BOLETIN INFORMATIVO IPA

Ao 20 Nro. 81 abril 2016

 EDITORIAL

Editorial

En marzo comenz la duodcima edicin de la Carrera de Posgrado Virtual "Especializacin en

Industria Petroqumica", dictada en forma conjunta entre el IPA y la UNSAM. Para el primer
cuatrimestre se cuenta con dos materias obligatorias y cuatro optativas.

En las distintas comisiones de trabajo del Instituto se estn analizando disertaciones y cursos
de destacados especialistas locales e internacionales sobre distintos temas de inters para los
asociados.

El 13 Congreso Argentino de Petroqumica se realizar los das 14 y 15 de junio de 2016 en el

Centro Costa Salguero, en paralelo a la XVI Exposicin Internacional de Plsticos - Argenpls
2016 . El lema del Congreso es El rol de la industria petroqumica como motor de crecimiento
del pas. El sector petroqumico ha sido un impulsor estratgico para el desarrollo de la
industria argentina. El encuentro tiene como objetivo principal mostrar los avances del sector y
los desafos que enfrenta la petroqumica para capturar las oportunidades de negocio a futuro.
Para ello se tratarn, a travs de cuatro paneles, los temas: materias primas y no
convencionales en la petroqumica; contexto para el crecimiento; innovacin, desarrollo
sustentable y nuevas tecnologas; comercializacin, logstica e infraestructura.

En este nmero del Boletn IPA se incluyen, como es habitual, las novedades en el mbito local
y regional y, adems, un resumen del trabajo integrador final Estudio de prefactibilidad para la
instalacin de una planta de metanol en Per realizado por el colega Nstor Aquino Hancco en
el marco de la carrera Especializacin en Industria Petroqumica.

Agradecemos la informacin suministrada por entidades y empresas que contribuyeron para la

redaccin de este Boletn.

Hasta la prxima edicin.

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 NDICE

Noticias locales e internacionales 4

Calendario de eventos 11

Novedades 14

IPA actividades 34

ndice de costos de plantas petroqumicas IPA 36

Indicadores petroqumicos IPA 41

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 NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES

ARGENTINA

Puesta en produccin del yacimiento offshore de gas y condensado Vega Plyade

La realizacin del proyecto demand dos aos y medio. Vega Pleyade est localizado en la
Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), concesin operada por Total con una participacin de
37,5%, Wintershall Energa (37,5%) y Panamerican Sur (25%).
El desarrollo de Vega Plyade consisti en la construccin e instalacin de una plataforma en
el mar, en una zona con una profundidad de agua de 50 metros, que se conecta a travs de un
gasoducto submarino de 77 kilmetros a las plantas de tratamiento de gas de Ro Cullen y
Caadn Alfa, operadas por Total.
"Vega Pleyade es el segundo desarrollo que Total pone en marcha este ao y contribuir al
incremento de nuestra produccin en 2016 y en los aos siguientes", dijo Arnaud Breuillac,
Presidente de Exploracin y Produccin del Grupo Total.
La empresa destaca que se trata del "desarrollo de uno de los campos off shore ms grandes
de Argentina y el ms austral del mundo".
"Este proyecto nos permitir mantener nuestro nivel de produccin operada desde Tierra del
Fuego en aproximadamente 18 millones de metros cbicos por da
En Tierra del Fuego, en la concesin CMA-1, Total opera los yacimientos onshore Ara y
Caadon Alfa, as como los yacimientos situados en el mar Hidra, Kaus, Argo, Carina y Aries.
En la Cuenca Neuquina, el Grupo participa en once bloques, con una superficie superior a
1.500 km2, y opera seis permisos, incluyendo los yacimientos de Aguada Pichana y San
Roque.
Adems de los recursos convencionales, estos permisos comprenden la formacin shale Vaca
Muerta, donde Total ha lanzado dos pilotos de produccin.
Fuente: http://www.diariojornada.com.ar/ La Gua Petrolera

Venta de acciones de Petroken

La holandesa LyondellBasell, una de las ms grandes productoras de plsticos, qumicos y

refinado del mundo, inform que complet la venta de su subsidiaria Petroken Petroqumica
Ensenada S.A. a Grupo Inversor Petroqumica S.L. (GIP) por USD184 millones. Petroken opera
una planta de 180.000 toneladas/ao de capacidad instalada en Ensenada (Bs.As) y es
productor lder de polipropileno en Argentina.
El comprador, GIP, est constituido por la familia Sielecki, que participa del rubro a travs de
Petroqumica Cuyo.
Fuente: PR Newswire y Merger News

Sinteplast adquiere la brasilea Tintas Sulan

El fabricante de pinturas Sinteplast, en el marco de su estrategia de expansin en la regin,

adquiri la brasilea Tintas Sulan, con sede en San Pablo. Invertir USD 3 millones en la
compra, capital de trabajo y nuevo equipamiento.
Con sta, ms la planta de Sinteplast en Ro de Janeiro, espera crecer en Brasil, cuyo mercado
total de pinturas rondara los 1.100 millones de litros/ao.
La compradora produce pinturas destinadas a los segmentos decorativo, industrial y repintado
automotor. Cuenta con tres plantas en el pas (Ezeiza, San Luis y Crdoba) una en Bolivia,
Uruguay y Paraguay. Exporta a Chile, Ecuador, Repblica Dominicana y Cuba.
Sinteplast cuenta con casi el 25% de share local, el 21% del mercado boliviano, y una
participacin del 15% del uruguayo. Con esta adquisicin, la empresa planifica incrementar
significativamente el volumen en 5 aos y desarrollar una estrategia de renovacin y difusin
de la marca Sulan.
Fuente: iEco.Clarin.com ,CRONISTA.COM y Merger News

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 NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES

