2016 - Livro - Quarenta - Anos - Etanol - Capitulo Pedro Ramos PDF

Capa_Quarenta anos de etanol.
pdf 1 09/03/2016 10:59:47
Misso do Ipea
Aprimorar as polticas pblicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro Quarenta anos de etanol
em larga escala no Brasil
por meio da produo e disseminao de conhecimentos e da assessoria
ao Estado nas suas decises estratgicas.
Ana Cludia SantAnna Magda Eva S. de Faria Wehrmann

desafios, crises e perspectivas
Ana Elisa Prico Marcellus M. Caldas
Quarenta Anos de Etanol em Larga Escala no Brasil: desafios, crises e perspectivas

Bruna Fabris Peres Marli Dias Mascarenhas Oliveira
Carlos Eduardo de Freitas Vian Pedro Masi
Cristiane Feltre Pedro Ramos
Dalton Siqueira Pitta Marques Pery Francisco Assis Shikida
Darcy Jacob Rissard Jnior Sebastio Neto Ribeiro Guedes
Eduardo Afonso Garcia Selene Siqueira Soares
Gabriel Granco Thamisis Piankowski
Gesmar Rosa dos Santos Tian Xia
C
Jason Bergtold Tyler Link
M Katia Nachiluk Valquria Cardoso Caldeira
Y Luiz Eduardo Dumont Wagner Lorenzani
CM Luiz Fernando Paulillo Walter Belik
MY
CY
CMY
ISBN 978-85-7811-269-1
9 788578 112691
Organizador
Gesmar Rosa dos Santos expanso das lavouras, de desequilbrios
Governo Federal
Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto

Ministro Valdir Moyss Simo
Fundao pblica vinculada ao Ministrio do

Planejamento, Oramento e Gesto, o Ipea fornece
suporte tcnico e institucional s aes governamentais
possibilitando a formulao de inmeras polticas
pblicas e programas de desenvolvimento brasileiro
e disponibiliza, para a sociedade, pesquisas e estudos
realizados por seus tcnicos.
Presidente
Jess Jos Freire de Souza
Diretor de Desenvolvimento Institucional
Alexandre dos Santos Cunha
Diretor de Estudos e Polticas do Estado,
das Instituies e da Democracia
Roberto Dutra Torres Junior
Diretor de Estudos e Polticas
Macroeconmicas
Cludio Hamilton Matos dos Santos
Diretor de Estudos e Polticas Regionais,
Urbanas e Ambientais
Marco Aurlio Costa
Diretora de Estudos e Polticas Setoriais
de Inovao, Regulao e Infraestrutura
Fernanda De Negri
Diretor de Estudos e Polticas Sociais
Andr Bojikian Calixtre
Diretor de Estudos e Relaes Econmicas
e Polticas Internacionais
Jos Eduardo Elias Romo
Chefe de Gabinete
Fabio de S e Silva
Assessor-chefe de Imprensa
e Comunicao
Paulo Kliass
Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria
URL: http://www.ipea.gov.br
Braslia, 2016
Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ipea 2016
Quarenta anos de etanol em larga escala no Brasil : desafios, crises e

perspectivas / organizador: Gesmar Rosa dos Santos . Braslia :
Ipea, 2016.
315 p. : il., grfs., mapas color.
Inclui Bibliografia.
ISBN: 978-85-7811-269-1
1. Etanol. 2. Agroindstria. 3. Cana-de-Acar. 4. Produo

Agropecuria. 5. Inovaes Agrcolas. 6. Polticas Pblicas. 7.
Indicadores Econmicos. 8. Brasil. I. Santos, Gesmar Rosa dos. I.
Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada.
CDD 338.47662669
As opinies emitidas nesta publicao so de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores,

no exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada
ou do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto.
permitida a reproduo deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte.
Reprodues para fins comerciais so proibidas.
SUMRIO
AGRADECIMENTOS....................................................................................7
APRESENTAO.........................................................................................9
INTRODUO...........................................................................................11
CAPTULO 1
A AGROINDSTRIA CANAVIEIRA E A PRODUO DE ETANOL NO BRASIL:
CARACTERSTICAS, POTENCIAIS E PERFIL DA CRISE ATUAL.........................17
Gesmar Rosa dos Santos
Eduardo Afonso Garcia
Pery Francisco Assis Shikida
Darcy Jacob Rissardi Jnior
CAPTULO 2
TRAJETRIA E SITUAO ATUAL DA AGROINDSTRIA CANAVIEIRA
DO BRASIL E DO MERCADO DE LCOOL CARBURANTE...............................47
Pedro Ramos
CAPTULO 3
TRAJETRIA E INDICADORES ECONMICO-FINANCEIROS NA
AGROINDSTRIA CANAVIEIRA: O CASO DO GRUPO COSAN.......................83
Sebastio Neto Ribeiro Guedes
Ana Elisa Prico
Bruna Fabris Peres
CAPTULO 4
OS DESAFIOS DA EXPANSO DA CANA-DE-ACAR: A PERCEPO
DE PRODUTORES E ARRENDATRIOS DE TERRAS EM GOIS
E MATO GROSSO DO SUL..........................................................................113
Ana Cludia SantAnna
Gabriel Granco
Jason Bergtold
Marcellus M. Caldas
Tian Xia
Pedro Masi
Tyler Link
Wagner Lorenzani
CAPTULO 5
CUSTOS DA CANA-DE-ACAR EM DISTINTOS SISTEMAS
DE PRODUO NO ESTADO DE SO PAULO..............................................143
Marli Dias Mascarenhas Oliveira
Katia Nachiluk
CAPTULO 6
PRODUTIVIDADE NA AGROINDSTRIA CANAVIEIRA:
UM OLHAR A PARTIR DA ETAPA AGRCOLA...............................................165
CAPTULO 7
AS TRANSFORMAES E OS DESAFIOS DO ENCADEAMENTO
PRODUTIVO DO ETANOL NO BRASIL.........................................................187
Luiz Fernando Paulillo
Selene Siqueira Soares
Cristiane Feltre
Dalton Siqueira Pitta Marques
Carlos Eduardo de Freitas Vian
CAPTULO 8
PEQUENA ESCALA E MICRODESTILARIAS DE ETANOL: INICIATIVAS,
VIABILIDADE ECONMICA E CONDICIONANTES.......................................225
Valquria Cardoso Caldeira
Luiz Eduardo Dumont
Thamisis Piankowski
CAPTULO 9
DESAFIOS E CAMINHOS DA PESQUISA E INOVAO NO SETOR
SUCROENERGTICO NO BRASIL................................................................257
Magda Eva S. de Faria Wehrmann
CAPTULO 10
APONTAMENTOS E DIRETRIZES PARA POLTICAS PBLICAS......................283
Carlos Eduardo de Freitas Vian
Pery Francisco Assis Shikida
Walter Belik
APNDICE...............................................................................................305
AGRADECIMENTOS
A elaborao deste livro no teria sido possvel sem a colaborao de colegas do Ipea,
de professores e pesquisadores de universidades parceiras e de gestores pblicos.
Algumas menes a nomes no podem deixar de ser feitas, uma vez que o espao
curto para citar todos os que participaram deste projeto. Comeo lembrando a
iniciativa de Luiz Eduardo Dumont, da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), que, l em 2013, iniciou parceria com o Ipea, viabilizando visitas tcnicas,
acesso a dados de campo e o desenvolvimento da pesquisa que inspirou este livro.
Aos colegas da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais de Inovao, Regulao
e Infraestrutura (Diset) do Ipea, pelo acolhimento da proposta de pesquisa, bem
como pelo debate e crticas que aperfeioaram os textos. Eximindo-os de quaisquer
falhas remanescentes, ressalto as contribuies de Fabiano Mezadre Pompermayer e
Mauro Oddo Nogueira, tambm da Diset/Ipea, pela ajuda em algumas passagens,
mostrando incorrees e sugerindo caminhos. Aos colegas Rogrio Edvaldo Freitas
e Flvia de Holanda Schmidt Squeff, por acreditarem e incentivarem este trabalho.
Um agradecimento especial aos autores, cujo esforo, colaborao e compromisso
foram fundamentais na concretizao do projeto. Esforo que se materializa em meio
ao desafio de escrever em um quadro de dificuldades, incertezas e crise na cadeia
produtiva, cenrio no qual os conhecimentos acumulados tm extrema importncia.
Quase trs dezenas de profissionais dedicaram parte de seu precioso tempo a troco
to somente da importante tarefa de produzir e divulgar conhecimento.
Ao professor Pedro Ramos da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) e a Carlos Eduardo Vian da Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq) da Universidade de So Paulo (USP) , que, alm dos textos,
contriburam em debates acadmicos prvios e posteriores ao livro, sobre o mesmo
tema. A Marli Mascarenhas e a Katia Nachiluk, do Instituto de Economia Agrcola
do Estado de So Paulo (IEA), pela pronta deciso em colaborar e fazer parceria.
Aos colegas Sebastio Guedes, da Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita
Filho (Unesp), Pery Francisco Assis Shikida, da Universidade Estadual do Oeste
do Paran (Unioeste), Ana Claudia SantAnna, da Kansas State University, e Luiz
Fernando Paulillo, da Universidade Federal de So Carlos (UFSCar), todos eles
autores e coordenadores de captulos ao lado de coautores aos quais sou igualmente
grato. A Eduardo Afonso Garcia servidor aposentado da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuria (Embrapa) , por acreditar na pesquisa, fomentar o debate
e auxiliar no texto do primeiro captulo.
Aos gestores, pesquisadores e servidores pblicos que prontamente me receberem
em suas reparties, a exemplo do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
(Mapa), do Ministrio de Minas e Energia (MME), do Ministrio do Desenvolvimento,
da Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) e do Ministrio da Cincia, Tecnologia e
Inovao (MCTI). Desses contatos e dos dados disponibilizados surgiram perguntas
e respostas que compem o livro.
Registro ainda o aprendizado adquirido nas visitas a campo, agradecendo
a Paulo Reco, Mauro Xavier e Sandro Brancalio, do Instituto Agronmico de
Campinas (IAC), Antnio Bonomi e equipe do Laboratrio Nacional de Cincia
e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), Anglica Gomes e equipe da Embrapa
Agroenergia e Simone Silva Machado, do Instituto Federal de Gois, campus Inhumas.
Aos agricultores visitados por autores do livro nos diversos estados, assim como a
Marcos Farhat, da Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de So Paulo
(Coplacana), a Guilherme Belardo, da CNH Industrial, a Romrio Rosseto e
equipe da Cooperativa Mista de Produo, Industrializao e Comercializao de
Biocombustveis do Brasil (Cooperbio/RS), a Eduardo Mallmann e equipe da
Green Social Bioethanol e a Sebastio Pereira, do Centro Nacional das Indstrias
do Setor Sucroenergtico e Biocombustveis (CEISE), em Sertozinho/SP.
Assim como os debates, as visitas propiciaram o confronto de dados, vises,
dificuldades e perspectivas que contriburam ricamente com o trabalho.

Organizador
APRESENTAO
Desde 1975, ano marcado pelo advento do Programa Nacional do lcool (Prolcool),
uma sequncia de mudanas se cristalizou na economia brasileira e em seus sistemas
produtivos. Nesses quarenta anos, a agroindstria da cana-de-acar talvez tenha
sido a que mais mudanas e desafios experimentou no conjunto das atividades de
base agrcola. Com ela, o Brasil desenvolve tecnologias, conquista importantes
mercados e torna-se referncia na produo de energia renovvel nos planos
nacional e internacional. Neste percurso, a agroindstria passou por prosperidades
e crises que se alternaram e marcaram a experincia do pas em lidar, ao mesmo
tempo, com desafios econmicos, sociais e ambientais da produo e do consumo.
A emergncia das energias renovveis, principalmente a partir da dcada de
1990, alm de coincidir com o perodo de expanso do etanol no Brasil, registrou
tambm uma sucesso de acontecimentos que trouxeram e ainda trazem desafios
ao setor produtivo. Mudanas e crises na economia, exigncias de maior proteo
da vegetao natural, da gua e do solo modelaram a forma de produo da cana-
-de-acar e de seus derivados. A agroindstria tem se adaptado a esses fatores.
Alm disso, tem diversificado a produo e viabilizado novas tecnologias como
os carros bicombustveis e a gerao de energia eltrica. Contudo, ainda assim no
se tem evitado crises, fato que instiga estudos como os constantes deste volume.
No mbito das polticas pblicas, os autores mostram que, superados os
tempos de forte interveno estatal na produo, marcada por aes de antes
e durante o Prolcool, as instituies se adaptaram a partir da dcada de 1990.
No mesmo perodo analisado, a descentralizao e a repartio de atribuies entre
rgos governamentais, de um lado, e a auto-organizao do processo produtivo
e do mercado, de outro, constituem sinais de uma etapa na economia nacional
na qual o papel do Estado concentra-se na regulao e no fomento produo.
Compreender como esse cenrio geral se reproduz ou se amolda no nvel de cadeias
produtivas e da sua interao com as polticas pblicas sempre importante
para aperfeio-las.
Nos dez captulos deste livro, a agroindstria da cana-de-acar abordada
em dilogos com polticas pblicas do passado e do presente. Discutem-se aqui
acontecimentos e dados que possibilitam uma leitura das interaes do Estado com
o setor produtivo em um momento importante de sua trajetria. A obra representa
tambm mais uma contribuio do Ipea sobre energias renovveis, tema que tem
sido abordado na Casa por um expressivo nmero de pesquisadores. Os autores
trazem indicadores sobre tecnologias, heterogeneidade produtiva na etapa agrcola,
10 | Quarenta Anos de Etanol em Larga Escala no Brasil: desafios, crises e perspectivas
estruturas e fundos de financiamento pesquisa, custos de produo, desafios e

crise na produo. Dessa abordagem surge a reunio de novos conhecimentos sobre
o tema, assim como perspectivas e sugestes ao debate sobre polticas pblicas.
O trabalho fruto do esforo de pesquisadores da Diretoria de Estudos e
Polticas Setoriais de Inovao, Regulao e Infraestrutura (Diset) do Ipea e da
grande colaborao de estudiosos parceiros de universidades. Entre os autores se
encontram renomados estudiosos do tema no pas, tendo alguns deles at mesmo
vivenciado a trajetria desta cadeia produtiva desde o Prolcool. Dessa forma, ao
trazer dilogos, reflexes e conhecimentos que contribuem com a avaliao de
polticas pblicas, o Ipea reafirma seu compromisso com a promoo de debates
em temas de interesse da sociedade.
Jess Souza
Presidente do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada
INTRODUO
Numerosos estudos e relatrios de entidades de pesquisa e fomento de energias

renovveis reconhecem a experincia brasileira na rea do etanol como exemplar
no contexto internacional. Introduzida h mais de quatrocentos anos no Brasil, a
cana-de-acar tornou-se a principal fonte de energia da biomassa no plano glo-
bal. A soma de etanol com a energia utilizada pela prpria indstria na produo
sucroqumica, mais a oferta comercial de energia eltrica proveniente da queima
do bagao e da palha da cana, resultam em 16% da oferta total de energia no pas.
Tal porte se equipara ao da energia hidreltrica na oferta primria de energia, sendo
inferior apenas oferta dos derivados do petrleo na matriz energtica nacional.
Para tanto, a produo de etanol desenvolve e incorpora tecnologias e gera em
torno de 1 milho de empregos. Ainda assim, confronta-se com crises que inibem
seu potencial, aspecto que motiva este trabalho.
Nos quarenta anos delimitados nos estudos constantes desta publicao,
grandes mudanas ocorreram na agroindstria canavieira no Brasil. Cresceram os
mercados de acar, etanol, energia da cogerao; surgiram o bioplstico e outras
dezenas de coprodutos da cana; foram adotados a mecanizao da colheita, novas
formas de plantio, novos cultivares. Na regulao, foram superados os tempos de
cotas de produo de acar, fortes subsdios e uma srie de medidas que restrin-
giam a produo e o comrcio. A partir dos anos 1990, descentralizaram-se as
atribuies estatais, desburocratizou-se parte do processo produtivo, adotando-se,
em tese, a regulao voltada para a qualidade, a segurana no abastecimento e o
fomento inovao.
Ao mesmo tempo, contudo, soma-se natureza complexa da atividade
canavieira uma trajetria de desafios e barreiras em questes sociais, ambientais
e econmicas ainda no resolvidas, embora se reconheam avanos recentes.
Como descrito nos captulos 1 e 7, acontecimentos internos e externos cadeia
produtiva, acrescidos s variaes climticas e dificuldades de outras ordens, tm
levado a crises como a que afeta a produo de etanol h cerca de cinco safras.
O fato de existir uma importante indstria de base na atividade (tambm com
dificuldades) e de a produo do etanol haver dobrado de tamanho em apenas seis
safras fica obscurecido pela crise. Os sinais de recuperao observados em 2015,
movidos pelos ajustes nos tributos e preos da gasolina, retiram apenas parte das
incertezas, conforme abordado neste volume.
Visando analisar essas questes, este livro discute a trajetria da cadeia
produtiva, seus desafios e suas perspectivas, contextualizando elementos centrais
das crises passadas e da atual. O enfoque que permeia o conjunto dos textos a
interlocuo com polticas pblicas e a busca por maior produtividade e compe-
titividade. Para tanto, a obra procura dar ao leitor uma compreenso do perfil do
setor, da sua organizao, e das aes ou polticas que acompanham a agroindstria.
Esta coletnea est dividida em duas partes, as quais caracterizam duas abor-
dagens temticas: a primeira, histrica e descritiva da cadeia produtiva e do perfil
da expanso no passado e no presente, rene quatro captulos; a segunda, sobre a
dinmica produtiva da cana e do etanol, incluindo produtividade, custos e heteroge-
neidade da produo, relaes entre os elos da cadeia, pequena produo e pesquisa
e inovao tecnolgica, composta por cinco captulos. O captulo 10 procura
aglutinar as principais concluses dos captulos anteriores, levanta brevemente
outras questes sobre a matria, e apresenta uma srie de diretrizes de polticas.
A primeira impresso que este volume ir causar no leitor a de que se trata
de um trabalho aglutinador de diversos aportes tericos, metodolgicos e interpre-
tativos. De fato, sem a pretenso de esgotar o assunto, busca-se uma viso ampla
da cadeia produtiva e seus desafios a partir de um ponto de vista multidisciplinar.
O livro diferencia cadeia produtiva de setor produtivo, sendo este mais abrangente
do que aquela, como explicado no captulo 1, de autoria de Gesmar Rosa dos Santos,
Eduardo Afonso Garcia, Pery Francisco Assis Shikida e Darcy Jacob Rissardi Jnior.
Os autores revisam a literatura sobre caractersticas, indicadores e determinantes de
crises nas cadeias agroindustriais, com recorte na agroindstria canavieira, situando
o leitor quanto a temas a serem aprofundados nos captulos seguintes. Discutem
dados da organizao produtiva e do perfil das indstrias mais afetadas, bem como,
especificamente, as dificuldades enfrentadas com o produto etanol. Concluem, ade-
mais, que a crise afeta mais fortemente empresas de pequeno porte, tendo havido dois
momentos de euforia que impulsionaram parte das firmas de forma no dinmica.
Por fim, consideram preocupante o quadro de despesas maiores que as receitas em
seguidas safras, e os aumentos do custo de produo em situaes tanto de controle
do preo da concorrente gasolina como de reduo de margens na indstria.
Um conjunto de dados auxiliares e ilustrativos das caractersticas, da intensida-
de dos desafios e dos potenciais da agroindstria canavieira encontra-se disponvel
ao leitor nos apndices que integram a obra. Organizados em grficos e tabelas, os
apndices complementam a abordagem feita no captulo 1, e tambm elucidam
aspectos discutidos em outros captulos, estando sistematizados em torno de quatro
ambientes relacionados cadeia produtiva e destacados ao longo de todo o livro:
o institucional, o competitivo, o tecnolgico e o organizacional.
No captulo 2, Pedro Ramos apresenta a histria do complexo agroindustrial
canavieiro no Brasil Repblica, dividindo-a em trs perodos: 1889 a 1930; 1930
a 1990; e aps 1990. Destaca as distintas, mas sempre presentes, aes do Estado
junto atividade produtiva, desde o seu controle intervencionista at o foco na
Introduo | 13
regulao setorial a partir da dcada de 1990. De acordo com Ramos, necessrio

estar atento consolidao do mercado de etanol no que toca elevao da sua
competitividade frente gasolina. tambm necessrio que haja definio clara
de quem arcar com o custo dessa consolidao em duas hipteses: subsdios
(ao produtor ou ao consumidor); e medidas de elevao do nvel de preo da ga-
solina por meio de aumentos regulares ou da elevao da tributao. O caminho
primeiro a seguir seria uma incessante melhoria tecnolgica nas etapas agrcola
e industrial, juntamente com mudanas na gesto empresarial, permitindo a
dinamizao produtiva em diversas frentes.
O terceiro captulo mostra a trajetria da empresa lder global na atividade
sucroenergtica, o Grupo Cosan, que exemplifica um seleto grupo de empre-
sas que crescem mesmo durante a crise. Assinado por Sebastio Neto Ribei-
ro Guedes, Ana Elisa Prico, Bruna Fabris Peres e Gesmar Rosa dos Santos,
o texto traz a anlise financeira e econmica do grupo entre 2002 e 2012.
No perodo considerado, as parcerias com empresas nacionais e estrangeiras tornam
parte das indstrias maiores, com novas formas de governana corporativa, abertura
de capital e profissionalizao da gesto: este foi o caminho adotado pela empresa lder.
Os ndices de estrutura de capital, de liquidez e de rentabilidade utilizados permitem
compreender a consistncia da trajetria do Grupo Cosan, ao mesmo tempo em
que ilustram limites e potenciais dessa agroindstria. De acordo com os autores,
resultados econmico-financeiros negativos no implicam, necessariamente, situ-
ao de crise; no caso destacado, tais resultados coincidem temporalmente com
medidas de ampliao de ativos, verticalizao, diversificao, inovao, ganho
de escala e de produtividade, alm de medidas de garantia de acesso terra e de
reduo da alavancagem.
A expanso da cana-de-acar objeto do captulo 4. O estudo, elaborado
por Ana Cludia SantAnna, Gabriel Granco, Jason Bergtold, Marcellus M. Caldas,
Tian Xia, Pedro Masi, Tyler Link e Wagner Lorenzani, objetiva analisar o perfil e
obter a percepo dos produtores e arrendatrios de terra para o cultivo da cana.
Realizou-se pesquisa de campo entre junho e julho de 2014 em municpios de
Gois e Mato Grosso do Sul, na maior rea de expanso recente da atividade.
Destacam-se nos resultados as maiores preocupaes com a situao financeira
das usinas, riscos de doenas e pestes na lavoura, relao contratual com desnvel
de informao, e adeso circunstancial atividade. Os autores registram tambm
amplo domnio da indstria na relao, indicando necessidade de mais dilogo e
clareza nesse sentido. As respostas indicam a percepo de vantagens econmicas
para os entrevistados, quando comparam a renda da cana com a de outros cultivos.
Impactos negativos na segurana e sade locais chamam a ateno para a impor-
tncia da produo com sustentabilidade.
A segunda parte do livro, que se inicia no captulo 5, de autoria de Marli

Dias Mascarenhas Oliveira e Katia Nachiluk, aborda aspectos fundamentais da
produo e sua associao com polticas pblicas. O captulo objetiva apresentar
o custo mdio, as mudanas e os impactos ocorridos nos diversos sistemas de pro-
duo da cana-de-acar de fornecedores em So Paulo estado no qual a cana
responde por 42,1% do valor bruto da produo agropecuria, est presente em
79,1% dos municpios e conta com um grande nmero de pequenos produtores.
Detalham-se diferentes arranjos de plantio, trato cultural e colheita, componentes
dos custos com grande heterogeneidade nos valores, em que o maior custo superava
em 100% o menor. So apontadas iniciativas como o Protocolo Ambiental, arranjos
produtivos envolvendo a indstria e agricultores e polticas estaduais enquanto
fatores impactantes no sentido de promoo da competitividade.
O captulo 6, escrito por Gesmar Rosa dos Santos, discute as diferenas de
produtividade no cultivo da cana no Brasil, por microrregies de produo com
produo significativa ou potencial. Utilizam-se dados das safras de 1990 a 2013
e ndices de rendimento agroindustrial. Evidenciam-se disparidades na produ-
tividade na grande maioria das 173 microrregies aptas para a escala industrial.
Estimam-se impactos do aumento no rendimento mdio por rea plantada entre
75 t/ha e 150 t/ha. Considera-se que microrregies com faixas de produtividade
baixa representando 27% da rea colhida necessitam de ateno especial de
polticas pblicas com vistas dinamizao da produo. Enfatiza-se a importncia
de se investir nas lavouras para dobrar a produo com a diversidade de tecnologias
disponveis, seja para o etanol convencional ou celulsico.
Luiz Fernando Paulillo, Selene Siqueira Soares, Cristiane Feltre, Dalton
Siqueira Pitta Marques e Carlos Eduardo de Freitas Vian analisam, no captulo 7,
os principais aspectos organizacionais do encadeamento produtivo e distributivo
do etanol combustvel no Brasil. Destacam os desafios relativos s transaes entre
os agentes da cadeia produtiva, desde o modelo vigente poca do Instituto de
Acar e lcool (IAA) at a atualidade. Ao situar o debate em torno dos elos ao
longo de toda a cadeia produtiva, com destaque para as suas dificuldades, o texto
apresenta desafios que no se resolvem apenas com ganhos de produtividade e com
novas e eficientes tecnologias agroindustriais. Evidencia-se toda a complexidade da
cadeia produtiva, em que alteraes nas foras e arranjos nos elos so frequentes
e instveis. Diante da forte concentrao na distribuio, registra-se uma srie
de iniciativas das indstrias para elevar suas margens. No varejo, so analisados
postos bandeirados e de bandeira branca. Segundo os autores, ao longo da cadeia,
persistem pontos de confronto, como a remunerao aos fornecedores pelo bagao
da cana-de-aucar na gerao de energia e o desequilbrio entre a oferta industrial
e a demanda final de etanol, levando a flutuaes de preos.
Introduo | 15
No captulo 8, Gesmar Rosa dos Santos, Valquria Cardoso Caldeira, Luiz

Eduardo Dumont e Thamisis Piankowski estudam a viabilidade da produo de
etanol em micro e pequena escala, no sistema de autoproduo. O tema esteve em
pauta no Programa Nacional do lcool (Prolcool), no prosperou, e foi retomado
a partir de 2008, com leis e iniciativas em catorze estados. A micro e miniproduo
esto autorizadas no pas, embora com restries. Utilizam-se dados da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab), de produtores e fornecedores de equipamentos.
So simuladas situaes distintas de custos, produtividade e eficincia industrial,
tendo a cana-de-acar como matria-prima. Os autores apontam que a viabilidade
de plantas de 500 l/dia a menos de 20 mil l/dia pode ser alcanada com eficincia
industrial de 90%, a custos da cana em 2014, na faixa mdia da Conab, a depen-
der do preo de referncia do etanol, da habilidade dos produtores, e do arranjo
produtivo a se utilizar. Alertam para uma srie de cuidados com tais iniciativas,
inclusive a sua inviabilidade no atual sistema de transaes com as distribuidoras.
O financiamento pblico pesquisa e inovao na atividade sucroenergtica
discutido no captulo 9. Gesmar Rosa dos Santos e Magda Eva de Faria Wehrmann
descrevem as caractersticas dos projetos apoiados nos Fundos Setoriais do Ministrio
de Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI). Preliminarmente se estuda o programa de
pesquisa e desenvolvimento (P&D) da Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel)
e o Plano de Apoio Inovao no Setor Sucroqumico e Sucroenergtico (Paiss).
A partir dos desafios, dos temas e das linhas de pesquisa na rea, so identificados
e caracterizados 379 projetos de P&D apoiados pelo MCTI. Mesmo detectando-
-se convergncia entre os temas emergentes e os projetos de P&D, consideram-se
marcantes: a descontinuidade de financiamento; o baixo percentual de desembolso;
o pequeno porte dos projetos; e a baixa participao de firmas. Segundos os autores,
embora recentes, so relevantes o programa da Aneel e o Paiss.
Por ltimo, no captulo 10, Gesmar Rosa dos Santos, Carlos Eduardo de
Freitas Vian, Pery Francisco Assis Shikida e Walter Belik resumem o conjunto
de achados, percepes e proposies apresentadas nos captulos anteriores. Este
captulo tem a finalidade de apontar sugestes para diretrizes de polticas pblicas
para o etanol no contexto do desenvolvimento da cadeia produtiva canavieira.
Organiza-se em torno dos quatro ambientes mencionados anteriormente, que
compem subtemas ou blocos temticos. Esses blocos de diretrizes agrupam mais
de vinte indicaes no sentido de dar cadeia produtiva condies de realizao de
seu potencial. As sugestes assim reunidas pautam-se no desenvolvimento setorial
com sustentabilidade econmica, social e ambiental, bem como em alguns pres-
supostos e premissas de desenvolvimento regional, aspectos caros agroindstria
canavieira atualmente e na sua perspectiva de futuro.

Organizador
CAPTULO 1
A AGROINDSTRIA CANAVIEIRA E A PRODUO DE ETANOL NO

BRASIL: CARACTERSTICAS, POTENCIAIS E PERFIL DA CRISE ATUAL
Gesmar Rosa dos Santos1
Eduardo Afonso Garcia2
Pery Francisco Assis Shikida3
Darcy Jacob Rissardi Jnior4
1 INTRODUO
Passados quarenta anos da produo de etanol em larga escala no Brasil a palavra
crise, na agroindstria canavieira, tem sido mais usual que a meno sua trajetria,
importncia, desafios e perspectivas. Mesmo diante de um crescimento vertiginoso
da produo, na ltima dcada, a persistente dificuldade financeira, o endivida-
mento e a baixa lucratividade so aspectos mais ressaltados nas cinco ltimas safras.
Os efeitos de variaes no clima (Martins e Olivette, 2015), o comprometimento
da receita das indstrias com despesas operacionais (Brasil, 2012; Figliolino, 2012;
Nastari, 2014; Neves, 2014; Nascimento, 2014) ilustram o momento que contrasta
com o tamanho e potencial dessa agroindstria.
Caractersticas como produto interno bruto (PIB) setorial superior a US$ 40
bilhes (R$ 120 bilhes, em 2014), produo de 16% da energia do pas e gerao
de 1 milho de empregos, alm da diversificao produtiva e do apelo ambiental no
consumo, no tm sido suficientes para superar as dificuldades. Cinco apndices
deste livro apresentam outros indicadores da cadeia produtiva da cana-de-acar
e de seus produtos industriais, para dar ao leitor uma ideia de suas caractersticas
e complexidade. Causas e efeitos das mencionadas dificuldades alcanam a la-
voura, a indstria e os fornecedores, como se ilustra ao longo deste livro. Assim,
para dar conta da complexidade e das dificuldades da agroindstria canavieira
importante considerar a distino entre dificuldades, entraves ou barreiras e
crises propriamente ditas. No trivial, porm, alcanar o consenso sobre que
indicadores definem a crise e quais so seus determinantes.
1. Tcnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais de Inovao, Regulao e Infraes-
trutura (Diset) do Ipea.
2. Engenheiro agrnomo, economista e pesquisador aposentado da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa).
3. Professor na Universidade Estadual do Oeste do Paran (Unioeste).
4. Administrador na Universidade Tecnolgica Federal do Paran (UTFPR).
Alm dos efeitos da amplamente debatida poltica de conteno dos preos

da concorrente gasolina, importante discutir onde a crise se concentra e como ela
surge. Uma vez que slido o mercado da commodity acar, apesar das oscilaes
de preos, e sendo a gerao de energia eltrica pela atividade sucroenergtica uma
alternativa de receita inconteste, crescente, parte-se aqui do fato de que as maiores
dificuldades esto no mercado de etanol (Moraes e Bacchi, 2014; Torquato e Bini,
2009). Mais especificamente, pode-se tratar das dificuldades do etanol hidratado,
como tambm consideram Milanez et al. (2012) e Moraes e Bacchi (2014), mesmo
sabendo-se dos reflexos em toda a cadeia produtiva.
Embora no sejam imunes crise, a rpida adaptao dos elos distribuio e
revenda de varejo (postos) refora a necessidade de foco da anlise sobre as etapas
agrcola e industrial da produo do etanol. Alm disso, no h de se tratar de retrao
da demanda como elemento de crise, dado que o pas importa o bem substituto
da gasolina que, junto com o etanol, compe um mercado interno de 52 bilhes
de litros/ano, ante a oferta prxima de 25 bilhes de litros de etanol carburante.
ilustrativo o fato de que a soma de dificuldades tenha levado a uma situao
de crise na qual, entre as 402 empresas cadastradas no Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (Mapa), de 2009, cerca de sessenta interromperam as
atividades at 2013, como apontam Siqueira (2013) e Rissardi Jnior (2015).
Ressente-se, contudo, de maiores detalhes sobre o perfil dos agentes mais afetados,
das condies para a sada da crise e de indicadores de competitividade na cadeia
produtiva nos momentos anteriores a ela.
Neste contexto, o objetivo deste captulo revisar a literatura sobre crises
nas cadeias agroindustriais, com recorte no momento atual da agroindstria ca-
navieira no Brasil e nos indicadores mais ressaltados. So selecionados ambientes
que caracterizam a crise, de modo a identificar interfaces com as polticas pblicas
e a situar o leitor quanto aos temas a serem abordados em detalhes nos captulos
seguintes deste livro.
As seguintes indagaes so o ponto de partida do texto: que elementos
definem as crises na cadeia produtiva? Que indicadores so utilizados para se
caracterizar nela as crises econmicas? Quais os destaques da trajetria produtiva?
Que polticas pblicas tm sido utilizadas para evitar ou combater dificuldades e
crises nessa atividade?
So utilizados dados e cadastros do Mapa, da Agncia Nacional de Petrleo,
Biocombustveis e Gs Natural (ANP), de levantamentos privados sobre o tema e
da literatura. Para a caracterizao da trajetria produtiva, foram consultadas bases
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), a exemplo da Pesquisa
Industrial Anual (PIA) e da Pesquisa Pecuria Municipal (PAM).
A Agroindstria Canavieira e a Produo de Etanol no Brasil: caractersticas, | 19
potenciais e perfil da crise atual
Este captulo composto de cinco sees, alm desta introduo. A seo

2 traz uma noo de crises na agroindstria e seus elementos potencializadores.
A seo 3 apresenta os principais indicadores da crise atual, enquanto a seo 4 trata,
de forma preliminar, de seus determinantes. A seo 5 apresenta os ambientes em
que se insere a cadeia produtiva, iniciando o debate que se aprofunda nos captulos
subsequentes. Por fim, na seo 6, so feitas as consideraes finais.
2 ESPECIFICIDADES E CRISES NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS

Antes de tratar da agroindstria canavieira, cabe uma breve abordagem sobre crises
econmicas relacionada s cadeias produtivas. Conceitos, especificidades, funda-
mentos e consequncias de crises so temas abordados, de forma geral e recente,
por autores como Kotz, McDonough e Reich (1994); Krugman (1996), Reisman
(1998) e Kindleberger e Aliber (2013). Esses autores apontam que os efeitos de
crises na economia dependem de uma srie de variveis, como a estrutura de mer-
cado, o ambiente concorrencial (se oligoplio, mercado prximo da concorrncia
perfeita, monoplio etc.). Dependem tambm de especificidades do bem ou servio
produzido (elstico ou inelstico em relao ao preo e/ou renda), dos termos de
troca da economia, do custo do financiamento, entre outros fatores. De acordo com
o tipo de cadeia produtiva ou com o tipo de bem produzido, importam tambm
a localizao geogrfica da produo e a sua distribuio.
Pensadores da economia que teceram explicaes tericas sobre crises, a exemplo
de Marx, Schumpeter e Keynes, identificam trs pilares comuns que, de tempos em
tempos, so retomados: i) no se concebem sadas das crises sem forte participao
do Estado; ii) h, nos momentos anteriores, durante e posteriores s crises, agentes
econmicos ganhadores e perdedores diante de tal situao; iii) a crise leva cria-
o de um novo ambiente econmico. Esses autores, contudo, tm explicaes e
perspectivas distintas sobre as causas ou as formas de evitar e superar as crises, do
mesmo modo que a literatura no traz uma explicao unvoca sobre crises em
cadeias produtivas. Assim, opta-se por tratar de vrias causas que podem provocar
inconstncias, dificuldades econmicas e a partir delas as crises propriamente ditas.
Sem adotar um approach terico nico, pode-se considerar que uma crise de
natureza econmica trata-se da contrao do nvel de produo de determinado
bem ou servio, inerente ao prprio ambiente competitivo de um setor, com reflexos
negativos na produo, na comercializao, no consumo, nos preos, nos empregos,
entre outros, em dado perodo de tempo. Ela pode ser provocada por um evento
ou fenmeno derivado tanto de estratgias empresariais equivocadas, quanto por
desastres naturais que afetam a produo, pela contrao de crdito, pelo ambiente
macroeconmico adverso, por desestabilizao do mercado, entre outros.
Reisman (1998) aponta que uma forma de fugir de crises e recesses evitar
a expanso do crdito e as euforias causadas por situaes econmicas favor-
veis, que antecedem crises. O autor alerta que expanses artificiais da atividade
econmica no caracterizam perodos de prosperidade, mas, sim, de desperdcios
de riqueza, de bens de capital e de outros recursos escassos que so consumidos
sem adequados critrios de orientao, quando deveriam ser poupados para usos
futuros. Segundo Reisman (1998), quanto maior a durao da expanso econmica
artificial, pior a devastao que vir em seguida.
No mbito das cadeias produtivas agroindustriais, esse debate remete s
concepes clssicas de Goldberg (apud Zylbersztajn e Neves, 2000) e ao con-
texto particular da sua formao no Brasil, retratado na concepo de complexos
agroindustriais (Belik, 1985). Os mencionados autores ressaltam a importncia da
compreenso da dinmica da cadeia, as condies de concorrncia e crescimento,
as relaes entre os segmentos e elos, bem como os fatores que influenciam a es-
tratgia das firmas e o seu desempenho.
Farina e Zylbersztajn (1998) e Farina (2000) destacam elementos e ambientes
essenciais para a compreenso das cadeias produtivas agroindustriais e a importncia
da ateno contnua com a gesto e a dinmica produtiva, pautados em ganhos de
competividade. De acordo com Farina (2000), a agroindstria compe-se de am-
bientes concatenados, dos quais se destacam quatro: i) o organizacional (atuao das
organizaes, polticas setoriais privadas etc.); ii) o institucional (regulamentaes,
poltica macroeconmica, relaes entre os agentes, tradies e costumes, entre
outros); iii) o tecnolgico (paradigma tecnolgico e fase da trajetria tecnolgica);
e iv) o competitivo (estrutura da indstria, padres de concorrncia, caractersticas
do consumo etc.).
Esses quatro ambientes so referenciais adotados neste trabalho, na interpre-
tao das dificuldades e da crise atual. Parte-se do pressuposto de que inconstncias
e desestruturao desses ambientes potencializam o aparecimento de crises como
a atual. Dados adicionais que ilustram os argumentos desta seo constam nos
apndices de A a E deste livro.
2.1 Elementos potencializadores de crises na agroindstria

conhecido o fato de que uma crise na agricultura pode gerar, por exemplo, alta
no nvel de preos e refletir-se no nvel de inflao, no ritmo do processamento
industrial e no comrcio a montante e a jusante da agropecuria, alm de afetar as
exportaes. De acordo com Bacha (2004), as cadeias produtivas de base agrcola
tm quatro funes, alm de prover alimentos e matrias-primas que, infere-se, so
aplicveis ao complexo canavieiro: i) gerar excedente de capital para a expanso do
setor no agrcola; ii) liberar mo de obra para o crescimento e diversificao de

atividades no agrcolas; iii) gerar divisas; e iv) atuar como mercado consumidor de
produtos de outros setores. Por certo, desequilbrios em um ou outro dos ambientes
de produo podem impactar essas funes.
Merece destaque um elemento com potencial para desencadear cri-
ses nessas cadeias produtivas. Trata-se do fato de que, elas podem ser afetadas
por ofertarem mercadorias chamadas no comercializveis (no tradeables),
em que os preos ao produtor so dissociados do custo do produto e da formao
de preos nos mercados internacionais. Os biocombustveis etanol e biodiesel
so exemplos. Uma das alternativas nesse caso, tratando-se de energia renovvel
em diversos pases, tem sido, como discutido em Santos (2015), os subsdios
produo, comercializao ou ao consumo, alm da garantia de mercado por
exemplo, com a mistura obrigatria do etanol anidro gasolina.
Bressan Filho (2010) destaca que a subordinao do ciclo agronmico da cana,
sazonal, semiperene (ciclo de seis a sete anos) deixa a agroindstria ainda mais sujeita
a crises. Alm disso, uma safra com resultados econmicos ruins (por exemplo, na
ocorrncia de intempries ou de nvel de preos relativamente baixos) ter a opor-
tunidade de recuperao somente nas colheitas dos anos seguintes e, ainda assim,
a depender novamente das condies do clima, do manejo da lavoura e do ano do
ciclo em que se encontra. Por isso, um desafio de um empreendimento produtor
de etanol o fato de que a deciso de produzir (etanol ou acar) independe da
demanda e dos preos dos produtos poca da colheita. A dependncia de tradings
e da formao de estoque a custos considerveis so outros aspectos relevantes.
Conforme levantado em Santos, Garcia e Shikida (2015), tambm limitao
da atuao do empreendedor o fato de a escolha entre produzir etanol (hidrata-
do, geralmente) e acar, durante uma dada safra, ser marginal e dependente de
um conjunto de fatores e no somente de preos e da deciso das indstrias. So
exemplos desses fatores a inexistncia ou no de contrato prvio de produtos e a
composio das capacidades de produo (etanol ou acar) da indstria ao ser
construda. nesse momento que se define a flexibilidade de produzir etanol ou
acar, sabendo-se que os custos de implantao so crescentes com o aumento
da flexibilidade at um limite de inviabilidade econmica de tal opo. Dada uma
configurao do mix acar/etanol, a discricionariedade de se deslocar o acar
total recupervel (ATR) de um para outro produto aplica-se em algo prximo a
10% da quantidade esmagada, aproximadamente, alm da condio original do
projeto. Ainda assim, para que seja economicamente razovel, essa flexibilidade
depende, alm das restries apontadas, da poca do ano, do teor de ATR na
cana-de-acar (sobre os mencionados 10%) e dos sinais de preos e margens nos
respectivos mercados.
O conjunto das condies mencionadas torna necessria a estabilidade

de regras e de incentivos capazes de darem segurana aos investimentos.
Sem isso, h de se esperar dificuldades e at mesmo impossibilidade de os
produtores, os fornecedores de cana e os arrendatrios de terra projeta-
rem a rentabilidade do etanol. Medidas externas cadeia produtiva que no
levem em conta a sua dinmica e as condies de concorrncia entre etanol
e gasolina podem trazer, alternadamente, grandes dificuldades ou facilidades no
dinmicas cadeia produtiva que levam euforia e depois a crises.
Ao tratarem de dificuldades e caractersticas da agroindstria canavieira do
Brasil, em momentos distintos, Farina e Zylbersztajn (1998), Ramos (2012),
Vian (2003), Vian e Belik (2003), Shikida (2013) identificam situaes internas
e externas ao setor que levam reduo do seu dinamismo. Apontam a necessi-
dade de adoo de tecnologias, foco em ganhos de produtividade, estratgias de
comercializao e de competitividade, alm da melhoria na gesto para que haja
reduo da dependncia do poder pblico.
A tudo isso se soma o fato de o preo do produto etanol ser determinado
a partir dos custos e das margens do elo distribuio, sendo os elos indstria e
agricultura tomadores de preos, conforme se detalha no captulo 7. Com isso,
os impactos de dificuldades se manifestam fortemente nos dois primeiros elos da
cadeia produtiva, a exemplo do que ocorre quando da elevao de custos e sem
elevar os preos ao produtor. Uma vez que a distribuio e a revenda so ancora-
das no setor de petrleo e derivados, com dinmica distinta e mais slida, podem
superar mais rapidamente as dificuldades que lhes alcanam.
3 DIFERENTES INDICADORES E FORMAS DE EXPLICITAR A CRISE ATUAL

Um relato ilustrativo da situao de crise no complexo canavieiro consta de levantamento
feito pela consultoria RPA (Nascimento, 2014). Segundo o estudo, das 439 usinas ins-
taladas no pas (cadastradas em 2009), 343 estavam em operao, na safra 2013/2014.
Entre estas, 33 estavam em recuperao judicial, sendo que 22 operavam em condi-
es precrias e dez foram falncia. Das 343 usinas em operao, segundo o estudo,
trinta delas estavam no vermelho, sendo responsveis por 60 milhes de t de
cana por safra (11% da moagem nacional) e acumulavam dvida de at R$ 90,00/t
de cana moda (R$ 200,00/t de custos totais, ante a receita de R$ 110,00/t).
Semelhante trabalho foi desenvolvido por Ita BBA (Figliolino, 2012; Simes,
2012), apontando forte aumento do endividamento no setor: nvel de endividamen-
to em relao receita acima de R$ 105,00/t de cana moda, na safra 2011/2012,
chegando a R$ 115,00/t na safra 2014/2015. No mesmo sentido, a Unio da
Indstria de Cana de Acar (Unica) aponta aumento do custo de produo em
70%, entre 2007 e 2012, em termos nominais, sendo este o fator central da crise,
segundo Farina, Rodrigues, Zechin (2014).
A baixa rentabilidade e as baixas margens econmicas, a interrupo do fun-
cionamento ou o fechamento de indstrias, a reduo do investimento e o alto
grau de endividamento tm sido apontados como indicativos da crise em distintos
levantamentos (Brasil, 2012; Figliolino, 2012; Nastari, 2014; Nascimento, 2014).
De acordo com alertas anteriores (Farina e Zylbersztjan, 1998; Carvalho, 2009) e du-
rante a crise atual (Ramos, 2012), ineficincias na gesto das indstrias e da agricultura
so tambm causas histricas de dificuldades, como detalha Ramos, no captulo 2.
Santos, Garcia e Shikida (2015) destacam que, embora tenham sido instaladas
116 novas indstrias, em todo o pas, entre as 58 com atividades paralisadas at
a o final de 2014, 21 localizam-se em regies de baixa produtividade da cana
rendimento agrcola mdio de 40 t/ha a 70 t/ha, historicamente dependentes de
subsdios produo (regio Nordeste, estados do Rio de Janeiro, Esprito Santo,
Mato Grosso e parte de Minas Gerais). Contudo, apontam que as dificuldades
econmicas esto em todas as regies, sendo que 37 plantas paralisadas (64%)
encontram-se no Centro-Sul, inclusive 22 em So Paulo, onde a atividade produtiva
mais dinmica e com maiores investimentos.
Apesar de no haver aprofundamento nas causas particulares
que levaram cada indstria ou grupo delas a uma situao de crise (Santos, Garcia
e Shikida, 2015), relevante a porcentagem de 34,5% da capacidade total de
moagem (220 milhes de t/ano) avaliadas como em situao econmica ruim
ou pssima, uma vez que o pice da crise ocorre em 2014. Nesse ano, o governo
retornou a cobrana da Contribuio sobre Interveno no Domnio Econmico
(Cide) sobre a gasolina e aumentou a porcentagem de anidro de 22% para 25% na
mistura com a gasolina. Embora 65,4% da capacidade de moagem se encontravam
em poder de grupos em situao tima ou boa, em 2012, at 2014 aumentaram-se
as dificuldades do etanol hidratado devido ampliao de custos da cana.
Ressalta-se que mesmo a mais grave situao econmica dos grupos com
fechamento de indstrias no significa reduo total da produo de cana, que
tem sido moda por outras indstrias, em novos arranjos produtivos. Estimativas
do setor produtivo indicam que a moagem efetiva das indstrias paradas soma 56
milhes de t/ano, equivalentes a 12% da moagem total, em 2014. Porm, os dados
de cadastro da ANP, quando cruzados com os da RPA Consultoria (Nascimento,
2014), apontam que, poca, 34 das 65 empresas em pior situao (interveno
judicial, falidas e paradas) respondiam por apenas 6,3% da capacidade de moagem.
As outras 31 unidades no contavam com cadastro e registro concludos junto
ANP, at 2014, segundo dados da relao de cadastrados da agncia.
Para se ter uma noo do porte das empresas com maiores dificuldades e do conjunto
de indstrias, o grfico 1 apresenta o perfil das plantas produtoras de etanol hidratado.
Trata-se de dados nominais das unidades industriais e da capacidade de produo
por estrato. O grande intervalo de porte das indstrias chama a ateno, havendo
unidades com capacidade de produo registrada na ANP entre 12 m3/dia e 2.800
m3/dia somente de hidratado.
GRFICO 1
Capacidade instalada de produo de etanol hidratado por estratos de porte das
indstrias (abr./2015)
60.000 131 140
Nmero de indstrias por faixa

120
Capacidade instalada
total da faixa (m3/dia)
50.000
101
100
40.000
(unidades)
80
30.000
60
48
20.000 36 40
22 23
10.000 20
6 6
5 1
0 0
At 200
> 200 at 400
> 400 at 600
> 600 at 800
> 800 at 1.000
> 1.000 at 1.200
> 1.200 at 1.400
> 1.400 at 1.600
> 1.600 at 1.800
Acima de 1.800
Capacidade instalada da faixa Frequncia de indstrias
Fonte: ANP. Srie histrica do levantamento de preos e de margens de comercializao de combustveis. Disponvel em: <http://
www.anp.gov.br/?pg=66510>. Acesso em: 10 abr. 2015.
Elaborao dos autores.
Obs.: includas as 380 plantas com capacidade nominal acima de 10 mil l/dia pelo cadastro da ANP de abril de 2015.
No contexto, o caminho de certa consolidao tem sido a principal sada para

grupos endividados, seguindo-se tendncias em momentos de crises econmicas,
que do espao para operaes de fuso e aquisio. Tal movimento, embora tenha
sido relevante nesta cadeia produtiva mostra-se em baixa, depois de uma srie de
aquisies entre 2004 e 2007, como ilustra o grfico 2, que traz tambm o nvel
de endividamento na agroindstria.
GRFICO 2
Evoluo do endividamento e das operaes de fuso/aquisio na agroindstria
sucroenergtica
70
Dvidas (R$) e nmero de operaes
66,3
59
60 55,2
50
37,5
(unidades)
40 31,3
31 36,5
30
20
15,3
8,3 15 12
10 5 5 7
3,5 5,1
0 5 2 2 2
0 4
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Endividamento do setor (R$ bilhes) Usinas em operaes de fuso/aquisio
Fonte: Datagro (Nastari, 2014), Nascimento (2014) e Siqueira (2014).
Observa-se no grfico 2 que, inicialmente sobre uma base relativamente baixa,

mas crescente, de endividamento, os processos de fuses e incorporaes estiveram
em alta at a safra 2006/2007, sendo ainda significativa na safra 2008/2009, com
doze operaes (Siqueira, 2013). Entretanto, a partir da safra 2006/2007, essa
alternativa perdeu flego, relativamente ao tamanho do endividamento. Segundo
dados do Cadastro de Produtores de Etanol da ANP, assim como os levantamentos
de Siqueira (2013) e Ita BBA (Figliolino, 2012), os dez maiores grupos eram
responsveis por 30% da produo, na safra 2005/2006, nmero que passou para
43% a partir da safra 2011/2012.
Segundo Siqueira (2013), parte dos grandes grupos optam pela incorporao de
empresas em dificuldades financeiras, em lugar de novas plantas, fator que tem inibi-
do investimentos nas ltimas safras. Siqueira (2013) e Rissardi Jnior (2015) indicam
que, de 2004 at 2013, houve 52 operaes de incorporao e fuso, envolvendo 23
grupos econmicos, sendo nove deles sem negcios anteriores na produo canavieira.
Entre as operaes, apenas cinco foram de novas plantas.
Diante do cenrio de endividamento acima da receita, pode-se inferir que a
sada da crise para os grupos em situao de dvidas superiores s receitas, pode no
ser possvel apenas com os resultados da produo, dada a permanncia de longo
perodo em margens reduzidas ou negativas. certo que investimentos desenhados
e efetivados no perodo de estmulo ao aumento da produo, entre 2004 e 2010,
se pautados na expectativa do preo livre da gasolina, no tiveram a confirmao
das margens projetadas.
3.1 Impactos das mudanas tecnolgicas nos postos de trabalho

Duas questes merecem destaque sobre o impacto no emprego, aspecto de grande
importncia social: a mudana no perfil de ocupao na cadeia produtiva e a perda
de postos de trabalho. A modificao do perfil de ocupao tem tido avanos nas
lavouras, principalmente como resultado da incorporao tecnolgica e da reduo
do trabalho penoso de colheita manual da cana ps-queimadas. Essa mudana
decorre do aumento da fiscalizao para aplicao de leis trabalhistas, da presso
das instituies, dos estudiosos e da populao sobre os impactos negativos da
produo sem sustentabilidade social e ambiental. Tudo isso levou assinatura de
protocolos e termos de ajuste de conduta entre indstrias e o Ministrio Pblico,
destacadamente no estado de So Paulo.
As perdas ou realocaes de postos de trabalho nas lavouras, segundo ponto a
destacar, abrem caminho para ganhos de produtividade fsica, aps as adaptaes,
com economia de terras e mo de obra e, inclusive, da informalidade. O setor
produtivo considera cerca de 500 mil, entre trabalhadores em regime temporrio e
permanente, alm de outros 500 mil ligados s indstrias diretamente, pelos dados
do Ministrio do Trabalho e Emprego(MTE) e da PIA. As mudanas contribuem
para que a produtividade do trabalho (PT) na agroindstria alcance ndices superiores
aos apresentados pela indstria de transformao (grfico 3), tomada pelo valor da
transformao industrial (VTI) e da populao ocupada na atividade (PO). A PT
acompanhou a trajetria de outras indstrias de transformao no pas, no perodo
de 1996 a 2004, como ilustra o grfico 8. A partir de 2005, no entanto, observa-se
que a agroindstria sucroenergtica tem melhor trajetria, principalmente aps 2007,
registrando ganho de produtividade acima dos ganhos da indstria de transformao.
GRFICO 3
Produtividade do trabalho nas indstrias de acar e lcool e de transformao
(1996-2012)
120,00
100,00
Produtividade (R$/trabalhador)
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Indtria de transformao Indtria de acar e lcool
Fonte: PIA (IBGE).
A perda de postos de trabalho de fato preocupante, pressupondo que os demais

trabalhadores encontrem ocupao de melhor qualidade que o corte manual da cana,
o caso da indstria de base empresas de desenvolvimento, produo e manuteno
de equipamentos. Neste mbito, tm sido afetadas empresas, principalmente, nos
municpios situados no ncleo produtivo mais dinmico do setor no pas entre Campinas
e Ribeiro Preto, destacando-se Piracicaba e Sertozinho no estado de So Paulo.
A ociosidade chega a 60% no parque industrial de Sertozinho, no comeo de 2015
(Loureno, 2015). Dados da Unica (Farina, 2014) indicam reduo de 50 mil empregos
na indstria de bens de capital e 30 mil na cadeia produtiva da cana, durante a crise atual.
Fora esse aspecto de emprego, em termos de poltica industrial, lamentvel que
um parque tecnolgico com caractersticas de endogeneidade que poderiam ser replicadas
em outros setores se veja em dificuldades em razo da crise. Embora seja ainda cedo para
se medir os efeitos da crise sobre a indstria de base (por exemplo, se a baixa demanda
a impulsiona para maior diversificao e se contribui para torn-la mais competitiva)
certo que, na prtica, h um descolamento das premissas de fortalecer a indstria de
tecnologia nacional que se tem expressado nos recentes planos ou polticas industriais.
Na produo do etanol, dados do IBGE disponibilizados na PIA (grfico 4)
ilustram que na parte industrial da cadeia produtiva tem havido oscilao conside-
rvel no nmero de ocupados, desde 1996. Entretanto, as taxas tm sido positivas
desde o ano 2000, fazendo com que o nmero de postos de trabalho alcanasse
485 mil nas indstrias, em 2012.
GRFICO 4
Ocupao formal na indstria sucroalcooleira (1996-2012)
(Em %)
25,00 550
20,00 500
450
Populao ocupada (milhares)
15,00
400
10,00
350
5,00
300
0
250
-5,00
200
-10,00 150
-15,00 100
-20,00 50
-25,00 -
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Taxa PO PO total
Fonte: PIA (IBGE).

Elaborado por Santos, Garcia e Shikida (2015).
Obs.: indstrias com cinco ou mais ocupados. Consideram-se aqui os dados do IBGE agrupados nas CNAEs 15.3 e 10.7 (fa-
bricao de acar) e 23.4 e 19.3 (produo de lcool). Estes grupos no incluem insumos, transporte do produto final,
distribuio e armazenagem fora das indstrias ou outros servios neste mbito.
De fato, nos anos informados no grfico 4, a oscilao sinaliza instabilida-

des, principalmente at 2007, embora os nmeros indiquem que, a partir da, a
agroindstria tem se tornado menos intensiva em mo de obra como se nota no
mesmo grfico. esperado que um crescimento na produo demande fora de
trabalho mais qualificada, em trabalho de melhor qualidade, diante do processo
de mecanizao de atividades penosas nas lavouras.
4 OS MAIS RESSALTADOS DETERMINANTES DA ATUAL CRISE

Alguns pontos aprofundados nos captulos subsequentes deste livro so abordados
de forma inicial nesta seo. So listados os determinantes mais ressaltados na
literatura sobre a crise atual no complexo canavieiro, inclusive alongando alguns
aspectos antes mencionados.
4.1 A forte elevao dos custos de produo agrcola

Nachiluk e Oliveira (2013), Xavier et al. (2012) e Conab (2014), tendo como
referncia distintos levantamentos de campo, apontam a intensidade e o perfil
da elevao dos custos agrcolas como uma grande dificuldade da agroindstria.
Em valores aproximados, o cultivo da cana responde por 68% dos custos de pro-
duo da cadeia (a indstria responde por 23% e a administrao/comercializao
por 9%), segundo Xavier et al. (2012). Bressan Filho (2010) apontou em 62% o
impacto do custo da agricultura, a valores de 2009. So ilustrativos os seguintes
dados sobre custos: i) estimativa de aumento do custo nominal de produo do
etanol em 70%, entre 2007 e 2012 (Farina, Rodrigues e Zechin, 2014); ii) levanta-
mento de custos do Programa de Educao Continuada em Economia e Gesto de
Empresas da Universidade de So Paulo (Pecege/USP) aponta elevao nos custos
de fornecedores de R$ 48,11/t de cana, na safra 2007/2008, para R$ 70,63/t, na
safra 2011/2012, para reas de cultivo tradicional (Xavier et al., 2012). A taxa
de aumento anual oscilou de acordo com a regio e os municpios, ficando entre
5,5% e 11,5% a.a.; e iii) de acordo com a metodologia do Instituto de Economia
Agrcola (IEA), os custos totais oscilavam entre R$ 36 e R$ 74 a tonelada de cana,
entre diferentes sistemas de produo, na safra 2011/2012, no estado de So Paulo
(Nachiluk e Oliveira, 2013).
O tema custos na agricultura abordado no captulo 5, no qual as autoras
expem as diferenas e particularidades de distintos sistemas de produo, tomando
por base regies produtoras do estado de So Paulo. As dificuldades de se elevar o
nvel tecnolgico e as respostas a novas exigncias externas cadeia agroindustrial
so apontados como desafios para as polticas pblicas e para o setor produtivo.
Destaca-se, no referido captulo, o fato de haver diferenas de custos que atingem
100% (R$ 36/t a R$ 74/t de cana) entre os sistemas identificados.
4.2 A elevao do custo do crdito e a reduo de margens

De acordo com Mendona, Pitta e Xavier (2012), parte da crise que afeta a produ-
o de etanol pode ser atribuda, especialmente nos ltimos anos, crise financeira
mundial, por ter trazido mudanas significativas nas formas de captao e custos
do dinheiro ao segmento industrial. Segundo os autores, a partir de 2008, o go-
verno substituiu a taxa Selic (13% ao ano naquele momento) pela Taxa de Juros
de Longo Prazo (6,25% ao ano) (p. 17). Contudo, mudanas macroeconmicas,
somadas a outros fatores da crise na economia brasileira tm feito os custos de
financiamento privado no mercado interno mais que dobrar e, quando tomados
no mercado externo, tornam-se uma incgnita pelas seguidas altas do cmbio.
Para dar seguimento s expectativas de aumento de produo geradas pe-
los planos governamentais, seriam necessrios, segundo estimativas da consultoria
MB Agro (apud Moreira, 2011), em dez anos, contados a partir de 2011, cerca de
R$ 43,8 bilhes (desses, mais de R$ 24,5 bilhes seriam alocados para aquisio
de terras e mais de R$ 19,2 bilhes para lavouras e infraestrutura). Contudo, ain-
da de acordo com Mendona, Pitta e Xavier (2012), enquanto no padro anterior
as usinam contratavam emprstimos em dlar, aproveitavam subsdios internos e,
logo depois, os benefcios da valorizao do real, com a reverso dessa tendncia e a
valorizao do dlar frente moeda brasileira, o setor acumulou dvida bilionria.
Como consequncia, as empresas reduziram investimentos, por exemplo, na renovao
de canaviais, em tratos culturais e na adubao, operaes necessrias para a elevao
dos nveis de produtividade.
Xavier et al. (2012) aponta grande disparidade nas margens econmicas
da produo da cana no Centro-Sul, que oscilou, entre as safras 2007/2008 e
2011/2012, de 0,3% a 35%. Registram-se grandes oscilaes nas margens do
acar, de diferentes tipos (entre 7,5% e 39% na safra 2011/2012), enquanto para
o etanol essas margens ficaram entre 3,1% e 24% (Xavier et al, 2012). Alm dos
fatores regionais e tributrios, parte dessa oscilao pode ser atribuda ao compor-
tamento dos mercados dos respectivos bens, ao aumento dos custos e tambm ao
ponto (ano do corte) do ciclo de cultivo ao qual se referem os dados, diante das
diferenas de produtividade da cana.
4.3 O controle do preo da gasolina e a reduo da competitividade do etanol

Como argumentado em Santos, Garcia e Shikida (2015), a medida externa cadeia
produtiva que mais afeta o desempenho do complexo canavieiro o controle de
preos da gasolina. A defasagem estaria sendo acumulada desde a safra de 2005/2006
at a de 2013/2014. H, contudo, dificuldade de se ter preciso sobre o quanto de
defasagem h no preo, assim como os impactos decorrentes dela.
O desequilbrio causado de forma direta no mercado de etanol, em conse-

quncia do controle de preos da gasolina e de outras causas da crise, pode ser
ilustrado com a perda de competitividade do etanol hidratado. A conhecida fr-
mula do preo do etanol hidratado/preo da gasolina C deve estar abaixo de 70%
para que o biocombustvel seja economicamente vantajoso tem mostrado que,
principalmente aps 2010, h perda de competitividade (grfico 5). A exceo,
como se sabe, so os estados produtores autossuficientes com destaque para So
Paulo, Gois e Mato Grosso, ou onde h reduo de ICMS. No grfico 5, so
mostradas as regies Sudeste e Norte, que so os extremos de proximidade ou de
afastamento da referncia de arbitragem de 70%.
GRFICO 5
Relao entre os preos mdios do etanol hidratado e da gasolina comum nos postos
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
15/5/2004
15/10/2004
15/3/2005
15/8/2005
15/1/2006
15/6/2006
15/11/2006
15/4/2007
15/9/2007
15/2/2008
15/7/2008
15/12/2008
15/5/2009
15/10/2009
15/3/2010
15/8/2010
15/1/2011
15/6/2011
15/11/2011
15/4/2012
PMR etanol/PMR PMR etanol/PMR PMR etanol/PMR 15/9/2012

gasolina Brasil gasolina Norte gasolina Sudeste
Fonte: ANP.
Obs.: PMR preo mdio de revenda.
O grfico 6 ilustra como a oscilao de preos tem sido mais intensa no petrleo
bruto que na gasolina e no etanol, o que indica, ao mesmo tempo, estabilidade para
o consumidor e instabilidade para os produtores. A expectativa de que os preos
internos acompanhassem os do petrleo, entre 2006 e 2008, no se efetivou, como
se nota no grfico 6. Ressalta-se que, como os preos do petrleo so referenciados
em dlar, e com a commodity acar sujeita s oscilaes do cmbio, pode haver
vantagens em produzir acar, em alguns momentos (por exemplo entre 2009 e
2011), mas a imprevisibilidade de preos concorrenciais afeta negativamente o
etanol hidratado, pelos motivos expostos anteriormente.
GRFICO 6
Evoluo dos preos da gasolina, etanol hidratado e petrleo (2001-2014)
3,500 160
3,000 140
120
2,500
100
2,000
80
1,500
60
1,000
40
0,500 20
0,000 0
Set./2002
Jan./2005
Set./2009
Jan./2012
Jul./2001
Fev./2002
Abr./2003
Nov./2003
Jun./2004
Out./2006
Jul./2008
Fev./2009
Abr./2010
Nov./2010
Jun./2011
Out./2013
Mar./2006
Mai./2007
Mar./2013
Mai./2014
Ago./2005
Dez./2007
Ago./2012
Dez./2014
Preo mdio revenda etanol (R$ nominal) Preo mdio revenda gasolina (R$ nominal)
Preo petrleo (U$/barril) eixo secundrio
Fonte: ANP.
Mesmo com o retorno da Cide, em maio de 2015, com a elevao dos pre-
os da gasolina, a partir do final de 2014, possibilitando recuperao de margens,
persiste a hiptese de que o segmento distribuio tende a continuar com margens
mais estveis. Isso sugere continuidade de dificuldades da cadeia produtiva nas
etapas para trs deste ponto, tema tratado com maior profundidade no captulo 7.
4.4 Ondas de otimismo: aumento da produo com lento ganho de produtividade

Nesses quarenta anos de produo de etanol em larga escala, houve dois momentos
de crise na agroindstria canavieira, como ilustra Ramos (2012) e o captulo 2
deste livro: o primeiro, de 1989 at o incio da dcada de 2000, em razo da queda
na cotao do petrleo; e o atual momento, marcado pelas situaes j apontadas.
Ambas ocorreram aps um ambiente facilitador da expanso, incentivador da ati-
vidade, tanto na dcada de 1970 e 1980, quanto entre 2004 e 2008. As situaes
convenientes ou de euforia so ancoradas em acontecimentos externos cadeia
produtiva, a exemplo das crises do petrleo.
Como se sabe, grupos econmicos nacionais slidos superaram e at cresceram
durante as crises, indicando, conforme esclarecem Carvalho (2009), Ramos (2012),
Farina e Zylbersztajn (1998), espaos para o controle ou minimizao de dificuldades.
Os momentos adversos so marcados por fatores no controlveis pela produo,
como sazonalidades da matria-prima, instabilidades e incertezas climticas, alm
de medidas no dinmicas como o controle estatal do preo da gasolina.
Na atual crise, h fortes sinais de que impulsos estatais e privados promoveram,

entre 2004 e 2008, uma onda de otimismo no setor sucroenergtico, lembrando as
concepes de Reisman (1988) discutidas anteriormente. O cenrio de otimismo
com o etanol se verifica na trajetria de grande expanso da produo a partir da
metade da dcada de 2000. Entre os principais impulsos esto: o surgimento, em
escala comercial, da tecnologia flex, em 2003 (Moraes e Bacchi, 2014); a edio de
seguidos instrumentos de poltica e aes de planejamento energtico (edio do
Plano Nacional de Agroenergia PNA, do Plano Nacional de Energia 2030 PNE,
e do Plano Decenal de Expanso de Energia PDE); a perspectiva de o etanol tor-
nar-se uma commodity; e a viabilizao econmica da energia eltrica proveniente da
queima do bagao e da palha de cana (Brasil, 2006). Contriburam tambm o forte
apelo das vantagens ambientais e sade proporcionadas pelo consumo do etanol, o
bom momento da economia nacional e o crescente e valorizado mercado do acar.
Ao mesmo tempo, o governo federal ampliou o crdito subsidiado para a
atividade produtiva (grfico 7), como medida concreta de impulso atividade.
O financiamento abrange todas as etapas ou elos produtivos e as mais diversas
finalidades. O pice do desembolso ocorre em 2010, quando atinge R$ 8,28 bi-
lhes, cai na crise a R$ 3,87 bilhes, em 2012, e retorna casa dos R$ 6 bilhes
em 2013 e 2014.
GRFICO 7
Desembolso do BNDES ao setor sucroalcooleiro (1995-2014)1
(Em R$ bilhes)
9,00
8,28
8,00 7,92 7,91
7,00
6,51
5,97 6,11
6,00
5,12
5,00
4,00 3,87
3,00 2,61
2,00
1,36
1,06 1,07 0,90
1,00 0,81 0,67 0,79 0,82
0,59
0,24 0,41
-
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Desembolso2
Fonte: BNDES.
Notas: 1 Inclui

os recursos destinados produo de cana, ao processamento industrial, armazenagem, compra, instalao
e ampliao de plantas industriais, inclusive de gerao de energia eltrica com a queima do bagao da cana, alm de
outras operaes. No inclui recursos para PD&I e para desenvolvimento indireto de produtos e tecnologias (a exemplo
de atividades produtoras de mquinas de srie como tratores e colheitadeiras).
2
Referente ao INPC de 31 de dezembro de 2014.
Obs.: Dados fornecidos sob demanda e especificao dos autores deste captulo.
Em meio euforia, a expectativa de lucratividade, que parecia resultar de

uma anlise correta sobre todos os mencionados fatores de induo, somados ainda
baixa expectativa de remunerao do capital em outras atividades econmicas,
convergiram para impulsionar a produo de etanol. Facilidades tributrias federais
e estaduais, comparadas concorrente gasolina (compreensveis e at necessrias),
completavam o ambiente vislumbrado na metade dos anos 2000. Diante da pers-
pectiva de preos compensadores e da trajetria ascendente do preo do petrleo,
o negcio etanol parecia ser atrativo, a curto e mdio prazo.
A resposta a esse cenrio foi o aumento da capacidade de produo e da
produo efetiva. O Brasil elevou a moagem de cana de 385 milhes de t/ano, na
safra 2003/2004, para 602 milhes de t/ano na safra 2009/2010. Uma ideia do
aumento da capacidade de produo encontra-se em levantamento da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab) (2014), apontando potencial instalado de
esmagamento, declarado pelos produtores, superior a 1,4 bilho de t, com o es-
magamento efetivo de 520 milhes t/ano a 600 milhes t/ano, na safra 2014/2015.
As trajetrias de produtos e do insumo terra (grfico 8) ajudam a identificar
os perodos de euforia da dcada de 1970 e de 2000 e tambm permitem situar
os marcos das crises. No grfico 8, as indicaes de crise se referem trajetria do
etanol hidratado. A dcada de 1990 marca o perodo da reduo de interveno
estatal no certo, que coincide com uma estagnao seguida da crise de 1998. No
captulo 6, ressalta-se o importante crescimento da produtividade agronmica e
industrial, alm do aumento da rea dos canaviais que mostrada no grfico 8.
GRFICO 8
rea plantada e produo da indstria canavieira Brasil
45.000 Expanso Estagnao Crise Expanso Crise 12
rea Plantada (milhes de ha)
40.000
Produo (mil t de acar;
10
35.000
mil m3 de etanol)
30.000 8
25.000
6
20.000
15.000 4
10.000
2
5.000
0 0
1980/1981
1982/1983
1984/1985
1986/1987
1988/1989
1990/1991
1992/1993
1994/1995
1996/1997
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
2006/2007
2008/2009
2010/2011
2012/2013
Acar (mil t) Etanol hidratado (mil m3)

Etanol anidro (mil m3) rea plantada (ha)
Fonte: IBGE (2014) e base de dados da Unica.

Alguns aspectos marcantes do setor esto indicados na figura1: i) grande

aumento da produo e da rea agrcola demandada; ii) crescimento regular da
produo do etanol anidro; e iii) trs ocasies de impulsos marcantes (momen-
tos de euforia): a) vigncia do Pralcool, antes dos anos 1980; b) a expanso do
mercado do acar, a partir de meados da dcada de 1990; c) a notvel expanso
do etanol, em razo do surgimento do carro flex (2003). 5 Alm desses, um quarto
elemento de impulso foi o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia
(Proinfa). Iniciado em 2002, o Proinfa teve resultados de significativa produo
com a biomassa da cana-de-acar a partir de 2008, estando ainda em fase de
ajuste de preos.
Se por um lado foram atrados novos empreendedores para a produo de
etanol, com alto nvel de investimento, por outro lado, aumentou o investimento
de risco por parte de empresas frgeis, como sugerem Torquato e Bini (2009).
Empresas nacionais slidas optaram por diferentes estratgias sejam com especia-
lizao ou diversificao no mbito dos distintos elos da cadeia produtiva e dos
agentes lderes, como descrito nos captulos 3 e 7.
Por fim, cabe ressaltar que h, no perodo ps-2004, uma diferena entre a
forma de incentivos e impulsos do Estado, de acordo com a hiptese levantada
em Santos, Garcia e Shikida (2015). Essa atuao passou de direcionadora da pro-
duo para incentivadora e indutora de certa autonomia dos agentes econmicos,
ressalvadas as excees j apresentadas. Nesse perfil de atuao estatal, o controle
de preos da gasolina dos anos recentes destoa das aes de regulao ps-anos
1990 e das medidas de incentivo que levaram euforia.
5 DESTAQUES DOS PRINCIPAIS AMBIENTES DA CADEIA PRODUTIVA
5.1 Os ambientes organizacional e institucional

A cadeia produtiva sucroenergtica, em que pese sua complexidade e desafios,
conta com uma estrutura organizativa privada de grande envergadura, apesar de
heterognea e dos distintos interesses entre os elos. Fortemente amparada nas in-
dstrias, essa organizao abrange a parte produtiva e a representao dos agentes
na sua interlocuo junto ao governo. A criao do Conselho dos Produtores de
Cana-de-Acar, Acar e lcool do Estado de So Paulo (Consecana),6 em 1999,
foi um passo importante para o encaminhamento de interesses da produo agr-
cola e da indstria, aps a desregulamentao. O Consecana reduz a necessidade
5. Ver mais detalhes sobre esse assunto no captulo 2 deste livro.

6. O Consecana tem forte atuao no Centro-Sul do pas, composto por associaes de fornecedores de cana (Orga-
nizao dos Plantadores de Cana da Regio Centro-Sul do Brasil Orplana) e das indstrias (Unica), organizando-se
tambm em sees nos demais estados produtores e definindo preos e especificaes da cana.
da intermediao do Estado e atua no estabelecimento de parmetros de preo,

qualidade e regras de arrendamento de terras, produo e aquisio da cana.
Nas demandas com o poder pblico, a Cmara Setorial de Acar e lcool
(CSAA)7 um importante espao de discusso temtica e interlocuo com o
governo (Gonalves Jnior et al., 2009). Ressalvadas as limitaes de no ter
autonomia deliberativa e de haver representao com difcil equilbrio, a cmara
tem autonomia para apresentar, propor e analisar dados e interesses distintos de
fornecedores, industriais e representantes do Estado.
, contudo, relevante o fato de a indstria, elo dominante nas relaes para
trs e tambm o centro dinmico da cadeia produtiva, no ter o mesmo poder de
determinar comportamentos nos elos para frente da cadeia produtiva. A etapa
da distribuio, por ser fortemente concentrada em apenas trs grupos (Petrobras,
Cosan e Ipiranga, esta ltima controlada pela Petrobras, Ultra e Braskem) a partir
de 2007 talvez seja um dos maiores desafios de dinamizao do processo de co-
mercializao e da regulao pela concorrncia. O sistema de entrega do etanol nos
pontos de distribuio, com longos percursos e logstica no trivial, so elementos
que induzem a concentrao, no tendo sido eficazes as tentativas de aumentar a
concorrncia nesse elo.
Trs aspectos se sobressaem no desenvolvimento institucional e organizacional
da cadeia agroindustrial canavieira: i) as mudanas nas agncias reguladoras e na
prpria ao regulatria; ii) o tipo de polticas setoriais e seus efeitos no setor pro-
dutivo; iii) a estrutura do financiamento produo, de certa forma independente
da poltica industrial. Uma rpida leitura desses aspectos aponta que, apesar dos
quarenta anos de produo em larga escala, o arranjo institucional ainda enfrenta
desafios que se avolumam em situaes de crise.
O primeiro ponto remete ao formato das instituies e agentes reguladores e
o seu foco de atuao, os quais passaram por grandes mudanas nos anos recentes.
O marco regulatrio encontra-se ancorado em trs pilares: a Lei no 9.478/1997
(Poltica Energtica Nacional), o PNA, e o PNE 2030. O primeiro instrumento
de fato regulador, que se soma s estruturas organizacionais do poder pblico
federal, com destaque para aos ministrios da Agricultura, Pecuria e Abasteci-
mento, de Minas e Energias (MME), de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio
Exterior (MDIC) e de Cincia e Tecnologia (MCTI), pastas que se relacionam
com a produo e o desenvolvimento produtivo. O segundo um conjunto de
intenses, objetivos, metas e diretrizes com forte apelo discursivo; e o terceiro
um instrumento de planejamento de longo prazo, anualmente complementado
7. A Cmara Setorial de Acar e lcool tem em sua composio representantes do governo e do setor produtivo e
exerce a funo de promover o debate e propor polticas pblicas ao governo.
com outros instrumentos de oramento e acompanhamento da matriz energtica,

como o PDE.
At 1998, quando foi criada a ANP, todas as etapas de produo eram acompa-
nhadas e fiscalizadas pelo Mapa, com foco na atividade agrcola. A ANP, vinculada
ao MME, passou ento a cuidar da regulao/fiscalizao da produo do etanol,
a partir da indstria at os postos de combustveis.8 Entre 2005 e 2011, mudanas
paulatinas deslocaram o etanol para a rea de energia, permanecendo o acar e
a produo da cana e do etanol sob o monitoramento e a regulao do Mapa.
As mudanas adotadas levaram ao enfraquecimento do Mapa (em atribuies, estru-
tura e poder de deciso), ao fortalecimento do Ministrio da Fazenda (deliberao
em aspectos econmicos, tributrios, preos da gasolina, subsdios equalizao
de fundos e definio de alquotas de impostos federais) e ao fortalecimento da
atuao do MDIC na promoo da competitividade nessa atividade produtiva.
Apesar de reconhecidos avanos com as mudanas (a exemplo da organizao
de dados, aes de fiscalizao, padronizao de produtos e procedimentos, e dispo-
nibilizao de informaes ao consumidor, com a entrada da ANP), ressente-se de
uma poltica clara e consistente para o etanol hidratado, tema amplamente abordado
na literatura. Preocupaes dessa natureza so atualmente de responsabilidade do
Conselho Interministerial do Acar e do lcool (Cima),9 com assessoria tcnica
em seus quatro ministrios integrantes. outro importante espao de deliberao
e integrao de aes das distintas pastas, embora suas aes sejam ainda corretivas
e fortemente condicionadas pelo cenrio macroeconmico.
O tipo de poltica setorial, segundo ponto ressaltado, tem como foco o in-
centivo produo de bens da agroindstria e a promoo de medidas de controle
da qualidade, sendo a regulao orientada nesse sentido. Passado o perodo de
desregulamentao, a no arbitragem nas transaes entre os elos da cadeia pro-
dutiva, a liberdade de preos (antes fixados dos produtos) e a no interferncia
nas quantidades (antes produzidas em cotas) so as caractersticas centrais e o fato
positivo do modelo regulatrio vigente. Os elementos prticos da regulao seto-
rial so: i) controle de qualidade a partir de um rgo central (no caso, a ANP);
ii) manuteno da obrigatoriedade de adio do etanol anidro gasolina pura,
formando a gasolina C (comum e aditivada); iii) apoio pesquisa e inovao, a
partir de recursos administrados pelo MCTI; iv) apoio venda de excedente de
energia eltrica da queima do bagao e da palha da cana (mercados spot e leilo de
8. A ANP atua efetivamente no setor a partir 2005, com o monitoramento e a fiscalizao do etanol anidro e hidrata-
do. Com a vigncia da Lei no 12.490/2011, a agncia ganhou poderes para regular de fato a produo, importao,
exportao, comercializao e estocagem do etanol.
9. O Cima foi criado pelo Decreto no 3.546, de 17 de julho de 2000, alterado pelo Decreto no 4.267, de 12 de junho
de 2002. composto pelos ministrios da Agricultura, da Fazenda, do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior
e de Minas e Energia.
contratao); v) no interferncia no sistema de preos; e vi) aumento do nvel de

difuso de informaes, de dados produtivos, sistemas de controle, parmetros de
produo, dados de preo nas etapas da cadeia e de qualidade do etanol nos postos.
Nesse mbito de polticas e regulao setorial, a dificuldade da promoo da
concorrncia pelo preo se deve a dois aspectos: i) ao fato de o locus da concorrn-
cia para a as indstrias ser a disputa por terras (entre indstrias), uma vez que a
concorrncia por preo do produto etanol altamente prejudicada pelo oligoplio
da distribuio; ii) o controle de preos do produto substituto gasolina, que des-
figura expectativas e pressupostos da concorrncia, a exemplo da previsibilidade
de margens, lucratividade e capacidade de investimento. Dessa forma, a atuao
das agncias envolvidas com a concorrncia situa-se no varejo, no qual tambm
h desafios.
Por fim, o terceiro aspecto destacado se refere a uma certa independncia
do financiamento produo, em relao s trs recentes polticas industriais do
pas. Desde a retomada do crescimento do etanol, na safra 2004/2005, foram
editados trs grandes planos ou polticas industriais. Tais planos apontaram o
setor sucroenergtico com trs perspectivas: i) como um dos portadores de futuro
na Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE), de 2003;
ii) como coadjuvante de aes de reduo de gases de efeito estufa, na Poltica
de Desenvolvimento Produtivo (PDP), de 2008; e iii) e como rea estratgica,
atualmente, no Plano Brasil Maior (PBM), de 2011, o qual aglutina uma srie de
programaes e aes anteriores, dando atribuies aos ministrios e perspectivas
de coordenao de aes voltadas produtividade e competitividade. Tais planos
ou polticas no apresentam, contudo, rupturas com a trajetria antecedente de
fomento produo. Embora o crescimento do desembolso do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econmico e Social(BNDES) coincida com o advento da
PITCE e da PDP, no se pode afirmar que elas foram os drivers, dado que o advento
do carro flex e a euforia exerceram esse papel a partir de 2004.
5.2 Os ambientes tecnolgico e de competitividade

A perspectiva de inovaes de grande impacto como o etanol celulsico e de salto
no rendimento da cana-de-acar por rea plantada tornam os ambientes tecno-
lgico e de competitividade os mais promissores na agroindstria canavieira no
Brasil. Como destacam Vian (2003) e Pereira (2009), apesar de lentos em alguns
momentos de sua trajetria, os avanos tecnolgicos nas fbricas processadoras de
cana foram constantes. At o final da dcada de 1960, a pesquisa, o desenvolvimento
e a inovao (PD&I) foram marcadamente de natureza incremental e dependentes
da importao de mquinas. A partir daquela dcada, instala-se no pas um parque
industrial de equipamentos de significativo porte que se soma s capacidades em
pesquisa e inovao dos novos e antigos institutos de pesquisa em cana-de-acar,

como se detalha no captulo 9.
Ainda assim, Moraes e Bacchi (2014) consideram que h certa dependncia
do setor sucroenergtico em relao indstria de ponta internacional na produo
de equipamentos para o processo industrial ou nas formas de uso dos produtos.
Exemplificam essa dependncia com o fato de o desenvolvimento do carro flex,
liderado por grandes empresas automobilsticas (Volkswagen, Ford, Fiat) em par-
cerias com grandes players de tecnologia. Do mesmo modo, a pesquisa e inovao
para o aumento do rendimento dos automveis movidos a etanol dependem de
iniciativas dessa grande indstria, devido ao alto nvel de investimento necessrio.
Atualmente, dois desafios se destacam no que tange P&DI: encontrar for-
mas de adoo de tecnologias, principalmente na heterognea fase agrcola (por
exemplo, substituio de cultivares, tcnicas e mquinas); sinalizar segurana no
investimento (ter uma poltica setorial clara, duradoura), diante da baixa renta-
bilidade de parte dos agentes. Na parte industrial, espera-se aumentar a eficincia
energtica no processo de produo, desenvolver rotas de produo do etanol
celulsico, melhorar equipamentos para gerao de calor e aperfeioamento de
processos de produo e converso da energia da biomassa.
A P&DI est fortemente ligada a redes de pesquisas, lideradas por univer-
sidades pblicas, por outras entidades pblicas e institutos estaduais. Essa talvez
seja a cadeia produtiva de maior grau de interao universidades-empresa. Alm
das instituies pblicas atuantes, grandes empresas (entre elas as produtoras de
etanol, as especializadas em pesquisa como Monsanto, Bayer, Du Pont, Syngenta,
Novozyme, e a indstria petroleira, com destaque para a Petrobras) tm atuao
forte em P&D em etanol, algumas mais recentemente. Criam-se diversas redes de
pesquisa em interaes com as instituies pblicas de P&D, sendo marcantes as
iniciativas da Dedini Indstria de Base e de desenvolvimento de processos indus-
triais (inclusive para o etanol de segunda gerao) e equipamentos.
Apesar de um histrico de baixo estmulo produtividade e competiti-
vidade, registrado por Carvalho (2009), Vian (2003) e Ramos (2012), Farina e
Zylbersztajn (1998), Ramos (2012), Kohlhepp (2010) e Viegas (2012), h sinais
claros de mudanas para um ambiente mais dinmico em que esses dois funda-
mentos so guia no segmento sucroenergtico. Em razo do custo mais elevado do
crdito, das dvidas j contradas, das exigncias ambientais e trabalhistas, certas
despreocupaes com a gesto e com a adoo de tecnologias abrem espao a uma
perspectiva de maior produtividade.
Neste contexto, o movimento de concentrao da produo apresentado
anteriormente, e j registrado em outros momentos de crise nessa atividade (Matias,
Barreto e Gorgati, 1996; Pasin e Neves, 2002; Besanko et al., 2006) acompanhado
de alteraes tambm no controle de capital em uma parcela dos grandes grupos.

