Amrica Latina

en cifras
2016
LATIN AMERICA IN FIGURES
2016
Alacero the Latin American Steel Association is the
organization that brings together the Steel Value Chain
of Latin America to promote the values of regional
integration, technological innovation, corporate
responsibility and social and environmental sustainability.
Founded in 1959, Alacero is formed by 49 companies
of 12 countries, whose production is about 70 million
annual tons.
Alacero is a Special Consulting Organization to the United
Nations and is recognized as International Non-Government
Organization by the Republic of Chile, host country of
Alaceros headquarters.

_ _
2. Alacero
Alacero Asociacin Latinoamericana del Acero
es la entidad civil sin fines de lucro que rene a la
cadena de valor del acero de Amrica Latina para
fomentar los valores de integracin regional,
innovacin tecnolgica, excelencia en recursos
humanos, responsabilidad empresarial y sustentabilidad
socio-ambiental. Fundada en 1959, est integrada por
49 empresas de 12 pases, cuya produccin cercana
a las 70 millones de toneladas anuales.
Alacero est reconocida como Organismo Consultor
Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo
Internacional No Gubernamental por parte
del Gobierno de la Repblica de Chile, pas sede
de la Direccin General.

PORTADA cover
Puente Octavio Octavio Fras
Fras de Oliveira, de Oliveira Bridge,
So Paulo, Brasil So Paulo, Brazil

_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 3
Contenido
Content

_ _
El acero es utilizado en Steel is use in every aspect
todos los mbitos de la of society and is a fundamental
sociedad y es un motor engine for the development
fundamental para el of Latin America.
desarrollo de Amrica
Latina.

_ _
4. Alacero
 Prlogo P. 06
Foreword

Socios de Alacero P.08

Members of Alacero

4 Cifras clave P. 10
4 Key figures

01. Produccin de acero crudo P.12

Crude steel production

02. Produccin y consumo de laminados P. 18

Finished steel production and consumption

03. Comercio siderrgico latinoamericano P.26

Latin American steel trade

04. Indicadores econmicos y siderrgicos P.30

de Amrica Latina
Latin America: Economic and steel indicators

05. Siderurgia China: Impacto sobre P.34

Amrica Latina
Chinese steel industry: Impact on Latin America

_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 5
Prlogo
Foreword

_ _
Es importante desarrollar It is important to develop an
una Amrica Latina industrialized Latin America,
industrializada y que sea capable of generate quality jobs
capaz de generar empleo for the benefit of the community.
de calidad en beneficio de
la comunidad.

_ _
6. Alacero
La industria siderrgica de Amrica
Latina vive un escenario complejo.
La desaceleracin econmica
mundial, de China y de la regin
ha afectado seriamente la inversin
y las posibilidades de crecimiento.
Los gobiernos locales tienen
poco margen para estimular sus
economas y necesitan implementar
reformas econmicas.
El Fondo Monetario Internacional
ha proyectado un crecimiento
negativo de -0,4% para 2016. En
este escenario, el consumo regional
de acero se estima que sufra
una cada de 6,5% versus 2015,
empujado fuertemente por la crisis
que atraviesa Brasil.
En 2016, el consumo de acero
alcanzar 64,8 millones de
toneladas (Mt), mientras que la
produccin de laminados llegar
a 51,2 Mt, 3,8% menos que en
2015. Las importaciones totales
sumaran 21,5 Mt, de stas, 7,9 Mt
corresponden a productos chinos,
los que entran, en su mayora, en
condiciones de comercio desleal,
daando la industria local.
Alacero ha motivado la coope-
racin entre las empresas y las
asociaciones regionales para
combatir el comercio desleal
y asegurar un campo de juego
nivelado. Amrica Latina mantiene
55 acciones de defensa comercial
vigentes, 36 de estas contra China.
_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 7
The Latin American steel industry
faces a complex scenario; on the one
hand, global, China and regional
economic slowdown resulting from
the fall of commodities prices has
seriously damaged investment and
weaken local currencies against
the dollar. On the other hand, local
governments have limited capacity to
stimulate the economy and need to
implement economic reforms.
This situation has led the IMF to
project a negative growth of -0.4%
for 2016. In this scenario, the regional
steel consumption is expected to
experience a fall of 6.5% vs 2015,
driven strongly by the crisis in Brazil.
In 2016, steel consumption will reach
64.8 million tons (Mt), while finished
steel production will close at 51.2
million, 3.8% less than in 2015. Total
imports added up to 21.5 Mt, of
these, 7.9 Mt correspond to Chinese
products entering in unfair trade
conditions, seriously harming the
local industry.
Alacero has undertaken to encourage
cooperation between companies and
regional associations to fight unfair
trade and ensure a level playing field,
to ensure competition and good
practices to all its participants. At the
moment, Latin America has 55 trade
defense actions in force, 36 of these
are against China.
Rafael Rubio
Director General Alacero
Socios activos de Alacero
Active members of Alacero

Argentina Colombia Mxico

Acerbrag Aceras de Colombia ACESCO Altos Hornos de Mxico
Acindar Grupo AcelorMittal Aceras Paz del Ro AHMSA
Cmara Argentina del Acero ANDI-Cmara Fedemetal ArcelorMittal Mxico
Gerdau Comit Colombiano de Autln
Instituto Argentino Productores de Acero de ANDI Cmara Nacional de la
de Siderurgia IAS Gerdau Industria del Hierro y del Acero
TenarisSiderca Siderrgica de Caldas CANACERO
TerniumSiderar SIDECALDAS Deacero
TenarisTuboCaribe Gerdau
Brasil Grupo Villacero
ArcelorMittal Long Carbon Americas Costa Rica TenarisTamsa
ArcelorMittal Tubaro. Aos Planos METALCO Ternium Mxico
Companhia Siderrgica Nacional
CSN Cuba Per
Gerdau Grupo Industrial de la Corporacin Aceros Arequipa
Instituto Ao Brasil Siderurgia Acinox SIDERPERU
thyssenkrupp CSA
Usinas Siderrgicas de Minas Gerais Ecuador Repblica Dominicana
USIMINAS Aceras Nacionales del Ecuador Asociacin Dominicana del
Vallourec Tubos do Brasil ANDEC Acero ADOACERO
Votorantim Siderurgia VS Federacin Ecuatoriana Gerdau Metaldom
de Industrias del Metal
Chile FEDIMETAL Uruguay
CAP Acero Novacero Gerdau
CAP Minera
Gerdau Venezuela
Instituto Chileno del Acero - ICHA Productos de Acero Lamigal
Siderrgica del Orinoco Alfredo
Maneiro SIDOR
Siderrgica Venezolana
Sivensa