Estiman que aumentaron las reservas de petrleo y gas durante 2015

Las reservas comprobadas de petrleo en la Argentina volvieron a aumentar en 2015 por

segundo ao consecutivo, y las de gas ascendieron por tercer ao. Esta estimacin para el
ao pasado "no incluye descubrimientos de reservorios no convencionales de aos recientes",
segn un anlisis sectorial de la calificadora de crdito FixScr.
Fix cita como fuentes que confirman la tendencia ascendente al Ministerio de Energa y
Minera, el Departamento de Energa de Estados Unidos (EIA, por su sigla en ingls) y datos
propios.
Segn la estimacin, las reservas petroleras se situaron en 2015 en un nivel prcticamente
similar al de cinco aos atrs, algo ms de 2.500 millones de barriles, luego de haber cado en
2013 hasta 2.300 millones.
Las reservas comprobadas de gas, en tanto, pasaron de 2 mil millones de barriles equivalentes
de petrleo en 2012 a 2.260 millones el ao pasado, de acuerdo con los cuadros elaborados
por Fix.
La agencia reproduce tambin datos atribuidos al Ministerio de Energa, segn los cuales la
produccin petrolera nacional se mantuvo durante 2015 en 200 mil millones de barriles, un
nivel similar al del ao anterior.
La produccin de gas, por su parte, se habra elevado a 270 millones de barriles equivalentes
de petrleo, lejos an de los casi 300 millones de 2010, pero 3,4% por encima del dato de
2014.
Fuente: http://www.telam.com.ar/

Proyecto de Dow de un parque elico en Ro Negro

El proyecto est vinculado a la ley de Energas Renovables, que se vot el ao pasado y que
define la estructura impositiva, precios e insercin en el mercado de los nuevos proyectos,
entre otras cosas. La norma obliga a las industrias a consumir un 8% de energa "verde" para
fines de 2017. Por eso Dow apunta al proyecto como consumidor, ya que necesita cubrir ese
8% de los 42 MWh que usa en el complejo petroqumico de Baha Blanca y en sus plantas de
Puerto San Martn, Zrate, Coln y Venado Tuerto.
Sera el primer proyecto elico de la provincia y el primero en el que Dow se involucrara ms
all de su rol de cliente.
Gastn Remy, Presidente de Dow Argentina, cont que "El gobierno de Obama y la embajada
apoyan la agenda de Energas Renovables, punto clave de su visita", y que "Nosotros
venamos anticipando oportunidades en la Argentina. Y, para nosotros, la llegada de Obama
valida y acelera nuestros proyectos ante nuestra casa matriz en Estados Unidos".
Fuente: Clarn

El desplome del petrleo arrastra a los biocombustibles argentinos

En enero se exportaron 84.800 toneladas de biodiesel a un precio promedio de USD 593 la
tonelada, el valor ms bajo de la historia. Pese a que el Gobierno prcticamente elimin las
retenciones a la exportacin, es difcil colocar el producto. La capacidad ociosa super el 60%.
A pesar de que la capacidad instalada de la industria en 2015 fue de 4,6 millones de toneladas,
la produccin total (destino local ms exportacin) se coloc en 1,7 millones de toneladas,
contra 2,55 millones del perodo anterior.
La mayor parte de las exportaciones registradas se destinaron a Estados Unidos y Per (una
parte minoritaria se remiti a Panam).
Las grandes empresas de la industria verde atraviesan un sendero impredecible desde 2013,
con sanciones de parte de la Unin Europea (UE) por antidumping, que este ao podran
levantarse.
Fuente: El Inversor Energtico

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 NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES

Incrementan de 10% a 12% el corte de bioetanol en los combustibles

El Gobierno aument la proporcin de bioetanol que deben contener las naftas, a un 12%
desde un 10%, con el fin de dar un impulso a la industria azucarera local.
Los dos puntos porcentuales de aumento en el corte sern provistos exclusivamente por la
industria azucarera, que actualmente provea, en relacin con el maz, una porcin inferior del
bioetanol usado en gasolinas.
El decreto 543/2016 sostiene que el nuevo volumen de Bioetanol se distribuir "exclusivamente
entre las empresas del sector sucro alcoholero del Noroeste Argentino ".
Ahora el bioetanol volcado a las naftas ser provisto en partes iguales por los productores de
azcar -que estn sufriendo el impacto de bajos precios internacionales- y de maz.
Fuente: Ambito.com

Biodiesel: OMC fall a favor de la Argentina por aranceles de la UE

La Organizacin Mundial de Comercio (OMC) dictamin este martes a favor de varios reclamos
de Argentina contra los aranceles que impuso la Unin Europea sobre sus importaciones de
biodiesel.
La decisin de la OMC, que tambin dej en claro que la regulacin de la UE que est en el
corazn de la disputa no viola sus normas, llevar oxgeno a una industria argentina de
biocombustibles que nunca pudo recuperarse del golpe que implicaron las restricciones
impuestas en 2012 por el bloque.
El fallo de un panel de disputas de la OMC en el caso, iniciado a fines de 2013, peda a la UE
que pusiera sus medidas en conformidad. Ambas partes tienen ahora 60 das para apelar.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, resaltaron que "este fallo representa el primer
paso hacia la reapertura del mercado europeo para el biodiesel argentino".
Desde noviembre de 2013 la Unin Europea aplica un impuesto de importacin promedio de
24,6% al biodiesel de Argentina, que ese pas venda "a prdida".
Pero el tribunal de expertos encargado de arbitrar el conflicto consider que el bloque europeo
no haba respetado las normas al realizar su investigacin sobre el presunto dumping
argentino.
Por ello la OMC "recomienda a la UE tomar las medidas para conformarse con las normas del
comercio internacional", se indic en el seno de la organizacin.
En 2012 Argentina haba exportado un total de 1,6 millones de toneladas de biodiesel, el 90%
para el mercado europeo. Pero la medida de la UE fren en seco las exportaciones hacia el
bloque europeo.
Fuente: Ambito.com

