LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE SECURITIZAO, O FORMULRIO DE REFERNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEO FATORES DE RISCO DO PROSPECTO

AVISO AO MERCADO
DE DISTRIBUIO PBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBVEIS IMOBILIRIOS DAS 149, 150 E 151 SRIES DA 1 EMISSO DA

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAO

Companhia Aberta - CVM n18.406
CNPJ/MF n02.773.542/0001-22
Rua Amauri, n255, 5 andar (parte), CEP 01448-000, So Paulo - SP

Lastreados em Crditos Imobilirios devidos pela

BR PROPERTIES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n06.977.751/000149 - CVM n19925
no valor de

R$ 550.000.000,00
(quinhentos e cinquenta milhes de reais)

CDIGO ISIN DOS CRI DI: N BRRBRACRI473

CDIGO ISIN DOS CRI IPCA CURTA: N BRRBRACRI481
CDIGO ISIN DOS CRI IPCA LONGA: N BRRBRACRI499

Banco Ita BBA S.A., instituio financeira integrante do sistema de distribuio de valores mobilirios, inscrita no CNPJ/MF sob o n17.298.092/0001-30, com sede
na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n3.500, 1, 2 e 3 (parte), 4 e 5 andares, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na qualidade
de instituio intermediria lder (Coordenador Lder), em conjunto com o Banco Bradesco BBI S.A., instituio financeira integrante do sistema de distribuio de
valores mobilirios, inscrita no CNPJ/MF sob n06.271.464/0103-43, com estabelecimento na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n3.064, 10 andar, na qualidade de coordenador (Bradesco BBI) e a XP Investimentos Corretora de Cmbio, Ttulos e Valores Mobilirios S.A., instituio
financeira integrante do sistema de distribuio de valores mobilirios, inscrita no CNPJ/MF sob o n02.332.886/0011-78, com endereo na Cidade de So Paulo, Estado
de So Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n3.600/3.624, 10 andar, conjuntos 101 e 102, na qualidade de coordenador (XP e, em conjunto com o Coordenador
Lder e com o Bradesco BBI, Coordenadores), comunicam, nos termos do artigo 53 da Instruo da CVM n400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor
(Instruo CVM 400), que foi requerido perante a CVM, em 22 de dezembro de 2016, o registro de distribuio pblica de 550.000 (quinhentos e cinquenta mil)
certificados de recebveis imobilirios das 149, 150 e 151 sries da 1 (primeira) emisso da RB Capital Companhia de Securitizao, sociedade annima com registro
de companhia aberta perante a CVM sob o n18406, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Amauri, n255, 5 andar (parte), Jardim Europa,
inscrita no CNPJ/MF sob o n02.773.542/0001-22, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de So Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.157.648
(Emissora ou Securitizadora) (respectivamente, CRI DI, CRI IPCA Curta e CRI IPCA Longa, em conjunto, os CRI), todos escriturais, com valor nominal
unitrio, na data de sua emisso, de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante de R$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhes de reais) (Emisso).
Os CRI sero lastreados em debntures emitidas pela BR Properties S.A., sociedade por aes com registro de emissor de valores mobilirios perante a Comisso de Valores
Mobilirios, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida das Naes Unidas, n 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre Naes Unidas,
18 andar, escritrio 181, inscrita no CNPJ/MF sob o n06.977.751/000149 (Devedora).
A distribuio pblica dos CRI ser realizada em conformidade com a Instruo CVM 400 e com a Instruo da CVM n414, de 30 de dezembro de 2004,
conforme em vigor (Instruo CVM 414 e Oferta, respectivamente) sendo que os crditos imobilirios que sero vinculados aos CRI sero representados por 3 (trs)
Cdulas de Crdito Imobilirio (CCI), representativas dos direitos de crdito decorrentes das debntures de emisso da Devedora, nos termos do Instrumento Particular
de Escritura de Emisso Pblica de Debntures Simples, No Conversveis em Aes, da Espcie com Garantia Real, da Sexta Emisso de BR Properties S.A., celebrada
em 7 de dezembro de 2016, a ser posteriormente aditada (Escritura de Emisso de Debntures), sendo (i) 1 (uma) CCI (CCI DI) representativa da totalidade dos
direitos de crdito decorrentes das debntures da 1 (primeira) srie da 6 (sexta) emisso da Devedora, nos termos da Escritura de Emisso de Debntures (Debntures
DI), emitidas em 12 de dezembro de 2016 (Data de Emisso das Debntures), bem como de todos e quaisquer outros encargos devidos por fora da Escritura de
Emisso de Debntures em relao s Debntures DI, incluindo a totalidade dos respectivos acessrios, tais como, mas sem se limitar, juros remuneratrios,
encargos moratrios, multas, penalidades, indenizaes, despesas, custas, honorrios, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos ou decorrentes da
Escritura de Emisso de Debntures e/ou do Contrato de Cesso (Crditos Imobilirios DI); (ii) 1 (uma) CCI (CCI IPCA Curta) representativa da totalidade dos
direitos de crdito decorrentes das debntures objeto 2 (segunda) srie da 6 (sexta) emisso da Emissora, nos termos da Escritura de Emisso de Debntures
(Debntures IPCA Curta), emitidas na Data de Emisso das Debntures, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por fora da Escritura de Emisso de
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Debntures em relao s Debntures IPCA Curta, incluindo a totalidade dos respectivos acessrios, tais como, mas sem se limitar, a atualizao monetria,
juros remuneratrios, encargos moratrios, multas, penalidades, indenizaes, despesas, custas, honorrios, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos ou
decorrentes da Escritura de Emisso de Debntures e/ou do Contrato de Cesso (Crditos Imobilirios IPCA Curta); e (iii) 1 (uma) CCI (CCI IPCA Longa e,
em conjunto com a CCI DI e com a CCI IPCA Curta, as CCI) representativa da totalidade dos direitos de crdito decorrentes das debntures objeto 3 (terceira) srie da
6 (sexta) emisso da Emissora, nos termos da Escritura de Emisso de Debntures (Debntures IPCA Longa e, em conjunto com as Debntures DI e as Debntures
IPCA Curta, as Debntures), emitidas na Data de Emisso das Debntures, bem como a totalidade dos respectivos acessrios, tais como, mas sem se limitar, a
atualizao monetria, juros remuneratrios, encargos moratrios, multas, penalidades, indenizaes, despesas, custas, honorrios, garantias e demais
encargos contratuais e legais previstos ou decorrentes da Escritura de Emisso de Debntures e/ou do Contrato de Cesso (Crditos Imobilirios IPCA Longa e,
em conjunto com os Crditos Imobilirios DI e com os Crditos Imobilirios IPCA Curta, os Crditos Imobilirios).

Os termos iniciados em letra maiscula e utilizados neste Aviso ao Mercado, que no estejam aqui definidos, tero o significado a eles atribudo no Prospecto Preliminar
(abaixo definido) ou no Termo de Securitizao (abaixo definido).

