Ples de comptitivits du

Maroc clusters

Ralis par : Encadr par :

- ZAIDOUNE Imrane - Mme. AYEGOU Jamila

- RHAZZALI Zakaria
- SEFRAOUI Souhail
- ZANNI Alaaeddine
- NAJJARI Amine
2016-2017
Table de matires
Table de matires .................................................................................................................................... 2

Introduction ............................................................................................................................................ 3

I- La notion de cluster et son application dans les pays du Maghreb ................................................ 4

1- Origine de la notion de cluster ................................................................................................... 4

2- Les clusters aujourdhui .............................................................................................................. 4

3- Diffrents types de clusters ......................................................................................................... 5

4- Clusters et politiques publiques .................................................................................................. 6

5- Clusters dans les pays du Maghreb : des convergences ............................................................. 6

II- Pertinence du processus de clusterisation dans les environnements conomiques des pays du
Maghreb .................................................................................................................................................. 7

III- Les clusters Au Maroc : tat des lieux ......................................................................................... 8

1- Les SPL: une premire reconnaissance du phnomne de clusterisation ................................... 8

2- Des clusters potentiel de R&D appuys par la politique publique .......................................... 8

3- Six clusters slectionns et un nouvel appel projet en cours .................................................. 9

4- Des clusters en cours de constitution susceptibles dtre conventionns ................................ 10

5- Les clusters mergents ou potentiels ......................................................................................... 10

6- Un cluster potentiel : le cluster marocain de laronautique ................................................... 11

7- AGROPOLIS, un ple/cluster de lagro alimentaire Mekns.................................................. 12

IV- La coopration interclusters : initiatives et premiers rsultats ................................................. 13

1- Formes et niveaux de coopration interclusters ....................................................................... 13

2- Les secteurs clustriss et les cooprations interclusters dans les pays du Maghreb .............. 14

3- Les ambitions de coopration internationale de Maroc Numeric Cluster ............................... 14

4- Les initiatives prises au niveau national pour encourager les partenariats interclusters........ 14

V- Etude de cas : Cluster Electronique Mcatronique Mcanique de Mohammedia (CE3M) ...... 16

Conclusion ............................................................................................................................................ 18

Annexes ................................................................................................................................................. 19

2
Introduction
Dans les pays du Sud de la Mditerrane, comme dans ceux du Nord (y
compris le Maroc), lintrt pour lorganisation des entreprises en clusters est
n de la prise de conscience de lintensification de la comptition lchelle
internationale et de lpuisement du modle reposant sur lavantage relatif
reprsent par une main duvre bon march. Complmentaires des
politiques dattractivit des investissements trangers (exonrations fiscales,
adaptation des lgislations, mise disposition de zones amnages) visant
capter des segments de production, les initiatives en faveur des clusters
sinscrivent dans une logique de comptitivit hors cot de la production
(innovation, qualit, rapidit, respect des normes). Conscients que le choix de
localisation des entreprises qui sont soumises une forte pression de la
concurrence repose sur une analyse globale des facteurs de comptitivit, les
pays tudis ont amorc un virage en faveur dune attractivit construite. Cest
ce contexte qui justifie lintrt port aujourdhui aux clusters et aux politiques
organisant les synergies entre acteurs de la production et ceux de linnovation.

Espaces de cooprations et de mutualisations, les clusters se prtent des

partenariats interentreprises lintrieur comme en dehors de leur propre
primtre. Ils offrent des potentialits pour des projets de production
segmente, lesquels peuvent mettre indiffremment en scne des
multinationales ou des PME. Forms aux changes, lapprciation des
complmentarits et des avantages respectifs, les entrepreneurs de ces
groupements sont des candidats naturels des coproductions, des
colocalisations. Il peut en rsulter la mise en rseau de territoires et de
systmes productifs localiss, mouvement qui peut aller jusqu lextension du
cluster comme le cas analys de SPL franco-tunisien , amorce dun cluster
international . Cest lhypothse dune imbrication croissante des acteurs des
clusters du Nord et du Sud de la Mditerrane que ltude a explore.