_ _
8. Alacero
 Mxico Cuba Repblica
Dominicana

Costa Rica
Venezuela

Colombia

Ecuador

Per

Los socios de
Alacero producen Brasil
cerca de
70 millones de Chile
toneladas anuales
en la regin. Uruguay

Argentina
Alaceros members
produce about 70
million tons a year
in the region.

_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 9
 4 Cifras clave para entender
la industria del acero hoy
Andre Luiz Moreira shutterstock.com

Sobrecapacidad Siderurgia China

mundial

739 millones
de toneladas se estima que sea
la sobrecapacidad instalada a
nivel mundial, donde China
es responsable del 61%,
superando los 450 millones de
toneladas. Este nivel equivale a
6,5 veces el consumo de acero
de Amrica Latina.
804 millones
de toneladas fue la produccin
de acero crudo de China en
2015. Por su parte, el consumo
aparente de acero laminado
registr 672 millones de
toneladas, mientras que las
exportaciones totales superaron
las 110 millones de toneladas.

Global overcapacity Chinese steel industry

739 million
tons is the estimated global
overcapacity installed, in which
China is responsible for 61%,
surpassing a total of 450 million
tons. This level is equivalent to
6.5 times the steel consumption
in Latin America.
804 million
tons was the Chineses
production of crude steel in 2015.
Meanwhile, Chinas apparent steel
consumption recorded 672 million
tons, while total exports exceeded
110 million tons.

Museo del Maana (por Santiago Calatrava), Rio de Janeiro, Brasil.

Portada de Revista Acero Latinoamericano # 555

_ _
10. Alacero
 4 Key figures to understand
the steel industry today

Incremento de las Comercio desleal

importaciones

15.874 millones 36 de 55
de dlares fue el dficit co-
resoluciones antidumping y/o
salvaguardas relacionadas con
mercial de la industria siderr- el acero vigentes en Amrica
gica latinoamericana en 2015. Latina son contra China.
Las importaciones de acero
alcanzaron los 24,8 millones
de toneladas. Por su parte, las
importaciones chinas repre- Unfair trade
sentaron 14% del consumo de
acero regional (9,4 Mt).
36 out of 55
Increased imports in force antidumping resolutions
and/or safeguards related to

15,874 million
dollars was the trade deficit of the
steel products in Latin America
are against China.

Latin American steel industry in

2015. Steel imports reached 24.8
million tons. Meanwhile, Chinese
imports accounted for 14% of
regional steel consumption
(9.4 Mt).

Museum of Tomorrow (by Santiago Calatrava), Rio de Janeiro, Brazil.

Cover of Acero Latinoamericano Magazine # 555

_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 11
01. Produccin de acero crudo
Crude steel production

_ _
Centro Cvico de Parque Civic Center of Patricios Park
Patricios, Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Argentina Cover of Acero Latinoamericano
Portada de Revista Acero Magazine # 553
Latinoamericano # 553

_ _
12. Alacero
Bajo crecimiento
y sobrecapacidad
En 2015, la produccin mundial
de acero crudo alcanz 1.621
millones de toneladas, 3% menos
que en 2014. China represent 50%
con 803,8 millones de toneladas,
2,3% menor a la produccin del
ao anterior. Los cinco siguientes
productores -Japn, India, EE.UU.,
Rusia y Corea del Sur- sumaron 413
millones, prcticamente la mitad
del producto chino. Amrica Latina
produjo 63,5 millones de toneladas,
2,8% menos que en 2014. Brasil,
con 33,3 millones, se ubic nmero
8 en el ranking global, y Mxico
con 18,2 millones fue nmero
13. La sobrecapacidad instalada
a nivel global, especialmente en
China, est poniendo en riesgo la
sustentabilidad de la industria. La
cifra estimada en China ronda 450
millones de toneladas (6,5 veces el
consumo anual de Amrica Latina)
y es consecuencia de subsidios
otorgados y de una estrategia
que prioriza intereses polticos y
sociales sobre la salud financiera de
las empresas.
_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 13
Slow growth
and overcapacity
In 2015, global crude steel
production reached 1,621 million
tons, 3% less than in 2014. China
accounted for 50% to 803.8
million tons 2% decrease versus
the previous year. The following
five producers (Japan, India, USA,
Russia and South Korea) totaled 413
million, practically half the Chinese
product. Latin America produced
63.5 million tons of crude steel,
2.8% less than in 2014. Brazil, with
33.3 million, ranked #8 worldwide
and Mexico with 18.2 million
was #13. Installed overcapacity,
especially in China, is jeopardizing
the sustainability of the industry.
The over capacity in China a
consequence of subsidies and a
strategy that prioritizes political and
social interests over the financial
health of the companies- rounds
450 million tons, equivalent to 6.5
times the annual consumption of
Latin America.
Mundo: Ranking de Produccin de Acero Crudo
World: Ranking of Crude Steel Production

