secteur agro-
industriel, soit au secteur de lnergie et de la raffi-
nerie, lexception dune entreprise de BTP, des deux
cimenteries, dun fabricant douvrages en mtaux et
de deux socits du secteur de la chimie. Ce constat
traduisant la forte concentration de lactivit indus-
trielle auprs dun nombre rduit dacteurs cls, se
confirme dans de nombreux secteurs non agro-indus-
47


n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Concentra*on des secteurs: part de march du TOP 2

des entreprises d clares
Figure 11 Concentration
des secteurs l a c entrale
industriels d es b
non agro-industriels:ilans ( hors
part de march des 2a
entreprises dans chaque secteur (march des entreprises dclares la centrale des bilans, 2009)
groindustrie)
plus grosses

Chire daaire du secteur la centrale des bilans
(Mds FCFA)

1.000
Produits rans
900

800 Industries extrac*ves

700

600 Chimie / caoutchouc

Plas*que
500

400 Gazeaulec

300
BTP Produits minraux
200 Mtallurgie non mtalliques
Machines
100 Bois-Papier & Matriel Autres
assemblage Tex*le/cuir
0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

% du chire daaire sectoriel ralis

INS 2009 par les 2 leaders sectoriels
Source: Institut National de la Statistique de Cte dIvoire, 2009

triels, et de manire encore plus accentue dans les
secteurs agro-industriels. La figure suivante illustre
cette prdominance des deux plus gros acteurs de
chaque secteur, qui dtiennent notamment des parts
de march suprieures 60% dans lensemble des
secteurs agro-industriels.
Faiblesse des activits dassemblage et des secteurs
manufacturiers structurants
Le portefeuille manufacturier ivoirien prsente une
particularit lie au caractre embryonnaire de ses
activits dassemblage. En effet, celles-ci contri-
buent faiblement la valeur ajoute manufacturire
au regard de la structurelle industrielle gnralement
observe dans les pays mergents.
Lindustrie ivoirienne se caractrise ainsi par la fai-
blesse de ses industries manufacturires structu-
rantes. La part relative des matriaux, aciries, embal-
lages, outillages, machines, matriels roulants et des
industries dassemblage contribuent pour seulement
24% la valeur ajoute manufacturire. Ce constat
traduit dune part la faiblesse du march intrieur et
dautre part, le manque de densit dun tissu de sous-
traitants et de fabricants de produits intermdiaires
qui sintgreraient dans des chanes de valeur natio-
nales et internationales. Il est noter toutefois une
activit croissante des secteurs de la chimie, de la
ptrochimie et de la plasturgie, qui sont structurants
dans le processus de densification du tissu industriel
ivoirien.
Ce manque de comptition et de comptitivit est
exacerb par un dficit de productivit dont les
causes multiples sont analyses dans les sections
sectorielles et au chapitre des problmatiques trans-
versales. Structure des cots non comptitifs, envi-
ronnement des affaires difficile, retard dinvestisse-
ment et vieillissement de loutillage industriel comme
des comptences humaines en sont les thmatiques
principales.

48

B. Cluster nergie et ptrole
Le cluster Energie est compos:
de la filire lectricit qui rassemble les produc-
teurs de gaz en offshore, des producteurs dlec-
tricit, des socits assurant la maintenance et
lextension des installations et du rseau et enfin
du distributeur dlectricit. Il concentre environ
7.000 emplois directs (donnes 2006) dans la
filire.
De la filire ptrole qui comprend les activits
dexploration, de production, de raffinage, de tra-
ding-transport et enfin de distribution.
a. Electricit-gaz
Concernant la filire lectricit-gaz, la consommation
dlectricit na cess daugmenter ces dix dernires
annes, porte par la hausse de la consommation
des mnages tire par lamlioration du taux dqui- matiques structurelles sont nombreuses: mix ner-
pement, tandis que la consommation des industriels
diminuait, illustrant la contraction de lactivit manu-
facturire. La production qui slevait 5.300 GWh par
an en 2002 est passe 5.900 GWh par an en 2009,
soit une progression moyenne annuelle de 1,5%. La
consommation a augment de son ct un rythme
annuel de 5,7% depuis 2005, malgr la faible crois-
sance conomique et le recul de la consommation
dlectricit des industriels observs sur la mme p- issue 72% de la production dlectricit ivoirienne en
riode. Le chiffre daffaires ralis sur la vente dlec-
tricit slve 254 milliards FCFA en 2011 (262 mil-
liards FCFA en 2010). Les ventes de gaz ralises par
les producteurs en offshore pour les centrales gaz
ivoiriennes slvent 86% du chiffre daffaires de la
CIE, tandis que les producteurs indpendants dlec-
tricit ont factur pour 25% de ce chiffre daffaires.
Enfin, les charges dexploitation de la CIE atteignent
34% du chiffre daffaires 2011, soit un dficit du sec-
teur, dduction faite des subventions, et support par
lEtat ivoirien de 104 milliards FCFA en 2011.
Problmatiques structurelles de llectricit
Le secteur rencontre donc de grandes difficults
structurelles du fait de sa structure nettement dfici-
taire depuis 2005, li en grande partie la hausse des
cours mondiaux des hydrocarbures et aux contrats
gaziers qui y sont indexs. Malgr cette situation diffi-
cile, les exportations dlectricit aux pays voisins se
sont leves 29 milliards FCFA en moyenne ces 10
dernires annes.
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e
Les producteurs de gaz ont besoin de relancer lex-
ploration de gaz pour viter une pnurie chance
2013. Aujourdhui, la production slve encore
150 millions de pied cube par jour. De plus, le sec-
teur souffre dun sous-quipement en infrastructures
gazires, qui sont extrmement coteuses, comme
labsence dusine de traitement du gaz ou labsence
de terminal gazier. La faible capacit de production
de gaz butane (20.000 tonnes par an) malgr une
demande en forte croissance et la faible capacit de
stockage et de diffusion de gaz naturel renchrissent
considrablement le cours de lnergie et limite les
options de trading de gaz au meilleur cot dans la
sous-rgion. Pour accompagner une transformation
du secteur, les capacits existantes de formation aux
questions dexploitation et de scurit de ces instal-
lations, incluant les structures de contrle, paraissent
aujourdhui insuffisantes, comme lillustre le nombre
lev de centres emplisseurs non autoriss.
Concernant les producteurs dlectricit, les probl-
gtique non optimal, structure dficitaire du secteur,
scurit nergtique et disponibilit de loffre dlec-
tricit un cot comptitif non assure, ncessit
dinvestissements dans la modernisation du rseau,
et cadre institutionnel inadapt aux dfis venir.
Le secteur est fortement expos la volatilit du gaz.
Cette forte dpendance lnergie fossile, dont est
2010, avec un cot de revient 2 3 fois plus lev que
lhydraulique, maintient le secteur sous la menace
dune flambe des cours qui serait insoutenable. Le
mix nergtique est sous-optimal avec une sous-ex-
ploitation du potentiel hydraulique comme des gn-
rateurs existants. Ce potentiel hydraulique ivoirien est
en effet loin dtre ralis: pour environ 600 MW de
capacit hydraulique installe aujourdhui, un porte-
feuille de 17 projets de barrages permettrait de qua-
drupler cette capacit sil tait ralis. Pourtant, le
retard dinvestissement est trs important, la capacit
du parc de production nayant pas fortement volue
(1.084 MW de capacit installe en 2004 pour 1.390
MW en 2012, soit une hausse quivalente 3,2% par
an). La divergence observe ces dernires annes
entre la courbe de croissance de la production dlec-
tricit et celle de la consommation traduit lurgence
du redimensionnement des capacits de gnration
dlectricit. Les enjeux sont fondamentaux: restau-
rer la scurit nergtique du pays, rassumer rapide-
ment le rle de fournisseur dlectricit pour les pays
de la sous-rgion et assurer lconomie ivoirienne
dune offre dlectricit comptitive et en quantit
49
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
suffisante pour accompagner une forte croissance
conomique. Il est communment admis quil est
ncessaire daccrotre le parc de production dlec-
tricit dau minimum un point de croissance suppl-
mentaire par rapport la croissance conomique pr-
visionnelle. Par consquent, si le secteur industriel
ambitionne une croissance 2 chiffres, les capacits
de production ivoiriennes devront suivre au mme
rythme pour ne pas constituer de goulot dtrangle-
ment la croissance.
La structure dficitaire du secteur menace les capa-
cits de financement de lextension du parc, malgr
des tarifs pour les industriels 50% plus levs quau
Ghana et 3 fois plus levs quau Nigria. Pire, le sec-
teur cumule un retard dinvestissement et de mainte-
nance dans le rseau estim 300 milliards FCFA. Il
est donc urgent de rtablir lquilibre financier du sec-
teur de llectricit afin de relancer de grands projets
dinvestissement. Pour ce faire, dautres problma-
tiques structurelles devront tre rsolues, notamment
la remise niveau des transformateurs, engendrant
des pertes importantes sur le rseau (estimes
23%), la lutte contre la fraude qui reprsenterait 15%
de la consommation domestique et loptimisation des
grilles tarifaires. Le cadre institutionnel pour le dve-
loppement des producteurs privs devra galement
tre modernis: cadre lgislatif pour les nergies
renouvelables, code dlectricit, modernisation de
la grille tarifaire, feed-in tarif pour les productions de
biomasse ou les producteurs industriels, etc.
Enfin, le secteur devra veiller une extension quili-
bre du rseau sur le territoire, laccs llectricit
restant trs ingal, avec 71% des mnages raccords
en milieu urbain contre seulement 6% en milieu rural.
A ce titre, des cadres incitatifs dinvestissement dans
des projets autonomes off-grid pourraient tre envi-
sags dans certaines rgions enclaves.
b. Ptrole
Le secteur du ptrole na pas directement subi les
effets de la crise socio-politique de la dernire dcen-
nie, puisquil a connu un taux de croissance excep-
tionnel li lenvole des cours et au dsensablement
de puits dextraction de ptrole offshore partir de
2002. Aprs avoir atteint un pic de production jusqu
60.000 barils par jour en 2008 (59me rang mondial),
la production actuelle est retombe 35.000 barils
par jour suite des problmes techniques (ensable-
ment). Le secteur bien que prometteur, est loin davoir
ralis son potentiel: si 14 blocs ont t attribus en
10 ans, seulement 5 forages ont vu le jour (contre 45
50
en Guine Equatoriale sur la mme priode). Cette
situation pourrait vite voluer compte tenu de lacc-
lration des attributions de permis observe depuis
2010. Les exportations de ptrole brut ont ainsi grim-
p de 75 milliards FCFA en 2002 jusqu un pic de 686
milliards en 2008, avant de retomber 538 milliards
en 2009 (lAllemagne, la France et les Pays-Bas absor-
bant 72% des ventes).
Au niveau du raffinage ptrolier, la Cte dIvoire dis-
pose avec la SIR dune capacit de traitement de 4
millions de tonnes par an. Son chiffre daffaire a pro-
gress sans discontinuit de 2003 2008, passant
de419 Mds FCFA 1.289 Mds FCFA, port parlenvo-
le des cours du brut (dont le pic est atteint en juillet
2008) et la reprise des programmes dextraction off-
shore, avant de rechuter sous la barre de 1.000 Mds
FCFA de chiffre daffaire depuis 2009, suivant les ten-
dances de lactivit dextraction et de la dtente des
cours mondiaux. Les exportations ont suivi une ten-
dance similaire avec un pic des exportations de pro-
duits ptroliers de 883 milliards FCFA atteint en 2008,
avant de redescendre 583 milliards FCFA selon la
centrale des bilans. Selon les douanes, les exporta-
tions de produits ptroliers ont fortement augment
depuis 2003, pour atteindre 1.021 milliards FCFA en
2009, le Nigria et le Ghana absorbant prs de la moi-
ti de ces exportations. Au total, les exportations ont
atteint un pic de 1.632 milliards FCFA en 2008, pro-
duits ptroliers et ptrole brut confondus, soit environ
37% des exportations totales ivoiriennes de biens et
marchandises, avant de rechuter lourdement en 2010
et 2011 (respectivement 789 et 811 milliards FCFA)
Problmatiques structurelles du ptrole
Au niveau de lexploration, les problmatiques prin-
cipales concernent les besoins importants dinvestis-
sement dans lexploration de gaz et de brut, la rac-
tualisation du code ptrolier, et le dsaccord avec le
Ghana impliquant la rvision du trait pour le partage
des eaux territoriales. La faible capacit technique na-
tionale en termes dexploration (bien quen progrs)
et le nombre restreint dentreprises nationales dans
le secteur constituent des enjeux dimportance pour
prserver une souverainet conomique et technique
dans les ngociations avec les partenaires trangers.
Au niveau du raffinage, la SIR a travers plusieurs an-
nes de grandes difficults financires malgr lexplo-
sion de ses activits avec un endettement important,
et des marges oprationnelles proches de 0 depuis
2006, dficitaires en 2009. Sa comptitivit peut tre
considre comme insuffisante malgr de bonnes

performances, avec un outil de production vieillis-
sant, tandis que sa capacit de 62.000 barils par
jour bien que 4 fois suprieure aux besoins actuels
du march local natteint pas les tailles critiques des
units concurrentes existantes en Afrique du Sud, en
Egypte ou en Mditerrane. De plus, un foisonnement
de projets de nouvelles raffineries dans la zone laisse
prsager dune forte intensification de la concurrence
dans la dcennie venir.
Au niveau du transport et de la distribution des pro-
duits ptroliers, les besoins dinvestissement dans
les capacits de stockage et de distribution des car-
burants sont importants: terminal portuaire, rhabi-
litation du centre de stockage de Bouak et raccor-
dement WAGP sont autant dinvestissements lourds
ncessaires la ralisation de la vision de la Cte
dIvoire comme hub nergtique sous-rgional.
Linsuffisance des contrles qualit au niveau des
produits ptroliers et les trop nombreuses fraudes sur
ces produits constituent galement des enjeux impor-
tants pour la prennit du secteur. Enfin, les capaci-
ts de formation devront tre fortement augmentes
afin de raliser les objectifs du PND ambitionnant une
production de 300.000 barils par jour horizon 2015.
C. Cluster de la construction
Description et volution rcente
La chane de valeur de la filire ivoirienne du BTP se
compose en amont des tudes de faisabilit (archi-
tecture, gomtrie, tude des matriaux, impact
environnement), des mtiers du gros uvre (fon-
dation, assainissement, gnie civil), des mtiers du
second uvre (plomberie, lectricit, menuiserie,
peinture, finitions) puis, en aval, des socits de
maintenance. De nombreuses activits priphriques
interviennent galement: fabricants de matriaux de
construction, quipementiers en engins roulants et
machines industrielles, promoteurs de logement ou
encore professionnels de limmobilier.
La valeur ajoute du secteur de la construction est
reste relativement stable depuis 1999, avec un pic
de 240 milliards FCFA atteint en 2002 suivi dune
chute dactivit en 2003, puis dune lente reprise qui
na toutefois pas permis datteindre de nouveau le
niveau de 2002. Lindicateur avanc du BTP fait appa-
ratre une chute importante dactivit partir de lan La filire du BTP a t fortement impacte par des in-
2000, tandis que lactivit en 2007 navait toujours
pas rattrap son niveau de 1998.
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e
Au niveau de la centrale des bilans, le chiffre daf-
faires des entreprises du secteur slve 231 mil-
liards FCFA en 2009, ralis par 649 entreprises,
essentiellement des PME, rassemblant 11.000 per-
sonnes. 72% de ces entreprises travaillent sur le seg-
ment du gros uvre (gnie civil et construction de
btiment), mais ne reprsentent que 41% du chiffre
daffaires total de la construction et 48% des emplois.
A linverse, les socits de prparation de sites sont
bien plus concentres puisquelles ralisent 19% du
chiffre daffaires total des entreprises de construction
dclares, avec seulement 15 entreprises et un leader
sectoriel ralisant 59% du march de la prparation
de sites (entreprises dclares la centrale des bilans
uniquement). Enfin, les acteurs des travaux dinstal-
lation reprsentent 23% du nombre dentreprises du
secteur et ralisent 38% du chiffre daffaires global
de la construction, avec 35% des effectifs. Les entre-
prises dclares exerant les mtiers de la finition, au
nombre de 15, ralisent 2% du chiffre daffaires avec
2% des effectifs, laissant prsager une part crasante
de linformel dans cette activit.
Le secteur est relativement peu concentr avec les 20
plus grosses entreprises (>2,8 milliards FCFA de chiffre
daffaires) totalisant 129 milliards FCFA de chiffre
daffaires pour 3.920 employs, soit 56% du volume
daffaires total des entreprises de construction dcla-
res la centrale des bilans. Seulement 4 entreprises
dpassent les 10 milliards FCFA de chiffre daffaires,
totalisant 62,5 milliards FCFA de chiffre daffaires
(27% de lactivit des entreprises de construction d-
clares la centrale des bilans), rassemblant 2.000
employs.
Au total, environ 193.000 personnes travaillent dans
le secteur de la construction, un effectif qui est rest
stable par rapport 1998.
La moyenne des investissements raliss par les ac-
teurs de la construction lors de la dernire dcennie
slve 12 milliards FCFA par an, avec un pic atteint
en 1999 23 milliards FCFA, suivi dune chute des
investissements en 2002 3 milliards FCFA. Ceux-ci
ont progressivement repris par la suite, atteignant de
nouveau 23 milliards FCFA en 2008, sans confirmer
toutefois par la suite un retour de la confiance chez
les oprateurs du btiment.
Problmatiques structurelles
vestissements publics en panne depuis 10 ans. Cette
longue suspension est due une marge de manuvre
51


n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Evolu'on
de
linves'ssement,
du
BTP
et
des
matriaux
de

construc'on

Figure 12 Evolution des investissements, du BTP
et des matriaux de construction

Indice 100 en 1998 FBCF/PIB en %

120 14% FBCF / PIB (en %)

110 Matriaux de
construc'on
100 12%
Indicateur avanc
du BTP
90

80 10%

70

60 8%
2001

2005
1998

1999

2000

2002

2003

2004

2006

2007
Source: Institut National de la Statistique de Cte dIvoire, Banque Mondiale

financire troite de lEtat, qui a limit les investisse- tamment dans les mtiers de chef de chantier, de
ments dans les infrastructures lourdes ( lexception gomtre, de conducteur dengins ou dingnieur
de llectrification rurale) et dans les infrastructures en ouvrages dart. Cette tendance, reflte dans les
sociales. La faible allocation du fonds dentretien chiffres(en 2009 et 2010, environ 450 personnes ont
routier a exacerb cette situation. De plus, les sec- t formes chaque anne dans les mtiers spciali-
teurs de leau et de llectricit ne disposent pas de ss du btiment), saccompagne selon les entretiens
ressources autofinances pour leurs investissements mens dune lente dtrioration de la formation tech-
long terme. Enfin, les investissements privs se sont nique et professionnelle, dun dficit dexprience de
aussi nettement essouffls, secteurs des banques et la main-duvre dans la force de lge, dune rigueur
des tlcommunications mis part. et dune intgrit effrites, ou encore de programmes
de formation inadapts. Le savoir-faire ivoirien
Les PME du secteur ont t fortement impactes par la connat en consquence des limites sur les problma-
crise mme si leur potentiel reste intact. En lien avec tiques les plus techniques du btiment: ponts et ou-
une fiscalit assez lourde, elles subissent de plein vrages dart, battage des pieux, lignes haute tension,
fouet la concurrence des socits de linformel face transformateurs, centrales thermiques, tudes de sol
auxquelles elles peinent rester comptitives - une ou encore tours dhabitation.
concurrence plus loyale et une meilleure transparence
dans lattribution des marchs publics profiteront Le cot des transports des matriaux apparat enfin
donc avant tout aux PME de lconomie formelle. comme un facteur pnalisant supplmentaire pour
la comptitivit des entreprises du btiment: cet
Ces PME souffrent plus fortement encore du peu de gard, le manque de comptitivit des filires mat-
confiance qui leur est accord par les banques de d- riaux mentionn plus haut est rpercut sur le cot
pt: de nombreux chefs dentreprise doivent raliser des ouvrages de construction, pnalisant ainsi une
leur avance sur fonds personnels, ce qui nencourage demande particulirement lastique dans le secteur
pas linvestissement, tandis que les dossiers pour les de lhabitat.
crdits de trsorerie mettent souvent plus de 2 mois
aboutir, avec la cl des marchs de sous-traitance A ces problmatiques viennent sajouter trois fac-
qui peuvent tre perdus faute de pouvoir avancer des teurs spcifiques au domaine du logement (domaine
fonds. Enfin, la fiscalit peu adapte et les importants dans lequel les cots de constructionont doubl en
impays de lEtat ivoirien (plus de 300 milliards FCFA) 10 ans): le cadre institutionnel, lenvironnement des
viennent galement impacter ngativement le dyna- affaires et le financement.
misme du secteur.
Le cadre institutionnel du logement ncessite une r-
En ce qui concerne les ressources humaines, on novationprofonde: conflits fonciers, prolifration de
constate une pnurie de comptences locales, no- quartiers prcaires, lotissements illgaux en augmen-

52

Figure 13 - Dfi du secteur de lhabitat en Cte dIvoire
Cadre institutionnel
Conflits fonciers, prolifration de quartiers pr-
caires, lotissements illgaux en augmentation,
canalisation sauvage
Absence de schma directeur dassainis-
sement
Viabilisation la charge des privs
Absence de contrle du respect des plans
de construction
Spculation foncire et hausse des loyers
Pas dimplication dans la gestion du
patrimoine locatif
Diagnostic
Chert des terrains amnags par le BTA
structurel
Concurrence du BTA avec les promoteurs
Environnement des affaires
des promoteurs
Amnagements fonciers peu nombreux
Acteurs peu nombreux et sous capitaliss
Accs au crdit difficile
Non respect des normes de construction
ou du cahier des charges
Source: Onpoint
tation ou encore absence de schma directeur das-
sainissement et abandon prolong de la planification
urbaine. La viabilisation est de plus la charge des
privs malgr le prix lev des terrains amnags par
le BTA, tandis que les contrles du respect des plans
de construction ont pratiquement disparu. Enfin, en
raison de labsence dune politique de gestion du pa-
trimoine locatif, la spculation foncire et la hausse
des loyers dstabilisent fortement le secteur.
Au niveau de lenvironnement des affaires des pro-
moteurs, les amnagements fonciers sont peu
nombreux, du fait du nombre limit dacteurs et de
leur sous-capitalisation. Laccs au crdit leur est
particulirement difficile, tandis que les normes de
construction et les cahiers des charges sont difficile-
ment respects.
Troisime problmatique cl, le systme financier
ivoirien ne permet pas denvisager un accs la
proprit pour les classes moyennes: laccs au cr-
dit est en effet limit pour les particuliers avec des
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e
Financement
Faible niveau daccs au crdit travers les
institutions financires
Taux dintrts trop levs
Conditions slectives
Produits inadapts
Faible cadre juridique pour les garanties
Faible pargne intrieure
Absence de crdit long terme
Systme de refinancement et de garantie
institutionnelle limit
BHCI: pas de ressources long terme
FSH: ne reoit plus de financement
CDMH: conditions restrictives
Financement
Cots de construction ont doubl en 10 ans
Cots levs des matriaux de construc-
tion, notamment le ciment li aux cours
des matires premires importes (clinker
et gypse), tandis que lhabitat reprsente
de loin le 1er poste de consommation du
ciment en Afrique et prsente une trs
forte lasticit au prix
Appuis extrieurs type PAPH ont disparu
depuis 1999
conditions trs slectives, tandis que les taux dint-
rt pratiqus figurent parmi les plus levs de lUE-
MOA. De plus, labsence de crdit long terme (sou-
vent associe labsence de ressources long terme,
corollaire dune faible pargne intrieure) accentue
le cot des mensualits et limine une clientle po-
tentielle nombreuse. Pour intgrer la classe moyenne
au sens large dans le march du logement, la baisse
des taux dintrt et lallongement des chanciers
sont donc deux facteurs critiques. Ils dpendront for-
tement dun cadre juridique assaini afin de prvenir
des litiges fonciers, de diversifier la nature des ga-
ranties et den faciliter les mcanismes dexcution.
Aujourdhui cette situation loin dtre satisfaisante
ne permet pas aux institutions financires de mitiger
leurs risques. Enfin, le systme de refinancement et
de garantie institutionnel est trs limit: la BHCI ne
dispose pas de ressources long terme significatives,
le FSH ne reoit plus de financement, le CDMH im-
pose des conditions trs restrictives, tandis que les
appuis extrieurs de type PAPH ont disparu depuis
1999.
53
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
D. Cluster agro-industrie
a. Vision globale de lagro-industrie ivoirienne
La Cte dIvoire est la cinquime puissance exporta-
trice africaine de produits agro-industriels aprs le
gant sud-africain, lEgypte, la Tunisie et le Maroc.
Son socle agricole, dont la force rside dans sa grande
diversit, lui permet dexister la fois sur les marchs
internationaux des matires premires agricoles, no-
tamment bien sr la fve de cacao, le coton, la noix
de cajou, lhva, lhuile de palme brute et dans une
moindre mesure le caf, les fruits, mais aussi sur les
marchs de produits transforms grce la prsence
historique de nombreux acteurs agro-industriels dont
certains sont devenus des acteurs importants de
lagroalimentaire en Afrique de lOuest.
Malgr sa prdominance lchelle de la rgion, le
secteur agro-industriel ivoirien est aujourdhui en
perte de vitesse. Fortement impact par la crise socio-
politique qui a secou le pays, il a connu des forts taux
de dcroissance entre 2001 et 2006, avec une baisse
de la demande lie la pauprisation de la popula-
tion et la fermeture de nombreux sites de production.
Avec 27% de la valeur ajoute industrielle, le secteur
Figure 14 Croissance et transformation des principales cultures dexportation
Source: FAO, DGD/DCPE, DSRP 2009, Ministre de lEconomie et des Finances 2010, D. Gaoussou (2002), Analyse du secteur de
lanacarde situation actuelle et perspective de dveloppement en Cte divoire,Rapport CNUCED/OMC
54
agro-industriel reste une cl de vote du secondaire
ivoirien. Sa chane de valeur se compose des activits
de fabrication des intrants (recherche en semenciers
et matriel vgtal, engrais), de production agricole,
de ngoce, de premire transformation, de seconde
transformation, de contrle, puis de distribution de la
marchandise.
Il se structure autour des activits de transformation
des cultures prennes ou dexportation et des activi-
ts de fabrication de produits alimentaires (2nde et 3me
transformation). Afin dtudier la vigueur et le poten-
tiel du secteur agro-industriel, il est galement nces-
saire dintgrer les cultures du vivrier dans lanalyse,
qui constituent lintrant de base du secteur des pr-
parations alimentaires.
Le chiffre daffaires des entreprises agro-indus-
trielles dclares la centrale des bilans slve en
2009 1.506 milliards FCFA dont 658 milliards FCFA
lexportation. Les 44 industries de transformation
des cultures prennes ont ralis 69% de ce chiffre
daffaires et 94% de ces exportations et rassemblent
14.800 emplois. Les 134 fabricants de produits ali-
mentaires constituent les 31% restant du chiffre daf-
faires et ne reprsentent que 6% des exportations
agro-industrielles totales, pour 17.600 emplois.

La transformation du cacao est le secteur leader de
lagro-industrie en termes de chiffre daffaires (39%
du CA agro-industriel) et dexportations (83%). En
termes de contribution la valeur ajoute agro-in-
dustrielle en revanche, son leadership est moins frap-
pant, avec 20,6%, tandis que les fabricants de pro-
duits alimentaires psent plus fortement en termes
de valeur ajoute dans la structure du portefeuille
agro-industriel total, avec 16,5% pour les fabricants
de boissons, 14,9% pour les fabricants de produits
alimentaires divers et 13,4% pour les fabricants de
sucre.
Les diffrentes filires fortement contributrices aux
exportations Ivoiriennes ont connu des performances
trs contrastes sur la dernire dcennie, avec des
secteurs en crise ou en profonde restructuration
comme le caf, le coton, les fruits, le thon ou le sucre,
et linverse des secteurs qui connaissent des crois-
sances soutenues comme le cacao transform, lh-
va, voire deux chiffres comme la noix de cajou et
lindustrie du tabac. Les performances et problma-
tiques lies ces diffrentes filires sont examines
plus en dtail dans la suite.
Les industries de transformation des cultures de rente
sont particulirement concentres puisque les 7 so-
cits les plus importantes du portefeuille (4 transfor-
Figure
14
Figure 15 Production brute et transforme des filires agricoles
En milliers de tonnes
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
Source: OnPoint
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e
mateurs du cacao, 2 du palmier huile et 1 fabricant
de tabac) ralisent 86% du chiffre daffaires total des
transformateurs de culture dexportation.
Le secteur du vivrier rassemble les cultures condi-
tionnes destines la consommation locale ou r-
gionale, et qui ne font pas lobjet dune seconde ou
troisime transformation. Il inclut donc le riz, les c-
rales, les protines, les produits laitiers de base, les
fruits, lgumes et tubercules. Ce secteur nest pas du
tout industrialis en Cte dIvoire et ses exportations
sont non significatives dans la balance commerciale
agro-industrielle.
Enfin, le secteur des fabricants de produits alimen-
taires rassemble pour lessentiel les activits de
transformation du vivrier, et se compose ainsi des
fabricants de prparations alimentaires base de
crales et diverses, des fabricants de produits lai-
tiers, ou encore des fabricants de sucre et de bois-
sons. Parmi les entreprises du secteur dclares
la centrale des bilans, celles ayant connu les plus
fortes croissances concernent les fabricants de pro-
duits alimentaires base de crales et dautres pr-
parations alimentaires, de sucre et de boissons. A
linverse, lactivit des fabricants de produits laitiers
et glaces sest contracte depuis 1999. Cependant,
les primtres dobservation ntant pas constants,
Transform
Non transform
55
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
ces volutions sont prendre comme des tendances
qui peuvent aussi traduire la variabilit du primtre
des oprateurs dclars la centrale des bilans. Le
secteur des fabricants de produits alimentaires est
galement fortement concentr, bien quun peu plus
diversifi que celui de lagro-industrie dexportation,
avec les 6 premires entreprises ralisant 82% du
chiffre daffaires. Parmi elles, on compte 2 fabricants
de sucre, 3 de prparations alimentaires et 1 fabricant
de boissons.
Au total, les 21 entreprises agro-industrielles dcla-
rant un chiffre daffaires suprieur 10 milliards FCFA
totalisent 1.419 milliards soit 94% du chiffre daffaires
agro-industriel, les 150 autres entreprises dclares
totalisant seulement 87 milliards FCFA de CA.
La contribution la valeur ajoute de ces entreprises
agro-industrielles dclares est de 238 milliards
FCFA, soit environ 42% de la valeur ajoute agro-in-
dustrielle nationale estime 573 milliards FCFA en
2006. En moyenne, cette valeur ajoute cre slve
17% du chiffre daffaires, avec une forte distinction
entre la valeur ajoute des industries de transforma-
tion des cultures de rente (11,5% du chiffre daffaires)
et celle des fabricants de produits alimentaires (24%
du chiffre daffaires. Les achats de matires premires
pesant 57% dans le chiffre daffaires global agro-in-
dustriel, 65% pour les industries de transformation de
cultures de rente et 43% pour les fabricants de pro-
duits alimentaires.
Leur rentabilit oprationnelle est en lger repli par
rapport 2005-2006 et reste comprise entre 9 et 10%,
(7% pour les industries dexportation, 13,5% pour les
fabricants de produits agroalimentaires), avec des
charges du personnel qui reprsentent en moyenne
6,6% du chiffre daffaires. La productivit du travail
est trs htrogne selon les filires, et les profils
dactivits sont disparates en termes dintensit capi-
talistique ou de main-duvre. En moyenne, la valeur
ajoute cre par employ slve 7,4 millions FCFA
par an, 9 millions FCFA par an pour les industries dex-
portation et 6,3 millions FCFA par an pour les fabri-
cants de produits alimentaires. Le ratio de couverture
des frais financiersslve 21% pour lensemble du
secteur agro-industriel, avec l aussi de fortes dispa-
rits entre des filires saines et des filires trs endet-
tes et un endettement un peu moins lev pour les
fabricants de produits agroalimentaires.
56
b. Lactif immobilis net reprsente 45% de lactif
immobilis brut, traduisant une certaine vtust
de lappareil de production des agro-industriels,
avec galement un panorama trs diffrent selon
les filires.
Problmatiques structurelles transversales
Lenvironnement des affaires est au premier rang des
difficults qui handicapent le dveloppement du sec-
teur agro-industriel dans son ensemble. Ainsi, le cot
des facteurs de production et les problmes dappro-
visionnement en lectricit, les difficults logistiques
et douanires lments qui sont traits plus en
dtail au sein de la section consacre aux problma-
tiques transversales impactent gravement la com-
ptitivit des entreprises du secteur.
Le niveau lev des taxes dimportation sur les in-
trants, les matires premires ainsi que lquipement
pse aussi lourdement sur la structure de cots des
acteurs.
Les acteurs de plus petite taille ont galement du mal
financer leurs investissements en raison dun accs
au crdit trs limit. A ces difficults de financement
sajoutent les tensions foncires, labsence de don-
nes fiables propres donner une vision claire du
march, ainsi que linadquation et la faible diffusion
des rsultats des recherches ainsi que les formations
aux techniques actuelles de transformation. Enfin, la
Recherche & Dveloppement performante sur le ma-
triel vgtal, mais sous-dveloppe pour les appli-
cations et techniques de transformation est ralentie
par le manque de moyens et insuffisamment diffuse
auprs des acteurs.
Au-del de ces problmatiques transversales, un cer-
tain nombre de difficults spcifiques viennent entra-
ver le dveloppement des principales activits agro-
industrielles.
c. Performance et problmatiques structurelles
des filires agro-industrielles fort potentiel
dexportation
Les tableaux ci-dessous rsument les performances
observes et les problmatiques structurelles rencon-
tres par les filires drives de lagriculture de rente
qui possdent un potentiel important lexportation.
 I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Tableau 1 Performance et problmatiques structurelles des filires agro-industrielles