3
 I- La notion de cluster et son application dans les pays du Maghreb
1- Origine de la notion de cluster

Le concept de cluster est n de lobservation de la tendance spontane des entreprises

industrielles se regrouper pour partager des avantages lis leur proximit et la nature
des relations conomiques qui stablissent entre elles. Ce phnomne a t analys ds la
fin du 19me sicle par Alfred Marshall, conomiste anglais qui a tudi des villes
industrielles en plein essor comme Birmingham et Sheffield. Ces ides vont resurgir un sicle
plus tard. Cest au tournant des annes 1980, dans un contexte de crise conomique et de
remise en cause du modle dorganisation fordiste, que le district de Marshall est
redcouvert par un groupe dconomistes italiens (Becattini dabord, plus tard Brusco) qui
sintressent aux groupements de producteurs des rgions du Nord de lItalie,
remarquablement comptitifs sur leurs marchs. Ils dsigneront ces concentrations
dentreprises la fois spcialises et territorialises : districts industriels. A compter de ces
premires dcouvertes, les conomistes ne cesseront de sintresser cette notion
dagglomration dentreprises, baptise cluster en anglais. Leur reconnaissance saccrot
dans les annes 1990 avec les publications de Michael Porter dans lesquelles il dsigne un
certain nombre de facteurs explicatifs de la comptitivit des pays : les clusters seraient lun
deux. Plus tard, il en prcise les causes. La combinaison de relations concurrentielles et
coopratives entre firmes colocalises induirait un meilleur apprentissage, une diffusion de
linnovation plus forte et donc une plus grande comptitivit des industries localises dans
un cluster. Il insistera sur limportance de la proximit des acteurs dans la constitution dun
cluster, pralable ncessaire sa phase de maturation marque par la formation dun
rseau, cest--dire une forme systmique de coopration qui promeut le savoir.

2- Les clusters aujourdhui

Trs vite la notion de cluster est passe du champ de lanalyse celui des politiques,
les responsables publics voyant dans ce mode dorganisation des opportunits pour
amliorer la comptitivit de leurs systmes productifs. Terme gnrique, le cluster dfinit
aujourdhui un mode dorganisation collaboratif entre entreprises indpendantes et
institutions de la connaissance. Il rpond trois grandes caractristiques qui sont : une
spcialisation autour dun cur de mtier, une territorialisation et des cooprations entre
industriels et avec les institutions de soutien linnovation. Lorganisation en cluster traduit
de la part de ses acteurs un tat desprit particulier, savoir une volont de se dvelopper
non pas seulement dans un climat de concurrence mais galement de coopration et
dchanges. Cette posture particulire a donn naissance au concept de coopetition ,
combinaison de rapports de comptition et de coopration. Travaillant ensemble sur les
leviers de la comptitivit, ces acteurs dveloppent des projets communs qui touchent
louverture linternational, linnovation technologique, au dveloppement commercial,
la formation, la gestion des ressources humaines, aux comptences, la performance

4
industrielle, la veille strat- gique etc. Les clusters peuvent recouvrir des ralits
relativement anciennes (comme les districts industriels italiens) ou rsulter dimpulsions
provenant de la puissance publique.

3- Diffrents types de clusters

Si les clusters constituent une famille prsentant des caractristiques communes, celle-
ci nest pas homogne. Il existe diffrentes manires de les caractriser. Au centre des
typologies figurent des facteurs tels que :

- Leur histoire propre et leur degr de maturit (informels-spontans, mergents,

matures ou consolids). les clusters en effet voluent dans le temps. Ils croissent, se
transforment, souvrent aux relations externes, se rorganisent, parfois dclinent voire
disparaissent ;
- La nature de leur march et leur visibilit (mondiaux, rgionaux) ;
- Le type dentreprises les composant (plus ou moins loignes du march),
caractristique qui induit des formes dinnovation particulires ;
- La taille des entreprises quils regroupent. Ainsi est-il frquemment opr une
distinction entre les clusters de PME et les clusters incluant de grandes firmes
multinationales ;
- Des secteurs dactivit quils recouvrent et donc de leur spcialisation. Si les clusters
sont dabord industriels, lindustrie nest pas la seule activit reprsente. Dautres secteurs
peuvent galement constituer la base de clusters : TIC, logistique, tourisme-loisirs, services
financiers, nergie, activits agroalimentaires. Cette dernire catgorie, parfois appele
SYAL, systmes agroalimentaires, prsente des particularits : soumis un ensemble de
contraintes spcifiques (scurit, traabilit), les clusters de ce champ dactivit peuvent en
contrepartie tirer des avantages de leur localisation (avec lappellation dorigine), ce qui les
met labri de certaines formes de concurrence et favorise la clusterisation ;
- Leur forme juridique. Cest souvent sous linfluence de politiques publiques et de
pratiques de conventionnement que les clusters se sont dots dune structure juridique et
dune gouvernance. Au Maroc, la forme associative retenue est celle de la loi de 1958. La
position des partenaires que sont les organismes de recherche et plus largement les
institutions de la connaissance varie galement selon les formes juridiques, les incluant ou
non formellement. Ces diffrences entre clusters naltrent pas le constat gnral relatif aux
conditions de leur efficacit:
- Si le cur du cluster est compos dentreprises relevant dun mme secteur (ce qui
permet de parler de spcialisation), dautres entreprises, reprsentant des activits
complmentaires, y sont associes cooprant avec les premires pour crer un cosystme
innovant ;
- Cet cosystme doit tre dot dune animation, dun organisme de coordination,
priv ou public dont le rle est de faire circuler linformation, de favoriser les changes et
nourrir la confiance entre les membres du cluster ;

