BILAN 2015 ET PERSPECTIVES 2016

COMMERCE DE DTAIL

N215
Mars 2016
L ACTIVIT DU COMMERCE EN F RANCE
 ACTIVIT DU COMMERCE EN FRANCE

LA CONFIANCE DES MENAGES SE REDRESSE LENTEMENT

Indicateur synthtique de la confiance des mnages

Source INSEE : Enqute mensuelle de conjoncture des mnages Fvrier 2016

ACTIVIT DU COMMERCE EN FRANCE

VERS UN REBONDISSEMENT DE LA CONSOMMATION ?

La consommation totale de biens Evolution de la consommation
janv2015/janv2016

+2,8%

Automobile

+7,1%

Logement

-3,8%

Energie

Source INSEE : Dpenses des mnages en biens Janvier 2016

-2,5%

Textile
ACTIVIT DU COMMERCE EN FRANCE

VERS UN REBOND DE LA CONSOMMATION ?

Indicateur synthtique du climat des affaires
dans le commerce

-DBUT 2016, LE
C L I M AT D E S A F F A I R E S S E
R E P L I E N O U V E A U AV E C
U N I N D I C AT E U R Q U I P E R D
2 POINTS.
-LES PERSPECTIVES
S' ASSOM BRI SSENT : LES
T R O I S S O L D E S R E L AT I F S
AUX PERSPECT I VES
GNRALES D' ACT I VI T ,
AUX VENT ES PRVUES ET
AUX I NT ENT I ONS DE
C O M M A N D E S D I M I N U E N T.
Source INSEE : Enqute mensuelle de conjoncture
Commerce de dtail et rparation automobile Fvrier 2016
L E COMMERCE DE DTAIL EN RGION
N ORD PAS DE C ALAIS - P ICARDIE
LE COMMERCE EN RGION

PLUS DE 66 700 TABLISSEMENTS ET PLUS DE 206 000 EMPLOIS

Poids dans la
Nombre
rgion
Nombre dtablissements (1) 66 784 24 %

Nombre demplois (2) 206 516 15 %

Nombre de dfaillances (3) 1 226 26 %

Nombre de crations (4) 3 319 15 %

(1)Source : INSEE Stock dtablissements au 01/01/2014 Commerce de dtail et rparation automobile Fvrier 2016
(2)Source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014
(3)Source : Coface - Traitement : CCI de rgion Nord de France
(4)Source INSEE Traitement APCE Dcembre 2015
LE COMMERCE EN RGION

LES 5 PREMIERS SECTEURS DU COMMERCE

Secteurs Nombre demplois Nombre dtablissements

au 31/12/2014* en 2014**
Grandes surfaces 59 593 1 670
alimentaires
Auto-moto 28 533 9 360
Hygine-sant-beaut 27 873 15 906
Alimentation 20 956 8 619
Equipement de la maison 18 178 3 829

(*)Source : ACOSS - URSSAF(31/12/2014) Nomenclature : CCI de rgion Nord de France

(**)Source : INSEE Stock dtablissements au 01/01/2014 Nomenclature : CCI Nord de France
VOLUTION DE LEMPLOI

PLUS DE 7 900 EMPLOIS PERDUS DEPUIS 2008

Nord-Pas de Calais Picardie

152 090
61 236
150 968
151 041
60 323
150 860
60 367 59 795
148 851

146 656 58 737

58 684 58 422
146 659 146 524
58 081

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-5 434 emplois sur 8 ans -2 499 emplois sur 8 ans

(-3,6%) (-4,1%)

SOURCE : URSSAF ACOSS

EMPLOIS PAR SECTEUR

MAIS LE SECTEUR RENOUE AVEC LES CRATIONS DEMPLOIS

EN 2015
Emploi au Emploi au Evolution Evolution
NPDC-PICARDIE 01/01/2014 01/01/2015 en % en niveau
GRANDES SURFACES A DOMINANTE
ALIMENTAIRE 20 637 20 956 1,8% + 1 072
ARTICLES DE LOISIRS 13 132 13 491 2,7% + 359
ALIMENTATION 28 575 28 533 1,5% + 319
HYGIENE - SANTE - BEAUTE 5 823 5 761 0,9% + 247
EQUIPEMENT DE LA MAISON 10 973 10 178 0,2% + 43
NON SEDENTAIRES 18 135 18 178 -0,4% -4
AUTO - MOTO 20 100 19 751 -0,1% - 42
AUTRES COMMERCES DE DETAIL 58 521 59 593 -1,1% - 62
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 27 626 27 873 -1,7% - 349
AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION 1 083 1 079 -7,2% - 795
TOTAL
S O U RCOMMERCE
C E : S T A T S DE
U R DETAIL
SSAF ACOSS 204 605 205 393 0,4% + 788
SOURCE : URSSAF ACOSS
DFAILLANCES

