Anlisis de la Industria de Etileno

1. El producto

1.1 Caracterizacin del producto

MERCADO INTERNACIONAL

La produccin de etileno a nivel mundial se encuentra centralizada en 10 compaas que

concentran 47.9% de la capacidad total de produccin, donde figuran principalmente
Dow, Sabic, ExxonMobil y Shell. Por la dinmica de su economa, las regiones de ms
alta produccin y consumo son Norteamrica, Europa Occidental y el Noreste de Asia.
A nivel mundial el etileno se produce principalmente a partir de nafta (52%), debido a
su fcil transportacin, predominando su uso particularmente en Europa y Asia. Por su
parte, el etano, como materia prima, se utiliza principalmente en regiones con
produccin de petrleo crudo asociado con gas natural, Norteamrica y Medio Oriente.

El precio del etano en Medio Oriente est basado en el precio del gas natural ($0.75 a
$1.25 por milln de Btu) y se produce etileno con el ms bajo costo entre los
productores mundiales que participan en el mercado de los derivados.

El etileno se comercializa a travs de sus derivados, el etileno equivalente en Medio

Oriente aumentar rpidamente en los prximos 5 aos, debido a las adiciones de
capacidad. Esta nueva capacidad llevar a la regin a exportar polietileno y etilenglicol
para Asia, especialmente China. El Medio Oriente es la mayor regin exportadora de
derivados de etileno y se espera que incremente su dominio hacia 2012.

Norteamrica cambiar su posicin de exportador neto a una posicin balanceada para

finales de 2012.

Las grandes inversiones estn en marcha en la industria de olefinas del Medio Oriente,
con base en la disponibilidad de materia prima de bajo costo. Esta regin ha pasado los
ltimos veinte aos construyendo sus primeras 15 millones de toneladas de capacidad
del etileno y en los prximos cinco aos, los proyectos superarn el doble. A finales de
2012, se prev que la capacidad total de etileno de la regin ser de 34.5 millones de
toneladas, un aumento de 20 millones de toneladas con relacin al 2007.
Fuente: Noviembre 8-14, 2010| ICIS Chemical Business

1.2 CARACTERSTICAS Y USOS DEL ETILENO

CARACTERSTICAS

Es un gas incoloro, ms liviano que el aire, sumamente inflamable y voltil; muy

hidrosoluble.

APLICACIONES Y USOS

El Etileno es una de las principales materias primas de la cual se derivan gran cantidad
de productos quimicos en la industria petroquimica internacional en funcin de la
reaccion tal como se detalla a continuacion:

-La polimerizacin del etileno se usa en la obtencion de polietileno.

-La oxidacin del etileno da oxido de etilenglicol, acetaldehdo y acetato de vinilo.
-La halogenacin del etileno produce dicloruro de etileno del cual se obtiene el PVC.
-La alquilacin del etileno produce etilbenceno y etiltolueno
- La oligomerizacin produce alfaoefinas y alcoholes primarios
- La hidratacin del etileno produce etanol.
 1.3 PERFIL DE USO EN LA INDUSTRIA MUNDIAL

El etileno representa el segmento ms importante de la industria petroqumica por ser el

precursor de una gran cantidad de productos intermedios y finales, como plsticos,
resinas, fibras, elastmeros, solventes, recubrimientos, plastificantes y anticongelantes.
En 2007, la demanda mundial de etileno fue de 114 millones de toneladas,
principalmente por el incremento de demanda de su principal derivado, el polietileno.

Asia-Pacfico tiene la mayor capacidad y las acciones de la demanda del 38% y 65%,
respectivamente, en el ao 2010. La economa de rpido crecimiento combinado con
una enorme base de poblacin se espera que lleve la mayor demanda de Polietileno
(PET) en la regin Asia-Pacfico en el futuro cercano. Esta demanda creciente de PET
se establece para impulsar el crecimiento de la etilenglicol (EG) mercado en la regin.
El mercado de Asia-Pacfico en EG ha sido testigo de un rpido crecimiento en la ltima
dcada y su capacidad de produccin casi se ha duplicado desde 2000 hasta 2010.

Los principales actores regionales que operan en el mercado incluyen Formosa

PlasticsGroup, HonamPetrochemicalCorporation, IdemitsuKosan Co., Mitsubishi
ChemicalCorporation, MitsuiChemicals, Nova ChemicalsCorp, PEMEX Mexicanos, el
Real holandesa Shell plc, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Sinopec, Beijing
Yanhua Petroqumica Co Ltd y SK Energy. Entre los compradores ms importantes
estn los productores de polietileno de alta densidad (HDPE) (utilizado principalmente
para materiales de envasado y construccin) lo cuales representan un tercio de la
demanda de etileno. En segundo lugar estn los productores deResinas de Polietileno de
Baja Densidad Lineal(LLDPE) ypolietilieno de baja densidad(LDPE).

Demanda de etileno y derivados

Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2007-2012
http://es.yooarticles.com/article/ethylene-industry-in-asia-pacific Fecha : 02-27-
12

1.4 CALIDAD EXIGIDA POR LOS CONSUMIDORES

Especificaciones de venta

Ya que se utiliza en la fabricacin de una amplia gama de compuestos, el etileno tiene

unas especificaciones de pureza muy exigentes, especialmente para el etileno grado
polmero como se indican en tabla a continuacin

Tabla 1. Especificaciones comerciales del Etileno grado polmero

Fuente: Ficha Tcnica venezolana de Etileno.

2. Cadena productiva y disponibilidad de los insumos claves:

Tecnologas en el etileno

Durante los cinco aos prximos, China tambin invertir en tecnologa de

Carbn-a-Olefinas, en las plantas que estn en construccin. China
aprovechar la gran cantidad de reservas de carbn para llegar a ser ms
autosuficiente en
el etileno.
El proceso de carbn-a-olefinas consiste en tres pasos, el primero y el
segundo ya se ha comercializado
extensamente. Primero, el carbn se pulveriza y se mezcla con agua. La
mezcla se enva a reactores de gasificacin de
carbn, que producen el gas de sntesis (monxido de carbono) que se
utiliza en la produccin de energa, combustibles
limpios, y algunos usos qumicos. En segundo lugar, el gas de sntesis se
combina con agua para hacer el metanol que se
utiliza para hacer el formaldehdo, MTBE, el cido actico, solventes, y los
combustibles. Tercero, el metanol se hace
reaccionar para hacer el propileno y/o el etileno. Esta tercera parte del
proceso de carbn-a-olefinas todava no se
prueba comercialmente. Esta tecnologa es propiedad de Lurgi, UOP,
ExxonMobil, e Instituto de Investigacin Qumica
de Dalian.
La mayora de las plantas de etileno disponibles cuentan con mtodos de
produccin similares y abarcan gran parte
de la tecnologa utilizada actualmente. Las capacidades nominales son de
10 mil toneladas a 1 milln de toneladas. Sin
embargo, la mayor parte de las plantas que se estn construyendo estn
por encima de las 650 mil toneladas requiriendo
una inversin aproximada del orden de 500 a 1,000 millones de dlares.
El etileno a nivel mundial se produce principalmente a partir de etano
debido al alto rendimiento de etileno (se
producen 0.78 toneladas de etileno / toneladas de etano) y la nafta debido a
su disponibilidad y fcil manejo (se
producen 0.31 toneladas de etileno / toneladas de nafta). Existen pocas
oportunidades para diferenciacin de costos de
produccin en plantas de olefinas basadas en la seleccin de tecnologa,
ms bien se analizan otros tipos de factores

como costos de materia prima, valor de los coproductos y el tamao de la

planta.

