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de piezas de recambio de
segunda mano de automviles
Julio 2012
Tabla de contenido
Introduccin 1
Metodologa 1
Sobre nosotros 2
Mercado en frica 2
Mercado en Latino Amrica 9
Mercado Oriente Medio 15
Conclusiones 35
Recomendaciones 36
AETRAC-AEDRA
Introduccin
Metodologa
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AETRAC-AEDRA
Sobre nosotros
Desde 1996 Transfer Consultora apoya a empresas europeas que exportan y desean aprovechar las
oportunidades de mercado en Benelux (Blgica, Holanda, Luxemburgo), Espaa, Portugal, Francia, y
Latinoamrica (principalmente Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Mxico).
Contratada por Ministerios de Comercio Exterior, Cmaras de Comercio, organizaciones comerciales o
sectoriales, Embajadas y empresas que exportan, facilita servicios esenciales para una entrada exitosa
de empresas en un nuevo mercado.
Para ms informacin: www.transfer-lbc.com
AETRAC-AEDRA
Mercado en frica
La demanda de automviles, piezas de recambio y accesorios en frica ha incrementado rpidamente durante los ltimos 10 aos. Independiente de la edad del
automvil, los consumidores de muchos pases africados prefieren un automvil de segunda mano de marca europea de alta gama que un automvil nuevo de
una marca menos conocida. Esto podra ser una amenaza para las marcas que quieren entrar en el mercado, pero en cambio, crea oportunidades de venta en el
aftermarket o productos recuperados.
Se ha valorado principalmente el tamao de mercado de automviles y la edad media de los mismos, la presencia de automviles europeos y la fragmentacin del
mercado (con ms marcas diferentes, menos posibilidades de dominio de un solo proveedor).
Actualmente, diversos distribuidores africanos estn buscando las piezas de recambio en Oriente Medio por diversas razones, entre ellas la escasez de productos
de su propio pas y la ventaja del precio de los productos del Oriente Medio. La presencia de pases europeos en el pasado todava es muy evidente: la mayora de
los automviles son de marcas europeas y sobre todo Renault y Peugeot de los aos ochenta y noventa tienen una cuota de mercado muy grande. Estos datos
generan diferentes oportunidades para ofrecer componentes recuperados de automocin. De todas maneras, los obstculos logsticos y aduaneros son una barrera
importante a la hora de realizar ventas.
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AETRAC-AEDRA
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AETRAC-AEDRA
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AETRAC-AEDRA
Pro: ---
Liberia
Arancel de aduanas de piezas de
4 millones de
vehculos entre 2.5%-25%; no Nissan domina el mercado de los automviles en Liberia. Slo Contra: parque
habitantes
hay diferencia entre piezas existen 12.000 vehculos en el pas. automovilstico -
nuevas y recuperadas. pequeo, dominan
3 veh/1000 p.
marcas japonesas.
Libia Arancel de aduanas se encuentra Pro: ---
Chevrolet domina el mercado hace algunos aos, en el pasado
6.3 millones de en una media de 22%.
habitantes Extremadamente difcil para
dominaban algunas marcas coreanas.
Contra: mercado -
Parque automovilstico de 1.800.000 vehculos en el pas.
291 veh/1000p. comerciar. muy cerrado.
Pro: parque
Arancel de aduanas de piezas de
Mali automovilstico viejo,
vehculos entre 5%-10%; no
15 millones de Ms de la mitad de los automviles en circulacin en Mali son viejos, marcas europeas.
hay diferencia entre piezas
habitantes
nuevas y recuperadas.
sobretodo, Mercedes de los aos ochenta y noventa importados de -
Europa. Parque automovilstico de 135.000 vehculos en el pas. Contra: parque
9 veh/1000 p. automovilstico
Tambin miembro de *UEMOA
pequeo.
