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Oportunidades mundiales de venta

de piezas de recambio de
segunda mano de automviles

Julio 2012

Barcelona Pars Rotterdam Mxico D.F. So Paulo


AETRAC-AEDRA

Tabla de contenido

Introduccin 1
Metodologa 1
Sobre nosotros 2

Mercado en frica 2
Mercado en Latino Amrica 9
Mercado Oriente Medio 15

frica: Pases seleccionados 19


ARGELIA 19
GHANA 20
MARRUECOS 21
SENEGAL 22

Latino Amrica: Pases seleccionados 24


CHILE 24
COSTA RICA 25
GUATEMALA 26
REPUBLICA DOMINICANA 28
URUGUAY 29
VENEZUELA 30

Oriente Medio: Pases Seleccionados 31


ARABIA SAUDITA 31
EMIRATOS RABES UNIDOS 32
ISRAEL 33
LIBANO 33

Conclusiones 35
Recomendaciones 36
AETRAC-AEDRA

Introduccin

En el presente informe se ha realizado un anlisis del mercado mundial de piezas de recambios de


segunda mano de automviles para AETRAC (en colaboracin con AEDRA). El objetivo es obtener un
panorama general de la situacin actual de este mercado y determinar cules son los mercados
potenciales para penetrar en ellos.
El producto espaol goza de una buena reputacin. Espaa se encuentra entre los primeros pases
exportadores de componentes para el automvil y la tendencia de los ltimos aos es al alza. De este
modo, resulta conveniente utilizar la imagen de Espaa como estndar de calidad tanto como sea posible
en los productos que se exporten a este pas.
Se han analizado tres regiones frica, Amrica Latina y Oriente Medio partiendo de la base de que los
mercados automovilsticos estn menos desarrollados y que en general en los pases en vas de
desarrollo, las personas tienden a reparar sus propios vehculos en vez de comprar nuevos. Por otro lado,
la prospeccin en los pases europeos, por parte de los socios de AETRAC/AEDRA, es ms sencilla.
Despus de hacer una investigacin amplia de todos los pases localizados en estas tres regiones se
preseleccionaron los pases ms interesantes para hacer una investigacin a fondo. A continuacin, se
redactaron unas conclusiones, seguidas de algunas recomendaciones para impulsar el comercio
internacional en el futuro.

Metodologa

Esta investigacin se ha realizado basndose en el anlisis de documentos e informacin pblica y


consiste de dos partes. La primera analiza las 3 regiones y la segunda investiga ms a fondo los pases
ms atractivos para generar exportacin.
En el anlisis de las 3 regiones se sigui la siguiente metodologa: Se ha dividido la informacin en cinco
columnas.
La primera columna indica el nmero de vehculos por cada 1.000 personas, con el fin de poder
comparar los diferentes pases, es decir, poner el tamao de la flota de vehculos en perspectiva. La
segunda columna resume las condiciones principales para entrar en cada mercado, mencionando por
ejemplo restricciones o legislaciones, aranceles de aduanas de piezas de vehculos, tanto las nuevas
como recuperadas.
A continuacin, en la tercera columna se presenta el tamao del mercado de vehculos de cada pas, la
edad promedio de los vehculos y la distribucin de diferentes marcas presentes. Cabe resaltar que no
haba la misma informacin disponible para cada pas. Esta diferencia se refleja en informacin ms
especfica para algunos pases y ms limitada para otros. En la cuarta columna se puede observar un
resumen de toda la informacin de las columnas anteriores. Se clasific la informacin en puntos
positivos y puntos negativos. Se ha valorado el volumen de cada mercado y la presencia de vehculos
europeos como puntos positivos y una razn sustancial para elegir un pas para continuar la
investigacin. Por el otro lado, la presencia de marcas asiticas, la restricciones de importacin y/o la
inestabilidad poltica cuentan como puntos negativos. El resultado de este anlisis se observa en la
ltima columna donde se sugiere el nivel de atraccin de dicho mercado.
Despus de esta investigacin general se continu con una investigacin a fondo de los pases
preseleccionados. En esta parte del informe se clasific toda la informacin en tres secciones; tamao del
mercado, descripcin del parque automovilstico y las principales condiciones de acceso al mercado. En
caso que existan ferias comerciales relacionadas con el sector automovilstico tambin se han incluido.

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AETRAC-AEDRA

Sobre nosotros

Desde 1996 Transfer Consultora apoya a empresas europeas que exportan y desean aprovechar las
oportunidades de mercado en Benelux (Blgica, Holanda, Luxemburgo), Espaa, Portugal, Francia, y
Latinoamrica (principalmente Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Mxico).
Contratada por Ministerios de Comercio Exterior, Cmaras de Comercio, organizaciones comerciales o
sectoriales, Embajadas y empresas que exportan, facilita servicios esenciales para una entrada exitosa
de empresas en un nuevo mercado.
Para ms informacin: www.transfer-lbc.com
AETRAC-AEDRA

Mercado en frica

La demanda de automviles, piezas de recambio y accesorios en frica ha incrementado rpidamente durante los ltimos 10 aos. Independiente de la edad del
automvil, los consumidores de muchos pases africados prefieren un automvil de segunda mano de marca europea de alta gama que un automvil nuevo de
una marca menos conocida. Esto podra ser una amenaza para las marcas que quieren entrar en el mercado, pero en cambio, crea oportunidades de venta en el
aftermarket o productos recuperados.
Se ha valorado principalmente el tamao de mercado de automviles y la edad media de los mismos, la presencia de automviles europeos y la fragmentacin del
mercado (con ms marcas diferentes, menos posibilidades de dominio de un solo proveedor).
Actualmente, diversos distribuidores africanos estn buscando las piezas de recambio en Oriente Medio por diversas razones, entre ellas la escasez de productos
de su propio pas y la ventaja del precio de los productos del Oriente Medio. La presencia de pases europeos en el pasado todava es muy evidente: la mayora de
los automviles son de marcas europeas y sobre todo Renault y Peugeot de los aos ochenta y noventa tienen una cuota de mercado muy grande. Estos datos
generan diferentes oportunidades para ofrecer componentes recuperados de automocin. De todas maneras, los obstculos logsticos y aduaneros son una barrera
importante a la hora de realizar ventas.

Tabla especfica por pas [en verde los pases pre-seleccionados]

Pas Aranceles de importacin Parque automovilstico Resumen Recomendacin

Los vehculos usados dominan la demanda a causa de la pobreza del


pas. En las carreteras se pueden observar los vehculos de marcas
Es obligatorio que las empresas
alemanas, japonesas y norte americanas. Toyota es el lder del Pro: parque de
que exporten a Angola lo hagan a
mercado pero las marcas alemanas (BMW, Mercedes, VW) tambin vehculos viejos
travs de importadores-
Angola han tenido un fuerte impacto en el pas. elevado, aranceles
distribuidores oficialmente
18 millones de muy bajo.
acreditados.
habitantes Los datos indican que en estos momentos slo hay 1 milln de -/+
vehculos. Sin embargo, Angola est teniendo un gran crecimiento y Contra: poca
Aranceles de aduanas de piezas
40 veh/1000 p. los pronsticos predicen que la demanda de vehculos seguir informacin, parque
de vehculos: 2%; no se
creciendo, sobre todo los de segunda mano a causa de los altos pequeo, dominio de
diferencia entre piezas nuevas y
precios de automviles nuevos. En cuanto a la edad media, no existe Toyota.
recuperadas.
un dato oficial ni exacto, se estima que en mayor parte son de 15
aos.
La mayora de los vehculos de Argelia provienen de Europa. Renault Pro: mayora
es el lder del mercado. vehculos europeos,
Casi todas las restricciones de las
Argelia La flota de vehculos de Argelia consta con ms de 4,3 millones de parque
exportaciones han desaparecido.
35 millones de automviles y es el mayor mercado de automviles entre los pases automovilstico
Aranceles de aduanas de piezas
habitantes
de vehculos entre 5%-15%; no
del Magreb. La edad media de la flota de vehculos es antigua: el grande y envejecido +
55% de los vehculos tienen ms de 20 aos y ms del 80% de ellos
hay diferencia entre piezas
12 veh/100p. tienen ms de 10 aos. 37% del mercado son marcas europeas Contra: Peugeot
nuevas y recuperadas.
(60% entre elles Peugeot). tiene produccin
Peugeot tiene produccin local y un 23.5% de cuota de mercado. local.

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AETRAC-AEDRA

Pro: marcas europeas


Arancel de aduanas de piezas de
Francia ha sido tradicionalmente la fuente ms importante de son muy populares.
Benn vehculos entre 5%-10%; no
material de transporte, lo que implica que las marcas como Peugeot
9 millones de hay diferencia entre piezas
y Renault dominen las carreteras. Como todos los pases en Contra: muy pocos
habitantes nuevas y recuperadas.
desarrollo, el mercado de segunda mano domina las ventas de vehculos, pas con -
No obstante, los procedimientos
vehculos. Desafortunadamente el mercado de vehculos contina poco desarrollo,
21 veh/1000 p. aduaneros son ineficientes y poco
siendo muy pequeo con solamente 200.000 automviles en el pas. comercio lento y
transparentes.
difcil.
El mercado de automviles est relativamente desarrollado, lo que Pro: ---
Burkina Faso Arancel de aduanas de piezas de indica que los vehculos son relativamente modernos en comparacin
15 millones de vehculos entre 5%-10%; no con el resto de frica. Aunque todava no hay ms de 200.000 Contra: no hay
habitantes hay diferencia entre piezas vehculos en el pas debido a la popularidad de las motocicletas. vehculos, el -
nuevas y recuperadas. La influencia francesa en el mercado automovilstico ha vehculos con mayor
11 veh/1000 p. Tambin miembro de *UEMOA desaparecido. presencia es la
Marcas de xito: Toyota, Mitsubishi y Mercedes. motocicletas.
El 90 % de los vehculos vendidos son de segunda mano y con una
Arancel de aduanas de piezas de edad media de 12 aos. Pro: varias marcas,
Camern
vehculos entre 10%-20%; no Camern importa cerca de 80.000 vehculos de segunda mano cada vehculos viejos.
19 millones de
hay diferencia entre piezas ao y las marcas ms presentes son: Peugeot, Renault, Opel, BMW,
habitantes
nuevas y recuperadas. Mercedes, Toyota y Nissan; aunque, la mitad de los vehculos en Contra: parque -/+
circulacin son de varias generaciones de Toyota. automovilstico
15 veh/1000 p.
Tambin miembro de **CEMAC Desafortunadamente el mercado de vehculos contina siendo muy pequeo.
pequeo, con solamente 300.000 automviles en el pas.
Arancel de aduanas de piezas de
Pro: mayora son
vehculos entre 10%-20%; no
vehculos viejos,
hay diferencia entre piezas
Uno de cada 3 vehculos es de los aos 70. Existe una gran dominio de marca
Chad nuevas y recuperadas.
presencia de Peugeot 504, principalmente en los taxis; lo que refleja europea Peugeot.
11 millones de No obstante, las limitaciones del
la influencia francesa en el pasado mercado automovilstico. La edad
habitantes mercado y los complicados
media de los vehculos es de ms de 8 aos. Desafortunadamente Contra: muy pocos -/+
procedimientos aduaneros limitan
el mercado de vehculos contina siendo muy pequeo, con vehculos, pas poco
6 veh/1000 p. el desarrollo del comercio
solamente 100.000 automviles en el pas. desarrollado,
exterior. Por otro lado, el sector
comercio
informal domina y controla una
lento/difcil.
amplia proporcin del mercado.
Pro: vehculos de
El parque total de Costa de Marfil cuenta con 263.000 vehculos. segunda mano,
Costa de Marfil Arancel de aduanas de piezas de
Prcticamente todas las marcas europeas y asiticas estn dominan las marcas
20 millones de vehculos entre 5%-10%; no
presentes. El mercado de vehculos de segunda mano contina europeas.
habitantes hay diferencia entre piezas
siendo muy importante, representa el doble que el mercado de -/+
nuevas y recuperadas.
vehculos nuevos. Se puede llegar a ver vehculos con ms de 20 Contra: parque
20 veh/1000 p. Tambin miembro de *UEMOA
aos de antigedad. automovilstico
pequeo.