Entre as safras 2005/2006 e 2011/2012, os cinco maiores grupos, cujo capital
era 100% nacional, passaram parte do controle a grupos estrangeiros. Em certa
medida, essa mudana decorre da estratgia de crescimento dos prprios grupos
de capital nacional, como no exemplo do Grupo Cosan (captulo 3), inclusive
com endividamento, porm com alavancagem menor em termos proporcionais.
Um resultado dessa estratgia foi que tais grupos dobraram a capacidade de pro-
duo no curto perodo de seis safras, a partir de 2006. Como parte das plantas
transacionadas passou por ampliao e modernizao, esperam-se ganhos de
competitividade e produtividade.
Outro tema de grande interesse quando se trata de competitividade das
energias renovveis o da tributao. Regazzini (2010) aponta vantagens na tri-
butao do etanol relativamente gasolina, situao que se assemelha a todos os
biocombustveis no plano internacional, de acordo com Santos (2015). No caso
do etanol hidratado, tal condio ainda uma necessidade em razo das j men-
cionadas caractersticas da cadeia produtiva e das vantagens do etanol em relao
gasolina em sade e meio ambiente.
No Brasil, a tributao sob responsabilidade dos estados (o Imposto Sobre
Circulao de Mercadorias ICMS) oscila entre 12% e 25% (tendo os estados
do Centro-Sul as menores porcentagens), enquanto os tributos federais (IPI e
Pis/Cofins) oscilam entre zero e 10%, tendo sido superior a 15%, antes de 2002.
A complexa forma de recolhimento e gerao de crditos tributrios devidos s
exportaes e ao comrcio interestadual, somada aos programas de atrao de in-
dstrias a partir de incentivos fiscais (a exemplo dos estados de Gois e Mato Grosso
do Sul) completam um ambiente facilitador de empreendimentos. Entretanto, tal
ambiente pode no ser claramente eficiente no sentido da competitividade. certo
que essa diferenciao tributria continua sendo uma questo-chave para a compe-
titividade do etanol, mesmo contando com ganhos significativos de produtividade.
Neves e Kalaki (2015) consideram que a diferenciao tributria do etanol
frente gasolina, a reduo do custo do crdito, modernos procedimentos de
gesto e a adoo de tecnologias so caminhos inadiveis em busca de produti-
vidade e competitividade do etanol. Menciona-se tambm a criao de melhores
condies de captao de recursos para gerao de energia, renovao de canaviais
e armazenagem de etanol, alm do foco em inovaes de grande impacto como
prope o Programa de Apoio Inovao no Setor Sucroenergtico e Sucroqumico
(PAISS) discutido no captulo 9. Na promoo de atividades em uma mesma planta
industrial, por exemplo, destacam-se a criao de Sociedades de Propsitos Espe-
cficas (SPE), joint ventures e outros arranjos de sociedades/parcerias que nascem
sem dvida ou com baixo grau de alavancagem para dar conta de uma atividade
especfica na cadeia produtiva.
6 CONSIDERAES FINAIS
Este captulo destacou alguns aspectos da dinmica intrnseca cadeia produtiva
sucroenergtica, bem como os fatores de dificuldades naturais e de mercado.
Fez-se uma descrio dos desafios produtivos e de seus indicadores mais res-
saltados, tendo o etanol hidratado como foco. Relataram-se determinantes da
crise atual, de forma introdutria ao que se aborda nos captulos seguintes.
A competitividade da agroindstria se alternou em ciclos de ascenso e queda
ao longo dos ltimos quarenta anos, sendo sensvel a medidas externas cadeia
produtiva (preo da gasolina, investimentos, intempries). O etanol destacado
como produto no centro da atual crise, que se evidencia a partir do final de 2010.
Entre as caractersticas que sinalizam desafios e potencializam crises esto
fatores externos e internos cadeia produtiva. Foram listadas neste texto e so
aprofundadas nos captulos seguintes: variaes do clima; baixas margens ope-
racionais; endividamento das indstrias acima da sua receita anual; atrasos na
adoo de tecnologias; comportamento de euforia com o surgimento do carro flex
e crdito barato no incio da dcada passada; falhas no planejamento ou atitudes
inconsistentes com o longo prazo, como atrasos na recuperao de canaviais ou
na mecanizao da colheita; atrasos em cuidados ambientais.
Atrasos na elaborao e conduo de medidas de contorno da crise inibem o
desenvolvimento da atividade sucroenergtica em todas as suas potencialidades. O
controle de preos da gasolina em momento posterior ao fomento a uma grande
expanso da atividade foi outro fator agravante da crise atual. Esta se caracteriza
em diversos indicadores a partir de 2010, sendo que as medidas de recomposio
e socorro ao setor foram iniciadas em abril de 2011 e concludas (assim entendida
a recomposio dos preos da gasolina a patamares superiores aos preos interna-
cionais e volta da Cide combustveis) em maio de 2015.
Os dados sobre os grupos em grau mximo de crise apontam um perfil de
empresas com atividades paradas, em situao de recuperao judicial e falncia.
Verificou-se que as afetadas esto em todas as regies, mesmo naquelas de maior
dinamismo e maior produtividade, como no estado de So Paulo (22 empresas
paradas desde 2006, ante 58 no Brasil). Verificou-se, contudo, que a capacidade
nominal das indstrias atingidas mais fortemente pela crise de menor porte, entre
200 mil e 400 mil l/dia, sendo em sua maioria plantas antigas. Alerta-se para a
importncia de indicadores mais significantes do setor privado sobre os fechamentos
e a situao real das indstrias antes e durante a crise.
Este texto ilustrou situaes crticas com endividamento superando a receita
anual, a partir de 2012, alm de margens operacionais reduzidas para todos os
agentes. Estes fatores tm levado busca de novos arranjos de controle acionrio,
fuses e venda de ativos, resultando concentrao da produo. Levantou-se a
hiptese de ter havido euforia seguida da crise, inclusive por promoo de pol-
ticas pblicas editadas a partir do incio dos anos 2000, ilustrada pelo crescente
financiamento pblico a taxas vantajosas por meio do BNDES.
Sugestes de medidas de polticas pblicas so abordadas nos captulos
seguintes, a partir de outros indicadores, vises e contribuies distintas.
Anlises futuras podero identificar se as aes adotadas a partir de 2010
caracterizam uma nova fase de polticas pblicas para o etanol, hiptese
aqui levantada. Aparentemente, esta nova fase exigir foco na promoo do
crescimento dinmico da produo, ancorada na adoo de tecnologias, na ges-
to qualificada, em ganhos de produtividade e na no interferncia no sistema de
preos da gasolina. Um componente importante nesse sentido de dinamizao a
crescente compreenso de que os avanos na produo com sustentabilidade social
e ambiental ajuda a elevar a competitividade do etanol.
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CAPTULO 2
TRAJETRIA E SITUAO ATUAL DA AGROINDSTRIA CANAVIEIRA

DO BRASIL E DO MERCADO DE LCOOL CARBURANTE
Pedro Ramos1
1 INTRODUO
A histria da agroindstria canavieira no Brasil Repblica pode ser dividida em
trs perodos, em funo das caractersticas e diferenas que apresentam: de 1889
a 1930; de 1930 a 1990; e aps 1990. O primeiro deles, entre 1889 e 1930, foi
iniciado com as usinas (indstrias de produo de acar) que surgiram no Im-
prio, em decorrncia do esforo de modernizao, cujo principal objetivo era a
recuperao da participao do pas no comrcio mundial de acar. Parcela dessa
participao havia sido perdida devido ao surgimento de concorrentes (que foram
pioneiros na construo de fbricas modernas para processamento de cana-de-acar
e de beterraba aucareira) e ao fracasso da constituio dos engenhos centrais cuja
concepo era a da completa separao entre a atividade agrcola e a industrial, a
conhecida diviso de trabalho de Adam Smith.
Entre as diversas obras que trataram desse perodo, cabe mencionar a de
Perruci (1978), apropriadamente denominada A Repblica das usinas, porque
mostra a continuidade do apoio estatal a este tipo de fbrica que pode ser consi-
derado um engenho modernizado, j que nela se manteve a produo integrada
cana mais acar. Porm, a cada desafio ocorreram mudanas tecnolgicas com
o emprego de novos equipamentos e processos, a exemplo dos que permitem a
obteno de acar branco.
No se conseguiu a mencionada recuperao, mas as usinas passaram a
ser o tipo de unidade dominante no cenrio nacional, superando os engenhos e
congregando, majoritariamente sob uma mesma propriedade, as duas atividades.
Elas se consolidaram na Repblica Velha (1889-1930), tanto no Nordeste como
no Sudeste, perodo no detalhado neste texto, por falta de espao.2
1. Professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

2. Uma anlise da constituio dos mercados preferenciais de acar em diversas reas do mundo e a evoluo do
mercado mundial entre 1930 e 1960 encontra-se em Ramos (2001). Uma anlise das relaes entre as evolues
da agroindstria canavieira do Brasil e do mercado mundial, entre 1930 e 1980, pode ser vista em Ramos (2007a).
Exceto em um ou outro ano, e principalmente em decorrncia da Primeira

Guerra Mundial, as exportaes brasileiras continuaram baixas,3 o que fazia do
nosso mercado interno, em grande expanso, o principal destino das crescentes
produes estaduais. Entre os estados com expanso poca se destacava So
Paulo, devido, principalmente, utilizao das terras dos latifndios locais, antes
reservadas expanso da cafeicultura. Pernambuco era o estado que mais sentia o
problema de realizao de sua produo, o que explica ter sido neste estado onde
primeiro surgiram medidas estatais destinadas a proteg-la.
Assim, no tardou para que se explicitasse completamente o fato de que
somente uma ao estatal de alcance federal poderia dar conta do problema, que
contribuiu para o advento da crise de 1929. A partir do incio da dcada de 1930
tal ao passou a marcar a histria da mencionada agroindstria, o que demarca
o incio do segundo perodo, que se estendeu at 1989; em 1990, tem incio o
terceiro e atual perodo. Antes deste, com o advento do Prolcool, em 1975,
ficou mais explcita a associao entre a produo aucareira e a alcooleira, j que
se servem da mesma base agrcola e agrria, e da mesma estrutura de produo.
O que distingue o segundo do terceiro perodo o fim da interveno e o incio
da regulao setorial, aspectos discutidos mais detalhadamente neste captulo.
A partir desse cenrio, tratar a trajetria da produo da agroindstria cana-
vieira de maneira relativamente sinttica, a partir da dcada de 1930, o principal
objetivo deste texto. Para isso, alguns outros componentes do complexo agroin-
dustrial canavieiro que incluem as indstrias de equipamentos e de insumos, e
a pesquisa tecnolgica so breve e parcialmente considerados, assim como so
apontados os principais instrumentos e consequncias da ao estatal. A anlise
se estende, no contexto da crise pela qual passa o setor, para tratar de aspectos que
relacionam a trajetria do setor com o mercado de derivados do petrleo ou, mais
especificamente, com o da gasolina.
2P
ERODO 1931-1989: A IMPORTNCIA DO MERCADO INTERNO E OS
PROBLEMAS DECORRENTES DAS RELAES ENTRE OS
AGENTES PRIVADOS E A INTERVENO ESTATAL
A ao estatal junto atividade produtiva sucroalcooleira est diretamente ligada
a toda a sua histria, desde as suas transformaes tcnicas at a busca por novos
mercados, desde o financiamento da produo, da pesquisa at a garantia de mer-
cado cativo atual, com a adio de etanol anidro obrigatria na gasolina. fato
que tal interferncia do Estado se modifica conforme as dificuldades e os distintos
3. As participaes mdias das exportaes de acar pelo Brasil nos totais produzidos de acar de todos os tipos
foram as seguintes: no perodo 1911-1916, 8,4%; no perodo 1917-1923, 23%; e no perodo 1924-1930, 3,5%
(Szmrecsnyi, 1979, p. 504).
Trajetria e Situao Atual da Agroindstria Canavieira do Brasil e do Mercado | 49
de lcool Carburante
momentos pelos quais passa o setor produtivo. Ela foi demandada pelos prprios
produtores (usineiros e fornecedores da cana-de-acar) do Nordeste, principal-
mente de Pernambuco e Alagoas, assim como dos estados do Rio de Janeiro e
de So Paulo, que eram os quatro maiores produtores da poca (Ramos, 1999).4
Com a criao do Instituto do Acar e do lcool (IAA), em 1933, que
sucedeu a Comisso de Estudos sobre lcool Motor (criada em agosto de 1931) e
da Comisso de Defesa da Produo Aucareira (CDPA), criada no mesmo ano,
o governo federal chamou para si a responsabilidade de regular mais fortemente
o mercado de acar, estabelecendo preos e quotas de produo, tanto de acar
como de cana. A produo de lcool passou a ser estimulada, como forma de
diminuir os excessos de oferta de cana e de acar, e foi determinada a mistura
obrigatria do anidro gasolina importada. O maior percentual de mistura ocorreu
durante a Segunda Grande Guerra, quando chegou a 42%; situou-se em 15% nos
dez anos seguintes; em 18%, entre 1956 e 1960; caiu para 13,8%, entre 1961 e
1965; ficou abaixo de 2%, entre 1966 e 1970; em 2,2%, entre 1971-1975; em
1,2%, em 1976; e em 4,8%, em 1977 (Ramos, 2009, p. 242-246).
Essas medidas adotadas pelo IAA logo foram acompanhadas de outras desti-
nadas a proteger os fornecedores e trabalhadores da lavoura canavieira, em funo
do poder econmico dos usineiros, o que ensejou o advento do Estatuto da Lavoura
Canavieira em 1941, com o que o Estado passou a administrar os conflitos sociais
do interior da cadeia produtiva. Quanto aos fornecedores (produtores rurais que
vendem cana-de-acar para as usinas), duas medidas principais do estatuto fo-
ram: i) estabelecimento de um sistema de quotas de produo de cana vinculadas
s quotas de produo de acar das usinas que os fornecedores abasteciam; e
ii) determinao legal de preos da cana fornecida. Quanto aos trabalhadores,
foram criadas medidas igualmente protetoras. Tudo isto acabou por criar uma
legislao que era mais agrria que trabalhista (Ramos, 2007b).
O sistema de quotas de produo de acar teve tambm como objetivo
conter o grande avano da produo paulista, que sinalizava o fim da colocao
do produto nordestino na regio Sudeste. Assim, o IAA passou a administrar os
conflitos regionais da cadeia produtiva. Tambm acabou arcando com o custo
decorrente das exportaes de acar, que foram gravosas na maioria dos anos que
se seguiram at o final da dcada de 1950. Foi estabelecida a prioridade no abas-
tecimento do mercado interno atravs do monoplio estatal de vendas externas,
o qual foi extinto apenas no final de 1988.
4. Deve ser considerada a especificidade de So Paulo: a interveno, que buscou impedir novos entrantes, interessava aos
produtores j instalados, mas no aos proprietrios de terras que pudessem constituir novas fbricas, fossem engenhos,
fossem usinas. Isto ficou claro durante a Segunda Grande Guerra, quando faltou acar branco no estado e foram
constitudos muitos novos pequenos engenhos, os quais puderam converter-se em usinas aps 1945.
At o final da dcada de 1980, a participao estatal tratava-se, portanto,

de uma interveno setorial e no apenas de uma regulao. Um breve perodo
de euforia foi vivido com a possibilidade de exportar acar para o mercado pre-
ferencial norte-americano, depois que Cuba foi banida daquele mercado, mas a
quota que o governo dos Estados Unidos destinou ao acar (reservada para o de
origem nordestina) foi to diminuta que em nada contribuiu para alavancar as
vendas externas. Entre 1968 e 1975, o preo mdio do acar no mercado livre
mundial elevou-se enormemente, passando de US$ 54,42/t para US$ 631,27/t,
acompanhando o movimento altista decorrente da especulao com commodities
que ocorreu na poca, o que incentivou o aumento da capacidade de produo
de acar no Brasil.
Contudo, em 1976, o preo mdio caiu para US$ 250,01/t e para nveis
mais baixos nos trs anos seguintes. Uma crise de superproduo fez-se presente,
para o que muito contribuiu a generosa poltica de financiamento com juros sub-
sidiados que foi concedida aos produtores, majoritariamente aos usineiros. Cabe
destacar que isto decorreu de uma equivocada projeo tanto de agentes pblicos
como de privados, quanto ao futuro prximo do mercado mundial de acar, no
qual foi estimada uma insuficincia de abastecimento que manteria o preo em
patamares elevados.
Essa meno faz recordar que, em todo esse primeiro perodo aqui analisado
foram concedidas, principalmente aos usineiros, condies de financiamento
extremamente benficas, cujo principal componente foi juro negativo. Para sorte
de tais produtores, os dois choques de preo de petrleo (o primeiro em 1973,
elevou o preo spot do barril de US$ 2,13 na mdia de julho/agosto/setembro
para US$ 18,02 em novembro; o segundo, em 1979, elevou tal preo da mdia de
US$ 13,63 em outubro/novembro/dezembro de 1978 para US$ 18,49 em janeiro
e para US$ 27,38 em fevereiro), pelos dados de Santos (1993, p. 279), justificaram
novo apoio estatal para um novo ciclo expansivo, agora para a produo de lcool,
que at ento era secundria ou subsidiria, e derivada do aproveitamento do mel
(acares) residual decorrente da produo de acar comercial.5
Esse novo apoio estatal efetivou-se com a criao do Programa Nacional
do lcool em 1975, amplamente reformulado em 1977. A tabela 1 apresenta
uma sntese das condies de financiamento do Prolcool, permitindo comparar
as condies do mercado com os benefcios concedidos para o setor canavieiro.
Destaca-se, conforme a tabela 1, a diferena entre as taxas de juros cobradas no
Prolcool, o ndice geral de preos (IGP) e a taxa de cmbio.
5. Sobre o financiamento subsidiado aos usineiros, tradicionais e novos, tanto do Norte-Nordeste como do Centro-Sul,
ver detalhes em Ramos (2011). Sobre as relaes entre a indstria de acar e a poltica econmica do Brasil no sculo
XX, ver Szmrecsnyi e Ramos (2006).
TABELA 1
Condies de financiamento do Prolcool e indicadores macroeconmicos
Condies de financiamento do Prolcool (1) Indicadores macroeconmicos (2)
Taxa de juros Taxa de
Correo I.G.P. FGV Variao Taxa de juros
Especificao Regies Sudam e Limite Ano cmbio
Outras regies monetria (% a.a.) ORTN (% a.a) (% a.a.)
Sudene (% a.a.)
de lcool Carburante
1. Parte industrial
1.1 Destilarias anexas 4% 6% 40% da ORTN 80% do investimento fixo 1970 19,8 13,8 19,6 n.d.
1.2 Destilarias autnomas 1971 18,7 13,8 22,7 n.d.
1.2.1 Cana-de-acar 3% 5% 40% da ORTN 80% do investimento fixo 1972 16,8 9,9 15,3 n.d.
1.2.2 Outras matrias-primas 2% 2% 40% da ORTN 90% do investimento fixo 1973 16,2 0 12,8 n.d.
2. Parte agrcola 1974 33,8 18,9 33,3 16,04
2.1 Investimento 1975 30,1 22 24,2 19,94
2.1.1 Formao/renovao Ver abaixo (taxas de Ver abaixo
100% do valor orado 1976 48,2 35,2 37,2 34,97
de lavouras 10% a 26%) (19% ou 24%)
2.1.2 Outros investimentos 1977 38,6 30,4 30,1 35,56
2.1.2.1 Mini e pequenos
(15% sem CM) 5% 24% 100% do valor orado 1978 40,5 29,7 36,2 38,75
produtores
2.1.2.2 Mdios produtores 21 (sem CM) 5% 24% 90% do valor orado 1979 76,8 92,7 47,2 36,02
2.1.2.3 G
randes produtores 26% (sem CM) 5% 24% 80% do valor orado 1980 110,2 61,7 50,8 38,75
2.1.2.4 Cooperativas 1981 95,2 93,5 95,6 65,55
2.2 Custeio 1982 99,7 95,8 97,8 81,23
2.2.1 Mini e pequenos
10% (sem CM) 5% 19% 100% do valor orado 1983 211 286,2 156,6 115,06
produtores
Trajetria e Situao Atual da Agroindstria Canavieira do Brasil e do Mercado
2.2.2 Mdios 12% (sem CM) 5% 19% 100% do valor orado 1984 223,8 218,5 215,3 133,83
2.2.3 Grandes produtores 15% (sem CM) 5% 19% 100% do valor orado 1985 235,1 231,2 219,4 140,31
Fontes: (1) Cenal (1980), (2) Baer (1996) e Ipeadata. Adaptado de Ramos (2011).
| 51
Obs.: CM = correo monetria.

O Prolcool financiou uma expanso da produo de lcool tanto anidro

como hidratado, este produzido em boa parte nas destilarias autnomas, que
foram construdas em quase todas as regies do territrio brasileiro. Tal expanso
foi possvel em grande medida em decorrncia dos novamente fartos e baratos
financiamentos do mencionado programa, os quais permitiram o surgimento de
novos produtores e grande expanso dos tradicionais grupos usineiros, que no
s anexaram destilarias s suas usinas, como montaram unidades autnomas em
reas antes ocupadas por pecuria e outras lavouras.
Alm das medidas de financiamento produo, outras ocorreram em paralelo
para tornar vivel a atividade produtiva, neste segundo momento da sua histria
recente. Merece destaque (tabela 2) as aplicaes do Fundo Especial de Exportao
(FEE). Este fundo foi um dos principais instrumentos de apoio comercializao
no auxlio s indstrias dos diversos estados.
TABELA 2
Distribuio das aplicaes do plano de racionalizao (de 1977) e dos projetos
aprovados pelo Prolcool (at 1981)
Aplicaes do FEE (at 31/12/1977) Projetos aprovados pelo Prolcool (at 31/12/1981)
Destilarias
Por estado (%) Por atividade (%) Destilarias anexas
autnomas
Estado Capacidade Capacidade Total da
Modernizao de
So Paulo 28,7 30,8 Nmero (milhes L / Nmero (milhes L/ capacidade
usinas
safra) safra) (%)
Fuso, relocalizao
Pernambuco 23,2 15,5 So Paulo 84 1.769,20 67 1.242,90 37,7
e incorporaes
Equalizao e
Alagoas 23 subsdio de preo 31,3 Pernambuco 23 274,1 6 90 4,6
ao consumidor
Reforo de capital
Rio de de giro s coopera-
9 10 Alagoas 25 457,4 10 289,4 9,3
Janeiro tivas de produo
de acar
Reforo de capital de
Rio de
Subtotal 83,9 giro s cooperativas 3,9 12 162,4 1 27 2,4
Janeiro
de fornecedores
Demais 16,1 Demais atividades1 8,4 Demais 31 465,7 134 3.209,80 46
Brasil 100 Total 100 Brasil 175 3.128,80 218 4.859,10 100
Fonte: Relatrios anuais do Instituto de Acar e lcool (IAA) de 1977 e 1981. Adaptado de Ramos (2011).
Nota: 1 Referem-se a: incorporao de cotas de fornecedores; subsdios de juros nos financiamentos de entressafra e de
expanso de lavouras; financiamento de mquinas e implementos s cooperativas de fornecedores de cana; reforo
de infraestrutura de exportao; e Programa Nacional de Melhoramento de Cana-de-Acar.
Mas o fato que o preo do petrleo no mercado mundial passou a

cair depois de 1981, tendo chegado, em 1986, a apenas US$ 7/barril (Folha
de So Paulo, 2000). Concomitantemente, outro fato tornou as coisas mais
difceis: a crise fiscal que se manifestou tanto no mbito do governo federal
de lcool Carburante
como no dos governos estaduais. A crise imps limites aos financiamentos

subsidiados e s renncias fiscais (iseno do IPVA etc.) que favoreciam o
mercado de lcool. Para piorar ainda mais as coisas, tornou-se conhecido o
problema de desvios e de mau uso dos recursos pblicos por parte de alguns
beneficiados, o que deu origem a uma investigao por parte do Tribunal de
Contas da Unio (TCU).
A impossibilidade de competio entre o lcool hidratado de cana e a gasolina
foi objeto de anlise em trabalhos cuidadosos. Pelin (1985) compilou avaliaes
contidas em diversos deles, apontando que, em maio de 1981, o menor custo
privado do lcool hidratado era de US$ 71,8 por barril equivalente, produzido em
destilaria anexa com subsdio, em So Paulo; o maior era de US$ 94,4 por barril
equivalente, produzido em destilaria autnoma, sem subsdio, tambm em So
Paulo (US$ 87,6, privado, com subsdio no Sudeste/Sul). As duas avaliaes com
custo social foram de US$ 67,8 (anexa em So Paulo) e US$ 84,7 (tambm em
So Paulo). Pelin (1985) concluiu que nenhum dos combustveis selecionados
baseados em biomassas , portanto, competitivo com os derivados do petrleo nos
dias de hoje e, em seguida, sugeriu que deveria haver um perodo de transio no
qual as alternativas com base em biomassa fossem contempladas com programas,
no de produo, mas de pesquisa, com o objetivo explcito de reduo de custos
para que no futuro adquirissem condies de viabilidade (Pelin, 1985, p. 150).6
Como o problema do sistema de transportes no Brasil concentrava-se na
poca, como ainda se concentra, no uso exageradamente amplo de gasolina e
diesel, o trabalho de Melo e Fonseca (1981) recomendou que, quanto primeira,
deveria ocorrer uma substancial mudana no sistema urbano de transporte, isto
, do individual para o de massa; quanto ao uso de diesel foram consideradas trs
possibilidades: i) maior esforo da indstria de caminhes e nibus para econo-
mizar diesel por quilmetro rodado; ii) aumento da participao de caminhes
mais pesados na frota nacional; e iii) expanso e melhoria do sistema ferrovirio
(Melo e Fonseca, 1981, p. 47-48). A situao do nosso sistema de transportes,
em 2014, evidencia que i e ii podem ser considerados como objetivos alcanados.
Tais problemas tambm foram objeto de alerta por parte do Conselho
Estadual de Energia (CEE), rgo criado pelo governo de So Paulo na gesto
Franco Montoro, sob a liderana do professor Tams Szmrecsnyi. Em um de seus
relatrios foi chamada a ateno para o fato de que os governos deveriam extinguir
a artificialidade que viabilizava o mercado de lcool hidratado, a qual era suportada
pelo Tesouro Nacional e pela Petrobras (CEE/SP, 1987).
6. Em trabalho anterior o autor (em parceria) observou que o principal programa brasileiro na rea de energia alternativa
foi definido e ampliado sem um maior respaldo econmico (Melo e Pelin, 1984, p. 144).
O trabalho de Magalhes et al. (1991) teve o objetivo de contribuir para uma

avaliao isenta e equilibrada do programa alcooleiro no pas (Magalhes et al., 1991,
p. 8), concluindo que o programa deveria ser avaliado no pela relao custo/benefcio
(privada ou social) mas sim pelo fato de que permitiu economizar divisas e exps ou-
tros aspectos que considerou favorveis criao de empregos, impactos ambientais e
desenvolvimento regional. Ao final, chamou a ateno para as propostas da Copersucar
e da Confederao Nacional da Indstria (CNI), que sugeriram uma limitao na
produo e na venda de carros a lcool em 50% para a primeira organizao, e em
35% para a segunda, em trabalhos divulgados, respectivamente, em 1989 e em 1990.7
Contudo, pode-se afirmar que a p de cal lanada sobre o mercado de
lcool hidratado deveu-se falta do produto nos postos de combustveis em 1989
e 1990, aspecto detidamente tratado em Ramos (2009), cabendo aqui reproduzir
a concluso de que era virtualmente impossvel o crescimento da produo de tal
bem acompanhar, em quantidade e ritmo requeridos, o da sua demanda, decorrente
da velocidade com que crescia, na segunda metade da dcada de 1980, a venda de
automveis movidos exclusivamente com base nele.8
Tal observao no menospreza o fato de que antigos e novos produtores da
agroindstria canavieira escolhem produzir o lcool ou o acar de acordo com
os lucros da produo integrada. De forma alguma se critica tal comportamento
j que ele perfeitamente compreensvel porque tais produes so negcios.
Contudo, a produo de um bem energtico necessita de ateno e segurana, e
neste aspecto que tem recebido a ajuda do Estado.
BOX 1
Um exemplo das perspectivas para o mercado do etanol (1995-1996)
Em meados de 1995, foi realizado na USP um seminrio que discutiu as Perspectivas do lcool Combustvel no
Brasil, com a participao de diversas entidades e agentes envolvidos ou especializados nos temas concernentes.
Uma das principais observaes do seminrio foi a de que a produo de lcool chegaria a ser competitiva com
a de gasolina, por conta do progresso tecnolgico, do melhor aproveitamento de subprodutos (principalmente do
bagao para obteno de energia eltrica), melhoramento gentico da cana, elevao futura do preo do petrleo
etc. Um dos participantes (Luiz Carlos Corra de Carvalho) estimou que o etanol s ser competitivo, economi-
camente, em relao ao petrleo, por volta do ano 2000 (Fernandes e Coelho, 1996, p. 33). Outro participante
(Jlio M. Borges) iniciou sua apresentao afirmando que Nos ltimos anos o preo do petrleo alcanou 18 US$/
barril sendo o preo da gasolina em torno de 25 US$/barril. Apesar de o lcool ter seu custo na faixa de 45 US$/
barril, existem condies no mdio prazo para que o lcool possa competir com a gasolina (Fernandes e Coelho,
1996, p. 65). No indicado ao custo de que lcool o autor se referiu, embora aparentemente seja ao do anidro.
Elaborao do autor.
7. No trabalho da Copersucar, foram feitas outras recomendaes de poltica, entre as quais: elevao do preo relativo
do diesel; limitao da capacidade de produo de lcool em 16,3 bilhes de litros/ano safra. A adequao da produo
para atingir a demanda deveria ser alcanada atravs de ganhos de produtividade (Copersucar, 1989, p. 101-102).
8. A produo de hidratado passou do nmero-ndice cem na safra 1979/1980 para 1.271 na de 1985/1986 e para 1.537
em 1989/1990. Recuou para 1.502 na safra 1990/1991 (Ramos, 2009, p. 248). A produo de automveis movidos
exclusivamente a lcool iniciou-se em 1979. Suas vendas anuais passaram da mdia de 546,92 mil unidades no quin-
qunio 1982-1986 (73,4% do total) para 158,69 mil unidades no de 1991-1995. Em 1997, foram vendidas apenas 1.136
unidades destes veculos. O mote propagandstico carro a lcool: voc ainda vai ter um passou a soar como ameaa.
de lcool Carburante
2.1 Perfil do setor na fase de transio da desregulamentao

Os dados a seguir apresentados tm o objetivo de mostrar aspectos da estrutura de
produo da agroindstria canavieira do Brasil. O grfico 1 evidencia que o tipo de
fbrica que mais cresceu foi a destilaria autnoma, sendo tambm o tipo de planta
industrial que mais recuou depois do fim do Prolcool, que, grosso modo, ocorreu
no incio da dcada de 1990. Este movimento foi seguido pelo nmero de fbricas
produtoras apenas de acar, as usinas, dando lugar, aps 1990, predominncia e
consolidao das usinas com destilaria anexa. Percebem-se claramente no grfico
1 as expectativas e respostas das apostas empresariais durante e aps o Prolcool.
GRFICO 1
Tipos de unidades fabris da agroindstria canavieira, safras selecionadas Brasil
250
226
Nmero de unidades industriais
225
200 196
187
175 167 168
161
150
129 123
125
101
100
87
75
50 38
30
25 18 18
9
0
Safra 1974/19755 Safra 1984/1985 Safra 1990/1991 Safra 2001/1992 Safra 2008/2009
Usina Usina com destilaria Destilaria autnoma
Fonte: Baccarin (2005, p. 96 e 203); Bressan Filho e Andrade (2010).
As tabelas 3, 4 e 5 mostram particularidades estaduais do processamento

de cana e da obteno de seus dois principais bens, em trs momentos do tempo
depois do segundo choque do preo do petrleo. interessante destacar o caso
do estado de So Paulo, que na safra 1981/1982 esmagou 1.092 mil t de cana,
em 146 indstrias e 1.692 mil t de cana na safra 1985/1986, em 96 indstrias.
Em 1981/1982, suas 75 usinas tinham a maior dimenso mdia (tanto em termos
de cana moda como de acar e de lcool fabricados), mas suas 21 destilarias
autnomas no eram, em mdia, as maiores, o que sinaliza que no se buscou o
devido aproveitamento das economias de escala e sim que a busca pela posse de
imveis rurais por parte de seus proprietrios, como indicam as altas participaes
de cana prpria.9 Tal fato significativo porque a produo alcooleira um ramo
9. Em So Paulo, as destilarias autnomas que produziram nas safras 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987 apresentaram
uma porcentagem mdia de cana prpria de 80%; em Pernambuco foi de 55%; em Alagoas de 61%, e no Paran de
88% (Ramos, 1999).
da indstria qumica, embora seu tamanho seja limitado por custos e perdas cres-
centes quando a cana transportada de muito longe.10
TABELA 3
Indicadores da estrutura de produo de acar e de lcool, por estados e regies
safra 1981/1982
(Cana em mil t, acar em t, lcool em m3)
Cana moda por tipo Produo
Unidades fabris Produo Produo de lcool total
de indstria lcool
Estado/regio de acar
hidratado
Usinas Destilaria Total Usina Destilaria por usina Por usina1 Por destilaria (%)
Minas Gerais 14 3 17 393,71 199,61 29.023,71 14.769,13 4.340,00 74,0
Esprito Santo 1 0 1 637,73 - 43.168,00 15.767,00 100,0
Rio de Janeiro 17 1 18 412,80 73,92 27.801,12 9.891,27 5.528,00 78,1
So Paulo 75 21 96 885,42 207,77 52.907,68 36.065,30 14.337,62 69,4
Paran 4 8 12 825,08 174,75 45.667,25 25.505,00 11.697,88 71,7
Santa Catarina 3 0 3 176,47 14.006,33 3.587,67 100,0
Rio Grande
1 0 1 119,05 8.015,00 1.833,00 100,0
do Sul
Mato Grosso
0 4 4 199,81 10.527,75 72,2
do Sul
Mato Grosso 1 0 1 302,37 21.419,00 9.235,00 44,8
Gois 2 1 3 161,25 120,36 7.799,00 4.767,50 8.435,00 100,0
Centro-Sul 118 38 156 713,11 193,51 43.279,72 27.924,82 12.204,39 70,5
Norte-Nordeste 85 21 106 434,55 230,87 32.815,13 8.314,14 15.961,24 46,9
Brasil 203 59 262 596,47 206,81 38.898,00 20.826,47 13.541,58 65,8
Fonte: IAA [s.d.].

Nota: 1 Considerando-se apenas as usinas que produziram lcool.
As indicaes dos dados das tabelas 4 e 5 so de que, nas safras seguintes,

sobreviveram as maiores fbricas. Movimento idntico ocorreu no Paran, ni-
co estado em que, em 1996 e 1997, as destilarias autnomas eram, na mdia,
maiores que as de So Paulo. Nos estados do Centro-Oeste, tambm ocorreu
montagem de destilarias autnomas com grandes percentuais de cana prpria,
o que possvel deduzir quando se associam os dados das citadas tabelas com os
da tabela 6, que mostra ser baixa a parcela adquirida de fornecedores. No pas
como um todo ocorreu o pice de 385 indstrias (usinas + destilarias), em 1986,
vindo a seguir a reduo para 337, em 1996, tendo reduzido o esmagamento e
aumentado o porte.
10. Sobre a questo das economias de escala no setor, ver Ramos (2002) e Veiga Filho e Ramos (2006), que tratam da
unidade representativa, na safra de 2002/2003 no estado de So Paulo.
de lcool Carburante
TABELA 4
safra 1985/1986
Cana moda por Produo
unidade de lcool
hidratado
Usinas Destilaria Total Usinas Destilaria por usina Por usina1 Por destilaria (%)
Minas Gerais 15 17 32 513,71 149,13 33.919,80 22.663,40 12.143,59 81,2

Esprito Santo 01 06 07 859,80 252,05 30.776,00 39.712,00 17.611,17 83,4
Rio de Janeiro 16 02 18 517,20 116,23 27.111,69 17.807,00 6.766,00 91,6
So Paulo 71 75 146 1.315,80 377,46 48.109,97 80.803,51 29.445,04 67,1
Paran 04 21 25 1.022,21 308,53 38.130,00 49.763,75 23.437,81 85,0
Santa Catarina 02 01 03 137,46 15,17 11.635,50 5.163,00 835,00 100,0
Rio Grande
01 0 01 83,62 0,00 7.251,00 0,00 100,0
do Sul
Mato Grosso
00 09 09 354,55 25.847,89 78,7
do Sul
Mato Grosso 01 05 06 524,71 181,46 35.810,00 11.659,00 11.493,20 89,7
Gois 02 16 18 367,09 215,85 6.106,50 22.850,00 16.313,19 83,6
Centro-Sul 113 152 265 1.026,27 306,81 40.887,02 61.473,89 23.540,49 70,9
Norte-
82 38 120 594,32 324,59 39.012,46 17.117,68 24.811,24 81,0
Nordeste
Brasil 195 190 385 844,63 310,37 40.098,74 44.434,62 23.794,64 72,6
Fonte: IAA [s.d.].

As ltimas colunas das tabelas 3, 4 e 5 especificam o comentrio feito quanto

aos dados da tabela 2 com respeito s situaes estaduais: fica evidente a preferncia,
por parte dos proprietrios e/ou gestores das fbricas, fossem usinas com destila-
rias, fossem autnomas, pela produo de lcool hidratado, chegando a produo
deste a alcanar 100%, em diversos casos. Isto provavelmente decorria de uma
maior rentabilidade obtida com tal bem, a qual se associava aos subsdios a ele
concedidos. O lcool anidro, como se sabe, exige maior desidratao, o que implica
maior custo. Mesmo no Norte/Nordeste constata-se elevao da participao da
produo de hidratado entre 1981/1982 e 1985/1986.11 A produo nesta regio
apresenta custos unitrios significativamente maiores que os da regio Centro-Sul,
em decorrncia fundamentalmente dos menores rendimentos agroindustriais (quilo
de acar ou litros de lcool por hectare) pelo clima etc.
11. O equvoco dessa trajetria da produo de lcool no Brasil foi apontado por um dos participantes (Gilberto
Jannuzzi) do seminrio na Universidade de So Paulo (USP) em 1995: para ele um uso mais racional do lcool como
combustvel deveria estar restrito s frotas de regies produtoras ou ainda nos centros urbanos, cuja qualidade do ar
assim o exigisse. Diferentemente da utilizao do etanol hidratado, a mistura lcool/gasolina poderia ser, sem problemas,
um combustvel nacional (Fernandes e Coelho, 1996, p. 49).
TABELA 5
safra 1996/1997
Cana moda por Produo

unidade de lcool
hidratado
por usina
Usinas Destilarias Total Usinas Destilarias Por usina1 Por destilaria (%)
Minas Gerais 12 13 25 575,87 230,17 40.754,17 28.075,75 19.028,54 75,0
Esprito Santo 01 05 06 677,20 230,29 52.925,00 17.228,00 18.302,80 79,3
Rio de Janeiro 09 01 10 590,01 127,08 46.818,11 13.694,57 9.168,00 98,4
So Paulo 85 47 132 1.719,04 517,15 93.345,98 85.372,11 43.133,47 64,6
Paran 15 13 28 990,72 569,05 52.235,40 43.342,67 44.898,38 83,8
Santa Catarina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Grande
0 01 01 0 44,18 0,00 0,00 2.588,00 100,0
do Sul
Mato Grosso
05 03 08 788,41 487,52 38.334,80 32.179,20 42.300,67 75,7
do Sul
Mato grosso 05 05 10 1.324,23 292,74 60.215,80 67.084,20 22.749,40 65,9
Gois 05 10 15 1.140,26 251,44 61.821,40 46.672,00 22.725,50 80,1
Centro- Sul 137 98 235 1.387,89 423,05 76.519,25 67.973,65 34.994,87 68,3
Norte-Nordeste 63 39 102 696,13 343,31 50.961,06 21.756,10 30.417,18 65,7
Brasil 200 137 337 1.169,99 400,35 68.468,42 54.547,32 33.691,73 67,9
Fonte: IAA [s.d.].

A tabela 6 revela a costumeira menor participao da cana de fornecedores

no processamento das usinas e destilarias. Tal participao, em So Paulo, foi
decrescente entre 1976-1977 e 1986-1987 e crescente depois, principalmente
aps 1996-1997. Atribui-se tal fato ao esgotamento das reservas de terras dos
imveis dos proprietrios das fbricas locais, o que tambm marcou, grosso
modo, a evoluo da agroindstria canavieira dos demais estados da regio
Centro-Sul do pas. No entanto, poderia ocorrer que uma destilaria, no incio
de sua atividade, recorresse cana de fornecedores e depois, com a formao
de canaviais nos imveis prprios, associada ou no elevao de sua capaci-
dade de processamento, passasse a moer proporcionalmente mais cana prpria.
De toda forma, o acesso terra sempre foi fator-chave para a configurao da
indstria canavieira no Brasil.
de lcool Carburante
TABELA 6
Cana de fornecedores ou adquiridas de terceiros pelas usinas e destilarias safras
selecionadas1
(Em %)
Estado/regio 1976-1977 1986-1987 1996-1997 2006-2007 2008-2009 2008-20092
So Paulo 37,9 33,6 33,8 42,7 49,5 43,3

Paran 35,3 21,0 17,5 13,0 16,4 13,7
Minas Gerais 28,4 24,2 23,8 44,3 55,2 52,0
Mato Grosso do Sul Nada consta 1,1 35,0 60,9 60,5 29,0
Gois 3,7 24,4 2,5 14,5 21,5 17,5
Mato Grosso 20,9 7,2 17,0 29,1 19,8 21,7
Rio de Janeiro 61,9 61,0 53,7 59,7 62,1 47,9
Esprito Santo 52,6 39,2 28,5 69,3 68,8 27,0
Rio Grande do Sul 78,0 98,4 92,0 59,7 100,0 No aparece
Santa Catarina 17,4 1,3 Nada consta Nada consta Nada consta No aparece
Centro-Sul 39,5 32,3 30,5 39,5 45,3 38,7
Alagoas 58,0 43,7 30,0 33,0 36,2 29,9
Pernambuco 71,2 62,9 40,0 39,2 41,8 29,9
Paraba 53,1 44,5 33,0 71,3 65,4 36,6
Rio Grande do Norte 55,2 43,3 18,0 65,4 17,4 12,0
Bahia 29,7 12,3 13,0 19,8 27,1 18,9
Maranho 100,0 80,4 12,9 9,1 36,6 4,1
Piau 48,0 13,1 1,8 13,5 17,4 17,8
Sergipe 51,1 49,7 19,0 24,2 28,0 23,3
Cear 65,3 71,2 68,0 100,0 65,0 42,6
Amazonas Nada consta Nada consta Nada consta Nada consta Nada consta No aparece
Par Nada consta 0,0 25,6 0,0 59,5 65,9
Tocantins Nada consta Nada consta 0,0 0,0 0,0 0,0
Rondnia Nada consta 0,0 Nada consta Nada consta 0,0 No aparece
Norte-Nordeste 63,2 50,7 32,2 37,2 38,8 27,7
Brasil 48,9 38,1 30,9 42,6 44,6 37,5
Fontes: Brasil (2007) e Bressan Filho e Andrade (2010).

Notas: 1 O nada consta significa que, na safra, no houve processamento de cana no estado; 0,0 significa que no houve
cana de fornecedor na safra; o no aparece significa que o estado no aparece na lista do trabalho da Conab.
A apresentao de duas fontes de dados para a safra de 2008/2009 tem por objetivo chamar a ateno para o fato
2
de que desde a dcada de 1930 contava-se como cana de fornecedores as quantidades produzidas em suas reas,
embora fossem obtidas com base em arrendamentos.12 Isto o que demarca os percentuais das cinco primeiras colunas.
Na ltima, as porcentagens foram retiradas de uma publicao da Conab, na qual, diferentemente, no contada como
de fornecedor a cana proveniente de reas arrendadas pelos proprietrios e gestores das fbricas.
12. Convm lembrar que a ao do IAA procurava dar conta desse problema, mas o fato que as porcentagens que
divulgava referiam-se s quantidades de cana originrias das terras dos fornecedores, mas que podiam no ser produ-
zidas por eles. Outro aspecto que tais porcentagens eram afetadas por outros desvios que ocorriam. Ver sobre isto e
sobre a mudana na determinao legal de fornecedor em Ramos (1999, p. 139-141).
O grfico 2 permite compreender como o padro de produo, a partir da

cana de fornecedores, difere-se entre os estados do Centro-Sul e do Nordeste, tendo
estes menores reas em fazendas individualizadas, ao contrrio, por exemplo, de
Minas Gerais e Gois.
GRFICO 2
Cana de fornecedores ou adquiridas de terceiros estados selecionados
(Em %)
80
70
60
50
40
30
20
10
1976/7 1986/7 1996/7 2006/7
So Paulo Paran Minas Gerais Gois Mato Grosso

Mato Grosso do Sul Pernambuco Paraba Brasil
Fontes: Brasil (2007) e Bressan Filho e Andrade (2010).
Portanto, parecia predominar um entendimento de que a viabilidade das

usinas no Brasil dependia de sua capacidade de produzir, em grande medida, sua
prpria matria-prima. No entanto, isto deve ser visto de outra forma, inclusive
para se compreender a diferena, neste aspecto, em relao ao perodo aps o incio
do sculo XXI a montagem de tais fbricas era feita geralmente por proprietrios
fundirios, isoladamente ou via constituio de sociedades annimas de capital
fechado, cujos acionistas principais eram os membros das respectivas famlias
(Ramos, 1999; Ramos e Szmrecsnyi, 2002).13
A tabela 7 associa os dados de duas bases diferentes. A primeira delas a dos
censos agropecurios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE).
A primeira constatao relevante quanto ao crescimento dos rendimentos agrcolas
13. A esse respeito, Lima (2010) constatou que na evoluo da agroindstria canavieira em Gois manifestou-se uma
disjuntiva entre o comportamento dos grupos tradicionais, que foram a ampliao da cana prpria e o dos novos
entrantes que acabam utilizando mais o fornecimento de cana por terceiros. Postal (2014) sintetizou diferentes mo-
delos de gesto quanto ao suprimento de cana. Isto implica a reduo da importncia da produo de cana prpria
ou em rea arrendada pelos proprietrios das fbricas, o que tem ocorrido principalmente no caso das pertencentes
a capitais estrangeiros. Nos dois trabalhos, mencionada a influncia da elevao do preo da terra nas decises dos
empresrios ou dos gestores. Lima Filho et al. (2014, p. 26) concluram que em 2013, o arrendamento para a cana foi
mais rentvel que a produo para o fornecimento s usinas sucroalcooleiras.
de lcool Carburante
da lavoura canavieira, que foi marcante no perodo 1975-1985. Este crescimento,

em grande medida, deveu-se incorporao de tal lavoura estrutura de proces-
samento, j que parte da cana colhida antes do programa era mais utilizada para
outros fins (cana forrageira etc.), o que fica evidenciado pela menor quantidade
produzida em relao moda (Brasil, 2007). Evidentemente, esta no pode
ser maior que aquela, mas isto aconteceu nos dados de 1995/1996 e de 2006.
A busca da devida explicao disto ficou fora dos propsitos deste trabalho. Como
se nota, as maiores taxas de crescimento da produo de lcool foram registradas
durante as duas primeiras fases do Prolcool, o que se deveu ao incremento da
produo de lcool hidratado depois de 1979.
TABELA 7
Evoluo da produo da agroindstria canavieira do Brasil aps o Prolcool
indicadores selecionados
2006
19751 19801 19851 1995/19961
(safra 2006/2007)
Variveis
a.a. a.a. a.a. a.a.
Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
(%) (%) (%) (%)
rea colhida 1.860.401 2.603.292 3.798.117 4.216.427 5.682.297
6,95 7,85 1,05 2,75
(em ha) (100) (140) (204) (227) (305)
Quantidade 79.959,02 139.584,52 229.882,04 259.806,70 407.466,57
11,79 10,49 1,23 4,18
colhida (em mil t) (100) (175) (288) (325) (510)
Rendimento (t/ha) 42,98 53,62 60,53 61,62 71,71
Cana moda 78.074,64 118.163,01 225.541,06 269.698,55 428.816,92
8,64 13,80 1,80 4,31
(em mil t) (100) (151) (289) (345) (549)
Produo de 7.373,25 7.988,23 13.141,49 30.629,83
6.548,17 2,40 1,62 5,10 8,00
acar (em mil t) (113) (122) (201) (468)
Produo de
609,97 3.551,41 11.219,16 13.573,60 17.909,82
lcool total 42,24 25,87 1,92 2,55
(100) (582) (1.839) (2.225) (2.936)
(em m3)
Cana prpria 52,79% 52,75% 62,32% 63,52% 60,79%
Fonte: Dados de reas e quantidades colhidas (IBGE, [s.d.]) e Brasil (2007).

Nota: 1 Mdias das safras: 1975/1976-1976/1977; 1979/1980-1980/1981; 1985/1986-1986/1987; 1995/1996-1996/1997.
Foram usadas mdias de duas safras nestes momentos porque se constatou grande variao das produes
(principalmente de acar e lcool).
Dois aspectos subjacentes produo de cana, de acar e de lcool merecem

ser tocados: o da produo de equipamentos e mquinas (principalmente para ex-
trao do caldo) e o das pesquisas voltadas ao melhoramento da cana. Quanto ao
primeiro, cabe ressaltar que se constituiu um estreito vnculo entre os proprietrios
de usinas paulistas e os das duas empresas (ou grupos empresariais) da indstria
de mquinas e equipamentos (moendas, caldeiras, destilarias, centrfugas, carre-
gadoras de cana etc.). A partir de Ramos (1999), pode-se sintetizar que: tanto o
surgimento do Grupo Dedini, em Piracicaba, no incio da dcada de 1930, como
do Grupo Zanini, em Sertozinho, no incio da dcada de 1950, decorreram de
investimentos feitos por empreendedores que tinham vnculos familiares e/ou

muito estreitos com a produo, principalmente de acar.
Na trajetria histrica desses dois grupos, foram virtualmente exclusivas a
produo e a oferta de um nico tipo de equipamento: a moenda, ou melhor, o
sistema de moendas. Somente a partir de meados da dcada de 1990 que o outro
equipamento bsico de extrao do caldo, o difusor, passou a ser mais utilizado no
Brasil, mesmo em algumas das novas fbricas montadas por proprietrios tradicionais
do setor. As trajetrias e as razes que explicam o uso destes dois equipamentos,
inclusive em uma perspectiva comparada com alguns outros pases, encontram-se
em Piacente (2010).14
Quanto ao segundo aspecto, o melhoramento de cana, no Centro-Sul, foi marcante
com a criao, em 1926, da Estao Experimental de Cana de Piracicaba (incorporada
ao Instituto Agronmico de Campinas). A criao da estao foi uma reao governa-
mental crise provocada por uma doena (o mosaico) que quase dizimou os canaviais
paulistas naquela poca (Oliver, 2001). Somente mais de quatro dcadas depois foi que
o governo federal criou o Planalsucar, em 1971, (cuja sede foi localizada em Piracicaba),
um programa destinado pesquisa e inovao que passou a fazer parte da estrutura e/ou
do oramento do IAA. Um pouco antes, em 1969, os usineiros da Copersucar criaram
o Centro de Tecnologia Copersucar (CTC), tambm voltado pesquisa e inovao e a
outros fins (pesquisas agronmicas, usos de equipamentos etc.).
Depois de viver crises decorrentes de recursos oramentrios, o CTC, que
passou a ser denominado de Centro de Tecnologia Canavieira, transformou-se,
em 2011, em uma sociedade annima cujos acionistas so produtores de todo o
pas (usineiros e fornecedores, fundamentalmente). Com o fim do IAA e depois
de indefinies e risco de perda do conhecimento acumulado, os tcnicos do
Planalsucar foram alocados em universidades federais, os quais, junto a outros
pesquisadores ou centros universitrios, criaram, em 1991, a Rede Interuniver-
sitria para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergtico (Ridesa). Contudo,
ainda no final da dcada de 1970, o Planalsucar comeou a perder os tcnicos,
nos quais havia investido, para o CTC, especialmente, mas tambm para os
laboratrios das usinas. Entrou na dcada de 1980 quase esvaziado. Suas funes
(exceto a de pesquisa bsica) acabaram sendo apropriadas pelo CTC (Ramos
e Belik, 1989, p. 212).15
14. No perodo aps o Prolcool, a primeira fbrica do Centro-Sul a adquirir um difusor foi a Galo Bravo (Ribeiro Preto/
SP), em 1985-1986, a segunda foi a Cruz Alta (Olmpia/SP), em 1986-1987. Somente aps 1996, novas unidades de
tal regio adquiriram o equipamento, somando mais 26 unidades. Muitas delas ainda estavam em construo em 2010
(Piacente, 2010). A produo dos difusores contou com a participao de capital estrangeiro, principalmente via acordos
de transferncia de tecnologia, nos casos da Dedini e Zanini e em outros.
15. Ver, a respeito, anlise mais detalhada em Belik (1985).
de lcool Carburante
A concluso que pode ser extrada dos acontecimentos e das interaes entre
Estado e mercado nesse primeiro perodo analisado que a interveno estatal
pode ser parcialmente responsabilizada pelos problemas relacionados dinmica
da agroindstria canavieira do Brasil. Isto porque ela criou um guarda-chuva
protetor, restritivo e financiador de uma burguesia de origem agrria que montou
fbricas em reas no necessariamente apropriadas para a produo competitiva.
Assim, sancionou um dado perfil de comportamento setorial que pouco contri-
buiu para fundamentar um setor ou uma ao empresarial marcada pela inovao
e pela competio. Exemplos desta ao parcialmente equivocada do Estado so:
i) o no financiamento de investimentos, durante o Prolcool, de equipamentos
importados, poca mais eficientes; ii) a manuteno do sistema de pagamento
da cana com base no seu peso e no na sua qualidade, at meados da dcada de
1980; e iii) a determinao legal de preos, bem como a garantia de mercado tanto
para a cana como para o acar e o lcool, cujos nveis tinham em conta elevados
custos de produtores marginais.
Assim, o padro de competio no interior do complexo canavieiro do Brasil
foi marcado, at 1989, pelas seguintes caractersticas: propriedade prvia de terras
e incorporao de novas reas que tivessem terras frteis, com disponibilidade de
recursos naturais (principalmente cursos de gua); localizao preferencialmente
em terras baratas, bem localizadas em termos de infraestrutura de servios pblicos
(ferrovias e rodovias); acesso a recursos pblicos subsidiados; mercados regionais
protegidos; e uso de trabalho no qualificado em grande quantidade aspecto este
que est mudando em decorrncia do crescente uso de colhedoras automotrizes.
Essas afirmaes no devem ser vistas apenas como crticas ao estatal,
como se ela fosse independente das presses e, enfim, do comportamento dos
agentes privados. Tal comportamento, amplamente conhecido na literatura, no
pode ser ignorado na trajetria do entrelaamento entre Estado e produtores,
havendo, neste perodo, benefcios para estes, como de resto ocorreu, e por certo
ainda ocorre, em outros setores produtivos.
3 O PERODO CONTEMPORNEO (1990-2014)
3.1 O fim da interveno setorial (1990-2002) e o surgimento da regulao

Embora a liberalizao tenha sido iniciada em 1989, com o fim do monoplio do
IAA no comrcio externo de acar, alcanando seu ponto mximo na extino do
rgo, em maro de 1990, o fato que os preos de trs dos principais produtos
setoriais a cana, o acar cristal standard e o lcool hidratado foram liberados
apenas em fevereiro de 1999. Esta medida foi, por diversas vezes, adiada por mo-
tivos polticos e eleitorais.
O fato que mais chama a ateno no perodo posterior ao fim da interveno

o carter casustico das medidas tomadas a partir de ento, sujeitas a alteraes
conjunturais e a presses diversas. A interveno tornou-se uma regulao pouco
efetiva e errtica, em uma concepo inspirada em Baccarin (2005), que detalha
as medidas relacionadas ao setor entre 1990 e 2002.16 A regulao manteve a obri-
gatoriedade de mistura de lcool anidro gasolina, bem como estabeleceu o apoio
estocagem de lcool, financiamentos com juros baixos ou subsidiados, apoio s
pesquisas e aos investimentos para a produo, melhoramento da cana, aquisio
de mquinas e equipamentos (para cogerao e colhedoras automotrizes). Tambm
foi adotado, a partir de 2009, um zoneamento agroecolgico em mbito nacional
para a ampliao dos canaviais e das fbricas no pas, depois que se avolumaram
as crticas expanso pretrita.17
Uma percepo da evoluo da agroindstria canavieira na dcada de 1990
apresentada em dados na tabela 8. Estes dados apresentam uma noo do ajuste de
mercado decorrente da transio do regime intervencionista para o regulacionista.
Alguns componentes deste processo merecem destaque, a exemplo da positiva
evoluo do rendimento agrcola, j que ele se elevou em quase 11% no perodo.
Em contraposio, a participao da cana moda procedente dos fornecedores
caiu 14%, mostrando que tais agentes sentiram o fim da administrao do preo
da matria-prima.18 Ela foi substituda pelo advento, em 1998, do Conselho dos
Produtores de Cana-de-Acar, Acar e lcool (Consecana), cuja principal ca-
racterstica a remunerao da cana com base no seu teor de sacarose ou Acar
Total Recupervel (ATR), e cujos referenciais so os preos do acar e do lcool
tanto no mercado interno como no externo.
O sistema Consecana pode ser considerado um arranjo ou modelo positivo
de governana privada no contexto do agronegcio brasileiro. Ainda assim, ele
tem recebido crticas porque no inclui, em todos os contratos, a remunerao
pelas indstrias aos fornecedores do bagao (que permite a obteno de energia
eltrica para movimentar a fbrica e venda do excedente). A ausncia de correo
de alguns parmetros da frmula utilizada (como os que definem o ATR) tambm
so queixas ainda em pauta.
16. Ver tambm, a respeito, Moraes (2000) e Costa (2003).

17. Entre diversos trabalhos que trataram do tema est Szmrecsnyi et al. (2008).
18. Dados censitrios revelam que a rea mdia colhida com cana no Brasil passou de 9,4 ha, em 1985, para 11,2,
em 1995/1996, e 28,9, em 2006. Quanto aos estabelecimentos com atividade econmica na lavoura canavieira, as
evolues nos mesmos anos foram as seguintes: a rea mdia total passou de 89,08 ha para 115,13 ha e 132,62 ha, o
nmero de estabelecimentos passou de 85.048 para 64.431 e 64.812, respectivamente, o que evidencia que somente
reas colhidas e estabelecimentos maiores tm conseguido se manter na base da agroindstria canavieira do pas.
de lcool Carburante
TABELA 8
Evoluo da agroindstria canavieira Brasil (1990 e 2002)
Mdia do perodo Evoluo
Varivel Mdia do perodo 1990-1992
2000-2002 (%)
1. rea colhida de cana no Brasil (em milhes de ha) 4,23 4,96 17,26
2. Rendimento da cana produzida (t/ha) 62,68 69,42 10,75
3. Cana moda total (mil t) 225.037 287.790 27,89
(Percentual de cana de fornecedores) 40,00% 34,40 % -14,00
4. Produo de acar (t) 8.386.650 19.132.013 128,12
(Percentual da regio Norte-Nordeste) 34,87% 18,45% -47,09
5. Produo de lcool total (m3) 11.988.958 11.490.252 -4,16
(Percentual da regio Norte-Nordeste) 14,67% 12,64% -13,84
(Percentual da produo de lcool hidratado) 84,74% 44,67% -47,29
6. Nmero de unidades produtoras Brasil 1990/1991: 394 2001/2002: 306 -22,73
Norte-Nordeste 1990/1991: 126 2001/2002: 83 -34,13
Centro-Sul 1990/1991: 268 2001/2002: 223 -16,79
7. Capacidade mdia de moagem/Brasil
1990/1991: 59,5 2001/2002: 113,2 90,25
(Equivalente produto) (%)
Norte-Nordeste (%) 1990/1991: 42,9 2001/2002: 61,4 43,12
(Centro-Sul (%) 1990/1991: 67,2 2001/2002: 132,4 97,02
8. Quantidade exportada de acar (mil t) 2.365,30 10.344,63 337,35
(Percentual da produo nacional) 28,20% 57,05% (1) 102,30
9. Preo mdio do acar exportado (US$/t) 257,12 181,69 -29,34
10. Consumo de lcool anidro (milhes de litros) 1.697 6.044 256,16
11. Consumo de lcool hidratado (milhes de litros) 9.950 4.769,67 -52,06
12. Consumo de gasolina (milhes de litros) 10.022,33 16.795 67,58
13. Percentual de gasolina exportada/gasolina
15,80% 14,47% -8,42
produzida
14. Importao de lcool (milhes de litros) 930 60,67 -93,48
15. Percentual de carros a lcool/total vendas novos 20,23% 2,03% -89,97
Fonte: Brasil (2007) e Baccarin (2005).

Nota: 1 Aqui o perodo (1999-2001) da mdia da quantidade exportada o mesmo da mdia da quantidade produzida, a qual
difere da mdia constante do item 4, que a do perodo 2000-2002.
Obs.: Valores da mdia trienal, salvo nos casos indicados.
De acordo com os dados da tabela 8, nota-se que as maiores elevaes ocor-

reram: i) na exportao de acar, que se fez com queda de preo a que foi ven-
dida e implicou significativo aumento da sua participao na produo nacional;
ii) no consumo de lcool anidro (por ato mandatrio e com melhor remunera-
o), que foi acompanhado de queda na produo e no consumo do hidratado;
iii) na elevao da produo de acar, principalmente no Centro-Sul, caindo a
participao percentual do Norte-Nordeste. Observa-se tambm nos dados que
o ajuste ocorrido no perodo manifestou-se na capacidade de moagem, que tambm

aumentou no Centro-Sul, onde o nmero de unidades de produo caiu menos
que no Norte-Nordeste.
Ao mesmo tempo, dois outros aspectos devem ser observados acerca desse
perodo, indicando movimentos que evidenciam fragilidades do Prolcool: i) a
exportao de gasolina pela Petrobras com preos mais baixos que os obtidos no
mercado interno, no obstante a significativa elevao de seu consumo; ii) a grande
queda na importao de lcool.
3.2 A (nova) euforia (2003-2007): rumo a um grande mercado global?

ilustrativo das expectativas do setor sucroalcooleiro nesse perodo a considera-
o de Lucon e Goldemberg (2009) de que os subsdios na produo do etanol
brasileiro, estimados em US$ 30 bilhes entre 1975 e 2000, reduziram o custo de
produo por um fator 3, tornando o etanol competitivo com a gasolina em 2004
sem nenhum subsdio (Lucon e Goldemberg, 2009, p. 125).
Contudo, no foi essa suposta competitividade que possibilitou a recuperao
do mercado de lcool hidratado e sim o advento, em 2003, do automvel flex fuel.
Trata-se de um veculo originalmente movido a gasolina que foi adaptado para
consumir, em quaisquer propores, a mistura lcool hidratado-gasolina mais
lcool anidro. Quanto a este ltimo, cabe registrar que desde 1993 sua adio
gasolina havia se tornado obrigatria em um percentual fixado em 22%, alterado
para o intervalo de 20% a 24%, em 2001, faixa ampliada posteriormente para
18% a 25%.19 Muitos pases adotaram ou ampliaram polticas voltadas ao uso de
combustveis alternativos, levando a que o setor privado e o pblico no Brasil assu-
missem posio extremamente otimista quanto possibilidade de o pas tornar-se
um grande exportador de lcool anidro.
Estudo do Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE, 2009), utilizando
relatrios elaborados, principalmente, por pesquisadores vinculados ao Ncleo
Interdisciplinar de Planejamento Energtico da Unicamp (Nipe) estimou que a
demanda mundial de bioetanol chegaria a 150 bilhes de litros em 2015 (ou seja,
150 milhes de metros cbicos) e a 205 bilhes de litros em 2025.20 De acordo
com o trabalho, o incentivo viria de polticas pblicas que estavam sendo gesta-
das e passaram a ser adotadas pela grande maioria dos pases, em que a principal
19. Baccarin (2005) mostra que, entre 1976 e 1990, o percentual de adio de lcool anidro gasolina variou con-
sideravelmente; entre 1990 e 2002 ele oscilou menos, mas passou dos 11% no primeiro ano para 28% no ltimo.
At o incio dezembro de 2014, situou-se, principalmente, nos 25%.
20. Cabe acrescentar que a Organizao para a Cooperao e o Desenvolvimento Econmico (OCDE) e a Organizao
das Naes Unidas para Alimentao e Agricultura (FAO) estimaram, para o ano de 2019, um mercado de etanol,
estimulado pelas polticas pblicas, de 159 bilhes de litros em todo o mundo, com o preo do petrleo situando-se
em US$ 97 por barril, ver OCDE e FAO (2010, p. 102).
de lcool Carburante
meta seria a substituio de 10% da demanda projetada de gasolina por lcool.

Havia ento a expectativa de que o Brasil seria o principal fornecedor de bioetanol
combustvel no mercado internacional. O trabalho tambm estimou que o Brasil
elevaria a exportao de acar a uma taxa anual de 1%, metade do aumento da
oferta mundial de acar entre 2005 e 2025 (CGEE, 2009, p. 271).
Observando a realidade do setor, mesmo com o fim do perodo de inter-
veno setorial para o perodo de regulao, nota-se que a atividade canavieira
no saiu de um endividamento de grandes propores, que foi acumulado nos
anos anteriores a 2008 (tabela 9). Os dados indicam que, mesmo aps a entrada
em uma fase de grande produo, do aumento das vendas internas e externas
de acar e etanol, e mesmo antes do atual controle de preos da gasolina, as
dificuldades do setor persistiam.
TABELA 9
Dvidas das usinas sucroalcooleiras junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), por estado (2008)
(Em R$)
Estado Valor Unidade da Federao Valor
Alagoas 767.256.711,76 Mato Grosso do Sul 31.513.029,17

So Paulo 644.295.669,37 Esprito Santo 19.429.473,61
Pernambuco 367.471.832,82 Minas Gerais 18.494.856,04
Paran 93.034.716,97 Maranho 14.660.447,74
Gois 63.545.059,38 Cear 5.460.018,32
Paraba 59.261.281,34 Piau 3.805.994,72
Mato Grosso 54.995.734,48 Sergipe 2.580.592,82
Rio de Janeiro 44.865.372,90 Brasil 2.240.139.541,54
Fonte: Ramos (2008).
Entidades ligadas aos usineiros tambm foram bastante otimistas quanto

s projees do potencial de exportao de etanol. Na poca, seus representantes
estimaram que seriam necessrias mais de cem novas unidades e apontaram o
montante de recursos que seriam necessrios para isto, tanto por parte dos agentes
privados como por parte do governo.21 O fato que, na mdia dos anos de 2011,
2012 e 2013, as exportaes de etanol representaram apenas algo em torno de 10%
da produo nacional. Nosso maior importador, os Estados Unidos, tornou-se o
maior produtor mundial de lcool, embora contando com subsdios. 22
21. O BNDES, maior agente financiador dos investimentos no complexo canavieiro, teve desembolsos para o setor
sucroalcooleiro, na mdia de 2001 a 2005, pouco acima de R$ 1 bilho. Passou para a mdia de R$ 6,5 bilhes entre
2008 e 2012, embora tenha recuado de 2010 para 2012 (Barros et al., 2012, p. 176).
22. Cabe lembrar o encontro, em 2007, dos presidentes Lula e Bush, cujo objetivo foi propagar a convenincia de um
mercado mundial de etanol, ou seja, sua transformao em commodity, algo que at agora no ocorreu.
O comentrio que procede que o exagerado otimismo de muitos quanto

possibilidade da exportao de etanol subestimou o fato de que principalmente
os pases desenvolvidos no pretendiam e no querem depender da importao de
energia em propores significativas. bom lembrar que isto tambm vale para
o mercado de alimentos e estes dois mercados associam-se, como sabido, aos
acordos regionais e so muito influenciados por regras e barreiras no tarifrias,
que envolvem diversas exigncias, tais como garantia de abastecimento regular e
rigoroso controle de qualidade. Isto guarda relao com o propalado fim da era
do petrleo e com os impactos ambientais e sociais dos novos bens energticos.
Essa associao entre produo de alimentos e energia a partir da biomassa,
produzida em terras que se tornam cada vez mais escassas no interior de muitos
pases, foi contemplada em uma apropriada fala do mesmo presidente que chamou
os usineiros de heris nacionais, ao se dar conta de que a flexibilidade de redire-
cionamento do caldo de cana para produzir ora acar, ora lcool, de acordo com
suas respectivas rentabilidades, decorrentes de preos internos e, principalmente,
externos, constitui-se em uma vantagem para eles. Entretanto, no algo neces-
sariamente vantajoso quando se trata da garantia de abastecimento de dois bens
essenciais para a economia e sociedade de um pas.23 Em 2011, o governo federal
mudou o carter legal do lcool, que passou a ser classificado como combustvel,
o que permite a ao da ANP em seu controle. A principal nfase deste controle
relaciona-se com a questo de estoques regulatrios, cuja funo , em momentos
de entressafra da cana, reduzir as oscilaes do preo do etanol hidratado (Buscarini
e Cesca, 2012, p. 5). Tais mudanas so tambm motivadas pelos avanos inter-
nos na legislao ambiental que trata da reduo das externalidades na produo
agroindustrial da cana e seus derivados.24
3.3 Momento atual (2008-2014): a ainda difcil concorrncia com derivados

de petrleo
Segundo anlise do Centro de Inteligncia do Agronegcio da Price-waterhouseCoopers,
at 2008, todo mundo queria investir no Brasil por causa do etanol. Com o congelamento
do preo da gasolina e o aumento do custo de produo, viram que o investimento no
to rentvel como esperavam.25
23. Ver matria no jornal Folha de S. Paulo, edio de 23 de janeiro de 2010, p. B3: O presidente criticou quem,
quando o lcool est em um bom preo, empresrio na rea de energia, mas, quando o acar que est bom,
voc volta a ser um empresrio no setor de agricultura. O nico reparo que cabe nesta fala que o acar no um
produto agrcola e sim industrial, tal como o lcool. Isto no obstante o fato de que, no contexto mundial, o acar
seja considerado ou classificado como commodity agrcola (ver, por exemplo, as publicaes do USDA United States
Department of Agriculture e da FAO).
24. Em recente artigo publicado na imprensa escrita, o ex-diretor e ex-presidente da Petrobras e tambm ex-ministro
de Energia (Shigeaki Ueki) observou que, entre as prioridades do mercado de energia, esto, alm do menor impacto
ambiental, as economias de divisas, de segurana, de suprimento, e de modicidade de tarifas e preos (UEKI, 2015).
25. Trabalhos jornalsticos tm pautado a concepo e caracterizao da crise, como se nota na matria de Pereira (2012).
de lcool Carburante
A presena do capital estrangeiro na agroindstria canavieira do Brasil passou

a aumentar significativamente aps o incio do sculo XXI. Estimativas do conta
de que ela j responsvel por algo em torno de um quarto da produo de a-
car e de lcool. Outro aspecto importante a recente entrada de grandes grupos
nacionais, como a Odebrecht.26 Embora com as dificuldades que enfrentam este
e aquele capital (as quais j teriam provocado desinvestimentos), o fato que a
entrada do capital externo levou grupos nacionais tradicionais a buscarem novas
estratgias de sobrevivncia e de crescimento. Para isso, pautam-se em associaes,
fuses, reestruturao societal, administrativa, renovao de quadros executivos,
reposicionamento setorial etc. O caso mais representativo e pioneiro das mudanas
ocorridas o do Grupo Cosan, que comprou vrias usinas e constituiu empresas
para atuar em diversas atividades, no apenas diretamente vinculadas ao setor,
conforme destacado no captulo 3 deste livro.27
Contudo, nas demais atividades do complexo canavieiro (produo de
equipamentos, melhoramento da cana, prestao de servios etc.) que a presena
de novos (e no necessariamente grandes) capitais, principalmente estrangeiros,
vem gerando maiores expectativas. Sugerem que ganhos significativos de eficincia,
entre outros fatores de dinamizao, podem ser alcanados no futuro prximo.
Novos agentes trazem, assim, as experincias de suas atuaes em outros setores, o
que permitiu a construo de reconhecidas foras competitivas, construdas com
base em investimentos altamente especializados.
Alm desses elementos, j se fez meno, neste texto, ao caso da disponibiliza-
o de recursos devido sua no imobilizao, por parte das indstrias, na aquisio
de terras para a produo de cana. H tambm uma srie de inovaes tecnolgicas
em implantao e outras em desenvolvimento que elevaro a produtividade do
setor, sendo a biotecnologia uma das reas que mais tem atrado o interesse, com o
melhoramento e a diversificao do uso da cana.28 Neste campo, a estruturao da
pesquisa no setor privado inclui: a entrada da empresa multinacional Monsanto,
que adquiriu, do Grupo Votorantim, a empresa de biotecnologia CanaViallis; a
atuao da Syngenta, que se prope a revolucionar o plantio de cana; a atuao
da Amyris, que se dedica produo de biodiesel da cana e outros; a ampliao
26. A Odebrecht Agroindustrial opera nove usinas em quatro estados do Centro-Sul (So Paulo, Gois, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul). Sua produo prpria de cana chega a 80% e sua maior preocupao atual elevar o rendimento
por hectare. Conforme matria intitulada Olhar gastos com lupa e elevar produtividade so a sada para usinas, de
Mauro Zafalon, publicada na Folha de S. Paulo, edio de 9 de setembro de 2014, Caderno Mercado, p. B5.
27. Diversos casos foram indicados em Barros et al. (2012, p. 64-69).
28. Os casos ilustrativos so: a entrada da Monsanto, que adquiriu, do Grupo Votorantim, a empresa de biotecnologia
CanaViallis (e a Alellys, que atua na rea da citricultura), a atuao da Syngenta, que se prope a revolucionar o plantio
de cana (at hoje marcado pelo tradicional uso de toletes), a atuao da Amyris, que se dedica produo de biodiesel
da cana, a Novozymes, que produz enzimas voltadas fermentao. O CTC passou a ter concorrentes e a estabelecer
parcerias, principalmente com centros no exterior para alavancar suas atividades. Entre as empresas nacionais, cabe
destaque Fermentec, que tem desenvolvido novas leveduras para fermentao alcolica.
da atuao da Novozymes, que produz enzimas voltadas fermentao. Entre

as empresas nacionais, cabe destaque Fermentec, que tem desenvolvido novas
leveduras para fermentao alcolica, a Brasken, na rea qumica e empresas de
menor porte, alm de produtores de etanol que desenvolvem pesquisas, como a
Petrobras e a Cosan.
Igualmente, a produo e a oferta de mquinas e equipamentos tornaram-se
bastante concorridas, tendo em vista sua diversificao e ampliao, com novas opes
de turbinas, de equipamentos ligados destilao, de servios de comando e controle
do processo produtivo etc. Tais aspectos do avano tecnolgico tm se firmado em
linhas de pesquisas tambm de entes pblicos, embora no se possa ignorar a exis-
tncia de contedos discursivos por parte de gestores ou de outros agentes no setor.
Assim, a entrada e a atuao de novos agentes levam necessariamente maior
profissionalizao, especializao, produtividade, busca de novas fontes de ganhos,
reduo de custos, entre outros fatores com potencial de dinamizao no interior
do complexo.29
A crise setorial que se fez presente depois de 2008 tem sido responsvel, de
fato, pelo fechamento de muitas fbricas em todo o territrio nacional. Quase
de forma unnime, os produtores e seus representantes responsabilizam o preo
da gasolina por tal crise, afirmando que isto atinge a competitividade do lcool.
Assim, em seis anos consecutivos de crise, sem alvio, mais de cinquenta uni-
dades foram, outras esto sendo fechadas e quase sessenta usinas encontram-se,
hoje, em regime de recuperao judicial.30 Ainda segundo o mesmo artigo,
o fim da Contribuio de Interveno no Domnio Econmico (Cide) foi o grande
baque, porque representou uma perda potencial de faturamento de quase R$ 10
bilhes por safra.31 Segundo a estimativa, a manuteno da Cide significaria um
acrscimo de pelo menos R$ 0,20 nos preos do hidratado e do anidro (Veifga
Filho, 2014, p. 66).32 De fato, a Cide sobre a gasolina comeou a ser reduzida em
meados de 2008, foi zerada em meados de 2012 e retornou em maio de 2015.
29. Ressalta-se, contudo, que h muito a se desenvolver na produo de bioenergia, embora tambm h impactos que
podem ser negativos, porque a intensificao da agricultura implica, por exemplo, aumento do uso de agroqumicos
que, em geral, resultam na contaminao da gua e da biota (Alisson, 2014).
30. Trechos retirados da matria assinada por Lauro Veiga Filho, cujo ttulo o primeiro trecho. Publicada no encarte
Valor Setorial, julho 2014, p. 67.
31. A Contribuio de Interveno no Domnio Econmico (Cide) Combustveis foi criada pela Lei no 10.336, de 19 de
dezembro de 2001, e incidiu sobre a gasolina e o diesel at 2012, tendo alquotas distintas e modificadas vrias vezes.
32. A crise atual atingiu tambm a produo de mquinas e equipamentos. A Dedini Indstria de Base, empresa lder
na venda e instalao de equipamentos, peas e usinas completas de acar e lcool, De 2008 a 2011 teve reduzido
em 73% seu faturamento com o setor e em 2012 a Dedini no vendeu um nico equipamento para ampliao da
capacidade das usinas. Assim, a consequncia veio na reduo do pessoal: dos 6,5 mil funcionrios que tinha em
2008, a Dedini tem apenas 3,5 mil em 2011, uma reduo de 46%. Trechos retirados da matria assinada por Chico
Siqueira, intitulada Faturamento cai e indstria j demite, publicada em O Estado de S. Paulo, edio de 2 de abril de
2012, Caderno Economia, p. B6. Portanto, ocorreu o contrrio da expectativa do BNDES (2012) de provvel insuficincia
de trs equipamentos vitais para a produo alcooleira (moenda/difusores, caldeiras e destilarias) face necessidade
de implantao de quase 130 novas usinas at 2020-2021 (Valente et al., 2012, p. 119).
de lcool Carburante
A Unio da Agroindstria Canavieira do Estado de So Paulo (Unica, 2005),

hoje Unio da Indstria da Cana-de-Acar, a maior entidade representativa dos
produtores da regio Centro-Sul, afirma que
o custo de produo do etanol nas usinas mais eficientes, em condies estveis (2003),
j era equivalente ao custo internacional da gasolina, sem aditivos, com petrleo a
US$ 25/barril. H boas possibilidades de aumento desta competitividade nos prxi-
mos anos, e claramente o setor sustentvel neste sentido (Macedo, 2005, p. 185).
Para o autor, essa tese ilustra os seguintes aspectos, a partir de 1980-1990:
introduo de novas variedades de cana; novos sistemas de moagem; fermentao
mais eficiente; uso de vinhaa como fertilizante; controle biolgico da broca da
cana; otimizao das operaes agrcolas; autonomia em energia; 1990-2000:
incio da venda de energia excedente; melhor gerenciamento tcnico, agrcola e
industrial; novos sistemas para colheita e transporte da cana; avanos em automao
industrial. Acrescente-se nos ltimos anos a ampliao da expectativa de etanol da
chamada segunda gerao etanol celulsico.
O BNDES (BNDES e CGEE, 2008, p. 174) em trabalho apoiado por enti-
dades internacionais (FAO, Cepal) traz dados do impacto da introduo de novas
tecnologias na produo de bietanol no Brasil: segundo o trabalho, o aumento da
produtividade agrcola, entre 1977-1978 e 2010-2015, teria sido da ordem de 28%; a
da industrial de 25% e, assim, a da agroindustrial de 54%, o que teria feito com que se
passasse a produtividade agroindustrial de 4.550 para 7.200 litros de lcool por hectare.
O estudo aponta ainda que os ganhos de eficincia incluem a diminuio das perdas
na lavagem de cana, das perdas no tratamento do caldo, das perdas na destilao e
no vinhoto e dos ganhos na eficincia de extrao e no rendimento da fermentao.
Fator relevante na dificuldade de competitividade do lcool face gasolina, nos
ltimos anos, a elevao dos custos de produo, conforme abordado no captulo
1. H tambm o efeito das perdas de rendimentos (tanto agrcola como industrial)
ocasionados pelos problemas climticos nas ltimas safras. Estas dificuldades devidas
a fenmenos naturais foram significativamente ampliadas devido ao reconhecido
recuo e mesmo ao abandono dos tratos culturais dos canaviais, motivados pelas
dificuldades financeiras dos produtores. Ademais, no se pode menosprezar, como
j abordado, a dificuldade de superao de comportamentos cujas marcas so o
patrimonialismo e a dependncia do protecionismo estatal que fundamentaram
uma estrutura produtiva com vis, no obstante o progresso tcnico que ocorre.33
33. Recentemente tem sido mencionado que a usina flex (etanol a partir da cana ou do milho, por exemplo) pode ser
uma forma de diminuir os custos de produo do lcool. Milanez et al. (2014) consideram que a produo de etanol
pela integrao do milho-safrinha s usinas de cana-de-acar e que uma usina flex, capaz de processar cana-de-
-acar e milho, pode ser uma promissora alternativa para garantir rentabilidade da produo de etanol, especialmente
em um contexto de presso crescente de custos nessa atividade. E mais: essa alternativa no apresenta prejuzos
ambientais significativos sobre o etanol brasileiro (Milanez et al., 2014, p. 190). Esta integrao pode esbarrar na
necessria desmontagem de alguns equipamentos da fbrica para reforma e manuteno peridicas na entressafra
do processamento de cana.
Por conseguinte, atribui-se menor tributao e conteno dos preos da

gasolina no mercado interno a perda de competitividade da produo alcooleira.34
A concluso implcita que traz este raciocnio que tal produo depende de nveis
maiores de preos da gasolina ou de subsdios que viabilizem o mercado de lcool.
Esta interpretao lembra as crticas j apresentadas neste texto acerca do advento
e da trajetria do Prolcool.
de amplo conhecimento que subsdios so comuns na produo de ma-
trias-primas (beterraba, canola, milho, girassol etc.) para a obteno de etanol
e de biodiesel na Unio Europeia. Contudo, como se sabe, eles beneficiam, em
boa medida, os agricultores familiares que caracterizam as estruturas agrrias dos
pases de tal zona.
Em diversos pases, a energia subsidiada, mesmo quando no h concor-
rente, como a oriunda de fonte fssil. O montante de subsdios a este tipo de
energia situou-se em 9,2% do produto interno bruto (PIB) na Venezuela, em
2011, e em 3,3%, nos Estados Unidos; no Brasil, em 0,2%, mas aumentou os
destinados energia eltrica, os quais devero atingir 0,4% do PIB em 2014
(Borges, 2014).
A produo canavieira na zona da mata dos estados nordestinos, principal-
mente, dependente de subsdios. Uma (nova) subveno estatal foi pleiteada
pelos produtores locais de cana (e por suas entidades representativas) e finalmente
concedida nos ltimos anos.35 Este tipo de apoio foi iniciado no final da dcada de
1960, interrompido recentemente durante algum tempo e sua retomada justifica-
da, assim como no passado, com base no argumento (expressado pelos produtores
locais e seus representantes no Congresso Nacional) de que fundamental para
a manuteno dos empregos gerados pela produo local, no obstante o fato de
que tal produo menos eficiente que a do Centro-Sul do pas.36
34. A demanda dos produtores de lcool foi atendida recentemente pelo governo federal: o retorno da Cide, somado
ao reposicionamento de alquotas do PIS/Cofins, provocou impacto de R$ 0,22 no preo da gasolina. Alm disso, no
dia 16 de maro a mistura de anidro gasolina passou de 25% para 27%. Este aumento demorou para ser efetivado
devido relutncia da Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores (Anfavea) em concordar com ele.
35. A mdia das subvenes nas safras de 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 foi de R$ 65,68 milhes, beneficiando
a mdia de 16.870 produtores, sendo que a mdia do nmero de operaes foi de 34.379, o que significa que um
mesmo produtor beneficiou-se de diversas operaes. Os estados mais contemplados foram Pernambuco e Alagoas.
O Rio de Janeiro aparece apenas na safra de 2008/2009. Na safra de 2010/2011, o estado da Bahia foi o que teve
maior parcela (57,3%) da produo subvencionada (Santos e Caldeira, 2013).
36. Rosa (2013, p. 100) considera positiva a ampliao das disparidades entre as regies Centro-Sul e Norte-Nordeste
no tocante no somente produo de lcool, mas tambm em termos do baixo nvel de tecnologias adotado ou
da falta de adeso a boas prticas socioambientais. Assim, cabe questionar a manuteno da produo de cana e
de seus derivados na zona da mata, principalmente em Pernambuco, em decorrncia da topografia local, do diminuto
tamanho de muitos fornecedores e de suas prticas ou sistemas de produo, alm da longevidade dos equipamentos
usados pelas usinas locais. Algumas j fecharam, o que permitiu inclusive a destinao de reas para assentamentos
de trabalhadores sem terra. Enfim, no h como negar a convenincia ou mesmo a necessidade de polticas pblicas
e de aes privadas que permitam uma diversificao do uso das terras naquelas condies.
de lcool Carburante
Um aspecto que permeia esse momento e sua crise a capacidade de oferta

do bem concorrente petrleo e derivados. Os dados da tabela 10 evidenciam
que as menores evolues nos indicadores de produo de petrleo ocorreram na
capacidade instalada de refino de petrleo e na importao de petrleo.37 Os demais
dados, contudo, sinalizam evoluo favorvel de nossa indstria petrolfera depois
de 1970. A produo brasileira de petrleo fez recuar parte relativa da importao,
aps a dcada de 1980. E como se sabe, quanto maiores os preos internacionais,
maior a viabilidade da explorao de nossas reservas38 e vice-versa. Este cenrio,
a depender do aumento do refino para extrao de gasolina, no vantajoso para
o etanol. Quanto ao gs natural, sua importao cresceu significativamente nos
ltimos anos, aproximando-se da metade de nossa produo.
TABELA 10
Reservas, produo e importao de petrleo e gs natural anos selecionados
Item 1970 1980 1990 2000 2013
Reservas de petrleo (em 103 m3) 120.730(1975) 209.540 717.516 1.345.746 2.340.100
Reservas de gs natural (em 106 m3) 25.936(1975) 52.544 172.018 220.999 433.958
Produo de petrleo (em 103 tep) 8.161 9.256 32.550 63.849 104.762
Produo de gs natural (em 10 tep)
3
1.255 2.189 6.233 13.185 27.969
Importao de petrleo (em 103 tep) 17.845 44.311 29.464 20.537 20.373
Importao de gs natural (em 103 tep) 0 0 0 1.945 14.926
Capacidade instalada de refino petrleo (m3/dia) 164.200(1974) 233.100 241.40 294.025 334.433
Fonte: Balano Energtico Nacional 2013 (BEN) (EPE/MME, 2014).
Cabe lembrar que a interpretao desses aspectos dinmicos da cadeia do

petrleo no implica, obviamente, a defesa da indstria de combustveis de origem
fssil frente indstria do etanol ou de energias renovveis. H de se ter em conta
o problema ambiental, principalmente face aos menores impactos das alternativas
energticas que esto surgindo, o que inclui o lcool. Por isso, a promoo da
competitividade do etanol, bem como medidas de dinamizao da produo e da
gesto empresarial devem ser acompanhadas de polticas de no subsdio gasolina.
37. Barros et al. (2012, p. 45) mostram que foi depois de 1988 que o refino passou a crescer abaixo do crescimento do
consumo dirio dos derivados de petrleo no Brasil. Em 2012, todas as refinarias brasileiras processaram petrleo em
montantes que se situaram bem prximos da capacidade de refino. Ver Rosa (2013, p. 77).
38. Cabe ressaltar a importncia do pr-sal. Yergin (2014) considera que se o desenvolvimento ocorrer mais ou menos
conforme o planejado e no houver grandes decepes, o Brasil poder, dentro de quinze anos, produzir quase 6 milhes
de barris/dia, o dobro da produo atual da Venezuela. O investimento seria enorme US$ 500 bilhes ou mais , mas
faria do Brasil um dos maiores produtores de petrleo do mundo, tornando-se um dos alicerces da oferta mundial de
energia nas prximas dcadas (Yergin, 2014, p. 265-266). Para Barros et al. (2012, p. 49), seria um erro estratgico
o Brasil, com o pr-sal, cair na tentao de aumentar o consumo de derivados de petrleo. Tal opinio tem sua pro-
cedncia, especialmente quanto ao problema ambiental, mas cabe perguntar o que vai viabilizar os investimentos que
foram e esto sendo feitos relacionado a tal descoberta. Em recente entrevista, Yergin (apud Costa, 2015) manifestou
o entendimento de que, face aos progressos conseguidos pelos Estados Unidos na explorao do xisto, os preos do
petrleo tendero a situar-se no muito alm dos US$ 50/barril, o que vai obrigar, segundo ele, a Petrobras a rever seu
cronograma de explorao do pr-sal.
A tabela 11 apresenta dados do consumo de lcool hidratado, de gasolina

e de diesel decorrentes do sistema de transporte no Brasil entre 2004 e 2013.
Contm tambm dados sobre o licenciamento de veculos automotores segun-
do o uso de combustvel. Entre os maiores crescimentos esto o licenciamento
de veculos flex e o consumo de lcool hidratado. Isto lembra um problema do
passado recente: caso sejam dadas as condies, se os proprietrios de todos estes
veculos usassem (ou vierem a usar) este combustvel certo supor que a oferta
interna tornar-se-ia insuficiente e haveria necessidade de se recorrer importao
de maiores quantidades.39
TABELA 11
Consumo de alguns bens pelo sistema de transporte e dados sobre o licenciamento
de veculos automotores Brasil
Mdia de 2004, Mdia de 2011,

Item Unidade Crescimento
2005 e 2006 2012 e 2013
Consumo de lcool anidro no transporte 103 m3 6.763,00 8.626,67 27,56%
Consumo de lcool hidratado no transporte 10 m

3 3
5.862,00 12.228,33 108,60%
Consumo de gasolina no transporte 10 m

3 3
18.069,33 30.240,33 67,36%
Consumo de diesel de petrleo no transporte rodovirio 103 m3 30.615,67 41.195,67 34,56%
Licenas de veculos novos movidos a gasolina Unidade 697.180 279.947 -59,85%
Licenas de veculos novos flex fuel Unidade 856.939 3.060.086 257,09%
Licenas de veculos novos movidos a diesel Unidade 173.696 393.976 126,82%
Fonte: Anurio da Indstria Automobilstica Brasileira 2014 (Anfavea, 2014).
Acerca das intervenes estatais no mercado, nos ltimos anos, observa-

-se que os preos internos, medidos em dlares, que menos se elevaram foram
os da gasolina e do leo diesel, seguidos do preo do gs liquefeito de petr-
leo (tabela 12). Entretanto, o preo mdio do lcool hidratado em moeda
nacional,40 recebidos pelas usinas paulistas em junho de 2004 e em junho de
2013, elevou-se acima da inflao do perodo, considerada a partir de dois
ndices do IBGE.
39. A possibilidade de falta de lcool foi objeto de preocupao de funcionrios do BNDES (Milanez et al., 2012).
40. Destaca-se aqui o caso do lcool hidratado porque, embora o lcool anidro tambm tenha seu preo (e, portanto,
rentabilidade) igualmente afetado pela poltica de preos voltada gasolina, o fato que sua mistura a esta minora
o problema, j que ela comercializada a preos maiores. Segundo dados da Petrobras citados por Buscarini e Cesca
(2012, p. 2), o custo do etanol anidro compe apenas 10% do preo da gasolina C. amplamente conhecida a relao
tcnica de eficincia energtica que impe ao preo do lcool hidratado a restrio de situar-se no mximo a 70% do
preo da gasolina.
de lcool Carburante
TABELA 12
Evoluo de preos correntes de algumas das principais fontes de energia usadas Brasil
Fonte Referncia Mdia de 2004, 200 e 20062 Mdia de 2011, 2012 e 2013
Petrleo importado US$/barril 60,5 115,6 (191,1)

leo diesel US$/m 3
689,0 1.115,3 (161,9)
Gasolina US$/m3 940,0 1.451,0 (154,4)
leo combustvel US$/t 280,3 540,3 (192,8)
GLP US$/t 965,3 1.595,0 (165,2)
Gs natural combustvel US$/103m3 155,0 614,3 (396,3)
Eletricidade industrial US$/Mwh 76,3 168,7 (221,1)
Eletricidade residencial US$/Mwh 124,3 231,3 (186,1)
Etanol hidratado US$/m3 555,0 1.042,7 (187,9)
Preo do lcool hidratado combustvel 1 R$/litro Mdia de 6/2004: 0,54 Mdia de 6/2013: 1,14 (211,11)
Nmero do
Inflao apurada pelo IPCA/IBGE Junho de 2004 = 100,00 Junho de 2013: 161,07
ndice
Nmero do
Inflao apurada pelo INPC/IBGE Junho de 2004 = 100,00 Junho de 2013: 160,52
ndice
Fontes: Balano Energtico 2013 (MME, 2014); CEPEA/ESALQ;41 IBGE.42

Notas: 1 Trata-se da mdia dos preos semanais recebidos pelas usinas de So Paulo (sem frete, ICMS e PIS/Cofins).
2
Mdia igual a 100.
Acerca dos dados da tabela 12, cabe lembrar que os produtores alegam que
so medidas tomadas pelos distribuidores que geralmente provocam oscilaes
no preo do lcool e que, portanto, so os distribuidores que mais se beneficiam
dessas oscilaes, enquanto os fornecedores de cana e os usineiros arcam com os
aumentos nos custos de produo. Esta parece ser uma das razes que levou o
grupo empresarial Cosan, maior empresa produtora de etanol do pas, a atuar na
distribuio, logstica e diversificao produtiva especializada.
Dados do Balano Energtico Nacional (MME, 2014, p. 140) mostram que o
preo corrente do petrleo importado aumentou de US$ 48,6/bep em 2004 para
US$ 111,4/bep em 2013 e a relao preo da gasolina/preo do lcool caiu de 1,1
para 0,9 no mesmo perodo. Esta queda pode ser tomada como um indicativo da
procedncia da queixa dos produtores setoriais.43
Como observa Bressan Filho (2010), a consolidao do mercado de etanol no
Brasil depende do convencimento de consumidores e produtores de que a postura
individualista, praxe da maior parte dos demais setores da economia, no a forma
41. Esalq, indicador semanal do etanol. Disponvel em: <http://cepea.esalq.usp.br/etanol/?page=401&Dias=15>.