Millones de toneladas / Million tons 2015 2014

Pas / Country Ranking Volumen Ranking Volumen

China 1 803,8 1 822,7
Japn / Japan 2 105,2 2 110,7
India 3 89,4 4 87,3
Estados Unidos / United States 4 78,8 3 88,2
Rusia/ Russia 5 70,9 6 71,5
Corea del Sur / South Korea 6 68,7 5 71,5
Alemania / Germany 7 42,7 7 42,9
Brasil / Brazil 8 33,3 9 33,9
Turqua / Turkey 9 31,5 8 34
Ucrania / Ukraine 10 23 10 27,2
Italia / Italy 11 22 11 23,7
Taiwan / China 12 21,4 12 23,1
Mxico / Mexico 13 18,2 13 18,9
Irn / Iran 14 16,1 14 16,3
Francia / France 15 15 15 16,1
Espaa / Spain 16 14,8 16 14,2
Canad / Canada 17 12,5 17 12,7
Reino Unido / United Kingdom 18 10,9 18 12,1
Polonia / Poland 19 9,2 19 8,6
Austria 20 7,7 20 7,9
Belgica / Belgium 21 7,3 21 7,3
Pases Bajos / The Netherlands 22 7 22 7
Sudfrica / South Africa 23 6,4 24 6,4
Vietnam 24 6,1 26 5,8
Egipto / Egypt 25 5,5 23 6,5
Republica Checa / Czech Republic 26 5,3 28 5,4
Arabia Saudita / Saudi Arabia 27 5,2 25 6,3
Argentina 28 5 27 5,5
Australia 29 4,9 30 4,6
Eslovaquia / Slovak Republic 30 4,6 29 4,7
Otros / Other 68,5 _ 66,9
Total Mundial / World Total 1.620,9 _ 1.669,9
fuente / source: worldsteel in figures 2016
_ _
14. Alacero
Produccin Latinoamericana reparticin regional de la
REPARTICIN
REPARTICINREGIONAL
REGIONAL DE
DELA
LA 2016(E)
de acero crudo 2016(E) produccin de acero crudo
PRODUCCIN
PRODUCCINDEDEACERO
ACEROCRUDO
CRUDO2016
(E)
2016(E)
Latin american CRUDE steel regional SHARE
REGIONAL share OF
CRUDE steel
CRUDE STEEL
REGIONAL SHARE OF CRUDE STEEL
PRODUCTION 2016(E) PRODUCTION
(E)
PRODUCTION2016
(E)
2016(E)

58,9 millones Brasil/Brazil

Brasil/Brazil Mxico/Mexico
Mxico/Mexico
de toneladas Argentina
Argentina Colombia
Colombia
Per/Peru
Per/Peru Otros/Other
Otros/Other
million tons

3,6% de la produccin
mundial
7%
7%
2%
2%
2%
2%
8%
8%
of global production
31%
31%
50%

-7,3%
50%
disminuy la
produccin vs. 2015
production
decrease vs. 2015

fuente / source: alacero

(E) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses /
(E) 2016 estimations are based on the first 8 months

Amrica Latina: Produccin de Acero Crudo por pases

LATIN AMERICA: CRUDE STEEL PRODUCTION by country
Miles de toneladas / Thousand tons

Pas / Country 2012 2013 2014 2015 2016(E) Var.16/15

Brasil / Brazil 34.524 34.163 33.912 33.247 29.590 -11%
Mxico / Mexico 18.073 18.208 19.008 18.228 18.137 0%
Argentina 4.995 5.186 5.488 5.028 4.525 -10%
Colombia 1.302 1.236 1.208 1.211 1.259 4%
Per / Peru 981 1.069 1.078 1.080 1.167 8%
Chile 1.671 1.323 1.079 1.112 1.151 3%
Venezuela 2.359 2.139 1.485 1.345 874 -35%
Ecuador 425 570 667 720 648 -10%
Guatemala 334 385 395 403 374 -7%
Cuba 277 322 256 284 284 0%
El Salvador 72 118 121 124 116 -6%
Uruguay 78 91 94 97 95 -3%
Otros / Other 601 654 560 641 675 5%
Total 65.692 65.464 65.351 63.520 58.896 -7%
fuente / source: alacero
(E) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 8 months
Otros Latam incluye a Paraguay y Trinidad & Tobago / Other Latam includes Paraguay and Trinidad & Tobago _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 15
amrica latina: produccin trimestral de acero crudo
latin america: crude steel quarterly

Millones de toneladas / Million tons

17.000
16.500
16.000
15.500
15.000
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500

2014 2015 2016

fuente / source: alacero

(e) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2016 estimations based on the first 8 months.

evolucin de la produccin latinoamericana de acero crudo

evolution of latin american crude steel production

Miles de toneladas / Thousands tons

2016(E): 58.896

2009: 52.738
2000: 56.025

1990: 38.220

1980: 28.898

1970: 13.042

1960: 4.749
2016(E)
1966

fuente / source: alacero

(e) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2016 estimations based on the first 8 months.

_ _
16. Alacero
DISTRIBUCIN DE
DISTRIBUCIN DELA
LAPRODUCCIN
PRODUCCIN Produccin de Hierro
DE HIERRO
DE HIERROPRIMARIO
PRIMARIOPORPORPASES
PASES Primario 2016
PRIMARY IRON
PRIMARY IRON PRODUCTION
PRODUCTION PRIMARY IRON PRODUCTION 2016
COUNTRIES
DISTRIBUTION BY COUNTRIES

Brasil/Brazil
Argentina
Chile
Mxico/Mexico
Venezuela
Otros/Other
39,4 millones
de toneladas
million tons

20%
63% del hierro primario
regional se produce
2% en Brasil
2% of the primary iron
8% production comes
23% from Brazil
63%

15%
disminuir la
produccin vs. 2015
production decrease
vs. 2015
fuente / source: alacero

Amrica Latina: Produccin de Hierro Primario (A)

Latin America: Primary Iron Production (A)
Miles de toneladas / Thousand tons

Pas / Country 2012 2013 2014 2015 2016(E) Var.16/15

Brasil / Brazil 26.900 26.200 26.913 27.803 25.023 -10%
Mxico / Mexico 10.198 11.011 11.093 10.074 9.268 -8%
Argentina 3.683 4.115 4.428 3.934 3.344 -15%
Trinidad & Tobago 2.044 2.105 2.168 2.199 nd nd
Venezuela 4.600 2.727 1.402 1.356 813 -40%
Chile 1.068 766 584 644 689 7%
Colombia 345 307 234 240 235 -2%
Per / Peru 98 93 88 72 58 -20%
Paraguay 67 69 71 73 64 -13%
Amrica Latina /
Latin America 49.004 47.393 46.982 46.396 39.494 -15%
fuente / source: alacero
(a) hierro primario incluye arrabio y hierro esponja / (A) primary iron includes pig iron and sponge iron.
(e) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2016 estimations based on the first 8 months.

