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El sector de confeccin
Estudios de Mercado
textil en Panam
Agosto 2004
Estudios de Mercado
El sector de confeccin
textil en Panam
I. INTRODUCCIN.................................................................................................................................................. 3
1. RESUMEN Y CONCLUSIONES..................................................................................................................... 3
1.1. Resumen................................................................................................................................................. 3
1.2. Conclusiones .......................................................................................................................................... 3
2. PANORMICA DEL PAS .............................................................................................................................. 5
2.1. Zona Libre de Coln ............................................................................................................................... 6
3. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS ........................ 7
3.1. Definicin arancelaria del producto......................................................................................................... 7
4. DIFICULTADES DEL ESTUDIO..................................................................................................................... 8
II. ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................................................ 9
1. ANLISIS CUANTITATIVO ............................................................................................................................ 9
1.1. Tamao de la oferta................................................................................................................................ 9
1.2. Importancia de la Zona Libre de Coln ................................................................................................. 11
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta.............................................................................................. 12
1.2.1. Produccin local y exportaciones.................................................................................................. 12
1.2.2. Importaciones................................................................................................................................ 13
2. ANLISIS CUALITATIVO ............................................................................................................................. 16
2.1. Obstculos comerciales........................................................................................................................ 16
2.1.1. Procedimiento de importacin....................................................................................................... 16
2.1.2. Documentos requeridos por el importador .................................................................................... 16
2.1.3. Aranceles ...................................................................................................................................... 16
2.1.4. Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles (ITBMS).............................................................. 16
III. ANLISIS DEL COMERCIO............................................................................................................................ 18
1. ANLISIS CUANTITATIVO .......................................................................................................................... 18
1.1. Canales de distribucin......................................................................................................................... 18
1.2. Esquema de la distribucin................................................................................................................... 18
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA ......................................................................................................................... 20
1.TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO ............................................................................................. 20
1.1. Factores sociodemogrficos ................................................................................................................. 20
1.2. Distribucin de la renta disponible ........................................................................................................ 20
2. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR ........................................................................ 20
2.1.Hbitos de consumo .............................................................................................................................. 20
2.2.Preferencias........................................................................................................................................... 21
V. ANEXOS........................................................................................................................................................... 22
1. INFORMES DE FERIAS............................................................................................................................... 22
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS ................................................................................................ 23
4. LISTADOS DE IMPORTADORES ................................................................................................................ 25
Listado de los principales almacenes de ropa y complementos .................................................................. 25
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El sector de confeccin textil en Panam Oficina Comercial de Espaa en Panam
I. INTRODUCCIN
1. RESUMEN Y CONCLUSIONES
1.1. RESUMEN
Las caractersticas fundamentales que caracterizan al mercado panameo de prendas de vestir son:
- Una economa de tamao reducido: Panam se trata de un pas pequeo, que cuenta con apenas 3 millones
de habitantes, y con una renta per capita baja, de 4106$ en 2003. La renta est adems, muy mal distribuida, lo
que hace que el porcentaje de poblacin que realmente puede permitirse comprar ropa importada no sea muy
elevado. El salario medio en el pas es alrededor de 350$.
- Produccin nacional muy baja: La industria manufacturera en general, y el sector textil en particular se vieron
muy afectados por la bajada de aranceles que realizo el gobierno a mediados de los 90 y la posterior inclusin
de Panam como miembro de la OMC. Muchas fbricas textiles tuvieron que cerrar por el aumento de la
competencia internacional al que no pudieron hacer frente por su ineficiencia. Se fabrica poco y por ende, se
exporta poco. Por lo tanto el mercado panameo es bsicamente un mercado de importaciones.
- Importancia de las importaciones de producto asitico: La gran mayora de las importaciones de confeccin
textil de Panam provienen de la Zona Libre de Coln. La Zona Libre importa gran cantidad de productos
asiticos, sobre todo de China Continental y Hong Kong, y los reexporta a los pases de la regin. Panam esta
literalmente inundada de prendas de vestir de origen chino, caracterizadas normalmente por estar destinadas a
un segmento de la poblacin con poco poder adquisitivo dado su bajo precio y poca calidad.
