Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
7
Ao del Buen Servicio al Ciudadano
Integrantes:
Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................... 4
RESUMEN EJECUTIVO 1
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
RESUMEN EJECUTIVO 2
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
RESUMEN EJECUTIVO 3
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
1. RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO 4
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
6. Estructura de costos
Compra de insumos, materiales de embalaje.
7. Recursos claves
Proveedora Exclusiva, amplio conocimiento del mercado.
8. Actividades Clave
Transporte a planta, maquila, transporte al pas destino, venta.
9. Red de Partners
Asociacin de productores DE MACA, Mayra, Trans FCA.
APROMACAR
4. ANLISIS DEL ENTORNO
EMPRESAS
N
PRODUCTORAS Y PRODUCTO
COMERCIALIZADORAS
Harina de Maca gelatinizada orgnica y
PERUVIAN NATURE SAC convencional.
1
Maca en polvo orgnico y convencional.
Maca en polvo orgnico y convencional.
Harina de maca gelatinizada
2 VILLA ANDINA S.A.C. convencional y orgnica
Maca deshidratada en trozo orgnico y
convencional.
Harina de maca gelatinizada orgnica y
3 CPX PERU S.A.C. convencional.
Maca en polvo orgnica y convencional.
Maca en polvo orgnica y convencional,
harina de maca gelatinizada orgnica y
MG NATURA PERU S.A.C.
4 convencional, extracto de maca
orgnica y convencional.
Harina de maca gelatinizada orgnica y
convencional, maca en polvo orgnico y
5 KOKEN PERU SAC
gelatinizado, licor de maca, mermelada
de maca, concentrado de maca.
ALGARROBOS Maca en polvo orgnica y convencional.
6 ORGANICOS DEL PERU Harina de maca gelatinizada orgnica y
S.A.C. convencional.
RESUMEN EJECUTIVO 6
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
EMPRESAS EXPORTADORAS:
Fuente: Agrodataperu
RESUMEN EJECUTIVO 7
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
RESUMEN EJECUTIVO 8
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Situacin Arancelaria:
RESUMEN EJECUTIVO 9
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Y para ello las normas federales exigen que los alimentos, as como sus
fabricantes, antes de realizar la primera exportacin, estn registrados ante
la FDA.
RESUMEN EJECUTIVO 10
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Cada envo de alimentos a USA deber notificarse al FDA antes del arribo de
la carga a puertos estado unidenses, siendo exigigida para alimentos que
van a ser usados, almacenados o distribuidos en los Estados Unidos.
RESUMEN EJECUTIVO 11
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Certificado Fitosanitario
Para el mercado de los Estados Unidos, no hay una exigencia para los
productos procesados e industrializados como es el caso de la harina en
polvo de la maca, pero a solicitud del cliente exportador la entidad del
SENASA puede otorgar el certificado fitosanitario, si el pas lo requiere.
Envasado:
RESUMEN EJECUTIVO 12
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Etiquetado
RESUMEN EJECUTIVO 13
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Transporte
En general los medios de transporte deben ser de uso exclusivo para envos
de similar condicin fitosanitaria de ingreso y debern estar debidamente
precintados:
Situacin Arancelaria
RESUMEN EJECUTIVO 14
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Fuente: Agrodataperu
Fuente: Agrodataperu
5. ANLISIS INTERNO
1.2. Cliente
EEUU
RESUMEN EJECUTIVO 15
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Diagrama de Porter
ENTRADA DE NUEVOS
COMPETIDORES
_Certificaciones orgnicos
internacionales
PODER DEL CLIENTE
/DISTRIBUIDORES RIVALIDAD SECTORIAL:
PODER DEL PROVEEDOR:
_ Posible concentracin de _Concentracin de volmenes
distribuidores.
_La concentracin de los
_Valor de la marca es muy proveedores les da poder de
_Volumen de compra
importante. negocio.
_Alto grado de dependencia de
_Valor del producto diferenciado _Importancia del volumen para los
canales de distribucin.
(orgnico) proveedores.
_Es importante la identificacin
_El grado de diferenciacin del
y preferencia de la marca. _Crecimiento de la demanda
producto les da ventaja.
_La facilidad de cambio _Se debe buscar equilibrio entre
dependen de la preferencia del capacidad y productividad.
PRODUCTOS SUSTITUTOS:
6. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
RESUMEN EJECUTIVO 16
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
1.3. Misin
Somos una empresa peruana dedicada a la comercializacin a nivel nacional e
internacional de harina de maca gelatinizada de la mejor calidad. Buscamos
satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de nuestros trabajadores, con
el objetivo de maximizar la eficiencia y optimizar la rentabilidad a travs de
nuestra diferenciacin en calidad de producto, servicio y precio. Estamos
comprometidos con el respeto al medio ambiente.