_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 17
02. Produccin y consumo
de laminados
Finished steel production and consumption

_ _
Templo Bah de Sudamrica, Bahai Temple of South America,
Santiago, Chile Santiago, Chile
Portada de Revista Acero Cover of Acero Latinoamericano
Latinoamericano # 554 Magazine # 554

_ _
18. Alacero
2016: Tiempos difciles
para Amrica Latina
En 2016, se espera que la demanda
de acero laminado en Amrica
Latina disminuya 6,5% versus
2015, llegando a 64,8 millones de
toneladas, fuertemente influenciado
por la crisis que atraviesa Brasil,
pas que ha reducido en 9,8
millones de toneladas su consumo
de acero desde 2013 y espera una
cada de 14,4% para fines de 2016
con respecto a 2015. Tambin se
pronostica una contraccin en el
consumo internacional de China de
0,2% y de 1,0%, respectivamente.
Esta menor demanda y la
sobrecapacidad instalada
estn generando fuerte presin
exportadora sobre todo para los
productores chinos, que invaden
los mercados internacionales a
precios dumping. En Amrica
Latina, las consecuencias ya se
hacen notar. Su produccin de
laminados 2016 llegar a 51,2
millones de toneladas, 3,8% menos
que en 2015 y 8,7% por debajo de
2014.
_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 19
2016: Hard times for Latin
America
In 2016, it is expected that demand
for finished steel in Latin America
decreased 6.5% versus 2015,
reaching 64.8 million tons, heavily
influenced by the crisis in Brazil,
which has fallen by 9.8 million
tons of steel consumption since
2013 and expects a fall of 14.4%
by the end of 2016 vs 2015. Also
a contraction is forecast in the
international consumption of 0.2%
and 1.0% for China. This lower
demand and overcapacity installed
are generating strong export
pressure especially for Chinese
producers, invading international
markets at dumping prices. In Latin
America, the consequences are
already tangible. Its production of
finished steel products in 2016 will
reach 51.2
million tons, 3.8% less than in 2015
and 8.7% below 2014.
Amrica Latina: Producto Interno Bruto per cpita (US$)
Latin America: Gross Domestic Product per Capita (US$)
US$ - precios constantes 2005 / US$ constant prices 2005

Pas / Country 2012 2013 2014 2015 2016(E) Var.16/15

Argentina 14.562 14.740 12.774 13.589 10.051 -26%
Brasil / Brazil 12.344 12.260 11.921 8.670 7.447 -14%
Chile 15.199 15.713 14.517 13.341 12.938 -3%
Colombia 7.934 8.065 7.928 6.084 5.195 -15%
Mxico / Mexico 9.721 10.197 10.351 9.009 8.415 -7%
Per / Peru 6.325 6.529 6.457 6.021 5.513 -8%
Venezuela 11.235 7.813 8.218 7.745 5.908 -24%
Otros / Other 4.659 4.915 5.087 5.074 5.109 1%
Amrica Latina /
Latin America 9.903 9.897 9.680 8.160 7.198 -12%
fuente / source: imf weo april 2016, cepal/ECLAC
(e) 2016 estimado / (E) 2016 estimated.
otros incluye al resto de pases de amrica latina / others incluye the resto of latin americans countries

amrica latina: relacin entre consumo de acero y pib (per cpita)

latin america: relationship between asu (per capita) and gdp (per capita)

Consumo de acero per cpita / ASU per capita

PIB per cpita / GDP per capita

Kg US$
Kg US$
140 12.000

120
10.000

140

8.000
80

6.000
60

40 4.000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(E)

fuente / source: alacero. IMF WEO Julio/July 2016. CEPAL/ECLAC

(e) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2016 estimations based on the first 8 months.
_ _
20. Alacero
Acero y crecimiento Steel and growth

La industria siderrgica es uno de The steel industry is one of the

los pilares del desarrollo econmico
y social de la regin, registrando
una alta relacin del consumo de
acero aparente per cpita con el
Producto Interno Bruto per cpita.
Los niveles actuales de consumo
de acero per cpita continan muy
por debajo del promedio mundial,
seal del camino que an nos
queda por recorrer.
pillars of the economic and social
development of Latin America,
showing a high correlation between
Apparent Steel Consumption per
capita (ASU pc) and GDP pp. The
current ASU pp levels remain well
below the world average, sign that
we still have a long way to go.

Amrica Latina: Consumo aparente de acero laminado per cpita

Latin America: Apparent steel use per capita
Kgs

Pas / Country 2012 2013 2014 2015 2016(E) Var.1615

Argentina 116 119 117 121 99 -19%
Brasil / Brazil 131 137 124 102 87 -15%
Chile 173 154 147 155 147 -5%
Colombia 75 74 83 84 83 -1%
Mxico / Mexico 171 163 186 194 195 0%
Per / Peru 89 90 94 111 123 10%
Venezuela 100 95 67 60 38 -37%
Otros Latam /
Other Latam 46 56 54 55 50 -9%
Amrica Latina
Latin America 116 118 116 112 104 -7%
Unin Europea (28)
European Union (28) 280 282 296 304 306 1%
Estados Unidos/
United States 306 302 335 299 293 -2%
Corea del Sur /
South Korea 1.090 1.038 1.109 1.109 1.116 1%
Mundo / World* 207 218 217 208 206 -1%
fuente / source: alacero - cepal/eclac - worldsteel (sro octubre 2016, preliminar / sro october 2016,
preliminary)
Otros Latam incluye al resto de pases de amrica latina / Other Latam Includes rest of latin america
(e) estimado / (E) Estimated