1. Deliberaes sobre a Emisso e Termo de Securitizao 2.1.7. Sem prejuzo do Termo de Securitizao vincular as partes desde a data de sua
assinatura, a emisso dos CRI somente ser eficaz a partir de 28 de maro de 2017.
1.1. Aprovaes Societrias da Emisso 2.1.8. A implementao da Repactuao, a cesso das Debntures pela Devedora
1.1.1. A Emisso e a Oferta foram autorizadas em Reunio do Conselho de para a Securitizadora, a emisso das CCI, e a emisso dos CRI pela Emissora esto
Administrao da Emissora realizada em 28 de novembro de 2016, cuja ata foi condicionados efetivao da recompra das Debntures pela Devedora na forma
devidamente arquivada na JUCESP em 7 de dezembro de 2016 sob o n520.201/16-4. da Clusula 6.16.4 da Escritura de Emisso, nos termos do artigo 125 do Cdigo
Civil Brasileiro.
1.2. Termo de Securitizao
2.1.9. Em virtude da cesso das Debntures e da totalidade dos Crditos Imobilirios
1.2.1. A Emisso ser regulada pelo Termo de Securitizao de Crditos Imobilirios por elas representados, em conjunto, para fins de vinculao aos CRI, a Devedora
das 149 , 150 e 151 Sries da 1 Emisso de Certificados de Recebveis Imobilirios constituiu ou constituir, conforme o caso, as seguintes garantias (em conjunto,
da RB Capital Companhia de Securitizao (Termo de Securitizao), a ser Garantias), em garantia do pagamento da totalidade (a) das obrigaes principais,
celebrado aps a concluso do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo acessrias e moratrias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou
definido) entre a Emissora e a Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores antecipado, inclusive decorrentes de atualizao monetria, juros, multas e
Mobilirios, instituio financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do penalidades relativas aos crditos decorrentes das Debntures; e (b) de todos os
Rio de Janeiro, na Avenida das Amricas, n4.200, Bloco 08, Ala B, salas 302, custos e despesas incorridos e a serem incorridos em relao emisso e
303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n17.343.682/0001-38, contato manuteno dos CRI (conforme abaixo definidos), inclusive, mas no exclusivamente
Nathalia Machado Loureiro, Marcelle Motta Santoro e Marco Aurlio Ferreira com para fins de cobrana dos crditos decorrentes das Debntures e excusso das
telefone (21) 3385-2565, site: http://www.pentagonotrustee.com.br/ e E-mail: Garantias, incluindo, mas no se limitando, a penas convencionais, honorrios
operacional@pentagonotrustee.com.br, na qualidade de agente fiducirio da advocatcios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais (Obrigaes Garantidas):
Emisso (Agente Fiducirio).
(i) cesso fiduciria de aplicao financeira no valor inicial de R$550.000.000,00
2. Caractersticas dos Crditos Imobilirios que (quinhentos e cinquenta milhes de reais) (Cesso Fiduciria de Aplicao
lastreiam a Emisso Financeira) constituda nos termos do Contrato de Cesso Fiduciria de Aplicao
Financeira em Garantia celebrado em 21 de dezembro de 2016, conforme aditado em
2.1. Os CRI sero lastreados nos Crditos Imobilirios representados pelas CCI, as 3 de janeiro de 2017 (Contrato de Cesso Fiduciria de Aplicao Financeira), a
quais, por sua vez, representam os direitos creditrios consubstanciados nas qual ser liberada observado o disposto na Clusula 8.2.1 do Termo de Securitizao;
Debntures emitidas nos termos e condies estabelecidos na Escritura de Emisso (ii) alienao fiduciria do Imvel Lastro (conforme abaixo definido) e dos imveis
de Debntures. localizados na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, objeto das
2.1.1. A Devedora captou recursos por meio da emisso das Debntures, em matrculas n44.596, 44.597, 44.598, 44.599, 44.565, 44.566, 44.567, 44.568,
conformidade com a Lei n6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor 44.569, 44.570, 44.573, 44.574, 44.575, 44.576, 44.584, 44.585 e 44.586, todas
(Lei 6.404/76) e com o artigo 8 da Lei n9.514, de 20 de novembro de 1997, do 7 Ofcio de Registro de Imveis da Cidade do Rio de Janeiro, RJ (em conjunto,
conforme em vigor (Lei 9.514/97), no mbito da Operao de Securitizao Imvel Garantia e Alienao Fiduciria de Imvel, respectivamente),
(conforme abaixo definida). Conforme previsto na Clusula 6.16 da Escritura de a ser constituda por meio do Instrumento Particular de Alienao Fiduciria de
Emisso de Debntures, a Devedora pretende proceder repactuao das Imvel em Garantia, a ser celebrado entre a Devedora e a Securitizadora
Debntures para alterar, dentre outras condies, a remunerao, o prazo de (Contrato de Alienao Fiduciria de Imvel); e
vencimento e a sua diviso em 3 (trs) sries distintas (Repactuao), mediante (iii) cesso fiduciria dos direitos creditrios, presentes e futuros, detidos pela
aditamento Escritura de Emisso de Debntures. Caso os nicos Debenturistas no Devedora decorrentes da locao do Imvel Garantia, nos termos dos respectivos
concordem com as novas condies das Debntures conforme Repactuao a ser contratos de locao, bem como dos direitos creditrios decorrentes de conta
proposta pela Devedora, a Companhia dever efetivar a recompra da totalidade das vinculada onde sero depositados os recursos decorrentes de tal locao
Debntures nos termos da Clusula 6.16.4 da Escritura de Emisso de Debntures. (Cesso Fiduciria de Direitos Creditrios), a ser constituda por meio do
Aps a efetivao da recompra acima mencionada, com sua manuteno em Instrumento Particular de Cesso Fiduciria de Direitos Creditrios e Outras
tesouraria pela Devedora e posterior implementao da Repactuao, as Debntures Avenas a ser celebrado entre a Devedora e a Securitizadora (Contrato de
sero transferidas para a Securitizadora, nos termos do Instrumento Particular de Cesso Fiduciria de Direitos Creditrios e, em conjunto com o Contrato de
Cesso de Crditos Imobilirios e Outras Avenas a ser celebrado entre a Companhia Alienao Fiduciria de Aplicao Financeira e o Contrato de Alienao Fiduciria de
e a Securitizadora (Contrato de Cesso). Imvel, Contratos de Garantia);
2.1.2. A Securitizadora emitir as CCI atravs do Instrumento Particular de Emisso 2.1.10. Para todos os fins, considera-se Operao de Securitizao a operao
de Cdulas de Crdito Imobilirio Sem Garantia Real Imobiliria Sob a Forma financeira de securitizao de recebveis imobilirios que resultar na emisso dos
Escritural e Outras Avenas (Escritura de Emisso de CCI), o qual ser CRI, qual os Crditos Imobilirios a serem representados pelas CCI sero vinculados
custodiado pela Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios, como lastro, com base no Termo de Securitizao, que ter, substancialmente, as
acima qualificada. seguintes caractersticas: (i) a Devedora emitiu as Debntures nos termos e condies
2.1.3. Posteriormente, a Emissora utilizar as CCI e os Crditos Imobilirios delas estabelecidas na Escritura de Emisso de Debntures, as quais encontram-se
decorrentes como lastro para emisso dos CRI. integralmente subscritas e integralizadas; (ii) aps a sua recompra pela Companhia,
as Debntures sero objeto da Repactuao, mediante aditamento Escritura de
2.1.4. A implementao da Repactuao ser realizada em 27 de maro de 2017.
Emisso de Debntures; (iii) a Devedora ceder a totalidade das Debntures e dos
2.1.5. Nos termos do Contrato de Cesso, as partes desde a data de sua assinatura Crditos Imobilirios delas decorrentes para a Securitizadora nos termos do Contrato
estaro vinculadas, todavia a cesso das Debntures e dos Crditos Imobilirios por de Cesso; (iv) a Securitizadora emitir CCI representativas da totalidade dos
elas representados ser eficaz a partir de 28 de maro de 2017. Crditos Imobilirios, conforme Escritura de Emisso de CCI; e (v) a Emissora
2.1.6. Sem prejuzo da Escritura de Emisso de CCI vincular as partes desde a data de realizar a emisso dos CRI, nos termos do artigo 8 da Lei 9.514/97, da Resoluo
sua assinatura, a emisso das CCI somente ser eficaz a partir de 28 de maro de 2017. do Conselho Monetrio Nacional n2.517 de 29 de junho de 1998, da Instruo
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CVM 400 e da Instruo CVM 414, sob regime fiducirio, com lastro nos Crditos
Imobilirios representados pelas CCI, conforme o disposto no Termo de Securitizao,
os quais sero ofertados publicamente no mercado de capitais brasileiro.
2.1.11. A emisso das Debntures foi aprovada, por unanimidade, na Reunies do
Conselho de Administrao da Devedora realizada em 29 de novembro de 2016, a
qual foi devidamente registrada na JUCESP sob o n537.009/16-4, por deciso de
14 de dezembro de 2016.
2.1.12. A Repactuao e a Operao de Securitizao sero aprovadas em Reunio
do Conselho de Administrao da Devedora a ser realizada futuramente, conforme
item Condio da Oferta previsto no item 3 abaixo.
2.2. O Patrimnio Separado, conforme definido no Termo de Securitizao, ser
composto pelas CCI, representativas dos Crditos Imobilirios, pelas Garantias e
pelas Contas do Patrimnio Separado.
3. Caractersticas dos CRI
Apresentamos a seguir um sumrio da Oferta. Este sumrio no contm todas as
informaes que um potencial investidor deve considerar antes de decidir investir
nos CRI. Para uma melhor compreenso da Oferta, o potencial investidor deve ler
cuidadosa e atentamente todo este Aviso ao Mercado e o prospecto preliminar da
Oferta (Prospecto Preliminar), disponvel pelos meios indicados neste Aviso ao
Mercado, em especial as informaes contidas na Seo Fatores de Risco do
Prospecto Preliminar, bem como, nas demonstraes financeiras da Emissora e da
Devedora, respectivas notas explicativas e relatrio dos auditores independentes,
tambm includos no Prospecto Preliminar, por referncia ou como anexo.
Securitizadora ou Emissora RB Capital Companhia de Securitizao