Pro: parque
Mauritania automovilstico viejo,
Arancel de aduanas de piezas de
3.5 millones de Los 2/3 de los vehculos en circulacin son Mercedes de los aos marcas europeas.
vehculos entre 0%; no existe
habitantes
una diferencia entre piezas
ochenta y noventa. -
Solamente hay 17.500 vehculos en el pas. Contra: parque
nuevas y recuperadas.
5 veh/1000 p. automovilstico
pequeo.
Pro: parque
Namibia Arancel de aduanas de piezas de
automovilstico viejo,
2.2 millones de vehculos entre 0%-26%. Vehculos europeos dominan el mercado; sobretodo; Volkswagen y
marcas europeas.
habitantes Importacin de vehculos de ms Opel. -/+
de 5 aos est prohibida (no para Solamente hay 240.000 vehculos en el pas.
Contra: parque
109 veh/1000p. piezas de recambio).
autom.pequeo.
Marruecos El 84% de los vehculos pertenecen a marcas europeas. La media de Pro: parque
32 millones de Aranceles de importacin de edad de los v vehculos en Marruecos es de 10,5 aos. automovilstico viejo,
marcas europeas.
habitantes piezas de automviles: 2.5- Existen 1.500.000 vehculos en el pas. (300.000 vehculos utilitarios +
10%. ligeros, 50.000 pertenecen al Estado y 15.000 vehculos son de
47 veh/1000 p. alquiler) Contra: ---
Pro: ---
Nger Aranceles de importacin de Mercado de automviles muy limitado, slo existen 800 km de
15 millones de piezas de automviles: 5-10% carretera pavimentada de 1,3 millones de km2.
Contra: parque
habitantes no existe una diferencia entre El 80% de los coche son Toyota y el resto son Mercedes de los aos
automovilstico -
piezas nuevas y recuperadas. noventa.
pequeo, Toyota
4 veh/1000 p. Tambin miembro de *UEMOA 60.000 vehculos en el pas.
domina.
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AETRAC-AEDRA
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AETRAC-AEDRA
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AETRAC-AEDRA
Pro: vehculos
Zambia
Aranceles de importacin de antiguos.
13 millones de De los vehculos presentes, 1 de cada 3 es un Toyota, las otras
piezas de automviles: 0-15%
habitantes
no existe una diferencia entre
marcas populares son tambin asiticas.
Contra: mercado -
Existen 234.000 vehculos en el pas.
piezas nuevas y recuperadas. pequeo, marques
18 veh/1000p.
asiticas dominan.
Pro: vehculos
Zimbabwe
Aranceles de importacin de antiguos, mercado
13 millones de Casi slo hay presencia de vehculos de marcas asiticas en
piezas de automviles: 5-25% muy grande.
habitantes
no existe una diferencia entre
mercado. -
Existen 1.400.000 vehculos en el pas.
piezas nuevas y recuperadas. Contra: marcas
106 veh/1000p.
asiticas dominan.
*UEMOA: Unin Econmica y Monetaria de frica Occidental: Se estableci para promover la integracin econmica entre los pases que comparten el Franco CFA: Benn, Burkina Faso,
Costa de Marfil, Mali, Nger, Senegal, Togo y Guinea Bissau.
**CEMAC: Comisin de la Comunidad Econmica y Monetaria de frica Central, pases de la CEMAC comparten una estructura financiera, regulatoria y legal, y mantienen un arancel
externo comn para las importaciones procedentes de pases miembros de la CEMAC. Pases que hacen parte del trato: Camern, Repblica Centroafricana, Chad, Repblica del Congo,
Gabn.
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AETRAC-AEDRA
La regin de Latino Amrica tiene una poblacin de 400 millones de personas, con una flota de vehculos pequea, sobretodo en comparacin con pases con
niveles similares de desarrollo.