Filire Performances et chiffres cls Problmes structurels

Instrument cl du miracle ivoirien des annes 60-70
Leader mondial pour la production de fves de cacao avec
34% de parts de march et 34% de taux de transformation de
sa production (environ 400.000 tonnes pour un peu plus de
500.000 tonnes de capacit), soit 11% de lactivit de broyage
de fve au niveau mondial (numro 2 mondial derrire les Pays-
Bas)
Recherche agronomique performante avec des nouvelles
espces cacaoyres trs haute productivit
Appauvrissement des sols, accs limit de nouvelles terres,
vieillissement du verger dont un tiers est g de plus de 30 ans;
tous ces problmes sont des menaces pour la productivit des
cultures
10% des plantations sont inexploites (main-duvre
insuffisante, contraintes techniques)
Techniques dexploitation inadquates, faible utilisation de
produits phytosanitaires, maladie du Swollen Shoot impactent la
qualit et les rendements

Activit de premire transformation(masse, beurre de cacao,
Cacao
tourteaux, cabosse) en croissance soutenue: 588 milliards FCFA
de chiffre daffaires dclars la centrale des bilans en 2009
(39% de lagro-industrie) contre 340 milliards FCFA en 2005
90% de ce chiffre daffaires est ralis par les 4 premiers acteurs
(sur 15 oprateurs dclars rassemblant 2.750 emplois)
Difficults daccs des transformateurs aux rseaux de sourcing
Industrie de produits finis (chocolat, poudre, liqueur, principes
actifs) est embryonnaire. Malgr un potentiel dindustrialisation
et de labellisation non ngligeable, la problmatique est
complexe avec une distribution mondiale verrouille

Rentabilit oprationnelle de la premire transformation stable

autour de 5,6%

Appareil de production vieillissant pour certains acteurs, projets

de renforcement de capacit de transformation devraient voir le
jour court et moyen terme

Huile brute et tourteaux (premire transformation)
- Production dhuile de palme brute de 400.000 tonnes
en 2010, dont la moiti est exporte dans la sous-rgion,
numro 1 africain et 8me rang mondial, loin derrire les
leaders mondiaux
Plantations vieillissantes, gnrant des pertes importantes
pouvant atteindre 40%, et un rendement 2 3 fois infrieur
celui des planteurs asiatiques
Cot de la transformation des rgimes en huile de palme brute
prs de 4 fois plus lev quen Malaisie:

- Producteurs dhuile brute sont le second contributeur - Frais logistiques 3 fois plus levs
agro-industriel en termes demploi (centrale des bilans)
avec 8.800 employs rpartis dans 12 entreprises, 99% du - Cots de raffinage levs
chiffre daffaires de 118 milliards FCFA tant ralis par les
3 premiers acteurs en 2009 (comparaison difficile avec la - Manque defficience des chanes logistiques
priode 2002 - 2007, le primtre dentreprises tant trs
diffrent) - Taille infra-critique des transformateurs ivoiriens limite le
potentiel dconomie dchelle
- Ratio valeur ajoute / chiffre daffaires attractif (27%)
contribuant 13,3% la valeur ajoute agro-industrielle Tissu industriel insuffisamment densifi
Palmier
- Intensit importante en termes de main-duvre (15,5% du Potentiel des byproducts du palmier (notamment la biomasse)
huile
chiffre daffaires) reste inexploit

Huile raffine (seconde transformation) Troisime transformation (vin de palme, intrants pour lindustrie
pharmaceutique) peu dveloppe
- 2 acteurs ralisent 214 milliards FCFA de chiffre daffaires
(centrale des bilans) soit 14% du chiffre daffaires total
dclar de lagro-industrie, en nette progression par rapport
la priode 2002- 2007

- Le leader ralise 90% de ce chiffre daffaires,

essentiellement sur le march intrieur, le second tant
positionn lexportation

- Forte intensit capitalistique de lactivit, avec des charges

de personnel reprsentant seulement 3% du chiffre
daffaires (860 emplois)

- Appareil de production relativement modernis

57
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Filire Performances et chiffres cls
Production ivoirienne de caoutchouc naturel de 231.000 tonnes
en 2010 et 240.000 tonnes en 2011, dont plus de la moiti en
provenance de plantations villageoises, soit le 8me producteur
mondial, loin derrire les leaders asiatiques (Thalande,
Indonsie, environ 3 millions de tonnes chacun)
Rendements satisfaisants lchelon des planteurs (1,8t/ha)
Hva
Rentabilit leve et perspectives positives sur le march
mondial (doublement de la consommation mondiale attendu sur
les 20 prochaines annes)
Industrie de transformation ivoirienne embryonnaire (2% de
transformation), peu diversifie et nombre rduit dacteurs
Culture prenne ayant connu la croissance la plus fulgurante,
passe en 11 ans de 6.000 tonnes 400.000 tonnes en 2011,
soit le 3me ou 4me rang mondial et 1er exportateur de cajou brute
Perspectives de production agricole positive grce la mutation
du verger aujourdhui encore jeune (meilleurs rendements)
2% de la production seulement est transforme en 2009
Anacarde
Bois Cf. section ddie au chapitre suivant
d. Problmatiques structurelles du vivrier
Au niveau du vivrier, la production agricole souffre des
problmes lis aux litiges fonciers, de vergers insuffi-
samment entretenus ou renouvels et de techniques
agricoles parfois inadaptes (jachres, itinraires
culturaux). La mauvaise structuration de lindustrie
semencire et labsence de financement pour les
petits planteurs entretiennent galement un niveau
faible de rendement. Le vieillissement de la main-
duvre agricole est galement un motif important de
proccupation.
58
Problmes structurels
Dveloppement de la filire industrielle doit tenir compte des
risques spcifiques lis au march mondial, notamment:
- la vitalit du secteur automobile (70% des dbouchs du
caoutchouc naturel)
- le cours du ptrole qui impacte fortement les cours du
caoutchouc naturel et synthtique par substitution
Prfrence de nombreux planteurs pour la culture du palmier
observe au niveau mondial, plus rentable court terme
Faibles capacits de transformation (estimes 18.000
tonnes par an en 2009) qui devraient crotre (nouveau site de
production Bouak en 2012 de 30.000 tonnes par an triple la
capacit du pays)
Leaders mondiaux de la transformation (Viet Nam et Inde) ont
des capacits suprieures 1 million de tonnes, sont aussi les
premiers clients de produit brut
Repositionnement de la filire anacarde aujourdhui centre
vers lexportation de produit brut, vers des marchs plus forte
valeur ajoute (anacarde cocktail, baume de cajou)
Fiscalit peu attractive pour de nouveaux entrants
Pas de processus de labellisation de lanacarde ivoirien
Cot peu comptitif des facteurs de production
Problmatiques transversales de fiabilisation des chanes
logistiques
De plus, la filire vivrire est trs peu industrialise,
avec une chane de valeur quasiment pas structure.
Labsence dinfrastructures de conditionnement p-
nalise ce titre lensemble des cultures et constitue
un frein une sophistication des chanes de valeur.
Enfin, la productivit du vivrier souffre dun dficit de
rendement agricole, qui se matrialise par des carts
importants entre les rendements couramment obser-
vs dans les campagnes et les rendements provenant
de pratiques amliores. Les gains potentiels de
rendement, comme le prsente la figure ci-dessous,
varient entre +33% pour le manioc et +350% pour le
plantain.
 I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Tableau 2 Benchmark du rendement net du vivrier ivoirien, en kg par hectare

Aubergine Plantain Igname Mas Manioc Oignon Riz pluvial Tomate

CIV Pratiques
10.000 3.712 6.290 1.692 11.478 9.592 1.774 8.943
courantes

CIV Pratiques
25.000 16.704 15.725 2.960 15.304 19.184 2.661 17.885
amliores (rel)

Delta + 150% + 350% + 150% + 75% + 33% + 100% + 50% + 100%

7.321
CIV (FAO) 7.080 2.154 7.000 8.588 1.688 10.061
4.000

Rendement:
Classement 70me 41me 34me 103me 69me 41me 99me 131me
mondial

Best in class 460.000 31.129 28.328 (Co- 28.391 34.755 45.000 10.842 (Aus- 525.000
Monde (FAO) (Pays-Bas) (El Salvador) lombie) (Isral) (Inde) (Isral) tralie) (Belgique)

10.000 (Mau-
49.158 13.237 16.923 (Niger, 25.000 9.422 70.276
Best in class 23.486 (Mali, rice,
(Egypte, 9me (Kenya, 9me 13me mon- (Lybie, 9me (Egypte, 2me (Maroc, 27me
Afrique (FAO) 2me mondial) 12me mon-
mondial) mondial) dial) mondial) mondial) mondial)
dial)

MoyAfrique de
6.567 12.781 10.437 1.860 12.045 16.688 2.087 7.220
lOuest (FAO)

Source:donnes FAO

Ces gains de productivit constituent autant doppor-
tunits de se positionner plus favorablement sur les
marchs ouest-africains du vivrier, dont le potentiel
sera trs important dans les annes venir.
Problmatiques structurelles des industries
agroalimentaires pour le march local
Ces industries de deuxime transformation restent
assez peu dveloppes lchelle de la Cte dIvoire.
Elles ptissent dune demande faible sur les marchs
locaux (sauf pour lhuile de palme et le sucre), ainsi
que dune absence de labellisation des filires et ori-
gines ivoiriennes. Les marchs souffrent aussi dun
manque de comptitivit des acteurs locaux. En ce
sens, la perte de pouvoir dachat gnralise obser-
ve cette dernire dcennie a lourdement pnalis
les fabricants de produits agroalimentaires et favori-
s lessor de la concurrence de lconomie informelle.
Les fabricants de taille significative ne sont pas par-
venus trouver des relais de croissance un niveau
rgional, les changes intra-CEDEAO tant rests par-
ticulirement faibles dans le secteur agroalimentaire.
Aussi, quelques grands groupes, en comptition di-
recte avec le Ghana notamment, ont d se rsoudre
fermer certains sites de production.
Dune manire gnrale, les complmentarits entre
le vivrier et lindustrie agroalimentaire sont loin
davoir t optimises un niveau industriel: la va-
lorisation des byproducts se trouve un stade rudi-
mentaire, tandis que la filire des boissons semble
clairement sous-dveloppe au regard du potentiel
de production fruitire du pays.
Enfin lindustrie de troisime transformation est quasi
inexistante.
Les paragraphes suivants proposent une lecture plus
dtaille des autres filires de lagro-industrie.

59
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Tableau 3 Problmatiques structurelles des industries agroalimentaires

Filire Performances et chiffres cls Problmes structurels

Production annuelle de lordre de 126 ktonnes, avec un taux de Productivit des plantations (0,3 t/ha) faible en regard
transformation faible estim 10% du leader vietnamien (2,3 t/ha), au Brsil, ou aux
leaders africains
March de plus en plus comptitif avec des concurrents dans la sous-rgion
dont la production a connu une forte croissance dans la dernire dcennie: Positionnement peu pertinent pour tenir tte aux
Caf
Ghana, Nigria leaders mondiaux du Robusta (Viet Nam) ou de
lArabica (Brsil)
Production de caf transform encore marginale en Cte dIvoire avec un
chiffre daffaires 2009 de 767 milliards FCFA, ralis par 4 acteurs (dont 95% Industrie de transformation (torrfaction,
par les deux plus importants) conditionnement) peu dveloppe

Rendements des plantations (1,2 t/ha) trs faible

Filire en crise avec une production passe de 400.000 tonnes dans les
en regard des pays leaders: 2,4 t/ha en Egypte par
annes 2000 moins de 200.000 tonnes en 2010
exemple
March nettement domin par les grands producteurs mondiaux (Chine,
Qualit mdiocre du coton produit, dont seuls 38%
Inde, Etats-Unis produisant chacun plus de 18 millions de tonnes par an) qui
sont aux normes internationales
Coton souligne le besoin dun positionnement de niche de la filire
Fort impact ngatif de la crise socio-politique sur les
Moyens industriels existants (ennoblissement, confection, filature, produits
capacits structurelles de la filire
drivs comme lhuile et lalimentation pour btail), mais aujourdhui
vtustes et fortement sous-capacitaires, comme en tmoigne le faible taux
avec la cl une sous-capacit importante
de transformation (20%)
notamment des structures dgrenage

Faibles rendements par rapport aux gants asiatiques,

consquence:

- dune faible diffusion des engrais et des semences

La Cte dIvoire tait autosuffisante en riz dans les annes 1970 haut rendement

Aujourdhui, prs des 2/3 de la consommation nationale est importe, ces - de pratiques culturales parfois inadaptes
importations ont fortement progress (+135%) en valeur entre 2005 et 2009
- dun manque de coordination des programmes de
Production denviron 500.000 tonnes de riz blanc, trs loin des leaders soutien la filire
asiatiques, pour une consommation estime 1,5 million de tonnes
Riz Structure de cot lev lie :
Filire de transformation du riz peu dveloppe malgr des perspectives
- des tailles rduites
de march stimulantes (croissance du dficit de couverture en Afrique de
lOuest, hausse de la consommation globale) - un faible niveau de mcanisation
Quasi-totalit des importations de riz sont effectues en riz blanc, traduisant Absence dune stratgie de branding structur pour les
le manque de comptitivit de la filire de transformation ivoirienne de riz produits

Seconde transformation trs peu dveloppe,

ralentie par une mconnaissance des procds de
transformation et du march

Moyens limits et faible diffusion de la recherche

Production de coco estime 190 ktonnes par an
Production de copra estime 65.000 tonnes par an
Coco
Production de fibre et de bourre peu dveloppe (un producteur pour
chaque)
Trois acteurs focaliss sur la production dhuile de coco
Plantations vieillissantes et peu productives (6 t/ha
contre 12,5 t/ha pour le Salvador, leader mondial)
March du copra non structur et peu attractif car peu
rentable
Conflits fonciers handicapant le fonctionnement des
industriels

Faible comptitivit des producteurs dhuile

Tissu industriel quasi inexistant malgr le potentiel de

la filire
La Cte dIvoire est le premier exportateur mondial pour cette filire trs
fort potentiel, avec 100.000 tonnes par an
Manque de moyens dans la recherche sur les
Cola
applications
Nombreux dbouchs industriels forte valeur ajoute (poudre de cola,
intrants pour lindustrie de la teinture)
Filire encore peu structure caractrise par un besoin
de professionnalisation

60
 I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Filire Performances et chiffres cls Problmes structurels

Filire sinistre dans sa globalit, toutes les varits lexception de la

banane ayant connu des baisses de production importantes dans la dernire
dcennie (ananas, mangues, papaye notamment)
Taille infra-critique, dispersion importante et
Filire industrielle (jus, fruits schs, concentrs) peu dveloppe et peu capitalisation insuffisante des acteurs
comptitive
Facteurs de production onreux
Fruits
Production de banane domine par des industriels qui sappuyaient sur le
Faible comptitivit du port fruitier
march europen jusqu prsent captif, mais qui montre aujourdhui des
signes douverture Faible sophistication des centres de conditionnement
Taux de transformation relativement faible de 28% pour la banane, plus
important pour lananas (56%)

E. Cluster bois, papier et dition dactivit, qui concerne essentiellement la produc-

tion de grumes, insuffisamment compense par la
Description et volution rcente du secteur hausse progressive de production de bois plaqu,
a touch lensemble des essences de bois: ainsi, si
Le cluster bois se compose des activits de scierie, la Cte dIvoire compte plus de 400 essences diff-
de placage, puis des activits de seconde transforma- rentes, seulement 60 sont exploites, tandis que les 4
tion telles que la menuiserie, la fabrication darticles essences principales reprsentent plus de 50% de la
en bois, le mobilier ou le papier. La Cte dIvoire tait production totale. A ce titre, lessence secondaire de
il y a encore vingt ans la puissance exportatrice de fromager, apprcie pour son excellent rendement,
boistropical leader du continent africain. En 1973, sa est devenue la plus transforme dans les usines
production slevait 5 millions de m3, pour peine pour la consommation nationale (environ 30% de la
1,5 million de m3 aujourdhui. Cette chute continue consommation).

Figure 16 Exportations ivoiriennes de bois depuis 1996

En Mds FCFA

250

200 Papiers, cartons et

produits de l'di=on

150 Bois transform

Bois en grumes
100

50

0
1996

1998
1999
2000
2001
2002
2003

2005
2006

2008
2009
2010
2011
1997

2004

2007

Donnes 2009 manquantes

Source: DGD/DCPE avec 2011 provisoires et 2010 dfinitives non valides

61

Source:
DGD/DCPE

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Suite cette baisse de la production, le nombre des
scieries traditionnelles a chut de 140 units 78 en
10 ans. De grandes entreprises anciennement floris-
santes ont vu leur activit sarrter: ADK (4 usines),
SEPC (mobilier, charpente), tandis que dautres ont
pratiquement cess toute activit (CIB, Sitransbois).
Selon le SPIB (Syndicat des Producteurs Industriels
de Bois), encore 72% des units de production en ac-
tivit rencontrent des difficults de fonctionnement.
Aussi le secteur du bois a-t-il perdu 10.000 emplois
entre 1998 et 2006 pour stablir environ 29.000
employs (15.000 selon le SPIB pour les seules acti-
vits de sciage et placage).
Le contexte extrieur et les tendances sur le march
mondial ont accentu la sinistrose du secteur. En
effet, la demande mondiale de bois a chut de 50%
depuis la crise de 2007, particulirement en Europe
du Sud qui rassemble une majorit des clients de la
filire. Aussi, limpact en Cte dIvoire sest fait res-
sentir en 2009 avec une chute de 45% de lactivit.
Les exportations sont globalement restes stables
depuis 1996 jusqu la crise de 2009, malgr une vo-
lution en dents de scie: autour de 18 milliards FCFA
concernant le bois en grumes et 150 milliards FCFA
concernant le bois transform, soit environ 7% des
exportations manufacturires. Elles sont fortement
dpendantes de lItalie et de lEspagne qui absorbent
58% des exportations en volume de bois sci, de lIta-
lie et de la France pour le bois plaqu avec 73% des
ventes destines ces deux pays. Ces exportations se
sont effondres depuis, totalisant peine 60 milliards
FCFA bois grumes et transform confondus en 2011.
Concernant les investissements dans le secteur du
bois, ils se sont levs 96 milliards FCFA en cumul
sur la priode 1999 - 2009, avec un effondrement de
ces investissements en 2009.
En aval du secteur du bois, le secteur du papier/car-
ton a connu un repli denviron -25% de sa contribution
la valeur ajoute nationale entre son pic de 2002
et 2006. Lactivit des entreprises enregistres la
centrale des bilans est reste relativement stable de-
puis 1999 (6 entreprises, dont 4 acteurs ralisant un
chiffre daffaires de 5 milliards FCFA ou plus, rassem-
blant 1.200 employs). Leurs exportations se sont en
revanche totalement effondres tandis que leur parti-
cipation la valeur ajoute a lentement rgress du
fait de laugmentation du cot des achats de matires
premires. Les emplois du secteur dans la totalit de
la filire sont rests stables aux alentours de 13.000
emplois, dition et imprimerie inclus. Concernant
ldition et limprimerie, la tendance depuis 1999 est
62
haussire sur la base de la centrale des bilans (122
entreprises employant 2.400 personnes), avec une
progression du chiffre daffaires de 40 55 milliards
FCFA, dont 6 milliards raliss lexportation et 1.500
emplois crs depuis 2001. Ce secteur de ldition
et de limprimerie savre tre un des plus concur-
rentiels de lindustrie manufacturire, avec les 5 pre-
mires entreprises ne totalisant que 54% du chiffre
daffaires total.
Problmatiques structurelles
La baisse continue de la disponibilit de matires
premires et des essences recherches prend racine
dans lexploitation excessive cause principalement
parles cinq facteurs suivants:
Un modle expansif dagriculture et des
cultures sur brlis
Une urbanisation et dmographie galopante
Une exploitation forestire mal rgule et
mal contenue
Le sciage clandestin et le commerce informel
Le bois de chauffe
Linefficience et le manque de dispositifs dencadre-
ment et de surveillance de la filire impactent len-
semble des acteurs qui ne sont pas suffisamment ac-
compagns dans une dmarche de normalisation et de
certification qualit, dmarche qui leur permettrait de
pntrer un plus grand nombre de marchs trangers.
De plus, les acteurs de la filire ont peu investi sur
la dernire dcennie, gnrant un vieillissement trs
important de lappareil productif. Ainsi les industriels
sont-ils faiblement quips en matriel dusinage de
bois de petit diamtre.
Au niveau du sciage clandestin et du commerce infor-
mel, les estimations sont accablantes: seulement
32.000 m3 de bois taient dclars la consomma-
tion en 2008, pour une estimation de vente locale de
350.000 m3 (SPIB). Au niveau du commerce intra-CE-
DEAO, labsence de diffrenciation des tarifs doua-
niers dexportation de bois sci entre la CEDEAO et
le reste du monde encourage le commerce rgional
clandestin.
A ces problmatiques sajoutent les problmatiques
structurelles lies lenvironnement des affaires, qui

rejoignent bon nombre de problmatiques transver-
sales aux autres secteurs: fiscalit lourde, tracasse-
ries routires, cot du fret (notamment au niveau du
fret maritime intra-Afrique de lOuest, plus onreux
que le fret vers lEurope), retard de paiement des cr-
dits de TVA, absence de suivi institutionnel, non-ap-
plication des textes, ou encore lenteur des rformes
institutionnelles sur les questions foncires, qui g-
nrent des difficults additionnelles et accentuent les
problmes de trsorerie des entreprises.
F. Cluster textile, habillement
et chaussure
Description et volution rcente du secteur
Les filires du textile et du cuir englobent les acti-
vits de production de la matire premire: coton,
fibre synthtique pour le textile et levage - abattage
(btail, chvre et mouton) pour le cuir. Puis viennent
les activits de filature, de tissage, dimpression et
de teinture, de confection puis de distribution pour le
textile, et de tannerie, de confection darticles en cuir
puis de distribution pour le cuir.
Lvolution de la filire ces dix dernires annes est
globalement ngative, avec un indice de production
industrielle en 2007 prs de 3 fois infrieur son
niveau de 1996. Au niveau des matires premires,
la Cte dIvoire produisait 400.000 tonnes de coton
graine en 2001 (3me producteur africain lpoque)
contre environ 120.000 tonnes de 2007 2009, avant
un redressement en 2010 autour de 185.000 tonnes.
Les exportations ont suivi une tendance similaire,
comprises entre 55 et 65 milliards FCFA de 1996
2002, elles se sont effondres depuis 2005 autour
de 30 milliards FCFA. La filire coton compte environ
62.000 producteurs en 2010 contre prs de 150.000
avant 2002, tandis que les terres emblaves taient
pratiquement rduites de moiti. Cette chute suit de
manire plus accentue une tendance mondiale, o
des baisses de prs de -50% du nombre doprateurs
et de -30% des terres emblaves ont t constates
sur la mme priode selon des traders de matire pre-
mire spcialiss. Cependant, le coton ivoirien, rpu-
t de bonne qualit, ferait encore vivre directement ou
indirectement un peu plus de 3 millions dindividus,
essentiellement dans le nord et le centre du pays.
Concernant la premire transformation du coton, six
socits dgrenage constitues de 13 usines pr-
sentent une surcapacit de production importante
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e
(+500.000 tonnes contre 180.000 tonnes traites).
Parmi elles, Ivoire Coton (4 usines) a ralis environ
45% de lgrenage sur la priode 2010-2011.
La filire est galement compose de 3 acteurs impor-
tants de filature-tissage (FTG, COTIVO et UTEXI) dont 2
sont quasiment larrt.
Enfin, lactivit dennoblissement se concentre autour
de deux acteurs majeurs: Uniwax et Texicodi qui ra-
lisent lessentiel du chiffre daffaires des socits
dclares la centrale des bilans. En tout, 9 socits
de filature et dennoblissement y sont rpertories,
ralisant 55 milliards de chiffre daffaires pour 3.750
emplois.
Concernant la filire du cuir, elle rassemble 23 entre-
prises ivoiriennes dclares la centrale des bilans
ralisant 19 milliards FCFA de chiffre daffaires dont 13
milliards lexportation, et employant 950 personnes.
Au total, sans tenir compte du secteur du coton, la
filire textile-habillement employait en 2006 envi-
ron 16.000 personnes (contre 31.000 en 2000), celle
du cuir et de la chaussure 23.000 (contre 30.000 en
2000). Les exportations textiles et habillement se
sont effondres 32 milliards contre 65 milliards au
pic dexportation en 2000.
Au niveau des investissements, ceux-ci se sont nette-
ment tasss: 52 milliards FCFA ont t investis ces 10
dernires annes (42 milliards FCFA pour le textile, 10
milliards FCFA pour le cuir) avec un pic atteint en 2002
de 16 milliards FCFA. Depuis, ces investissements
nont jamais dpass les 4 milliards FCFA par an.
Problmatiques structurelles
Les problmatiques structurelles de la filire textile
et cuir comprennent des problmatiques spcifiques
aux diffrents secteurs de la chane de valeur, mais
aussi des problmatiques transversales.
Au niveau des matires premires, le coton se trouve
confront une chute drastique du nombre de plan-
teurs et des terres emblaves suprieure 50%.
Celle-ci est mettre en relation avec les trs fortes
distorsions des cours mondiaux, dont les variables
dajustement au niveau de loffre impactent quasi
exclusivement la production des pays en voie de d-
veloppement. En effet, les producteurs des pays dve-
lopps jouissent toujours de fortes subventions tout
comme la Chine, et pratiquent des politiques commer-
ciales agressives (gestion des stocks, embargo sur les
63
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Figure 17 Evolution des exportations pour les diffrentes filires du secteur textile

En Mds FCFA (donnes 2009 manquantes)

200 Tex<les et chaussures
180
160 Tissus en coton
140 Graines de coton
120
100 Coton en masse
80
60
40
20
0
1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2008

2010

2011
1997

2004

2007

Source: DGD/DCPE avec 2011 provisoires et 2010 dfinitives non valides

exportations comme lInde rcemment). Dautre part, rence gnre par la contrefaon et les produits non
la diminution des surfaces emblaves est relier la taxs en provenance dAsie et de pays voisins, qui
crise socio-politique et aux arbitrages effectus par inondent plus de 50% du march intrieur, forant les
les planteurs pour se reconvertir vers des cultures acteurs ivoiriens un renouvellement frquent des
plus rentables, du fait notamment de linsuffisance collections. Ces acteurs souffrent dun positionne-
Source: DGD/DCPE
du prix avec
garanti2011 provisoires
dachat. et 2La
010 destruction
dni<ves non valides
du CNRA a ga- ment cheval entre la culture du modle unique ins-
lement fortement impact les rendements du secteur crite dans les habitudes de consommation, segment
par la mauvaise qualit des semences. La chute de la sans potentiel dindustrialisation grande chelle,
production a accentu la surcapacit des greneurs et le segment du prt--porter o les prix trangers
cotonniers tournant aujourdhui 33% de leur capa- sont imbattables. Labsence de laboratoire, de centre
cit. Dautres difficults ont par ailleurs dstabilis la technique du textile, dorganisation interprofession-
filire comme les arrirs de lEtat pour subventionner nelle et dcole publique et prive spcialise dans le
le prix des engrais (slevant 13 milliards FCFA pour textile entrave ladaptation des produits cette nou-
la priode 2008 2010). velle donne du march intrieur. Linnovation, la re-
cherche dans des patrons aux dimensions adaptes
Au niveau de la filature, la disparition dacteurs ma- livoirien, le dveloppement en local de la chimie des
jeurs et la part excessive du coton export au dtri- fibres et lappui la cration de centres techniques
ment du march intrieur (seulement 7% du coton et dcoles spcialises seront des facteurs cls pour
produit) ont entran une hausse importante des im- la relance de lactivit dennoblissement. Enfin,
portations de fils affaiblissant la valeur ajoute de la lchelon de la distribution, les exportateurs souffrent
filire textile. Le matriel et le personnel des socits du retard de paiement des crdits de TVA par lEtat.
ayant rsist sont vieillissants et les techniques peu
modernises. Au total, les socits de filature et de Lensemble de la filire coton-textile-habillement
tissage prsentent des capacits de transformation subit galement un certain nombre de problma-
trs faibles (160.000 mtres par mois) non signifi- tiques transversales. La Chine, (1er producteur mon-
catives par rapport aux besoins de la consommation dial de coton avec environ 25% de part de march,
nationale, pour une qualit de plus insuffisante. 1er consommateur mondial et 1er producteur mondial
de textile avec 47% de part de march) et les autres
Concernant lennoblissement, les acteurs sont en pays mergents exportateurs de produits textiles
restructuration car fortement impacts par la concur- (Inde, Brsil, Bangladesh, Pakistan, Turquie, Tha-

64
 I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Figure 18 Benchmark sur les salaires et productivit du secteur textile

En 1000 USD

20
18
16
14 Salaire moyen
12 par employ
10
8 VA/ eec0f
6
4
2
0
Brsil Turquie Chine Cte Inde
2007 2005 (2007) d'Ivoire (2005)
2009
Source: donnes ONUDI

lande) sont nettement plus comptitifs et peuvent
produire jusqu 50% moins cher que les industries
ivoiriennes. Les subventions et primes lexportation
(13%) permettent la Chine dinonder le march mon-
NUDI
Sta0s0cs
2011,
dial deOproduits
analyse
nPoint
prix imbattables, avec une lectri- organique incluant la ptrochimie. Sur ces premires
cit particulirement peu chre (ce poste pse envi-
ron 10% sur la marge des producteurs ivoiriens). Au
niveau du cot du travail, si les carts de salaire avec
la Chine semblent lgrement favorables la Cte
dIvoire, ils psent malgr tout plus fortement dans le
chiffre daffaires (20% contre 15% en moyenne dans
les pays mergents) du fait dune bien moindre pro-
ductivit de la main-duvre ivoirienne.
Enfin, la sant financire des entreprises du secteur
est inquitante, lensemble des entreprises de la
filire prsentant un ratio de couverture des frais fi-
nanciers trs lev depuis 2008 (suprieur 60%), le
retour la rentabilit devenant par consquent pres-
sante pour les acteurs les plus endetts.
G. C
 luster chimie, plasturgie
et raffinage
Description et volution rcente du secteur
La filire chimie/plasturgie inclut au premier chef
la chimie de base, qui traite les intrants tels que les
produits minraux, les produits raffins ou certains
produits organiques issus de lagro-industrie. Le trai-
tement de ces intrants se dcompose entre les acti-
vits de chimie minrale, de biochimie et de chimie
transformations molculaires, se greffent de nom-
breuses activits aval: chimie des matriaux (incluant
la transformation du caoutchouc), plasturgie/com-
posite, parachimie (dont les applications incluent
la peinture, les produits de protection, les colles et
adhsifs, les engrais, lagrochimie), pharmacie et
recherche mdicale, cosmtiques et produits dentre-
tien, chimie des fibres et enfin complments nutritifs
pour lagroalimentaire.
Le secteur de la chimie a connu une volution en dents
de scie. Lindice de production est toutefois 35% sup-
rieur au niveau de 1996, la valeur ajoute a progress
de +38% sur la mme priode, tandis que le chiffre
daffaires ralis par les entreprises recenses la cen-
trale des bilans a progress de 130% 334 milliards
FCFA (57 entreprises pour 7.500 emplois) dont 118 mil-
liards lexportation. Lactivit tant capitalistique, le
secteur est logiquement concentr avec les 3 premires
entreprises ralisant 53% du chiffre daffaires secto-
riel et 61% des exportations sectorielles (176 milliards
FCFA de CA dont 72 milliards lexportation) tandis que
les 8 premires entreprises ont ralis 77% du CA et
90% des exportations (258 milliards FCFA de CA dont
106 milliards lexportation).