- Poca presencia del textil espaol: Las importaciones que Panam realiza de Espaa (incluyendo las que
entran a travs de la Zona Libre de Coln) representan aproximadamente el 0,5% del total de importaciones de
prendas de vestir.
1.2. CONCLUSIONES
Dadas las condiciones econmicas del pas y dada tambin la desigual distribucin de la renta, el mercado al
que podra dirigirse la oferta exportable espaola queda muy limitado, ya que el mercado es pequeo y el sector
que puede permitirse comprar ropa a precios medio-altos es reducido. Hay que tener en cuenta que el
panameo medio gasta alrededor de 100$ anuales en vestido y calzado.
Parece claro que la oferta exportable espaola no va a competir en precio con las prendas de baja calidad de
origen asitico, que son los que lleva un gran sector de la poblacin. As que la oferta espaola debe dirigirse al
pequeo sector con alto poder adquisitivo. Aqu tambin hay problemas, ya que la imagen de Espaa como
productor de prendas de vestir de calidad, aunque ha mejorado mucho, todava no est en la mente del
consumidor panameo al nivel de Italia o Francia. Otro competidor directo, como es Estados Unidos, goza de
dos grandes ventajas. Por un lado la cercana cultural que convierte a las prendas estadounidenses en
atractivas para un segmento importante de la poblacin. Por otro lado la firma de un tratado de libre comercio
(TLC) con Panam que le va a permitir exportar ropa al segmento alto del mercado con mayor libertad. Todos
estos factores son perjudiciales para la oferta de Espaa.
As pues, dadas las caractersticas del mercado panameo, la estrategia de penetracin en el mercado debera
tratar de minimizar el riesgo.
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Para una empresa espaola, lo ms interesante sera la bsqueda de un distribuidor adecuado. Este distribuidor
podra buscarse en la ciudad de Panam, o bien podra buscarse entre la multitud de distribuidores de la Zona
Libre de Coln. Estos ltimos, adems de distribuir el producto del exportador espaol en la Repblica de
Panam, podran servir para introducir este producto en otros pases del rea centroamericana y del norte de
Sudamrica. El problema de exportar a Zona Libre es que no se puede controlar a donde va a acabar el
producto que se ha exportado. Esto puede acarrear a la empresa problemas de importacin paralela, es decir,
un distribuidor de Zona Libre puede estar vendiendo a un mercado al que ya est vendiendo la empresa
espaola y tal vez a un precio menor.
Se elija el distribuidor que se elija, es importante el uso de medios de pago seguros, siendo recomendado el
crdito documentario irrevocable y confirmado cuando sea posible.
En cuanto a la posibilidad de establecer un punto de venta propio, es recomendable probar con una frmula de
menos riesgo, como la concesin de una franquicia durante un tiempo, en vez de abrir directamente una tienda
propia. Si la franquicia funciona, la empresa espaola puede plantearse abrir una tienda propia al acabar el
perodo de franquicia.
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El abanderamiento de buques (primer pas a nivel mundial en esta actividad), la peculiar legislacin sobre
sociedades y las representaciones legales a empresas extranjeras han constitudo hasta la fecha un perfecto
complemento a los niveles de ingresos procedentes del Canal, de la ZLC y del CBN.
Sin embargo, aunque parezca un contrasentido, un sector servicios moderno, abierto y fuertemente generador
de ingresos ha venido coexistiendo con sectores primario y secundario cerrados y distorsionados como los de la
gran mayora de las economas iberoamericanas. Panam ha mantenido durante mucho tiempo una estructura
econmica dual que las autoridades econmicas intentan romper mediante el programa de liberalizacin y
modernizacin de la economa, la adhesin a la OMC y la firma de diversos tratados comerciales bilaterales.
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Creada en 1948 por decreto ley, la Zona Libre de Coln ( ZLC ), ha operado como una institucin autnoma
desde 1953 y representado para Panam una fuente de riqueza. Constituye para Panam, tras el Centro
Bancario Internacional y el Canal de Panam, uno de los ms importantes pilares de su economa. La Zona
Libre de Coln es la segunda zona franca comercial del mundo tras Hong Kong, y la principal de Amrica.