Aranguren estim inversiones en energas renovables en la Argentina por 5.000

millones de dlares

El Ministro de Energa, Juan Jos Aranguren, estim que en los prximos dos a tres aos se
realizarn inversiones en energas renovables en la Argentina por unos 5.000 millones de
dlares.
Aranguren anticip que el Gobierno prev realizar las primeras subastas pblicas para
proyectos de generacin de energas renovables en mayo prximo. El Gobierno promulg el
decreto 531/16 que reglamenta la Ley de Energas renovables, que prev beneficios fiscales
para las inversiones en energas limpias.
"Calculamos que en mayo vamos a tener la primera subasta pblica de energas renovables.
Estamos esperando que de ac a 2025 se inviertan 10.000 megawatts de potencia de energa
renovable, alrededor de 3.000 en los prximos dos a tres aos. Eso significa unos 5.000
millones de dlares de inversin", indic Aranguren.
Fuente: Clarn

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 NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES

PAE desembolsar USD 1.400 millones en 2016

Pan American Energy aprob un plan de inversiones por 1.400 millones de dlares, segn su
director de Operaciones, Danny Massacese.
Uno de los principales focos receptores de ese dinero ser Lindero Atravesado, en Neuqun,
bloque donde PAE tiene uno de los proyectos de tight gas ms grandes del pas.
Ms all de Cerro Dragn, su yacimiento insignia, la gran apuesta de la compaa para este
ao est en el gas.
Fuente: http://www.rionegro.com.ar/

BRASIL

Procesamiento de etano en Baha

El Cracker nmero 2 de Braskem en el Complejo Petroqumico de Camaar, Baha, que tiene

una capacidad de 680.000 t/ao de etileno, se parar a mediados de octubre por 40 das para
su mantenimiento planificado general y para realizarle cambios que permitan el uso de etano
importado de EE.UU. como parte de su estrategia de mejorar la flexibilidad de la produccin
petroqumica mediante la ampliacin de sus fuentes de materia prima.
Braskem firm un acuerdo a largo plazo con la empresa Enterprise Products de EE.UU., quien
a partir de la segunda mitad del 2017 le proveer etano derivado del gas de esquisto. Despus
del cambio en la planta, que actualmente depende enteramente de nafta, ser capaz de utilizar
hasta 15 % de etano. La nafta actualmente representa el 85% de la carga de alimentacin total
en los crackers de Braskem en Brasil, mientras que el gas natural representa el resto.
Cuando comience el uso de etano en la unidad del Polo Petroqumico de Camaari, el etano
aumentar su cuota al 20 % de la materia prima utilizada por Braskem en Brasil. El etano se
comprar a un precio basado en el precio de referencia Mont Belvieu
Fuente: Argus De Witt

Brasil recibe la primera exportacin estadounidense de shale

El buque cisterna de gas natural licuado "Asia Vision" sali el 24 de febrero de Sabine Pass, la
terminal de exportacin de Cheniere Energy, en el estado de Luisiana, EE.UU. con el primer
cargamento de gas de esquisto. El destino del buque, transportando 84,95 millones de metros
cbicos del gas, fue Brasil.
El terminal de Sabine Pass es una prueba del espectacular cambio ocurrido en el mercado
estadounidense de gas natural durante los ltimos diez aos. Comenz como un complejo de
importaciones y se transform en un sitio de exportaciones despus que, mediante el proceso
de fracturacin hidrulica y de perforacin horizontal, comenzasen a extraer de las formaciones
de esquisto ms gas del que EE.UU. podra utilizar por cuenta propia.
Petrleo Brasileiro, que compr la primera exportacin al "precio de mercado", asegur que
otro buque cisterna tiene programado llevar un segundo cargamento.
Aunque los volmenes iniciales de exportacin de los 48 estados continentales de EE.UU.
sern pequeos, el pas imitar a Australia, Malasia y Angola y expandira la capacidad de
produccin de GNL en un total de 12% este ao.
Fuente: http://www.mundomaritimo.cl/La Gua Petrolera

COLOMBIA

Reservas de Ecopetrol cayeron 11% en 2015

Ecopetrol entreg los resultados sobre sus reservas de crudo al cierre de 2015. De acuerdo
con la compaa, "las reservas probadas netas fueron de 1.849 millones de barriles de petrleo

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 NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES

equivalentes, 11% menores a los 2.084 registrados al cierre de 2014. El ndice de reemplazo
de reservas fue de 6%, y la vida media de reservas equivale a 7,4 aos".
El desplome de los precios del petrleo en el mercado internacional explica la reduccin. Los
estimados para el ao pasado promediaron un valor por barril de Brent de USD 55,57 versus
los USD 101,80 por barril que se registr al cierre de 2014.
"Las mayores contribuciones al balance de reservas provienen de los campos Castilla y
Chichimene, ambos operados directamente por Ecopetrol, y del campo Rubiales, que ser
manejado por Ecopetrol a partir de julio de 2016", seal la empresa en un comunicado de
prensa. El 95% de dichas reservas pertenecen a la petrolera colombiana mientras que Hocol,
Ecopetrol Amrica y la participacin en Equin y Savia Per contribuyen con el 5%.
Fuente: http://www.petroleoamerica.com/La Gua Petrolera

CHILE

Las reservas de Magallanes podran abastecer el actual consumo de GNL de Chile por 60
aos