Coordenador Lder Banco Ita BBA S.A.
Coordenadores Banco Bradesco BBI S.A. e XP Investimentos
Corretora de Cmbio, Ttulos e Valores Mobilirios
S.A. e o Coordenador Lder, quando referidos em
conjunto.
Participantes Especiais Instituies financeiras autorizadas a atuar no sistema
de distribuio de valores mobilirios podero ser
convidadas pelos Coordenadores para participar da
Oferta, na qualidade de participantes especiais.
Contratos de Adeso Os contratos a serem celebrados entre o Coordenador
Lder e cada um dos Participantes Especiais, nos
termos do Contrato de Distribuio.
Instituies Participantes Os Coordenadores e os Participantes Especiais,
da Oferta quando referidos em conjunto.
Agente Fiducirio Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores
Mobilirios
Escriturador Ita Corretora de Valores S.A.
Banco Liquidante Ita Unibanco S.A.
Formador de Mercado A Emissora contratou XP Investimentos Corretora de
Cmbio, Ttulos e Valores Mobilirios S.A., instituio
financeira com endereo na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, n3600/3624, 10 andar, conjuntos 101 e
102, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o n02.332.886/0011-78,
para atuar no mbito da Oferta por meio da incluso
de ordens firmes de compra e de venda dos CRI,
em plataformas administradas pela CETIP, na forma
e conforme as disposies da Instruo CVM 384,
do Manual de Normas para Formador de Mercado
e do Comunicado 111, e/ou pela BM&FBOVESPA,
na forma e conforme disposies da Resoluo da
BM&FBOVESPA n300/2004-CA com a finalidade de
fomentar a liquidez dos CRI no mercado secundrio,
nos termos descritos no Prospecto Preliminar,
observados os limites de atuao a serem previstos
no contrato de prestao de servios de formador
de mercado a ser celebrado no mbito da Oferta. Os
critrios de rateio previstos no Plano de Distribuio
dos CRI no se aplicaro s ordens para aquisio
de CRI apresentadas pelo formador de mercado,
at o limite de R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco
milhes de reais).
Devedora ou Cedente BR Properties S.A.
Nmero de Sries e da Os CRI sero emitidos em at 3 (trs) sries, em
Emisso dos CRI sistema de vasos comunicantes, conforme apurado
no Procedimento de Bookbuilding, correspondentes
a 149, 150 e 151 sries da 1 emisso de
certificados de recebveis imobilirios da Emissora.
Local de Emisso dos CRI Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo.
Data de Emisso dos CRI A data de emisso dos CRI a ser informada por meio
do Prospecto Definitivo da Oferta.
Valor Total da Emisso R$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhes
de reais).
Valor Nominal Unitrio Os CRI tero valor nominal unitrio de R$1.000,00
(um mil reais), na Data de Emisso dos CRI.
Quantidade de CRI Sero emitidos 550.000 (quinhentos e cinquenta
mil) CRI.
Procedimento de O procedimento de coleta de intenes de
Bookbuilding investimento a ser realizado pelos Coordenadores
no mbito da Oferta, nos termos do artigo 23,
pargrafos 1 e 2, e do artigo 44, ambos da
Instruo CVM 400, sem fixao de lotes mnimos
ou mximos, para definio (i) do percentual a ser
adotado para apurao da Remunerao (conforme
abaixo definido), (ii) a quantidade de sries a ser
emitida; e (iii) a definio da quantidade de CRI a
ser alocada em cada uma das sries, pelo sistema
de vasos comunicantes. Nos termos do artigo 55
da Instruo CVM 400 e da Deliberao CVM 476,
poder ser aceita a participao de investidores da
Oferta que sejam Pessoas Vinculadas (conforme
abaixo definido) no Procedimento de Bookbuilding,
observado o procedimento da Oferta previsto neste
Aviso ao Mercado.
Forma dos CRI Os CRI sero emitidos de forma nominativa e escritural
e sua titularidade ser comprovada por extrato de
posio de custdia expedido pela BM&FBOVESPA
ou pela CETIP, quando os CRI estiverem custodiados
eletronicamente na BM&FBOVESPA e/ou CETIP
e/ou o extrato da conta dos CRI a ser fornecido
pelo Escriturador aos Titulares de CRI com base nas
informaes prestadas pela BM&FBOVESPA e/ou
CETIP, conforme o caso.
BM&FBOVESPA BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros.
CETIP CETIP S.A. - Mercados Organizados.
Regime Fiducirio Nos termos previstos do artigo 9 da Lei 9.514/97
e do Termo de Securitizao, ser institudo, pela
Emissora, Regime Fiducirio sobre os Crditos
Imobilirios representados pela CCI, as Garantias e as
Contas do Patrimnio Separado, com a consequente
constituio do Patrimnio Separado (conforme
abaixo definido), nos termos da Clusula 9 do Termo
de Securitizao.
Garantias Os CRI contaro com a garantia do Regime
Fiducirio e a consequente instituio do patrimnio
nico e indivisvel em relao aos CRI, constitudo
pelos Crditos Imobilirios representados pelas
CCI, as Garantias e as Contas do Patrimnio
Separado, em decorrncia da instituio do Regime
Fiducirio, o qual no se confunde com o patrimnio
comum da Emissora e destina-se exclusivamente
liquidao dos CRI aos quais est afetado,
bem como ao pagamento dos respectivos custos
de administrao e obrigaes fiscais da Emisso
(Patrimnio Separado).
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 Alm disso, os Crditos Imobilirios contaro com
as garantias constantes da Alienao Fiduciria de
Imvel, a Cesso Fiduciria de Direitos Creditrios
e a Cesso Fiduciria de Aplicao Financeira,
observado o disposto na Clusula 8.2.1 do Termo
de Securitizao.
Conforme Clusula 8.2.1 do Termo de Securitizao,
foi acordado que (i) os valores existentes na Conta
Vinculada (conforme definida no Contrato de
Cesso Fiduciria de Aplicao Financeira) sero
liberados para a Devedora na Data de Incio da
Remunerao das Debntures, mediante depsito
na conta corrente n5465-8, agncia 2372,
do Banco Bradesco S.A. (237), de titularidade e
livre movimentao da Devedora; e (ii) a Cesso
Fiduciria de Aplicao Financeira ser liberada
pelo Agente Fiducirio, no prazo de at 2 (dois)
Dias teis contados da data em que a liberao for
solicitada pela Devedora, por escrito, desde que o
Agente Fiducirio tenha recebido comprovante do
registro do Contrato de Cesso Fiduciria de Direitos
Creditrios no Registro de Ttulos e Documentos da
Cidade de So Paulo, SP.
Prazo e Data de A data de vencimento dos CRI DI ser 17 de maro
Vencimento de 2021 (Data de Vencimento dos CRI DI).
A data de vencimento dos CRI IPCA Curta ser 19
de maro de 2024 (Data de Vencimento dos
CRI IPCA Curta) e a data de vencimento dos CRI
IPCA Longa ser 19 de maro de 2030 (Data de
Vencimento dos CRI IPCA Longa), ressalvadas
as hipteses de resgate antecipado e vencimento
antecipado previstas no Termo de Securitizao.
Atualizao Monetria e O Valor Nominal Unitrio dos CRI DI no ser
Remunerao objeto de atualizao monetria. A partir de 28 de
maro de 2017 (Data de Incio da Remunerao
dos CRI) os CRI IPCA Curta e os CRI IPCA Longa
sero atualizados anualmente, com base na
variao acumulada do ndice Nacional de Preos
ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatstica (IPCA),
ou ndice que venha a substitu-lo nos termos
nos termos do Termo de Securitizao e do
Prospecto Preliminar.
Remunerao dos CRI DI Sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitrio
dos CRI DI incidiro juros remuneratrios
correspondentes a 100% (cem por cento) da
variao das taxas mdias dirias dos DI - Depsitos
Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo,
expressas na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias teis, calculadas
e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo
dirio disponvel em sua pgina na Internet
(http://www.cetip.com.br) (Taxa DI), acrescida
de uma sobretaxa a ser apurada no Procedimento
de Bookbuilding que no dever exceder 0,90%
(noventa centsimos por cento) ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis
(Sobretaxa DI, e, em conjunto com a Taxa DI,
Remunerao dos CRI DI), calculados de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias
teis decorridos a Data de Incio da Remunerao dos
CRI ou a data de pagamento de remunerao dos
CRI DI imediatamente anterior, conforme o caso, at
a data do seu efetivo pagamento, nas datas previstas
na Tabela de Pagamento de Juros e Amortizao dos
CRI DI do Anexo II do Termo de Securitizao.
Remunerao dos CRI Sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitrio
IPCA Curta dos CRI IPCA Curta, atualizado pela Atualizao
Monetria dos CRI IPCA Curta, incidiro juros
remuneratrios que no devero exceder o
percentual mximo correspondente a 1,20%
(um inteiro e vinte centsimos por cento) ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis,
acrescidos exponencialmente taxa interna de
retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com
vencimento em 15 de maio de 2023, que dever ser
a cotao indicativa divulgada pela ANBIMA, a ser
apurada no fechamento do Dia til imediatamente
anterior data de realizao do Procedimento de
Bookbuilding, calculados de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por dias teis decorridos
(Juros dos CRI IPCA Curta, e, em conjunto
com a Atualizao Monetria dos CRI IPCA Curta,
Remunerao dos CRI IPCA Curta), calculados
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis
por dias teis decorridos, desde a Data de Incio da
Remunerao dos CRI ou a data de pagamento de
Juros dos CRI IPCA Curta imediatamente anterior,
conforme o caso, at a data do efetivo pagamento.
Sem prejuzo dos pagamentos em decorrncia
de resgate antecipado dos CRI IPCA Curta, de
amortizao antecipada dos CRI IPCA Curta ou de
vencimento antecipado das obrigaes decorrentes
dos CRI IPCA Curta, nos termos previstos no Termo
de Securitizao, os Juros dos CRI IPCA Curta sero
pagos anualmente a partir da Data de Incio da
Remunerao dos CRI, nas datas previstas na Tabela
de Pagamento de Juros e Amortizao dos CRI IIPCA
Curta do Anexo II do Termo de Securitizao.