_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 21
Consumo aparente de
acero
Se estima que el consumo aparente
2016 en Amrica Latina se reduzca
6,5% versus 2015, frente a un
promedio mundial que ver un
crecimiento de 0,2%. Por su parte,
el consumo de China se contraer
1,0% y el de Amrica del Norte
lo har en 0,4%. Mientras que, la
Unin Europea (28) experimentar
un leve crecimiento de 0,8% en
2016.
Apparent steel use
It is expected that apparent steel
use in Latin America will fall 6.5% in
2016 versus 2015, while the world
average will growth 0.2%. Chinas
apparent steel use will shrink
1.0% and North Americas 0.4%.
While the European Union (28) will
experience a slight growth of 0.8%
in 2016.

Mundo: Consumo Aparente de Productos Laminados

WORLD: Apparent Finished Steel Use
Millones de toneladas / Million tons

Regin / Region 2012 2013 2014 2015 2016(E) Var.16/15

Asia 938,1 1.019,5 1.009,3 976,1 979,7 0,4%
China 660,1 735,1 710,8 672,3 665,6 -1,0%
Unin Europea (28)
European Union (28) 140,9 142,4 149,3 153,6 154,8 0,8%
Amrica del Norte/
North America 111,8 110,5 122,7 109,5 109,0 -0,4%
Amrica Latina /
Latin America 69,7 71,3 71,2 69,3 64,8 -6,5%
Medio Oriente /
Middle East 50,7 51,7 53,5 52,9 53,7 1,5%
Pases CIS /
CIS Countries 57,5 58,5 55,9 50,5 49,9 -1,2%
Otros Europa /
Others Europe 34,0 36,7 36,9 40,4 42,1 4,1%
Africa 32,9 36,4 37,4 38,7 39,5 2,2%
Australia & N.Z. 7,3 6,7 7,4 7,3 7,1 -2,5%
Mundo / World 1.442,8 1.533,8 1.544,3 1.498,8 1.501,2 0,2%
FUENTES: ALACERO PARA AMRICA LATINA y WORLDSTEEL sro octubre 2016 (preliminar) para resto del mundo /
SOURCE: ALACERO FOR LATIN AMERICA and worldsteel sro october 2016 (preliminary) for row
(E) 2016 estimado / (E) 2016 estimated

_ _
22. Alacero
Amrica Latina: Consumo Aparente de Productos Laminados
Latin America: Apparent Finished Steel Use
Millones de toneladas / Million tons

Pas / Country 2012 2013 2014 2015 2016(e) Var.16/15

Argentina 4,9 5,1 5,0 5,3 4,3 -18,0%
Brasil / Brazil 26,6 28,0 25,6 21,3 18,2 -14,4%
Chile 3,0 2,7 2,6 2,8 2,7 -3,7%
Colombia 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 0,2%
Mxico / Mexico 20,9 20,1 22,9 24,2 24,6 1,6%
Per / Peru 2,7 2,8 2,9 3,5 3,9 11,8%
Venezuela 3,0 2,9 2,0 1,8 1,2 -36,1%
Otros / Other 5,1 6,3 6,2 6,4 5,9 -8,1%
Amrica Latina /
Latin America 69,7 71,3 71,2 69,3 64,8 -6,5%

fuente / source: alacero. informacin entregada por secretaras regionales / alacero. data submited by
regional secretaries.
nota / note: 2016 son proyecciones realizadas en base al SRO de Amrica Latina / 2016 are forecasts based on
the Latin America SRO.
Otros incluye resto de amrica latina / Other Includes rest of latin america

amricaLATINA:
AMRICA latina:SECTORES
sectores usuarios
USUARIOS DEde acero
ACERO 2015
2015
latinAMERICA:
LATIN america:STEEL
steelUSE
useBY
bySECTORS
sectors2015
2015

Construccin/Construction Electrodmesticos/Domestic Appliances

Equipamiento Elctrico/ Maquinaria Mecnica/
Electrical Equipment Mechanical Machinery
Productos Mtalicos/ Automotriz/Automotive
Metal Products Otros Transportes/Other Transport

1%
13%
18%
14%
2%
1%
51%

fuente / source: alacero

_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 23
AMERICA LATINA: PRODUCCION DE ACEROS LARGOS
Latin America: Long STEEL Production
Miles de toneladas / Thousand tons

Pas / Country 2012 2013 2014 2015 2016(E) Var.16/15

Mxico / Mexico 7.763 7.745 7.774 8.208 8.865 8%
Brasil / Brazil 10.799 11.272 10.631 9.242 8.687 -6%
Per / Peru 1.150 1.304 1.312 1.291 1.420 10%
Argentina 1.755 1.839 1.725 1.656 1.408 -15%
Colombia 1.291 1.297 1.394 1.420 1.349 -5%
Chile 1.186 1.100 1.017 1.035 1.118 8%
Ecuador 556 691 707 761 730 -4%
Guatemala 449 557 574 591 556 -6%
Costa Rica 372 447 460 474 446 -6%
Rep. Dominicana /
Dominican Rep. 395 443 516 426 421 -1%
Venezuela 1.108 1.031 726 504 302 -40%
Cuba 126 150 105 126 132 5%
El Salvador 78 81 83 85 88 3%
Uruguay 74 76 79 81 78 -4%
Otros / Others 400 412 425 438 124 -72%
Amrica Latina /
Latin America 27.502 28.445 27.527 26.338 25.724 -2%
fuente / source: alacero
Otros Incluye a Paraguay yTrinidad y Tobago / Others include Paraguay and Trinidad y Tobago
(E) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 8 months