65
 n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Le secteur de la plasturgie et du caoutchouc a ga- tivement bas depuis 1998. Les produits cosmtiques,
lement connu une volution positive, la valeur ajou- huiles essentielles et savons ont connu un essor
te ayant progress de +52% et un chiffre daffaires continu depuis 1996 avec une croissance moyenne
de 134 milliards FCFA (53 entreprises pour 7.000 de 10% par an, pour atteindre 122 milliards FCFA en
emplois). Contrairement la chimie, le secteur de la 2008, mais ont depuis chut de 37%. Les engrais
plasturgie et du caoutchouc savre moins concentr, ont connu de trs fortes variations sur une tendance
avec 50% du CA et 47% des exportations raliss par baissire, comprises entre 12 et 30 milliards FCFA par
les 5 premires entreprises du secteur (67 milliards an, avant de seffondrer totalement en 2010 et 2011
FCFA dont 23 milliards FCFA raliss lexportation). moins de 2 milliards FCFA dengrais export. Enfin les
produits plastiques sont stabiliss la baisse, entre
Au niveau de lemploi formel et informel, le secteur 25 et 40 milliards FCFA.
de la chimie emploierait 18.000 personnes en 2006,
soit le double des effectifs estims en 1998, tandis Les investissements consentis dans le secteur
que le secteur du caoutchouc-plastique rassemblerait chimique sont peu importants compte tenu de la forte
31.000 travailleurs, soit peu prs le mme nombre intensit capitalistique requise par le secteur: un peu
quen 1998. moins de 7 milliards FCFA par an en moyenne, soit
le montant annuel moyen galement investi dans le
Lvolution des exportations de produits pour le secteur du caoutchouc-plastique.
secteur est quant elle relativement contraste: les
exportations 2011 de caoutchouc, avec 366 milliards Problmatiques structurelles
FCFA sont 4 fois suprieures leur niveau de 2004 et
8 fois suprieures au niveau de 1998, suite lenvo- Les problmatiques structurelles de la filire tiennent
le des cours mondiaux. Les exportations de produits globalement aux dficiences des infrastructures
chimiques sont quant elles stables un niveau rela- lourdes (nergie) et lgres (centres de recherche,

Figure 19 Evolution des exportations pour les secteurs de la chimie, du caoutchouc et du plastique

En Mds FCFA, donnes 2009 manquantes

600

500
Plas8ques
400
Caoutchouc
300
Huiles ess, extraits
200 vgtaux, savon
Engrais
100
Produits chimiques
0
1996

1998
1999
2000
2001
2002
2003

2005
2006

2008

2010
2011
1997

2004

2007

Source: DGD/DCPE, 2011 donnes non dfinitives, 2010 donnes dfinitives non valides

66

Source:
DGD/DCPE
2011
donnes
non
dni8ves,
2010
donnes
dni8ves
non
valides


ducation), ainsi qu la comptitivit insuffisante
des oprateurs conomiques, dans un environnement
qui laisse encore une large place lconomie infor-
melle.
Ainsi, linstabilit de la fourniture dlectricit est un
problme rcurrent pour les acteurs du secteur. Par
ailleurs, en termes dinnovation, la Recherche & Dve-
loppement du secteur nest pas suffisante aujourdhui
pour permettre de jouer un rle lchelle rgionale.
En termes de comptences et de savoir-faire, lensei-
gnement des sciences molculaires (technologie des
aliments, sciences pharmaceutiques et biologiques)
rassemble environ 2% des effectifs des 4 princi-
pales universits, soit 1.300 tudiants. De surcrot, il
nexiste pas vraiment de filire en CAP/BEP pouvant
mener aux mtiers de la chimie (comme par exemple
employ technique de laboratoire, spcialiste de trai-
tement des eaux, technicien en maintenance de sys-
tme industriel). Au niveau BTS, le constat est iden-
tique: les mtiers de chimiste, danalyste biologique
ou dagent de contrle industriel et rgulation auto-
matique ne sont pas offerts aux tudiants.
Le dficit de comptitivit est relier galement la
faiblesse de linvestissement, qui fonctionne essen-
tiellement sur fonds propres. Les nombreuses PME du
secteur nont en effet pas accs au crdit long terme
dans le systme bancaire traditionnel, tandis que les
acteurs plus importants connaissent des difficults
lies la lenteur des dossiers sur des crdits de tr-
sorerie et les crdits export.
Les problmatiques spcifiques incluent le manque
de comptences dans le domaine de la maintenance
des quipements industriels, qui pnalise les acteurs
de la plasturgie, ainsi que labsence dune industrie
de fabrication de moules qui permettrait dlargir
considrablement les activits embryonnaires du
sous-secteur. A ce titre, labsence de filire ducative
formant des techniciens en matriaux composites est
un facteur important de blocage dans les perspectives
de rsolution de cette problmatique.
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e
H. Cluster pharmacie
Description et volution rcente du secteur
Le secteur de production locale de produits pharma-
ceutiques est embryonnaire en Cte dIvoireavec une
production quivalente environ 5% (en valeur) de
la consommation nationale (15% en volume), essen-
tiellement compose de gnriques. Lessentiel du
march ivoirien, valu 150 milliards FCFA (dont 20
milliards de march public), est donc approvisionn
par les distributeurs de produits imports Cipharm/
Laborex et Europharma. Plusieurs distributeurs sp-
cialiss sont en comptition sur le segment des ac-
cessoires mdicaux. Sur le segment des gnriques,
40% des produits proviennent dInde, de Chine ou du
Maghreb.
Les fabricants locaux sont au nombre de 9, essentiel-
lement des petits laboratoires, avec seules 2 units
dpassant le milliard de chiffre daffaires annuel,
dont Cipharm qui assure environ 60% de la produc-
tion locale. Les 5 premiers producteurs locaux em-
ploient environ 300 personnes. A noter lexistence de
2 fabricants spcialiss sur la niche des mdicaments
usage externe, un conditionneur et un fabricant de
phytomdicaments.
Problmatiques structurelles
Les problmatiques transversales de lindustrie
pharmaceutique sont lies linsuffisance du cadre
rglementaire, au manque de vigueur de la pharmacie
publique, linsuffisance de la recherche et au faible
niveau de dveloppement des institutions dappui
la filire que sont les organes de contrle qualit et
les instituts denseignement spcialiss.
Les producteurs locaux sont en position fragile:
de petite taille, ils sont pourtant en surcapacit
de production (30% 60%): lors de crises passes
provoquant des ruptures dapprovisionnement de
mdicaments en provenance de ltranger, ils ont
su assurer jusqu 30% des besoins nationaux. Pris
entre ltau des ventes bas cot ou illicites dun
ct, et la toute-puissance des distributeurs forts de
leur rseau de distribution et de la centrale dachat
de Rouen de lautre, ils nont que peu despace pour
exister, les empchant datteindre un volume critique
qui leur permettrait dtre plus comptitifs (conomie
dchelle sur les processus de fabrication, baisse des
cots du fret par groupage)
67
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Evolu.on des importa.ons de produits

pharmaceu.ques
Figure 20 Evolution des importations de produits pharmaceutiques

En Mds FCFA
120

100

80

60

40

20

0
1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2008
1997

2004

2007
Source: DGD/DCPE

Au niveau du cadre rglementaire, les organes cls
de rgulation que sont la DPM et lANRP manquent
de moyens pour accomplir leur mission. A ce titre,
la lgislation pharmaceutique ncessite des ajus-
tements, concernant les tarifs dhomologation et le
changement de statut des 2 organes cits ci-dessus.
De plus, labsence dagrment de douane limporta-
tion pour les appels doffres internationaux participe
un manque de matrise de la filire, alors que les
Source:
Dmarchs
GD/DCPE
publics sont peu importants, et consacrent
une part insuffisante de ces marchs la production
locale. Enfin, la vente illicite de mdicaments est esti-
me 1/3 du march, tandis quil nexiste aucune pro-
tection des industriels locaux contre le dumping de
grosses firmes internationales. Labsence dun sch-
ma directeur pour le secteur pharmaceutique local est
donc fortement prjudiciable au dploiement dune
politique publique pragmatique doptimisation des
ressources disponibles.
A ce titre, la pharmacie publique incarne par la PSP
(Pharmacie de Sant Publique) ne dispose pas dune
capitalisation suffisante pour remplir sa mission de
mise disposition de mdicaments bas cot pour
les populations. La couverture territoriale et la dispo-
nibilit des mdicaments essentiels constituent des
dfis supplmentaires relever, avec un taux de rup-
ture en mdicaments qui slevait 29% en 2007.
A ces problmatiques structurelles sajoute une
recherche publique et prive quasi inexistante. La
recherche universitaire ntant pas valorise, des
segments entiers comme la mdecine tradition-
nelle restent inexploits tandis que les capacits
de recherche sur les excipients sont nulles. Autre
consquence, la valorisation des produits locaux
dans llaboration des matires premires est net-
tement insuffisante. Par ailleurs, les filires de for-
mation existantes dans les mtiers de la pharmacie
sont relativement peu diversifies, avec 180 300
lves forms chaque anne aux mtiers dauxiliaire
ou vendeur en pharmacie. Une seule universit, celle
de Cocody, propose des formations dans les sciences
pharmaceutiques et biologiques, o environ 830 tu-
diants sont inscrits.
Enfin, le niveau de contrle des mdicaments issus
des appels doffres internationaux ou des produc-
tions locales est insuffisant, avec un Laboratoire pu-
blic de contrle qualit (LNSP) faiblement capitalis,
ce qui peut causer de graves problmes en termes de
garantie de la qualit des produits disponibles sur le
march.

68

Figure 21 Dfis institutionnels du secteur pharmaceutique en Cte dIvoire
Rgulation
Manque de moyen des organes cls de
rgulation (DPM, ANRP) pour accomplir
leur mission
Adquation de la lgislation pharmaceu-
tique
- Rformes et adaptation des tarifs dho-
mologation
- Statut des organes de lgislation
(indpendance de la DPM et lANRP)
Absence de schma directeur pour le
secteur pharmaceutique local
Pharmacie publique
Faible niveau de capitalisation de la PSP
Besoins additionnels dans la dispo-
nibilit et couverture des besoins en
mdicaments des formations sanitaires
publiques
- 29% de taux de rupture estim (2007)
- 71.5% de taux de couverture de la de-
mande en mdicaments essentiels
Source: Ministre de la Sant et de lHygine Publique de Cte dIvoire
I. Cluster matriaux
La filire des matriaux se compose des matriaux
mtalliques, des matriaux minraux non mtalliques,
et des matriaux organiques. Sur la base de ces res-
sources, la chimie des matriaux permet dobtenir un
quatrime type de matriaux (dont la plasturgie vo-
que au chapitre prcdent fait partie) qui sont les ma-
triaux composites. La section ci-dessous examine plus
particulirement les filires des matriaux mtalliques
et des matriaux minraux non mtalliques.
a. Matriaux mtalliques
Description et volution rcente du secteur
La filire mtallurgique se situe en aval des activits
dextraction de minerais base de fer, de bauxite, de
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e
Recherche
Non valorisation de la recherche universi-
taire
Recherche quasi-inexistante dans le priv
locale et institutionnellement (laboratoire
de recherche publique du niveau du CNRA
dans lagriculture)
Exploitation limite de la mdecine tradi-
tionnelle
Diagnostic Non valorisation des produits locaux dans
llaboration de matires premires
structurel
Autres institutions
Niveau de contrle des mdicaments issus
des appels doffres internationaux ainsi
que les productions locales
Faible capitalisation du LNSP (Laboratoire
publique de contrle qualit)
Diversit de loffre ducationnelle limite
(formation continue, dveloppement des
filires spcialises pharmaceutiques)
nickel ou de manganse, qui sont abondamment dispo-
nibles dans le sous-sol ivoirien. Elle couvre les activits
de premire transformation de ces minerais (transfor-
mation de minerais en mtaux par voie sche, humide,
thermique, volatilisation, chimie, lectromtallurgie,
mtallothermie ou encore biologie) puis les activits de
mise en forme des mtaux (mtaux ramens en demi-
produits comme des barres profiles, des tles, des lin-
gots, ainsi que toutes les activits de traitement mca-
nique, soudage, dcoupage, emboutissage, collage ou
frittage permettant de crer des ouvrages mtalliques).
Lactivit de fabrication des produits mtalliques de
base et ouvrages en mtaux a connu une croissance
soutenue de 1997 2002, priode pendant laquelle
la valeur ajoute sectorielle a t multiplie par 3,
passant de 50 milliards 158 milliards FCFA, avant de
seffondrer de nouveau pendant les annes de crise.
69
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

En 2006, la valeur ajoute du secteur tait de 85 mil-
liards FCFA, soit 5,6% de la valeur ajoute manufactu-
rire ivoirienne.
Les fabricants de produits mtallurgiques de base
enregistrs la centrale des bilans psent 9 milliards
FCFA de chiffre daffaires (8 entreprises pour 320
emplois) tandis que les fabricants douvrages en m-
taux, bien plus nombreux, ralisent 133 milliards FCFA
de chiffre daffaires (75 entreprises pour 3.600 em-
ploys). Si lon considre uniquement les entreprises
dclares la centrale des bilans, le secteur y appa-
rat fortement concentr puisque les 5 plus grosses
entreprises ralisent 84% de ce chiffre daffaires.
Au total, la filire mtallurgique employait 33.000
personnes en 2006, soit 9.000 emplois de plus quen
1998.
un pic dexportation ayant mme t atteint en 2008.
En revanche, les exportations de mtaux ont replong
lors des exercices 2010 et 2011 leur niveau de 1996,
traduisant la fragile comptitivit du secteur.
Problmatiques structurelles des matriaux
mtalliques
Les problmes structurels de la mtallurgie sont
la source dun dficit de comptitivit important du
secteur, qui se caractrise par des niveaux de valeur
ajoute sur chiffre daffaires relativement faibles par
rapport aux leaders mergents du secteur: Chine,
Brsil et Inde (15% contre 25 40%). La productivi-
t par employ parat de plus insuffisante, la masse
salariale absorbant prs de 10% du chiffre daffaires,
alors quelle est comprise entre 3% et 5% du chiffre
daffaires pour les 3 pays voqus ci-dessus.

Figure
22
Les capacits dexportation du secteur, si elles restent
encore assez marginales, nont pas sembl lourde-
ment affectes par la crise post 2002 jusquen 2008.
En moyenne de 1998 2008, elles se sont leves
4 milliards FCFA par an pour les mtaux communs, 8
milliards pour les ouvrages en mtaux et 27 milliards
pour le fer, la fonte, lacier et les ouvrages en acier,
Ce constat est relier directement au vieillissement
de loutillage industriel, qui ne permet pas aux fabri-
cants douvrages en mtaux datteindre de hauts ni-
veaux de productivit en raison dune prdominance
des tches manuelles dans les processus de produc-
tion. De plus, ltroitesse du march ne permet pas
aux entreprises dinvestir dans des outils plus perfor-

Figure 22 Evolution des exportations pour la filire mtallurgie

Evolu.on des exporta.ons
En Mds FCFA, donnes 2009 manquantes
80

70

60
Fer, fonte, acier et
50 ouvrages en acier

40

30
Ouvrages en mtaux
20

10

0
Mtaux communs
1996

1998
1999
2000
2001
2002
2003

2005
2006

2008

2010
2011
1997

2004

2007

Source: DGD/DCPE, 2011 donnes non dfinitives, 2010 donnes dfinitives non valides

70

mants, les rend plus vulnrables aux variations de la
demande, et cre des problmes de surcapacit en
dpit de leur faible productivit.
Par ailleurs, le prix des matriaux mtalliques de base
(tles, barres de fer, aluminium) est une problma-
tique complexe grer pour les fabricants douvrages
en mtaux, les cours mondiaux tant trs fluctuants,
et les prix des matires ne pouvant tre rpercuts le
long de la chane de valeur sans impacter le volume
daffaires. De surcrot, les dlais limportation sont
tels que de nombreux fabricants nont pas dautres
choix que de faire appel aux fournisseurs locaux de
matriaux mtalliques, peu nombreux et relativement
peu comptitifs. Louverture dune acirie Yopougon
par la Sotaci est cependant un signe encourageant
notable qui pourrait concourir la baisse du cot des
intrants pour ces fabricants.
La diversification des fabricants douvrages en m-
taux vers des produits plus sophistiqus est diffici-
lement ralisable aujourdhui, les acteurs quips
de moules industriels, de fonderie et de presses
emboutir tant peu nombreux.
Enfin, Le secteur dans son ensemble souffre dun
manque de financement de la part du secteur ban-
caire, particulirement les nombreuses PME du sec-
teur.
Le constat du point de vue des ressources humaines
est un peu plus encourageant: en effet, il ny a pas
de pnurie de techniciens spcialiss dans le traite-
ment des mtaux. Les instituts de formation profes-
sionnelle ont en moyenne form 140 personnes par
an en construction mtallique (essentiellement des
CAP), une trentaine en chaudronnerie et mcano-sou-
dure, et une vingtaine en ouvrages mtalliques. En
revanche, les chefs dentreprise du secteur signalent
de manire rcurrente une pnurie de profils double
comptence technique et gestion, notamment pour
les fonctions dachat et de contrle de gestion. De
plus, des spcialistes en maintenance dengins et
machinerie seraient plus difficiles trouver si une
monte en gamme tait effectue lors dun renouvel-
lement de lappareil productif. Enfin, les chefs den-
treprise regrettent labsence de collaboration plus
troite entre les entreprises et les filires de formation
professionnelle. Les futurs techniciens sont correcte-
ment forms dans les disciplines thoriques, mais
manquent de pratique et arrivent bien souvent sur le
march du travail sans aucune exprience de stage
en entreprise, les entreprises sont pourtant fortement
demandeuses daccueillir et de prendre en charge la
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e
formation terrain de leurs futurs techniciens.
b. Matriaux minraux non mtalliques
Description et volution rcente du secteur
La filire des produits minraux non mtalliques se
situe en aval des activits dextraction de roches, de
clinker, de gypse ou de sable. Elle couvre ainsi les ac-
tivits de premire transformation de ces minerais en:
ciment, cramiques, gravier, chaux, pierre taille ou
verres, ainsi que la fabrication douvrages en bton,
de pltre et darticles en verres, essentiellement d-
dis aux activits de la construction (infrastructures
et btiment).
La valeur ajoute de la filire reprsentait 57 milliards
FCFA en 2006 soit environ 2% de la valeur ajoute in-
dustrielle, un niveau sensiblement quivalent celui
de 1996. Au niveau de la centrale des bilans, le sec-
teur a ralis 126 milliards FCFA de chiffre daffaires
en 2009 (12 entreprises pour 1.250 employs), dont
119 milliards raliss par les fabricants de ciment (3
units de production, dont 2 ralisent 109 milliards
FCFA de chiffre daffaires incluant 18 milliards FCFA
dexportation pour 400 employs). Au total, le secteur
employait 11.000 personnes en 2006, soit un niveau
quivalent celui de 1999.
La production nationale de ciment slve 2,2 mil-
lions de tonnes pour une capacit installe de 2,5
millions de tonnes (reprsentant ~5% de la capa-
cit totale dAfrique subsaharienne), tandis que la
consommation ivoirienne atteint environ 2 millions
de tonnes, ce qui reprsente une consommation par
habitant de 80 kg par an, loin des 180 kg par an au
Ghana, 280 kg par an au Brsil, 500 kg par an au Viet
Nam ou 1.200 kg par an en Chine.
Depuis 1996, les importations de ciment et de clinker
ont globalement respect la mme tendance que les
exportations, suivant une hausse structurelle de la
demande en ciment sur le march intrieur comme
dans la sous-rgion jusquen 2008. En 2010 et 2011,
les exportations de ciment se sont effondres de -84%
par rapport 2008, tandis que les importations de
clinker chutaient de -61%, du fait des rpercussions
de la crise mondiale sur les programmes dinvestis-
sement, du diffr dinvestissement opr par les
oprateurs conomiques ivoiriens dans lattente des
lections de fin 2010, puis de la crise socio-politique
de dbut 2011.
Enfin, les investissements dans le secteur sont rests
71
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
relativement constants un faible niveau oscillant
entre 1 et 5 milliards FCFA.
Problmatiques structurelles des matriaux
minraux non mtalliques
La filire des produits minraux non mtalliques, es-
sentiellement constitue des 3 cimentiers nationaux,
prsente une faible comptitivit qui limite ses pers-
pectives dexportation dans la sous-rgion.
Labsence de source locale de clinker et de gypse pse
dabord fortement dans les structures de cot des ci-
mentiers. Le prix de revient de la tonne de ciment est
ainsi deux fois plus lev quen France et six fois plus
lev quen Chine. De plus, le cot moyen de la tonne,
7 EUR pour 100 km de fret environ, est trop lev
pour pntrer les marchs de lHinterland, retirant
la Cte dIvoire lavantage comparatif quelle pourrait
cultiver sur ce secteur.
Cependant, deux nouvelles cimenteries sont en
passe dtre ouvertes en Cte dIvoire et devraient
permettre daccompagner la relance du secteur de la
construction, les cimenteries actuellement en fonc-
tionnement produisant une quantit proche de leur
capacit maximale (si lon exclut les perturbations
lies la dernire crise post-lectorale). Llasticit
de la demande au cot de la tonne de ciment tant
particulirement leve, des investissements impor-
tants seront donc prvoir dans le secteur pour que
le ciment ne devienne pas un facteur de frein la forte
croissance attendue dans la construction (habitat et
infrastructures lourdes).
J. Industries dassemblage
La Cte dIvoire se distingue par une proportion rela-
tive dexportation de produits assembls en rapport
aux exportations totales de produits manufacturs
parmi les plus faibles au monde. Ce constat tient au-
tant de la prdominance de lagro-industrie dans le
profil dexportation des produits manufacturs ivoi-
riens, que de la faiblesse de son industrie dassem-
blage.
Historiquement, aucune nation au monde nest deve-
nue mergente en maintenant son industrie dassem-
blage embryonnaire. Les industries dassemblage, au
mme titre que la filire de la chimie, constituent les
points daccs au savoir-faire technologique et la
fabrication de biens plus haute valeur ajoute. Lap-
72
prentissage des processus de fabrication, de consti-
tution dun appareil productif performant, de capita-
lisation de savoir-faire et de matrise de la qualit est
un objectif trs long terme, ralisable par paliers
sur plusieurs dcennies. La Cte dIvoire ne peut faire
limpasse sur lintensification de son apprentissage
comme assembleur industriel, ds maintenant sur
quelques marchs de niche, du fait aussi de limpor-
tant potentiel de cration demplois que reclent ces
activits.
En 2006, lactivit dassemblage contribuait avec 203
milliards FCFA de valeur ajoute, environ 15% de la
valeur ajoute manufacturire, pour 96.000 emplois,
mais seulement 2% des exportations de produits
manufacturs. De plus, les activits concernes ne
sont pas forte intensit technologique.
A la centrale des bilans, les industries dassemblage
ralisent 68 milliards FCFA de chiffre daffaires sur un
total de 2.263 milliards FCFA ralis par les industries
manufacturires, soit 3% du volume daffaires. Elles
se composent de 62 entreprises, dont 16 seulement
dpassent le milliard de chiffre daffaires. Une seule
entreprise ralise plus de 10 milliards de chiffre daf-
faires, dans le secteur de la fabrication dautre mat-
riel de transport. 3 entreprises ralisent entre 5 et 10
milliards de chiffre daffaires, toutes les trois dans les
secteurs de la fabrication de machines et de matriel.
Au total, la rpartition sectorielle des entreprises d-
clares se dcompose ainsi:
Problmatiques structurelles des autres industries
dassemblage
Ces PME sont essentiellement exposes aux mmes
problmatiques structurelles que les problmatiques
transversales et celles des PME. Etant donn ltroi-
tesse de ce segment de march manufacturier et la
raret des informations disponibles ce jour, des
analyses complmentaires seront ncessaires afin de
dterminer les secteurs disposant davantage compa-
ratif et de potentiel de rayonnement national et sous-
rgional.
Malgr les difficults releves, lindustrie ivoirienne
conserve des avantages comparatifs forts, par son
socle dindustries historiques ayant capitalis un
savoir-faire dans une grande varit de secteurs, par
sa puissance agricole la positionnant idalement
pour transformer une large part des produits agroa-
limentaires de la sous-rgion tout en remontant les
chanes de valeur sur les cultures de rente, enfin par
son cosystme industriel, combinant infrastructures
 I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Tableau 4 Chiffres cls des industries dassemblage

Chiffre
Valeur ajoute
daffaires Nombre
Secteur (en milliards Effectif
(en milliards dentreprises
FCFA)
FCFA)
Machines et matriels
15 3,3 694 22
non lectriques
Machines et matriels
16 3,6 304 9
lectriques

Instruments mdicaux 0,2 0,1 29 4

Vhicules roulants 10 2,7 601 4

Autres matriels de
16 8,3 719 5
transport

Meubles et autres 10 1,9 657 18

Source:Institut National de la Statistique

lourdes (transport et nergie) et lgres (Recherche &
Dveloppement, instituts de formation et cadre insti-
tutionnel) qui bien quen sommeil depuis une dcen-
nie, restent les plus avances de la sous-rgion et lui
confrent, par sa position gographique, une place
naturelle de hub logistique et commercial de la sous-
rgion.
La mise en place dune politique industrielle inno-
vatrice sera essentielle pour valoriser ces atouts et
construire lespace industriel le plus attractif dAfrique
de lOuest.
K. Evolution de lemploi dans
les diffrents secteurs
industriels
Lanalyse de lvolution des effectifs sectoriels consti-
tue un exercice dlicat dans les pays en voie de dve-
loppement o une majorit de la population active
travaille dans lconomie informelle.
Dans le cas de lindustrie ivoirienne, deux
sources de donnes permettent dapprhen-
der les tendances de lemploi au sein des dif-
frents secteurs:
dterminent un volume demploi global par
secteur, conomie formelle et informelle
confondue, par des projections relevant de
mthodes estimatives (de type enqutes,
chantillonnage etc.)
Les donnes de la centrale des bilans qui inventorient
les effectifs des entreprises dclares, permettant de
dimensionner lemploi de lconomie formelle (mal-
gr un primtre variable des entreprises et des don-
nes transmises dune anne sur lautre)
Lanalyse de lemploi industriel ivoirien peut donc se
fonder soit sur des estimations englobant lensemble
des acteurs conomiques, soit sur des donnes
relles non exhaustives de lconomie formelle uni-
quement. Les donnes macroconomiques notre
disposition couvrent la priode 1996 2006, tandis
que les donnes de la centrale des bilans couvrent la
priode 2001 2009.
Aussi, lanalyse de lvolution du nombre demplois
industriels sest focalise principalement sur les ef-
fectifs de lindustrie formelle (centrale des bilans).
Prcisons toutefois que lensemble des acteurs in-
dustriels (formel et informel) reprsentaient environ
700.000 emplois en 2006, soit un niveau comparable
celui de 1999 avant le dbut de la crise.

Les donnes macroconomiques du Minis- Les effectifs des industries dclares la centrale
tre de lEconomie et des Finances, qui slevaient 94.371 emplois en 2009, en augmenta-

73
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

tion de 7% par an depuis 2001. Cependant, cette ten- Si les emplois du secteur de la construction ont connu
dance doit tre nuance du fait de la part suppose de fortes variations sur la priode, suivant lindice du
grandissante des socits acceptant de fournir des in- BTP, le secteur reste le second plus important pour-
formations sur leurs effectifs la centrale des bilans. voyeur demplois industriels, et ce de manire bien
Ce biais ne permet donc pas danalyserune volution plus significative encore dans les donnes macroco-
de ces emplois industriels primtre constant. nomiques incluant lconomie informelle o ils repr-
sentent alors 27% des emplois industriels.
Tableau 5 Effectif 2009 des principaux
secteurs industriels Les secteurs du bois et du textile prsentent des taux
de croissance positifs de leur effectif sur la priode,
Secteurs industriels Effectif 2009 mais les emplois de ces secteurs ont fortement dimi-
nu depuis 2005.
Agro-industrie 32.372
BTP 10.828 En ce qui concerne les secteurs de la chimie, du
caoutchouc-plastique et de la mtallurgie, la ten-
Bois et articles en bois 10.246
dance positive en termes de cration demplois sest
Chimie 7.488 accentue depuis 2007. Ces mmes secteurs se dis-
tinguent galement relativement aux autres secteurs
Caoutchouc - plastique 7.069
industriels, par des taux de croissance suprieurs de
Textile - cuir 5.519 leur effectif, daprs les donnes demploi macroco-
Energie 5.332 nomiques sur la priode 1996 2006.

Mtallurgie et ouvrages 3.960 Enfin, si les activits dassemblage ont connu une
Mines 3.691 croissance moyenne soutenue de leurs effectifs de
2001 2009, ils ne reprsentent gure plus de 3.000
Assemblage 3.004 emplois parmi les industries dclares. Leur part re-
Edition - imprimerie 2.370 lative, linstar du BTP, apparat galement comme
bien plus importante dans les donnes macrocono-
Ciment - verre 1.249
miques incluant lconomie informelle, o ils psent
Papier - carton - emballage 1.243 pour 14% des emplois industriels contre seulement
3,2% des effectifs industriels de la centrale des bi-
Total Industrie 94.371
lans. La prdominance de linformel dans les activi-
Source:Institut National de la Statistique ts de rparation (mcanique, lectronique etc.) ou
encore de menuiserie et dartisanat explique cet cart
significatif.
Ces effectifs industriels taient composs pour plus
du tiers demplois du secteur agro-industriel, suivis
des secteurs de la construction (11,5% des emplois in-
dustriels), du bois (11%), de la chimie (8%), du caout-
chouc-plastique (7,5%) puis du textile et du cuir (6%).
La figure ci-dessous prsente les profils de croissance
des diffrents secteurs industriels au cours de la p-
riode 2001 2009.

Plusieurs constats peuvent tre dresss. Tout dabord,

parmi les secteurs les plus pourvoyeurs demplois,
lagro-industrie a connu la croissance demplois la
plus forte, malgr une perte de prs de 10.000 em-
plois entre 2008 et 2009. Les autres secteurs ayant
connu une forte croissance demplois (suprieure
10% par an) psent assez peu dans lemploi indus-
triel total. Parmi eux, la forte croissance des activi-
ts minires qui ont cr plus de 3.000 emplois sur la
priode doit tre souligne.