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AETRAC-AEDRA

Pro: varias marcas,


En los ltimos aos la presencia de marcas asiticas ha crecido pero muchos vehculos de
Egipto tiene una economa
Egipto las marcas europeas (VW, Mercedes, Renault, Opel, Fiat) continan segunda mano,
altamente proteccionista.
81 millones de siendo las ms populares del mercado de segunda mano. Adems la parque
Arancel de aduanas de piezas de
habitantes
vehculos entre 5%-20%; no
demanda de vehculos nuevos es muy baja debido a conflictos automovilstico -/++
polticos y econmicos. antiguo.
hay diferencia entre piezas
43 veh/1000 p. El parque automovilstico consta de casi 6 millones de vehculos. El
nuevas y recuperadas.
70% de ellos tienen ms de 15 aos, y el 35% entre 15-25 aos. Contra: inestabilidad
poltica.
Etiopa requiere que todos los
importadores sean canalizados Pro: mercado en
Etiopa por ciudadanos etopes que estn crecimiento.
Existe produccin local, donde Holland Car y Toyota son los lderes
85 millones de registrados con el gobierno como
del mercado.
habitantes importacin oficial o agentes de
Existen slo 340.000 vehculos en el pas con una edad media de 10
Contra: parque -
distribucin. automovilstico
aos.
3 veh/1000 p. Se grava un mximo de 12% de pequeo, existencia
impuesto de venta en todas las de produccin local.
importaciones.
Pro: parque
El mercado de automviles de Gabn contina siendo muy pequeo automovilstico viejo,
Gabn Arancel de aduanas de piezas de
con slo 40.000 vehculos en el pas. A causa de la posicin de domina el mercado
1.4 millones de vehculos entre 10%-20%; no
Francia en el pasado, se puede observar hoy en da vehculos de de segunda mano.
habitantes hay diferencia entre piezas
marca francesa. Pero tambin Toyota ha superado la posicin de las -
nuevas y recuperadas.
marcas europeas y ahora es el lder del mercado. Los vehculos Contra: parque
23 veh/1000 p. Tambin miembro de **CEMAC
tienen una edad media de 10 aos. automovilstico muy
pequeo.
El mercado de automviles de Ghana ha incrementado rpidamente
en los ltimos aos a causa del crecimiento econmico y de una
clase media en desarrollo. La propiedad de automviles ha crecido
Pro: parque
en un 81% durante los ltimos cinco aos.
automovilstico muy
Ghana no tiene produccin local, importa todos los vehculos. El 70%
Ghana antiguo.
Arancel de aduanas de piezas de de los vehculos importados son de segunda mano (5-10 aos). La
24 millones de Fragmentado.
vehculos entre 0%-10%; no edad media es de 13 aos y existe aproximadamente 1 milln de
habitantes
hay diferencia entre piezas vehculos en el pas.
Aranceles muy bajos. +
nuevas y recuperadas. Independientemente de la edad del coche, los consumidores de
33 veh/1000 p. Contra: parque
Ghana, y de los pases africanos en general, prefieren un vehculo de
automovilstico
segunda mano de una marca europea que un automvil nuevo de
pequeo.
una marca menos conocida. Existe una completa variedad de
modelos disponibles (mercado muy fragmentado). Opel es una
marca popular.
Kenia Arancel de aduanas de piezas de Toyota domina el mercado de vehculos en Kenia con produccin Pro: ---
40 millones de vehculos entre 0%-25%; no local; tanto en el mercado nuevo como en el mercado de segunda
habitantes hay diferencia entre piezas mano. Contra: produccin -
30 veh/1000 p. nuevas y recuperadas. Parque automovilstico de 1.200.000 vehculos en el pas. local de Toyota.

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AETRAC-AEDRA

Pro: ---
Liberia
Arancel de aduanas de piezas de
4 millones de
vehculos entre 2.5%-25%; no Nissan domina el mercado de los automviles en Liberia. Slo Contra: parque
habitantes
hay diferencia entre piezas existen 12.000 vehculos en el pas. automovilstico -
nuevas y recuperadas. pequeo, dominan
3 veh/1000 p.
marcas japonesas.
Libia Arancel de aduanas se encuentra Pro: ---
Chevrolet domina el mercado hace algunos aos, en el pasado
6.3 millones de en una media de 22%.
habitantes Extremadamente difcil para
dominaban algunas marcas coreanas.
Contra: mercado -
Parque automovilstico de 1.800.000 vehculos en el pas.
291 veh/1000p. comerciar. muy cerrado.
Pro: parque
Arancel de aduanas de piezas de
Mali automovilstico viejo,
vehculos entre 5%-10%; no
15 millones de Ms de la mitad de los automviles en circulacin en Mali son viejos, marcas europeas.
hay diferencia entre piezas
habitantes
nuevas y recuperadas.
sobretodo, Mercedes de los aos ochenta y noventa importados de -
Europa. Parque automovilstico de 135.000 vehculos en el pas. Contra: parque
9 veh/1000 p. automovilstico
Tambin miembro de *UEMOA
pequeo.
Pro: parque
Mauritania automovilstico viejo,
Arancel de aduanas de piezas de
3.5 millones de Los 2/3 de los vehculos en circulacin son Mercedes de los aos marcas europeas.
vehculos entre 0%; no existe
habitantes
una diferencia entre piezas
ochenta y noventa. -
Solamente hay 17.500 vehculos en el pas. Contra: parque
nuevas y recuperadas.
5 veh/1000 p. automovilstico
pequeo.
Pro: parque
Namibia Arancel de aduanas de piezas de
automovilstico viejo,
2.2 millones de vehculos entre 0%-26%. Vehculos europeos dominan el mercado; sobretodo; Volkswagen y
marcas europeas.
habitantes Importacin de vehculos de ms Opel. -/+
de 5 aos est prohibida (no para Solamente hay 240.000 vehculos en el pas.
Contra: parque
109 veh/1000p. piezas de recambio).
autom.pequeo.
Marruecos El 84% de los vehculos pertenecen a marcas europeas. La media de Pro: parque
32 millones de Aranceles de importacin de edad de los v vehculos en Marruecos es de 10,5 aos. automovilstico viejo,
marcas europeas.
habitantes piezas de automviles: 2.5- Existen 1.500.000 vehculos en el pas. (300.000 vehculos utilitarios +
10%. ligeros, 50.000 pertenecen al Estado y 15.000 vehculos son de
47 veh/1000 p. alquiler) Contra: ---
Pro: ---
Nger Aranceles de importacin de Mercado de automviles muy limitado, slo existen 800 km de
15 millones de piezas de automviles: 5-10% carretera pavimentada de 1,3 millones de km2.
Contra: parque
habitantes no existe una diferencia entre El 80% de los coche son Toyota y el resto son Mercedes de los aos
automovilstico -
piezas nuevas y recuperadas. noventa.
pequeo, Toyota
4 veh/1000 p. Tambin miembro de *UEMOA 60.000 vehculos en el pas.
domina.

5
AETRAC-AEDRA

Pro: mercado muy


La produccin de vehculos y las ventas en Nigeria continan grande, los repuestos
Nigeria creciendo con fuerza en los prximos aos. En estos momentos la de segunda mano de
Aranceles de importacin de
158 millones de importacin de vehculos (nuevos y de segunda mano) constituyen marcas europeas son
piezas de automviles: 5% -10%
habitantes
no existe una diferencia entre
el 80% de las ventas. populares. -/+
Las marcas en el mercado son 60% asiticas, 5% I.I.O.O y 35%
piezas nuevas y recuperadas.
44 veh/1000 p. marcas europeas (Francia y Alemania). El parque automovilstico Contra: tienen
tiene aproximadamente de 7 millones de vehculos. produccin propia de
vehculos nuevos.
Las polticas gubernamentales
Repblica estn ms orientadas a la Pro: marcas europeas
Centroafricana proteccin de las industrias populares.
El RCA tiene un mercado de automocin muy limitado con solamente
4.4 millones de locales. Aranceles de importacin
habitantes de piezas de automviles: 10-
18.000 vehculos en el pas. La mayor parte del parque
Contra: parque -
automovilstico consiste en vehculos viejos y de marcas europeas.
20% no existe una diferencia automovilstico
4 veh/1000 p. entre piezas nuevas y pequeo.
recuperadas.
Aranceles de importacin de
piezas de automviles: 5% -
Pro: ---
Rep. Dem. del 10% no existe una diferencia
Congo entre piezas nuevas y
En la Repblica del Congo, Toyota y Nissan dominan las carreteras Contra: parque
(65 millones de recuperadas.
habitantes) Los altos costes de transporte, la
hace muchos aos. automovilstico -
Existen 260.000 vehculos en el pas. pequeo, dominan
inestabilidad poltica, los daos
las marcas asiticas,
5 veh/1000 p. debidos a la guerra y la
inestabilidad poltica.
inseguridad, son los principales
obstculos comerciales.
El mercado de segunda mano tiene una gran importancia, estos
Aranceles de importacin de Pro: vehculos
Senegal vehculos representan el 81% del total (285.200 vehculos). El
piezas de automviles: 5-10% antiguos.
(12.4 millones parque automovilstico es muy antiguo y ms de la mitad de los
no existe una diferencia entre
de habitantes)
piezas nuevas y recuperadas.
vehculos tienen ms de 15 aos.
Contra: parque +
Las marcas asiticas representan el 50% del mercado, Ford y
automovilstico
23 veh/1000 p. Volkswagen conforman el 19% del mercado, y el resto son diversas
Tambin miembro de *UEMOA pequeo.
marcas.
Presencia de los principales fabricantes del mundo con plantas Pro: vehculos
productivas repartidas en todo el pas. Esta industria incluye antiguos, mercado
Sud-frica manufactura, distribucin, servicios y mantenimientos de vehculos a enorme.
Aranceles de importacin de
(50 millones de motor y sus componentes. Existen ocho de los diez ms importantes
piezas de automviles: 0-26%
habitantes)
no existe una diferencia entre
fabricantes de componentes de automviles del mundo y tres de los Contra: produccin -/+
cuatro mayores fabricantes de neumticos estn presentes. El sector local, mucha
piezas nuevas y recuperadas.
159 veh/1000p. sud-frica de la automocin tiende al auto aprovechamiento. Esta es competencia de
la firme intencin tanto del gobierno como de las empresas privadas. proveedores en el
Existen 8.000.000 vehculos en el pas. aftermarket.