www.ogj.com/articles/print/volume-103/issue-45/special-
report/ethylene
 3.Dinmica del mercado mundial
OFERTA MUNDIAL DEL ETILENO
Durante las ltimas dos dcadas, la ubicacin de los polmeros y sus
proveedores de materias primas se estn moviendo hacia un suministro
abundante y barato de petrleo, principalmente la regin de Oriente Medio.
Due to the proximity of the producers to cheaper feedstock materials,
higher profit margins are being realized, giving them a cost advantage over
producers anywhere else in the World. Debido a la proximidad de los
productores de materias primas a los materiales ms baratos, mayores
mrgenes de beneficio se estn cumpliendo, dndoles una ventaja de
costos respecto a los productores en cualquier otro lugar en el mundo. This
is resulting in the construction of several new capacities in these feedstock
endowed regions. Esto se traduce en la construccin de varias nuevas
capacidades en estas regiones de materia prima dotados. North America
and Europe are particularly at a great disadvantage on cost aspects, and will
face a share reduction in global ethylene supply. Amrica del Norte y Europa
son sobre todo en una gran desventaja en los aspectos de costos, y se
enfrentar a una reduccin de participacin en el suministro de etileno
mundial.

By January 1st 2007, USA had a capacity to produce 28.5 mln tons from the
total global capacity of 121 mln tons (almost 24%). Al 01 de enero 2007,
EE.UU. tena una capacidad para producir 28,5 toneladas mln de la
capacidad total mundial de 121 toneladas MLN (casi el 24%). By the end of
2011, US capacity will marginally erode to just about 18% at 28.3 mln tons,
while the global capacity will rise to 156 mln tons. A finales de 2011, la
capacidad de EE.UU. marginalmente se erosionar a casi 18% a 28,3 mln de
toneladas, mientras que la capacidad mundial se elevar a 156 millones de
toneladas. By that time the capacity in the Middle Eastern region will almost
reach the level of North American capacity. En ese momento la capacidad en
la regin de Oriente Medio casi alcanzar el nivel de la capacidad de Amrica
del Norte. Substantial new ethylene capacity has recently come online or is
under construction in China, Singapore, India and Taiwan. Una importante
capacidad de etileno nueva ha llegado recientemente en lnea o en
construccin en China, Singapur, India y Taiwn. The production growth in
the Middle East is being driven by low feedstock costs while growth in China
and other parts of Asia are being fueled by strong demand growth. El
crecimiento de la produccin en el Oriente Medio est siendo impulsado por
los costos de materias primas bajos, mientras que el crecimiento en China y
otras partes de Asia estn siendo impulsado por el crecimiento de la
demanda fuerte.

The world's largest ethylene producers in descending order are: Ms

grandes del mundo productores de etileno en orden descendente son:
Equistar Chemicals, ExxonMobil, ChevronPhillips, Shell and Innovene
(formerly BP), Equistar Chemicals, ExxonMobil, ChevronPhillips, Shell y
Innovene (antes BP),
Other major producers include Otros productores importantes son
BASF, Fina Petrochemicals, Formosa, Lyondell, Sabic, Sinopec, TotalFinaElf,
Westlake Petrochemicals. BASF, Petroqumicos Fina, Formosa, Lyondell,
Sabic, Sinopec, TotalFinaElf, Petroqumicos Westlake.

More than half of the World's ethylene production is converted to PE for use
in film applications for packaging, carrier bags and trash liners. Ms de la
mitad de la produccin de etileno en el mundo se convierte en EP para su
uso en aplicaciones de pelcula para bolsas de embalaje de mercancas, y
forros de basura. Other applications include injection molding, pipe
extrusion, wire and cable sheathing and insulation, as well as extrusion
coating of paper and cardboard. Otras aplicaciones incluyen moldeo por
inyeccin, extrusin de tubos, alambres y cables revestimiento y
aislamiento, as como revestimiento por extrusin de papel y cartn.

En los EE.UU., el 60% de la capacidad total de produccin de etileno

proviene del gas natural licuado (principalmente etano) y el 38% de la nafta.
The relatively high cost of US natural gas is forecast to be a major factor
responsible for stagnant US ethylene production in the next several years. El
costo relativamente alto de los EE.UU. de gas natural se prev que ser un
factor importante responsable de la produccin de etileno estancamiento de
EE.UU. en los prximos aos. It is cheaper to produce ethylene from naphtha
than from liquefied natural gas. Es ms barato para producir etileno a partir
de nafta que a partir de gas natural licuado. In the Middle East, most
ethylene is produced from liquefied natural gas. En el Oriente Medio, la
mayora de etileno se produce a partir de gas natural licuado. Producers in
the Middle East are introducing naphtha into their ethylene production
strategies in order to build a more diversified downstream chemical industry.
Los productores de Oriente Medio estn introduciendo gasleo en sus
estrategias de produccin de etileno con el fin de construir una industria
transformadora qumica ms diversificada.
Over-supply could hit the ethylene market by 2010. El exceso de oferta
podra afectar el mercado del etileno para el ao 2010. Another issue is the
forecast of an abundance of global LPG supply coupled with increased
availability of ethane from US production and liquefied natural gas imports.
Otra cuestin es la previsin de una gran cantidad de suministro mundial de
GLP, junto con una mayor disponibilidad de etano de la produccin de
EE.UU. y las importaciones de gas licuado natural. This could make light
feedstock cracking on the US Gulf Coast very competitive as compared to
heavy cracking. Esto podra hacer que la luz como materia prima grietas en
la costa del Golfo de los EE.UU. muy competitivo en comparacin con el
craqueo pesados. The global ethylene production will increase substantially
but USA, even with flat production will remain an important factor in the
global ethylene market. La produccin de etileno global aumentar
sustancialmente pero EE.UU., incluso con la produccin plana seguir siendo
un factor importante en el mercado mundial de etileno.