Recientemente, el servicio geolgico de Estados Unidos (USGS), dio a conocer los resultados
de un estudio que estima en 8 TCF (trillones de pies cbicos) las reservas de gas no
convencional en la regin ms austral de Chile. Para hacerse una idea, en 2014 Chile import
a travs de los terminales de Quintero y Mejillones un Total de 0,13 TCF.
Marcelo Tokman, gerente general de ENAP, la petrolera estatal, asegura que, si bien esto
ratifica que estamos en presencia de un reservorio de gas de enormes caractersticas, el mayor
desafo es asegurar que se puede extraer a costos razonables.
El ejecutivo seal que tanto la informacin como nuestro trabajo ha ido en la lnea de
confirmar nuestro plan estratgico para Magallanes, que consta de varias etapas y las hemos
ido cumpliendo satisfactoriamente. Hay un trabajo que empieza varios aos atrs con anlisis
geolgicos y fue entonces cuando prendi la posibilidad, de que quizs haya recursos no
convencionales explotables, tal como en EE.UU. Tras eso, hicimos las perforaciones y en 2014
hicimos una campaa muy agresiva, que nos permiti confirmar que ese gas exista y que lo
podamos producir. El trabajo posterior del Servicio geolgico de EE.UU, el USGS, ratific la
hiptesis que tenamos y justific nuestro plan de inversiones. Est claro que tenemos recursos
suficientes no slo para satisfacer los requerimientos de Magallanes, pero tambin incluso para
pensar en otras alternativas.
Expres adems que el gran desafo ahora es que no basta con que exista el gas sino que
tenemos que ser capaces de explotarlo competitivamente. Eso tiene varias lneas: la primera
fue poner los equipos sobre unos rieles y perforar hasta nueve pozos simultneos en una
misma locacin. As, entre 2014 y 2015 no slo aseguramos la produccin necesaria para
Magallanes, sino que logramos venderle a Methanex y redujimos los costos en ms de 30%. La
mirada de largo plazo que tenemos es adems satisfacer parte del consumo de gas que tiene
el pas al norte de Magallanes. Si calculamos, las reservas de gas descubiertas en Magallanes
permitiran abastecer el actual consumo de gas natural licuado de Chile por los prximos 60
aos.
Finalmente seal que El ao pasado tuvimos inversiones rcord, arriba de USD 300 millones,
y este ao vamos a estar por sobre los USD 250 millones, perforando 35 pozos en la isla de
Tierra del Fuego, pero al mismo tiempo vamos a perforar cinco pozos en el continente, porque
nuestros anlisis nos indican que la franja en que hay tight gas atraviesa el estrecho y llega al
continente.
Fuente: http://www.pulso.cl/La Gua Petrolera

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 NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES

ECUADOR

Ecuador firma acuerdo por 1.000 millones de dlares

La empresa pblica ecuatoriana de petrleo Petroamazonas EP firm contratos con empresas

locales y extranjeras para una inversin de unos 1.000 millones de dlares, a fin de
incrementar la produccin de nueve de sus campos petroleros.
La empresa detall en un comunicado que firm contratos con el consorcio "Paaturi",
integrado por las empresas Sinopec International, de China, y Sinopec Service Ecuador, para
los campos Indillana, Yanaquincha y Limoncocha.
Asimismo, con el consorcio "Kamana", compuesto por la francesa Schlumberger y la argentina
Tecpetrol para los campos Edn Yuturi y Paacocha.
La empresa tambin firm con el consorcio "Igap", de la estadounidense Halliburton, para los
campos Lago Agrio, Palo Azul, Pucuna y Vctor Hugo Ruales.
"Las inversiones comprometidas por los tres consorcios suman aproximadamente USD 1.000
millones, para recuperar 84.6 millones de barriles en reservas incrementales, aquellas que
requieren mayores tecnologas para su extraccin", detall el comunicado.
Petroamazonas apunt que las compaas internacionales asumen el riesgo de las inversiones
realizadas y el Estado ecuatoriano, a travs de Petroamazonas EP, "solo pagar por
produccin incremental ejecutada".
El incremento de la produccin esperada en los campos maduros alcanzar los 30.000 barriles
adicionales por da en 2018, indic.
Fuente: http://www.elmundo.com.ve/

MXICO

Se pone en marcha el proyecto Etileno XXI

El proyecto Etileno XXI es un complejo de polietileno ubicado en el sur de Veracruz que

comprende el cracking a partir de etano y tres lneas de polietileno. Producir 1,05 millones de
toneladas por ao de poliolefinas.
Odebrecht gestiona ntegramente la iniciativa. El emprendimiento, que est entrando en
funcionamiento, demand una inversin superior a USD 5.200 millones por parte de Braskem
de Brasil (75%) e Idesa de Mxico. La obra acumul, desde abril de 2012 hasta septiembre de
2015, 92,7 millones de horas hombre, llegando a contar con ms de 17.000 personas en el pico
de ejecucin
Etileno XXI procesar 66.000 barriles diarios de etano proveniente de los campos de Pemex, la
petrolera estatal mexicana, que cuenta con importantes proyectos off shore en el Golfo de
Mxico. A partir de ahora procesar industrialmente el etano contenido en el gas natural.
Fuente: Revista Petroqumica, Petrleo, Gas y Qumica

URUGUAY

Total estima plazo de seis aos para posible extraccin de crudo en costa de Uruguay

En lnea con el plazo que haban manejado tcnicos del gobierno y expertos privados, la
francesa Total estima que el plazo mnimo para iniciar una eventual explotacin de petrleo
liviano en la plataforma offshore (martima) uruguaya demandar entre cinco y seis aos como
mnimo, segn lo coment el gerente general de la compaa en Uruguay, Artur Nunes Da
Silva.
Consultado sobre las actuales condiciones de precios como un limitante para iniciar ese
proceso, Da Silva record que hace poco ms de un ao el crudo cotizaba a USD 100 y que el
giro del negocio se caracteriza por ser cclico. Si bien admiti que hoy el panorama "no es
fcil", las empresas petroleras son de "riesgo", acot.

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 NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES

Por otro lado, indic que toda la industria est trabajando para bajar costos. De hecho, el
buque que prestar los servicios de perforacin tendr un costo para Total que ser la mitad de
la primera oferta que realiz el prestador de ese servicio. En caso de que la perforacin arroje
un resultado negativo (un pozo seco), la empresa abandonar su bloque en Uruguay, porque
de continuar por contrato est obligada a seguir realizando inversiones.
Total tiene el 65% de participacin del bloque 14, mientras que el restante 35% est en manos
de la estadounidense Exxon Mobil. Restan solamente formalidades para que la firma noruega
Statoil adquiera un 15% de ese bloque, reduciendo as la participacin de Total al 50%.
Total, a cargo de la operacin de perforacin del pozo en aguas ultraprofundas uruguayas,
explic que los trabajos que se estn realizando se extendern por unos 100 das.
El pozo Raya-1 que la naviera Maersk Venturer est ejecutando a 400 km de Montevideo
actualmente tiene como primer objetivo atravesar una columna de agua de 3.401 metros
(rcord mundial en esa superficie) y luego otros 2.600 metros en el subsuelo martimo.
Fuente: http://www.petroleoamerica.com/