6
AETRAC-AEDRA

El mercado de vehculos nuevos es muy pequeo. Por lo tanto el Pro: vehculos


Sudn
Aranceles de importacin de mercado de automviles usados es la fuente principal del parque de antiguos, mercado
(43 millones de
piezas de automviles: 0-20% vehculos. grande.
habitantes)
no existe una diferencia entre Hyundai domina el mercado a causa de produccin local. Tambin -/+
piezas nuevas y recuperadas. otra marca asitica, Toyota es una de las favoritas en Sudn. Existen Contra: vehculos
29 veh/1000 p.
1.300.000 vehculos en el pas. asiticos dominen.
Pro: vehculos
Togo Aranceles de importacin de
antiguos, marcas
6 millones de piezas de automviles: 5-10% La mayora de los vehculos en Togo son Peugeot y Opel de los aos
europeas populares.
habitantes no existe una diferencia entre ochenta y noventa. El mercado de los automviles cuenta con no -
piezas nuevas y recuperadas. ms de 15.000 vehculos.
Contra: mercado
2 veh/1000 p. Tambin miembro de *UEMOA
pequeo.
Para la gran mayora de la poblacin, los vehculos nuevos no estn Pro: parque
al alcance, por eso el mercado de segunda mano es la ruta ms automovilstico
Tanzania accesible. antiguo, mercado
Aranceles de importacin de
45 millones de Toyota domina el mercado; 2 de cada 3 vehculos en las carreteras grande, marcas
piezas de automviles: 0-10%
habitantes
no existe una diferencia entre
de Tanzania son de Toyota. europeas en -/+
No obstante, surge una tendencia hacia vehculos de segunda mano crecimiento
piezas nuevas y recuperadas.
73 veh/1000p. de Europa debido a enormes estafas de japoneses en el comercio de
segunda mano. Contra: Toyota
Existen 3.300.000 vehculos en el pas. domina el mercado.
Existen dificultades en el
En Tnez los vehculos de las marcas europeas son las ms
despacho de mercancas: largas y Pro: vehculos
populares del mercado. En los ltimos aos las marcas europeas
difciles formalidades aduaneras, antiguos, mercado
estn perdiendo terreno a favor de Kia, pero el mercado de segunda
Tnez falta de transparencia, trmites grande.
mano de Renault, Peugeot, Fiat y Volkswagen domina la oferta.
10 millones de complejos y frecuentes
El sector de componentes de vehculos en Tnez est ganando una
habitantes inspecciones minuciosas e
expansin fenomenal. Algunas de las mayores empresas del mundo
Contra: existe ya una -/+
injustificadas. gran red de piezas de
(Lear, Leoni, Faurencia y Valeo) tienen instalaciones de produccin
114 veh/1000p. Aranceles de importacin de recambios, difcil
en el pas (pero es produccin de componentes nuevos). La
piezas de automviles: 27-36% entrar. Aranceles
distribucin de repuestos est en manos de empresas locales.
no existe una diferencia entre bastante elevados.
Existen 1.100.000 vehculos en el pas.
piezas nuevas y recuperadas.
Pro: vehculos
Como la mayora de los pases en desarrollo, tambin en Uganda los
Uganda antiguos, mercado
Aranceles de importacin de vehculos de segunda mano dominan el mercado. Toyota posee un
33 millones de grande.
piezas de automviles: 0-25% monopolio con de los vehculos que se observan en las carreteras
habitantes
no existe una diferencia entre que son de ascendencia japonesa. -
Contra: mercado
piezas nuevas y recambios. Adems el mercado total de vehculos contina siendo pequeo con
7 veh/1000p. pequeo, Toyota
solamente 230.000 vehculos.
domina.

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AETRAC-AEDRA

Pro: vehculos
Zambia
Aranceles de importacin de antiguos.
13 millones de De los vehculos presentes, 1 de cada 3 es un Toyota, las otras
piezas de automviles: 0-15%
habitantes
no existe una diferencia entre
marcas populares son tambin asiticas.
Contra: mercado -
Existen 234.000 vehculos en el pas.
piezas nuevas y recuperadas. pequeo, marques
18 veh/1000p.
asiticas dominan.
Pro: vehculos
Zimbabwe
Aranceles de importacin de antiguos, mercado
13 millones de Casi slo hay presencia de vehculos de marcas asiticas en
piezas de automviles: 5-25% muy grande.
habitantes
no existe una diferencia entre
mercado. -
Existen 1.400.000 vehculos en el pas.
piezas nuevas y recuperadas. Contra: marcas
106 veh/1000p.
asiticas dominan.
*UEMOA: Unin Econmica y Monetaria de frica Occidental: Se estableci para promover la integracin econmica entre los pases que comparten el Franco CFA: Benn, Burkina Faso,
Costa de Marfil, Mali, Nger, Senegal, Togo y Guinea Bissau.
**CEMAC: Comisin de la Comunidad Econmica y Monetaria de frica Central, pases de la CEMAC comparten una estructura financiera, regulatoria y legal, y mantienen un arancel
externo comn para las importaciones procedentes de pases miembros de la CEMAC. Pases que hacen parte del trato: Camern, Repblica Centroafricana, Chad, Repblica del Congo,
Gabn.

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AETRAC-AEDRA

Mercado en Latino Amrica

La regin de Latino Amrica tiene una poblacin de 400 millones de personas, con una flota de vehculos pequea, sobretodo en comparacin con pases con
niveles similares de desarrollo.
Su PIB per cpita aument de $3.160 por ao en 1980 a $7.786 por ao en 2009 y el FMI estima que el PIB per cpita llegara a $10.770 por ao en el 2015. Esto
debera llevar a una mayor expansin en el mercado, en particular al mercado de automviles, teniendo en cuenta la debilidad de las vas frreas y sistemas
urbanos de transporte pblico. Adems cabe resaltar que el crecimiento en la regin resultar en un incremento rpido en la clase media relativamente joven y
eso dar un impulso adicional a las ventas de automviles.
Pero como en todos los pases en desarrollo, en los pases de Latino Amrica prefieren renovar sus propios vehculos que comprar un nuevo. Adems, la edad
promedio del parque vehicular tiene alrededor de 14 aos, en comparacin con los diez aos en Espaa. Por eso el mercado de segunda mano es enorme.
Con respecto a la produccin local de automviles se encuentra en Brasil y Mxico, ms del 90% de la produccin de Latino Amrica, y a la vez estos dos pases
estn en el sexto lugar y decimo, respectivamente, a nivel mundial. En cuanto a los fabricantes de automviles, Chevrolet es lder de la regin con una cuota de
mercado de 25%, a continuacin estn Renault, Hyundai y Kia.
En resumen, ser importante tener en cuenta que la competencia de Estados Unidos es significante, entre otros, a causa de CAFTA-DR que es un Tratado de Libre
Comercio entre EE.UU y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y la Republica Dominica y el NAFTA entre Mxico, Estados Unidos y Canad. Sin embargo,
la edad promedio de los vehculos y la fragmentacin del mercado respecto a las varias marcas ofrece oportunidades para el sector de los componentes
recuperados de automocin.

Tabla especfica por pas [en verde los pases pre-seleccionados]

Pas Aranceles de importaciones Tamao parque automovilstico Resumen Recomendacin


La importacin de piezas usadas En el mercado de vehculos en Argentina dominan los
reconstruidos est prohibida con la vehculos de Europa. Las marcas ms populares son Pro: vehculos
Argentina excepcin de que fabricantes de equipos Volkswagen y Peugeot. Como en todos los pases de Latino viejos
(44 millones de originales (ensambladoras de vehculos) Amrica los argentinos prefieren recuperar su propio auto a
se puede importar y comercializar piezas comprar un nuevo por eso el mercado de segunda mano es Contra: La
habitantes)
reacondicionadas para dar servicio a sus ms significante. importacin de -
propios productos. piezas usadas
314 veh/1000 p. El arancel de las partes de automviles va Hay 1.400.000 vehculos en el pas con una edad promedio reconstruidas est
desde 1,5 hasta 19,5 por ciento (la de 19 aos. prohibida
mayora en el rango de 15,5-19,5 %).
Bolivia En Bolivia las ventas de automviles nuevos estn todava Pro: vehculos muy
(9.9 millones de muy limitadas y reservadas a una lite. Por otro lado, el viejos.
Arancel de aduanas de piezas de vehculos
mercado de segunda mano es muy grande.
habitantes) entre 5%-15%; no hacen una diferencia
Existen 700.000 vehculos en el pas y la edad promedio de Contra: marcas -
entre piezas nuevas y recuperadas
los vehculos es 23 aos. Las marcas asiticas dominan el asiticas dominan,
68 veh/1000 p. mercado; Toyota y Hyundai. pocos vehculos

9
AETRAC-AEDRA

Pro: muchos
En el mercado de los vehculos en Brasil son Volkswagen y
vehculos, tambin
Se requiere una autorizacin especial Fiat las marcas ms populares. La flota de los vehculos
Brasil de segunda mano,
para la importacin de partes usadas. cuenta con ms de 40 millones de vehculos con una edad
(194 millones de marcas europeas
media de 17 aos.
popular
habitantes) Arancel de aduanas de piezas de vehculos -/+
entre 2%-35%; no hacen una diferencia Pero Brasil es uno de los diez principales pases en el
Contra: propias
209 veh/1000 p. entre piezas nuevas y recuperadas (la mundo con fbricas de automviles. Es importante destacar
fabricas, aranceles
mayora en el rango de 35%) que Volkswagen, Fiat, Ford, Peugeot tienen fbricas propias
muy altos, difcil
en Brasil.
entrar.
El mercado automotriz chileno es un mercado de
importacin muy competitivo. Se importan ms de 60
marcas. El 90% del mercado chileno de recambios proviene
Unin Europea y Chile tienen un Acuerdo
de importaciones.
de Libre Comercio. Pro: coches viejos,
Chile todas las marcas
(17 millones de Chevrolet y varias marcas asiticas siguen siendo los lderes
presentes,
del mercado. Sin embargo, a excepcin de Nissan, los
habitantes) Arancel uniforme de 6%, basado en el
fabricantes de automviles japoneses estn perdiendo
aranceles bajos +
valor CIF, no hacen una diferencia entre
terreno. Por el contrario, en el mercado de segunda mano
174 veh/1000 p. piezas nuevas y recuperadas Contra: mucha
las marcas europeas estn liderando; Ford y Peugeot son
competencia
las marcas ms populares.

Hay 3 millones vehculos en el pas con una edad promedio


de 11 aos.
Pro: parque
automovilstico ms
La importacin de re manufacturados,
Colombia El mercado esta liderado por la norteamericana Chevrolet. antiguo que Espaa.
reconstruidos y / o piezas usadas de
(46 millones de Colombia y EE.UU estn estableciendo un acuerdo de libre
vehculos motorizados no est
comerci con respecto a los vehculos. Contra: importacin
habitantes) autorizada.
de manufacturados -
Hay 3.3 millones de vehculos en el pas con una edad reconstruidos y / o
73 veh/1000 p. Piezas de automviles, las tarifas oscilan
promedio de 11 aos. piezas usadas de
entre los 5 a 15%.
veh. motorizados no
est autorizada.
La mayora de los vehculos en las carreteras son de Pro: todas las
Aranceles de importacin de piezas de
segunda mano, debido a los altos impuestos sobre los marcas presentes,
Costa Rica* automviles: 2-14% (generalmente 10%)
automviles nuevos. vehculos viejos
(4,6 millones de no hacen una diferencia entre piezas
Vehculos en la calle segn origen: Japn 44%, otros 18%,
nuevas y recuperadas.
habitantes) EE.UU 14%, Corea del Sur 12%, Brasil 9%, Alemania 5%. Contra: pocos -/+
Distribucin de las importaciones de partes segn pas de vehculos, prohibida
Restricciones a la importacin: el gobierno
166 veh/1000 p. origen: Japn, 32%, EE.UU 23%, Corea del Sur 11.4%, la importacin de
de Costa Rica prohbe la importacin de
otros 32%. Hay 800.000 vehculos en el pas con una edad neumticos usados
neumticos usados sin llantas.
promedio de 13 aos. sin llantas.