74
 I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

FigureFigure
2423 Croissance des effectifs des principaux secteurs industriels, 2001-2009
Croissance moyenne annuelle
des eec/fs industriels de 2001
2009 1.000 emplois en 2009

30%

25%
Mines Ciment-
verre
20%
Papier-
Agroindustrie Assemblage carton
15%
Edi/on -
Tex/le - cuir imprimerie
10%
Chimie

Construc/on Mtallurgie
5%

Caoutchouc - Energie
0%
plas/que
Bois
-5%

Source : Institut National de la Statistique de Cte dIvoire

Source : Donnes Ins/tut Na/onal de la Sta/s/que de Cte dIvoire

75
 I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

III. Problmatiques
transversales

Lindustrie ivoirienne souffre aujourdhui, quels que ment de la Cte dIvoire en termes de comptitivit
soient les secteurs concerns, dun certain nombre de conomique, tel quil est tabli par le Forum Econo-
problmatiques structurelles qui entravent son dve- mique Mondial dans ltude Global Competitiveness
loppement. Cet tat de fait se reflte dans le classe- Reportde 2010-2011:

Figure 24 Classement du Global Competitiveness Index 2010/2011 des 12 piliers

de comptitivit cls sur 139 pays

CIV /
Facteurs de comptitivit monde
Score global 129
133
Besoins de

1. Institutions 133
base

2. Infrastructure 99
3. Stabilit macroconomique 94
4. Sant / ducation primaire 136
116
5. Education suprieure / formation 116
conomique
Ecacit

6. Ecacit du march 118

7. March du travail 105
8. Marchs nanciers 112
9. Situation technologique 102
10. Taille du march 94
110
Innova -
tion

11. Sophistication des aaires 112

12. Innovation 109

Source : Global Competitiveness 2009, Forum Economique Mondial. Le rapport est tabli en synthtisant des donnes brutes
collectes auprs des grandes institutions et un sondage auprs de grandes entreprises de chaque pays (en Cte dIvoire, 94
personnes interroges)

77
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Parmi ces problmatiques, celles qui impactent au Chacun de ces sujets est explor plus en dtail dans
premier chef lindustrie ivoirienne se prsentent les paragraphes ci-dessous.
ainsi:

Lenvironnement des affaires nest pas pro-

pice un boom industriel, avec un systme A. Lenvironnement des affaires
fiscal et douanier peu favorable, un cadre r-
glementaire moderniser et un retard certain Le secteur industriel souffre dun dficit de comp-
en termes de normes qualit, de contrle et titivit, li aux dysfonctionnements de lenvironne-
de surveillance des fraudes ment public qui se ressent particulirement dans cinq
domaines: (i) un systme fiscal complexe et un code
Le parc dinfrastructures de transport, de douanier non optimal, (ii) un cadre rglementaire ob-
production dnergie ou encore de produc- solte qui nencourage pas la mise niveau des en-
tion en mauvais tat handicape fortement treprises vers des standards internationaux, (iii) des
la comptitivit industrielle marchs publics qui, malgr des amliorations rgle-
mentaires, ne favorisent pas suffisamment les indus-
Le capital technologique et humain est tries de lconomie formelle, (iv) une insuffisance de
insuffisamment tourn vers les besoins de moyens pour lutter contre les fraudes commerciales
lindustrie ivoirienne, que ce soit en termes sous toutes leurs formes, (v) un lent processus dint-
de recherche publique, de formation dune gration rgionale et de cration dun march commun
main-duvre qualifie, ou du cot de cette
main-duvre a. Une fiscalit complexe et des prlvements
douaniers peu favorables lquipement
L es services financiers ivoiriens ne per-
mettent pas de soutenir linvestissement Le systme fiscal ivoirien est considr comme un des
(absence de financement long terme no- plus complexes grer pour les entreprises. Si le taux
tamment), alors mme que lindustrie ivoi- dimposition sur les socits figure dans la moyenne
rienne prsente une sant financire fragile mondiale, la Cte dIvoire se distingue, selon len-

Figure 25 Classement de la Cte dIvoire dans le Paying Taxes 2012 de Pricewaterhousecoopers

Nombre de paiements de taxes eectus Taux moyen dimposiTon des socits

dans lanne (2011) (total impt et taxes / RN avant impt)

Tunisie -14 vs 2008 Malaisie

Malaisie Thalande

Maroc -11 vs 2008 Cte d'Ivoire 118me pays/183

Thalande Sngal

Sngal Maroc

Cte d'Ivoire -4 vs 2008 Tunisie

176me pays/183
0 20 40 60 80 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Moyenne mondiale Moyenne mondiale

Source: PWC, Paying tax 2012

78
 I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

qute annuelle Paying Taxes du cabinet PriceWate-
rHouseCoopers, parmi les 10 pays au monde impo-
sant le plus grand nombre de paiements effectuer
sur une anne. Rsultante directe, le traitement fiscal
pour les entreprises ivoiriennes est lourd et coteux
en temps, ce qui est particulirement pnalisant pour
les PME qui ne sont pas encourages par ce biais
intgrer lconomie formelle, le temps consacr se
conformer la rglementation fiscale tant typique-
ment du temps improductif pour le chef dentreprise.
Au niveau du code douanier, la Cte dIvoire favorise
nettement limportation de produits primaires dans
une optique de scurit alimentaire et le souci dun
maintien du cot des denres de base des niveaux
supportables pour la population. En revanche, prise
par ltau des recettes fiscales qui proviennent plus
de 40% des recettes douanires, la Cte dIvoire pr-
sente des taux moyens de prlvement trs levs sur
les produits manufacturs, qui impactent notamment
les biens dquipement, machines et outillages indus-
triels. Cette situation est particulirement pnalisante
pour les entreprises souhaitant moderniser leur qui-
pement industriel. Il est intressant de noter ce titre
que le Ghana a exempt de droits en 2010 75% des
dossiers dimportation de machines non lectriques,
contre 0% en Cte dIvoire.
Droits
de
douane
NPF
moyens
(Machines
non
lectriques
,
Anne
2010)
Figure 26 Droits de douane NPF moyens des importations de machines non lectriques (2010)
b. Un cadre rglementaire obsolte dans
un environnement aux besoins normatifs
grandissants
Au cours de nos entretiens avec les diffrents acteurs
conomiques et institutionnels de lindustrie, une re-
mise jour des diffrents codes impactant le secteur
industriel est apparue comme une ncessit. En effet,
la plupart des codes nont pas t rviss depuis plus
de 15 ans et ne sont plus adapts aux ralits cono-
miques, volutions technologiques et contraintes de
lenvironnement international de 2012. Ainsi, le code
forestier, le code de la pche, le code des douanes
ou encore le code de la concurrence ont connu leur
dernier amendement il y a plus de 20 ans. La plupart
des autres codes (concurrence, investissement, tra-
vail, mines, assurances, environnement, ptrole) ont
t amends entre 1995 et 1996, il y a plus de 15 ans.
Malgr laction de lorganisme national de certifi-
cation ivoirien Codinorm, qui a pilot llaboration
de plus de 1.600 normes par lintermdiaire de 80
sous-commissions techniques et oprationnelles,
les moyens de lcosystme de normalisation ivoi-
rien restent nettement insuffisants et infrieurs au
voisin ghanen, en termes deffectifs, de moyens de
mesures et de contrle.

Brsil 12%
Cte d'Ivoire 0%
Tunisie 65%
Nigria 6%
gypte 15%
Thalande 20%
Malaisie 75%
Viet Nam 67%
Ghana 76%
Turquie 25%
0 5 10 15 En %

x% ProporWon de dossiers dimportaWons

exempts de taxes
Source: CNUCED, UNCTADstat, WTO

Source: CNUCED, UNCTADstat, WTO

79
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Pourcentage dentreprises ayant obtenu
une cerOcaOon de qualit ISO (*)
Figure 27 Pourcentage dentreprises ayant obtenu une certification de qualit ISO

Malaisie
Thalande
Brsil
Chili
Botswana
Cameroun
Maroc
Viet Nam
Kenya
Nigria
Bnin
Ghana
Sngal
Cte d'Ivoire
thiopie
Libria
0 10 20 30 40 50 60
Source: Enqutes
(*) Banque Mondiale
Donnes Donnes
les plus lessplus
rcentes elon rcentes selon
les pays, les2006
entre pays,eentre 2006 et 2010
t 2010
Source: Enqutes Banque Mondiale

Par consquent, une culture de la normalisation peine
sintroduire auprs des entreprises ivoiriennes, qui
peroivent la dmarche normative comme un centre
de cot plus que comme un investissement. Ainsi,
daprs ltude du PNRMN, 17% des entreprises son-
des dclarent disposer dune certification produit
et 13% seulement dune certification management
qualit. Le pourcentage dentreprises ayant obtenu
une certification de qualit ISO (reconnue par lOrga-
nisation Internationale de Normalisation) slevait
moins de 5% en 2009 daprs la Banque Mondiale.
Ainsi, de nombreux marchs dexportation plus
haute valeur ajoute restent inaccessibles aux pro-
duits ivoiriens du fait de ce retard normatif.
Face cette exigence toujours plus forte des pays de
lOCDE en termes de normes sur produits imports,
qui sont autant de barrires non tarifaires efficaces,
la Cte dIvoire, puissance exportatrice de la sous-r-
gion, ne pourra faire lconomie dun effort de norma-
lisation tous azimuts de sa production industrielle.
c. Une insuffisance de moyens pour lutter contre la
fraude sous toutes ses formes
Les activits frauduleuses affaiblissent significa-
tivement les activits industrielles de lconomie
formelle. Elles se manifestent travers une grande
varit de formes dans le commerce international:
contrebande, fausse dclaration, sous-facturation,
dtournement de produits exonrs, contrefaon et
sorties frauduleuses de devises. Sur le march int-
rieur, elles incluent les ventes informelles, la sous-
facturation, labsence de domiciliation bancaire
gnrant des fraudes fiscales pouvant concerner de
grosses PME de lconomie informelle, et enfin la cy-
bercriminalit.
Ces fraudes crent souvent les conditions dune
concurrence dloyale: non respect des normes lim-
portation ou sur le march intrieur, dumping sur les
produits imports, mais aussi publicit mensongre
sur la qualit des produits. La profusion de ces activi-
ts frauduleuses se ressent jusque dans le cadre des
marchs publics, o la concurrence des entreprises
one-shot, cres pour saisir un unique march, ou
encore celle des entreprises de linformel, envoie de
mauvais signaux aux oprateurs industriels.
Se doter de moyens pour marginaliser ces activits
constitue un enjeu essentiel pour la floraison dun
environnement des affaires apais et quitable. Cette

80

dmarche passera par le rtablissement de lEtat de
droit au travers de cadres lgislatifs moderniss, par
une impartialit et une efficacit accrues du systme
judiciaire, ainsi que par un renforcement des moyens
humains et technologiques de contrle. Une rvision
des recours individuels, un pouvoir coercitif renforc
de certains organes de la socit civile constitueront
des pistes supplmentaires pour la floraison dun en-
vironnement des affaires plus attractif. Enfin, des dis-
positifs dintgration progressifs incluant cadre incita-
tif, accompagnement et fiscalit simplifie devraient
encourager le renforcement de lconomie formelle et
la bancarisation croissante des acteurs conomiques.
A ce titre, la mise en place dun centre de facilitation
des formalits dentreprise dans le cadre des actions
prioritaires du PND devrait encourager lintgration
dun plus grand nombre dacteurs conomiques dans
lconomie formelle. In fine, le renforcement du cadre
normatif et de dispositifs dassurance adapts ainsi
que la lutte contre les comportements frauduleux
pourront constituer des ressources supplmentaires
pour lEtat et des mcanismes stabilisateurs pour de
nombreux groupes de population incluant les plus
vulnrables.
d. Un lent processus dintgration rgionale et de
cration dun march commun
Malgr une progression importante de la part des
exportations ivoiriennes intra-CEDEAO (de 19% des
exportations totales en 1996 29% en 2008), le com-
merce intra-rgional reste un niveau insuffisant. Si
une zone de libre-change thorique existe depuis
2000, avec la cration dun tarif extrieur commun
UEMOA, la dclaration en douane unique adopte en
1999 reste peu applique
De plus, laccs au march nigrian constitue un enjeu
stratgique important sur les dcennies venir, sans
transiger toutefois sur la qualit des marchandises
changes. Une approche concerte sur une politique
commune de Qualit avec le Nigria pourrait consti-
tuer un acquis important dans loptique dintgrer des
chanes de valeur internationales.
Si la diplomatie commerciale avance prudemment
vers la vision, horizon 2020, dun march intgr en
Afrique de lOuest, les dfis lis la convergence du
TEC UEMOA avec le Nigria la structure tarifaire le-
ve ou encore avec des pays libraux (Gambie Cap
Vert) restent complexes.
Les bases dun processus dlaboration dun code
des investissements commun aux pays de lUEMOA
I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s
ont t jetes en 2008. Une dmarche similaire est
initie lchelle de la CEDEAO avec le PICAO. Celle-
ci ambitionne la mise en place dune politique indus-
trielle pour lAfrique de lOuest, avec 5 objectifspour
2030: une industrie diversifie avec une plus grande
part de produits transforms localement, une indus-
trie exportatrice avec un renforcement du commerce
intra-CEDEAO, une industrie densifie, une industrie
verte, oriente vers lamlioration du niveau de vie
des populations. 5 piliers ont t dfinis pour porter
laccomplissement de la visionde la PICAO: une gou-
vernance exemplaire, des infrastructures densifies,
le secteur priv, les femmes et la jeunesse et enfin
une utilisation durable des ressources naturelles et
de lenvironnement. Le renforcement de ces piliers
sera encourag par le dploiement de 10 programmes
phares de la PICAO, soutenu par un cadre institution-
nel et des mcanismes de mise en uvre accepts
par tous, via des principes directeurs de concurrence,
de solidarit, de coopration et de reconnaissance
du rle central de lindustrie comme force motrice du
dveloppement conomique et social de la rgion.
B. Infrastructures
Les investissements massifs consentis dans les an-
nes fastes ont permis la Cte dIvoire de disposer
dun des rseaux dinfrastructures les plus dvelop-
ps de la sous-rgion. Cependant, la dgradation de
ce rseau lie une maintenance insuffisante, com-
bine au coup darrt des investissements dans la
dcennie coule, ont largement branl cette avance
de comptitivit dans les infrastructures de transport
et dnergie. Lenteur des procdures de ddouane-
ment, cot lev du fret, mauvais tat des routes, v-
tust du parc roulant, profusion des barrages routiers,
incertitudes sur la capacit de production dlectrici-
t et tarifs levs de celle-ci, enfin pnurie de terrains
industriels disponibles, scuriss et moderniss sont
autant de freins la comptitivit de lindustrie ivoi-
rienne.
a. Transport routier: des routes dgrades, un
parc roulant vtuste et une faible rentabilit de
lactivit
La dgradation routire tient avant tout linsuffi-
sance des moyens consacrs lentretien routier, la
surcharge lessieu tant lautre cause majeure de
dgradation acclre des revtements routiers. Le
fonds dentretien routier est insuffisamment dot
par rapport aux pays voisins: 10 15 milliards FCFA
81
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

pour 80.000 km de routes, soit de lordre de 150.000 Figure 28 Nombre moyen de km parcourus par
FCFA/km, comparer avec les 1.600.000 FCFA/km du jour en transit vers Bamako, en fonction du point de
Togo, les 960.000 FCFA/km du fonds dentretien gha- dpart
nen ou encore les 217.000 FCFA/km du Kenya. Selon
les estimations du BNETD et de la Banque Mondiale, Taux de rota+on des camions
lenveloppe consacre lentretien routier devrait tre
comprise entre 40 et 90 milliards FCFA chaque anne. Conakry
Abidjan r oute
Le parc de transport routier ivoirien, constitu en Dakar route
2009 de 30.000 camions dont seulement 18.000 sont
Lom
oprationnels, nest pas adapt au profil commercial
du pays avec une proportion de seulement un tiers Tema
de porte-containers. De plus, la flotte, dont 85% des Abidjan r ail+route
camions ont plus de 10 ans, prsente des taux de Cotonou
croissance nettement insuffisants. Ce constat est
Dakar train
nuancer toutefois par une capacit de tonnage ivoi-
rienne qui reste excdentaire du fait de la rgle des
0 200 400 600
quotas de rpartition du transit avec le Burkina Faso
et le Mali. La vtust des vhicules, le mauvais tat Nombre de km moyen parcourus par jour
des routes et la profusion de tracasseries routires en transit vers Bamako selon le point de dpart

gnrent des temps de transport et des taux de rota-

tion des camions non comptitifs qui pnalisent la Source: Transitaires et calcul Banque Mondiale, La Facilitation
rentabilit des transporteurs: 60.000 km en moyenne des Transports et du Transit en vue de stimuler la reprise
par an pour un vhicule rcent contre 3 fois plus en conomique en Cte divoire, 2010
Europe.
Source: Transitaires et calcul Banque Mondiale, La Facilita@on des Transports et du Transit en vue de s@muler la reprise cono
2010 plus lourdement prlevs par ces abus. Linstauration
Pour les vhicules plus anciens, les rotations vers les dun centre dappel pour signaler ces abus, de bri-
pays du Sahel dpassent difficilement une rotation gades dintervention rapide et la gnralisation des
par mois. Cette faible rentabilit est exacerbe par la systmes de tracking par GPS pour les transporteurs
forte fiscalit pesant sur les socits de transport rou- joueront un rle essentiel pour amliorer la fluidit et
tier, dont plus de 50% du chiffre daffaires est prlev la comptitivit du transport routier.
par lEtat: droits dimportation, droits sur la proprit
et lutilisation des vhicules, taxes sur le carburant et b. Des cots et des dlais de traitement logistique
autres impts divers. Cette faible rentabilit accentue en dphasage avec les ambitions ivoiriennes
la prfrence des transporteurs pour le march int- de saffirmer comme hub logistique rgional
rieur, ralentissant de fait les capacits de commerce incontournable
intra-rgional, et encourage des comportements
contre-productifs comme la surcharge pondrale Si le port conteneurs prsente des indices de pro-
lessieu, qui exacerbent la dgradation acclre des ductivit efficients, les services qui y sont associs
routes. nuisent lefficacit globale du traitement des mar-
chandises au port. Ainsi, les dlais de sortie des mar-
Enfin en matire de racket routier, il est noter en chandises au port dAbidjan sont compris entre 6 et 12
premier lieu lamlioration significative de la situa- jours, contre maximum 3 jours pour le port de Dakar.
tion releve par le 16me rapport de lOPA-UEMOA, qui Le constat est identique en termes de cotsdu transit
dmontre lefficacit dune volont politique pour ins- le long du corridor ivoirien vers lHinterland: lache-
taurer un climat de discipline travers les chelons de minement de marchandises vers le Burkina Faso est
gouvernance pour faire face ce flau. Ainsi, la Cte suprieur de 16% aux marchandises arrives au Togo,
dIvoire sillustre sur le dernier semestre 2011 comme et de 40% suprieur celles dbarques au Ghana.
le pays de lUEMOA o les contrles et les retards dus
ces contrles sont les moins levs. Cependant, A limportation comme lexportation, la Cte dIvoire
cette convalescence doit se confirmer et nocculte pas sillustre comme le pays ctier dAfrique de lOuest
les grandes difficults persistantes, en termes de sur- le plus cher pour le transit de containers, dpasse
cot pour les transporteurs. La Cte dIvoire reste en uniquement par les pays enclavs que sont le Mali, le
effet le pays de lUEMOA o les transporteurs sont les Burkina Faso et le Niger.

82
 I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

Figure 29 Chiffres cls des tracasseries routires en 2011

Nbre moyen de contrles Retard moyen aux 100 km Taxes illicites moy aux 100 km
aux 100 km (2nd sem 2011) (en min, 2nd sem 2011) (en USD, 2nd sem 2011)

Cte d'Ivoire Cte d'Ivoire Ghana

Togo Togo Togo
Ghana Ghana Burkina
Burkina Burkina Sngal
Mali Mali Mali
Sngal Sngal Cte d'Ivoire
0 1 2 3 4 0 10 20 30 40 0 5 10 15 20
Nombre / 100 km En minutes/ 100 km En USD/100 km

Source: 16me rapport de lOPA - UEMOA, Banque Mondiale

Figure 30 Cots et dlais de traitement limport et lexport

Export
59
4.000 60
3.500 41 50

Dlais en jours
39
Cot en USD

3.000 35
30 40
2.500 26 25 26 23 24 24 23 30
2.000 17 19 19
14
11 20
1.500
1.000 10
500 0

Cot
Dlais

Import

4.500 64 70
4.000 49 60
Dlais en jours

42
Cot en USD

3.500 39 50
3.000 36
31 31 32 32 29 40
28
2.500 22 23
17 18 30
2.000 14 15
1.500 20
1.000 10
500 0

Cot
Dlais

Source: Doing Business, Banque Mondiale

Source: Doing Business, Worldbank

83
 Figure 32 Cot de lnergie lectrique de la pe8
kWh/mois, en US cent/KwH)
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Les oprateurs des douanes, se basant sur un code Figure 31 Cot de lnergie lectrique pour la petite
des douanes non amend depuis plus de 20 ans, industrie (E=500 KWh/mois, en US cent/KWh
pourraient radicalement gagner en efficacit avec une
simplification des procdures, des outils moderniss
(informatisation des dclarations, logiciels dassis-
tance la slection des contrles, etc.) et une plus Nigria
grande rationalisation des contrles et du dploie-
ment des quipes. RSA

Les oprateurs conomiques sont galement pna-

Ghana
liss par le manque de comptition entre les tran-
sitaires. Les prlvements obligatoires de lOIC,
les procdures des bureaux de fret et des syndicats Cte d'Ivoire
des camionneurs ralentissent la performance de la
chane logistique. De mme, les escortes de convoi Burkina Faso
gnrent des frais supplmentaires sans valeur ajou-
te convaincante pour le client.
0 5 10 15 20 25

c. Disponibilit dune nergie faible cot: une

condition de comptitivit pour les industriels qui
est loin dtre acquise Figure 29
Source: Donnes sur les infrastructures de lAICD, Banque
Mondiale

La comptitivit industrielle de la Cte dIvoire est

handicape par des cots de llectricit parmi les Figure 32 Prix du diesel dans diffrents pays
Prix moyen du diesel (2010)
plus levs de la sous-rgion, et en moyenne entre
30 60% plus onreux que dans les pays mergents,
quels que soit la taille de lindustrie et son segment Vietnam
Source: Donnes AICD sur linfrastructure, Banque Mondiale
tarifaire. Ainsi, le tarif moyen de consommation du
kWh en 500 kWh slve plus de 14 US cent du kWh Tunisie
contre moins de 10 US cent au Ghana et peine plus
de 5 US cent au Nigria. Maroc

Le dficit structurel du secteur de llectricit ivoirien Afrique du sud

revt plusieurs dimensions: retard dinvestissement
lors de la dernire dcennie, niveau de maintenance Mali
et de rhabilitation nettement insuffisant gnrant
dimportantes pertes techniques, niveau lev de la Cte d'Ivoire
fraude, grille tarifaire non optimale, contrats de rachat
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4
du gaz trs dfavorables, mix nergtique non optimal
gnrant un cot lev des hydrocarbures, hausse Prix moyen la pompe
structurelle des cours mondiaux, Cette situation en USD/litre
constitue une relle menace pour la comptitivit des
entreprises avec le risque de renchrissement dun Source: AICD, Banque Mondiale
facteur de production industriel essentiel.

A cette problmatique de cot sajoute la menace

Source: AICD, Banque Mondiale
dune sous-capacit de production, qui pourrait tre lement par les mnages ces dix dernires annes. Si
un frein important au dveloppement industriel ivoi- le niveau de consommation industrielle dlectricit
rien. Les industriels subissent ainsi depuis 2010 des reste aujourdhui infrieur celui de 2001, il pourrait
dlestages, qui illustrent la perte des niveaux de s- exploser dans un contexte de boom industriel avec
curit nergtique N-2 puis N-15. En effet, la hausse de une croissance 2 chiffres.
la consommation nationale a t entrane essentiel-
5 Capacit absorber les pics de consommation avec la plus grande unit
Concernant le prix moyen du carburant, si les causes
ou les deux plus grandes units larrt pour cause de maintenance ou diffrent partiellement, le rsultat est similaire
de panne.

84

des
ZI
du
district
dAbidjan
loffre dlectricit: les prix la pompe sont les plus
h33
levs de lUEMOA avec le Sngal.
d. Raret de zones industrielles viabilises
Vridi
Port
B.
90% des industries manufacturires ivoiriennes
sont localises sur le district dAbidjan, essentielle-
Koumassi.
ment rparties sur 3 Zones Industrielles: Yopougon,
Koumassi et Vridi Port Bout. Lindisponibilit de
terrains dans ces Zones Industrielles cre un goulot
Yopougon
dtranglement entravant tout redcollage industriel
du pays. Ainsi, de nombreuses entreprises sont limi-
tes dans leur projet dimplantation ou dextension
du fait de cette pnurie de terrains.
Avant denvisager des programmes de cration de
nouvelles Zones Industrielles, il est important de ra-
tionaliser lutilisation spatiale des zones existantes.
Celle-ci, loin dtre optimale, concentre diffrents
types de problmes:
De nombreux terrains sont utiliss des fins
non industrielles, notamment des logements
De nombreux occupants exercent une activi-
t informelle, difficile identifier et contr-
ler (absence de panneaux ou didentit,
absence de pouvoir coercitif des agents de
contrle du fisc, des organismes de gestion
des ZI ou encore des agents du BNETD pour
leur mission de cartographie des ZI)
Les activits cohabitent parfois lencontre
des principes lmentaires de prcaution
et de sant publique (habitations o les
Source:
Banque
Mondiale
habitants peuvent faire du feu jouxtant une
unit dembouteillage de gaz, proximit de
socits chimiques et agroalimentaires par
exemple)
De nombreux grands espaces ne sont pas utiliss
derrire les cltures. Le barme des redevances in-
dustrielles, non rvis depuis 1966, gnre de nom-
breuses situations de jouissance abusive de terrains
inexploits. Les instances de gestion de ces Zones In-
dustrielles manquent de fait cruellement des moyens
et du pouvoir ncessaires pour rationaliser et scuri-
ser ces occupations des terrains
I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s
Supercie
(en
Figure ectares)
Superficie des ZI du district dAbidjan
(hectares)
ZI
120
ZI
120
ZI
645
Source: Banque Mondiale
De plus, les infrastructures dgrades dans ces zones
gnrent un faible niveau de performance de linter-
connexion industrielle et commerciale, notamment
au niveau des voieries dgrades, et un niveau de
salubrit peu satisfaisant: absence dgout, coupures
deau et dlectricit, loignement des infrastructures
sociales, problmes dassainissement et de ges-
tion des dchets industriels, etc. Dans ce contexte,
la scurit industrielle nest pas assure, du fait de
labsence de contrle de mise aux normes.
C. Capital technologique et
humain
a. Recherche & Dveloppement
La Cte dIvoire, malgr lexistence dinstituts de
recherche et de laboratoires de rfrence sur des
secteurs prcis en Afrique de lOuest (I2T, TBC.), se
classe loin derrire les standards des pays mergents
en termes de nombre de chercheurs par habitant: les
champions africains, les pays mergents, mais aussi
le Sngal ou les pays dAsie du Sud se classent tous
loin devant la Cte dIvoire. Mme si les dernires
donnes concernant le budget de Recherche & Dve-
loppement du pays nont pas pu tre obtenues dans
le cadre de cette tude, la corrlation avec le nombre
de chercheurs est assez forte et lon peut supposer
que lenveloppe consacre la Recherche se situe
nettement en dessous des pays mergents, essentiel-
lement porte par les laboratoires privs des groupes
internationaux agro-industriels.
85
 n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

b. Formation professionnelle et technique Cependant, le systme ducatif ne rpond pas suffi-

samment aux besoins du secteur priv, notamment
Au niveau de la formation du capital humain, la Cte sur bon nombre de mtiers techniques. Les capacits
dIvoire a souffert fortement dun dficit dexprience de la formation professionnelle et de lenseignement
pour la gnration diplme la fin des annes 1990 technique sont insuffisantes et non optimises aux
et au dbut des annes 2000, les annes de marasme besoins du secteur priv: 2.000 lves sont diplms
conomique ayant rarfi les possibilits dintgra- chaque anne aux mtiers techniques, dont 190 dans
tion des jeunes travailleurs au sein des entreprises les mtiers des mtaux et peine 450 dans ceux de la
industrielles ivoiriennes et cr un trou gnration- construction. Certains corps de mtiers ne disposent
nel dans le processus de transmission continue du pas de filire de formation spcifique, comme par
savoir-faire. Cependant, le pays dispose encore dta- exemple les techniciens de laboratoires, les analystes
blissements dexcellence et dinfrastructures duca- biologique ou les agents de contrle industriel.
tives formant une grande diversit de mtiers.
Au niveau du systme universitaire compos de 4
Ainsi, la Cte dIvoire est dote de grandes coles de universits, lanalyse de la rpartition des effectifs
commerce qui forment les futurs cadres de gestion de au sein des diffrentes filires fait apparatre une
son tissu conomique, et de grandes coles ding- prdominance excessive des matires des sciences
nieurs. Figure 35 humaines, au dtriment des besoins spcifiques du
secteur priv ivoirien: 18% seulement des tudiants

Spcialit des forma8ons professionnelles

et de deslenseignement
Figure 34 Diplms technique
filires de formation professionnelle et de lenseignement 
technique (moyenne 2009-2010)
Moyenne des diplms des annes 2009 & 2010

5.000
4630
314
4.500 859
4.000
1340
3.500
M8ers industriels
3.000 et de la confec8on
2.500 613
2.000
249
1.500 419 Ges8on & Services
1.000 444
500 192
16 140 46
0
Agro

Mcanique

Ges8on

Autres services
Confec8on

Construc8on

Electronique

Services industriels

Sant

Total
Bois-papier

Mtaux

Source: Ministre de lEnseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Cte dIvoire,

UNESCO - Cap EFA mars 2012

Sources: Analyse OnPoint par8r des donnes du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Forma8on Professionnelle, UNESCO - Cap EFA mars 2012

86
 I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

Figure 35 Effectifs de lenseignement universitaire par grande catgorie de spcialisation (2008)

80.000 Figure 36 5335

76300
4594
32698
70.000

60.000
GesEon: 16.928 tudiants
50.000

40.000 Filires scienEques: 13.429 tudiants, 3316

7440
30.000
9488
20.000
4376 1561 Filire ayant peu ou pas dimpact sur lacEvit
6153 industrielle: 45.943 tudiants
10.000
1339
0
Economie et gesEon

Sciences humaines et com

Sant

Non dclar
Sciences molculaires (alim, pharmacie)

Sciences nat, gologie, environnement

Total
Sciences appliques (MaEre, techno etc)

MathmaEques - informaEque

Criminologie
Droit des aaires / administraEf

Sources: Analyse OnPoint parEr de lannuaire staEsEque de l'enseignement suprieur et des eecEfs de 4 universis: Abobo-Adjam, Bouak Abidjan, Bouak Bouak et
Source : Annuaire statistique de lenseignement suprieur et des effectifs de 4 universits: Abobo-Adjam, Bouak
Cocody
Abidjan,
Bouak Bouak et Cocody

suivent une filire scientifique, 22% des tudiants comptent mais vieillissant et un middle manage-
suivent des formations en gestion ou droit, 6% suivent ment insuffisamment form, qui na pu dvelopper
des tudes de mdecine, 4% tudient la criminologie, ses comptences sur un march atone et un environ-
le reste tant rparti dans les diffrentes disciplines nement peu mritocratique. Ce constat est accentu
des sciences humaines et de la communication. aujourdhui par des niveaux de rmunration insuf-
fisants pour attirer des expertises de pointe et des
c. Rtention des ressources de qualit ressources humaines de qualit, tant dans le secteur
priv industriel quau sein du MEMI.
La dcennie de crise a lourdement impact le capital
humain ivoirien par leffet de fuite de nombreuses
expertises cls, provoque par la disparition dentre-
prises, le climat dfavorable des affaires et la contrac-
tion des marges et des rmunrations. De surcrot,
cette perte de savoir-faire ivoirien a constitu un
lourd handicap dans la transmission du savoir-faire,
se traduisant par un trou gnrationnel au sein de
nombreuses entreprises avec un top management

87
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
D. Financement du secteur
industriel
a. Prsentation gnrale du financement bancaire
Le systme bancaire ivoirien reprsente environ 30%
de lencours de crdit de lUEMOA, tandis que le PIB
ivoirien reprsente 33% du PIB de lUEMOA: ce constat
traduit lefficacit insuffisante du systme bancaire
ivoirien dans son rle dimpulsiondu dveloppement
conomique du pays, en comparaison avec le reste de
lUEMOA (dont le systme bancaire est pourtant peu
dynamique). Lencours du crdit ivoirien sur le PIB d-
passe tout juste 15%, loin en dessous des standards
des pays mergents non exportateurs de ptrole, pour
qui le mme ratio est en gnral compris entre 50% et
100%. De mme, le taux de bancarisation de la popu-
lation est trs faible, autour de 13%.
La dcennie de crise socio-politique porte une large
responsabilit dans cet tat de fait, dans un mtier
particulirement sensible lenvironnement des
risques. La question foncire et le manque de fiabi-
lit du systme judiciaire sont de plus venus renforcer
cette aversion au risque des tablissements finan-
ciers, naturellement enclins privilgier la clientle
de grands comptes et les situations de rente, et qui
ont en consquence insuffisamment soutenu les acti-
vits les plus fragiles (PME, nouvelles entreprises).
Selon ltude pour le PNRMN portant sur un chantil-
lon de 269 entreprises6, 68% des entreprises nont
pas bnfici dun appui bancaire au cours de la
priode 2007-2010 (parmi lesquelles seulement 4%
navaient pas sollicit de financement bancaire). Les
raisons releves par ltude de labsence de finan-
cement bancaire sont lies, par ordre dimportance
dcroissant, :
Labsence de garantie
Des taux dintrt trop levs
Des difficults financires de lentreprise
Labsence de politique daccompagnement
des banques
Des difficults administratives ou en lien
avec la situation socio-politique
6 25 dans le secteur informatique, le reste dans le secteur manufacturier
88
b. Financement court terme
Cette aversion aux risques et le manque de stabi-
lit des perspectives macroconomiques plus long
terme mnent les acteurs financiers privilgier des
crdits court terme. La raret des crdits long terme
traduit galement le manque de ressources long
terme dans lconomie, consquence de la faiblesse
de lpargne intrieure et des dispositifs dassurance
collectifs et sociaux. Ainsi, les prts moyen et long
terme (>2 ans) ne reprsentent que 31% de lencours
de crdit ivoirien hors crdit en souffrance. De plus,
plus de 50% du crdit long terme est assur par des
banques nationales daprs lAPBEFCI. Il convien-
drait donc de prserver un certain nombre dtablis-
sements dans le giron de lEtat, afin de stimuler ce
financement long terme de lconomie qui constitue
un enjeu stratgique majeur au regard des besoins
dinvestissement immenses du pays et pour montrer
lexemple aux tablissements financiers du priv.
c. Cot du crdit et base troite de clients ayant
accs au financement
Concernant le cot du crdit, la Cte dIvoire se carac-
trise par une amplitude particulirement large des
conditions doctroi de crdit en fonction du profil de
lemprunteur. En effet, le cot moyen du crdit accor-
d aux entreprises prives apparat comme le moins
onreux de lUEMOA, avec le Sngal. Cependant, le
taux dintrt dbiteur des banques commerciales
sur les prts accords aux clients prfrentiels, pri-
v, public et particuliers confondus est le plus lev
de lUEMOA. Ce constat en apparence contradictoire
traduit la frilosit des acteurs financiers ivoiriens
largir leur base de clientle vers des segments
plus risqus. Les clients srs et les grands comptes
parviennent obtenir des crdits des conditions
convenables lchelle de lUEMOA, bien quencore
nettement suprieures aux conditions releves dans
les pays mergents. Ces clients absorbent lessentiel
des crdits accords au niveau national, phnomne
qui a tendance masquer les normes difficults de
financement que connaissent les acteurs des autres
segments de clientle plus risqus.
d. Spcificits du financement de lindustrie
manufacturire
Lexamen de la distribution sectorielle rvle que les
industries manufacturires absorbent prs de 30%
des crdits dclars la Centrale des risques. A ce
titre, lindustrie napparat pas comme le secteur le
 Figure
33