UNE HAUSSE DES DFAILLANCES DE 2,3% EN 2015

Evolution des dfaillances et des emplois concerns
1900 1842
1800

1700

1600 1562
1525
1500

1400
1318
1300
1213
1200
1204 1212 1226
1100
1146 1134
1000
2011 2012 2013 2014 2015

Emplois menacs Dfaillances d'entreprises

Source : Coface - Traitement CCI de rgion Nord de France Filire Commerce
DFAILLANCES PAR SECTEURS

Nombre de
SECTEURS
dfaillances 2015 Evolution 2015/2014
ALIMENTATION - X X262 0,4%
HYGIENE - SANTE - BEAUTE 198 -3,4%
AUTO - MOTO 168 -14,3%
ARTICLES DE LOISIRS 150 18,1%

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 121 -4,0%

EQUIPEMENT DE LA MAISON 108 9,1%
AUTRES COMMERCES DE DETAIL
ET AUTRES SERVICES DIVERS 83 -8,8%
AUTRES FORMES DE
DISTRIBUTION 63 57,5%
NON SEDENTAIRES 49 44,1%
GRANDES SURFACES A
DOMINANTE ALIMENTAIRE 24 -27,3%
TOTAL COMMERCE DE DETAIL 1 226 1,2%
Source : Coface - Traitement CCI de rgion Nord de France Filire Commerce
L E BILAN DE L ACTIVIT EN 2015
BILAN 2015

LE COMMERCE DE DTAIL PEINE A SE REDRESSER

Opinion des dirigeants sur le chiffre daffaires

- E N DEHORS DES VENTES EN

Trsorerie -6% F RANCE, TOUS LES
I N D I C AT E U R S C O N O M I Q U E S
SONT DANS LE ROUGE.

Rentabilit -5%
- L E C H I F F R E D AF FA I R E S E T
LA TRSORERIE PEINENT
REDCOLLER DANS UN
Ventes en France 4%
CONTEXTE DE
C O N S O M M AT I O N D E S
M NAGES PEU DYNAM I QUE.
Chiffre d'affaires -8%

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

Source : Enqute annuelle de conjoncture 2015-2016

CCI rgion Nord de France Filire Commerce
BILAN 2015 : ACTIVITE PAR SECTEURS

PEU DE SECTEURS CHAPPENT A LA MOROSIT

Opinion des dirigeants sur le chiffre daffaires

ALIMENTATION
AUTO - MOTO
ARTICLES DE LOISIRS
GRANDES SURFACES A DOMINANTE
ALIMENTAIRE
HYGIENE - SANTE - BEAUTE
EQUIPEMENT DE LA MAISON
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE -20%
Source : Enqute annuelle de conjoncture 2015-2016
CCI rgion Nord de France Filire Commerce
9%
- SEUL LE SECTEUR DE
L A L I M E N T AT I O N R S I S T E
-5%
E N 2 0 1 5 AV E C U N
SOLDE DOPINION SUR
-8% L E C H I F F R E D AF FAI R E S
+9.
-10%
- LES SECTEURS DE
-13% L Q U I P E M E N T D E L A
M AISON ET DU
-17% TEXTILE- HABILLEM ENT
SONT LES PLUS
T O U C H S PA R L E R E C U L
D E L AC T I V I T .
SOLDES HIVER 2016

80% DES COMMERANTS DUS PAR LES SOLDES DHIVER 2016

Par rapport aux soldes dhiver de lan dernier,
le rsultat des soldes dhiver 2016 est-il ?