10
AETRAC-AEDRA

Pro: vehculos
Ecuador Chevrolet y marcas asiticas dominan el mercado y hay
viejos
(14.4 millones de Las tarifas para piezas de automviles mucha competencia de EE.UU.
oscilan entre los 0 a 15%; no hacen una
habitantes)
diferencia entre piezas nuevas y Hay 1.200.000 vehculos en el pas con una edad promedio
Contra: -
concentracin
recuperadas. de 10 aos y se estima que la demanda de partes y
80 veh/1000 p. vehculos asiticos y
accesorios crezca.
estadounidenses
Hay 700.000 vehculos y el parque vehicular es bastante
viejo comparado con el de otros pases, de hecho, el ao de
fabricacin ms frecuente es 1995.

Vehculos matriculados entre: 1924-2006


67,9% (444.087 vehculos): Toyota, Honda, Pro: vehculos
El Salvador* Nissan, Isuzu y Suzuki viejos, aranceles
(6 millones de Aranceles de importacin de piezas de
12,2% (80.067 vehculos): Chevrolet y Ford bajos
automviles: 1%; no hacen una
habitantes)
diferencia entre piezas nuevas y
6,9% (45.137 vehculos): Hyundai, Kia y Daewoo -/+
3,8% (24.742 vehculos): Volkswagen, Mercedes Contra: marcas
recuperadas.
90 veh/1000 p. Benz y BMW asiticas dominan,
0,7% (4.528 vehculos): Peugeot, Citron y pocos vehculos
Renault
8,5% (55.281 vehculos): diferentes marcas
europeas y asiticas.

En el pas no existe ninguna fbrica de vehculos instalada.


Se identificaron dos empresas nacionales, las cuales en
conjunto poseen el 1.9% del mercado de componentes de
automviles.

Guatemala* Cuota de mercado : Pro: mercado


(14.3 millones de Aranceles de importacin de piezas de 50%: Toyota (28.4%), Nissan (8.5%), Suzuki, bastante grande,
automviles entre 0- 20%; no hacen una Honda, vehculos viejos
habitantes)
diferencia entre piezas nuevas y 11% Chevrolet y Ford
+
recuperadas. 7% Volkswagen, Volvo, Mercedes Benz Y BMW Contra: marcas
98 veh/1000 p. 1.2%: Seat, Peugeot, Fiat asiticas populares.

Ms del 75% de los automotores comerciales que circulan


en Guatemala son de aos anteriores a 1990 y hay
1.400.000 vehculos en el pas

11
AETRAC-AEDRA

Existen 850.000 vehculos registrados en el pas y se estima


que el 70% del total de los vehculos, tienen por lo menos
ms de 5 aos de edad. La edad promedio de los vehculos
excede los 10 aos de antigedad.

Honduras* La importacin de vehculos usados corresponde a 5 veces Pro: vehculos


(8 millones de Aranceles de importacin de piezas de el volumen de vehculos nuevos. Honduras no tiene viejos, aranceles
automviles: 0%-10%; no hacen una produccin local de piezas de automviles, ni accesorios. bajos.
habitantes)
diferencia entre piezas nuevas y Participacin de mercado de repuestos
-/+
recuperadas. 40% repuestos japoneses Contra: piezas
106 veh/1000 p. asiticas dominan.
30% repuestos americanos
10% repuestos coreanos
10% repuestos taiwaneses
10% otros repuestos

El segmento de las piezas de recambio atraviesa una etapa


de fuerte competencia en estos momentos Pro: muchos
El sector de partes de automviles tiene un fuerte vehculos y
intercambio comercial con el exterior, siendo bsicamente antiguos.
Mxico Mxico tiene un Tratado de Libre Comercio importador. En la actualidad se exporta el 41 % de la
(113 millones de con EEUU, gracias al cual los aranceles de produccin, mientras que se importa el 51% del consumo Contra: mucha
habitantes) los productos de partes de automviles nacional. competencia, -/+
son 0%; no hacen una diferencia entre La procedencia de las importaciones del sector en general produccin local de
276 veh/1000 p. piezas nuevas y recuperadas. es, principalmente Estados Unidos y China. marcas de todo el
Produccin local: Volkswagen, Ford, todos los grandes mundo, tratados
fabricantes estn aqu. favorecedores con
Hay 32 millones de vehculos en el pas con una edad EEUU.
promedio de 14 aos.
La oferta de automviles y partes de automviles est
determinada por el nivel de importaciones. La edad
promedio del parque automotor panameo es de 9 aos.
El 60,5% de las importaciones de vehculos en Panam
provienen de Japn y Estados Unidos. Le siguen en Pro: mercado de
Aranceles de importacin de piezas de
Panam importancia los mercados de Corea del Sur y Tailandia, con segunda mano
automviles: 0%-15%; no hacen una
(3.5 millones de 13,4% y 9,2%, respectivamente. Los dems pases, grande
diferencia entre piezas nuevas y
Alemania, Mxico, China, Brasil y Reino Unido entre otros,
habitantes) recuperadas.
representan pequeos montos con respecto del total, 17%. Contra: pocos
-
En general, la competencia de piezas de automviles es vehculos, difcil
141 veh/1000 p. Algunos volmenes de importacin de
intensa, con una amplia gama de calidad y precios para entrar, mucha
piezas de automviles son limitados.
elegir. Un factor importante que afecta a la competencia es competencia
el canal de paso de una distribucin de importador /
mayorista directa al usuario final, practicada por los
grandes operadores de mltiples tiendas y centros de
distribucin. Vehculos registrados suman 450.000 unid.

12
AETRAC-AEDRA

En Per, todos los vehculos suministrados se importan, que


Aranceles de importacin de piezas de incluye tanto vehculos nuevos como usados y la edad Pro: vehculos
automviles: 4-12 % (generalmente promedio del parque automvil es de 15,5 aos. viejos, mercado
Per 4%); no hacen una diferencia entre piezas bastante grande.
(30 millones de nuevas y recuperadas. Existen ms de 1 milln vehculos en el pas.
habitantes) Contra: la -
La importacin de las piezas de Los principales mercados para la compra de piezas de importacin de
68 veh/1000 p. recambio est prohibida por el automviles son China, Japn, Corea del Sur, India y Brasil, las piezas
Ministerio de Transportes y estos pases representan el 75% de las importaciones en recambios est
Comunicaciones. esta rea. Toyota domina el mercado en Per hace casi 20 prohibida.
aos.
RD es completamente dependiente de las importaciones de
vehculos, recambios de automviles y accesorios. La
produccin nacional de repuestos automotrices se limita a
bateras y solo representa un 2% de la demanda total del
mercado.

Tambin hay un importante mercado para las piezas de


Pro: mercado
recambio de automviles. Los bajos ingresos de mayora de
Repblica grande, vehculos
los dominicanos son una de las razones por las que la
Dominicana* Aranceles de importacin de piezas de viejos.
mayora de los propietarios de automviles estn obligados
(10 millones de automviles: 0-14% (generalmente 4%);
habitantes) no hacen una diferencia entre piezas
a comprar piezas de recambio.
Contra: marcas -/+
nuevas y recuperadas. europeas en minora,
Hay unos 2.7 millones de vehculos en el pas con una edad
270 veh/1000 p. dominan marcas de
promedio de 17 aos.
EEUU
La participacin de las principales marcas de vehculos en el
mercado dominicano son:
Toyota (39%)
Honda (17%)
12.3% automviles europeos (Volkswagen 3%,
Mercedes Benz 1.6%)
Nissan (6%), Chevrolet (4%), Mazda (3%)
En los ltimos aos, General Motors, Volkswagen y Fiat han
dominado el mercado en Uruguay.
Pro: vehculos
Uruguay Tanto las empresas nacionales y extranjeras operan en el
Aranceles de importacin de piezas de viejos, marcas
(3.3 millones de sector de partes de automviles. Las empresas extranjeras
automviles: 0-18% (generalmente 6%); europeas populares
habitantes)
no hacen una diferencia entre piezas en general, exportan a las plantas de ensamblaje en la +
nuevas y recuperadas. regin. Contra: mercado
200 veh/1000 p.
pequeo
Ms o menos 700.000 vehculos en el pas con una edad
promedio de 15 aos.

13
AETRAC-AEDRA

Pro: mercado
Hay 4 millones de vehculos en el pas y la edad estimada
grande, vehculos
de vehculos en circulacin es mayor de 10 aos.
Venezuela viejos, marcas
Aranceles de importacin de piezas de Venezuela es un excelente mercado para piezas de repuesto
(28 millones de europeas dominan.
automviles: 5-15% (generalmente 4%) para los vehculos ms viejos. Peugeot domina el mercado
habitantes)
no hacen una diferencia entre piezas de segunda mano en Venezuela. -/+
Contra:
nuevas y recuperadas.
147 veh/1000 p. inestabilidad
Existen fbricas de Chrysler, Mitsubishi, Hyundai, Toyota,
poltica, muy difcil
Ford Motors y GM.
importar productos.

*Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR con EE.UU; Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Republica Dominica.

14
AETRAC-AEDRA

Mercado Oriente Medio

Oriente Medio puede considerarse como una regin en vas de desarrollo; ya que aunque existen pases con gran poder adquisitivo, slo es una pequea parte de
la poblacin. Generalmente hay un patrn de crecimiento en el uso de vehculos en el mundo en desarrollo. Mientras que en 1990 solo una quinta parte de todos
los kilmetros recorridos se encontraban en los pases en desarrollo, se estima que en el ao 2030 esta proporcin habr aumentado a la mitad. Gran parte de
este crecimiento en los pases en desarrollo es alimentado por coches de segunda mano, que estn al alcance de aquellos que no pueden permitirse un vehculo
nuevo.
El mercado en los pases de Oriente Medio est desarrollando y cambiando rpidamente. El progreso de la economa y la ausencia de una buena red de transporte
pblico causarn un crecimiento en la propiedad de vehculos. Aunque como en todos los pases en desarrollo el mercado de automviles suele centrarse en
vehculos de segunda mano.
Arabia Saudita y los Emiratos rabes Unidos son los dos principales mercados del Oriente Medio. La importacin de vehculos est creciendo a un ritmo rpido con
una tasa de crecimiento de 10% anual. Tambin la industria de componentes de automocin ha mostrado una tasa de crecimiento de dos dgitos. El gran nmero
de automviles usados en la carretera y las condiciones meteorolgicas estn impulsando la demanda de piezas de recambio. El patrn dominante de
importaciones de vehculos completos fue similar al comercio de piezas de recambio. Sobre todo Arabia Saudita es el mayor importador de Oriente Medio de
vehculos y componentes, bien para comercializarlos en el pas o bien para que se expidan para la reexportacin a otros pases en el Golfo o a pases en frica o
en el este de Europa. Alrededor del 50% de las piezas de recambio importadas son reexportados a otros pases en Oriente Medio pero tambin la ausencia de
suficientes piezas de recambios en pases en frica causa que una parte de recambios tengan nueva vida en por ejemplo Argelia, Ghana, Nigeria y Etiopia.
En resumen, el tamao y edad del parque automovilstico lo convierten en un mercado interesante para las piezas de recambio de segunda mano. Adems, las
marcas de vehculos europeas son populares a causa del comercio de vehculos de segunda mano entre Europa y el Medio Oriente. De todas formas, la
concurrencia de Asia es muy visible tanto en el mercado de vehculos como en el mercado de piezas de recambio.