AMRICA LATINA: PRODUCCION DE ACEROS PLANOS

LATIN AMERICA: Flat Steel Production
Miles de toneladas / Thousand tons

Pas / Country 2012 2013 2014 2015 2016(E) Var.16/15

Brasil / Brazil 14.897 14.985 14.201 13.389 11.515 -14%
Mxico / Mexico 7.617 7.627 8.513 8.596 9.283 8%
Argentina 2.349 2.611 2.546 2.556 2.377 -7%
Colombia 435 353 410 440 471 7%
Venezuela 957 926 635 756 340 -55%
Per / Peru 61 62 60 52 59 14%
Chile 412 189 0 - - -
Amrica Latina /
Latin America 26.729 26.753 26.364 25.789 24.045 -7%
Fuente / source: alacero _
(E) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 8 months
24. Alacero
Amrica Latina: Produccin de Tubos sin Costura
Latin America: Seamless Tubes Production
Millones de toneladas / Million tons

Pas / Country 2012 2013 2014 2015 2016(E) Var.16/15

Argentina 807 650 750 360 328 -9%
Brasil / Brazil 591 629 657 388 337 -13%
Mxico / Mexico 883 985 1.059 736 758 3%
Venezuela
Amrica Latina /
Latin America 2.281 2.264 2.467 1.484 1.423 -4%

fuente / source: alacero. informacin entregada por secretaras regionales /

alacero. Data submited by Regional Secretaries
(E) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 8 months

51,2
Produccin latinoamericana Millones
de laminados 2016 de toneladas
Latin American finished steel
Million tons
production 2016

AMRICA LATINA:
LATINA: PRODUCCIN
AMRICA LATINA: PRODUCCINY CONSUMO
CONSUMOTRIMESTRAL
TRIMESTRALDE
DELAMINADOS
AMRICA PRODUCCIN YY CONSUMO TRIMESTRAL DE LAMINADOS
LAMINADOS
LATIN AMERICA:
AMERICA: QUARTERLY
LATIN AMERICA: QUARTERLY FINISHED
FINISHEDSTEEL
STEELPRODUCTION
PRODUCTIONAND
ANDUSE
USE
LATIN QUARTERLY FINISHED STEEL PRODUCTION AND USE

Millones de toneladas / Million tons

21.000
21.000
18.000
18.000
15.000
15.000
12.000
12.000
9.000
9.000
6.000
6.000
3.000
3.000

00

2014
2014 2015
2015 2016
2016

Fuente / source: alacero

(E) 4% 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 4Q 2016 estimations are based on the first 8 months
_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 25
03. Comercio siderrgico
latinoamericano
Latin American steel trade

_ _
Puente Orinoquia, Orinoquia Bridge,
Venezuela Venezuela
Portada de Revista Acero Cover of Acero
Latinoamericano #556 Latinoamericano
Magazine #556

_ _
26. Alacero
Las importaciones
desplazan la produccin
Las importaciones totales de
acero que recibe Amrica Latina
continan incrementando su
participacin en el consumo,
ya en 2015 este valor ascenda
al 36%. Esta situacin es cada
vez ms crtica, ya que muchos
de estos productos entran a
la regin a precios dumping,
provenientes de pases que
entregan subsidios y facilidades
financieras a sus industrias, fuera
de los lineamientos de la OMC,
principalmente desde China. En
2015, este pas export a la regin 2014.
9,4 millones de toneladas de acero,
superando el record de 9,3 Mt que
alcanz en 2014.
A partir de 2015, los gobiernos
locales junto con las empresas,
han redoblado sus esfuerzos por
nivelar el campo de juego, a travs
del establecimiento de acciones
antidumping y salvaguardas
permitidos por la OMC, que
buscan asegurar la competitividad
internacional de la industria.
_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 27
Imports displace
production
Total steel imports receive by Latin
America continue to increase their
share in consumption, in 2015
this value amounted to 36%. This
situation is increasingly critical, as
many of these products enter the
region at dumping prices from
countries that provide subsidies
and financial subsidies to its
industries, outside the guidelines
of the WTO, mainly from China. In
2015, this country ship to the region
9.4 million tons of steel, surpassing
the record of 9.3 Mt reached in
In 2015, local governments and
steel companies have strengthened
their efforts to level the playing
field, following the procedures
allowed by the WTO, through the
establishment of anti-dumping
and safeguard actions, which
seek to ensure the international
competitiveness of our industry.
AMRICA LATINA: EXPORTACIONES DE ACERO LAMINADO
Latin America: Finished steel exports
Miles de toneladas / Thousand tons

Pas / Country 2012 2013 2014 2015 2016E) Var.16/15

Argentina 1.001 889 790 394 319 -19%
Brasil / Brazil 3.086 2.817 3.389 4.905 5.395 10%
Chile 55 32 82 67 59 -13%
Colombia 100 85 85 49 54 9%
Mxico / Mexico 3.268 3.832 3.579 2.817 2.958 5%
Per / Peru 144 144 162 162 183 13%
Venezuela 163 78 20 72 62 -14%
Otros / Other 479 566 431 491 459 -7%
Amrica Latina /
Latin America 8.296 8.442 8.538 8.957 9.488 6%

fuente / source: alacero, Informacin entregada por Secretaras Regionales / Information submited by
Regional Secretaries
Otros incluye / Others Include: Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panam, Paraguay,
Repblica Dominicana y Uruguay.
(E) 2016 estimado en base a los 7 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 7 months

AMRICA LATINA: IMPORTACIONES DE ACERO LAMINADO

Latin America: Finished Steel Imports
Miles de toneladas / Thousand tons

Pas / Country 2012 2013 2014 2015 2016(E) Var.16/15

Argentina 905 797 762 1.054 801 -24%
Brasil / Brazil 3.752 3.693 3.921 2.825 1.271 -55%
Chile 1.557 1.469 1.561 1.854 1.502 -19%
Colombia 1.881 1.925 2.645 2.661 2.528 -5%
Mxico / Mexico 8.087 7.606 8.716 9.461 8.667 -8%
Per / Peru 1.573 1.543 2.104 1.593 1.641 3%
Venezuela 708 941 732 956 344 -64%
Otros / Other 3.174 3.998 4.290 4.427 4.715 7%
Amrica Latina /
Latin America 21.637 21.972 24.732 24.831 21.468 -14%

fuente / source: alacero, Informacin entregada por Secretaras Regionales / Information submited by
Regional Secretaries
Otros incluye / Others Include: Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panam, Paraguay,
Repblica Dominicana y Uruguay.
(E) 2016 estimado en base a los 7 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 7 months