Suprieur
aux soldes
d'hiver Infrieur
- L E S R S U LT AT S D E S S O L D E S
2015 aux soldes DHIVER 2016 SONT
17% d'hiver I N F R I E U R S C E U X D E L AN
2015 DERNIER POUR 59% DES
59% COM M ERANT S

- L A F R Q U E N T AT I O N E S T E N
Equivalent BAI SSE POUR 6 0 % DES
aux soldes PROFESSIONNELS
d'hiver
2015
24%

Source : Enqute Soldes Traitement CCI rgion Nord de France Filire Commerce
SOLDES HIVER 2016
LES SOLDES NONT- ILS PLUS LA COTE ?
Raisons des mauvais rsultats
des soldes dhiver 2016
Baisse de la consommation /
contexte de crise
Concurrence du web
Concurrence des ventes
prives
Mto 13%
Impact des attentats 5%
Trop longues priodes de
2%
soldes
Migrants 2%
Concurrence importation 0,9%
Concurrence des soldes
1%
belges
Source : Enqute Soldes Traitement CCI rgion Nord de France Filire Commerce
- LE CONTEXTE CONOMIQUE QUI
F R E I N E L A C O N S O M M AT I O N D E S
M N A G E S ( 3 4 % ) E S T L A P R I N C I PA L E
C A U S E D E S M A U V A I S R S U LT AT S D E S
34%
SOLDES DHIVER 2016.
26%
- LA CONCURRENCE DU WEB (26%) ET
17%
LE DVELOPPEMENT DES VENTES
PRI VES SONT AUSSI LES CAUSES
VOQUES POUR EXPLIQUER LA
DSAF FECT I ON POUR LES SOLDES
LES VENTES PRIVES ONT LE VENT EN
POUPE. 4 2 % DES COM M ERANT S DE LA
RGI ON ONT ORGANI S CE T YPE DE VENT ES
( U N R E C O R D ! ) AV E C U N B I L A N S AT I S F A I S A N T
POUR 70% DENTRE EUX.
PRINCIPALES DIFFICULTS

45% DES COMMERCANTS RENCONTRENT DES DIFFICULTES

Les difficults rencontres par les commerants

Baisse de la consommation 66%

Augmentation de la fiscalit 57%
Dlais de paiement 21%
Cot de l'nergie 20%
Impays 18%
Cot des matires premires 17%
Difficult d'accs au crdit bancaire 16%
Difficults de recrutement 13% 71% DES COMMERCANTS
Dfaillance du (des) principal(aux) 10% S O N T I M PA C T E S PA R L E S
Annulation / report de commandes 7% CHANGEMENTS DE
COMPORTEMENT DES
Assurances crdits client 3% C O N S O M M AT E U R S .

Source : Enqute annuelle de conjoncture 2015-2016 CCI rgion Nord de France Filire Commerce
OUVERTURE DU DIMANCHE

LES COMMERANTS PEU CONVAINCUS PAR LOUVERTURE DU DIMANCHE

Utiliserez-vous la possibilit douvrir 5 dimanches par an ?

- 60% DES COMMERANTS
Dfavorable Favorable
ENVIS AGENT DE NE PA S
GRANDES
SURFACES A BNFICIER DE LA
DOMINANTE
ALIMENTAIRE POSSIBILIT D OUVRIR AU
ALIMENTATION
M O I N S 5 D I M AN C H E S PAR
ARTICLES DE AN.
LOISIRS

AUTRES FORMES
DE DISTRIBUTION - S EUL LE SECTEUR DE
EQUIPEMENT DE LA L A L I M E N T AT I O N (PETITES
PERSONNE
ET GR ANDES SUR FAC ES )
EQUIPEMENT DE LA
MAISON JUGE CETTE MESURE
AUTRES
COMMERCES PERTINENTE, LES AUTRES
DETAIL & SERVICES
DIVERS SECTEURS Y SONT
AUTO - MOTO
M AJ O R I TAI R E M E N T
HYGIENE - SANTE - D F AV O R A B L E S .
BEAUTE

Source : Enqute annuelle de conjoncture 2015-2016 CCI rgion Nord de France Filire Commerce
Q UELLES PERSPECTIVES POUR 2016 ?
PERSPECTIVES 2016

UN NOUVEAU RECUL DE LACTIVIT ENVISAG EN 2016

Perspectives 2016 solde dopinion pour les
principaux indicateurs
- L ES COM M ERANT S DE LA RGI ON
SONT TRS PESSIMISTES SUR
-9% Trsorerie L E U R C O U R AN T D AF FA I R E S 2 0 1 6 ,

- I LS ANT I CI PENT UN NOUVEAU

-9% Rentabilit RECUL DE LEUR ACT I VI T , DE
L E U R R E N TAB I L I T . L E U R
T RSORERI E DJ BI EN FRAGI LE
-6% Vente l'Etranger DEVRAI T SE DGRADER
G A L E M E N T. C T
INVESTISSEMENTS ILS SONT
-5% Vente en France
ORIENTS GALEM ENT LA
BAI SSE.