El movimiento comercial de la Zona Libre de Coln ( independiente del de Panam como territorio aduanero)
est estrechamente ligado a la evolucin econmica de los pases iberoamericanos, al ser estos sus principales
compradores. En los ltimos aos, las crisis econmicas y financieras de Mjico y Venezuela, la guerra entre
Per y Ecuador, la crisis poltica y econmica de Colombia, los aumentos arancelarios en Brasil, la crisis de
Venezuela, y los problemas econmicos por los que atraviesan todos estos pases ha influido desfavorablemente
en su evolucin.
El movimiento comercial ( importacin y reexportacin ) de la Zona Libre de Coln, Z.L.C., en el ao 2003 fue de
alrededor de 8.500 millones de dlares. El volumen del comercio exterior de la Zona Libre de Coln es muy
superior al de Panam como territorio aduanero, siendo su composicin, asimismo, muy distinta.
Entre los principales productos importados en la Zona Libre se encuentran en orden de importancia: electrnica
de consumo, confeccin textil, productos farmacuticos, calzados, maquinaria y partes, prendas y complementos
de vestir, filamentos sintticos o artificiales, perfumera y cosmtica, joyera y relojera.
Los principales suministradores de la Zona Libre de Coln en el ao 2003 fueron, por pas de origen, Hong Kong,
Taiwan, China y Estados Unidos, seguidos a ms distancia de Japn, Corea del Sur, Italia y Francia. Espaa
mantiene una pobre presencia exportadora ( 30 millones de dlares en 2003 ) y sigue sin aprovechar las
ventajas de este centro de redistribucin de mercancas para toda Iberoamrica.
En cuanto a las reexportaciones de la Zona Libre de Coln, el destino natural son los pases grandes del norte
de Sudamrica (Colombia, Venezuela y Ecuador) seguidos de Panam, Repblica Dominicana, Guatemala,
Costa Rica y Estados Unidos. Cabe destacar que Panam tiene en la Zona Libre de Coln su segundo
proveedor mundial, despus de Estados Unidos.
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Las partidas arancelarias analizadas para la elaboracin de este estudio son las comprendidas dentro de los
captulos 61 y 62:
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De todas formas, lo que si conocemos es que el 77% de la ropa importada por la Zona Libre de Coln proviene
de China, por lo que ms o menos nos podemos hacer a la idea de la presencia de ropa de origen chino en el
mercado.
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1. ANLISIS CUANTITATIVO
La industria manufacturera panamea se encuentra sumida en una crisis desde que a mediados de los aos 90,
el gobierno decidiera una bajada unilateral de los aranceles, y sobre todo desde que en el ao 97, se firmaran
los acuerdos para ingresar como miembro de pleno derecho en la Organizacin Mundial del Comercio (OMC).
La apertura al comercio internacional del mercado panameo, dej a la industria local en una situacin difcil.
As, el sector industrial en Panam, pas de representar un 11,9% del PIB en 1996 a un 8% en 2002.
-7,2%
-6,3%
Durante el 2003, el Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera disminuy 1.5% en trminos reales,
llegando a US$983.0 millones.
El sector confeccin no ha sido ajena a esta contraccin en la industria manufacturera y muestra de ello da su
ndice de produccin manufacturera, en el que se observa que el declive en el sector confeccin ha sido todava
mayor que en el conjunto de la industria. Muchas empresas del sector han cerrado en estos aos, y otras han
sustituido la produccin propia por las importaciones.
Tabla 1
ndice de produccin manufacturera (1992=100).
En la tabla se toma como base la fabricacin de prendas de vestir en Panam (con un ndice 100 en 1992) y en
ella se muestra de manera clara que la industria local panamea ha sufrido una fortsima contraccin en los
ltimos aos, lo que ha dejado la oferta nacional en valores prcticamente testimoniales.
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El clculo del consumo aparente de ropa en Panam presenta grandes dificultades tremendas debido a la
escasez de informacin. No existen datos oficiales de produccin a partir del ao 2000, y hubo que estimar esta
a travs del propio ndice de produccin manufacturera.
Tabla 2
Estructura de la oferta del mercado panameo de confeccin textil (en millones de US$)
Captulos 61 y 62
140,0
133,3
120,0
114,2 107,2
100,0
91,1
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2000 2001 2002 2003 (e)
El otro factor importante para la disminucin del consumo aparente ha sido la disminucin del precio de las
prendas de vestir que compra el panameo medio, debido a la entrada masiva de producto chino. Este dato se
ve claramente al observar en las estadsticas de las importaciones, componente fundamental del consumo
aparente, que estas han sufrido una disminucin en valor en los ltimos 4 aos, pero un aumento considerable
en peso.