Remunerao dos CRI Sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitrio
IPCA Longa dos CRI IPCA Longa, atualizado pela Atualizao
Monetria dos CRI IPCA Longa, incidiro juros
remuneratrios que no devero exceder o
percentual mximo correspondente a 1,75% (um
inteiro e setenta e cinco centsimos por cento) ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias
teis, acrescidos exponencialmente taxa interna de
retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com
vencimento em 15 de maio de 2023, que dever ser
a cotao indicativa divulgada pela ANBIMA, a ser
apurada no fechamento do Dia til imediatamente
anterior data de realizao do Procedimento de
Bookbuilding (Juros dos CRI IPCA Longa, e,
em conjunto com a Atualizao Monetria dos
CRI IPCA Longa, Remunerao dos CRI IPCA
Longa, sendo a Remunerao dos CRI DI, dos CRI
IPCA Curta e dos CRI IPCA Longa denominadas
conjuntamente de Remunerao), calculados de
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis
por dias teis decorridos, desde a Data de Incio da
Remunerao dos CRI ou a data de pagamento de
Juros dos CRI IPCA Longa imediatamente anterior,
conforme o caso, at a data do efetivo pagamento.
Sem prejuzo dos pagamentos em decorrncia
de resgate antecipado dos CRI IPCA Longa, de
amortizao antecipada dos CRI IPCA Longa ou de
vencimento antecipado das obrigaes decorrentes
dos CRI IPCA Longa, nos termos previstos no Termo
de Securitizao, os Juros dos CRI IPCA Longa sero
pagos anualmente a partir da Data de Incio da
Remunerao dos CRI, nas datas previstas na Tabela
de Pagamento de Juros e Amortizao dos CRI IPCA
Longa do Anexo II do Termo de Securitizao.
A Remunerao dos CRI DI, a Remunerao dos CRI
IPCA Curta e a Remunerao dos CRI IPCA Longa
devero ser calculadas e pagas nos termos previstos
no Termo de Securitizao.
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Periodicidade de O Valor Nominal Unitrio dos CRI DI ser amortizado
Pagamento da em 2 (duas) parcelas iguais, nas datas e percentuais
Amortizao do Valor de amortizao previstos na Tabela de Pagamento de
Nominal Unitrio e da Juros e Amortizao dos CRI DI do Anexo II do Termo
Remunerao de Securitizao. A Remunerao dos CRI DI ser
paga semestralmente em cada uma das datas de
pagamento estabelecidas na Tabela de Pagamento
de Juros e Amortizao dos CRI DI do Anexo II do
Termo de Securitizao.
O Valor Nominal Unitrio dos CRI IPCA Curta
devidamente atualizado ser amortizado em 3 (trs)
parcelas, nas datas e percentuais de amortizao
previstos na Tabela de Pagamento de Juros e
Amortizao dos CRI IPCA Curta do Anexo II do
Termo de Securitizao. A Remunerao dos CRI
IPCA Curta ser paga anualmente, em cada uma
das datas de pagamento estabelecidas na Tabela de
Pagamento de Juros e Amortizao dos CRI IPCA
Curta do Anexo II do Termo de Securitizao.
O Valor Nominal Unitrio dos CRI IPCA Longa
devidamente atualizado ser amortizado em 13
(treze) parcelas iguais, anuais, nas datas e nos
percentuais de amortizao previstos na Tabela de
Pagamento de Juros e Amortizao dos CRI IPCA
Longa do Anexo II do Termo de Securitizao.
A Remunerao dos CRI IPCA Longa ser paga
anualmente, em cada uma das datas de pagamento
estabelecidas na Tabela de Pagamento de Juros e
Amortizao dos CRI IPCA Longa do Anexo II do
Termo de Securitizao.
Resgate Antecipado Desde que atendidas as condies previstas
Facultativo Total no Termo de Securitizao, a Devedora poder
realizar, a seu exclusivo critrio, a partir (i) do
primeiro aniversrio da Data da Repactuao para
as Debntures DI e as Debntures IPCA Curta;
e (ii) do segundo aniversrio da Data da Repactuao
para as Debntures IPCA Longa, com aviso prvio
Emissora e ao Agente Fiducirio, com antecedncia
mnima de 5 (cinco) Dias teis da data do evento,
o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado
o resgate parcial) de uma ou todas as sries das
Debntures, com o consequente cancelamento de
tais Debntures, mediante o pagamento do saldo
devedor do Valor Nominal Unitrio das Debntures,
acrescido da Remunerao aplicvel, calculada pro
rata temporis desde a Data de Incio da Remunerao
das Debntures, e de prmio calculado nos termos
da Clusula 6.1 do Termo de Securitizao. Nessa
hiptese, a Emissora promover o consequente
resgate antecipado total dos respectivos CRI,
observado o disposto na Clusula 6.1. do Termo
de Securitizao.
Amortizao Sujeito ao atendimento das condies abaixo, a
Extraordinria Devedora poder, a seu exclusivo critrio, realizar,
Facultativa a partir (i) do primeiro aniversrio da Data de
Repactuao para as Debntures DI e as Debntures
IPCA Curta, e (ii) do segundo aniversrio da Data
de Repactuao para as Debntures IPCA Longa,
e com aviso prvio ao Debenturista e ao Agente
Fiducirio, com antecedncia mnima de 5 (cinco)
Dias teis da data do evento, amortizaes
antecipadas sobre o saldo devedor do Valor Nominal
Unitrio de uma ou todas as sries das Debntures,
mediante o pagamento de parcela do saldo devedor
do Valor Nominal Unitrio das Debntures a serem
amortizadas, limitada a 98% (noventa e oito por
cento) do saldo devedor do Valor Nominal Unitrio
das Debntures, acrescido da Remunerao,
calculada pro rata temporis desde a Data de Incio da
Remunerao das Debntures, at a data do efetivo
pagamento, acrescida de prmio calculado nos
termos da Clusula 6.1 do Termo de Securitizao.
Nessa hiptese, a Emissora promover a consequente
amortizao extraordinria dos respectivos CRI,
observado o disposto na Clusula 6.2. do Termo de
Securitizao.
Resgate Antecipado Ocorrendo (a) qualquer dos Eventos de
Obrigatrio Inadimplemento previstos na Clusula 8.28.1
da Escritura de Emisso de Debntures;
(b) qualquer evento que enseje a Multa Indenizatria;
ou (c) qualquer dos Eventos de Inadimplemento
previstos na Clusula 8.28.2 da Escritura de
Emisso de Debntures e havendo deliberao pelo
vencimento antecipado das Debntures, nos termos
da Clusula 6.3.2 do Termo de Securitizao, a
Emissora realizar resgate antecipado obrigatrio
dos CRI com os recursos oriundos do pagamento
pela Devedora do vencimento antecipado das
Debntures ou da Multa Indenizatria.
Nas hipteses de resgate antecipado obrigatrio
das Debntures previstas na Clusula 6.3 do
Termo de Securitizao, a Emissora dever resgatar
antecipadamente a totalidade os CRI pelo saldo do
Valor Nominal Unitrio, acrescido da Remunerao,
calculada pro rata temporis desde a Data de Incio
da Remunerao dos CRI ou a data de pagamento
de Remunerao imediatamente anterior, conforme
o caso, at a data do efetivo pagamento, devendo
o pagamento dos valores devidos aos Titulares de
CRI ser realizado no prazo de at 2 (dois) Dias teis
contados do recebimento pela Emissora dos valores
relativos ao vencimento antecipado das Debntures,
nos termos das Clusulas 6.28 e seguintes da
Escritura de Emisso de Debntures.
Vencimento Antecipado So os Eventos de Inadimplemento previstos na
Automtico Clusula 8.28.1 da Escritura de Emisso de Debntures
(Eventos de Vencimento Antecipado Automtico).
Vencimentos Antecipado Adicionalmente, to logo a Emissora tome cincia
No Automtico da ocorrncia de qualquer um dos Eventos de
Inadimplemento previstos na Clusula 8.28.2 da
Escritura de Emisso de Debntures, a Emissora
dever, em at 2 (dois) Dias teis, convocar uma
Assembleia Geral, nos termos da Clusula 12 do
Termo de Securitizao e observado o disposto
na Clusula 6.3.3 do Termo de Securitizao,
para deliberar sobre o vencimento antecipado das
Debntures, que depender de deliberao tomada
por Titulares de CRI representando, no mnimo, 50%
(cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulao
em primeira convocao ou a maioria dos CRI em
Circulao presentes Assembleia Geral instalada
em qualquer convocao subsequente, desde que
estejam presentes na referida Assembleia Geral, no
mnimo, 1/3 dos CRI em Circulao (Eventos de
Vencimento Antecipado No Automticos).
A convocao da Assembleia Geral referida acima
dever observar o disposto na Clusula 12 do Termo
de Securitizao, sendo que se instalar, em primeira
convocao, com a presena dos Titulares de CRI
que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por
cento) mais um dos CRI em Circulao e, em qualquer
convocao subsequente com qualquer nmero.
Eventos de Liquidao do Caso seja verificada a ocorrncia de qualquer um dos
Patrimnio Separado eventos abaixo, o Agente Fiducirio dever assumir
imediata e transitoriamente a administrao do
Patrimnio Separado ou promover a liquidao do
Patrimnio Separado, na hiptese de a Assembleia
Geral deliberar sobre tal liquidao:
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 (a) pedido por parte da Emissora de qualquer plano
de recuperao judicial ou extrajudicial a qualquer
credor ou classe de credores, independentemente
de ter sido requerida ou obtida homologao judicial
do referido plano; ou requerimento, pela Emissora,
de recuperao judicial, independentemente de
deferimento do processamento da recuperao ou
de sua concesso pelo juiz competente;
(b) pedido de falncia formulado por terceiros
em face da Emissora e no devidamente elidido
ou cancelado pela Emissora, conforme o caso,
no prazo legal;
(c) decretao de falncia ou apresentao de
pedido de autofalncia pela Emissora; ou
(d) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de
qualquer de suas obrigaes pecunirias ou no
pecunirias previstas no Termo de Securitizao,
desde que por culpa exclusiva e no justificvel da
Emissora, sendo que, nessa hiptese, a liquidao
do Patrimnio Separado poder ocorrer desde que
tal inadimplemento ou mora perdure por mais de
90 (noventa) dias, contados de notificao formal
comprovadamente realizada pelo Agente Fiducirio.
Em at 5 (cinco) dias a contar do incio da
administrao, pelo Agente Fiducirio, do Patrimnio
Separado, dever ser convocada uma Assembleia