I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

Crdits court-terme les plus levs

en types
Figure 36 Rpartition des encours par proporDon
de crdit de lUEMOA (*)

100%

90% Crdits en sourance

80%

70% Long terme

60%

50%
Moyen Terme
40%

30%
Court terme
20%

10%

0%
Guine Cte Mali Burkina Togo Bnin Niger Sngal
Bissau d'Ivoire
(*) aprs la Guine Bissau, dont lencours de crdit est marginal
Source: BCEAO

plus affect par la pnurie de financement. Cepen- ment sera donc essentielle pour assurer la remise
(*) aprs la Guine Bissau, dont lencours de crdit est marginal
Source: BCEAO dant, le constat national de forte concentration des niveau des entreprises potentiel et la reconversion
crdits octroys vers une clientle de grands comptes des activits en mauvaise sant, sans compromettre
se reflte dans lindustrie manufacturire. la vigueur ncessaire du systme bancaire ivoirien et
son niveau de capitalisation minimum.
Les difficults plus spcifiques lindustrie manu-
facturire incluent le manque de reconnaissance du e. Autres sources de financement
nantissement des facteurs de production comme
instrument de garantie, la lenteur du traitement des Au-del du secteur bancaire, les sources de finan-
dossiers sur du financement doprations courantes cement potentielles comprennent les sources de
(crdit export, crdit de trsorerie, etc.), et le manque financement publiques, prives et des banques et
de comprhension des spcificits des mtiers indus- institutions multilatrales. Pour crer les conditions
triels de la part des interlocuteurs bancaires. de lmergence dune industrie en forte expansion, il
conviendra dadresser des solutions aux 3 dfis que
La morosit de lactivit industrielle depuis seront:
2001/2002 se traduit par ailleurs par une dgradation
des ratios financiers dans bon nombre de secteurs de les besoins de financement des PME manu-
lindustrie manufacturire. Ainsi, lanalyse des ratios facturires par des fonds dinvestissement
de couverture des frais financiers ralise sur la cen- et de garantie solidement dots et prennes
trale des Bilans (~25% de la VA manufacturire) fait
apparatre une dgradation inquitante de ce ratio lattractivit des investissements directs
au-del de 30%. Or une entreprise porte un risque trangers
important dinsolvabilit ds lors que son ratio de
couverture dpasse 33% sur plusieurs exercices. Ce lmergence des marchs de capitaux in-
constat illustre la fois le faible niveau des marges cluant le dveloppement dun compartiment
oprationnelles des industries manufacturires, en spcifique pour les PME
lente dgradation depuis 10 ans, ainsi que la chert
du crdit. Une restructuration matrise de lendette-

89
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

A ce titre, la mise en place dune ligne de crdits pour

les investissements, engagement du programme pr-
sidentiel, fait partie des projets phares du PND et
devrait faire lobjet dune allocation de 500 milliards
FCFA sur la priode 2013 2015. Dans le mme temps,
les capacits de financement du FIDEN devraient tre
renforces hauteur de 32 milliards FCFA. Enfin, un
fonds de garantie pour les PME devrait complter le
dispositif de financement avec une dotation prvue
de 10 milliards FCFA en 2012. En outre, le PNRMN pr-
voit la cration de 3 socits de capital-risque et des
lignes de crdit moyen et long terme ddies aux in-
vestissements matriels. Les options de financement
des activits industrielles pourront faire lobjet dune
tude plus approfondie en phase II du prsent projet.

90
IV. Environnement
institutionnel
de lindustrie
ivoirienne en 2012
A. Description
Lenvironnement institutionnel de lindustrie ivoi-
rienne est aujourdhui un dispositif fragment autour
du Ministre de lIndustrie. Ce dispositif constitue
une chane institutionnelle trois niveaux: le minis-
tre lui-mme et ses organes sous tutelle, un certain
nombre de commissions interministrielles et de co-
mits indpendants, et enfin des ministres connexes
capables dinfluer sur la prise de dcision en matire
de politique industrielle.
Une mutation importante du ministre est actuelle-
ment luvre, avec un nouvel organigramme com-
portant deux directions gnrales actuellement en
attente de mise en uvre:
Une Direction de lActivit Industrielle, qui
se focalise sur la promotion industrielle et la
comptitivit, linnovation et la technologie,
la promotion de la qualit et de la normalisa-
tion
Une Direction de la Promotion du Secteur
Priv, qui a pour mission la promotion de
linvestissement priv, des infrastructures et
de la scurit industrielle, ainsi que la plani-
fication et la coopration industrielle
Chacune de ces directions gnrales comprend trois
directions, elles-mmes dclines en sous-directions.
Les structures sous tutelle, listes dans le schma
ci-dessous, comprennent le laboratoire national des-
sais de mtrologie et danalyse (LANEMA), la commis-
sion pour les normes (CODINORM), le Bureau de mise
niveau, etc.
Quatre comits de coordination jouent un rle central
dans le dispositif actuel:
La Commission Interministrielle Dattribu-
tion des Lots Industriels (CIDLI)
Le COMINVEST (article 5 de lArrt N23 du
12 dcembre 1994), plateforme de concer-
tation et dorientation pour la promotion
des investissements, dont le secrtariat est
assur par le directeur gnral du Cepici, et
la prsidence par le directeur de cabinet du
Premier ministre
Le comit de Concertation Etat Secteur Priv
(CCESP), (dcret N2001-430 du 18 juillet
2001), instance de conciliation, de mdia-
tion et de dcision entre lEtat et le secteur
priv
L e Comit National de Pilotage des Partena-
riats Public Priv (CNPPP), qui en tant quor-
ganisme sous tutelle du Ministre de lEco-
nomie et des Finances napparat pas dans
le schma ci-dessous, coordonne les projets
dutilit publique concds par lEtat au sec-
teur priv.
A ces acteurs sajoutent des organismes et ministres
connexes intervenant dans la chane industrielle qui
sont:
Le Bureau National dEtudes Techniques
(BNETD), rattach la Prsidence de la
Rpublique
LInstitut Ivoirien de lEntreprise (INIE), ratta-
ch au Ministre de lArtisanat et des PME
91
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Le Fonds pour lEntrepreneuriat (FIDEN), ga- Le Ministre de lEnseignement Technique et

lement rattach au Ministre de lArtisanat de la Formation Professionnelle
et des PME
Le Ministre de lEnseignement Suprieur et
Le Centre de Dmonstration des Technolo- de la Recherche Scientifique
gies (CDT)
Le Ministre des Infrastructures Econo-
Lorganisme Cte dIvoire Engineering, miques

Le Centre de Promotion des Investissements Le Ministre de lAgriculture

en Cte dIvoire (CEPICI)
Le Ministre du Commerce
Le Ministre de la Poste et des Technologies
de lInformation et de la Communication Le Ministre de lAssainissement et de la
Construction
Le Ministre des Mines, du Ptrole et de
lEnergie Une telle fragmentation augmente les difficults de
coordination pour une mise en uvre cohrente de la
Le Ministre de lEconomie et des Finances politique industrielle.

Figure 37 Ecosystme institutionnel de lindustrie ivoirienne

Prsidence

12 Ministres
Ministre de lindustrie (15 sous directions) 12 Agences
sous tutelle

Infrastructure Enseignement Sup CODINORM I2T

Acteurs Agriculture PME/Artisanat LANEMA CDT

Majeurs Urbanisme Commerce OIPI CEPICI
Enseignement Tech Mines et Energie INIE APEXI
Bureau de mise a niveau

Plan Environnement BNETD INS

Acteurs
Connexes Economie et Finance NTIC FIDEN

CIDLI
Comites de
COMINVEST
coordination
Comite de concertation secteur prive secteur public
Source: Onpoint, Interviews

92

B. Cadre danalyse
Le cadre danalyse adopt pour cette tude met en jeu
une revue des maillons cls dune chane de politique
industrielle optimale: le cadre macroconomique,
lorientation et la planification industrielles, les in-
frastructures physiques, et les infrastructures imma-
trielles (voir Tableau 1 pour plus de dtails).
Au premier rang des maillons cls de la chane indus-
trielle, le cadre macroconomique dfinit les objectifs
macroconomiques globaux de croissance, demploi,
dinflation, de niveau de vie et de balance commer-
ciale. Les orientations et la planification industrielles
ont pour problmatiques essentielles lidentification
des secteurs industriels de croissance, le rle du
secteur priv et de lEtat, la coordination des poli-
tiques de renforcement de capacit des agences stra-
tgiques, la validation de choix stratgiques et les
mtriques et tableaux de bord de pilotage. Le maillon
des infrastructures physiques sintresse aux infras-
tructures ferroviaires, aroportuaires, routires, lec-
triques et nergtiques. Le maillon des infrastructures
immatrielles, enfin, comprend le stock dinnovation
et de recherche, la dfinition des normes, les statis-
tiques et lenvironnement des affaires.
Nous avons crois lanalyse de ces diffrents niveaux
de la chane industrielle avec celle des tapes consti-
tutives de la mise en uvre optimale dune chane
institutionnelle industrielle prenne: llaboration de
la politique industrielle, lexcution de la politique in-
dustrielle, la mise en place dune gouvernance indus-
trielle et enfin la veille industrielle.
Les principaux constats de cette analyse, mene tra-
vers les diffrentes institutions cls de lcosystme sources humaines qualifies au sein du ministre, en
institutionnel de lindustrie ivoirienne, sont dtaills
dans la section suivante.
I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012
C. Diagnostic de lenvironnement
institutionnel
Au-del du cadre dfini ci-dessus, le diagnostic ra-
lis comprend lanalyse des maillons cls de linsti-
tutionnel industriel ivoirien, lappareil dinnovation
ainsi que les restructurations en cours.
a. Le Ministre de lIndustrie, organe cl de
lenvironnement industriel ivoirien.
Le MEMI, se caractrise par un budget annuel de 7,6
milliards de FCFA, dont 3 milliards de budget de fonc-
tionnement et 4,6 milliards de budget dinvestisse-
ment. Malgr son rle dorganisme cl de lappareil
institutionnel ivoirien, il est confront aujourdhui
des problmatiques qui le handicapent dans ses mis-
sions.
Il est ainsi confront, au premier chef, un manque
de moyens financiers: le MEMI narrivait quen 32me
position des dotations ministrielles en 2011, ce mal-
gr lapport du priv dans le budget fiscal de lEtat
ivoirien et les initiatives de partenariats public-priv.
Son enveloppe, en augmentation en 2012 autour de 6
milliards FCFA de budget annuel (fonctionnement et
investissement inclus), reste insuffisante pour assu-
rer notamment les missions de veille, de prospection
et de contrle du Ministre.
Le MEMI souffre dun important manque de moyens
humains, caractris notamment par une pnurie de
profils ingnieurs, statisticiens et conomistes, ainsi
que par un vieillissement progressif, en moyenne, des
cadres suprieurs. Cette carence est la consquence
de problmes dattribution et dattraction de res-
raison de salaires non comptitifs par rapport au priv
ou aux rgies financires et de conditions de travail
parfois difficiles. Les expertises au sein du ministre
sont par ailleurs insuffisamment diversifies ou mal
rparties, avec une surreprsentation des ingnieurs
agronomes/agroalimentaires et, linverse, une re-
prsentation insuffisante danciens du secteur priv
industriel parmi les cadres de haut niveau.
De plus, la coordination dcisionnelle apparat insuf-
fisante, consquence dune organisation non opti-
male avec de nombreux acteurs aux rles trs frag-
ments. On constate ainsi des redondances et des
chevauchements entre les missions des diffrents
ministres (entre PME & Secteur Priv, entre Mines,
Ptrole, Energie et Industrie par exemple), voir au sein
mme du MEMI (environnement des affaires et suivi
93
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Figure 38 Caractristiques budgtaires du Ministre de lIndustrie

Position du Ministre de lIndustrie Dtail du budget actuel

Ministre Ministre Budget Fonc,onnement 2012

1. Finance 26. Emploi
(2 Milliards CFA)
2. Educa3on 27. Ressources animal.
3. Dfense 28. Culture
CABINET ET
4. Infrastructure 29. Salubrit 4% SERVICES
5. Intrieur 30. Jeunesse
12% RATTACHES
6. Sida 31. Cour Suprme
DIRECTIONS
7. Enseignement sup 32. Industrie CENTRALES ET
8. Prsidence 33. Tourisme 10% AUTRES
9. Mines & nergie 34. Commerce
DIRECTIONS
10. Aaires trangres 35. Eaux et fort
REGIONALES
11. Agriculture 36. Droits de lhomme
12. Enseignement tech 37. Conseil cons3. 74%
13. Jus3ce STRUCTURES
38. Ex combaVants
SOUS TUTELLE
14. Primature 39. Intgra3on Afric.
15. Construc3on 40. Grande chancellerie
16. Reprsenta3on ntle 41. Parquet gnral
17. Environnement 42. Mediature Budget Total (6,5 milliards CFA)
18. Sport
19. Fonc3on publique
20. Famille Fonc3onnement
21. Communica3on
31%
22. Logement
23. Commission elect. 69% Inves3ssement
24. Transports
25. Plan

Source: Ministre de lEconomie et des Finances de Cte dIvoire

de lactivit industrielle par exemple). Ces problmes vision et dun plan daction intgr.
de primtre sont renforcs par de nombreuses En effet la vision manque:
carences en termes de mcanismes de coopration
entre les ministres et les diffrents organismes sous De spcificits (orientations secto-
tutelle. Enfin, la coordination est rendue difficile par rielles prcises, plan daction par
la multiplicit des sites physiques, le ministre tant rapport aux secteurs et entreprises
dlocalis actuellement sur trois sites principaux sinistrs, champs dactions dans le
(CCIA, Immeuble Harmonie, Immeuble de lIndustrie), giron de lEtat)
sans compter les locaux extrieurs des agences sous
tutelle. Ces diffrents sites sont relis par des moyens De financements assurs (plusieurs
de communication peu fiables. programmes identifis dans le PND
ne sont pas encore financs)
Diagnostic transversal et global
2. De la participation du secteur priv dans la
1. Les dfaillances systmiques suivantes ont t dfinition des priorits stratgiques
releves:
La coordination de laction des dif-
Malgr la mise en place du PND frents acteurs reste problmatique
incluant des choix dorientations sec- malgr la mise en place des diffrents
torielles, la Nouvelle Politique Indus- comits. Ceci sexplique par plusieurs
trielle ivoirienne demeure embryon- facteurs:
naire et ne dispose pas encore dune

94
 I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

Labsence dune unit supranatio- La gestion des Zones Industrielles, et

nale au sein ou hors du Ministre de
lIndustrie, capable de dvelopper,
coordonner et surveiller lexcution
de la politique industrielle
Le niveau de fragmentation excessif
des institutions, le chevauchement
des missions
3. Le manque dobjectifs et de mtriques prcis
et de statistiques correspondantes sur le sys-
tme productif, les Zones Industrielles, la com-
ptitivit de maillons stratgiques ou la veille
technologique, ainsi que dun tableau de bord
permettant de mesurer objectivement la per-
formance du systme industriel. A ce titre, un
vaste chantier de remodelage et de standardi-
sation de larchitecture des statistiques natio-
nales serait envisager.
Les outils de politique industrielle en
Cte dIvoire ont un biaisimportant
vers la fiscalit, et ne prennent pas
suffisamment en compte une plus
grande diversit doutils aussi impor-
tants et efficaces, tels que:
le dveloppement du schma direc-
teur des infrastructures industrielles
5. Les orientations de la Recherche en gnral,
et de la Recherche agro-industrielle et des
matriaux en particulier
Enfin, les diffrents maillons de lappareil institution-
nel souffrent dun sous-financement systmatique
Pour simplifier le cadre danalyse de la chane ins-
titutionnelle actuelle, une matrice prsente dans
le tableau ci-dessous rcapitule ses fonctions cls
(laboration stratgique, excution, gouvernance et
veille) drivs dans ses quatre domaines daction
cls: la dfinition du cadre macroconomique (objec-
tifs de croissance, demploi, dinflation, de balance
commerciale, de taux de change, etc.) ; la coordina-
tion de la politique industrielle (choix, mtriques, ta-
bleaux de bords); les infrastructures hard pour les
besoins de lindustrie (routes, nergie, ponts, aro-
ports, coles); les infrastructures soft (rgulation,
normes, codes, etc.)

Le financement taux prfrentiels

Le financement spcifique aux expor-

tations

Lorientation de la demande publique

4. Une diffrentiation de la fiscalit pour le rin-

vestissement

Le Ministre de lIndustrie ne parti-

cipe pas aux orientations et alloca-
tions stratgiques de certaines th-
matiques cls telles que:

Les orientations de la politique de la

promotion des investissements qui
dpendent de la primature au travers
du CEPICI

Les orientations des stratgies dex-

portation. A cet effet, il peut tre not
que certains pays considrent la poli-
tique commerciale comme un outil de
la politique industrielle.

95
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Tableau 6 Diagnostic des maillons cls de la chane institutionnelle
# Cadre macroconomique
Approprie
Le cadre conomique est ta-
bli avec le DSRP (Document
de Stratgie de Rduction
de la Pauvret) et bientt le
PND (Programme National
de Dveloppement) avec le
point dachvement du PPTE
Budget 2012 est adopt,
focalis sur latteinte du
point dachvement en juin
2012
Elabora-
tion de la
Certains aspects macro sp-
stratgie
cifiques lindustrialisation
et de la
restent dfinir:
politique
indus- - Politique globale de
trielles financement de lIndus-
trie, et de lAgriculture
- Politique en matire
daccords commerciaux
et positionnement
rgional du secteur
industriel et institution-
nel ivoirien (PICAO)
- Politique nergtique
spcifique lie lin-
dustrie
- Politique fiscale optimi-
se
Mitige
Lefficacit de la mise en
uvre du cadre macrocono-
mique sest nettement am-
liore avec les commissions
interministrielles, les smi-
naires gouvernementaux,
Excution
lappui des partenaires mul-
et mise en
tilatraux et bilatraux pour
uvre
une meilleure transparence
et gouvernance
96
Coordination de la politique
industrielle
Insuffisante
Inexistence dune politique
industrielle coordonne fai-
sant le lien entre la politique
macroconomique globale
Macro, la vision sectorielle
Mezzo et la vision entreprise
- Micro
Du fait du manque de
moyens humains en nombre
et en expertise, lappareil de
rflexion stratgique est en
panne. La coordination pos-
sible avec des institutions
stratgiques telles que le
Ministre du Plan et le BNETD
est inadquate et ces res-
sources sont sous-utilises
Mitige
La faiblesse des moyens
humains et financiers de la
Direction de lactivit indus-
trielle ne permet pas un suivi
de lexcution et de la mise
en uvre dune promotion
de lactivit industrielle
La Direction de lactivit
industrielle ne possde que
8 cadres dont les comp-
tences ont un fort biais agro-
industriel
La faiblesse des budgets ne
permet pas daction terrains,
et limite le champ daction
lintrieur du pays
Infrastructures physiques
Insuffisante
Absence dune stratgie Besoin dun toilettage du
claire dfinissant le porte-
feuille dinfrastructures cls
pour lindustrie ivoirienne
Compte tenu de la multipli-
cit des acteurs, la chane de
dcision arrtant de manire
coordonne les choix priori-
taires dinfrastructures indus-
trielles est insuffisamment
intelligible
Mitige
En labsence dune stratgie Du fait de labsence dune
limpide en faveur des infras-
tructures impactant lactivit
industrielle, lexcution des
travaux dinfrastructures
nimplique pas de choix de
politiques et priorits indus-
trielles.
Les travaux [routiers, fer-
roviaires, aroportuaires,
portuaires, nergie, tlcom-
munications] ont besoin de
maintenance et de renouvel-
lement
Infrastructures immatrielles
Mitige
code dinvestissement pour
une mise jour avec la nou-
velle donne (projet en cours)
Besoin dun renforcement du
cadre lgislatif dfinissant
certaines normes essen-
tielles (sant, scurit ali-
mentaire, cadre bti, etc.)
Priorisation des normes
mettre en uvre en fonction
des secteurs stratgiques
dexportation, de la strat-
gie de mise niveau et de
lvolution de lenvironne-
ment normatif sous-rgional
(SOAC, NORMCERQ, SOAMET)
Mise en place ou restructu-
ration en cours dinstitutions
(CCESP, CEPICI, APEXCI), mais
de manire parse
Mitige
politique industrielle coor-
donne les textes structu-
rants, les normes et les insti-
tutions caractre industriel
ne rpondent pas une
vision intgre
Collaboration insuffisante de
CODINORM avec lOIPI faute
de moyens pour dvelopper
les attestations de confor-
mit
Pour la formation profession-
nelle, le FDFP est sous tutelle
du Ministre de lEconomie
et des Finances

# Cadre macroconomique
Mitige
Cependant les mcanismes
dallocations des budgets
lindustrie ne refltent pas
le retour potentiel sur inves-
tissements publics et privs
Gouver-
dans le secteur industriel, et
nance
de son degr dimportance
dans le cadre de la vision
dmergence du pays
Mitige
Appareil institutionnel de
veille macro existe dans
le conseil conomique et
social, mais celui-ci est en
restructuration
Veille
Pas de systme dvaluation
de lincidence des politiques
macroconomiques sur la
performance industrielle
I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012
Coordination de la politique
industrielle
Insuffisante
Inexistence dun dispositif de
gouvernance de la politique
industrielle ou de la promo-
tion de lactivit industrielle
Accessoirement le CCESP,
des entreprises spcifiques,
et les associations profes-
sionnelles du secteur priv
ont des actions de revendica-
tions et dalertes
Insuffisante
Inexistence dun dispositif de
veille industrielle au niveau
technologique et normatif au
service des industries
Besoin de mise en uvre
dun observatoire de la com-
ptitivit pour les secteurs
stratgiques pouvant infor-
mer et guider les actions de
rformes ainsi que les alloca-
tions de ressources futures
Infrastructures physiques
Mitige
Lexcution du systme
ducatif industriel a besoin
dune collaboration troite
avec les besoins industriels
(projets en cours avecla
rforme de lenseignement
technique)
Les choix des infrastructures
dinnovation sont bass sur
les besoins micro des filires
par le FIRCA ou au travers de
lI2T
Insuffisante
Difficults de ralisation des
travaux dinfrastructures. Le
taux de ralisation actuel est
de 30% au niveau du Minis-
tre des Infrastructures
Le budget du systme duca-
tif est en progression, mais
demeure inadquat
Le budget dinvestissement
dans la recherche industrielle
demeure inadquat
Infrastructures immatrielles
Insuffisante
La gouvernance du systme
de la recherche et de linno-
vation est excessivement
fragmente
Les alertes de la socit
civile et associative nont pas
de contrainte dcisionnelle
Insuffisante
Inexistence dun dispositif de
veille industrielle au niveau
technologique et normatif au
service des industries
Accessoirement les indus-
tries ivoiriennes de grandes
tailles ont leur propre sys-
tme de veille limit
Accessoirement les centres
de recherche aux moyens
limits peuvent se focaliser
sur des problmatiques
spcifiques
97
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Les institutions faisant partie intgrante du MEMI Une visibilit sur leurs problmatiques limi-
te par le manque de donnes statistiques
Les institutions du Ministre, dtailles dans le ta-
bleau pages suivantes, font tat dun certain nombre Des problmes de coordination procdant
de problmes structurels rcurrents, au nombre des- notamment dune dfinition parfois floue ou
quels figurent principalement: redondante de leurs prrogatives

Un manque de moyens pour accomplir les Diagnostic des directions et sous-directions

missions qui leur sont confies du MEMI

Un grave problme de recrutement et de r-

tention de personnels qualifis

Tableau 7 Diagnostic: directions et sous-directions cls du MEMI

Budget
annuel de
Organisme Caractristiques Effectif Problmatiques structurelles
fonctionne-
ment

3 sous-directions ddies: Absence de vhicule pour le suivi des investisse-

ments, et impossibilit de contrler les entreprises
A lenvironnement des affaires, bnficiant des agrments du Code des investisse-
ments
Aux investissements privs
Manque de moyens informatiques avec un ordinateur
Aux instruments de dveloppement pour trois personnes
Direction
de la Pro-
Missions: Problmes de rpartition des missions ministrielles:
motion des Suivre lorganisme de promotion des entreprises 17 8 millions
Gestion des PME par le Ministre des PME et de
Investis- ivoiriennes agents FCFA
lArtisanat et non pas rattachs au secteur priv
sements
Privs Promouvoir un cadre incitatif pour la promotion Gestion des ZI assure conjointement avec le
du secteur priv, les investissements trangers Ministre de la Construction et de lUrbanisme
et la conception de centrales dexportation
Importantes difficults de coordination tous les
Favoriser le financement des industries niveaux

Veiller lapplication du Code des investisse- Disparition de la BIDI, double de labsence de

ments banque ou de fonds de dveloppement industriel

Manque de moyens logistiques pour remplir ses

missions (pas de vhicule de fonction ni dindem-
nits kilomtriques, pas de tlphone, absence de
secrtariat form)

Absence de moyens lgislatifs de contrle: par

2 sous-directions ddies: exemple, laccs aux terrains est opposable
Aux infrastructures industrielles Absence de procdure guidant la mission de la direc-
tion (objectifs chiffrs, priorits, etc.)
Direction A la scurit industrielle
des Infras- Absence de coordination avec la Direction Centrale
Missions:
tructures et 9 8 10 mil- de Promotion de la Qualit et des Normes
de la Scu- agents lions FCFA
Promouvoir, grer et contrler les ZI
rit Indus- Absence de coopration rgulire avec CODINORM
trielle sur les questions de scurit
Surveiller lenvironnement industriel
Manque de coordination et de moyens de commu-
Dfinir les normes de scurit industrielle
nication avec les directions rgionales (raret des
Contrler la scurit industrielle rapports mensuels)

Multiplicit des acteurs sur la gestion des ZI rsultant

en une dfinition imprcise des responsabilits et
un dficit de lgitimit: Ministre de la Construction
(organe le plus influent), Ministre des Infrastruc-
tures, Ministre de lEnvironnement, CNPS, etc.

98
 I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

Budget
annuel de
Organisme Caractristiques Effectif Problmatiques structurelles
fonctionne-
ment

3 sous-directions ddies:

Aux tudes et statistiques industrielles

Aux projets et systmes dinformation

A la Coopration, au partenariat et au finance-

ment industriel

Missions:

Etudes de projets/programmes industriels Pnurie de comptences spcialises sur les probl-

Direction de 8 millions
matiques de comptitivit et de dveloppement de
la Planifica- Collecte et diffusion de statistiques industrielles 7 FCFA par an
plan stratgique
tion et de la et sur le secteur priv agents pour la par-
Coopration tie ex-DCI
Absence de vhicules de liaison
Planification du dveloppement du secteur
industriel et priv

Coopration internationale (organisations sous-

rgionales, programmes de dveloppement,
services conomiques des ambassades)

Recherche de financements internationaux

Promotion internationale de lindustrie ivoi-

rienne

2 sous-directions:

Qualit Absence de loi cadre de la normalisation (en attente

depuis 2002)
Normalisation, Certification, Accrditation
Manque dune structure ivoirienne daccrditation,
8 10 mil-
Missions: afin de renforcer les capacits et expertises qualit
lions FCFA
ivoirienne
Dfinir la politique de la qualit et de la normali-
+ 19 29
Direction sation industrielle Absence de stratgie qualit (manque de moyens,
millions
Promotion action limite quelques initiatives cibles)
Informer, sensibiliser et conseiller en matire 15 FCFA pour le
Qualit et
dapplication des normes et de dmarche qualit agents prix ivoirien
Normalisa- Absence de stratgie de labellisation de produits
dans tous secteurs dactivit de la Qua-
tion
lit (budget Question sur le primtre dintervention de linsti-
Promouvoir la dmarche qualit et les orga- de lEtat) tution, qui devrait selon CODINORM se limiter la
nismes y affrant dfinition des grandes lignes dune politique natio-
nale de la qualit et dvaluation de la mise en uvre
Suivre les programmes qualit rgionaux ou de cette politique
nationaux

Assurer le contrle qualit relatif aux normes

obligatoires

99
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

b. Les agences sous tutelle constates pour les institutions du ministre lui-
mme, auxquelles sajoutent souvent des problmes
Les institutions sous tutelle du Ministre de lIndus- lis au cadre lgislatif et institutionnel dans lequel
trie font tat de problmatiques semblables celles elles accomplissent leur mission.