Su PIB per cpita aument de $3.160 por ao en 1980 a $7.786 por ao en 2009 y el FMI estima que el PIB per cpita llegara a $10.770 por ao en el 2015. Esto
debera llevar a una mayor expansin en el mercado, en particular al mercado de automviles, teniendo en cuenta la debilidad de las vas frreas y sistemas
urbanos de transporte pblico. Adems cabe resaltar que el crecimiento en la regin resultar en un incremento rpido en la clase media relativamente joven y
eso dar un impulso adicional a las ventas de automviles.
Pero como en todos los pases en desarrollo, en los pases de Latino Amrica prefieren renovar sus propios vehculos que comprar un nuevo. Adems, la edad
promedio del parque vehicular tiene alrededor de 14 aos, en comparacin con los diez aos en Espaa. Por eso el mercado de segunda mano es enorme.
Con respecto a la produccin local de automviles se encuentra en Brasil y Mxico, ms del 90% de la produccin de Latino Amrica, y a la vez estos dos pases
estn en el sexto lugar y decimo, respectivamente, a nivel mundial. En cuanto a los fabricantes de automviles, Chevrolet es lder de la regin con una cuota de
mercado de 25%, a continuacin estn Renault, Hyundai y Kia.
En resumen, ser importante tener en cuenta que la competencia de Estados Unidos es significante, entre otros, a causa de CAFTA-DR que es un Tratado de Libre
Comercio entre EE.UU y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y la Republica Dominica y el NAFTA entre Mxico, Estados Unidos y Canad. Sin embargo,
la edad promedio de los vehculos y la fragmentacin del mercado respecto a las varias marcas ofrece oportunidades para el sector de los componentes
recuperados de automocin.
9
AETRAC-AEDRA
Pro: muchos
En el mercado de los vehculos en Brasil son Volkswagen y
vehculos, tambin
Se requiere una autorizacin especial Fiat las marcas ms populares. La flota de los vehculos
Brasil de segunda mano,
para la importacin de partes usadas. cuenta con ms de 40 millones de vehculos con una edad
(194 millones de marcas europeas
media de 17 aos.
popular
habitantes) Arancel de aduanas de piezas de vehculos -/+
entre 2%-35%; no hacen una diferencia Pero Brasil es uno de los diez principales pases en el
Contra: propias
209 veh/1000 p. entre piezas nuevas y recuperadas (la mundo con fbricas de automviles. Es importante destacar
fabricas, aranceles
mayora en el rango de 35%) que Volkswagen, Fiat, Ford, Peugeot tienen fbricas propias
muy altos, difcil
en Brasil.
entrar.
El mercado automotriz chileno es un mercado de
importacin muy competitivo. Se importan ms de 60
marcas. El 90% del mercado chileno de recambios proviene
Unin Europea y Chile tienen un Acuerdo
de importaciones.
de Libre Comercio. Pro: coches viejos,
Chile todas las marcas
(17 millones de Chevrolet y varias marcas asiticas siguen siendo los lderes
presentes,
del mercado. Sin embargo, a excepcin de Nissan, los
habitantes) Arancel uniforme de 6%, basado en el
fabricantes de automviles japoneses estn perdiendo
aranceles bajos +
valor CIF, no hacen una diferencia entre
terreno. Por el contrario, en el mercado de segunda mano
174 veh/1000 p. piezas nuevas y recuperadas Contra: mucha
las marcas europeas estn liderando; Ford y Peugeot son
competencia
las marcas ms populares.
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AETRAC-AEDRA
Pro: vehculos
Ecuador Chevrolet y marcas asiticas dominan el mercado y hay
viejos
(14.4 millones de Las tarifas para piezas de automviles mucha competencia de EE.UU.
oscilan entre los 0 a 15%; no hacen una
habitantes)
diferencia entre piezas nuevas y Hay 1.200.000 vehculos en el pas con una edad promedio
Contra: -
concentracin
recuperadas. de 10 aos y se estima que la demanda de partes y
80 veh/1000 p. vehculos asiticos y
accesorios crezca.
estadounidenses
Hay 700.000 vehculos y el parque vehicular es bastante
viejo comparado con el de otros pases, de hecho, el ao de
fabricacin ms frecuente es 1995.