42. IBGE: Sries histricas IPCA e INPC. Disponveis em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/
inpc_ipca/defaultseriesHist.shtm>.
43. Mas o problema tem outros componentes. Matria jornalstica recente destacou que aliada m gesto de uma
boa parte das empresas, o no reajuste dos preos da gasolina, que tirou a competitividade do etanol, afetou grande
parte das usinas. Neste ano, a queda dos preos do acar piorou a situao das empresas (Scaramuzzo, 2014).
mais adequada de lidar com combustveis de uso geral, o que depende, segundo
o autor, da superao do comportamento tradicional e de velhos preconceitos
no contexto de uma ao coordenada que faa parte da agenda do setor privado
e dos gestores pblicos da nossa poltica energtica (Bressan Filho, 2010, p. 4).
De fato, de acordo com o conjunto de observaes tecidas ao longo deste texto, isto
necessrio, principalmente, se se quer tal consolidao sem recorrer a subsdios
e sem impactos inflacionrios.44
4 OBSERVAES FINAIS
A longa histria da utilizao do lcool como fonte de energia auxiliar para a mo-
vimentao de pessoas e cargas no Brasil, que comeou em 1931 e foi significati-
vamente ampliada depois de 1975, deixa uma lio muito clara: mais importante
do que constituir um mercado estar atento para suas relaes com mercados
correlatos e, principalmente, necessrio investir em sua consolidao. Esta s
pode ser feita com uma incessante melhoria tecnolgica, especialmente quando
as relaes entre estes mercados envolvem aes, decises e comportamentos de
agentes econmicos, sociais e polticos (sejam do setor privado sejam pblico),
que so externos a uma dada economia ou sociedade. Esta interpretao mais
importante quando se quer evitar a volta de problemas econmicos ou sociais que
demandaram enorme esforo para serem minorados, quando no vencidos.
O que este texto procurou deixar explicitado que o problema atual (aps
2003) do mercado de etanol hidratado para consumo isolado como combustvel,
tal como no passado recente (1975-2002), enfrenta o mesmo obstculo: o da
competio com um dos dois principais derivados do petrleo usados no Brasil.
A soluo deste problema passa pela definio de quem arcar com o custo de sua
viabilizao, a qual depende tanto de subsdio (ao produtor ou ao consumidor) como
de nvel de preo maior para a gasolina (via aumentos regulares ou recomposio/
ampliao da tributao), o que, por conseguinte, impacta o nvel de inflao interna.
Tal situao, como se sabe, impe parmetros, restringe as opes, e dificulta a
definio quanto insero deste ou daquele bem no contexto da matriz energtica
do Brasil, principalmente quando envolve mudanas mais profundas em aspectos
estruturais da economia, tal como o do sistema de transportes.
A trajetria explicitada do setor mostrou que, no passado, os subsdios con-
cedidos beneficiaram muito mais os produtores e que, no obstante os aspectos
favorveis de avanos tecnolgicos gerados e difundidos, no conseguiram alcan-
ar e garantir a competitividade, o que foi agravado ora pelo recuo dos preos
44. Posicionando-se contrrio nova ao governamental para ajudar as usinas em dificuldades, o ex-presidente da
Unica, Eduardo Carvalho, em recente entrevista (Ferreira, 2015) afirmou que no vamos construir um pas decente se
a sociedade tiver que tirar recurso para salvar usineiro.
de lcool Carburante
internacionais do petrleo, ora pela interveno do Estado. Isto em boa medida

se relacionou com o reforo de estrutura herdada, que at bem recentemente
decorreu de comportamentos e de aes tanto privadas como pblicas. A situa-
o presente tornou-se mais complexa exatamente porque o patamar mais alto
do preo do petrleo nos ltimos anos viabilizou a prospeco e a significativa
ampliao de nossas reservas (conhecidas), bem como de nossa produo de
derivados, a qual pode ser ainda mais elevada com base no aproveitamento do
pr-sal e desde que investimentos no refino sejam feitos.
H um aspecto que no pde ser aqui tratado que muito importante
para o futuro prximo do mercado de derivados de petrleo e de lcool: trata-
-se da crescente substituio dos atuais veculos movidos com base neles pelos
denominados hbridos, que so movidos principalmente pela energia eltrica
obtida nas clulas de combustvel, que usam o hidrognio.45 Outras tecnologias
envolvendo as etapas agrcola e industrial do etanol tambm sinalizam, junta-
mente a mudanas e avanos na gesto empresarial, que a dinamizao produtiva
em diversas frentes tanto resposta para a atual crise quanto caminho natural
para o futuro do setor.
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45. Ver sobre isso o texto Carro eltrico, a revoluo geopoltica e econmica do sculo XXI e o desenvolvimento do
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CAPTULO 3
TRAJETRIA E INDICADORES ECONMICO-FINANCEIROS NA

AGROINDSTRIA CANAVIEIRA: O CASO DO GRUPO COSAN
Sebastio Neto Ribeiro Guedes1
Ana Elisa Prico2
Bruna Fabris Peres3
1 INTRODUO
A agroindstria canavieira brasileira modificou-se bastante aps o processo de libe-
ralizao setorial ou reduo do nvel de interveno estatal iniciado na dcada de
1990. Como consequncia do novo ambiente de negcios que emergiu, e tambm
em razo de outras medidas de regulao de todo o setor sucroenergtico, tais como
a proibio paulatina da queima da cana antes da colheita, a dinmica produtiva e
organizativa tem se alterado significativamente (Moraes e Shikida, 2002).
Um dos mais destacados efeitos desse processo foi o de impulsionar a pro-
duo e a produtividade, bem como provocar alteraes significativas no padro
de concorrncia, no porte e no perfil dos atores econmicos presentes na cadeia
produtiva. Passadas duas dcadas e meia desde a desregulamentao e um conjunto
de circunstncias de aumento da demanda de etanol e de acar, as transformaes
na cadeia produtiva foram notveis, apesar da situao de crise atual. Juntamente
com a desregulamentao, a concentrao e a centralizao do capital se intensifi-
caram fortemente, impulsionadas pelo ingresso de capital estrangeiro que voltou,
a partir de 2005, a ter participao significativa na cadeia produtiva e no setor
como um todo. Maiores, os grupos econmicos tm investido em novas formas de
governana corporativa, com a abertura de capital e a profissionalizao da gesto.
Ao mesmo tempo, os grupos econmicos tm investido na etapa para frente,
integrando sua atividade produtiva os canais de distribuio no atacado e no varejo.
1. Doutor em economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e professor-assistente do Departamento

de Economia da Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho (Unesp) de Araraquara.
2. Doutora em engenharia de produo pela Universidade de So Paulo (USP) e professor-assistente do Departamento
de Economia da Unesp/Araraquara.
3. Graduada em economia pela Unesp/Araraquara.
4. Tcnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos Setoriais de Inovao, Regulao e Infraestrutura (Diset)
do Ipea.
Parte dos grupos optou pela diversificao produtiva, enquanto outros escolheram
aprofundar a especializao com ganhos de escala. Alm dessas alternativas, uma
srie de fuses e aquisies so registradas pela literatura (Siqueira, 2013), tanto
como medidas de oportunidade do ponto de vista de grupos econmicos que se
expandem na atividade, quanto como opo de sada da crise atual dos grupos
econmicos que se encontram em dificuldades.
Muitos so os trabalhos dedicados a analisar as mudanas ocorridas no setor
sucroenergtico no Brasil. Belik, Ramos e Vian (1998), por exemplo, estudaram as
estratgias de grupos aps a desregulamentao, identificando grande diversidade
de estratgias dos grupos econmicos. Em trabalho mais recente, Caixe e Baccarin
(2013) buscaram analisar a governana corporativa de grupos selecionados, com
nfase no desempenho financeiro de tais grupos. As anlises somam enfoques e
indicadores teis para se estudar o setor produtivo e as diferentes formas de se
posicionar e enfrentar a crise.
Nesse contexto, este captulo tem como objetivo a anlise financeira e eco-
nmica de um dos maiores grupos econmicos da cadeia produtiva canavieira no
Brasil e no plano internacional, o grupo Cosan. Com foco no perodo 2002-2012,
o trabalho apresenta resultados das estratgias de ampliao de ativos e negcios
adotadas pelo grupo. Antes disso, so discutidas as principais medidas que o levaram
a se consolidar como maior produtor global de acar e nacional de etanol, alm
de diversificar a sua atuao.
O grupo apresentou crescimento vertiginoso num perodo relativamente
curto de tempo, mesmo diante de crises do setor sucroenergtico e de distintas
estruturas de regulao do mercado. Mesmo se reconhecendo a impossibilidade
de replicao de modelos e trajetrias de firmas em uma atividade produtiva como
a canavieira, onde mais comum relatos de insolvncia, recuperao judicial e
falncia de firmas, o estudo de empresas lderes sempre importante. Assim, cabe
investigar em que aspectos a trajetria e os resultados operacionais do grupo Cosan
sinalizam alternativas dinmicas para superar momentos de crises.
Os estudos de caso permitem identificar formas utilizadas pelos grupos
econmicos para articular aes e resultados econmico-financeiros de longo
prazo. H tambm um conjunto enorme de possibilidades de estudos de caso,
como na comparao de grupos econmicos por porte, regio e especializao;
anlises sobre o desempenho dos grupos em contextos especficos de mercado, a
partir da metodologia aqui empregada. Tais estudos podem oferecer pistas acerca
das polticas pblicas setoriais melhor calibradas para dar conta da complexidade
e da heterogeneidade que caracteriza o universo de grupos econmicos presentes
no setor canavieiro brasileiro.
Trajetria e Indicadores Econmico-Financeiros na Agroindstria Canavieira: | 85
o caso do grupo Cosan
O texto est dividido em cinco sees, alm desta introduo. Na seo 2,

aborda-se, brevemente, a literatura sobre verticalizao e diversificao produtiva
no que se pressupe aplicar-se ao grupo Cosan. A seo 3 resgata a trajetria do
grupo em estudo, desde a sua origem at o mais recente processo de consolidao.
A quarta seo compe-se de uma sntese dos principais ndices econmico-
-financeiros disponibilizados para anlise e da metodologia proposta a partir de
dados obtidos nos relatrios da BM&F Bovespa. Na seo 5, so apresentados os
resultados e a anlise dos ndices econmico-financeiros do grupo, enquanto a
seo 6 destinada s consideraes finais.
2 VERTICALIZAO E DIVERSIFICAO COMO ESTRATGIAS

Evocando sua origem militar, o termo estratgia refere-se a algo que uma orga-
nizao necessita ou utiliza para vencer ou para estabelecer sua legitimidade num
mundo de rivalidade competitiva (Whipp, 2004, p. 232). Os primeiros estudos
no campo das cincias econmicas, que discutiram o papel da estratgia no de-
sempenho das firmas, remontam a Chandler (1998) e ao seu clssico Strategy and
structure, de 1962. Construdo a partir de quatro modelares estudos de casos, sua
concluso geral era que a deciso estratgica por exemplo, a de diversificar da
firma (re)definia sua estrutura organizacional ou de governana.
Foi assim que ele analisou a transio, nas grandes corporaes norte-ame-
ricanas, da forma organizacional funcional para a multidivisional. A este estudo
seminal, seguiram-se o de Caves (1964), o qual, utilizando-se tambm de estudos
de casos, consolidou o modelo estrutura-conduta-desempenho. Porter (1991),
por sua vez, explorou as relaes entre estratgias e as rivalidades entre empresas
concorrentes e fornecedores/compradores, estabelecendo um modelo analtico
bastante interessante para a compreenso das foras competitivas em ao nos
mercados e nas indstrias.
Esses trabalhos trataram com bastante relevo os casos das estratgias de
diversificao e de verticalizao. Dada a relevncia de ambos para a discusso
contida neste texto, iremos, a partir deste momento, circunscrever o estudo das
estratgias a esses dois tipos.
A verticalizao pode ser definida como o processo pelo qual uma firma inter-
naliza a totalidade ou parte de atividades econmicas (produo, comercializao,
vendas etc.) que so tecnologicamente separadas. Em outras palavras, trata-se de
decidir estrategicamente entre produzir ou adquirir no mercado de terceiros.
Ao decidir pela integrao vertical, a firma leva em considerao as vantagens
da coordenao interna sobre a coordenao do mercado. E, em ltima instncia, a
escolha da primeira representa, da tica da empresa, o reconhecimento de falhas e
limites coordenao deste ltimo. Conforme Penrose (2006), a razo fundamental
pela qual a firma se verticaliza no est, como comum acreditar-se, na comparao

entre os custos de produo prprios e os custos de compra fora da empresa. Para
ela, o clculo que fundamenta a deciso de integrar-se ou no sugere a comparao
dos retornos esperados com a integrao e os custos de oportunidade das alternativas
existentes para a aplicao de certo volume de recursos:
Em ltima anlise, a lucratividade da integrao retrospectiva medida em termos
de seu efeito sobre os rendimentos lquidos da firma. Por isso, a oportunidade de
aumentar os lucros, por meio dessa integrao, deve ser considerada da mesma forma
que outras oportunidades produtivas para a firma: o lucro adicional esperado deve ser
comparado com a perspectiva de lucro em funo de usos alternativos dos recursos
necessrios (Penrose, 2006, p. 24).
Penrose (2006) tratou a integrao vertical como um caso de diversificao
no qual a firma busca crescer para trs, comeando a produzir artigos que com-
prava antes de terceiros, e para frente, comeando a produzir novos artigos que
se encontram mais prximos do consumidor final. Para a autora, as razes funda-
mentais da integrao para trs est na busca, por parte da firma, de reduzir os
custos de produo, por ser ela uma alternativa compra de materiais ou processos.
A integrao para frente encontra sua razo de ser na oportunidade de novos
negcios e em novas formas ou arranjos de produo. Ou seja, no primeiro caso,
objetiva-se a reduo de custos; no outro, a ampliao de mercado.
Penrose (2006) destaca duas razes para motivar a integrao para trs. Em
primeiro lugar, h economias relativas eficincia na organizao da produo
e aos preos dos suprimentos da firma. Em segundo lugar, a integrao reduz a
incerteza em relao oferta do insumo estratgico empresa. Ao integrar-se, a
firma garante a oferta do insumo em quantidade, qualidade e prazos adequados
ao seu processo produtivo, suprimindo ou reduzindo o poder de seus forne-
cedores. Essa razo do resguardo do fornecimento do insumo no essencial para
a deciso de integrar, segundo Penrose (2006), bastando para isso a ocorrncia de
dificuldades na obteno de suprimentos ou irregularidades de fluxos.
Uma explicao alternativa a essa a oferecida por Williamson (1985), ao
argumentar que a maioria dos casos de integrao vertical pode ser explicada pela
teoria dos custos de transao. Conforme Williamson (1985), num ambiente de
incerteza ou onde a complexidade da produo elevada, no h possibilidade de
prever o desenvolvimento dos eventos futuros, e, consequentemente, os contratos
mercantis, que normatizam as relaes de troca, so instrumentos limitados para
resguardar os interesses ou aquietar os contratantes diante de eventos inesperados.
Os contratos completos, sendo impossveis ou muito custosos, estimulam a empresa
a verticalizar, uma vez que maior a possibilidade de reduzir a incerteza dentro da
empresa atravs de comportamentos adaptativos e consecutivos.
Na tipologia proposta por Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 156) acerca dos
graus de diversificao de uma empresa, a que nos interessa em particular aquela
caracterizada pelos autores como de diversificao relacionada restrita. Segundo eles,
uma empresa que gera mais de 30% de sua receita fora de um negcio predominante
e cujos negcios esto ligados de alguma maneira entre si utiliza uma estratgia de
diversificao relacionada no nvel corporativo. Quando os elos entre os negcios
diversificados da empresa so bem diretos, se utiliza uma estratgia de diversificao
relacionada restrita (Hitt, Ireland e Hoskisson, 2008).
Para esses autores, tal estratgia est associada ao interesse da firma em
aumentar seu valor, elevando a sua receita geral, ou reduzindo os custos do con-
glomerado. Mais especificamente, ela permite auferir economias de escopo, que
acontecem quando a empresa reduz custos ao compartilhar, com outras unidades
de negcio, alguns recursos ou capacidades criadas em uma de suas unidades. De
outro lado, a estratgia de diversificao relacionada restrita aumenta o poder de
mercado da firma, permitindo-lhe ganhos de receita acima da mdia da indstria,
ou custos abaixo da mdia da(s) indstria(s) onde est operando. Reside neste
ponto a importncia para esse propsito da integrao vertical.
Na seo seguinte, faz-se um esforo de reconstruo da trajetria do grupo
Cosan, desde sua origem at sua configurao atual. Espera-se que esse resgate
auxilie na compreenso das estratgias utilizadas pelo grupo ao longo de sua his-
tria. O caso apresenta semelhanas com a literatura apresentada e as estratgias
de integrao, verticalizao e diversificao das firmas, em um setor produtivo
que presencia tais processos
3 DE NEGCIOS FAMILIARES AO SURGIMENTO DO GRUPO COSAN

A Cosan tem em suas razes uma estrutura empresarial familiar, iniciada pela fa-
mlia Ometto, em 1936, com a construo da Usina Costa Pinto, em Piracicaba,
So Paulo. Antes disso, a aquisio de terras, primeira alavanca de negcios dos
Ometto, havia se iniciado em 1906. Na trajetria de negcios da famlia, o objetivo
da acumulao fundiria era tambm o de acomodar o crescimento da famlia,
preservando os seus laos, indo alm da acumulao de capital (Gordinho, 1986).
A imigrao dos primeiros Ometto aconteceu em 1887, com o casal Ant-
nio Ometto e Caterina Biasio, que vieram da Itlia para trabalhar em lavouras no
Brasil, contratados como colonos por uma fazenda de caf em Amparo-SP. Aps a
morte de Antnio (1901), Caterina e seus seis filhos mudaram-se para o municpio
de Piracicaba, onde, por meio do trabalho familiar, foi possvel poupar dinheiro.
Assim, em 1906, a famlia comprou seis alqueires de terra da Fazenda gua Santa,
em Piracicaba-SP. Em 1911, comprou mais 24 alqueires desta mesma fazenda.
Em 1918, devido a uma geada que queimou muitos cafezais e que obrigou
fazendeiros que possuam fazendas hipotecadas a vender suas terras, a famlia

Ometto aplicou seu capital acumulado na compra da Fazenda Aparecida, de 114
alqueires, onde hoje se situa o municpio de Iracempolis (Gordinho, 1986).
Em um momento de investimentos mais arrojados, em 1932, a famlia com-
prou quatrocentos alqueires da Fazenda Boa Vista, que fazia divisa com a Fazenda
Aparecida, antes adquirida. Os 560 alqueires contnuos em mos da famlia per-
mitiram a formao da Irmos Ometto e Cia e iniciaram, graas insistncia de
Pedro Ometto, a construo da primeira usina de acar da famlia. Mais tarde,
os dois irmos Ometto adquiriram a Fazenda Paraso, prxima a Iracempolis,
com 134 alqueires.
A sociedade entre irmos demonstrava a forte relao da famlia que, ao se
tornar usineira, passou a ser mais complexa e extensa. Conforme a famlia crescia,
aumentava a necessidade de se estabelecer domiclios prximos s sedes das usinas
recm-adquiridas, e, consequentemente, membros da famlia Ometto se distriburam
praticamente por todo o estado de So Paulo. Esse fato, porm, no aconteceu de
forma desordenada e descontrolada. Foi caracterizada uma participao acionria
cruzada, que preservou a unidade familiar no comando dos empreendimentos,
embora no tenha sido suficiente para impedir a emergncia de problemas relativos
ao poder decisrio e de sucesso, temas tpicos de empresas familiares.
A estratgia inicial de adquirir terras para em seguida montar a usina (integrao
vertical) visava evitar ou reduzir comportamentos oportunistas de fornecedores,
que poderiam, por meio do controle sobre a oferta de cana, ameaar a continui-
dade do insumo. Tambm serviu para neutralizar o movimento potencial dos
concorrentes, que podiam se apropriar de terras melhores e mais bem localizadas.
Por essas razes, o grupo garantiu o autofornecimento de matria-prima, reduzindo
sua dependncia de fornecedores.
3.1 A primeira consolidao empresarial: a formao do grupo Ometto

e da Cosan
Segundo Guedes (2000), com a morte de Pedro Ometto, em 1966, seus herdei-
ros construram outros empreendimentos junto a parentes e formaram o grupo
Ometto, que tinha como centro as usinas da Barra (Barra Bonita) e Costa Pinto
(Piracicaba). Em 1967, foi adquirida a usina Santa Brbara, no municpio de
mesmo nome. Alguns anos depois, aconteceu a compra da usina So Francisco,
em Piracicaba; em 1975, foi incorporada a usina Azanha, tambm em Piracicaba.
Os sete herdeiros de Pedro e seus descendentes redefiniram as relaes de poder e
sucesso e criaram subgrupos com independncia administrativa e decisria, mas
subordinados ao grupo Ometto, sendo a Cosan um desses subgrupos.
Inicialmente, o grupo Ometto possua uma estrutura pouco diferenciada e

diversificada, com gesto familiar e com foco na produtividade agrcola e industrial
para produo de acar e lcool hidratado. Nesse perodo, que se estendeu at
a dcada de 1980, o mercado de produtos do setor sucroalcooleiro era contro-
lado pelo Estado, via o Instituto do Acar e do lcool (IAA), que, entre outras
atribuies, fixava o volume a ser produzido e, posteriormente, comprava para
revender no mercado.
No perodo 1975-1985, as usinas do grupo receberam incentivos do Prolcool
e expandiram a produo de acar e lcool por meio de projetos de modernizao e
melhorias dos equipamentos industriais. Nesse perodo, houve grande valorizao do
ativo terras, o que j era esperado pelos dirigentes do grupo, que obtiveram ganhos
especulativos com a venda destas, incentivados pela forte demanda por habitao e
pela proximidade de suas terras do permetro urbano. Em 1986, foram adquiridas
as usinas Santa Helena, So Francisco e Ipuassu, todas no estado de So Paulo.
Aps a desregulamentao do setor, na dcada de 1990, a Cosan, para se
adaptar s novas condies de mercado, iniciou seu processo de expanso baseado
na incorporao de atividades que se assemelham ao seu objetivo inicial (a cana-de-
-acar e a produo de acar e lcool), agregando s suas atividades a cogerao
de energia, logstica, distribuio, alimentos, gasolina, lubrificantes e imobilirio.
Essa estratgia de diversificao seguiu o script sugerido por Penrose (2006), para
quem o processo de diversificao como estratgia ocorre em reas prximas da
core competence da firma.
A partir de 1990, devido baixa competitividade do lcool frente queda
do preo do petrleo, a opo de negcios do grupo consistiu em dar nfase
produo e exportao do acar, com foco nos processos industriais em detri-
mento da produo agrcola. Assim, observado por um dos diretores da Cosan,
em entrevista feita por Guedes (2000), ao afirmar que a viso do grupo no era
mais voltada exclusivamente para a rea agrcola e que o seu ponto forte passou a
ser a indstria e a comercializao. Tal viso pode ser atualmente constatada pelo
grande peso das novas atividades econmicas do grupo Cosan.
Segundo Pinto (2009), a expanso do grupo Cosan se deu, principalmente,
no novo cenrio institucional e de mercado, posterior liberalizao da economia
brasileira. A abertura comercial brasileira foi acompanhada pela desregulao do
setor sucroalcooleiro, retirando ou reduzindo medidas de controle sobre a oferta
e a demanda da produo de acar e lcool, o que limitava a insero de novas
estratgias e a diversificao no setor. Sem a interveno estatal, o grupo Cosan
revelou-se uma empresa com estratgia agressiva de aquisies, com mdio a alto
grau de endividamento ligado ao financiamento dos investimentos produtivos e
das aquisies.
3.2 A segunda consolidao: parcerias estratgicas, aquisies e

diversificao ps-1990
Em 1993, teve incio a exportao de acar a granel e o desenvolvimento do
acar com alto grau de polarizao nos cristais, contendo 99,6% de sacarose e
fcil refino, conhecido como VHP (originalmente very high polarization), sendo
destinado ao mercado externo do qual o Brasil lder. Em 1996, a empresa obteve
concesso federal do terminal porturio em Santos para exportao do acar e
adquiriu parceria com o grupo ingls Tate & Lyle, tendo-o como scio no terminal
de acar, com 10% de participao no terminal porturio. Em 1998, ocorreu a
incorporao das usinas Serra e Diamante; no perodo 2000-2004, houve a incor-
porao das usinas Rafard, Gasa, Univalem, Dois Crregos, Da Barra e Junqueira
ao portflio da empresa.
Em 2000, a Cosan S/A foi oficialmente criada e passou a adotar a denomina-
o Cosan S/A Indstria e Comrcio. A origem do nome Cosan uma referncia
fuso de duas usinas do grupo, a Costa Pinto e a Santa Brbara. Naquele ano,
houve a formao de aliana com os grupos franceses Tereos e Sucden, que juntos
formaram a Franco Brasileira Acar e lcool S/A (FBA) para operar em trs usi-
nas. Em 2002, foi implantada a tecnologia de geoprocessamento, com a utilizao
de imagens de satlite para monitorar as reas agrcolas; um marco tecnolgico
relevante, assim como os ganhos de produtividade.
Em 2005, a empresa realizou uma aliana estratgica com o grupo chins
KUOK, tornando-se um de seus maiores acionistas, e tambm se aliou aos grupos
Crystalsev, Cargill, Nova Amrica e Plnio Nastari, para formar o Terminal de
Exportao de lcool em Santos (Teas). Ainda naquele ano, o grupo se tornou
detentor de 100% do capital social da FBA, passando a ter como acionista as
duas empresas francesas. Ainda em 2005, a empresa realizou oferta pblica inicial
de aes (IPO), abrindo seu capital no mercado de aes da Bovespa e obtendo
captao primria na ordem de US$ 403 milhes. Com os recursos provenientes
da abertura de capital, a Cosan adquiriu, em 2005, as usinas Destivale e Mundial,
e, em 2006, as usinas Bonfim, Tamoio e Bom Retiro.
Dois anos depois de abrir o capital, em 2007, a Cosan criou a holding Cosan
Limited, atravs de uma IPO na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE New
York Stock Exchange), com sede em Bermudas. Comprou 33% das aes da usina
Santa Luiza, localizada em Motuca-SP, por meio da Etanol Participaes S/A, uma
holding formada com as empresas So Martinho, localizada em Pradpolis-SP, que
obteve uma participao social da usina de 41,67%, e Santa Cruz, localizada em
Amrico Brasiliense-SP, que ficou com 25% de participao social da usina Santa
Luiza. Anunciou, em 2007, o seu primeiro greenfield (indstria nova) em Gois,
conjuntamente com seu plano de expanso.
Em 2008 a Cosan comprou os ativos das Exxon Mobil no Brasil. Criou a

Radar, uma empresa do mercado imobilirio rural, e tambm lanou a Rumo Lo-
gstica, a maior exportadora de acar do mundo. Incorporou a usina Benlcool;
criou em parceria com a Copersucar e com a Crystalsev a Uniduto Logstica S/A,
para construir e operar uma malha de dutos que visa ao transporte de etanol do
interior para o litoral paulista; e fez aquisio da Esso Brasileira de Petrleo Ltda.,
formando a Cosan Combustveis e Lubrificantes (CCL), que atualmente deno-
minada Cosan Lubrificantes e Especialidades. Em 2009, a empresa adquiriu os
ativos da Nova Amrica, que incluiu a marca Unio e a incorporao de mais trs
usinas, inaugurou as usinas Jata em Gois e Caarap no Mato Grosso do Sul e
formou uma parceria entre a Rumo Logstica e a Amrica Latina Logstica (ALL).
Em 2011, a Cosan comprou o capital social da Zanin Acar e lcool, que
incluiu os ativos referentes s atividades industriais e agrcolas, que esto localiza-
dos na regio de Araraquara-SP, e um projeto de greenfield em Prata-MG. Ainda
nesse ano, a Cosan e a Shell, a partir de joint venture, criaram a Razen, que atua
na produo de acar e etanol, na distribuio de combustveis e em energia sus-
tentvel; tambm criou a Novvi, atravs da integrao com a Amyris. Em 2012,
comprou 60,1% da Companhia de Gs de So Paulo (Comgs), fora da cadeia
agroindustrial canavieira.
As aquisies foram feitas de maneira estratgica, levando em considerao o
posicionamento das usinas em relao ao escoamento e comercializao da pro-
duo, sendo a logstica outro ramo de atuao do grupo. A maioria das unidades
que foram incorporadas ao longo desses anos possua uma localizao geogrfica
favorvel, permitindo Cosan operar com baixos custos de produo, pois estas
esto estrategicamente posicionadas em clusters de produo, prximas aos clien-
tes, s reas de cultivo e aos terminais porturios, facilitando o escoamento dos
produtos, que se encontram perto das malhas ferrovirias, fluviais e rodovirias
localizadas prximas aos principais centros de consumo. Devido aos gargalos em
infraestrutura, foi feito um acordo com a ALL, demonstrando a preocupao com
o escoamento da produo.
A incorporao da unidade Univalem, em Valparaso-SP, exemplo de aqui-
sio para a diversificao e a diferenciao do produto, pois a nica unidade
da Cosan que produz acar orgnico sem qualquer adio de aditivos qumicos,
com certificado de qualidade reconhecido (ISSO 9001:2000), selo de garantia do
Instituto Biodinmico (IBD), reconhecido internacionalmente e que tem aval da
organizao no governamental (ONG) ambientalista Greenpeace. Outra estra-
tgia de diversificao adotada pela empresa foi a cogerao de energia a partir
do bagao da cana-de-acar, a partir do excedente de consumo industrial, que
comercializado no sistema nacional de energia eltrica.
Com a aquisio da Esso Brasileira de Petrleo S/A, alm de diversificar seu

portflio, a Cosan se tornou a primeira empresa do setor a verticalizar sua pro-
duo, atuando na distribuio e fabricao de combustveis e na distribuio de
lubrificantes e combustveis de aviao da Esso no Brasil, incluindo licena no uso
das marcas Mobil e Esso esta substituda pela marca Shell, depois da joint venture.
Para completar a verticalizao no setor, a empresa fechou um acordo com a ALL
em 2009. Desta forma, a Cosan tornou-se totalmente verticalizada, diversificada e
integrada nos segmentos de energia e infraestrutura, pois opera desde a prospeco
de terras agrcolas, passando pela produo de acar e etanol, pela distribuio
e comercializao de acar no mercado de varejo, alm de distribuio de com-
bustveis e de comercializao e distribuio de lubrificantes.
Em 2011, a Razen conseguiu a certificao Bonsucro para trs usinas su-
croalcooleiras, atendendo a 48 indicadores e cinco princpios, que visam reduzir
impactos econmicos, sociais e ambientais da atividade. Este selo ambiental passou
a ser uma exigncia de exportao para a Unio Europeia no segmento de acar
e lcool. A certificao foi concedida s usinas Costa Pinto (Piracicaba-SP), Bom
Retiro (Capivari-SP) e Jata-GO. Em 2013, as unidades de Bonfim (Guariba-SP),
Gasa (Andradina-SP) e Univalem (Valparaso-SP) tambm foram certificadas,
totalizando seis usinas, cerca de 22% do total de cana moda e 448 mil metros
cbicos de etanol. Segundo o diretor de Relaes Externas e Sustentabilidade,
Claudio Borges Oliveira, a meta certificar todas as usinas at 2018.
Ainda em 2011, a Cosan firmou uma joint venture com a Amyris, empresa
americana integrada de produtos renovveis, criando a Novvi S/A. A finalidade
a produo de especialidades qumicas, desde a pesquisa, o desenvolvimento e a
produo de leos bsicos sintticos renovveis feitos a partir da cana-de-acar.
Dando curso s aes de expanso, ainda em 2013, a Razen incorporou
a diversificao do etanol, com investimentos em etanol celulsico, em valores
estimados em R$ 200 milhes, para construir uma unidade de produo na usina
Costa Pinto (Piracicaba-SP). Neste processo, a Razen deu outro passo em relao
planta de segunda gerao, que foi uma parceria com a Novozymes, multinacional
dinamarquesa lder na rea de biotecnologia, atuante no mercado de enzimas e
que tem, no Brasil, uma unidade industrial em Araucria-PR. Com a parceria, a
Novozymes ir fornecer tecnologia de enzimas utilizadas na converso de mate-
riais celulsicos em acares, uma das principais etapas do processo. A unidade
produtora do etanol de segunda gerao (2G) comeou a produzir no final de
2014, em Piracicaba-SP, devendo fornecer regularmente o produto em 2015,4
4. A venda do produto ao mesmo preo do etanol de primeira gerao se deve ainda a fatores de mercado, uma vez
que o mesmo produto o processo de obteno que distinto e no h como diferenciar preos, ainda que com
custos mais elevados.
sendo pioneira, assim como a GranBio, que tem uma planta em Alagoas; ambas
produzindo a partir do bagao e da palha da cana.
A figura 1 ilustra as reas de negcios que foram objeto da estratgia de di-
versificao da Cosan, mostrando o crescente interesse desse grupo por atividades
geradoras de maior valor agregado e capazes de ampliar as sinergias das empresas
constitutivas do grupo.
FIGURA 1
Diversificao de negcios do grupo Cosan em torno da cana-de-acar
Desenvolvimento de terras Logstica do acar
Acar Porto
Logstica do acar e etanol
Cana Etanol Depsitos e outros
Expanso de operaes
Cogerao Distribuio de combustveis
de combustveis
Internacionalizao das
Operaes de lubrificantes
operaes de lubrificantes
Fonte: Cosan (2011).
Atualmente, as empresas que fazem parte do grupo so: Radar Propriedades

Agrcolas, Razen, Rumo Logstica e Cosan Lubrificantes e Especialidades. A partir
de 2012, realiza ainda a distribuio de gs natural em So Paulo, com a compra
da Comgs.
Ainda em 2013, o Conselho Administrativo de Defesa Econmica (Cade)
aprovou a aquisio pela Razen de 10% de participao no capital social da Servios
e Tecnologias de Pagamentos S/A (STP), empresa titular do Sem Parar, Via Fcil e
Onda Livre, especializada em solues de cobrana eletrnica de tarifas de pedgios
em rodovias e de pagamento automtico de estacionamento em shopping centers,
aeroportos, entre outros exemplos, e que possui cerca de 4 milhes de usurios.
Entre os objetivos dessa aquisio, est o de diversificao inovadora para desenvol-
ver uma soluo de pagamento de combustveis automtico, por meio eletrnico
(aparelho IAV identificao automtica de veculos) para combustveis da rede
dos postos Shell (Razen), denominado de Projeto Abastece Fcil, aumentando o
market share no segmento de distribuio de combustveis, uma vez que a STP
opera em sete estados. O quadro 1 resume outros movimentos de ampliao de
atividades e aquisies do grupo Cosan, entre 2008 e 2012.
QUADRO 1
Empresas do grupo Cosan principais aquisies e parcerias da recente fase de expanso
Empresa Objetivos Caractersticas da atuao Aes e dados
Radar Propriedades Explorar novas oportu- Empresa dedicada compra, Fundada em 2008. Em 2014,
Agrcolas nidades de negcio no valorizao, ao arrendamento e administrava 107 mil ha de terras
mercado imobilirio rural. venda de terras para diversos no Maranho, no Piau, na Bahia,
usos. Utiliza sistema de satlite em So Paulo e em Mato Grosso.
para avaliar o potencial das terras. Investiu US$ 2,6 bilhes at 2011.
Razen Levar o etanol con- Joint venture entre Cosan e Royal Criada em junho de 2011. A Cosan
dio de commodity Dutch Shell. Parceria na produo tem participao de 50% na Razen,
internacional; ampliar e na comercializao de derivados 51% da empresa de produo
o market share. da cana-de-acar, incluindo a de etanol, acar, cogerao de
cogerao de energia. energia e biotecnologia, e 49% da
distribuidora.
Rumo Logstica Tornar-se o principal Sistema logstico multimodal de Criada em 2008, a partir da fuso
player em logstica de exportao de acar e outros do Terminal da Cosan Porturia
comercializao de acar granis slidos. Tem seis terminais com o Terminal Porturio Tea.
e etanol; diversificar. estratgicos prximos a clientes Capacidade de embarque de 10
e malha rodoviria e ferroviria. milhes de t/ano.
Cosan Lubrificantes Diversificar produtos com Produo de lubrificantes. Ampliada A Cosan LE foi criada em 2008,
e Especialidades verticalizao dentro do com aquisies e parcerias com quando a Cosan S/A adquiriu os
seu ramo principal de empresas (Toyota, John Deere, ativos de produo e o direito de
negcios. Caterpillar, Honda e SKF e a tambm uso da marca Mobil e Esso. Em
fabricante de lubrificantes S-Oil.) 2011, detinha 13,5% do market
share no pas.
Comgs Diversificao na rea Fornecimento de gs natural a A Cosan S/A e o grupo BG adquiri-
de gs e energia, fora residncias, comrcio e indstrias. ram, em maio de 2012, 60,05% da
do seu ramo principal Comgs, a maior do ramo no Brasil.
de negcios. Gerao de energia para termoeltrica.
3.3 A formao da Razen em joint venture Cosan-Shell

Os ativos alocados pela Cosan ao formar a associao com a Shell foram todas as
usinas de acar e lcool, todos os projetos de cogerao de energia, o segmento
de distribuio e varejo de combustveis, os ativos de logstica de etanol, US$ 25
milhes em terras e uma dvida lquida de aproximadamente US$ 2.254 milhes.
No foram includos os ativos referentes Radar, Rumo, Lubrificantes e outros
ativos. Por outro lado, a Shell alocou o segmento brasileiro de distribuio e va-
rejo de combustveis, negcios de aviao, aporte de aproximadamente US$ 1,6
bilho, alm de participao na Iogen Energy e na Codexis, empresas que operam
no desenvolvimento de combustvel de biomassa, incluindo o etanol.
A partir dessa joint venture, a antiga Cosan Acar e lcool (CAA) passou
a ser denominada Razen Energia, que produz e comercializa os derivados da
cana-de-acar, incluindo a cogerao de energia a partir do bagao da cana.
Criou-se tambm a Razen Combustveis, que responde pela distribuio e pela
comercializao, inclusive de combustveis para aviao. Tambm foi criada a

Razen Trading, que surgiu com a compra da trading Vertical, de capital nacional,
que j possua escritrios em Genebra (Sua) e em Houston (Estados Unidos) e
foram abertas unidades comerciais na Blgica e em Cingapura.
A Razen est entre as cinco maiores companhias do Brasil em faturamen-
to, com valor de mercado estimado em US$ 20 bilhes de dlares, com 40 mil
funcionrios e 860 mil ha de rea agrcola cultivada (2013). Formada por 24
usinas/destilarias,5 possui a capacidade de produo de 1,9 bilho de litros de
etanol por ano, 4,2 milhes de t de acar e produo de 900 MW de energia
eltrica a partir do bagao da cana-de-acar, e suas lavouras atingem um nvel
de 91% de mecanizao. Atua em 61 terminais de distribuio de combustveis
e no negcio de combustveis de aviao em 54 aeroportos, formada por uma
rede de 4.700 postos de combustveis com as marcas Shell e Esso e por 720 lojas
de convenincia. Possui cinco escritrios no Brasil e quatro no exterior (Estados
Unidos, Sua, Inglaterra e Cingapura). No total, comercializa cerca de 22 bilhes
de litros de combustveis.
Entre os produtos da Razen, esto ainda o acar cristal VHP, destinado ao
mercado externo; o acar demerara; o acar cristal orgnico; o acar lquido
invertido; o acar lquido sacarose; o acar cristal tipos 1, 2 e 3; o acar
refinado amorfo; o acar refinado granulado; e o acar de confeiteiro. Os tipos
de etanol hidratado produzidos so: o carburante padro nacional, padro Japo,
Korea, Califrnia e outros. Produz tambm o etanol destilado alcolico e o etanol
anidro carburante e anidro industrial. A empresa desenvolve ainda estudos de
melhora na queima da palha, visando ao aumento na capacidade de gerao.
Cabe destacar que a Razen possui grande potencial inovador e de adoo de
progresso tcnico na rea industrial, com o desenvolvimento de pesquisas de novas
tecnologias e solues prticas. Na fabricao do etanol, por exemplo, a instalao
de peneiras moleculares em suas usinas permite a obteno do etanol anidro sem a
necessidade da utilizao do desidratante ciclo-hexano, tcnica que leva obteno
de um produto puro e no poluente.
A empresa, alm da venda no mercado interno, exporta lcool para fins in-
dustriais, lcool neutro e etanol carburante. Em 2013, era a maior produtora de
excedente de energia eltrica a partir do bagao da cana, em doze das 24 usinas.
5. As unidades, situadas no estado de So Paulo, so: Unidade Gasa (municpio de Andradina), Mundial (Mirandpolis),
Univalem (Valparaso), Benlcool (Bento de Abreu), Destivale (Araatuba), Parlcool (Paraguau Paulista), Maraca
(Maraca), Tarum (Tarum), Ipaussu (Ipaussu), Junqueira (Igarapava), Bonfim (Guariba), Tamoio e Zanin (Araraquara),
Serra (Ibat), Dois Crregos (Dois Crregos), Diamante (Ja), Costa Pinto (Piracicaba), Santa Helena (Rio das Pedras),
Rafard (Rafard), Bom Retiro (Capivari), Barra (Barra Bonita) e So Francisco (Elias Fausto). No estado de Gois, a unidade
Jata, no municpio de mesmo nome;no estado de Mato Grosso do Sul, a unidade Caarap, no municpio de Caarap.
Comercializa o excedente de energia eltrica diretamente para indstrias ou em

leiles do Sistema Nacional de Transmisso Eltrica, realizados pelo governo federal.
Em maro de 2011, a Razen, em conjunto com outras cinco empresas
Camargo Corra Construes e Participaes (10%), Copersucar (20%), Odebrecht
Transport Participaes (20%), Petrobras (20%) e Uniduto Logstica (10%) ,
criou a Logum Logstica S/A. A empresa responsvel pela construo de um
sistema logstico multimodal de transporte e armazenagem de etanol, que abrange
logstica, carga e descarga, movimentao e estocagem, operao de portos, termi-
nais terrestres e aquavirios, que envolvem transportes atravs de dutos, hidrovias
(barcaas), rodovias (caminhes-tanque) e cabotagem (navio).
Tambm em 2011, a Razen Trading movimentou entre 6,5 bilhes e 7
bilhes de litros de etanol, incluindo as operaes no mercado interno e externo.
Considerando o volume de produo da prpria Razen, que correspondeu a 1,9
bilho de litros, e o de terceiros, este total foi equivalente a 30% do movimentado
por todo o setor no pas.
4 NDICES FINANCEIROS E ECONMICOS

As empresas inseridas no cenrio internacional cada vez mais competitivo e exi-
gente buscam sempre ampliar seus conhecimentos e obter melhores informaes
do mercado e de seus concorrentes. Estudam melhores oportunidades de investi-
mento e financiamento e tomam decises a partir de objetivos e estratgias. Neste
contexto, os relatrios contbeis das corporaes tm grande relevncia. Eles
so conhecidos como demonstraes contbeis ou financeiras, que possibilitam
informaes compreensveis e transparentes aos agentes. De acordo com Assaf Neto
(2010), a anlise dos dados contbeis que as empresas disponibilizam permite obter
informaes de seu desempenho econmico-financeiro, para atender aos objetivos
de anlise de investidores, credores, concorrentes, empregados, governo e outros.
Diversas pesquisas na rea de contabilidade examinam as relaes existentes
entre os dados de demonstrativos financeiros, assim como as informaes geradas a
partir deles. Beaver, McNichols e Rhie (2005) utilizam demonstrativos financeiros
para a previso de falncias. Nessa mesma direo, Altman (1968), Altman, Baidya
e Dias (1979) e Kanitz (1978) trabalharam a formulao de modelos de previso de
falncia, baseados exclusivamente em ndices financeiros, especialmente os ndices
das categorias de liquidez, rentabilidade e endividamento.
Outras pesquisas concentraram a ateno em explicar a capacidade e in-
capacidade dos demonstrativos de resultados (DREs) em explicar os retornos
obtidos pelas empresas (Collins, Maydew e Weiss, 1997; Francis e Schipper, 1999).
O estudo de Macedo e Corrar (2010) analisou o desempenho contbil e financeiro
das seguradoras brasileiras, em 2007, a partir dos ndices contbil-financeiros,

disponibilizados pela Revista Conjuntura Econmica.
Kaplan e Norton (1997) apontam que os ndices financeiros so relevantes
para explicar o desempenho financeiro e econmico de empresas, mas ressaltam que
somente esses indicadores no conseguem traduzir as estratgias das firmas. Apesar
da observao dos autores, o que se nota que as pesquisas realizadas ainda tm
se concentrado na anlise contbil e financeira. Para Omaki (2005), mesmo com
restries, a utilizao de ndices financeiros usual e existem inmeros estudos
que chegaram a resultados relevantes.
So inmeros ndices para se proceder avaliao da situao econmico-
-financeira de uma empresa. Para Matarazzo (2010), estes ndices podem ser
subdivididos em indicadores financeiros e econmicos. Os ndices que retratam
a situao financeira de uma empresa so subdivididos em ndices de estrutura
de capitais e ndices de liquidez; os indicadores da situao econmica so repre-
sentados pelos ndices de rentabilidade. A estrutura apresentada a seguir segue a
classificao de Matarazzo (2010) e ajuda a compreender as estratgias adotadas
pelo grupo econmico estudado neste trabalho.
4.1 ndices de estrutura de capital

De acordo com Matarazzo (2010), os ndices de estrutura de capital revelam
as grandes linhas de decises financeiras, em termos de obteno e aplicao
de recursos, e tambm como se encontra o nvel de endividamento. Eles esto
assim classificados:
Participao de capital de terceiros: as empresas possuem duas fontes
de recursos, capital de terceiros e capital prprio; a relao entre essas
fontes compe o ndice de participao de capital de terceiros. Este um
indicador de risco ou de dependncia de terceiros, podendo tambm ser
chamado de ndice de grau de endividamento. Sob a tica financeira,
quanto menor o ndice, melhor o indicador, pois quanto menor a
relao capitais de terceiros/patrimnio lquido, maior ser a liberdade de
decises financeiras e, portanto, menor, a dependncia a esses terceiros.
Composio do endividamento: indica a porcentagem de obrigaes de
curto prazo em relao s obrigaes totais. As dvidas podem ser de curto
ou de longo prazo, e, de acordo com o indicador, quanto menor o ndice,
melhor. As dvidas de curto prazo necessitam de recursos disponveis pela
empresa no curto prazo. Nem sempre uma firma est capacitada para
garantir esses recursos em prazos pequenos. J as dvidas de longo prazo
possuem um tempo maior para serem quitadas.
Mobilizao do patrimnio lquido: estabelece a relao entre ativo per-

manente e patrimnio lquido e indica a quantidade de recursos prprios
que est imobilizada ou que no est em giro.
A tabela 1 apresenta as equaes utilizadas para o clculo dos ndices de
estrutura de capital, assim como suas respectivas interpretaes.
TABELA 1
ndices de estrutura de capital
ndice Equao Interpretao
Participao de capital de terceiros [Capital de terceiros/patrimnio lquido] Quanto menor, melhor o ndice
Composio do endividamento [Passivo circulante/capital de terceiros] Quanto menor, melhor o ndice
Imobilizao do patrimnio lquido [Ativo permanente/patrimnio lquido] Quanto menor, melhor o ndice
4.2 ndices de liquidez

Os ndices de liquidez, segundo Assaf Neto (2010), demonstram a situao finan-
ceira de uma empresa diante de seus compromissos financeiros ou seja, medem a
capacidade da empresa de cumprir com o pagamento de suas dvidas. Trs ndices
compem essa categoria:
Liquidez geral: o ndice de liquidez geral a capacidade da empresa
honrar todos os seus compromissos curto e longo prazos. Tal ndice
utilizado como uma medida de segurana financeira a longo prazo
(Assaf Neto, 2010).
Liquidez corrente: o ndice de liquidez corrente medido por meio da
relao entre o ativo circulante e o passivo circulante. Diferentemente do
ndice anterior, este ndice resulta numa medida que permite verificar se a
empresa tem condies de quitar suas dvidas de curto prazo, justamente
com recursos tambm possudos no mesmo prazo.
Liquidez seca: demonstra a porcentagem das dvidas de curto prazo em
condies de serem saldadas mediante a utilizao de itens monetrios
de maior liquidez do ativo circulante ou seja, determina a capacidade
de curto prazo de pagamento da empresa, por meio da utilizao das
contas do disponvel e dos valores a receber.
A tabela 2 apresenta as equaes utilizadas para os clculos dos ndices de
liquidez e suas interpretaes.
TABELA 2
ndices de liquidez
Liquidez geral [(Ativo circulante + ativo realizvel a longo prazo)/capital de terceiros]
Liquidez corrente [Ativo circulante/passivo circulante] Quanto maior, melhor o ndice
Liquidez seca [Ativo circulante estoques/passivo circulante]
4.3 ndices de rentabilidade

Os ndices de rentabilidade revelam quanto renderam os investimentos da empresa,
indicando o grau de xito econmico desta. Eles so classificados em trs principais
ndices, descritos a seguir.
Margem lquida: indica quanto a empresa obtm de lucro para cada
$ 100 vendidos. calculado atravs da relao entre o lucro lquido e
as vendas lquidas.
Rentabilidade do ativo (ROA): uma maneira de medir o potencial de
gerao de lucro em relao ao total de investimento, mensurado pelo
ativo da empresa. Representa quanto a empresa obteve de lucro lquido
em relao ao ativo.
Rentabilidade do patrimnio lquido (ROE): representa quanto a em-
presa obteve de lucro para cada $ 100,00 de capital prprio investido
(patrimnio lquido). um indicador importante para os acionistas,
pois mostra qual a taxa de rendimento do capital prprio, e esta taxa
pode ser comparada com outros rendimentos no mercado, como os de
caderneta de poupana, certificados de depsito bancrio (CDBs), fundos
de investimento, letras de cmbio, outras aes etc., de modo a avaliar
se a empresa proporciona uma rentabilidade maior ou menor que estas.
A tabela 3 apresenta as equaes utilizadas para os clculos dos ndices de
rentabilidade.
TABELA 3
ndices de rentabilidade
Margem lquida [Lucro lquido/vendas lquidas]
ROA [Lucro lquido/ativo total] Quanto maior, melhor o ndice
ROE [Lucro lquido/patrimnio lquido mdio]

4.4 Estratgia emprica da pesquisa

Para alcanar o objetivo de pesquisa foram definidos, previamente, alguns passos,
constituindo a estratgia emprica da pesquisa, que ser apresentada a partir de
agora. A delimitao espacial da pesquisa refere-se especificao do agente in-
vestigado, a empresa Cosan S/A Indstria e Comrcio, atualmente o maior grupo
sucroalcooleiro do mundo, fato que, conforme apontado na introduo e na reviso
da literatura, justifica a escolha.
A delimitao temporal da pesquisa contemplou os exerccios sociais de 2002
a 2012. O exerccio social, denominado ano-safra, referente ao perodo 2002-2008,
comea em 1o de maio e termina em 31 de abril; e o de 2009 a 2012, passa a ser
iniciado em 1o de abril e termina em 31 de maro.
Os dados necessrios anlise foram coletados a partir dos demonstrativos
financeiros do grupo Cosan (balano patrimonial e demonstrativo de resultado).
Esses demonstrativos padronizados so disponibilizados pelo site da BM&F Bovespa.
As variveis relevantes para o desenvolvimento da pesquisa foram as seguintes:
ativo total, ativo circulante, passivo total, passivo circulante, patrimnio lquido,
faturamento bruto, faturamento lquido e lucro lquido. Os valores coletados
foram corrigidos pelo ndice Geral de Preos do Mercado (IGP-M) da Fundao
Getlio Vargas, ano-base 2004.
A partir de ento, foram efetivados os clculos dos ndices financeiros. A anlise
dos resultados foi feita em uma abordagem evolutiva, no sentido de acompanhar a
variao horizontal nos anos dos ndices. Alm disso, buscou-se verificar se as
estratgias de negcios do grupo Cosan estavam relacionadas de forma consistente
aos resultados financeiros e econmicos obtidos.
5 RESULTADOS PARA OS NDICES ECONMICO-FINANCEIRA DO GRUPO COSAN

Nesta seo, sero apresentados os resultados dos ndices econmicos e financeiros
do grupo Cosan, assim como as respectivas anlises, referentes aos exerccios sociais
de 2002 a 2012. Alm da descrio dos indicadores financeiros selecionados, so
feitas consideraes interpretativas, a cada perodo ou evento destacado, ancoradas
na literatura e em outros dados e indicadores disponveis sobre o grupo.
5.1 ndices de estrutura de capital do grupo Cosan

A tabela 4 apresenta os resultados dos ndices de estrutura de capital do grupo
Cosan para o perodo investigado.
O primeiro ndice, participao de capital de terceiros, revela que o grupo
Cosan, em 2002, tomou $ 475,28 emprestados para cada $ 100 prprios ou
seja, utilizou todo seu capital prprio e ainda necessitou de uma alta quantia de
capital de terceiros. Esta dependncia foi em grande parte do perodo diminuinda,
tendo em 2012 a relao de $ 152,32 de capital de terceiros para cada $ 100,00

de capital prprio investido. Este fato revela que o grupo melhorou seu nvel de
endividamento, como pode ser observado pela queda do indicador ao longo do
perodo, mas ainda dependente de capital de terceiros.
TABELA 4
ndices de estrutura de capital (2002-2012)
(Em %)
Participao de capital de terceiros Composio do endividamento Imobilizao do patrimnio lquido
2002 475,28 47,48 364,09
2003 309,63 52,29 264,94
2004 256,40 25,26 231,73
2005 316,50 15,62 213,37
2006 282,78 12,83 198,78
2007 121,77 14,26 121,99
2008 215,43 32,07 183,94
2009 173,14 23,94 169,39
2010 176,29 20,55 98,62
2011 130,07 16,61 69,48
2012 152,32 23,09 72,51
Por meio da anlise da composio do endividamento do grupo, possvel

afirmar que seu perfil de dvida bom, pois, em quase todos os perodos analisados
exceto 2003 , mais da metade da dvida de longo prazo. A especificao do que
considerada dvida boa est relacionada ao prazo de pagamento desta. Prazos
de pagamentos mais dilatados representam maior tempo para que a empresa gere
recursos para o pagamento da dvida e, por esse motivo, do uma caracterstica
positiva obrigao. Quanto maior a proporo das dvidas que vencem em longo
prazo, melhor o perfil do endividamento.
O ltimo ndice de estrutura de capital, a imobilizao do patrimnio lquido,
aponta que, na maioria dos anos da srie, exceto 2010, 2011 e 2012, o patrimnio
lquido foi insuficiente para financiar o ativo permanente e o capital de giro do
grupo Cosan. Somente nos trs ltimos anos da srie, uma parcela do capital pr-
prio foi destinada ao financiamento de parte do capital de giro. Em 2012, foram
investidos 72,51% no ativo permanente e o restante, 27,49%, foi direcionado
ao ativo circulante. Tal fato explica, inclusive, a retrao do endividamento nos
ltimos anos investigados, uma vez que o grupo, nesse perodo, tambm contou
com recursos prprios, financiando seu giro.
O endividamento, analisado pelos ndices de estrutura de capital, explicado
pelas estratgias do grupo Cosan ou seja, pelas aquisies realizadas ao longo
do perodo. Com o passar do tempo, o grupo foi crescendo, e isso sinnimo
de novas aquisies, fazendo aumentar os seus ativos. Tal incremento nos ativos
acompanhado da maior necessidade de financiamentos externos. Portanto, em

grande parte dos momentos em que h crescimento no nvel de endividamento,
h tambm novas aquisies por parte do grupo. Por exemplo, em 2008, todos os
ndices de estrutura de capital tiveram um aumento significativo. Nesse perodo,
a Cosan comprou ativos da Exxon Mobil no Brasil e j buscava financiamento
para a compra de ativos da NovAmrica que se efetivou em 2009 , que incluiu
a marca Unio e a incorporao de mais trs usinas. Ainda em 2008, comprou
a Esso Brasileira de Petrleo, formando a Cosan Lubrificantes e Especialidades.
Outro perodo, dentro do investigado, em que possvel identificar aumento
no endividamento, entre 2004 e 2005. Conforme j mencionado, em 2005, o
grupo Cosan tornou-se o maior acionista do grupo Kuok e aliou-se aos grupos
Crystalsev, Cargill, NovAmrica e Plnio Nastari, para a formao do Teas. Alm
disso, passou a ser detentor de 100% do capital social da usina FBA. Para tudo
isso, recursos foram necessrios. No apenas capital prprio, mas tambm capital
de terceiros. Tais fatores explicam aumento do endividamento no perodo. Naquele
ano, a Cosan lanou sua IPO, onde obteve uma captao primria de US$ 403
milhes, aumentando seu patrimnio lquido e contribuindo para a aquisio de
cinco usinas.
E, por fim, em 2012, o grupo Cosan adquiriu 60% da Comgs. Observa-se,
novamente, que junto de uma elevao dos investimentos realizados pelo grupo, h
tambm um aumento na necessidade de recursos, inclusive de terceiros. Por todos
esses motivos mencionados, possvel compreender as variaes no endividamento
do grupo Cosan entre 2002 e 2012. A anlise desses ndices deve, portanto, estar
vinculada s decises de investimentos e financiamentos do grupo.
5.2 ndices de liquidez do grupo Cosan

A tabela 5 apresenta os resultados dos trs ndices de liquidez do grupo Cosan em
todo o perodo investigado.
TABELA 5
ndices de liquidez (2002-2012)
Liquidez geral Liquidez corrente Liquidez seca
2002 0,44 0,79 0,41
2003 0,49 0,76 0,38
2004 0,49 1,62 0,76
2005 0,65 3,20 2,42
2006 0,66 3,76 2,91
2007 0,82 3,95 2,97
2008 0,61 1,32 0,85
2009 0,60 1,84 1,34
2010 0,59 1,41 1,14
2011 0,71 2,27 1,91
2012 0,64 1,39 1,20
Para os resultados do ndice de liquidez geral, no perodo investigado, e na

hiptese de pagamento imediato da totalidade de dvidas (curto e longo prazos),
o grupo Cosan no teria recursos suficientes (ativo circulante e realizvel a longo
prazo) para tal. Em 2002, a Cosan pagaria 44% de suas dvidas; em 2012, 64% da
totalidade. A bem da verdade, essa uma anlise pouco aprofundada e que pouco
diz sobre a capacidade de pagamento e sustentao financeira de uma empresa.
Conforme j mencionado, trata-se apenas de uma hiptese, uma vez que essas
dvidas tm prazos de vencimentos distintos.
Para uma anlise mais detalhada, de suma relevncia identificar, entre o
total da dvida, aquela parte que vence em prazo menor. E essa a ideia do ndice
de liquidez corrente. Para a Cosan, considerando todo o perodo investigado,
apenas em 2002 que o grupo no tinha capacidade para o pagamento integral
das dvidas de curto prazo. No entanto, j em 2004 e em todos os anos at 2012,
a empresa reverte esse quadro. Os indicadores apontam que o grupo, alm de ter
condies de pagar as suas dvidas consideradas mais crticas, ainda possui uma
margem financeira de segurana.
Aps a abertura de capital na bolsa de valores em 2005, houve um aumento
significativo na liquidez corrente da empresa. O correspondente ndice passou de
1,62, em 2004, para 3,20, em 2005. Em 2008, o indicador sofreu uma queda
significativa, que pode ser explicada pelo aumento do endividamento acima do
aumento do nvel do capital de giro. No entanto, o grupo se recupera e o ndice
volta a crescer em 2009 e atinge 2,27 em 2011. Em 2012, o indicador declina para
1,39, devido, mais uma vez lembrando, aquisio de 60,5% das aes Comgs,
dos quais R$ 3,3 bilhes do total de R$ 3,4 bilhes vieram de financiamentos.
Os ndices de liquidez seca seguem a mesma trajetria dos ndices de liquidez
corrente, com exceo de 2008, em que o indicador aponta para a incapacidade
de pagamento das dvidas de curto prazo, apenas considerando os recursos de
liquidez imediata.
Em resumo, ao vincular a anlise dos ndices de liquidez ao estudo dos ndices
de estrutura de capital, possvel concluir que: i) o grupo Cosan, com o passar
dos anos, cresceu e participou de diversos processos de aquisio. A consequncia
natural disso foi o aumento dos ativos do grupo, acompanhado de um aumento
no endividamento; ii) grande parte das dvidas assumidas de longo prazo ou
seja, vai ao encontro dos prazos de retornos dos investimentos em ativo permanente
realizados. Tal situao, do ponto de vista financeiro, considerada positiva, uma
vez que pouco compromete a capacidade de pagamento do grupo no curto prazo.
Anlises que apontem apenas o endividamento como sinal de crise devem
tambm ser vistas com todo o cuidado e profundidade, para que no se incorra em
diagnsticos equivocados. Alm disso, o benefcio fiscal (Imposto de Renda IR)
incidente sobre o juro do capital de terceiros, em muitos casos, pode favorecer a

utilizao dessa modalidade de recursos em detrimento do capital prprio.
5.3 ndices de rentabilidade do grupo Cosan

A tabela 6 apresenta os resultados dos ndices de rentabilidade do grupo Cosan
em todo o perodo investigado.
TABELA 6
ndices de rentabilidade (2002-2012)
(Em %)
Margem lquida Rentabilidade do ativo Rentabilidade do patrimnio lquido
2002 1,81 1,19 6,80
2003 2,04 1,30 5,38
2004 0,90 0,63 2,24
2005 -2,61 -1,14 -4,76
2006 9,91 5,70 21,90
2007 -1,75 -0,65 -1,44
2008 -7,56 -4,45 -14,08
2009 6,43 7,04 19,31
2010 4,27 4,12 11,37
2011 10,81 11,78 27,10
2012 2,89 2,57 6,48
O primeiro ndice analisado estabelece a relao entre as vendas do grupo e

seu resultado final, ou, mais especificamente, apresenta a porcentagem de recursos
disponvel para reinvestimento ou incremento do patrimnio lquido do grupo.
A mdia da margem lquida do grupo Cosan correspondeu a 2,47%, entre 2002
e 2012, tendo oscilado de taxas negativas por exemplo, 2005, 2007 e 2008 a
altamente positivas por exemplo, 2009 e 2011.
A rentabilidade do ativo, que indica, em linhas gerais, a remunerao dos
investimentos do grupo, ou, de forma simplificada, o retorno para cada unidade
de investimento, entre 2002 e 2012, teve mdia de 2,56%, com pico em 2011 de
11,78%. Por fim, a rentabilidade do patrimnio lquido, que representa a remu-
nerao do capital prprio (recursos dos acionistas) apresentou mdia bastante
satisfatria no perodo, atingindo 7,34%, com fortes oscilaes entre 2005 e 2011,
principalmente.
importante evidenciar que ndices negativos, ou quedas bruscas, no neces-
sariamente representam perodos de crises no setor ou no grupo. A interpretao dos
ndices de rentabilidade deve ser realizada a partir de uma anlise pormenorizada
do lucro lquido, assim como de receita de vendas, total de ativos e patrimnio
lquido do grupo.
A tabela 7 apresenta as principais oscilaes ocorridas nessas contas e em

outras tambm classificadas como relevantes para a compreenso das variaes
nos ndices. Os valores foram corrigidos pelo IGP-M, com 2002 como ano-base.
TABELA 7
Variao nas contas vinculadas aos ndices de rentabilidade (2002-2012)
Anos Receita lquida Resultado lquido Ativo total Dvidas Patrimnio lquido
2002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2003 100,4 113,1 103,6 93,1 143,0
2004 107,1 53,3 100,6 87,2 161,6
2005 137,0 -197,3 205,2 187,5 281,6
2006 192,6 1.054,8 219,4 194,8 327,4
2007 137,6 -132,8 243,8 161,0 628,5
2008 281,8 -1.177,1 313,8 257,7 568,5
2009 700,4 2.490,0 419,4 319,5 877,0
2010 748,1 1.766,1 509,1 391,7 1.055,9
2011 941,9 5.629,8 567,1 386,6 1.412,6
2012 1.089,6 1.742,1 804,6 585,7 1.827,4
De forma a simplificar a anlise, foram atribudos nmeros-ndices aos valores,

sendo que 2002 representa o perodo-base. Os ndices dos anos seguintes foram
calculados a partir da variao real dos valores, sempre em comparao ao ano-base.
As receitas de vendas do grupo Cosan so crescentes em quase toda a srie,
exceto entre 2006 e 2007, onde possvel observar uma retrao de 28,5%. Ainda
assim, se comparada receita observada em 2002, a receita de 2007 37% supe-
rior. Tais dados, apresentados em base real, afastam a hiptese de insero na crise
setorial, j que as vendas do grupo Cosan se mantiveram em ritmo acelerado em
todo o perodo, alcanando entre 2002 e 2012 um crescimento de quase 1.000%.
O resultado lquido, se comparado de uma ponta outra (2002-2012), cres-
ceu em proporo maior que a receita lquida, cerca de 1.600%. No entanto, h
trs anos em que possvel identificar situaes de prejuzos: 2005, 2007 e 2008.
Para 2005, possvel notar um incremento de 28% nas receitas em rela-
o a 2004; no entanto, h um grande decrscimo no resultado lquido (470%,
se comparado a 2004). Em 2005, h um aumento considervel nas despesas
operacionais do grupo Cosan. Entre as despesas que mais aumentaram, podem-
-se citar: despesas financeiras (140% de incremento), amortizao de gio (53%
de aumento) e um gasto novo de quase R$ 53 milhes, referente colocao
de aes, decorrente da abertura de capital ocorrida em 2005. Essas despesas
consumiram todo o lucro bruto do grupo e resultaram em um prejuzo lquido

no ano em questo.
Ainda em 2005, houve um incremento de cerca de 104% no total de ativos
e de aproximadamente 74% no patrimnio lquido, decorrente da abertura de
capital (IPO) ocorrida em 2005.
A partir da anlise, principalmente de receitas e despesas da empresa,
possvel concluir que as despesas financeiras do grupo Cosan, em 2005, foram as
responsveis pelo resultado lquido negativo obtido. Com isso, independentemente
das variaes positivas observadas nas contas de investimentos e capital prprio,
os ndices de rentabilidade permanecem negativos (tabela 6).
Em 2007, outro ano em que foi possvel notar um prejuzo lquido nas contas
do grupo Cosan, houve uma retrao de 28% nas vendas (receitas lquidas), se
comparadas ao ano anterior. Os custos produtivos foram os grandes viles nesse ano;
mesmo com vendas menores, houve um incremento nesses custos, que consumiu o
resultado bruto, indicando a ausncia de economia de escala. Alm desses custos,
as despesas de vendas (operacionais) tambm cresceram e corroeram os resultados
operacionais e lquidos.
Ainda em 2007, o ativo do grupo foi incrementado em 11% comparado
a 2006 , sendo que, desse aumento, 67% so referentes ao imobilizado, no ativo
permanente. Tal aumento est relacionado incorporao da usina Santa Luzia e
da criao da holding Cosan Limited, em 2007. J o patrimnio lquido do grupo
Cosan foi aumentado em 92% comparado a 2006 , sendo que houve uma
retrao na subconta de reserva de lucros que absorveu o prejuzo obtido e
um grande aumento na subconta capital social realizado (146%). O aumento no
capital prprio foi decorrente do aumento no capital social realizado, por meio de
uma IPO na bolsa de valores de Nova Iorque.
E, por fim, o ltimo ano em que a Cosan teve resultado lquido negativo foi
2008. Nesse ano, as vendas do grupo cresceram 105%. O resultado bruto (diferena
entre receitas de vendas e custos produtivos), embora positivo, foi integralmente
consumido pelas despesas operacionais. Ressalte-se que grande parte das despesas
operacionais aumentou, como era esperado, em decorrncia do incremento nas
vendas. No entanto, as despesas financeiras, em 2008, ficaram em mais de
R$ 800 milhes, enquanto no ano anterior (2007) houve uma receita financeira
de quase R$ 300 milhes. Esse descompasso fez com que os resultados operacional
e lquido fossem negativos em 2008.
Em 2008, os ativos da Cosan foram aumentados em quase 29%, se com-
parados 2007. Deve ser ressaltado que, em 2008, o grupo incorporou a usina
Benlcool, criou a Uniduto Logstica e fez a aquisio da Esso Brasileira, formando
a Cosan Lubrificantes e Especialidades. A partir dessa ltima aquisio, a Cosan se

tornou a primeira companhia de energia renovvel totalmente integrada. Foram
adquiridos os ativos de distribuio de combustveis e fabricao de lubrificantes,
incluindo as licenas de uso das marcas Esso e Mobil o que justifica o aumento
do ativo intangvel.
Considera-se, ainda, que o capital social da empresa (recursos injetados pelos
acionistas) aumentou cerca de 30%, de 2007 para 2008. No entanto, devido ao
prejuzo obtido, as reservas de lucro acumuladas at 2007 foram desfeitas e a variao
lquida no patrimnio lquido em 2008 foi negativa (9,5%).
Alm dos indicadores apresentados acerca da rentabilidade, na tabela 6, e
dos dados constantes, na tabela 7, a leitura atenta das informaes do grupo em
anlise aponta o seguinte perfil de movimentos, os quais podem explicar parte da
oscilao nos indicadores apresentados:
Entre 2004 e 2012, foi marcante o movimento do grupo Cosan em aes
empresariais focadas no crescimento do ativo total com destaque para
o imobilizado, com compra de diversas usinas, algumas de grande porte
e intangveis.
Para efetivar a estratgia de aquisies com verticalizao, ampliao e
diversificao dos negcios, em parcerias com grandes grupos, o grupo
Cosan optou por fazer subscrio de capital, financiamentos e inverso
de recursos (capital prprio) nos anos de maior rentabilidade.
Assim, esse conjunto de movimentos resulta nas oscilaes observadas nos
itens receitas, resultados lquidos, investimentos (ativos), capital prprio (patrim-
nio lquido) e dvidas (passivos). Desta forma, em situaes como essa, aceitvel
e at compreensvel que haja oscilaes intercaladas de rentabilidade (positiva e
negativa), dada a estratgia de crescimento adotada. Assim, a oscilao na renta-
bilidade e no lucro lquido tem explicaes a partir da estratgia do grupo, no
sendo um indicador de crise.
A trajetria do grupo Cosan pode ser resumida como a soma de oportunidades e
iniciativas de um ncleo familiar que, explorando as possibilidades abertas pelos
mercados de terra no interior de So Paulo no incio do sculo XX, se tornou
proprietrio de terras; base material a partir da qual avana para o setor industrial
canavieiro, convertendo-se, no incio dos anos 1940, em usineiro. Desde ento, o
grupo pe em movimento uma estratgia de crescimento fundada em aquisies
de usinas concorrentes, consolidando-se, j no final da dcada de 1990, como o
maior grupo usineiro do Brasil. Na segunda metade da dcada de 2000, o grupo
abre seu capital e inicia um vigoroso processo de diversificao produtiva. Tal es-
tratgia pode ser identificada, de acordo com a literatura, como de diversificao
relacionada restrita, no qual menos de 70% da receita vm do negcio predominante
no caso, acar e lcool e todos os negcios compartilham elos de produtos
tecnolgicos e de distribuio.
Esse processo foi analisado neste captulo, que procurou identificar se a
estratgia teria sido, de acordo com a metodologia proposta, compatvel com a
sustentabilidade econmico-financeira do grupo. O trabalho aponta consistncia
entre a trajetria e a situao econmico-financeira, ao mesmo tempo em que res-
salta as dificuldades de se reproduzir o caso, devido a mudanas na agroindstria
canavieira. Entre tais mudanas, esto: a maior dificuldade de acesso terra (elevao
de preos, concorrncia com commodities e criao de gado bovino etc.); a elevao
do custo do crdito fora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e
Social (BNDES); a continuidade de incertezas na poltica macroeconmica (taxa
de juros, cmbio e medidas de controle de preos da gasolina). A prpria entrada
de grupos dinmicos concorrentes no mercado outra mudana que dificultaria
a replicao de trajetrias com o mesmo porte e perfil.
Os ndices financeiros destacados permitem concluir que o grupo Cosan
apresentou situao econmico-financeira slida no perodo analisado, e que o
elevado nvel de endividamento observado recentemente em queda esteve
sempre relacionado ao alto nvel de investimento realizado. A variao das vendas
lquidas foi um indicador relevante que apontou para a viabilidade econmica do
conjunto de investimentos, uma vez que, em quase todos os perodos exceto
2007 , o incremento das vendas foi verificado.
Destaca-se, ainda, a opo da empresa integrada e verticalizada que busca
expandir seus negcios com abordagem comercial agressiva, mas inovadora, atenta
a oportunidades de incorporaes e aquisies. Nesse aspecto, as medidas adotadas
pelo grupo mostraram-se capazes de superar adversidades, porm sem ancorar-se
no produto etanol, o qual o foco da crise setorial. O grupo apresenta indepen-
dncia dos negcios e proporciona ganhos em termos de sinergia operacional, de
produtividade e de ganho de escala.
Devido ainda sua condio de lder global de mercado, o grupo estudado
possui vantagens competitivas significativas em relao aos seus concorrentes,
tanto em custos operacionais, no maior poder de negociao e logstica integrada,
quanto em poder de mercado. O grupo passou por reestruturao em seu pla-
nejamento e adotou uma srie de aes e iniciativas, conservando e ampliando
posies e estratgias em distintos momentos de crises. Entre as aes adotadas,
cabe mencionar as incorporaes, a diferenciao de produtos, a intensificao
da produo, a integrao vertical, as inovaes tecnolgicas, as parcerias com
diversos agentes e a diversificao de produtos e atividades. Dessa forma, pde

adaptar-se bem s mudanas institucionais e do mercado, superando ambientes
de incerteza na atividade sucroalcooleira, optando por incorporar ao seu portflio
novos produtos e atividades.
A divulgao de um nmero maior de indicadores, por parte das prprias
empresas, principalmente aquelas sem abertura de capital, outro fator que con-
tribuiria para explicitar o tipo de polticas necessrias ao setor. Resultados parciais
negativos em alguns indicadores no implicam crise, como visto no texto, embora
cada empresa tenha distinta condio de super-los.
Pelo lado de polticas pblicas, este trabalho tanto evidencia o potencial
de estudos de grupos econmicos atuantes na agroindstria canavieira quanto
fomenta o debate sobre as diferenas dos agentes na atividade. A explicitao de
indicadores econmico-financeiros complementares queles destacados no captulo
1 deste livro um desses potenciais. A noo da intensidade de capital, capacidades
e complexidade a que chegou o grupo lder tambm ilustrativa do potencial da
agroindstria brasileira. Outras reflexes e estudos dessa natureza, abrangendo
empresas de outro porte e perfil, podem fomentar polticas pblicas voltadas para
a dinamizao da cadeia produtiva.
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CAPTULO 4
OS DESAFIOS DA EXPANSO DA CANA-DE-ACAR:

A PERCEPO DE PRODUTORES E ARRENDATRIOS DE TERRAS
EM GOIS E MATO GROSSO DO SUL1
Ana Cludia SantAnna2
Gabriel Granco3
Jason S. Bergtold 4
Marcellus M. Caldas5
Tian Xia6
Pedro Masi7
Tyler Link8
Wagner Lorenzani9
1 INTRODUO
A cana-de-acar tem uma longa histria no Brasil, e os primrdios do cultivo
datam de 1532. Nos sculos subsequentes, o cultivo se expandiu em direo ao Sul
do pas, estabelecendo-se, predominantemente, no estado de So Paulo (Carvalho,
2009; Vian, 2003). Os avanos tecnolgicos e a adaptao desta cultura regio
transformaram So Paulo no maior produtor de cana-de-acar e seus derivados,
principalmente acar e lcool (Shikida, 2013). O movimento seguinte provocou
a expanso da cana para o Centro-Oeste, no contexto da expanso da produo
de etanol.
1. Agradecemos National Science Foundation pelo Projeto Direct and Indirect Drivers of Land Cover Change in the
Brazilian Cerrado: The Role of Public Policy, Market Forces, and Sugarcane Expansion. Agradecemos tambm aos sindicatos
rurais dos estados de Mato Grosso do Sul e Gois, s associaes de produtores de cana do estado de Mato Grosso do
Sul e Gois, entre elas: Associao dos Canavieiros entre Rios (Acaer), Associao dos Fornecedores de Cana da Usina
Bom Sucesso (AFC), Associao dos Produtores de Matrias-Primas para as Indstrias de Bioenergia de Gois (APMP),
Associao dos Fornecedores de Cana Gois (Aprocana) e Associao dos Fornecedores de Cana Sul-Mato-Grossense
(Sulcanas); Cooperativa dos Plantadores de Cana (Coplacana), Federao da Agricultura e Pecuria de Gois (Faeg) e
Federao da Agricultura e Pecuria de Mato Grosso do Sul (Famasul), Fundao MS, entre outras instituies e usinas.
2. Doutoranda e assistente de pesquisa do Departamento de Economia Agrcola da Kansas State University (Universidade
do Estado do Kansas nos Estados Unidos).
3. Doutorando e assistente de pesquisa do Departamento de Geografia da Kansas State University (Universidade do
Estado do Kansas, nos Estados Unidos).
4. Professor associado do Departamento de Economia Agrcola da Kansas State University.
5. Professor associado do Departamento de Geografia da Kansas State University.
6. Doutorando e assistente de pesquisa do Departamento de Geografia da Kansas State University.
7. Economista agrcola do Departamento de Economia Agrcola da Kansas State University.
8. Mestre em geografia do Departamento de Geografia da Kansas State University.
9. Professor doutor da Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita (Unesp/Tup).
A consolidao da agroindstria e o grande crescimento da agropecuria

brasileira trouxeram prosperidade, apesar de criar novos desafios, como a disputa
e o aumento do preo da terra, assim como o deslocamento de outros cultivos e
pastagens para as regies Centro-Oeste e Norte. No caso da agroindstria cana-
vieira, problemas sociais e ambientais resultaram em novas demandas de polticas
e prticas produtivas, a exemplo da mecanizao da colheita.
Em meio expanso, parte do debate acadmico e a discusso de polticas
pblicas tm levantado a hiptese de que a expanso pode afetar a segurana
alimentar. Essa hiptese argui que terras anteriormente usadas para a criao de
gado e/ou plantao de gros esto produzindo cana-de-acar para a obteno de
etanol. No entanto, estudos e documentos pblicos, como o Zoneamento Agroe-
colgico da Cana-de-Acar ZAE Cana10 (Brasil, 2009) e o Plano Nacional de
Agroenergia PNA (Brasil, 2006) indicam a disponibilidade de terras para todos
os usos. Frate e Brannstrom (2015) argumentam que a possibilidade de certificao
da sustentabilidade de fontes de energia de biomassa pode ser uma soluo para
esse problema. A medida permitiria que a segurana alimentar e a produo de
bioenergia fossem negociadas. Segundo Conab (2013) e Rudorff et al. (2010), parte
da produo alcooleira est ocorrendo em terras de pastagem de baixa eficincia,
no comprometendo, assim, a produo de gros.
Nesse contexto, este captulo parte do pressuposto de que o estudo das rela-
es entre os agentes produtivos tem grande importncia para a sustentabilidade
social, econmica e ambiental. Segundo vila (2009), a expanso ocorre onde h
clara adeso de produtores rurais, seja por meio do arrendamento de terras, da sua
venda s indstrias ou a outros produtores de cana, seja por meio de parceria acio-
nria ou de outras formas que contemplem a partilha dos resultados dos negcios.
Importa, portanto, compreender os fatores que levam agricultores e arrendatrios a
ingressarem na atividade canavieira, bem como a percepo dos riscos envolvidos,
as vantagens e desvantagens e outras variveis de mbito local.
Silva e Miziara (2011), Conab (2013) e Rudorff et al. (2010) tratam da ori-
gem das terras usadas no cultivo da cana, indicando que ela vem ocupando reas
usadas para soja e pastagens, e, mesmo, de mata nativa. Apontam, no entanto, que
converter uma atividade agrcola em outra no uma deciso fcil de se tomar,
devido ao alto custo envolvido. Por exemplo, o investimento e os custos de produo
associados produo de cana-de-acar so 2,5 vezes maiores do que o necessrio
para o plantio da soja (Silva e Miziara, 2011). Alm disso, existem diversos riscos
associados ao cultivo de cana aos quais os produtores esto sujeitos: riscos associados
10. O ZAE Cana demarca as reas mais adequadas para o plantio, tendo como referncias o tipo de solo, o clima e o
uso prvio do solo, indicando que os estados de Gois e Mato Grosso do Sul tm as maiores reas adequadas para a
expanso da cana-de-acar (Manzatto et al., 2009).
Os Desafios da Expanso da Cana-de-acar: a perepo de produtores e | 115
arrendatrios de terras em Gois e Mato Grosso do Sul
a queimadas acidentais; acidentes com caminhes transportadores; dificuldades de

monitoramento da sacarose; atrasos no pagamento ou no pagamento da cana ou
do arrendamento da terra; excesso de chuvas durante o perodo do plantio, entre
outros (Neves, Waack e Marino, 1988).
O tema pode ser abordado seguindo a literatura sintetizada em Hart e Holmstrm
(1987), sobre a existncia de assimetria de informao entre as partes (no caso, usinas
e produtores/arrendatrios de terra) e a possibilidade de risco moral nas interaes.
Risco moral refere-se, por exemplo, a uma probabilidade maior de um indivduo
que tem um seguro vir a sofrer acidentes do que aquele que no o tem. O indivduo
assegurado tomaria menos precaues para evitar acidentes (Salvatore, 2003).
No caso deste trabalho, o risco moral poderia se referir, por exemplo, a mudanas no
comportamento de uma das partes devido assinatura de um contrato. A averso ao
risco outro fator importante neste tipo de relao, uma vez que a pessoa avessa ao
risco est disposta a pagar para evit-lo, optando por situaes cujo resultado certo
(Slovic, 1977; Pope, 2009), enquanto, por outro lado, a pessoa tomadora de risco
escolhe a alta rentabilidade, mesmo com resultados incertos (Pope, 2009).
Como j apresentado no captulo 1, outras dificuldades e fatores de risco
enfrentados pelos fazendeiros podem inibir sua adeso atividade. Entre esses
fatores esto os relacionados s mudanas climticas, pestes e doenas ou mesmo
aos atrasos na colheita mecanizada feita pela usina (Neves, Waack e Marino, 1998).
Alm disso, o cultivo da cana-de-acar para a produo de etanol ou de acar
deve ocorrer nas proximidades de uma usina (o limite mais comum de um raio
de 30 km da indstria, havendo excees para distncias maiores), j que a cana
comea a perder o teor de acar (ATR) a partir do momento em que colhida.
Tal fato faz com que as plantas industriais, antes de serem instaladas ou ampliadas
em uma regio, assegurem-se de que tero acesso terra para o cultivo ou aos
fornecedores de cana quela distncia.
Assim, o objetivo principal deste captulo estudar o perfil e a percepo dos
produtores de cana-de-acar e de arrendatrios de terra com relao expanso
desse cultivo nos seus municpios. Para isso, o texto procura captar potenciais
desafios e benefcios advindos da atividade, no mbito local, na forma como
so percebidos pelos citados atores. A metodologia utilizada ancorada em uma
pesquisa de campo realizada durante os meses de junho e julho de 2014 em mu-
nicpios dos estados de Gois e Mato Grosso do Sul, onde h expanso recente da
cana-de-acar para fins sucroenergticos.
O captulo est dividido em cinco sees, incluindo esta introduo. A seo 2
descreve a trajetria da expanso nos dois estados. A seo 3 mostra o detalhamento
da metodologia utilizada. A seo 4 traz os resultados da pesquisa e sua discusso.
Por fim, a seo 5 apresenta as concluses obtidas com a pesquisa, destacando

desafios e outros apontamentos.
2 CONTEXTO DA EXPANSO CANAVIEIRA EM GOIS E MATO GROSSO DO SUL

A crescente demanda nacional por etanol e seus derivados, somada ao crescente
interesse internacional por esses produtos, estimulou a expanso da cana-de-a-
car para os estados do bioma Cerrado, com destaque para Minas Gerais, Gois e
Mato Grosso do Sul, regio denominada nova fronteira do etanol (Silva e Miziara,
2011; Shikida, 2013). Documentos oficiais, como o PNA (Brasil, 2006) e o ZAE
Cana (Brasil, 2009), apontam para o Cerrado como rea adequada expanso da
atividade canavieira.
Entretanto, o crescimento da indstria sucroalcooleira no bioma tambm
tem sido atribudo a outros fatores, tais como: o aumento da demanda por etanol;
os incentivos fiscais estaduais (como os programas Fomentar/Produzir, em Gois
e MS Empreendedor, em Mato Grosso do Sul); a disponibilidade de terras mais
baratas do que em So Paulo;11 o desenvolvimento da infraestrutura; a distncia
dos principais centros consumidores; e a abundncia de gua (Granco et al., 2015;
Silva e Miziara, 2011; Sauer e Pietrafesa, 2012; Silva e Peixinho, 2012).
At o final dos anos 1990, os estados de Gois e Mato Grosso do Sul tinham
pouca tradio em cana-de-acar. Silva e Miziara (2011) destacam que, durante
o Programa Nacional do lcool (Prolcool), que vigorou entre 1975 e 1989, Gois
recebeu investimentos e usinas, tornando-se uma fronteira importante. Com o fim
do Prolcool, a indstria sucroalcooleira perdeu sua importncia na regio, fazendo
com que, somente em meados dos anos 2000, voltasse a ser atrativa para o setor
novamente. Desde ento, investimentos no setor sucroalcooleiro ocorrem principal-
mente mediante incentivos fiscais e melhorias na logstica (Silva e Peixinho, 2012).
Em Gois, o Programa Fomentar/Produzir incentivou o desenvolvimento
da indstria com iseno do pagamento de 73% do Imposto sobre Operaes
Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestao de Servios de Transpor-
te Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao (ICMS) devido para 2020,
correspondente a R$ 28,1 bilhes entre 2003 e 2010 (Sauer e Pietrafesa, 2012).
Similarmente, em Mato Grosso do Sul, o programa MS Empreendedor premitiu
a iseno de 67% do ICMS (Mato Grosso do Sul, 2001), alm dos incentivos fis-
cais oferecidos por alguns municpios em ambos os estados (Domingues e Jnior,
2012; Silva e Peixinho, 2012).
11. O alto custo das terras em So Paulo comparado ao de outros estados implica reduo de terras economicamente
viveis para cultivo de cana.
No nvel federal, incentivos fiscais foram concedidos de duas formas: por

meio do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) e do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES). O FCO proporcionou acesso
a linhas de investimento com uma taxa de juros inferior dos bancos comerciais
(Sauer e Pietrafesa, 2012; Silva e Peixinho, 2012), enquanto o BNDES ampliou a
oferta de crdito para o setor canavieiro mediante a criao do Programa de Apoio
ao Setor Sucroalcooleiro (PASS). Dos R$ 20,45 bilhes distribudos pelo BNDES
entre 2008 e 2010 para o setor canavieiro, R$ 400 milhes foram concedidos por
meio do PASS (Garcia et al., 2011). Os incentivos para a expanso canavieira fize-
ram com que, a partir de 2000, o nmero de usinas mais que dobrasse, passando
de dezesseis para sessenta, afetando a paisagem de importantes microrregies de
Gois e Mato Grosso do Sul mapa 1 (ProCana Brasil, 2013).
MAPA 1
rea com produo de cana e localizao de usinas Gois e Mato Grosso do Sul
(2005 e 2012)
Fonte: Granco et al. (2015); Ministrio dos Transportes (s.d), disponvel em: <http://goo.gl/55bvoF>.
Elaborao dos autores
Esse aumento no nmero de usinas ocorreu no pas inteiro, passando de

156, em 2000, para 380, em 201312 (ProCana Brasil, 2013). Uma importante
caracterstica dessas novas usinas a sua flexibilidade na produo de acar, eta-
nol (anidro ou hidratado) e energia (Conab, 2013). Assim, a expanso canavieira
vem modificando o uso do solo no Cerrado, fazendo da regio a segunda maior
produtora de cana, seguindo a regio Sudeste (Conab, 2013).
A rea plantada com cana-de-acar nos dois estados cresceu mais de 1 milho
de ha entre 2000 e 2012: 721.296 ha em Gois e 543.728 ha em Mato Grosso
do Sul. Gois detinha 2,9% da produo nacional de cana em 2000, passando a
8,4% em 2013; e Mato Grosso do Sul passou de 2% para 6,3% no mesmo perodo.
A produo de cana tornou-se um dos cinco principais produtos da agropecuria
regional, em termos de valor da produo, com taxas de aumento de produto e
de rea utilizada superiores s dos demais grandes cultivos da agropecuria, como
soja, milho, algodo e mesmo de gado em Gois.13
Ainda assim, o crescimento da cana-de-acar tem ficado aqum das estimati-
vas e expectativas dos agentes econmicos (Sousa e Macedo, 2010) e das previses
do governo federal no PNA (Brasil, 2006). Mesmo com os aspectos vantajosos para
a expanso da cana nas reas do Cerrado, persistem dificuldades locais para que as
metas sejam alcanadas, como apontam vila (2009) e Santos (2011). Para esses
autores, as dificuldades situam-se em questes como mudanas da organizao
produtiva local, dependncia de repasses para municpios que apenas fornecem a
cana e no recebem as indstrias e perda de dinamismo agrcola a partir da con-
centrao da terra e da renda. vila (2009) e Santos (2011) consideram que as
dificuldades contratuais, a gerao de externalidades (danos ambientais, piora de
servios de sade e educao)14 e a sazonalidade da mo de obra inibem a expanso,
enquanto as perspectivas de ganho econmico e de sada de endividamento so
fatores que atraem a atividade.
Silva e Miziara (2011) estimam que 67% da rea plantada com cana em
Gois tenha sido previamente utilizada com outra cultura; 15% tenha resultado
de desmatamento do Cerrado; 12% tenha sido utilizada com pastagem; e 6%,
com outro tipo de vegetao. Os referidos autores argumentam que no evidente
que a expanso canavieira esteja ocorrendo em terras degradadas, diferentemente
dos argumentos de Conab (2013) e Rudorff et al. (2010), que defendem a ideia
de que a cana-de-acar no compete com a produo de gros, pois a expanso
canavieira est ocorrendo em reas de pastagens degradadas. Entre 2011 e 2012,
12. Mais informaes disponveis em: <http://goo.gl/zx8CKj>.