Tableau 8 Diagnostic des agences sous tutelle

Budget
Orga- annuel de
Caractristiques Effectif Problmatiques structurelles
nisme fonction-
nement

Cadre lgislatif trs peu dfini

Conformit obligatoire insuffisamment large limportation

(3.000 produits environ)

Taxe portuaire insuffisante pour le contrle des normes

Association, membre ISO, pilote par lEtat et Dispersion trop importante des rles entre plusieurs institu-
le secteur priv, comprenant 25 commissions tions en termes de normalisation
techniques et 80 sous-commissions
Manque dimpulsion de la culture normative de la part de
Missions: 300 lEtat, avec la concurrence tolre de fournisseurs hors-
23 agents
millions normes par exemple
Dfinition des grandes orientations de la et 600
CODI- FCFA dont
politique de normalisation Infrastructures insuffisantes (2 bureaux pour 80 sous-com-
NORM experts 18 finan-
missions) et systme dinformation peu performant, avec
bn- cs par
Elaboration des normes notamment un manque de moyens pour larchivage et la mise
voles lEtat
disposition lectronique des informations
Monopole dans la certification produit
Besoin de crer un fonds de dveloppement
Volet appui-conseil dans la dmarche de
certification Absence de donnes consolides du cot dopportunit
global li labsence de normalisation

Veille normative internationale insuffisante

Manque dautonomie des laboratoires

Moyens insuffisants la mtrologie (LAMENA)

Moyens humains insuffisants, avec une difficult recruter

des ressources humaines de qualit. LI2T est devenu un vi-
vrier de formation pour les ingnieurs que le priv dbauche.
Socit Cration en 1979, actionnaires: Etat ivoirien
Ivoi- Budget globalement insuffisant avec une absence de finance-
55%, AFD 20%, Technip 15%. Retrait des
rienne 85 agents 800 ment sur la partie programmes
autres partenaires en 2010
de Tech- (370 la millions
Non-intgration du secteur priv dans la rflexion et le fonc-
nologie Missions: rle complmentaire du CNRA, cration) FCFA
tionnement de la structure
Tropicale dans la recherche en technologies agricoles
(I2T) focalise sur le post-rcolte
Manque dune vision stratgique et dune politique globale

Besoin de trouver des repreneurs pour les parts cdes par

les partenaires franais sortis du capital

Redondance de comptences avec CODINORM sur les valua-

tions sur le terrain

210 Besoin dun changement de statut, de la mise disposition

millions de ressources propres et dune amlioration des procdures
Labo- de passation de march pour une flexibilit financires et un
FCFA
ratoire Cration en 1985 pour la sous-direction et fonctionnement adquat
(fonction-
National 1995 pour ltablissement public
nement)
dEssais, Conflits dintrts potentiels de par le fait que LANEMA est
90 agents
de Mtro- Missions: valuation du respect des mesures la fois juge et partie dans lvaluation des structures ta-
990
logie et et normes par les acteurs privs et publics tiques
millions
dAnalyse ivoiriens
FCFA
(LANEMA) Besoin en formation continue sur lvolution des normes
(investis-
sement) Manque de matriels roulants

Besoin dune unit fonctionnelle 24h/24 surtout pour lva-

luation des quipements de navigation arienne

100
 I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

Budget
Orga- annuel de
Caractristiques Effectif Problmatiques structurelles
nisme fonction-
nement

Pas de projets financs malgr les 9 milliards de pro formats/

devis en 4 ans

Difficult de financement de toute la filire, les programmes

BM ayant t excessivement conditionns en matire de
choix des solutions technologiques
Institution au statut de GIE, ne en 2007 dun
Surcots excessifs limportation des composants/intrants
partenariat I2T et National Research Develop-
des machines (46% en moyenne du prix dachat HT du mat-
Centre de ment Corporation (Inde) qui a dur 3 ans
riel, auxquels il faudra rajouter la marge du distributeur et la
Dmons- TVA pour lacheteur final)
Missions:
tration et
19 agents -
des Tech- Approche de commercialisation et diffusion des biens dqui-
Favoriser les transferts de technologie vers
nologies pement insuffisamment rationalise
les PME/PMI
(CDT)
Conseil technologique et tudes tech- Dficit de diffusion de linformationet dactions de sensibili-
niques sation:

Autour de certaines solutions techniques de transformation

bas cot

Autour de la culture de la qualit et de limportance du SAV

Faible niveau de collaboration actuel avec CIV Engineering

Sous-activit, avec lemploi de seulement 30% des capacits

machines de lentreprise: il manque de march/client

Problme global de comptitivit:

Absence de capacit dinvestissement pour remettre

SA ne en 1997 de la privatisation de Palm niveau le matriel productif
Industrie, dont lEtat redevient actionnaire
majoritaire en 2005 avec 68% du capital Fluctuation des prix des matires premires (tles, barres
de fer, acier, aluminium)
Le Prsident du Conseil dAdministration et
les 4 administrateurs dfinissant les grandes Chiffre Fournisseurs locaux pour laluminium et linox encore peu
orientations stratgiques reprsentent daffaires comptitifs
53 agents
lEtat, avec tutelle technique du Ministre de fluctuant
perma-
Cte lIndustrie (entre Difficults prvoir lactivit de par le faible volume, qui
nents
dIvoire 400 et empchent dinitier une dmarche dimportation de mat-
+ une
Enginee- Missions: 800 riaux moins onreux
dizaine
ring millions
Spcialisation historique dans lquipe- dintri- Reprise en 2012 des coupures de courant CIE
FCFA)
ment agro-industriel maires
depuis
2005 Difficults pour les PME/PMI investir de par leurs problma-
avec de nouveaux secteurs: ptrole, tiques de trsorerie
gravier (CISAG), charpentes et hangars
industriels (BTP), matriel roulant, infras- Besoin dune fonderie pour presses emboutir puis moules
tructures eau et stockage, en fabrication pour fabriquer intgralement des petites machines de trans-
sur mesure formation agricole

Absence de collaboration avec lI2T ou le CDT, dont le recen-

trement sur les tudes de march pourrait apporter des infor-
mations prcieuses sur les potentiels par secteur

Manque dinformations statistiques

Besoin dun renforcement de capacit pour la formation des

ingnieurs sur la rdaction et linterprtation des brevets
95 mil-
lions Besoin dune meilleure coordination et dune recherche de
Office Mission:
FCFA complmentarit avec les autres structures sous tutelle
Ivoirien (fonction-
Office notarial denregistrement des dpts Besoin dune politique de promotion des inventeurs locaux
de la nement)
de brevets pour leur dlivrance par lOAPI
Proprit -
(Organisation Africaine Yaound) Manque dintgration de la dimension proprit intellectuelle
Intellec- 36 mil-
dans les politiques de dveloppement
tuelle lions
Dveloppement industriel par le biais des
(OIPI) FCFA Besoin dune restructuration juridique de lorganisation et de
brevets
(investis- la gestion des brevets en Cte dIvoire
sement)
Opportunit non exploite pour linstitution de devenir un
vritable outil de dveloppement industriel et dinnovation

101
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

c. Les agences connexes

Tableau 9 Diagnostic des agences connexes

Budget an-
Organisme Caractristiques Effectif nuel de fonc- Problmatiques structurelles
tionnement

Grave dficit de capacit et de comptences:

Manque dexpertises relatives au rseau routier et aux

Cration en 1978 en qualit de arodromes
bureau dtudes des grands travaux
Besoin de recycler le vivrier de comptences, parfois pas
(tous travaux suprieurs 500 mil-
assez jour sur de nombreuses problmatiques
lions)
Bureau Natio- Poids important des crances non recouvres hauteur de 30
Missions: bureau dtudes pour les
nal dEtude milliards FCFA dont 23 milliards de dette intrieure, avec la
grands travaux, les infrastructures,
Techniques >1000 25 milliards cl des problmes de trsorerie
le dveloppement, et les 15 dparte-
et de Dve- agents FCFA
ments techniques (conomie, NTIC, Dficit dquipements NTIC et de matriel roulant
loppement
amnagement urbain, industrie)
(BNETD)
intgrs Sous-utilisation des expertises du BETD, avec un besoin de
sensibilisation sur le besoin de coopration entre les minis-
Expansion internationale datant des tres et le BETD, notamment sur lvaluation des cots et de
annes 2000 sur lAfrique de lOuest la qualit des projets, ainsi que sur la sous-traitance possible
et lAfrique Centrale des missions de contrle des ministres

Problme ressenti de rtention des comptences au niveau

du Dpartement des Etudes Economiques

Manque de moyens pour lexcution de la mission (voitures,

800 millions moyens de communication et de sensibilisation)
Cration en 1997 par le dcret No
FCFA (fonc-
Institut 97440 Besoin de production de guides de sensibilisation
85 agents tionnement)
Ivoirien de
(370 la
lEntreprise Missions: encadrement des ini- Difficult trouver des ressources humaines de qualit
cration) 200 millions
(INIE) tiatives entrepreneuriales en Cte
FCFA (inves- Insuffisance des fonds de la structure relais pour le finance-
dIvoire
tissement) ment des entrepreneurs (le FIDEN), dont le budget 2012 est
infrieur celui de lINIE

Sur les 2 milliards de prts annuels, taux quasi nul de rem-

boursement, avec la cl un manque de ressources pour
continuer la mission et le besoin urgent dun service de
recouvrement (initiative en cours)

Inadquation du statut juridique du FIDEN par rapport son

besoin dautonomie financire caractre bancaire ou micro-
2 milliards finance
Fonds Ivoirien Cration en 1999
FCFA (fonc-
pour le Dve- Absence de scurisation des fonds
Mission: financement des PME/PMI tionnement)
loppement de
18 agents
lEntreprise par loctroi de prts pour linves- Absence de comptences et dunit interne de suivi et den-
2 milliards
Nationale tissement et le besoin en fonds de cadrement
FCFA (inves-
(FIDEN) roulement
tissement)
Besoin dune couverture nationale

Absence de matriel roulant (un seul vhicule pour un besoin

actuel estim 10 vhicules)

Problmatique de doublons dans les sources de financement

(promoteurs collectant la totalit des financements plusieurs
fois chez plusieurs bailleurs)

102
 I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

d. Les autres ministres les mmes problmatiques de moyens que les insti-
tutions tudies ci-dessus, ainsi que des enjeux trs
Les ministres dont la mission influe significativement forts de dialogue et de coordination interministrielle.
sur lvolution de lindustrie ivoirienne mentionnent

Tableau 10 Diagnostic des ministres connexes

Ministre Caractristiques Problmatiques structurelles

Manque important de moyens (matriels roulants, quipements) pour les direc-

tions rgionales

Missions: Besoin dinclure les PMI dans le mandat de linstitution

Contribuer la vision 2020 dune Cte Besoin dtudes prospectives sur les secteurs porteurs, mettre disposition des
dIvoire pays mergent PME
Ministre de
Passer la contribution des PME au PIB Inadquation du cadre juridique et fiscale pour les PME et absence de loi dorienta-
lArtisanat et
35% tion
de la Promo-
tion des PME Faire des PME le premier pourvoyeur Besoin dune structure nationale dincubation et dactions de formation des promo-
demploi et transformateur des matires teurs. Rupture de la chane avec labsence de financement aprs les formations PME
premires
Besoin dune prise en compte de la branche Artisanat avec la cration de sites/vil-
lages artisanaux (12 rgions)

Besoin important de donnes statistiques fiables pour une meilleure visibilit sur
les marchs

Besoin de parachever le cadre rglementaire et normatif (loi sur la scurit, loi sur
Mission transversale de gestion et de la protection des donnes)
Ministre contrle des services de communication
de la Poste Besoin dune restructuration du VITIB dans son dmarrage et son positionnement
et des Tech- Rle de soutien transversal lindustriali- (TIC et biotechnologique)
nologies de sation (Mise niveau du systme TIC pour
lInformation une facilitation de la communication) Besoin de refonte de la formation en TIC en qualit et en quantit pour assurer la
et de la Com- disponibilit de comptences, notamment dans le domaine des tlcoms
munication Rle dimpulsion de lindustrie des P-TIC
(VITIB) Besoin de finaliser les investissements de base pour des services TIC de base de
qualit (voix, large bande, service de contenu)

Difficults importantes pour arriver la phase dexploitation en bonne coordination

Mission transversale de gestion et de avec le secteur priv
contrle des ressources fossiles, de leur
Absence de quai minralier sur les ports de Cte dIvoire
exploitation et de la production dnergie
Ministre des Besoin de mise niveau des chemins de fer pour le dsenclavement et lachemine-
Rle de soutien transversal lindustriali-
Mines, du ment de la production
sation (Fournitures de besoin en nergie):
Ptrole et de
disponibilit, qualit, et cot, impact sur la
lEnergie Besoin de dvelopper lindustrie de premire transformation des produits miniers
structure des cots de lindustrie
Besoin dinclusion des problmes environnementaux et sociaux (protection des
Rle dimpulsion des industries de lner-
forts classes, dplacement de populations)
gie et des mines
Besoin doptimisation des codes miniers et hydrocarbures

Missions:

Collecte des ressources de lEtat

Supervision de lallocation des res-

sources de lEtat Le MEF justifie la faiblesse des moyens attribus lindustrie sur la base de deux
raisons:
Identification et mobilisation des autres
Ministre de
ressources (bilatrales, multilatrales) Priorits dfinies par la Prsidence et la Primature
lEconomie et
des Finances Allocation de ressources la chane de Inaptitude du Ministre de lIndustrie dfinir un cadre de rglementation clair
valeur industrielle et une politique dindustrialisation, ainsi qu identifier les moyens et ressources
ncessaires, les objectifs, et les retours sur investissement associs
Identification des moyens de soutien
fiscal la chane industrielle

Mobilisation des ressources externes

(accords bilatraux) cette chane

103
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Ministre Caractristiques Problmatiques structurelles

Missions:
Difficults pour le ministre mener ses missions faute des moyens ncessaires
Insertion des dscolariss et des jeunes

Ministre de Inadquation des quipements des tablissements professionnels en regard des

Gestion de la formation technique et
lEnseigne- nouvelles technologies en utilisation sur le march
professionnelle
ment Tech-
Besoin daccrotre la capacit des tablissements existants et daugmenter le
nique et de Rsolution de la problmatique de lem-
nombre dtablissements
la Formation ploi des jeunes par leur formation
Profession- Besoin daugmenter le nombre denseignants
nelle Fourniture de comptences en qualit et
en quantit aux industries
Besoin de dynamiser la collaboration entre les filires de formation et le secteur
priv
Formation technique des jeunes et forma-
tion lentrepreneuriat (cration de PMI)

Financements insuffisants accords la recherche

Difficults diffuser la recherche

Missions:
Besoin dune meilleure adquation entre la formation et les besoins en termes
Mise en place dune politique en faveur
demploi du priv avec la mise en place du comit paritaire
de lEnseignement suprieur et de la
Ministre de
Recherche et Enseignement de qualit
lEnseigne- Problme de la non-association du MESRS dans la dmarche des ministres tech-
par les structures de formation
ment Sup- niques sur leurs coles de formation
rieur et de la
Fourniture de comptences en qualit et
Recherche Faible implication du ministre dans les crations dcoles et de centres de forma-
en quantit aux industries
tion
Fourniture et diffusion de la recherche
Renforcement ncessaire de lefficacit du comit paritaire et du pouvoir dcision-
scientifique
nel de ses membres

Manque de partenariats avec le priv et avec les pays de la sous-rgion

Missions: Forte pnurie et dficit de formation des ingnieurs en tlcommunications, tant

Elaboration et mise en uvre de la poli-
tique de dveloppement, de la mainte-
nance et de lentretien des infrastructures
Ministre des routires, portuaires, aroportuaires,
Infrastruc- ferroviaires, et hydrauliques
tures Econo-
miques Mise en place et maintien dinfrastruc-
tures de bases
Importance de la qualit et de la densit de
ces infrastructures sur le cot de produc-
tion
dans le priv que le public
Plus globalement, pnurie de comptences qui pourrait tre rsolue par une meil-
leure coordination avec les coles ainsi quune multiplication des partenariats de
stage linternational
Rseau routier vieux de plus de 20 ans malgr lamortissement initialement prvu
pour 15 ans
Svre pnurie en eau
Besoin de coordonner le dveloppement des infrastructures sociales et les infras-
tructures conomiques

Production stagnante malgr la consommation de la population, en raison de pertes

de conservation et des techniques culturales et matriaux vgtaux non perfor-
Missions: mants

Moderniser, professionnaliser, et rentabi- Besoin dun vaste programme de mcanisation adapte

liser lagriculture ivoirienne
Besoin dune meilleure intgration de la production aux chanes de premire, deu-
Ministre de
Etre un moteur de fourniture dintrants xime et troisime transformation
lAgriculture
pour lagro-industrie
Besoin dune intgration de la chane agricole, et dune disponibilit des intrants
Surveillance du respect des normes de un cot comptitif:
qualit agricoles pour la qualit
Problme dune matrise de leau

Problmatique du financement du monde agricole

104
 I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

Ministre Caractristiques Problmatiques structurelles

Missions:

Mise en place de la politique commer-

ciale du gouvernement

Dveloppement des changes avec les Manque de moyens dans la lutte contre la fraude et la concurrence dloyale
autres pays
Perte complte du matriel roulant (30 vhicules, 75 divers vhicules y incluant
Reprsentation de lEtat dans les insti- camionnettes) suite la crise socio-politique
tutions internationales sur les questions
Ministre du commerciales Besoin dune plus grande autonomie dans lutilisation dune partie des recettes
Commerce damendes et fonds de roulement des contrleurs de prix
Reprsentation dans les ambassades
auprs des pays tiers Besoin de leadership du ministre sur les dossiers de sa comptence: MCC, AGOA
(Min Plan) par exemple
Lutte contre la fraude et la concurrence
dloyale Besoin dune meilleure coordination avec les autres ministres

Supervision des rseaux de march de

gros

Guichet unique du commerce extrieur

Absence de moyens pour lexcution des missions de contrle de la scurit indus-

Missions: trielle,

Ministre de Attribution des terrains Budget non valid sur les travaux proposs sur les annes antrieures
lUrbanisme,
de lAssainis- Cration des espaces Besoin dun audit urgent des Zones Industrielles existantes satures, insuffisam-
sement, et de ment assainies et entretenues
la Construc- Gestion des Zones Industrielles
tion Absence dun contrle des terrains attribus et non exploits, mettre en place en
Cration, viabilisation, entretien, et coordination avec le Ministre de la Justice
gestion des Zones Industrielles
Absence de lots industriels taille adapte aux PMI

e. Cadre de concertation Etat Secteur priv
Les relations entre le MEMI et le secteur priv indus-
triel ivoirien sont tablies principalement deux
niveaux : un niveau permanent avec le CCESP et un
niveau spcifique au travers des commissions ad hoc
(la commission pour linvestissement, certains comi-
ts interministriels etc.)
En ce qui concerne les comits interministriels, deux
problmes ont t observs: la multiplicit de leurs
membres qui diminue leur efficacit organisation-
nelle, et leur structure dcisionnelle, la prsidence
de ces comits tant trop rarement confie aux indus-
triels privs.

Le CCESP relve dun cadre permanent et joue le rle

concomitant de point dinformation des actions de
lEtat en faveur du secteur priv, et dinterlocuteur
privilgi des industriels relayant leurs problmes aux
autorits. Le Groupe de Travail National (GTN-Doing
Business) institu par larrt ministriel n27 du 10
mars 2009 du Ministre dEtat, Ministre de lIndustrie,
charg de suivre la mise en uvre des rformes enga-
ges sur les indicateurs du climat des affaires, est un
exemple de comit ad hoc..

Deux problmes cls du CCESP ont t relevs: son

manque de moyens, limitant ainsi sa capacit rem-
plir son mandat, et son ancrage institutionnel, qui au
moment de notre valuation, dpendait sous certains
aspects du MEF bien que log auprs du MEMI.

105
V. Vision pour le secteur
industriel ivoirien
Lobjectif gnral du PND vise faire de la Cte
dIvoire un pays mergent horizon 2020. Dans cette
optique, lindustrialisation du pays devrait jouer un
rle moteur fondamental. Un des objectifs majeurs de
cette industrialisation est la catalyse dune cration
demplois massive, condition sine qua non de rduc-
tion de la pauvret, particulirement celle affectant
les couches les plus fragiles de la socit ivoirienne
que constituent la jeunesse et les femmes. Dans cette
optique, le PND dans sa version initiale a pris des
orientations majeures axes sur (1) la valorisation du
potentiel en hydrocarbures, minier, et lectrique du
pays, (2) lamlioration tous azimuts de la capacit de
transformation des ressources agricoles et ce faisant
le dveloppement de lagro-industrie, (3) le dvelop-
pement de la capacit dexportation de produits ma-
nufacturiers.
Le diagnostic de la phase I du projet dlaboration de
politique industrielle nous permet de complter cette
vision initiale du PND en:
Suggrant des objectifs spcifiques dmer- rompt dfinitivement avec lconomie de plantation
gence industrielle
Proposant des options stratgiques de dve-
loppement industriel (secteurs) qui soffrent
la Cte dIvoire
Etablissant une feuille de route structure et
pragmatique pour sa finalisation ainsi que
sa mise en uvre.
Ainsi la vision pour la nouvelle industrie ivoirienne
peut se dcliner en quatre lments cls:
Raliser la vision de la Rotterdam dAfrique
de lOuest en positionnant la Cte dIvoire
comme plateforme de production nerg-
tique pour la sous-rgion incluant les pro-
duits ptroliers et llectricit
Raliser le potentiel agro-industriel du pays
en positionnant la Cte dIvoire comme le
grenier sous-rgional, et une puissance
mondiale agro-industrielle en termes de
capacit dexportation, de niveau de valeur
ajoute, et de niveau de sophistication des
chanes de valeur
Positionner la Cte dIvoire comme base de
production la plus comptitive des zones
CEDEAO et CEMAC pour les biens manufac-
turiers industriels et de consommation dans
loptique de servir la demande rgionale et
continentale.
Un secteur de PME dense sy est dvelopp
bnficiant dune plateforme entrepreneu-
riale de premier choix et dune main-duvre
hautement qualifie
Cette vision devra se traduire par le dveloppement
dun portefeuille dense et diversifi de clusters rgio-
nalement et mondialement comptitifs, qui soit port
par une stratgie claire de valeur ajoute cible et qui
du pass. En plus de lattraction massive dIDE, un
rseau dindustriels nationaux denvergure interna-
tionale devra tre catalys au sein de ces clusters, qui
sappuieront sur une puissance ducative restaure
et phare en Afrique delOuest ainsi quune forte capa-
cit dinnovation dans les disciplines technologiques
cls aux axes de dveloppement industriel.
Le tout sera sous-tendu par une administration indus-
trielle comptente et pragmatique, ayant le souci
de valoriser mthodiquement et stratgiquement le
potentiel industriel et les avantages comparatifs ivoi-
riens.
De faon plus spcifique, cette vision dmergence
et dun boom industriel ivoirien peut tre dcline
en objectifs plus prcis en termes de croissance, de
cration demplois, et de qualit des fondamentaux
conomiques et humains. Ainsi comme illustr par le
graphique ci-dessous, la Cte dIvoire devra gnrer
une croissance soutenue deux chiffres de son sec-
107
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

teur industriel pour esprer rattraper les pays dve-

lopps dAfrique (Maroc, Maurice, Afrique du Sud), ou
dautre pays mergents comme la Thalande, la Malai-
sie ou la Turquie.

Figure 39 Projection de valeur ajoute manufacturire par habitant selon les scnarii de croissance

Source : donnes ONUDI

108
 V. Visi o n p o u r l e sect e u r ind u stri e l i vo iri e n

Le tableau ci-dessous dcrit de faon plus spcifique demploi du secteur industriel ivoirien sur la pro-
des objectifs possibles de croissance et de cration chaine dcennie.

Tableau 11 Indicateurs cible de croissance industrielle et de cration demplois

Indicateur dmergence Valeur actuelle Cible 2020 Gap

PIB industriel par habitant

297 550 +250
(en USD /hbt)
Structure macroconomique Part de lindustrie dans le PIB (en %) 24 27 28 32 ~+5 pts

FBCF public et priv (en % du PIB) <10% (1) 25% (5) > +15 pts

Croissance PIB industriel(en % moyen par an) +0,2% (2) +10% +9,8 pts
Croissance
Croissance VA manufacturire
-0,9% (2) +10% +10,9 pts
(en % moyen par an)

Nombre total demplois du secteur de lindustrie

703 (3) > 1.050 (6) > 350
(en milliers demplois)

Capacit de gnration demplois du secteur +45 +80

Gnration demplois -11 (3) +56 +91
industriel (en milliers demplois par an) (6)

12% 18%
Part des emplois fminins 5% 10% (4) ~+8 pts
(5)

(1) Source: Banque Mondiale si non prciseInstitut National de la Statistique et Penn World Tables, except lanne 2010
qui a vu le FBCF atteindre 13,7% du PIB
(2) Moyenne annuelle de croissance de 2000 2010
(3) Donnes 2006, daprs le Ministre de lEconomie et des Finances
(4) Estimation par benchmark de pays de lUEMOA
(5) Benchmark moyen constat dans les pays mergents
(6) Analyse OnPoint, fourchette basse avec 8% de croissance annuelle moyenne du PIB industriel

Le tableau suivant prsente des objectifs de dvelop- humains des secteurs industriels.
pement en termes de fondamentaux conomiques et

Tableau 12 Indicateurs cible de normalisation, de formation et dinnovation

Indicateur dmergence Valeur actuelle Cible 2020 Gap

Part des PME industrielles certifies ISO (en %) TBD TBD TBD
Normalisation
Part des entreprises nationales certifies ISO (en %) 4,3% 30% (3) > +25 pts

Nombre dingnieurs forms par an TBD TBD TBD

Capacit de formation des coles professionnelles 4.600 (1) TBD TBD

Education et innovation Nombre de chercheurs par millions dhabitants 66 300 (4) >+230

Nombre de brevets dposs par an ND 300 (5) ND

Entre 1% et
Part du PIB allou la R&D ND (<0,5%) (2) +0,5 1,5 pt
2% (6)

(1) Source: Banque Mondiale si non prcisMoyenne 2009-2010 des admis aux examens de la formation professionnelle, daprs les donnes du Ministre de
lEnseignement Technique et de la Formation Professionnelle et de la Direction des tudes, de la Planification et des Statistiques
(2) La recherche publique agricole reprsente environ 0,1% du PIB daprs les donnes de lAgricultural Science & Technology Indicators de lIFPRI
(3) Par benchmark, entre le Brsil (25%) et la Thalande (40%)
(4) Par benchmark, entre le Sngal (275) et la Thalande (311) ou la Malaisie (372)
(5) Par benchmark: rejoindre le Viet Nam (306)
(6) Par benchmark, >1% correspond aux first in class des pays mergents: Brsil, Turquie ou Chine consacrent entre 1% et 1,5% de leur PIB dans la R&D, la
plupart des pays de lOCDE tant compris entre 1,5% et 3,5%

109
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Ces visions et objectifs dmergence qui pourront
tre dclins de faon plus dtaille dans le temps
peuvent constituer le cahier des charges de la Nou-
velle Politique Industrielle de la Rpublique de Cte
dIvoire. Pour les raliser, ladministration ivoirienne
devra conjuguer des objectifs court terme avec des
objectifs plus long terme, et se donner les moyens
techniques, humains et financiers ncessaires cette
transformation. Plus spcifiquement, la nouvelle poli-
tique devra
A court terme: (i) catalyser une premire
rvolution de productivit et de baisse de
cots au sein de lappareil productif exis-
tant travers un portefeuille de rformes
pertinent, (ii) dgager les ressources nces-
saires pour la restructuration des secteurs
stratgiques sinistrs, (iii) optimiser les
flux de reconstruction court terme, et des
flux dIDE pour dynamiser les PME, doper
les crations dentreprise et la cration
demplois
 t plus long terme: (iv) orchestrer et pro-
E reconstruction et dIDE.
mouvoir une diversification structurelle des
activits industrielles du pays pour dve-
lopper de nouvelles capacits
La Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne pourra r-
soudre ses objectifs court terme travers la mise en
uvre dune batterie dinstruments compose dun
portefeuille de rformes de lenvironnement des af-
faires, dun portefeuille de programmes dinfrastruc-
tures industrielles et de projets structurants, dun
programme de restructuration de secteurs sinistrs
et de mise niveau, de programme de stimuli pour le
secteur priv et de programme spcifiques guids par
des choix stratgiques dorientations sectorielles.
Le portefeuille de rformes de lenvironnement des
affaires couvre notamment les thmatiques du fon-
cier, du financement de lconomie, de la justice,
des accords commerciaux et du rafrachissement des
codes transversaux et sectoriels. Un certain nombre
de ces rformes ont dj t inities parmi lesquelles
la mise en place dun centre de facilitation des forma-
lits dentreprise, et devront se poursuivre dans le but
dinstaurer une attractivit des investissements et du
monde des affaires en amlioration continue qui de-
vienne rfrence en Afrique de lOuest.
110
De mme, la ralisation du portefeuille dinfrastruc-
tures industrielles et de projets structurants a gale-
ment dmarr, avec entre autre la monographie des
Zones Industrielles.
Le dploiement dun programme dinfrastructures de
transports modernes permettant une fluidification
logistique gnrera en outre dimportants gains de
productivit et participera grandement la baisse du
cot des facteurs.
Laccompagnement et la restructuration de secteurs
sinistrs ou stratgiques en difficult (comme le
cacao ou le textile) devront tre initis trs court
terme. A ce titre, la mise en uvre du programme de
restructuration et de mise niveau est dj rentre
dans une phase de dploiement.
Dans un horizon toujours proche, mais moins imm-
diat, des programmes sectoriels cible pourront tre
initis dans 3 ou 4 secteurs stratgiques comme
lEnergie, lAgro-industrie, les Matriaux de construc-
tion et le BTP en synergie avec les flux financiers de
De mme, un programme de stimuli pour le secteur
priv permettra dapporter court terme une bouffe
doxygne aux industriels par le paiement des arri-
rs de la dette intrieure et de crdits de TVA et des
indemnits aux entreprises sinistres par la crise
post-lectorale.
A moyen terme, le programme dorientations secto-
rielles pourra prendre une voilure plus ample, dans
le but de soutenir la diversification de lindustrie ivoi-
rienne, avec le dploiement dun programme sectoriel
complet incluant des stratgies de dveloppement
et dattraction dIDE pour les sous-segments cls de
lindustrie, notamment: les secteurs haut contenu
technologique, les secteurs de transformation des
ressources naturelles, les secteurs structurants tels
que la chimie, la ptrochimie, et lassemblage de
biens dquipements industriels, et enfin les secteurs
de la consommation de base. Il pourra inclure un pro-
gramme dinfrastructures dinnovation mis en coh-
rence avec les besoins de lappareil productif et les
orientations sectorielles choisies
Les sections suivantes prcisent les options stra-
tgiques de dveloppement sectoriel, ainsi que la
feuille de route dtaille de la Nouvelle Politique In-
dustrielle.
VI. R
 ecommandations sur les
orientations stratgiques
de la politique
industrielle

Sur la base de nos analyses, nous entrevoyons cinq les secteurs des matriaux lis la construction
axes stratgiques possibles de dveloppement sec-
toriel pour la Nouvelle Politique Industrielle. Ceux-ci Les produits des biens de consommation pour
incluent: servir la demande rgionale

la transformation des ressources naturelles non
agricoles (mines, hydrocarbures, nergie), op-
tion dj retenue par les pouvoirs publics
une rvolution agro-industrielle et agroalimen-
taire, qui consacre la Cte dIvoire comme grenier
de la sous-rgion dans des denres et produits
stratgiques
 t enfin les industries structurantes (mtallurgie,
e
chimie, services industriels forte valeur ajou-
te, assemblage de biens dquipements indus-
triels, etc.) avec une orientation vers le march
rgional, ou intgre dans des chanes de valeur
mondialises.