5
 - Grce des quipements communs (plateformes technologiques ou de services)
accessibles tous, la dynamique du cluster et lintensit des liens entre ses membres se
trouvent renforces.
4- Clusters et politiques publiques

Dans les annes 90, convaincus par les analystes qui soulignaient les avantages retirs
dune organisation en cluster, un grand nombre de pays industrialiss ont adopt des
politiques publiques dencouragement leur constitution. En France, ds 1997, cette
politique a t conduite par la DATAR. Elle contribuera lmergence dune centaine de
Systmes productifs locaux (SPL), rseaux territorialiss de PME. Puis elle dfinira, avec le
ministre de lIndustrie, la politique des ples de comptitivit. Ce type dinitiatives suivi
dans la plupart des pays europens a aussi t adopt dans quelques pays mergents
comme lInde ou le Brsil. Si la plupart des pays soutiennent la fois les deux grandes
familles de clusters : les clusters industriels qui rassemblent des PME et les clusters
technologiques souvent domins par quelques multinationales, - ce sont ces derniers qui
concentrent lessentiel des moyens publics. Mais les deux ont des dfis dinnovation propres
relever : innovation technologique pour les premiers, plus diversifie pour les seconds
(innovation de crativit). Quant la mthode suivie par les autorits publiques pour
soutenir lmergence et lactivit des clusters, on constate quune analyse vient en gnral
dterminer des champs prioritaires dactivit. Elle prcde la mise en uvre de la politique.
Les projets des clusters sont eux dfinis par leurs membres runis dans une instance de
gouvernance. Cest le plus souvent au ministre de lIndustrie quincombe la responsabilit
de la politique, charge pour ce dernier dassocier, selon des modalits propres chaque
pays, les dpartements ministriels les plus concerns: amnagement du territoire, budget,
agriculture, environnement, notamment.

5- Clusters dans les pays du Maghreb : des convergences

Les activits traditionnelles, et lindustrie en particulier, apparaissent sur le territoire

des trois pays du Maghreb agglomres formant des clusters naturels. Ce constat rsulte
de lobservation empirique. Il a t vrifi de faon plus systmatique dans le cas du Maroc
grce ltude de la Direction de lamnagement du territoire marocaine. Mais les clusters
fort potentiel de Recherche & Dveloppement sont dans ces pays, comme dans dautres, le
fruit dinitiatives publiques qui stimulent lorganisation et le dveloppement en leur sein
dinnovations. Malgr des antriorits diffrentes, les politiques adoptes dans les pays
maghrbins ont en commun daccorder une priorit aux clusters technologiques pour
contrecarrer le caractre bouts de chane de lindustrie et de cibler des secteurs de
lindustrie mondialise. A linverse, les clusters traditionnels et ceux tourns vers les
marchs rgionaux ou nationaux figurent rarement dans les cibles alors que lurgence de
dvelopper les rgions et territoires priphriques (o ces derniers sont souvent situs)
plaiderait en leur faveur. Parmi les autres caractristiques communes des politiques
conduites dans les trois pays, on soulignera leur caractre centralis (les collectivits

6
territoriales ny tant pas ou peu associes). On remarquera aussi comme consquence
dune programmation a priori, une tendance mettre sur le mme plan cluster et filire. La
territorialisation est peu mise en avant (sauf pour les activits agroalimentaires). De mme,
la distinction entre cluster et technopole ou parc industriel est parfois tnue. Cest le rsultat
de politiques industrielles tournes vers lattraction dinvestissements directs trangers (IDE)
qui ont prcd celles des clusters et la volont de tirer parti dinvestissements consquents
mis leur disposition. Ces diffrentes observations concourent reconnatre un modle
spcifique, original de clusters au Maghreb.