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Precio medio del Kilo de ropa importada por Panam (en US$/kg)
10,08
12,00
7,39
10,00
6,25
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2001 2002 2003(e)
Es decir, el panameo medio en los ltimos aos, cada vez compra ms ropa, pero esta es cada vez ms
barata, y por tanto cada vez gasta menos dinero en ella.
En Zona Libre de Coln se agrupan una gran cantidad de empresas que se dedican a la importacin y
reexportacin de prendas de vestir. Desde Zona Libre se reexportan los productos importados no slo a
Panam, sino a toda Amrica Latina. Es importante tener en cuenta que las prendas de vestir que se importan
por Zona Libre son por lo general de gama media o econmica.
La ropa de origen chino es la que ha triunfado en Zona Libre desde la apertura comercial del pas, ya que ofrece
unos precios de mayoreo tremendamente apetecibles para las empresas importadoras.
Una empresa espaola que quiera introducirse no slo en Panam, sino en todos los mercados
latinoamericanos, puede utilizar la Zona Libre y a sus empresas importadoras y reexportadoras como puente de
enlace para colocar sus productos en diferentes pases. Las tres ventajas que ofrece Zona Libre para un posible
exportador de calzados espaol son:
La gran desventaja que presenta Zona Libre para un eventual exportador de calzado espaol es que una vez
que tu producto llega a la zona franca, es complicado controlar el destino donde va a ser reexportado el mismo,
por lo que la empresa exportadora corre el riesgo de que se produzca importacin paralela de su fabricacin en
algn mercado latinoamericano. Adems los precios a los que se puede vender en Zona Libre son bajos, si bien
esto queda contrarrestado parcialmente con los altos volmenes que se manejan.
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Zona Libre de Coln es altamente recomendable para una empresa que no tenga distribuidores personales en
diferentes pases latinoamericanos, y que quiera abrir muchos mercados a la vez en un tiempo bastante
reducido. Una empresa con distribuidores en diferentes pases latinoamericanos tambin podra aprovecharse
de las ventajas de Zona Libre, pero tiene que tener mucho ms cuidado con el destino final de su producto.
Los ltimos datos disponibles de produccin desglosados por producto son del ao 2001, hay que tener en
cuenta que la produccin desde ese ao se ha reducido mucho, por lo que las cifras que nos proporciona ya
carecen de validez. Por lo tanto nos vamos a fijar en la estructura de las exportaciones para ver la clase de
productos que se producen en Panam.
Tabla 3:
Estructura de las exportaciones panameas de prendas de vestir (captulos 61 y 62) en el ao
2003
VALOR FOB (EN
PARTIDA DESCRIPCIN
US$) AO 2003
62032210 TRAJES PARA NIOS, CON PANTALON LARGO DE TALLA 4 AL 16. 906.414
CAMISAS BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS DE FIBRA SINTETICA O ARTIFICIAL PARA
62064010 MUJERES. 785.007
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1.2.2. Importaciones
Las importaciones de Panam de prendas de vestir (captulos 61 y 62) ascendieron en 2003 a 82,6 millones de
US$. Como se ha mencionado antes en los 4 ltimos aos, el precio medio del kilo de ropa importada ha
descendido debido a la entrada masiva de prendas de vestir chinas.