13. Para mais detalhes, consultar o Sistema IBGE de Recuperao Automtica (Sidra): <http://goo.gl/oaVmvH>.
14. A migrao de trabalhadores para o setor sucroalcooleiro pressiona os servios pblicos locais, como sade e
educao, o que, por sua vez, pode inibir a expanso da cana.
82% do total da rea convertida em canaviais em Mato Grosso do Sul e 61% em

Gois havia sido usada anteriormente como pasto (Conab, 2013), no necessa-
riamente degradado. reas antes usadas para o plantio de soja e convertidas para
o plantio da cana representavam 36% do total da rea em Gois e 11% em Mato
Grosso do Sul (Conab, 2013).15
Alm das preocupaes j apresentadas, a literatura aponta que, em reas em
que se praticam a produo de gros, suinocultura e avicultura, as ligaes estru-
turais das cadeias produtivas podem criar certa rigidez no processo de substituio
de atividades agropecurias, como na substituio da lavoura de milho (ou de
soja) pela lavoura da cana-de-acar, quando integrada indstria processadora
(Mueller e Martha Junior, 2011). As indstrias se estabelecem e criam laos com
fornecedores de gros e sementes oleaginosas, podendo gerar barreiras para a en-
trada da cana-de-acar (Mueller e Martha Junior, 2011). Esse foi o caso de Jata,
um dos municpios goianos pesquisados, em que se tentou impedir a entrada da
cana-de-acar com a criao de uma lei, posteriormente revogada (Jata..., 2011),
do mesmo modo que ocorreu em Rio Verde (Santos, 2011), outro municpio no
Sudoeste Goiano. Nos dois casos, tanto os agricultores como o governo local, os
comerciantes e os representantes de outras cadeias produtivas (milho, soja, aves e
sunos) argumentaram que a expanso da cana-de-acar iria aumentar o preo da
terra na regio, impactar a produo de gros e reduzir o emprego e o dinamismo
da agricultura e comrcio locais.16
3 METODOLOGIA E BASE DE DADOS UTILIZADAS

A pesquisa, que consistiu de perguntas estruturadas, considera caractersticas
especficas dos fazendeiros e arrendatrios de terra. Os questionrios foram desen-
volvidos de forma a coletar informaes quanto produo agrcola e s atividades
administrativas, incluindo uma srie de perguntas relativas avaliao subjetiva
dos agricultores sobre os fatores que influenciam suas decises a respeito dos usos
atual e futuro da terra para a produo de cana-de-acar.
As informaes subjetivas, referentes s opinies dos entrevistados, sua
relao com as indstrias e chegada delas no municpio, foram capturadas
mediante escalas likert. Esta escala, utilizada geralmente no levantamento de
opinies, requer que o entrevistado avalie um fenmeno por uma escala de trs
ou mais alternativas (Gnther, 2003). Neste estudo, usam-se escalas likert de
15. Embora este estudo no objetive se aprofundar nesse tema, infere-se que a definio do que seja pastagem degra-
dada (em desuso ou de baixo rendimento), assim como o perodo analisado, provoque divergncia nas interpretaes.
16.Embora as aes de Jata e Rio Verde no tenham impedido o total avano da cana, este foi freado e deslocado
para outras localidades com dificuldades. Um reflexo, no caso do Sudoeste Goiano, foi o aumento do custo da terra:
enquanto um produtor de soja pagava uma mdia de doze sacas por hectare de terra arrendada, uma usina local
oferecia dezoito sacas por igual rea (Pacheco, 2011).
cinco alternativas, com as seguintes possibilidades de resposta: discordo totalmente,

discordo, neutro, concordo, concordo totalmente, para as frases referentes aos grficos
2 a 5; e estas opes: melhorou, inalterado, piorou para os fatores apresentados na
tabela 7. Seguindo as teses de Hart e Holmstrm (1987), as questes referentes
aos grficos 2 a 5 auxiliaram na verificao da existncia de assimetria de infor-
mao entre as partes (no caso, usinas e produtores/arrendatrios de terra) e se
os entrevistados estariam sujeitos a risco moral.
Os dados foram coletados por meio de entrevistas presenciais com produto-
res e arrendatrios em trinta cidades, sendo dezessete em Gois e treze em Mato
Grosso do Sul.17 Essas localidades foram selecionadas com base em: i) localizao
geogrfica da produo de acar em 2012, de acordo com o Projeto Canasat, do
Instituto Nacional de Pesquisa Espacial Inpe (Rudorff et al., 2010); ii) evoluo
da produo de cana-de-acar segundo as estimativas da produo agrcola mu-
nicipal (PAM);18 e iii) limitaes logsticas.
Para a seleo dos entrevistados, foram utilizadas listas de contato das asso-
ciaes de plantadores de cana, dos sindicatos rurais, da Faeg, da Famasul, entre
outras instituies. Com a cooperao destas instituies e de seus associados,
dos produtores de cana e dos arrendatrios de terras, fez-se uma consulta prvia
sobre o interesse em participar da pesquisa. O fato de alguns arrendatrios e/ou
produtores possurem terra em um municpio e residirem em outro impediu sua
participao na pesquisa. Outra restrio foi o fato de o perodo da entrevista ter
coincidido com o perodo de colheita, o que limitou a participao de um nmero
maior de fazendeiros.
Aos entrevistados foi aplicado questionrio abordando informaes sobre as
caractersticas da famlia, o histrico da propriedade, a histria da posse de terra,
a produo agrcola, os contratos para produo de cana-de-acar, a participao
em associaes e sindicatos, as vises quanto ao impacto da chegada da usina na
comunidade e o uso da terra. O levantamento de dados ocorreu entre os meses de
junho e julho de 2014 e foi aplicado a 148 arrendatrios e produtores na regio
de estudo (83 em Gois; e 65 em Mato Grosso do Sul). Do total de entrevistados,
104 estavam envolvidos com o setor sucroalcooleiro (58 em Gois; e 46 em Mato
Grosso do Sul).
17. Em Mato Grosso do Sul, foram visitados os seguintes nunicpios: Anglica, Brasilndia, Caarap, Campo Grande, Costa
Rica, Deodpolis, Dourados, Ivinhema, Juti, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante e So Gabriel do Oeste. Em
Gois, os seguintes estados foram visitados: Bom Jesus de Gois, Cachoeira Dourada, Cau, Edia, Goiatuba, Gouvelndia,
Inaciolndia, Indiara, Itumbiara, Jata, Jovinia, Monte Vidiu, Morrinhos, Parana, Quirinpolis, Rio Verde e Vicentinpolis.
18. Para mais detalhes, consultar o Sidra: <http://goo.gl/oaVmvH>.
A aplicao do questionrio, com durao mdia de uma hora e trinta minu-

tos, foi conduzida por dois entrevistadores.19 O questionrio desenvolvido pelos
coordenadores da pesquisa foi instalado em um tablet, contendo imagens de satlite
e um software de informaes geogrficas. Este conjunto de preparao e a amostra
como um todo foram considerados satisfatrios para o mtodo de tratamento de
dados utilizado e para o estudo do perfil e da opinio dos entrevistados.
3.1 Caractersticas da amostra e dos procedimentos metodolgicos

De modo a examinar a representatividade dos resultados da pesquisa, foram com-
paradas as mdias ponderadas de indicadores obtidos com as mdias do Censo
Agropecurio de 2006 (tabela 1).20
TABELA 1
Comparao das mdias do Censo Agropecurio de 2006 com as da pesquisa
Caractersticas Censo 2006 Estudo
Mdia da rea das fazendas (ha) 414.97 912.60
Donos de terra (%) 87 78
Membros de associao ou cooperativa (%)
Cooperativa 11 49
Associao 11 49
Gnero (%)
Masculino 92 96
Feminino 8 3
Educao Pessoas que completaram (%)
5a a 8a srie 4 7
Ensino mdio 4 37
Ensino superior 3 28
Produo de cana-de-acar:
Produtividade mdia (t/ha)1 70.30 87.71
Valor mdio da produo (R$ 1 mil) 330.18 1035.24
Fonte: Conab (2013); IBGE (2006).
Nota: 1 Esta informao tem como fonte Conab (2013).
Obs.: 1. O tamanho da amostra de 148 indivduos (83 em Gois; e 65 em Mato Grosso do Sul).
2. Mais informaes disponveis no Sistema IBGE de Recuperao Automtica (Sidra): <http://goo.gl/oaVmvH>.
19. A equipe de campo da pesquisa foi composta por dez membros associados Universidade Estadual do Kansas
(Kansas State University), Unesp/Tup, Universidade de So Paulo (USP/Ribeiro Preto) e Universidade Federal
de So Carlos (Ufscar/Sorocaba) dentro do projeto Direct and Indirect Drivers of Land Cover Change in the Brazilian
Cerrado: The Role of Public Policy, Market Forces, and Sugarcane Expansion.
20. O fato de o tamanho de uma propriedade na pesquisa ser, em mdia, superior ao tamanho mdio da propriedade
no Censo Agropecurio se deve ao fato de a amostra consistir, na sua maioria, de membros de uma cooperativa, as-
sociao ou sindicato rural, que geralmente administram fazendas comerciais e tendem a ser maiores. Por outro lado,
o Censo Agropecurio engloba um nmero maior de pequenos fazendeiros. O mesmo raciocnio pode ser usado para
explicar o porqu de a mdia do valor da produo de cana ser maior neste estudo do que a obtida pela Conab (2013).
importante considerar ainda a periodicidade dos dados: os da pesquisa so de 2014 e os do censo so de 2006.
O fato de os sindicatos rurais e as associaes e cooperativas terem ajudado a

contatar os participantes explica a maior porcentagem de membros de cooperativas
e/ou associaes encontrados na amostra. O destaque, nesses dados, que a pes-
quisa obteve porcentagens de entrevistados com ensino mdio e superior completo
superiores s apresentadas no Censo Agropecurio. Ressalta-se que as diferenas
de caractersticas entre a amostra e os dados do censo no constituem empecilho
pesquisa, que trata da percepo de um grupo especfico de produtores sobre um
produto especfico com o qual trabalham.
A amostra retrata a diversidade dos produtores e arrendatrios de terras. Cerca
de dois teros dos entrevistados, envolvidos com a atividade sucroalcooleira, podem
ser divididos em trs grupos: i) donos de terra que no plantam cana, mas arrendam
terras para a sua produo; ii) produtores que no tm terra, mas as arrendam de
terceiros para produzir cana; e iii) produtores que plantam cana em sua propriedade.
A heterogeneidade se nota, por exemplo, na escolaridade, idade, produtividade,
renda e participao em associaes e cooperativas. Os resultados apresentados na
seo seguinte se referem s pessoas envolvidas no setor sucroalcooleiro conforme os
grupos citados, com exceo da subseo 4.4, na qual toda a amostra considerada.
4 RESULTADOS
As subsees seguintes apresentam os resultados da pesquisa, discutindo, em cada
trecho, os principais pontos observados. Destacam-se aspectos ligados aos desafios
da expanso da cana-de-acar do ponto de vista de fornecedores de cana-de-acar
e arrendatrios de terra para a produo de cana nos municpios selecionados.
4.1 Perfil social e produtivo dos fazendeiros e arrendatrios entrevistados

A maioria dos entrevistados eram donos da terra em questo, ativos na fazenda,
do sexo masculino e possuam o ensino mdio completo (tabela 2). Na amostra,
os nveis de renda em Mato Grosso do Sul aparentam ser distribudos mais ho-
mogeneamente do que no estado de Gois. Em Gois, destaca-se o fato de que
cerca de 50% da amostra declarou ter renda total anual no superior a R$ 15 mil.
TABELA 2
Caractersticas gerais dos entrevistados em Gois e em Mato Grosso do Sul
Gois Mato Grosso do Sul
Caracterstica
Nmero Porcentagem Nmero Porcentagem
Ocupao ou relao com dono da terra

Dono da terra 43 74 38 84
Filho 8 14 3 7
Administrador 5 9 4 9
Outro 2 3 1 2
(Continua)
(Continuao)
Caracterstica
Sexo
Feminino 2 3 4 9
Masculino 56 97 42 93
Escolaridade
Pr-escola a 4a srie 13 22 7 15
5a a 8 a srie 5 9 2 4
Ensino mdio 17 29 20 44
Graduao 17 29 12 27
Ps-graduao 6 10 5 11
Renda (R$)
0-5.000 8 14 5 11
5.001-10.000 14 24 9 20
10.001-15.000 4 7 4 9
15.001-20.000 7 12 6 13
20.001-25.000 6 10 3 7
25.001-30.000 2 3 2 4
30.001-40.000 5 9 4 9
40.001-60.000 4 7 3 7
>60.000 5 9 10 22
Ativo na fazenda1
Sim 49 84 40 89
No 9 16 5 11

Nota: 1 considerado ativo o entrevistado que no somente possui a terra, mas que tambm participa ativamente nas operaes
da fazenda por meio da tomada de deciso e do acompanhamento das atividades dirias.
Obs.: O tamanho da amostra de 104 envolvidos (58 em Gois; e 46 em Mato Grosso do Sul).
Ademais, observou-se que mais de 50% dos entrevistados eram membros de

sindicato rural, cooperativa e/ou associao (tabela 3).21 Essas instituies agregam
no somente produtores de cana-de-acar, como tambm produtores em outras
atividades, a exemplo de soja e da pecuria bovina.
A tabela 3 apresenta respostas s indagaes sobre a produo e algumas
caractersticas das fazendas dos entrevistados. Observa-se que a colheita mecnica
est se tornando cada vez mais comum na produo canavieira. Em Gois e Mato
Grosso do Sul, as grandes reas planas favorecem a colheita mecanizada: 97% dos
21. Os envolvidos no setor sucroalcooleiro eram membros em Gois: do Sindicato Rural, da Cooperativa dos Plantadores
de Cana (Coplacana), da Associao dos Canavieiros entre Rios (Acaer), da Associao dos Fornecedores de Cana da
Usina Bom Sucesso (AFC), da Associao dos Produtores de Matrias-Primas para as Indstrias de Bioenergia de Gois
(APMP) e da Associao dos Fornecedores de Cana Gois (Aprocana); em Mato Grosso do Sul: do Sindicato Rural e da
Associao dos Fornecedores de Cana Sul-Mato-Grossense (Sulcanas), para citar alguns.
entrevistados em Gois e 67% em Mato Grosso do Sul confirmaram o uso deste

mtodo de colheita. A colheita mecnizada, segundo os entrevistados, tem sido
feita pelas usinas cerca de 80% em Gois e mais de 50% em Mato Grosso do
Sul. Um referencial para a mecanizao tem sido o estado de So Paulo, em que a
Lei da Queima de Cana estabelece o fim desta prtica at 2021 (So Paulo, 2002).
TABELA 3
Caractersticas dos entrevistados segundo tcnica de colheita utilizada, preferncia
por risco e participao em associaes, sindicato e/ou cooperativa em Gois e Mato
Grosso do Sul
Caractersticas
Colheita mecnica 56 97 31 67
Usina colhe 46 79 25 54
Dono colhe 5 9 2 4
Tercerizado 5 9 4 9
Colheita manual 2 3 15 33
Preferncia por risco
Avesso ao risco 35 61 28 65
Neutro ao risco 18 32 9 21
Tomador de risco 4 7 6 14
Membro do sindicato rural
Sim 41 71 35 76
No 17 29 11 24
Membro de cooperativa
Sim 35 60 16 35
No 23 40 30 65
Membro de associao
Sim 32 55 30 65
No 26 45 16 35

Obs.: O tamanho da amostra de 104 entrevistados (58 em Gois; e 46 em Mato Grosso do Sul).
Segundo os dados da tabela 3, mais de 60% dos entrevistados em ambos os

estados se descrevem como avessos ao risco. Em geral, eles so cautelosos e pro-
curam evitar ou minimizar o risco associado incorporao de novas atividades
de produo. Contudo, mais de 30% dos participantes em Gois e mais de 20%
daqueles em Mato Grosso do Sul se descrevem como neutros ao risco, e o restante
da amostra (7% em Gois e 14% em Mato Grosso do Sul) se descreve como
tomador de risco.
Em termos das caractersticas de produo, observa-se que, em ambos os

estados, as fazendas colhem em mdia a mesma quantidade de cana-de-acar por
hectare, 90 t/ha em Gois e 85 t/ha em Mato Grosso do Sul, considerando um ciclo
de cinco cortes (tabela 4). Outra semelhana a da produtividade nos primeiros
e segundos cortes de cana: respectivamente, 114 t/ha e 109 t/ha em Gois e 118
t/ha e 104 t/ha em Mato Grosso do Sul.
TABELA 4
Caractersticas da produo canavieira por fazendas pesquisadas nos estados de Gois
e Mato Grosso do Sul
Caractersticas
Mnimo Mdia Mximo DP 1
Mnimo Mdia Mximo DP
Produtividade mdia da cana no irrigada

Dos ltimos quatro anos (t/ha) 10 90 130 27 55 85 120 18
1 corte (t/ha)
o
66 114 153 19 50 118 180 29
2 o corte (t/ha) 72 109 160 18 60 104 130 18
ATR /kg
2
121 139 160 8 75 125 160 15
Aumento na rea com cana desde 2010 (ha) 0 163 2.000 311 0 166 1.391 325
rea prpria do entrevistado (ha) 0 1.074 6.246 1.188 34 1.372 10.800 1.977
rea alugada de outros (ha) 0 380 3.000 690 0 96 2.200 353
rea arrendada a outros (ha) 0 172 3.000 464 0 545 3.200 711

Notas: 1 Desvio-padro (DP).
2
Acar total recupervel (ATR).
Obs.: 1. O tamanho da amostra de 104 entrevistados (58 em Gois; e 46 em Mato Grosso do Sul).
2. Resultados que tm zero como mnimo significam que pelo menos um dos entrevistados em cada caso no aumentou
sua rea desde 2010, no possui rea prpria, no aluga de terceiros ou no arrenda para outros respectivamente.
Ainda segundo os dados da tabela 4, os entrevistados aumentaram, em

mdia, a rea de produo canavieira em pelo menos 163 ha desde 2010 em
ambos os estados. Entretanto, houve tambm aqueles que no aumentaram
a rea com cana. Razes para tal variam entre as limitaes de terra para a
ampliao e a falta de incentivos econmicos. Em mdia, os entrevistados
possuam reas superiores a mil hectares e arrendavam mais de 100 ha a ter-
ceiros: 172 ha em Gois e 545 ha em Mato Grosso do Sul. Ressalta-se que
nem todos os entrevistados possuam propriedades, no obstante, arrenda-
vam de terceiros. J os entrevistados que arrendavam terras de terceiros ar-
rendavam, em mdia, 380 ha em Gois e 96 ha em Mato Grosso do Sul.
O tamanho superior do desvio-padro em relao media ilustra a disparidade
no tamanho das reas agrcolas.
As medidas de ATR e dos preos de seus derivados (acar e etanol) so

usadas para determinar o preo da cana-de-acar. O teor de ATR est ligado
qualidade da cana, ao clima, ateno no manejo e ao momento do corte da cana e
corresponde quantidade de acar presente na cana menos as perdas que ocorrem
durante o processo industrial (Unica, [s.d.]). Chama a ateno a diferena entre
os nveis de ATR em cada um dos estados: por exemplo, o valor mnimo de ATR
citado para Mato Grosso do Sul inferior ao de Gois (75 ATR/kg em Mato
Grosso do Sul versus 121 ATR/kg em Gois).
Em geral, os entrevistados no participavam de uma grande variedade de
programas governamentais (tabela 5), de modo que quase um quinto da amostra
alegou no participar de programa algum. O acesso ao crdito e seguro rurais,
geralmente oferecidos pelo banco quando da concesso de crdito, foram os pro-
gramas mais citados. Entre os programas de crdito rural, espanta a baixa ocor-
rncia da participao no FCO 2% em Gois e 9% em Mato Grosso do Sul ,
por essa modalidade ter sido criada com vistas a promover o desenvolvimento
econmico do Centro-Oeste (BB, [s.d.]). Esse resultado pode advir tanto pelo fato
de o entrevistado no ter mencionado o FCO durante a entrevista quanto pelo
desconhecimento de tal programa.
TABELA 5
Tipos de programas governamentais dos quais os entrevistados participam
Programas
Preo mnimo 3 3 0 0
Crdito rural 37 39 26 46
Seguro rural 30 32 5 9
Outros programas 8 8 13 23
FCO 2 2 5 9
Nenhum programa 17 18 12 21

Obs.: Um fazendeiro pode participar de vrios programas.
4.2 Desafios e riscos enfrentados segundo os envolvidos com o

setor sucroalcooleiro
Nas entrevistas, solicitou-se a indicao das duas maiores preocupaes que os
envolvidos tinham quanto produo de cana. A mais citada estava relacionada
situao financeira das usinas, dito por 39% dos entrevistados em Gois e 33% em
Mato Grosso do Sul (tabela 6). Doze por cento dos entrevistados em Gois e 14%
em Mato Grosso do Sul mencionaram preocupao com doenas e pestes. Esse

resultado pode estar associado nova tendncia do uso de agrotxicos previamente
para evitar a ocorrncia de ervas daninhas, doenas e pestes.
TABELA 6
Temas de maior preocupao dos entrevistados com relao produo canavieira
Preocupao
Sade financeira da usina 35 39 17 33
Doenas e pestes 11 12 7 14
Perda de ATR 9 10 0 0
Ataque de insetos 6 7 12 23
Compactao do solo 6 7 2 4
Erva daninha 6 7 1 2
Variao climtica 6 7 1 2
Colheita mecnica 4 4 2 4
Variao na produtividade 4 4 5 10
Contaminao do solo/gua 2 2 2 4
Perda em fertilidade do solo 1 1 3 6

Os entrevistados divergiram quanto preocupao com a perda de ATR,

ao ataque de insetos e variao na produtividade da cana. Em Gois, 10% dos
entrevistados admitiram se preocupar com a perda de ATR, enquanto que em
Mato Grosso do Sul, 23% se preocupavam com o ataque de insetos e 10%, com
a variao na produtividade. Problemas climticos no foram mencionados com
tanta frequncia quanto os demais, o que contrariou a expectativa dos pesquisa-
dores, pelo fato de a agricultura ser dependente de fatores como a temperatura, a
pluviosidade, a umidade do solo e a exposio aos raios de sol.
4.3 Percepo dos entrevistados acerca de desafios e barreiras para a

expanso da canavieira
Para alguns dos entrevistados, plantar cana para as indstrias j instaladas
no era uma opo devido distncia entre suas terras e a usina. Alm disso,
nem todos os entrevistados apreciavam a presena de usinas no seu municpio.
Alguns argumentaram que a chegada da usina resultava no aumento do preo
da terra e na demanda por mo de obra. Devido usina oferecer empregos com
mais estabilidade e salrios mais altos, ela atrai mais trabalhadores, reduzindo,
segundo entrevistados, a oferta de mo de obra sazonal (por exemplo, diaristas
para o perodo de colheita).
Parte dos entrevistados relutou em arrendar terras s usinas devido ins-
tabilidade financeira de algumas delas ou pelo fato de as usinas demolirem toda
a benfeitoria da fazenda para realizarem o plantio da cana. Esses donos de terra
preferem alugar para algum conhecido localmente ou algem com quem pos-
sam tratar diretamente. Alm destes, outros motivos alegados para a resistncia
ao cultivo de cana foram: o fato de a produo de gros e/ou a pecuria serem
associadas tradio familiar; e o fato de os produtores possurem mais conhe-
cimento e experincia nesses segmentos. Outros entrevistados consideraram a
oportunidade de alugar parte de suas terras, muitas vezes consideradas degradadas,
de forma a obterem uma fonte de renda que os auxiliasse em outras atividades
agropecurias. Essas estratgias ajudam a manter a viabilidade econmica da
fazenda e o baixo risco por meio da diversificao das atividades.
As respostas pesquisa apontaram que 56% dos entrevistados em Gois e
33% em Mato Grosso do Sul plantavam cana-de-acar em terras antes usadas
para a agricultura. Em Mato Grosso do Sul, os resultados mostraram que a
maior parte (67%) das terras com cana-de-acar havia sido usada para pasta-
gem, enquanto que em Gois este nmero foi de 44%. O cultivo da cana serviu
para contrabalanar as perdas ocorridas em anos de dificuldades da soja e da
pecuria. Foi indicado o problema da ferrugem na soja, ocorrida entre 2004
e 2005, como um dos motivos que os levaram a optar pelo cultivo da cana.
Outros entrevistados se referiram ao baixo preo do gado como fator importante
para a mudana. Adicionalmente, Rio... (2006) registrou casos em que grandes
fazendeiros e donos de terra chegaram a unir esforos e apresentaram projetos
para instalao de uma usina no municpio, como o grupo Louis Dreyfus, em
Rio Brilhante (MS), em que trs grandes pecuaristas propuseram a instalao
de uma terceira usina.
Considerando-se a mdia do valor bruto das vendas de todos os entrevistados
envolvidos no setor sucroalcooleiro, a maior parte advinha da produo da cana,
conforme o grfico 1. Em Gois, em mdia, 90% do valor bruto das vendas
provinha da cana e menos de 10% advinha da pecuria ou de outras plantaes
agrcolas. Em Mato Grosso do Sul, apesar de haver mais diversidade na origem
do valor das vendas, mais da metade resultava da venda de cana e 40%, da venda
do gado e outras culturas.
GRFICO 1
Distribuio da mdia de quatro anos do valor bruto das vendas dos entrevistados
envolvidos no setor sucroalcooleiro segundo a atividade Mato Grosso do Sul e Gois
(Em %)
Mato Grosso do Sul Gois
1 2
21
62
17
97
Cana Pecuria Gros

Outra dificuldade expanso canavieira so os custos associados ao plantio.

Conforme relatado anteriormente, estes chegam a ser 2,5 vezes maiores do que os
da soja (Silva e Miziara, 2011), dificultando a substituio de lavouras; aliado a
isso est o fato de que nem todos os entrevistados tinham acesso ao crdito rural.
As usinas tentam atenuar a situao, oferecendo pagamento adiantado, suporte
tcnico, emprstimos e mudas de cana-de-acar a fornecedores potenciais, alm
de realizarem a colheita mecnica, exonerando-os, desta forma, dos gastos com a
aquisio de colhedeiras.
Assim como em outros estudos mencionados, a pesqusia evidencia que a
disponibilidade de grandes extenses de terras adequadas ao plantio da cana22
apenas um dos muitos fatores aos quais a expanso do cultivo est sujeita. Shikida
(2013) indica ainda outras limitaes, tais como a instabilidade do mercado de
etanol e a ineficincia da estrutura logstica, como assinalado nos captulos 1 e 8
deste livro. Apesar dessas dificuldades, as usinas ajudam na logstica de transporte,
inclusive na construo de estradas entre as lavouras e a indstria.
22. A expanso canavieira depende parcialmente da disponibilidade de terra e de crdito (Shikida, 2013). O ZAE Cana
identificou mais de 12,6 milhes de ha de rea apropriada ao plantio em Gois e mais de 10,8 milhes de ha em Mato
Grosso do Sul (Manzatto et al., 2009).
4.4 Percepo dos entrevistados sobre impactos locais da expanso canavieira

Segundo Roberto (2012), a instalao de novas usinas e a expanso da produo de
cana-de-acar em determinadas regies do Cerrado tm sido associadas expec-
tativa de desenvolvimento econmico, ao aumento na arrecadao de impostos
decorrente das taxas pagas pelas usinas , a melhores oportunidades de emprego
para a populao local e at ao aumento na qualidade de vida. Ainda, de acordo
com o autor, a chegada da atividade pode ser associada melhora da infraestrutura,
da educao, da renda, do poder de compra e ao consequente aumento no ndice
de Desenvolvimento Humano (IDH).
Indagou-se aos 148 entrevistados (inclusive queles no envolvidos no setor
sucroalcooleiro) sobre sua percepo e expectativa de impactos da usina em suas
comunidades. Perguntou-se-lhes o quanto a chegada da usina havia afetado o
municpio e sua comunidade, com relao melhora ou piora nas seguintes reas:
estradas, infraestrutura bsica, servios de sade, educao, qualidade de vida, vida
social, segurana e desenvolvimento econmico. As respostas foram sistematizadas
conforme a tabela 7.
TABELA 7
Perspectiva dos produtores a respeito dos impactos em suas comunidades locais com
a instalao de usinas
(Em %)
Total Gois Mato Grosso do Sul
Aspecto
Piorou Inalterado Melhorou Piorou Inalterado Melhorou Piorou Inalterado Melhorou
Estradas 14 11 70 13 17 64 15 5 78
Infraestrutura bsica 8 47 39 4 59 29 14 32 52
Servio de sade pblica 22 38 36 18 46 30 26 28 45
Servio de sade particular 9 30 56 8 33 52 9 28 62
Educao 7 44 43 5 51 36 11 35 52
Qualidade de vida 11 15 70 10 14 70 12 15 69
Seguraa 49 27 19 47 33 13 52 20 26
Desenvolvimento ecnomico 6 9 80 7 16 71 5 2 92
Vida social 7 29 60 6 30 58 8 28 63

De forma geral, os dados da tabela 7 indicam que os entrevistados dos dois

estados percebem melhora com a chegada das usinas na maioria dos parmetros
levantados (estradas, sistema privado de sade, qualidade de vida, desenvolvimento
econmico e vida social), com destaque para estradas e desenvolvimento econmi-
co. Porm importantes aspectos (infraestrutura bsica, sade pblica, educao e
segurana) foram avaliados pela maioria como piorou ou inalterado. A leitura que
h de ser feita que os agentes econmicos beneficiados percebem ganhos, mas

reconhecem dificuldades.
Os entrevistados, geralmente, ressaltaram que as estradas utilizadas pela
usina foram as que mais melhoraram. Para a maioria dos produtores em Mato
Grosso do Sul, houve melhora na infraestrutura bsica (saneamento, eletricidade e
pavimentao de ruas), enquanto os produtores em Gois no notaram nenhuma
alterao. O mesmo padro pode ser observado com relao sade pblica. Por
outro lado, a melhora nos servios particulares de sade se deve ao aumento nos
servios oferecidos por mdicos particulares e ao aumento no nmero de consul-
trios mdicos e no de laboratrios de anlises clnicas.
Produtores nos dois estados responderam que o desenvolvimento econmico
ocorre, por exemplo, pelo aumento do nmero de lojas e servios, mais opes de
restaurantes, msica e lazer aps a instalao da usina. Com o aumento do poder
de compra da populao, novos negcios so naturalmente atrados, principalmente
nas cidades onde se situam as usinas. Contudo, de acordo com os entrevistados,
a piora na segurana do municpio chama a ateno. A maior oferta de empregos
atrai pessoas de outras cidades, tanto para trabalhar na usina quanto para abrir
novos estabelecimentos.
4.5 Posio dos fornecedores de cana e arrendatrios sobre as

relaes contratuais
Para ter acesso terra, as indstrias assinam contratos de arrendamento com os
proprietrios de terras (arrendatrios) ou estabelecem contratos de fornecimento23
com os produtores. Elas tambm podem subarrendar24 reas para produtores que
no tm terras, conforme assinalam Picano Filho e Marin (2012). Por um lado,
ao assinar um contrato de fornecimento, a indstria transfere parte dos custos as-
sociados aos riscos de produo para o produtor, segundo vila (2009); por outro
lado, tanto o contrato de arrendamento quanto o de parceria agrcola so adotados
quando a usina quer operar de forma verticalmente integrada (sendo responsvel
por todos os estgios da produo de cana-de-acar).
Os contratos tm vantagens e desvantagens. Como vantagem, eles trazem
segurana a ambas as partes quanto ao fornecimento da cana-de-acar e s formas
de pagamento, permitindo que produtores e/ou arrendatrios de terra e usinas
possam organizar suas atividades e investimentos com mais segurana. Como
23. O contrato geralmente segue o padro adotado pelo Conselho dos Produtores de Cana-de-Acar, Acar e lcool
(Consecana), entidade que rene produtores de cana e indstrias, sob a liderana desta. Os contratos se diferem de
regio para regio, inclusive na forma de remunerao. Para mais detalhes, ver vila (2009) e <www.unica.com.br/
consecana>. praticamente inexistente o mercado spot de cana no Brasil, sendo os contratos firmados, geralmente,
com uma nica indstria.
24. A usina/destilaria arrenda para um produtor uma rea que ela arrendou de um outro dono de terra.
desvantagem, contratos reduzem a flexibilidade de produtores e arrendatrios de

terra escolherem qual cultura produzir e/ou de oferecerem sua produo ou terra
para outro. As formas mais comuns de contrato exigem a fidelidade de forneci-
mento, ou seja, o produtor se obriga a fornecer apenas usina com a qual assinou
o contrato.25 O que pode ser uma desvantagem em reas com duas ou mais usinas.
No caso deste estudo, os resultados indicam a presena de pelo menos duas usinas
na regio, dando ao fornecedor opo de escolha.
Os contratos de fornecimento so procurados por agricultores interessados
em manter o vnculo com a produo e as caractersticas da propriedade, plantando
e fornecendo cana-de-acar para a usina. O tipo de contrato mais observado em
Gois foi o de fornecimento, enquanto que o contrato de parceria agrcola foi o
mais frequente em Mato Grosso do Sul (tabela 8). Esse resultado se difere do estudo
especfico de Picano Filho e Marin (2010) para Gois, no qual eles apontam o
arrendamento de terras pela usina como sendo mais frequente do que contratos
de fornecimento da cana. Segundo os autores, a preferncia dos agricultores pelo
arrendamento se deve falta de capital, devido a crises nas atividades antes desen-
volvidas na rea; aos altos custos de formao e manuteno dos canaviais; falta de
nimo para entrar em um novo setor; idade avanada dos proprietrios; legislao
trabalhista, que estabelece restries mo de obra; dependncia do clima e da
possvel ocorrncia de queimadas para definir sua remunerao; e preferncia
por pagamentos regulares e com menos riscos. Acredita-se que uma das hipteses
da diferena entre os resultados seja o fato de os donos de terra que arrendam para
a usina nem sempre residirem no mesmo municpio onde sua propriedade est
localizada, e, portanto, no terem participado da amostra desta pesquisa.
TABELA 8
Tipos de contrato entre produtores, arrendatrios e usinas nas reas pesquisadas
Tipo de contrato
Quantidade Porcentagem Quantidade Porcentagem
Arrendamento 13 22 5 10
Parceria agrcola 3 5 30 63
Fornecimento 42 72 13 27

25. No caso especfico desta pesquisa, foram observadas as seguintes formas de contrato, conforme o Estatuto da
Terra e a Lei no 4.506/1964: i) contrato de arrendamento de terra; ii) contrato de parceria agrcola (proprietrio recebe
uma porcentagem da produo); e iii) contrato de fornecimento agricultor vende a cana-de-acar usina/destilaria
(Brasil, 1964; 1966.) Todos os produtores e arrendatrios entrevistados envolvidos com a produo de cana-de-acar
contavam com alguma forma de contrato.
A durao mdia dos contratos analisados na pesquisa foi de um ciclo de

produo de cana-de-acar, ou seja, em torno de seis a sete anos. No entanto,
variaes foram observadas: o contrato mais longo era de quarenta anos e o mais
breve, de um ano. Em termos de legislao, o prazo do arrendamento se encerra
aps a ltima colheita, prezumindo-se um prazo mnimo de trs anos (Brasil, 1964).
Em grande parte dos contratos de fornecimento observados, os produtores recebem
80% do pagamento na entrega da cana e os 20% restantes, ao final do ano-safra.
importante notar que questes sobre os contratos consistiam em assunto sensvel,
com produtores se recusando a dar mais informaes sobre valores recebidos pela
produo de cana ou pelo arrendamento da terra. Em alguns casos, essa informa-
o era definida em contrato como sigilosa, no podendo ser revelada a terceiros.
Para verificar a percepo sobre o cumprimento dos contratos, no contexto
alertado por Picano Filho e Marin (2012), de que os contratos nem sempre so
seguidos, questionou-se aos entrevistados se a usina com a qual eles tinham um
contrato alguma vez no honrou os termos nele estabelecidos, incluindo atraso ou
o no pagamento. Aproximadamente 70% dos entrevistados em Gois e 88% em
Mato Grosso do Sul informaram que a usina cumpriu com a sua parte no con-
trato. Outros 20% em Gois afirmaram que a usina j havia deixado de cumprir
o contrato em alguma ocasio e menos de 10% dos entrevistados nos dois estados
relataram que a usina no cumpriu o contrato em diversas ocasies. Considerando
pagamentos atrasados, os entrevistados afirmaram que isso ocorre ao menos uma
vez ao ano.
A pesquisa tambm buscou saber o quanto os produtores e arrendatrios
tinham cincia dos termos de seus contratos e do poder de barganha envolvido
na negociao. Para isso, indagou-se se teriam lanado mo de assistncia jurdica
durante a negociao do contrato, se compreenderam todos os seus termos e suas
clusulas e se pediram a alterao de alguma clusula antes de assin-lo. A maioria
dos entrevistados (51% em Gois; e 67% em Mato Grosso do Sul) informou ter
recorrido assistncia jurdica quando da negociao do contrato. Dos entrevista-
dos, 63% em Gois e 70% em Mato Grosso do Sul afirmaram ter compreendido
todas as partes do contrato e que 54% em Gois e 70% em Mato Grosso do Sul
requisitaram alteraes no contrato com sucesso. Alguns entrevistados (9% em
Gois; e 13% em Mato Grosso do Sul), no entanto, afirmaram que no foram
atendidos em suas reivindicaes contratuais.26
26. A esse respeito, cabe destacar a interpretao de Picano Filho e Marin (2012), vila (2009) e Santos (2011) de
que um fato conhecido que as usinas detm poder econmico, organizacional, poltico e social que se manifestam na
negociao, inclusive devido assimetria de informao favorvel a elas.
4.6 Percepes dos entrevistados sobre a relao com as usinas

Produtores e arrendatrios foram questionados a respeito da relao mantida com
as indstrias. As perguntas aplicadas buscaram avaliar, entre outros fatores, estes:
se os entrevistados tinham conhecimento dos negcios conduzidos pela usina; se
recebiam informaes sobre a qualidade da cana-de-acar fornecida usina; quem
eles acreditavam deter mais poder de barganha; se confiavam na usina; se preferiam
assinar contratos com uma usina nacional a assinar com uma usina estrangeira; se
consideravam o contrato como um fator positivo ao negcio; e se tinham facilidade
de comunicao com a usina.
Como mostram os grficos 2 e 3, os entrevistados acreditam que a proxi-
midade da fazenda em relao usina mais importante do que sua extenso
na assinatura de um contrato (94% em Gois; e 86% em Mato Grosso do Sul),
e, consequentemente, propriedades mais prximas usina tm mais poder de
barganha. Quanto ao tamanho da propriedade, 71% dos entrevistados em Gois
e 80% em Mato Grosso do Sul acreditam que as fazendas maiores detm mais
poder de barganha que as menores, resultados que se alinham com os de Picano
Filho e Marin (2012).
GRFICO 2
Percepo de produtores e donos de terra em Gois quanto a sua relao com as
usinas locais
(Em %)
Fazendas prximas das usinas tm
maior poder de barganha
Fazendas maiores tm maior
poder de barganha
muito difcil assinar um contrato
com a usina
A usina informa os produtores da
qualidade de sua cana
Os produtores da regio sentem
que no podem confiar na usina
Sem um contrato, difcil um
produtor de cana operar na regio
Prefiro assinar um contrato com uma
empresa nacional em vez de uma estrangeira
Prefiro assianr um contrato com uma Cooperativa/
Associao em vez de uma usina
Um bom relacionamento com a usina
impostante para o meu negcio
0 20 40 60 80 100
Discordo/discordo totalmente Neutro Concordo/concordo totalmente

GRFICO 3
Percepo dos produtores e donos de terra em Mato Grosso do Sul quanto a sua
relao com as usinas locais
(Em %)
Fazendas prximas das usinas tm
maior poder de barganha
Fazendas maiores tm maior
poder de barganha
muito difcil assinar um contrato
com a usina
A usina informa os produtores da
qualidade de sua cana
Os produtores da regio sentem
que no podem confiar na usina
Sem um contrato, difcil um
produtor de cana operar na regio
Prefiro assinar um contrato com uma
empresa nacional em vez de uma estrangeira
Prefiro assianr um contrato com uma Cooperativa/
Associao em vez de uma usina
Um bom relacionamento com a usina
impostante para o meu negcio
0 20 40 60 80 100
Um bom relacionamento com a usina foi considerado importante para os

negcios por 90% dos entrevistados. Operar na regio sem um contrato no
vivel na opinio de 89% dos entrevistados nos dois estados, por serem raro
sos casos de mercado spot, como observado na cidade de Itumbiara (GO), onde
a presena de vrias usinas demandando matria-prima abre espao para essa
modalidade de comercializao. Entretanto, assinar um contrato com a usina
no difcil (de acordo com 71% dos entravistados em Gois e 59% em Mato
Grosso do Sul).
Por ser relevante indicador de qualidade, produtividade e ponto central do
preo a ser pago pela matria-prima e arrendamento da terra, durante o rece-
bimento da cana-de-acar, as usinas recolhem uma amostra do carregamento
para medir o ATR. Em razo disso, perguntou-se aos entrevistados se as usinas os
informavam a respeito da qualidade da cana-de-acar entregue. Em Gois, 75%
dos entrevistados confirmaram receber tal informao, ao passo que em Mato
Grosso do Sul, apenas 52% o fizeram (grficos 2 e 3), sendo comum entrevistados
que recebiam informao a respeito da mdia regional, mas no especificamente
da sua prpria produo.
Apesar de 60% das usinas locais serem controladas por companhias estrangeiras
ou parcerias entre empresas estrangeiras e brasileiras, os entrevistados no revela-
ram preferncia por firmas brasileiras na assinatura de contratos (grficos 2 e 3).
Do mesmo modo, nos dois estados, observou-se indiferena entre contratos com
cooperativa/associao ou diretamente com empresas, no obstante, 30% em Gois
e 34% em Mato Grosso do Sul afirmaram preferir assinar um contrato com uma
cooperativa/associao.
De forma a analisar se o relacionamento com a usina resultava em situao
de ganho para ambas as partes, questionou-se aos entrevistados quanto ao valor
recebido pela produo e a sua confiana na usina, com o objetivo de medir a
transparncia das transaes com a usina. Resultados mostram que eles acreditavam
ter bom relacionamento com a usina, mesmo desconhecendo os seus negcios
(grficos 4 e 5).
GRFICO 4
Percepes dos produtores e donos de terra em Gois quanto a sua relao com a
usina local
(Em %)
Recebo um preo justo pela minha cana
comprada pela usina
Eu conheo o negcio conduzido pela usina
difcil se comunicar com a usina
Sempre confio que a direo da usina ir

cumprir com o prometido
Confio na direo da usina
Devido ao contrato tenho uma renda

mais constante
Meu lucro diminuiu desde que eu assine

o contrato com a usina
Eu gostaria de alcanar meus objetivos

sem assinar um contrato com a usina
0 20 40 60 80 100

GRFICO 5
Percepes dos produtores e donos de terra em Mato Grosso do Sul quanto a sua
relao com a usina local
(Em %)
Recebo um preo justo pela minha cana
comprada pela usina
Eu conheo o negcio conduzido pela usina
difcil se comunicar com a usina
Sempre confio que a direo da usina ir

cumprir com o prometido
Confio na direo da usina
Devido ao contrato tenho uma renda

mais constante
Meu lucro diminuiu desde que eu assine

o contrato com a usina
Eu gostaria de alcanar meus objetivos

sem assinar um contrato com a usina
0 20 40 60 80 100
De acordo com os entrevistados, 67% em Gois e 60% em Mato Grosso do

Sul concordaram que receberam um valor justo pela sua produo, enquanto que
25% em Gois e 31% em Mato Grosso do Sul discordaram. Apesar de os resultados
no permitirem identificar o motivo pelo qual os entrevistados em Gois esto
mais satisfeitos com o valor da cana-de-acar do que os de Mato Grosso do Sul,
uma possvel explicao seria a existncia de um nmero superior de associaes
de produtores e cooperativas em Gois em relao ao estado de Mato Grosso do
Sul, dando mais poder de barganha e proteo aos produtores e arrendatrios.
Mais da metade dos entrevistados (acima de 65%) informaram ter facilidade
de comunicao com a usina, apesar de desconhecerem os negcios conduzidos
por ela (79% em Gois; e 66% em Mato Grosso do Sul). Perguntados se concor-
davam com a afirmao Sempre confio que a direo da usina ir cumprir com
o prometido, 43% em Gois e 20% em Mato Grosso do Sul eram neutros ou
discordavam. Cinquenta e seis por cento dos entrevistados em Gois e 69% no
Mato Grosso do Sul concordaram com a afirmativa de que confiavam na direo
da usina.
Mesmo que os resultados indiquem que os produtores e arrendatrios desco-
nhecem todos os aspectos dos negcios da usina, a grande maioria dos entrevistados
(91% em Gois; e 74% em Mato Grosso do Sul) discordaram que seus lucros teriam
diminudo desde a assinatura do contrato. No mesmo sentido, 74% dos entrevis-
tados em Gois e 89% em Mato Grosso do Sul concordaram ter uma renda mais
constante graas ao contrato com a usina. provvel que a confiana nas usinas
esteja correlacionada com a preocupao dos entrevistados com a sade financeira
delas e que a desconfiana de parte da amostra advenha da assimetria de informao.
5 CONCLUSO
Este captulo destacou algumas das circunstncias de o Cerrado brasileiro ser o
foco do crescimento da produo de cana-de-acar e da construo de usinas
desde 2000. Apontaram-se mudanas nas aes de produtores e arrendatrios em
dois estados na regio de expanso da cana no Cerrado, a partir de dados sobre o
uso da terra e os impactos da chegada da usina nas comunidades locais na opinio
de produtores e arrendatrios de terra. Acredita-se que a pesquisa de campo tenha
contribudo para um entendimento maior dos impactos da expanso da cana-de-
-acar na viso de produtores de cana e arrendatrios de terra.
Os resultados da pesquisa, ancorados na discusso apresentada, permitem
tecer outras consideraes acerca da expanso canavieira nos municpios e nas
microrregies estudadas em Gois e Mato Grosso do Sul. Uma contribuio do
estudo foi trazer dados, percepes e indicaes que possibilitam maior dilogo
entre as partes, bem como subsdios s polticas agrcolas para que a produo, nas
lavouras e em toda a cadeia agroindustrial, ocorra com sustentabilidade ambiental
e socioeconmica.
As respostas apontam, de um lado, oportunidades da atividade produtiva,
de acordo com a percepo dos entrevistados, corroborando resultados de outros
trabalhos quanto : i) possibilidade de foco na lucratividade com ou sem outra
atividade alm da canavieira; ii) compreenso da importncia de conhecimento
acerca da atividade como um todo (inclusive da necessria sade financeira das
indstrias); iii) avaliao da existncia de ganho econmico (emprego e renda)
com a atividade, comparativamente ao uso anterior da terra; iv) noo da im-
portncia da autonomia em relao s polticas pblicas diretas; e v) percepo
de que o crescimento econmico alcana a regio onde a indstria se instala.
De acordo com os entrevistados, as vantagens de natureza econmica so, alm
da possvel lucratividade e da criao de empregos e renda locais, o surgimento de
novos negcios nas cidades.
Ressaltam-se, tambm, desafios nas impresses dos produtores e arrenda-
trios, tais como: i) reaes tpicas de agentes com averso a risco na atividade;
ii) desequilbrio nas informaes acerca da razoabilidade da relao contratual,
com destaque para a remunerao pela terra e pela cana-de-acar fornecida;
iii) adeso circunstancial atividade, ocorrida em funo de dificuldades com

outros cultivos e endividamentos; iv) percepo dos entrevistados de piora em
servios pblicos de sade e segurana; e v) insegurana quanto a interferncias
de fatores externos atividade (questes ambientais, responsabilidades adicionais
e questes organizacionais).
O trabalho permitiu observar que a expanso da cana-de-acar tem elemen-
tos muito mais complexos que a mera disponibilidade de terras. Pode-se inferir,
com os resultados obtidos nas entrevistas, que a deciso de ingresso na atividade
facilitada quando os produtores e arrendatrios confiam nas usinas e no recebi-
mento de preo justo pela cana, assim como quando acreditam na viabilidade do
negcio. O perfil apresentado indica haver certo conhecimento da atividade e da sua
insero na cadeia produtiva, exceto quanto aos indicadores da empresa. Portanto,
importante transparncia nas transaes, elaborao de contratos equilibrados e
assessorias organizadas no mbito local para a reduo de riscos mtuos.
Cabe o registro de que, apesar de tais vantagens beneficiarem, especialmente,
os arrendatrios, fornecedores de cana e demais atores diretamente envolvidos
com a atividade sucroalcooleira, estas tambm podem trazer benefcios, ainda que
menores, para a comunidade como um todo. H de se observar que os desafios
apresentados pelos entrevistados, assim como outros discutidos na literatura, afetam
toda a populao local e por isso devem ser considerados quando da concesso de
incentivos expanso canavieira.
Em razo de os fornecedores de cana e os proprietrios de terra, bem como
suas propriedades, serem hetereogneos em cada regio e pelo fato de este trabalho
ter se limitado a uma amostra desses atores, estudos complementares so desejveis.
Ainda que a agroindstria sucroenergtica seja uma das mais estudadas na agri-
cultura brasileira, a compreenso da complexidade da cadeia produtiva, em nvel
regional e at municipal, continua sendo aspecto-chave para o aprimoramento
das polticas pblicas.
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CAPTULO 5
CUSTOS DA CANA-DE-ACAR EM DISTINTOS SISTEMAS

DE PRODUO NO ESTADO DE SO PAULO
Marli Dias Mascarenhas Oliveira 1
Katia Nachiluk2
1 INTRODUO
A informao sobre o custo de produo de uma cultura uma das mais importantes
ferramentas para qualquer atividade produtiva. Sua utilizao na administrao de
empresas agrcolas tem assumido importncia crescente, quer na anlise da eficincia
da produo de determinada atividade, quer no estudo de processos especficos de
produo, os quais indicam o sucesso de determinada empresa no seu esforo de
produzir. Ao mesmo tempo, medida que a agricultura vem se tornando cada vez
mais competitiva, o custo de produo transforma-se num importante instrumento
do processo de deciso.
Via de regra, os mercados de produtos agrcolas tendem competio perfeita.
Em tais mercados, os preos so definidos pelas foras de oferta e demanda pelo
produto, sendo que cada agente individualmente no tem influncia sobre esse
preo. Em outras palavras, os preos so dados aos agricultores, tornando-se ainda
mais relevante o controle dos custos como instrumento de obteno de rentabilidade.
Assim, se, por um lado, os custos de produo vm aumentando a sua
importncia na administrao rural, na determinao de eficincia de atividades
produtivas e no planejamento de empresas, por outro, as dificuldades de estim-los
comearam a ser reduzidas, medida que aumentou a adoo da informtica na
gesto das empresas agropecurias, o que facilitou o registro de seus dados. Esses
dados de custos de produo, alm de sua importncia para a administrao dos
negcios, so tambm teis para o governo como subsdios s polticas de crdito
rural ou de preos mnimos, assim como para medidas de incentivo aos produto-
res na dinamizao produtiva e adoo de tecnologias e insumos que elevem a
produtividade das lavouras.
1.Engenheira agrnoma, mestre e pesquisadora cientfica do Instituto de Economia Agrcola (IEA) da Agncia Paulista
de Tecnologia dos Agronegcios (Apta).
2.Engenheira agrnoma, pesquisadora cientfica do IEA/Apta.
As organizaes de produtores (cooperativas, sindicatos e associaes) tam-

bm tm intensificado a utilizao de estimativas de custos agrcolas nas anlises
da situao das atividades agropecurias e no apoio s suas reivindicaes junto
aos governos estaduais e federal. O exemplo mais claro, na rea de produo da
cana-de-acar, o Conselho dos Produtores de Cana-de-Acar, Acar e lcool
do Estado de So Paulo (Consecana-SP)3 e as entidades nele representadas, que
utilizam os custos para orientar contratos entre fornecedores e indstrias proces-
sadoras da cana-de-acar.
No mbito governamental, o Instituto de Economia Agrcola (IEA) vem h
dcadas efetuando estimativas de custos de produo, visando analisar diferentes
atividades e sistemas de produo para atender s demandas internas, subsidiar po-
lticas e fornecer informaes atualizadas ao setor agrcola. De acordo com Oliveira
e Nachiluk (2011), Conab (2010) e Bressan Filho (2009), diferentes sistemas de
produo e de gesto, bem como distintas regies, escalas de produo e condies
naturais, resultam em custos distintos.
Nesse sentido, o conhecimento das formas de produo e o custo de produo
de cana-de-acar, produto para obteno de alimento, biocombustvel e energia
eltrica, tornam-se primordiais para subsidiar o planejamento do produtor, uma
vez que nos ltimos anos a atividade canavieira de So Paulo apresentou grandes
mudanas na evoluo dos sistemas de produo, quanto ao preparo do solo, aos
tratos culturais, ao plantio e colheita, destacando-se, mais recentemente, o grande
avano na sistematizao do plantio e da colheita mecanizada, resultando em melhor
aproveitamento da terra e maior produtividade, com ganhos econmicos e ambientais.
Tais mudanas se devem ao crescimento do setor, motivado pela demanda por
etanol e produo de energia nos mercados domstico e internacional, bem como
maior participao do pas no mercado global de acar e s questes ambientais.
Este trabalho tem o objetivo de apresentar o custo mdio de produo e as
mudanas ocorridas nos sistemas de produo da cana-de-acar, bem como os
impactos dessas mudanas na composio do custo da cultura dos fornecedores
de cana associados Organizao de Plantadores de Cana do Centro-Sul do Brasil
(Orplana). O estudo limita-se ao estado de So Paulo, maior produtor nacional e
lder em desenvolvimento de tecnologias de produo da cana, mas que apresenta
ainda heterogeneidade produtiva nas diversas regies destacadas neste texto.
3.O Conselho dos Produtores de Cana-de-Acar, Accar e lccol do Estado de So Paulo (Consecana-SP) uma
associao sem fins lucrativos, constituda em 1999 e composta por representantes da Organizao de Plantadores de
Cana do Centro-Sul do Brasil (Orplana) e da Unio da Indstria de Cana-de-Acar (Unica), com a responsabilidade
de zelar pelo relacionamento entre as partes, os fornecedores e a indstria. Para tanto, o conselho criou um sistema
de pagamento da cana-de-acar pelo teor de sacarose, de adoo voluntria, com critrios tcnicos para avaliar a
qualidade da cana-de-acar entregue pelos plantadores s indstrias e para determinar o preo a ser pago ao produtor
rural. Para mais informaes, ver o site disponvel em: <http://goo.gl/NDZ3MN>.
Custos da Cana-de-Acar em Distintos Sistemas de Produo no Estado de So Paulo | 145
2 O CONTEXTO DA PRODUO DE CANA-DE-ACAR EM LARGA ESCALA NO

ESTADO DE SO PAULO
A cultura de cana-de-acar em 2014 ocupou cerca de 10,7 milhes de ha na
Federao, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica
(IBGE, 2015). A maior concentrao de rea com a cultura a regio Centro-Sul,
com 9,3 milhes de ha (87%) de plantados4 (grfico 1). O estado de So Paulo,
com 5,4 milhes de ha, representa 50,9% da rea no pas. Somente nos lti-
mos dez anos, houve um aumento de duas vezes na rea plantada, como se nota
no grfico. A regio Norte-Nordeste em 2014 apresentou 1,3 milho de ha, que
representa 13% do total da rea usada pela cana-de-acar em relao ao total da
rea da Federao.
GRFICO 1
Evoluo da rea plantada de cana-de-acar (2000-2014)
(Em milhes de ha)
12
10
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
So Paulo Regio Norte-Nordeste Regio Centro-Sul Brasil
Fonte: Levantamento Sistemtico da Produo Agrcola (IBGE, 2015).

Elaborao das autoras.
Em relao rea colhida5 no Brasil, em 2014, foram 9,9 milhes de ha de

cana-de-acar, o que equivale a duas vezes a rea colhida em 2000 (grfico 2).
O estado de So Paulo destaque na Federao, com 5,04 milhes de ha (50,9%).
J a regio Norte-Nordeste conta com 1,2 milho de ha (12,8%) de rea colhida,
mantendo esta porcentagem desde 2000.
4. Refere-se rea total plantada, incluindo as que ainda no entraram em idade produtiva, assim como aquelas sem
produo no ano civil (IBGE, 2015).
5. Concerne rea efetivamente colhida no ano civil (IBGE, 2015).
GRFICO 2
Evoluo da rea colhida de cana-de-acar (2000-2014)
(Em milhes de ha)
12
10
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

No perodo 2000-2014, a produo de cana-de-acar na Federao passou

de 327 milhes para 689 milhes de t (grfico 3). A regio Centro-Sul responsvel
pela produo de 614 milhes de t, o que representa 89% da produo nacional.
As elevaes na produo a partir da safra 2006-2007 se devem s respostas dos
incentivos de polticas pblicas, ao advento do carro flex e ao ambiente positivo
gerado no setor, temas abordados no captulo 1 deste livro. A queda da produo
na safra 2011-2012 se deve a eventos climticos (excessos de seca, chuvas e geadas),
somados a perdas de produtividade nas lavouras.
GRFICO 3
Evoluo da produo de cana-de-acar (2000-2014)
(Em milhes de ha)
800
700
600
500
400
300
200
100
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A importncia dessa atividade se verifica com sua participao no valor bruto da

produo agropecuria (VBP) nacional, que alcanou 9,5% (R$ 44,8 bilhes) do total
do setor, em 2014 (Brasil, 2015). No estado de So Paulo, a participao da cultura
no valor da produo agropecuria total, em 2014, foi de 42,1% (R$ 25 bilhes),
de acordo com os dados do IEA e da Coordenadoria de Assistncia Tcnica Integral
(Cati), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de So Paulo (Silva et al., 2014).
Dados do Levantamento Censitrio das Unidades de Produo (Lupa), referentes
safra 2007-2008 (So Paulo, 2009), apontam que a cultura est presente em aproxi-
madamente 100 mil unidades de produo agropecuria (UPAs),6 o que representa
30,7% das UPAs do estado, distribudas em 79,1% dos municpios.
Quanto remunerao da produo da cana, os preos recebidos pelo produtor
no estado de So Paulo apresentam grande variao entre as safras de 2000 a 2014
(grfico 4). Observa-se elevao nos preos a partir de 2004, coincidindo com o lan-
amento no mercado dos carros bicombustveis (flex-fuel). Ao longo dos anos recentes,
os preos se alteraram em funo de crises que afetaram o setor produtivo e tambm
em razo de pequenas recuperaes, culminando em baixas a partir de 2012, com a
atual crise instalada no setor.
GRFICO 4
Evoluo dos preos mdios mensais recebidos pelos agricultores do estado de So
Paulo corrigidos pelo ndice de Preos ao Consumidor Amplo (IPCA),1 com base em
dezembro de 2014 (2000-2014)
(Em R$)
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Jan./2000
Jan./2001
Jan./2002
Jan./2003
Jan./2004
Jan./2005
Jan./2006
Jan./2007
Jan./2008
Jan./2009
Jan./2010
Jan./2011
Jan./2012
Jan./2013
Jan./2014
Jul./2000
Jul./2001
Jul./2002
Jul./2003
Jul./2004
Jul./2005
Jul./2006
Jul./2007
Jul./2008
Jul./2009
Jul./2010
Jul./2011
Jul./2012
Jul./2013
Jul./2014
Preo corrente Preo corrigido
Fonte: IEA. Dados disponveis em: <http://goo.gl/SNkIWe>.

Nota: 1 A inflao medida no perodo em anlise foi de 153,99%, segundo o IPCA/IBGE.
Obs.: As autoras agradecem a colaborao do pesquisador cientfico Vagner Azarias Martins, do Instituto de Economia Agrcola,
na elaborao dos valores deflacionados.
6. A unidade de produo agropecuria (UPA) definida como conjunto de propriedades agrcolas contguas e pertencente
ao(s) mesmo(s) proprietrio(s); localizadas inteiramente dentro de um mesmo municpio, inclusive no permetro urbano;
com rea total igual ou superior a 0,1 ha e no destinada exclusivamente para lazer (So Paulo, 2009).
No passado recente, o crescimento da demanda interna e a poten-

cialidade de crescimento da demanda externa, principalmente por etanol,
abriram caminho para avanos tecnolgicos em busca de ganhos de efici-
ncia e maiores nveis de produtividade no campo e na indstria. Porm,
a visibilidade dessa expanso trouxe como consequncia a preocupao da
sociedade brasileira e tambm estrangeira com os impactos econmicos,
sociais e ambientais advindos desse boom expansionista.
Visando minimizar tais consequncias e antecipar os resultados
propostos na Lei n o 11.241/2002, 7 que estabelece o fim da queima da
cana no estado, o governo firmou o Protocolo Agroambiental 8 no estado
de So Paulo, termo de adeso voluntria com a Unio da Indstria de
Cana-de-Acar (Unica), em 2007, e com os fornecedores representados
pela Orplana, em 2008. Como resultado, o setor evoluiu em ganhos
ambientais e de produtividade. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente,9
houve evoluo em indicadores ligados reduo da queima para colheita,
como tambm no processo industrial e na diminuio do consumo de gua
para o processamento de cana. Tais avanos so decorrentes de mudanas
para a colheita da cana crua, da limpeza da cana a seco e do fechamento
de circuitos de circulao de gua.
Os dados do Protocolo Agroambiental apontam uma grande mudana,
uma vez que em seu incio, na safra 2006-2007, 65,8% da cana eram colhi-
dos com queima contra 34,2% colhidos sem o uso do fogo, invertendo-se
drasticamente o quadro na safra 2013-2014, quando 83,7% da cana foi
colhida sem queima. As empresas signatrias do protocolo so respons-
veis por aproximadamente 94% da produo paulista e 48% da produo
nacional de etanol.10
Paralelamente s mudanas impostas pelo Protocolo Agroambien-
tal, no decorrer das ltimas dcadas, a atividade canavieira de So Paulo
apresentou mudanas significativas na evoluo dos sistemas de produo
quanto ao preparo do solo, ao tratos culturais, ao plantio e colheita.
Mais recentemente, houve grande avano na sistematizao do plantio e
da colheita mecanizada, resultando em melhor aproveitamento da terra,
com ganhos ambientais e econmicos.
7.A Lei Estadual no 11.241/2002, regulamentada pelo Decreto no 4.700/2003 (So Paulo, 2003), estabelece o fim da
queima de cana no estado de So Paulo at 2021, para as reas com declividade inferior a 12%, e at 2031, para as
reas acima de 12% de declividade (So Paulo, 2002).
8. Mais informaes sobre o Protocolo Agroambiental esto disponveis em: <http://goo.gl/9ACkao>.
9. Para mais informaes, ver o site disponvel em: <http://goo.gl/mMNc7W>.
10. Para mais informaes, ver o site disponvel em: <http://goo.gl/mMNc7W>.
3 METODOLOGIA
Com o objetivo de identificar os sistemas de produo de cana-de-acar
dos fornecedores no estado de So Paulo, em 2009, deu-se incio ao le-
vantamento de informaes tcnicas e de uso de fatores de produo para
a elaborao de planilha de coeficientes tcnicos11 da cultura e clculo do
custo de produo.
Na definio da amostra, foram realizadas reunies com tcnicos da Orpla-
na e do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) e com outros tcnicos do setor,
para a discusso dos sistemas de produo representativos a serem considerados e
a definio da amostra de fornecedores.
Na safra 2011-2012, os fornecedores de cana-de-acar associados foram
responsveis por cerca de 25% da cana processada no estado. Estes foram estrati-
ficados em termos de capacidade (tabela 1), da seguinte forma: 93% entregam at
12 mil t e so responsveis por 38,9% da produo; 6% dos fornecedores entregam
entre 12 mil a 50 mil t, correspondendo a 28,4% da produo. Somente 1% dos
fornecedores entregam acima de 50 mil t, o que representa 32,7% da produo
(Orplana, 2013).
TABELA 1
Participao dos fornecedores independentes de cana-de-acar por estrato Estado
de So Paulo (safra 2011-2012)
(Em %)
Estrato Participao de fornecedores Participao de cana entregue na usina
< 12.000 t 93,0 38,90

12.000 a 50.000 t 6,0 28,40
> 50.000 t 1,0 32,70
Fonte: Orplana (2013).

Elaborao das autoras
Concluiu-se que os sistemas deveriam ser definidos por regio (mapas

1 e 2), sendo identificadas sete delas mais representativas no estado de So
Paulo em relao quantidade de cana fornecida s usinas, e por nmero de
fornecedores. Para o levantamento de campo, dividiram-se os fornecedores
das regies selecionadas por estratos, classificados de acordo com a quantidade
de cana entregue nas usinas.
11. Coeficientes tcnicos so unidades fsicas no uso de fatores de produo das diversas atividades ou seja, coeficientes fsicos de
produo , com suas respectivas especificaes de marca e quantidades, princpio ativo, potncia dos motores, utilizao de mo de
obra etc. A matriz de coeficientes tcnicos elaborada para uma atividade utilizada no clculo de estimativas de custo de produo
(Mello et al., 2000).
As regies e os municpios analisados para a obteno desses dados

foram: Piracicaba (Piracicaba e Capivari); Ribeiro Preto (Sertozinho,
Igarapava e Guariba); Catanduva (Catanduva e Monte Aprazvel); Assis
(Assis); Ja (Barra Bonita, Ja e Lenis Paulista); e Araatuba (Valparaso
e Andradina)(mapa 1), descritos nos trabalhos de Oliveira, Nachiluk e
Torquato (2010) e de Oliveira e Nachiluk (2011), com a incluso da regio
de Araraquara (Araraquara) (mapa 2) no segundo levantamento realizado
por Nachiluk e Oliveira (2013).
MAPA 1
Municpios das regies referentes ao primeiro levantamento de dados Estado de
So Paulo (safra 2009-2010)
Obs.: As autoras agradecem a colaborao do pesquisador cientfico Paulo Jos Coelho e do assistente tcnico de direo
Rodrigo Novaes dos Santos, do Ncleo de Informtica para os Agronegcios, na elaborao dos mapas.
MAPA 2
Municpios das regies referentes ao segundo levantamento de dados Estado de
So Paulo (safra 2011-2012)
Para a elaborao das matrizes de coeficientes tcnicos de fatores de produo

para a cultura da cana-de-acar, baseou-se no conceito de sistemas de produo
de Mello et al. (1978). Estes so definidos como o conjunto de manejos, prticas
ou tcnicas agrcolas realizadas numa cultura, mais ou menos homogeneamente,
por grupos significativos de produtores. As variveis consideradas referem-se a:
i) manejo do preparo do solo, caracterizado pelo uso e pela potncia das mquinas;
ii) prticas de plantio e semeadura, caracterizadas pelo uso de maquinaria, sementes
qualificadas, outros insumos e espaamento adotado; iii) tcnicas observadas nos
tratos culturais, pelo uso de adubos, defensivos, herbicidas, mecanizao e outras
tcnicas especficas para a cultura, ou mesmo tcnicas no convencionais; e iv)
prticas relacionadas colheita, quanto ao uso de mquinas e de mo de obra.
A compreenso do termo sistema de produo complementada por Czar
et al. (1991, p. 122), para os quais sistema de produo entendido como um
conceito prximo tcnica, tal como definida pela teoria neoclssica da produo:
trata-se de uma combinao particular de fatores de produo atravs da qual se
obtm um determinado produto.
Desse modo, na avaliao de cada sistema de produo foi considerada a forma
de realizao das seguintes fases: preparo do solo, tipos de plantio, tratos culturais
de cana-planta e soca12 e sistema de colheita. Consideraram-se, ainda, o uso de

mo de obra e de mquinas prprias ou de empreitas pelas usinas, a contratao
de servio e tambm os condomnios.13
Para clculo do custo de produo, a metodologia de custo utilizada a do
custo operacional de produo, que considera despesas diretas com insumos (semen-
tes, fertilizantes, defensivos etc.), servios de operao (mo de obra e operao de
mquinas), de empreitas, e encargos sociais; e despesas indiretas, como depreciao
de mquinas, encargos sociais, encargos financeiros de custeio, etc. (Matsunaga
et al., 1976). A soma das despesas diretas denomina-se custo operacional efetivo
(COE) e, quando se soma a estas as despesas indiretas, o resultado denomina-se
custo operacional total (COT).
Neste trabalho, utiliza-se a mesma identificao dos sistemas de produo feita
em levantamentos realizados nas safras 2009-2010 e 2011-2012, quando tambm
foram descritas as operaes na lavoura durante o ciclo produtivo da cana-de-
-acar. Nos levantamentos mencionados, foi utilizado pelas autoras questionrio
com questes fechadas e abertas, seguindo a metodologia desenvolvida pelo IEA
e descrita em Czar et al. (1991).
A atividade de cultivo da cana-de-acar, embora constituda da cana-soca no
geral, quatro a cinco cortes , gerenciada como uma atividade nica, guardando as
especificidades na conduo dos talhes e dos respectivos anos de produo. Sendo
assim, o custo de produo por hectare foi calculado como sendo o custo mdio
de cinco anos, considerando que um canavial em geral possui 20% da rea em
fase de preparo do solo e plantio e 16%, em fase de cana-planta, mais 16% da rea
em fase de soca com dois, trs, quatro e cinco anos de idade. A mdia ponderada
das fases do ciclo da cultura (cinco cortes) mais os custos com colheita, carrega-
mento e transporte constituem os custos de produo estimados neste trabalho.
As produtividades consideradas no clculo do custo por unidade (t/ha) a produ-
tividade mdia dos cinco cortes, e foram obtidas atravs dos dados dos produtores
e ratificadas com as associaes municipais de fornecedores de cana. Esses valores
permitiram calcular o custo por hectare para cada regio.
O levantamento de preos dos insumos e servios utilizados nas estimativas
refere-se aos valores praticados no ms de maro de 2010 e em outubro de 2012
para o primeiro e segundo levantamentos respectivamente.
12. A lavoura recebe o nome de cana-planta, no seu primeiro corte; soca ou segunda folha, no segundo; e ressoca ou
folha de ensima ordem nos demais cortes at a ltima colheita, completando, assim, o ciclo da cana plantada, quando
feita a renovao do canavial (Santiago e Rosseto, 2015a).
13. O condomnio consiste em um modelo de contratao coletiva, de mo de obra ou de aquisio de mquinas de
forma direta atravs da formao de associao de produtores , com o objetivo de assegurar aos trabalhadores rurais
direitos trabalhistas e previdencirios, alm de possibilitar menores custos de gesto do trabalho e uso de mquinas e
equipamentos (Oliveira, Nachiluk e Torquato, 2010).
4 OS SISTEMAS DE PRODUO NO ESTADO DE SO PAULO

Os sistemas de produo de cana-de-acar, estudados nas regies produtoras, so
do tipo convencional14 que considera o plantio manual. Em relao s colheitas,
foram encontrados os seguintes sistemas: manual realizada pela usina; manual
realizada pelo produtor; manual crua realizada pela usina; mecnica realizada pela
usina; mecnica realizada pelo condomnio; mecnica realizada pelo produtor e
mecnica realizada por empresa de prestao de servio.
Nas regies estudadas, o preparo de solo e plantio tem como operaes mais
utilizadas: a construo do terrao embutido, carregamento e aplicao de calc-
rio, gradagem pesada I, sulcao e adubao, corte, carregamento, distribuio e
picao de mudas e cobrio.
Como a cana-planta possui geralmente ciclo de um ano civil, caracteriza-se
pelas operaes de quebra-lombo, que visa sistematizar o terreno para a operao
de colheita mecnica e de controle do mato e de formigas. Na fase de tratos cultu-
rais da cana-soca, realizam-se as operaes de adubao em cobertura com adubos
formulados com maior quantidade de nitrognio e potssio, alm de aplicao de
herbicida e complementao de calcrio.
A colheita manual de cana queimada realizada por cortadores de cana com
o uso de podo, colocando-se fogo no talho para eliminar a palha normalmente
na tarde do dia anterior ao do corte. O corte manual de cana crua realizado pelos
cortadores de cana, com a presena de palha. A colheita mecanizada da cana crua
feita por colhedoras que cortam, despalham e picam a cana, que depositada
no transbordo que trafega ao seu lado.
O transporte pode ser realizado por biminhes ou treminhes15 que so,
normalmente, prestao de servio contratados das usinas. O valor cobrado de-
pende da distncia a ser transportada e pode variar conforme o tipo de estrada.
Geralmente, os custos com corte, carregamento e transporte (CCT) so arcados
pelas usinas e descontados dos fornecedores por ocasio dos pagamentos entre
esses agentes. A descrio detalhada dos sistemas de produo para cada regio
individualmente encontrada em Oliveira, Nachiluk, Torquato (2010), os va-
lores de custo de produo do primeiro levantamento, em Oliveira e Nachiluk
(2011), e os valores referentes ao segundo levantamento so apresentados na
prxima seo.
14.Segundo Santiago e Rosseto (2015b), o preparo convencional do solo consiste no revolvimento de camadas super-
ficiais para reduzir a compactao, incorporar corretivos e fertilizantes, aumentar os espaos porosos e, com isso, elevar
a permeabilidade e o armazenamento de ar e gua.
15. Caminhes articulados com duas ou trs caambas.
4.1 Custos de produo da cana-de-acar por sistema de produo

Os diferentes tipos de custos estimados no segundo levantamento realizado pelo IEA,
conforme Nachiluk e Oliveira (2013), tendo como referncia a safra 2011-2012,
fornecem desde indicadores empricos aos produtores fornecedores at valores
para anlise de mdio prazo, como o COT, permitindo estudos mais detalhados
da atividade canavieira.
Nas regies produtoras, identificaram-se os sistemas de produo compostos
pelo plantio manual, semimecnico e mecnico. Em relao s colheitas, foram
encontrados os seguintes sistemas: manual realizada pela usina; manual realizada
pelo produtor; manual crua realizada pela usina; manual crua realizada pelo con-
domnio; manual queimada realizada pelo produtor; manual queimada realizada
pelo condomnio; manual queimada realizada pela usina; mecnica realizada pela
usina; mecnica realizada pelo condomnio; e mecnica realizada pelo produtor.
Nos custos de produo apresentados no grfico 5, observa-se que, no conjunto
da amostra, h grande heterogeneidade, sendo o menor valor do COT verificado
o do sistema de plantio manual realizado pelo fornecedor, com colheita manual
queimada feita pelo condomnio na regio de Catanduva (R$ 36,22/t). O maior
valor encontrado (R$ 74,48/t) ocorreu no sistema de plantio manual realizado pelo
fornecedor com colheita manual queimada realizada pelo fornecedor na regio de
Lenis Paulista. Estas discrepncias nos valores do custo de produo podem ser
explicadas atravs do nmero de operaes realizadas, das quantidades relativas
utilizadas dos fatores de produo e dos preos relativos desses fatores. Esse con-
junto de variveis que incidem nos valores dos custos influenciado pelo volume
de capital de giro que o produtor pode disponibilizar para custear a cultura no
ano agrcola em questo e as diferentes faixas de produtividades regionais obtidas.
Ademais, as caractersticas intrnsecas das regies e suas particularidades por
exemplo, tipo de solo, relevo, idade do canavial e percia no manejo do cultivo tambm
contribuem para a diversificao dos sistemas de produo e os diferentes arranjos no
manejo da cultura, juntamente com os fatores conjunturais, o que provoca diferenas
entre seus valores que so resultados de combinaes muito particulares, principalmente
em meio a todas as transformaes que vm ocorrendo e nas adaptaes realizadas na
conduo da lavoura. Analisando-se os sistemas de produo nas regies, verifica-se
que, no sistema de produo de plantio manual realizada pelo fornecedor e colheita manual
queimada realizada pela usina (sete casos), o menor valor foi o de Catanduva (COT
de R$ 37,60/t), enquanto o maior foi o do municpio de Ja (COT de R$55,20/t).
Nas regies onde existe o sistema de plantio manual fornecedor e colheita manual com
cana crua realizado pela usina (trs casos), o municpio de Capivari (Regio de Piracicaba)
apresenta menor custo operacional, com o valor de R$ 46,04/t, enquanto no municpio
de Ja o COT de R$ 59,15/t.
Quando o sistema de produo caracterizado pelo plantio manual fornecedor

e pela colheita mecnica realizada pela usina, que ocorre em nove casos, o custo
operacional total de menor valor encontra-se em Ribeiro Preto, apresentando R$
40,86/t, e o maior apresenta-se em Andradina (R$ 57,66/t).
Os municpios de Assis e Lenis Paulista foram os que apresentaram colheita
manual realizada pelo fornecedor, combinada com o plantio manual. Em Assis,
o valor do COT de R$ 50,96/t; em Lenis Paulista, de R$ 74,48/t ambos
com queimada pr-colheita. J o sistema com colheita mecnica realizada pelo
fornecedor foi encontrado tambm em Assis, Lenis Paulista e Ja, com valores
de COT de R$ 41,48/t, R$ 57,49 e R$ 56,31/t, respectivamente.
GRFICO 5
Custo de produo dos fornecedores de cana-de-acar, dos principais sistemas de
produo das regies produtoras selecionadas do estado de So Paulo1,2 (Out. 2012)
(Em R$/t)
PM + CMec (usina) 45,71
Valparaso 48,77
PM + CM crua (usina)
PSemimec. + CMec (usina) 51,59
Ribeiro PM + CMec (usina) 40,86
Preto PM + CM queimada (usina) 42,86
PM + CM queimada (usina) 54,22
Piracicaba PM + CM crua (usina) 57,83
PM + CM crua (usina) 59,15
Ja 56,31
PM + CMec (fornecedor)
PM + CMec (condomnio) 53,76
PM + CMec (fornecedor) 57,49
PMec. + CMec (condomnio) 57,82
Lenis 61,55
PMec. + CMec (fornecedor)
Paulista 62,36
PM + CM crua (condomnio)
PM + CM queimada (fornecedor) 74,48
Catanduva PM + CM queimada (usina) 37,60
PM + CM queimada (condomnio) 36,22
Capivari PM + CM queimada (usina) 49,95
PM + CM crua (usina) 46,04
PM + CM queimada (fornecedor) 50,96
Assis 41,48
PM + CMec (fornecedor)
PSemimec. + CMec (usina) 47,93
Araraquara PM + CMec (usina) 48,32
Andradina PM + CMec (usina) 57,66
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
COT COE
Fonte: Nachiluk e Oliveira (2013).