II- Pertinence du processus de clusterisation dans les environnements

conomiques des pays du Maghreb

Phnomne traditionnel naturel, la clusterisation des activits est aujourdhui appuye

par les autorits publiques des pays du Maghreb qui y voient un moyen pour que leurs
entreprises prennent des parts de march, se placent sur des segments de production plus
haute valeur ajoute et crent des emplois. Lintrt pour les clusters nest pas lapanage
des seuls pouvoirs publics comme en tmoignent la presse et les mdias en gnral. Les
acteurs privs, les chercheurs, les journalistes sont devenus aussi des promoteurs de ce
modle. On est donc en droit dattendre des volutions prochaines. Mais la culture de la
coopration tant rcente, le chemin pour sorganiser en cluster pourrait tre plus long que
dans les environnements ayant connu par le pass des expriences de coopration (ne
serait-ce que dans le monde rural et agricole).8 Cest le rsultat de ce phnomne de
clusterisation, la fois spontan et impuls, qui sera prsent dans cette section. Pour
chaque pays, on sest efforc de distinguer trois familles de clusters :

- Les clusters spontans, non organiss et non reconnus (des clusters qui signorent,
souvent anciens, parfois rcents) ;
- Les clusters constitus et reconnus, ns le plus souvent grce limpulsion et laide
des pouvoirs publics ;
- Enfin, les clusters potentiels, mergents ou pr-mergents, susceptibles dentrer
dans la catgorie prcdente.

Si le contenu des deux dernires familles a pu tre assez prcisment cern, il existe en
ce qui concerne la premire des lacunes car sa connaissance appellerait des analyses fines
souvent statistiques des tissus industriels nationaux qui nont pas t conduites. On a
cependant conserv les trois familles car elles participent toutes au mouvement de
clusterisation et leur connaissance progressive jouera un rle dans le bon management des
politiques conomiques.

A loccasion de cette revue sur les clusters, les dispositifs publics adopts dans les pays
du Maghreb, tant pour soutenir la dynamique de clusterisation que pour favoriser les
cooprations interclusters sont prsents.

7
 III- Les clusters Au Maroc : tat des lieux
1- Les SPL: une premire reconnaissance du phnomne de clusterisation

Au Maroc, les premires analyses sur les clusters remontent au dbut des annes
2000. Elles sont le fait de la Direction de lamnagement du territoire, responsable du
Schma national damnagement du territoire. Conduits par des universitaires franais et
marocains, des travaux statistiques et des enqutes de terrain sur les Systmes productifs
localiss ou SPL ont permis didentifier une cinquantaine dagglomrations dtablissements
spcialiss totalisant 35% de lemploi manufacturier marocain. Dans cette cartographie,
quelques secteurs dactivit dominent. Dans le domaine industriel, cest le textile-
habillement (Tanger, Casablanca, Guercif et Taza), la sous-traitance mcanique et lectrique
(Casablanca) et les technologies de linformation et de la communication. Dans le secteur de
Fs, ce sont les filires du cuir, la dinanderie et le tourisme dans la valle du Ziz9 10. Une
tude de la Direction des tudes et des prvisions financires (DEPF) convergeait sur le
mme constat, savoir une forte concentration de lemploi industriel dans les industries
intensives en main-duvre comme lindustrie de lhabillement et de fourrures (32%) et les
industries alimentaires (16%).

2- Des clusters potentiel de R&D appuys par la politique publique

Peu de temps aprs linitiative de la Direction de lamnagement du territoire, le

ministre de lIndustrie, du Commerce et des nouvelles Technologies (MCINET) sengageait
dans la voie dune politique oriente sur lmergence et lappui des clusters innovants
fort potentiel technologique dans les secteurs industriels et technologiques.

Cette politique en faveur des clusters sinscrit dans le cadre dune dmarche
stratgique des autorits marocaines qui vise appuyer le dynamisme de secteurs
productifs lgard desquels des plans ont t adopts : Pacte pour lEmergence industrielle,
Plan Maroc Vert pour lagriculture, Plan Azur pour le tourisme, Plan Halieutis pour les
produits de la mer, Plan solaire, Plan olien Adopt en 2006, le Pacte Emergence a fix les
objectifs stratgiques de la politique industrielle du pays en ciblant les secteurs cls pour
lesquels le Maroc prsente des avantages comptitifs et qui devraient reprsenter 70% de
la croissance industrielle dici 2015 . Le Pacte pour lEmergence industrielle a galement
prvu la cration de Plateformes industrielles intgres (P2I) sectorielles. Deux ont vocation
accueillir des entreprises de lautomobile, une lindustrie aronautique. Des projets
douverture de centres de formation (quatre instituts des mtiers de lautomobile, un
institut des mtiers de laronautique) devaient par ailleurs favoriser le dveloppement de
ces secteurs industriels. Des dispositifs dappui lentreprenariat et linnovation ont, dans
le mme temps, t dcids pour encourager linitiative prive.