Tabla 4:
Importaciones panameas de prendas de vestir (captulos 61 y 62) en los aos 2001, 2002 y 2003
VALOR CIF en VALOR CIF en VALOR CIF en PESO NETO en PESO NETO en PESO NETO en
US$ US$ US$ Kgs Kgs Kgs
2001 2002 2003 2001 2002 2003
81.515.465 92.733.607 82.638.364 8.088.860 12.555.714 13.216.537
Tabla 5:
Desglose importaciones panameas del captulo 61. Prendas y complementos de vestir, de
punto. Aos 2001, 2002 y 2003
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF PESO NETO PESO NETO PESO NETO
PARTIDA
en US$ en US$ en US$ en Kgs en Kgs en Kgs
ARANCELARIA
2001 2002 2003 2001 2002 2003
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF PESO NETO PESO NETO PESO NETO
6101 35.357 68.725 33.403 961 8.084 1.298
6102 11.528 3.924 22.940 809 493 888
6103 373.884 428.773 440.449 21.715 33.937 45.910
6104 1.270.666 1.038.364 822.926 135.232 134.939 177.108
6105 263.582 347.672 345.207 47.270 67.598 52.860
6106 179.806 251.456 201.227 10.581 12.110 11.399
6107 580.275 457.800 422.343 46.068 42.832 42.852
6108 951.391 1.218.268 894.862 50.750 98.820 97.581
6109 3.259.520 3.864.315 4.216.515 344.013 513.207 707.382
6110 14.122.889 14.678.359 12.663.257 1.342.526 1.918.466 2.038.569
6111 138.612 156.316 159.365 8.255 21.647 20.361
6112 270.607 243.183 299.071 17.431 17.247 28.525
6113 783 370 0 100 4 0
6114 54.180 136.977 273.227 4.978 5.079 8.109
6115 1.457.600 1.458.262 1.581.105 93.059 118.708 171.524
6116 69.714 82.409 46.529 12.402 12.006 6.228
6117 77.735 127.945 73.726 4.804 11.415 6.755
TOTAL CAP 61 23.118.129 24.563.118 22.496.152 2.140.954 3.016.592 3.417.349
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Tabla 6:
Desglose importaciones panameas del captulo 62. Prendas y complementos de vestir, excepto
los de punto. Aos 2001, 2002 y 2003
Las tres principales partidas, que representan ms de la mitad de las importaciones panameas de prendas de
vestir son:
6204 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDA PANTALON,
PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS",
(EXCEPTO DE BAO), PARA MUJERES O NIAS.
6203 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES LARGOS,
PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALQUETAS (SACOS), PANTALONES LARGOS,
PANTAZONES) Y "SHORTS", (EXCEPTO DE BAO), PARA HOMBRES O NIOS.
6110 SUETERES, (JERSEYS), "PULLOVERS", "CARDIGANS", CHALECOS Y ARTICULOS SIMILARES,
INCLUSO LOS "SOUS-PULL", DE PUNTO
Por pases, el principal proveedor de Panam es la Zona Libre de Coln, con el 70,1% del total, seguido muy de
lejos de Colombia con el 5,2% y China Continental con el 2,15%.
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Tabla 7:
Desglose de las importaciones panameas de prendas de vestir (captulos 61 y 62) por pases
en el ao 2003
Dado que las importaciones de la Zona Libre de Coln representan el 70,1% del total, es importante analizar el
origen de las importaciones que Panam realiza de la Zona Libre de Coln. Como no existen datos, asumiremos
que el origen de las importaciones que realiza Panam de prendas de vestir procedentes de Zona Libre, es el
mismo que el de las importaciones que realiza Zona Libre de prendas de vestir. Los ltimos datos disponibles
son de enero a septiembre.
ESTADOS
OTROS
UNIDOS
9%
2%
TAIWAN
12%
CHINA
77%
A partir de estos datos, podemos calcular aproximadamente el origen de las importaciones panameas de
prendas de vestir.
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Tabla 8:
Origen de las importaciones panameas de prendas de vestir (captulos 61 y 62) por pases en el
ao 2003
% SOBRE EL TOTAL
CHINA 57,47%
EE.UU. 17,01%
TAIWAN 8,30%
COLOMBIA 5,40%
GUATEMALA 1,03%
INDONESIA 0,97%
COSTA RICA 0,94%
INDIA 0,92%
ITALIA 0,90%
BRASIL 0,77%
FRANCIA 0,62%
COREA DEL SUR 0,62%
ESPAA 0,53%
OTROS 4,53%
2. ANLISIS CUALITATIVO
Al ser Panam un pas netamente importador, las trabas a la empresa importadora son pocas y la facilidad para
obtener estos documentos es grande.