1.4. Visin
Queremos conseguir la fidelizacin de nuestros clientes a travs de
comercializacin productos de mxima calidad, a partir de la cual afianzar un
crecimiento progresivo y sostenido en el mercado nacional e internacional
consolidando nuestra posicin como empresa de referencia en el sector, con
una imagen corporativa propia y diferenciada de sus competidores.
Oportunidades
Debilidades
RESUMEN EJECUTIVO 17
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
7. ESTUDIO DE MERCADO
1.6. Oferta
Caractersticas del producto (Ficha Tcnica)
FICHA TECNICA
RESUMEN EJECUTIVO 18
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
TAJE
Polvo de maca 100 % Maca orgnica.
extruido No contiene preservantes.
gelatinizado
CARACTERISTICAS
FISICO
FISICO QUIMICAS
ORGANOLEPTICAS
Caracterstic Caracters
Valor Valor Obs.
a tica
Color tpico Humedad 4.00% Mximo 6%
Olor caractersti
co
Sabor caractersti
co
Textura polvo
MICROBIOLOGICAS FACTORES NUTRICIONALES
Caracter
Valor Obs. Factor Valor Obs.
stica
G. 100 En 100 Gr. En una
Aerobios estimad de Maca cucharadita
o 5gr
Hongos < 10 Libre Protenas 13.23 %. 0.6 gr
(mohos) estimad
o
Levaduras < 10 Carbohidrat 75.81 %. 3.75 gr.
estimad os
o
E-Col4 Ausent Fibra 5.44 %. 0.25 gr
e O <
10
estimad
o
Salmonell ausente Vitaminas, A,B1,B2,B3,B A,B1,B2,B3,B6
a 6,B12,C,D,E ,B12,C,D,E
Aflatoxina <5 Grasa 0.39%. 0.4 gr
s
Potasio 1.757 %. 81.3 mg.
Calcio 0.477 %. 18.3 mg.
Fsforo 0.380 %. 17.5 mg
Magnesio 718.934 4.68 mg.
mg/kg
Hierro 82.468 0.5 mg
mg/kg.
Zinc 40.748 0.11 mg
mg/kg
Manganeso 22.831 0.12 mg.
RESUMEN EJECUTIVO 19
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
mg/kg
Indicadores comerciales
Tasa de
Tasa de Tasa de
Valor Cantida crecimien Participaci
crecimien crecimien
Exportado exporta d Valor to anual n en las
to anual to anual
res da en exporta unitario en exportacio
en valor en valor
2015 da en (USD/unid cantidad nes
entre entre
(miles 2015 ad) entre mundiales
2011- 2014-
de USD) (Ton) 2011- (%)
2015 (%) 2015 (%)
2015 (%)
Mundo 104057 0 12 0 4 100
1 Per 28625 1948 14695 42 17 6 27,5
2 Tailandia 18625 42945 434 2 6 47 17,9
3 China 14715 10213 1441 -11 -20 -38 14,1
Lao,
Repblica
4
Democrtic
a Popular 8516 18962 449 180 8,2
5 Viet Nam 7964 37 13 7,7
Estados
6 Unidos de
Amrica 5547 3190 1739 53 40 21 5,3
7 Brasil 3426 3330 1029 20 19 13 3,3
8 Ruanda 1551 171 348 1,5
Pases
9
Bajos 1295 476 2721 16 11 20 1,2
1 Hong Kong,
0 China 979 135 7252 0 -9 -7 0,9
1
1 Ghana 969 1442 672 -8 -7 -52 0,9
1
2 Indonesia 968 2731 354 -36 -27 -13 0,9
1
3 Reino Unido 875 47 18617 54 23 -11 0,8
1
5 India 814 625 1302 18 -2 -22 0,8
1 Cte
6 d'Ivoire 787 11083 71 9 35 0 0,8
1
7 Alemania 780 66 11818 48 14 -7 0,7
1
8 Malasia 752 712 1056 3 6 81 0,7
1
9 Taipei Chino 736 239 3079 3 3 -16 0,7
2
0 Nigeria 722 821 879 -16 -34 33 0,7
RESUMEN EJECUTIVO 20
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Indicadores comerciales