Produccin de etileno

Ethylene is one of the world's most important chemicals, with over 60% of the
raw material produced being used in the plastics industry: HPDE, LDPE, PS and
also PVC. El etileno es uno de los productos qumicos ms importantes del
mundo, con ms del 60% de la materia prima producida se utiliza en la
industria del plstico: HDPE, LDPE, PS y tambin de PVC. Ethylene is also the
key feedstock for the production of ethylene oxide, another major chemical
feedstock. El etileno es tambin la materia prima clave para la produccin
de xido de etileno, otra materia prima qumica importante. Ethylene can be
manufactured two ways: from natural gas or from crude oil derivatives. El
etileno puede ser fabricado de dos maneras: a partir de gas natural o de
derivados del petrleo crudo.
Sobre la base de las rutas de sntesis qumica de fabricacin hay cuatro
regiones distintas: comercio de Estados Unidos, Europa, Asia, y el recin
llegado, el Medio Oriente. Asia y Europa, debido a la escasez de reservas de
gas natural, dependen de las rutas de nafta, mientras que los EE.UU. y
Oriente Medio (con las fuentes de gas barato y abundante naturales) optan
por esta ruta.

Perspectivas para la produccin de etileno

El precio del etileno en el mundo ha aumentado en un 19% desde el inicio
de 2012. Ethylene prices are tending to rise due to limited global supply and
a rise in the cost of crude oil, natural gas and the key feedstock naphtha.
Los precios del etileno tienden a aumentar debido a la limitada oferta
mundial y un aumento en el costo del petrleo crudo, gas natural y la nafta
como materia prima clave. Supply of ethylene, particularly in Asia, is also
reported to be limited due to maintenance at a number of important
ethylene producers' in South Korea and Japan. Suministro de etileno,
particularmente en Asia, tambin se inform de que se limita debido al
mantenimiento en un nmero de productores de etileno importantes de
Corea del Sur y Japn.

EE.UU. se espera que crezca de 28mn de toneladas en 2012 a 43-45mn

de toneladas en los prximos 10 aos
 En los prximos cinco aos, el Medio Oriente se espera que aada 6
millones de toneladas de capacidad adicional (21mn de toneladas)

Los aumentos en China, que buscan tener un mnimo de 1mn toneladas

de capacidad adicional, ya que China est importando de Oriente Medio
de bajo costo

La oferta y la demanda depende de China, slo un modesto crecimiento

del 3-4% que se espera

Los movimientos del mercado de plstico

Los precios del polietileno de baja densidad fortalecido en las ltimas

semanas en gran medida impulsados por altos costos de materias primas y
una escasez de la oferta y la demanda. Muchos productores continuaron
limitando su produccin, como lo han hecho en los ltimos meses en
respuesta a la desaceleracin de la demanda, con muchas plantas que
operan a tasas inferiores a la media. La demanda de la pelcula era robusto,
dirigido por el envasado de alimentos y los sectores en auge del automvil
en los EE.UU..

Precios europeos de HDPE tambin se traslad a los costos en medio de

etileno ms altos, ms bajos los niveles de importacin y menor oferta como
consecuencia de los recortes de produccin introducidos por la mayora de
los productores europeos en los ltimos meses. Adems, el clima de fro
intenso experimentado en Europa a finales de enero y febrero llev a
problemas con las lneas de polimerizacin de congelacin a una serie de
plantas de produccin. La demanda tambin ha mejorado ligeramente,
sobre todo desde el envasado de alimentos. A mediados de febrero, un
nmero de productores se inform que dej de aceptar pedidos que
superaron sus previsiones. Con los costos de petroqumicos en aumento, los
compradores de toda la cadena de produccin de plsticos han sido
cautelosos, siguiendo de cerca la evolucin de la demanda en China
despus del Ao Nuevo Lunar.

www.spendmatters.com/index.cfm/2012/4/2/Commodities--Ethylene-Plastics-
and-Their-Supply-Chain

DEMANDA MUNDIAL DEL ETILENO

La demanda global de etileno crecer a un ritmo del 4,8% anual durante los
prximos diez aos y despus bajar a 3,7% anual, segn la consultora
CMAI. En los ltimos quince aos, la demanda global de etileno casi se ha
duplicado. En el ao 2015, Europa consumir 25 MT/ao y requerir 6
MT/ao adicionales.

La demanda actual de etileno en el mundo es de unas 75 MT y en el 2015

ser de 160 MT. La demanda de propileno crecer an ms deprisa, debido
al consumo de polipropileno. Se estima que la demanda mundial de
propileno en el ao 2015 ser de 90 MT frente a las 39 MT actuales. CMAI
calcula que el equilibrio entre la oferta y demanda de propileno ser
manejable, sin necesidad de hacer inversiones especficas. Har falta, no
obstante, recuperar ms propileno de las refineras.

El etileno es un monmero de petroqumicos derivados utilizados

principalmente como materia prima en la fabricacin de polmeros plsticos,
fibras y otros productos qumicos orgnicos que son en ltima instancia, que
se consumen en las industrias de embalaje, transporte y construccin, y en
una multitud de mercados industriales y de consumo. Nondurable or
consumable end usesin particular, packagingmake up more than half of
ethylene derivative consumption worldwide. Finales o de consumo no
duraderos-utiliza, en particular, los envases-representan ms de la mitad del
consumo de etileno en todo el mundo derivado. One plastic resin,
polyethylene, accounts for 5560% of the total use of ethylene. Una resina
de plstico, polietileno, representa 55-60% del uso total de etileno. Because
ethylene is one of the largest-volume petrochemicals worldwide, with such a
diverse derivative portfolio, ethylene demand is sensitive to both economic
and energy cycles. Debido a que el etileno es una de los productos
petroqumicos de mayor volumen en todo el mundo, con una cartera
derivado diversa, la demanda de etileno es sensible a ambos ciclos
econmicos y energa. Moreover, because of the size and broad use patterns
of its markets, ethylene is often used as a surrogate for the performance of
the petrochemical industry at large. Por otra parte, debido al tamao y las
pautas generales de uso de sus mercados, el etileno se utiliza a menudo
como un sustituto para el desempeo de la industria petroqumica en
general.