_ _
28. Alacero
Amrica latina: balanza DFICIT COMERCIAL DE ACERO
comercial de laminados(E) EN AMRICA LATINA 2016
latin america: LATIN AMERICA STEEL TRADE
finished steel trade balance(E) DEFICIT 2016

Miles de toneladas / Thousand tons

12,0
millones
0 de toneladas
-2.000 million tons
-4.000
-6.000
-8.000

25%
-10.000 disminuy el
dficit comercial
-12.000 en 2016 vs. 2015
-14.000
trade deficit
-16.000 decrease in 2016
-18.000 vs. 2015
2012 2013 2014 2015 2016(E)

Fuente / source: alacero

(E) 2016 estimado en base a los 7 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 7 months

AMRICA LATINA: evolucin de la participacin de las importaciones

en el consumo de laminados
Latin America: evolution of the share of imports in the finished steel
consumption

Miles de toneladas / Thousand tons

26 38%
26 38%
25 35% 36%
25 35% 36% 36%
36%
24
24
23 34%
23 34%
31% 25 25 33%
22 31% 31% 33% 32%
22 25 25
31% 32%
21
21 30%
22 22 21 30%
20 22 22 21
20
19 28%
19 28%
2012 2013 2014 2015 2016(E)(E)
2012 2013 2014 2015 2016

Fuente / source: alacero

(E) 2016 estimado en base a los 7 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 7 months
_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 29
04. Indicadores econmicos
y siderrgicos de Amrica Latina
Latin America: Economic and steel indicators

_ _
Centro Olmpico de Olympic Aquatics Stadium,
Deportes Acuticos, Ro De Janeiro, Brasil
Ro De Janeiro, Brasil Cover of Acero Latinoamericano
Portada de Revista Acero Magazine #557
Latinoamericano #557

_ _
30. Alacero
Desaceleracin de la
regin
Amrica Latina contina en
un proceso de desaceleracin,
sintiendo fuertemente los
efectos del final de la era de los
commodities que le permitieron
sacar de la pobreza a una alta
cantidad de sus habitantes. Ahora
que nos acercamos al final de
2016, donde el Fondo Monetario
Internacional proyecta que la regin
registrar una contraccin de 0,4%
en su economa, dando seales
de que comenzamos a mejorar
lentamente.
La regin se ve envuelta en
una fuerte crisis de identidad
y representatividad de sus
sectores pblicos y privados,
donde los problemas de
corrupcin y colusin, presentes
en la gran mayora de pases
latinoamericanos, han debilitado
seriamente la gobernabilidad
de la regin, retrasando la
implementacin de reformas y
proyectos en pos del desarrollo.
_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 31
Slowdown in the region
Latin America continues to
decelerate, strongly feeling
the effects of the end in the
commodities boom that allowed
it to take a high number of its
people out of poverty. Now that we
are approaching the end of 2016,
the International Monetary Fund
project that the region will record a
contraction of 0.4% in its economy,
signaling that we are starting to
turn to a positive path.
The region is embroiled in a crisis
of identity and representativeness
of their public and private sectors,
where problems of corruption
and collusion, present in the
vast majority of Latin American
countries, have seriously weakened
the governance of the region,
delaying the implementation of
reforms and projects necessary
for reaching economic and social
development.
Amrica Latina: Evolucin del Producto Interno Bruto
Latin America: Gross Domestic Product Evolution

Tasa de variacin anual (%) / Annual variation rate (%)

Pas / Country 2012 2013 2014 2015 2016(E)

Argentina 0,8% 2,9% 0,5% 1,2% -1,0%
Brasil / Brazil 1,9% 3,0% 0,1% -3,8% -3,3%
Chile 5,5% 4,0% 1,8% 2,1% 1,5%
Colombia 4,0% 4,9% 4,4% 3,1% 2,5%
Mxico / Mexico 4,0% 1,3% 2,3% 2,5% 2,5%
Per / Peru 6,0% 5,9% 2,4% 3,3% 3,7%
Venezuela 5,6% 1,3% -3,9% -5,7% -8,0%
Otros / Other 7,0% 6,9% 4,8% 1,0% 1,9%
Amrica Latina /
Latin America 3,1% 2,9% 1,3% 0,0% -0,4%

fuentes / source: IMF WEO 2016

(E) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 8 months

Amrica Latina: Evolucin de la Produccin Industrial

Latin America: Industrial production Evolution
Tasa de variacin anual en % / Yearly % variation rate

Pas / Country 2012 2013 2014 2015 2016(E)

Argentina 6,5% -0,4% -1,8% -0,1% -0,2%
Brasil / Brazil -0,8% 2,1% -3,2% -8,3% -6,0%
Chile 4,8% 0,2% -1,2% -0,7% 1,2%
Colombia 2,4% 0,9% 0,7% 1,2% 4,2%
Mxico / Mexico 3,6% 1,2% 4,1% 2,8% 2,3%
Per / Peru 1,5% 5,0% -3,7% -1,6% 1,5%
Venezuela 1,8% -0,3% -7,2% -7,4% -8,7%
Amrica Latina /
Latin America 0,1% 1,0% -1,2% -3,6% -2,7%

Fuente / Source: Alacero. Datos de Secretaras Regionales / Alacero. Data by Regional Secretaries
*Cifra de Amrica Latina considera solo los pases listados. Latin American number considerer only listed
countries.
(E) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 8 months

_ _
32. Alacero
Amrica Latina: relacin crecimiento del pib y produccin industrial
Latin America: relationship between gpd growth and industrial production
PIB / GDP % Produccin industrial / Industrial Production (%)