-6% Chiffre d'affaires

Source : Enqute annuelle de conjoncture 2015-2016 CCI rgion Nord de France Filire Commerce
 PERSPECTIVES 2016 ACTIVIT PAR SECTEURS

PEU DE SECTEURS CHAPPENT AUX MAUVAISES PERSPECTIVES

Perspectives 2016 solde dopinion par secteurs
dactivit pour les principaux indicateurs

EQUIPEMENT DE LA MAISON 6%
- P OUR 2016, SEULS LES
ARTICLES DE LOISIRS 1% S E C T E U R S D E L Q U I P E M E N T
GRANDES SURFACES A DE LA M AI SON ET DES
DOMINANTE ALIMENTAIRE -1%
ART I CLES DE LOI SI RS
ANT I CI PENT UNE
AUTO - MOTO -4%
A M L I O R AT I O N D E L E U R
ACT I VI T .
ALIMENTATION -7%

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE -11% - L ES AUT RES SECT EURS

TAB L E N T S U R U N N O U V E AU
-17%
HYGIENE - SANTE - BEAUTE RECUL DE LEUR CHIFFRE
D AF FA I R E S .
AUTRES FORMES DE
DISTRIBUTION -17%

Source : Enqute annuelle de conjoncture 2015-2016 CCI rgion Nord de France Filire Commerce
PERSPECTIVES 2016 EMPLOIS PAR SECTEURS

LEMPLOI : TOUJOURS LA LANTERNE ROUGE

Perspectives 2016 solde dopinion par secteurs
dactivit pour lemploi
AUTO - MOTO -1%

ARTICLES DE LOISIRS -2% - AV E C U N E A C T I V I T Q U I

ALIMENTATION
EQUIPEMENT DE LA MAISON
GRANDES SURFACES A
DOMINANTE ALIMENTAIRE
DEM EURERAI T DGRADE EN
-2% 2 0 1 6 , LES COM M ERANT S
N A N T I C I P E N T PA S D E
-6% NOUVEAUX RECRUT EM ENT S
( SOLDE D OPINION GLOBAL
-6% -5)

EQUIPEMENT DE LA
PERSONNE -7% - O N P E U T M M E S AT T E N D R E
UN REPLI DES EFFECTIFS
HYGIENE - SANTE - BEAUTE -8% DANS LA M AJ ORI T DES
SECTEURS
AUTRES FORMES DE
DISTRIBUTION -9%

Source : Enqute annuelle de conjoncture 2015-2016 CCI rgion Nord de France Filire Commerce
L E NUMRIQUE ET LE COMMERCE DE
DTAIL
 LE MONDE CHANGE.

NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION :

71% DES COMMERANTS SONT CONCERNS

CANAUX DE DISTRIBUTION DANS LE COMMERCE

ETI

37% 25% 18% 12% 10%

Source : Enqute annuelle de conjoncture 2015-2016 CCI rgion Nord de France Filire Commerce
LE MONDE CHANGE

LES USAGES DU NUMRIQUE DANS LE COMMERCE

E-mail, recherche et consultation sur le web : 70% et

90%
Site internet, e-administration : 60 %

Progiciel : 40%
ETI
TPE
Rseaux sociaux, intranet : 30%

Vente en ligne, visio-confrence, cloud, e-learning,

plateforme collaborative : < 25%

Source : Enqute annuelle de conjoncture 2015-2016 CCI rgion Nord de France Filire Commerce
LE MONDE CHANGE
POUR OU CONTRE LA TRANSFORMATION NUMRIQUE ?

MIEUX CONNAITRE ET
CHANGER AVEC LES UNE CONTRAINTE CAR
CLIENTS AUCUN IMPACT IL FAUT SANS CESSE
ACCDER DE SADAPTER
ETI
NOUVEAUX MARCHS

MAIS AUSSI : MODIFICATION DE LA MANIRE DE TRAVAILLER ET CHANGEMENT

DE LA NATURE DE LACTIVIT 18%
CUR DACTIVIT DE MON ENTREPRISE 6 %
Source : Enqute annuelle de conjoncture 2015-2016 CCI rgion Nord de France
Filire Commerce
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