PDVSA

MANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIN DE CAPITAL

VOLUMEN 2

CAPITULO 3 FASE DEFINIR

PDVSA N TTULO

PIC--02--03--02 DOCUMENTO DE SOPORTE DE DECISIN 3 (DSD3)

1 OCT.08 Revisin Anexo A 7 M.T. L.T. L.T.

0 FEB.08 Emisin Original 7 M.T. L.T. L.C.

REV. FECHA DESCRIPCIN PAG. REV. APROB. APROB.

APROB. Mariana Toro FECHA OCT.08 APROB. Luis Tovar FECHA OCT.08

E PDVSA, 2005 ESPECIALISTAS

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ndice
1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4 RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.1 Gerente / Supervisor de la Regin / Area u ORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.2 Gerente/ Supervisor / Lder del proyecto de ORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.3 Equipo Tcnico de Trabajo (ETT) o Equipo de Proyecto . . . . . . . . . . . . . . 3
5 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DSD3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6.1 Resumen Ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6.2 Informe de Anlisis Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
6.3 Anlisis de Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6.4 Plan de Ejecucin del Proyecto y de la Siguiente Fase . . . . . . . . . . . . . . . 5
6.5 Anexos que Acompaan el DSD3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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1 OBJETIVO
Establecer el contenido del Documento de Soporte de Decisin 3 (DSD3),
generado al trmino de la Fase Definir de proyectos desarrollados por las
Organizaciones Responsables de Proyectos (ORP) en PDVSA.

2 ALCANCE
Aplica a la elaboracin del Documento de Soporte de Decisin 3 (DSD3), generado
al trmino de la Fase Definir (Ver PDVSA PIC020301) de proyectos de PDVSA
desarrollados por las ORP.

3 REFERENCIAS
PIC010100 Glosario.
PIC020301 Fase Definir.
PIC020306 Evaluacin del Grado de Definicin del Proyecto (PDRI).

4 RESPONSABILIDADES
4.1 Gerente / Supervisor de la Regin / ACE u ORP
Es el responsable de la implementacin de este procedimiento durante la Fase
Definir.

4.2 Gerente/ Supervisor / Lder del proyecto de ORP

Es el responsable de la aplicacin de este procedimiento durante la Fase Definir.

4.3 Equipo Tcnico de Trabajo (ETT) o Equipo de Proyecto

Son responsables de cumplir con los pasos descritos en este procedimiento en el
proyecto.

5 DEFINICIONES
Ver documento PDVSA PIC010100 Glosario.

6 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DSD3

El Documento de Soporte de Decisin 3 (DSD3) de la Fase Definir, debe contener
como mnimo los siguientes aspectos (Ver Anexo A).

6.1 Resumen Ejecutivo

Describir en forma condensada y objetiva los aspectos generales que permitan
detallar propsito y alcance del proyecto.
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6.1.1 Propsito / Metas del Proyecto

Describir el alcance del proyecto, donde se expongan los beneficios esperados.
6.1.2 Antecedentes
Describir todas las circunstancias o acciones tomadas anteriormente que ayuden
a comprender el proyecto.
6.1.3 Objetivos de la Fase Definir
Identificar y describir en forma general las caractersticas, tcnicas, trabajos y
servicios, requeridos para la infraestructura nueva y/o existente, con el fin de
alcanzar y cumplir con las metas del proyecto.
6.1.4 Alcance General
Describir brevemente el alcance de las actividades generales relacionadas con el
proyecto.
6.1.5 Estrategias Consideradas
Describir y justificar las formas y/o figura bajo la cual se llevar a cabo el proyecto
en sus diferentes fases; en lo que compete a ingeniera, procura, contratacin,
construccin, arranque, entre otras.
6.1.6 Recomendaciones
Proponer las soluciones definidas a implantar, segn las mejores prcticas de
ingeniera, metodologas y nuevas tecnologas, que permitan desarrollar el
proyecto y alcanzar los objetivos propuestos.
6.1.7 Informe de evaluacin del grado de Definicin del Proyecto
Ver documento PIC020306 Evaluacin del Grado de Definicin del Proyecto
(PDRI).