Lance en 2009, la Stratgie dinnovation dnomme Initiative Maroc Innovation

complte le Pacte Emergence. Son objectif moyen terme est de positionner le Maroc

8
dans le club des pays producteurs de technologies, de permettre lclosion dune conomie
forte valeur ajoute mais aussi de renforcer limage du Maroc au niveau international et
son attractivit pour les investissements. A plus long terme, il sagit de prparer des relais de
croissance qui deviendront vitaux pour lconomie nationale . Cette stratgie est assortie
dobjectifs quantifis : la production de 1000 brevets marocains et la cration de 200 start-
up innovantes lhorizon 2014. La promotion des clusters correspond un de ces principaux
chantiers. Le 2 avril 2014, une nouvelle stratgie tait lance, la Stratgie dacclration
industrielle pour la priode 2014-2020 : dmergence aux cosystmes performants. Son
objectif est de doper des cosystmes performants afin de constituer des chanes de
valeur compltes sur le territoire marocain.

Un des outils de la Stratgie dinnovation est la cration de clusters (lobjectif tait

den avoir 15 la fin de 2013) rpondant aux conditions suivantes:

- Appartenir aux secteurs et thmatiques prioritaires ;

- Etre en mesure de produire des projets collaboratifs fort contenu de R&D dans les
niches et thmatiques identifies ;
- Etre visibles linternational et contribuer la visibilit de secteurs dactivits ou
thmatiques rappels plus haut.

Ds le lancement de lInitiative Maroc Innovation, il a t procd

laccompagnement de trois clusters au titre doprations pilotes : un dans les technologies
de linformation et de la communication (TIC), un en microlectronique et un troisime en
lectronique et mcatronique.

Cest la voie de lappel projets qui a t retenue pour la cration de nouveaux

clusters oprant dans le secteur industriel et technologique. Un cahier des charges a prcis
les conditions remplir et les avantages dune slection, savoir une signature avec lEtat
dun contrat programme qui dfinit les obligations des deux parties, les modalits
dattribution de laide de lEtat et les dispositions dvaluation. Laide consiste en particulier
en loctroi, sur une priode de trois annes, dune subvention pour la mise en place et le
fonctionnement dune structure danimation et le cofinancement de projets collaboratifs
grce la cration dun Fonds dappui aux clusters. Simultanment, dautres instruments
financiers taient crs pour aider les projets collaboratifs manant de ces clusters, en
particulier les fonds TATWIR et PTR.

Les contrats programmes engagent les clusters sur des indicateurs prcis, tels que le
nombre de projets de R&D collaboratifs, le nombre de brevets, le nombre de start-up
cres, le nombre demplois en R&D crs et le nombre de formations ralises.

3- Six clusters slectionns et un nouvel appel projet en cours

Suite aux deux appels projets lancs en 2011 et 2012, deux vagues de clusters ont
t slectionnes par le MCINET. Un troisime appel projets est en cours : la date limite de

9
dpt des rponses de ce dernier a t fixe au 30 mai 2014. Le premier appel projets a
donn lieu la slection de quatre clusters (dont les trois clusters pilotes) :

- Le cluster des TIC (Maroc Numeric Cluster), qui sinscrit galement dans le cadre de la
stratgie Maroc Numeric 2013 lance en 2009 laquelle vise rattraper le retard
technologique du Maroc et gnraliser lutilisation des TIC sur quatre niveaux principaux :
Etats, administrations, entreprises et citoyens ;
- Le cluster Microlectronique (Morocco Microelectronics Cluster) ;
- Le cluster Electronique Mcatronique et Mcanique du Maroc (CE3M);
- Le cluster Oceanopole Tan Tan (valorisation des produits de la mer). Les
engagements de ces quatre clusters taient : 81 projets de R&D colla- boratifs, 25 brevets,
24 start-up, 266 emplois en R&D. Le deuxime appel projets a retenu deux nouveaux
clusters:
- Le cluster MENARA (Marrakech Exclusivity Network For Advanced Research In Arts
Living) oprant dans les produits de luxe, dans lagroalimentaire et la cosmtique. Il couvre
un champ tendu dactivits dont largan ;
- Le cluster Agadir Haliople pour la valorisation des produits de la mer dans la
rgion dAgadir-Souss-Massa-Dra. On notera qu la diffrence des clusters de la premire
gnration (et comme celui de Tan Tan), ce cluster concerne un secteur traditionnel (la
pche et le traitement des produits de la mer) fort taux demploi et se trouve situ en
dehors du ple central dactivit conomique.
4- Des clusters en cours de constitution susceptibles dtre conventionns

Par ailleurs, linitiative de quelques entrepreneurs et sans appui administratif

particulier, un autre cluster a t cr : le cluster des matriaux de construction et efficacit
nergtique (cluster EMC) qui a lu domicile luniversit de Settat. Un cluster solaire a
t lanc le 21 Avril 2014 par lAgence marocaine de lnergie solaire (MASEN), les
fdrations professionnelles et les tablissements acadmiques denseignement et de
recherche (ASEM). Il sinscrit dans le cadre du plan solaire NOOR et accueille les partenaires
privs et publics qui souhaitent travailler en synergie pour dvelopper une filire
industrielle. Enfin, deux clusters textiles : MDC (Morrocan Denim Cluster) et C2TM (cluster
des textiles techniques marocains) ont t constitus la fin de lanne 2013. Ils devaient
rpondre lappel projets ministriel en vue dun conventionnement.