VENEZUELA

Rosneft invierte USD 500 millones en Venezuela

Los representantes de Rosneft han firmado un acuerdo con la petrolera estatal de Venezuela,
PDVSA, para la inversin adicional de 500 millones de dlares en el proyecto de desarrollo de
la Faja del Orinoco.
De conformidad con el acuerdo, la parte de la compaa rusa en el proyecto venezolano
PetroMonagas se increment del 16,7 al 40%.
Fuente: actualidad.rt.com/La Gua Petrolera

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 CALENDARIO DE EVENTOS

Evento Fecha Lugar Organizador/Contacto

Shangai, PR
Chinaplas 2016 25 al 28/4/2016 www.chinaplasonline.com
China

Grupo G-Trade
Expo PlastPer 2016 Lima
3 al 6/5/2016 www.expoplastperu.com
Pack Per Expo 2016 Per
www.packperuexpo.com

CWC Group
Argentina Gas & Oil Summit 9 al 10/5/2016 Argentina
www.argentinashaleevent.com

Argentina Shale Gas & Oil Buenos Aires

9 al 10/5/2016 www.a-sgos.com
Summit 2016 Argentina

FIMAQ 2016
Tecnpolis
Feria Internacional de la Mquina CARMAHE, AAFMHA y CAFHIN
10 al 14/5/2016 Villa Martelli
Herramienta y Tecnologa para la www.fimaqh.com
Argentina
Produccin

Ciudad de Mxico PMMI

Expo Pack Mxico 2016 17 al 20/5/2016
Mxico www.expopack.com.mx

PEPP 2016
24th Polyethylene-Polypropylene Zurich IHS
1 al 3/6/2016
Chain Global Technology and Suiza www.ihs.com
Business Forum

CERI 2016 Petrochemical Kananaskis, Alberta CERI - Canadian EnergyResearchInstitute

5 al 7/6/2016
Conference Canad www.ceri.ca

7th Annual International Refining

Miln HydrocarbonProcessing
and Petrochemical Conference 7 al 8/6/2016
Italia www.cvent.com
(IPRC)

Centro Costa Salguero CAIP Cmara Argentina de la Industria

Argenpls 2016 13 al 16/6/2016 Buenos Aires Plstica
Argentina caip@caip.org.ar

Centro Costa Salguero

13 Congreso Argentino de IPA Instituto Petroqumico Argentino
14 al 15/6/2016 Buenos Aires
Petroqumica www. ipa.org.ar
Argentina

CCPS Center for Chemical Process

7th Latin American Conference on Lima
1/8/2016 Safety
Process Safety Per
www.aiche.org

InterplastBrasil 2016 JoinvilleSC Messe Brasil

6 al 9/8/2016
EuromoldBrasil Brasil www.interplast.com.br

APLA Asociacin Petroqumica y

18 Reunin Latinoamericana de Ciudad de Panam
9 al 10/8/2016 Qumica Latinoamericana
Logstica Panam
www.apla.com.ar

Montreal UBM Canon

ExpoPlast 2016 7 al 8/9/2016
Canad www.ubmcanon.com

Rio Oil & Gas 2016 Ro de Janeiro IBP Instituto Brasileiro de Petrleo e Gs
14 al 16/9/2016
Expo and Conference Brasil www.ibp.org.br

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 CALENDARIO DE EVENTOS

Evento Fecha Lugar Organizador/Contacto

Colombiaplast - Expoempaque Bogot Acoplsticos

26 al 30/9/2016
2016 Colombia www.colombiaplast.com

Budapest TheEuropeanPetrochemicalAssociation
50thEPCA Annual Meeting 1 al 5/10/2016
Hungra www.epca.eu

AFPM - American Fuel

2016 APFM New Orleans, LA
16 al 18/10/2016 &PetrochemicalManufacturers
EnvironmentalConference EE.UU.
www.afpm.org

K 2016 International Trade Fair Dsseldorf Messe Dsseldorf

19 al 26/10/2016
for Plastics and Rubber Alemania www.k-online.de

AQA - Asociacin Qumica Argentina

XXXI Congreso Argentino de Buenos Aires
25 al 28/10/2016 aqa@aqa.org.ar
Qumica Argentina
www.aqa.org.ar

13th Annual Global Lisboa World Refining Association

14 al 16/11/2016
Petrochemicals Summit 2016 Portugal www.wraconferences.com/event

Buenos Aires Petrochemical Consulting Alliance

2016 Petrochemical Seminar 18/11/2016
Argentina Info@polyolefinsconsulting.com

36 Reunin Anual APLA Asociacin Petroqumica y

Buenos Aires
Latinoamericana de 19 al 22/11/2016 Qumica Latinoamericana
Argentina
Petroqumica www.apla.com.ar

AFPM - American Fuel & Petrochemical

San Antonio, Texas
AFPM 2017 Annual Meeting 19 al 21/3/2017 Manufacturers (Formerly NPRA)
EE.UU.
www.afpm.org

San Pablo Abimaq

Plasticos Brasil 2017 20 al 24/3/2017
Brasil www.informagroup.com.br

AFPM - American Fuel & Petrochemical

AFPM 2017 International San Antonio, Texas
26 al 28/3/2017 Manufacturers (Formerly NPRA)
PetrochemicalConference EE.UU.
www.afpm.org

Guadalajara, Jalisco
Expo Plsticos 2017 28 al 30/3/2017 www.expoplasticos.com.mx
Mxico