2.1.3. Aranceles
Los arnceles para la prctica totalidad de los productos de los captulos 61 y 62 son un 10 o un 15%. El
exportador espaol puede obtener informacin concreta del arancel de Panam aplicable a los productos que le
interesen en la pgina de la Unin Europea llamada Market Access Database (accesible slo desde la Unin
Europea)
http://mkaccdb.eu.int/cgi-bin/wtdtar/wtdtar.pl
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Este impuesto se aplica a todas las transacciones que implican la transmisin o transferencia de productos o
mercancas, y es el equivalente al IVA espaol.
El ITBM se cobra en el momento de realizar ventas de bienes de consumo. Los vendedores deben cobrar el
impuesto y remitirlo al Ministerio de Hacienda y Tesoro peridicamente (mensual o trimestral) dependiendo del
volumen total de ventas. en el caso de las prendas de vestir este impuesto asciende al 5% del valor de venta.
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1. ANLISIS CUANTITATIVO
Si se pretender dirigir directamente la exportacin a Panam (sin pasar por Zona Libre), el exportador debera
dirigirse directamente a las grandes tiendas y almacenes que distribuyen prendas de vestir, las cuales podran
encargarse de los trmites aduaneros. No existe un canal de distribucin definido, sino que los almacenes tienen
su departamento de compras y compran directamente sin utilizar un intermediario.
La segunda opcin para penetrar en el mercado panameo, y de gran importancia puesto que la mayora de las
importaciones provienen de esta zona franca, es utilizar como intermediario a un importador de la Zona Libre de
Coln. El importador distribuira el producto del exportador entre los diferentes almacenes que es el destino final
antes de la compra por parte del consumidor final.
Al igual que la mayora de los sectores en Panam, el sector est regido por un ncleo pequeo de familias, las
cuales dominan la prctica totalidad del mismo, desde la importacin hasta la venta final del producto. En el
caso de las prendas de vestir, el sector est dominado por familias de origen hebreo. Tambin es muy comn
que muchos de los grandes almacenes de venta de ropa tengan oficina propia en Zona Libre (adems de
comprar a los importadores de Zona Libre son importadores directos).
Una vez realizado el primer contacto con el importador, la empresa exportadora tiene que mandar las muestras
con los precios para luego hacer los pedidos en caso de que finalmente se cierre el trato. Al mismo tiempo de
realizar los pedidos, se abre una carta de crdito irrevocable (que es el medio de pago usual en el sector) y es
posible que el exportador tambin tenga que encargarse del transporte y los fletes. Hay que tener en cuenta que
la moneda con la que se trabaja siempre es el dlar, y que siempre se utiliza un banco estadounidense como
intermediario (los intereses a pagar son mayores que si fuera un banco europeo).
Las tiendas de ropa en Panam se concentran en varias zonas de la ciudad y cada vez ms en los centros
comerciales del tipo mall que proliferan en la ciudad en los ltimos aos.
Los establecimientos de gama alta se encuentran principalmente en la Calle Samuel Lewis. En esta calle se
pueden encontrar, aunque de forma algo dispersa, tiendas franquiciadas de Hugo Boss, Liz Clairborne y Energie,
entre otros. Adems existen un concesionario de automviles Ferrari, y un par de joyeras exclusivas que
confieren a la zona un aire de exclusividad. Otra tienda exclusiva es la mansin Dant, en Calle 50, a unos 150
metros de la calle Samuel Lewis.
En la zona adyacente al World Trade Center, se encuentran tambin algunas tiendas de gama alta, como
Faconnable, Tommy Hilfiger y Kenneth Cole. Tambin se encuentra junto a ellas la tienda por departamentos
Cocos, que distribuye ropa de mujer, hombre, nio y complementos, de marcas reconocidas.
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Por ltimo, el Centro Comercial Multiplaza, en Punta Pacfica, se prevee que albergue establecimientos de gama
alta y media-alta. La espaola Zara va a abrir su primer establecimiento en Panam en este mall, bajo el
sistema de franquicia.
En un segmento medio y medio-alto se encontrara el centro comercial Multicentro, de capital colombiano, que
combina tiendas de un segmento medio con otras de gama media-alta como Diesel, Energie, o US Polo
Association. La espaola Custo Barcelona ha abierto tambin una tienda all. La mayor ventaja de Multicentro
es su privilegiada localizacin y hasta que no abra el centro comercial Multiplaza, este es el mall ms exclusivo
del pas.