5- Les clusters mergents ou potentiels

Plusieurs groupements industriels denvergure ayant vocation sorganiser

formellement en cluster et rpondre aux appels projets ministriels en vue dtre
labelliss ont t identifis :

- Un, voire deux clusters de lautomobile18 qui, selon le prsident de lAssociation

pour le lindustrie et le commerce automobile (AMICA), pourraient voir le jour rapidement.

10
Cest autour de Tanger que le premier, plus gnraliste, stablirait, le second tant
constitu dentreprises de pices pour lautomobile (plasturgie) ;
- Un cluster de laronautique. Le cur de son activit se trouve sur la technopole de
Nouaceur proximit de laroport de Casablanca. Le syndicat professionnel de
laronautique GIMAS devrait jouer un rle dans sa formalisation et sa reconnaissance par
lEtat ;
- Un cluster industriel pour les services environnementaux (CISE). Encore ltat de
projet, son promoteur sapprte rpondre lappel projets du ministre de lIndustrie ;
- Dautres clusters pourraient voir le jour dans le secteur de lagroalimentaire. Ils
sappuieraient sur les six plateformes industrielles agroalimentaires (Agropoles) prvues par
le plan Maroc Vert . Cres dans les rgions de Mekns, Berkane, Souss, Gharb, Haouz et
Tadla, elles doivent fournir des infrastructures et des moyens logistiques modernes aux
entreprises du secteur et par l renforcer lattractivit des six principales rgions agricoles du
pays. Ces ples cherchent allier investissements industriels et recherche technologique
pour une valorisation des filires agricoles davenir. Dotes dune animation, ces agropoles
pourraient voluer vers des clusters des IAA. Sur la base du recensement effectu, le
nombre de clusters labelliss et actifs au Maroc serait, fin mai 2014, compris entre 13 et 15
(sans prise en compte de nouveaux clusters de lagroalimentaire).
6- Un cluster potentiel : le cluster marocain de laronautique

Au niveau mondial, lactivit aronautique est constitue dun ensemble limit

davionneurs gnralistes mondiaux (Boeing et EADS-Airbus principalement), dun nombre
relativement limit de systmiers, motoristes et quipementiers internationaux et de
nombreux fournisseurs de composants et sous-quipements.

Dans un environnement concurrentiel ouvert qui a vu les grands donneurs dordres

mondiaux rorienter leurs stratgies dans le sens dune rduction drastique du nombre de
fournisseurs directs et dune externalisation accrue notamment vers les pays mergents, le
Maroc essaie de se frayer une place. Lindustrie aronautique marocaine, base
essentiellement sur la sous-traitance pour le compte des grands constructeurs trangers, a
connu son essor depuis seulement une dcennie et repose sur huit mtiers aronautiques
avec une prdominance de lactivit Travaux des mtaux qui contribue, elle seule, 35
% de lactivit du secteur.

En matire de cration demplois, le secteur compte 7 500 salaris hautement qualifis

contre seulement 1 500 en 2000. Et selon les projections, lemploi dans le secteur devrait se
situer 15 000 postes lhorizon 2015. Le dveloppement rapide du secteur a t port par
des oprateurs de grande envergure linstar dEADS, Boeing, Safran qui ont assur la
crdibilit de la destination Maroc. Plus rcemment, Bombardier, avec son projet de 200
millions de dollars dinvestissement va booster encore davantage le secteur avec la cration
de 850 emplois directs et plus de 4 000 emplois indirects.

11
 Les perspectives de croissance annuelle sont de 25 %. Les investissements dans le
secteur se sont fortement accrus au cours de ces dernires annes comme en tmoigne le
lancement en novembre 2011 du projet Bombardier et linstallation dune vingtaine
dentreprises, dont notamment SMES, Matis, Labinal, Teuchos et Aircelle et, rcemment en
2009, MS Composites et Zodiac Aerospace Maroc qui prvoit le dveloppement de la
recherche et de la production de matriel pour laronautique dans le parc industriel An
Johra, pour un investissement denviron 135 MDH.

Pour les auteurs de ltude, il est temps de formaliser un cluster (ou des clusters) en
partenariat troit avec les acteurs privs, de tisser des liens et de renforcer la prsence
auprs des acteurs impliqus dans des clusters trangers, de renforcer les liens
industrie/formation-enseignement et les liens industrie/recherche et de stimuler la
coopration interentreprises en matire dinnovation (anticiper les besoins de formation,
favoriser les cooprations entre les coles dingnieurs et les universits, etc.).