Notas: 1 PM: plantio manual; Psemimec: plantio semimecnico; PMec: plantio mecnico; CM: colheita manual; Cmec: colheita
mecnica.
2
Todos os plantios foram realizados pelo fornecedor.
Observou-se, em algumas regies, a adoo de plantios diferenciados por alguns

fornecedores, indicando uma tendncia na mecanizao nessa operao. Na regio de
Araraquara e Ribeiro Preto, grupos de fornecedores realizam plantios semimecanizados,
onde a distribuio das plantas no sulco realizada por equipamento mecnico. O
sistema classificado como plantio semimecnico realizado pelo fornecedor com colheita
realizada pela usina apresenta COT de R$ 47,93/t e R$ 51,59/t, respectivamente.
O municpio de Andradina, que faz parte da regio de Araatuba, o nico
municpio que possui ndice de mecanizao da colheita prximo de 100%. Combinado
com o plantio manual (realizado pelo fornecedor) e a colheita mecnica realizada pela
usina, o custo operacional total de R$ 57,66/t neste municpio.
4.2 Diferenas nos custos por regio e por tecnologias de cultivo

A anlise aqui realizada procura evidenciar as diferenas entre custos de produo em
duas safras, a fim de identificar efeitos de tecnologias implementadas e o quanto estas
interferem nos sistemas de produo e na distribuio dos custos calculados. Desse modo,
comparou-se a participao percentual dos itens componentes de custo de produo
nas diferentes fases da cultura, para as safras 2009-2010 e 2011-2012.
Na avaliao dos dados no primeiro levantamento, verificou-se que os valores
da participao percentual do COE e do COT para a operao de preparo do solo e
plantio manual apresentavam-se em torno de 20%, variando de 18,2% a 22,8% na safra
2009-2010 entre todas as regies estudadas (grfico 6). Quando se analisa a participao
percentual dos custos na safra 2011-2012, os dados apontam valores que variam de
18,3% a 30,7%, evidenciando aumento dessa participao em todas as regies analisadas.
GRFICO 6
Participao das operaes de preparo de solo e plantio manual no COE e no COT da
cana-de-acar Regies do estado de So Paulo (safras 2009-2010 e 2011-2012)
(Em %)
35,0
30,7
29,6
27,3
30,0
26,5
24,9
24,9
24,8
22,8
22,8
22,2
22,0
22,3
22,0
25,0
19,8
19,6
19,3
19,3
18,5
18,3
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Araatuba/ Araatuba/ Araraquara Assis Catanduva Ja/Ja Ja/Lenis Piracicaba/ Piracicaba/ Ribeiro
Andradina Valparaso Paulista Capivari Piracicaba Preto
COE 2009-2010 COT 2009-2010 COE 2011-2012 COT 2011-2012

Esse impacto nos custos se deve a mudanas ocorridas no preparo do solo ca-
racterizado pelo maior nmero de operaes, principalmente mecnica, relacionadas
sistematizao do terreno; pr-requisito para a realizao das operaes da colheita
mecnica. Essas novas operaes implicam maior nmero de horas-mquinas
considerando salrios, encargos sociais, combustvel e reparos , como tambm
aplicao de herbicidas e inseticidas. Essas mudanas e adaptaes geram, num
primeiro momento, um aumento nos custos de produo pela maior quantidade
de utilizao dos fatores de produo e por no apresentarem, necessariamente,
um incremento imediato na produtividade. O caso da mecanizao da colheita
ilustrativo, pois nesse perodo houve tambm uma adaptao tecnolgica de
modelos e incrementos nas colhedoras, na busca de solucionar problemas como
cortes sem considerar as ondulaes do terreno, compactao do solo e, ainda,
variedades adequadas; fatores que interferem na produtividade da cana-soca, alm
de aumentar o grau de impurezas na cana.
Os dados coletados permitiram observar, tambm, que, na safra 2011-2012,
com a melhor remunerao da cana ocorrida na safra anterior, os produtores obti-
veram um melhor capital de giro para custear as despesas e realizar melhor manejo
da cultura, o que no havia ocorrido na safra anterior. Esta situao evidenciada
quando se observa a participao percentual dos custos da fase de cana-planta nas
duas safras (grfico 7), notando-se que houve aumento em seis regies, com destaque
para a regio de Assis. Neste municpio, de uma safra para outra, os produtores
passaram a realizar tambm em seus sistemas de manejo operao de aplicao de
herbicida nesta fase da cultura.
GRFICO 7
Participao da operao de tratos culturais da cana-planta no COE e no COT da
(Em %)
4,0
3,6
3,5
3,0
2,5
2,1
2,0 1,9 1,9
1,7 1,7
1,6 1,6 1,5
1,5 1,3 1,2 1,2
1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
1,0
0,6
0,5 0,4
0,0
Andradina Valparaiso Paulista Capivari Piracicaba Preto
COE 2009-2010 COT 2009-2010 COE 2011-2012 COT 2011-2012

Nas regies onde as participaes percentuais do segundo levantamento no foram

superiores aos do primeiro, observa-se que o aumento ocorrido na operao anterior
(preparo do solo e plantio) atenuou o impacto dos custos na fase de cana-planta, porque
houve um rearranjo na distribuio dos valores dos custos, e, nesse ano especfico, a me-
lhor remunerao da cana possibilitou um maior investimento na conduo da cultura.
Ao se comparar as participaes percentuais da operao de tratos culturais
na fase da cana-soca da cultura (grfico 8), observa-se que, apenas na regio de
Catanduva, tais custos apresentaram diminuio na participao percentual.
Nas outras regies pesquisadas, os valores que circundavam os 20% na safra
2009-2010 ultrapassaram 30% de participao percentual na safra 2011-2012.
GRFICO 8
Participao da operao de tratos culturais da cana-soca no COE e no COT da
(Em %)
35,0
31,3 31,0 30,7
30,0 28,6
25,0 25,6 25,8
25,0 23,3 23,3 23,4 23,5
21,3 21,3
20,0 19,5 19,5
16,9 17,3 17,5
15,0
10,0
6,8
5,0
0,0
Andradina Valparaso Paulista Capivari Piracicaba Preto
COE 2009-2010 COT 2009-2010 COE 2011-2012 COT 2011-2012
Os dados de campo mostram que os sistemas de produo apresentam maior

nmero de operaes relativas aos tratos culturais, notadamente no controle de
mato e na aplicao de produtos que melhoram as condies de fertilidade do solo,
como o fosfato e a vinhaa. O uso destes produtos e sua facilidade de aplicao
nas diferentes regies so aspectos influenciados pela relao do fornecedor com a
usina, como o caso do uso de vinhaa em Lenis Paulista.
A operao de colheita, por tratar-se de um sistema que envolve as operaes
de corte, carregamento e transporte, sempre representou o maior percentual de
participao no custo de produo da cana-de-acar. No estudo em questo,
observou-se que houve uma diminuio da sua participao percentual nos custos
de colheita (COE e COT), na safra 2011-2012, em todas as regies (grfico 9).
As participaes percentuais, que giravam em torno de 60% no primeiro levanta-
mento, apresentam, no segundo, valores entre 40% e 50% nas diferentes regies,
independentemente da maneira pela qual elas so realizadas.
GRFICO 9
Participao da operao de colheita no COE e no COT da cana-de-acar Regies
do estado de So Paulo (safras 2009-2010 e 2011-2012)
(Em %)
Colheita mecnica (usina) 46,2
53,2
Araatuba (Valparaso)
Colheita manual (usina) 60,9
49,9
Araatuba (Andradina) Colheita mecnica (usina) 53,2
41,9
Colheita mecnica (usina)
Araraquara 40,3
Colheita manual (usina)
40,3
Colheita mecnica (produtor) 42,5
61,2
Colheita mecnica (usina)

Assis 47,3
Colheita manual (produtor) 62,2
51,4
Colheita mecnica (condomnio) 50,9
61,3
Catanduva Colheita manual (condomnio)

63,5
Regies

62,2
Colheita mecnica (condomnio) 49,7
47,6
Ja (Lenis Paulista)
Colheita manual (condomnio)
51,2
Colheita mecnica(produtor) 46,3
55,7
Ja (Ja) Colheita manual (usina) 58,4

44,4
Colheita manual crua (usina) 63,1
48,0
42,5
Piracicaba (Piracicaba) Colheita manual crua (usina) 56,0
48,8
45,4
44,7
Piracicaba (Capivari)
49,0
Ribeiro Preto 38,7
62,9
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
COE 2009-2010 COT 2009-2010 COE 2011-2012 COT 2011-2012
Observa-se que no existe um padro entre os sistemas e entre as regies

nesse item, o que pode estar associado dependncia das participaes percentuais
relativas nas outras operaes realizadas no manejo da cultura. Em linhas gerais,
as colheitas manuais apresentam maiores participaes percentuais nos custos de
produo na regio de Ja, caso da cana colhida sem queimar, o que a torna mais
onerosa pelo seu baixo rendimento. Em relao cana queimada, os resultados
obtidos para a regio de Ribeiro Preto apresentam maior porcentagem pela in-
fluncia, principalmente, dos valores apresentados nas outras operaes durante o
ciclo da cultura e do maior valor no custo da operao de colheita, por produzir
maior quantidade por hectare.
A regio de Ja, embora apresente os maiores custos de produo da cultura

cana-de-acar, mostra que a porcentagem de participao das colheitas mecnicas
menor que as apresentadas pelas outras regies analisadas. Observou-se que a
busca por melhores sistemas de realizao da operao com controles mais apurados
e tcnicas bem orientadas tem provocado uma maior eficincia dos produtores na
realizao da colheita.
A anlise dos dados obtidos na comparao das safras permitiu observar
os diferentes sistemas de produo de cana-de-acar nas regies estudadas.
Observou-se que as presses exercidas pelas legislaes tm acelerado recente-
mente as transformaes no processo de produo, principalmente em relao ao
plantio e colheita da cana. Ou seja, o corte da cana, que se constitui na ltima
fase do processo produtivo no campo, ao passar a ser realizado mecanicamente
e com ela crua, desencadeia, necessariamente, modificaes tcnicas desde as
primeiras operaes, como a de plantio, poca dessa operao, na escolha das
variedades utilizadas e na prpria gesto do empreendimento como um todo.
Finalmente, este estudo evidenciou que existem muitas diferenas entre as
regies, no que diz respeito maneira em que as operaes de mecanizao so
realizadas, observando, de um modo geral, forte tendncia e mobilizao entre os
fornecedores independentes, para se adequarem s normas e regras ambientais
e trabalhistas. Existe, tambm, uma preocupao em relao elevao dos nveis
de produtividade dos canaviais, que sabidamente dependem da melhoria na gesto
dos estabelecimentos agrcolas e dos sistemas de produo da cana-de-acar.
O custo de produo por si representa pouco em termos de gesto. Ele deve ser
utilizado como uma ferramenta para anlises que avaliam o desempenho do uso
dos fatores de produo como a apresentada nesse estudo. Ao mensurar os valores
do custo de produo, o produtor tem condies de visualizar onde pode reduzi-lo,
avaliar o seu desempenho, corrigir falhas, evitar problemas, planejar e tomar deciso
de investimento, uma vez que essa informao possibilita outras anlises econmicas
e financeiras, alm de ser um instrumento de tomada de deciso sobre a produo.
Nesse sentido, os estudos e os levantamentos de campo sobre custos operacio-
nais e custos totais da produo da cana-de acar estimados pelo IEA contribuem
tanto para fomentar polticas pblicas quanto para auxiliar a tomada de deciso
dos produtores. Este texto procurou destacar a metodologia e fazer a atualizao
e compilao de levantamentos recentes do IEA no estado de So Paulo. O fato
de a cana-de-acar representar 42,1% do valor bruto da produo desse estado,
de estar presente em 79,1% dos seus municpios e de ter um grande nmero de
pequenos fornecedores de cana (93% entregam at 12 mil t/ano) justifica esforos
de estudos contnuos dessa natureza.
A heterogeneidade de custos talvez seja o maior destaque entre os achados

do trabalho. Verificou-se que os valores do COT e do COE superam 100% em
amplitude, poca dos levantamentos. As diferenas observadas nos custos ocor-
rem no apenas entre distintos sistemas de produo e entre as distintas regies
pesquisadas, mas tambm dentro de ambos. A diversidade de sistemas e arranjos
de produo ilustra a complexidade da atividade. A identificao dos custos por
etapas (de preparao do solo e plantio, de tratos culturais e de colheita) permitiu
quantificar, tambm por sistemas e regies, como se compem os custos de produo
e sua heterogeneidade.
Em resposta a esses custos e a outros desafios da produo, os fornecedores
de cana tm se associado e criado mecanismos de gesto, com vistas a reduzir os
custos e a atender a exigncias ambientais. Alm do aumento da parceria entre
fornecedores de cana e as indstrias, na difuso de tecnologias e na mecanizao da
lavoura, por exemplo, outra iniciativa com vistas a diminuir os custos a organizao
de condomnios voltados para a produo/colheita da cana, conforme j citado.
Em relao a polticas pblicas, cita-se iniciativa no mbito do governo es-
tadual. Visando auxiliar os produtores na aquisio das tecnologias e viabilizar a
compra de mquinas para colheita, o governo do estado de So Paulo, por meio
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e do Conselho de Orientao do
Fundo de Expanso do Agronegcio Paulista Banco do AgronegcioFamiliar
(Feap/Banagro) , deliberou apoio com o Conselho de Orientao (CO) no 25, de
30 de outubro de 2013. A medida abre linha de financiamento para aquisio de
tratores, colhedoras e equipamentos auxiliares de colheita, o Projeto Mquinas e
Equipamentos Comunitrios; h previso de juros subsidiados e prazos de carncia
de 24 meses, exclusivo a associaes e cooperativas rurais (So Paulo, 2013).
Outras formas de polticas pblicas so esperadas no sentido de orientar os
fornecedores de cana, inclusive em razo do final do prazo estipulado pelo Proto-
colo Agroambiental para o fim da queima pr-colheita. Aqueles produtores que
possuem propriedades com reas no mecanizveis devero selecionar alternativas
de atividades econmica e agronomicamente sustentveis para garantir a sua per-
manncia na atividade agrcola. Para tanto, podem ser necessrias medidas alm
daquelas descritas neste trabalho.
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CAPTULO 6
PRODUTIVIDADE NA AGROINDSTRIA CANAVIEIRA:

UM OLHAR A PARTIR DA ETAPA AGRCOLA
1 INTRODUO
A agroindstria da cana-de-acar, e especialmente a produo de etanol, passam
por perodo de expectativa de significativos ganhos de eficincia e produtividade.
Em uma frente, h avanos na pesquisa e na inovao que disponibilizam insumos e
aperfeioam tcnicas de cultivo, mecanizao do plantio e corte da cana-de-acar.
Em outra frente, destaca-se o desenvolvimento de equipamentos, novos insumos
industriais e rotas revolucionrias de produo do etanol. Em meio a estas duas
expectativas, contudo, esto distintos sistemas de produo, condies regionais
e climticas, bem como dificuldades econmicas que dificultam o incremento
da produtividade na prtica. Este ponto talvez o desafio primeiro das polticas
pblicas para esta atividade produtiva.
A produo da cana-de-acar marcada por defasagem entre os produtores
na adoo de tecnologias que se reflete nos resultados de eficincia tcnica, medida
pelo rendimento de cana por rea plantada, indicador amplamente utilizado como
medida da produtividade agrcola. Medidas de ganho neste rendimento foco de
iniciativas de reduo dos custos da agroindstria, pelo fato de a cana representar
prximo de 70% do custo total de produo do etanol. Como se depreende de
Ridesa (2010), CTC (2012), Nyko et al. (2012) e Belardo, Cassia e Silva (2015), a
adoo de tecnologias incrementais teria retornos de grande impacto na fase agrcola.
Sousa e Macedo (2010) assinalam que ganhos de produtividade agrcola e
industrial vm ocorrendo na cadeia produtiva canavieira de forma contnua,
inclusive como forma de alcance de maior fatia do mercado externo e de promoo do
etanol como commodity. Jank e Nappo (2009), Brasil (2006), BNDES e CGEE (2008),
consideravam que ganhos de produtividade agrcola e industrial na atividade
canavieira, no Brasil, tm sido o ponto de apoio do crescimento da produo.
1. Tcnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais de Inovao, Regulao e

Infraestrutura (Diset) do Ipea.
Desafios de incorporao de tecnologia, baixo dinamismo e inconstncias no

ambiente de produo e comercializao, contudo, tm impedido o aumento da
produtividade agrcola, como apontam Farina e Zylbersztjan (1998), Vian (2003),
Ramos e Szmrecsnyi (2002), Pereira (2009) e Carvalho (2009) ilustram
como em razo de sua complexidade a cadeia produtiva canavieira se desenvolve,
alternando perodos de avanos consistentes com outros de dificuldades, ancorada
em crdito para a produo e bens de capital.
Pereira (2009) e Ramos (2012) mostram que, historicamente, os ganhos
de produtividade e o aumento da produo foram impulsionados pelo Estado,
tendo as fbricas de acar como ponto focal. Embora os incentivos pblicos
sejam concebidos para vencer atrasos de produtividade em geral e dificuldades na
adoo de tecnologias, Marschall, Rissard Jnior e Lima (2005, p. 24) afirmam que
o setor canavieiro cresceu at os anos 1980 sob um paradigma subvencionista.
Passou, em seguida, para um paradigma tecnolgico, com a reduo da ao estatal.
Santos e Caldeira (2014) descrevem como o Programa de Subveno Cana
uma das formas de socorro estatal alcana parte dos pequenos produtores dos
estados do Rio de Janeiro e do Esprito Santo, de parte de Minas Gerais e da regio
Nordeste, sem a exigncia de ganhos de produtividade. A medida tem sido justificada
em razo de adversidades climticas que levam queda na produtividade e elevam
custos agroindustriais. Na regio beneficiada com a subveno, o rendimento mdio
(RM) situa-se entre 50 t/ha e 60 t/ha, ante 80 t/ha a 100 t/ha em microrregies
de maior produtividade do pas. Porm, parte de microrregies e municpios dos
estados mais produtivos do Centro-Sul tambm conta com lavouras cujo rendimento
mdio se encontra nos mesmos patamares da rea passvel de subveno.
Como os ganhos de rendimento agrcola nos ltimos quarenta anos ocorreram
sobre base relativamente baixa de rendimento mdio (na casa de 40 t/ha)
(Dunham, Bomtempo e Fleck, 2010), as taxas anuais e os valores alcanados so
bastante expressivos, principalmente quanto ao teor de acar total recupervel (ATR).
Entretanto, as disparidades em indicadores tcnicos da lavoura podem ser
observadas, inclusive, em sistemas de produo semelhantes como visto no
captulo 5 ou entre empreendimentos sob as mesmas condies de produo.
Embora medidas indicativas para o aumento da produtividade tenham sido
discutidas desde o Programa Nacional do lcool (Prolcool) como mostram
Dunham, Bomtempo e Fleck (2010) e no perodo mais atual como assinalam
Farina e Zylbersztajn (1998), Brasil (2006) e Milanez e Nyko (2012) , as polticas
no so focadas para a questo das disparidades regionais neste cultivo. Uma das
formas de promover ganhos de rendimento por rea o desenvolvimento e a
diversificao de variedades, melhorando os ndices de atualizao varietal (IAVs)
e os ndices de concentrao varietal (ICVs), como apontado em CTC (2012) e
Niko et al. (2013).
Produtividade na Agroindstria Canavieira: um olhar a partir da etapa agrcola | 167
Von der Weid (2009) questiona os paradigmas que, primeiro, impulsionam o cres-
cimento e, em seguida, as sustentabilidades econmica, social e ambiental na atividade.
Tal caminho estaria inibindo a dinamizao produtiva e a produtividade.
Santos (2014) faz um levantamento inicial das disparidades de produtividade
entre regies e indica iniciativas de polticas pblicas para a dinamizao produtiva,
com vistas sustentabilidade nas trs dimenses. Este texto procura aprofundar
este diagnstico no mbito de microrregies e estratos de porte dos produtores.
O captulo tem o objetivo de discutir as diferenas de produtividade no
cultivo da cana-de-acar no Brasil e indicar provveis impactos de avanos em
diferentes intensidades. Com fins ilustrativos, faz-se um exerccio do impacto na
produo decorrente de possveis ganhos de produtividade agrcola, a partir dos
dados das safras de 2010 a 2013. Utilizam-se ndices de rendimento agrcola e o
rendimento mdio da cana como indicadores de produtividade da agroindstria.
Alm desta introduo, o captulo conta com outras quatro sees. Na seo 2,
apresentam-se as disparidades na produtividade agroindustrial da cana-de-acar no
plano de grandes regies. A seo 3 apresenta a metodologia utilizada para identificar,
no plano de microrregies aptas, os distintos estratos de produtividade e sua dimenso.
A seo 4 contm os resultados e a discusso sobre a heterogeneidade por estratos e
os efeitos de ganhos de produtividade na cadeia produtiva. Por fim, as consideraes
finais so feitas na seo 5.
2 HETEROGENEIDADE DA PRODUTIVIDADE DA CANA-DE-ACAR

A realidade da disparidade produtiva da cana-de-acar ilustra a complexidade
e a heterogeneidade da produtividade na agricultura brasileira como um todo,
como abordado em Santos e Vieira Filho (2012). Freitas (2014) destaca que tal
situao exige que se busquem distintos referenciais, dados e metodologias, que
identifiquem potenciais de competitividade. Para tanto, necessita-se de ateno s
diferenas entre cultivos e foco do problema a ser enfrentado.
Na atividade canavieira, Santos (2014) ilustra que os ltimos quarenta anos
registram o alcance e, em seguida, a superao dos padres mundiais de produtividade
agronmica, na mdia entre os pases, apesar da grande heterogeneidade entre as
regies produtoras. esperado que, no mdio prazo, os ganhos de produtividade
reduzam o impacto do custo da cana-de-acar, que representava 62% dos custos
de produo na safra 2007-2008 (Bressan Filho, 2010). Este percentual passou a
oscilar entre 67% e 74%, aps 2008, de acordo com a localidade e os parmetros
tcnicos de cada sistema de produo.2
2. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE, [s.d.]), disponveis na Pesquisa Industrial Anual (PIA),
trazem valores de custos agrcolas de 40% na dcada de 1990 e 43% na dcada de 2000. Os distintos sistemas so
caracterizados em Oliveira e Nachiluk (2011).
O grfico 1 ilustra as distintas produtividades da cana-de-acar nas cinco grandes

regies do Brasil, medidas pelo rendimento mdio por hectare da lavoura colhida.
Os diferentes patamares de produtividade sinalizam que persistem disparidades,
at mesmo diante da incorporao de tecnologias ao longo dos anos e com curvas
ascendentes de produtividade nos dados agregados.3
GRFICO 1
Brasil e regies: evoluo do rendimento mdio por rea colhida (1990-2013)
(Em kg/ha)
100.030
90.030
80.030
70.030
60.030
50.030
40.030
30.030
20.030
10.030
30
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Fonte: IBGE (2014).

Elaborao do autor.
A queda da produtividade, a partir de 2008, afetou de forma mais significativa

a regio Centro-Sul, que tem a maior produo e produtividade. Nota-se que h
ciclos de ganho e perda de produtividade, o que reflete os momentos de maior
investimento e a safra na qual um novo ciclo atinge sua maior produtividade e
vice-versa. So conhecidas as causas tcnicas da queda de produtividade recente,
que alcanou 16% no Centro-Sul, entre 2008 e 2011: dificuldades na adapatao
da mecanizao da colheita, intempries (geadas, secas e chuvas, alm do suporte
natural das plantas), envelhecimento dos canaviais, bem como a defasagem tecnolgica
e de manuteno das lavouras. Um fator que mantm disparidades produtivas a
grande demora entre a disponibilizao de cultivares e sua adoo no cultivo, que
leva at doze anos depois de aprovados de forma definitiva.
A diferena de rendimento por rea, quando atenta-se para estados e municpios
produtores, tem resultados ainda mais significativos. As estimativas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE, 2014) Produo Agrcola Municipal (PAM)
3. A maior ascenso no rendimento ocorre na regio Norte, mas sobre uma base muito pequena de produo,
no sendo descartada, tambm, possvel erro ou impreciso nas estimativas em alguns anos, neste caso.
apontam 370 municpios com produtividade acima da mdia do pas (76,9 t/ha,
em mdia, nas safras 2010 a 2013), todos localizados no Centro-Sul. O rendimento
mdio, porm, oscila entre 40 t/ha (municpios no Nordeste e Rio de Janeiro) at
algumas excees com 120 t/ha ou mais (municpios de So Paulo, Paran, Minas
Gerais e Gois), a depender da idade dos canaviais dentro do ciclo de cinco safras.
Paralelamente persistncia de diferenas de produtividade, o acrscimo na
rea utilizada, no perodo 1990 a 2013, foi de 5,7% ao ano (138% no perodo),
pelos dados do IBGE. Estas taxas so significativamente maiores que as do aumento
do rendimento mdio (de 0,8% ao ano e de 22,5% no perodo). Tomados pela
mdia, os dados no surpreendem em razo da longa trajetria de ganhos acumulados
de produtividade e pelo fato de mdias no revelarem as diferenaas entre estratos e
sistemas distintos. No agregado, as mdias indicam que, nas 24 safras, a expanso
da produo foi puxada pelo aumento de rea (grfico 2), ressaltando-se o grande
salto do ndice de rea utilizada a partir de 2004.
GRFICO 2
Brasil: ndices da rea utilizada e do rendimento da cana-de-acar (1990-2013) (1990 = 100%)
(Em %)
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ndice produo ndice rea ndice rendimento
Fonte: IBGE (2014).

Elaborao do autor.
Quanto ao processamento industrial, que tambm reflete o comportamento

da lavoura, o indicador mais utilizado o da transformao do ATR nos produtos
finais etanol anidro ou hidratado e no acar (grfico 3).4 As causas da queda, a
partir de 2009, esto relacionadas s citadas dificuldades na produo, bem como
perda de quantidade e qualidade da cana colhida.
4. Para mais informaes sobre rendimento em acar total recupervel (ATR) e outros indicadores tcnicos da produo
de etanol, ver o site disponvel em: <http://goo.gl/GxBnQT>.
GRFICO 3
Rendimento da produo de etanol e de ATR durante a expanso e a atual crise (2002-2013)
(Em l/ha e kg/ha)
9.000 155
8.000
150
7.000
145
6.000
Etanol (l/ha)
ATR (kg/ha)
5.000 140
4.000 135
3.000
130
2.000
125
1.000
0 120
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rendimento etanol (l/ha) Rendimento em ATR (kg/t de cana moda)
Fonte: Consecana (2006), Brasil (2013) e Nastari (2014).

Elaborao do autor.
Conforme j abordado neste livro, entre os fatores que ampliam essas

dificuldades: a conjuntura marcada pelo alto grau de endividamento e crise; o
alto custo do crdito; a baixa rentabilidade do etanol nas ltimas quatro safras,
principalmente; e o complicado desenho de relaes entre os elos da cadeia produtiva, os
quais dificultam a previsibilidade da lucratividade nas distintas etapas da produo.
At mesmo se desconsiderando a vertiginosa queda na quantidade de ATR da cana
moda, em 2009 devido a pragas, variaes climticas acentuadas e adaptao de
tecnologias , nota-se que a perda de rendimento na lavoura foi mais impactante que
na etapa industrial (litros de etanol/ha). Este fato est em linha com as dificuldades
listadas, bem como com as mudanas e as adaptaes tecnolgicas, principalmente
na colheita da cana.
Historicamente, entretanto, o ganho de rendimento agroindustrial
considerando-se toda a cadeia produtiva do etanol, nos quarenta anos da produo
em larga escala (1975-2015) tem sido expressiva. Segundo dados do Ministrio
da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (Mapa) (Brasil, 2013), de Dunham,
Bomtempo e Fleck (2011) e Nastari (2014), desde o Prolcool, em 1975, at a
safra do perodo 2013-2014, o rendimento mdio por rea plantada expresso em
etanol hidratado equivalente5 passou de 2.024 l/ha para 7.105 l/ha. O alcance
de at 9 mil l/ha, em sistemas de produo mais avanados estaria prximo do
limite de rendimento a partir da tecnologia de primeira gerao, fato que motivou
estudos e o incio da produo de etanol de segunda gerao.
5. Etanol hidratado equivalente representa a soma do etanol hidratado produzido mais o etanol anidro, considerando-se
multiplicador (em torno de 1,15) que equivale ao teor de gua na desidratao.
As disparidades de produtividade manifestam-se tambm no conjunto da

agroindstria. Estas resultam tanto da defasagem na adoo de tecnologias quanto
de reflexos de opes na gesto (Carvalho, 2009) e de distintos sistemas de produo
(Oliveira e Nachiluk, 2011). H sistemas/empreendimentos que operam com
rendimento mdio de 5,5 mil litros de etanol/ha, enquanto outros alcanam
9 mil l/ha de etanol.
Antes de entrar no ponto central deste trabalho, cabe posicionar o leitor
acerca de algumas possibilidades e tendncias de tecnologias na cadeia produtiva
canavieira. Interessa aqui ressaltar a importncia de analisar a cadeia produtiva
como um todo, com destaque para as dificuldades de produtores e donos de terras.
Importa tambm compreender como os investidores analisam as possibilidades
de uso da cana na produo de etanol e energia eltrica da cogerao. Esta escolha
leva concorrncia pela biomassa entre produtos (etanol ou energia eltrica), a
depender de como a indstria usa o bagao e a palha (folhas deixadas na lavoura)
para queima ou produo de etanol celulsico, por exemplo. A figura 1 ilustra, em
resumo, tais possibilidades em distintos cenrios de rendimento da cana-de-acar,
considerando-se os parmetros de rendimento mdio e o mbito da cadeia.
FIGURA 1
Perspectivas de tecnologias e ganhos de rendimento da cana-de-acar Brasil
2035
2025
2015
Cenrios tecnolgicos
Produo: condies atual e futura

Produtos:
Matria-prima
Etanol, acar
base: ATR
e outros
(acares) +
sucroqumicos
Fibras (Lignina,
Energia eltrica
CCA celulose)
CCA CCE e CEF Etanol 2G
RM ~ 75t/ha RM ~ 150t/ha RM ~ 300 t/ha

Outras tecnologias agrcolas e ganhos
Tecnologias industrias:
estimados sobre o RM atual de 75 t/ha:
Eficincia energtica na produo:
Plantio (CCA, 2015): +12% a 15% +7,5% da energia total da cana
Colheita (CCA, 2015): +12% (tcnicas + equipamentos) Enzimas e leveduras: sem dados
Variedades atuais (CCA, 2015): +70% RM ( padro CCA) Etanol 2G (celulsico): +25 a 35%
Novas variedades (CCF e CEF, 2025): +200% depende do uso da cana
Legenda
RM = rendimento mdio
CCA: cana convencional atual
CCF: cana convencional futura
CEF: cana energia futura
ATR: acar total recupervel
Fonte: Ridesa (2010), CTC (2012) e Belardo, Cassia e Silva (2015).

Elaborao do autor.
Na figura, o rendimento mdio na faixa de 80 t/ha corresponde situao

atual, enquanto o RM de 150 t/ha e 300 t/ha, com a incluso da cana energia,
trata-se de possibilidades em fase de testes. A perspectiva que, ao longo de toda
a cadeia produtiva, seja possvel alcanar mais de 30% de ganho de rendimento
acima da mdia atual com novas tcnicas (12% no plantio e mudas, 12% na
colheita e 7,5% com eficincia de processo industrial e energtico) e mais 100%
com novas variedades. Como se ver na seo seguinte, h propriedades rurais em
que j se alcanam 150 t/ha, em dado ciclo do corte o primeiro e o segundo
cortes, de cinco ou seis do ciclo completo, tm maior rendimento. Cabe observar
que os percentuais indicados na figura para ganhos de rendimento sobre cada etapa
ou processo de melhoria em curso se somam, independentemente de a cana ser
utilizada para etanol (1g ou 2g), acar ou gerao de energia.
Ainda no se vislumbra alternativa para que a cadeia produtiva sucroenergtica
deixe de ser um apndice do setor de petrleo e combustveis em geral, cujo porte
e estrutura so muito maiores. Tal caracterstica pode induzir o aumento da
produo de energia eltrica, na perspectiva da cana com grande rendimento de
fibra (cana energia) ou at mesmo no nvel de RM de 150 t/ha. Este aspecto
relevante na configurao de polticas pblicas, sabendo-se que cabe ao Estado
promover a produo dinmica e a concorrncia, bem como indicar caminhos e
incentivos quando quiser priorizar um produto ou outro. Nesta ltima hiptese,
sempre importante no adotar medidas que beneficiem um elo apenas da cadeia
produtiva ou que conduzam escolha de tecnologias vencedoras a priori.
Diferentemente do Brasil, nos pases em que no h as mesmas condies
naturais de produo da cana-de-acar, a alternativa do etanol celulsico
perseguida com todo afinco. Isto porque as opes atuais a exemplo do etanol de
milho nos Estados Unidos so de baixa eficincia energtica (Fargione et al., 2008;
Jank e Nappo, 2009) e limitadas em quantidade. Assim, dependem de forte subsdio.
No caso brasileiro, contudo, as conhecidas vantagens levam a uma situao distinta.
Aqui, a viabilidade tem sido experimentada h quarenta anos, mesmo admitindo
a crise atual e suas causas internas e externas cadeia produtiva.
Desse modo, como evidenciam indicadores usados por Milanez et al. (2015)
e Belardo, Cassia e Silva (2015), h fatores que levam necessria complementaridade
de tecnologias agrcolas e industriais como a primeira e a segunda gerao de etanol.
Entre estes fatores, esto:
a grande importncia do mercado de acar, do qual o Brasil detm 45%
das exportaes mundiais;
o baixo custo de produo do etanol de primeira gerao, comparativamente
ao custo do etanol celulsico em cadeia fechada atualmente, a produo
deste ltimo efetiva apenas no tocante palha e ao bagao, concorrendo
com a cogerao eltrica, cada vez mais vivel e cujo mercado pode ser
maior do que o de etanol;
a grande capacidade instalada de produo de acar etanol e no padro de

primeira gerao que envolve custos de adaptao para mudanas drsticas;
uma srie de pesquisas que se aplicam tanto ao etanol de 2g quanto ao de 1g,
ambas com agregao de rendimento tcnico; e
o fato de que toda mudana ir requerer capacidades de gesto e recuros
em condies satisfatrias, o que depende das condies econmicas.
Em meio a todos esses fatores que indicam a complementaridade de tecnologias
no presente e no futuro prximo , h uma certeza que cabe adiantar: o fator
determinante do sucesso na atividade continuar a ser, como tem sido, a produo
de matria-prima de forma competitiva. Para os produtores agrcolas e industriais ,
o desafio central, seguindo o ponto de vista da complexa relao na cadeia produtiva,
continua a ser o de aumentar suas respectivas margens econmicas na mesma
proporo da sua contribuio para o aumento da produtividade. A ampliao
e a continuidade de cuidados ambientais e sociais na produo tornam-se suas
aliadas potenciais de maior peso neste sentido, como sinalizam polticas recentes.
3 METODOLOGIA
Para a estimao do impacto na produo decorrente de possveis ganhos de
produtividade agrcola, foram utilizados os seguintes critrios.
1) Identificao das microrregies produtoras de cana-de-acar com
produo significativa para o etanol (reas acima de 2.000 ha,6 na
mdia do perodo 2010-2013, suficientes para uma planta industrial
de 40 mil l/dia). Utilizaram-se dados do Censo Agropecurio 2006
(IBGE, 2009) e da PAM do IBGE (2014).
2) Identificao, entre as localidades selecionadas em 1, daquelas situadas
na rea do Zoneamento Agroecolgico da Cana-de-Acar (ZAE Cana) em
publicao elaborada por Embrapa e Mapa (Brasil, 2009) , que seriam
objeto de fomento, tendo-se em vista o etanol. A escala utilizada foi a
de municpios.
3) Definio (ad hoc) das faixas de produtividade (rendimento agrcola ou
agronmico) no grupo de microrregies com produo em escala para etanol.
Partiu-se da mediana obtida da frequncia de todas as microrregies
produtoras, somando-se a cada estrato um quarto (ou 12,25 t/ha) da amplitude
da distribuio (entre 40 t/ha e 105 t/ha registradas nas quatro safras).
4) As faixas resultantes do item 3 foram: i) estrato inferior: RM entre
40 t/ha e 56,25 t/ha; ii) estrato mdio-inferior: RM acima de 56,25 t/ha
at 72,5 t/ha; iii) estrato mdio-superior: RM acima de 72,5 t/ha at
88,8 t/ha; e iv) estrato superior: RM acima de 88,8 t/ha.
6. A rigor, a rea de 2 mil ha indica potencial de suprir a demanda potencial, que o fator de interesse neste trabalho.
No h, necessariamente, de haver uma planta j instalada.
O quadro 1 resume as definies e as condies apresentadas. Faz-se a ressalva

de que os cenrios 2 e 3 so temporalmente definidos ad hoc para 2018 e 2022
e, embora factveis pelos parmetros produtivos e tecnolgicos atuais e ajustes,
dependem de como se promovem e se adequam as condies na cadeia produtiva.
QUADRO 1
Cenrios e condies de ensaio de ganhos de produtividade
Abrangncia e faixas Cenrio 1 (safras 2010-2013) Cenrio 2 (2017) Cenrio 3 (2022)

de rendimento mdio RM atual
1
RM atual ajustado + 20% a 30% RM atual ajustado + 50%
A mesma rea rea total igual
Microrregies com escala para etanol
A mesma rea Retoma condio de maior RM Reduo de disparidades
(mais de 2.000 ha de rea e RM > 40 t/ha)
registrada em 2009 Mercado mais dinmico
Estrato inferior RM entre 40 t/ha e 56,25 t/ha
A estimar para as microrregies
Estrato mdio-inferior RM acima de 56,25 at 72,5 t/ha A estimar para as microrregies produtoras na rea do ZAE
Estrato mdio-superior RM acima de 72,5 t/ha at 88,8 t/ha produtoras atuais Cana com possibilidade de
substituio
Estrato superior RM acima de 88,8 t/ha
Parmetros de produo do etanol 90 l/t Sem alteraes 90 a 100 l/t
Elaborao do autor.
Nota: 1 RM = rendimento mdio.
Embora de reconhecida simplicidade, esses critrios permitem discutir,

inicialmente, medidas de dinamizao produtiva em microrregies com escala de
produo de etanol. Isto porque retira da base de clculo comumente utilizada para
o clculo da produtividade tanto a rea e a produo quanto a fora de trabalho
no dedicadas atividade sucroenergtica por exemplo: plantio para consumo
de animais e por outras atividades econmicas.
So utilizados dados do IBGE, principalmente da PAM, levantamentos de
safras da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e dados de produo do
Mapa para o diagnstico e o apontamento de possibilidades ou cenrios de evoluo
dos indicadores de rendimento. Com vistas a discutir a estrutura da agroindstria
em diversos perodos, so tambm utilizadas informaes da Pesquisa Industrial
Anual (PIA) (IBGE, [s.d.]) e do setor produtivo.
Considera-se aqui a produo a partir de tcnicas atuais, j adotadas em
pelo menos parte dos estabelecimentos. Estimativas para perodos longos com
mudanas em padres e coeficientes tcnicos utilizam outras variveis e cenrios
macroeconmicos, alm de respostas a incentivos e mudanas tecnolgicas, efeitos
desencadeados das mudanas em outras etapas produtivas.
4 RESULTADOS
Utilizando-se a delimitao por faixas, observa-se (grfico 4) que o rendimento
mdio segue a heterogeneidade j comentada, at mesmo para as microrregies
com escala de produo foram includas dez microrregies com produtividade
a partir de 30 t/ha at 40 t/ha, por terem apresentado produo significativa na
mdia do perodo 2010-2013 e estarem em microrregies com produo de etanol.
A grande maioria das microrregies produz na faixa entre 45 t/ha e 95 t/ha.
GRFICO 4
Distribuio das microrregies produtoras de cana-de-acar por faixa de rendimento mdio
(2010-2013)
(Em t/ha)
35
30
25
20
15
10
0
At 30
Acima de
30 at 35
Acima de
35 at 40
Acima de
40 at 45
Acima de
45 at 55
Acima de
50 at 55
Acima de
55 at 60
Acima de
60 at 65
Acima de
65 at 70
Acima de
70 at 75
Acima de
75 at 80
Acima de
80 at 85
Acima de
85 at 90
Acima de
90 at 95
Acima de
95 at 100
Acima de
100
Fonte: IBGE (2014).

Elaborao do autor.
A tabela 1 apresenta os resultados do exerccio, destacando-se que, do total

de 237 microrregies consideradas produtoras, 173 tm o porte de produo de
etanol em larga escala as demais podero ter no futuro. Destas 173 microrregies
com produo acima de 2 mil ha, as trinta microrregies de mais baixo rendimento
representam apenas 6,65% da rea colhida e as dez de mais alto rendimento
representam apenas 4,23% da rea colhida. Por sua vez, agrupando-se os estratos
de baixo e mdio-baixo rendimento (total de 89 microrregies), obtm-se 27,08%
da rea colhida, ou 22,05% da produo, cujo rendimento inferior a 66 t/ha
ou seja, abaixo da mdia do pas.7
7. Na tabela, constam as microrregies com rea acima de 1.000 ha, mas abaixo de 2.000 ha (2,38% do total), consideradas
de pequeno porte para o etanol. Devido sua baixa produtividade, no devem constar da base de clculo de
estudos do setor sucroenergtico. Para outros fins, entretanto, tal produo pode ser relevante, como na cadeia produtiva
da cachaa/rapadura/acar, casos em que se admitem produtividades mais baixas.
TABELA 1
Produo e produtividade nas microrregies por faixa de rendimento mdio (2010-2013)
(Em t)
rea colhida (mdia das Produo (mdia das
RM1
Abrangncia e faixas de rendimento mdio Nmero safras 2010-2013) safras 2010-2013)
(ha) (%) Brasil (t) (%) Brasil (t/ha)
Brasil microrregies produtoras
237 9.644.644 100 735.159.396 100 76,28
(mais de 1.000 ha de rea colhida)
Microrregies com escala para etanol
173 9.414.710 97,62 724.038.136 98,49 76,90
(mais de 2.000 ha de rea e RM1 > 40 t/ha)
Estrato inferior 30 626.422 6,65 31.894.127 4,41 50,91
Estrato mdio-inferior 59 1.923.412 20,43 127.747.144 17,64 66,42
Estrato mdio-superior 74 6.466.177 68,68 527.253.239 72,82 81,54
Estrato superior 10 398.700 4,23 37.143.626 5,13 93,16
Fonte: IBGE (2014).
Elaborao do autor.
Nota: 1 RM = rendimento mdio.
A tabela 2 traz os resultados da extenso do exerccio com valores de ganhos de

produtividade estimados para as prximas safras, a partir de acrscimos em relao
mdia Brasil e mdia de cada grupo ou estrato de produtores antes definidos.
A estimativa parte de premissas de curto prazo, em cenrio de recuperao dos
padres da safra do perodo 2008-2009, por meio de medidas j adotadas pelos
produtores, como manejo e renovao de canaviais. Em seguida, faz-se a estimativa
para a perspectiva real de ganhos de rendimento por rea at 100 t/ha, j efetiva
em alguns municpios e microrregies.
TABELA 2
Possveis impactos dos ganhos de produtividade na produo da cana-de acar
(Em t)
Aumento na produo como resposta a ganhos de rendimento mdio
At a mdia Brasil base: mdia 2010-2013
Faixas de rendimento mdio
(76,90 t/ha) 20% acima da mdia 20% acima da mdia 30% acima da mdia
Brasil (92,29 t/ha) do grupo (t) Brasil (99,97 t/ha)
Microrregies produtoras 36.453.671 145.156.856 144.807.627 217.150.447
Estrato inferior 16.280.846 25.915.841 6.378.825 30.729.280
Estrato mdio-inferior 20.172.825 49.756.818 25.549.429 64.536.354
Estrato mdio-superior 0 69.484.197 105.450.648 119.170.425
Estrato superior 0 0 7.428.725 2.714.388
Fonte: IBGE (2014).
Elaborao do autor.
Os resultados mostrados na tabela 2 indicam que at mesmo com considervel

aumento de produtividade no grupo de baixo rendimento agrcola, fazendo-o
alcanar a mdia Brasil , o resultado em termos de produto seria marginal (total
de 5,4%, sendo 2,25% no estrato 1 e 2,79% no estrato 2). Por sua vez, alm de
serem mais provveis, os ganhos de produtividade de regies especializadas (estratos
mdio e superior) impactariam fortemente a produo, dado que respondem por
90% da cana utilizada na atividade sucroenergtica.
Em razo da heterogeneidade produtiva, e tendo-se em vista as conhecidas

defasagens de tempo na adoo de tecnologias pelos empreendimentos, cabe
observar que mudanas mais radicais dependero de fortes investimentos e boas
perspectivas de margens de lucro nos elos da cadeia produtiva. A tabela 3 apresenta
os resultados da estimativa para um novo patamar de faixas de ganhos de produtividade
em 50%, com relao ao padro atual, cuja expectativa de mdio prazo, j havendo
tecnologias disponveis. Inclui-se o aumento da produo de etanol hidratado
equivalente, admitindo-se os valores mdios do rendimento industrial na produo
de etanol de primeira gerao.8
TABELA 3
Possveis impactos na produtividade da cana-de-acar: perspectiva de novo patamar
de rendimento por rea colhida (2010-2013)
Ganho de cana Participao
Estratos (rendimento Faixas de RM rea atual RM a alcanar Produo
(RM 50% maior adicional por
agrcola mdio) (t/ha) (ha) (t/ha) adicional1 (l)
por estrato) (t) estrato (%)
Inferior 40 a 56,25 626.422 76,37 15.947.064 4,41 1.435.235.726
Mdio-inferior Acima de 56,25 a 72,5 1.923.412 99,63 63.873.572 17,64 5.748.621.458
Mdio-superior Acima de 72,5 a 88,8 6.466.177 122,31 263.626.620 72,82 26.362.661.963
Superior Acima de 88,8 398.700 139,74 18.571.813 5,13 1.857.181.313
Total 9.414.710 115,36 362.019.068 100,00 35.403.700.459
Elaborao do autor.
Nota: 1 Estratos inferior e mdio-inferior, estimado o rendimento mdio a valores atuais de 90 l/t; estratos mdio-superior e superior,
estimado o rendimento mdio de 100 l/ha de etanol equivalente.
Esse exerccio evidencia, primeiramente, a importncia do ganho de produtividade

agrcola no resultado da produo do etanol. At mesmo para os estratos de menor
rendimento por rea de cana-de-acar colhida, o alcance dos patamares de 76,37 t/ha
e 99,63 t/ha permitiriam aumento da cana em 22% e cerca de 7 bilhes de
litros adicionais produo atual. Ao todo, no cenrio utilizado de 50%
de aumento no rendimento mdio da cana, seriam acrescidos oferta atual
mais de 35 bilhes de litros de etanol hidratado equivalente.
Alm desses ganhos, correspondente acrscimo de massa energtica (palha e
bagao), resultante da elevao da produtividade da cana, estaria disponvel para
a energia eltrica ou a produo de etanol celulsico quando estiver vivel.
esperado que o destino desta biomassa ocorra a partir da definio natural do
arranjo produtivo mais dinmico, no conjunto da cadeia produtiva e de suas
possibilidades. A possibilidade de maior produo de fibra, aliada a tecnologias
de resistncia a pragas e ao estresse hdrico por exemplo, novas variedades e outras
tecnologias , amplia a alternativa de cultivo da cana, que pode beneficiar tambm
localidades com menor produtividade atualmente.
8. A produo de etanol de segunda gerao uma tecnologia de processo industrial, sempre dependente da produtividade agrcola.
Para esta, a expectativa de rendimento de at 300 t/ha, a longo prazo. Milanez et al. (2015) estimam ganhos com tal
perspectiva, seguindo modelos que englobam o etanol celulsico e outras tecnologias agroindustriais em desenvolvimento.
A continuidade dos estudos dessa natureza desejvel para a comparao entre as

possibilidades de usos da biomassa da cana-de-aucar convencional, rica em acares,
frente cana padro energia, rica em fibras (lignocelulose). Trata-se de responder
questo: a dinamizao da produo induzir os usos possveis da biomassa ou os
usos desejados por agentes mais bem estuturados induziro a matria-prima a ser
ofertada? Do ponto de vista tcnico, no h incompatibilidade de uso mltiplo; do
ponto de vista da dinamizao dos arranjos produtivos, contudo, interessante que
se aprofundem estudos que fomentem polticas sobre:
as novas possibilidades e os limites dos estratos de produtividade aqui destacados;
as formas de adoo das tecnologias disponveis no plano regional e nos
estratos de produtividade; e
a ampliao do debate de novas formas de incentivo pblico aos distintos
usos da biomassa energtica, inclusive na perspectiva de veculos eltricos
ou hbridos com o etanol.
Acerca do ltimo item destacado, mesmo que as polticas pblicas no
intencionem direcionar o mercado para um caminho ou outro como o caso da
biomassa para etanol hidratado ou anidro, para a gerao termoeltrica, ou para
estabilidade de um mercado de veculos hbridos , algumas escolhas do governo
tm este poder. O apoio aos veculos movidos a energia eltrica/hbridos a etanol,
por exemplo, pode ser medida sinalizadora de alternativas para os produtores rurais,
em relao sua adeso ou no cadeia produtiva sucroenergtica a componente
energia poderia ter maior peso na sua remunerao , com reflexos na oferta do
biocombustvel.
4.1 Maior quantidade de biomassa por rea amplia as possibilidades de arranjos

produtivos e diversificao
O aproveitamento de resduos e de novos derivados da cana tem tido grande
relevncia para a agroindstria canavieira, contribuindo para a competitividade
de toda a cadeia produtiva. Dados da PIA/IBGE apontam que esta mudana vem
ocorrendo de forma contnua e bastante considervel. Por exemplo, a contribuio
de etanol carburante no valor bruto da produo (VBP) da cadeia9 passou de 96%
do total para 89% entre 2005 e 2012 (IBGE, [s.d.]). Esses 7 pontos percentuais da
diferena no VBP, oriunda de outros produtos, alcanaram mercados significativos
e sobre base crescente de mercado. A ampliao da oferta de matria-prima d
espao a perspectivas tambm neste mbito, que inclui a incorporao de novas
tecnologias de processo industrial.
9. De acordo com a Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) do Ministrio da Fazenda (MF);
no caso do etanol, a CNAE 1.9.31. Os dados constam na PIA Empresa e na Pia Produto (IBGE, [s.d.]).
A oferta de bens produzidos a partir de coprodutos antes descartados, ou com

baixa agregao de valor, tem sido parte da histria recente na atividade sucroenergtica
e um dos fatores pelos quais a cana-de-acar considerada a mais eficiente das
matrias-primas para biocombustveis (Fargione et al., 2008). Iniciada com o uso
da vinhaa como fonte de fertilizante, seguida pelo uso da palha e do bagao da
cana para a gerao eltrica, expandiu-se para produtos similares da cadeia do
petrleo, a exemplo de plsticos biodegradveis e outros polmeros.
A venda de energia eltrica a partir da queima do bagao o exemplo de
diversificao para a competitividade mais efetiva em termos de volume, sendo
a terceira fonte de receitas da agroindstria canavieira (Neves e Kalaki, 2015).
A atividade foi impulsionada a partir da regulamentao especfica, no final das
dcadas de 1980 e 1990, e, mais recentemente, reforada por instrumentos de
incentivo e pela contratao via atos mandatrios, com atuaes da Empresa de
Pesquisa Energtica (EPE, 2014), da Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel),
sob coordenao do Ministrio de Minas e Energia (MME), concretizando leiles
e outras aes para a compra e a venda de energia.
Os planos e outros documentos de planejamento da oferta de energia trazem
previso de ampliao dessa fonte na matriz, com incentivos em parte consolidados e
em parte em consolidao, para o consumo de energias oriundas de fontes renovveis.
Iniciativas de concessionrias de energia eltrica tm ainda pequeno porte e so
mais recentes nesta rea.
Dados do Balano Energtico Nacional (BEN), elaborado pela EPE ([s.d.])
mostram que a disponibilizao de energia eltrica das usinas advinda da queima do
bagao da cana saiu de 3,38% da gerao primria para 15,15%, entre 1990 e 2013.10
Parte deste total comercializada pelos produtores e parte, destinada ao uso
prprio. Com isso, a cogerao fator de ampliao da viabilidade econmica das
170 indstrias que comercializaram este tipo de energia, em 2014, em um total de
379 plantas com moagem de cana. Em cenrio de grande aumento de produtividade
da matria-prima (cana-de-acar e cana fibra), este importante componente
da competitividade da cadeia tende a ter maior peso e a ofertar energia em outro
patamar, como mostram os ensaios feitos por Milanez et al. (2015).
A possibilidade de uso de um tero a 50% do bagao e da palha da cana
que atualmente so deixados na lavoura poderia triplicar a oferta atual de
gerao eltrica por esta fonte, sem prejuzos ao solo. Belardo, Cassia e Silva (2015)
e Dalben e Romanelli (2015) destacam uma srie de opes tecnolgicas e de
gestes que possibilitam o uso da palha neste sentido. De acordo com Dalben e
Romanelli (2015), o manejo da palha, retirando-a em quantidades adequadas de
acordo com cada solo e clima, resulta em melhor rendimento da cana soca e ajuda
no controle de pragas.
10. Para mais informaes a respeito de quantidades e formas de uso da energia do bagao, ver os sites disponveis em:
<www.mme.gov.br/publicaes/ben> e <www.aneel.gov.br>.
Estudos em andamento tratam ainda de melhor definir o nvel de matria

orgnica a ser mantida em cada tipo de solo, no caso de grande aumento do
rendimento e conforme as variedades de cana convencional e da cana energia.
Estudo recente de Dalben e Romanelli (2015) revelaram, em lavouras de Lenis
Paulista-SP, oscilao superior a 130% (entre 9.140 t/ha e 21.500 t/ha) na
quantidade de palha gerada. Tal oscilao se deve a fatores como: variedade de cana
utilizada; nmero do corte no ciclo; condies de plantio (espaamento, solo, etc.);
e rendimento da cana por rea plantada.
A hiptese de produtividade em torno de 300 t/ha, alm de elevar a oferta de
biomassa para a gerao eltrica ou o etanol de segunda gerao, pode trazer tambm
novas expectativas de arranjos e contratos entre fornecedores de cana-de-acar
convencional ou da cana energia e as usinas para remunerao da matria-prima.
Entretanto, antes mesmo deste patamar, que sinaliza ruptura tecnolgica, ganhos
incrementais e significativos de rendimento por rea plantada por exemplo, 20%,
30% e 50% podero conferir aos produtores renda adicional com o correspondente
aumento da palha.
Para alcanar essas faixas de aumento, no caso dos produtores com maiores
dificuldades, mencionam-se iniciativas locais, que a exemplo de cooperativas,
consrcios e condomnios para plantio e colheita da cana, destacados no
captulo 5 podem ser alternativas que incorporam tecnologia e reduzem custos.
Medidas para o apoio organizao produtiva desta natureza e a concesso de
crdito especfico para ganhos de produtividade, no contexto destes arranjos, so
desejveis e possveis tanto no mbito dos estados quanto no da Unio.
A hiptese de uma nica inovao revolucionria na rea sucroenergtica
afastada, no caso brasileiro, diante do conhecimento de que h possibilidades de
ganhos considerveis nas diversas etapas e processos de produo. A exemplo dos
avanos nas etapas agrcola e industrial, principalmente no caso do etanol 2G,
como sinalizam os ensaios feitos por Milanez et al. (2015). O desafio, neste caso,
continua a ser como anunciado por NREL (2007) o de reduzir o custo para
US$ 1,07 por galo (3,6 l), a preos de 2002, seguindo previso do Departamento
de Energia dos Estados Unidos (DOE).
Embora esse patamar de custos no tenha ainda se concretizado, a existncia
de plantas em operao na Itlia, Brasil, Estados Unidos e outros pases, ainda que
em condies especiais, sinaliza brechas de viabilidade. No Brasil, foi estimado custo
prximo de R$ 0,75/l para 2020 (CTBE, 2015), dando viabilidade econmica para o
etanol 2G e tornando-o mais barato que o etanol de primeira gerao. Entretanto,
a composio de custos, bem como a comparao de rotas e opes de destinao
a matria-prima, ainda precrias, deixando em aberto a corrida tecnolgica e a
viabilidade econmica no contexto da cadeia produtiva.
Este captulo discorreu sobre a heterogeneidade da produtividade da cana-de-acar
como um dos fatores de maior importncia na cadeia produtiva, devido ao fato de a
etapa agrcola representar cerca de 70% dos custos do etanol. Embora o rendimento
mdio da produo de etanol hidratado equivalente por rea colhida tenha passado de
2 mil l/ha, em 1975, para mais de 7 mil l/ha, em 2012 havendo estabelecimentos
com 9 mil l/ha , a produo agrcola apresenta disparidades de rendimento mdio
por rea. H diferenas considerveis entre estados, microrregies, municpios e at
mesmo entre empreendimentos vizinhos, com resultados entre 40 t/ha e 120 t/ha.
Destacou-se o importante peso do aumento da produtividade agrcola, principalmente
com a perspectiva de maior quantidade de biomassa para etanol ou a gerao eltrica.
A separao por estratos apontou que 89 das 173 microrregies produtoras
tm produtividade abaixo de 72,5 t/ha, sendo classificadas como localidades de
baixa a mdia-baixa produtividade. Sem considerar as possveis rupturas tecnolgicas
capazes de levar a um grande salto de produtividade, esta realidade sugere a
necessidade de ateno de polticas conforme cada realidade e especial ateno
para estas localidades, que representam 27% da rea colhida (22% da produo)
na mdia do perodo 2010-2013. Estmulos adoo de melhores variedades de
cana-de-acar e de tcnicas modernas de produo podem ser direcionados para
regies e produtores cujas lavouras apresentam produtividade abaixo da mdia
municipal ou microrregional, alm daquelas com baixo IAV.
Por sua vez, a oferta de matria-prima, supondo-se ganhos proporcionais de
produtividade por exemplo: 50% acima das mdias atuais , ser maior caso
ocorra nas microrregies que j registram produtividades mdia e mdia-alta, como
se espera, por responderem pela maior rea plantada. Para que isto acontea, porm,
h necessidade de investimento de grande monta. De toda forma, seria significa-
tivo o acrscimo de 7 bilhes de litros de etanol na matriz, caso os produtores
situados nos dois estratos de mais baixa produtividade aumentassem em 50% o
rendimento mdio de suas lavouras. Ao todo, estimou-se que seria possvel produzir
mais 35 bilhes de litros de etanol hidratado equivalente; portanto, dobrando-se
a oferta atual, na hiptese de direcionamento de toda a produo adicional de
cana-de-acar (ganho de 50% de rendimento da cana nas microrregies produtoras)
para o etanol e a gerao de energia eltrica nos padres tecnolgicos j disponveis.
Entre as questes para aprofundamento esto:
a identificao dos limites em que a baixa produtividade da cana-de-acar
pode inviabilizar a produo, o que poderia reorientar outros usos do solo
em regies mais atrasadas neste aspecto;
o estudo da relao entre a trajetria da produtividade do trabalho e o
total dos fatores diante da produtividade fsica na cadeia agroindustrial;
a ampliao do debate sobre as novas formas de incentivo pblico aos

distintos usos da biomassa energtica, inclusive na perspectiva de veculos
eltricos ou hbridos a etanol; e
os estudos e a proposio de modelos de remunerao da matria-prima,
do etanol e da energia da biomassa.
No mbito de polticas pblicas para a promoo da produtividade da
cana-de-acar, so relevantes medidas como as seguintes.
1) Estabelecimento de programa que aponte caminhos e incentivos adoo
das tecnologias agrcolas disponveis, considerando-se as distintas pro-
dutividades e o potencial de ganhos no mbito das microrregies e o perfil
dos produtores.
2) Adoo de prmio ou incentivo ao ganho de produtividade, quando
comprovada a produo sustentvel da cana-de-acar, do etanol e da
energia eltrica gerada pela biomassa.
3) Redesenho de linhas de oferta de crdito para produtores que se encontram
em dificuldade ou impossibilidade de investimento. Neste caso,
considerando-se linhas especficas no mbito da Unio e dos estados
para arranjos desempedidos de acesso como consrcios, cooperativas
e sociedades especficas.
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CAPTULO 7
AS TRANSFORMAES E OS DESAFIOS DO ENCADEAMENTO

PRODUTIVO DO ETANOL NO BRASIL
Luiz Fernando Paulillo1
Selene Siqueira Soares2
Cristiane Feltre3
Dalton Siqueira Pitta Marques4
Carlos Eduardo de Freitas Vian5
1 INTRODUO
O complexo agroindustrial canavieiro uma das mais antigas atividades econmicas
do Brasil, tendo sido estudada por pesquisadores de diversas reas cientficas.
Alm disto, a cana pano de fundo para diversas obras da literatura nacional.
A cana faz parte do imaginrio do brasileiro.
Contudo, at o sculo XX, a produo de cana era sinnimo de produo de
acar e de aguardente. Apenas no incio dos anos 1930 que se comea a perceber
a possibilidade de produo do lcool combustvel em maior escala. A partir daquela
dcada, o combustvel reconhecido, mas s se torna importante nos anos 1970,
passando a ser o segundo produto mais importante da agroindstria brasileira.
A produo acadmica acerca da atividade canavieira do perodo anterior
larga escala, que pode ser delimitado como antes dos anos 1970, centrou-se
nas questes relativas ao emprego, ao planejamento do Estado e s diferenas
entre as empresas e as regies. Outros aspectos externos aos arranjos produtivos e
s interaes entre os elos da cadeia produtiva foram mais extensamente tratados
na literatura posterior aos anos 1970, embora j tivessem ocorrido importantes
movimentos dos agentes na configurao do setor produtivo.
Tendo em conta a complexidade da atividade canavieira e o momento de
crise vivenciado principalmente pelos elos agrcola e industrial, este trabalho
objetiva analisar os principais aspectos organizacionais do encadeamento produtivo
e distributivo do etanol combustvel no Brasil, destacando os desafios relativos s
transaes entre os agentes da cadeia produtiva.
1. Professor e pesquisador na Universidade Federal de So Carlos (UFSCar).

2. Professora na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
3. Professora na Pontifcia Universidade Catlica de Campinas (PUC-Campinas).
4. Professor na Fundao Armando Alves Penteado (FAAP).
5. Professor na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de So Paulo (Esalq/USP).
Embora o foco do trabalho esteja no mercado do etanol, por vezes se faz

necessrio tratar tambm da produo de acar para uma melhor compreenso
da dinmica do setor como um todo. So utilizados dados do Ministrio da
Agricultura, Pecuria e Abastecimento (Mapa), do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatstica (IBGE), do Sistema de Processamento de Dados do
Conselho de Produtores de Cana-de-acar, Acar e Etanol do Estado de So
Paulo (Consecana) e da Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis
(ANP), assim como informaes e indicadores obtidos do setor produtivo e dos
distribuidores de etanol, a exemplo da Organizao dos Plantadores de Cana da
Regio Centro-Sul do Brasil (Orplana).
Os dados so analisados a partir de estatstica descritiva e, na ltima seo,
so tambm apresentados ndices de concentrao de mercado. Para tanto, so
utilizados os ndices de concentrao de mercado, tomados como a proporo
de concentrao de m firmas, que representa a soma das parcelas de mercado
(Si) detidas pelas m maiores firmas entre as n firmas que compem a indstria
(m < n); e o ndice Hirschman-Herfindahl (HHI), que se refere ao somatrio
dos quadrados das parcelas de mercado detidas pela totalidade das firmas (n).
Embora tal ndice tenda a superestimar o nvel de concentrao, como apontam
Resende e Boff (2013), em razo de sua metodologia atribuir maior peso participao
das maiores empresas, ele til justamente por refletir o tamanho dessa participao
e o sinal ou a tendncia a mercado competitivo ou concentrado.
Assume-se aqui que as importantes alteraes no ambiente regulatrio nos
anos 1990 e as mudanas na estrutura de demanda por etanol, a partir do aumento
das vendas de carros bicombustveis, tiveram impacto na organizao desta cadeia,
notadamente pela forma como os atores interagem nos mercados de atacado e varejo.
Em razo disso, so tambm abordados esses dois segmentos com a finalidade de
posicionar o leitor acerca dos reflexos dos movimentos de cada segmento e elo
da cadeia e do setor como um todo.
O captulo busca caracterizar, inicialmente, o elo dos produtores de cana-de-acar
e da indstria produtora de etanol, para posteriormente mostrar e discutir os principais
aspectos organizacionais dos elos finais do encadeamento que caracterizam o mercado de
atacado (usinas e distribuidoras) e o de varejo (distribuidoras e postos). So enfatizados
os trs elos primordiais do encadeamento produtivo e distributivo do etanol combustvel
no Brasil, que so agricultura e usinas, usinas e distribuidoras e distribuidoras e postos
varejistas. As anlises priorizam os aspectos institucionais e regulatrios mais relevantes
para as relaes dos atores econmicos desses elos e tambm os processos de adaptao
de cada conjunto de atores e suas respectivas capacidades organizacionais e de governana
sobre os negcios.
As Transformaes e os Desafios do Encadeamento Produtivo do Etanol no Brasil | 189
Na primeira seo, apresentada a evoluo da produo de cana-de-acar

no Brasil e no estado de So Paulo, por ser este o estado com maior produo e
tambm por possuir dados mais estruturados. Abordam-se tambm os principais
desafios para o setor no mbito da atividade agrcola, tais como: a perecibilidade
da matria-prima aps corte, que condiciona tecnicamente as etapas posteriores
da produo; a baixa relao carga-frete; e a necessidade de fluxo constante de
matria-prima e da expanso da produo canavieira. Alm desses, destacam-se
os avanos na produo em relao ao uso de novas tecnologias e os processos
de certificao da produo a campo.
Na segunda seo, destaca-se o elo indstria-distribuio, discutindo-se as
formas como se organizam as negociaes entre os agentes que ocupam essas posies
da cadeia. No tpico, so destacadas as formas de negociao e comercializao que
emergiram nos ltimos anos como tentativa de equilibrar as foras entre um elo
muito concentrado, que a distribuio, e outro relativamente fragmentado, que
a indstria produtora de etanol. Assim, tratada com destaque a formao dos
grupos de comercializao de etanol. Tambm so discutidas questes logsticas,
da armazenagem ao transporte, que impactam na eficincia da cadeia.
Na terceira e ltima seo, so apresentados aspectos da distribuio nacional
de etanol, com destaque para a reorganizao da indstria aps a desregulamentao
em fins dos anos 1990 e as alteraes e os padres de consumo nacional de combustveis
nos ltimos quinze anos. So tambm descritos os desafios do elo distribuio-varejo,
com nfase nos ndices de concentrao do mercado, nas mudanas na estrutura
de varejo e nos indicadores de qualidade do etanol. Seguem-se a estes um tpico
com concluses acerca das principais transformaes no encadeamento produtivo
do etanol, destacando-se os principais desafios organizativos do setor.
2 O ELO PRODUO AGRCOLA-INDSTRIA

Esta seo detalha a organizao do segmento de produo agrcola com a
indstria de acar e etanol, destacando os desafios existentes para gerenciar a
produo de cana e coordenar os interesses por vezes divergentes dos produtores
e das unidades processadoras.
2.1 Aspectos institucionais das relaes agricultura-indstria

O setor sucroalcooleiro foi submetido regulamentao do Estado a partir dos
anos 1930,6 com a criao do Instituto do Acar e lcool (IAA), que tinha como
objetivos assegurar o equilbrio do mercado interno e o fomento da fabricao de
lcool anidro, controlando a comercializao, fixando preos, cotas de produo
6. H que se considerar que, antes de 1933, o Estado procurou intervir de alguma forma no setor, por meio de decretos e leis,
situao que j mostrava suas marcas no final do sculo XIX (Vian e Belik, 2003).
e de comercializao e o percentual de mistura gasolina, ou seja, completa

subordinao das refinarias ao instituto. A presena do instituto tambm minimizou
conflitos entre usineiros e fornecedores de cana-de-acar por meio da criao de
cotas de fornecimento (Moraes, 2000).
Ao longo desse perodo, alm do IAA, tambm foi promulgado, nos anos 1940,
o Estatuto da Lavoura Canavieira, objetivando disciplinar as relaes entre
fornecedores de cana e produtores de acar e lcool (Brasil, 1941).
Outras organizaes e programas surgiram, formando um aparato de interesse de classes,
tanto de usinas quanto de fornecedores. Em 1959, foi criada a Cooperativa Central
dos Produtores de Acar e lcool de So Paulo (Coopersucar), que compartilhava
algumas funes do IAA, como financiamento e comercializao do acar (Vian, 2002).
Em 1976, foi criada a Orplana, diante da necessidade de aproximao maior entre
os produtores de cana-de-acar e a representatividade do setor no estado de So
Paulo (Orplana, 2007).
Nos anos de 1970, com o objetivo de tornar a produo brasileira mais
competitiva nacional e internacionalmente, foram lanados programas que
objetivavam melhorar a produtividade agrcola e a industrial. Foi criado o Programa
Nacional de Melhoramento da Cana-de-acar (Planalsucar), alm de algumas
estaes agronmicas e rgos com a finalidade de melhorar a produtividade e
modernizar o parque agrcola industrial (Moraes, 2000). Nesse perodo, tambm
foi lanado o Programa Nacional do lcool (Prolcool), que institua o incentivo
produo de lcool oriundo da cana-de-acar ou outra matria-prima atravs
da expanso da oferta de matrias-primas por meio do aumento da produtividade
agrcola, modernizao e ampliao das destilarias existentes e da instalao de
novas unidades produtoras.
No decorrer da dcada de 1980, em virtude da crise da dvida externa,
ocorreram vrias mudanas de ordem poltica de ajuste macroeconmico que
desempenharam papel importante na dinmica produtiva do setor, como a
liberalizao e a desregulamentao do comrcio, seguindo tendncia dos mercados
agrcolas (Helfand e Rezende, 2001). Havia, na poltica, certo consenso das
limitaes do lcool como substituto dos derivados de petrleo. Essa constatao
conduziu a medidas que levaram o parque industrial a produzir apenas dentro
da sua capacidade instalada, sem novos investimentos, o que aparentemente
levou a questionamentos sobre o Prolcool, de acordo com Moraes (2000).
Ressalta-se que, mesmo com e a extino do IAA, em 1990, somente em 1999
ocorreu a desregulamentao estatal total do setor.
Nesse contexto, nos anos de 1990, algumas organizaes de interesse no setor
produtivo, especialmente as usinas, foram se reestruturando. Em 1997, surgiu a
Unio da Indstria de Cana-de-Acar de So Paulo (Unica), que foi criada com o
objetivo de unificar as aes dos industriais paulistas para lidar com o novo ambiente
desregulamentado e de fortalecer a sua representao, marcada por ser bastante
heterognea (em relao ao porte das indstrias, seus interesses e posicionamentos
diante da dependncia do Estado, ao foco na organizao produtiva, a iniciativas
de incorporao de tecnologia).
Em parte, devido aos conflitos de interesse entre produtores rurais e industriais,
que se tornaram mais expostos aps a extino do IAA, o setor passou por um
perodo livre de regulao. Inicialmente, esse fato gerou srios conflitos entre os
fornecedores de cana-de-acar e as indstrias, principalmente na determinao
de parmetros de remunerao da matria-prima.
Para minimizar esses conflitos, as partes fornecedores e usineiros uniram-se
em um esforo conjunto para viabilizar o desenvolvimento de um novo sistema de
pagamento pela tonelada de cana entregue pelos produtores s unidades industriais,
formando o Consecana, formado por associados provindos dos representantes da
indstria canavieira Unica e pelos representantes dos fornecedores de cana no
estado de So Paulo Orplana. O conselho tem como objetivos a formulao de
regras mnimas de relacionamento entre fornecedores e usineiros e a elaborao de
um sistema de remunerao da matria-prima, inicialmente adotado como padro
nas contrataes para fornecimento de cana por diversas unidades processadoras de
cana nos estados de So Paulo e Paran (Neves e Conejero, 2010), estendendo-se,
atualmente, para outros estados.
Vian e Belik (2003) afirmam que, antes da desregulamentao, o complexo
canavieiro era embasado em produo agrcola e fabril sob controle das usinas,
registrando-se heterogeneidade produtiva, baixo aproveitamento de subprodutos e
competitividade fundamentada, em grande parte, nos baixos salrios e na expanso
extensiva da produo. Aps a desregulamentao estatal, com a liberalizao dos
preos, a extino das quotas de produo e do controle sobre a abertura de novas
usinas, o nmero de unidades aumentou, da mesma forma que a concorrncia
entre elas por terras e cana-de-acar.
2.2 Aspectos regionais da produo de cana-de-acar e o perfil dos fornecedores

A produo brasileira de cana-de-acar costumeiramente dividida, por fatores
histricos, entre duas grandes regies: Nordeste e Centro-Sul. Elas concentram
o maior nmero de usinas produtoras de acar e/ou lcool aproximadamente
380 unidades, nmero que vem se reduzindo desde a crise financeira internacional de 2008.
Em todas essas regies e estados produtores de etanol e acar, os agentes
(agricultores e industriais) contam com caractersticas e desafios especficos, mas
com algumas semelhanas em relao ao estado de So Paulo.
Uma dessas caractersticas, na regio Nordeste, situa-se no estado de Alagoas,

maior produtor regional de cana-de-acar, como pode ser observado no grfico 1,
representando aproximadamente 39% de toda a produo daquela regio, o
que equivale a aproximadamente 4,8% da produo brasileira. O estado tem
caractersticas topogrficas diferenciadas, com grandes extenses de terras planas
e de mdia altitude, que possibilitam o uso de mecanizao em todas as fases de
cultivo e influenciam o arranjo produtivo no que se refere ao acesso terra,
incorporao de tecnologia e s relaes interagentes. Ao mesmo tempo, porm, h
prevalncia de pequenas propriedades com relevo desfavorvel nos demais estados,
fato que dificulta a produo competitiva na regio.
GRFICO 1
Participao dos estados da regio Norte-Nordeste na produo de cana-de-acar (2012)
(Em %)
20,63
9,39
8,62
8,48
5,29
39,18
4,29
4,10
Alagoas Pernambuco Bahia Outros
Paraba Rio Grande do Norte Sergipe Maranho
Fonte: Sistema IBGE de Recuperao Automtica (Sidra) Pesquisa Agrcola Municipal 2012.
Obs.: Dados regionais e municipais da produo de cana-de-acar.
At a Segunda Guerra Mundial, a maior produtora de cana-de-acar era a

regio Nordeste, encabeada pelo estado de Pernambuco. A partir de ento, ocorre
o deslocamento da produo para a regio Centro-Sul, na qual se destaca o estado
de So Paulo, que concentra 61,5% da produo de cana-de-acar esmagada pelo
setor sucroalcooleiro, como mostra o grfico 2.
GRFICO 2
Distribuio dos estados da regio Centro-Sul na produo de cana-de-acar (2013-2014)
(Em %)
10,4
10,2
61,5
7,1
7,0
2,8
1,0
So Paulo Gois Minas Gerais Paran
Mato Grosso do Sul Mato Grosso Outros (RS, RJ e ES)
Fonte: Base de dados da Unica Unicadata (2014).

Alm da sua grande participao na produo, cabe a ressalva de que o estado

de So Paulo tambm conta com perfil de produo heterognea, tanto no porte,
nos arranjos produtivos e no nvel tecnolgico das propriedades agrcolas como
se destaca no captulo 4 deste livro quanto nos indicadores da indstria,
principalmente as unidades mais antigas, conforme detalhado no captulo 1 desta
obra. Este fato permite inferir que, embora no se possa uniformizar em todas
caractersticas e desafios, a anlise da situao de So Paulo representativa de
grande parte do Brasil, em boa parte dos indicadores.
A produo em So Paulo se concentra em poucas microrregies, como mostra
o grfico 3. As regies norte e oeste do estado so as maiores concentradoras da
produo, localidades que ganharam, paulatinamente, espao na produo estadual
em funo das condies agroecolgicas e de topografia, que permitiram a adoo
de novas tecnologias e a elevao da produtividade.
GRFICO 3
Distribuio da produo no estado de So Paulo (2012)
(Em %)
10,7 9,8
8,6
18,1
7,6
6,5
5,9
25,1 5,0
2,7
Ribeiro Preto So Jos do Rio Preto Araatuba Bauru Presidente Prudente
Araraquara Assis Piracicaba Campinas Outros
Fonte: IBGE (2013).

Por outro lado, e em alguma medida semelhante condio da regio Nordeste,

neste particular, o tamanho das propriedades rurais, em boa parte do estado,
um desafio para as usinas, especialmente a partir do advento da mecanizao da
colheita da cana.7 A tabela 1 mostra esse perfil.
TABELA 1
Perfil dos fornecedores independentes e parcerias de cana-de-acar (safra 2011-2012)
Nmero de Produtores Acumulado rea mdia Produo Produo Acumulado
Estrato de produo (t)
produtores (%) (%) (ha) (t) (%) (%)
Menor que 1.000 8.889 45,9 45,9 8 4.944.706 4,2 4,2
De 1.000 a 6.000 7.672 39,6 85,4 46 24.867.512 21,2 25,4
De 6.000 a 12.000 1.459 7,5 93,0 156 15.890.663 13,5 39,0
De 12.000 a 25.000 786 4,1 97,0 310 17.048.950 14,5 53,5
De 25.000 a 50.000 366 1,9 98,9 634 16.265.819 13,9 67,3
De 50.000 a 100.000 123 0,6 99,6 1284 11.021.732 9,4 76,7
Maior 100.000 87 0,4 100 4484 27.296.376 23,3 100
Soma 19.382 100 No se aplica 117.335.759 100
Fonte: Pacheco (2012).
7. Programa Etanol Verde: no Brasil, foi estabelecido o protocolo de cooperao agroambiental entre os players da
cadeia de suprimentos e o governo, que possui como uma das diretivas a eliminao da queima da cana-de-acar
antes do previsto por autoridades competentes, que prev a antecipao do prazo final 2021 para a eliminao da
queima nos terrenos com declividade at 12% para 2014, com adiantamentos do percentual de cana no queimada,
em 2010, de 30% para 70%. Para reas com declividade maior, o prazo foi reduzido de 2031 para 2017.
Em reas de expanso de canaviais, a queima no deve ser utilizada.
Como se pode observar na tabela 1, aproximadamente 93% dos fornecedores

de cana-de-acar e das parcerias8 da regio Centro-Sul produzem at 12 mil t de
cana cada um, o que representa 39% da produo. Os outros 7% dos fornecedores
ou parceiros so responsveis pelos 61% restantes da cana produzida, mostrando
relativa pulverizao das propriedades de cana-de-acar. Essa caracterstica tem
dificultado a seleo de reas adequadas pelas usinas, que, dada a logstica do
equipamento de corte mecanizado, carregamento, transbordo e transporte, prefeririam
trabalhar com propriedades rurais maiores, mais propcias para a sistematizao dos
talhes para a mecanizao.
Quanto s quantidades processadas de cana-de-acar pelas usinas,
historicamente o percentual de cana prpria sempre foi maior que o de
cana-de-acar provinda de terceiros,9 situao que se intensificou a partir
do Prolcool, como mostra o grfico 4.
GRFICO 4
Distribuio da moagem de cana-de-acar (usinas e de fornecedores) Brasil
(safras 1948-1949 e 2011-2012)
(Em %)
Pro-lcool Desregulamentao
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1948/1949
1950/1951
1952/1953
1954/1955
1956/1957
1958/1959
1960/1961
1962/1963
1964/1965
1966/1967
1968/1969
1970/1971
1972/1973
1974/1975
1976/1977
1978/1979
1980/1981
1982/1983
1984/1985
1986/1987
1988/1989
1990/1991
1992/1993
1994/1995
1996/1997
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
2006/2007
2008/2009
2010/2011
Cana prpria usinas (%) Cana de fornecedores (%)
Fonte: Feltre (2013); Brasil (2013).
possvel observar, no grfico 4, que o Prolcool se constitui como um

ponto histrico de reduo da quantidade de cana-de-acar moda advinda de
fornecedores externos. A ampliao da participao da cana prpria se deu com
base na propriedade fundiria, segundo Veiga Filho e Ramos (2006), visto que as
8. A categoria fornecedores de cana constitui-se como aquela formada por fornecedores externos contratados ou no pela
usina para fornecer cana-de-acar. A parceria est relacionada cana produzida pela prpria usina em terras de terceiros.
9. A classificao fornecedores e prpria, no grfico 4, a oferecida pelo Ministrio da Agricultura, Pecuria e
Abastecimento, podendo haver outras formas de classificao para a cana fornecidas por outras instituies.
unidades que entraram em funcionamento a partir do Prolcool eram de propriedade

de empresrios de outras reas da agricultura, que passaram a produzir a cana
em suas terras. Esse processo intensificou a figura do acionista das empresas, um
agente que fornece cana, mas que tem poder de deciso nas unidades industriais
em alguns casos.
Vian (2003) destaca, a partir de nmeros da Orplana, que o percentual de
cana oriunda de fornecedores era da ordem de 25% no estado de So Paulo no
incio dos anos 2000. Atualmente, a mesma entidade considera tambm as outras
formas de fornecimento, como os parceiros, o que eleva a cana de terceiros para
38% em So Paulo e 23,8% no Centro-Sul. A tabela 2 apresenta os dados referentes
participao na produo da cana (fornecedores e cana prpria) fornecida pelo
Mapa desde os anos 1940.
TABELA 2
Estrutura de moagem de cana-de-acar no Brasil: anlise por perodo
Perodo Fornecedores Prpria Total
Produo mdia de cana-de-acar (t) (safra 1948/1949-2008/2009) 71.865.778,73 104.837.938,06 176.703.716,80
Participao mdia (%) 40,67 59,33 100
Produo mdia de cana-de-acar (t) at a desregulamentao do mercado
48.089.043,87 68.091.577,50 116.180.621,37
(safra 1999/2000)
Produo mdia de cana-de-acar (t) aps a desregulamentao do mercado
174.898.296,50 264.072.167,17 438.970.463,67
(safra 2000/2001)
Produo mdia de cana-de-acar (t): Prolcool at a desregulamentao do
81.619.598,00 124.361.595,42 205.981.193,42
mercado (safra 1976/1977-1999/2000)
Produo mdia de cana-de-acar (t) at Prolcool (safra 1948/1949-1975/1976) 19.348.568,89 19.860.133,57 39.208.702,46
Fonte: Feltre (2013); Brasil (2012).
O projeto inicial do Prolcool previa, segundo Vian (2002, p. 91),

a produo de lcool a partir de vrias matrias-primas, entre elas a mandioca e
o sorgo sacarino produzidos em pequenas propriedades, o que conferia ao projeto sua
base social. Porm, os usineiros conseguiram, por meio de fora poltica, aprovar
um projeto no qual a cana fosse a principal fonte de matria-prima, com o pretexto
da alta capacidade ociosa das usinas e a produtividade agrcola da cana-de-acar.
Tal posio possibilita maior uniformidade operacional, garantia e menores custos
da matria-prima, bem como maior viabilidade econmica (definio de
equipamentos especficos e acesso terra), tendo um nico cultivo como
base para uma grande indstria.
Ademais, a reduo da participao dos fornecedores e de terceiros durante e

aps o Prolcool (dos citados 50% para menos de 40%) ocorreu porque a expanso
da produo, aps o segundo choque do petrleo, em 1979, foi estimulada por
incentivos governamentais instalao de destilarias autnomas que mantiveram a
integrao vertical para trs como uma das caractersticas do setor. Essa integrao
era limitada pelo Estatuto da Lavoura, porm o decreto da criao de destilarias
autnomas de lcool previa que as novas unidades deveriam possuir as terras
destinadas ao cultivo da cana (...) mudando um dos pressupostos do Prolcool, a
produo em pequenas propriedades (Vian, 2002, p. 98). Segundo Veiga Filho e
Ramos (2006), deixou-se para trs a oportunidade de mudar a configurao que
o setor havia tomado ao longo de sua histria.
Segundo Baccarin, Gebara e Factore (2009), essa verticalizao, em termos
econmicos e administrativos, oferece vantagens relacionadas maior segurana da
agroindstria no recebimento da matria-prima. Como desvantagens, considerando
o ponto de vista da indstria, que o agente mais dinmico da cadeia produtiva,
citam-se o desvio do foco da atividade industrial e a imobilizao de capital em terras
agrcolas problema que pode ser parcialmente sanado por meio do arrendamento
ou parceria de terras, tema abordado mais atentamente no captulo 3 deste livro.
Aps a desregulamentao estatal do setor e do advento do carro bicombustvel,
levando perspectiva de maior demanda, o interesse por grupos estrangeiros nessa
atividade no Brasil teve grande aumento. Grupos empresariais americanos, ingleses
e franceses se destacaram neste contexto. Entre os anos de 2006, quando esse
processo se iniciou, e 2013, a participao de diferentes nacionalidades na produo
de acar e/ou lcool cresceu de 6% para 33% (Oliveira, 2013). Contudo, esses
grupos enfrentam barreiras entrada na produo de cana, pois os entraves
legais para a aquisio de terras por estrangeiros a valorizaram significativamente.
Alm disso, a experincia dos proprietrios de terra na produo da matria-prima
faz com que os compradores de usinas brasileiras se interessem mais pela aquisio
de cana-de-acar de terceiros.
Todas essas caractersticas da relao entre agricultores, arrendatrios de terra
e as indstrias, dentro de um sistema de transaes negociadas, de certa forma
tendem a fortalecer as organizaes das partes. Assim, os fornecedores se organizam
em associaes, sindicatos e cooperativas, enquanto as indstrias se concentram
em torno da Unica, associaes estaduais de produtores e outros foros. O debate
estendido at o governo federal por meio da Cmara Setorial de Acar e lcool,
para onde se encaminham sugestes e reivindicaes desses dois agentes,
principalmente em torno de polticas pblicas.
2.3 C
onsideraes sobre a produo de cana-de-acar:
ciclo, tecnologias e sustentabilidade
A cadeia produtiva da cana-de-acar possui diversas peculiaridades, pois, segundo
Moraes (2002), a matria-prima que alimenta a cadeia a cana-de-acar um
produto agrcola que est sujeito a riscos climticos e fitossanitrios, sazonalidade
da produo e renda dos agricultores.
Algumas dessas peculiaridades merecem ser tratadas neste estudo, dada a
relevncia para as decises sobre as formas de coordenao da cadeia. A cultura
objeto deste estudo a de ciclo longo, ou seja, h um perodo para a viabilizao
econmica do canavial, que de, no mnimo, cinco cortes; perecvel; tem poca
para ser colhida; e no pode ser transportada a longas distncias devido elevada
relao custo do frete-valor da carga. Segundo Neves e Conejero (2010), o raio
de transporte da cana no deve ultrapassar, geralmente, 50 km, porm no h
consenso sobre esta distncia. Essa caracterstica exige da cadeia produtiva intensa
coordenao para o abastecimento de curto prazo (Moraes, 2002).
O ciclo de produo composto por plantio, seguido de uma colheita aps
doze a dezoito meses, quando se colhe a cana plantada. Nos cinco anos seguintes,
colhe-se a cana soca, que sofre reduo de produtividade de aproximadamente
10t/ha a cada ano (Neves e Conejero, 2010). O cultivo da cana, desde a preparao
do solo at sua colheita, ilustrado na figura 1.
FIGURA 1
Fluxo de cultivo da cana-de-acar
1 2 3 4
Preparao do solo Plantio manual Tratos culturais Colheita manual
ou mecanizado ou mecanizada
Fonte: Neves e Conejero (2010).
As etapas desse fluxo de produo podem ser realizadas pelo proprietrio do

canavial ou mesmo pelas usinas, que, dependendo dos objetivos de produtividade,
acabam abarcando muitas das funes de produo a campo, conforme abordado
no captulo 5. Algumas consideraes so bastante relevantes nos estgios 3 e 4
da figura 1, pois representam desafios para as usinas brasileiras. Quanto ao
estgio 3, o de tratos culturais, algumas usinas preferem deixar sob responsabilidade
do produtor rural esta funo, porm isso pode gerar um risco de abandono do
canavial por este aps a negociao do contrato. H uma certa necessidade de
monitoramento dos contratados durante esse processo, e esse controle depende
do nmero de contratados de uma usina.
No estgio 4, para o melhor aproveitamento da cana-de-acar, ela deve ser

processada pela usina em um prazo mximo de quarenta e oito horas, de forma a se
evitarem perdas de sacarose, pois, a partir desse tempo, o rendimento comea a ser
onerado por perdas de natureza bioqumica. Tendo em vista que a cana-de-acar
representa aproximadamente 65% a 70% dos custos industriais de produo de
acar e lcool, importante que o prazo referido seja rigorosamente cumprido.
Segundo Marques (2009), a diferena dos custos de processamento industrial da
regio Norte-Nordeste para a regio Centro-Sul (que possui menor custo) se
d em funo das diferenas dos custos e da qualidade da matria-prima.
Por fim, h tambm concentrao do fornecimento da cana em determinada
poca do ano naquela em que o teor da sacarose maior , o que dificulta o
planejamento da usina e a eficiente utilizao dos equipamentos de processamento,
que s podem ser utilizados para a produo de acar e/ou lcool. Moraes (2000)
coloca que, em funo desse ltimo fator, h necessidade de mecanismos de incentivo
adequados para que a produo no se concentre em poucos meses do ano. Segundo
a autora, A dependncia da unidade industrial em relao cana do fornecedor
ser tanto maior quanto maior for a participao da cana de fornecedor relativa
sua capacidade de esmagamento, e quanto maior for o nmero de outras unidades
industriais prximas disputando aquela matria-prima (Moraes, 2000, p. 165).
No sistema tradicional de colheita, o estgio 4 do fluxo de cultivo da cana
realizado a partir da queima prvia da cana-de-acar e respectivo corte manual.
Porm, esse modelo vem sendo substitudo pela colheita mecanizada da cana crua
em funo das restries ambientais e da vigncia do Protocolo Agroambiental
em So Paulo.
H uma diversidade de argumentos para a mecanizao da lavoura de
cana-de-acar, entre eles: o aumento da longevidade do canavial, os ganhos
ambientais, a melhoria da qualidade da lavoura pela racionalizao do uso
de herbicidas, a menor eroso, a maior atratividade microbiana entre outros.
Apesar desses benefcios e da evoluo tecnolgica, h dificuldades na adoo
das colheitadeiras e de outros implementos necessrios para seu uso por pequenos
e mdios produtores dado o elevado investimento, que est alm da capacidade da
grande maioria dos fornecedores.10
Outro problema relacionado mecanizao que o maquinrio pode destruir
parte da colheita, pois o sulco deve ter um espaamento mnimo de 1,30-1,50 m,
o que pode ser realizado em canaviais novos. Nos canaviais que ainda no foram
para reforma, esse sulcamento fica inviabilizado, dificultando a negociao entre
o fornecedor e as usinas para a mecanizao.
10. A escala mnima para viabilizar o investimento de 120 mil t de cana. No Brasil, 90% dos fornecedores (os
quais representam em torno de 45% do total produzido) produzem at 12 mil t de cana por ano.
Alm dessa no adaptao, alguns prestadores de servio corte e colheita

no possuem ainda as habilidades necessrias para a atividade. Com isso, parte do
canavial perdido nessa etapa da produo o nvel de perdas na fase de colheita
pode chegar a 10% (Feltre, 2014).
No estado de So Paulo, algumas usinas vm utilizando tecnologias, como o
controle via GPS, na fase da colheita, o que permite manter a mesma rota do plantio,
compactando apenas as reas em que j passou o maquinrio no momento do plantio.
Os dados sobre a carga so enviados usina, que, quando recebe a cana, j tem
conhecimento sobre a quantidade que ser fornecida por aquele caminho e de qual
rea adveio aquela cana. Com essas informaes e com o controle de qualidade no
momento da entrega, possvel corrigir reas de baixa produtividade, otimizando o
uso de defensivos agrcolas e adubos. Outras tecnologias ganham espao, inclusive,
pelos limites expanso impostos pelo zoneamento agroecolgico da cana-de-acar
(Manzatto et al., 2009), exigindo-se o aumento da produtividade no campo e
tambm de pesquisa e desenvolvimento em etanol de segunda e terceira gerao.11
Outra considerao em relao mecanizao da lavoura o tamanho da
propriedade. Para viabilizar a implantao dos equipamentos interessante que
as propriedades no sejam de pequeno porte, pois a logstica dos equipamentos e
implementos de corte, carregamento e transporte (CCT) muito complexa para
ser implantada em reas pequenas. Nessas condies, a pequena propriedade,
caracterstica majoritria no estado de So Paulo, passa a no ser mais interessante
para as usinas, especialmente em novas reas de produo, levando ao abandono
dos arrendamentos e contratos de fornecimento ou total desestruturao das
propriedades para serem geridas em conjunto com reas vizinhas.
Dessa forma, enquanto for mantida a produo de etanol de primeira gerao,
o desenvolvimento e o uso de tecnologias avanadas como variedades adequadas
aos diferentes solos e clima e a intensificao dos tratos culturais das lavouras sero
determinantes no incremento da produtividade no campo. Para que isso ocorra,
h necessidade de maior coordenao da cadeia produtiva pelas usinas, j que a
cana-de-acar representa para elas a maior parte dos custos de produo, conforme
aponta Marques (2009).
O uso dessas variedades um ponto delicado para as usinas, especialmente
quando ela tem grande dependncia de fornecedores de cana para supri-la com
matria-prima. Tradicionalmente, os fornecedores utilizam uma variedade de
11. Segundo Rsgaard (2013), o etanol de primeira gerao mais barato, pois o processamento simplificado em
relao ao de segunda gerao. Porm, para cada tonelada de cana-de-acar, so gerados em torno de 80 litros de
etanol. J o etanol de segunda gerao, apesar de ser mais caro e complexo de se produzir, disponibiliza, por
exemplo, 240 l de etanol quando utiliza o bagao da cana como matria-prima.
cana-de-acar RB86751512 que tem a colheita mais propcia nos meses de seca
entre junho e setembro. Para abastecer regularmente a capacidade disponvel das usinas,
elas procuram realizar plantio de variedades diferentes precoce, meso e tardia
(Feltre, 2014). Porm, em censo varietal realizado no ano de 2010 pelo Programa
de Melhoramento Gentico da Cana-de-Acar, da Universidade Federal de
So Carlos (PMGCA/UFSCar), a variedade RB867515 ocupava o primeiro lugar
entre as variedades mais utilizadas na regio Centro-Sul, com 22% de utilizao, e a
segunda e a terceira variedades mais usadas (SP81-3250 e RB855453) alcanavam
outros 22% de utilizao.
Segundo Feltre (2014), h certa resistncia na adoo de variedades adequadas
pelos fornecedores de cana-de-acar, que, reunida dificuldade logstica do
deslocamento do equipamento de CCT, para uma determinada rea de colheita
no ano, leva as usinas a colherem cana-de-acar de uma variedade que no
necessariamente possui o melhor nvel de ATR no momento da colheita. Em suma,
h uma dificuldade de planejamento e logstica.
Outro aspecto que caracteriza a evoluo tecnolgica da produo de cana-de-acar
o incio do processo de utilizao de prticas sustentveis na produo a campo.
O comrcio internacional e a legislao local exigem o compromisso socioambiental
inclusive com certificao a campo da produo de cana-de-acar em resposta
s preocupaes de sustentabilidade (Scarlat e Dallemand, 2011). No Brasil,
algumas usinas vm adotando voluntariamente certificaes internacionais, entre
elas: International Sustainability e Carbon Certification (ISCC), Bonsucro-Better
Sugarcane Initiative (BSI) e Roundtable on Sustainable Biofuels RSB (Mohr e
Bausch, 2013).
Essas certificaes constituem um primeiro passo para garantir, ainda,
condies de trabalho aceitveis a partir das normas internacionais. Porm, Mohr
e Bausch (2013) colocam questionamentos eficincia dos processos de certificao
quanto aos aspectos de sustentabilidade social no que diz respeito ao acesso terra,
sua distribuio, concentrao da produo e ao preo em reas agrcolas mais
disputadas. Pode-se acrescentar que, em relao sustentabilidade social, h ainda
um desafio ao setor quanto ao uso do bagao da cana para a gerao de energia.
As usinas utilizam o bagao para a produo de energia para consumo prprio e
comercializam o excedente como uma segunda fonte de renda. Porm o fornecedor
dessa matria-prima no remunerado para tal, embora j sejam registradas
iniciativas nesse sentido.
12. A variedade RB867515 possui como principais caractersticas agronmicas: alta velocidade de crescimento, porte
alto, hbito de crescimento ereto, alta densidade de colmo, de cor verde arroxeado, e fcil despalha. Tem como destaques
a tolerncia seca e a boa brotao de soqueira, alto teor de sacarose, rpido crescimento e alta produtividade.
resistente ferrugem, ao carvo, escaldadura e ao mosaico. O tombamento e o florescimento so eventuais.
A melhor poca de colheita se concentra entre os meses de junho e setembro. Possui tambm um perodo de utilizao
industrial (PUI) longo em relao s outras variedades (UFSCar, 2010).
Persistem, assim, questionamentos sobre a real contribuio do processo de

certificao, sobre a quem cabem cuidados ambientais sobre a terra e seus recursos,
e a necessidade de formas de alcance da equidade na distribuio de benefcios
nas relaes indstria-agricultores. Tudo isso sinaliza que as importantes melhorias
no processo produtivo da cana, bem como o desenvolvimento das relaes entre
os agentes, ainda convivem com questes e conflitos a serem sanados. Por outro
lado, mesmo considerando que a integrao vertical para trs, a partir das usinas,
uma caracterstica que no deve se modificar no curto e mdio prazo, no se
pode dizer que tal caracterstica da cadeia produtiva esteja determinando fortes
impactos negativos na produo agroindustrial.
3 O ELO INDSTRIA DE ETANOL-EMPRESAS DE DISTRIBUIO
3.1 Jogo de foras no setor