Plaza Nueva York, enfrente de la mansin Dant y muy prxima al World Trade Center, tambin alberga algunas
tiendas del segmento medio-alto, como Guess.
En la Va Espaa tambin se encuentran tiendas que distribuyen marcas de un segmento medio-alto, como
Collins, Bon Bini, o Flix B. Maduro, aunque comparte espacio con tiendas enfocadas al segmento medio-bajo y
bajo. Se puede decir que la Va Espaa es la arteria comercial ms importante de la ciudad, y por ende del pas.
Sera el equivalente panameo, salvando las distancias, a Oxford Street en Londres, o la Gran Va en Madrid.
En un segmento medio y medio-bajo se encontraran los centro comerciales El Dorado y Albrook Mall, y en un
escaln inferior, el Centro Comercial de Los Pueblos.
En el ltimo escaln de la gama de calidad, se encuentran las tiendas situadas en la Avenida Central, que
ofrecen ropa a precios muy reducidos, normalmente de origen asitico, y con una calidad muy baja.
La distribucin se encuentra colapsada por la apertura de centros comerciales, y dado el tamao del mercado y
la capacidad adquisitiva de la poblacin, va a ser complicado que todos subsistan.
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De acuerdo con el ltimo censo disponible, del ao 2000, la poblacin de Panam es de 2.839.177 habitantes
con predominio de la poblacin joven ya que el grupo poblacional menor de 25 aos supone aproximadamente el
53% del total. Es decir, la demanda concierne a una poblacin mayoritariamente joven.
La tasa promedio de crecimiento de la poblacin en la ltima dcada ha sido del 2%. La poblacin panamea
tiene una fuerte concentracin geogrfica, con ms de un 60% localizada en las reas metropolitanas de
Panam y Coln y el resto en el lado del Pacfico. La densidad total por habitante es de 37.6 hab/km2.
Panam tiene una estructura tnica muy variada siendo el grupo hispano-indgena el ms importante. Este grupo
se desenvuelve en todas las reas de la actividad econmica. Por su parte, la poblacin indgena, que
representa aproximadamente un 10% de la poblacin, se agrupa en seis etnias (Kuna, Guaym, Teribe, Bokota,
Ember y Waunan), normalmente fuera del circuito econmico. La poblacin afro-colonial y afro-antillana, trada
esta ltima para la construccin del Canal, forman el ltimo de los grandes grupos tnicos. Otros grupos, o ms
bien colonias, los constituyen los orientales (chinos e hindes), judos e iberoamericanos.
El PIB estimado por habitante en el ao 2003 es de 4106 US$ y el salario medio es aproximadamente 350$.
Adems la riqueza en el pas est muy mal distribuida, siendo despus de Brasil, el pas ms desigual de
Iberoamrica. Panam, pese a ser un pas con una renta per capita baja, es junto a Costa Rica, el pas con
mayor PIB per capita de Amrica Central.
El panameo medio destina alrededor de 100$ anuales a vestido y calzado. Paradjicamente, destina ms parte
de estos 100$ a calzado que a vestido. Esto puede tener explicacin teniendo en cuenta que gran parte de la
poblacin del pas es muy joven y que, para ellos, la parte ms importante de su vestuario es las zapatillas
deportivas, ya que estas tienen que estar a la moda.
2.1.HBITOS DE CONSUMO
Los hbitos de consumo varan segn el nivel de ingreso. Para la mayora de la poblacin, el factor precio prima
sobre cualquier otro criterio de eleccin debido a la restriccin presupuestaria que tiene la mayora de la
poblacin.
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La no muy numerosa clase media tiene unos hbitos de consumo muy influenciados por los Estados Unidos, y
solo las clases pudientes tienen un buen conocimiento de marcas europeas de gama alta, principalmente
francesas e italianas.
2.2.PREFERENCIAS
Hay que tener en cuenta que en relacin a los tallajes, se puede afirmar que las mujeres utilizan ropa bastante
ajustada (ms de lo que se acostumbra a llevar en Europa) y son bastante atrevidas al vestir. Mientras, con los
hombres sucede el fenmeno contrario, son ms conservadores, y no son comunes las camisetas y camisas
ceidas, sino ms bien sueltas, de un tallaje bastante grande. Esto es comprensible debido a que una ropa ms
suelta facilita la transpiracin (no hay que olvidar que Panam es un pas bastante calido). Debido a esto,
ciertos visitantes europeos se asombran cuando en algunos comercios, la talla ms pequea en una camisa o
camiseta (talla s) equivaldra a una talla l o xl si compraran la camiseta en Europa.