RESUMEN EJECUTIVO 21
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Indicadores comerciales
Valor
Importadore Participacin de las Cantidad
exportada en Valor unitario
s exportaciones para exportada en
2015 (miles de (USD/unidad)
Per (%) 2015 (Ton)
USD)
Mundo 28625 100 1948 14695
Estados
1 Unidos de
Amrica 10735 37,5 910 11797
2 Canad 2386 8,3 163 14638
3 Reino Unido 2100 7,3 132 15909
4 Alemania 2048 7,2 113 18124
5 China 1841 6,4 80 23013
6 Japn 1755 6,1 80 21938
7 Pases Bajos 1029 3,6 73 14096
8 Australia 902 3,2 107 8430
Corea,
9
Repblica de 890 3,1 30 29667
1
0 Francia 828 2,9 37 22378
RESUMEN EJECUTIVO 22
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Part.%
Razn Social 2012 2013 2014 2015 2016
2016
4,062,82
TOTAL 5,345,246 10,767,469 9,416,083 5,607,528 100.00%
6
VILLA ANDINA SOCIEDAD
1 0 179,707 744,972 284,491 967,053 17.25%
ANONIMA CERRADA
2 INVERSIONES 2A SRL 135,257 68,929 249,112 161,495 730,870 13.03%
3 KOECH S.A.C. 941,745 563,326 884,856 510,531 710,174 12.66%
PERUVIAN NATURE S & S
4 177,085 486,637 1,028,589 978,031 539,484 9.62%
S.A.C.
NATURAL PERU SOCIEDAD 1,089,46
5 1,595,431 3,313,688 1,272,043 516,200 9.21%
ANONIMA CERRADA 5
MADRE SELVA ORGANICS
SOCIEDAD ANONIMA
6 0 0 0 0 393,465 7.02%
CERRADA - MADRE SELVA
ORGANICS S.A.C.
7 MG NATURA PERU S.A.C. 208,141 302,343 1,702,499 1,855,495 273,275 4.87%
MAZZI CORP SOCIEDAD
8 0 0 0 223,814 261,105 4.66%
ANONIMA CERRADA
ALGARROBOS ORGANICOS
9 DEL PERU SOCIEDAD 60,050 221,528 251,597 1,006,033 235,863 4.21%
ANONIMA CERRADA
10 CPX PERU S.A.C. 186,234 111,472 230,882 791,410 229,998 4.10%
11 COMPLEMENTOS Y 276,118 333,894 1,101,399 480,188 96,889 1.73%
RESUMEN EJECUTIVO 23
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
SUPLEMENTOS
ORGNICOS DEL PERU
S.R.L.
AMAZON HEALTH
12 PRODUCTS SOCIEDAD 0 0 0 0 86,892 1.55%
ANONIMA CERRADA
NUTRY BODY SOCIEDAD
13 13,836 142,585 91,209 50,510 73,971 1.32%
ANONIMA CERRADA
14 ECOANDINO S.A.C. 323,679 525,534 438,104 126,538 58,887 1.05%
IMPORTADORA Y
15 EXPORTADORA DOA 17,464 14,813 15,905 42,731 37,675 0.67%
ISABEL E. I.R.L
Part.%
Razn Social 2012 2013 2014 2015 2016
2016
ALGARROBOS ORGANICOS
7 DEL PERU SOCIEDAD 9,100 36,010 36,260 51,660 39,150 5.49%
ANONIMA CERRADA
COMPLEMENTOS Y
SUPLEMENTOS
10 41,198 52,983 81,202 25,125 13,907 1.95%
ORGNICOS DEL PERU
S.R.L.
AMAZON HEALTH
12 PRODUCTS SOCIEDAD 0 0 0 0 10,000 1.40%
ANONIMA CERRADA
RESUMEN EJECUTIVO 24
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
IMPORTADORA Y
14 EXPORTADORA DOA 2,574 2,022 1,764 2,610 5,520 0.77%
ISABEL E. I.R.L
7.1.6. Estacionalidad
La siembra se realiza entre los meses de AgostoNoviembre con las primeras
lluvias de la estacin, tradicionalmente se sembraba el 30 de Agosto o el 8 de
Setiembre.
1.7. Demanda
7.1.7. Estadsticas de las importaciones mundiales del producto: Principales
importadores, cantidades, valores, origen.