A anlise do elo indstria-distribuio deve ser precedida por um olhar sobre
algumas das caractersticas desses dois segmentos da cadeia produtiva. Neste texto,
a discusso sobre as relaes entre os segmentos industrial e distribuio se faz
luz das transformaes recentes, em especial aps a desregulamentao do setor,
em fins dos anos 1990. Nesta seo, so abordadas principalmente: as mudanas
na estrutura da distribuio e a concentrao de mercado; as formas de interao
entre os dois segmentos; e as tentativas da indstria para o aumento de margens
na comercializao.
O histrico do setor mostra um jogo de foras entre indstrias e distribuidoras.
Entre os fatores que impactam a negociao de preos e condies de oferta entre as
destilarias e as distribuidoras esto a capacidade de produo industrial, sua posio
geogrfica e sua participao em grupos de comercializao (Dolnikoff, 2008).
Sobretudo durante o crescimento do setor, na dcada de 2000, assistiu-se a um
processo de aumento do capital estrangeiro na atividade, conforme j discutido:
um tero da produo de etanol/acar est sob controle de empresas de outros pases.
Este processo tem reflexos, por exemplo, na maior profissionalizao administrativa,
aps os movimentos de fuso e aquisio para a obteno de economias de
escala pelos grupos entrantes ou em expanso. Diante da crise em curso no setor,
aquelas unidades menos eficientes ou que acumulavam dificuldades financeiras
encerram a operao ou so incorporadas por grupos mais bem estruturados.
Ainda assim, devido ao grande nmero de usinas/destilarias em operao no pas,
pode-se considerar que o setor continua pulverizado.
Por outro lado, o segmento distribuio apresenta alta e crescente concentrao
de volume movimentado. A distribuio de combustveis no Brasil teve incio na
dcada de 1910, quando as multinacionais Shell, Esso e Texaco se instalaram no pas.
A Petrobras, criada na dcada de 1950, com o intuito de atuar na pesquisa,

explorao e refino de petrleo e gs, somente passou a operar nesta rea na dcada
de 1970, segundo Lopes (2009). At a dcada de 1990, oito grandes distribuidoras
trabalhavam com etanol no pas. Marjotta-Maistro e Barros (2002) assinalam que,
com a gradativa liberao do setor, emergiram distribuidoras pequenas e mdias,
porm, o nmero crescente de empresas no perodo ps-regulamentao no
impediu a concentrao do mercado, como se detalha na seo seguinte.
Vale destacar que alguns dos maiores impactos da desregulamentao do setor
se deram justamente neste elo da cadeia do etanol. O perodo da gradual desregu-
lamentao assistiu a protestos de ambos os lados, com necessidade de adaptao
ao ambiente competitivo por parte de indstrias e distribuidoras. Em 1997, houve
autorizao para que os postos pudessem adquirir combustveis das distribuidoras,
o que, junto com outras medidas, permitiu um aumento no nmero de empresas
operando na distribuio. As grandes distribuidoras passaram a alegar que algumas
dessas pequenas e mdias distribuidoras usavam prticas desleais, operando sem
regularizao (sustentadas por liminares para a suspenso de pagamento de
tributos), alm de supostamente adulterarem combustveis ou sonegarem impostos.
As indstrias, por sua vez, alegavam que as grandes distribuidoras estavam
praticando cartel para diminuio do preo e queriam inibir a entrada de novos
demandantes no mercado. O fato que, quando as regras objetivando a livre
concorrncia foram implantadas, em maio de 1999, havia mais de trezentas
empresas ofertando etanol para poucas grandes distribuidoras. Somado diminuio
no consumo do combustvel (em um perodo em que os carros movidos a lcool
eram minoria e ainda no existiam os automveis bicombustvel), o resultado foi
uma queda no preo do litro recebido pelos produtores de etanol, de R$ 0,41 para
R$ 0,16 naquele mesmo ms (Vian, 2003).
No perodo pr-desregulamentao, um componente da estatal que afetava
o desenvolvimento deste elo produtivo era o fato de que os preos do etanol eram
fixados pelo governo federal, tendo por base uma paridade com os preos do acar.
A liberao dos preos obrigou as indstrias a voltarem suas estratgias para a reduo
de custos, de modo a possibilitar no apenas obter maiores margens, como tambm
competir com a gasolina como fonte de combustvel, alm de ter que envidar
esforos para a obteno de um melhor preo na negociao com as distribuidoras.
Para lidar com o cenrio adverso de preos na negociao, cerca de 170
indstrias, que detinham 85% da produo da regio Centro-Sul, se juntaram na
criao da Bolsa Brasileira de lcool (BBA) e da Brasil lcool.13 Embora tenham

conseguido uma elevao nos preos, a iniciativa no perdurou: a dificuldade para
conciliar os interesses de um grande nmero de empresas, a viso oportunista de
alguns atores e, por fim, a deciso do Conselho Administrativo de Defesa Econmica
(Cade) que julgou a concentrao excessiva, levaram extino do grupo.
A experincia com a Brasil lcool e a BBA, ainda que no tenham perdurado,
trouxe como resultado a criao de grupos menores de comercializao de etanol.
A unio de empresrios para reduzir custos e obter preos melhores foi um dos
fatos mais importantes do perodo posterior desregulamentao, como apontam
Vian (2003) e Mello (2004).
De acordo com Marques (2011), a reunio das indstrias para criao
desses grupos de comercializao menores se deu em torno de ncleos, tendo como
critrio fatores diversos, como experincias anteriores de associao, prestgio dos
lderes dos grupos e relaes de sociedade em outros empreendimentos.
Esses ncleos deram origem SCA Etanol do Brasil, Bioagncia e CPA Trading S/A,
bem como impulsionaram o crescimento da Copersucar, grupo criado
anteriormente a esse processo. Outros grupos chegaram a ser criados, como Allicom,
Brasil EBC e Sol, mas os quatro primeiros so os que perduram e cujas unidades
associadas respondem pela maior parte da produo de etanol no Centro-Sul:
aproximadamente 60% do total.14
A operao dos grupos pode tanto ser realizada por uma empresa independente,
remunerada pelos associados, como pode se constituir em cooperativa, cujos scios
so as indstrias. Conforme discutido a seguir, os grupos tambm se diferenciam
quanto aos servios oferecidos e s estruturas disponibilizadas s unidades associadas.
O mecanismo de venda mais presente na relao entre as unidades produtoras
de etanol e as distribuidoras uma combinao de contratos e mercado spot.
Como relata Dolnikoff (2008), ao firmar contratos, as destilarias garantem fluxo de caixa
mais estvel, ao passo que as distribuidoras conseguem estabelecer programao
logstica que reduz seus custos, definindo previamente locais e volumes transacionados.
Vale destacar que o mercado futuro do etanol ainda pouco desenvolvido, em parte
pela pouca presena das grandes distribuidoras, em parte pela falta de cultura dos atores.
Alm disso, h tambm as oscilaes do custo de produo da cana-de-acar, que
trazem risco comercializao, inclusive sendo esse risco expresso nos indicadores
13. Enquanto a primeira realizava a comercializao, a segunda era responsvel pelos estoques do setor.
14. Por considerarem uma informao estratgica, os grupos no divulgam o volume comercializado. Ao mesmo tempo,
no se pode afirmar que o montante comercializado igual ao produzido, pois, mesmo que os contratos probam,
conforme Marques (2011), algumas unidades fazem vendas espordicas diretas, sem participao da trading.
Consecana e Cepea/Esalq.15 Marques (2011) aponta que esse risco afeta a operao
de venda do etanol no mercado futuro devido s incertezas de margens e
lucratividade a que incorrem os possveis compradores.
Segundo Marques (2011), independente do preo acertado em contratos do
mercado futuro, o custo do etanol poca de produo, no seu maior componente,
a cana-de-acar, ser definido pelo indicador Consecana, que, por sua vez,
atrelado em parte ao indicador Cepea/Esalq. Assim, o valor a ser pago pela indstria
ao produtor de cana depender desses indicadores. Como os preos sofrem forte
flutuao, o custo de produo pode aumentar, enquanto seus preos estariam
fixados no mercado futuro. As indstrias mais dispostas a operar no mercado
futuro so aquelas que possuem lavoura prpria, com custo de produo definido
pela operao, e no pelo indicador Consecana.
Lopes (2009), em estudo de caso com um grupo de quatorze empresas do
estado de So Paulo, identificou que aproximadamente 70% do etanol anidro era
transacionado via contratos; o restante, no mercado spot. Para o hidratado, inverte-se:
cerca de 65% era vendido no mercado spot; 35% via contratos. A opo por
firmar contratos para o suprimento do etanol anidro justifica-se pelo receio que
as distribuidoras tm de que haja escassez do produto para mistur-lo gasolina.
Para esse produto, normalmente h contratos de fornecimento de longo prazo e
para o qual a legislao determina mistura obrigatria do etanol anidro, sendo as
distribuidoras responsveis pelo suprimento do mercado.
Quando firmados contratos, estes costumam ter um ano de vigncia e
estipulam clusulas quanto a volume, prazo de retirada e percentuais de descontos
(normalmente obtidos pelas grandes distribuidoras segundo o volume negociado).
Concede-se o desconto sobre o valor do indicador Cepea/Esalq, varivel no s
de acordo com o montante transacionado, mas tambm com a localizao da
indstria: quanto mais distante a destilaria est de uma base de distribuio, maior
deve ser o desconto concedido distribuidora, j que o custo de frete, assumido
por esta ltima, ser maior.
Vale destacar que, devido menor reputao, entre outros possveis fatores,
ao menor poder de barganha e por trabalharem com baixo volume, normalmente
as distribuidoras de pequeno porte compram o etanol no mercado spot.
No incomum, inclusive, que algumas delas paguem adiantado pelo produto.
Quando as transaes so realizadas via grupos de comercializao (SCA,
Copersucar, CPA e Bioagncia), as usinas conseguem obter preos mais vantajosos
15. O Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada (Cepea) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq)
da Universidade de So Paulo (USP) calcula os indicadores de preos internos e externos do acar e do etanol anidro
e hidratado, constituindo-se esses em preos de referncia para o setor. O Consecana utiliza esses valores para publicar
mensalmente uma circular com o preo mdio do quilograma do ATR.
e melhores condies de venda do que obteriam se vendessem a partir de mesa

prpria de operaes. Isso advm tanto do maior volume transacionado pelo grupo
quanto da capacidade de negociao dos operadores, j que a venda se torna mais tcnica.
Os benefcios dos grupos so maiores para as pequenas unidades produtoras: alm
de terem dificuldade para manter profissionais mais qualificados para a venda,
sozinhas, no teriam acesso ao mercado externo e atuariam com menor frequncia no
mercado domstico. Uma possvel consequncia desse menor nmero de transaes
e de contatos com diferentes agentes seria uma viso limitada do setor.
Ainda sobre os grupos de comercializao, h de se destacar que, normalmente,
os contratos so firmados diretamente entre indstrias e distribuidoras, tendo
a empresa coordenadora do grupo um papel de orientao aos seus associados,
negociao dos termos e administrao dos contratos, para que sejam os mais
vantajosos possveis s indstrias. Tambm de acordo com Marques (2011), o grupo
pode, na negociao, organizar arranjos com o intuito de consolidar cargas entre
diferentes usinas para vendas de maior volume ou, durante a gesto do contrato,
para cobrir quebra de safra de alguma unidade, evitando descumprimentos de
contratos que seriam prejudiciais s empresas do grupo como um todo.
Assim, a formao dos grupos de comercializao alterou a dinmica competitiva
deste elo da cadeia. Os benefcios que proporcionam s indstrias associadas so:
melhora no poder de barganha; soluo de assimetria de informaes, que pendia
para as distribuidoras; aumento da racionalidade das indstrias, pelo maior fluxo
de informaes; acesso a servios complementares, como estudos de mercado e
consultorias jurdicas; abordagem de venda voltada para a construo de mercado;
sinalizao de preos, de modo a influenciar nos indicadores; e especializao na
venda, permitindo indstria concentrar-se no negcio de produo. Por vezes,
extrapola-se tambm a esfera comercial, com os grupos constituindo-se em um
centro de inteligncia de mercado e um frum de discusso e cooperao entre as
indstrias, em aspectos agrcolas e industriais.
Marques, Paulillo e Vian (2012) mostram que, quando as indstrias optam
por unir-se em grupos, sob a coordenao de uma autoridade e de mecanismos de
planejamento e controle, mas mantendo sua independncia, criando uma estrutura
complexa que reduz aes oportunistas e possibilita cooperao, conferem relao
uma caracterstica de governana em rede. Esses grupos apresentam diferentes
formas de organizao, como: i) sistema de decises de venda tomadas por cada
unidade associada, ou pela coordenadora; ii) estabelecimento de distintos nveis
de rigor jurdico na relao; e iii) adoo opcional de estruturas logsticas (questo
sensvel ao setor e, por isso, aprofundada na seo seguinte). Cada grupo define
sua forma de organizao e quais os servios oferecidos, com os termos normal-
mente especificados nos contratos de associao ou definidos em assembleias.
Um exemplo dessa governana em rede multifacetada est nas diferentes formas de

remunerao da empresa coordenadora do grupo: ela pode ser um percentual sobre
os valores de cada transao concretizada pelo grupo; ou um valor fixo em reais,
definido a partir de uma previso dos custos administrativos da empresa divididos
pela produo esperada das associadas, e que aplicado sobre cada metro cbico
comercializado; ou simplesmente compor o custo da empresa, cujos lucros sero,
ao final do exerccio, distribudos entre as usinas (suas scias).
Considerando-se que uma cadeia produtiva eficiente aquela que no apenas
resolve problemas de produo, mas tambm os de transao, ou seja, as relaes
entre clientes e fornecedores, a criao dos grupos trouxe benefcios ao setor como
um todo. Mesmo distribuidoras, que obtm preos menos vantajosos, reconhecem
que a relao fica mais profissionalizada, com melhor coordenao de carregamentos
e transportes. Ainda assim, cabe destacar que os grupos no foram capazes de
solucionar o planejamento de longo prazo, que um dos maiores problemas do
setor como um todo. No h coordenao capaz de equilibrar oferta e demanda
com a criao de estoques reguladores, o que traz instabilidade de preos e prejuzos
imagem do setor.
Embora o perodo de maiores transformaes neste elo tenha ocorrido entre
fins da dcada de 1990 e comeo da dcada seguinte, no se pode falar em estabilidade.
Frequentemente, representantes do setor industrial defendem a permisso para
venda direta do etanol a postos de combustvel. Alm disso, preciso destacar
os recentes acordos estratgicos entre empresas petrolferas e grupos industriais
sucroalcooleiros, como as parcerias da Petrobras com destilarias e a joint-venture
Cosan/Shell, que criou a Razen.16
A existncia de uma corporao que exerce, ao mesmo tempo, papel de produo
agrcola (em unidades com cana prpria), indstria e distribuio, com atuao
logstica (por meio de seus tanques de armazenagem e caminhes) e presena no
varejo (por meio dos postos bandeirados), fenmeno novo, que pode contribuir
para uma viso menos fragmentada do setor por parte de seus atores. Uma viso
menos fragmentada permitiria vislumbrar que embora as empresas concorram na
disputa por preos, compradores ou mesmo fornecedores, devem trabalhar para
fortalecer o etanol diante de outras fontes de energia. A prpria Razen ilustra esse
misto de competio e cooperao: ainda que haja troca de informaes, indstria
e distribuio so tratadas como unidades de negcio independentes dentro da
corporao, tanto que suas unidades industriais continuam a comercializar por
meio do grupo de comercializao SCA, que negocia com diversas distribuidoras
para obter o melhor preo possvel.
16. Em 2008, a Cosan havia adquirido os ativos da Esso no Brasil. Em 2010, Cosan e Shell criaram a Razen.
Ver detalhes no captulo 7.
Caracteriza-se, assim, um desequilbrio nas relaes comerciais entre um

segmento ainda fragmentado, a indstria, ante outro extremamente concentrado, a
distribuio. Tal situao influencia os preos praticados e as funes desempenhadas
por cada ator deste elo. A seo seguinte traz outros detalhes sobre esses aspectos.
3.2 Aspectos logsticos

Conforme j mencionado, os aspectos logsticos so muito importantes para a
competitividade da cadeia, dado seu impacto sobre os custos e, consequentemente,
sobre o preo ao consumidor final. Em regra, comparadas s unidades industriais,
as distribuidoras assumem maiores responsabilidades nos fluxos de produto,
servios e promoo ao longo da cadeia do etanol, especialmente aquelas ligadas
ao Sindicato dos Distribuidores de Combustveis (Sindicom), por exercerem maior
liderana sobre o canal de distribuio (Lopes, 2009).
Prevalece, na transao, a cultura da venda free on board (FOB), na qual frete
e seguro ficam por conta da distribuidora, que busca o produto nas destilarias e o
transporta at suas bases. A venda cost, insurance and freight (CIF), com frete e seguro
por conta de quem vende, ocorre esporadicamente, de acordo com Lopes (2009),
quando a usina possui caminhes e opta por levar o etanol at a distribuidora, para
que possa retornar com diesel para abastecer sua frota; ou a demanda por etanol
est elevada e a distribuidora no possui frota suficiente para coletar o produto.
A criao de estoques reguladores ainda um ponto no resolvido na cadeia.
Se considerada a caracterstica da produo industrial, concentrada em quatro
meses do ano, estendidos a sete ou oito meses em algumas regies, e o fato de a
cana-de-acar ser uma cultura de ciclo longo, a criao dos estoques permitiria
menor variao nos preos. Porm no est claro a quem cabe a criao desses estoques.
No h uma coordenao que realize um planejamento conjunto, de modo a
reduzir os momentos de excedente e de escassez de oferta, situaes que geram,
respectivamente, oscilaes de preos para baixo e para cima. Nos ltimos anos,
o governo tem incentivado o financiamento dos estoques, por meio da oferta de
um montante de recursos com taxas equalizadas. Esses financiamentos podem ser
obtidos tanto por indstrias quanto por cooperativas de produtores, empresas de
comercializao de etanol (inclusive os grupos acima citados) e distribuidoras de
combustvel. A oferta de financiamento aos diversos atores do elo ilustra como no
est definido quem o responsvel pelos estoques. As indstrias poderiam utiliz-los
para aumentar o poder de barganha nas vendas, porm, muitas delas, por estarem
endividadas, no tm condies de tomar emprstimos ou arcar com seus custos.
A rede de armazenagem formada por tanques das indstrias e tanques
das distribuidoras. Levantamento da Conab (2012) mostra que, nas unidades
produtoras, em todo o pas, a mdia da relao entre a capacidade de armazenagem
e a produo de etanol de 59,4%. Desta forma, as distribuidoras adquirem
um importante papel na armazenagem, principalmente para abastecer mercados

distantes dos centros produtores. Explica-se: enquanto o estado de So Paulo
responsvel por 56,6% do consumo de etanol hidratado, ele conta com apenas
32,4% da capacidade de armazenamento de etanol por parte das distribuidoras.
As distribuidoras tambm precisam manter tanques de armazenagem de etanol anidro
para efetuar a mistura com a gasolina do tipo A, que resulta na gasolina tipo C.
Um fator que pode reduzir os custos logsticos, com reflexos positivos sobre
a cadeia a jusante a entrada em operao do etanolduto, que pretende ligar os
estados de Gois e Mato Grosso do Sul at os portos de So Sebastio e do Rio de
Janeiro, passando por So Paulo e Minas Gerais.17 Alm de possibilitar menor custo
para a distribuio dentro da maior regio produtora e consumidora de etanol,
facilitar o escoamento do produto para o mercado internacional.
4 O ELO DISTRIBUIO-REVENDA VAREJISTA
4.1 Transformaes no marco regulatrio e impactos sobre a distribuio de etanol

Alteraes recentes no mercado de combustveis impactaram tambm o elo distribuidor,
assim como os demais. A interveno estatal, no tocante distribuio e revenda,
destacava-se no controle de preos, especialmente para o sucesso dos planos
econmicos de estabilizao nas dcadas de 1970 e 1980. poca, a interveno
tambm atendia a caractersticas da poltica energtica nacional adotada aps os
choques do petrleo da dcada de 1970.
A srie de mudanas estruturais e legais que promoveram alteraes
substanciais no elo distribuio-revenda, a partir da dcada de 1990, ensejou no
apenas a abertura comercial, como tambm a retirada de barreiras entrada, e
ainda o fim do controle das margens de comercializao e fretes na distribuio
e revenda de combustveis, como descrevem Esteves e Baran (2011) e Soares,
Paulillo e Candolo (2013). Adicionalmente, foi proibida a integrao vertical
dos distribuidores a jusante, ficando o elo atacadista restrito aos distribuidores e
o elo varejista restrito aos proprietrios de postos. A estes ltimos ficou permitida
a atuao como posto vinculado (por contrato de exclusividade de fornecimento)
ou se manter desvinculado do distribuidor, atuando como o que se convencionou
chamar bandeira branca.
Embora a poltica pblica de desregulamentao na distribuio de combustveis
tivesse como objetivo principal o aumento da competio neste segmento, o que
ocorreu foi exatamente o contrrio, pois resultou um expressivo aumento da
concentrao do mercado distribuidor, conforme os dados na tabela 3.
17. O etanolduto um projeto da Logum Logstica, que estima uma reduo de 20% nos custos de transporte em
comparao ao modal rodovirio. O primeiro trecho entre Ribeiro Preto e Paulnia j est em funcionamento;
o segundo, entre Ribeiro Preto e Uberaba, entrou em fase de testes no segundo semestre de 2014. So scios da Logum:
Petrobras, Odebrecht, Razen, Copersucar, Camargo Corra e Uniduto Logstica.
TABELA 3
Evoluo dos ndices de concentrao na distribuio de etanol (anos selecionados)
ndices de concentrao 2000 2003 2005 2007 2009 2012
CR(3) 32,31 34,44 41,52 40,99 52,36 56,93
CR(5) 46,79 45,84 53,94 52,96 61,22 61,87
HHI 573 617 746 744 1.048 1.141
Firmas no mercado 166 158 162 176 154 156
Fonte: ANP (2000; 2003; 2005; 2007; 2009; 2012).
Obs.: CR3 ndice de concentrao nas trs maiores firmas; e CR5 ndice de concentrao nas cinco maiores firmas.
Os dados mostram uma concentrao crescente na distribuio de etanol,

embora este ainda seja a menor concentrao dentre os trs combustveis automotivos18
(gasolina, diesel e etanol). A menor concentrao do etanol, comparativamente
aos derivados de petrleo, se deve ao fato de que a revenda atacadista de etanol
muito mais dispersa e representa maior facilidade logstica para os pequenos
distribuidores. Em certos casos, estes no dispem de tantas bases de distribuio,
podendo, portanto, carregar o etanol hidratado j na usina e realizar suas entregas.
Essa crescente concentrao da distribuio de etanol se relaciona com os
movimentos de fuso e aquisio das principais distribuidoras em atuao no
mercado nacional. Destacam-se trs principais processos de concentrao desse
mercado. Um deles foi a aquisio da Ipiranga pelos grupos Ultra, Petrobras e
Braskem em 2007, estabelecendo controle da Petrobras BR sobre os postos das
regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste e controle do grupo Ultra sobre os postos
das regies Sul e Sudeste. O segundo, em dois atos, foi a compra da Texaco pelo
grupo Ultra, em 2008, e a aquisio da Esso pela Cosan. Conforme j citado, em
2010 foi anunciada a fuso entre Cosan e Shell dando origem marca Razen,
mantendo a bandeira Shell. A evoluo das participaes de mercado das principais
distribuidoras (tabela 4) ilustra as mudanas descritas.
TABELA 4
Evoluo das participaes mercado Etanol grandes distribuidores (anos selecionados)
Etanol
Marca/distribuidor
2000 2003 2005 2007 2009 2012
BR 13,3 16,2 17,4 17,8 22,2 20,5
Ipiranga 10,5 11,2 13,9 12,4 17,0 17,5
Esso 8,4 5,5 5,3 5,0
Shell 7,7 6,8 10,1 10,6 13,0
Texaco 6,7 5,4 7,0 6,8
Razen 5,0 18,8
Outras 53,4 55,9 48,3 50,4 46,8 48,2
Soma 100 100 100 100 100 100
Fonte: ANP (2000-2013).
Notas: Chevron.
Cosan.
18. Em 2012, o CR (3), o CR (5) e o HHI foram respectivamente iguais a 65,8, 73,2 e 1.576 para a gasolina e
76,7, 81,9 e 2.313 para o diesel.
Importante citar que um dos pontos positivos advindos do aumento da

concentrao em todos os elos da cadeia foi a reduo do mercado informal de
etanol hidratado. Tal dado refere-se diferena entre aquilo que foi declarado pelas
usinas ao Mapa e o que declarado pelas distribuidoras ANP nas vendas para
postos revendedores e exportao, conforme dados da tabela 5.
TABELA 5
Mercado informal de etanol hidratado no Brasil
(Em milhes de m)
Mercado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Etanol regular 4,6 3,5 3,8 3,2 4,5 4,7 6,2 9,4 13,4 16,5 15,1
Etanol informal 1,2 1,2 1,1 1,6 0,9 1,7 1,5 0,9 1,6 2,0 2,1
Etanol total 5,8 4,7 4,9 4,8 5,4 6,4 7,7 10,3 15,0 18,5 17,2
Participao do etanol
21 26 22 33 17 27 19 9 11 11 12
informal no total (%)
Fonte: Sindicom (2011, p. 59).
A despeito do mercado de distribuio de combustvel manter-se concentrado,

pode-se afirmar que a desregulamentao instituiu certa segmentao que tem
reflexos sobre o perfil das empresas distribuidoras de etanol. Atualmente, h trs
nichos competitivos que se diferenciam em relao ao posicionamento com o varejo
e em relao data de entrada no mercado nacional de combustveis, conforme
descrito no quadro 1:
QUADRO 1
Nichos competitivos caractersticas
Caracterstica/nicho Independente Regional Dominante
Entrada Aps desregulamentao Aps desregulamentao Pr-desregulamentao
Rede de negociao Somente bandeiras brancas Bandeiras brancas e franqueados Bandeiras brancas e franqueados
Atuao Local Local Nacional
A diferenciao entre esses trs tipos de mercado caracterizados no quadro 1

e na tabela 6 permite identificar segmentos especficos de atuao e torna evidentes
grandes diferenas de porte entre as firmas distribuidoras, exceto no segmento
dominante, onde h certo equilbrio entre os trs grandes grupos que o compem:
BR, Shell e Ipiranga.
TABELA 6
Nichos competitivos do mercado de etanol composio: comparao entre 2000 e 2012
Caractersticas/nicho competitivo Independente Regional Dominante
Ano 2000 2012 2000 2012 2000 2012
Quantidade de firmas 58 82 100 67 5 3
Participao no mercado (conjunto de empresas) 11,93 32,17 41,28 10,91 46,79 56,92
Participao mxima (firma) 2,34 2,58 6,10 2,18 13,30 20,52
Participao mnima (firma) 0,0001 0,00005 0,0003 0,00005 6,7 17,58
Participao mdia (firma) 0,2056 0,392 0,4128 0,162 9,35 18,97
Fonte: ANP (2001-2013).
Considerando a mxima e a mnima participao de mercado, percebe-se uma

pequena diferena entre a maior e a menor firma no segmento dominante (mximo
de 20,52% e mnimo de 17,58%). Ao contrrio, nos segmentos independente
e regional, h significativas diferenas de porte. Coexistem, neste ltimo nicho,
firmas que movimentam at 50 mil vezes menos combustvel que sua concorrente,
dentro de um mesmo espao comercial. Considerando a importncia das economias
de escala no setor (Bicalho e Borges, 2008; Bicalho e Gomes, 2002; Rodrigues e
Saliby, 1998), a principal justificativa para atividades de porte to diminudo se
relaciona com a possibilidade de integrao vertical para pequenas redes de postos
familiares, que acabam por integrar-se, a montante, sob uma nova composio
societria diferente do que ocorre nos postos varejistas para se adequar legislao.
Soma-se a isso o fato de estas pequenas distribuidoras operarem apenas em
mercados locais. Vale ressaltar que embora elas operem com uma escala muito
menor que a de uma empresa mdia no setor, mesmo as correspondentes menores
participaes de mercado garantem a tais firmas o abastecimento em torno de
2% a 5% das frotas veiculares dos estados com menores frotas, o que em verdade
no de todo desprezvel.
A observao dos trs nichos competitivos permite, inicialmente, diferenciar
a atuao das firmas no que se refere aos produtos comercializados. No mercado
de etanol, registrou-se, no perodo de 2000 a 2012, um aumento substancial da
participao de mercado das firmas dominantes (10 pontos percentuais) e independentes
(20 pontos percentuais.), como se mostrou na tabela 6. Ao mesmo tempo, ocorreu
uma proporcional queda nas participaes de mercado das firmas que compem
o nicho regional. Em parte, tal comportamento reflete o movimento de fuses e
aquisies ocorridos no setor, especialmente aquisies de distribuidores regionais
por dominantes, e uma certa migrao de distribuidores que deixaram o nicho
regional para operar apenas como distribuidor independente.
A observao desses dados deixa clara a importncia das distribuidoras menores
no mercado de etanol. As distribuidoras dominantes acabam se orientando mais
revenda de derivados de petrleo do que ao mercado de etanol (sem desprezar
o etanol anidro, dada a obrigatoriedade de adio gasolina). Tal inclinao em
muito se justifica pela atual configurao da produo de etanol, que nem sempre
viabiliza a elevada escala requerida pelas distribuidoras dominantes. Ainda que

os grupos de comercializao formados pelas indstrias consigam amenizar esse
cenrio, fato que as independentes ampliam as possibilidades de comercializao,
dando mais estabilidade ao mercado de etanol.
Tal orientao de vendas das distribuidoras refletida no comportamento
de revenda varejista, que demonstra uma segmentao evidente entre postos de
bandeira branca e postos vinculados. Estudo de Soares (2012), restrito ao estado
So Paulo, indicou que os distribuidores dominantes tm declarada preferncia por
negociaes com postos vinculados; por outro lado, para as distribuidoras regionais
e independentes, a maioria das negociaes feita com postos de bandeira branca.
Tal dado confirmado quando se observa o mapa da revenda de etanol no Brasil,
descrito no quadro 2.
QUADRO 2
Mapa da revenda de etanol Brasil (2010)
Fornecedores Posto de combustvel
BR (3,8%)
Ipiranga (3,0%) Bandeira branca
Shell (1,0%) (48,1% das vendas de combustveis)
Cosan (1,5%) Venda mdia por posto = 436,3 m/ano
Outras (90,7%)
Vinculados
Distribuidores bandeirados (100%) (51,9% das vendas de combustveis)
Venda mdia por posto = 373,34 m/ano
Fonte: Soares (2012).
De outra parte, quando se estende a anlise segundo as bandeiras e no apenas

dividindo os postos entre bandeirados ou de bandeira branca, percebe-se que, em
termos de revenda, de fato, a de etanol est dividida entre os nichos dominante
e independente. No h, portanto, muita expressividade do nicho regional nas
vendas de etanol, conforme dados da tabela 7.
TABELA 7
Composio nacional das vendas de etanol segundo distribuidores
Composio das vendas Mdia
Quantidade
Vendas anuais de venda
Bandeira Bandeira branca Bandeira Bandeirados Bandeirados de postos
totais (m/ano) bandeirados
(m/ano) branca (%) (m/ano) (%) bandeirados
(m/ano)
BR 3.120.318 275.523 8,8 2.844.795 91,2 7.364 386,31
Ipiranga 2.457.062 217.518 8,9 2.239.544 91,1 5.110 438,27
Shell 2.034.990 72.506 3,6 1.962.484 96,4 2.367 829,10
Cosan 753.700 108.759 14,4 644.941 85,6 1.503 429,10
Outros 6.707.930 6.576.289 98,0 131.641 2,0 4.611 28,55
Total 15.074.000 7.250.594 48,1 7.823.406 51,9 20.955 373,34
Fonte: ANP (2010).
Notas: Inclui postos Texaco.
Inclui postos Esso.
4.2 Comportamento recente da revenda de etanol
4.2.1 Preos
Observando a segmentao no mercado de etanol, preciso lembrar que outro
argumento em favor da desregulamentao setorial era tambm a de reduo dos
preos via aumento da concorrncia, inclusive com os postos bandeira branca.
A esse respeito, observa-se que as mdias de preo praticado nos postos revendedores,
subdivididos por bandeiras, sugerem que os postos de bandeira branca ofereceram
ao mercado uma opo com preos menores do que aqueles praticados por postos
com bandeiras de grandes marcas (tabela 8).19
TABELA 8
Mdia de preos de etanol (mdia anual de 10 litros anos selecionados, preos correntes)
Tipo de posto 2000 2005 2009 2012
Vinculado dominantes 8,73 12,23 13,79 18,27
Vinculado regionais 7,92 11,13 12,73 17,97
Todos os vinculados 8,62 11,95 13,63 18,24
Postos de bandeira branca 7,38 10,63 12,19 17,11
Relao de preos bandeiras (brancas versus vinculados) -14,4% -11,0% -10,6% -6,2%
Fonte: Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas (Fipe). 20
Observa-se que os preos praticados por postos de bandeira branca so menores

que aqueles preos mdios praticados pelos postos associados aos distribuidores.
A destacada vantagem de preos dos postos de bandeira branca no segmento de
etanol ressalta uma mudana paralela a outras no setor de combustveis que foi o
incio e o vigoroso aumento na produo de veculos do tipo flex fuel nos ltimos
anos, conforme dados do grfico 5.
GRFICO 5
Produo de automveis e veculos comerciais leves por tipo de combustvel (anos selecionados)
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000 2.732.060
2.541.153
1.000.000 1.936.931
500.000 880.941
0 49.264
2000 2003 2005 2007 2009 2012
Flex fuel Gasolina Diesel Etanol
Fonte: Anfavea (2014).
19. No h uma base de dados nacional do comportamento dos preos do etanol no mercado varejista, mas sim a
mdia aritmtica das mdias geomtricas anuais de preos coletados pela Fipe na cidade de So Paulo.
20. Levantamentos peridicos de preos do etanol na composio do Fipe.
O incio da produo desse tipo de automvel, em 2003, alterou a matriz

energtica no segmento distribuidor, dando ao consumidor a possibilidade de
migrar entre o biocombustvel e a gasolina em funo da relao de preos entre
esses dois produtos. A alterao na indstria automotiva deu margem ampliao
de um movimento competitivo no apenas entre os segmentos de revenda (postos
de combustveis vinculados e de bandeira branca), mas tambm entre os segmentos
produtores de etanol e de gasolina, que passaram a ser substitutos perfeitos,
respeitada a relao entre preos, em torno de 70%.21
A variao entre os preos relativos desses dois combustveis, combinada com
a expanso incentivada da oferta, provocou uma mudana no padro de consumo,
evidenciada pela alterao no padro de demanda entre os anos de 2000 e 2012.
Dados da tabela 9 demonstram a acelerada expanso no consumo de etanol at
2009 e recuo desde ento. Nota-se a expressiva queda em 2011, quando se atingiu
o pico na alta dos preos deste combustvel, com reduo da oferta, em termos
percentuais, ao todo do ciclo Otto.
TABELA 9
Evoluo do consumo de etanol hidratado e de gasolina no Brasil (2000-2012)
Consumo de Variao em Variao em Consumo no ciclo Variao em
Consumo de gasolina
Ano etanol hidratado relao ao ano relao ao ano Otto (em mil m) relao ao ano
(em mil m) (B)
(em mil m) (A) anterior (%) anterior (%) (A) + (B) anterior (%)
2000 4.603,59 22.630,19 27.233,78
2001 3.501,99 -23,93 22.211,00 -1,85 25.173,00 -5,58
2002 3.791,88 8,28 22.610,26 1,80 26.402,14 2,68
2003 3.245,32 -14,41 21.790,65 -3,62 25.035,97 -5,17
2004 4.512,93 39,06 23.173,88 6,35 27.686,80 10,59
2005 4.667,22 3,42 23.553,49 1,64 28.220,71 1,93
2006 6.186,55 32,55 24.007,63 1,93 30.194,19 6,99
2007 9.366,84 51,41 24.325,45 1,32 33.692,28 11,59
2008 13.290,10 41,88 25.174,78 3,49 38.464,88 14,17
2009 16.470,95 23,93 25.409,09 0,93 41.880,04 8,88
2010 15.074,30 -8,48 29.843,66 17,45 44.917,97 7,25
2011 10.899,22 -27,70 35.491,26 18,92 46.390,48 3,28
2012 9.850,18 -9,62 39.697,71 11,85 49.547,90 6,81
Fonte: ANP (2013).
Uma vez que a expressiva presso de demanda sobre os combustveis nos ltimos
quinze anos no foi suprida por correspondente aumento de oferta domstica, o
consumo de gasolina tem sido suprido, desde 2010, pelas importaes, em razo da
limitao de ampliao, no curto prazo, no parque de refino nacional, relevando um
gargalo upstream na indstria de petrleo. No caso do etanol, a retrao na parcela
21. Considerando-se a menor eficincia energtica do etanol, recomendado, de forma geral, seu uso sempre que
o preo de compra for de at 70% do preo da gasolina este percentual pode variar com a marca e o modelo do
automvel, ou ainda com o percentual de etanol hidratado adicionado gasolina.
do consumo refletiu a resposta do consumidor ao aumento de preos verificado num

momento de restrio de oferta. Os preos do etanol combustvel historicamente
apresentam maior variabilidade em todos os segmentos (produo, distribuio e
revenda) comparativamente gasolina devido s alteraes nas condies de oferta,
marcadas pelos perodos de safra e entressafra da cana-de-acar, e concorrncia
gerada pelo mercado de acar, especialmente quando ocorre elevao de seus preos
no mercado internacional e tambm do nvel de preos da gasolina (ANP, 2013).
4.2.2 Qualidade
Outro aspecto importante que afeta significativamente o segmento revendedor de
etanol a questo da qualidade. Considerando a concorrncia que os postos
de bandeira branca tm oferecido aos postos vinculados, com preos mais atrativos,
fato que o setor ainda convive com elevadas desconfianas do consumidor, de
acordo com Soares, Paulillo e Candolo (2013) e Soares e Paulillo (2011).
Problemas na produo e/ou armazenamento podem provocar alterao do
pH e da condutividade do etanol, que so as duas outras inconformidades mais
recorrentes no pas. A diferena de condutividade tambm se relaciona com a
existncia do etanol molhado. A condutividade do etanol hidratado regular
baixa, no podendo exceder a 350 S/m (microsimens por metro), de acordo com
especificaes da ANP (2011), enquanto a condutividade do etanol irregular,
hidratado com gua no destilada, apresenta alta condutividade eltrica, chegando
a mais de 2.000S/m.
Para o consumidor, as principais consequncias da presena de combustveis
adulterados e/ou no conformes nos motores so resduos em bicos injetores e
vlvulas; perda de potncia; aumento de consumo; resduos sobre as velas de ignio;
resduos na cmara de combusto e batida de pinos. Por esse motivo, o nmero de
amostras coletadas praticamente dobrou entre os anos de 2003 e 2010 no Brasil.
Foram 133.592 amostras em 2003 e 265.046 amostras em 2010 (Soares, 2012).
Ressalta-se que, nos combustveis derivados de petrleo, as irregularidades so
menos comuns que no mercado de etanol, por ser a primeira uma cadeia logstica
muito mais integrada e menos suscetvel manipulao direta (Soares, 2012).
Para o etanol, a causa de maior incidncia de no conformidade est no teor alcolico
(grfico 6). Esse indicador detecta a adio de gua no combustvel e responde
entre 31% e 61% das ocorrncias de no conformidade. expressiva a queda nos
ndices de no conformidade nos ltimos anos devido ao aumento da fiscalizao.
GRFICO 6
Especificao da no conformidade do etanol no Brasil (2002-2011)
(Em %)
100
8 9 8 8
90 16
22
34 29
80 34
27 10
30 29 47
70 39
13 6
60 33 7
10 8 18
22 22
50 9
7
7 18
40 6
13
30 61 58
51 54
20 43 42
38 34 37
31
10
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Teor alcolico Condutividade pH Outros (cor, aspecto)
Fonte: ANP (2002-2011).

Nota: Dados mensais de dezembro de cada ano.
A no conformidade no teor alcolico, que reduz o desempenho dos veculos,

pode ser decorrente tanto da adulterao do etanol anidro por adio inadequada de
gua processo de adulterao deliberada quanto por manuseio inadequado, que
pode contaminar o etanol hidratado com gua. A adio de gua ao etanol anidro,
para produo do que se chama etanol molhado, empregada para aumento
fraudulento de lucros e sonegao de impostos (notadamente, o Imposto sobre
Operaes relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao ICMS), uma vez
que a fiscalizao sobre a comercializao do etanol anidro mais vulnervel que
a existente para etanol hidratado (Brasil, 2007).22
Quando comparados os dados de no conformidade segundo as bandeiras dos
postos em que as amostras foram coletadas, os percentuais revelaram-se maiores
naqueles de bandeira branca, seguidos dos vinculados regionais e, com menor ndice
de no conformidades, os postos vinculados dominantes (tabela 10).
22. Segundo o Ministrio Pblico de So Paulo, a diferena na fiscalizao est no recolhimento de ICMS, em que, no
caso do etanol hidratado, a obrigao do recolhimento se d na usina, com reteno do tributo na fatura da nota fiscal,
enquanto que o etanol anidro tem tributao diferida, ou seja, o recolhimento somente ocorre quando da venda do
produto pela distribuidora aos postos de combustvel. Por esta razo, a Resoluo ANP no 36/2007 determinou a adio
de corante laranja ao etanol anidro licenciado, j que o etanol hidratado deve ser incolor.
TABELA 10
ndice de no conformidade do etanol (2003-2011)
(Em %)
Bandeira 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
BR 7,2 4,8 3,8 2,3 2,3 2,0 1,2 2,1 2,1
Ipiranga 6,4 3,9 3,4 1,9 1,8 1,3 0,9 1,7 0,8
Shell 5,7 3,8 3,7 1,7 2,5 1,0 0,5 1,7 1,1
Cosan 7,0 5,2 3,7 2,1 2,2 1,4 1,1 1,5 1,9
Dominante 6,7 4,4 3,6 2,0 2,1 1,5 1,0 1,9 1,6
Regional 8,5 8,7 7,2 3,5 3,7 3,0 1,9 2,4 2,4
Branca 12,8 10,6 10,6 4,8 4,7 3,2 2,5 2,6 3,0
Total 9,2 7,6 6,9 3,2 3,3 2,3 1,7 2,2 2,3
Fonte: ANP (2002-2011).
Notas: Sobre o total de amostras coletadas segundo bandeiras.
Inclui postos Texaco.
Inclui postos Esso.
Os dados demonstram quedas expressivas nos ndices de no conformidade no

perodo analisado. Contudo, a existncia de ndices absolutamente inaceitveis para
os anos 2000 converge com a persistncia da desconfiana do consumidor quanto
qualidade do etanol na revenda. Acredita-se que o aumento da concentrao
da distribuio somado ao aumento da fiscalizao e de instrumentos coercitivos
isntitudos por normas da ANP nos ltimos anos tm contribudo para a melhora
na qualidade do etanol na revenda varejista.
Este captulo destacou as caractersticas e os desafios das etapas e elos da cadeia
produtiva canavieira. Procurou-se evidenciar que, alm de perodos de intensa
regulao estatal, que se intercalam com outros de quase ausncia do Estado, h
tambm uma forte participao de organizaes privadas no desenho setorial,
principalmente a partir da dcada de 1990. Alteraes nas foras e arranjos
institucionais que compem os elos agricultura-indstria, indstria-distribuio
e distribuio-revenda de varejo so, como visto ao longo do texto, frequentes e
instveis nessa atividade.
Tanto as relaes entre fornecedores de cana-de-acar e usinas quanto entre
estas e a distribuio evoluram para formas mais profissionalizadas em relao ao
perodo de presena regulatria mais forte do Estado. Isso se nota, por exemplo,
nos contratos de fornecimento, colheita e assistncia tcnica, alm de acordos para
precificao de matria-prima, por meio da intermediao das partes dentro do
Consecana. Contudo, apesar dessa evoluo, ainda h pontos de confronto nesse
elo, como no caso da reivindicao de remunerao aos fornecedores pelo bagao
da cana utilizado para gerao de energia das usinas, ou mesmo no reconhecimento
da diversidade produtiva, que exige flexibilidade nos contratos.
Entre os entraves maior eficincia na atividade de campo, no exemplo do

estado de So Paulo, est o fato de que os campos de produo de cana-de-acar
so relativamente pequenos assemelhando-se, guardadas as propores, na regio
Nordeste. Esse aspecto dificulta a otimizao no deslocamento do maquinrio de
corte, de carregamento e de transporte, reduzindo os limites alcanveis de produtividade.
Ademais, a prtica do plantio de variedades adequadas pelos fornecedores
ainda no amplamente adotada, em parte porque os agricultores no conhecem
amplamente os resultados das diferentes variedades ou por estarem acostumados
com as j utilizadas, o que gera resistncia na adoo de melhores tecnologias.
O processo de incorporao de unidades independentes, em dificuldades nesta
crise, por parte de grupos industriais de maior porte, no retirou a caracterstica de
produo pulverizada em grande nmero de indstrias. As indstrias tm exercido
seu papel de liderana de toda a cadeia produtiva, inclusive com iniciativas de criao
de estruturas de comercializao, infraestrutura e transporte que favoream sua
posio ante os desafios da cadeia produtiva. Foram listados os exemplos de criao
da Unica, do Consecana, de associaes, cooperativas e empresas distribuidoras, de
modo a fortalecer sua condio de comercializao e busca por melhores margens.
Quanto ao elo indstrias-distribuidoras, apesar das tentativas e das medidas
de apoio estatal, barreiras persistem, principalmente ligadas s dificuldades de
aumento e at mesmo de manuteno de margens dos segmentos para trs dos
distribuidores na cadeia produtiva. Registra uma concentrao no segmento de
distribuio (tambm aprofundada por fuses e aquisies). Para fazer frente ao
poder das grandes distribuidoras, as indstrias produtoras de etanol consolidaram
a estratgia de formao de grupos de comercializao, cujos ganhos extrapolam
aqueles da entrega para as distribuidoras. Essa alternativa tambm tem permitido
s indstrias maior racionalidade econmica e acesso a servios complementares.
Apesar de as polticas pblicas de fins da dcada de 1990 terem como objetivo
principal o aumento da competio no mercado de etanol, o que se percebeu foi uma
maior concentrao na produo e na distribuio. Embora os anos 2000 tenham
experimentado elevao na produo e consumo de etanol, na dcada seguinte tal
tendncia no se sustentou. Nos ltimos anos, a demanda crescente por meio da
expanso da frota de automveis, influenciada tambm pelas polticas favorveis
de crdito, contrastou com a oferta inelstica de curto prazo, resultando em alta de
preos. Conforme detalhado no texto, os efeitos da poltica pblica que objetivou
o aumento da competio com vistas reduo de preos no aconteceram como
previsto. Em outras palavras, as polticas no surtiram os efeitos esperados, em parte,
porque a entrada experimentada no segmento de distribuio foi de empresas de
pequeno porte e, se h aumento no nmero de competidores do mercado, isso se
deu apenas na franja competitiva acessvel, qual seja, o segmento independente.
Nos demais seguimentos da distribuio, ocorreu aumento da concentrao e

reduo da competio. Assim, um problema a ser resolvido no setor o equilbrio
entre a oferta industrial e a demanda final, de modo a reduzir as flutuaes de
preos e estabiliz-los em um patamar que seja, ao mesmo tempo, vantajoso ao
consumidor e que tornem viveis novos investimentos.
Outro aspecto que tambm contribuiria para maior estabilidade de preos e
dinamismo na oferta e estoques a reestruturao e viabilizao do mercado futuro
de etanol. Contudo, fortalecer os estoques reguladores e estabelecer uma coordenao
que defina e estimule o papel de cada um dos atores ainda um desafio.
Tais desafios foram ainda mais aguados com os efeitos nocivos do baixo investimento
no setor, potencializados pela poltica pblica de controle dos preos da gasolina.
Tal medida gerou certa desvantagem competitiva do etanol.
A ltima parte do trabalho apontou que a instabilidade institucional
ps-desregulamentao contribuiu para a percepo de que as irregularidades
(na qualidade do etanol ao consumidor) eram comuns neste mercado.
Tambm se notou que o segmento de bandeiras brancas era mais suscetvel a tais
eventos, brecha que permitiu s grandes distribuidoras desfrutarem de certa
diferenciao de produtos e da manuteno de markups permanentes.
Por fim, cabe observar que o advento de novas tecnologias tido como maior
expectativa do principal elo do setor, o agrcola-industrial. Apesar de haver sinais
de atrasos na pesquisa e desenvolvimento (P&D) no Brasil, inclusive em relao a
patentes, por exemplo, sobre a quebra da lignocelulose para o etanol de segunda gerao.
Alm de demandar quantidade menor de terras, facilitando as interaes
nesse elo da cadeia produtiva, o expressivo ganho de produtividade esperado com
essa tecnologia pode trazer um alento ao segmento industrial. Neste momento,
entretanto, a viabilidade desta tecnologia depende de investimentos em pesquisas,
cultivos e adaptaes das plantas industriais, em um momento em que as fontes
de financiamento para tal so escassas, seja pela baixa capitalizao de um grande
grupo de indstrias processadoras de cana, seja pelo mau momento da economia.
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CAPTULO 8
PEQUENA ESCALA E MICRODESTILARIAS DE ETANOL:

INICIATIVAS, VIABILIDADE ECONMICA E CONDICIONANTES1
Valquria Cardoso Caldeira3
Luiz Eduardo Dumont4
Thamisis Piankowski5
1 INTRODUO
O Brasil atravessa um perodo marcante de elaborao de polticas de apoio pro-
duo agrcola de pequena escala. O tema est inserido nas medidas voltadas para a
agricultura familiar, em resposta a desafios distintos daqueles da grande agricultura,
de acordo com Schneider (2003) e Alves, Souza e Rocha (2013). Essas polticas se
avolumam desde a promulgao da Constituio de 1988, seguida da elaborao
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ), e tm
como uma das finalidades o aumento da renda agrcola de pequenos agricultores,
por meio da ampliao de suas fontes e do incremento tecnolgico.
Paralelamente, presenciam-se disparidades produtivas da agropecuria como
um todo, debatidas h dcadas por autores como Belik (1985), Delgado (1985),
Gonalves e Souza (2000). Mais recentemente, Alves, Souza e Rocha (2013) e
Santos e Vieira Filho (2012) relatam disparidades e perda de oportunidades no
campo. Entre elas, esto: a concentrao produtiva, da terra e do valor da produ-
o; distintos graus de produtividade e de adoo de tecnologias; dificuldades de
acesso ao crdito e assistncia tcnica; baixo grau de escolaridade dos agricultores;
insegurana na posse da terra; infraestrutura precria; e logstica cara.
A partir de meados da dcada de 1990, so buscadas novas formas de
ampliao da renda e manuteno da pluriatividade no campo. So exemplos
de medidas neste sentido: o aumento do crdito facilitado para a agricultura
1. Os autores agradecem a colaborao de Fabiano Mezadre Pompermayer e Rogrio Edvaldo Freitas, pesquisadores
do Ipea, pelas importantes sugestes e correes, eximindo-os de qualquer erro remanescente. Da mesma forma,
somos gratos ao Movimento de Pequenos Agricultores - Rio Grande do Sul pela excelente acolhida nas visitas e pela
disponibilizao das informaes.
2. Tcnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais (Diset) do Ipea.
3. Mestre em agronegcio e bolsista do Ipea.
4. Economista, servidor da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
5. Engenheira agrnoma, servidora da Conab.
familiar; as polticas de compra e subsdios comercializao; o apoio agricul-

tura orgnica; o incentivo ao cooperativismo, entre outras. Alm disso, com o
crescente endividamento de produtores e com o aumento da concorrncia, os
esforos se direcionam para a dinamizao produtiva, por meio do aumento
da produtividade, da gesto qualificada e da organizao produtiva como
o cooperativismo para compras, produo, vendas e ampliao de atividades.
H uma crescente busca de nichos e de acesso a novos mercados como alternativas
de aumento da renda no campo.
Entre as iniciativas nesse contexto, esto a produo de cana-de-acar, o
arrendamento de terras para tanto e a produo de etanol em pequena escala.
As duas primeiras tm sido efetivadas e a terceira ainda uma expectativa de
dcadas, apesar de ter constado, inclusive, do Programa Nacional do lcool
(Prolcool). Schutz (2013) e Souza e Silva (2006), entre outros autores, apontam
iniciativas de pequenos agricultores, parlamentares e rgos de Estado, a exemplo
do Ministrio do Desenvolvimento Agrrio (MDA), que fomentam atualmente
esse debate.6 Tal movimento levou a que ressurgissem, nos ltimos anos, iniciativas
de polticas de apoio s microdestilarias. A atividade tem regulao no mbito da
Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP), para o caso
da produo para consumo prprio.
O tema tem interesse, inclusive, pela grande quantidade de produtores de
cana-de-acar no pas, sendo este um fator em si a demandar polticas pblicas.
O Censo Agropecurio 2006 registrou 192.931 estabelecimentos com o cultivo,
dos quais mais de 60 mil podem ser considerados com foco no comercial aqui
levados em conta os estabelecimentos onde o cultivo inferior a 1 mil t/ano ,
enquanto mais de 132 mil tm potencial comercial. De acordo com o censo,
Minas Gerais registrou mais de 43 mil estabelecimentos com produo de cana;
o Rio Grande do Sul, 45 mil; e So Paulo, principal produtor, mais de 20 mil
estabelecimentos.
Segundo Souza e Silva (2006) e Ortega, Watanabe e Cavalett (2006), pequenos
produtores tm dois horizontes com o etanol: i) produo para o autoconsumo, por
j ser regulamentado; e ii) a venda de excedentes, tambm j regulamentada, mas
com dvidas sobre a competitividade da microescala e a integrao com as distri-
buidoras. Essa integrao implica fiscalizao mais intensa, custos de armazenagem,
transporte, margens para as distribuidoras e revenda, enquanto a autoproduo
consiste no consumo da famlia, associado da produo e de parcerias. Os autores
2. Iturra (2004) relata uma srie de estudos e experincias apontando viabilidade, em dadas condies e matrias-
-primas, nas dcadas de 1970 e 1980. O envolvimento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa),
do Instituto de Pesquisa Tecnolgica de So Paulo (IPT), entre outras instituies, levou inclusive ao desenvolvimento
de equipamentos, alm de testes com a cana-de-acar, a mandioca, o sorgo sacarino, a beterraba e a batata-doce.
Pequena Escala e Microdestilarias de Etanol: iniciativas, viabilidade econmica | 227
e condicionantes
levantam a hiptese de que aspectos polticos, de regulao e de poder econmico

so empecilhos para a pequena ou micro produo de etanol. Santos e Caldeira
a (2014), por sua vez, acrescentam que o apoio de polticas pblicas depende da
comprovao de viabilidade tcnica e da organizao produtiva, apontando dificul-
dades mesmo na integrao com indstrias, que demandaram subveno em safras
recentes no Nordeste, no Rio de Janeiro e no Esprito Santo.
Nesse contexto, o objetivo deste captulo investigar a viabilidade da pro-
duo de etanol em microescala, tendo-se como referncia algumas experincias
em andamento. Para isso, recorre-se a metodologias tradicionais no estudo de
viabilidade tcnica e econmico-financeira deste tipo de iniciativa, a dados obtidos
em campo e ao levantamento de custos de produo efetivado pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab).
O captulo est dividido em cinco sees, alm desta introduo. A seo 2
traz a bibliografia sobre o tema no pas e algumas definies adotadas no trabalho.
Da seo 3 constam as definies de porte, arranjos produtivos e condies de
entrada na atividade. A seo 4 dedicada apresentao da metodologia utiliza-
da. A seo 5 traz os resultados e a sua discusso. Por fim, na seo 6 so feitas as
consideraes finais, com sugestes para o debate em polticas pblicas.
2 O DEBATE SOBRE A PRODUO DE ETANOL EM PEQUENA ESCALA

A produo de etanol em pequena escala, no Brasil, no assunto novo no debate
acadmico ou em polticas pblicas. Iturra (2004) e Belik (2015) esclarecem que o
Prolcool,7 inicialmente, foi pensado para viabilizar tambm a pequena produo,
proposta que sucumbiu a outros interesses. Antes do Prolcool, o pas contou com
a mdia e pequena escala de produo de acar (Carvalho, 2009; Bressan Filho,
2008), aps um longo perodo de predominncia da pequena hoje micro
escala, desde o Brasil Colnia (Antonil, 1982; Pereira, 2009). Souza e Silva (2006)
destacam como potenciais de produo a capacidade de manejo da cana e um
grande mercado, atualmente com escassez de oferta de etanol. A isso, se soma,
segundo os autores, a simplicidade do processo de fabricao deste biocombustvel.
Trabalhos sobre a viabilidade da produo como os de Ortega, Watanabe e
Cavalett (2006), Souza e Silva (2006) e Safatle (2011) apontam viabilidade e outros
caminhos para a pequena produo. Esses autores desenvolvem teses entusiastas do
uso integral da biomassa para gerao de energia e produo de alimentos. Seguem
a linha defendida por Odum (1988) e Sachs (2004; 2009) de que a utilizao da
biomassa em seus diversos potenciais econmicos, na produo de alimentos e na
3. A esse respeito, ver tambm as normas de formao do Programa Nacional do lcool (Prolcool): Decreto n o
76.593/1975; Decreto no 77.749/1976; Decreto no 80.762/1977; e Decreto no 77.807/1976.
autossuficincia energtica , inclusive, alternativa de internalizao de danos ambien-

tais com menor custo social. Para isso, seriam necessrias pequenas cooperativas com
capacitao da mo de obra rural e uso intensivo de tecnologias agrcolas e pecurias.
Segundo Iturra (2004) e Ortega, Watanabe e Cavalett (2006), no final das
dcadas de 1970 e 1980, vrias universidades, centros de pesquisa e empreendedores
desenvolveram esforos para estudar, construir e operar microdestilarias, embora
sem sucesso em tornar a produo efetiva nesse porte. Para Ortega, Watanabe e
Cavalett (2006), a microproduo vivel tcnica e economicamente; porm, ainda
invivel social e politicamente, principalmente pelo fato de ser desconhecida.
A contribuio dessas pesquisas tem sido a de discutir a produo em mi-
croescala, como mais um meio de gerar renda e disseminar o desenvolvimento
produtivo, como apontam Rosado Jnior, Coelho e Feil (2009) e Souza e Silva
(2006). Safatle (2011) indica um grande potencial de abastecimento do mercado
interno, no caso de funcionamento de dezenas de milhares de microdestilarias.
Cruz et al. (1980) apoiaram-se no clculo dos custos de produo para as
diferentes escalas, tendo como premissas: i) a utilizao da cana-de-acar como
matria-prima; ii) o agricultor como investidor potencial, com interesse em tor-
nar-se autossuficiente em combustvel; e iii) o lcool produzido seria usado pelo
agricultor em suas mquinas (automveis, tratores, caminhes etc.). Concluram
que o investimento poderia ser altamente vivel do ponto de vista privado, em
razo do baixo custo da mo de obra, poca, e da simplicidade do processo.
Os autores j ressaltavam, contudo, que a viabilidade das microdestilarias muitas
vezes contestada e sujeita a dvidas, por falta de comprovaes empricas.
Stefanello et al. (2008) avaliaram a viabilidade econmica da implantao
de uma microusina alcooleira no Rio Grande do Sul, em sistemas cooperados de
pequenos produtores. Os autores consideraram uma cooperativa de vinte produtores
e uma produo de 420 l/dia de etanol. Tambm foram considerados os preos do
mercado e o custo de oportunidade, contabilizando o quanto a cooperativa lucraria
na produo de lcool para consumo prprio. O estudo considerou trs cenrios:
i) um otimista, que simula investimentos mais baixos devido a um decrscimo
no custo dos equipamentos e um preo de venda mais elevado, referenciado nos
postos; ii) um segundo cenrio, normal, com preo previsto para lucro, oferecendo
um desconto para os cooperados, de acordo com o mercado; e iii) um cenrio
pessimista, em ambiente mais agressivo, onde os investimentos fixos ultrapassam
os preos que o projeto contemplava, e com baixa no preo de venda do produto.
A concluso dos autores foi que o projeto vivel economicamente em todos os
cenrios, diferenciando-se apenas quanto recuperao do capital investido, entre
dois e cinco anos, de acordo como os respectivos cenrios.
e condicionantes
Rosado Jnior, Coelho e Feil (2009) estudaram a viabilidade econmica da

produo de etanol em microdestilarias, tanto por operao em sistema de coo-
perativa quanto por associao de produtores. Os autores tambm simularam a
opo de o projeto fazer parte de um modelo de produo dentro de uma grande
propriedade rural. Para todas as opes, foram simuladas duas combinaes de
matrias-primas, sendo uma composta de cana-de-acar mais sorgo sacarino e a
outra, de batata-doce e sorgo sacarino. Segundo os autores, a alternativa da utili-
zao de cana-de-acar mais sorgo sacarino vivel com ou sem financiamento,
enquanto a alternativa da batata-doce e sorgo sacarino s vivel na condio
financiada ou com maior remunerao pelo etanol, devido ao maior custo de
produo. De acordo com os autores, a produo de etanol na grande propriedade
para consumo interno tambm se mostrou vivel.
Souza (2010) avaliou a sustentabilidade e a viabilidade econmica de um
projeto de implantao de uma microdestilaria por um grupo de pequenos agri-
cultores do assentamento Gleba XV de Novembro, em Rosana-SP. O objetivo do
projeto implantado era gerar renda e postos de trabalho no assentamento. O autor
concluiu que a proposta vivel financeiramente, mas desde que a microdestilaria
esteja integrada com lavouras e gado leiteiro.
Weschenfelder (2011) avaliou uma unidade instalada no municpio de
So Vicente do Sul-RS; unidade projetada e construda por uma empresa local,
com capacidade de 1 mil l/dia de etanol. No ensaio, foram utilizados o sorgo
sacarino e a cana-de-acar como matria-prima. Segundo o estudo, o processo
superavitrio quando coligado comercializao da silagem de sorgo sacarino
e cana-de-acar, necessitando de 4,2 anos para retorno do capital investido.
A anlise conclui ainda que, entre os componentes de custos, a mo de obra o
principal item, ao contrrio de outros estudos, seguido dos gastos com energia.
Oliveira (2011) analisou a viabilidade financeira de uma microdestilaria
ancorada na mo de obra familiar em pequena propriedade rural no sul da Bahia,
tendo como modelo de produo o sistema da Cooperativa Mista de Produo,
Industrializao e Comercializao de Biocombustveis do Brasil (Cooperbio), do
Rio Grande do Sul. Utilizou-se da concepo de processo produtivo e tecnologia
que envolve os princpios de agroecologia, conjugando a produo de biocombus-
tvel e alimentos com o objetivo de gerar trabalho e renda. O autor concluiu que,
do ponto de vista econmico-financeiro, o projeto com a produo conjugada
rentvel, avaliado pelo valor presente lquido (VPL) e pela taxa interna de retorno (TIR).
Ressalta, porm, que h poucos dados referentes a fabricantes dos equipamentos
nesta escala.
Schutz (2013) estimou a produo para venda no mercado (R$ 1,05/l a preos
de 2012), no padro produo-distribuio-postos. O trabalho um dos poucos
estudos com indicao de inviabilidade da produo em pequena escala, o que
se deve condio simulada. A matria-prima seria o sorgo cereal e a capacidade
de 20 mil l/dia, em Cndido de Godi-RS; simulou-se tambm o caso de Iju-RS,
com 2 mil l/dia e operao com cana-de-acar. O projeto contou com finan-
ciamento pblico, delineado pelo MDA. Os resultados apontaram que somente
haveria viabilidade, a preos de 2012, para a venda do etanol entre R$ 2,40 e
R$ 3,20, a depender do cenrio. Custos da mo de obra, da cana e de tributos
seriam os obstculos.
Canova (2011) realizou ensaios de produtividade com diferentes matrias-
-primas e apontou que tanto a cana-de-acar quanto a mandioca, o sorgo sacarino
e a batata, em diversas formas de cultivos conjugados, obteriam retornos positivos
em todos os indicadores (produtividade, condies tcnicas, alta taxa de retorno
do investimento e payback baixo entre 1,15 e 4,58 anos). As combinaes mais
lucrativas seriam de sorgo/batata e sorgo/cana-de-acar. Para tais opes, o in-
vestimento total pode ser considerado alto para o perfil de empreendedores nesta
modalidade (acima de R$ 1 milho, planta de 1 mil l/dia).8
Em resumo, o debate acadmico tem apontado viabilidade da atividade,
mas com ressalvas sobre as formas de organizao da produo e da comercia-
lizao e com oscilaes em parmetros importantes, como o VPL, a TIR e o
payback. Ressentem-se, nos estudos de detalhamento de custos, de condies
tcnicas de produo e especificaes sobre os distintos sistemas agroindustriais.
Como se sabe, os indicadores de viabilidade dependem, alm da produtividade
e dos custos, do preo arbitrado para entrega do etanol; aspecto que se difere
entre os autores uns adotam o preo pago pela distribuidora, outros adotam
um referencial de troca, realizvel na autoproduo, ou usam o preo do etanol
um pouco abaixo do praticado nos postos de varejo. Alguns dos trabalhos no
consideram fatores relevantes, como remunerao do trabalho familiar, gastos e
formas de obteno da madeira ou outra fonte de energia necessria ao processo
produtivo. A depender do porte da microdestilaria, seria necessrio considerar,
ainda, os gastos com a armazenagem e com o transporte do etanol at o ponto
de venda, alm do valor dos coprodutos.
4. Mesmo podendo ser obtido de diferentes matrias-primas, como mandioca, batatas, arroz, beterraba ou milho, a
cana-de-acar tem vantagens agronmicas e econmicas, segundo Souza e Silva (2006). Alm de possuir balano de
energia mais favorvel, a cana teria maior produtividade final (volume de etanol) por rea plantada, alm de ter uma
maior reduo de emisso de gases de efeito estufa entre as matrias-primas j consolidadas.
e condicionantes
3 DEFINIES DE PORTE, ARRANJOS PRODUTIVOS E CONDIES DE

ENTRADA NA ATIVIDADE
A delimitao de porte para a produo de etanol em pequena escala no tem
critrios tcnicos claros. Segundo Cruz et al. (1980), microdestilarias so plantas
industriais com a capacidade de produo de 200 l a 2 mil litros de etanol/dia, e
minidestilarias so plantas com capacidade diria de 20 mil l/dia a 60 mil l/dia.
Iturra (2004) relata as definies da Secretaria de Tecnologia de So Paulo e da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa), com a conceituao de
micro, para as destilarias de at 5 mil litros dirios; mini, acima de 5 mil l/dia a 30
mil l/dia, havendo definies de at 60 mil l/dia nessa faixa. Souza e Silva (2006)
tambm definem microdestilarias como unidades com capacidade de produo
de at 5 mil litros dirios de etanol. Por sua vez, Ortega, Watanabe e Cavalett
(2006) assim consideram as plantas entre 100 l/dia e 1 mil l/dia. As legislaes
estaduais e federal tm adotado as faixas de at 5 mil ou 10 mil l/dia como limites
da microproduo.
Neste trabalho, adota-se a classificao de pequena produo de etanol no
integrada escala comercial, que engloba mini e microdestilarias, a partir dos se-
guintes critrios: i) tipo de planta (industrial ou semi-industrial); ii) distino de
porte (inferior a 20 mil l/dia); e iii) tamanho da rea demandada para produo
de matria-prima. O critrio da produo industrial ou semi-industrial considera
as diferenas tcnicas dos modelos j existentes, observadas in loco.
A delimitao do porte de uma unidade-base (UB), referncia nas estimativas
de viabilidade nos ensaios, considera a produo individual ou cooperativada os
estabelecimentos rurais com destinao de rea cultivada em seus arredores. Nessa
condio, um grupo de agricultores poderia efetivar uma usina para 500 l/dia ou
1 mil l/dia, se alocado o dobro da quantidade de terra, por exemplo. Em qualquer
das opes, haveria meio hectare de terra para cada 3 hectares de cana reservados
ao plantio de eucalipto para energia do processo.9
Conforme ilustra o quadro 1, os valores correspondentes classificao aqui
proposta aproximam-se daqueles referenciados no Decreto no 85.698/1981, que
o marco da atividade e delimita a microproduo a 5 mil l/dia. Assim, levando em
conta diferentes produtividades da cana, a definio de minidestilaria considera a
demanda acima de 50 ha at 100 ha de terra cultivada; por sua vez, a microdestilaria
estaria na faixa abaixo de 50 ha de cultivo. Por opo, pode-se tambm expressar
as faixas de valores pelo indicador de quantidade produzida.
5. Estimativa obtida em comunicao pessoal com especialistas no cultivo de eucalipto e por produtores em Gois, em
Minas Gerais e no Rio Grande do Sul.
QUADRO 1
Definio de porte da produo de etanol em pequena escala1
Parmetro Microdestilaria Minidestilaria Pequena destilaria2 no integrada
Capacidade mxima da At 1 mil l/dia Acima de 1 mil l/dia at 5 Acima de 5 mil l/dia at 20 mil l/dia
indstria mil l/dia
rea demandada p/ At 50 ha de cultivo Acima de 50 ha at 100 ha Acima de 100 ha at o necessrio
etanol (equivalente para a produo de 20 mil l/dia
cana) (mais 6 ha p/lenha)
Tipo de planta de produo Industrial ou semiartesanal Industrial Industrial; autonomia energtica

de etanol Capacidade apta ao comrcio
Produo anual (180 dias) 180 mil litros/ano Acima de 180 mil at 1 milho Acima de 1 milho de litros e
de litros operao integrada rede
Forma de gesto Cooperativa ou individual Cooperativa ou microempresa Empresa (familiar ou sociedades)

familiar familiar
Notas: 1 Adotado valor de produtividade da cana em 60 t/ha.
2
O critrio de definio de pequena destilaria considera a mdia da produo das sete menores usinas em atividade
comercial em 2013, registradas na ANP.
3.1 Condies gerais de entrada na produo canavieira e de etanol

Algumas observaes acerca da parte agrcola da produo de etanol so necessrias
antes de se adentrar na questo da viabilidade. A primeira se refere localizao de
canaviais e indstrias no pas. Essa espacializao ocorre em funo de determinantes
de recursos naturais, assim como das condies de distribuio da produo e, mais
recentemente, do Zoneamento Agroecolgico da Cana-de-Acar (ZEE da Cana)
(Brasil, 2009).10 O zoneamento traz como elementos centrais da espacializao do
cultivo: o clima (pluviometria, faixa de temperatura, no incidncia de geadas etc.);
os solos adequados ou adaptveis; e as restries da legislao reduz-se a expanso
para o Pantanal, a Amaznia e as zonas de transio com o Cerrado.
Os aspectos climticos so relevantes, uma vez que podem indicar inviabi-
lidade da cana. A inobservncia das indicaes pode inviabilizar totalmente at
mesmo os empreendimentos mais bem estruturados. Alm disso, o seguro agrcola
fora da rea determinada no conta com subveno do governo e pode ser negado
por seguradoras. Outras matrias-primas teriam restries e condies distintas.
So tambm de grande relevncia os indicadores tcnicos da atividade cana-
vieira. A tabela 1 apresenta o rendimento mdio da cana por rea e por quantidade
de etanol produzido, bem como o rendimento em forma de acar total recupervel
6. O Zoneamento Agroecolgico da Cana-de-Acar (ZEE da Cana), elaborado pelo Ministrio da Agricultura, Pecuria e
Abastecimento (Mapa) e pela Embrapa (Brasil, 2009), tem como finalidade registrar os locais propcios para a produo
de cana, atendendo, alm das indicaes de clima e solos, tambm a um acordo entre governos, setor produtivo e
organizaes no governamentais (ONGs) ambientalistas, no sentido de deixar de fora das reas de expanso da cana
os biomas Amaznia e Pantanal.
e condicionantes
(ATR). Os dados fornecem uma ideia do perfil da produo no pas e subsidiam o

estudo de viabilidade de projetos, evidenciando disparidades de rendimento; tema
tambm abordado no captulo 6. Desde 2008, no h mudanas significativas nos
indicadores relacionados na tabela 1.
TABELA 1
Indicadores de rendimento da cana-de-acar e de ATR por estados
Regio/estado Rendimento acar (kg/ha) Rendimento etanol (l/ha) Rendimento ATR (kg/t cana)
So Paulo 11.689,20 7.111,80 142,3
Paran 11.179,00 6.801,30 137,9
Minas Gerais 11.363,40 6.913,60 143,4
Mato Grosso do Sul 11.137,10 6.775,90 138,7
Gois 11.299,50 6.874,70 145,6
Mato Grosso 9.387,90 5.711,70 138,5
Rio de Janeiro 6.785,40 4.128,20 128,1
Esprito Santo 8.305,90 5.053,30 138,2
Centro-Sul 11.380,10 6.923,70 141,7
Alagoas 9.015,40 5.485,00 137,6
Pernambuco 8.140,50 4.952,70 133,2
Paraba 6.859,20 4.173,20 122,9
Rio Grande do Norte 7.069,80 4.301,30 130
Bahia 9.501,10 5.780,50 131,2
Maranho 9.004,70 5.478,50 137,9
Piau 7.835,90 4.767,40 133,4
Sergipe 7.515,90 4.572,70 129,7
Amazonas 7.399,50 4.501,90 105,0
Tocantins - 5.091,50 130,0
Norte-Nordeste 8.385,00 5.101,00 133,8
Brasil 10.915,50 6.641,00 140,7
Fonte: Bressan Filho (2008), quadros 1.6, 3.1 e 3.2, com adaptaes dos autores.
Ressaltam-se as diferenas de porte das indstrias que operam na grande

escala. Bressan Filho (2009) adota classes que oscilam entre menos de 1 milho de
t de cana esmagada por ano at 5 milhes de t/ano. Porm, h uma grande faixa
de tamanho das indstrias de acar e lcool operando no Brasil, sendo a maior
(valor prximo de 6,8 milhes de t/ano) 34 vezes a menor (cerca de 200 mil t/ano),
segundo esse autor. O grfico 1 apresenta a distribuio das 379 indstrias autori-
zadas pela ANP a produzir etanol at abril de 2015 , com capacidade nominal
acima de 10 mil l/dia, considerando-se somente o etanol hidratado. Neste caso,
a maior capacidade (2.800 m3/dia) equivale a 40 vezes a 10a menor (70 m3/dia).
GRFICO 1
Capacidade de produo de etanol hidratado (abr./2015)
(Em m3/dia)
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1
10
19
28
37
46
55
64
73
82
91
100
109
118
127
136
145
154
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
262
271
280
289
298
307
316
325
334
343
352
361
370
379
Nmero de Indstrias por porte
Capacidade de produo etanol hidratado
Fonte: ANP.
3.2 Organizao produtiva e diferentes arranjos de produo

Dois tipos de arranjos de que mais se tem relato ocorrem na regio Sudeste
destaque para Minas Gerais e na regio Sul principalmente no Rio Grande
do Sul , de acordo com Schutz (2013). Em Minas Gerias, o arranjo integra a
produo do etanol e aguardente, j sendo realidade de alguns produtores familiares
o sistema utiliza apenas parte do caldo, que resduo, para produzir etanol (Souza
e Silva, 2006) em plantas industriais simples. Em outros estados, como Gois e Rio
Grande do Sul, a estrutura de produo tem como principal produto o etanol
e se caracteriza por ter uma planta industrial mais moderna e de maior custo.
Ambos os sistemas encontram-se ainda em fase de desenvolvimento, apesar de
os componentes agregados estarem com tecnologias consolidadas (trituradores,
esteiras, dornas, quadros de comando e caldeiras).
Em visitas tcnicas definidas no mbito deste trabalho, observou-se que a
produo de etanol, embora seja simples e de amplo domnio tecnolgico, depende
de conhecimento preciso dos processos agrcola e industrial, e do provimento
de todos os insumos. H tambm necessidade de assistncia tcnica e arranjos
produtivos consistentes no caso de agricultores no familiarizados. As diferenas
tcnicas entre os sistemas que produzem cachaa como produto principal e os
que produzem etanol no so aqui aprofundadas, interessando aqui a exposio
simplificada das etapas dos dois processos (figura 1). Parte da destilao, que de
fato transforma caldo de cana em etanol, funcionalmente idntica nas plantas
e condicionantes
industriais, mas oscila muito quanto o design, o porte, as conexes e a segurana

operacional, nos casos observados.
FIGURA 1
Sistemas identificados de produo de etanol e outros usos da biomassa
Acar; melado;
Energia Preparo e Venda
rapadura
cristalizao
Consumo
Corao prprio
Caldo Cachaa
Fermentao/ Cabea Ponto de

Cana-de-acar destilao abastecimento1
e calda
moagem
Energia Etanol
Fertilizante
Usos: adubo orgnico;

alimentao animal; Vinhoto/ Tratamento
Bagao
gerao de energia resduos e liberao
Fonte: Caldeira e Santos (2014).

Nota: 1Cooperativa e associaes de produtores rurais.
H diversas unidades experimentais dedicadas a pesquisas casos da Embrapa,

do Servio Nacional de Aprendizagem Industrial de Alagoas (Senai/AL) e do
Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia de Gois (Ifet/GO) , alm
de outras plantas de testes em indstrias e universidades, bem como em unidades
dedicadas validao de tecnologias ou dedicadas autoproduo. Neste captulo,
os ensaios de viabilidade econmico-financeira se pautam exclusivamente no tipo
de planta industrial de etanol.
3.3 Iniciativas de legislao para promoo das microdestilarias

A regulamentao da pequena produo de etanol tem avanado, nos ltimos anos,
havendo trs nveis de responsabilidades e de titularidade legisladora: i) o Congresso
Nacional, na definio de regras e da poltica em geral; ii) o Poder Executivo federal,
inclusive as agncias reguladoras, na normatizao e na regulao a partir de instru-
mentos de sua alada, definio de parmetros tcnicos e especificao de misturas; e
iii) os governos estaduais, com polticas especficas de incentivos tributrios, assistncia
tcnica e medidas complementares.
No mbito dos estados, as leis aprovadas (quadro 2) indicam disposio de
promulgar uma poltica geral que permita a produo em pequena escala, embora
no se avance nas questes executivas e de reais incentivos produo. As leis so
recentes e tm uma semelhana muito grande entre si, inclusive pelo fato de no
terem chegado regulamentao final e aplicao.
QUADRO 2
Estados com legislao ou iniciativa de lei prevendo estmulos s microdestilarias
Contedo e efeitos
Marco legal relacionado Situao
esperados
So quatorze estados com leis j aprovadas ou em debate: Instituem polticas es- Faltam medidas legislativas,
taduais de incentivo s em geral de iniciativa do
Minas Gerais: Lei no 15.456/2005 e Programa de lcool, microdestilarias de lcool Executivo estadual, para
Leite e Cachaa (Promalc) e derivados da cana. tornar efetiva a lesgislao.
Rio de Janeiro Lei no 5.518/2009 Objetivam estimular os Estmulos previstos dependem
So Paulo Lei no 11.879/2005 investimentos em empre- de oramento, facilidades
endimentos da agricultura fiscais e parcerias.
Rondnia Lei no 1.959/2008 familiar.
Gois Lei no 16.589/2009 Em geral, delimitam em
Santa Catarina Lei n 13.788/2006 e Decreto n
o o at 5 mil l/dia; So Paulo
4.919/2006 e Gois: at 10 mil l/dia.
Mato Grosso Projeto de Lei (PL) no 393/2011

Mato Grosso do Sul PL no 1.261/2011
Paran PL no 250/2007
Tocantins apresentado PL, mas sem dados de concluso
Cear Projeto de Lei no 110/2009 (decreto legislativo)
Esprito Santo proposta de indicao
Alagoas PL no 464/2007
Bahia PL no 16.396/2007 (decreto legislativo)
Elaborao os autores.
Entre os instrumentos e as medidas previstas nas polticas estaduais, esto: os

incentivos fiscal e tributrio; a pesquisa agropecuria e a adoo de tecnologias; a
assistncia tcnica; a promoo e a comercializao dos produtos; e a previso de
certificado de origem e qualidade dos produtos. H tambm, em algumas das leis des-
tacadas, a previso de selos de identificao para os coprodutos das microdestilarias.
Por fim, cabe destacar outra atribuio do Estado, de grande importncia
para viabilizar pequenos sistemas de produo agrcola em geral. Trata-se do apoio
a projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovao (PD&I) voltados para a pe-
quena produo, com uso integral de biomassa e atividade pluriativa, mquinas
e insumos tecnolgicos capazes de baixar custos. Nas leis estaduais supracitadas,
h previso de esforos dessa natureza, ainda sem regulamentao. Os fundos se-
toriais de inovao tecnolgica do Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao
(MCTI), discutidos no captulo 9, registram estudos nesse sentido, nas diversas
regies, embora sem continuidade.
e condicionantes
4 METODOLOGIA DE ANLISE DA VIABILIDADE

Tendo em vista os diversos aspectos envolvidos na produo de etanol em peque-
na escala e os objetivos apontados na introduo, este trabalho se orientou pelos
seguintes passos:
1. Anlise da estrutura de custos e tributao relacionada ao empreendimento
de produo de etanol em pequena ou microescala.
2. Identificao de elementos-chave e desafios na perspectiva da viabilidade
da produo do etanol em pequena escala.
3. Simulao da viabilidade econmico-financeira de um projeto especfico,
com os parmetros a seguir descritos.
Foram tambm realizadas visitas tcnicas a microdestilarias instaladas em
Gois, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, tendo-se utilizado um formu-
lrio elaborado pelos autores, com perguntas de natureza qualitativa. Nas visitas,
buscou-se, essencialmente, o conhecimento do processo industrial e agrcola da
produo do etanol, as distintas plantas industriais e a obteno de dados das
experincias em andamento no pas.
4.1 Parmetros do estudo de viabilidade

Para o estudo da viabilidade econmica e financeira das microdestilarias, utilizou-se
uma planilha com os diversos coeficientes tcnicos e valores de insumos, investi-
mentos, receitas e demais parmetros. Esses referenciais de entrada abrangem os
custos de todas as etapas mencionadas anteriormente, bem como os custos com
energia, pessoal, tributos, entre outros.
4.1.1 Parmetros e indicadores

As anlises de viabilidade econmico-financeira so realizadas a partir dos valores
do fluxo de caixa dos projetos, por meio de diversos critrios, sendo os mais refe-
renciados na literatura (Pilo e Hummel, 2003; Marchetti, 1995; Hirschfeld, 1992)
o VPL, a TIR e o payback. De acordo com Peres, Guimares e Canziani (2009),
o estudo de viabilidade financeira sinaliza tambm o montante do capital de giro
necessrio para levar adiante a atividade, nos casos de saldo negativo.
Casarotto Filho e Kopittke (2010) assinalam que a perda de oportunidade da
aplicao do capital em outros projetos ou em uma carteira de renda comparvel
leva a que o projeto escolhido tenha de ser mais atraente do que os investimentos
de menor risco e uma taxa mnima de atratividade (TMA). Neste caso, foi adotado
o valor de 6% como TMA, por estar prxima taxa de financiamento a pequenos
investimentos e pela natureza do empreendimento (autoproduo) poca dos
estudos. Contudo, adverte-se que tal valor deve sempre considerar as condies
macroeconmicas, o custo do dinheiro e outras variveis da economia e do projeto.
4.1.2 Valor presente lquido e taxa interna de retorno

Segundo Marchetti (1995), o VPL revela uma expectativa de ganho de capital acima
(se positivo) e abaixo (se negativo) do retorno mnimo esperado, considerada a taxa
de desconto. Segundo o autor, recomenda-se a aceitao do empreendimento quando
o valor presente lquido esperado for igual ou maior que 0, e rejeita-se nos casos em
que o VPL for negativo. Tratando-se o VPL de uma medida de valor que requer
a definio de uma taxa de desconto, no h um nico VPL, mas inmeros, um
para cada taxa de desconto considerada. Entretanto, a uma taxa apropriada, o VPL
a medida que oferece mais segurana na deciso (Rozenfeld, Forcellini e Toledo,
2006), por supor que os fluxos gerados podem ser reinvestidos taxa de desconto
dada e por levar em conta o investimento inicial e seu custo de oportunidade.
O clculo do VPL feito pela seguinte frmula:
, (1)
em que:
VPL = valor presente lquido;
FCt = fluxo de caixa do perodo t (receitas despesas);
FC0 = investimento inicial do projeto;
i = taxa de desconto (TMA estabelecida pelo empreendedor); e
t (1; n) = perodo abrangido pelo projeto.
O VPL considera o valor do investimento inicial e seu custo alternativo. Em

consequncia, permite estabelecer uma ordem de preferncia para escolha entre
alternativas esta somente com a ajuda da TIR, segundo Rozenfeld, Forcellini e
Toledo (2006) e uma ordem mtrica para indicar quanto uma alternativa mais
atrativa que outra. A TIR permite encontrar a remunerao do investimento em
termos percentuais, o mesmo que encontrar o percentual mximo de renumerao
que o investimento oferece. Para Rozenfeld, Forcellini e Toledo (2006), tambm
a taxa de juros que permite igualar receitas e despesas na data zero, transformando
o valor atual do investimento em 0. A TIR deve ser comparada a uma taxa de
rentabilidade mnima exigida em face do risco do projeto. Se a TIR for maior ou
igual taxa mnima estipulada, a proposta de investimento poder ser aprovada; se
for inferior a esta taxa, deve-se rejeitar a proposta por insuficincia de rentabilidade.
e condicionantes
Calcula-se a TIR pela seguinte equao

, (2)
em que:
FCt = fluxo de caixa do perodo t (receitas despesas);
t (1; n) = perodo abrangido pelo projeto;
i = taxa interna de retorno ou TMA; e
VPL = admite valor igual ou maior que 0.
De acordo com Marchetti (1995), o uso da TIR aplica-se a um empreendi-

mento isolado, no sendo suficiente para escolhas entre vrias alternativas. A TIR
mais elevada no mostra sempre a melhor escolha, pois a maior taxa nem sempre
significa o maior retorno financeiro, devendo-se considerar o VPL, que indica o
porte do investimento, alm de outros.
O payback representa o perodo de recuperao do investimento inicial.
obtido calculando-se o nmero de anos que ser necessrio para que os fluxos de
caixa futuros acumulados igualem o montante investido inicialmente no projeto.
Fonseca (2008) assinala que, uma vez determinado, se este prazo de recuperao
for um perodo aceitvel pelos proprietrios, ento o projeto ser efetivado; caso
contrrio, ser descartado.
4.1.3 Outros parmetros impactantes na viabilidade econmica e financeira

Alm dos parmetros de TIR, VPL, TMA e payback, so adotados, para efeito de
simulao, outros parmetros necessrios em funo do dinamismo da produo
agroindustrial, que altera os coeficientes de eficincia tcnica. Simulaes estanques
no consideram possveis oscilaes de produtividade e de custos nas distintas eta-
pas. Essas oscilaes, a depender da sua intensidade, podem modificar o resultado
de viabilidade, mesmo se tratando de ciclos longos, como o da cana-de-acar.
Assim, so utilizados os seguintes parmetros tcnicos:
diferencial de preo do produto principal (etanol) = pe;
coeficiente de produtividade agrcola (cana-de-acar) = Cpa; e
coeficiente de produtividade industrial (etanol) = Cpi.
Esses parmetros iro compor a funo de produo F(Qp), para efeito de
clculo dos demais indicadores (VPL, TIR e payback), a partir da seguinte equao:
F(Qp) = (Qp*Pe) + F(Qc). (3)
Sendo,
Qp = quantidade produzida de etanol;
Pe = preo de referncia de venda ou troca do produto etanol; e
F(Qc) = funo de produo dos coprodutos nestes ensaios, Qc considerada
0, pois no esto dadas as condies de beneficiamento e de comercializao dos
coprodutos da atividade.
Com a adoo dos mencionados coeficientes para estabelecer a capacidade
operacional, partindo-se da capacidade nominal da planta (Qn), tem-se:
. (4)
Sendo 0,75 Cpi 0,95, 0,75 Cpa 0,95 e pe oscilando entre R$ 0,00
e R$ 0,80, conforme o preo adotado oscile entre R$ 2,00 e R$ 1,20, respectiva-
mente, de acordo com cada situao simulada.
Tais limites indicam que a eficincia tcnica industrial e agrcola adotada
ser igual ou maior que 75% e menor ou igual a 95%. Para efeito de clculos,
as redues, que significam perda de matria-prima, justificam-se pelos desnveis
tecnolgicos e operacionais e por dificuldades inerentes pequena produo. Em
outras palavras, este procedimento faz com que a quantidade produzida se aproxime
da realidade, em lugar de apenas considerar a capacidade nominal das destilarias
e sua eficincia de 100%. Tambm reconhece diferenas de produtividade e de
custos entre produtores, arranjos produtivos e plantas distintas.
Os valores adotados para pe oscilam entre o preo do etanol pago pelas dis-
tribuidoras aos produtores (R$ 1,20, em 2014) at o preo de 70% do valor mdio
do etanol na regio de produo no caso, tomado como R$ 2,00. Esse critrio
definido em razo de o escambo somente ocorrer, por definio, quando o preo
do microprodutor estiver abaixo do preo regional do etanol. Tal pressuposto leva
o produtor condio de tomador de preo, devendo decidir se entra ou no na
atividade em funo de seus custos serem menores que o preo-base de escambo
para o etanol, alm de ter de observar os demais indicadores mencionados.
Por fim, considerou-se importante a definio de faixas de eficincia tomada
a partir da combinao entre ganhos de eficincia agrcola e industrial compara-
tiva com o custo total, tomados como exemplos dentro das faixas admitidas para
os coeficientes Cpi e Cpa. O quadro 3 apresenta as faixas de eficincia tcnica
escolhidas, com a finalidade de ilustrar as dificuldades e os limites para distintas
condies de produo e sua viabilidade.
e condicionantes
QUADRO 3
Definio de faixas de eficincia para efeitos de simulao de viabilidade
Faixas de eficincia Custo cana (R$/t) Eficincia industrial (%)
Baixa 10% superior mdia Cpi mdio-baixo (80)
Mdia Valor Conab Cpi mdio-baixo (80)

Mdia-alta 10% inferior mdia Cpi mdio-alto (90)
Alta 15% inferior mdia Cpi mdio-alto (90)
A utilizao desses parmetros possibilitou a simulao em distintos estgios

de produtividade industrial e agrcola, assim como distintas situaes de preo
do produto etanol. A ausncia ou impreciso destes parmetros tem sido um dos
fatores de divergncias entre os estudos desenvolvidos sobre este tema, conforme
apontado nas sees 2 e 3.
4.2 Levantamento de dados

Os dados de custos utilizados neste trabalho so oriundos dos relatrios da Conab,
obtidos do cultivo da cana em pequenas propriedades, assemelhadas s condies
dos ensaios aqui realizados. Dados de custo industrial e coeficientes tcnicos da
indstria foram obtidos junto s indstrias de equipamentos, bem como a pro-
dutores e pesquisadores, conforme indicado adiante. A ttulo de comparao dos
custos com o sistema consolidado, e para identificar as diferenas de produtividade,
foram utilizados tambm os trabalhos de Oliveira e Nachiluck (2011) e outros
relatrios da Conab.
Para a anlise econmico-financeira, foi estimado um fluxo de caixa do projeto
para um perodo de dez anos, fazendo-se o levantamento de todas as despesas e
receitas geradas. Todos os valores obtidos de fontes anteriores a 2014 foram corrigi-
dos pelo ndice Geral de Preos Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundao
Getulio Vargas (FGV), para a base abril de 2014. Estipulou-se a depreciao em
quinze anos, equivalente a trs ciclos da cana com cinco cortes.
4.2.1 Parmetros agrcolas

Os valores do custo de produo da cana-de-acar foram obtidos de relatrios
contendo dados consolidados11 para algumas localidades situadas nas regies Nordeste
e Sudeste, onde se localizam cultivos em menor escala e j inseridos na atividade.
A tabela 2 traz um exemplo dos custos de produo definidos pela Conab para
o municpio de So Joo Evangelista-MG, cujos valores foram utilizados neste
11. Os custos consolidados so uma mdia dos custos de implantao e manuteno da lavoura para um ciclo de
produo. A produtividade utilizada na anlise tambm a mdia para um ciclo de produo.
exerccio. As variveis mais relevantes da tabela 2 so a produtividade (kg/ha) e o

custo total da cana, este influenciado fortemente pela mo de obra. As despesas
com mudas no foram explicitadas. O custo total de R$ 3.770,81, segundo a me-
todologia da Conab, representa a mdia do ciclo de cinco cortes. A produtividade
de 56.667 kg/ha representa posio intermediria das localidades levantadas pela
Conab. Nas estimativas de viabilidade, foram tambm utilizadas outras faixas de
produtividade e custos.
TABELA 2
Componentes dos custos de produo (safra 2014-2015)
Custo de produo estimado agricultura familiar
Cana-de-acar precoce Local: So Joo Evangelista-MG
Produtividade mdia 56.667 kg/ha
Abril de
Discriminao A preos de: Participao
2014
R$/ha R$/1000 kg (%)
I - Despesas de custeio da lavoura
1, 2, 3 - Operao com avio e com mquinas prprias ou alugadas - - 0,00
4 - Operao com animais prprios 306,67 5,41 8,49
5 e 12 - Operao com animais alugados e outros itens - - 0,00
6 - Mo de obra temporria 2.054,36 36,25 56,86
7 - Mo de obra fixa 86,88 1,53 2,40
8 - Sementes (mudas) - - 0,00
9 - Fertilizantes 107,08 1,89 2,96
10 - Agrotxicos - - 0,00
11 - Despesas administrativas 76,65 1,35 2,12
Total das despesas de custeio da lavoura (A) 2.631,64 46,43 72,84
II - Despesas ps-colheita
1, 2, 3, 4, 8 - Seguro agrcola, assistncia tcnica, transporte externo e
- - 0,00
armazenagem e outros
5 - CESSR 80,72 1,42 2,23
6 - Impostos - - 0,00
7 - Taxas 101,54 1,79 2,81
Total das despesas ps-colheita (B) 182,26 3,21 5,05
III - Despesas financeiras
1 - Juros 132,36 2,34 3,66
Total das despesas financeiras (C) 132,36 2,34 3,66
Custo varivel (A+B+C = D) 2.946,26 51,98 81,55
IV - Depreciaes
1 - Depreciao de benfeitorias/instalaes 620,40 10,95 17,17
2 - Depreciao de implementos 7,21 0,13 0,20
3 e 5 - Depreciao de mquinas e do cultivo - - 0,00
4 - Depreciao de animais 25,90 0,46 0,72
Total de depreciaes (E) 653,51 11,54 18,09
(Continua)
e condicionantes
(Continuao)
Custo de produo estimado agricultura familiar
Cana-de-acar precoce Local: So Joo Evangelista-MG
Produtividade mdia 56.667 kg/ha
Abril de
Discriminao A preos de: Participao
2014
V - Outros custos fixos
1 - Manuteno peridica de mquinas/implementos 1,16 0,02 0,03
2 - Encargos sociais - - 0,00
3 - Seguro do capital fixo 11,78 0,21 0,33
Total de outros custos fixos (F) 12,94 0,23 0,36
Custo Fixo (E+F = G) 666,45 11,77 18,45
Custo operacional (D+G = H) 3.612,71 63,75 100,00
Gesto da propriedade familiar 2.524,56 44,54 100,00
1 - Servios de gerenciamento da propriedade 86,88 1,53 3,44
2 - Despesas administrativas 76,65 1,35 3,04
3 - Mo de obra familiar 2.054,36 36,25 81,37
4 - Operao com animais prprios 306,67 5,41 12,15
Remunerao da terra1,2 158,10 2,79

Custo total 3.770,81 66,54 66,54
Fonte: Conab.
Notas: 1 Valor

atribudo pelos autores, tendo-se por base a remunerao da terra em outros cultivos regionais pesquisados
pela Conab.
2
De acordo com a metodologia de clculo do custo de produo da companhia (Conab, 2011), estima-se que a taxa
de remunerao da terra seja de 3% sobre o preo real mdio histrico de venda da terra, considerado por cultura.
Dentro da estrutura de custos, os componentes principais, obtidos da Conab

e de fornecedores e compradores dos equipamentos (parte industrial), so: i) etapa
de preparo do solo e implantao de canaviais; ii) etapa de plantio e manuteno
(cana-planta e cana-soca); iii) a colheita; e iv) o processamento industrial da cana
e a produo de etanol.
Registra-se que, a rigor, a utilizao da mdia de produtividade igual para
todos os cortes, usual nestes estudos, uma opo metodolgica que afeta, par-
cialmente, os resultados de fluxo de caixa pois a receita seria ligeiramente maior
nos trs primeiros cortes, quando a produtividade da cana maior. De toda forma,
a diferena anual seria mnima e, ao longo do ciclo completo de cinco safras, no
haveria alterao significativa, exceto pela necessidade de algum capital de giro.
Outros parmetros foram:
nmero de cortes sem replantio: cinco cortes;
produtividade: mdia dos cinco anos, considerados todos os cortes;
rea destinada a mudas e produo de lenha: de 0,3 ha a 0,5 ha por
propriedade (total de 3 ha/microdestilaria de 500 l, 5 para 1 mil litros);
destino do bagao: queima em caldeira e aplicao na lavoura; e

destino da vinhaa: depsito para tratamento e aplicao na lavoura.
4.2.2 Parmetros da microdestilaria

Para a simulao, adotou-se como equipamento padro (UB) uma microdestilaria
com capacidade de produo de 500 l/dia de etanol, em funcionamento sob um
sistema de fluxo contnuo. O perodo de funcionamento estimado foi de 180 dias
por ano,12 sendo este o referencial utilizado para definir a necessidade de produo
de matria-prima durante um ano e a rea necessria, na condio de produtividade
estimada. Estimou-se que duas pessoas seriam alocadas para a operao da indstria.
Os custos para a implantao da microdestilaria foram tomados a partir de
informaes de fabricantes, de compradores produtores e do Instituto Federal de
Educao, Cincia e Tecnologia de Gois. O Ifet/GO forneceu trs oramentos
das indstrias. Outros dados foram obtidos de iniciativas de produo de etanol
em pequena escala no Rio Grande do Sul. O levantamento foi realizado pela
Cooperbio e gentilmente cedido pelo Movimento de Pequenos Agricultores, por
ocasio de vista tcnica. A tabela 3 apresenta os valores dos equipamentos. Mesmo
com a correo pelo IGP-DI/FGV, faz-se a ressalva de que os projetos especficos
tendem a ser mais baratos com o aumento do porte das plantas industriais e com
o aprimoramento da produo de destilarias.
TABELA 3
Custos de implantao da microdestilaria 500 l/dia base 2012 (IGP-DI)
Item Quantidade Valor unitrio (R$) Valor total (R$)
Galpo 120m2 293,92 35.270,40
Destilador por batelada, em ao inox 304, 2,00 mm capacidade 100 l 1 36.776,26 36.776,26
Dorna de decantao capacidade 1.600 l 1 1.476,73 1.476,73
Dorna de diluio, em polipropileno, para preparao (grau brix e temperatura) 1 4.028,44 4.028,44
do caldo a ser fermentado capacidade 1.600 l
Dornas de fermentao capacidade 1.600 l 2 5.135,98 10.271,96
Gerador de vapor, horizontal, a lenha e/ou bagao de cana com manmetro 1 35.289,53 35.289,53
capacidade 200 kgv/h.
Moenda de cana 9 x 12 capacidade de moagem, 1.000 kg/hora 1 27.037,21 27.037,21
Reservatrio em polipropileno, fechado capacidade 100 l 1 445,19 445,19
Reservatrio em polipropileno, fechado capacidade 1.000 l 1 5.211,99 5.211,99
Reservatrio fibra de vidro capacidade 6.000 l 1 2.291,10 2.291,10
Conjunto de bombas 1/2 cv (carcaa e rotor em PVC) 3 R$ 1541.88 R$ 4.625,64
(Continua)
12. A rigor, com a utilizao tima dos coeficientes tcnicos agroindustriais, o tempo reduz-se de 180 dias, dada uma
mesma produo. Nos demais dias do ano, a destilaria ficaria parada, a menos que houvesse outro cultivo ou cana adicional.
e condicionantes
(Continuao)
Item Quantidade Valor unitrio (R$) Valor total (R$)
Conjunto de tubulao e bombas capacidade mnima 2.000 l/h 1 R$ 2.117,37 R$ 2.117,37
Decantador para limpeza do caldo de cana, em polipropileno, espessura 3,00 1 R$ 2.367,11 R$ 2.367,11
mm, retangular, cinco estgios capacidade 120 l
Instalaes hidrulicas 1 R$ 1.116,89 R$ 1.116,89
Instalaes eltricas 1 R$ 1.410,80 R$ 1.410,80
Total sem equipamentos de reserva R$ 169.736,62
Total com equipamentos de reserva1 R$ 222.690,00
Fonte: Ifet/GO; indstrias e produtores de etanol em microdestilarias.