Feiplastic 2017 Anhembi, San Pablo FEIPLASTIC

3 al 7/4/2017
Feira Internacional do Plstico Brasil www.feiplastic.com.br

Dsseldorf Messe Dsseldorf GMBH

Interpack 2017 4 al 10/5/2017
Alemania www.messe-duesseldorf

Guadalajara, Jalisco PMMI

Expo Pack Guadalajara 2017 13 al 15/6/2017
Mxico www.expopackguadalajara.com.mx

IUPAC International Union of Pure and

46th World Chemistry Congress San Pablo
9 al 14/7/2017 Applied Chemistry
(IUAPC 2017) Brasil
www.iupac2017.org

Birmingham
Interplas 2017 26 al 28/9/2017 www.britishplasticshow.com
Reino Unido

12
 CALENDARIO DE EVENTOS

Evento Fecha Lugar Organizador/Contacto

PromaplastSrl
Miln
Plast 2017 26 al 30/9/2017 www.plastonline.org
Italia

WCCE 10
Barcelona WCEC - World Chemical Engineering
10th World Congress of Chemical 1 al 5/10/2017
Espaa Council
Engineering

Barcelona Firade Barcelona

Equiplast 2017 2 al 6/10/2017
Espaa www.equiplast.com

Fakuma 2017
Friedrichshafen P.E. Schall GmbH & Co.
(Feria Internacional para la 17 al 21/10/2017
Alemania www.fakuma-messe.de
transformacin de plsticos)

AFPM - American Fuel & Petrochemical

New Orleans, LA
AFPM 2018 Annual Meeting 11 al 13/3/2018 Manufacturers (Formerly NPRA)
EE.UU.
www.afpm.org

AFPM - American Fuel & Petrochemical

AFPM 2018 International San Antonio, Texas
25 al 27/3/2018 Manufacturers (Formerly NPRA)
PetrochemicalConference EE.UU.
www.afpm.org

NPE 2018 The International Orlando, Florida SPI

7 al 11/5/2018
Plastics Showcase EE.UU. www.npe.org

13
 NOVEDADES

En esta oportunidad publicamos un resumen del trabajo integrador final presentado por Nstor
Aquino Hancco, alumno egresado de la carrera de posgrado Especializacin en Industria
Petroqumica (IPA-UNSAM).

Estudio de Prefactibilidad para la Instalacin de una Planta de Metanol en el Per

Antecedentes del Metanol

El metanol es un producto petroqumico que principalmente es usado para la preparacin de

formaldehido, cido actico, MTBE, adhesivos, goma y espumas. Tambin es usado en la
produccin de biodiesel.
En el Per, el metanol se utiliza principalmente para la produccin del biodiesel. El Estado
Peruano con el fin de incentivar el consumo de biocombustibles, exige que se aada un
porcentaje (5%) de biocombustible a los combustibles derivados del Petrleo. Actualmente se
importa todo el metanol para la preparacin del biodiesel.

Con el desarrollo del presente trabajo se puede visualizar la importancia de producir metanol
en el Per a fin de abastecer el mercado nacional y algunos pases vecinosas como definir la
tecnologa posible a usar en la produccin de metanol en Per.

Objetivo General:

Analizar el mercado internacional y demanda nacional de metanol, a fin de evaluar la

posibilidad de construir una planta de metanol usando como materia prima el gas
natural de Camisea.

Objetivos Especficos:

x Seleccionar una tecnologa existente para la produccin de metanol que cumpla con los
requisitos legales, ambientales y de disponibilidad de materia prima.
x Realizar un balance de masa para determinar la cantidad exacta de produccin de
metanol.
x Evaluacin econmica de una planta de metanol en base a la capacidad determinada
por el simulador.

Situacin actual de los proyectos petroqumicos en el Per:

Se han propuesto varios proyectos petroqumicos en el Per, enfocado al desarrollo de la

petroqumica del metano para produccin de amonaco, nitrato de amonio para uso como
explosivo en la demandante industria minera.

Proyectos como CF industries y Orica desarrollaron estudios para el desarrollo de las plantas
de Urea y Nitrato de Amonio, respectivamente. Sin embargo, debido a los retrasos en los
proyectos y el boom del shale gas en Estados Unidos ofreciendo un precio ms barato, estos
proyectos fueron cancelados.

El Proyecto de Nitrato de Amonio y Amonaco de la empresa Nitratos del Per S.A., est an
en espera hasta que haya un acuerdo de reduccin del precio del gas natural de Camisea para
hacer viable este Proyecto as como la ampliacin del gasoducto de Camisea.

Otro proyecto de inters nacional es la Planta de Braskem, este proyecto plantea desarrollar
una planta de Polietileno en el sur del Per (regin de Ilo) desarrollando la petroqumica del
Etano. De acuerdo a sus estudios este proyecto es tcnica y econmicamente viable; sin

14
 NOVEDADES

embargo, el proyecto est a la espera de confirmacin por parte del Estado Peruano sobre la
localizacin del Polo Petroqumico, as como el Gasoducto del Sur Peruano para el transporte
del gas.

Hasta el ao 2014, los hitos ms destacados son el desarrollo del Gasoducto del Sur Peruano
(GSP), que contempla dentro del proyecto transportar 1200 MMSCFD de gas natural para
centrales trmicas, combustible y para la petroqumica.

Con el desarrollo del GSP se consolida el transporte de gas natural, factor importante para
asegurar el abastecimiento de materia prima para el desarrollo de los proyectos Petroqumicos.
La siguiente etapa para el Estado Peruano es definir un esquema para el desarrollo de un polo
petroqumico enfocado a la petroqumica del metano. Siendo un producto bsico para la
produccin de diferentes productos.

Planteamiento del Problema

El presente trabajo plantea un esquema de desarrollo de la petroqumica del metano enfocado

a la produccin de metanol para el Mercado del Biodiesel, ya que en el Per es el uso
comercialmente ms importante:

Gas Produccin
Metano Metanol
N l de Biodiesel

Consideraciones Bsicas

El Per actualmente importa la totalidad del metanol para la produccin de biodiesel, ya que es
un componente primordial para las reacciones de transesterificacin con el fin de incrementar
la produccin de biodiesel.