Figure 40 Repres synthtiques pour les orientations sectorielles

Ressources BTP Industries Agro- Agro- Biens de

naturelles Matriaux structurantes industrie alimentaire consomma/on

Taux de
transforma/on NA NA
actuel

A?rac/vit de la
deuxime et
troisime
transforma/on

Capacit de
gnra/on
demplois dans
lindustrie

Poten/el de
croissance sur 10
ans

Comp//vit

Industrialisa/on
de zones sous
dveloppes

Bas Elev
Source: Onpoint

111
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Lidentification des secteurs spcifiques en phase
avec ces axes de dveloppement sera un des objec-
tifs principaux de la phase II de la politique indus-
trielle. En effet chaque secteur dactivit industriel
se caractrise par un profil en termes de potentiel de
croissance, de niveau de valeur ajoute, de cration
demplois, de contribution la densification du tissu
industriel, de captation de devises trangres, de par-
ticipation la baisse du cot de la vie ou encore dim-
pact sur certains enjeux stratgiques (tels que la s-
curit alimentaire, nergtique ou sanitaire) qui sont
propres chacun. Sur cette base, un portefeuille cible
portant le dveloppement industriel du pays pourra
tre dfini. Dans cette optique, cette section prsente
la nature de ces pistes sectorielles qui devront tre
approfondies ultrieurement.
A. Transformation des
Ressources non
agricoles
La transformation des ressources naturelles se com-
pose essentiellement des activits du ptrole, du gaz,
de llectricit et de lexploitation minire.
Les enjeux stratgiques du secteur ptrolier sont de
faire dAbidjan la Rotterdam dAfrique de lOuest, de
consolider un ple ivoirien de comptences ptro-
lires, de repositionner et damliorer la comptitivit
de la raffinerie ainsi que les activits drives du raf-
finage et de la ptrochimie. Les facteurs cls de suc-
cs qui permettront de relever ces enjeux comptent
lintensification de lexploration ptrolire et gazire
(dj en cours), la mise en uvre dinvestissements
importants dans les infrastructures lourdes (pipeline,
stockage), la redfinition du modle de financement
des parts de lEtat dans les projets ptroliers offshore
pour maximiser les retombes nationales, la mise en
uvre du nouveau code des mines, le dveloppement
de comptences techniques nationales et le renforce-
ment des capacits dans les mtiers dingnierie p-
trolire, de la gologie, et du financement de projets.
Il conviendra finalement dencourager le dveloppe-
ment de PME locales capables de fournir des services
forte valeur ajoute le long de la chane de valeur de
lindustrie ptrolire rgionale.
Au niveau du gaz, les enjeux seront dassurer lauto-
suffisance nationale en ressources gazires (notam-
ment pour la production thermique dlectricit) et
de capturer des parts de march significatives dans
le stockage et la transmission gazire de la sous-r-
112
gion. La relance de lexploration et les investisse-
ments structurants (laccroissement des capacits de
stockage de gaz butane pour le march domestique,
laccroissement des capacits des usines dembou-
teillage de gaz butane, et le raccordement potentiel
au WAGP) sont les principaux facteurs cls qui per-
mettront de rpondre ces enjeux stratgiques.
Le secteur de llectricit devra satteler rduire le
cot de llectricit un niveau similaire celui de
pays comme lAfrique du Sud (voir Figure 32, p. 91)
tout en augmentant la capacit de production. En ef-
fet, il doit relever le dfi de la prise en charge de 12
20.000 GWh par an de demande intrieure dici 2025.
Il devra galement reconstituer sa capacit dexporta-
teur dnergie lectrique dans la sous-rgion (avec un
objectif de 10% de part du march de lHinterland) et
capter une part importante du march de la transmis-
sion lectrique dans la sous-rgion. Le secteur devra
galement proposer un mix nergtique qui prpare
des relais aux ressources finies dhydrocarbures, en
dveloppant des capacits de production nouvelles
dans lhydrolectricit, la biomasse et les autres ner-
gies renouvelables. Les facteurs cls de succs sont
complexes et nombreux, ils consistent en de nom-
breux investissements lourds comme la scurisation
nergtique court terme (en cours de ralisation),
la ralisation du potentiel hydrolectrique ivoirien
et la rhabilitation et lextension des infrastructures
de transmission. Cela ncessitera en outre la mise
en place dun modle de financement des infrastruc-
tures lectriques prenne. La scurisation et la com-
ptitivit des approvisionnements gaziers, le renfor-
cement des capacits dans les services annexes au
financement et la construction des infrastructures
lectriques et la rnovation du code de llectricit
compteront parmi les autres principaux facteurs cls
de succs pour le secteur de llectricit.
Enfin, le secteur minier aura pour principaux enjeux
stratgiques de faire de San Pedro un port minral
majeur dans la sous-rgion, et de dvelopper en aval
les activits de la transformation minire travers
laffirmation dun ple rgional sidrurgique puissant
avec lexploitation du fer, du manganse ou du nic-
kel, et lmergence dun ple rgional de chimie des
matriaux. Ils impliqueront la construction du rail de
louest et un dveloppement massif des comptences
en matire de gologie, dexploration et de structura-
tion de projets.
Dans lensemble, ces activits de transformation
des ressources naturelles possdent un potentiel de
croissance lev, qui pourrait tre exponentiel pour
 V I . R eco mmandati o ns s u r l es o ri e ntati o ns stratgiq u e s d e l a p o l itiq u e ind u stri e l l e
le ptrole (objectif de 300.000 barils par jour) comme
pour le secteur minier, et pourrait sapprocher dune
croissance 2 chiffres pour le secteur de llectricit
afin daccompagner le redmarrage conomique du
pays.
Ces activits sont par nature hautement capitalis-
tiques et ne constituent pas dimportants pourvoyeurs
demplois directs bien que ceux-ci soient hautement
qualifis. Il convient cet gard de nuancer les poten-
tiels de cration demplois, entre lactivit ptrolire
trs faiblement pourvoyeuse demplois, et lactivit
minire qui pourrait gnrer jusqu 10.000 emplois
pour 100 milliards FCFA de valeur ajoute supplmen-
taire cre. La croissance de ces activits permettrait
galement de densifier le rseau de fournisseurs et
prestataires qui gravitent autour de ces grands ac-
teurs capitalistiques et pourrait bonifier les emplois
dans de nombreux services connexes (maintenance,
distribution, logistique, etc.).
B. BTP et Matriaux de
construction
Les enjeux stratgiques du secteur de la construction
sont de crer un tissu densifi dexpertises qui soient
comptitives et exportables lchelle rgionale et
daccompagner la reprise des grands travaux din-
frastructures des cots comptitifs. La rsolution
du dficit du logement du pays (suprieur 50.000
logements par an) en restaurant les rgles dassainis-
sement, de planification urbaine et de contrle des
corps btis constitue lautre enjeu majeur du secteur
de la construction, avec un march potentiel national
du logement qui pourrait slever 2 milliards USD
par an.
Les facteurs cls de russite sont nombreux et doivent
faire lobjet dun schma directeur coordonn. Ils in-
cluent en premier chef le retour de lEtat investisseur
et des investisseurs privs, mais aussi lendiguement
des marchs de linformel et la transparence des
marchs publics. Le redimensionnement du secteur
financier, le dblocage de crdits logements pour les
classes moyennes, laccompagnement financier des
PME et des promoteurs, lallocation du Fonds dEntre-
tien Routier et lautofinancement des secteurs Eau et
Electricit constituent lautre pilier fondamental la
redynamisation du secteur. Des dispositifs de refinan-
cement et de garanties institutionnelles seront nces-
saires la solidification de cet ensemble doutils de
financement. Le cadre institutionnel du logement
et la restauration de la planification urbaine seront
dautres facteurs cls pour une croissance matrise
du secteur. Le dveloppement de comptences lo-
cales (chef de chantier, gomtre, ouvrage dart, ma-
chinistes) et le dveloppement du savoir-faire et de
la R&D seront des tapes fondamentales pour lessor
dexpertises ivoiriennes en matire de construction.
Enfin, les baisses du cot des matriaux et de leur
acheminement sur les zones de chantier seront cru-
ciales, la demande tant particulirement sensible et
lastique ce centre de cot constituant jusqu 85%
du cot de revient.
Les matriaux de construction partagent donc de ma-
nire inhrente les mmes enjeux stratgiques que le
march de la construction. Il convient dy ajouter le
march potentiel rgional des matriaux de construc-
tion qui pourrait tre 10 fois suprieur aujourdhui
lhorizon 2025.
Les facteurs cls de succs se composent de lallge-
ment des droits limportation sur les matires pre-
mires, de la baisse des cots et des dlais du fret
(notamment intra Hinterland) fortement lie au dve-
loppement des infrastructures, mais aussi un re-
groupement gographique rationnel et optimis des
ples mtallurgiques, sidrurgiques et chimiques.
Des mesures spcifiques destination des PME du
secteur pour privilgier les matriaux haut conte-
nu local pourront tre instaures. La poursuite des
investissements dans le secteur (acirie, cimenterie,
moules industriels, fonderie, presses emboutir,
etc.) sera dterminante au franchissement dun palier
de maturit pour le secteur. A cet effet, la conqute
des marchs rgionaux pourrait tre ncessaire dans
le but de rentabiliser certains investissements et
atteindre une taille critique de comptitivit. Enfin,
le dveloppement de comptence double-profils
(technique, gestion/commercial ou logistique) sera
un lment cl pour la matrise de la structure de cot
du secteur et de la chane de valeur de la construction
dans son ensemble.
En termes de potentiel de croissance, lensemble
de la chane de valeur de la construction pourrait
connatre une croissance exponentielle compte tenu
du faible niveau dinvestissement et de la faible
activit constate ces dernires annes, jusqu at-
teindre un rythme de croisire soutenu. Le secteur de
la construction est fortement pourvoyeur demplois,
avec des nuances selon les activits et les options
technologiques choisies pour certains ouvrages, qui
ncessiteront des tudes plus pousses. Une crois-
sance de 100 milliards FCFA de valeur ajoute du BTP
113
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
pourrait gnrer 80.000 nouveaux emplois. Au niveau
des matriaux de construction, la filire mtallurgique
prsente galement, selon la sophistication de lqui-
pement industriel, un potentiel de cration demplois
important, denviron 40.000 emplois pour 100 mil-
liards FCFA de valeur ajoute cre. Le potentiel dans
les filires des matriaux non mtalliques comme le
ciment est moins important, ces activits tant aussi
plus capitalistiques.
C. Activits structurantes
Les activits structurantes regroupent lensemble des
activits qui participent fortement la densification
du tissu industriel et la sophistication des chanes
de valeur industrielles de manire transversale. Elles
incluent donc (sans tre exhaustifs) les activits de
chimie, de ptrochimie, de plasturgie, dassemblage
de biens dquipement industriel (mcanique, lec-
tronique, automation, optique, etc.) et de services
industriels. Les activits mtallurgiques rentrent
ce titre dans cette catgorie, mais ont t prsentes
prcdemment.
Concernant la chimie et la ptrochimie, les enjeux
stratgiques sont nombreux: dveloppement des ca-
pacits de production dengrais et phytosanitaires ou
encore scurit sanitaire nationale pour la pharma-
cie. Le dveloppement de ples rgionaux de pointe
en chimie des matriaux, chimie des fibres et en pro-
duits raffins constitue un enjeu fondamental dans
la capitalisation du savoir-faire industriel ivoirien et
la baisse gnralise des cots des produits indus-
triels intermdiaires pour lensemble des acteurs in-
dustriels. La reprise des investissements, laccs au
financement bancaire, la stabilit de lapprovisionne-
ment nergtique, le dveloppement des savoir-faire
techniques luniversit et en filires techniques, le
dveloppement de la R&D ou encore la lutte contre
lconomie non structure et la contrefaon et le
dveloppement de la normalisation constitueront les
principaux facteurs cls de succs pour rpondre au
mieux ces enjeux.
Les enjeux stratgiques des activits du caoutchouc
et du plastique sont de dvelopper des filires locales
de transformation du caoutchouc, et de faire mer-
ger un ple rgional de plasturgie en Cte dIvoire.
Compte tenu des investissements importants qui
seront ncessaires pour raliser ces objectifs, il fau-
dra veiller restaurer lattractivit de lenvironnement
des affaires pour favoriser les IDE et linvestissement
114
priv. Le dveloppement des savoir-faire techniques
luniversit comme dans les filires techniques dune
part, et le dveloppement de la R&D dautre part se-
ront dautres facteurs essentiels.
Concernant les activits dassemblage de biens
dquipement industriel, un enjeu stratgique de
taille consistera amorcer une intgration dans des
chanes de valeur mondiales sur des segments de
niche. La baisse du cot des produits imports sera
un autre enjeu important pour lensemble des chanes
de valeur industrielles. Enfin, la capitalisation de
savoir-faire en matire dassemblage (fabrication de
composants, lectronique, automation, etc.) permet-
trait dans un second temps douvrir des opportunits
sur le march rgional de lquipement (industrie
et biens de consommation) qui devrait connatre un
boom dans les vingt annes venir. Les facteurs cls
de succs incluent laccs au financement des PME,
lamlioration tous azimuts de lenvironnement des
affaires avec ltablissement de chanes logistiques
lefficacit de classe mondiale, lattractivit des IDE
et des joint-ventures, et ltablissement dun schma
directeur et dun soutien tatique sur des segments
de niche haut potentiel rgional. Lincorporation de
dispositifs privilgiant la fabrication de composants
locaux pourra faire lobjet darbitrages stratgiques
moyen terme en tenant compte des enjeux commer-
ciaux au niveau rgional et international.
Des tudes plus pousses seront ncessaires pour
identifier les secteurs structurants au potentiel cri-
tique et lordonnancement des priorits dans ces sec-
teurs souvent imbriqus dans des chanes de valeur
communes. Le potentiel de croissance de ces activi-
ts structurantes est important, une cible comprise
entre 8% et 10% par an parat dans un premier temps
un objectif la fois stimulant et raliste. En termes de
cration demplois, si le secteur de la ptrochimie est
hautement capitalistique avec un nombre restreint
de nouveaux emplois hautement qualifis, les autres
secteurs structurants prsentent un potentiel plus at-
tractif, avec pour 100 milliards FCFA de valeur ajoute
supplmentaire cre, de 15.000 20.000 nouveaux
emplois pour la chimie, environ 30.000 pour le caout-
chouc/plastique, et de 40.000 50.000 nouveaux
emplois pour les activits dassemblage.
D. Agro-industrie et
agroalimentaire
Lagro-industrie et lagroalimentaire se situent en aval
 V I . R eco mmandati o ns s u r l es o ri e ntati o ns stratgiq u e s d e l a p o l itiq u e ind u stri e l l e
de ce qui a longtemps constitu le poumon cono-
mique de la Cte dIvoire: lagriculture, et pourraient
ce titre incarner le fer de lance du renouveau industriel
ivoirien. A cet effet, la politique industrielle doit tre
mise en cohrence avec les ambitions et contraintes
du secteur agricole.
Lagro-industrie de rente et dexportation comporte de
nombreux enjeux stratgiques, parmi lesquels lach-
vement de lindustrialisation de la premire trans-
formation du cacao, lacquisition de positions domi-
nantes sur le march rgional des huiles, la conqute
dune part agressive de la croissance de la demande
mondiale en caoutchouc naturel et lamlioration du
taux de transformation dans toutes les cultures cls
(anacarde) ainsi que la sophistication du modle de
valeur ajoute dans lensemble des filires. La rin-
dustrialisation du secteur de la Coco et larrimage du
secteur cotonnier une chane de valeur mondiale
travers lAGOA constituent dautres enjeux strat-
giques fondamentaux de lagro-industrie dexporta-
tion. Parmi les facteurs cls de succs, lamlioration
systmatique des chanes de valeur agro-industrielles
travers le renouvellement des chanes de produc-
tion, la baisse des cots des facteurs notamment
logistiques sera fondamentale. Elle devra saccompa-
gner dune baisse du cot des intrants. A ce titre, le
dveloppement de la recherche dans les engrais et les
semenciers amliors, le renouvellement matris des
vergers et la rsolution des conflits fonciers joueront
un rle cl. De plus, une logique de promotion de la
labellisation, dun branding ivoirien et de la mise aux
normes internationales devra simposer lensemble
des filires et tre tudie au cas par cas. Le dvelop-
pement des byproducts pourra constituer une source
de revenu alternative attractive et dimportance pour
rpondre aux besoins dinvestissements massifs du
secteur. Le dveloppement dun port fruitier compti-
tif compte parmi les investissements importants pour
la floraison du secteur. Enfin, la restructuration des
usines de premire transformation de certains sec-
teurs en difficults (comme le coton), et la remise en
route de leur recherche agricole seront fondamentales
leur redmarrage et leur prennit.
Les enjeux stratgiques de la transformation du vivrier
et de lagroalimentaire sont tout aussi attractifs, avec
en ligne de mire la capture du march agroalimentaire
rgional et le dveloppement des marchs de niche
dexportation de spcialits locales. Lindustrialisa-
tion complte du vivrier, de ligname et du manioc
comptent parmi les autres enjeux de taille pour le
secteur. Pour ce faire, une restructuration profonde
des chanes de valeur sera ncessaire avec le dve-
loppement des units de transformation, une baisse
des cots des facteurs de production, le dveloppe-
ment et la diffusion de la recherche dans les engrais et
semenciers amliors afin damliorer drastiquement
les rendements, et enfin un dveloppement massif
des centres de conditionnement sur le territoire. La r-
solution des conflits fonciers sera comme pour lagro-
industrie dexportation, une bombe retardement
dsamorcer. La promotion de la labellisation et dun
branding ivoirien sera un autre facteur cl de succs
partag avec lagro-industrie de rente. Enfin, la res-
tructuration de certaines filires sinistres simpose
aujourdhui comme un impratif.
Lagro-industrie de rente prsente un profil de crois-
sance un peu moins dynamique que dautres secteurs,
estim autour de 5%, du fait de rendements dj le-
vs dans certaines filires, et de la complexit gn-
rer des gains de valeur ajoute dans certaines filires
du fait du verrouillage de circuits de distribution inter-
nationaux de produits de 2nde et 3me transformation.
Cependant, compte tenu de la puissance actuelle de
ce secteur agro-industriel, ces gains de croissance
sont loin dtre ngligeables. La transformation du
vivrier et lagroalimentaire possdent un potentiel de
croissance plus important, dau moins 8% par an, se
situant aussi un stade de dveloppement nettement
moins avanc, avec de vastes opportunits locales et
rgionales. En termes de cration demplois, lagro-in-
dustrie de rente est trs capitalistique et prsente un
potentiel de cration demplois compris entre 6.000
et 10.000 emplois pour chaque gain de 100 milliards
FCFA de valeur ajoute. Le potentiel est bien plus le-
v pour lagroalimentaire, selon les modles dunits
de transformation locale plus ou moins concentrs,
pouvant atteindre jusqu 80.000 emplois pour 100
milliards FCFA de valeur ajoute cre, dont au moins
15.000 emplois formels.
E. Fabrication de produits de
consommation de base
Les activits de fabrication de produits de consom-
mation de base regroupent des activits assez ht-
rognes comme le secteur du textile, de la chaussure
et de la maroquinerie, du mobilier et dassembleurs
divers de produits de consommation comme la fabri-
cation de gants, de drivs du caoutchouc (latex etc.)
Les enjeux stratgiques touchent la restructuration
des secteurs en difficults comme le textile, la re-
conqute de valeur ajoute locale, au dveloppement
115
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

de ple rgional de rfrence dans des secteurs de

niche comme la chimie des fibres. La cration dune
mode ivoirienne pour lexportation rgionale consti-
tue un dfi qui pourrait fortement redynamiser le
secteur textile. Les problmatiques communes de
ces secteurs globalement en difficults qui devront
tre rsolues affrent lendiguement des produits
frauduleux imports (contrefaon, dumping, etc.),
la modernisation du matriel et des techniques et
laccs au financement des PME. Le dveloppement
de laboratoires et de centres techniques du textile, de
linterprofession et dcoles spcialises jouera un
rle cl dans la reconstruction du secteur textile.

Le potentiel de croissance de ces secteurs semble

limit sur le moyen terme avec un objectif de recon-
qute du march intrieur perdu ces dernires an-
nes. Aussi, ce rattrapage pourrait se matrialiser par
une croissance annuelle moyenne autour de 3%. Le
potentiel de cration demplois de ces secteurs est
assez important, environ 40.000 emplois dans le tex-
tile pour chaque gain de 100 milliards FCFA de valeur
ajoute, et encore suprieur dans le cuir et la maro-
quinerie. Ces estimations dpendent fortement de la
modernisation de lappareil productif et des choix de
mcanisation. Des tudes plus approfondies seront
ncessaires pour identifier les niches potentielles
les plus attractives en termes de conqute de march
rgional et de cration demplois.

116
VII. Recommandations et
options stratgiques
pour le nouveau schma
institutionnel
Sur la base des leons du diagnostic sectoriel et ins-
titutionnel des sections prcdentes qui a mis en
exergue une grande complexit et fragmentation de
lappareil institutionnel dune part, et la baisse de
comptitivit gnralise observe dans nombre de avec les conclusions de Rodrik7.
filires malgr un statut de leader industriel rgio-
nal, trois options stratgiques possibles peuvent tre
considres pour la restructuration de larchitecture
institutionnelle Ivoirienne qui accompagnera la re-
lance et lmergence industrielle du pays. La logique
de structuration de ces options correspond la n-
cessit: (1) de renforcer les capacits des institutions
stratgiques au dveloppement et la mise en uvre
de la Nouvelle Politique Industrielle, (2) damliorer
la qualit de la coordination entre ces institutions, (3)
et de structurer et mettre en uvre un portefeuille de
rformes pragmatique, ancr dans les ralits ivoi-
riennes et pouvant voir le jour trs court terme. Plus
prcisment ces options incluent:
1. Loption I intitule Le Statut Quo amlio-
r qui se focalise sur lamlioration de la
coordination entre institutions cls sur les
goulots dtranglement, et dysfonctionne-
ments les plus sensible
2. Loption II intitule Le Schma institution-
nel orient Programmes, plus ambitieux et
organis autour des programmes spcifiques
de la Nouvelle Politique Industrielle
Loption III intitule Le MITI ivoirien qui
3. 
prconise la consolidation de toutes les
fonctions stratgiques de la NPI au sein du
MEMI
Ces options suscites ont toutes des avantages et des
inconvnients, et sont dcrites de faon plus dtaille
dans la section suivante.
Leons cls des benchmarking et modles
Dans notre approche nous avons analys les modles
succs dans les pays mergents (Salvador et Ghana)
Les enseignements tirs de ces pays peuvent tre
regroups sous cinq grands titres: le besoin dune
vision, lidentification de secteurs stratgiques, la
conception et la mise en place dun schma institu-
tionnel, le dploiement dun mcanisme de coordi-
nation supranational de la politique industrielle, et
le choix des instruments dintervention de politique
industrielle (financement bonifi, incitation fiscale,
innovation, assistance aux PMI, etc.)
Un des lments cls des pays ayant une PI succs
est la recherche et ladoption dune vision consen-
suelle pour le dveloppement industriel. La dfinition
de cette vision doit tre en adquation avec la vision
macroconomique gnrale du pays. Cette vision
intgre le rle que lEtat se propose de jouer dans
laccomplissement de la vision.
Les orientations sectorielles relvent dtudes ayant
identifi les secteurs de croissance ou des secteurs
rpondant aux besoins de la vision industrielle adop-
te par le pays (notamment le besoin de gnrer des
emplois ou de crer de la richesse afin dlever le
niveau de vie dun segment de la population). Ces
orientations sectorielles identifient les choix de dve-
loppement oprs au niveau de chaque secteur (ex
pour le coton lorientation sectorielle peut se dcliner
en termes dobjectifs de production en tonnage, en
objectifs de qualit de production, en objectifs dem-
7 Rodrik, D. (2004). Industrial Policies for the Twenty-First Century.Faculty
Research Working Paper Series No RWP04-047 John F. Kennedy School
of GovernmentHarvard University.
Rodrik, D. (2008). Normalizing Industrial Policy.InCommission on
Growth and Development, Working Paper No. 3, Washington, DC.
117
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

plois gnrs par le secteur, en objectifs dexporta- incitatifs et rpondant aux checs de march (finance-
tion) ment, ducation), la mise en place dun systme de
gouvernance industrielle avec des observatoires, une
Le schma institutionnel regroupe les institutions unit de statistique industrielle et de la veille.
tatiques de lindustriel consolider, les institutions
mettre en place, lancrage optimal de ces institu- Option I: Le Statut Quo amlior
tions, ainsi que le fonctionnement et linteraction
entre ces institutions. Dans cette option, aucun changement structurel nest
opr. Le mode opratoire collgial est largement
Le choix des mcanismes de coordination de la PI conserv, dclin dans les quatre niveaux actuels de
demeure un lment cl de russite de la PI. Ce mca- la chane institutionnelle:
nisme relve dans les modles de succs de la mise
en place dun organe de coordination supranationale. Le MEMI reste en charge du dveloppement
Cet organe coordonne laction des diffrents maillons de lactivit industrielle (promotion indus-
de la chane industrielle, identifie les blocages et d- trielle, comptitivit, innovation, etc.) ainsi
tient le pouvoir dcisionnel pour lever ces obstacles que du dveloppement du secteur priv
et maintenir lindustriel sur son sentier de croissance. (promotion du secteur priv, promotion et
facilitation des investissements, gestion de
Le choix des instruments de politique industrielle d- la scurit industrielle, etc.)
coule de la vision pour lindustrie et du choix du rle
de lEtat. Ces deux choix dfinissent les instruments et Les structures connexes (CODINORM, LANE-
actions de lEtat. Ces instruments couvrent les actions MA, BNETD, etc.) conservent une vocation
rgaliennes de lEtat au niveau des infrastructures, technique et dexcution dans leurs pri-
du cadre macroconomique, de lenvironnement des mtres dactions respectifs, tels que prsen-
affaires. A ce rle rgalien sajoutent les actions pour ts dans le diagnostic institutionnel
corriger les imperfections du march: mesures dinci-
tation fiscale, outils pour le financement des indus- Les ministres connexes continuent de g-
tries, formation du stock de capital humain pour les rer les problmatiques fortes incidences
secteurs industriels stratgiques identifis, fourni- sur lenvironnement des affaires industriel
ture dexpertise lexportation, assistance aux PMI, (cots des facteurs, maintenance et cration
etc. Pour tre efficaces, les actions gouvernementales de nouvelles infrastructures, enseignement
dans ce contexte doivent tre orientes rsultats avec technique, etc.)
lEtat imposant des objectifs de rsultats tout bn-
ficiaire des actions tatiques. L es commissions interministrielles restent
le vhicule principal de coordination, et
Lexprience du Salvador se focalise sur trois points: continuent de grer les dossiers sensibles
la mise en uvre de centres dincubation pour la tels que lattribution des terrains industriels
promotion de nouveaux investissements, la mise en (CIDLI), ou encore les demandes dagrments
place dun organe de financement bonifi et gr de pour les nouveaux investissements (CTI)
manire autonome et optimale, et la mise en uvre
dun cadre formel de concertation rgulire entre le Cependant trois changements importants peuvent
secteur priv et le secteur public. tre apports afin de rendre le dispositif actuel plus
efficace:
La russite dune PI ne rside pas dans lapplication
intgrale dun modle institutionnel plutt quun 1. La supervision de la chane de valeur institution-
autre, mais plutt dans une combinaison dapproches nelle de la Politique industrielle est formalise
inspires de diffrents modles, qui permettent au sein du pool conomique ou de la primature.
de rpondre de manire spcifique aux besoins et Grce des objectifs clairs et mesurables court
contraintes de chaque pays. Ainsi nos trois proposi- et moyen terme, il valide les choix stratgiques
tions de schma institutionnel de lindustriel ivoirien du ministre et des entits connexes, arbitre les
combinent plusieurs approches des degrs diff- conflits, et dcide des allocations budgtaires
rents: la rdaction dune politique industrielle, liden- des diffrentes entits impliques dans la mise
tification de secteurs stratgiques lis la vision en uvre de la politique industrielle
(croissance et emploi), la mise en place dinstruments

118
 V I I . R eco mmandati o ns e t o pti o ns stratgiq u e s p o u r l e n o u v e a u schma instit u ti o nn e l
2. La coordination globale des maillons cls
de la chane institutionnelle est amliore
grce une clarification des attributions des
commissions interministrielles et entits
connexes stratgiques, ainsi que de la p-
rennisation de leurs ressources financires
et humaines. En cohrence avec les initia-
tives en cours, ces changements incluront:
La rforme de la CIDLI, commission en charge
de la gestion et de lattribution des terrains
industriels
La rforme CTI-CFE-CEPICI permettant de cen-
traliser la gestion de laccompagnement et
de la promotion des investissements, ainsi
que la fluidification des dmarches adminis-
tratives lies la cration de nouvelles entre-
prises
Le tableau suivant rsume les avantages et inconvnients de cette option.
Avantages de loption I
Gestion collgiale et consensuelle
Mise en uvre rapide sans investissements massifs
Apporte des rponses cls des problmatiques pressantes:
- Clarification des attributions du CEPICI vs
COMINVEST
- Amlioration du mode opratoire avec le secteur
priv
- Attribution des terrains industriels
- Amlioration cible des capacits du ministre
Le renforcement de capacit du CCESP ayant
pour objectif une meilleure prise en compte des
besoins du secteur priv dans les politiques
gouvernementales de faon globale, et de faon
plus spcifique dans le dveloppement de la
politique industrielle
3. Le renforcement de capacit du MEMI mis en
uvre au travers de la cration dune cellule
stratgique capable de piloter et coordonner
llaboration et la mise en uvre de la Nou-
velle Politique Industrielle, ncessitant la cra-
tion dune unit de comptitivit et le dploie-
ment du programme de statistique industrielle
impliquant un vaste chantier de remodelage et
de standardisation de larchitecture des statis-
tiques nationales
Inconvnients de loption I
Ne rsout pas le problme du manque de vison coordonne
Ne rsout pas la problmatique de fragmentation excessive
de lchiquier institutionnel ivoirien qui continue de
rendre la coordination complexe et sous-optimal avec les
ministres connexes
Cycle de dcision restent potentiellement long
Napporte pas de rponse systmique la problmatique
dattraction et de rtention de ressources humaines de
haut niveau au sein de lappareil tatique
Ne rpond pas au manque de moyens structurel des agences
sous tutelle (CODINORM, LANEMA, etc.)
119
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Option II: Le Schma institutionnel orient
Programmes
Cette option consacre des changements structurels
dans la structure de la chane institutionnelle, et dans
son mode opratoire. On dnombre quatre change-
ments essentiels.
Premirement, certaines ressources cls du MEMI, les
comits interministriels et les entits et ministres
connexes sont rorganises autour de programmes
aligns sur les besoins spcifiques de la Nouvelle
Politique Industrielle. Ces programmes sont flexibles
dans leurs compositions et structures (experts minis-
triels, reprsentants du secteur priv, et autres ex-
perts/cabinets de conseil) et sont munis dobjectifs
prcis et mesurables. Ils peuvent tre financs direc-
tement par lEtat ou par une combinaison Etat--bail-
leur. Sur la base de notre diagnostic, dix programmes
potentiels mergent:
1. Le programme national de remise niveau
(PNRMN) incluant les aspects normes et qualit
2. Le programme de rformes institutionnelles
incluant les programmes de statistiques indus-
trielles et de renforcement de capacit du minis-
tre court terme
3. Le programme Doing Business de rformes
de lenvironnement des affaires
4. Le programme Financement Industriel
5. Le programme dinfrastructures industrielles
durgence
6. Le programme de remise niveau de lensei-
gnement technique, et de linnovation
7. Le programme sur le dveloppement des expor-
tations et lintgration rgionale
8. Le Programme Agroparc
9. Le programme PME et Entrepreneuriat national
10. Le programme de Rglementation, et de moder-
nisation des codes
Ces programmes pourront tre mis en uvre de faon
modulaire en fonction des contraintes stratgiques et
budgtaires de lEtat de Cte dIvoire.
120
Deuximement, une commission supranationale
sur lindustrialisation (COMINDUS) est cre sous la
coupe de la Prsidence et/ou de la Primature. Ses
membres sont au plus haut niveau de lEtat. Celle-
ci dfinit la vision dindustrialisation et les objectifs
dmergence prcis, valide les choix stratgiques du
ministre et des acteurs cls de la politique indus-
trielle, et enfin fait larbitrage sur les conflits majeurs
ainsi que les allocations budgtaires. Cet organe de
supervision peut avoir diffrents types dancrage ins-
titutionnel: il peut tre cr intgralement ou peut
tre log comme mission ou mandat additionnel au
sein du pool conomique ou encore au sein du futur
organe de gestion du PND. Notre recommandation est
celle dun ancrage institutionnel sur un organe exis-
tant pour minimiser lutilisation de ressources addi-
tionnelles et de capitaliser les ressources, et proces-
sus dcisionnels existants.
Troisimement, ce modle institutionnel inclut une
Cellule Technique de haut niveau pouvant suivre la
coordination des diffrents maillons de la chane in-
dustrielle et fournir un rapport et des lments dap-
prciation au MEMI et la COMINDUS sur latteinte
des objectifs macroconomiques et ltat davance-
ment de la mise en uvre des diffrentes initiatives.
Cette Cellule Technique est flexible, compose dun
nombre restreint de professionnels de haut niveau
travaillant temps plein et de manire collgiale
sous la direction dun expert de classe mondiale. Ses
membres sont reprsents au sein de toutes les cel-
lules techniques des diffrents programmes. Elle suit
donc au quotidien llaboration et la mise en uvre
de la Nouvelle Politique Industrielle. Son ancrage ins-
titutionnel peut tre au sein du MEMI -solution pro-
bablement la plus fonctionnelle - ou encore tre un
groupe technocratique indpendant rpondant direc-
tement de la COMINDUS.
Quatrimement, le maillon final de ce schma insti-
tutionnel est le systme dobservatoire du dvelop-
pement industriel qui vient assurer le respect de la
bonne gouvernance au sein de la chane institution-
nelle industrielle et raliser de la veille sur les per-
formances du secteur industriel, les incidences de
la NPI ainsi que les nouvelles tendances technolo-
giques conomiques, et gostratgiques affectant le
domaine industriel. Ce systme dobservatoire indus-
triel peut tre structur trois niveaux: un niveau aca-
dmique prs du CIRES mesurant lincidence des poli-
tiques sur la croissance et les crations demploi, un
niveau social prs du Conseil Economique et Social
sur les retombes sociales et autres impacts environ-
nementaux, et un niveau conomique prs de lOb-
 V I I . R eco mmandati o ns e t o pti o ns stratgiq u e s p o u r l e n o u v e a u schma instit u ti o nn e l

servatoire sur la comptitivit au sein du ministre

ou du secteur priv. Ces trois observatoires seraient
indpendants et feraient un rapport semi-annuel, ou
annuel la COMINDUS.

Option 2: Une chaine institutionnelle oriente coordination supranationale (COMINDUS), veille

(Unit stratgique) et oriente rsultats avec des programmes spciques

COM-INDUS/Ple Economique
PR PM MI MEF MPD

Cabinet Ministre dEtat, Evaluation de la PI, Programmes

CCESP, CTI des programmes aligns sur les
Ministre de lIndustrie et ajustements besoins de la PI
avec les autres
Coordination
ministres

Programme Statistique Programme Programme

Cellule industrielle nancement industrielle Infrastructure industrielle
de rexion
Stratgique Programme Programme Petites et Programme industrie &
et de pilotage Formation industrielle Moyennes Industries technologie vertes

de la PI
Programme Programme Programme
autres ministres

secteurs de croissance AGROPARC rglementation, incitation

Coordina.on
avec les

Programme sur les Programme sur Programme sur la

normes et la qualit lexportation / APEXCI recherche industrielle
Programmes en
cours dexcution

Programme sur la comptitivit (PACIR)

Programme de Restructuration et Mise Niveau (PNRMN)
Programme Doing Business (climat des aaires)

Les avantages et inconvnients de cette option sont rsums dans le tableau suivant.