The following pie chart shows world consumption of ethylene: El siguiente

grfico muestra el consumo mundial de etileno:

The effects of the global economic downturn, which began in late 2007,
continued through 2008, and reached a low point in 2009, have been taken
into consideration in this analysis of ethylene. Los efectos de la recesin
econmica mundial, que comenz a finales de 2007, continu hasta el ao
2008, y alcanz un punto bajo en 2009, se han tenido en cuenta en este
anlisis de etileno. World GDP declined 1.9% in 2009 but economic
conditions rebounded strongly in 2010 (4% growth), with the stabilization
and improvement in world economies. El PIB mundial se redujo un 1,9% en
2009, pero las condiciones econmicas se recuper fuertemente en 2010
(4% de crecimiento), con la estabilizacin y la mejora de las economas
mundiales. Unexpectedly strong petrochemical growth resulted from a
better-than-normal rebound in consumption and the restocking of the
inventory supply chain that usually occurs after a recession. Un crecimiento
inesperadamente fuerte petroqumica el resultado de un rebote ms de lo
normal en el consumo y la reposicin de la cadena de suministro de
inventario que normalmente se produce despus de una recesin. Ethylene
growth responded strongly early in the rebound cycle, with the quick pickup
in polyethylene and ethylene glycol sales into packaging and textile end
uses and with the rapid upturn in the Chinese ethylene industry from the
2008 decline. Crecimiento de etileno respondi fuertemente al principio del
ciclo de rebote, con la recogida rpida de polietileno y las ventas de etileno
glicol en los usos finales de envasado y textil y con la recuperacin rpida
en la industria de etileno chino de la disminucin de 2008. The
petrochemical recovery accelerated in the second half of 2010 and earlier
estimates of a 4% recovery in ethylene consumption gave way to actual
growth of nearly double that for the year. La recuperacin petroqumica se
aceler en el segundo semestre de 2010 y principios de las estimaciones de
una recuperacin del 4% en el consumo de etileno dio lugar a un
crecimiento real de casi el doble que para el ao.

In 2008, production and consumption of ethylene had declined about 4% at

the beginning of the recession. En 2008, la produccin y el consumo de
etileno se haba reducido alrededor de un 4% al inicio de la recesin. The
ethylene consumption decline during 20082009 would have been worse if
not bolstered by demand in Asia and its fastest-growing country, China. La
disminucin del consumo de etileno durante el perodo 2008-2009 habra
sido peor si no es impulsado por la demanda en Asia y su pas de ms
rpido crecimiento, China. Ethylene is usually less affected by recessions
than other petrochemicals, because its principal consumable packaging
markets track more-stable food sales. El etileno es generalmente menos
afectada por la recesin que otros petroqumicos, debido a que sus
principales mercados de envasado de alimentos de consumo seguimiento
de las ventas ms estables. However, the severe 20082009 economic
recession featured an unprecedented inventory decline in the supply chain
and that exacerbated ethylene sales weakness in packaging markets. Sin
embargo, la severa recesin econmica de 2008-2009 present una
disminucin de inventario sin precedentes en la cadena de suministro de
etileno y que agrava la debilidad de ventas en los mercados de envasado.
World ethylene consumption managed to grow 3% in 2009, leading the
world economic recovery, followed in 2010 by strong worldwide growth in
consumption of just over 8%. El consumo mundial de etileno logrado crecer
un 3% en 2009, liderando la recuperacin econmica mundial, seguido en
2010 por un fuerte crecimiento en todo el mundo en el consumo de poco
ms del 8%.

Global demand for ethylene is forecast to grow at about world average GDP
growth rates over the next five years, or around 3.4% per year. La demanda
global de etileno, se prev que crezca en alrededor del mundo las tasas de
crecimiento promedio del PIB durante los prximos cinco aos, o alrededor
del 3,4% al ao. This growth has been boosted by the hasty rebuilding of the
supply chain inventory of packaged goods, all the way to retail and business
outlets in developed and even developing economies. Este crecimiento ha
sido impulsado por la reconstruccin apresurada del inventario de la cadena
de suministro de productos envasados, hasta llegar a puntos de venta y de
negocios en las economas desarrolladas y en desarrollo, incluso.
Etileno
Crecimiento de la demanda mundial de etileno por lo general un promedio
4.5% / ao. En 2005, la demanda global de etileno aument a 107 millones
de toneladas, o aproximadamente el 3,1%. El menor crecimiento se debi a
una ligera desaceleracin en la expansin econmica actual y una
recuperacin en el sector manufacturero.

Debido a sus bases econmicas de gran tamao, las mayores regiones

productoras y consumidoras son Norteamrica, Europa Occidental, y Asia
nororiental.

Mundial de etileno se produce principalmente a partir de materias primas

de nafta debido a que son fciles de transportar en regiones de alta
demanda de etileno.

Materias primas de nafta especial dominando el suministro de etileno en

Europa y Asia.

Materias primas etano son populares en las regiones con produccin

asociada de gas natural, incluyendo Amrica del Norte y el Oriente Medio.
Las materias primas etano en el Medio Oriente se basan en precios fijos de
gas natural ($ 0.75-1.50/MMbtu) y producir el etileno de ms bajo costo en
el mundo.

Recientes altos precios de gas natural en Amrica del Norte (a menudo ms

de $ 10/MMbtu) han hecho que la produccin de etileno a partir de materias
primas etano en esta regin mucho menos competitivos en comparacin
con las relaciones histricas.

La demanda de etileno estn dominados por la produccin de polietileno de

las pelculas, contenedores, y partes mecnicas. El xido de etileno,
dicloruro de etileno, y etilbenceno son tambin importantes consumidores
de etileno.

Etileno suministro

En 2010, los suministros mundiales de etileno llegar a 133 millones de

toneladas (Fig. 1). La mayora de las nuevas adiciones de capacidad estarn
en Asia (36%) y Oriente Medio (51%).
El Medio Oriente por lo tanto, aumentar su cuota de mercado global de la
capacidad total de etileno de un 20%. Esto aumentar la cantidad de
etileno producido a partir de materias primas etano sobre una base global.
Durante 2005-10, el suministro de etileno a partir de materia prima etano
aumentar alrededor del 7,1% / ao.

Los altos precios de la energa y el crecimiento relativamente lento de la

demanda en Amrica del Norte y Europa se limitan las inversiones en nueva
capacidad en estas regiones, en particular la capacidad orientada a las
exportaciones de derivados del etileno a otras regiones. Estas regiones se
centrar en la eficiencia energtica y proyectos de materias primas de
flexibilidad.

Las grandes inversiones, previstas principalmente en Oriente Medio

durante los prximos 5 aos, har que el etano y el propano, el consumo de
materia prima para crecer ms rpido que todas las materias primas etileno
principales. Para la mayora de las otras regiones que no cuentan con
reservas favorables de gas natural a base de materias primas, otras
materias primas como nafta, gasleo y el butano se volver ms importante
cuando los operadores que los co-productos de alto valor, tales como
propileno, butadieno, benceno o .