Nota: 1 A planta considera a possibilidade de operao em bateladas (12 h), o que exige equipamentos adicionais, tais como:
destilador, reservatrio de polipropileno, conjunto de bombas, instalaes hidrulicas e decantadores.
Foi estipulado que o valor total para a implantao da microdestilaria seria

financiado a juros de 5% ao ano (a.a.), faixa que se aplicava agricultura familiar,
poca dos ensaios. O valor dos itens que compem a unidade industrial foi
depreciado em um perodo de quinze anos.
Estimou-se a operao da microdestilaria com duas pessoas, incluindo-se os
dispndios com salrios e encargos; horas extras no foram consideradas. Outros
referenciais de custos de funcionamento foram obtidos do relatrio da Cooperbio
e do trabalho de Oliveira (2011). A tabela 4 apresenta os custos fixos e variveis
considerados para a UB.
TABELA 4
Custos fixos e variveis unidade-base de 500 l/dia
Variveis Unidade Quantidade Valor unitrio (R$) Valor total (R$)
Assistncia tcnica R$/ano 1 1.000,00 1.000,00

Manuteno R$/ano 6 300,00 1.800,00
Mo de obra R$/ms 2 (x 6 meses) 4.344,00 8.688,00
Encargos trabalhistas R$/ano 2 (x 6 meses) 2.297,52 4.595,04
Eletricidade kWh/ano 16.000 0,31 4.960,00
gua m3/ano 1.400 1,59 2.226,00
Enzimas kg/ano 360 0,21 75,60
Lenha m /ano
3
260 41,15 10.699,00
Transporte km/ano 1.000 2,35 2.350,00
Total 36.393,64
Fonte: Cooperbio (s.d.); Oliveira (2011).

Para fins de simulao da receita obtida, utilizou-se o valor R$ 2,00 por litro
de etanol. Esse valor se situava longe do valor do mercado integrado de larga escala
(distribuidoras), poca dos clculos (R$ 1,14/l), mas dentro do valor de venda
nos postos (R$ 1,79/l a R$ 2,24/l) em 2014. Foi adotado como pressuposto de
semelhana ao escambo que o que se autoriza na Resoluo ANP no 12/2007;
ou seja, a situao em que a troca se pauta no valor de uso dos produtos trocados,
na ausncia de excedentes, ou com alguma expectativa de lucro lquido positivo
isto , de valor de troca, no caso de haver excedentes.
Assim, aps traduzir para valor energtico o litro de etanol e de gasolina
implicando preo etanol/preo gasolina C13 < 70% favorece o etanol , os R$ 2,00,
arredondados, aparecem dentro da faixa encontrada de preos reais que possibilitaria
o escambo na hiptese de excedente. Valores dentro dos dois extremos (maior e
menor preo do etanol) modificam, conforme se espera, o VPL e o payback, oca-
sionando oscilao nas margens operacionais.
Em virtude de a regulao autorizar (Portaria ANP no 12/2007), os compo-
nentes de custos de distribuio e de transporte no foram includos. Isso porque
os produtores apenas repassam o produto aos parceiros na localidade da produo
ou o utilizam para o consumo prprio.
A partir das informaes dos custos de produo do etanol e das receitas, foi
possvel construir o fluxo de caixa esperado para dez safras e efetivar os clculos de
viabilidade e condicionantes. Ressalta-se que tal fluxo de caixa considera tambm
as despesas de amortizao, os juros referentes ao financiamento da microdestilaria
e a depreciao.
5 RESULTADOS E DISCUSSO
Inicialmente, so mostrados os resultados para uma planta de 500 l/dia (UB).
Em seguida, so apresentados os resultados das estimativas para distintos portes
de plantas industriais e desempenho de rendimento tcnico na agricultura e na
indstria. Para UB, a capacidade de produo total nos 180 dias de operao seria
de 90 mil litros. O rendimento de 72 litros de etanol/t de cana-de-acar impli-
caria o esmagamento anual de 1.250 t de cana. A rea necessria, de acordo com
os parmetros de produtividade adotados, seria de 25 ha (plantio da cana mais o
eucalipto para energia do processo). A condio de eficincia tcnica industrial
seria de 90% da especificada pelo fabricante dos equipamentos. Reduzindo-se a
eficincia agroindustrial, h de se aumentar a rea de plantio por exemplo, a 80%
de eficincia industrial, seriam necessrios 27,82 ha ante 25 ha.
De acordo com esses parmetros de produtividade e de eficincia agrcola,
bem como do processo industrial, encontrou-se o VPL positivo e a TIR acima de
6% nas condies de mdia, mdia-alta e alta eficincia (tabela 5). Observou-se
que, na situao de baixa produtividade (custos mais altos em 10% acima do custo
13. A gasolina C composta pela mistura da gasolina pura mais um percentual de lcool hidratado (25% em 2014).
e condicionantes
Conab, a R$ 73,19 a tonelada de cana), o empreendimento seria invivel. Contudo,

com a reduo do custo agrcola em 10% (eficincia mdia) e com aumentos da
produtividade industrial (Cpi de 0,8 para 0,9), os dados apontam viabilidade do
projeto, lembrando que o preo do litro de etanol simulado seria de R$ 2,00.14
TABELA 5
Resultados tcnicos e de viabilidade econmico-financeira1
Grau de rea cultivada Custo da cana Eficincia2 Custo do etanol3 VPL (6% a.a., Payback descontado
TIR (%)
eficincia (ha) (R$/t) industrial (%) (R$/l) em R$) (anos)
Baixa 27 73,19 0,8 1,99 -5,40 - 110.672,24 -
Mdia 24,82 66,54 0,8 1,89 2,09 - 41.802,52 -
Mdia-alta 22,6 59,89 0,9 1,68 13,99 95.936,91 7,7
Alta 22 56,56 0,9 1,63 16,35 126.545,67 7
Nota: 1 O

investimento necessrio para o aumento da eficincia foi estimado a partir do custo mdio de produo, sendo
a capacidade nominal da planta de 500 l/dia (90 mil litros/ano) e o custo da usina (a batelada) de R$ 222.690,98.
Nas faixas de mdia a alta eficincia, a viabilidade do projeto ocorreria, essen-

cialmente, em razo da reduo do custo, do aumento da eficincia tcnica e do
preo referencial de escambo (R$ 2,00). No h hiptese de viabilidade da planta
em questo (500 l/dia), considerando-se apenas a produo de etanol, a preos
praticados pelas distribuidoras (entre R$ 1,14 e R$ 1,23, na safra 2013-2014,
alcanando R$ 1,38, na safra 2014-2015). Os resultados para a TIR, o VPL e o
payback (tabela 5) sugerem viabilidade e atratividade de investimento a partir da
reduo do custo da cana em 10% (ou de R$ 66,54 para R$ 59,89 e para R$ 56,56)
e de eficincia tcnica em 90% conforme a eficincia passe para mdia-alta e alta.
Alteraes nos preos do etanol e da gasolina nas bombas provocam, naturalmente,
mudanas neste valor.
O fluxo de caixa para a anlise de viabilidade da UB (500 l/dia e parmetros
j referidos) tem resultado positivo a partir do primeiro ano de produo, sendo
necessrios investimentos de R$ 222.690,00 e despesas anuais de R$ 159 mil, de
acordo com a estimativa. Faz-se a ressalva de que o fluxo se refere apenas ao aspecto
operacional, no sendo indicador de viabilidade em si. O tempo de retorno do inves-
timento pode ser considerado de mdia atratividade, aspecto importante em razo
do porte do estabelecimento (baixo retorno anual) e do nmero de cooperados que
iriam dividir o lucro lquido. De acordo com a literatura, quanto maior o perodo
para a recuperao do investimento, maior o grau de incertezas nas previses e,
portanto, maiores os riscos admitidos. Por isso, na condio estimada para a UB,
potenciais interessados em projetos dessa natureza podem ser tentados a recuar.
14. Outras simulaes, com o preo entre R$ 1,90 e R$ 2,00, mantidas as demais condies, apontaram viabilidade.
Como este trabalho se limitou apenas produo de etanol, possveis ganhos

adicionais com outros produtos devem ser somados. Essa possibilidade se aplicaria,
por exemplo, na produo de etanol a partir dos resduos da fabricao da cachaa
ou quando houver uso comercial de parte da biomassa composta com outros in-
sumos. Nesses casos, h de se acrescentar ao estudo de viabilidade os novos custos
aos projetos, sendo imprescindvel conhecer a demanda por tais produtos e as
condies de concorrncia com os bens substitutos.
5.1 Plantas maiores e possveis reflexos do aumento da produo

medida que se aumenta o porte da indstria da mesma forma que a tecnologia
e o rendimento agrcola , espera-se naturalmente a reduo de custos e maior
viabilizao dos empreendimentos de mini ou microdestilarias. Mesmo sendo
a rea plantada uma varivel dependente das especificaes tcnicas das plantas
industriais, os arranjos produtivos podem ser estruturados para maiores reas e
maiores plantas, adicionando-se mdulos indstria.
A partir dos mesmos parmetros descritos para a UB, foram feitas adequaes
de elevao de custos em funo do aumento das plantas industriais e das reas
alocadas, procedendo-se a novas estimativas, conforme a tabela 6. Para isso, fez-se
o clculo para diferentes portes, produtividades, custos de produo, eficincias
agrcola e industrial e tamanhos da rea alocada, bem como as condies de mdia
e alta eficincia. A variao do preo tem a finalidade de permitir comparar em
que medida o ganho de eficincia permite situaes de viabilidade mais claras.
TABELA 6
Indicadores de viabilidade plantas de 1 mil litros e 2 mil litros1
Capacidade da planta industrial (l/dia)
Parmetro
1.000 (M) 1.000 (A) 2.000 (M) 2.000 (A)
rea (ha) 55,60 48 109 96
Custo da planta (R$) 294.737,00 294.737,00 400.603,00 400.603,00
Custo da cana (R$/t) 66,54 59,89 66,54 59,89
Eficincia industrial (%) 80,00 90 80 90
Custo do etanol (R$/l) 1,52 1,31 1,32 1,12
Preo do etanol (R$/l) 2 1,75 1,75 1,6
TIR (%) 32,00 29 41 46
VPL (referncia i = 6% a.a.) (R$) 457.058,00 401.333,00 865.199,00 1.018.712,00
Payback descontado (anos) 4,50 4,8 3,7 3,5
Produo (l) 180.000 180.000 360.000 360.000
Margem lquida (R$/l) 0,48 0,44 0,43 0,48
Nota: 1 Custo

da planta a partir de 1.000 l/dia, estimado a partir da unidade-bsica (UB = 500 l/dia) por incremento de custos
dos componentes tomados a partir da quantidade de litros adicionados e do preo mdio do litro na UB.
Obs.: A = alta eficincia, M = mdia eficincia.
e condicionantes
A principal concluso que se obtm dos dados desse ensaio que os ganhos
de eficincia agroindustrial permitiriam retornos relevantes, tanto nas plantas
de 1 mil litros quanto nas de 2 mil litros, tais como: i) baixa demanda de terra
em grande relevncia (acima de 10%); ii) preo de referncia mais baixo (de R$
1,75 e R$ 1,60), mantendo a viabilidade (TIR, VPL, margem lquida e payback
compatveis).
Quanto s plantas de 5 mil l/dia e 10 mil l/dia (tabela 7), pode-se observar
que haveria viabilidade, na condio de alta eficincia, inclusive com o preo a R$
1,40; situao em que seriam reduzidas as margens de lucro. Destaca-se, neste caso,
o alcance de um custo de produo sem os impostos mais prximo do que se
pratica na grande escala (R$ 1,03/l, na planta de 5 mil litros, e R$ 1,00/l, na de
10 mil litros). Neste caso, contudo, j seria necessria uma estrutura de gesto de
estoque e logstica de transporte para a comercializao de 10 mil l/dia.
TABELA 7
Indicadores de viabilidade plantas de 5 mil litros e 10 mil litros
Parmetro
5.000 (M) 5.000 (A) 10.000 (M) 10.000 (A)
rea (ha) 272 245 546 491
Custo da planta (R$) 923.468,00 923.468,00 1.794.907,73 1.794.907,73
Custo da cana (R$/t) 66,54 59,89 66,54 59,89
Eficincia industrial (%) 80 90 80 90
Custo do etanol (R$/l) 1,24 1,03 1,21 1,00
Preo do etanol (R$/l) 1,6 1,5 1,5 1,4
TIR (%) 36 47 28,7 40
VPL (referncia i = 6% a.a.) (R$) 1.698.564,00 2.413.550,00 2.425.098,00 3.855.071,30
Payback descontado (anos) 4 3,2 4,7 3,6
Produo (l) 900.000 900.000 1.800.000 1.800.000
Margem lquida (R$/l) 0,36 0,47 0,29 0,40
Para o caso da planta de 20 mil litros (tabela 8), optou-se por simular o preo
de mercado, via distribuidoras (R$ 1,30). Tal opo se deve ao fato de haver plantas
deste porte em operao, com caractersticas mais prximas da faixa de incio da
grande escala do que das pequenas destilarias de autoproduo. Nesta situao, as
preocupaes de logstica, escoamento da produo, busca de mercado e compe-
titividade so pressupostos para a definio da viabilidade.
TABELA 8
Indicadores de viabilidade planta de 20 mil litros
Parmetro 20.000(M) 20.000(A)
rea (ha) 1.092 982
Custo da planta (R$) 3.368.051,38 3.368.051,38
Custo da cana (R$/t) 66,54 59,89
Eficincia industrial (%) 80 90
Custo do etanol (R$/l) 1,19 0,98
Preo do etanol (R$/l) 1,3 1,3
TIR (%) 10,5 34
VPL (referncia i = 6% a.a.) (R$) 3.777.340,14 5.736.666,46
Payback descontado (anos) 10,5 4,5
Produo (l) 3.600.000 3.600.000
Margem lquida (R$/l) 0,11 0,32
Os dados da tabela 8 apontam que, embora com margens bastante reduzidas

em relao a unidades de menor porte, haveria viabilidade na condio de maior
eficincia agroindustrial (90%); situao em que se demandaria rea de 120 ha de
terra a menos do que a planta com eficincia de 80%. O investimento teria uma
TIR atrativa e o custo do etanol comparvel a empresas hoje em operao.
Dessa forma, a planta de 20 mil l/dia comparvel ao padro da grande escala
ou seja, rendimento mdio de 77 t/ha, custo mdio de 1,17 R$/l e preo de at
R$ 1,30, em 2014. Portanto, o seu porte no estaria sujeito s regras da pequena
produo no integrada na forma aqui definida. As estimativas apontam que, do
ponto de vista da produo, haveria viabilidade para plantas de menor porte, a
depender dos custos de transao, tributao, eficincia tcnica e de gesto, alm
de regionalizao do comrcio, de forma a baixar custos de transporte.
5.2 Microdestilarias podem ter grande impacto na oferta total de

etanol no Brasil?
Autores como Souza e Silva (2006) e Safatle (2011) responderam sim a essa per-
gunta, nas condies especiais de seus estudos, apontando grande potencial de
oferta de combustveis do pas. Um pequeno exerccio do impacto na matriz de
combustveis, considerando as restries de zoneamento da cana, indica, entre-
tanto, ser baixo o impacto na matriz de combustveis para um nmero factvel de
indstrias. Parte-se de trs recortes: i) o nmero de 1 mil destilarias como base dos
clculos de impactos; ii) a unidade produtiva base de microdestilaria aqui tratada
(500 l/dia); e iii) a produo a partir da cana-de-acar como matria-prima.
e condicionantes
Este ltimo critrio limita as regies para as quais este exerccio se aplica, pois
restringe a produo aos locais apontados pelo ZEE da Cana (Embrapa e Brasil,
2009). Clculos para outros cultivos estariam em aberto.
Essas condies levariam ao seguinte resultado, para as mil destilarias: au-
mento de 90 milhes de litros ou seja, 0,36% dos 25 bilhes da produo atual.
Se as mesmas mil destilarias contassem com produo efetiva de 5 mil l/dia cada,
seriam 900 milhes de litros, ou 3,6% da produo atual.
Para destilarias de capacidade de 10 mil l/dia, limite superior da autorizao
legal, as mesmas mil unidades forneceriam 7,4% do atualmente produzido, mon-
tante de fato considervel em termos regionais. Para um nmero muito maior de
destilarias, inclusive com arranjos produtivos de uso integral da matria-prima
(cachaa, acar, melado e torta para adubo orgnico), alm do uso intercalado de
outras matrias-primas e cultivos para outros fins, os ensaios teriam de considerar
aspectos regionais e analisar o mercado desses coprodutos.
Este trabalho permitiu identificar na literatura e em experimentos de campo aes
de agentes econmicos, pesquisadores, gestores e parlamentares com iniciativas
de produo de etanol em pequena escala no Brasil. Destacaram-se iniciativas de
apoio no mbito da Unio, desde o Prolcool, e de catorze estados, com vistas
produo em micro, mini ou pequenas destilarias. O captulo procurou analisar a
viabilidade econmica e financeira da atividade, dentro de critrios aplicveis ao
caso, ancorando-se em informaes tcnicas disponveis sobre as plantas industriais
e os padres agrcolas vigentes nas safras 2013-2014 e 2014-2015.
Entre os catorze estados com legislao sobre o tema, alguns se situam em
reas onde no h indicao de produo de etanol da cana-de-acar, devido a
condies de clima e solos e limitaes do ZEE da Cana. Isso implica a necessidade
de desenvolvimento de outras matrias-primas e cuidados para no se promover
iniciativas sem viabilidade econmica e ambiental. Afirmaes de viabilidade ou
no de cada projeto, do modelo de produo e do tipo de cultura mais apropriados
podero ser taxativas somente com a anlise de cada caso, devendo-se considerar
os custos e as taxas atualizados e as demais variveis exigidas para os projetos.
As estimativas para plantas industriais entre 500 l/dia e menos de 20 mil
l/dia apontam que, apesar de no haver viabilidade econmico-financeira na inte-
grao comercial, via distribuio e revenda, os indicadores VPL, TIR e payback
indicam viabilidade da autoproduo, com dados do perodo 2013-2014, desde
que atendidos parmetros razoveis de custos e produtividade. A condio para
isso a observao de um conjunto de indicadores de eficincia tcnica, custos de
produo da cana e uma organizao produtiva no trivial.
Considerando-se o aumento do porte da planta e os ganhos de produtividade

agrcola e industrial que levam reduo do custo de produo, haveria viabilidade
da autoproduo mesmo com o preo de troca (excedente da autoproduo) decres-
cendo de R$ 2,00 at R$ 1,50, tendo-se como referncia os ensaios apresentados
(custo da cana a R$ 67,00/t) e destilarias entre 1 mil l/dia e 20 mil l/dia. Cabe
a ressalva de que os resultados podem ser afetados por mudanas na conjuntura
econmica, a exemplo do recente aumento da taxa Selic, impactando o custo final
do financiamento, ou a recente elevao do custo de produo da cana. Por isso,
imprescindvel a anlise de viabilidade especfica por projeto e situao real (regio,
tipo de matria-prima, forma de financiamento, custos atualizados, coprodutos,
parcerias de consumo, entre outros exemplos).
Caso sejam efetivadas as polticas pblicas que consolidem o apoio que preveem
a essa atividade, ressalta-se que os projetos devem considerar, alm dos aspectos
tcnicos, a necessidade de atributos de empreendedor, assim como a continuidade
de pesquisa com novas matrias-primas. Parcerias com instituies como o Servio
Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), universidades e outras
instituies de pesquisa e assistncia tcnica so imprescindveis. Importantes de-
safios, no aprofundados neste trabalho, e que podem ser objeto de novos estudos
sobre a produo em pequena escala so:
1. Identificao de formas de manter condies vantajosas nas transaes
e nas estruturas regionalmente organizadas de produo e de consumo,
ou de integrao com a distribuio.
2. Identificao de formas eficientes de organizao produtiva e de parce-
rias com entidades pblicas e privadas (manuteno de cooperativas e
comercializao de produtos).
3. Estudo de formas de viabilizar comercialmente o uso pleno da biomassa
para outros produtos.
4. Ampliao do conhecimento dos produtores sobre aspectos tcnicos,
econmicos, ambientais e trabalhistas do investimento, antes de seu
ingresso na atividade.
Alm desses pontos, caso o poder pblico decida apoiar essa alternativa como
fonte de renda, necessrio que se implantem os incentivos previstos nos marcos
legislativos. Podem contribuir para isso a pesquisa e o desenvolvimento tecnol-
gico, a assistncia tcnica e o financiamento em condies atrativas. O mesmo se
aplica iseno de tributao para incio da utilizao de coprodutos da biomassa
da cana-de-acar ou de outra matria-prima utilizada.
e condicionantes
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CAPTULO 9
DESAFIOS E CAMINHOS DA PESQUISA E INOVAO NO SETOR

SUCROENERGTICO NO BRASIL
Magda Eva S. de Faria Wehrmann2
1 INTRODUO
O desenvolvimento tecnolgico na cadeia agroindustrial canavieira no Brasil tem
longa trajetria. Brasil (2006), Pereira (2009) e Shikida, Azevedo e Vian (2011)
listam iniciativas de adoo de tecnologias nessa atividade, sinalizando que ela
pioneira no mbito da inovao agrcola no pas. Ramos e Szmrecsnyi (2002),
Pereira (2009) e Moraes e Bacchi (2014) destacam que o progresso tcnico tem
mesclado a importao de tecnologias com o desenvolvimento endgeno da cadeia
produtiva e da pesquisa interna voltada para a matria-prima.
A busca pela competitividade do etanol, a partir da dcada de 1990, somada
exigncia de novos padres de produo e a regras ambientais mais rgidas, tem
lanado novos desafios ao surgimento e adoo de tecnologias. Como retratam
Santos, Borm e Caldas (2012) e Belardo, Cassia e Silva (2015), atualmente, esse
ambiente tem alavancado a pesquisa e o desenvolvimento (P&D) para alm da
cana-de-acar: estudam-se novas matrias-primas; aprimoram-se tcnicas agrcolas,
o processo industrial e novas rotas de obteno do etanol; e buscam-se tecnologias
de eficincia do processo e do consumo do etanol.
Estudos do National Renewable Energy Laboratory (NREL, 2007), do
Laboratrio Nacional de Cincia e Tecnologia do Bioetanol (Dias et al., 2013), da
consultoria Ceres, em parceria com o Ministrio do Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior (Mdic) Ceres/Mdic (Brasil, 2013) e do Banco Nacional de
Desenvolvimento (BNDES) Nyko et al. (2013) apontam gargalos tecnolgicos e
econmicos que demandam esforos de pesquisa sobre biomassa energtica e etanol.
Listam-se os seguintes macrodesafios (NREL, 2007; ABDI, 2014; Brasil, 2013):
i) incrementar a produtividade da matria-prima; ii) melhorar processos industriais
com economia de energia de processo; iii) desenvolver a armazenagem, a conservao
e o monitoramento da qualidade dos produtos; e iv) desenvolver formas de
aproveitamento integral da matria-prima.
1. Tcnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos Setoriais de Inovao, Regulao e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
2. Professora do Centro de Desenvolvimento Sustentvel da Universidade de Braslia (CDS/UnB).
Esses macrodesafios sinalizam o rumo do investimento e indicam os campos

ou reas do conhecimento onde se situam os gargalos tecnolgicos, descritos mais
detidamente na seo seguinte. Os desafios abrem linhas de pesquisa e promissores
paradigmas e solues na fronteira tecnolgica, a exemplo do etanol ligno-celulsico,
de variedades de cana com alto rendimento e veculos hbridos a etanol/eletricidade.
No mbito de polticas pblicas, o financiamento P&D abrange ainda estudos
e modelagens de sistemas, arranjos produtivos, impactos ambientais, capacitao,
criao de infraestruturas de pesquisa. De acordo com IEA (2006; 2008) e Santos
(2015), os pases lderes em P&D, diante dos desafios de viabilizar economicamente
as energias renovveis (ERs), adotam, na rea de biomassa energtica e de energias
renovveis em geral:3 i) forte apoio estatal no financiamento a todas as formas de
energia; ii) subsdios produo; iii) foco na conquista de mercados de insumos
tecnolgicos, com envolvimento de grupos empresariais em projetos de P&D e
inovao; iv) organicidade na gesto e continuidade no financiamento pesquisa;
v) definio de linhas prioritrias; e vi) arranjos de pesquisas em redes, por tema
ou por desafio prioritrio.
Cabe analisar em que medida o financiamento pblico tem enfrentado os
desafios de pesquisa do etanol, no Brasil, nesse contexto das energias renovveis.
Segundo Furtado, Scandiffio e Cortez (2011) e Santos (2015), o financiamento estatal
P&D em ERs tem tido como principal fonte os fundos setoriais que compem
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Cincia e Tecnologia (FNDCT), do
Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI). As universidades pblicas
so as maiores contratantes destes recursos, seguidas de institutos e centros pblicos
de pesquisa em energias e biomassa.
Embora no haja um programa especfico de apoio P&D e inovao para
biomassa energtica ou para o etanol dentro dos fundos setoriais, iniciativa da
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o BNDES promove,
desde 2011, aes exclusivas para esse produto e sua cadeia produtiva. A iniciativa
guia-se pela promoo de novas tecnologias dentro do Plano BNDES-Finep de
Apoio Inovao dos Setores Sucroenergtico e Sucroqumico (Paiss), centrado
na inovao de produto e processo dentro do Plano Inova Empresa,4 em resposta
s dificuldades do setor produtivo (Nyko et al., 2013). Alm do FNDCT, outra
fonte de financiamento de pesquisa com apoio rea sucroenergtica, abordada
rapidamente neste texto, o programa de P&D da Agncia Nacional de Energia
Eltrica (Aneel), que tem projetos aprovados na rea em razo da gerao de energia
a partir da biomassa. Nos estados, h iniciativas de concesso de bolsas e outros
3. A participao estatal na promoo da P&D nas ERs centra-se, nos pases lderes em P&D e inovao, na configurao
e coordenao dos sistemas de pesquisa, no seu financiamento e na viabilizao das energias, inclusive com subsdios
produo (IEA, 2006; 2008; Santos, 2015).
4. Para detalhes sobre o Plano Inova Empresa, ver: <http://goo.gl/8bzkKT>; e sobre suas linhas de ao, ver: <http://goo.gl/fxPS21>.
Desafios e Caminhos da Pesquisa e Inovao no Setor Sucroenergtico no Brasil | 259
auxlios a projetos por parte das agncias estaduais de apoio pesquisa.

Entre elas evidencia-se o apoio da Agncia de Apoio Pesquisa do Estado de So Paulo
(Fapesp) com o programa Fapesp de Pesquisa em Bioenergia (Bioen) desde 2008.
Segundo De Negri, De Negri e Lemos (2008), Nogueira, Kubota e Milani (2011)
e Santos (2015), a ausncia de foco em gargalos tecnolgicos, a descontinuidade de
linhas de pesquisa e a pulverizao de recursos esto entre as dificuldades da P&D
no Brasil e particularmente nos fundos setoriais. As parcerias com indstrias
e instituies pblicas de pesquisa, embora ocorram h dcadas no pas, no
encontram a solidez presente dos pases lderes em P&D. No caso da cadeia
produtiva canavieira, as parcerias em P&D so mais intensas e se consolidam em
redes (Santos, 2013), embora dependam de financiamento pblico, sendo importante,
como ilustra Santos (2015), foco em temas e gargalos em reas crticas, de alto risco
ou de altos custos, de modo a atrair e orientar as capacidades instaladas.
Este captulo discute o apoio pblico para a P&D na rea sucroenergtica
a partir dos fundos setoriais de inovao5 do MCTI, que so a principal fonte
deste tipo de financiamento no Brasil. Para tanto, o trabalho descreve o perfil e as
caractersticas dos projetos apoiados na rea sucroenergtica, no perodo 1999 a
2012, a partir da base de dados do ministrio. Por terem aes paralelas aos fundos
setoriais e por serem experincias novas de apoio P&D, o programa de P&D da
Aneel e o Paiss so tambm abordados brevemente neste texto.
O captulo est dividido em cinco sees, alm desta Introduo. A seo 2
traz a bibliografia sobre os desafios tecnolgicos, a estrutura e as principais
instituies de P&D na rea. A seo 3 dedicada descrio da metodologia.
Os resultados e a discusso so apresentados nas sees 4 e 5. Por fim, a seo 6
traz outras consideraes e sugestes de polticas pblicas.
2 DESAFIOS TECNOLGICOS E A ESTRUTURA DA PESQUISA NA REA SUCROENERGTICA

De acordo com NREL (2007), Kupfer et al. (2011) e ABDI (2014), na rea de
energias, h mudanas e incertezas, como a indefinio de novas rotas tecnolgicas,
padres de qualidade, desempenho de processos industriais, novas matrias-primas,
equipamentos e viabilidade de coprodutos. Especificamente na rea sucroenergtica,
esperam-se incrementos tecnolgicos em duas perspectivas, sejam elas induzidas
pelo mercado, sejam direcionadoras dele:
na parte agronmica, espera-se o uso de novas tcnicas agrcolas de produo,
visando o aumento da produtividade agronmica da cana (rendimento
5. Os fundos setoriais tm o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq) e a Financiadora

de Estudos e Projetos (Finep) como agncias executivas. Para mais detalhes, ver De Negri, De Negri e Lemos (2008);
e Nogueira, Kubota e Milani (2011).
por rea plantada, rendimento industrial e novas variedades). Os gargalos

tcnicos se referem a solucionar a adaptao de novas variedades a diferentes
condies de clima, com maiores teores de acar ou fibras, adequar
tcnicas de manejo do solo e de plantas, desenvolver mquinas de plantio e
colheita e mudas pr-brotadas (Belardo, Cassia e Da Silva, 2015; Landell et
al., 2015). O horizonte de rendimento situa-se na casa de 300 t/ha de rea
plantada de cana-de-acar convencional (alto teor de acar) ou energia
(alto teor de fibras);6 e
na parte industrial, espera-se o alcance de formas mais eficientes de uso
da biomassa energtica, com avanos no processo de produo, em
novos insumos tecnolgicos bioqumicos e no desenvolvimento de rotas
tecnolgicas do etanol de segunda gerao7 em particular. No caso do
etanol de segunda gerao, os gargalos tcnicos da P&D, de acordo com
NREL (2007), ABDI (2014) e Brasil (2013) so: i) pr-tratamento da
matria-prima; ii) hidrlise para obteno de acares fermentveis;
iii) converso desses acares em etanol por meio de processos bioqumicos
ou termoqumicos; e iv) aprimoramento de processos de produo e uso
de novas enzimas.
Alm desses gargalos orientadores da P&D, estudos nas reas de viabilidade
de preos, de regulao e concorrncia, assim como da adequao produtiva aos
padres ambientais, so objeto de apoio financeiro do Estado. Os projetos analisados
neste trabalho exemplificam as preocupaes tambm com esse sentido, como
estabelecem as diretrizes dos fundos setoriais (FS). Adianta-se que esto praticamente
ausentes nos investimentos dos FS temas como o desenho e a modelagem de
arranjos de produo ou os estudos sobre a viabilidade do carro eltrico/hbrido a
etanol e ganhos de eficincia veicular com o etanol.
Para facilitar a compreenso do desenvolvimento da P&D na cadeia produtiva
sucroenergtica e dos desafios atuais da inovao nessa rea, cabe abordar brevemente
os acontecimentos e caminhos percorridos pela pesquisa e pela prpria agroindstria
canavieira no Brasil. Como apontam Belik (1985) e Brasil (2006), por vrias
6. A pesquisa agrcola aponta resultados de produtividade de 300 t/ha em campos de experimentao de universidades
ligadas Rede Interuniversitria de Desenvolvimento do Setor Sucroenergtico (Ridesa) e do Centro de Tecnologia Canavieira
(CTC), por exemplo. Na produo em larga escala, obtm-se, atualmente, em torno de 160 t/ha como melhor resultado,
embora raramente alcanado. A produtividade agrcola mdia no Brasil de 76 t/ha, conforme discutido no captulo 6.
7. O etanol de segunda gerao, ou 2G, , por exemplo, a obteno do etanol a partir de um processo industrial com
etapas fsico-qumicas e biolgicas de transformao de fibras vegetais (materiais ligno-celulsicos) provenientes de
diversas matrias-primas em etanol. Outra forma do etanol 2G pode ser de algas, que tem processo de produo
distinto. A cana energia uma aposta de matria-prima de maior rendimento tambm para o etanol 2G. No padro
tecnolgico atual, a produo do etanol celulsico limita-se ao aproveitamento de um tero at a metade da palha de
cana deixada no campo e de pequena parte de bagao ainda no utilizada. Para pases que no possuem condies
climticas para a produo da cana, o etanol de segunda gerao como o celulsico a primeira alternativa, enquanto
no Brasil uma tecnologia a mais.
dcadas, a pesquisa na rea sucroenergtica foi dependente de universidades pblicas

federais e do extinto Instituto do Acar e lcool (IAA).
No final da dcada de 1960, o setor privado criou o Centro de Tecnologia
da Copersucar (CTC), posteriormente Centro de Tecnologia Canavieira.
No comeo da dcada de 1990, com o fim do IAA e do Planalsucar (criado em 1971),
surgiu a Rede Interuniversitria para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergtico
(Ridesa), cujo foco o desenvolvimento de variedades, do manejo, do controle e
do processo produtivo da lavoura da cana (Ridesa, 2010). A partir dos anos 2000,
ocorreu a ampliao e o redesenho da P&D nessa rea, com maior participao
de empresas lderes na produo de petrleo e etanol (Santos, 2013), bem como
a criao de novas infraestruturas pblicas de pesquisa em ERs e em biomassa em
particular, completando a base de P&D em etanol no Brasil.
A Embrapa Agroenergia e o Laboratrio Nacional de Cincia e Tecnologia do
Bioetanol (CTBE) so exemplos mais destacados de novas unidades de pesquisa,
que se somam ao Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e a pequenas e mdias
infraestruturas das diversas universidades, alm de unidades estaduais de P&D,
como o Instituto de Pesquisa Tecnolgica do Estado de So Paulo (IPT). Toda essa
base est apta a acessar os fundos setoriais e outros mecanismos de financiamento
pesquisa em biomassa no pas.
2.1 Caractersticas das instituies de pesquisa e da inovao na rea sucroenergtica

O sistema de pesquisa e inovao do complexo canavieiro difere-se em alguns
aspectos das demais atividades produtivas e do desenho de coordenao do Sistema
Nacional de Pesquisa Agropecuria (SNPA). Primeiramente, por no depender
essencialmente de recursos pblicos. Em segundo lugar, por ter um grau de grande
participao e custeio de pesquisas a cargo do setor produtivo, em parcerias contnuas
entre empresas e universidades, o que o difere tambm da tradio de inovao na
indstria brasileira. E em terceiro lugar, pelo fato de no ter a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuria (Embrapa) como lder da pesquisa ou da sua coordenao,
por questes histricas, tarefa que tem sido efetivada pela Ridesa, como apontam
Santos (2013) e Silva (2013), alm do IAC e do CTC, conforme j mencionado.
A Ridesa8 atualmente composta por dez universidades federais: So Carlos
(UFSCar), Paran (UFPR), Alagoas (Ufal), Pernambuco (UFPE), Sergipe (UFS),
Viosa (UFV), Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Gois (UFG), Mato Grosso
(UFMT) e Piau (UFPI). A rede responde pela maior parte da oferta de cultivares
de cana plantada (Ridesa, 2010; 2015) e pela maior rea coberta. Assim como
8. A Ridesa conta com 72 bases de pesquisa (estaes de cruzamento, subestaes de seleo etc.), 142 pesquisadores,
83 tcnicos agrcolas e 95 trabalhadores nas reas operacional e administrativa (Ridesa, 2010). Conta trezentas empresas
conveniadas entre as 368 ativas.
o IAC e CTC, a Ridesa realiza pesquisa, testes de campo, assistncia tcnica em

parcerias contratadas pelas indstrias.
A Ridesa administrada pelos reitores das universidades afiliadas.
Cada uma das instituies federais de ensino superior (Ifes) tem um sistema particular
de administrao para definir aqueles que ocuparo as funes de coordenadores
no Programa de Melhoramento Gentico da Cana-de-acar (PMGCA), o brao
forte da Ridesa, liderado pela UFSCar. A coordenao da rede em cada Ifes ligada
aos departamentos de engenharia agronmica. A pesquisa conta com profissionais e
recursos laboratoriais de outros departamentos, como biotecnologia, qumica, solos,
fitossanidade e engenharia de produo. Santos (2013) e Silva (2013) consideram
que a rede posiciona-se em um campo de complexos elos com baixo grau de
institucionalizao, embora seja um caso efetivo de cooperao em pesquisa no pas.
A sua estrutura pode, por um lado, impactar a concorrncia na P&D privada especfica,
pois no se sabe se um conjunto de laboratrios privados teria condies de concorrer
com a rede. Por outro lado, o fato de a Ridesa atuar como rede aberta (trabalha
com as demais instituies de pesquisa, inclusive com grandes grupos econmicos
nacionais e internacionais no desenvolvimento do etanol 2G e da cana energia)
um fato positivo sob os aspectos de escala e troca de conhecimento.
O principal objetivo dos convnios Ifes/indstrias o desenvolvimento/
adaptao de cultivares e o manejo para condies edafoclimticas especficas de cada
solo e bioma. Algumas instituies que compem a Ridesa desenvolvem mquinas
e equipamentos que so utilizados nas lavouras de cana-de-acar. Na promoo
e difuso de tecnologias, a rede conta com aes de integrao e fornecimento de
insumos de P&D (como a troca de cultivares e conhecimento entre pesquisadores
e laboratrios em encontros fechados).
Como resultado, de acordo com seus prprios dados (Ridesa, 2015), a
instituio tem o domnio da oferta de cultivares da cana-de-acar, alcanando
65% da rea plantada em 2015. Em 2010, a rede contava com o registro de
59 variedades liberadas, que, somadas s dezenove produzidas pelo Programa Nacional
de Melhoramento da Cana-de-Acar (Planalsucar), representam 58% da rea de
cana plantada no pas (Ridesa, 2010) e 70% da produo medida em toneladas.
As demais variedades utilizadas poca foram registradas pelo CTC (32%) ou por
outras instituies (10%).
So tambm de grande relevncia as contribuies do CTC, na parte agrcola
e industrial, sendo as aes do centro voltadas exclusivamente para o setor
produtivo, assim como do IAC, cujos focos so a pesquisa na fase agronmica e os
servios para as empresas. Essas duas entidades de pesquisa tambm compem redes
com as universidades e com as usinas, obtendo financiamento pblico e privado e
ofertando servios de P&D e assistncia tcnica s indstrias e aos agricultores.
O IAC detm um dos maiores bancos de germoplasma do planeta em seu campus

de Ribeiro Preto, alm de uma tradio secular na pesquisa com a cana-de-acar.
Em 2006, o governo federal criou a Embrapa Agroenergia (Braslia) e o CTBE
(Campinas), que iniciaram seus trabalhos em 2007 e 2010 respectivamente.
As duas instituies tratam, principalmente, de processos industriais e do
desenvolvimento de equipamentos, alm de ampliar o apoio a outras redes e
instituies pblicas e privadas de P&D. Outras unidades da Embrapa desenvolvem
P&D voltada para a etapa agrcola do complexo canavieiro, tambm em parcerias
com empresas e universidades.
Alm dessas instituies, importantes trabalhos de P&D e inovao, principal-
mente em processos industriais, mquinas e outros insumos, foram desenvolvidos
em parcerias entre usinas e indstrias no produtoras de etanol, como descreve
Abarca (1999). O INT e o IPT, embora tambm no tenham dedicao exclusiva
pesquisa em energias da biomassa, contribuem, desde o Prolcool, com estudos
sobre o etanol.
Dessa forma, a pesquisa nesse tema tem dado respostas tecnolgicas que
elevaram a produtividade de diversos processos e etapas da cadeia produtiva,
adotadas em distintos graus pelos produtores. O setor produtivo contou com a
importao de bens tecnolgicos, em um primeiro momento, e, em seguida, com
o desenvolvimento de uma indstria de base nacional e uma razovel estrutura de
pesquisa com parcerias e redes. Por outro lado, esse modelo no tem sido suficiente
para que a difuso e a adoo de tecnologias alcancem grau satisfatrio, como
mostrado em diversos captulos deste livro. Tambm no se pode precisar se os
recursos disponibilizados pelo poder pblico para financiar a pesquisa e a inovao
estejam altura dos desafios apresentados, questo abordada a seguir.
3 METODOLOGIA PARA A SELEO DOS PROJETOS DE PESQUISA DA REA SUCROENERGTICA

Para efeitos de anlise do financiamento a projetos dentro do FNDCT, so
considerados como pesquisa na rea sucroenergtica, neste trabalho, toda proposta
aprovada pelo fundo com o objetivo de dar respostas cientficas ou tecnolgicas,
originais ou incrementais, para os desafios desse setor. Incluem-se, como prev a
regulamentao, pesquisas em insumos agrcolas e industriais, impactos ambientais,
equipamentos e materiais, processos de produo e modelagem de sistemas na rea.
Tambm se incluem projetos destinados a prover infraestrutura dos laboratrios
e eficincia energtica envolvendo a cadeia produtiva.
Essa definio orienta a busca de projetos aprovados junto ao FNDCT, entre
1999 e 2012, na rea sucroenergtica. A base de registros utilizada foi atualizada
at julho de 2014 pelo MCTI, contendo originalmente 35.090 projetos em todos
os temas cobertos pelos dezessete fundos/aes setoriais e subvenes, consolidados
pelo ministrio at junho de 2014. Sobre essa base, foram aplicados filtros como
se detalha na seo seguinte.9
3.1 Procedimentos
O recorte adotado de P&D na rea em questo abrange projetos com duas caractersticas:
i) aqueles de aplicao direta em temas da rea sucroenergtica com foco
especfico em alguma forma de produo, uso ou impactos econmico, ambiental
ou social das etapas da cadeia produtiva e sua extenso; ii) projetos de aplicao
indireta aqueles ligados no apenas com a cadeia produtiva, mas que tenham sido
propostos para esse fim. So exemplos deste segundo caso os estudos no aplicados
sobre enzimas, novos materiais, meio ambiente no relacionado diretamente com a
cadeia produtiva e estudos relacionados com outras energias. Incluem-se tambm,
quando relacionados cadeia agroindustrial canavieira, os projetos destinados
difuso do conhecimento e formao e eventos da rea.
A identificao dos projetos da rea foi alcanada a partir de busca utilizando-se
palavras-chave e os campos da base de registros dos projetos contratados pelo MCTI.
Essa base contm 35 descritores/variveis, entre eles: a descrio do projeto, o ttulo,
o objetivo, as palavras-chave, a instituio de pesquisa, a regio, a Unidade
da Federao da pesquisa, o ano de incio e trmino, os valores contratados, o
desembolso, os intervenientes, as empresas participantes, entre outros.10
Para facilitar a seleo dos projetos, utilizaram-se palavras-chave11 de temas e
linhas de pesquisa de grandes instituies atuantes na rea, a exemplo daquelas do
box 1 e da relao apresentada em Santos (2015). Tambm se utilizou de palavras-chave
de demandas especficas da cadeia produtiva (ABDI, 2014), assim como de estudos
e desafios mencionados anteriormente neste texto.
Os procedimentos de seleo partiram da base geral de 35.090 contratos
firmados entre instituies de pesquisa e as duas agncias do MCTI, obtidos do
ministrio. Foram encontrados projetos com desembolso zero e com duplicao na
base, sendo ambos retirados da sequncia da anlise. Resultaram 34.452 projetos
com algum desembolso, conforme dados atualizados at abril/2014. A seguir, foram
adotadas as seguintes etapas e filtros para selecionar aqueles da rea sucroenergtica:
9. Pode haver divergncia em relao a bases extradas antes ou depois desta, uma vez que so feitas atualizaes
pelo MCTI, contemplando desembolsos, ajustes, encerramento de projetos, entre outros.
10. As variveis disponveis nos registros do MCTI podem ser vistas em Santos (2015) ou no stio do MCTI:
<http://goo.gl/WxJKL3>.
11. As palavras-chave so termos tcnicos aplicados a cada processo de obteno do etanol, de aproveitamento de
resduos, de gerao de impactos e outros parmetros que pudessem constar em alguma das variveis descritivas
dos projetos, detalhados em Santos (2015). Entre elas: lcool, bagao, biocombustveis, enzima, etanol, gaseificao,
processo de queima, pirlise, converso energia, hidrlise, cana-de-acar, flex, vinhaa, lignina, celulsico,
pr-tratamento, fermentao, destilao, biomassa e levedura.
busca, por meio de palavras-chave, em uma base contendo as 35 variveis

cadastradas pelo MCTI, sendo selecionados 560 projetos potencialmente
da rea sucroenergtica, doze entre os 34.452 mencionados;
leitura das colunas descritivas de cada um dos 560 projetos selecionados na
etapa 1, utilizando-se filtros para obteno daqueles da rea de interesse.
Desses, restaram 524 que se relacionam com a rea sucroenergtica, dos
quais 379 projetos foram considerados especificamente dessa rea entre
os que tiveram desembolso no perodo;
anlise dos dados dos 379 projetos a partir das variveis de interesse,
incluindo-se o agrupamento e a aplicao do ndice de correo selecio-
nado (ndice Nacional de Preos ao Consumidor/Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatstica INPC/IBGE), ano-base 2011;
identificao do perfil dos 379 projetos, a partir de descritores selecionados,
destacando-se: as instituies de pesquisa proponentes; os valores
contratados; o total do desembolso por ano, por tipo de pesquisa e regio
de destinao dos recursos; e outros aspectos quantitativos dos projetos,
de modo a identificar o seu perfil; e
a ttulo de confirmao, se um projeto aprovado para dado edital temtico
(exemplo: energias renovveis, biocombustveis, agronegcios, etanol, biomas-
sa energtica etc.) estava de fato relacionado rea de interesse, eles foram
separados a partir do tipo de edital e de linhas temticas e analisados um a um.
A metodologia permitiu selecionar os estudos em diversos editais e fundos de
apoio entre os dezessete fundos/aes setoriais no perodo analisado.
Os mesmos critrios de seleo e classificao foram aplicados aos projetos
do programa de P&D da Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel), no sendo
necessria a busca por palavras-chave, dada a pequena dimenso da base. Neste caso,
foram utilizadas apenas as variveis de custo dos projetos (equivale ao montante
do projeto), o ttulo e as variveis descritivas, como data de cadastro. O interesse
foi observar se o programa tem dado resposta ao crescimento da cadeia produtiva
sucroenergtica na gerao de energia eltrica, que a finalidade do programa, e
a dimenso da sua participao em P&D. Os valores foram tambm atualizados
pelo INPC, com data de referncia em 31/12/2011.
Alm dos procedimentos aqui descritos, outros agrupamentos e descritivas
foram utilizados, conforme apresentados nos resultados da pesquisa. Entre eles
est o conjunto de dados do Plano BNDES-Finep de Apoio Inovao dos Seto-
res Sucroenergtico e Sucroqumico (Paiss), que so disponibilizados pela Finep
e BNDES.12 Neste caso, so apenas 25 projetos (planos de trabalho), todos de
12. Para mais informaes sobre os projetos contratados pela Finep/BNDES, no Paiss, ver: <http://www.bndes.gov.br>.
grande porte, selecionados na primeira etapa do programa cujo foco direcionado

inovao nas indstrias.
4 RESULTADOS E DISCUSSO
Antes de entrar nos resultados obtidos para o setor sucroenergtico, cabe apresentar
o conjunto de projetos em que ele se insere no FNDCT. Para isso, destacam-se, na
tabela 1, os dados sobre o conjunto das energias renovveis, do fundo de financiamento
na rea de energia (CT-Energia) e os projetos financiados por agncia de fomento.
Destacam-se na tabela os projetos da rea sucroenergtica, especialmente os
379 detalhados frente, que foram selecionados aps os filtros indicados na metodologia.
TABELA 1
Apoio do FNDCT P&D em energias renovveis e biomassa energtica (1999-2012)1
Mdia de
Contratado Desembolso
Descritiva Nmero Desembolso (%) desembolso
(R$ INPC 12/2011) (R$ INPC 12/2011)
(R$ INPC 12/2011)
Projetos do FNDCT 34.452 16.471.370.996 11.657.125.502 70,77 338.358

Projetos de ER 1.893 1.229.112.061 809.189.515 65,84 427.464
Projetos CT-Energia 1.435 659.129.837 497.625.188 75,50 346.777
ER no CT-Energia 647 290.356.746 240.534.299 82,84 371.769
Biomassa total 1.160 728.383.496 445.033.975 61,10 383.650
Sucroenergticos e afins2 530 440.980.289 247.745.793 56,18 467.445
Sucroenergticos especficos 379 318.267.196 156.754.263 49,25 413.600
CNPq sucroenergticos total 297 72.358.761 32.266.197 44,59 108.640
Finep sucroenergticos total 82 245.908.435 124.488.066 50,62 1.518.147
Fonte: MCTI13 e Santos (2015).

Notas: 1 No conjunto dos dados, encontram-se os projetos destinados a eventos, infraestrutura, formao de redes de P&D e
formao profissional, alm dos projetos tpicos de P&D, definidos na forma do Manual de Frascati.
2
A
tabela 1 foi construda a partir do trabalho desenvolvido em Santos (2015). Na tabela, a subdiviso Sucroenergticos e afins
contm projetos que tratam de biomassa, bem como de seus impactos e potenciais, mas sem P&D especfica aplicada
cadeia produtiva. A subdiviso Sucroenergticos especficos engloba, como indica o nome, os projetos de P&D e
eventos aplicados cadeia produtiva e de consumo, inclusive impactos, modelagens e infraestrutura.
Essa tipologia segue os critrios definidos na metodologia.
Algumas evidncias da tabela 1 so: i) o volume de recursos alocados

(R$ 809 milhes) para P&D em energia renovvel muito baixo, na comparao
com pases lderes (Santos, 2015); ii) se, por um lado, o nmero de projetos
significativo em ERs em geral, por outro, o desembolso baixo, principalmente na
rea sucroenergtica, conforme as porcentagens de 44,59% pelo CNPq e 50,62%
pela Finep; iii) biomassa energtica o principal grande tema recebedor de recursos
(R$ 445 milhes, ou 55% do total das ERs) e de nmero de projetos (1.160, ou
61,28% dos projetos de ERs).
13. Uma verso restrita da base de dados do FNDCT utilizada pode ser obtida em: <http://goo.gl/xxI0pH>.
Neste trabalho, no se analisou se a baixa porcentagem de desembolso

(de 44,59% a 50,62%, como visto na tabela 1) influenciada pela descentralizao das
aes (e da gesto) em diversos fundos menos especializados. Deixando essa tarefa
para outros estudos e para os gestores, importa destacar que o CT-Energia apresenta
maior desembolso (82,84%) para o conjunto dos projetos sob sua execuo.
4.1 Caractersticas das linhas de pesquisa, temas e desafios presentes nos projetos
Entre os 379 projetos, parte significativa do desembolso (24,60% do total) foi
destinada para a construo ou ampliao de infraestruturas de pesquisa, principalmente
laboratrios (tabela 2). Esse valor foi superado apenas pelo aporte em P&D
tecnolgica direta no processo industrial, que teve 130 projetos e respondeu por
38,85% do desembolso. Conforme se observa na tabela, o grande tema agricultura,
com noventa projetos e 14,76% do desembolso, tem tambm destaque. Os projetos
de menor custo, na mdia, so uma caracterstica da etapa agrcola, assim como
Outros, por serem de natureza incremental ou exploratria.
TABELA 2
Desembolso e nmero de projetos por grandes temas
Desembolso Nmero Desembolso Mdia
Grandes temas
(R$ INPC 12/2011) de projetos (%) (R$/projeto)
Processo industrial (insumos de processo, materiais e equipamentos para uso

60.897.750 130 38,85 468.444
industrial)
Infraestrutura fsica (criao, ampliao e reforma de laboratrios) 38.558.264 18 24,60 2.142.126
Agricultura (cultivares, genoma, organismos geneticamente modificados OGMs,
23.134.448 90 14,76 257.049
plantio, colheita)
Outros (novos usos ex.: hidrognio , monitoramento, modelagens, multitemticos) 12.766.085 88 8,14 145.069
gesto capacitao, redes, mtodos de gesto/certificao e eventos) 9.668.072 18 6,17 537.115

Cogerao eltrica (gaseificao, converso de energia, pirlise e equipamentos) 6.110.357 16 3,90 381.897
Indefinido nas descritivas 4.302.943 4 2,75 1.075.736
Meio ambiente e sustentabilidade (diretamente ligados cadeia produtiva) 1.316.344 15 0,84 87.756
Todos 156.754.263 379 100,00 413.600
Fonte: Base de dados do MCTI.

Abrindo-se um pouco mais os temas de pesquisa, pode-se obter resultados

por desafios tecnolgicos especficos (temas emergentes), os quais, na atividade
sucroenergtica, so geralmente apresentados em projetos nas reas de
agronomia, qumica, bioqumica e engenharias. Seguindo os temas emergentes
descritos na seo 2, apresenta-se, na tabela 3, o conjunto dos 379 projetos
da rea, agrupados em cinco temas emergentes especficos e um agrupamento
que engloba outros, conforme definido nas notas da tabela.
TABELA 3
Caractersticas dos projetos da rea sucroenergtica no FNDCT por grupo de desafios
Nmero Mdia de Ano do
Temas emergentes ou Desembolso Instituio
de desembolso (R$/ Estado primeiro
desafios de P&D (R$ INPC 12/2011) predominante
projetos projeto) projeto
Obteno de hidrognio a partir

39 13.077.721 335.326 INT e USP SP e RJ 2001
do etanol1
Cogerao eltrica e gaseificao

22 7.271.054 330.502 Unicamp e empresas SP, RJ, RS, PE e CE 2003
da biomassa2
Etanol ligno-celulsico3
65 14.155.017 217.769 USP, UFRJ e UnB SP, RJ e MG 2007
Produtividade e variedade de matrias-

79 21.594.439 273.347 UFPE, Embrapa e USP SP, PE e RJ 2001
-primas4
Aprimoramento da primeira gerao 5

36 11.781.416 327.261 CTC, empresas, USP e Unicamp SP, MG e RJ 2001
Outros temas/usos e infraestrutruras6 138 88.874.616 644.018 USP, Unicamp, Embrapa e UFSCar SP, RJ e MG 2000
Fonte: MCTI.
Notas: 1 Neste grupo, esto os projetos sobre obteno do hidrognio por reforma do etanol, desenvolvimento de clulas a
combustvel e membranas que operem com o etanol, catalisadores e rotas de obteno do hidrognio.
2
Inclui a pesquisa sobre eficincia da queima, catalizadores, pirlise, equipamentos, converso de energia e outros
destinados ao aproveitamento da matria vegetal no direcionada para etanol e acar.
3
Os estudos sobre etanol ligno-celulsico e outros de segunda gerao abrangem o pr-tratamento da matria-prima,
componentes de rotas tecnolgicas, hidrlise, enzimas, leveduras, equipamentos e processo de produo.
4
Os projetos sobre produtividade e variedade incluem estudos sobre: tolerncia seca, algas, outras matrias-primas,
respostas gentica e aos OGMs, equipamentos, microbiologia e controle de pragas.
5
Os projetos sobre o etanol de primeira gerao incluem: aprimoramento da fermentao/leveduras, agregao de valor
a coprodutos, melhorias e criao de equipamentos e insumos para plantio, colheita e industrializao.
6
Em outros tema/usos esto includos: combustvel de aviao, polmeros e derivados, aditivos, biogs, fertilizantes,
tortas para alimento, bem como modelagem de sistemas de produo, sustentabilidade e meio ambiente, desempenho
do etanol em veculos e infraestruturas laboratoriais.
Como se observa na tabela, relevante a presena de temas emergentes nos

projetos, inclusive tendo-se iniciado no incio do funcionamento dos fundos setoriais.
Contudo, os valores mdios dos projetos, em alguns dos temas centrais, indicam a
natureza exploratria da P&D financiada. A Universidade de So Paulo (USP) se
destaca como principal instituio (soma as condies de proponente e executora),
assim como os estados da regio Sudeste. O grupo outros temas/usos tem maior
mdia devido a grandes projetos de infraestrutura.
4.2 Caractersticas dos projetos quanto a trajetria, distribuio geogrfica e porte

Feitas as consideraes sobre a natureza tcnica dos projetos, cabe ilustrar alguns
aspectos relativos sua gesto e caractersticas, tendo em vista a avaliao da poltica pblica.
Tanto a contratao de projetos quanto o desembolso sofreram grande oscilao
no perodo analisado, conforme se observa no grfico 1. Destacam-se considerveis
elevaes seguidas de decrscimos de recursos, evidenciando a descontinuidade do
apoio rea. A partir de 2010, todo o FNDCT reduziu o montante alocado, embora
aquele tenha sido o ano de maior contratao, inclusive na rea sucroenergtica,
com 122 projetos aprovados.
GRFICO 1
Projetos da rea sucroenergtica nos fundos setoriais (1999-2012)
120 140
Valor contratado/desembolsado
120
Nmero de projetos por ano

100
(R$ milhes INPC 2011)
100
80
80
60
60
40
40
20 20
0 0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Desembolso (R$ INPC 31/12/2011) Contratado (R$ INPC 31/12/2011)
Nmero de projetos contratados por ano
Fonte: Base de dados MCTI.
Alm das oscilaes apresentadas, o apoio s pesquisas no mbito dos temas da

rea sucroenergtica tem porte pequeno, conforme j argumentado anteriormente,
em termos comparativos com pases lderes (Santos, 2015) ou mesmo em rela-
o ao programa de P&D da Aneel, destacados na seo 4. ilustrativo alongar a
abordagem desse porte. Para tanto, utilizam-se 343 projetos entre os 379, tendo-se
retirado os extremos considerados fora do perfil14 ou que podem trazer vis.
A tabela 4 resume a distribuio dos recursos e o perfil dos projetos assim obtidos.
Observa-se que um grande nmero de projetos tem pequeno porte, assim considerados
os de valores abaixo de R$ 100 mil, que somam 185 estudos (54% dos 343) e
receberam menos de 5% dos recursos.
TABELA 4
Desembolso segundo o nmero e o porte dos projetos
Nmero de
Faixa de desembolso (R$ INPC 12/2011) Desembolso (R$/projeto INPC 12/2011) Desembolso (%)
projetos
De 10 mil a menos de 50 mil 143 3.334.336 2,32
De 400 mil a 800 mil 40 23.540.375 16,40
De 800 mil a 1,6 mil 16 17.308.444 12,06
Acima de 1,6 mil 24 79.338.918 55,28
Todos 343 143.513.829 100,00
Fonte: MCTI.
14. Foram retirados, para esse exerccio, os extremos, a valores atualizados, de maior desembolso (um projeto de
R$ 13,025 milhes para uma s infraestrutura) e de menor desembolso (35 projetos inferiores a R$ 10 mil, menos
de 90% do valor pleiteado pelo menor projeto aprovado, no tendo perfil de P&D).
Alm dos dados apresentados na tabela 3, observou-se que 90% dos 343
projetos (os 309 de menor valor) contaram com 36,46% dos recursos desembolsados,
enquanto os demais 10% contaram com 66,54%. Esses dados indicam que,
embora exista a pulverizao e um montante pequeno de recursos, se considerados
os quatorze anos analisados e a importncia estratgica da rea, tambm tem sido
alcanada alguma concentrao de recursos em temas e aes eleitas como prioritrias.
Essa concentrao em 10% dos projetos tem ocorrido dentro das possibilidades
de aes transversais e arranjos em que recursos de diversos fundos setoriais se
somam para apoio a temas eleitos. Entre esses 34 maiores projetos, apenas trs
foram contratados junto ao CT-Energia e um junto ao CT-Agro, que so os fundos
setoriais mais diretamente ligados a temas da cadeia produtiva sucroenergtica.
O aporte de mais recursos necessrio tanto para diminuir a concentrao quanto
para enfrentar os maiores desafios de P&D sem desmobilizar os recursos fsicos e
humanos envolvidos com a rea.
Outro aspecto que tem relevncia nas diretrizes dos fundos setoriais a distribuio
dos recursos por regies, inclusive com exigncia legal de aporte mnimo de 30%
para as regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essa distribuio, tambm por
Unidades da Federao, segue, as capacidades instaladas das instituies de pesquisa
e a localizao da produo canavieira. Os resultados destacam os estados das
regies Sudeste e Nordeste (grfico 2) como os principais beneficirios dos projetos.
A estruturao da Embrapa Agroenergia o fator que eleva a mdia de valor dos
projetos do Distrito Federal e do Centro-Oeste, conforme se nota no grfico.
GRFICO 2
Nmero de projetos e desembolo por Unidade da Federao (1999-2012)
60 140
121
50 120
Projetos (unidade)
Desembolso R$
INPC 31/12/2011
100
40
(Milhes)
59 80
30
60
20 33 34 40
24
10 11 17 12 12 20
9 9 7 5 6 6 5 3
4 1 1
0 0
So Paulo
Rio de Janeiro
Distrito Federal
Pernambuco
Minas Gerais
Santa Catarina
Bahia
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Norte
Paran
Maranho
Paraba
Alagoas
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Cear
Esprito Santo
Gois
Tocantins
Piau
Desembolso Nmero de projetos
Fonte: Base de dados MCTI.

Observou-se tambm que o apoio pesquisa tem tido maior presena nos
projetos dos fundos Energia (CT-Energia), Agronegcios (CT-Agronegcios), Aes
em Infraestrutura e Aes Transversais. Entretanto, h projetos espalhados por outros
dez dos dezessete fundos setoriais e aes do sistema FNDCT. Destacam-se dois
aspectos: i) desembolsos maiores para infraestruturas e subvenes; e ii) concentra-
o de pequenos projetos nas aes transversais, que agrupam recursos de diversos
fundos setoriais em editais especficos. As mdias do desembolso por fundos e aes
encontram-se no grfico 3, cuja base so os 379 projetos.
GRFICO 3
Valor mdio do desembolso por fundo e ao setorial na rea sucroenergtica (1999-2012)
2.500.000 400
Desembolso (R$ INPC 2011)
379 350
2.000.000
Nmero de projetos
300
1.500.000 250
200
1.000.000 150
116
84 100
500.000
28 38 26 22 36 50
15 14
0 0
Demais fundos
CT-Infra
Subvenes
CT-Agro
FNDCT
CT-Energia
sem aes
CT-Biotec
CT-Petro
AC-Transversal
Todos (mdia)
Valor mdio (R$/projeto) Nmero de projetos no fundo
Fonte: base de dados MCTI.

O ltimo destaque a ser feito sobre o FNDCT o nmero, ainda baixo (10%)
,de interaes com as firmas nos projetos analisados, considerando-se a participao
direta como intervenientes que so as propositoras e cofinanciadoras dos projetos
em parceria oficial com pesquisadores. Entre os 379 projetos da rea, cinquenta
tiveram empresas nessa condio. Entre esses, houve empresa com mais de um
projeto, resultando 36 participantes, sendo destaques a Petrobras e a Embrapa.
Apenas cinco indstrias produtoras de etanol constam da base de registro dos
projetos como intervenientes, o que pode ter ocorrido em funo das parcerias feitas
fora do FNDCT, entre as indstrias, a Ridesa, o IAC, o CTC e outros. Alm dos
cinquenta projetos com firmas, outros 31 tiveram como intervenientes, segundo
os registros, associaes de P&D, secretarias estaduais de cincia e tecnologia e
outras fundaes de apoio P&D.
Um resumo dos resultados nos quatorze anos analisados mostra que:
i) os recursos desembolsados para a pesquisa so de pequeno porte; ii) os projetos
so mais representativos em nmero, havendo pulverizao de recursos;
iii) h descontinuidade no financiamento, com ausncia de linhas temticas prioritrias

e grande oscilao no montante de recursos anualmente alocados; iv) h capacidades
instaladas em todo o pas, com infraestruturas e pesquisas em quase todas
as Unidades da Federao; v) relativamente baixa a participao de firmas na
execuo e no financiamento dos projetos na forma prevista pela legislao;
vi) os fundos setoriais so complementares a outros sistemas de financiamento P&D e
inovao na rea sucroenergtica; vii) o financiamento da P&D e inovao tem se
ampliado no FNDCT, na rea sucroenergtica, incluindo temas emergentes, como
insumos e processos para o etanol celulsico, OGM e novas variedades de cana.
O fato de haver muitos pequenos projetos, liderados por centenas de pesquisadores,
vrios grupos de pesquisa e distintas instituies de P&D no pas, tambm sig-
nifica potencial e oportunidade para o pas na rea de biomassa. Pode-se dizer que
o FNDCT, alm de exercer seu papel de financiamento P&D, expe fragilidades
e, tambm, capacidades e potenciais da pesquisa em biomassa no Brasil. Diante da
perspectiva de continuidade dos usos da cana-de-acar para agregar maior valor
em fibras e alimentos e garantir maior aproveitamento energtico, a diversidade
de capacidades pode fortalecer a P&D e a inovao nessa rea.
5 O PAISS E O PROGRAMA DE P&D DA ANEEL

Conforme mencionado anteriormente, a abordagem dessas duas iniciativas de
apoio pesquisa e inovao tem carter preliminar por serem ambas recentes e,
por isso, sem resultados prticos. Limita-se, portanto, ao contexto sequencial ou
comparativo trajetria do FNDCT.
5.1 O Paiss
Desafios de pesquisa e inovao levaram o governo federal a concentrar recursos
do MCTI, inclusive do FNDCT, gerenciados pela Finep, e do Fundo Tecnolgico
do BNDES (Funtec) no Paiss,15 a partir de 2012. Nyko et al. (2013) apontam
a necessidade de tal iniciativa em razo de gargalos de alto custo e risco no
desenvolvimento de equipamentos e de variedades de cana, por exemplo.
Para os autores, o fato de a cana-de-acar representar pequena parcela no mercado
global de mquinas agrcolas, sendo o Brasil o principal consumidor, leva ao
15. O Paiss Industrial, de 2011, que compe o Programa Inova Empresa, tem as seguintes linhas: i) bioetanol de
2a gerao (tecnologias, processos, mquinas, enzimas e micro-organismos); ii) novos produtos de cana-de-acar (obti-
dos da cana-de-acar por processos biotecnolgicos, por integrao e escalonamento); iii) gaseificao da biomassa
(tecnologias, equipamentos, processos e catalisadores). O Paiss Agrcola, lanado em 2012, contempla as seguintes linhas:
i) novas variedades adequadas mecanizao agrcola e maiores quantidades de biomassa/ATR, com melhoramento
transgnico; ii) mquinas e implementos para plantio e/ou colheita, com nfase em tcnicas de agricultura de preciso;
iii) sistemas integrados de manejo, planejamento e controle da produo; iv) tcnicas de propagao de mudas e
dispositivos biotecnolgicos de plantio; e v) adaptao de sistemas industriais para culturas energticas compatveis e
complementares ao sistema agroindustrial do etanol de cana-de-acar. O apoio contempla crdito com taxas reduzidas e
com recursos no reembolsveis de R$ 1 milho a R$ 10 milhes por projeto (mximo de 90% do investimento), podendo
haver mais de um projeto por firma. Prev tambm subveno, tendo como fonte recursos administrados pela Finep.
desinteresse das empresas em inovao nessa rea, havendo adaptaes com perda
de produtividade. O desenvolvimento de uma variedade superior de cana at o
ponto de comercializao tem custo estimado de R$ 150 milhes (Niko et al., 2013),
sendo, portanto, importante o foco de recursos nesse tipo de desafio.
Ressalta-se que, se, por um lado, a iniciativa do Paiss ataca parte do problema
da pulverizao dos recursos apontados na seo anterior, por outro lado, pode
explicar em parte a queda dos recursos aportados a projetos tradicionais no FDCT
a partir de 2011. Se confirmada nos anos seguintes, essa hiptese apontaria, mais
uma vez, o baixo nvel de recursos disponveis para P&D e inovao na rea de
energias renovveis no Brasil.
Na primeira etapa do Paiss, destinada a projetos da rea industrial, 25 grandes
empresas tiveram planos de negcio aprovados. A demanda por recursos junto ao
programa, somadas as reas industrial e agrcola, superou em muito a previso
inicial de R$ 2,48 bilhes, includos os recursos reembolsveis (destinados
produo com inovao) e os no reembolsveis (destinados ao apoio P&D).
Esses dois tipos de desembolso conferem ao programa um perfil de inovao, um
passo alm da P&D, e por isso positivo em si. Na segunda etapa, a do Paiss Agrcola,
houve a seleo de 42 projetos, incluindo 35 de crdito reembolsvel, cinco de no
reembolsvel da Finep e quatro do Funtec. As contrataes no estavam finalizadas
at a concluso deste trabalho, por isso no foram aqui abordadas.
Alm da concentrao dos recursos no Paiss, entretanto, no h um desenho
claro de aes e programas, por parte do governo, com a continuidade e a
previsibilidade necessrias. Tambm ressente-se de uma poltica para a economia
da biomassa, o que pressupe medidas alm de P&D, voltadas para um ou outro
uso da matria-prima. Uma mudana na forma de apoio inovao na rea de
biomassa que ocorre com o Paiss, em relao ao apoio no formato dos fundos
setoriais/FNDCT, a disponibilizao de recursos para institutos de pesquisa
das empresas pblicas e privadas, sem necessariamente haver a intermediao de
instituies pblicas de P&D. Os planos de negcio orientam as escolhas dos
agentes. Essa modalidade procura efetivar estudos diretamente relacionados com
as demandas do setor produtivo, com certa independncia da pauta de pesquisa da
academia. H tambm o foco temtico, pois foram eleitas poucas linhas, seguindo-
-se temas/gargalos de alta relevncia.
O perfil dos projetos aprovados no Paiss Industrial, juntamente com as
instituies que lideram esses projetos (quadro 1),16 ilustra bem o foco em desafios
que se tenta dar P&D. Contudo, chama a ateno o fato de que, das empresas
16. Para mais informaes sobre o Paiss, ver Plano... ([s.d.]).

intervenientes nos projetos dos fundos setoriais do FNDCT, apenas trs foram
selecionadas no Paiss Industrial, como se nota na ltima coluna do quadro 1.
QUADRO 1
Empresas com planos de negcio selecionados no Paiss agroindustrial (2011)17
Linhas de Tipo de agente/ Origem/controle do Participao nos 344

Razo Social
pesquisa rede capital projetos do FNDCT
Abengoa Bioenergia Agroindustrial Ltda. I IV Espanha No

Agac Sucroqumica Ltda. II NC1 Brasil No
Amyris P&D Biocombustveis II IV Estados Unidos Sim
Barana Comrcio e Indstria Ltda. II III Brasil No
Bioflex Agroindustrial Ltda. (GranBio) I V Brasil No
BIOMM S/A I III Brasil Sim
Bunge Acar e Bioenergia Ltda. II IV Holanda No
Butamax Biocombustveis Avanados (Dupont/BP) II IV Estados Unidos/Inglaterra No
Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) I, II IV Brasil Sim
Dow Brasil I, II IV Estados Unidos No
DSM South Amrica Ltda. I, II IV Holanda No
Du Pont do Brasil S/A II IV Estados Unidos No
Eli Lilly do Brasil Ltda. I IV Estados Unidos No
ETH Bioenergia S/A I, II IV, V Brasil Sim
Ideom Tecnologia Ltda. (Braskem) II IV Brasil No
Kemira Chemicals Brasil Ltda. II IV Finlndia No
LS9 Brasil Biotecnologia Ltda. II III Estados Unidos No
Mascoma Brasil I III Estados Unidos No
Methanum Engenharia Ambiental Ltda. II III Brasil No2
Metso Paper South America Ltda. I IV Finlndia No
Novozymes Latin America Ltda. I IV Dinamarca No
Petrleo Brasileiro S/A (Petrobras) I, III IV, V Brasil Sim
PHB Industrial S/A (Pedra/Balbo) II IV, V Brasil No
Solazyme Brasil leos Renovveis e Bioprodutos Ltda. II IV Estados Unidos No
VTT Brasil P&D Ltda. I, II IV Finlndia No
Fonte: Linhas

editais Finep/BNDES; critrios dos autores deste trabalho, de acordo com a seo 2.2; dados deste trabalho,
a partir da base de dados do MCTI.
Notas: NC = no classificada.
1
2
A empresa participou de outros programas de incentivo (parceria Cemig P&D).
Apesar do carter preliminar dessa ao governamental, a ser mais bem avaliada

no devido tempo, as informaes do quadro 1 permitem fazer algumas observaes
sobre a P&D e os processos de inovao na rea de biomassa e em atividades da rea
sucroenergtica. A primeira se refere ao fato de o tema 3 (gaseificao da biomassa), que
fortemente apoiado tanto em projetos dos fundos setoriais quanto no programa
de P&D da Aneel, ter sido contemplado em apenas um dos planos de negcio,
sendo este um dos temas de maior aposta tecnolgica, estando ligado gerao
eltrica a partir da biomassa.
17. Para mais informaes sobre as linhas apoiadas pelo Paiss, consultar os editais em: <www.finep.com.br>.
A segunda observao refere-se ao momento da pesquisa em etanol de

2 gerao (presente em dezessete dos 25 planos de negcios) em fase de definio
a
de rotas dominantes e com perspectiva de rpidos negcios. Tal momento ajuda a

explicar o perfil de projetos no mbito do Paiss. Parece haver, neste aspecto e nessa
primeira etapa do plano, a prevalncia de projetos de agentes dominantes de elos
da cadeia produtiva e sua maior capacidade de compor redes de P&D voltadas para
a disponibilizao de bens finais em escala comercial ou pr-comercial.
O terceiro ponto diz respeito origem do capital das empresas apoiadas ser
predominantemente estrangeira (quinze em 25 projetos). Ressalta-se a ausncia de
grupos locais importantes, principalmente na rea de equipamentos. esperado
que o pas e suas empresas se incluam como agentes tecnolgicos em biomassa
energtica, pelo protagonismo em investimentos nessa rea e pela oportunidade
de insero internacional. Este pode ser um sinal de dificuldade nos encadeamentos
para reas de maior contedo tecnolgico nacional, inclusive por reflexos da
crise atual do etanol na cadeia produtiva. H, por outro lado, outros importantes
agentes na rea de insumos tecnolgicos, o que convergente com o crescimento
da cadeia produtiva.
5.2 Projetos da temtica sucroenergtica no programa de P&D da Aneel