Geral, conforme o caso, com antecedncia de 20
(vinte) dias da data de sua realizao, para deliberar
sobre eventual liquidao do Patrimnio Separado.
A Assembleia Geral dever deliberar pela liquidao
do Patrimnio Separado, conforme o caso, ou
pela continuidade de sua administrao por nova
securitizadora, fixando, neste caso, a remunerao
desta ltima, bem como as condies de sua
viabilidade econmico-financeira.
Preo de Integralizao e Durante todo o Prazo Mximo de Colocao, o preo
Forma de Integralizao de integralizao dos CRI ser o correspondente
ao Valor Nominal Unitrio acrescido da respectiva
Remunerao, calculada desde a Data de Incio da
Remunerao dos CRI at a data da sua efetiva
integralizao (Preo de Integralizao),
observado que a integralizao dos CRI ser realizada
em moeda corrente nacional, vista, no ato da
subscrio, de acordo com os procedimentos da
CETIP e da BM&FBOVESPA e observado o disposto
na Clusula 4.2.1 do Termo de Securitizao.
De acordo com a Clusula 4.2.1 do Termo de
Securitizao, todos os CRI sero subscritos e
integralizados em uma nica data, na Data de
Integralizao, sendo certo que, excepcionalmente,
em virtude de aspectos operacionais, os Investidores
podero realizar a integralizao dos CRI no Dia
til imediatamente subsequente, sendo em tal caso
devida a Remunerao relativa a esse Dia til de
atraso, calculada de forma pro rata temporis.
Ambiente de Depsito, Os CRI sero depositados para distribuio (i) no
Distribuio, Negociao, mercado primrio (a) por meio do Mdulo de
Custdia Eletrnica e Distribuio de Ativos (MDA), administrado e
Liquidao Financeira operacionalizado pela CETIP; e/ou (b) sistema de
distribuio de ativos em mercado primrio,
operacionalizado e administrado pela BM&FBOVESPA
(DDA), administrado e operacionalizado pela
BM&FBOVESPA, sendo a liquidao financeira
realizada por meio do sistema de compensao e
liquidao da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA,
conforme o caso; e (ii) no mercado secundrio, por
meio do (a) Sistema CETIP 21 (CETIP 21),
administrado e operacionalizado pela CETIP; e/ou
(b) PUMA Trading System (PUMA), administrado e
operacionalizado pela BM&FBOVESPA, em mercado
de bolsa, sendo a liquidao financeira e a custodia
eletrnica de acordo com os procedimentos da
CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme o caso, e
distribudos com a intermediao dos Coordenadores
e dos Participantes Especiais, conforme o caso, nos
termos da Instruo CVM 400, da Instruo CVM
414 e do Contrato de Distribuio.
Forma e Procedimento de Conforme previsto no artigo 33, pargrafo 3, da
Colocao dos CRI Instruo CVM 400, os CRI so objeto de distribuio
pblica pelos Coordenadores, em conformidade
com a Instruo CVM 400, sob regime de garantia
firme de colocao para o Volume Total da Oferta.
A garantia firme ser prestada de forma individual
e no solidria pelos Coordenadores, nos termos do
Contrato de Coordenao, Colocao e Distribuio
Pblica de Certificados de Recebveis Imobilirios,
sob o Regime de Garantia Firme de Colocao, das
149, 150 e 151 sries da 1 emisso da RB Capital
Companhia de Securitizao celebrado entre a
Securitizadora, a Devedora e os Coordenadores
(Contrato de Distribuio).
Pblico-Alvo da Oferta Os CRI sero distribudos publicamente a
investidores qualificados, conforme definidos
no artigo 9-B da Instruo da CVM n539, de
13 de novembro de 2013, conforme alterada
(Investidores), observando o seguinte
direcionamento da distribuio (Direcionamento
da Oferta): (i) at 20% (vinte por cento) de
pessoas jurdicas, alm de fundos de investimento,
clubes de investimento, carteiras administradas,
fundos de penso, entidades administradoras de
recursos de terceiros registradas na CVM, entidades
autorizadas a funcionar pelo BACEN, seguradoras,
entidades de previdncia complementar e de
capitalizao (Investidores Institucionais);
e (ii) at 80% (oitenta por cento) de pessoas fsicas
que adquiram qualquer quantidade de CRI, ainda
que suas ordens sejam colocadas por meio de private
banks ou administradores de carteira, e demais
investidores que no sejam classificados como
Investidores Institucionais, conforme definido acima
(Investidores No Institucionais).
Os CRI sero distribudos com a intermediao dos
Coordenadores, que podero contratar Participantes
Especiais, nos termos do Contrato de Distribuio, e
podero ser colocados junto ao Pblico Alvo somente
aps a concesso do registro da Emisso, nos termos
da Instruo CVM 400. Os Coordenadores, com
anuncia da Emissora e da Devedora, organizaro
a colocao dos CRI perante os Investidores
interessados, podendo levar em conta suas relaes
com clientes e outras consideraes de natureza
comercial ou estratgica.
Na hiptese de no ser atingido o montante
originalmente previsto para o Direcionamento da
Oferta destinado aos Investidores No Institucionais,
os CRI restantes sero direcionados para os
Investidores Institucionais. Assim como, na hiptese
de no ser atingido o montante originalmente
previsto para o Direcionamento da Oferta destinado
aos Investidores Institucionais, os CRI restantes sero
direcionados para os Investidores No Institucionais.
Os CRI sero distribudos publicamente a Investidores
Qualificados, observando o Direcionamento da Oferta.
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 Aps o encerramento do Procedimento de
Bookbuilding, os Coordenadores verificaro a
demanda para os CRI DI, para os CRI IPCA Curta e
para os CRI IPCA Longa, cabendo aos Coordenadores,
em conjunto com a Devedora, decidir o volume de
emisso a ser alocado para cada uma das Sries.
Caso seja apurado, durante o Procedimento de
Bookbuilding, que a demanda para a distribuio dos
CRI insuficiente para respeitar o Direcionamento
da Oferta, poder-se- proceder realocao da
distribuio, em conformidade com a demanda
verificada.
Adicionalmente, os Coordenadores realizaro a
distribuio dos CRI aos Investidores, a partir da
(i) concesso do registro da Oferta pela CVM;
(ii) divulgao do Anncio de Incio; (iii)
disponibilizao do Prospecto Definitivo para os
Investidores; e (iv) no aceitao da Repactuao
pelos debenturistas e a consequente recompra das
Debntures pela Devedora (Data de Incio da
Oferta), o que ocorrer por ltimo. A distribuio
pblica dos CRI ser realizada de acordo com os
procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA,
conforme o caso, observado o plano de distribuio
descrito no Contrato de Distribuio.
Participao de Pessoas Nos termos do artigo 55 da Instruo CVM 400,
Vinculadas na Oferta ser aceita a participao de investidores da Oferta
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, sem limite mximo de tal participao
em relao ao volume da Oferta. Para fins da
Oferta, Pessoas Vinculadas so os investidores
que sejam: (i) Controladores ou, administradores
ou empregados da Emissora, da Devedora ou de
outras pessoas vinculadas Emisso ou Oferta,
bem como seus cnjuges ou companheiros, seus
ascendentes, descendentes e colaterais at o 2
grau; (ii) Controladores ou administradores de
qualquer das Instituies Participantes da Oferta;
(iii) empregados, operadores e demais prepostos
de qualquer das Instituies Participantes da Oferta
diretamente envolvidos na estruturao da Oferta;
(iv) agentes autnomos que prestem servios a
qualquer das Instituies Participantes da Oferta;
(v) demais profissionais que mantenham, com
qualquer das Instituies Participantes da Oferta,
contrato de prestao de servios diretamente
relacionados atividade de intermediao ou
de suporte operacional no mbito da Oferta;
(vi) pessoas naturais que sejam, direta ou
indiretamente, controladoras ou participem do
controle societrio das Instituies Participantes
da Oferta; (vii) sociedades Controladas, direta ou
indiretamente por pessoas vinculadas a qualquer
das Instituies Participantes da Oferta desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cnjuge
ou companheiro e filhos menores das pessoas
mencionadas nos itens (ii) a (v); e (ix) clubes e
fundos de investimento cuja maioria das cotas
pertena a pessoas vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros no vinculados.
Caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso
de demanda superior em 1/3 (um tero) dos CRI
ofertados, no ser permitida a colocao de CRI
perante Pessoas Vinculadas, devendo as intenes
de investimento realizadas por Investidores que
sejam Pessoas Vinculadas ser automaticamente
canceladas, nos termos do artigo 55 da Instruo
CVM n400, exceto pela colocao de CRI perante
Pessoas Vinculadas que tenham apresentado pedidos
de reserva dentro do Perodo de Reserva para Pessoas
Vinculadas, conforme autorizado no mbito do
procedimento de registro da Oferta, nos termos da
Deliberao da CVM 476, de 25 de janeiro de 2005.
A vedao acima no se aplica s instituies
financeiras contratadas pela Emissora para
atuar como formador de mercado, nos termos
da regulamentao aplicvel. A PARTICIPAO
DE PESSOAS VINCULADAS NO PROCESSO DE
BOOKBUILDING PODER CAUSAR A M FORMAO
NA PRECIFICAO DOS JUROS REMUNERATRIOS
DOS CRI, BEM COMO AFETAR NEGATIVAMENTE A
LIQUIDEZ DOS CRI NO MERCADO SECUNDRIO.
PARA MAIORES INFORMAES A RESPEITO DA
PARTICIPAO DE PESSOAS VINCULADAS NO
PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, VEJA A
SEO FATORES DE RISCO EM ESPECIAL O FATOR
DE RISCO A PARTICIPAO DE INVESTIDORES QUE
SEJAM CONSIDERADOS PESSOAS VINCULADAS
NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING PODER
AFETAR ADVERSAMENTE A FORMAO DA TAXA
DE REMUNERAO FINAL DOS CRI E PODER
RESULTAR NA REDUO DA LIQUIDEZ DOS CRI DO
PROSPECTO PRELIMINAR.
Oferta No Institucional Os Investidores No Institucionais participaro do
procedimento de coleta de intenes de investimento
por meio da apresentao de Pedidos de Reserva a