6.2 Informe de Anlisis Comercial

Se definen las premisas y resultados de la evaluacin financiera del proyecto
enmarcado bajo los lineamientos establecidos por la Corporacin.
6.2.1 Estimado de Costo Clase II
6.2.2 Evaluacin Econmica
a. Costos de Operacin
Definir los desembolsos, asociados a las actividades de operacin y
mantenimiento propias del proceso productivo de la infraestructura involucrada
(nueva o existente).
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b. Costos de Inversin
Definir los desembolsos, asociados a proyectos que tengan un valor productivo
real, siguiendo los Lineamientos para Evaluaciones Econmicas del Portafolio de
Inversiones (LEEPI).
c. Flujo de Caja
Establecer los ingresos y egresos estimados futuros, durante el ciclo de vida del
proyecto.
d. Criterios de Evaluacin
Los criterios de evaluacin incluyen: costos, beneficios, variables econmicas y
cualquier otra consideracin necesaria para la toma de decisin.
e. Indicadores Econmicos
La corporacin establece para la evaluacin rentable de un proyecto los siguientes
indicadores econmicos: Inversin Total, Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna
de Retorno (TIR), Tasa de Descuento (TD), Tiempo de Pago Dinmico (TPD),
Eficiencia de la Inversin (EI), entre otros.
f. Desviacin con respecto al plan original
Describir y justificar las desviaciones con respecto al plan original (Plan Maestro).

6.3 Anlisis de Riesgo

Indicar si existiran riesgos durante la vida del proyecto y de ser as, describir si son
tcnicos, polticos, econmicos, sociales, de mercado, ambientales, entre otros.
Los pasos mnimos son: identificacin de riesgos, cuantificacin / ponderacin de
riesgos, anlisis probabilsticos de sensibilidad tiempo / costo (para proyectos
mayores), acciones para gerenciar el riesgo.
6.3.1 Cuantificacin de los riesgos
6.3.2 Anlisis de sensibilidad
6.3.3 Gerencia de Riesgo
6.3.4 Revisin de la alineacin del proyecto con las estrategias corporativas
6.3.5 Estudio de impacto ambiental

6.4 Plan de Ejecucin del Proyecto y de la Siguiente Fase

6.4.1 Estrategia de Ejecucin
a. Estrategia de contratacin
b. Estrategia de procura de materiales y equipos
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c. Estrategia de contruccin
d. Coordinacin para el arranque
e. Recursos para ejecutar el proyecto
Presupuesto
Organizacin
Oficinas, entre otros.
6.4.2 Planificacin y Control
a. Guas para el control del proyecto
b. Cronograma de ejecucin del proyecto.

6.5 Anexos que Acompaan el DSD3

6.5.1 Anexos
Costos de operacin (soportes)
Reportes generados por el Sistema de Evaluaciones Econmicas (SEE)
(cuando aplique):
 Flujo de caja
 Indicadores econmicos
 Anlisis de sensibilidad (diagrama de araa)
Estimados de costos Clase II del proyecto
Plan de ejecucin del proyecto
Cualquier informacin complementaria.

7 ANEXOS
Anexo A Lista de Verificacin del Contenido del DSD3 en la Fase Definir.
Formato de Documento de Soporte de Decisin 3 (DSD3). Haga click aqu.
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ANEXO A LISTA DE VERIFICACIN DEL CONTENIDO DEL DSD3 EN

LA FASE DEFINIR
Nombre del Proyecto: Elaborador: Fecha:
Organizacin:
Descripcin del Documento: Revisor: Fecha:
Documento No.: Revisin No.:
Reng. Descripcin Elab. Rev. Notas
1 Resumen ejecutivo
1.1 Propsito / metas del proyecto
1.2 Antecedentes
1.3 Objetivos de la fase definir
1.4 Alcance general
1.5 Estrategias consideradas
1.6 Recomendaciones
1.7 Informe de evaluacin del grado de definicin de proyecto
2 Informe de anlisis comercial
2.1 Estimado de costos Clase II
2.2 Evaluacin econmica.
2.2.1 Costos de operacin
2.2.2 Costos de Inversin
2.2.3 Flujo de caja
2.2.4 Criterios de evaluacin
2.2.5 Indicadores econmicos
2.2.6 Desviaciones con respecto al plan original
3 Anlisis de riesgos.
3.1 Cuantificacin de los riesgos.
3.2 Anlisis de sensibilidad.
3.3 Gerencia de riesgo.
3.4 Revisin de la alineacin del proyecto con las estrategias corporativas
3.5 Estudio de impacto ambiental
4 Plan
4.1 Estrategia de ejecucin.
4.1.1 Estrategia de contratacin.
4.1.2 Estrategia de procura de materiales y equipos
4.1.3 Estrategia de construccin
4.1.4 Coordinacin para el arranque
4.1.5 Recursos para ejecutar el proyecto
5 Planificacin y control
5.1 Guas para el control de proyecto
5.2 Cronograma de ejecucin del proyecto