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AETRAC-AEDRA
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AETRAC-AEDRA
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AETRAC-AEDRA
Pro: mercado
Hay 4 millones de vehculos en el pas y la edad estimada
grande, vehculos
de vehculos en circulacin es mayor de 10 aos.
Venezuela viejos, marcas
Aranceles de importacin de piezas de Venezuela es un excelente mercado para piezas de repuesto
(28 millones de europeas dominan.
automviles: 5-15% (generalmente 4%) para los vehculos ms viejos. Peugeot domina el mercado
habitantes)
no hacen una diferencia entre piezas de segunda mano en Venezuela. -/+
Contra:
nuevas y recuperadas.
147 veh/1000 p. inestabilidad
Existen fbricas de Chrysler, Mitsubishi, Hyundai, Toyota,
poltica, muy difcil
Ford Motors y GM.
importar productos.
*Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR con EE.UU; Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Republica Dominica.
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AETRAC-AEDRA
Oriente Medio puede considerarse como una regin en vas de desarrollo; ya que aunque existen pases con gran poder adquisitivo, slo es una pequea parte de
la poblacin. Generalmente hay un patrn de crecimiento en el uso de vehculos en el mundo en desarrollo. Mientras que en 1990 solo una quinta parte de todos
los kilmetros recorridos se encontraban en los pases en desarrollo, se estima que en el ao 2030 esta proporcin habr aumentado a la mitad. Gran parte de
este crecimiento en los pases en desarrollo es alimentado por coches de segunda mano, que estn al alcance de aquellos que no pueden permitirse un vehculo
nuevo.
El mercado en los pases de Oriente Medio est desarrollando y cambiando rpidamente. El progreso de la economa y la ausencia de una buena red de transporte
pblico causarn un crecimiento en la propiedad de vehculos. Aunque como en todos los pases en desarrollo el mercado de automviles suele centrarse en
vehculos de segunda mano.
Arabia Saudita y los Emiratos rabes Unidos son los dos principales mercados del Oriente Medio. La importacin de vehculos est creciendo a un ritmo rpido con
una tasa de crecimiento de 10% anual. Tambin la industria de componentes de automocin ha mostrado una tasa de crecimiento de dos dgitos. El gran nmero
de automviles usados en la carretera y las condiciones meteorolgicas estn impulsando la demanda de piezas de recambio. El patrn dominante de
importaciones de vehculos completos fue similar al comercio de piezas de recambio. Sobre todo Arabia Saudita es el mayor importador de Oriente Medio de
vehculos y componentes, bien para comercializarlos en el pas o bien para que se expidan para la reexportacin a otros pases en el Golfo o a pases en frica o
en el este de Europa. Alrededor del 50% de las piezas de recambio importadas son reexportados a otros pases en Oriente Medio pero tambin la ausencia de
suficientes piezas de recambios en pases en frica causa que una parte de recambios tengan nueva vida en por ejemplo Argelia, Ghana, Nigeria y Etiopia.
En resumen, el tamao y edad del parque automovilstico lo convierten en un mercado interesante para las piezas de recambio de segunda mano. Adems, las
marcas de vehculos europeas son populares a causa del comercio de vehculos de segunda mano entre Europa y el Medio Oriente. De todas formas, la
concurrencia de Asia es muy visible tanto en el mercado de vehculos como en el mercado de piezas de recambio.
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AETRAC-AEDRA
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AETRAC-AEDRA
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AETRAC-AEDRA
Siria, Omn y Yemen se han omitido de este estudio debido a la situacin complicada de cada pas y/o mercado muy pequeo.