serem realizados no Perodo de Reserva e no Perodo
de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, sem fixao de lotes mnimos ou mximos,
sendo que tais intenes de investimento devero
ser apresentadas na forma de Pedidos de Reserva a
uma das Instituies Participantes da Oferta.
Ressalvado o disposto no item (iv) abaixo, o
montante equivalente a 80% (oitenta por cento) dos
CRI ser destinado, prioritariamente, colocao
pblica para Investidores No Institucionais que
realizarem Pedido de Reserva no perodo aplicvel,
o qual dever ser preenchido nas condies a seguir
expostas:
(i) cada um dos Investidores No Institucionais
interessados efetuar Pedido de Reserva perante
qualquer uma das Instituies Participantes,
mediante preenchimento do Pedido de Reserva no
Perodo de Reserva ou no Perodo de Reserva para
Pessoas Vinculadas, conforme o caso. O Investidor
No Institucional Pessoa Vinculada dever indicar,
obrigatoriamente, no seu Pedido de Reserva, sua
qualidade de Pessoa Vinculada, sob pena de seu
Pedido de Reserva ser cancelado pela respectiva
Instituio Participante da Oferta que o receber;
(ii) no Pedido de Reserva, os Investidores No
Institucionais, inclusive, sem limitao, os qualificados
como Pessoas Vinculadas, podero indicar um
percentual mnimo de Remunerao, observado
os percentuais mximos de: (a) 0,90% (noventa
centsimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) dias teis, para os CRI DI; (b)
1,20% (um inteiro e vinte centsimos por cento) ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias
teis, acrescidos exponencialmente taxa interna de
retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com
vencimento em 15 de maio de 2023, que dever ser
a cotao indicativa divulgada pela ANBIMA, a ser
apurada no fechamento do Dia til imediatamente
anterior data de realizao do Procedimento de
Bookbuilding, para os CRI IPCA Curta; e (c) 1,75%
(um inteiro e setenta e cinco centsimos por cento)
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias
teis, acrescidos exponencialmente taxa interna de
retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com
vencimento em 15 de maio de 2023, que dever ser
a cotao indicativa divulgada pela ANBIMA, a ser
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apurada no fechamento do Dia til imediatamente
anterior data de realizao do Procedimento de
Bookbuilding, para os CRI IPCA Longa, estabelecidos
como teto pelos Coordenadores para fins do
Procedimento de Bookbuilding, sendo o atingimento
de referido percentual mnimo de Remunerao
condio de eficcia do Pedido de Reserva e de
aceitao da Oferta por referidos Investidores No
Institucionais;
(iii) observado o item (ii) acima, o Pedido de Reserva
do Investidor No Institucional ser cancelado
caso qualquer percentual mnimo referente
Remunerao por ele indicado seja superior ao
percentual de Remunerao estabelecido por meio
do Procedimento de Bookbuilding;
(iv) caso seja verificado, pelos Coordenadores,
excesso de demanda superior a 1/3 (um tero)
dos CRI, no ser permitida a colocao de CRI
perante Investidores No Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, exceto pela colocao de
CRI perante Pessoas Vinculadas que tenham
apresentado Pedidos de Reserva dentro do Perodo
de Reserva para Pessoas Vinculadas, sejam tais
Pessoas Vinculadas Investidores Institucionais ou
Investidores No Institucionais, nos termos da
Deliberao CVM n476, de 25 de janeiro de 2005
(Deliberao CVM 476);
(v) caso o total de CRI objeto dos Pedidos de
Reserva de Investidores No Institucionais no
cancelados em virtude de desconformidade com
os termos e condies da Oferta, bem como
nos termos dos itens (i) e (ii) acima, seja igual ou
inferior ao montante do Direcionamento da Oferta
destinado aos Investidores No Institucionais, sero
integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva de Investidores No Institucionais admitidos
e no cancelados em virtude de desconformidade
com os termos e condies da Oferta, nos termos
deste item, e os CRI remanescentes sero destinados
aos Investidores Institucionais nos termos da Oferta
Institucional, conforme descrita abaixo;
(vi) caso o total de CRI objeto dos Pedidos de Reserva
de Investidores No Institucionais no cancelados
em virtude de desconformidade com os termos
e condies da Oferta, bem como nos termos dos
itens (i) e (ii) acima, exceda o montante originalmente
previsto para o Direcionamento da Oferta destinado
aos Investidores No Institucionais, os Coordenadores,
em comum acordo com a Devedora, podero:
(a) elevar tal quantidade a um patamar compatvel
com os objetivos da Oferta, procedendo, em seguida,
ao atendimento dos Investidores No Institucionais,
de forma a atender, total ou parcialmente, referidos
Pedidos de Reserva de Investidores No Institucionais
admitidos, observado, no caso de atendimento
parcial dos Pedidos de Reserva, que os CRI sero
rateados pelos Coordenadores entre os Investidores
No Institucionais, sendo atendidos os Pedidos
de Reserva que indicarem a menor taxa,
adicionando-se os Pedidos de Reserva que indicarem
taxas superiores at atingir a taxa definida no
Procedimento de Bookbuilding, sendo que todos os
Pedidos de Reserva admitidos que indicarem a taxa
definida no Procedimento de Bookbuilding sero
rateados entre os Investidores No Institucionais,
proporcionalmente ao montante de CRI indicado
nos respectivos Pedidos de Reserva, sendo
desconsideradas quaisquer fraes de CRI; ou
(b) manter a quantidade de CRI inicialmente
destinada Oferta No Institucional, sendo que os
CRI objeto de referido Direcionamento da Oferta
sero rateados pelos Coordenadores entre os
Investidores No Institucionais cujo Pedido de Reserva
no tenha sido cancelado na forma do item (iv)
acima, sendo atendidos os Pedidos de Reserva que
indicarem a menor taxa, adicionando-se os Pedidos
de Reserva que indicarem taxas superiores at atingir
a taxa definida no Procedimento de Bookbuilding,
sendo que todos os Pedidos de Reserva admitidos
que indicarem a taxa definida no Procedimento de
Bookbuilding sero rateados entre os Investidores
No Institucionais, proporcionalmente ao montante
de CRI indicado nos respectivos Pedidos de Reserva,
sendo desconsideradas quaisquer fraes de
CRI. Em caso de fraes, o montante de CRI ser
arredondado para baixo;
(vii) at o final do Dia til imediatamente anterior
data de divulgao do Anncio de Incio, os
Coordenadores informaro aos Investidores No
Institucionais, por meio do seu respectivo endereo
eletrnico, ou, na sua ausncia, por telefone ou fac-
smile (a) a quantidade de CRI alocada ao Investidor
No Institucional; e (b) o horrio limite da Data de
Integralizao que cada Investidor No Institucional
dever pagar o Preo de Integralizao referente
aos CRI alocados nos termos acima previstos ao
respectivo Coordenador que recebeu Pedido de
Reserva, com recursos imediatamente disponveis;
(viii) na hiptese de no ser atingido o montante
originalmente previsto para o Direcionamento da
Oferta destinado aos Investidores No Institucionais,
as respectivas sobras podero ser direcionadas para
os Investidores Institucionais; e
(ix) as previses dos itens acima aplicar-se-o aos
Participantes Especiais eventualmente contratados
pelos Coordenadores no mbito da Oferta, nos
termos do Contrato de Distribuio e dos contratos
de adeso dos Participantes Especiais.
Oferta Institucional Os CRI que no tiverem sido alocados aos
Investidores No Institucionais sero destinados aos
Investidores Institucionais de acordo com o seguinte
procedimento (Oferta Institucional):
(i) os Investidores Institucionais interessados em
subscrever CRI devero apresentar suas intenes de
investimento aos Coordenadores durante o Perodo
de Reserva ou na data prevista para realizao
do Procedimento de Bookbuilding. O Investidor
Institucional Pessoa Vinculada dever indicar,
obrigatoriamente, ao apresentar a sua inteno de
investimento sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob
pena de sua inteno de investimento ser cancelada
pela respectiva Instituio Participante da Oferta que
o receber;
(ii) cada Investidor Institucional interessado em
participar da Oferta Institucional dever assumir
a obrigao de verificar se est cumprindo com
os requisitos necessrios para participar da Oferta
Institucional, para ento apresentar seu Pedido de
Reserva;
(iii) caso seja verificado, pelos Coordenadores,
excesso de demanda superior a 1/3 (um tero)
dos CRI, no ser permitida a colocao de CRI
perante Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, exceto pela colocao de CRI perante
Pessoas Vinculadas que tenham apresentado Pedidos
de Reserva dentro do Perodo de Reserva para
Pessoas Vinculadas, sejam tais Pessoas Vinculadas
Investidores Institucionais ou Investidores No
Institucionais, nos termos da Deliberao CVM 476;
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 (iv) caso as intenes de investimento apresentadas
pelos Investidores Institucionais excedam o total dos
CRI remanescentes aps o atendimento da Oferta
No Institucional, os CRI objeto do Direcionamento
da Oferta a Investidores Institucionais sero
rateados entre os Investidores Institucionais pelos
Coordenadores, sendo atendidos os Pedidos
de Reserva e as intenes de investimento que
indicarem a menor taxa, adicionando-se os Pedidos
de Reserva e as intenes de investimento que
indicarem taxas superiores at atingir a taxa definida
no Procedimento de Bookbuilding, sendo que
todos os Pedidos de Reserva e todas as intenes
de investimento admitidos que indicarem a taxa
definida no Procedimento de Bookbuilding sero
rateados entre os Investidores Institucionais,
proporcionalmente ao montante de CRI indicado nos
respectivos Pedidos de Reserva ou nas respectivas
intenes de investimento, sendo desconsideradas