Lista de los pases importadores para el producto seleccionado en
2015
RESUMEN EJECUTIVO 25
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Indicadores comerciales
Importadores Valor importada Cantidad Participacin en las
Valor unitario
en 2015 (miles importada en importaciones
(USD/unidad)
de USD) 2015 (Ton) mundiales (%)
Mundo 157071 256844 612 100
Estados Unidos de
1
Amrica 57294 80952 708 36,5
2 Malasia 37104 92778 400 23,6
3 China 9445 19428 486 6
4 Canad 6995 3294 2124 4,5
5 Corea, Repblica de 6688 18429 363 4,3
Lao, Repblica
6 Democrtica
Popular 4628 3481 1330 2,9
7 Reino Unido 3180 1165 2730 2
8 Hong Kong, China 2201 341 6455 1,4
9 Alemania 2189 368 5948 1,4
1
0 Singapur 2003 2565 781 1,3
RESUMEN EJECUTIVO 26
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
RESUMEN EJECUTIVO 27
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Por otra parte, para el proceso de exportacin existen dos tipos de canales
definidos:
Ganancia
Volumen
del pago
Margen
(mejor
Control
Riesgo
timing
inicial
Costo
Opciones de
al
del
distribucin
Bajo
Representa
mercado
escenario
RESUMEN EJECUTIVO 28
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Medi
Rpid Rpid
Distribuidor Bajo o Bajo Bajo Bajo Bajo Medio
o o
alto
Establecer
Muy Muy
su propia Alto Bajo Lento Alto Alto Alto Alto
lento alto
oficina
Fuente: MINCETUR
Ser ste quien lograr el alcance a los puntos de destino, ya que cuenta con
contactos y adems, segn el POM-EE.UU. elaborado por el MINCETUR es
recomendable escoger esta opcin cuando el mercado est desarrollado o es
un mercado maduro, y cuando se necesita el volumen de ventas sin dedicar
muchos fondos ni recursos.
Fuente: PromPer
RESUMEN EJECUTIVO 29
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Fuente: PromPer
8. PLAN DE COMERCIALIZACIN
Estrategias de Segmentacin:
Mercado de USA:
Mercado de Japn:
Hombres, mujeres adultas y deportistas como regenerador de tendones
y alivio reumtico.
Hombres de mediana edad adultos como vigorizante sexual
Jvenes estudiantes por ser complemento energtico, para la memoria y
concentracin
Mujeres adultas en periodo pre menopusico.
Preferencia del mercado por los suplementos vegetales por encima de
los animales y sintticos.
Es un pas donde existe una gran cultura deportiva, entre los deportes
mayormente practicados estn el crquet, rugby y ftbol, los cuales tienen
una alta demanda enrgica, por lo que sus practicantes son un mercado
para la exportacin de suplementos alimenticios, como la maca. La unin
europea ha estado implementando iniciativas para impulsar el consumo de
alimentos y suplementos naturales, mediante proyectos como: NU-AGE,
CHANCE, ideficstudy, inprofood, foodrisc, DIETS, food4me.org
RESUMEN EJECUTIVO 31
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
VARIABLE PONDERACION
PBI 4
ESPERANZA DE VIDA 3
Consumo de suplementos 4
PBI Per Capital 3
Facilidades de ingreso al mercado 3
Habitantes se preocupan por su salud 4
Exportacin de harina de maca 4
PONDERACION DEL 1 AL 4:
1 = Poco Importante
2 = Importante
3 = Significativo
4 = Muy Importante
CALIFICACION:
1 = MALA
2 = REGULAR
3 = BUENA
RESUMEN EJECUTIVO 32
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
(12)
RESUMEN EJECUTIVO 33
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
una parte del mercado considera que beber RedBull es de riesgo para la
salud, pues existen casos en que ha ocasionado taquicardias y se cree que
podra producir tambin infartos, su comercializacin ha estado prohibida
en Francia y Dinamarca por varios aos.
A diferencia del almidn de la harina de maca que contiene calcio, hierro los
cuales forman compuestos qumicos propios que van a influenciar en la
nutricin y salud del consumidor.
Estrategia de Crecimiento
Expansin del mercado destino, pasando (en los prximos aos) a abarcar
los mercados de Japn y Canad.
RESUMEN EJECUTIVO 35
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Estrategia Competitiva
9. PLAN DE MARKETING
Producto:
RESUMEN EJECUTIVO 36
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
RESUMEN EJECUTIVO 37
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Precio:
Plaza:
Promocin:
RESUMEN EJECUTIVO 38
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Poltica de compras
Las compras de los hipocotilos de maca seca sern aseguradas por previo
contrato con el agricultor, los pagos a los proveedores de los hipocotilos de
maca seca se harn en efectivo, supervisando previamente la calidad de los
mismos.