Au nombre de ses nombreux atouts, le secteur aronautique marocain compte sur une
Plateforme industrielle intgre (P2I), lUniversit Mundiapolis sur un campus moderne,
lInstitut de formation IMA (Institut des mtiers de laronautique) et une zone franche
proximit.

7- AGROPOLIS, un ple/cluster de lagro alimentaire Mekns

Premier ple lanc dans le cadre du Plan Maroc Vert et Emergence, lAgropolis de
Mekns vise renforcer la position de la rgion Mekns Tafilalet en tant que ple
dexcellence agricole et alimentaire. Plus de 40 projets dinvestisseurs marocains ou
trangers ont ce jour reu un accord pour simplanter.

Ce projet a fait lobjet dune convention cadre et dune convention de valorisation qui
a instaur un dispositif innovant de suivi coordonn par le Centre rgional dinvestissement.
La premire tranche amnage du projet, qui stend sur 130 ha, intgre un parc agro-
industriel, une zone logistique, un ple de Recherche & Dveloppement et de contrle de
qualit ainsi que dautres quipements de proximit.

Les filires concernes sont le lait, les crales et les viandes pour le march local. Pour
lexport, il sagit de loliculture et des fruits et lgumes.

12
 IV- La coopration interclusters : initiatives et premiers rsultats
1- Formes et niveaux de coopration interclusters

Le cluster nest pas repli sur lui-mme. Il est au contraire mobilis sur la recherche
dinnovations, qui sont autant le fruit de relations de cooprations entre les membres que
dune ouverture sur lextrieur. Aussi, les politiques de promotion des clusters font-elles de
la coopration un axe de leur feuille de route. Cette coopration peut prendre diffrentes
formes, linstar dailleurs des types de coopration entre entreprises au sein dun cluster.

- Cooprations selon lintensit : le premier niveau de coopration est celui du partage

dexpriences ou dactions communes lies limage, la communication. Le deuxime
concerne les actions qui engagent ses membres sur des activits non centrales par rapport
leur cur de mtier telles que les projets collaboratifs, sur un projet de R&D par exemple.
Enfin, un troisime degr touche au cur mme de mtier des entreprises et peut conduire
des coproductions. Il peut parfois stendre des entreprises appartenant deux ou
plusieurs clusters centrs sur des secteurs dactivit identiques ou diffrents et situs dans
diffrents pays.
- Cooprations selon lespace gographique : en fonction de lespace gographique, on
distingue de mme plusieurs types des cooprations interclusters : lintrieur du primtre
dun pays, au niveau dune grande rgion ou lchelle internationale.
- Cooprations mono ou multisectorielles : enfin, on peut distinguer les cooprations
qui sinstaurent entre des clusters centrs sur une mme filire ce sont souvent des
cooprations bilatrales de partenariat de celles qui sorganisent de manire plus large
entre des communauts nationales de clusters sous limpulsion des associations ou clubs
nationaux de clusters.

13
 2- Les secteurs clustriss et les cooprations interclusters dans les pays du Maghreb

Au Maroc (comme en Algrie et en Tunisie), les nouveaux clusters sont positionns sur
les mmes filires industrielles, des filires souvent potentiel de dveloppement rapide.
Les activits concernes, et que lon retrouve dans deux, voire les trois pays, sont :

- La mcanique, la mcatronique ;
- Les TIC ;
- Lagroalimentaire et les activits halieutiques ;

Les nergies nouvelles. Le textile, non prioritaire initialement, est venu se rajouter
cette liste. Cette concordance semble devoir constituer un facteur favorable des
rapprochements interclusters au sein de la rgion Maghreb. Toutefois, dans un premier
temps, cest en direction des pays du Nord (la France notamment) que les nouveaux clusters
du Maghreb ont regard au moment de nouer des alliances.

Grce notamment aux moyens publics allous aux clusters conventionns, plusieurs
partenariats officiels entre clusters existent au Maroc. Cest le cas de Maroc Numeric Cluster
qui est partenaire de deux ples de comptitivit, Systematic Paris Rgion et Image et
rseaux en Bretagne mais aussi du SPL-grappe 16000 Images de Poitiers. De son ct, le
Ple halieutique dAgadir est en liaison avec le Ple de comptitivit franais AQUIMER de
Boulogne-sur-Mer.

3- Les ambitions de coopration internationale de Maroc Numeric Cluster

Ds sa cration, et en application de son engagement N5, Maroc Numeric Cluster a

fait le choix de sarrimer aux clustersinternationaux. Les objectifs affichs taient de deux
partenariats nouveaux chaque anne avec des clusters internationaux et cinq projets
internationaux dici 2013.