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AETRAC-AEDRA
PASES SELECCIONADOS
ARGELIA
Tamao del mercado automovilstico en Argelia
Argelia ha experimentado un periodo muy duro con respecto a las importaciones y las
ventas de automviles nuevos debido a los efectos de la recesin econmica mundial. El
pas ha percibido una cada de ventas de vehculos nuevos del 18% segn la Asociacin de
Automviles de concesionarios de Argelia (AECA).
La mayora de los vehculos se importan. Pero en noviembre de 2010 Renault comunic el
plan de construir una planta de produccin en Argelia.
Volumen de importaciones
Pas proveedor
(miles de $)
En total 165 870
Francia 41 120
Alemania 23 620
Italia 12 500
Turqua 12 220
China 11 290
Espaa 10 870
Japn 8 860
Republica de Corea 7 260
Estados Unidos 5 530
Ucrania 5 510
Cuota de mercado de los vehculos presentes en el pas segn las marcas ms populares:
1. Renault: 30%
2. Hyundai: 14%
3. Peugeot: 10.3%
4. Toyota: 9.6%
5. Chevrolet: 8.9%
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AETRAC-AEDRA
Argelia forma parte de la Unin del Magreb rabe (UMA), junto con Libia, Marruecos,
Mauritania y Tnez, que incluye un convenio comercial de eliminacin arancelaria entre
sus miembros. Asimismo, Argelia mantiene acuerdos comerciales bilaterales con Libia,
Marruecos, Egipto, Mal, Siria, Senegal, Jordania, Mauritania, Nger, Irak y Tnez.
Argelia cuenta con una infraestructura de transporte y telecomunicaciones relativamente
bien desarrollada.
El sistema de distribucin argelino se encuentra adecuadamente desarrollado y
comprende una extensa red de comercio mayorista y minorista, principalmente privada.
En cualquier caso, se recomienda al exportador espaol que desee introducirse en el
mercado que lo haga a travs de agentes, distribuidores y socios argelinos.
EQUIP AUTO ARGELIA, organizado por Promosalons Argelia, es la nica feria especializada
en el mantenimiento de los vehculos del mercado de accesorios y de reparacin en el
pas.
El servicio de Aduanas usa el Sistema Armonizado de clasificacin arancelaria (HS). El
arancel de aduanas de piezas de recambios de vehculos tiene un promedio de 15%
(embragues, frenos, neumticos). No se distingue entre piezas de recambio nuevas o
recuperadas.
GHANA
Tamao del mercado de Ghana
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AETRAC-AEDRA
Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 0%-10%; no hacen una diferencia entre
piezas nuevas y recuperadas.
Cmara de Comercio e industria ghans.
MARRUECOS
Tamao del mercado de Marruecos
La economa marroqu se encuentra en fase de transformacin desde hace varios aos con
un ritmo de crecimiento del PIB del 7-8% anual, impulsada por los servicios, con la
actividad turstica a la cabeza, as como por la industria, especialmente por la
agroalimentaria, la qumica, textil, metalrgica, elctrica y electrnica. En esta coyuntura,
la industria automovilstica no es ajena a este proceso y las autoridades marroques
apuestan por el desarrollo nacional. Ejemplo de ello son el proyecto Tnger Med o la
decisin de Renault de invertir en una nueva planta de montaje para reexportar vehculos
al mercado europeo.
El parque automovilstico del pas en 2007 alcanz 2,28 millones de vehculos de los
cuales el 72% eran de turismo, el 27% vehculos comerciales y el 1% motos. El 60% de
este parque tiene ms de 10 aos y un 20% tiene entre 5 y 10 aos.
Todas las marcas estn representadas a travs de importadores, redes de concesionarios
y agentes que se han agrupado en la asociacin sectorial (AIVAM).
An, teniendo en cuenta lo anterior, los vehculos importados de las grandes marcas
europeas sobre todo Mercedes, estn a la cabeza.
Los vehculos que ms se ofrecen en el mercado de segunda mano son las marcas clsicas
europeas como Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen y Mercedes. Las marcas asiticas
como Toyota se venden en mucha menor cuanta.