12%

8%

4%

0%

-4%

-8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E)

Fuente / source: Datos de Secretaras Regionales / Alacero. Data by Regional Secretaries. IMF WEO Julio/JULY 2016
*Cifra de Amrica Latina considera solo los pases listados / Latin American number considerer only listed
countries.
(E) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 8 months

INDICADORES MACROECONMICOS
Macroeconomic Indexes

-2,7% caer la produccin

industrial en 2016
decrease the
industrial production
in 2016

-0,4% se contraer el PIB

en 2016
GDP will contract in
2016

-3,3% se contraer el PIB

de Brasil en 2016
Brazils GDP will
contract in 2016

_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 33
05. Siderurgia china: Impacto
sobre Amrica Latina
Chinese steel industry: Impact on Latin America

_ _
Museo del Acero Horno3, Furnace3 Steel Museum,
Monterrey, N.L., Mxico Monterrey, N.L., Mexico
Portada de Revista Acero Cover of Acero Latinoamericano
Latinoamericano #558 Magazine #558

_ _
34. Alacero
Sobrecapacidad y comercio
desleal
La industria siderrgica de China
produce el 50% del acero mundial,
mientras que su consumo alcanza
el 44% del total a nivel global,
y tiene un serio problema de
sobrecapacidad instalada. En el
ltimo reporte de la OCDE sobre
capacidad, se estima que China
tiene una sobrecapacidad de acero
de 450 millones de toneladas, cerca
del 61% del total (739 Mt). La
fuerte presin internacional que ha
enfrentado el gigante asitico lo ha
obligado a comprometerse a reducir
entre 100-150 Mt de capacidad
obsoleta a 2020. A pesar de esto,
a septiembre de 2016 solamente
ha disminuido el 46% de la meta
esperada para 2016.
La elevada sobrecapacidad y la
reduccin de la demanda china han
obligado a las empresas estatales
de este pas, a incrementar sus
exportaciones de manera explosiva.
En 2015, las exportaciones totales
hacia el mundo superaron las 100
millones de toneladas y se espera
que para 2016 este nmero supere
las 110 Mt. Se estima que Amrica
Latina reciba 7,9 Mt de acero
provenientes desde China en 2016,
37% de las importaciones totales
de la regin.
_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 35
Overcapacity and unfair
trade
The steel industry of China produce
50% of world steel, while its
consumption reaches only 44%
of the total globally, and has a a
serious problem of overcapacity. In
the latest OECD capacity report, it
is estimated that China faces a level
of overcapacity close to 450 million
tons, about 61% of the total (739
Mt). Strong international pressure
faced by the Asian giant has forced
it to commit to reduce in 100-150
Mt of obsolete capacity by 2020.
Despite this, in September it has
only reduce 46% of the expected
target for 2016.
The high overcapacity and the
slowing Chinese demand have
forced state enterprises in this
country to increase their steel
exports explosively. In 2015, total
exports to the world exceeded 100
million tons and is expected that by
2016 this number will exceeds 110
Mt. Latin America will receive 7.9
Mt of steel coming from China this
year, 37% of the total imports of the
region.
CHINA: PRODUCCIN, CONSUMO Y EXPORTACIONES DE ACERO
CHINA: PRODUCTION, CONSUMPTION AND EXPORTS OF STEEL
Produccin / Production Consumo / Consumption Exportaciones / Exports
Produccin / Production Consumo / Consumption Exportaciones / Exports
Millones
850 de toneladas / Million tons 120
850 110 120
100
800 110
100
800 80
750 47% 80
750 47% 60
700 53
60
53 40
700
650 40
20
650 20
600 0
600 2012 2013 2014 2015 2016(E) 0
2012 2013 2014 2015 2016(E)

Fuente / Source: worldsteel (SRO Preliminary SRO October 2016) / Alacero / Aduanas Chinas (GTA). Produccin
de Acero Crudo 2016 estimado en base a los 8 primeros meses. / worldsteel (SRO Preliminary SRO October 2016) /
Alacero / Chinese Custom Services. Crude Steel Production 2016 estimations are based on the first 8 months.

SOBRECAPACIDAD
SOBRECAPACIDAD DE DE CHINA
CHINAYYYEL
ELMUNDO
MUNDO
SOBRECAPACIDAD DE CHINA EL MUNDO
OVERCAPACITY
OVERCAPACITYIN THE WORLD AND CHINA
OVERCAPACITY ININTHE
THE WORLD
WORLD AND
AND CHINA
CHINA
Mundo excluyendo China / World without China China
Mundo excluyendo China / World without China China
Millones
Millones de de
toneladas / Million
toneladas tons tons
/ Million
Millones de toneladas / Million tons
500
500

453
400 453
400

340
300 340
300
282 286
269 282 286
269
200
200 195
195
100
100

0
0
2011 2013 2015
2011 2013 2015

Fuente / Source: OECD Updated steelmaking capacity figures and a proposed framework for enhancing
capacity monitoring activity. Steel Committee September 2016.
_ _
36. Alacero
amrica latina: evolucin importaciones de acero laminado
latin america: evolution of finished steel imports

Millones de toneladas / Million tons

16,1
16,1 15,7
15,7 15,4
15,4 15,4
15,4
13,6
13,6

9,3
9,3 9,4
9,4
7,9
7,9
6,3
6,3
5,5
5,5

2012
2012 2013
2013 2014
2014 2015
2015 2016(E)(E)
2016

fuente / source: alacero - aduanas chinas / Chinese Customs Service

(E) 2016 estimado en base a los 7 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 7 months

amrica latina: evolucin de ndice importaciones/consumo de acero

latin america: evolution of steel imports/Use ratio

40%
40%

30%
30%

20%
20%

10%
10%

0%
0% 2012 2013 2014 2015 2016(E)
2012 2013 2014 2015 2016(E)

fuente / source: alacero - aduanas chinas / Chinese Customs Service

(E) 2016 estimado en base a los 7 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 7 months
_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 37
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