Ainsi, le cluster Ile-de-France Systematic , qui est un des ples de comptitivit le

plus important dEurope dans les technologies de linformation et de la communication, a
particip au lancement de. Maroc Numeric Cluster. En juin 2013, Maroc Numeric a conclu un
accord de partenariat avec le cluster breton Images et Rseaux.

Les axes de dveloppement de linternationalisation portent galementsurle

dveloppement et le renforcement de la coopration entre projets nationaux et
internationaux.

Limpact majeur de cette politique rside dans louverture des marchs internationaux
aux entreprises innovantes du secteur TIC marocain.

4- Les initiatives prises au niveau national pour encourager les partenariats

interclusters

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 Une initiative bilatrale : le Mmorandum dentente entre des organismes europens
dappui aux clusters et le ministre de lIndustrie marocain, sign fin novembre 2012 pour
une priode de vingt deux mois par la Directrice des technologies avances, de linnovation
et de recherche dveloppement du MICNT au Maroc avec la Fondation Clusters et
Comptitivit (FCC), lAcadmie Europenne de Management de lInnovation-IMP3rove
(IEIMA), la Plateforme Europenne de collaboration entre clusters (ECCP) et
EuroMed@Change, vise les trois objectifs suivants :

- Partager des informations, des outils et des expriences pour la promotion du

management des clusters dexcellence et le management de linnovation entre les
institutions marocaines et europennes lies aux clusters ;
- Renforcer les partenariats industriels, de recherche et technologiques ;
- Promouvoir linternationalisation des PME membres des clusters europens et
marocains.

Une convention de partenariat entre le rseau des clusters marocains et France

Clusters (FC) signe en Octobre 2013 vise le renforcement des relations partenariales des
clusters marocains et comporte les objectifs suivants:

- Linternationalisation des clusters et des entreprises adhrentes ;

- Le benchmarking des activits et partage des bonnes pratiques ;
- Le networking/lobbying auprs des pouvoirs publics, de la Commission europenne
et des promoteurs du renforcement des relations mditerranennes ;
- La coopration avec dautres rseaux et organisations accompagnant les clusters sur
le bassin mditerranen.

Elle a t paraphe par M. Bouyaacoub, directeur du cluster CE3M et reprsentant du

rseau des clusters marocains.

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V- Etude de cas : Cluster Electronique Mcatronique Mcanique de
Mohammedia (CE3M)

16
17
Conclusion
Selon toute vraisemblance, brve chance, le Maroc, aux cts de lAlgrie et la
Tunisie, se seront dots de politiques spcifiques favorisant lmergence et le
fonctionnement de groupements dentreprises sur le modle de clusters. Une trentaine de
clusters, offensifs et positionns sur des crneaux en expansion au niveau mondial,
devraient en rsulter. Au-del dobjectifs communs, chaque pays labore son propre modle
de politique. La politique marocaine oriente sur des clusters potentiel de R&D est plus
slective que celle de la Tunisie (encore ltat dbauche ce jour). Quant lAlgrie, elle
doit encore la formuler. Les trois pays avaient fait le choix dinclure le secteur
agroalimentaire, ce qui devrait attnuer les effets de la concentration gographique des
ples industriels. En phase dincubation ou dlaboration, ces politiques nont pas encore
produit tous les effets escompts. Au Maroc, pays pionnier, lappropriation par les
industriels de linstrument progresse mais une trop grande dpendance par rapport
ladministration nest pas exclure.

Tant du ct des politiques que des acteurs industriels, le facteur temps ne doit pas
tre nglig. La relation de confiance que suppose la coopration ne se dcrte pas ; elle se
construit pas pas. Il faut apprendre se connatre, partager des informations,
construire ensemble un projet. A lintrieur du cluster comme entre clusters, plusieurs
niveaux de coopration sont possibles, dintensit variable. Si le stade le plus global est celui
qui dbouche sur la coproduction, il ne sera pas toujours lobjectif atteindre et il ne doit
pas faire oublier que les formes plus classiques de coopration offrent toujours des
opportunits dapprentissage et de progrs.

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Annexes
- Les clusters constitus, mergents ou attendus au Maroc

- Carte des clusters au Maghreb

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- Fiche des clusters constitus au Maroc

Mcatronique : CE3M ;

Maroc Numeric Cluster ;

Cluster Morocco Microelectronics : MMC ;

Agadir Haliople ;

Oceanopole Tan-Tan ;

MENARA ; Cluster solaire ;

Cluster EMC (matriaux de construction et efficacit nergtique ;

Cluster C2TM (textile technique) ;

Cluster MDC (Denim).

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