La demanda de etileno

Durante los ltimos 5 aos, el crecimiento global de la demanda de etileno

un promedio de 3,5% / ao, que fue ligeramente ms lento que lo habitual
debido a la desaceleracin econmica mundial en 2001-03. Esperamos que
el crecimiento de la demanda mundial de etileno para aumentar un 4,3% /
ao durante los prximos 5 aos ya que las economas mundiales siguen
creciendo con fuerza durante el resto de la dcada (Fig. 2).

La demanda de etileno por lo general crece en alrededor de 1,5 veces el

PIB. La relacin entre el crecimiento de etileno y el crecimiento econmico
general es cada vez menos claro, sin embargo, debido a que ms y ms los
derivados del etileno se utiliza para aplicaciones no durables, lo cual reduce
los mltiplos y el PIB.

Adems, las cifras del PIB mundial son cada vez ms influenciada por
"servicio" los sectores y menos influenciado por la "fabricacin" los sectores,
lo que diluye ms la relacin entre la demanda de etileno y el crecimiento
econmico global.

Polietileno, en la actualidad el mayor consumidor de etileno, se siguen

consumiendo ms de etileno, debido a las continuas altas tasas de
crecimiento de la demanda de polietileno de alta densidad y polietileno
lineal de baja densidad. Fuertes tasas de crecimiento de estas dos resinas
son principalmente el resultado de su uso final de la sustitucin de las
aplicaciones no sintticos, los no duraderos, tales como bolsas de
supermercado y la basura, envases de alimentos y contenedores de envo.

La demanda de xido de etileno tambin un fuerte crecimiento debido a la

alta demanda de materiales termoplsticos tales como tereftalato de
polietileno, fibras, y el polister. La produccin de dicloruro de etileno est
fuertemente influenciada por las perspectivas de crecimiento econmico
general, porque muchos de sus resinas de cloruro de polivinilo son muy
utilizados en la industria de la construccin.

La demanda de etilbenceno de estireno crecer a un ritmo ligeramente ms

bajas debido a los altos precios recientes tienen sustitucin de la demanda
limitada, lo que impulsa la demanda cada vez mayor.

El comercio de etileno

El comercio internacional de monmero de etileno es muy limitada debido a

los gastos asociados con el transporte de lquidos a alta presin o
refrigerado. La mayora de etileno cruzar las fronteras internacionales se
presenta en forma de productos qumicos derivados. Un fin de etileno
magnitud ms se comercializa en su forma primaria derivada (polietileno,
cloruro de polivinilo, estireno, etileno glicol, etc) que como monmero puro.

Arabia Saudita, Japn y Corea del Sur exporta la mayor parte de monmero
de etileno en el mundo (casi 250-300,000 toneladas al ao cada uno) de sus
terminales establecidas. Los mayores importadores de etileno son
Indonesia, Corea del Sur, Europa Occidental, Filipinas y Taiwn (ms de
100.000 toneladas / ao cada una).

Equivalentes de etileno (etileno comercializado como derivados) son en su

mayora de polietileno, glicol de etileno, o dicloruro de etileno. Estos
productos qumicos son transportados fcilmente como un slido o lquido a
granel, que es mucho menos costoso para el transporte de etileno

El comercio de etileno equivalente se incrementa debido a la nueva

orientada a la exportacin y la capacidad de etileno derivado en el Oriente
Medio, que exportar principalmente glicol de polietileno y etileno a Asia,
principalmente China. De hecho, el Oriente Medio se convertir en el
principal exportador neto de derivados de etileno en 2010 (Fig. 3).

Amrica del Norte exporte mucho menos de derivados de etileno, debido a

los altos costos relativos de produccin.

Etileno pronstico

Cuando las tasas globales de utilizacin de la capacidad de etileno caer

significativamente por debajo del 90%, el mercado del etileno es
generalmente considerado "dbil", que resulta en mrgenes de los
productores pobres de beneficio. Cuando las tasas de utilizacin de la
capacidad de etileno aumentar significativamente por encima del 90%, el
mercado general, se considera "fuerte", que resulta en buenos mrgenes de
los productores de beneficio.

La industria del etileno mundial por lo general aumenta la capacidad

durante los perodos de alta rentabilidad, haciendo que el mercado para ser
posteriormente un exceso de oferta, lo que conduce a la rentabilidad
relativamente baja para los 3-5 aos posteriores a los picos de los
mrgenes.

Durante el perodo de exceso de oferta, la industria del etileno mundial por

lo general evita las adiciones de capacidad, haciendo que el mercado para
ser posteriormente desabastecido durante 3-5 aos a partir de las canaletas
de los mrgenes. El ciclo de etileno sigue a perpetuarse con 5-7 aos entre
los picos
Global etileno tasas de utilizacin de la capacidad se redujo a alrededor de
87,5 a 88,5% en 2001-03 (Fig. 4), debido al crecimiento de la demanda baja
asociada con la desaceleracin econmica mundial que se produjo
simultneamente con la adicin de gran capacidad en 1999-2003.

Las tasas mundiales de utilizacin repunt con fuerza en 2004 a 93,2%

debido al crecimiento de la demanda sorprendentemente fuerte (6,0%), con
adiciones netas de poca importancia la capacidad de etileno. Las tasas
mundiales de utilizacin se mantendr por encima del 90% hasta el ao
2008, dando lugar a mrgenes de ganancia de peso para la industria del
etileno.

Adiciones significativas de capacidad previstos en el Medio Oriente y Asia,

sin embargo, ser en su lugar por 2009-10 y har que las tasas globales de
utilizacin para volver a caer al nivel de 87.5 a 88.5%. Esto marcar el
comienzo del margen de al lado "a travs" del ciclo petroqumico.

Los precios del etileno

Precios del gas natural en Amrica del Norte seguir cotizando en niveles
histricamente altos, con tendencia hacia la paridad con otros combustibles
derivados del crudo. Esto conducir a una posicin de mayor coste para los
derivados de etileno y etileno en Amrica del Norte.
Los Estados Unidos la media ponderada de los costos directos de produccin
de etileno ser de unos $ 270/tonne ms alto en la dcada de lo que eran
durante la dcada de 1990 (Fig. 5).

El mercado del etileno EE.UU. aumentaron a finales de 2004 como etileno

mundial ajustado y los mercados de derivados del etileno requiere los
productos exportados desde Amrica del Norte para satisfacer la demanda.
La fuerte demanda de todos los productos de galletas de vapor empuj los
mrgenes de etileno a un promedio de $ 180/tonne, o acercarse a la
economa de reinversin a nivel de galletas de vapor de Estados Unidos.

Antes de 2004, los mrgenes comerciales en los EE.UU. se haba mantenido

muy por debajo de los niveles de reinversin desde el ao 1998, a
excepcin de una breve oleada de la rentabilidad durante el ao 2000.
Mrgenes de reinversin de efectivo son de $ 200/tonne de galletas de
etano y $ 265/tonne para la alimentacin pesada o galletas flexibles de
alimentacin.