De cara a la empresas que deseen solamente vender piezas de recambio hay que sealar
que por un lado el mercado demanda piezas, debido a la alta edad media de los vehculos
(10,5 aos), el enorme kilometraje que marcan sus contadores (ms de 17000 km al ao)
y el nmero de veces que acude al taller un vehculo, con una media de 4 veces al ao.
Por otro lado, destaca en el mercado la presencia de piezas de baja calidad pero sobre
todo de bajo precio, principalmente procedentes de Asia, frente a las que las empresas
espaolas se les hace difcil competir. Se trata de un mercado claramente calificado como
de precio.
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AETRAC-AEDRA
Existe el Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea que entr en vigor en el ao 2000 y
que prev un progresivo desmantelamiento de los aranceles a la importacin de vehculos
nuevos hasta su total reduccin a partir del 1 de marzo de 2012.
Los requisitos de homologacin son muy escasos. En la Aduana slo se exige un
certificado de conformidad, es decir, un certificado que confirme que se ha inspeccionado
la mercanca y un certificado de conformidad del fabricante que incluya la documentacin
tcnica del producto.
Los precios de los productos son ms bajos en Marruecos debido a la gran cantidad de
productos chinos en el mercado. stos se aprovechan de la falta de requisitos de
homologaciones como sucede en Europa, que encarece el producto europeo y le hace
perder la batalla frente al producto asitico.
SENEGAL
Tamao del mercado de Senegal
Senegal cuenta con 14 regiones, es importante sealar que el 49% de la poblacin urbana
del pas reside en Dakar. Consecuentemente, existe un gran desequilibrio entre la regin
de Dakar, que engloba el 73,2% de los vehculos, y el resto de las regiones, entre las que
destacan This y Diourbel, con un 8,4% y un 5% respectivamente.
El sector de la automocin no est excesivamente desarrollado y se caracteriza por una
dependencia casi total de las importaciones.
No existe apenas produccin local ya que tan slo dos empresas, Seniran Auto y Senbus
Industries, se dedican al ensamblaje de vehculos en la localidad de This.
Estados Unidos se ha convertido en el principal exportador de vehculos, desbancando a
Francia del primer puesto. Se debe destacar el auge en las importaciones de automviles
procedentes de Asia.
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AETRAC-AEDRA
Camionetas
11%
El mercado de segunda mano tiene una gran importancia, ya que estos vehculos
representan el 81% del total (228.300 vehculos).
vehculos)
El mal estado de las carreteras y el hecho de que muchas de ellas no estn asfaltadas,
hace que los 4x4 sean un vehculo muy
m til y apreciado en el pas.
En cuanto a las marcas, los vehculos europeos (Renault, Peugeot, Mercedes) suman
aproximadamente el 50% del total del pas, por delante de las marcas japonesas Toyota,
Mitsubishi y Nissan, como se observa en la siguiente tabla.
ta
Senegal forma parte de la Unin Econmica y Monetaria de los Estados de frica del Oeste
(UEMOA). La UEMOA fue creadacre el 10 de febrero de 1994 y actualmente
nte est integrada
por 8 pases: Senegal, Guinea Bissau, Mali, Nger, Burkina Faso, Benn,, Costa de Marfil y
Togo. Uno de los aspectos ms destacados de esta Unin entre pases africanos es la
creacin del Franco CFA.
Los productos de segunda mano (todava mayoritarios en el mercado) son
aproximadamente entre un 15 y un 25% ms baratos que en Espaa. Es un mercado en
el que hay ms demanda que en Espaa, ms competencia y tambin un nivel de renta
inferior, por lo que los precios deben ajustarse para poder competir.