Tabla especificada por pas [en verde los pases pre-seleccionados]

Pas Aranceles de importaciones Tamao parque automovilstico Resumen Recomendacin


El mercado interior de vehculos en Afganistn ha crecido desde
2002 y son ms accesibles y asequibles para los consumidores
afganos. Mercado de coches nuevos prcticamente no existe,
siendo el mercado de segunda mano enorme. No existen datos Pro: aranceles bajos,
Afganistn Aranceles de importacin de exactos sobre la edad de los vehculos vehculos viejos, todas las
34 millones de piezas de automviles en Marcas que predominan el mercado: Toyota, Kia, Hyundai y marcas presentes.
habitantes. promedio: 5%; no hacen una marcas Alemanas. Todas las marcas que estn en el mercado en -
diferencia entre piezas nuevas y Alemania estn tambin en Afganistn porque hay una ruta Contra: situacin poltica
29 veh/1000 p. recuperadas. desde Alemania a Afganistn que es muy popular en cuanto a muy complicada, difcil
vehculos de segunda mano. para entrar.
Adems, los coches europeos de segunda mano se estn
haciendo ms populares desde la prohibicin de coches de mano
derecha. 1.000.000 de vehculos en el pas.

15
AETRAC-AEDRA

Arabia Saudita es el mayor importador de Oriente Medio de


Aranceles de importacin de vehculos. Pro: vehculos segunda
piezas de automviles: 20%; Cerca de 46% de los vehculos son vehculos usados. Se espera mano popular, todas las
Arabia Saudita
no hacen una diferencia entre que el mercado de vehculos usados crezca un 32%. La edad marcas presentes, pas
27 millones de
piezas nuevas y recuperadas. promedio es 10 aos y la tasa de sustitucin de coches anual se importante en medio
habitantes.
estima en 5%. oriente, mercado grande +
No existe IVA en Arabia Los vehculos son principalmente de EE.UU., Japn, Australia,
406 veh/1000 p.
Saudita; se especula que el IVA Corea del Sur y Alemania con GM, Ford y Chrysler, Jeep Contra: dificultades de
se introducir en el futuro penetracin de mercado.
Hay 10 millones vehculos en el pas.
Bahrin es uno de los pases ms pequeos de la regin y los
automviles nuevos vendidos an no pueden competir con de
Bahrin Aranceles de importacin de Pro: aranceles bajos
los de segunda mano. No existen datos exactos sobre la edad de
1.2 millones de recambios de piezas de
los vehculos.
habitantes. automviles: 5% de valor; no Contra: dominan las -
hacen una diferencia entre marcas asiticas, mercado
El 73% de los vehculos son de origines japons, 9% coreanos,
573 veh/1000 p. piezas nuevas y recuperadas. pequeo
7% de marcas de Europa y 4% de Estados Unidos.
Hay 700.000 vehculos en el pas.
En la regin de Oriente Medio, los Emiratos rabes es el mayor
importador y exportador de vehculos y piezas de recambio.
Los Emiratos rabes no fueron
afectados por la primavera
No existe una fabricacin significativa de los componentes. Hay Pro: todas las marcas estn
rabe y han adquirido un
Emiratos rabes unos pocos fabricantes pequeos que atienden a las necesidades presentes, mercado
estatus de refugio seguro en
Unidos de mercado de piezas de recambio. Actores principales en el grande, centro de trading
comparacin con otros
7.5 millones de mercado: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Mercedes, BMW y para otros pases
habitantes.
mercados de la regin.
Volkswagen. +
Aranceles de importacin de
Contra: mucha
piezas de automviles: 4%; no
429 veh/1000 p. Pero el gobierno est poniendo regulaciones proteccionistas, en competencia, edad
hacen una diferencia entre
donde se prohben vehculos con ms de 15 aos. promedio bastante baja
piezas nuevas y recuperadas.
Hay ms de 1.5 millones vehculos en el pas y la edad promedio
es de 6 aos. Dubi es un centro importante de trading de
piezas de recambio para Oriente Medio y para frica.
La industria del automvil iran sigue siendo esencialmente
controlada por el Estado y es la segunda industria ms
Alta proteccin de su propio importante en el pas. Pro: marcas europeas
mercado. populares, mercado
Irn
La produccin de componentes depende en gran medida de las grande, vehculos viejos
73 millones de
Aranceles de importacin de importaciones, los mayores proveedores son Francia y Alemania
habitantes.
piezas de automviles entre (seguido por Corea del Sur). Irn se centra en las empresas Contra: puede ser difcil -/+
25- 50%; no hacen una locales para reducir su dependencia de empresas extranjeras en para entrar (sanciones
150 veh/1000 p.
diferencia entre piezas nuevas y la cadena de suministro. Tienen una grande fabricacin local. internacionales), aranceles
recuperadas. Hay aproximadamente 11 millones vehculos en el pas y 40% altos.
de ellos tienen ms de 10 aos. Las marcas ms populares son
Kia, Peugeot, Nissan y Mercedes.

16
AETRAC-AEDRA

Las marcas europeas representan alrededor del 40% del


mercado, Asia un poco menos de un 60%. Modelos de Estados
Unidos son menos populares. La edad promedio de los vehculos
Israel Aranceles de importacin de Pro: mercado grande,
es de 6 aos; 30% de los vehculos tiene ms de 10 aos y el
7.8 millones de piezas de automviles: 1.5%; todas las marcas
parque automovilstico cuenta con 2.5 millones de vehculos.
habitantes. no hacen una diferencia entre presentes, aranceles bajos
piezas nuevas y recuperadas. -/+
En 2009 las importaciones totales de piezas de recambio
316 veh/1000 p. Contra: edad promedio
ascendieron a $325 millones. Israel ha adoptado
IVA: 15.5% bastante baja.
progresivamente los estndares Europeos para los vehculos y
tambin exportan coches usados a Jordania e Iraq para mejorar
su propio parque automovilstico.
Jordania limita que se
El mercado anual total para la reparacin y mantenimiento de
importen los neumticos
equipos en los ltimos dos aos alcanz un valor de casi $ 13 Pro: hay mercado grande
Jordania usados
millones y es abastecido casi en su totalidad por las de piezas de recambio.
6 millones de
importaciones.
habitantes. Aranceles de importacin de
piezas de automviles: 17.5%;
Contra: parque -
Las marcas coreanas dominan el mercado, y hay ms o menos 1 automovilstico pequeo,
154 veh/1000 p. no hacen una diferencia entre
millones vehculos en el pas. dominan las marcas
piezas nuevas y recuperadas.
Existe muy poca informacin sobre el mercado automvil de coreanas
Jordania.
IVA: 13%
Los coches coreanos representan el 43,8% de las ventas totales,
seguido por los coches japoneses con un 25,4% de cuota de Pro: todas las marcas
Lbano mercado, los automviles europeos con 23.4%, los vehculos presentes, edad promedio
Aranceles de importacin de
4.2 millones de americanos con 7,1%. alta, mercado bastante
piezas de automviles: 21.4%;
habitantes.
no hacen una diferencia entre
grande. +
La edad promedio de los vehculos es 12 aos. Hay ms de 1.4
piezas nuevas y recuperadas.
330 veh/1000 p. millones vehculos en el pas. Contra: aranceles bastante
Lbano con su ubicacin estratgica tiene una larga historia de elevados.
ser un centro comercial entre Europea y el Oriente Medio
Hay ms que 2 millones vehculos y se dice hay una edad
Pakistn Aranceles de importacin de promedio extraordinariamente alta, pero no hay datos exactos.
173 millones de piezas de automviles: 30- En los aos cincuenta Ford empez a fabricar vehculos en el Pro: coches viejos
habitantes. 60%; no hacen una diferencia pas y en los aos siguientes Suzuki, Toyota y Honda se han Contra: mercado altamente -
entre piezas nuevas y aadido. Ahora, las marcas asiticas estn dominando el protegido; difcil entrar.
13 veh/1000 p. recuperadas. mercado de vehculos tanto el mercado nuevo como el mercado
de segunda mano.

17
AETRAC-AEDRA

Hay ms que 10 millones vehculos en el pas con una edad


Pro: mercado grande,
promedio de 16 aos. En Turqua todas las marcas estn
vehculos viejos, marcas
Turqua presentes debido a produccin local, sobre todo marcas europeas
Aranceles de importacin de europeas populares.
73 millones de se producen y venden mucho hace aos.
piezas de automviles: 0-15%;
habitantes.
no hacen una diferencia entre Contra: difcil entrar -/+
La produccin local de coches y piezas nuevas es bastante
piezas nuevas y recuperadas. debido a la proteccin,
142 veh/1000 p. grande y todava est creciendo. Dada la alta edad promedio de
produccin local y piezas
los vehculos hay un mercado enorme de piezas de segunda
nuevas.
mano y tambin hay mucha competencia en este sector.
En el mercado de segunda mano Honda, Toyota y Nissan son las
marcas ms populares. Adems los vehculos en las calles de
Qatar son bastante nuevos, con una edad promedio de 6 aos.
Hay alrededor de 1 milln de vehculos en el pas.
Qatar Pro: aranceles bajos.
1.7 millones de Aranceles de importacin de
El Departamento de Proteccin al Consumidor (DPC) de Qatar y
habitantes. piezas de automviles: 5%; no
el Ministerio de Comercio han impuesto una prohibicin a
Contra: edad promedio -
hacen una diferencia entre bastante baja, marcas
ciertos componentes de automocin, que se ha considerado
532 veh/1000 p. piezas nuevas y recuperadas. asiticas dominan.
que no cumple con los estndares de calidad del pas. Las piezas
de automviles que han sido prohibidos son: neumticos de
segunda mano, pastillas de frenos, cinturones de seguridad y
neumticos con cmara y llantas de ruedas.

Siria, Omn y Yemen se han omitido de este estudio debido a la situacin complicada de cada pas y/o mercado muy pequeo.

18
AETRAC-AEDRA

PASES SELECCIONADOS

frica: Pases seleccionados

ARGELIA
Tamao del mercado automovilstico en Argelia

 Argelia ha experimentado un periodo muy duro con respecto a las importaciones y las
ventas de automviles nuevos debido a los efectos de la recesin econmica mundial. El
pas ha percibido una cada de ventas de vehculos nuevos del 18% segn la Asociacin de
Automviles de concesionarios de Argelia (AECA).
 La mayora de los vehculos se importan. Pero en noviembre de 2010 Renault comunic el
plan de construir una planta de produccin en Argelia.

Volumen de los importaciones de piezas de automviles a Argelia 2005-2009:

Volumen de importaciones
Pas proveedor
(miles de $)
En total 165 870
Francia 41 120
Alemania 23 620
Italia 12 500
Turqua 12 220
China 11 290
Espaa 10 870
Japn 8 860
Republica de Corea 7 260
Estados Unidos 5 530
Ucrania 5 510

Descripcin del parque automovilstico de Argelia

 La flota de vehculos tiene ms de 4 millones de vehculos y es el mayor mercado de


automviles entre los pases de Magreb.
 El mercado de recambio sigue siendo muy importante debido a la alta edad de los
vehculos. El 58% de los vehculos tienen ms de 15 aos y entre ellos 80% tienen ms
que 10 aos. Por otro lado, los vehculos menores de 5 aos solo representan 22% de la
flota entera de acuerdo con la ONS (Oficina Nacional de Estadsticas de Argelia).