La demanda de etileno en Amrica del Norte en el primer semestre de 2005

fue inferior a la del cuarto trimestre de 2004, pero la utilizacin y la
rentabilidad debera seguir siendo alto durante los prximos 2-3 aos.

Nuestro actual pronstico anticipa reinversin de los mrgenes comerciales

de nivel en 2005-06, antes de comenzar a declinar en 2007, como la
industria poco a poco entra en el punto mnimo del ciclo siguiente.

PROYECCIONES

MAPA GLOBAL DE PROYECTO DE ETILENO 2011 2016

MERCADO MUNDIAL DEL ETILENO
PRODUCTORES MUNDIALES DE ETILENO

Fuente: Repsol-IPF
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=en
%7Ces&u=http://www.plastemart.com/upload/Literature/Ethylene-supply-
and-Polyethylene-market.asp

http://www.plastemart.com/upload/Literature/Ethylene-supply-and-
Polyethylene-market.asp
 4. Dinmica del Mercado Nacional

La industria de productos plsticos en el Per se encarga de transformar en productos

finales (bolsas, botellas, juguetes, fibras, envases, tuberas, etc.) los productos de
plstico elaborados por la industria petroqumica de otros pases, los cuales son
importados en su forma primaria (poliestireno, policloruro de vinilo, polietileno,
polipropileno, etc.).

Los principales productos plsticos obtenidos a partir de estos derivados del etano son:

- Polietileno, Pelculas para uso agrcola, aislamiento para cables y alambres, bolsas
industriales, partes de maquinaria, Muebles, bolsas, empaques para alimentos, variedad
de Botellas, tapas, juguetes para bebs, etc.

- Poliestireno, Menaje domstico, interiores de frigorficos, pelculas, partes del

automvil, cubiertas de construccin, contenedores, reflectores de luz, equipajes,
instrumental mdico, etc.

- P.V.C., Perfiles para marcos, ventanas y puertas, caos, mangueras, tuberas para redes
de saneamiento, canalizaciones de cables, papel vinlico, bolsas para sangre, etc.

- Polipropileno, Geomembranas y mantas sintticas, baldes para pintura, fibras para

tapicera, cubrecamas, paales descartables, cajas de batera, cordelera, etc.

- PET (Polietileno Tereftalato), Cintas para vdeo y audio, radiografas, fibras textiles,
geotextiles (pavimentacin, caminos), envases para gaseosas, agua mineral, aceites,
cosmticos, etc.

Principales Empresas productoras de Plsticos

La asociacin peruana de la industria de plsticos (APIPLAST) est formado por las

empresas:

-Envases industriales

-Viplastic Per

-Artesco

-Plastindustria

-Pisopak Per

-Koplast Industrial

-Nicoll Per

-San Miguel Industria Pet

Todas estas empresas representan el 70% de la produccin Nacional total

Anlisis de la Demanda histrica

En los ltimos aos, la creciente demanda del mercado por diversos productos, como
envases y empaques, partes y piezas industriales para la minera, agricultura y
pesquera, productos intermedios para la construccin, la industria textil y confecciones,
etc. llev a una mayor produccin que tuvo su pico ms alto de la dcada en el ao 2010
cuando el sector registr un crecimiento de 19.1% con una tasa de utilizacin promedio
de su capacidad instalada (BCRP) del 88%.

Ese ao 2010, el mayor consumo de P.V.C. (36.9%), Masterbatch (22.8%), Polietileno

(22.1%), Plastificantes D.O.P. (21.7%), Poliestireno (19.8%), Polipropileno (10.2%) o
Resina PET para envases (7.6%) permiti una mayor produccin de envases y tapas
para atender la demanda por parte de las empresas embotelladoras de gaseosas y
envases de uso industrial en el mercado local y externo, sacos de polipropileno para el
envasado de harina de pescado ante la mayor demanda externa registrada, perfiles para
marcos, ventanas y puertas, caos, tuberas para redes de saneamiento, canalizaciones
de cables, etc. en el sector construccin, adems de envases, cajas cosechadoras y
mangueras para el sector agroindustrial.
Lo interesante de este dinamismo econmico (minera, construccin, manufactura no
primaria, etc.) que se mantuvo hasta el ao 2008, es que arrastr a toda esta rama de la
industria, y que por esa correlacin positiva que mantienen tampoco estuvo ajena al
impacto que sobre los mercados produjo la crisis financiera norteamericana. Esto se ha
observado durante todo el ao 2009, en donde se present una cada en el ndice de
crecimiento industrial de productos de plstico acumulando en el perodo enero-
diciembre una variacin de 3.9% y un menor consumo de sus principales insumos.

Estructura Interna

La Industria de Productos de Plstico, contribuy el ao 2010 con el 2.47% del PBI

manufacturero, atendiendo el mercado externo con ventas por un valor de US$ 349
millones (159 mil toneladas) y un PBI de S/. 1,715 millones (US$ 607 millones). Las
exportaciones tuvieron como principal mercado de destino los pases andinos, y los
mayores montos exportados correspondieron a tres productos plsticos que
representaron el 545% del total: Dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no
celular y sin refuerzo, preformas, y Placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular
y sin refuerzo. Por otro lado, las importaciones del ao 2010 (US$ 1,491 millones) se
concentraron en insumos como polipropileno en formas primarias, Polietileno de
densidad inferior a 0,94, entre los principales.

El mercado de la industria de fabricacin de productos plsticos, ha tenido que enfrentar

estos aos la fuerte competencia de productos importados y de mercadera que ingresa a
nuestro pas como contrabando por lo que el mercado se ha venido recomponiendo
encontrando ahora empresas que en lugar de producir el plstico lo importan y
comercializan, otras permanece logrando cubrir sus costos, otras se mantienen en la
competencia pero obteniendo utilidades marginales, otro grupo se ha vuelto competitivo
creciendo e integrndose en la cadena de valor y finalmente estn aquellas que han
mantenido un ritmo de crecimiento dinmico cubriendo la demanda interna, exportando,
renovando maquinaria y equipo, innovando y capacitando a su personal de manera
permanente.

Es importante recordar, que en los primeros meses del 2011, la rama de productos
plsticos la cual est relacionada directamente con otras ramas tales como alimentos,
botellas y envases presenta una variacin 26.2% en el mes de enero de 2011. Cabe
mencionar que el incremento en la produccin estuvo relacionado a la campaa escolar,
as como a las exportaciones, esto se refleja en los incrementos representativos de las
exportaciones de algunas empresas como son:

Norsac (59.2%), Jafe (128.2%), Nicoll (36.9%), entre otros; esto segn informacin
publicada por PRODUCE.