Avantages de loption II Inconvnients de loption II

Focalise les nergies des acteurs cls de la politique

Dlimitation des responsabilits et attributions des
industrielle sur les programmes prioritaires de la NPI
programmes, et des acteurs et ministres connexes peut
tre complexe et problmatique
Envoie un signal fort au secteur priv et aux bailleurs
sur les priorits de lEtat en matire de dveloppement
Ne rsout pas la problmatique de la fragmentation
industriel
excessive de lappareil institutionnel
Concentre les ressources financires dans les programmes
Ne rsout pas la problmatique structurelle dattraction
cls
et de rtention des ressources humaines de haut niveau
au sein du ministre et de la chane institutionnelle
Assure une cohsion entre la vision, la stratgie, et les
industrielle
plans dactions travers les actions de la cellule technique

121
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Option III: Le MITI ivoirien
Cette option prconise galement des changements
en profondeur dans le mode opratoire et dcisionnel
de la chane institutionnelle. Sur le modle du MITI
japonais, elle centralise les fonctions cls de la Poli-
tique Industrielle au sein du Ministre de lIndustrie.
Elle correspond un impratif de clrit dans la mise
en place dune nouvelle politique, de concentration
des efforts pour donner une forte impulsion au sec-
teur industriel ivoirien, ainsi que doptimisation de
la coordination des maillons cls de la chane. Dans
un tel systme institutionnel on dnombrera six ples
stratgiques au sein du MITI:
1. Un ple dexpertise sectoriel focalis sur
le dveloppement et la mise en uvre de
plans de dveloppement de filires strat-
giques (agro-business, nergie, produits de
consommations, assemblage, chimie, etc.)
2. Une unit de comptitivit industrielle com-
pose dexperts mtiers et focalise sur lla-
boration et la mise en uvre de plan de r-
ductions des cots des facteurs (logistique,
nergie, infrastructures cls, dveloppement
de chane de valeur), condition sine qua non
de lmergence industrielle ivoirienne
3. Une unit de dveloppement du secteur pri-
v focalise sur les rformes transversales
(climat des affaires, PME, politique Qualit,
financement, lutte contre la fraude)
4. Un ple de dveloppement humain et dinno-
vation charg de llaboration et de la mise
en uvre de la rforme de lenseignement
technique, ainsi que du dveloppement de
linnovation dans le secteur industriel
Avantages de loption III
Vision et plans dactions sont coordonns et centraliss
Envoi dun signal fort sur limportance de lindustrialisation dans la
nouvelle politique conomique de lEtat de Cte dIvoire
Les cycles de dcision sont courts et plus efficaces
Rsout en grande partie la problmatique dattraction et de
rtention de ressources humaines de qualit
122
5. Un ple dexportation et de promotion des
investissements industriels focalis sur la
promotion des investissements industriels
en partenariat avec le nouveau CEPICI, et le
dveloppement des capacits dexportation
de lindustrie Ivoirienne en partenariat troit
avec lAPEXCI.
6. Enfin, une cellule de planification garante
de la programmation de faon gnrale, et
assurant la fois la mise en cohrence des
diffrents ples, et la rdaction du document
de la Nouvelle Politique Industrielle.
Il est souligner que tous ces ples sont dots dex-
perts de trs haut niveau appartenant un corps
dElite de lEtat. Ceux-ci ont la responsabilit pre-
mire de llaboration des plans stratgiques dans
leur domaine de comptences ainsi que de la super-
vision de leur mise en uvre en consultation avec les
partenaires cls (priv, ministres et autres entits
connexes).
Le MITI ivoirien reste sous la supervision dune
COMINDUS telle que dfinie dans loption II prsen-
te prcdemment. Il dfinit la vision et les objectifs
spcifiques dmergence, valide les orientations stra-
tgiques, et excute les grands arbitrages.
Prcisons quun tel dispositif peut tre mis en place
pour une dure limite (2-3 ans) pour donner une im-
pulsion forte leffort dindustrialisation, ou de faon
permanente. Cependant, une telle rforme deman-
derait une rvaluation importante des ressources
financires et humaines alloues au MITI ivoirien
sous sa nouvelle forme.
La veille sur lvolution des performances du socle
industriel ivoirien, ainsi que lefficacit des mesures
adoptes est excute par lobservatoire de la com-
ptitivit et du dveloppement industriel sur le mme
modle que celui dfini dans loption II.
Inconvnients de loption III
Apporte de grands bouleversements lchiquier
institutionnel dans sa construction actuelle
Option potentiellement longue mettre en uvre

COM-INDUS
PR PM MI MEF MP

MITI
Comptitivit Dveloppement Capital humain Exportations et promotion
Stratgies sectorielles
industrielle secteur priv et innovation des investissements

Agri-Business Transport/ Climat des aaires Enseignement Promotion des

Ressource driven Logistiques technique exportations
PME (Nigria, UEMOA,
Produits Conso Energie Innovation et
Qualit et normes transfert de techno OCDE, Chine, Inde)
Contruction Infrastructures
Financement Dveloppement Marketing
& Materials
Dveloppement entreprenariat et promotion des
Industries Fraudes et capacits investissements
des chaines de
Structurantes managriales
valeur
Services industriels Diaspora
structurants

Autres Ministres et agences dexcution

OBSERVATOIRE DE LA COMPETITIVITE

V I I . R eco mmandati o ns e t o pti o ns stratgiq u es p o u r l e n o u v e au schma instit u ti o nn e l 123

VIII. Feuille de route
Llaboration et la mise en uvre de la politique
industrielle ncessiteront lexcution dune feuille
de route complexe. Nous avons structur celle-ci en
trois segments: (1) la mise en uvre de programmes
et initiatives durgence trs court terme dans lop-
tique dune rsolution rapide des goulots dtran-
glement et dysfonctionnements les plus importants,
(2) llaboration du plan de dveloppement sectoriel
industriel ainsi que de la version finale de la Nouvelle
Politique Industrielle, (3) un programme de rformes
institutionnel en cohrence avec les dysfonctionne-
ments identifis dans le diagnostic institutionnel et
les besoins du dveloppement industriel ivoirien
long terme.
En concertation avec le secteur priv, le gouverne-
ment devra:
- Dfinir une vision dindustrialisation de long
terme afin de clarifier lobjectif de la promo-
tion du secteur industriel, limportance de
lindustrie pour le dveloppement national
et par rapport dautres secteurs, ainsi que
son rle dans la Cte dIvoire de demain.
- Dfinir les objectifs de dveloppement in-
dustriel moyen et long terme, quantitatifs
et/ou qualitatifs, avec un calendrier prcis.
Les objectifs de dveloppement devront d-
couler de la vision dindustrialisation.
- Sur la base du prsent diagnostic et dautres
tudes, choisir les secteurs, les rformes et
les actions prioritaires mettre en uvre afin
de raliser la vision et atteindre les objectifs
qui ont t fixs.
- Dfinir un plan dactions prcisant les activi-
ts mener, les rsultats attendus, le calen-
drier dexcution, les indicateurs de succs,
les sources de vrification, les organisations
responsables et les organisations collabora-
trices.
Llaboration de la politique industrielle ncessitera
une collaboration interministrielle franche et conti-
nue car llaboration de la politique industrielle nest
pas du domaine du Ministre dEtat, Ministre de lIn-
dustrie seulement. Par exemple, le Ministre dEtat,
Ministre de lIndustrie devra travailler avec le Minis-
tre des Mines, du Ptrole et de lEnergie sur les ques-
tions concernant la fourniture et le cot de lnergie
pour le secteur industriel; avec le Ministre de lEn-
seignement Technique et de la Formation Profession-
nelle pour les questions relatives la formation dune
main-duvre comptente; ou avec le Ministre de
lAgriculture pour la fourniture de matires premires
agricoles en quantit et qualit aux entreprises indus-
trielles, en particulier lagro-industrie.
Llaboration de la politique industrielle devra aussi
se faire au travers de mcanismes de dialogue et de
ngociation entre le gouvernement et les entreprises
voluant dans les secteurs stratgiques ou priori-
taires. Ensemble, les diffrents acteurs devront iden-
tifier les solutions potentielles aux problmes dtec-
ts, et prendre chacun des engagements spcifiques
et clairs sur les actions, du secteur priv et du public,
ncessaires pour y faire face.
La figure 45 dtaille la structure de la feuille de route.
125
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U ST R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E 126

Figure 41 Feuille de route globale de la politique industrielle

Programmes durgence

Initiatives en cours (Code des Investissements,

Fusion CFE/CEPICI (ANPICI), PACIR, Nouvelle politique industrielle etc.)

Initiatives en prparation (Financement des entreprises sinistres, Rhabilitation et Mise en uvre

cration de zones industrielles, Renforcement du Systme dinformation (statistiques des programmes
industrielles), Fonds dAppui lindustrialisation, PNRMN, SQAM, Agro - parc industriel) durgence

Dnition dun plande

ressources
humaines pour la
conduite de la PI
Finalisation des Validation et
Diagnostic
plans dactions mise en uvre
institutionnel Arbitrage des
choix stratgiques de Restructuration de
rformes larchitecture
institutionnelles institutionnelle

Arbitrage des choix

de rformes
transversales du
climat des aaires

Mise en place
Dnition

Objectifs du gouernement (PND)

de la cellule Elaboration et dnition Ecriture du 1er
dune feuille Validation,
stratgique des programmes draft de
de route adoption et
du MEMI prioritaires (transversaux Politique mise en uvre
et sectoriels) de la PI industrielle
Arbitrage des choix
dinfrastructures
industrielles
(hard & soft)

Priorisation et choix
Diagnostic Elaboration de la
des secteurs
sectoriel Lancement des tudes sectorielles et spciques politique
stratgiques de la
industrielle
politique industrielle

2012 2013 2014


A. Programmes et initiatives
durgence
Les programmes durgence sont des initiatives en
cours dj lances, ou en cours de lancement par le
Ministre ou les bailleurs multilatraux. Ceux-ci dfi-
nissent les priorits trs court terme et peuvent tre
catgoriss en quatre objectifs distincts: (1) lamlio-
Type de mesure/reforme Rationnel
Eliminer les inefficiences du climat
Doing Business
des affaires
Renforcer les moyens techniques,
humains et financiers du ministre
Renforcement de capacit
dans loptique de la gestion de
du MEMI
la phase II du projet de politique
industrielle
Programme Amliorer la qualit de loffre
dinfrastructures dinfrastructures destines aux
durgence industriels
Crer un stimulus package
pour booster les performances du
systme productif industriel
Programme de
Mettre en place les outils et
dveloppement du
programmes pour lamlioration
secteur priv
continue de la comptitivit du
secteur industriel ivoirien
Mettre en place les outils pour
le suivi de la comptitivit de
lindustrie
Veille
Evaluer lefficacit des politiques
publiques
VIII. Feuille de route
ration drastique du climat des affaires, (2) le renforce-
ment de capacit du ministre court terme pour lui
permettre de mener sa mission, (3) la mise en uvre
de programmes dinfrastructures durgence, (4) le d-
veloppement du Secteur Priv.
Ces mesures et projets de rformes sont dcrits plus
en dtail dans le tableau ci-dessous.
Description des activits cls
Mise en uvre du nouveau code dinvestissement (dj adopt par
ordonnance)
Cration de lAgence nationale de la promotion de linvestissement
(Mise en uvre de la rforme du CEPICI/CFE)
Mise en uvre du projet PARE-PME de la Banque Mondiale
Mise en uvre des tribunaux de commerce (en cours par le Ministre
de la Justice)
Dveloppement et mise en uvre de la rforme du foncier rural et
urbain
Mise en place de la cellule technique et stratgique (cf. section
institutionnelle)
Dveloppement et mise en uvre du programme de statistiques
industrielles (architecture, cahier des charges, plan de formation,
ajustements structurels)
Mise niveau du systme SQAM (LANEMA, CODINORM) en lien avec la
stratgie dexportation
Dveloppement de la stratgie de gestion des Zones Industrielles
(modle institutionnel, financement)
Mise en cohrence du programme dinfrastructures durgence (routes,
lectricit, gazier, adduction deau) avec les besoins en infrastructure
des industriels
Financement et mise en uvre du Programme National de Mise
Niveau (assistance technique en productivit et comptitivit pour plus
dune centaine dindustries, cration de centres techniques, cration
de facilits de financement)
Dveloppement dun programme intgr de baisse des cots des
facteurs industriels
Clarification des dlais, modalits dapurement de la dette intrieure et
des crdits de TVA pour les industriels exportateurs
Dveloppement de la stratgie de diplomatie commerciale pour la
facilitation de laccs aux marchs sous-rgionaux avec le Nigria en
priorit
Mise en uvre du programme PACIR sur le dveloppement de la
stratgie dexportation
Mise en place dun observatoire de la comptitivit et du
dveloppement industriel
Au vu de la multiplicit des acteurs impliqus dans la mise en uvre
de ces rformes, nous recommandons la mise en place dun tableau
de bord de rformes, avec des indicateurs de performances clairs qui
peuvent fournir les inputs dune veille institutionnelle et devenir un
outil privilgi dchange avec le secteur priv
127
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

B. Elaboration et mise en uvre - Une stratgie dindustrialisation des fi-

du plan de dveloppement lires vivrires et agroalimentaires priori-
industriel taires, notamment le Manioc et le Riz

Ce chapitre de la feuille de route pose les bases de - Une stratgie de valorisation des cultures
la vision de dveloppement industriel long terme davenir telles que le Karit, le Soja et la
de la Cte dIvoire, ainsi que ses modalits de mise Betterave
en uvre. Il poursuit trois objectifs principaux: (1)
Dterminer des choix stratgiques clairs sur les sec- - Une stratgie de valorisation de filires
teurs prioritaires, les programmes dinfrastructures agroalimentaires primaires telles que les
et mettre en cohrence les rformes structurelles protines et les boissons
mettre en uvre, (2) Dvelopper un document de po-
litique industrielle de rfrence servant de boussole - Une stratgie de valorisation du secteur
moyen et long terme, incluant les choix stratgiques des matriaux de construction
suscits, et dfinissant le portefeuille de programmes
structurants pouvant porter cette vision du dvelop- - Une stratgie dindustrialisation de la
pement industriel, le tout mis en cohrence dans une chimie organique (engrais, pesticide etc.)
feuille de route dtaille, (3) Scuriser le financement et de la chimie des matriaux
des programmes de dveloppement industriel sur des
ressources internes et externes. Il est important de - Une stratgie de dveloppement des indus-
prciser que cet exercice devra tre itratif, flexible, et tries dassemblage, en particulier les ma-
laisser la porte ouverte lexprimentation dans les chines agricoles et les vhicules lourds de
diffrents programmes. transport ainsi quune stratgie dintgra-
tion dans les chanes de valeur globalises
En consquence, nous recommandons un processus pour les biens dquipement domestique
en 8 tapes pour llaboration de ce schma directeur et llectronique
de politique industrielle:
- Une stratgie de valorisation des compo-
Etape 1a: Lancer une tude rapide de mise en sants dinfrastructures lourdes contenu
cohrence des choix sectoriels prliminaires local (cbles, pylnes etc.)
du PND, de ltude de la phase I de la politique
industrielle, du plan de dveloppement du sec- - Une stratgie de dploiement des services
teur priv Cte dIvoire 2040, et dautres tudes de maintenance industrielle
sectorielles sponsorises par les diffrents bail-
leurs. Le but de cette dmarche est de dfinir - Une stratgie de dveloppement des ser-
un consensus national sur les secteurs de crois- vices de maintenance et de rparation na-
sance et source de cration demplois court vale
terme
Etape 3: Dfinir des programmes structurants de
Etape 1b: Finaliser, et prioriser le portefeuille de dveloppement transversaux et sectoriels long
rformes transversales Doping Business et terme sur la base de ces choix
de dveloppement du secteur priv
Etape 4: Lancement de la recherche de finance-
- Etape 2: Lancer des tudes sectorielles ad- ment du programme de Dveloppement Indus-
ditionnelles pour prciser les orientations triel
stratgiques de la NPI moyen terme et
valider les choix de diversification du socle Etape 5a: Lancement de projets pilote dans la
industriel long terme. Nous considrons continuit des programmes durgence (transver-
ce stade que le primtre prioritaire des saux et sectoriels)
tudes sectorielles entreprendre devra
inclure: Etape 5b: Etablissement de la feuille de route
moyen et long terme
- Une stratgie de valeur ajoute globale des
principales cultures dexportation Etape 6a: Elaboration des diffrents textes de loi
dans loptique de ladoption de la NPI

128
 VIII. Feuille de route

Etape 6b: Validation et adoption du document 2. Un programme intgre damlioration de

final de politique industrielle
Etape 7: Elaboration dun tableau de bord de
suivi des rformes
Etape 8: Mise en uvre (continue)
Sans prjuger du contenu futur de la Nouvelle Poli-
tique Industrielle ivoirienne, les programmes cls de
vote de cette politique devront rpondre aux enjeux
cls mis en lumire lors du diagnostic et ce indpen-
damment des choix sectoriels qui seront effectus.
Ces enjeux incluent:
1. La clarification du mix nergtique long
terme, et la finalisation de la rforme du
secteur lectrique ainsi que de son plan de
dveloppement long terme
2. La clarification du rle des industries vertes
dans les choix de dveloppement industriel
futur
lenvironnement des affaires, dj prsent
dans les initiatives durgence
4. Un programme damlioration de lenseigne-
ment technique et de linnovation
5. La clarification du modle de financement du
socle industriel long terme
6. Le dveloppement de lentrepreneuriat na-
tional
7. Le dveloppement des capacits dexpor-
tations industrielles qui ne refltent pas
aujourdhui la qualit des avantages compa-
ratifs du pays
Les enjeux de ces programmes sont prciss dans le
tableau ci-aprs.

Programmes Enjeux

Promotion des nergies propres et renouvelables (biomasse, olien, solaire, etc.) et dveloppement dune
industrie de gestion des dchets et du recyclage.
Industrie verte
Ce programme doit redynamiser le cadre lgislatif. Il couvre galement llaboration du schma directeur de la
gestion des dchets et de la salubrit ainsi que le dveloppement dune fiscalit verte incitative lutilisation
dnergie renouvelable et au recyclage.

Programme damlioration de
Axes stratgiques cls dj prsents dans les programmes durgence.
lenvironnement des affaires

Mise niveau du systme ducatif de lenseignement technique et professionnel ainsi que de lappareil
dinnovation.

Amlioration de lenseignement
technique et du systme
dinnovation
Elaboration dun schma directeur de la recherche scientifique et industrielle coupl au plan de restructuration
de lenseignement technique.
Cette restructuration prvoit une mise en adquation de la formation avec les comptences requises sur le
march de lemploi industriel avec un dispositif de formation continue et de mise jour des comptences
techniques pilot par le FDFP. Le projet de rhabilitation des centres techniques pilot par lONUDI et le projet
de rseau intgr de tlcommunication de lenseignement technique et de la recherche couvrent une partie
significative de ces enjeux.

Le programme de financement industriel est un maillon cl de la relance industrielle, il vise une rforme
systmique prenne et une rforme structurelle de mitigation des risques de dfaut des entreprises auprs
des banques.
Programme de financement du
La mise en place de plan de financement, de fonds de garantie, de fonds de mise niveau et les rformes
secteur productif industriel
visant la fluidit des transactions financires reprsentent les lments cls de ce programme.

Le PND couvre certaines actions de ce programme telles que la ligne de crdit pour les PMI, le fonds de garantie
aux PMI, la surveillance et la rgulation de la micro finance (CECP, COOPEC).

129
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Programmes Enjeux

Ce programme se focalise sur la productivit des PMI ivoiriennes et lmergence dentrepreneurs industriels
nationaux.

Il intgre les solutions de financement et refinancement des PMI du programme prcdent (fonds de garantie,
crdit lexport).

Dveloppement de La mise en uvre dune allocation dune partie fixe des marchs publics aux PMI constitue un autre lment
lentrepreneuriat national cl de ce programme. Toutefois, limpact sur la croissance des PMI dune telle initiative requiert des paiements
fiabiliss avec une dette intrieure future maintenue son minima.

Les deux structures encadrant lentrepreneuriat national (INIE pour lincubation et FIDEN pour le financement)
doivent tre renforces en comptences et en ressources, prparant ainsi le cadre pour une Small Business
Administration lamricaine, une boutique transversale pour tous les problmes et ressources lis aux
entrepreneurs.

Ce programme inclut la diplomatie commerciale et la stratgie de commerce extrieur qui constituent des
actions prennes.

Lintgration rgionale avec la PICAO, la mutualisation du march rgional et les initiatives dharmonisation
des marchs nationaux (WAPP, OPA-UEMOA) deviennent des maillons critiques de la chane industrielle
compte tenu de la taille limite du march intrieur.
Dveloppement de lexportation
La veille commerciale sur les produits dchanges, sur les rformes et les actions hostiles ou incitatives des
partenaires commerciaux sont ds lors des informations cls pour lajustement industriel.

Le projet PACIR est en lien indirect avec ce programme en amliorant la comptitivit des entreprises
ivoiriennes.

C. Rformes institutionnelles Le dveloppement et la mise en uvre

a. Le chapitre des rformes institutionnelles de
la feuille de route vise renforcer les moyens
humains, techniques, et financiers des institu-
tions cls parties prenantes dans llaboration
et la mise en uvre de la politique industrielle.
Il cible principalement: (1) un renforcement de
capacit du MEMI court terme, (2) la moderni-
sation de larchitecture institutionnelle dans sa
globalit en vue daccompagner le dveloppe-
ment industriel du pays moyen et long terme,
avec la mise en place dun plan de recrutement
et de rtention de ressources humaines de haut
niveau pour la conduite de la PI moyen et long
terme.
Renforcement de capacit du MEMI court terme
Lamlioration de capacit du MEMI
court terme dj mentionn dans les
programmes durgence aura trois objec-
tifs:
La constitution dune cellule technique
de haut niveau
du Programme de Statistiques In-
dustrielles (architecture, cahier des
charges, plan de formation, ajuste-
ments structurels)
La mise niveau du systme SQAM (LANEMA, CODI-
NORM)
La mise en place dune cellule technique de haut ni-
veau devrait tre un prrequis la russite de la mise
en uvre du programme de politique industrielle,
indpendamment des choix finaux qui seront faits
sur larchitecture institutionnelle cible. Le cahier des
charges de cette cellule technique consiste en llabo-
ration et la coordination de la mise en uvre de la NPI
court et moyen terme. Elle finalise la nouvelle vision
du dveloppement industriel ivoirien, labore et coor-
donne les programmes cls de la NPI en concertation
avec le secteur priv, les entits connexes, et les ex-
perts consultants, et coordonne la rforme de larchi-
tecture institutionnelle. Son mode de fonctionnement
est prsent plus en dtail dans la description de
loption II de la restructuration institutionnelle. Pour
rappel, elle sera dirige par un expert de rang mon-
dial en matire de dveloppement industriel, assist
dune quipe restreinte de professionnels exprimen-

130

ts, bilingues, ayant une connaissance approfondie
du secteur priv industriel, des montages et du suivi
de programmes, dote enfin de moyens financiers
suffisants lexcution de sa mission.
Le programme de statistiques industrielles mis en
uvre en troite collaboration avec lONUDI visera
quand lui lamlioration de la qualit des statis-
tiques industrielles en termes de mesures de per-
formance et de comptitivit industrielle, par une
meilleure disponibilit, homognit et un niveau de
prcision plus fin des donnes du secteur industriel.
La mise en place de ce programme passera par le d-
veloppement dun cahier des charges pour la nouvelle
architecture du systme dinformation de statistiques
industrielles, ainsi que du systme de collecte din-
formation des entreprises. Finalement, il conviendra
de dvelopper et mettre en uvre un plan de forma-
tion des professionnels du MEMI lutilisation et la
maintenance de ce systme.
Au niveau du cadre de concertation Etat - secteur
priv, des progrs sont en cours et des actions sont
menes avec le soutien des partenaires bilatraux et
multilatraux: lquipement du CCESP par la Banque
Mondiale, la confrence sur linvestissement, les ac-
tions ponctuelles du secteur priv dans son ensemble
au travers de la CCI et de la CGECI. Cependant, il sub-
siste un besoin urgent de redfinir la relation entre
lEtat et le secteur industriel par un diagnostic plus
approfondi du cadre de concertation avec la cration
dun dialogue directeur, permanent et spcifique
avec le secteur industriel. Les relations Etat - secteur
priv doivent soprer dans un cadre plus structur
avec un tableau de bord de rforme bien dfini au-
tour des rformes de lenvironnement des affaires et
des rformes autour des problmatiques de comp-
titivit pour les secteurs prioritaires. Un tel dispositif
pourrait se dcliner sectoriellement dans le temps en
cohrence avec les orientations du PND et du secteur
priv et devrait avoir un ancrage ou une visibilit au
sommet de lEtat.
Enfin lamlioration du systme SQAM est un pro-
gramme dj identifi dans le PND qui vise au rqui-
pement des infrastructures de qualit et de mtrolo-
gie (LANEMA, CODINORM) du Ministre de lIndustrie.
Le renforcement du systme de normalisation, en
phase avec les orientations stratgiques prioritaires
et les besoins rels les plus urgents est un impratif
pour la floraison dune industrie ivoirienne comp-
titive et prenne sur les marchs internationaux. Un
recensement des besoins en normes les plus urgents
permettra de poser les bases dune politique qualit
VIII. Feuille de route
cohrente avec le Plan National de Dveloppement
et la Nouvelle Politique Industrielle, et dintensifier
la diffusion dune culture de la normalisation et des
meilleures pratiques dans le secteur priv industriel
ivoirien.
b. 
Rformes de larchitecture institutionnelle
long terme
La refonte de larchitecture institutionnelle est une
rforme essentielle et critique au succs de lmer-
gence industrielle ivoirienne plus long terme. En
effet, la matrise du processus dlaboration et de
mise en uvre de la NPI inclut: la matrise duvre
dtudes de comptitivit et de prospectives com-
plexes, lorchestration de consultations Public-Priv
rcurrentes, la structuration et la mise en uvre de
programmes structurants sectoriels et transversaux,
le tout dans un environnement collaboratif au sein
des diffrentes bureaucraties impliques. La matrise
de ces missions complexes exige une administration
sophistique et stratge sappuyant sur un processus
de planification prenne. Dans cette optique, lEtat de
Cte dIvoire devra relever deux dfis importants: (1)
Faire des choix sur la structure cible de larchitecture
institutionnelle qui portera la mise en uvre de la NPI
long terme, (2) Crer une politique dattraction et de
rtention de professionnels de haut niveau dans la
chane institutionnelle.
Choix de structuration de lappareil institutionnel
Les trois options possibles de restructuration de lap-
pareil institutionnel incluant le Statut Quo amlio-
r, le Schma institutionnel orient Programmes,
et le MITI ivoirien sont dtailles dans la section
Recommandation sur le schma institutionnel . Il
incombera au gouvernement de faire ces arbitrages
en fonction de ses objectifs et contraintes, sa gopo-
litique interne, ainsi que de sa marge de manuvre
budgtaire trs court terme. Ce choix pourrait tre
ventuellement tay par une tude spcifique
conduite par la nouvelle cellule technique en charge
de la NPI.
Il convient aussi de prciser quindpendamment
des choix finaux qui seront oprs par le gouverne-
ment ivoirien, nous recommandons la mise en place
du comit supranational COMINDUS en charge de la
supervision du processus dlaboration et de mise
en uvre de la politique industrielle, ainsi que dun
observatoire de la comptitivit et du dveloppe-
ment industriel comme outil de veille permanent.
131
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Ces nouveaux maillons institutionnels sont prsen-

ts en dtail dans la description des options strat-
giques de restructuration institutionnelle (cf. option
II de restructuration du schma institutionnel). Une
telle mesure permettrait linstitutionnalisation dun
mcanisme permanent de gouvernance, de suivi des
incidences des choix de politique sur la croissance
conomique, sur le niveau de cration demplois du
secteur industriel, ainsi que sur le bien-tre social.

Mise niveau des ressources humaines

Finalement, nous recommandons le dveloppement

dun programme dattraction et de rtention de res-
sources humaines de haut niveau pour la conduite
de la NPI moyen et long terme. Cela se justifie par
plusieurs facteurs: (1) la majorit des ministres tech-
niques, en particulier le MEMI, prouve des difficul-
ts attirer et retenir en leur sein des cadres de haut
niveau du fait du faible niveau de rmunration rela-
tivement au secteur priv et des conditions de travail
difficiles (cf. diagnostic institutionnel), (2) la diver-
sit, complexit ainsi que la vitesse dvolution des
diffrents secteurs dactivit conomique implique
une spcialisation accrue des comptences, (3) la
rude comptition entre pays pour lattraction des IDE
implique la prsence au sein de ladministration de
professionnels de trs haut niveau, capables dintera-
gir, de convaincre et de ngocier avec des multinatio-
nales de classe mondiale. De telles comptences ne
pourront tre pourvues que dans un cadre rnov du
systme contractuel et de rmunration des cadres de
haut niveau au sein du MEMI. A ce titre, une refonte de
la stratgie en Ressources Humaines du Ministre de-
vra tre entreprise. Dans cette dmarche, il incombera
au gouvernement ivoirien dvaluer lopportunit de
constitution dun corps dElite de lEtat fonctionnant
sous un rgime de compensation et de plan de car-
rire spcifique, afin dattirer le type de comptences
requises. Une telle initiative pourrait galement tre
largie tous les secteurs et institutions stratgiques
de lEtat de Cte dIvoire.

132
IX. Conclusion

En dfinitive, la Cte dIvoire dispose des bases n- La qualit et la capacit de son systme du-
cessaires pour rapidement devenir une puissance catif technique travers une stratgie claire
industrielle a lchelle rgionale et continentale. et coordonne

Malgr la somnolence conomique des 15 dernires Llaboration et la mise en uvre de pro-

annes, le pays continue de cumuler des avantages
comparatifs naturels et structurels importants que
sont: (1) Une position centrale en Afrique de lOuest,
(2) Un parc dinfrastructures modernes malgr le
sous-investissement des dernires annes, (3) Un
potentiel minier important valoris 800 milliards
USD en 2008, (3) Le 2nd plus important potentiel hy-
drolectrique de la rgion qui pourrait mener un mix
nergtique trs favorable au niveau rgional, (4) Une
terre 70% arable et fertile, dont seulement 30% sont
exploits, alors que le pays se positionne dj comme
5me puissance agro-industrielle exportatrice africaine
malgr ses problmes structurels de comptitivit,
(6) La base manufacturire la plus diversifie de la
rgion, (7) Lhritage dun secteur public le plus struc-
tur de la rgion (collection des impts, structure ins-
titutionnelle du pays), (8) Une capacit dintgration
des populations immigres importante (20% de la po-
pulation) malgr les problmes dans lOuest, (8) Une
Elite encore bien forme et exprimente malgr les
problmes endmiques du systme ducatif, (9) Des
infrastructures de Recherche agronomique de classe
mondiale dans plusieurs filires.
grammes structurants pour accompagner la
densification et la diversification du secteur
industriel ivoirien au travers de la phase II du
projet de politique industrielle
- Avec court terme un focus sur les
secteurs nergtiques, lagro-indus-
trie/agroalimentaire, et le secteur
des matriaux lis au BTP
- A moyen terme, un focus sur les sec-
teurs permettant une diversification
de lconomie industrielle comme
la mtallurgie, la chimie des mat-
riaux, lassemblage, etc.
La capacit dexcution de ladministration publique
au travers de la restructuration de la chane de valeur
institutionnelle Ivoirienne, et de la constitution dun
corps dElite de lEtat

Cependant, ces atouts doivent tre valoriss mtho-

diquement au travers de la Nouvelle Politique Indus-
trielle pour raliser la vision dmergence du Gouver-
nement ivoirien.

Dans un premier temps, elle devra apporter

une rponse rapide aux problmatiques de:

Lattractivit de son climat des affaires tra-

vers un portefeuille de rformes durgences
priorises et dotes des ressources finan-
cires ncessaires

La structure de cot de son conomie indus-

trielle au travers dune stratgie claire et
coordonne de baisse des cots de facteurs,
dans loptique de crer le socle de produc-
tion le plus attractif de la faade ouest-afri-
caine

133
V.12-55860 Octobre 2012

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