Tipo y edad de los vehculos desde 31/12/2010 31/12/2011

Tipo Menos de 5 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos Mas de15 aos


Camioneta 161.128 78.121 36.067 573.504
Vehculos de
628.794 (23%) 370.505 (13%) 117.029 (4%) 1.572747 (58%)
pasajeros
Moto 2.433 478 311 8.887
Resto (bus,
99.941 59.711 --- ---
remolque etc.)
Total 892.296 508.815 187067 2.726429

 Cuota de mercado de los vehculos presentes en el pas segn las marcas ms populares:
1. Renault: 30%
2. Hyundai: 14%
3. Peugeot: 10.3%
4. Toyota: 9.6%
5. Chevrolet: 8.9%

19
AETRAC-AEDRA

Condiciones de acceso al mercado

 Argelia forma parte de la Unin del Magreb rabe (UMA), junto con Libia, Marruecos,
Mauritania y Tnez, que incluye un convenio comercial de eliminacin arancelaria entre
sus miembros. Asimismo, Argelia mantiene acuerdos comerciales bilaterales con Libia,
Marruecos, Egipto, Mal, Siria, Senegal, Jordania, Mauritania, Nger, Irak y Tnez.
 Argelia cuenta con una infraestructura de transporte y telecomunicaciones relativamente
bien desarrollada.
 El sistema de distribucin argelino se encuentra adecuadamente desarrollado y
comprende una extensa red de comercio mayorista y minorista, principalmente privada.
En cualquier caso, se recomienda al exportador espaol que desee introducirse en el
mercado que lo haga a travs de agentes, distribuidores y socios argelinos.
 EQUIP AUTO ARGELIA, organizado por Promosalons Argelia, es la nica feria especializada
en el mantenimiento de los vehculos del mercado de accesorios y de reparacin en el
pas.
 El servicio de Aduanas usa el Sistema Armonizado de clasificacin arancelaria (HS). El
arancel de aduanas de piezas de recambios de vehculos tiene un promedio de 15%
(embragues, frenos, neumticos). No se distingue entre piezas de recambio nuevas o
recuperadas.

GHANA
Tamao del mercado de Ghana

 Pese a la pequea extensin del pas, el mercado de automviles de Ghana ha crecido


rpidamente en los ltimos aos debido al crecimiento econmico y a una clase media en
desarrollo.
 Ghana todava no tiene una industria de produccin de vehculos, consecuentemente
todos los vehculos en el pas son importados, entre ellos el 70% de vehculos son de
segunda mano. Este es el principal obstculo para las empresas que venden automviles
nuevos y la produccin nacional contina siendo el gran mercado de automviles.
 Los distribuidores de automviles en Ghana estn invirtiendo en servicios post-venta
como piezas de repuesto para aumentar los ingresos y cuota de mercado. Por lo tanto, la
empresa Japonesa Toyota motor ha anunciado nuevos servicios de postventa como una
forma de agregar valor a sus productos.
 BMI cree que la llegada de marcas chinas en el mercado de postventa podra llevar una
dinmica competencia debido a la capacidad de los chinos de competir fuertemente en los
precios. Pero como se ha comentado, los Ghaneses prefieren la calidad de las marcas
europeas, ms conocidas.

Descripcin del parque automovilstico ghans

 La flota de vehculos tiene ms que 1 milln de vehculos.


 Independientemente de la edad del coche los consumidores de Ghana, y los pases
africanos en efecto, prefieren un coche de segunda mano de una marca europea a un
nuevo coche de una marca menos conocida.
 La propiedad de automviles ha crecido 81% en los ltimos cinco aos.
 La edad promedio de los vehculos ghans es 13 aos, consecuentemente, en conjunto
con el hecho que 70% de vehculos importados son de segunda mano, el mercado de
recambios se hace ms importante.
 Adems, las marcas europeas sigue siendo muy populares en el marcado ghans. Pero en
general todas las marcas estn presentes.

20
AETRAC-AEDRA

Condiciones de acceso al mercado

 Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 0%-10%; no hacen una diferencia entre
piezas nuevas y recuperadas.
 Cmara de Comercio e industria ghans.

MARRUECOS
Tamao del mercado de Marruecos

 La industria del automvil en Marruecos se remonta a 1960 cuando se cre la Somaca


(Sociedad Marroqu de Construcciones Automviles), cuyos objetivos eran: la
industrializacin del pas, la creacin de empleo local y la popularizacin del automvil.

 La economa marroqu se encuentra en fase de transformacin desde hace varios aos con
un ritmo de crecimiento del PIB del 7-8% anual, impulsada por los servicios, con la
actividad turstica a la cabeza, as como por la industria, especialmente por la
agroalimentaria, la qumica, textil, metalrgica, elctrica y electrnica. En esta coyuntura,
la industria automovilstica no es ajena a este proceso y las autoridades marroques
apuestan por el desarrollo nacional. Ejemplo de ello son el proyecto Tnger Med o la
decisin de Renault de invertir en una nueva planta de montaje para reexportar vehculos
al mercado europeo.

 Si se realiza un anlisis por regiones, la regin de Casablanca es la que posee el mayor


nmero de vehculos matriculados con ms del 35% del total, seguida de la regin de
Rabat-Sal con el 16%. En tercer lugar est la regin Oriental, seguida de Tnger y del
Souss Massa Dra, en el Sur.

Descripcin del parque automovilstico marroqu

 El parque automovilstico del pas en 2007 alcanz 2,28 millones de vehculos de los
cuales el 72% eran de turismo, el 27% vehculos comerciales y el 1% motos. El 60% de
este parque tiene ms de 10 aos y un 20% tiene entre 5 y 10 aos.
 Todas las marcas estn representadas a travs de importadores, redes de concesionarios
y agentes que se han agrupado en la asociacin sectorial (AIVAM).
 An, teniendo en cuenta lo anterior, los vehculos importados de las grandes marcas
europeas sobre todo Mercedes, estn a la cabeza.
 Los vehculos que ms se ofrecen en el mercado de segunda mano son las marcas clsicas
europeas como Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen y Mercedes. Las marcas asiticas
como Toyota se venden en mucha menor cuanta.
 De cara a la empresas que deseen solamente vender piezas de recambio hay que sealar
que por un lado el mercado demanda piezas, debido a la alta edad media de los vehculos
(10,5 aos), el enorme kilometraje que marcan sus contadores (ms de 17000 km al ao)
y el nmero de veces que acude al taller un vehculo, con una media de 4 veces al ao.
Por otro lado, destaca en el mercado la presencia de piezas de baja calidad pero sobre
todo de bajo precio, principalmente procedentes de Asia, frente a las que las empresas
espaolas se les hace difcil competir. Se trata de un mercado claramente calificado como
de precio.

21
AETRAC-AEDRA

Condiciones de acceso al mercado

 Existe el Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea que entr en vigor en el ao 2000 y
que prev un progresivo desmantelamiento de los aranceles a la importacin de vehculos
nuevos hasta su total reduccin a partir del 1 de marzo de 2012.
 Los requisitos de homologacin son muy escasos. En la Aduana slo se exige un
certificado de conformidad, es decir, un certificado que confirme que se ha inspeccionado
la mercanca y un certificado de conformidad del fabricante que incluya la documentacin
tcnica del producto.

 Los precios de los productos son ms bajos en Marruecos debido a la gran cantidad de
productos chinos en el mercado. stos se aprovechan de la falta de requisitos de
homologaciones como sucede en Europa, que encarece el producto europeo y le hace
perder la batalla frente al producto asitico.

 El mercado de segunda mano est desorganizado y atomizado, donde la figura estrella


son los intermediarios denominados semsara, ubicados en mercados al aire libre. Estos
intermediarios se nutren en su mayora del mercado local, sobre todo en Casablanca,
donde se concentra el grueso de la actividad econmica e industrial del pas.
 Las ferias del sector ms importantes son dos: TEC AUTO y AUTO EXPO, esta ltima ms
orientada hacia la venta de automviles. De cara a los fabricantes de componentes es
ms interesante la primera.

SENEGAL
Tamao del mercado de Senegal

 Senegal cuenta con 14 regiones, es importante sealar que el 49% de la poblacin urbana
del pas reside en Dakar. Consecuentemente, existe un gran desequilibrio entre la regin
de Dakar, que engloba el 73,2% de los vehculos, y el resto de las regiones, entre las que
destacan This y Diourbel, con un 8,4% y un 5% respectivamente.
 El sector de la automocin no est excesivamente desarrollado y se caracteriza por una
dependencia casi total de las importaciones.
 No existe apenas produccin local ya que tan slo dos empresas, Seniran Auto y Senbus
Industries, se dedican al ensamblaje de vehculos en la localidad de This.
 Estados Unidos se ha convertido en el principal exportador de vehculos, desbancando a
Francia del primer puesto. Se debe destacar el auge en las importaciones de automviles
procedentes de Asia.

Descripcin del parque automovilstico senegals

 El parque automovilstico es reducido, 293.800 vehculos registrados en 2008, para una


poblacin de aproximadamente 13 millones de habitantes.
 La edad media de los vehculos es de 10,8 aos y se desglosa de la siguiente manera:
13,2 aos para los autocares, 13,1 para camiones 11,2 aos para turismo, 9,5 aos para
camionetas, 5,7 para motos y 4,3 para ciclomotores.
 El parque automovilstico por tipo de vehculo en 2008 (ltimos datos disponibles), se
reparti de la siguiente manera:

22
AETRAC-AEDRA

Reparticin del parque automovilstico por tipos


Motos de vehculos
ciclomotores Otros
Camiones 4% 8% Automviles
5%
particulares
67%
Autobuses
5%

Camionetas
11%

 El mercado de segunda mano tiene una gran importancia, ya que estos vehculos
representan el 81% del total (228.300 vehculos).
vehculos)
 El mal estado de las carreteras y el hecho de que muchas de ellas no estn asfaltadas,
hace que los 4x4 sean un vehculo muy
m til y apreciado en el pas.
 En cuanto a las marcas, los vehculos europeos (Renault, Peugeot, Mercedes) suman
aproximadamente el 50% del total del pas, por delante de las marcas japonesas Toyota,
Mitsubishi y Nissan, como se observa en la siguiente tabla.
ta

Marcas Nmero de vehculos %


Renault 60.453 20,6
Peugeot 52.314 17,8
Mercedes Benz 34.446 11,7
Toyota 26.937 9,2
Mitsubishi 14.389 4,9
Nissan, Citron, Volkswagen,
2-3%
Ford, BMW, Fiat
Total 293.800 100

 El mercado de componentes y accesorios,


accesorios, nuevos y usados, tiene una gran importancia en
Senegal, al igual que en el resto de pases de la regin.
regin

Condiciones de acceso al mercado

 Senegal forma parte de la Unin Econmica y Monetaria de los Estados de frica del Oeste
(UEMOA). La UEMOA fue creadacre el 10 de febrero de 1994 y actualmente
nte est integrada
por 8 pases: Senegal, Guinea Bissau, Mali, Nger, Burkina Faso, Benn,, Costa de Marfil y
Togo. Uno de los aspectos ms destacados de esta Unin entre pases africanos es la
creacin del Franco CFA.
 Los productos de segunda mano (todava mayoritarios en el mercado) son
aproximadamente entre un 15 y un 25% ms baratos que en Espaa. Es un mercado en
el que hay ms demanda que en Espaa, ms competencia y tambin un nivel de renta
inferior, por lo que los precios deben ajustarse para poder competir.
 Senegal seguir siendo durante las prximas dcadas un mercado interesante para la
distribucin de piezas de ocasin de segunda mano a travs de pequeos importadores. A
nivel formal, estas piezas suelen importarse
importarse y comercializarse a travs de pequeos
importadores que compran a desguaces en Europa. Sin embargo, la mayor oferta de
piezas de segunda mano, se encuentra en el mercado informal (chamizos situados a pie
de carretera en las afueras de Dakar y de otras
otras ciudades) y son vendidas a un precio muy
bajo. Aunque, el producto europeo prima sobre el asitico ya que es superior en calidad.