En el cuadro siguiente se ven las importaciones del metanol y derivados de los ltimos aos:

Importacin de Metanol y derivados al Per (Fuente APLA)

Metacrilato de
Metanol Formaldehido cido actico Metilo
(MT/ao) (MT/ao) (MT/ao) (MT/ao)
2007 13.055 0.428 3.201 1.957
2008 13.237 0.798 4.096 2.423
2009 13.682 0.528 3.237 2.273
2010 17.529 0.109 4.062 2.576
2011 17.529 0.385 3.527 2.534
2012 19.219 0.662 4.164 2.839

Los otros derivados del metanol tienen un menor consumo en el mercado peruano, estos
productos son derivados secundarios del metanol.

15
 NOVEDADES

El gas natural de Camisea- Nuevas Perspectivas

El gas natural de Camisea comienza sus operaciones en el ao 2004, actualmente lo

conforman 3 pozos productores: Lote 88, Lote 56, Lote 57. Las reservas de estos pozos hasta
el ao 2014, se resumen a continuacin:

Reservas de Gas Natural de Camisea 2014 (TCF)

Reservas Probadas
Empresa Reservas Reservas
Lote No
Operadora Desarrolladas Total Probables Posibles
Desarrolladas
Lote 56 Pluspetrol 1.766 0.661 2.427 0.969 0.464
Lote 57 Repsol 0.406 0.535 0.941 0.453 0.531
Lote 88 Pluspetrol 7.898 2.122 10.02 1.651 2.237
Total (TCF) 10.07 3.318 13.388 3.073 3.232
Fuente: Ministerio de Energa y Minas Per

Tambin existen los lotes 58 y 76 en fase de exploracin cuya cantidad de recursos se

consideran como contingentes y/o prospectivos, de acuerdo al estudio entregado por el
Ministerio de Energa y Minas del Per alcanza 14 TCF adicionales a las actuales reservas:

Reservas Contingentes y Prospectivos del Gas Natural de Camisea Fase de Exploracin al

2014

Empresa Reservas Reservas

Lote
Operadora Contingentes Prospectivos

Lote 58 Petrobras 1.145 2

Lote 76 HuntOil 0 12.697
1.145 14.697
Total (TCF)
Fuente: Ministerio de Energa y Minas Per

El lote 58 operado por Petrobras y que ahora entrar en manos de la empresa China CNPC,
confirmaron la existencia de 1.2 TCF en sus lotes durante el estudio de exploracin.

Basado en las actuales reservas y en los estudios de exploracin incrementaremos ms las

reservas de gas natural, as aseguramos tener suficiente gas para desarrollar proyectos
petroqumicos en el Per.

Situacin actual de los proyectos del Metanol en el Mundo

La industria del metanol es una de las ms dinmicas y vibrantes del mundo. Sirve como
componente base para la produccin de pinturas, solventes y plsticos as como aplicaciones
innovadoras en energa, combustible para el transporte y las pilas de combustible, el metanol
es un producto clave y una parte integral de nuestra economa global.
La capacidad de mundial de produccin de metanol al 2010 es de alrededor de 80 millones de
toneladas por ao, que se reparten de la siguiente manera:

16
 NOVEDADES

Fig. 1.- Capacidad de Produccin mundial de metanol 2010

Como se observa China tiene la mayor capacidad instalada en el mundo, alrededor de 11000
MT/ao, seguida de Trinidad y Tobago con una capacidad de 6500 MT/ao.

Demanda mundial de Metanol

De acuerdo a estudios realizados por el IHS, China es el mayor consumidor de metanol, que
primordialmente lo usa para combustible y para sus plantas petroqumicas, seguido de Europa
y Estados Unidos consumidores medianos. En el siguiente grafico mostramos la demanda
mundial del metanol en 2013:

Fuente: IHS methanolreport

China va a seguir siendo el de ms rpido crecimiento de los principales mercados de metanol

debido al continuo incremento de demanda de formaldehdo y la construccin de instalaciones
de cido actico a base de metanol.

17
 NOVEDADES

Proyeccin de la Demanda de Metanol

Como se analiz anteriormente la demanda del metanol se incrementar por el crecimiento en

petroqumicos y en el sector combustible en los prximos aos. Se estima una capacidad
mundial de produccin de 120 MM Ton/ao al 2023.

Estudio de Mercado

Mercado del Metanol en el Per.

El consumo de metanol y sus derivados se ha incrementado en los ltimos aos en el Per,

bsicamente por el uso de metanol en la produccin de biodiesel. En el cuadro siguiente se ven
las importaciones del metanol y derivados de los ltimos aos:

Importacin de Metanol y derivados al Per - Fuente APLA

Metacrilato de
Metanol Formaldehido cido actico Metilo
(Ton/ao) (Ton/ao) (Ton/ao) (Ton/ao)
2007 13,055 0.428 3,201 1,957
2008 13,237 0.798 4,096 2,423
2009 13,682 0.528 3,237 2,273
2010 17,529 0.109 4,062 2,576
2011 17,529 0.385 3,527 2,534
2012 19,219 0.662 4,164 2,839

El metanol se importa mayormente de Trinidad y Tobago y EE.UU., hasta el 2011 se importaba

la mayor cantidad de metanol de Chile. Debido a la escasez de materia prima y los cambios de
Metanex, ahora el proveedor neto de metanol es Trinidad y Tobago, como se muestra en
siguiente cuadro:

18
 NOVEDADES

Importacin de metanol al Per por pas (Ton/ao)

2010 2011 2012 2013 2014

Chile 11,857.82 6,338.79 - - -

Venezuela 3,306.44 2,091.01 1,525.30 - 0.19

Estados Unidos 2,328.55 3,815.36 6,294.93 3,494.11 3,355.14

Alemania 23.25 18.42 22.79 15.40 25.93

Mxico 9.97 9.47 19.46 16.69 1.82

Trinidad y
Tobago 2.60 7,088.49 11,356.18 13,403.61 13,133.04

Francia 0.02 0.02 0.22 0.09 -

Mercado Internacional del Metanol

Como se vio en el captulo anterior, el metanol en el mercado internacional est en constante

crecimiento ya que es un producto fundamental para la petroqumica bsica y para la
produccin de combustibles. Algo similar ocurre en los pases de Latinoamrica, en el cuadro
siguiente se muestra el consumo de metanol en los ltimos aos:

Demanda de Metanol en Latinoamrica( Ton/ao) - Fuente APLA

Argentina Brasil Chile Mxico Uruguay Venezuela
2007
152,998 551,376 83,654 300,264 - 208,060
2008
206,264 576,866 124,845 272,325 269 251,527
2009
239,987 567,227 13,554 236,215 226 131,694
2010
363,839 769,193 170,637 254,766 1,265 114,299
2011
393,775 884,030 5,969 362,634 1,632 107,059
2012
378,816 804,724 276,128 2,035 -

Los pases Argentina, Brasil, Mxico, Venezuela se autoabastecen mediante sus plantas.
Uruguay, Ecuador y Per son importadores netos de metanol.