Dependencia de Insumos Importados

A pesar del crecimiento que se dio en estos aos, un aspecto importante que la industria
no ha podido controlar es la fluctuacin en los precios de los insumos, y esto pasa
definitivamente por la fuerte dependencia de los insumos importados utilizados, como
polietileno, policloruro de vinilo, poliestireno, polipropileno o las resinas, etc. que son
elaborados por la industria petroqumica de otros pases, por lo que sus precios muestran
una alta dependencia de la cotizacin internacional del petrleo, adems de la fuerte
competencia de productos importados y la produccin informal.

As tenemos que entre julio del 2007 y julio del 2008 los precios del petrleo casi se
duplicaron llegando inclusive hasta los US$ 140 dlares el barril; sin embargo luego de
una contraccin de la demanda entre el segundo semestre del 2008 y comienzos del
2009 los precios del petrleo cayeron por debajo de los US$ 40 dlares el barril
producto de la crisis financiera que dej a gran parte del mundo en recesin. Si bien en
los aos 2009 y 2010 los precios del petrleo se mantuvieron cercanos pero, por debajo
de los US$ 100 por barril, en el tercer y cuarto mes del ao en curso los precios se
ubicaron sobre los US$ 100, esto debido a los conflictos sociopolticos que tuvieron
lugar en los pases del medio oriente.
Esto provoc que los precios de los principales insumos que utiliza la industria plstica
como polietileno, polipropileno o resina para envases se en el ao 2010, en promedio en
un 24%. Segn informacin presentada por la Asociacin Peruana de la Industria
Plstica Apiplast, en los primeros cuatro meses de 2011 se ha registrado un
incremento de aproximadamente 40%, debido al incremento del precio del petrleo, tal
y como se mencion en prrafos anteriores.

Si bien como se mencion anteriormente, a partir del tercer trimestre del ao 2008 y
durante el 2009, los precios del petrleo experimentaron una disminucin, lo cual se
tradujo en una cada en el precio de insumos en casi 36%, dicha reduccin de los
precios no pudo ser aprovechado por las industrias, pues enfrentaron el problema de una
reduccin en la demanda de productos tanto en el mercado local como en el mercado
regional externo por diversos problemas como aquellos referidos a las cuotas de
importacin impuestos por el Ecuador y problemas de pago con Venezuela.

Importacin de principales insumos utilizados por la industria plstica

Gracias a la fuerte demanda, el valor importado de los principales insumos plsticos que
utiliza esta industria ha venido creciendo sostenidamente en los ltimos aos, a pesar de
los altos precios. Al respecto, en el 2010 el monto importado ascendi a US$ 1,076
millones lo que represent un crecimiento del 58% respecto ao anterior.

De manera desagregada, a nivel de las cinco principales partidas arancelarias de

productos primarios del captulo arancelario 39 (Plstico y sus manufacturas), el
polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo y resinas fueron los
principales insumos importados llegando a representar aproximadamente el 94% del
total de insumos utilizados. Otros insumos como las resinas fenlicas, pigmentos y
preparaciones a base de dixido de titanio, caucho cloropeno y dispersiones, aunque
tienen un peso menor en el total importado son importantes para la elaboracin del
producto final.

La partida 3901 Polietileno con Polietileno de densidad inferior a 0,94, tienen como
principal mercado de origen los Estados Unidos, seguido por Brasil y Qatar, estos tres
pases participan con el 60% del total importado de esta partida en el 2010. En cuanto a
la partida 3902 Polipropileno los principales mercados de origen son Colombia y
Brasil los cuales registraron participaciones de 32% y 23%, respectivamente.

Evolucin Histrica del precio internacional del Etileno

Fuente: www.icis.com/blogs/chemicals-and-the-economy/2010/07
Fuente: YnFx Polyester Chain Report 2010

5. Analisis competitive de la industria nacional

Anlisis DAFO
Fortalezas
Expansin de la demanda interna. El crecimiento econmico viene reflejndose en un importante
aumento de la demanda de diversas industrias manufactureras y de otros sectores econmicos, tales
como la actividad pesquera, comercial y de construccin, por productos plsticos, lo cual se espera
que se mantenga en los
prximos aos.
Crecimiento de la demanda externa. Las favorables condiciones econmicas a escala global se
traducen en un fuerte crecimiento de la demanda proveniente
del exterior, lo que ha permitido el significativo aumento de las exportaciones.
Alto grado de diversificacin. El rpido desarrollo tecnolgico de la industria ha
permitido que la oferta de productos plsticos alcance un elevado grado de
diversificacin. Este factor atena en cierta medida la intensidad de la
competencia interna entre las empresas del sector, dado que permite la
especializacin entre las mismas de acuerdo a los sectores demandantes o a los
tipos de productos plsticos.
Presencia de empresas transnacionales. La incursin de estas empresas en el
mercado local implica una mayor fortaleza financiera en el sector, as como un
ingreso ms acelerado de alta tecnologa, sobre todo en las lneas de materiales
para construccin y envases PET.
Alta calidad de los productos plsticos e innovacin tecnolgica permanente.
Existe un importante nmero de empresas con certificacin de alta calidad en
sus procesos productivos. Asimismo, la constante actualizacin tecnolgica le
otorga a la industria la capacidad para diversificar sus lneas de produccin de
una forma ms rpida que otras industrias, de manera que puede enfrentar mejor
una eventual coyuntura desfavorable en algn rubro en particular.
 Debilidades
Tamao reducido del mercado interno. Pese al rpido crecimiento de la demanda
domstica por productos plsticos, el relativamente reducido tamao de la misma
no permite generar beneficios significativos por economas de escala.
Fuerte dependencia de insumos importados. Considerando que no existe una
industria petroqumica local que elabore los insumos bsicos de la industria de
transformacin del plstico (es decir, plstico en sus diversas formas primarias),
sta depende de la importacin de tales materias primas.
Intensa competencia al interior del sector. A pesar de que la oferta de productos
plsticos se encuentra altamente diversificada, an existe una fuerte
competencia entre las empresas productoras y con los bienes importados.
Fuerte presencia de contrabando y produccin informal. El relativamente bajo
costo de iniciar una lnea de produccin informal en la industria de plsticos en
los pases andinos favorece el contrabando y la competencia desleal por parte de
productores locales informales.
Elevados costos de fletes areos y martimos, los cuales encarecen los costos
operativos de transporte de insumos y de productos finales, limitando las
posibilidades de exportacin a mercados ms alejados del bloque de pases
andinos.
Oportunidades
Continuo crecimiento del consumo de bebidas econmicas. La aparicin de
bebidas econmicas ha impulsado la demanda interna, sobre todo en los
estratos de menores ingresos, lo cual ha sido aprovechado por las empresas que
elaboran envases PET, entre otras.
Fuerte crecimiento esperado para las industrias manufactureras. El sector
industrial en general est mostrando una importante expansin, la cual se prev se mantendr en los prximos
aos, impulsada por una mayor liberalizacin
comercial.
Ingreso de los productos plsticos a nuevos usos y aplicaciones. La aplicacin de
tecnologa de ltima generacin en la elaboracin de productos plsticos estara
permitiendo que stos tengan una creciente aceptacin entre las industrias
demandantes y los consumidores finales en cuanto a su uso para distintos fines.
Asimismo, varias empresas estn lanzando al mercado productos econmicos,
sin dejar de lado la calidad en su elaboracin.
Mayor demanda de envases para productos agrcolas. La firma de nuevos
tratados comerciales podra abrir mercados potenciales para diversos productos
agroindustriales, cuya exportacin demandar envases y envolturas que cumplan
exigentes requisitos sanitarios y otros criterios de calidad, lo que sera provisto
por la industria plstica local.
Reactivacin del mercado inmobiliario y del sector construccin en general. La
actividad en el sector muestra un comportamiento positivo, el cual repercutir
favorablemente en las ventas de tubos PVC, entre otros productos.
Reduccin de los costos energticos por el eventual utilizacin del gas de
Camisea. En la medida en que se haga extensivo el uso de gas natural como
sustituto del petrleo entre las empresas del sector, el menor costo de esta
fuente energtica se traducir en menores costos de produccin.
Bajo consumo per cpita de productos plsticos a nivel de los consumidores
finales. Existe un amplio margen de crecimiento para el consumo per cpita de
productos plsticos en el Per. As, mientras que en el mercado local el consumo
por persona es de 6.5 kg. por ao, en Mxico dicho consumo es de 24 kg., en
Chile 32 kg., y en EE.UU. y Japn alcanza los 100kg.
Apertura de nuevos mercados externos. Ello sera posible, en parte, por el
renovado impulso a la firma de acuerdos comerciales con otros pases y bloques
econmicos. Cabe destacar, en este sentido, las oportunidades que brindara la
firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.
Recuperacin del crdito bancario para la industria. Luego del perodo de
consolidacin en el sector, la industria de productos plsticos ha empezado a
mostrar una mejora en sus indicadores financieros, lo cual podra mantenerse,
incentivando a los bancos a incrementar el crdito dirigido al sector. La demanda
por crditos comerciales sera adems incentivada por las relativamente bajas
tasas de inters en el mercado local.