quaisquer fraes de CRI;
(v) at o final do Dia til imediatamente anterior
data de divulgao do Anncio de Incio, os
Coordenadores informaro aos Investidores
Institucionais, por meio do seu respectivo endereo
eletrnico, ou, na sua ausncia, por telefone ou
fac-smile (a) a quantidade de CRI alocada ao
Investidor Institucional; e (b) o horrio limite da Data
de Integralizao que cada Investidor Institucional
dever pagar o Preo de Integralizao referente
aos CRI alocados nos termos acima previstos ao
respectivo Coordenador que recebeu Pedido de
Reserva ou inteno de investimento, com recursos
imediatamente disponveis; e
(vi) as previses dos itens acima aplicar-se-o aos
Participantes Especiais eventualmente contratados
pelos Coordenadores no mbito da Oferta, se
houver, nos termos do Contrato de Distribuio e dos
Contratos de Adeso dos dos Participantes Especiais.
Nesta hiptese, o Prospecto ser devidamente
ajustado para devida qualificao e identificao de
referidos prestadores de servios.
Roadshow e Aps a divulgao do presente Aviso ao Mercado
Procedimento de e a disponibilizao do Prospecto Preliminar, os
Bookbuilding Coordenadores realizaro apresentaes a potenciais
investidores (roadshow e/ou apresentaes
individuais) sobre os CRI e a Oferta. Os materiais
publicitrios e os documentos de suporte que os
Coordenadores utilizaro em tais apresentaes
aos Investidores foram previamente submetidos
aprovao ou encaminhados CVM, conforme o
caso, nos termos da Instruo CVM 400.
A partir do 5 (quinto) Dia til contado da
data da publicao deste Aviso ao Mercado, os
Coordenadores realizaro a coleta de intenes de
investimento, para os Investidores Institucionais e
No Institucionais, no mbito da Oferta, nos termos
do artigo 23, pargrafos 1 e 2, e do artigo 44 da
Instruo CVM 400, com recebimento de reservas,
sem fixao de lotes mximos ou mnimos, para
definio (i) da taxa de juros aplicvel Remunerao
dos CRI; (ii) da quantidade de Sries a ser emitida;
e (iii) da quantidade de CRI a ser alocada em cada
uma das Sries (Procedimento de Bookbuilding).
Para fins do Procedimento de Bookbuilding, o
Investidor interessado em subscrever CRI, incluindo,
sem limitao, quando for Pessoa Vinculada, dever
declarar, no mbito do Pedido de Reserva, com
relao ao percentual a ser adotado para apurao
da Remunerao, se a sua participao na Oferta
est condicionada definio de percentual
mnimo de Remunerao, mediante a indicao
de percentual de Remunerao, pelo Investidor, no
Pedido de Reserva, conforme o caso, observado
o percentual mximo de (a) 0,90% (noventa
centsimos por cento) da Taxa DI para os CRI DI;
(b) juros remuneratrios limitados a 1,20% (um
inteiro e vinte centsimos por cento) ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis,
acrescidos exponencialmente mdia aritmtica
das taxas internas de retorno do Tesouro IPCA+
com Juros Semestrais com vencimento em 15 de
maio de 2023; e (c) 1,75% (um inteiro e setenta
e cinco centsimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias teis, acrescidos
exponencialmente mdia aritmtica das taxas
internas de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros
Semestrais com vencimento em 15 de maio de
2023, estabelecida como teto pelos Coordenadores
para fins do Procedimento de Bookbuilding.
Caso o percentual apurado no Procedimento de
Bookbuilding para a Remunerao seja inferior ao
percentual mnimo apontado no Pedido de Reserva
como condicionante de participao na Oferta,
nos termos acima previstos, o respectivo Pedido de
Reserva ser cancelado pelos Coordenadores, em
relao aos CRI DI e/ou aos CRI IPCA Curta e/ou aos
CRI IPCA Longa, conforme o caso.
Fundos de Despesas Para fins de pagamento dos valores de (i) despesas
decorrentes da emisso dos CRI, ainda que aps
o vencimento antecipado das Debntures e,
consequentemente, dos CRI, devidos nos termos
dos Documentos da Operao e aos prestadores de
servios da Emisso, (ii) despesas decorrentes de
eventual excusso das Garantias, exceto impostos,
taxas e emolumentos, a Emissora constituir em cada
uma das Contas do Patrimnio Separado um fundo
de despesas (Fundos de Despesas), no valor
mnimo a ser previsto no Termo de Securitizao
(Valor Inicial dos Fundos de Despesas), o qual
dever ser descontado do Valor da Cesso, nos
termos do Contrato de Cesso.
Mediante recebimento de notificao enviada pela
Securitizadora informando que o Valor Mnimo
dos Fundos de Despesas no foi observado, a
Devedora efetuar o depsito do valor necessrio
recomposio do respectivo Valor Mnimo dos
Fundos de Despesas na respectiva Conta do
Patrimnio Separado, no prazo de at 10 (dez) Dias
teis contados da data de recebimento da referida
notificao. A no recomposio do respectivo Valor
Mnimo dos Fundos de Despesas na respectiva Conta
do Patrimnio Separado no prazo aqui previsto
configurar um Evento de Inadimplemento que
acarretar o vencimento automtico das obrigaes
decorrentes das Debntures, conforme clusula
8.28.1., item XI, da Escritura de Emisso de
Debntures.
Em caso de declarao do vencimento antecipado
das Debntures e, consequentemente, dos CRI,
a Devedora no estar obrigada a realizar a
recomposio prevista acima.
Os recursos dos Fundos de Despesas estaro
abrangidos pela instituio do regime fiducirio
dos CRI e integraro o patrimnio separado
dos CRI, sendo certo que sero aplicados pela
Emissora, na qualidade de titular das Contas
do Patrimnio Separado, em qualquer um dos
Investimentos Permitidos.
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Destinao dos Recursos Os recursos obtidos com a subscrio e integralizao 4. Declarao de Inadequao de Investimento
dos CRI sero utilizados exclusivamente pela
O investimento em CRI no adequado aos investidores que: (i) necessitem de liquidez
Emissora para pagar Devedora o Valor da Cesso
considervel com relao aos ttulos adquiridos, uma vez que a negociao de CRI no
e, por consequncia, tais recursos no impactaro
mercado secundrio brasileiro restrita; e/ou (ii) no estejam dispostos a correr risco de
a situao patrimonial e os resultados da Emissora. crdito de empresas do setor de incorporao imobiliria, construo e locao.
A Devedora, nos termos da Escritura de Emisso
de Debntures, comprometeu-se a direcionar 5. Datas Estimadas e Locais de Divulgao
os recursos obtidos com a integralizao das A Devedora, a Emissora e os Coordenadores realizaro a divulgao da Oferta
Debntures para a aquisio dos imveis localizados mediante a disponibilizao de material publicitrio referente Oferta, no perodo
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de entre a data em que o Prospecto Preliminar for disponibilizado e a Data da
Janeiro, objeto das matrculas n44.556, 44.557, Integralizao. Para mais informaes sobre os CRI, favor contatar a Devedora a
44.558, 44.559, 44.560, 44.571, 44.572, 44.577, Emissora e/ou os Coordenadores, nos endereos descritos no item 7 abaixo.
44.578, 44.581, 44.582, 44.583, 44.587, 44.588, Para mais informaes a respeito da Oferta e dos CRI, os interessados devero se
44.589, 44.590, 44.591, 44.592, 44.593, 44.594 e dirigir, a partir desta data, aos endereos e/ou pginas da internet da Emissora, do
44.595, todas do 7 Ofcio de Registro de Imveis Coordenador Lder, da BM&FBOVESPA, da CETIP e/ou da CVM, indicados nos itens
da Cidade do Rio de Janeiro, RJ (Imvel Lastro). 7 e 9 a seguir.
A destinao dos referidos recursos foi comprovada
pela Devedora mediante apresentao ao Agente 6. Cronograma Tentativo
Fiducirio da Escritura de Compra e Venda do Imvel A Oferta seguir o cronograma tentativo abaixo:
Lastro e do comprovante de transferncia do preo
de aquisio do Imvel Lastro para o vendedor. Ordem dos
At a data de vencimento final dos CRI a efetiva Eventos Eventos Data Prevista(1)(2)
comprovao da utilizao dos recursos na forma 1. Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta 22/12/2016
prevista na Clusula 5 da Escritura de Emisso de 2. Divulgao do Aviso ao Mercado 26/01/2017
Debntures ser verificada pelo Agente Fiducirio.
Disponibilizao do Prospecto Preliminar ao
Para maiores informaes a respeito da destinao
Pblico Investidor
dos recursos, consultar a Seo Destinao de
Recursos do Prospecto. 3. Incio das apresentaes de Roadshow 26/01/2017
Assembleia Geral Os Titulares de CRI podero, a qualquer tempo, 4. Incio do Perodo de Reserva 02/02/2017
reunir-se em Assembleia Geral comum para todas 5. Incio do Perodo de Reserva para Pessoas Vinculadas 02/02/2017
as Sries ou de cada respectiva Srie, conforme o 6. Encerramento do Perodo de Reserva para 10/02/2017
caso, a fim de deliberarem sobre matria de interesse Pessoas Vinculadas
da comunho dos Titulares de CRI, observados os 7. Encerramento do Perodo de Reserva 21/02/2017
quruns e procedimentos dispostos na Clusula 12
8. Procedimento de Bookbuilding 22/02/2017
do Termo de Securitizao.
9. Registro da Oferta pela CVM 16/03/2017
Condio da Oferta A Oferta est sujeita a condio legtima que no
depende da Emissora ou de pessoas a ela vinculada, 10. Divulgao do Anncio de Incio 27/03/2017
nos termos do artigo 22 da Instruo CVM 400, 11. Disponibilizao do Prospecto Definitivo ao 27/03/2017
tendo em vista que a Oferta somente ser realizada Pblico Investidor
caso a Repactuao das Debntures a ser proposta 12. Data da Liquidao Financeira da Oferta 28/03/2017
pela Devedora no seja aceita pelos ento titulares 13. Data de Incio de Negociao dos CRI na CETIP 29/03/2017
das Debntures. e na BM&FBOVESPA
Direitos, Vantagens e Sem prejuzo das demais informaes contidas no 14. Divulgao do Anncio de Encerramento 30/03/2017
Restries dos CRI Prospecto e no Anncio de Incio, ser institudo
Regime Fiducirio sobre os Crditos Imobilirios, As datas previstas para os eventos futuros so meramente indicativas e esto
(1)