23
AETRAC-AEDRA

 El servicio de Aduanas usa el Sistema Armonizado de clasificacin arancelaria (HS).


Aranceles de importacin de piezas de automviles: 5-10% no hacen una diferencia entre
piezas nuevas y recambios.
 BNSTP, feria especializada en el mantenimiento de los vehculos del mercado de
accesorios y de reparacin en Senegal.

Latino Amrica: Pases seleccionados

CHILE
Tamao del mercado de Chile

 El mercado automotriz chileno, es un mercado de importacin y muy competitivo. Se


importan ms de 60 marcas. No existe en la actualidad ninguna planta ensambladora en
el pas.
 Entrando a analizar el mercado de las partes y accesorios de automocin del pas, Chile se
caracteriza por una fuerte tendencia importadora, el 90% del mercado chileno de partes
de automviles provienen de importaciones.
 El mercado de partes de automviles de Chile est conformado casi totalmente por el
segmento de reposicin, influido por las caractersticas del parque automotriz chileno. Si
bien es cierto que ste ha aumentado en los ltimos aos, se trata de un parque
automotriz envejecido.

Descripcin del parque automovilstico chileno

 De acuerdo al Instituto Nacional de Estadsticas (INE), el parque automotriz en Chile


alcanza las 3.068.220 unidades, de que asciende a aproximadamente 2.760.000 unidades
representando el parque vehicular particular.

 La antigedad promedio alcanza actualmente los 11 aos, y el 50% del parque


corresponde a vehculos de 2001 en adelante.
 Chevrolet y varias marcas asiticas siguen siendo los lderes del mercado, pero a
excepcin de Nissan, los fabricantes de automviles japoneses estn perdiendo terreno.
Por el contrario, en el mercado de segunda mano las marcas europeas estn liderando;
Ford y Peugeot son las marcas ms populares.

24
AETRAC-AEDRA

Condiciones de acceso al mercado

 En lo que se refiere a las exportaciones espaolas hacia Chile, el marco legal de las
relaciones comerciales entre Espaa y Chile est basado en el Acuerdo de Asociacin
Econmica Chile - Unin Europea. ste entr en vigor en Chile el 1 de febrero de 2003 y
recoga un calendario de disminucin arancelaria con cuatro etapas. A da de hoy, en el
caso de la importacin de accesorios, partes y componentes de automocin que
provengan de Espaa, el arancel aplicable es cero.
 Existe un Saln de automvil que es el ms importante en Chile:www.salondelautomovil.cl

COSTA RICA
Tamao del mercado de Costa Rica

 Costa Rica no es un pas productor, a excepcin de ensambles de autobuses, toda la


oferta del mercado es importada y desde distintos orgenes: Asa, Europa, Sud Amrica y
Norte Amrica.
 Las oportunidades de ventas continan por prcticamente todas las categoras de
productos en este sector. De alta calidad, durabilidad, disponibilidad y un surtido de
piezas de vehculos, entrega rpida y los precios favorables son los principales factores
para incrementar las ventas.
 Segn un estudio realizado por la Direccin Sectorial de Energa (DSE), determin que los
repuestos de mayor demanda son frenos y sus componentes, amortiguadores,
embriagues, ejes con diferencial, defensas y sus componentes, rtulas, filtros,
acumuladores, llantas nuevas y bombas de agua, principalmente todo tipo de partes de
automviles que estn comprendidas dentro del mercado de reposicin.

Descripcin del parque automovilstico costarricense

 La mayora de los vehculos en las carreteras son de segunda mano, debido a los altos
impuestos sobre los automviles nuevos.
 Hay 800.000 vehculos en el pas con una edad promedio de 13 aos.
 Vehculos en la calle segn origen: Japn 44%, otros 18%, EE.UU 14%, Corea del Sur
12%, Brasil 9%, Alemania 5%,
 En la siguiente grfica se puede observar la distribucin de las importaciones de partes
segn el pas de origen:

 La preferencia de vehculos europeos tambin ha incrementado la preferencia por los


repuestos originales provenientes de los respectivos pases de origen.

25
AETRAC-AEDRA

Condiciones de acceso al mercado

 Aranceles de importacin de piezas de automviles: 2-14% (generalmente 10%) no


hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.
 Restricciones a la importacin: el gobierno de Costa Rica prohbe la importacin de
neumticos usados sin llantas.
 Las empresas que venden repuestos se encuentran en cualquier parte del territorio, y las
hay desde grandes y edificios modernos, hasta ventas informales ubicadas en garajes o
locales pequeos.
 Para las importaciones y exportaciones, Costa Rica cuenta con una adecuada
infraestructura de puertos, aeropuertos, redes viales y un sistema de siete aduanas
ubicadas en diferentes puntos estratgicos del territorio nacional.
 Automvil club de Costa Rica; asociacin sin nimo de lucro, representante de la
Federacin Internacional del Automvil para el pas.

GUATEMALA
Tamao del mercado de Guatemala

 El mercado automotriz y de partes de automviles esta abastecido por importaciones.


 Se han identificado dos empresas nacionales, las cuales en conjunto poseen el 1.9% del
mercado de partes de automviles.

Descripcin del parque automovilstico de Guatemala

Hay 1.400.000 vehculos en el pas y ms del 75% de los automotores comerciales que circulan en
Guatemala son de aos anteriores a 1990. En la siguiente tabla se muestra la distribucin por
aos.

 La distribucin de las marcas presentes en el mercado es la siguiente:


o 50%: Toyota (28.4%), Nissan (8.5%), Suzuki, Honda,
o 11% Chevrolet y Ford
o 7% Volkswagen, Volvo, Mercedes Benz Y BMW
o 1.2%: Seat, Peugeot, Fiat

26
AETRAC-AEDRA

En la siguiente tabla se observa la distribucin del parque automotriz de Guatemala:

27
AETRAC-AEDRA

Condiciones de acceso al mercado

 El servicio de Aduanas usa el Sistema Armonizado de clasificacin arancelaria (HS).Los


aranceles que se deben pagar para ingresar repuestos y partes de automviles a
Guatemala y oscilan entre 0% y 10%.
 Cmara de comercio e industria guatemeles.

REPUBLICA DOMINICANA
Tamao del mercado de Repblica Dominicana

 Repblica Dominicana es completamente dependiente de las importaciones de vehculos,


recambios de automviles y accesorios. La produccin nacional de recambios automotrices
se limita a las bateras y solo representa el 2% de la demanda total del mercado.
 Existe un importante mercado para las piezas de recambio automviles. Los bajos
ingresos de la mayora de los dominicanos son una de las razones por las que la mayora
de los propietarios de automviles estn obligados a comprar piezas de recambio.
 El parque vehicular al finalizar el ao 2010, en cuanto a la distribucin por provincia,
indica que el 68.1% del total de vehculos estn ubicados en el Distrito Nacional, Santo
Domingo y Santiago de los Caballeros, el restante 31.9% est distribuido en las dems
provincias que conforman el territorio nacional.

Descripcin del parque automovilstico Dominicano

 Hay alrededor de 2.7 millones de vehculos en el pas. En el siguiente grfico se puede


observar la evolucin del parque de vehculos de 2003-2010 en miles de unidades.

 Con relacin a la edad de los vehculos


presentes en la Republica Dominicana se puede
observar que 10.5% corresponde al periodo
2003-2009, y el restante 83.8% se concentra en
los aos 2002 y los anteriores.

 La participacin de las principales marcas de vehculos en el mercado dominicano son:


Toyota (39%)
Honda (17%)
12.3% los automviles europeos (Volkswagen 3%, Mercedes Benz 1.6%)
Nissan (6%)
Chevrolet (4%)
Mazda (3%)

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AETRAC-AEDRA

Condiciones de acceso al mercado

 Aranceles de importacin de piezas de automviles: 0-14% (generalmente 4%); no hacen


una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.
 Cmara Comercial de Espaa en la Republica Dominicana

URUGUAY
Tamao del mercado de Uruguay

 Uruguay pertenece al Mercosur, una entidad jurdica de derecho internacional integrada


tambin por Argentina, Brasil, Paraguay. El mercado de Mercosur contiene ms de 240
millones habitantes.
 Uruguay es el 2 pas con mayor PBI per cpita de Latinoamrica, siendo superado por
Trinidad y Tobago.
 La mayor aglomeracin urbana es la zona metropolitana de Montevideo, con una
poblacin estimada entre 1,8 a 1,9 millones de habitantes, representando poco ms del
50% de la poblacin nacional. Consecuentemente, la mayora de los vehculos se
encuentran en la zona de Montevideo.

Descripcin del parque automovilstico de Uruguay

 El parque automovilstico contiene ms o menos 700.000 vehculos en el pas con una


edad promedio de 15 aos. En la siguiente grfica se puede observar el crecimiento de la
flota automovilstica.

 En los ltimos aos, General Motors, Volkswagen y Fiat han dominado el mercado en
Uruguay.
 Aunque el mercado de automviles esta abastecido por importaciones en el aftermarket
tanto las empresas nacionales y extranjeras estn presentes. Las empresas extranjeras
en general, exportan a las plantas de ensamblaje en la regin.

Condiciones de acceso al mercado

 Arancel uniforme de 6%, basado en el valor CIF. No hacen una diferencia entre piezas
nuevas y recuperadas.
 La Asociacin del Comercio Automotor del Uruguay
 La Cmara de Industriales Automotrices del Uruguay

29
AETRAC-AEDRA

VENEZUELA
Tamao del mercado de Venezuela

 Venezuela es el cuarto mayor ensamblador de automviles en Amrica Latina despus


de Brasil, Mxico y Argentina. Entre los ensambladores locales se encuentran General
Motors, Ford Motors, Chrysler, Mitsubishi, Toyota, Encava, IVECO, Mack, y constructores
de autobuses.
 El abastecimiento de piezas de automviles de un determinado pas es impulsado no tanto
por consideraciones de calidad o el precio, si no ms por el origen o marca del vehculo.
Por lo tanto, con el aumento de la circulacin de los vehculos europeos (principalmente
Fiat), coreano y vehculos japoneses y el montaje de los automviles "americanos"
fabricados en Brasil, es probable que esos pases aumentar gradualmente su cuota de
mercado.

Descripcin del parque automovilstico venezolano

 El parque automovilstico contiene ms que 4


millones de vehculos.
 La antigedad promedio alcanza actualmente los
10 aos, en la siguiente grfica se puede observar
que ms que la mitad de los vehculos tiene ms
de 6 aos.
 En relacin al mercado de segunda mano, se
puede observar que las marcas estadounidenses
dominan y en segundo lugar las marcas europeas,
sobre todo Ford y Fiat son las ms populares.