O ltimo dos instrumentos de recursos considerados neste trabalho o programa
de P&D da Aneel. Cabe comparar brevemente o perfil relatado nos fundos setoriais
com o perfil dos projetos na rea de energias renovveis e da subrea produtiva
sucroenergtica aprovados no mbito do programa. Embora recente e com uma
srie de propostas que no seriam definidas como P&D na forma do Manual de
Frascati (Pompermayer, De Negri e Cavalcante, 2011), em seus primeiros anos, a
leitura das descritivas dos projetos detecta avanos em anos recentes nesse sentido,
inclusive quando comparado com projetos dos fundos setoriais.
Como a base de dados disponvel para este trabalho foi restrita s informaes
agregadas, apenas parte das variveis foi analisada, atendendo apenas ao intuito
de identificar a existncia de projetos de ERs e da rea sucroenergtica no Progra-
ma Aneel de Apoio P&D. A partir da anlise dos descritores de 2.137 projetos
cadastrados entre 2008 e 2011 na base, aplicou-se a mesma metodologia utilizada
para a seleo dos projetos da rea dentro dos fundos setoriais.
Foram selecionados 245 projetos da rea de energias renovveis dentro do
programa, com um valor total de R$ 1,59 bilho (tabela 5), a valores de 2011
(INPC), lembrando que os dados efetivados no se encontravam disponveis
quando da coleta. A ttulo de comparao, o FNDCT contratou 1.893 projetos,
prevendo R$ 1,23 bilho, tendo desembolsado R$ 809 milhes em quatorze anos
para as ERs. Entre os 245 projetos de ERs, verificou-se, entretanto, que apenas nove
abrangem temas da cadeia sucroenergtica. Nesses nove projetos, tanto a soma do

custo total previsto, de R$ 48,172 milhes, quanto a mdia desse custo (R$ 5,363
milhes/projeto) so bastante relevantes, inclusive pelo porte superior em quase
treze vezes a mdia contratada pelos 344 detectados no FNDCT.
TABELA 5
Valores de custo e nmero de projetos no programa de P&D da Aneel todas as ERs
e sucroenergtica
Projetos em energias renovveis Projetos da rea sucroenergtica
Ano Custo informado Custo informado
Nmero Nmero
(R$ INPC 2011) (R$ INPC 2011)
2008 3 26.213.856
2009 25 87.857.029 1 23.276.902
2010 59 126.672.812 1 2.303.885
2011 56 499.341.153 4 7.673.984
2012 71 620.487.283 2 8.586.926
2013 31 236.300.012 1 6.430.723
Todos 245 1.596.872.144 9 48.272.420
Fonte: Aneel.18
Aprofundamentos sobre o objeto de cada pesquisa dos projetos, bem como

dos resultados colhidos, entre outras questes, so aspectos importantes no acom-
panhamento do programa e em estudos posteriores. Tecnicamente, essa fonte de
recursos pode ser ampliada no tocante gerao de energia eltrica de biomassa
em geral, inclusive no desenvolvimento de matria-prima, processos industriais e
elos com linhas de transmisso.
Diferentemente do que ocorre nos fundos setoriais do MCTI, observa-se,
neste caso, que h recursos considerveis disponveis no programa. Tais recursos
podem ser estratgicos para a atividade sucroenergtica e para outras ERs, apesar
da baixa alocao atual na primeira. Pode-se, por exemplo, por meio do Programa
Aneel: i) dar foco etapa industrial, em equipamentos e temas ligados gerao
eltrica (inclusive desenvolvimento do rendimento agronmico da biomassa, do
processo de queima/pirlise, da eficincia na transformao da energia e em sistemas
de conexo com outas fontes); ii) fomentar o desenvolvimento da cana energia
(maior teor de fibras do que acares) e modelagens de sistemas agroindustriais para
a sua produo e uso; iii) investir na P&D e inovao em gargalos das interfaces
entre biomassa energtica/reforma do hidrognio ou veculos hbridos a
etanol/energia eltrica.
18. A lista de projetos do Programa de P&D Aneel est disponvel para consulta em: <http://goo.gl/hZSmKA>.
Este captulo descreveu o perfil do financiamento pesquisa tecnolgica para a
agroindstria canavieira entre 1999 e 2012, perodo marcado pelo fortalecimento
do financiamento P&D dentro dos fundos setoriais do MCTI, o principal instru-
mento dessa natureza no Brasil. Foram levantados desafios de pesquisa, segundo a
literatura, e tambm identificadas as principais instituies de pesquisa na rea. Fez-se
a caracterizao dos projetos e aes destacando-se o perfil do porte, distribuio
regional, temas pesquisados e instituies participantes. De forma complementar
e breve, tratou-se do perfil do Paiss Agroindustrial e do programa de P&D da
Aneel identificando-se, neste ltimo, os projetos ligados rea sucroenergtica.
A maioria dos projetos analisados dentro dos fundos setoriais se concentra na
etapa agrcola, dado que a cana o principal componente de custo e lcus central
dos desafios do setor. Entre os destaques esto: i) contratados, de 1999 a 2012,
379 projetos, presentes em catorze dos dezessete fundos e aes do FNDCT;
ii) dos R$ 156,75 milhes desembolsados para os 379 projetos da rea (corrigidos
pelo INPC, ano-base 2011), 24,60% foram destinados criao ou ampliao de
infraestruturas, 38,85% para pesquisa tecnolgica de processos e equipamentos
industriais e 14,76% para a etapa agrcola; iii) os recursos totais, alm de terem
relativamente baixo porte (178 projetos com valores abaixo de R$ 100 mil), so
concentrados, em valores, uma vez que 10% dos projetos receberam 63,54% dos
recursos, sendo o restante pulverizado nos demais 90% (309 projetos); iv) baixo
a porcentagem de desembolso para a rea sucroenergtica, de 49,25%, ante a
mdia geral do FNDCT, de 70,7% ou do CT-Energia (de 82,845%); v) baixa a
participao de firmas na condio de interveniente/cofinanciadora (36 empresas
e cinquenta projetos, destacando-se a Petrobras e a Embrapa); vi) ressalvados o
pequeno porte, observou-se que os temas emergentes e os desafios de P&D esto
presentes nos projetos, a partir de 2001, exceto estudos sobre ganho de rendimento
automobilstico com o etanol.
A breve descrio do Paiss (financiamento de desenvolvimento produtivo e
de temas de P&D estratgicos na agroindstria canavieira) aponta diferenas de
concepo, porte e foco em relao aos fundos do FNDCT, cuja anlise poder
ser realizada alguns anos aps implantao. O Paiss conta com valores maiores,
nos 25 projetos da sua etapa industrial. Conceitualmente, aproxima-se do formato
de apoio P&D praticada por pases lderes em situaes de incerteza, risco de
mercado e expectativa de grande impacto. Uma parte atrativa dessa iniciativa, do
ponto de vista do apoio s empresas, a captao de recursos para o desenvolvimento
e inovao, a taxas reduzidas (3% a.a.), bem como a subveno que se aplica
componente de pesquisa nos planos de negcios aprovados.
A tambm rpida abordagem dos projetos do Programa de P&D da Aneel,

cadastrados entre 2008 e 2013, identificou apenas nove deles na rea energtica
da cana-de-acar. As propostas so relevantes em termos de valores, somando R$
48,172 milhes, mdia de R$ 5,363 milhes/projeto, quase treze vezes maior que
o valor mdio contratado nos fundos setoriais neste tema. Essa iniciativa pode ser
interessante se integrada tecnicamente ao FNDCT. Isso pode ocorrer, por exemplo,
a partir da interlocuo entre as estruturas deliberativas dos fundos, no sentido
de coordenar aes de qualificao das linhas e projetos a apoiar, bem como da
ateno a temas prioritrios e de alto custo de pesquisa, devendo-se antes resolver
impeditivos e travas da regulao.
Um importante passo estruturante a definio clara de medidas, linhas e
valores de fomento aos projetos de mdio e de longo prazo. Idealmente indicada
a opo de apoio s pesquisas por tipo de gargalo tecnolgico ou econmico, de
forma contnua e somando-se esforos dos trs programas destacados. Podem ser
adotadas, por exemplo, medidas de: i) definio de oramento contnuo para apoio
aos projetos, com programao anual, trienal e por tema, seguindo-se o que se
pratica nos pases lderes em P&D e inovao; ii) reestruturao do financiamento,
com parcela especfica para biomassa energtica dentro de um sistema de inovao
setorial em energias renovveis; e iii) elevao do porte dos recursos/projetos e
apoio pesquisa em redes temticas.
Tendo-se em conta a trajetria de descontinuidade no apoio pesquisa dentro
dos fundos setoriais, importante ressaltar que os recursos para aes como o
Paiss e o FNDCT no podem ser concorrentes entre si. Ao contrrio, devem ser
ampliados, inclusive pela relao intrnseca que h entre as estruturas de P&D nas
universidades. Caso o Brasil venha aspirar ao desenvolvimento de tecnologias e
de sua indstria de insumos tecnolgicos e bens de capital nessa rea e correlatas,
refora-se a tese de necessidade de porte maior do financiamento da pesquisa e
atrao de mais indstrias.
So tambm relevantes a organizao, ampla integrao e difuso de
dados e iniciativas de pesquisa por parte do MCTI e demais instituies
federais e estaduais de pesquisa. Tal medida facilitaria parcerias, permitiria
estudos sobre uma base de dados ampla, idealmente centralizada no MCTI,
com todas as iniciativas de apoio P&D no Brasil, periodicamente atualizadas
e com amplo acesso a pesquisadores. O acompanhamento dos projetos e da
interao entre firmas e centros de pesquisa contribuiria para elevar a outro

patamar a P&D e a inovao no pas.
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CAPTULO 10
APONTAMENTOS E DIRETRIZES PARA POLTICAS PBLICAS

Carlos Eduardo de Freitas Vian2
Pery Francisco Assis Shikida3
Walter Belik4
1 INTRODUO
Este captulo procura, primeiramente, retomar os principais problemas discutidos
ao longo do livro e consolidar as sugestes de polticas pblicas para enfrent-los.
Em seguida, apresenta diretrizes para a construo de um rol de polticas pblicas
para incentivar a produo de etanol e pautar uma nova dinmica produtiva do
complexo canavieiro nacional.
Pretende-se, assim, contribuir com uma importante lacuna existente no
processo de formulao de polticas pblicas no Brasil, que a necessidade de
discusso prvia das demandas da sociedade que levem definio de objetivos e
diretrizes e, posteriormente, ao estabelecimento dos instrumentos a serem utilizados.
O passo seguinte, cabe ressaltar, a necessidade de tambm sinalizar quais so os
mecanismos de avaliao dos resultados das polticas para posteriores correes.
importante destacar que no se parte do zero nesta questo. Reconhece-se que
h uma srie de medidas, ainda que dispersas no tempo e aparentemente desco-
ordenadas entre os rgos, que apontam o nascer de um novo padro de polticas
pblicas, pautadas na dinamizao produtiva, na produtividade, na competitividade
e na melhora na gesto.
A definio de um conjunto robusto de medidas de promoo do etanol se
justifica pelo fato de, infelizmente, ao longo dos quarenta anos da produo do
etanol em larga escala e destacadamente nos ltimos anos, as polticas pblicas
brasileiras terem sido divulgadas com objetivos vagos e sem uma definio clara
de passos a serem seguidos. Tal situao faz com que medidas e caminhos sejam
abandonados ou substitudos ao menor solavanco da conjuntura econmica.
1. Tcnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais de Inovao, Regulao e Infraes-
trutura (Diset) do Ipea.
2. Professor na Escola Superior de Economia Agrcola Luiz de Queiroz da Universidade de So Paulo (Esalq/USP).
3. Professor na Universidade Estadual do Oeste do Paran (Unioeste).
4. Professor no Instituto de Economia (IE) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Essa tem sido a realidade no caso do etanol combustvel que, em dcadas de histria,
ainda no conta com uma clara definio de qual o seu papel na matriz energtica
nacional. Enfatiza-se, portanto, a necessidade de implementar polticas pblicas
que tenham consonncia com as demandas da sociedade e com as perspectivas de
mdio e longo prazos.
O texto estrutura-se em duas frentes: primeiro, retoma brevemente nesta
introduo, conforme j mencionado, o conjunto de caractersticas, percepes
e proposies apresentadas nos captulos anteriores; a seguir, acrescenta questes
e sugestes a partir do escopo e dos objetivos de planos, polticas e instrumentos
da rea de energia que estejam relacionados produo da cana-de-acar e ao
consumo do etanol.
Nos diversos captulos deste livro, foram listados elementos que caracterizam
a cadeia produtiva em estudo, suas dificuldades e seus desafios. Assim, cabe resgatar
alguns aspectos que subsidiam este captulo e as diretrizes apresentadas adiante.
Mantendo-se o recorte dos quatro ambientes descritos no captulo 1 (institucional,
organizacional, competitivo e tecnolgico), apontam-se os destaques a seguir acerca
da agroindstria canavieira no Brasil.
Caractersticas da cadeia produtiva e fatores de ampliao de suas di-
ficuldades: a trajetria do complexo produtivo alterna euforia e crises,
relacionadas a fatores internos comuns a uma atividade agrcola e tam-
bm interveno estatal em ambas as situaes; h uma complexidade
crescente na atividade produtiva, exigindo gesto profissional, inovao
tecnolgica e polticas pblicas consistentes; permanece a heterogenei-
dade de agentes na agricultura, indstria e distribuio, sendo que o elo
mais dinmico, a indstria, no tem o domnio em decises dos elos
frente (estocagem, distribuio, revenda, preos). De um lado, a cadeia
produtiva enfrenta desafios de origem interna e externa que potencializam
dificuldades e crises, por outro lado, permanecem oportunidades para
agentes mais dinmicos, com intensidade de capital, que crescem com
iniciativas de fuses, aquisies e diversificao produtiva. H tambm
uma grande oscilao de margens econmicas nos elos fundamentais
da cadeia (agricultura e indstria), resultando na elevada propenso a
instabilidades e distintas respostas nos preos de varejo, como se observa
nos indicadores apresentados nos apndices C ao E do livro. Adotar me-
didas de maior equilbrio de margens econmicas entre os elos depende,
contudo, de esforos principalmente dos agentes privados, alm do
aperfeioamento da regulao. Verificou-se que tm sido importantes as
interfaces entre a produo e as polticas pblicas em todos os ambientes
produtivos, destacando-se: os efeitos positivos do financiamento para
Apontamentos e Diretrizes para Polticas Pblicas | 285
o crescimento da atividade; a diferenciao tributria entre gasolina e

etanol e a manuteno da mistura obrigatria do etanol gasolina, que
viabilizam o biocombustvel; e o financiamento e o apoio pesquisa e
desenvolvimento (P&D) e inovao tecnolgica.
Sobre o ambiente competitivo, cabe destacar os desafios detalhados neste
trabalho: o forte impacto nos aumentos do preo da terra, dos custos
operacionais e totais; as exigncias de produo com sustentabilidade
ampla, que afetam diferentemente os agentes, prejudicando os mais
atrasados neste aspecto e beneficiando os mais adiantados na adoo das
novas tcnicas e legislao; o agravamento da crise por interferncia nos
preos da gasolina, bem concorrente do etanol; demora nas medidas de
correo de rumos dessa poltica; sinais de desnivelamento muito grande
na gesto e nos resultados dos diversos grupos econmicos atuantes na
produo do etanol. Por estes e outros motivos discutidos, a adoo de
novas tecnologias combinada com medidas de dinamizao produtiva
ainda mais exigida em toda a cadeia produtiva. As condies desiguais
na relao e na contratao entre os elos produtivos (agricultores e in-
dstrias) indicam a necessidade de iniciativas dos fornecedores de cana
e de industriais no sentido de equilbrio na remunerao das partes.
Por outro lado, o desafio da regulao situa-se na promoo da concorrncia na
distribuio e varejo, mantendo-se o perfil de no arbitragem em preos.
Conforme apontado nos captulos 1 e 7 e ilustrado nos indicadores dos
apndices C, D e E deste volume, as distintas capacidades de manuten-
o de margens econmicas so um desafio para esses dois segmentos da
cadeia produtiva. Adicionalmente, renovam-se as perspectivas de tornar o
etanol uma commodity e, ao mesmo tempo, de aumentar sua competiti-
vidade frente gasolina. A percepo de riscos naturais, das dificuldades
atuais das indstrias e o ingresso na atividade por fatores circunstanciais
so alguns dos desafios apontados nas reas de expanso. As vantagens
econmicas so o fator de atrao ao cultivo da cana nas novas reas,
inclusive para pequenos produtores/proprietrios de terra. relevante,
sobre o ambiente competitivo, o fato de as sadas das crises dependerem
ainda de medidas fiscais e outras de regulao como as adotadas entre
2011 e 2015 (alterao e reduo de tributos federais e estaduais, au-
mento do percentual de etanol anidro na mistura com a gasolina, crdito
em condies vantajosas, apoio a planos, financiamento e medidas de
inovao, apoio ampliao da armazenagem, entre outros).
Quanto ao ambiente tecnolgico e de produtividade, observou-se que
as disparidades de produtividade e de adoo de tecnologias (agrcolas e
industriais) so identificadas desde os agentes econmicos como tambm
entre as microrregies produtoras, inter e intra diversos sistemas de pro-

duo e at entre empresas do mesmo grupo econmico. H diferenas
considerveis entre estratos de produtores e a produtividade, inclusive
por fatores ligados estrutura fundiria (como o porte das fazendas).
Na pesquisa e desenvolvimento tecnolgico destacam-se avanos importantes
como a consolidao de redes entre universidades e outras instituies pbli-
cas de P&D, o ingresso de grandes laboratrios de empresas lderes. Parcerias
entre instituies de P&D e a indstria so destaques dos programas de
P&D, que se encontram alm dos tradicionais fundos setoriais. Nestes
fundos, os temas de pesquisa apoiados pelo poder pblico abrangem
desde tcnicas de plantio, novos cultivares e o processo industrial at a
armazenagem e o controle de qualidade, embora o financiamento seja
de pequeno porte e descontnuo, nos estudos realizados at 2012. Novos
desenhos e concepes de apoio, como a opo por apoiar a P&D e ino-
vao em grandes projetos, com a criao do Plano de Apoio Inovao
Tecnolgica no Setor Sucroqumico e Sucroenergtico (Paiss), em sua
vertente de pesquisa, necessitam avaliao atenta no futuro breve e de
forma conjunta com outras aes dessa natureza. Destacam-se a como
boas perspectivas: possibilidade de um novo cenrio de competitividade
do etanol, a partir de ganhos de produtividade da cana convencional,
da cana energia e do etanol celulsico; possveis ganhos incrementais
na eficincia energtica, nas etapas produtivas e na rea automobilstica
(reduzir o consumo do etanol pela maior eficincia tcnica, reduzindo
atrasos entre as marcas e modelos). Neste sentido, reduzir a lacuna entre
a disponibilizao de tecnologias e a sua adoo, de forma contnua e
sustentvel, de modo a reduzir a heterogeneidade produtiva o grande
desafio do setor e o foco das diretrizes apontadas adiante. Novos arranjos
produtivos tm tambm potencial de fortalecer a etapa agrcola por
exemplo, na precificao e no maior uso da cana para energia eltrica.
A adoo de tcnicas de monitoramento da produo, da qualidade e
da segurana, por meio de novas tecnologias como a telemetria poder
aumentar a viabilidade do etanol e favorecer os elos agricultura e indstria
(reduzindo custos, viabilizando a concorrncia entre as distribuidoras e
entre postos de revenda).
No que diz respeito ao ambiente organizacional, ressaltam-se os seguin-
tes aspectos: a atividade sucroenergtica tem uma organizao privada
estruturada, embora heterognea e de distintos graus de organizao nos
elos agricultura e indstria; as indstrias lideram a interlocuo junto ao
governo e a relao com os fornecedores de cana, mas pouco influencia
a dinmica distributiva e de revenda; a participao do Conselho dos
Produtores de Cana-de-Acar, Acar e lcool (Consecana) destaque

na negociao de interesses e padres tcnicos da produo, regras de
arrendamento de terras, preo da cana e do acar total recupervel (ATR),
afastando a necessidade do Estado neste aspecto; nas demandas junto
ao poder pblico; a Cmara Setorial de Acar e lcool (CSAA) um
importante espao de discusso e interlocuo com o governo, ressalva-
da sua limitao condio consultiva. Distintos nveis de organizao
representativa e espaos de negociao e reivindicao de polticas coe-
xistem, inclusive com movimentos eventuais junto ao poder Executivo e
ao Congresso Nacional. A etapa da distribuio, fortemente concentrada
em apenas trs grupos, a partir de 2007, est entre os maiores desafios de
dinamizao da comercializao. Destacou-se que a disponibilizao de
indicadores setoriais e da crise por parte dos produtores e de consultorias
privadas tem fomentado reflexes por parte do poder pblico, sendo
importante o aperfeioamento dos indicadores divulgados. As diversas
tentativas das indstrias de arranjos alternativos para o aumento das
margens econmicas, a exemplo da formao de redes de distribuido-
ras, tm sido importantes, apesar das dificuldades de consolidao das
alternativas, como descrito no captulo 7.
Quanto ao ambiente institucional, que discutido mais detalhadamente
na seo seguinte, cabe mencionar alguns temas e desafios abordados
nos captulos anteriores: mudanas nas agncias reguladoras e na prpria
ao regulatria, desde 2008 atribuies do Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (Mapa), Ministrio de Minas e Energia (MME),
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC),
Conselho Nacional de Poltica Energtica (CNPE), Agncia Nacional de
Petrleo, Biocombustveis e Gs Natural (ANP), Conselho Interministerial
do Acar e do lcool (Cima) etc. ; a positiva consolidao de polticas
setoriais baseadas na no arbitragem de preos e na no interferncia
da dinmica produtiva (neste caso, excetuada pelo recente controle de
preos do produto concorrente gasolina); a estrutura do financiamento
produo que segue, de certa forma, independente da poltica industrial,
pelo menos desde o incio dos anos 2000. H, entretanto, o desafio de
coordenar polticas, promover e avaliar uma regulao setorial por meio
de um modelo que se ampara em diversos rgos e foros, com atribuies
complementares, alguns sem autonomia deliberativa sobre o todo de uma
cadeia produtiva de grande complexidade. Conforme detalhado nos par-
grafos seguintes e na seo 2, os planos, polticas e instrumentos de Estado
relacionados previso e condies de oferta e demanda de energia no
Brasil no configuram um documento-guia para o que seria uma poltica
para etanol. Do mesmo modo, o Plano Nacional de Agroenergia, que teria

essa atribuio, est defasado e, mesmo contendo aspectos importantes na
orientao dos agentes da cadeia produtiva, incompleto e at restrito a
aes especficas e a temas do perodo 2003-2006.
Alm desses destaques, importam tambm as mudanas ocorridas recen-
temente na cadeia produtiva. De um lado, as dinmicas tais como: a ampliao
da P&D e inovao de produtos e processos, as medidas de mecanizao de
processos agrcolas, a abertura de melhores empregos, a sada de produtores e o
ingresso de grandes grupos, assim como o crescimento da participao setorial
do capital estrangeiro. De outro lado, as mudanas estruturais, destacando-se:
a expanso e as posteriores dificuldades da indstria de base; a enorme elevao
do preo da terra; a baixa capacidade de investimento das pequenas proprie-
dades agrcolas e industriais; e a dependncia do etanol em relao rede de
distribuio e revenda dos combustveis fsseis. Tudo somado resulta, como
visto no captulo 1, a reduo dos investimentos produtivos aps 2010 e a baixa
expectativa de sua retomada. Por isso o debate em ressaltado a premncia de
uma clara consolidao de polticas para o biocombustvel e para o conjunto da
cadeia produtiva canavieira.
Tais elementos traduzem a difcil situao de parte considervel das indstrias
atingidas fortemente pela crise, mesmo tendo-se recuperado, a partir do final de
2014, as condies de competitividade por meio de medidas fiscais (retomada de
tributos incidentes sobre a gasolina, como as Contribuies de Interveno no
Domnio Econmico (Cide), o imposto sobre produtos industrializados (IPI) e
a reviso das alquotas do Programa de Integrao Social e da Contribuio para
Financiamento da Seguridade Social PIS/Cofins). Mesmo aps o MME apon-
tar que haver necessidade de importao de 14 bilhes a 17 bilhes de litros de
etanol por ano, em 2024, se mantidas as condies atuais de produo de etanol
e de gasolina, iniciativas e formas de apoio necessrias ainda no se consolidaram
no debate. Por outro lado, a euforia com boas margens econmicas, amide in-
centivada por medidas estatais, tem sido tanto causa de expanso no dinmica
da agroindstria quanto prenncio de crises.
Alm dessas consideraes, ancoradas no contedo dos captulos anteriores, so
oportunos apontamentos complementares sobre os instrumentos de planejamento,
da promoo da oferta e de estimativas de demanda do etanol no Brasil. Para tanto,
aborda-se, primeiramente, o Plano Nacional de Energia (PNA), editado em 2005 e
revisado em 2006, o qual a referncia principal de polticas para o etanol. Outros
documentos de planejamento energtico do pas, que tratam tambm do etanol
e so aqui discutidos, so: o Plano Decenal de Expanso de Energia, cuja ltima
edio foi o PDE 2023, de 2014; e o Plano Nacional de Energia 2030, de 2007.
Alm dessas trs referncias, a produo e a comercializao do etanol tambm

constam na Poltica Energtica Nacional (PEN) Lei no 9.478/1997 , sob a
responsabilidade do Conselho Nacional de Poltica Energtica, que vinculado
Presidncia da Repblica e presidido pelo ministro de Minas e Energia.
Desse modo, as sees seguintes explicitam o que se considera como elementos
fundamentais dos planos e instrumentos aqui destacados ou daqueles que os subs-
tituam. A seguir, apontam-se sugestes de diretrizes para consolidar uma poltica
para o etanol no Brasil, no contexto de energias renovveis. Embora se reconhea
a necessidade de um plano que avance e enxergue a economia da biomassa como
um todo, as sugestes feitas mais adiante se restringem cadeia produtiva da cana-
-de-acar e seus derivados energticos, que foram os temas centrais deste livro.
2 OBJETIVOS E DIRETRIZES: O ETANOL NO CONTEXTO DO PNA, DA PNE,

DO PDE E DA PEN
Esta seo discute os objetivos e as diretrizes listadas nos vrios planos de energia
e agroenergia nos ltimos anos, destacando-se os seus objetivos e diretrizes. Cabe
notar, como j mencionado anteriormente, que tais planos e instrumentos, assim
como em outros estabelecidos em dcadas anteriores, no consideram a dinmica
setorial e da cadeia produtiva. Assim, h dificuldades em se identificar uma ne-
cessria sinergia entre os objetivos, os instrumentos e os mecanismos de avaliao
dos resultados das polticas, programas e aes de natureza setoriais. Esse cenrio
se aplica, principalmente, no caso do etanol, como se argumentou nos captulos
precedentes e se ilustra a seguir. Tal situao torna difcil avaliar, com a necessria
abrangncia e correo, os resultados dos programas para que sejam efetuadas as
correes necessrias.
2.1 O PNA 2006-2011

O PNA origina-se no contexto de promoo da agroenergia no pas, no incio dos
anos 2000, tendo como referncia as Diretrizes de Poltica de Agroenergia, elabo-
radas por uma equipe interministerial e aprovadas pelo presidente da Repblica.
A proposta de gesto do que se denominou de poltica de agroenergia estaria a
cargo de um Conselho Gestor Interministerial, que se consolidou em 2007, no
caso do etanol, com o Conselho Interministerial do Acar e do lcool.4 De forma
resumida, as diretrizes constantes no documento foram as que se seguem.
Desenvolvimento da agroenergia: expanso da produo e da produtividade,
privilegiando regies menos desenvolvidas.
4. O Cima congrega os ministrios da Agricultura, Fazenda, Minas e Energia e Desenvolvimento Indstria e Comrcio,
institudo pela Lei no 9.933, de 24 de julho de 2000.
Agroenergia e produo de alimentos: indicaes de no afetar a produo

de alimentos para o consumo interno, principalmente da cesta bsica.
Desenvolvimento tecnolgico: P&D de tecnologias agropecurias e in-
dustriais com vista maior competitividade, agregao de valor, reduo
de impactos ambientais, insero econmica e social.
Autonomia energtica comunitria: uso da biomassa energtica em pe-
quena escala (comunidades isoladas, agricultores, aos assentamentos de
reforma agrria) e moradores de regies remotas do territrio nacional.
Gerao de emprego e renda: agroenergia como vetor da interiorizao do
desenvolvimento, incluso social, e de reduo das disparidades regionais.
Otimizao do aproveitamento de reas antropizadas: cultivos com sus-
tentabilidade dos sistemas produtivos, proteo da floresta Amaznica e
do Pantanal; possvel recuperao de reas degradadas.
Otimizao das vocaes regionais: projetos em regies com oferta
abundante de solo, radiao solar, mo de obra e diversidade de culturas
agrcolas.
Liderana no comrcio internacional de biocombustveis: busca da
liderana do mercado internacional de biocombustveis e dos produtos
da agroenergia.
Aderncia poltica ambiental: integrao ao Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto.
O apelo e objetivo principal do PNA, conforme transcrito do seu texto,
o foco na inovao tecnolgica e na estruturao de um dos agentes de P&D, a
Embrapa Agroenergia. Tambm trata de indicar aes do governo no tema, men-
cionando aspectos institucionais:
O Plano Nacional de Agroenergia visa organizar e desenvolver proposta de pesquisa,
desenvolvimento, inovao e transferncia de tecnologia para garantir sustentabilidade
e competitividade s cadeias de agroenergia. Estabelece arranjos institucionais para
estruturar a pesquisa, o consrcio de agroenergia e a criao da Unidade Embrapa
Agroenergia. Indica aes de governo no mercado internacional de biocombustveis
e em outras esferas (Brasil, 2006, p. 7).
O Plano, tendo sido editado poca de promoo e euforismo com o etanol
e tambm no contexto de apelo social com o biodiesel, objetivou, como consta
em seu texto:
Estabelecer marco e rumo para as aes pblicas e privadas de gerao de co-
nhecimento e de tecnologias que contribuam para a produo sustentvel da
agricultura de energia e para o uso racional dessa energia renovvel. Tem por
meta tornar competitivo o agronegcio brasileiro e dar suporte a determinadas

polticas pblicas, como a incluso social, a regionalizao do desenvolvimento e
a sustentabilidade ambiental (Brasil, 2006, p. 8).
Transformadas em objetivos gerais e especficos, algumas dessas diretrizes de
fato se concretizaram, embora de forma desconexa e at desordenada tambm pelas
caractersticas da economia brasileira. So exemplos: a expanso da produo; o
desenvolvimento de solues que integrem a agroenergia eliminao de perigos
sanitrios ao agronegcio; a elaborao do Zoneamento Agroecolgicos da Cana;
impulsos P&D e a sua infraestrutura; e realizao de estudos agronmicos, de
processos industriais e socioeconmicos. Outros objetivos no avanaram, como
induo de reas a se ocupar, questes regionais, dinamizao ampliada e pequena
produo. Ao mesmo tempo, o conjunto de aes e acontecimentos que levaram
crise, como se discutiu ao longo dos captulos, se mostrou mais forte que as
diretrizes e a gesto das polticas assim estabelecidas. Adicionalmente, o debate
acadmico tem levantado a hiptese de que a correo dos rumos da promoo da
produo do etanol teria sido abandonada no meio do processo, enfraquecendo o
PNA, por causa do surgimento de outras opes energticas.5
2.2 O PNE 2030

De acordo com o MME (Brasil, 2007), o Plano Nacional de Energia (PNE 2030)
o primeiro estudo de planejamento integrado dos recursos energticos do governo
brasileiro. O etanol contemplado de forma mais abrangente nos estudos sobre
combustveis lquidos, realizados pela Empresa de Pesquisa Energtica (EPE) sob
coordenao do MME.
O Plano Nacional de Energia PNE 2030 tem como objetivo o planejamento
de longo prazo do setor energtico do pas, orientando tendncias e balizando as
alternativas de expanso desse segmento nas prximas dcadas (Brasil, 2007, p. 7).
O PNE 2030 consiste em uma srie de estudos abrangentes sobre cada uma
das fontes de energia que foram consolidados em um documento nico, em 2007.
No momento da finalizao deste trabalho, encontrava-se em elaborao os estudos
do PNE 2050. Na parte de combustveis lquidos, o PNE 2030 contempla: um
panorama da oferta e demanda, por fonte e perfil do consumo; perfil e perspecti-
vas de refinarias, indstrias de etanol e outros; tendncias tecnolgicas, inclusive
possveis rotas tecnolgicas como a do etanol celulsico, seus custos e outras va-
riveis tcnicas; estimativas e perspectivas de oferta de derivados da biomassa em
cenrios at 2030.
5. Entre as opes concorrentes com a promoo do etanol estariam as novas reservas de petrleo descobertas
(a exemplo do Pr-Sal). Contudo, a importao de combustveis pode ser mais vantajosa que o refino internamente do
petrleo, caminho escolhido pela Petrobras quando a oferta do etanol insuficiente. Por isso, esta questo, que envolve
variveis do mercado de commodities e uma srie de outros aspectos, deixada para trabalhos futuros.
O amplo estudo que originou o PNE, ao ofertar diagnsticos e conhecimentos

aplicados, teve, na prtica, o objetivo de fornecer insumos para a formulao de
polticas energticas segundo uma perspectiva integrada dos recursos disponveis
(Brasil, 2007, p. 7). Esses insumos foram de fato relevantes, contaram com amplo
apoio de estudiosos no pas, e tratam, inclusive, de detalhes de alguns aspectos tcnicos.
Por sua natureza, gerou imprecises e acertos inerentes a esse tipo de traba-
lho. A estimativa de produo apontava, para 2015, 28,6 mil m3/dia de gasolina,
ante o consumo de 25,4 m3/dia. Para o etanol estimou-se, para 2015, 38 m3/dia
de produo e 25,5 m3/dia de consumo, o que poca convergia com todas as
expectativas e trajetria de investimentos. Tambm por sua natureza subsidiria ao
abastecimento energtico, o PNE no abrange particularidades da cadeia produtiva
e os fundamentos que levam a instabilidades na oferta do etanol, assim como no
trata das condies de concorrncia, dos instrumentos de regulao e de tributao,
entre outros itens.
2.3 Os PDEs
A parte de reviso do PNE, bem como de perspectiva da economia no mdio prazo
e de estudos e propostas de investimentos com relao aos nmeros da oferta e de-
manda ficam por conta do Plano Nacional de Desenvolvimento Energtico (PDE).
O instrumento objetiva apresentar a demanda e a oferta integrada de energia no pas,
a partir de sinais da economia e perfil de consumo da sociedade. Os PDEs trazem
dados e elementos que podem orientar a expanso da oferta de cana-de-acar e de
seus derivados etanol e biomassa para gerao de energia. No adentra, da mesma
forma que os demais planos e instrumentos, na dinmica da cadeia produtiva, em
medidas de impulso ou em polticas de promoo da atividade.
O instrumento elaborado desde 2006, tem periodicidade anual e orienta
aes do MME e de rgos que trabalham com a oferta de energia no Brasil,
como a Empresa de Pesquisa Energrica (EPE), a Agncia Nacional de Petrleo,
Biocombustveis e Gs Natural e a Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel),
oferecendo tambm sinais do porte do setor ao mercado. Mantm referenciais do
PNE 2030 e atualizaes que orientam o oramento da Unio, na Lei de Dire-
trizes Oramentrias (LDO) e na Lei Oramentria Anual (LOA), no sentido de
viabilizar aes e iniciativas que promovam estudos, oferta de energia, inclusive
de etanol, controle de qualidade entre outros.
A partir de cenrios econmicos, do perfil das fontes e das expectativas de
demanda por regies, setores e outros, o PDE traz projees para os dez anos
seguintes sua elaborao. Aponta, para o caso do etanol, consumo do hidratado
no Brasil em 28,8 bilhes de litros, com variao de 7,6% ao ano (a.a.), e para o
anidro estima 14 bilhes de litros, com variao de 3,7% a.a. Prev tambm um
crescimento na demanda de biomassa energtica da cana de 3,2% a.a., que inclui

a correspondente parcela do prprio segmento, na produo do acar. As regies
de maior crescimento da demanda do biocombustvel seriam a Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. A cana-de-acar e seus derivados continuariam com o mesmo pata-
mar de participao na matriz energtica, com 16,8% no consumo final em 2023.
A estimativa de produo soma ao consumo interno mais 3,2 bilhes de litros
para a exportao, que resultaria produo de 48 bilhes de litros/ano de etanol,
j includos 245 milhes de litros/ano de etanol celulsico, provenientes de cinco
plantas industriais. Para alcanar esses dados, somam-se, no PDE 2023 (Brasil,
2014), a produo das plantas atualmente em operao, as unidades em construo
e a estimativas de outras plantas. O rendimento mdio da cana por rea colhida
seria de 85 t/ha e a rea ocupada seria de 10,6 milhes de ha, ante 8,7 milhes de
ha em 2014. O investimento estimado, a valores de 2014, oscilaria entre R$ 318
bilhes e R$ 353 bilhes, a depender de usinas sejam mistas (produzem etanol e
acar) ou apenas destilarias (produzem etanol). Por fim, tendo por base a oferta
e a demanda, o PDE 2023 trata das caractersticas presentes e de possibilidades
futuras da logstica e de modais de transporte dos combustveis.
2.4 A PEN
A Lei no 9.478/1997, na sua forma consolidada com diversas alteraes, estabelece
a PEN, contempla os biocombustveis lquidos e tambm a biomassa da cana.
Abrange, no tocante ao etanol, um conjunto de dezoito princpios e objetivos,
relativos a: preservar o interesse nacional; promover e valorizar os recursos energ-
ticos; proteger os interesses do consumidor quanto a preo, qualidade e oferta dos
produtos; proteger o meio ambiente e promover a conservao de energia; utilizar
fontes alternativas de energia; promover a livre concorrncia; atrair investimentos
na produo de energia, infraestrutura para transporte e estocagem de biocombus-
tveis; ampliar a competitividade do pas no mercado internacional; incrementar,
em bases econmicas, sociais e ambientais, a participao dos biocombustveis
na matriz energtica; garantir o fornecimento de biocombustveis em todo o
territrio nacional; incentivar a gerao de energia eltrica a partir da biomassa
e de subprodutos da produo de biocombustveis;promover a competitividade
do pas no mercado internacional de biocombustveis;fomentar a pesquisa e o
desenvolvimento relacionados energia renovvel;mitigar as emisses de gases
causadores de efeito estufa e de poluentes nos setores de energia e de transportes,
inclusive com o uso de biocombustveis.
Como se pode notar, h uma ampla temtica coberta para medidas de dina-
mizao da produo, aumento da concorrncia e da oferta. Para dar conta desses
elementos da poltica, foram atribudas ao CNPE, por fora da mencionada lei, a
misso de definir a estratgia e a poltica de desenvolvimento econmico e tecnolgico
dos biocombustveis, bem como da sua cadeia de suprimento. ANP, cabem atri-
buies como unidade central de fiscalizao, de regulao em aspectos de produo
industrial do etanol, de edio de padres e controle da qualidade, alm de medidas
relacionadas a cadastro, oferta, revenda e estoque de biocombustveis.
Questes da produo canavieira e uma srie de outros aspectos relativos
agroindstria continuam a cargo do Mapa, enquanto incentivos indstria e
inovao em ambos os elos da cadeia produtiva esto a cargo do MDIC e a pro-
moo da P&D, como visto nos captulos 1 e 9, ficam a cargo do Ministrio da
Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI) e outros rgos. Neste contexto, como
instncias de suporte ao CNPE, as cmaras consultivas (como a Cmara Setorial da
Cadeia Produtiva do Acar e do lcool) e deliberativas (como o Cima) exercem
distintas funes e prerrogativas de identificar e propor medidas que atendam as
determinaes da PEN. Como se espera desse tipo de norma, no tocante ao etanol,
a PEN tambm no aprofunda em aspectos da cadeia produtiva.
Diante dessa configurao de rgos e agentes envolvidos e de atribuies um
tanto dispersas em vrias pastas governamentais, a coordenao um pressuposto.
Atualmente ela exercida mais fortemente pelo Cima e pela Presidncia da
Repblica, exceto nas atribuies j outorgadas s agncias executivas, inclusive que
se refere a medidas que afetam a cadeia produtiva canavieira e o etanol em parti-
cular. Diferentemente de legislaes como as da Alemanha e dos Estados Unidos,
no tema energias renovveis, no Brasil no h previso legal de avaliao, reviso
peridica do marco regulatrio e de seus instrumentos por parte do Executivo ou
do Parlamento. Uma medida nesse sentido poderia ajudar a evitar crises e a induzir
maior dinamismo cadeia produtiva, por meio da reviso peridica de incentivos,
da avaliao de controles essenciais, da promoo da segurana nos investimentos
e do estmulo ao equilbrio concorrencial.
2.5 Outros pressupostos e premissas de diretrizes para uma poltica do etanol

Entre todos os mencionados planos, polticas e seus instrumentos, o PDE o que
conta com revises anuais, embora no contemple medidas de promoo ou for-
mas de dinamizao e viabilizao do etanol, dado que no este o seu objetivo.
Uma possvel reviso, ampliao do escopo e at avaliao ampla do PNA ainda
no foram realizadas, como se esperava at 2012. O fato de a cadeia produtiva
canavieira apresentar uma complexidade de desafios e um perfil heterogneo em
vrios aspectos e, ao mesmo tempo, apresentar enorme potencial e expectativas,
indica a oportunidade de um conjunto de medidas estabelecidas de forma clara e
com expectativa de orientao da atividade a mdio e longo prazos.
Portanto, ao se apontarem diretrizes para um novo PNA ou mesmo para
uma poltica do etanol e para a produo sucroenergtica, parte-se da premissa da
necessidade de maior equilbrio temtico e de maior abrangncia de proposies,
instrumentos e formas de avaliao em relao ao citado documento. Admite-se

uma poltica que teria de nascer de dilogos e compromissos passados, atuais e
futuros, com a funo e o poder de sinalizar caminhos para o conjunto dos agentes
envolvidos. O escopo poderia ser mais abrangente, como a energia da biomassa e,
dentro dela, a produo do etanol. Contudo, atm-se aqui apenas a este produto
pelo fato de ser ele, conforme abordado nos captulos precedentes, o mais desen-
volvido e estruturado em termos produtivos e o mais suscetvel a instabilidades e
crises da cadeia agroindustrial da cana-de-acar.
Com a sensvel melhora na disponibilizao de dados setoriais, aps 2008, e
com as publicaes de relatrios, boletins peridicos e outras publicaes do MME,
da ANP e do Mapa, as condies de avaliao de polticas e da produo tm sido
aperfeioadas. A isso se soma o importante papel do Cima e os espaos oficiais de
dilogo entre os agentes pblicos e privados, como a Cmara Setorial do Acar e
lcool. Conforme discutido nos captulos 1, 3, 7 e 9, a maior divulgao de dados
especficos das empresas, a partir de novos cadastros, da publicao de balanos, das
operaes de apoio pesquisa e ao financiamento setorial, assim como de dados
referentes situao financeira dos agentes envolvidos so aspectos que facilitam
anlises que antecipam crises. Para tanto, infere-se que a melhora contnua desse
conjunto de capacidades, dados tcnicos e financeiros precisos, inclusive aqueles do
setor privado, so outra premissa que orienta as diretrizes listadas na seo seguinte.
Instituir a avaliao e anlise peridica da cadeia produtiva e do produto
etanol, no mbito do Estado, com a pluralidade de vises que o tema exige outra
medida proposta neste trabalho. O fato de a atividade sucroalcooleira ter de incor-
porar, alm do desenvolvimento setorial, tambm o desenvolvimento regional e
as dimenses da sustentabilidade econmica, social e ambiental, torna as polticas
pblicas tambm indissociveis dessas dimenses. Assim, os pressupostos contidos
nas sugestes que se seguem na seo 3 podem ser reunidas em seis grupos:
os documentos de planejamento mencionados (PNA, PDEs, PNE 2030
e PEN) no constituem uma poltica consistente de promoo do etanol,
embora possam ter um papel importante na orientao da sua oferta
e demanda;
os ambientes institucional, tecnolgico, organizacional e competitivo
continuam sendo importantes espaos de polticas pblicas, para os quais
a regulao estatal e as iniciativas do setor privado voltam-se tanto nos
momentos de euforia quanto nas crises;
as medidas de incremento da produtividade e competitividade por meio
de modernas tecnologias e tcnicas de gesto continuam no centro da
pauta setorial;
a heterogeneidade de agentes e dos sistemas produtivos deve ser um ponto

fundamental de atuao das polticas pblicas;
os avanos necessrios devem ser alcanados a partir da ao estatal
reguladora e indutora da dinamizao produtiva, a partir de mecanis-
mos de estmulo concorrncia, revendo-se subsdios e estmulos no
dinamizadores;
a melhora contnua de indicadores, do fomento a foros de debate e a
avaliao peridica de polticas pblicas e de suas interfaces com a cadeia
produtiva so aes a fortalecer; e
As diretrizes sugeridas a seguir levam em conta, alm desses pressupostos
(sendo alguns deles premissas), a continuidade dos esforos listados nos docu-
mentos PNE, PNA, PDEs e PEN, enquanto sinalizadores de aes em torno do
etanol. As sugestes tambm levam em conta a comprovada existncia de rgos
governamentais, universidades e institutos de pesquisas amplamente capazes de
acompanhar, avaliar e adequar a elaborao e aplicao de instrumentos de uma
poltica de longo prazo para biomassa energtica e do etanol. O Cima, amparado
por comisses tcnicas em seus respetivos ministrios, seria o foro de deciso e
gesto das diretrizes a seguir listadas, no mbito do governo federal, sempre con-
tando com outros foros de debate e formulao de polticas.
3 DIRETRIZES PARA UMA POLTICA DO ETANOL E DA BIOMASSA DA

CANA-DE-ACAR
Objetivo geral: o conjunto de apontamentos aqui destacados objetiva indicar
caminhos para a produo da matria-prima e do etanol com sustentabilidade
econmica, social e ambiental buscando garantir a oferta do biocombustvel no
mdio e longo prazo.
A esse objetivo geral, somam-se os seguintes objetivos especficos, que vo
orientar as diretrizes listadas adiante, as quais, para serem factveis, necessitam
iniciativas do Estado e do setor privado:
apontar medidas para auxiliar na formulao de uma Poltica ou Programa
Brasileiro do Etanol (PBE);
indicar formas de reduzir incertezas e atrair investimentos em insumos,
produo, distribuio e revenda de etanol, acar, energia eltrica e
outros produtos da cana-de-acar;
indicar possveis caminhos para polticas de ganho de produtividade e de
ampliao da concorrncia nas etapas de distribuio e revenda;
listar sugestes para reduzir de forma contnua os impactos ambientais

e sociais originados na atividade produtiva canavieira;
reforar a necessidade de fortalecer a empresa nacional e suas tecnologias
nos diferentes elos do complexo agroindustrial;
sugerir maneiras de se utilizar, de forma plena, a biomassa da cana-de-
-acar para fins energticos e para a produo de outros bens, com novas
tecnologias e ampliando mercados;
dar suporte e continuidade s melhorias na qualidade dos empregos no
complexo canavieiro, com aumento da capacitao e com a ampliao
da renda dos trabalhadores;
fortalecer alternativas regionais cana-de-acar na gerao de energia,
renda e emprego, nas localidades em que outras atividades forem mais
indicadas em razo de parmetros de diversificao, produtividade e
competitividade;
melhorar a insero do Brasil no mercado internacional por meio de avan-
os de produtividade, de competitividade, e da qualidade dos produtos; e
disponibilizar investimentos de forma contnua para pesquisa e desen-
volvimento tecnolgico e para elevar os ganhos de produtividade nas
etapas agrcola e industrial.
QUADRO 1
Ambiente competitivo
Objetivo das diretrizes apontadas: combinar medidas do setor pblico com iniciativas do setor
privado com vistas a ganhos de competitividade do etanol e de outros produtos da cana-de-
-acar frente a seus concorrentes
Diretrizes Instrumentos de poltica Agentes envolvidos diretamente
Aprimorar a regulao setorial mantendo a no

arbitragem de preos do etanol e gasolina
Cima, ANP, entidades de representao dos
Estmulos Eliminar entraves concorrncia na distribuio e
agentes, Conselho Administrativo de Defesa
concorrncia e ao revenda (caminhar para o monitoramento online da
Econmica (Cade)
equilbrio nos elos produo, revenda e qualidade
Outros interlocutores: universidades, institutos
da cadeia produtiva Estimular a concorrncia na distribuio (viabiliza-
de pesquisa
o do pequeno porte e da distribuio local/regional,
com iniciativas dos diversos elos)
Definir metas de volume de produo e de que

parcela do ciclo Otto ficar a cargo do etanol
Elaborar cenrios com e sem expanso de reas
Definio do
Elaborar cenrios com ganhos significativos de Cima, ANP, Cmara Setorial de Acar e lcool
porte desejvel do
produtividade por rea, por estratos de porte e por Outros interlocutores: universidades, institutos
etanol na matriz
grau de defasagem tecnolgica dos produtores de pesquisa, Petrobras
energtica brasileira
Buscar alternativas de matrias-primas para
garantir a oferta e atender regies no produtoras de
cana-de-acar em escala e produtividade requeridas
(Continua)
(Continuao)
Diretrizes Instrumentos de poltica Agentes envolvidos diretamente
Reconverso
Apoiar e realizar estudos de viabilidade econmica,
produtiva das terras Governos federal e estaduais, sindicatos,
edafo-climtica e social do etanol em regies e
utilizadas com associaes
sistemas de produo com grandes dificuldades e
cana-de-acar Outros interlocutores subsidiariamente:
baixa produtividade
em sistemas de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria
Financiamento voltado reconverso, pesquisa e
baixa produtividade (Embrapa), universidades, institutos de pesquisa
incentivo para reduo da sazonalidade
agrcola
Buscar a reduo de barreiras tarifrias e no

Promoo da
tarifrias ao etanol e ao acar Governos federal, estaduais, instituies
atividade canavieira
Efetuar alianas estratgicas com empresas inter- privadas
e de seus produtos
nacionais de distribuio Outros interlocutores subsidiariamente: Embrapa,
com vista agrega-
Incentivar a segmentao de mercado e a busca da universidades, institutos de pesquisa
o de valor
diferenciao de produto
Adotar cuidados ambientais previamente a puni-

es e danos
Construir instrumentos capazes de premiar a pro-
duo sustentvel do etanol (tributao diferenciada
ou preo prmio). Essa medida pode partir com base
Produo com
na Cide, adotando-se as variaes convencional e
sustentabilidade Cima, MDIC, Mapa, MME, ANP, BNDES,1 MMA,
ambiental parte fixa e parte oscilando com metas
social e ambiental MCTI, entidades de representao dos agentes
que recompensem os agentes quando atendem as
como fator de Outros interlocutores subsidiariamente: Embra-
exigncias legais de forma plena; e Imposto sobre
elevao da compe- pa, Ridesa,2 universidades, institutos de pesquisa
Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) ambien-
titividade
tal aplicar ao etanol conforme metas ambientais
estaduais, alcanando municpios produtores.
Promover a certificao de conformidade agrcola e
certificao de conformidade agroindustrial
Promover a certificao de qualidade e ambiental
Apoiar a criao de sociedades de propsitos

Oferta de crdito especficos (SPE), joint ventures e outros arranjos de
em contexto de sociedades/parcerias com baixo grau de alavancagem
dinamizao para atividades especficas na cadeia produtiva
da produo e Estabelecer o carter temporrio e improrrogvel Cima, MDIC, Mapa, MME, BNDES, ministrio
viabilizao de da subveno produo de cana e de lcool, vincu- do Planejamento e da Fazenda
novos arranjos com lando o benefcio a metas de ganho de produtividade
foco na reduo de Promover atividades produtivas alternativas cana
custos da cana onde a produtividade desta estruturalmente baixa
(ex.: Nordeste, Rio de Janeiro, Esprito Santo)
Apoiar o desenvolvimento de tecnologias nacionais

para mquinas, equipamentos, defensivos agrcolas e
fertilizantes e outros insumos
Indstria de base Governos federal e estaduais, e setor privado,
Incentivar a diversificao da indstria de base com
e outros insumos universidades, Embrapa.
suporte s exportaes de bens e servios
Incentivar a pesquisa sobre os impactos das novas
tecnologias e minimizao de impactos negativos
Estabelecer uma coordenao que defina e estimu- Cima, MDIC, Mapa, MME, BNDES, Ministrio
Regulao de
le os agentes ao aumento e a adequada gesto do do Planejamento, Companhia Nacional de
estoque
estoque de etanol Abastecimento (Conab)
Fonte: Vian, Belik e Ramos (2000) e captulos 1 a 9 deste livro.

Notas: 1 BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social.
2
Ridesa Rede Interuniversitria para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergtico.
QUADRO 2
Ambiente tecnolgico
Objetivo das diretrizes apontadas: promover avanos na pesquisa de matrias-primas (foco na
cana-de-acar), bens e processos tecnolgicos, seu financiamento e adoo de tecnologias
de modo a alcanar metas de ganhos de produtividade
Diretrizes Instrumentos de poltica Agentes envolvidos
Incentivar pesquisa de novas variedades de cana,

buscando o atingimento da produtividade com vistas ao
Reduzir a alcance do rendimento mdio no patamar da cana de trs
Governos federal e estaduais
heterogeneidade dgitos
Outros interlocutores subsidiariamente:
tecnolgica e de Incentivar a substituio de equipamentos e a mo-
Embrapa, Ridesa, universidades, outros insti-
produtividade nas dernizao de usinas (eficincia energtica e processos
tutos de pesquisa e de Assistncia Tcnica e
etapas agrcola e adjacentes)
Extenso Rural(Ater)
industrial Dar ateno especial inovao incremental agrcola
por grupos de produtores e regies de baixo rendimento
agrcola por rea plantada
Incentivar tecnologias/cultivares de tolerncia a exceden-

Definio de
tes e a escassez de chuvas
medidas de mi-
Fazer o zoneamento agrcola em escala local Cima, Mapa, Ministrio da Fazenda, Setor
tigao de riscos
Identificar a adequao da cana energia e/ou cana produtivo
das variaes do
convencional na escala de microrregies
clima
Ampliar o acesso ao seguro agrcola
Apontar metas para romper atrasos na adoo de

tecnologias (etapa agrcola)
Desenhar linhas de crdito especficas para elevar a
produtividade agrcola
Atrair empresas para maior investimento na elaborao/
apoio P&D e inovao, considerando-se a implantao de
um fundo privado de inovao na agroindstria
Destinar recursos de forma contnua s pesquisas por
tipo de gargalo tecnolgico ou econmico definidos em Governo federal (Cima, MCTI, BNDES,
conjunto com os agentes econmicos e dar continuidade MDIC, MAPA) e governos estaduais
aos temas-chave j apoiados no Fundo Nacional de Outros interlocutores subsidiariamente:
Promoo Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (FNDCT) Embrapa, Ridesa, Financiadora de Estudos e
da pesquisa e Dar continuidade P&D e inovao com novas matrias- Projetos/Conselho Nacional de Desenvolvi-
desenvolvimento -primas em distintas regies mento Cientfico e Tecnolgico (Finep/CNPq),
tecnolgico e Somar esforos das diversas fontes de apoio pesquisa universidades, outros institutos de pesquisa
apoio inovao no mbito do governo federal (FNDCT/Fundos Setoriais, Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT),
P&D da Aneel, Paiss), dialogando com iniciativas no mbito Instituto de Agronmico de Campinas (IAC),
estadual Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), de
Organizar, facilitar o acesso e difundir base de dados Ater, firmas produtoras e de tecnologia.
das iniciativas de financiamento P&D e inovao dos
governos federal e estaduais sobre energias renovveis/
biomassas/etanol
Elevar o porte dos recursos/projetos de pesquisa em
gargalos tecnolgicos de alto risco e grande potencial
Ampliar o apoio pesquisa em redes formadas a partir
de desafios e da modelagem de sistemas de produo,
incluindo tambm as parcerias internacionais

QUADRO 3
Ambiente organizacional
Objetivo das diretrizes apontadas: fornecer indicadores e promover medidas de organizao dos agentes
em foros privados e pblicos, buscando o equilbrio de relaes entre os agentes e elos da cadeia produtiva
Estimular parcerias com empresas internacionais para a formao
de pools de logstica e comercializao
Adotar medidas desobstrutivas de barreiras tarifrias e no
tarifrias praticadas pelos pases compradores ou potenciais
Alcance de novos mercados de
compradores dos biocombustveis do Brasil Setor privado, governos
etanol e de produtos de maior
Adotar a agenda de negociaes e gestes para a criao de federal e estaduais
valor agregado.
um mercado internacional de etanol, atuando na elaborao e
acompanhamento de suas regras
Promover o etanol brasileiro como produto avanado (1G e 2G)
Identificar nichos para produtos derivados da cana-de-acar
Promover o apoio tcnico, o associativismo, o cooperativismo aos
pequenos produtores
Usar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fami-
Governos federal e
liar (Pronaf) para financiar cooperativas de produtores que optarem
estaduais
para a produo de outras culturas
Setor privado:
Patrocinar estudos e experincias alternativas cana no mbito
Aes de dinamizao da associaes, cooperativas,
das pequenas propriedades familiares
pequena unidade familiar sindicatos
Desenvolver e patrocinar estudos sobre formas de aumento da
produtora de cana-de-acar Outros interlocutores
renda agrcola com os ganhos de produtividade da cana convencio-
subsidiariamente: Embra-
nal e da cana energia
pa, Ridesa, Finep/CNPq,
Estudar arranjos possveis de gerao de energia pelos prprios
universidades
agricultores a partir da cana energia para utilizao local
Incentivar a produo de produtos diferenciados como a cachaa
e a rapadura
Adotar um conjunto maior e mais preciso de indicadores setoriais,
Elaborao e divulgao incluindo resultados econmicos do conjunto dos agentes
de indicadores da situao Utilizar indicadores como os ndices de estrutura do capital, de Academia, setor produti-
econmica e financeira do liquidez e de rentabilidade vo, consultorias
conjunto de agentes da cadeia Avaliar periodicamente a estabilidade, o dinamismo e a viabilida- Comisso Tcnica Tem-
produtiva como forma de de da atividade tica subordinada ao Cima
preveno de crises Debater dados em espaos como a Cmara Setorial de Acar e e assessorada pela CSAA
(Esta diretriz se aplica aos lcool (CSAA) e Cima Outros interlocutores
prprios agentes econmicos, Acompanhar o grau de concentrao, a estrutura de custos e preos, subsidiariamente: Embra-
que subsidiariam o governo, o fornecimento de insumos, o grau de adoo de tecnologias, os gastos pa, Ridesa, Finep/CNPq,
alm dos dados j divulgados com P&D, os cenrios e perspectivas anualmente na CSAA e Cima universidades e outros
pela ANP e Cima sobre preos, Estabelecer indicadores sobre as relaes entre os elos da cadeia centros de pesquisa
custos, margens, etc.) de produo, distribuio e revenda, apontando caminhos para o
equilbrio de margens e aumento da competitividade
Pautar a expanso pela sustentabilidade em todas as dimenses
Identificar impactos ocorridos em outras regies e desestimular
ingressos sem viabilidade em qualquer uma das dimenses Governos federal e
Planejamento e gesto em
Combinar a expanso com outras atividades agrcolas e planos estaduais, municpios e
reas de expanso da produo
diretores agrcolas municipais consrcios de municpios
Primar pela expanso a partir de oportunidades dinmicas e no
pela adeso circunstancial de agricultores
Fortalecer associaes, cooperativas, sindicatos e os foros delibe-
rativos de agricultores e indstrias Setor privado
Organizao produtiva e Dotar os produtores rurais e proprietrios de terras de assessorias Subsidiariamente os go-
representativa tcnica e jurdicas na elaborao de contratos de arrendamento vernos federal e estaduais
Buscar o equilbrio entre as partes para o acesso terra (ex.: tipo e instituies de pesquisa
de contratos, forma de remunerao por produtos finais)
Desenvolver aes capazes de retirar possveis entraves peque- Setor privado
na produo competitiva em qualquer escala Subsidiariamente, os go-
Escala de produo
Promover o debate sobre a competitividade em distintas escalas, vernos federal e estaduais e
suas possibilidades e perspectivas instituies de pesquisa
QUADRO 4
Ambiente institucional
Objetivo das diretrizes apontadas: subsidiar a formao de uma poltica nacional para o etanol
no Brasil, a partir do conjunto de sugestes em todos os ambientes produtivos e tendo em
conta o mdio e longo prazos
Aparelhar os rgos de controle e fiscalizao ambiental estaduais
Aperfeioar e agilizar os procedimentos de licenciamento e
Legislao ambiental e monitoramento
Governos federal e
promoo da produo com Introduzir novas tecnologias para o monitoramento ambiental
estaduais
sustentabilidade como o sensoriamento remoto e medio online de indicadores da
produo da cana, da qualidade e quantidade do etanol
Certificadoras ambientais e sociais privadas
Incentivar e promover a melhoria da qualidade dos empregos no
Setor privado, governos
Emprego e renda setor, ampliar a renda dos trabalhadores e estabelecer medidas de
federal e estaduais
capacitao para os deslocamentos de atribuies
Evitar apoio a comportamentos de euforia com tecnologias e/
ou expanso da produo sem os requisitos de viabilidade nas trs
dimenses
Governos federal e
Crdito pblico Continuar a trajetria de condicionamento do crdito e suas ta-
estaduais
xas ao cumprimento de medidas de sustentabilidade da produo
Evitar, por um lado, o retorno da subveno e, por outro, a dupla
taxao a produtos da cadeia
Estabelecer a PBE contemplando as diretrizes no tema dentro do
Estabelecimento do Progra-
PNA, PNE 2030 e PDE, alm das propostas aqui listadas
ma Brasileiro do Etanol (PBE)
Promover, por meio da poltica do etanol, um ambiente de
idealmente como parte de
previsibilidade de mdio e longo prazo para o etanol Governos federal e
um Plano Nacional de Energias
Apontar metas, formas de promoo e de avaliao da produ- Congresso Nacional
Renovveis e, dentro deste, de
o, da cadeia produtiva e dos instrumentos de fomento ao etanol
uma Poltica Nacional de Eco-
Estabelecer reviso do PBE, sob iniciativa do Executivo (Cima), a
nomia e Energia da Biomassa
cada trs anos
Estudar as responsabilidades dos estados em assistncia tcnica,
regulao, tributao e fiscalizao ambiental (aspectos aplicados
a toda atividade agrcola de larga escala) e promoo da produo
Governo federal (Cima)
Polticas estaduais e munici- local de bioenergia
e Estaduais, universidades
pais de bioenergia renovvel Estudar as condies dos pequenos municpios em lidar com
e instituies de pesquisa
impactos, infraestrutura, dinamismo econmico, oferta de servios
pblicos diante do avano da cana vis vis outros cultivos aptos
no mbito das microrregies

4 CONCLUSO
Este curto captulo procurou destacar os desafios da cadeia produtiva sucroener-
gtica e as propostas de polticas apresentadas nos captulos anteriores deste livro.
De forma complementar, resgataram-se os elementos de planos e polticas de ener-
gia, na esfera da Unio, que tratam do etanol, quais sejam, o PNA, o PNE 2030,
os PDEs e a PEN. Apontaram-se, ento, diretrizes de polticas pblicas para a
continuidade do desenvolvimento da cadeia produtiva canavieira e particularmente
do mencionado biocombustvel.
As proposies apresentadas nos quadros 1 a 4 procuraram, alm de apontar

as diretrizes, expor medidas que fomentem o dinamismo da produo do etanol
enquanto energia renovvel de grande importncia para o Brasil. Como no poderia
deixar de ser, so listadas diretrizes desde impulsos produtividade, previsibilidade e
continuidade de regras, consolidao do apoio P&D e ao estmulo concorrncia
at a avaliao de polticas pblicas, as medidas de reduo da heterogeneidade na
produo, os cuidados com o meio ambiente e a sustentabilidade. Entre as pro-
postas, esto algumas medidas a aperfeioar, outras dependem de iniciativas novas.
A eleio de prioridades entre as diretrizes sempre uma deciso de gestores
e dos agentes econmicos, indicando-se as trs seguintes: i) promoo do aumen-
to da produtividade agrcola (ganho de rendimento mdio por rea plantada);
ii) promoo da concorrncia na distribuio e revenda; iii) elaborao e implan-
tao do Programa Brasileiro do Etanol (PBE). Considerando-se a situao ainda
difcil de parte dos agricultores e das indstrias, o primeiro item, para tornar-se
efetivo, deve contar com aes tais como: apoio aos consrcios de produo e
outras formas de parcerias; acesso facilitado ao crdito; remunerao assegurada
das prximas safras; seguro agrcola por produtividade; nivelamento de assistncia
tcnica; prmio (contratual entre as partes agricultor e indstria) por ganho de
produtividade; manuteno da Cide, caminhando para que seja permanente e
vinculada, progressivamente, sustentabilidade ambiental e social na produo.
Estudos adicionais e consequentes proposies de medidas dinamizadoras
so necessrios, tendo-se em vista que parte considervel dos ganhos de produti-
vidade agrcola e industrial, assim como o efeito positivo da Cide para o etanol,
so apropriados pela distribuio e revenda de varejo. O estmulo concorrncia
um caminho para se enfrentar tal situao, devendo ser contemplado em um
plano que se assemelhe ao PBE aqui proposto.
REFERNCIAS
BRASIL. Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997. Dispe sobre a poltica energtica
nacional, as atividades relativas ao monoplio do petrleo, institui o Conselho
Nacional de Poltica Energtica e a Agncia Nacional do Petrleo e d outras
providncias. Braslia: Presidncia da Repblica, 1997.
______. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Secretaria de
Produo e Agroenergia. Plano nacional de agroenergia 2006-2011. 2. ed. rev.
Braslia: Embrapa Informao Tecnolgica, 2006. Disponvel em: <http://goo.gl/
QojDH4>.
______. Ministrio de Minas e Energia. Secretaria de Planejamento e Desenvol-

vimento Energtico. Empresa de Pesquisa Energtica. Plano nacional de energia
2030. Braslia: MME; Rio de Janeiro: EPE, 2007. (Srie Cadernos Temticos, n.
10). Disponvel em: <http://goo.gl/mksI2M>.
______. Ministrio de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energtica. Plano
decenal de expanso de energia 2023. Braslia: MME; Rio de Janeiro: EPE, 2014.
VIAN, C. E. F.; BELIK, W.; RAMOS, P. Reestruturao produtiva, poltica
industrial e contrataes coletivas nos anos 90: as propostas dos trabalhadores
eixo 2: Estado, polticas pblicas e financiamento complexo agroindustrial ca-
navieiro. Campinas: Unicamp, 2000. (Relatrio Final).
APNDICES
INDICADORES GERAIS DA PRODUO CANAVIEIRA E DE ETANOL NO BRASIL1
APNDICE A
CARACTERSTICAS E INDICADORES SETORIAIS
GRFICO A.1
Participao do etanol e de outras fontes na matriz energtica brasileira (1970-2012)
(Em %)
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Derivados de petrleo Derivados da cana-de-acar Hidreletricidade

Lenha + carvo vegetal Gs natural Outras no renovveis
Outras renovveis
Fonte: EPE (2014).

Elaborao do autor.
TABELA A.1
Estimativa do produto interno bruto (PIB) do setor sucroenergtico (2013-2014)
Mercado interno (MI) Mercado externo (ME) Total (MI + ME)
Produto
(US$ milhes) (US$ milhes) (US$ milhes)
Etanol hidratado1 12.861,31 590,65 13.451,96
Etanol anidro2 8.890,08 1.075,71 9.965,79
No energtico3 654,85 - 654,85
Acar4 6.926,80 11.109,85 18.036,65
Bioeletricidade5 894,05 - 894,05
Bioplstico6 90,00 210,00 300,00
(Continua)
1. Elaborao de Gesmar Rosa dos Santos, organizador do livro.

(Continuao)
Mercado interno (MI) Mercado externo (ME) Total (MI + ME)
Produto
(US$ milhes) (US$ milhes) (US$ milhes)
Levedura e aditivo7 21,20 34,13 55,33
Crdito de carbono8 - 0,27 0,27
Total 30.338,29 13.020,61 43.358,90
Fonte: Neves e Trombin (2014, p. 8), com dados do Centro de Pesquisa e Projetos em Marketing e Estratgia (Markestrat).
Notas (do original de Neves e Trombin, 2014): 1 Vendas realizadas pelos postos de combustvel.
2
Vendas realizadas pelas usinas para as distribuidoras.
3
Vendas realizadas pelas usinas para a indstria de bebidas e cosmticos.
4
Vendas de acar realizadas pelas usinas para ser utilizado como matria-prima de produtos industrializados e vendas
realizadas de acar in natura pelo varejo.
5
Vendas realizadas pelas usinas.
6
Vendas de bioplstico produzido a partir de etanol de cana-de-acar.
7
Vendas realizadas pelas usinas para a indstria de rao animal.
8
Projetos no mercado de crdito de carbono realizados pelas usinas.
GRFICO A.2
Perfil de porte das indstrias segundo dados cadastrais (2013-2014)
140 120%
131
120 97,90% 99,48%

95,01% 100%
88,98% 100%
99,48%
101 96,33%
100
83,20% 80%
80
Freqncia
73,75%
60%
60
49 47,24%
40%
40 36
22 23
20%
20
12,86%
5 6 6
0 2
0 0%
At 200 Acima de Acima de Acima de Acima de Acima de Acima de Acima de Acima de Acima de Acima de
200 at 400 at 600 at 800 at 1000 at 1200 at 1400 at 1600 at 1800 at 2000
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Porte das indstrias de etanol por grupo (m3/dia)
Freqncia % cumulativo
Fonte: ANP [s.d.]b.

Elaborao do autor.
Apndice | 307
APNDICE B
INDICADORES AGRCOLAS
GRFICO B.1
Rendimento mdio (RM) da cana-de-acar Brasil e estados com menores valores
(1990-2013)
(Em t/ha)
100
95
90
Rendimento mdio (t/ha)
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tocantins Maranho Esprito Santo Paraba Sergipe
Brasil Rio Grande do Norte Piau Rio de Janeiro
Alagoas Bahia Pernambuco
Fonte: Produo Agrcola Municipal (PAM)2 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE).
Elaborao do autor.
GRFICO B.2
RM da cana-de-acar estados com maiores valores (1990-2013)
(Em t/ha)
100
95
90
Rendimento mdio (t/ha)
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gois So Paulo Minas Gerais Paran Mato Grosso Mato Grosso

do Sul
Fonte: PAM/IBGE.
Elaborao do autor.
2. Disponvel em: <http://goo.gl/7yolfZ>.

TABELA B.1
Ranking de cultivo da cana-de-acar por microrregies: quarenta microrregies com
70% do total Brasil (2013)
(Em ha)
So Jos do
1 425.116 11 Frutal - MG 196.310 21 Catanduva - SP 139.622 31 Astorga - PR 108.390
Rio Preto - SP
2 Dourados - MS 349.940 12 Meia Ponte - GO 194.270 22 Paranava - PR 133.297 32 Novo Horizonte - SP 106.182
Presidente Tangar da
3 335.823 13 Araatuba - SP 173.612 23 130.793 33 So Carlos - SP 106.167
Prudente - SP Serra - MT
So Joaquim
4 327.790 14 Andradina - SP 169.802 24 Lins - SP 128.771 34 Ourinhos - SP 104.845
da Barra - SP
Ribeiro Preto So Miguel dos Mata Alagoana
5 326.008 15 169.768 25 127.036 35 Ceres - GO 102.398
- SP Campos - AL - AL
6 Araraquara - SP 275.542 16 Uberaba - MG 167.000 26 Barretos - SP 122.595 36 Dracena - SP 99.898
7 Jaboticabal - SP 257.560 17 Birigui - SP 165.227 27 Iguatemi - MS 119.895 37 Batatais - SP 96.157
Mata Setentrional
8 Assis - SP 232.899 18 Quirinpolis - GO 158.585 28 Ituverava - SP 118.463 38 Pernambucana 96.150
- PE
Sudoeste de So Joo da
9 227.776 19 Piracicaba - SP 156.199 29 Cianorte - PR 108.894 39 95.598
Gois - GO Boa Vista - SP
Mata Meridional
10 Ja - SP 218.014 20 Bauru - SP 145.733 30 Pernambucana 108.864 40 Umuarama - PR 92.203
- PE
Fonte: PAM/IBGE.
TABELA B.2
Dados de produtividade por microrregies: anos selecionados
(Nmero de municpios por estrato de RM)
Estratos de RM 1993 1998 2003 2008 2013
Abaixo de 40 t/ha 1.201 1.451 1.103 1.673 1.595

De 40 t/ha a menos de 70 t/ha 1.083 1.179 1.527 902 825
De 70 t/ha a menos de 100 t/ha 439 551 684 867 929
Acima de 100 t/ha 29 51 62 128 59
Total de registros 2.752 3.232 3.376 3.570 3.408
Registros com RM > 70 t/ha 468 602 746 995 988
Registros com RM > 40 t/ha 1.551 1.781 2.273 1.897 1.813
RM de 70 t/ha ou mais total com RM acima de 40 t/ha (%) 30,17 33,80 32,82 52,45 54,50
RM de 100 ou mais t/ha total com RM acima de 70 t/ha (%) 6,20 8,47 8,31 12,86 5,97
Fonte: PAM/IBGE.
Elaborao do autor
Apndice | 309
APNDICE C
INDICADORES DA PRODUO INDUSTRIAL E DE ETANOL
GRFICO C.1
Destinao da quantidade de acar total recupervel (ATR) por tipo de produto
(safras 1963-2012)
(Em t)
50.000.000
2007-2012: efeito da Cide
45.000.000 na gasolina (R$ 0,28/l)
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
1963/1964
1966/1967
1969/1970
1972/1973
1975/1976
1978/1979
1981/1982
1984/1985
1987/1988
1990/1991
1993/1994
1996/1997
1999/2000
2002/2003
2005/2006
2006/2007
2009/2010
ATR acar ATR etanol
Fonte: Brasil (2013).
Elaborao do autor.
GRFICO C.2
Destinao do ATR por tipo de produto (safras 1963-2012)
(Frao do total)
1
Segunda crise
0,9
0,8
0,71
0,7 0,68
0,64
0,6 0,54 0,51
0,53
0,5
0,48
0,4
0,3
0,18 0,23
0,2 0,21
0,16
0,1
Reduo da interveno
0
1963/1964
1965/1966
1967/1968
1969/1970
1971/1972
1973/1974
1975/1976
1977/1978
1979/1980
1981/1982
1983/1984
1985/1986
1987/1988
1989/1990
1991/1992
1993/1994
1995/1996
1997/1998
1999/2000
2001/2002
2003/2004
2005/2006
2007/2008
2007/2008
2009/2010
2011/2012
ATR Acar ATR Etanol
Fonte: Brasil (2013).

Elaborao do autor.
TABELA C.1
Produo segundo as classes de atividades (Classificao Nacional de Atividades
Econmicas CNAE): acares e derivados (2005-2012)
Fabricao de acares, melado, rapadura, bagao da cana-de-acar e outros Brasil
Classes de atividades Quantidade produzida

industriais e produtos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1071.2010 Acar cristal (t) 19.026.927 19.382.128 17.740.429 17.753.742 17.536.901 19.599.009 17.621.339 18.438.558
1071.2030 Acar
1.849.759 982.682 170.197 38.424 27.996 60.736 32.628 23.169
demerara (t)
1071.2040 Acar very
4.858.969 8.291.670 10.802.186 12.245.973 13.048.602 16.145.792 16.345.459 18.055.661
hight polarization (VHP)(t)
1071.2050 Acar
692 377 1.131 891 - 971 - 1.067
mascavo (t)
1071.2060 Bagaos de
cana-de-acar, polpas
de beterraba ou outros
4.106.063 5.535.075 5.945.009 10.577.000 13.005.047 13.176.971 9.701.675 4.121.330
resduos da fabricao
do acar inclusive
leo fusel (t)
1071.2070 Melao
de cana-de-acar
1.019.560 1.156.317 905.085 1.841.752 2.034.056 2.894.013 1.615.952 1.317.494
resultante da extrao
do acar (t)
1071.2080 Rapadura,
melado ou caldo de 3.373 2.866 4.119 1.848 - 3.017 2.976 6.211
cana-de-acar (t)
1072.2010 Acar refinado
1.577.105 2.954.836 2.727.464 2.754.822 2.805.504 2.941.244 2.750.009 2.275.660
de cana-de-acar (t)
1072.2020 Acares
refinados com adio
de aromatizantes ou 1.657.000 - - - 3.000.693 - 1.497.158 -
corantes exceto ps
para refrescos (kg)
1072.2030 Melao
de cana-de-acar
82.268 145.119 64.265 54.678 - 113.827 - 80.727
resultante da refinao
do acar (t)
1072.2040 Sacarose
Dados no informados ou omitidos por sigilo estatstico (IBGE)
quimicamente pura
1072.9010 Servios
relacionados ao refino e Dados no informados ou omitidos por sigilo estatstico (IBGE)
moagem de acar
Fonte: Pesquisa Industrial Anual Produto (PIA Produto)3 do IBGE.
3. Disponvel em: <http://goo.gl/9DSBtN>.

Apndice | 311
TABELA C.2
Produo segundo as classes de atividades (CNAE): etanol e derivados (2005-2012)
Classes de atividades Fabricao de lcool Brasil Quantidade produzida

industriais e produtos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1931.2010 lcool etlico
247.260 185.478 533.615 677.807 1.069.622 1.707.355 1.536.688 1.636.688
desnaturado (1.000 l)
no desnaturado, com teor
111.429 220.228 261.402 288.363 247.345 514.125 391.310 492.706
alcolico em volume menor
que 80% (1.000 l)
1931.2030 lcool etlico no
desnaturado, com teor alcolico
em volume maior ou igual a 15.886.001 17.469.145 20.705.440 24.872.414 23.531.898 24.669.035 20.689.724 20.624.470
80%, anidro ou hidratado
para fins carburantes (1.000 l)
no desnaturado, com teor
alcolico em volume maior 215.806 266.633 414.461 479.814 434.682 341.346 339.610 263.322
ou igual a 80%, para fins
no carburantes (1.000 l)
Todas as formas de lcool etlico 16.460.496 18.141.484 21.914.918 26.318.398 25.283.547 27.231.861 22.957.332 23.017.186
Participao do lcool carburante
96,51 96,29 94,48 94,51 93,07 90,59 90,12 89,60
(etanol) no total (%)
Fonte: PIA Produto/IBGE.

Adaptao do autor.
GRFICO C.3
Nmero e potncia fiscalizada de usinas geradoras de energia eltrica (consumo
prprio e revenda (ago. 2015)
9.000.000 300
267
8.000.000
250
7.000.000
6.000.000 200
5.000.000
131 150
4.000.000
3.000.000 100
2.000.000
34 22 50
1.000.000 16 18 14 14
4 1 2 3 3 1 2 1 1
0 0
BR SP MG GO MS PR PE AL MT TO RN PB SE RJ SE BA PI
Potncia fiscalizada (kw) Nmero de usinas
Fonte: Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel). 4
Elaborao do autor.
4. Disponvel em: <http://goo.gl/3F5RPQ>. Acessos em: 23 jul. 2015 e 20 ago. 2015.

APNDICE D
DADOS E MARGENS ECONMICAS DA REVENDA
GRFICO D.1
Margens de revenda do etanol e gasolina: variao semanal Distrito Federal (UF
no produtora) (2001-2014)
(Em R$)
0,60
0,50
Crise
Valores nominais
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Jul./2001
Mar./2002
Nov./2002
Jul./2003
Mar./2004
Nov./2004
Jul./2005
Mar./2006
Nov./2006
Jul./2007
Mar./2008
Nov./2008
Jul./2009
Mar./2010
Nov./2010
Jul./2011
Mar./2012
Nov./2012
Jul./2013
Mar./2014
Nov./2014
Margem mdia de revenda (R$/l) etanol Margem mdia de revenda (R$/l) gasolina
Fonte: ANP ([s.d.]a).
Elaborao do autor.
GRFICO D.2
Margens de revenda do etanol e gasolina: variao semanal em So Paulo, UF
produtora com Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre
Prestaes de Servios de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicao
(ICMS) reduzido (2001-2014)
(Em R$)
0,70
0,60
Crise
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Nov./2003
Nov./2010
Jul./2001
Set./2002
Abr./2003
Jul./2008
Set./2009
Jan./2005
Abr./2010
Jun./2004
Out./2006
Jan./2012
Out./2013
Fev./2002
Mar./2006
Maio/2007
Jun./2011
Fev./2009
Mar./2013
Maio/2014
Ago./2005
Dez./2007
Ago./2012
Dez./2014
Fonte: ANP ([s.d]a).

Elaborao do autor.
Apndice | 313
GRFICO D.3
Margens de revenda do etanol e da gasolina Par (UF no produtora) (2001-2014)
(Em R$)
0,70
0,60
0,50
Crise
0,40
R$
0,30
0,20
0,10
0,00
Jul./2001
Fev./2002
Set./2002
Abr./2003
Nov./2003
Jun./2004
Jan./2005
Ago./2005
Mar./2006
Out./2006
Maio/2007
Dez./2007
Jul./2008
Fev./2009
Set./2009
Abr./2010
Nov./2010
Jun./2011
Jan./2012
Ago./2012
Mar./2013
Out./2013
Maio/2014
Dez./2014

Elaborao do autor.
GRFICO D.4
Margens de revenda do etanol e gasolina: variao semanal Gois (UF produtora
com ICMS reduzido) (2001-2014)
(Em R$)
0,700
Crise
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
Jul./2001
Fev./2002
Set./2002
Abr./2003
Nov./2003
Jun./2004
Jan./2005
Ago./2005
Mar./2006
Out./2006
Maio/2007
Dez./2007
Jul./2008
Fev./2009
Set./2009
Abr./2010
Nov./2010
Jun./2011
Jan./2012
Ago./2012
Mar./2013
Out./2013
Maio/2014
Dez./2014

Elaborao do autor.
APNDICE E
OUTROS DADOS DA PRODUO: CUSTOS E PREOS
GRFICO E.1
Variao dos preos da terra Brasil (2002-2013)1
(Em %)
Alagoas 118,1
Paraba 144,5
Rio Grande do Norte 153,8
Distrito Federal 157,4
Maranho 176
Rondnia 179,1
Rio de Janeiro 183,2
Paran 184,2
Acre 200,8
Santa Catarina 216,4
Bahia 265,7
Cear 275,7
So Paulo 297,2
Brasil 308,1
Gois 323,6
Roraima 344,7
Amazonas 349,8
Minas Gerais 361
Esprito Santo 362,4
Rio Grande do Sul 362,4
Pernambuco 385,1
Piau 415,8
Par 452,2
Mato Grosso 514,1
Sergipe 578,3
Mato Grosso do Sul 586
Tocantins 698,5
0 100 200 300 400 500 600 700 800

Fonte: Revista Agroanalysis, citada em Gasques, Botelho e Bastos (2015).
Nota: 1 Conforme destacam Gasques, Botelho e Bastos (2015), a comparao com a inflao do perodo pode ser feita pela
variao do ndice Geral de Preos (IGP-DI) da Fundao Getulio Vargas (FGV), que somou 121,9%, no perodo 2002-
2013. Nota-se que o ndice superou a variao do preo da terra apenas em Alagoas.
GRFICO E.2
Variao de preos do etanol pagos ao produtor e cotao do dlar: variao semanal
(2002-2015)
4
3,5
3
Valores nominais
2,5
2
1,5
1
0,5
0
29/11/2002
29/05/2003
29/11/2003
29/05/2004
29/11/2004
29/05/2005
29/11/2005
29/05/2006
29/11/2006
29/05/2007
29/11/2007
29/05/2008
29/11/2008
29/05/2009
29/11/2009
29/05/2010
29/11/2010
29/05/2011
29/11/2011
29/05/2012
29/11/2012
29/05/2013
29/11/2013
29/05/2014
29/11/2014
29/05/2015
Etanol H vista SP (R$/litro) Etanol H vista SP (US$/litro) Cotao (US$)

Fonte: Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada(Cepea), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq)
da Universidade de So Paulo (USP).5
5. Disponvel em: <http://cepea.esalq.usp.br/indicador>. Acesso em: 16 set. 2015.

Apndice | 315
GRFICO E.3
Preo do acar branco pago ao produtor e cotao do dlar: mercado externo
So Paulo (2002-2015)
4
Valor da saca de 50 kg (R$ e US$)
70
60 3,5
3
50
Cotao (em US$)

2,5
40
2
30
1,5
20 1
10 0,5
0 0
28/05/2002
28/12/2002
28/07/2003
28/02/2004
28/09/2004
28/04/2005
28/11/2005
28/06/2006
28/01/2007
28/08/2007
28/03/2008
28/10/2008
28/05/2009
28/12/2009
28/07/2010
28/02/2011
30/09/2011
30/04/2012
30/11/2012
30/06/2013
31/01/2014
31/08/2014
31/03/2015
vista (R$) vista (US$) Cotao (US$)
Fonte: Cepea/Esalq/USP.
Elaborao do autor.
REFERNCIAS
AGNCIA NACIONAL DE PETRLEO, GS NATURAL E BIOCOMBUSTVEIS
(ANP). Srie histrica do levantamento de preos e de margens de comercializao
de combustveis. [s.d.]a. Disponvel em: <http://goo.gl/62HDKh>. Acesso em:
10 abr. 2015
______. Central de Sistemas. Cadastro de Produtor de Etanol. [s.d.]b. Disponvel
em: <http://goo.gl/gISuax>. Acesso em: 12 jul. 2015.
BRASIL. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Anurio Estatstico
de Agroenergia 2012. Braslia: Mapa, 2013. 284 p.
EPE EMPRESA DE PESQUISA ENERGTICA. Balano Energtico Nacional
(BEN) 2014. Braslia: EPE, 2014. Acesso em: 13 ago. 2015.
GASQUES, J. G.; BOTELHO, F.; BASTOS, E. T. Preo de terras e sua valorizao.
Braslia: Mapa, fev. 2015. (Nota Tcnica AGE).
NEVES, M. F.; TROMBIN, V. G. (Orgs.). A dimenso do setor sucroenergtico:
mapeamento e quantificao da safra 2013/14. 1a ed. Ribeiro Preto: Markestrat;
Fundace; FEA-RP/USP, jun. 2014.
Ipea Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada
EDITORIAL
Coordenao
Cludio Passos de Oliveira
Superviso
Everson da Silva Moura
Reginaldo da Silva Domingos
Reviso
ngela Pereira da Silva de Oliveira
Clcia Silveira Rodrigues
Idalina Barbara de Castro
Leonardo Moreira Vallejo
Marcelo Araujo de Sales Aguiar
Marco Aurlio Dias Pires
Olavo Mesquita de Carvalho
Regina Marta de Aguiar
Laryssa Vitria Santana (estagiria)
Paulo Ubiratan Araujo Sobrinho (estagirio)
Pedro Henrique Ximendes Arago (estagirio)
Thayles Moura dos Santos (estagiria)
Editorao
Bernar Jos Vieira
Cristiano Ferreira de Arajo
Daniella Silva Nogueira
Danilo Leite de Macedo Tavares
Jeovah Herculano Szervinsk Junior
Leonardo Hideki Higa
Raul Vinicius Fernandes Gonalves (estagirio)
Capa
Daniella Silva Nogueira
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Tel.: (61) 2026-5336
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Braslia-DF
Capa_Quarenta anos de etanol.pdf 1 09/03/2016 10:59:47
Misso do Ipea
Aprimorar as polticas pblicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro Quarenta anos de etanol
em larga escala no Brasil
por meio da produo e disseminao de conhecimentos e da assessoria
ao Estado nas suas decises estratgicas.
Ana Cludia SantAnna Magda Eva S. de Faria Wehrmann

desafios, crises e perspectivas
Ana Elisa Prico Marcellus M. Caldas
Quarenta Anos de Etanol em Larga Escala no Brasil: desafios, crises e perspectivas

Bruna Fabris Peres Marli Dias Mascarenhas Oliveira
Carlos Eduardo de Freitas Vian Pedro Masi
Cristiane Feltre Pedro Ramos
Dalton Siqueira Pitta Marques Pery Francisco Assis Shikida
Darcy Jacob Rissard Jnior Sebastio Neto Ribeiro Guedes
Eduardo Afonso Garcia Selene Siqueira Soares
Gabriel Granco Thamisis Piankowski
Gesmar Rosa dos Santos Tian Xia
C
Jason Bergtold Tyler Link
M Katia Nachiluk Valquria Cardoso Caldeira
Y Luiz Eduardo Dumont Wagner Lorenzani
CM Luiz Fernando Paulillo Walter Belik
MY
CY
CMY
ISBN 978-85-7811-269-1
9 788578 112691
Organizador
Gesmar Rosa dos Santos expanso das lavouras, de desequilbrios

2016 - Livro - Quarenta - Anos - Etanol - Capitulo Pedro Ramos PDF

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Capa_Quarenta anos de etanol.

pdf 1 09/03/2016 10:59:47

Ana Cludia SantAnna Magda Eva S. de Faria Wehrmann

Quarenta Anos de Etanol em Larga Escala no Brasil: desafios, crises e perspectivas

Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto

Fundao pblica vinculada ao Ministrio do

Quarenta anos de etanol em larga escala no Brasil : desafios, crises e

315 p. : il., grfs., mapas color.

1. Etanol. 2. Agroindstria. 3. Cana-de-Acar. 4. Produo

As opinies emitidas nesta publicao so de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores,

Gesmar Rosa dos Santos

estruturas e fundos de financiamento pesquisa, custos de produo, desafios e

Numerosos estudos e relatrios de entidades de pesquisa e fomento de energias

regulao setorial a partir da dcada de 1990. De acordo com Ramos, necessrio

A segunda parte do livro, que se inicia no captulo 5, de autoria de Marli

No captulo 8, Gesmar Rosa dos Santos, Valquria Cardoso Caldeira, Luiz

Gesmar Rosa dos Santos

A AGROINDSTRIA CANAVIEIRA E A PRODUO DE ETANOL NO

Alm dos efeitos da amplamente debatida poltica de conteno dos preos

Este captulo composto de cinco sees, alm desta introduo. A seo

2 ESPECIFICIDADES E CRISES NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS

2.1 Elementos potencializadores de crises na agroindstria

setor no agrcola; ii) liberar mo de obra para o crescimento e diversificao de

O conjunto das condies mencionadas torna necessria a estabilidade

3 DIFERENTES INDICADORES E FORMAS DE EXPLICITAR A CRISE ATUAL

Nmero de indstrias por faixa

> 200 at 400

> 400 at 600

> 600 at 800

> 800 at 1.000

> 1.000 at 1.200

> 1.200 at 1.400

> 1.400 at 1.600

> 1.600 at 1.800

Capacidade instalada da faixa Frequncia de indstrias

No contexto, o caminho de certa consolidao tem sido a principal sada para

Fonte: Datagro (Nastari, 2014), Nascimento (2014) e Siqueira (2014).

Observa-se no grfico 2 que, inicialmente sobre uma base relativamente baixa,

3.1 Impactos das mudanas tecnolgicas nos postos de trabalho

A perda de postos de trabalho de fato preocupante, pressupondo que os demais

Fonte: PIA (IBGE).

De fato, nos anos informados no grfico 4, a oscilao sinaliza instabilida-

4 OS MAIS RESSALTADOS DETERMINANTES DA ATUAL CRISE

4.1 A forte elevao dos custos de produo agrcola

4.2 A elevao do custo do crdito e a reduo de margens

4.3 O controle do preo da gasolina e a reduo da competitividade do etanol

O desequilbrio causado de forma direta no mercado de etanol, em conse-

PMR etanol/PMR PMR etanol/PMR PMR etanol/PMR 15/9/2012

4.4 Ondas de otimismo: aumento da produo com lento ganho de produtividade

Na atual crise, h fortes sinais de que impulsos estatais e privados promoveram,

Em meio euforia, a expectativa de lucratividade, que parecia resultar de

Acar (mil t) Etanol hidratado (mil m3)

Fonte: IBGE (2014) e base de dados da Unica.

Alguns aspectos marcantes do setor esto indicados na figura1: i) grande

5 DESTAQUES DOS PRINCIPAIS AMBIENTES DA CADEIA PRODUTIVA

5.1 Os ambientes organizacional e institucional

5. Ver mais detalhes sobre esse assunto no captulo 2 deste livro.

da intermediao do Estado e atua no estabelecimento de parmetros de preo,

com outros instrumentos de oramento e acompanhamento da matriz energtica,

contratao); v) no interferncia no sistema de preos; e vi) aumento do nvel de

5.2 Os ambientes tecnolgico e de competitividade

pesquisa e inovao dos novos e antigos institutos de pesquisa em cana-de-acar,

de alteraes tambm no controle de capital em uma parcela dos grandes grupos.

3.3 Momento atual (2008-2014): a ainda difcil concorrncia com derivados