Amenazas
Eventual alza en las tasas de inters locales. El inicio del ciclo alcista en las
tasas de inters internacionales podra presionar al alza las tasas crediticias en el
mercado local, aumentando el costo financiero de las empresas del sector.
Impacto del ruido poltico en las inversiones en el sector. En caso de
incrementarse el ruido percibido en el entorno poltico local, las empresas
podran frenar sus inversiones, lo que perjudicara la competitividad de la
industria tanto en el mercado interno como en el exterior.
Posible reduccin de mrgenes de utilidad por incremento en los costos de las
materias primas. El principal riesgo en este aspecto es que contine el sostenido
aumento en los precios del petrleo a escala global.
Falta de decisin poltica para enfrentar el contrabando en productos plsticos.
Ello podra agravar la situacin de competencia desleal, afectando an ms los
mrgenes de ganancias de la industria.
Agresiva campaa de penetracin de productos colombianos al mercado
ecuatoriano, lo cual podra restar participacin de mercado a los productos
peruanos en Ecuador, que es el principal destino de exportacin.

Anlisis 5 Fuerzas
Poder de negociacin de los clientes
Dada la gran diversidad de tipos de productos plsticos existentes en el mercado
local (la cual en gran medida depende de los usos que le dan los sectores
demandantes a los productos plsticos), el poder de negociacin de los clientes
de las empresas fabricantes de estos productos vara para cada uno de estos
tipos. Sin embargo, en trminos generales, en el mercado interno la base de
clientes (empresas) con que cuentan las empresas fabricantes de productos
plsticos no es muy extensa (dado el relativamente reducido tamao de la
economa), mientras que sus clientes en el exterior, pese a ser ms
potencialmente ms numerosos, tienen a su disposicin la oferta de productos
plsticos de otros pases. De otro lado, existe un importante nmero de
empresas de plsticos en el mercado local para cada tipo de producto plstico.

En consecuencia, el poder de negociacin de los clientes es

relativamente
elevado.
Poder de negociacin de los proveedores
Considerando el nmero de empresas fabricantes de productos plsticos en el
mercado interno y externo, y el relativamente menor nmero de empresas en la
industria petroqumica en el exterior (proveedores de materias primas), el poder
de negociacin de los proveedores es relativamente elevado. No
obstante,

en la medida en que las empresas locales estn en capacidad de utilizar el gas

proveniente de Camisea, se reducira en parte su dependencia de los
proveedores de petrleo como recurso energtico.
Rivalidad interna
A pesar de la diversificacin en la fabricacin de productos plsticos, en la
mayora de mercados resultantes se produce una intensa competencia va
precios y calidad, lo que se ha traducido en una reduccin de los mrgenes de
utilidad. Adicionalmente, se lleva a cabo una fuerte competencia con los
productos importados.
Bienes sustitutos
Los productos plsticos no enfrentan mayor competencia de productos
elaborados con otro tipo de material, salvo en algunos rubros, tales como en
aquellos que emplean el acero, vidrio o la madera. Al contrario, el uso del
plstico muestra una tendencia creciente incluso en dichos segmentos (por
ejemplo, utensilios de cocina), por su adaptabilidad, maleabilidad y funcionalidad.
Adicionalmente, la constante innovacin tecnolgica en la industria evita que la
utilizacin de este material pierda vigencia y, por el contrario, incrementa la
posibilidad de nuevas aplicaciones.
Potencial entrada de nuevos competidores
El ingreso de nuevos competidores es poco probable, dado el nivel de
sobreoferta potencial que muestra la industria, as como el relativamente
reducido tamao del mercado local. De esta manera, en los ltimos 12 meses las
empresas del sector han operado utilizando apenas cerca del 50% de su
capacidad instalada (el rango en la industria de plsticos es entre 30% y 70%).
En este sentido, el eventual ingreso de un nuevo competidor estara
principalmente determinado por el inters en exportar, aunque el Per no
muestra ventajas comparativas significativas frente a otros pases para tales
propsitos. Sin embargo, podra darse el caso que una empresa local sea
adquirida por un competidor extranjero.