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V. ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
En Panam no existe ninguna feria especializada para el sector. La nica feria con un posible inters para el
exportador espaol es la Feria Expocomer, y si bien la rentabilidad de participar en esta feria para un exportador
textil espaol que tienda a una gama alta no est muy clara, la feria puede servir para conocer el pas y la
estructura de la distribucin comercial ms en profundidad.
Edicin: XXII
Frecuencia: Anual
Sectores convocados.
Alimentos, bebidas, licores, tabaco
Ropa, calzados, telas, cueros y dems de uso personal
Joyera, relojera, perfumera y cosmticos
Mobiliario y artculos del hogar
Mobiliario, equipo y tiles de oficina
Artes grficas, material didctico, juguetes, artculos deportivos
Tecnologa computacional y de comunicaciones
Ferretera, equipo y materiales de construccin
Materia prima, maquinaria y equipo utilizado en la produccin
Equipo, repuestos y accesorios de transporte
Productos y equipos mdicos, farmacuticos y de laboratorio
Servicios
Varios
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E-mail: expo@expocomer.com
M2 de exhibicin: 8.000 m2
Nmero de expositores: 492 expositores
Nmero de visitantes: 34.517 visitantes
Actividades coincidentes:
En el marco de los veintids aos de Expocomer, se realiz nuevamente el Ciclo de Conferencias sobre Cmo
hacer negocios con diversos pases, entre ellos: Canad, Colombia y Hong Kong. Adems, se llev a cabo una
Conferencia sobre Comercio Electrnico.
Servicios ofrecidos:
Centro de Negocios / Centro de Prensa / Asesora en Decoracin / Servicios de Rotulacin / Alquiler de Plantas /
Registro Computarizado / Restaurante / Tarifas Areas / Tarifas especiales en Hoteles / Servicios Aduanales /
Banco en el recinto / Instalaciones elctricas y telefnicas / Llamadas Internacionales / Internet.
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http://www.contraloria.gob.pa/
Direccin General de Estadstica y Censo
http://www.contraloria.gob.pa/dec/
Municipio de Panam:
http://www.municipio.gob.pa/
Ministerio de Economa y Finanzas:
http://www.hacienda.gob.pa/
Web de la Presidencia:
http://www.presidencia.gob.pa/portada.htm
Comisin de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC)
http://www.clicac.gob.pa/
- Prensa
La Prensa:
http://www.prensa.com
Panam Amrica y La Crtica:
http://www.epasa.com/
El Universal:
http://www.eluniversal-pma.com/
Directorio:
http://www.pa/orgeinst.html
Superintendencia de Bancos:
http://www.superbancos.gob.pa/
Web de intercambio comercial import/export:
http://www.worldbidpanama.com/
Cmara Espaola de Comercio:
http://www.sinfo.net/camaraes/
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4. LISTADOS DE IMPORTADORES
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Empresa: DANTE
Tel.: (507)260-5111 / 265-3268 Fax: (507) 270-0626
Direccin: CALLE 50 AL LADO DEL BANCO ATLNTICO
Provincia: PANAMA Pas: PANAMA
E-mail: administracin@almacenesdante.com
Empresa: COCO'S
Tel.: (507) 269-4063 / 269-4362 Fax: (507) 264-3382
Direccin: CALLE 53, WORLD TRADE CENTER, PTA BAJA, MARBELLA
APARTADO 550345 WTC
Provincia: PANAMA Pas: PANAMA
E-mail: secretaria1@cocospanama.com
Web: www.cocospanama.com
Empresa: COLLINS
Tel.: (507) 217-7077 Fax: (507) 217-7068
Direccin: JUAN DAZ, CENTRO COMERCIAL LOS PUEBLOS
APARTADO POSTAL 08321171 WTC
Provincia: PANAMA Pas: PANAMA
E-mail: MIELCO@SINFO.NET
Contacto: Sr. Abraham Cohen
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