Condiciones de acceso al mercado

 Aranceles de importacin de piezas de automviles: 5-15% (generalmente 4%) no hacen


una diferencia entre piezas nuevas y recuperados.
 El sector de los vehculos en Venezuela, por lo general tiene dos grandes eventos al ao:
Motorfest 2012 y Canidra; la Cmara nacional de importadores y distribuidores de
recambios automotrices organiza cada ao un saln dedicada a las partes de automviles.
 Cavenez: Camera Automotriz de Venezuela

30
AETRAC-AEDRA

Oriente Medio: Pases Seleccionados

ARABIA SAUDITA
Tamao del mercado de Arabia Saudita

 Arabia Saudita es el pas ms poblado de la regin y cuenta con el mayor mercado de la


automocin, consecuentemente es el mayor importador de vehculos en Oriente Medio.
 La cultura de la propiedad de automviles est fuertemente arraigada en Arabia Saudita,
donde hay poco transporte pblico y el combustible est subvencionado en gran medida.
 La demanda nacional de automvil est cumplida en gran medida a travs de
importaciones, y las importaciones de automviles constituyen una parte sustancial de los
bienes importados.
 La generalizada propiedad de automviles y los altos niveles de uso estimulan el mercado
de piezas de automviles. Adems, un estilo de conduccin agresiva en general, seguir
contribuyendo a la persistencia de una elevada tasa de accidentes, dando lugar a una
fuerte demanda de piezas de automviles de repuesto.
 Arabia Saudita ha evitado en gran parte la inestabilidad poltica que ha azotado la regin
desde principios de 2011.

Descripcin del parque automovilstico de arabia saudita

 Existen 10 millones vehculos en el pas y cerca de 46% de los vehculos son vehculos
usados.
 Se espera que el mercado de vehculos usados crezca un 32%.
 La edad promedio es de 10 aos y la tasa anual de sustitucin de vehculos se estima en
5%.
 En la siguiente grafica se muestra la distribucin de edad entre los vehculos:

 Los vehculos son principalmente de EE.UU., Japn, Australia, Corea del Sur y Alemania
con la presencia de GM, Ford y Chrysler, Jeep.
 En general, las marcas coreanas dominan, pero las marcas americanas y europeas tienen
un mejor desempeo entre los vehculos de segunda mano. No obstante, las marcas
coreanas no son dominantes en el mercado de segunda mano.

Condiciones de acceso al mercado

 Aranceles de importacin de piezas de automviles: 20%; no hacen una diferencia entre


piezas nuevas y recuperadas.
 No existe IVA en Arabia Saudita; se especula que el IVA se introducir en el futuro.
 En noviembre 2012 se organiza el Riyadh Motorshow

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AETRAC-AEDRA

EMIRATOS RABES UNIDOS


Tamao del mercado de Emiratos rabes Unidos

 En la regin de Oriente Medio, Emiratos rabes es el mayor importador y re-exportador


de vehculos y piezas de recambio.
 No hay fabricacin significativa de los componentes. Hay pocos y pequeos fabricantes
que atienden a las necesidades de mercado de piezas de recambio. Los actores principales
en el mercado son: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Mercedes, BMW y Volkswagen.
 Los Emiratos rabes no fueron afectados por la primavera rabe y ha adquirido un estatus
de refugio seguro, en comparacin con otros mercados de la regin.
 Piezas de automviles, accesorios y componentes son un negocio prspero en la regin, y
los Emiratos rabes Unidos es el lder indiscutible en la regin para el comercio de piezas
de automviles y las actividades de reexportacin.
 En la siguiente grafica se muestra las mayores destinaciones de reexportacin:

 Dubai es un centro importante de trading de piezas recambios para Oriente Medio y para
frica debido a su situacin geogrfica.

Descripcin del parque automovilstico de Emiratos rabes

 Hay ms de 1.5 millones de vehculos en el pas y la edad promedio es 6 aos. Pero el


gobierno est estableciendo legislaciones que prohben la importacin de vehculos que
tienen ms de 15 aos.
 En los Emiratos rabes, las marcas japonesas tienen el mayor porcentaje en el mercado,
lo que representa aproximadamente dos tercios de todos los vehculos de pasajeros. Las
marcas europeas siguen con una cuota del 15%. Las marcas coreanas y estadounidenses
representan casi el 8% y 4% del mercado, respectivamente.
 Como resultado de las condiciones climticas y geogrficas, existe un mercado abierto y
creciente para los accesorios y piezas de repuesto.

Condiciones de acceso al mercado

 Aranceles de importacin de piezas de automviles: 4%; no hacen una diferencia entre


piezas nuevas y recambios.
 La liberalizacin del comercio entre los Estados del CCG (Arabia Saudita, los Emiratos
rabes Unidos, Kuwait, Omn, Qatar y Bahrin) y la UE, prevista para el 2013, abrir los
mercados regionales a ms importaciones europeas.
 Con una red de carreteras bien planificada, un aeropuerto internacional, puertos
martimos totalmente equipados y una red de comunicaciones avanzadas, EAU est bien
posicionada para un rpido crecimiento socio-econmico.

32
AETRAC-AEDRA

ISRAEL
Tamao del mercado de Israel

 Israel no tiene ningn tipo de produccin nacional del automvil y es improbable que se
convierta una base importante para los fabricantes de automviles extranjeros. Los
salarios israeles son demasiado altos para el pas, para servir como una base de bajo
costo para los fabricantes, y su mercado interno es demasiado pequeo. Por lo tanto,
todos los vehculos son importados.
 En 2009, las importaciones de piezas de recambio ascendieron a $325 millones. Israel ha
adoptado progresivamente los estndares Europeos para los vehculos y tambin exportan
vehculos usados a Jordania e Iraq para mejorar su propio parque automovilstico.
 El nmero de conductores con licencia ha aumentado casi dos veces, tan rpido como la
poblacin en general. Pero debido a ingresos bajos es probable que el mercado de
segunda mano se haga ms popular.

Descripcin del parque automovilstico israel

 El parque automovilstico contiene 2.5 millones de vehculos.


 La edad promedio de los vehculos es de 6 aos; 30% de los vehculos tiene ms de 10 aos.
 Las marcas europeas representan alrededor del 40% del mercado, Asia un poco menos de un
60%. Los modelos de Estados Unidos son menos populares.

Condiciones de acceso al mercado

 Aranceles de importacin de piezas de automviles: 1,5%; no hacen una diferencia entre piezas
nuevas y recambios.
 Los mayoristas son los principales compradores. Cadenas de tiendas y distribuidores suelen
comprar a ellos. En algunos casos, tambin hacen compras a travs de agentes individuales que
pueden introducir marcas para ellos.

LIBANO
Tamao del mercado Lbano

 Lbano debido a su ubicacin estratgica, tiene una larga historia por ser un centro
comercial entre Europa y el Medio Oriente.
 El mercado de automocin est totalmente abastecido por importaciones, an no existe
produccin local.
 No existe una buena red de transporte pblico en el pas, lo que resulta en una alta
propiedad de vehculos; 330 vehculos de cada 1000 habitantes.

Descripcin del parque automovilstico libans

 La edad promedio de los vehculos es de 12 aos.


 Existen ms de 1.4 millones de vehculos en el pas.
 Los vehculos coreanos representaban el 43,8% de cuota de mercado, seguido por los vehculos
japoneses con un 25,4%, los automviles europeos con 23,4%, los vehculos americanos con
7,1%. Como se puede observar en la siguiente grafica:

33
AETRAC-AEDRA

Condiciones de acceso al mercado

 Aranceles de importacin de piezas de automviles: 21,4%; no hacen una diferencia entre


piezas nuevas y recuperadas.
 La Asociacin de Importadores de Lbano co-organizan el saln del automvil, una feria bianual
para la industria automotriz en Lbano.

34
AETRAC-AEDRA

Conclusiones

De este anlisis realizado, se puede deducir que el mercado global de piezas de automocin de
segunda mano es muy grande. Muchos pases en desarrollo estn claramente mal servidos, debido
a una imagen negativa (p.e. frica), riesgos polticos (p.e. pases rabes) o polticas
proteccionistas (p.e. Latino Amrica). Las oportunidades para exportar desde Espaa a los pases
en desarrollo son ms que evidentes.

Cada vez se observa ms la fuerte presencia de proveedores chinos/asiticos que ofrecen piezas
de recambio nuevas a precios muy competitivos. Sin embargo, tienen una imagen de productos de
muy baja calidad.

Varios de los pases analizados cuentan todava con una fuerte presencia de vehculos de segunda
mano de marcas europeas, y por tanto, son oportunidades directas para ofrecer piezas de
recambio de calidad.

A pesar de un fuerte crecimiento en los ltimos anos de la flota de vehculos en los pases en
desarrollo, dicha flota es relativamente antigua y el mercado de segunda mano domina. Por lo
tanto, en resumen se puede afirmar que las oportunidades para los exportadores catalanes en el
sector de automviles son claras.

Los pases ms interesantes para enfocar los esfuerzos de la comercializacin segn el anlisis
son:
frica
- Argelia
- Ghana
- Marruecos
- Senegal

Latino Amrica
- Chile
- Costa Rica
- Guatemala
- Repblica Dominicana
- Uruguay
- Venezuela

Oriente Medio
- Arabia Saudita
- Emiratos rabes Unidos
- Israel
- Lbano

Un claro ejemplo se puede observar en el hecho que varios distribuidores africanos actualmente
buscan sus piezas de recambio en el Medio Oriente. Son varias las razones, entre ellas la escasez
de productos en su propio pas y la ventaja de precios accesibles. En las antiguas colonias
francesas en frica, se percibe un elevado parque automovilstico de Renault y Peugeot de los
aos ochenta y noventa. Por supuesto que los obstculos logsticos y aduaneros forman una
barrera importante a la hora de realizar ventas.

35
AETRAC-AEDRA

Recomendaciones

Se recomiendan las siguientes acciones para analizar ms en detalle las oportunidades y barreras
de entrada de cada pas para enfocar los esfuerzos de la forma ms eficaz:

Esta investigacin se hizo a base de documentos e informacin pblica, as como cmaras


de comercio.
Para poder analizar en mayor profundidad los pases que como asociacin se decida
explorar, se recomienda:
Entrevistar en primer lugar a los miembros de AETRAC con experiencia internacional.
Mantener conversaciones con importadores y exportadores con experiencia en los pases
mencionados.
Se recomienda analizar la posibilidad de organizar misiones comerciales a los pases con
ms potencial de exportacin. Preferiblemente se puede combinar estos viajes con la
participacin o visita a la feria automovilstica ms importante del pas.
Dichos viajes deberan tener como objetivo entender mejor las oportunidades de mercado
y construir una red de importadores locales de confianza.
Como la asociacin empresarial de Catalua, se recomienda pedir ayudas financieras a la
administracin pblica para apoyar esta internacionalizacin tanto del sector como de
empresas individuales.
Por ejemplo en el caso de Acci, dispone de varios instrumentos para este fin:
- Subvenciones para estudios de mercado (a travs de su red internacional de
oficinas)
- Bolsas de viaje
- Apoyo financiero para participar con un pabelln en ferias internacionales
Emprender acciones de marketing:
- Ampliar la pgina web con nuevos idiomas (ingls, francs) y mejorar los
contenidos en castellano
- Enviar correos electrnicos informativos a importadores de los pases elegidos
ofreciendo los principales productos catalanes.
- Invertir en campaas de Adwords, especficamente dirigido a los pases en
cuestin (hay que tener en cuenta que como son mercados subdesarrollados, se
pueden crear campaas a muy bajo coste).
Se recomienda enfocar el mensaje comercial en la combinacin de piezas originales, con
garanta de alta calidad, a precios competitivos.

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