Senegal seguir siendo durante las prximas dcadas un mercado interesante para la
distribucin de piezas de ocasin de segunda mano a travs de pequeos importadores. A
nivel formal, estas piezas suelen importarse
importarse y comercializarse a travs de pequeos
importadores que compran a desguaces en Europa. Sin embargo, la mayor oferta de
piezas de segunda mano, se encuentra en el mercado informal (chamizos situados a pie
de carretera en las afueras de Dakar y de otras
otras ciudades) y son vendidas a un precio muy
bajo. Aunque, el producto europeo prima sobre el asitico ya que es superior en calidad.
23
AETRAC-AEDRA
CHILE
Tamao del mercado de Chile
24
AETRAC-AEDRA
En lo que se refiere a las exportaciones espaolas hacia Chile, el marco legal de las
relaciones comerciales entre Espaa y Chile est basado en el Acuerdo de Asociacin
Econmica Chile - Unin Europea. ste entr en vigor en Chile el 1 de febrero de 2003 y
recoga un calendario de disminucin arancelaria con cuatro etapas. A da de hoy, en el
caso de la importacin de accesorios, partes y componentes de automocin que
provengan de Espaa, el arancel aplicable es cero.
Existe un Saln de automvil que es el ms importante en Chile:www.salondelautomovil.cl
COSTA RICA
Tamao del mercado de Costa Rica
La mayora de los vehculos en las carreteras son de segunda mano, debido a los altos
impuestos sobre los automviles nuevos.
Hay 800.000 vehculos en el pas con una edad promedio de 13 aos.
Vehculos en la calle segn origen: Japn 44%, otros 18%, EE.UU 14%, Corea del Sur
12%, Brasil 9%, Alemania 5%,
En la siguiente grfica se puede observar la distribucin de las importaciones de partes
segn el pas de origen:
25
AETRAC-AEDRA
GUATEMALA
Tamao del mercado de Guatemala
Hay 1.400.000 vehculos en el pas y ms del 75% de los automotores comerciales que circulan en
Guatemala son de aos anteriores a 1990. En la siguiente tabla se muestra la distribucin por
aos.
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AETRAC-AEDRA
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AETRAC-AEDRA
REPUBLICA DOMINICANA
Tamao del mercado de Repblica Dominicana
28
AETRAC-AEDRA
URUGUAY
Tamao del mercado de Uruguay
En los ltimos aos, General Motors, Volkswagen y Fiat han dominado el mercado en
Uruguay.
Aunque el mercado de automviles esta abastecido por importaciones en el aftermarket
tanto las empresas nacionales y extranjeras estn presentes. Las empresas extranjeras
en general, exportan a las plantas de ensamblaje en la regin.
Arancel uniforme de 6%, basado en el valor CIF. No hacen una diferencia entre piezas
nuevas y recuperadas.
La Asociacin del Comercio Automotor del Uruguay
La Cmara de Industriales Automotrices del Uruguay
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AETRAC-AEDRA
VENEZUELA
Tamao del mercado de Venezuela
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AETRAC-AEDRA
ARABIA SAUDITA
Tamao del mercado de Arabia Saudita
Existen 10 millones vehculos en el pas y cerca de 46% de los vehculos son vehculos
usados.
Se espera que el mercado de vehculos usados crezca un 32%.
La edad promedio es de 10 aos y la tasa anual de sustitucin de vehculos se estima en
5%.
En la siguiente grafica se muestra la distribucin de edad entre los vehculos:
Los vehculos son principalmente de EE.UU., Japn, Australia, Corea del Sur y Alemania
con la presencia de GM, Ford y Chrysler, Jeep.
En general, las marcas coreanas dominan, pero las marcas americanas y europeas tienen
un mejor desempeo entre los vehculos de segunda mano. No obstante, las marcas
coreanas no son dominantes en el mercado de segunda mano.
31
AETRAC-AEDRA
Dubai es un centro importante de trading de piezas recambios para Oriente Medio y para
frica debido a su situacin geogrfica.