Poltica de ventas
Poltica de inventarios
RESUMEN EJECUTIVO 39
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Poltica de precios
Medio de Transporte
Martimo
Trazabilidad
M1MC17
Compra de materia prima
M1MC17-T30317
procesadora
Tranporte a planta
M1MC17-G200317
Procesamiento
M1MC17- E280317
Despacho
RESUMEN EJECUTIVO 40
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
RESUMEN EJECUTIVO 41
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
2. Gerente General.
Designado por el Directorio, ser el responsable de las dos reas de la
empresa, emitir los reportes peridicos al Directorio. Dentro de sus funciones
estarn: (a) Supervisar y controlar las actividades y resultados del Jefe
Administrativo y de Ventas de la empresa y del Jefe de Produccin y
Abastecimiento; (b) Hacer auditorias mensuales sobre el manejo de la
contabilidad y nivel de produccin de la empresa, y (c) Promover relaciones
perdurables en el tiempo, con los clientes corporativos e individuales.
RESUMEN EJECUTIVO 42
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
RESUMEN EJECUTIVO 43
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
2. LAVADO
Consiste en quitar residuos de tierra u otros que sean ajenos a la materia
prima.
3. TROZADO
Esta operacin es un trozado de la maca que, reduccin de tamao. Se realiza
a fin de acelerar el proceso de secado.
4. EXTRUIDO
Proceso de coccin rpida por presin y temperatura, llevado a cabo en el
extrusor a una temperatura de 85C.
5. DESHIDRATADO
El proceso consiste en eliminar la humedad que las races captaron durante los
procesos anteriores, en un deshidratador a gas a 60C.
6. ENFRIADO
Debido a que el producto sale caliente del deshidratador, se busca enfriarlo
ms rpido con la inyeccin de aire a travs del tnel del enfriador.
7. MOLIDO (PULVERIZADO)
Proceso para la reduccin del producto a harina, realizada en un molino de
martillo con una malla de 80 mesh.
8. ENVASADO
Una vez obtenida la harina de maca se procede a envasar en bolsas doypack
de 250g c/u segn pedido del cliente.
9. ALMACENADO
Una vez empaquetado el producto se procede a ponerlo sobre las parihuelas.
FLUJOGRAMA
RESUMEN EJECUTIVO 44
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
Precio
Concepto S/. $
Maca
orgnica 5.00 1.54
RESUMEN EJECUTIVO 46
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
RESUMEN EJECUTIVO 47
FLUJODECAJADELPRIMERAOSIN FINANCIAMIENTOPOREMBARQUE ($)
MES0 MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL
CONCEPTO
INGRESOS
Ingresos por ventas 0 0 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 5,915 5,915 5,915 5,915 5,915 5,915 5,915 64,155
Ao Uno:
Total de ingresos 0 0 4550 4550 4550 4550 4550 5915 5915 5915 5915 5915 5915 5915 64,155
EGRESOS
Compras de maca 913.3 913.3 913.3 913.3 913.3 913.3 1,187.3 1,187.3 1,187.3 1,187.3 1,187.3 1,187.3 1,187.3 13,791.0
Bolsas 464.4 464.4 464.4 464.4 464.4 464.4 603.7 603.7 603.7 603.7 603.7 603.7 603.7 7,012.4
Transporte a la planta de procesamiento 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 161.0 161.0 161.0 161.0 161.0 161.0 161.0 1,870.0
Costo variable de procesamiento (unidad) 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 218.1 218.1 218.1 218.1 218.1 218.1 218.1 2,532.9
Llenado de contenedor 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 2,038.5
Gastos varios de exportacin 658.8 658.8 658.8 658.8 658.8 658.8 856.4 856.4 856.4 856.4 856.4 856.4 856.4 9,947.3
Andean Food Trading S.A.C.
Comision de agente de aduana 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 189.2 189.2 189.2 189.2 189.2 189.2 189.2 2,197.2
Certificado de Origen 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 171.1
Sueldo del personal 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 3,421.1
Gastos administrativos 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 2,600.0
TOTALDEEGRESOS 0 3084.9 3084.882 3084.882 3084.882 3084.882 3084.882 3867.45 3867.45 3867.45 3867.45 3867.45 3867.45 3867.45 45,581.4
SALDO - -3,085 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048
ACUMULADO -3,085 -1,620 -155 1,310 2,776 4,241 6,288 8,336 10,383 12,431 14,478 16,526 18,574
RESUMEN EJECUTIVO
ADEX
48
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
A 5 aos:
RESUMEN EJECUTIVO 49
Andean Food Trading S.A.C. ADEX
14. CONCLUSIONES
RESUMEN EJECUTIVO 50