nos termos do Termo de Securitizao. A cada
CRI corresponder um voto na assembleia geral
de titulares dos CRI. Os Crditos Imobilirios so
garantidos nos termos das Garantias. Os CRI
podero ser negociados no mercado secundrio
apenas quando do encerramento da Oferta.
Inexistncia de As demonstraes financeiras anuais e as
Manifestao de informaes financeiras trimestrais - ITR da
Auditores Independentes Devedora, anexas ao Prospecto Preliminar, foram
objeto de auditoria e reviso, respectivamente, por
parte de auditores independentes. Os nmeros e
informaes presentes no Prospecto Preliminar
no foram objeto de reviso por parte de
auditores independentes, e, portanto, no
foram obtidas quaisquer manifestaes de
auditores independentes acerca da consistncia
das informaes financeiras constantes
do Prospecto Preliminar, relativamente
s demonstraes financeiras publicadas,
conforme recomendao constante do
Cdigo ANBIMA.
Fatores de Risco Para uma explicao acerca dos fatores de risco que
devem ser considerados cuidadosamente antes da
deciso de investimento nos CRI, consultar a Seo
Fatores de Risco do Prospecto Preliminar.
sujeitas a alteraes, atrasos e antecipaes sem aviso prvio, a critrio da Emissora,
da Devedora e dos Coordenadores. Qualquer modificao no cronograma da
distribuio dever ser comunicada CVM e poder ser analisada como modificao
da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instruo CVM 400.
(2)
Caso ocorram alteraes das circunstncias, suspenso, prorrogao, revogao
ou modificao da Oferta, tal cronograma poder ser alterado. Para informaes
sobre manifestao de aceitao Oferta, manifestao de revogao da aceitao
Oferta, modificao da Oferta, suspenso da Oferta e cancelamento ou revogao
da Oferta, veja as sees Suspenso, Cancelamento, Alterao das Circunstncias,
Revogao ou Modificao de Oferta do Prospecto Preliminar.
7. Prospecto Preliminar
O Prospecto Preliminar estar disponvel na data da publicao deste Aviso ao
Mercado, nos seguintes endereos e pginas da rede mundial de computadores, em
meio fsico e eletrnico:
Coordenadores
BANCO ITA BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3.500, 1, 2, 3 (parte), 4 e 5 andares,
CEP 04538-132, So Paulo - SP
At.: Sr.Acau Barbosa
Telefone: (11) 3708-8539 - Fax: (11) 3708-2533
Website: www.itaubba.com.br
Link para acesso ao Prospecto Preliminar: https://www.itau.com.br/itaubba-
pt/nossos-negocios/ofertas-publicas, neste website clicar em CRI Certificados
de Recebveis Imobilirios, depois em 2017, janeiro e acessar CRI_BR_
Properties_Prospecto_Preliminar com data mais recente.
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAO | AVISO AO MERCADO | 10
Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: https://www.itau.com.br/ (neste site, selecionar o nome da empresa e clicar em Informaes Relevantes, em
itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas, neste website clicar em CRI Documentos de Oferta de Distribuio Pblica e acessar o Prospecto Preliminar
Certificados de Recebveis Imobilirios, depois em 2017, janeiro e acessar com data de referncia mais recente.
CRI_BR_Properties_Aviso_ao_Mercado. Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: http://www.bmfbovespa.com.
BANCO BRADESCO BBI S.A. br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n3.064, 10 andar, CEP 01451-000, So Paulo - SP listadas.htm - neste website buscar por RB Capital no campo disponvel, em
At.: Sr.Mauro Tukiyama seguida acessar RB Capital Companhia de Securitizao e posteriormente clicar
Telefone: (11) 2169-5000 - Fax: (11) 3847-9856 em Informaes Relevantes e em seguida em Documentos de Oferta de
Website: www.bradescobbi.com.br Distribuio Pblica e acessar o Aviso ao Mercado da 149, 150 e 151 Sries da
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://www.bradescobbi.com.br/ 1 Emisso.
Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx, neste website clicar em CRI, depois em CRI BR CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS
Properties, e acessar o Prospecto Preliminar. Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.663, 4 andar, So Paulo - SP
Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: https://www.bradescobbi.com.br/ Link para acesso direto ao Prospecto: www.cetip.com.br
Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx, neste website clicar em CRI, depois em CRI No final desta pgina acessar, em Comunicados e Documentos o link Prospectos
BR Properties, e acessar o Aviso ao Mercado. e, em seguida, no campo disponvel, acessar Prospectos de CRI e no campo Ttulo
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CMBIO, TTULOS E VALORES digitar RB Capital Companhia de Securitizao e acessar o prospecto preliminar das
MOBILIRIOS S.A. 149, 150 e 151 Sries da 1 Emisso com a data mais recente.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3.600/3.624, 10 andar, CEP 04538-132, Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: www.cetip.com.br, neste website,
So Paulo - SP acessar Comunicados e Documentos, acessar Publicao de Ofertas Pblicas,
At.: Daniel Lemos buscar por Aviso ao Mercado e, RB Capital Companhia de Securitizao e
Telefone: (11) 3526-1300 escolher o Aviso ao Mercado da 149, 150 e 151 Sries da 1 Emisso.
E-mail: estruturacao@xpi.com.br/juridicomc@xpi.com.br
Comisso de Valores Mobilirios - CVM
Fac-smile: (11) 3526-1350
Rua Sete de Setembro, n 111, Rio de Janeiro - RJ ou
Site: www.xpi.com.br
Rua Cincinato Braga, n 340, 2, 3 e 4 andares, So Paulo - SP
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: http://www.xpi.com.br/
Link para acesso direto ao Prospecto: www.cvm.gov.br
investimentos/oferta-publica.aspx, neste website clicar em CRI BR Properties -
Neste website, acessar Informaes de Regulados ao lado esquerdo da tela, clicar
149, 150 e 151 Srie da 1 Emisso de Certificado de Recebveis Imobilirios da
em Companhias, clicar em Consulta a Informaes de Companhias, clicar em
RB Capital e, ento, clicar em Prospecto Preliminar.
Documentos e Informaes de Companhias, buscar RB Capital Companhia de
Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: http://www.xpi.com.br/
Securitizao no campo disponvel. Em seguida acessar RB Capital Companhia de
investimentos/oferta-publica.aspx, neste website clicar em CRI BR Properties -
149, 150 e 151 Srie da 1 Emisso de Certificado de Recebveis Imobilirios da Securitizao e posteriormente Documentos de Oferta de Distribuio Pblica. No
RB Capital e, ento, clicar em Aviso ao Mercado. website acessar download em Prospecto Preliminar CRI Sries 149, 150 e 151 ,
referente ao Prospecto Definitivo da 149, 150 e 151 sries da 1 (primeira) emisso
Emissora de CRI da RB Capital Companhia de Securitizao.
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAO Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: www.cvm.gov.br (neste website
Rua Amauri, n255, 5 andar (parte), Jardim Europa, So Paulo - SP, CEP 01448-000 acessar em Informaes de Regulados ao lado esquerdo da tela, clicar em
At.: Flvia Palacios Companhias, clicar em Consulta a Informaes de Companhias, clicar em
Tel.: (11) 3127-2700 - Fax.: (11) 3127-2708
Documentos e Informaes de Companhias, buscar por RB Capital no campo
Site: www.rbcapital.com.br
disponvel. Em seguida, acessar RB Capital Companhia de Securitizao e
Link para acesso direto ao Prospecto: http://www.rbcapital.com/
posteriormente Documentos de Oferta de Distribuio Pblica. No website acessar
Arquivos/2017/Prospecto/CRI/RB_CAPITAL_Prospecto_Series_149_150_ 151_
download em Aviso ao Mercado da 149, 150 e 151 Sries da 1 Emisso.
BR_Properties.pdf
Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: http://www.rbcapital.com/ LEIA O PROSPECTO E O FORMULRIO DE REFERNCIA ANTES DE ACEITAR A
Arquivos/2017/Avisos/RB_CAPITAL_Aviso_Series_149_150_151_BR_ OFERTA
Properties.pdf AS INFORMAES INCLUDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR SERO OBJETO DE
8. Divulgao do Anncio de Incio e de encerramento ANLISE POR PARTE DA CVM, A QUAL AINDA NO SE MANIFESTOU A RESPEITO.
O PROSPECTO PRELIMINAR EST SUJEITO A COMPLEMENTAO E CORREO.
da distribuio
O PROSPECTO DEFINITIVO ESTAR DISPOSIO DOS INVESTIDORES NOS ENDEREOS
O Anncio de Incio, elaborado nos termos do artigo 52 da Instruo CVM INDICADOS NOS ITENS 7 E 9 ACIMA, APS O REGISTRO DA OFERTA PELA CVM.
400, e o Anncio de Encerramento, elaborado nos termos do artigo 29 da
Instruo CVM 400, sero divulgados, nos termos do artigo 54-A da Instruo A OFERTA NO DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE
CVM 400, na pgina da rede mundial de computadores: (i) da Emissora; (ii) LIQUIDEZ EM SEUS TTULOS OU VALORES MOBILIRIOS.
dos Coordenadores; (iii) da CVM; da CETIP e (iv) da BM&FBOVESPA. OS INVESTIDORES DEVEM LER O TERMO DE SECURITIZAO, O FORMULRIO
DE REFERNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEO
9. Outras Informaes FATORES DE RISCO, DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEES
Os investidores que desejarem obter mais informaes sobre a Oferta e os CRI, DESCRIO DOS FATORES DE RISCO E DESCRIO DOS PRINCIPAIS
devero dirigir-se aos endereos ou dependncias do Coordenador Lder e/ou da RISCOS DE MERCADO, NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO FORMULRIO DE REFERNCIA
Emissora indicados acima ou, ainda, CVM ou CETIP e/ou BM&FBOVESPA, DA EMISSORA, PARA ANLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM
nos endereos indicados abaixo: SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI.
BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIO NO IMPLICA POR PARTE DA
Praa Antonio Prado, n 48, So Paulo - SP CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAES PRESTADAS OU EM
Link para acesso direto ao Prospecto: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO SOBRE OS
produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm CRI A SEREM DISTRIBUDOS.

A(O) presente oferta pblica (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulao e Melhores Prticas para as Ofertas Pblicas de Distribuio e
Aquisio de Valores Mobilirios. O registro ou anlise prvia da presente Oferta Pblica no implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informaes
prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituies participantes, bem como sobre os valores mobilirios a serem
distribudos. Este selo no implica recomendao de investimento.

COORDENADOR LDER COORDENADOR COORDENADOR

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