32
AETRAC-AEDRA
ISRAEL
Tamao del mercado de Israel
Israel no tiene ningn tipo de produccin nacional del automvil y es improbable que se
convierta una base importante para los fabricantes de automviles extranjeros. Los
salarios israeles son demasiado altos para el pas, para servir como una base de bajo
costo para los fabricantes, y su mercado interno es demasiado pequeo. Por lo tanto,
todos los vehculos son importados.
En 2009, las importaciones de piezas de recambio ascendieron a $325 millones. Israel ha
adoptado progresivamente los estndares Europeos para los vehculos y tambin exportan
vehculos usados a Jordania e Iraq para mejorar su propio parque automovilstico.
El nmero de conductores con licencia ha aumentado casi dos veces, tan rpido como la
poblacin en general. Pero debido a ingresos bajos es probable que el mercado de
segunda mano se haga ms popular.
Aranceles de importacin de piezas de automviles: 1,5%; no hacen una diferencia entre piezas
nuevas y recambios.
Los mayoristas son los principales compradores. Cadenas de tiendas y distribuidores suelen
comprar a ellos. En algunos casos, tambin hacen compras a travs de agentes individuales que
pueden introducir marcas para ellos.
LIBANO
Tamao del mercado Lbano
Lbano debido a su ubicacin estratgica, tiene una larga historia por ser un centro
comercial entre Europa y el Medio Oriente.
El mercado de automocin est totalmente abastecido por importaciones, an no existe
produccin local.
No existe una buena red de transporte pblico en el pas, lo que resulta en una alta
propiedad de vehculos; 330 vehculos de cada 1000 habitantes.
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AETRAC-AEDRA
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AETRAC-AEDRA
Conclusiones
De este anlisis realizado, se puede deducir que el mercado global de piezas de automocin de
segunda mano es muy grande. Muchos pases en desarrollo estn claramente mal servidos, debido
a una imagen negativa (p.e. frica), riesgos polticos (p.e. pases rabes) o polticas
proteccionistas (p.e. Latino Amrica). Las oportunidades para exportar desde Espaa a los pases
en desarrollo son ms que evidentes.
Cada vez se observa ms la fuerte presencia de proveedores chinos/asiticos que ofrecen piezas
de recambio nuevas a precios muy competitivos. Sin embargo, tienen una imagen de productos de
muy baja calidad.
Varios de los pases analizados cuentan todava con una fuerte presencia de vehculos de segunda
mano de marcas europeas, y por tanto, son oportunidades directas para ofrecer piezas de
recambio de calidad.
A pesar de un fuerte crecimiento en los ltimos anos de la flota de vehculos en los pases en
desarrollo, dicha flota es relativamente antigua y el mercado de segunda mano domina. Por lo
tanto, en resumen se puede afirmar que las oportunidades para los exportadores catalanes en el
sector de automviles son claras.
Los pases ms interesantes para enfocar los esfuerzos de la comercializacin segn el anlisis
son:
frica
- Argelia
- Ghana
- Marruecos
- Senegal
Latino Amrica
- Chile
- Costa Rica
- Guatemala
- Repblica Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Oriente Medio
- Arabia Saudita
- Emiratos rabes Unidos
- Israel
- Lbano
Un claro ejemplo se puede observar en el hecho que varios distribuidores africanos actualmente
buscan sus piezas de recambio en el Medio Oriente. Son varias las razones, entre ellas la escasez
de productos en su propio pas y la ventaja de precios accesibles. En las antiguas colonias
francesas en frica, se percibe un elevado parque automovilstico de Renault y Peugeot de los
aos ochenta y noventa. Por supuesto que los obstculos logsticos y aduaneros forman una
barrera importante a la hora de realizar ventas.
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AETRAC-AEDRA
Recomendaciones
Se recomiendan las siguientes acciones para analizar ms en detalle las oportunidades y barreras
de entrada de cada pas para enfocar los esfuerzos de la forma ms eficaz:
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