Anlisis de Demanda

Es importante asegurar el mercado para desarrollar un proyecto de planta de metanol, as

tambin analizar la demanda local e internacional como tambin la competencia.

19
 NOVEDADES

El metanol se usa en el Per principalmente como materia prima en la produccin de biodiesel,

importa en su totalidad todo el metanol y derivados petroqumicos como se vio en el cuadro:
Importaciones de metanol y derivados al Per. Sin embargo, el mayor consumo de metanol
es para la produccin del biodiesel lo que asegura una demanda de 20 MT/ao.

Por otro lado, otros pases importadores de metanol tambin son Ecuador y Uruguay. En el
siguiente cuadro se muestra los datos de produccin, importacin y exportacin de metanol en
la regin de Latinoamrica, siendo Argentina el mayor productor de metanol, sin embargo lo
consume casi en su totalidad.

Produccin y Venta de Metanol en Latinoamrica

Consumo
Produccin Importacin Exportacin
Pas aparente
(Ton/ao) (Ton/ao) (Ton/ao)
(Ton/ao)
Argentina 411,419 10,094 42,697 378,816
Brasil 167,129 637.87 0.275 804,724
Chile - - - -
Colombia - 89,115 0.579 -
Venezuela 1,523 0.059 1,416 107,059
Mxico 151,254 127.36 2,486 276,128
Per 0 19,219 0 19,219
Ecuador 0 16,689 0 16,689
Uruguay 0 2,035 0 2,035
Fuente:APLA 2012

En el caso de Chile, se encuentra el complejo petroqumico de Metanex con 4 trenes de

produccin. Sin embargo, debido a la falta de materia prima, Metanexdecidi en los ltimos
aos enviar 2 de sus trenes a EE.UU.por el desarrollo del Shale gas, reduciendo de esta forma
su capacidad de produccin en Chile.

Competitividad con el mercado internacional

Es importante analizar la competitividad del mercado mundial para decidir el desarrollo de un
proyecto petroqumico como es la planta de metanol, ya que los proyectos involucran
inversiones muy altas y por ello se debe analizar la TIR as como los ingresos a mediano y
largo plazo.

Anlisis de precios del metanol

El precio del metanol est asociado principalmente con el precio del gas natural. A continuacin
vamos a comparar el precio del gas natural y del metanol con el mayor productor de metanol
en el mundo, Atlas Metanol Company con una capacidad total de 2.5Millones TPA, ubicada en
Trinidad y Tobago.

Precio del Gas Natural

El precio del gas natural de Camisea se rige principalmente por el Marcador Henry Hub.
Debido a la cada del precio del crudo a fines del 2014, el precio del gas natural tambin ha
cado como se muestra en la siguiente figura:

20
 NOVEDADES

Precio del Gas Natural Henry Hub en Luisiana, USD/MMBTU

Precio del metanol

Como se ha visto anteriormente, Per importa metanol de plantas de los siguientes pases:
Chile, Venezuela, Estados Unidos y Trinidad y Tobago.

El precio del metanol en el Per incluye el costo por transporte martimo. A continuacin
mostramos los precios CIF obtenidos de ADUANET.

Fuente ADUANET- Per

De acuerdo a la tabla de precios, conviene ms importar de Trinidad y Tobago debido al menor

costo de importacin. As, Trinidad y Tobago sera el mayor competidor frente a una planta
desarrollada en Per.

21
 NOVEDADES

Capacidad de Planta

La demanda neta de metanol en el Per es de 20 MT/ao.Asimismo, se puede abrir un

mercado para la exportacin del metanol hacia Ecuador con una demanda promedio de 17
MT/ao, exportar a Colombia un total de 25 MT/ao ya que posee una elevada demanda de
metanol importando alrededor de 89MT/ao. De esta forma la capacidad de planta sera:

Demanda de
Metanol Ton/ao
Per 20,000
Ecuador 17,000
Colombia 25,000
Capacidad de
65,000
Planta

Esta demanda est orientada al sector combustible. As la capacidad instalada de nuestra

planta sera de 65,000 ton/ao.

En el Per el metanol estara netamente dedicado a abastecer la produccin del biodiesel. De

tal forma aportara al consumo de biocombustibles y reducira la importacin de disel.

Estudio Tcnico

Tecnologas para produccin del metanol a partir del gas natural

De acuerdo al Instituto de Qumica IHS, las tecnologas de proceso comerciales ms

importantes para la produccin de metanol son las siguientes:

x Proceso de Produccin JM/Davy (Ex Tecnologa ICI)

x Proceso de Produccin de Metanol Lurgi.
x Proceso de Produccin de Metanol TOYO Engineering.

1. Tecnologa Johnson Matthey- Davy (Ex Tecnologa ICI)

La Tecnologa de proceso Johnson Matthey- Davy, llamado antiguamente proceso ICI es un

proceso de produccin de metanol a baja presin. El proceso produce metanol a partir del gas
de sntesis va reformado de gas natural. La etapa de reformado, tambin disponible por esta
licenciante, puede ser por reformacin con vapor convencional (SMR), reformado auto trmico
(ATR), reformado combinado (SMR + ATR) o reformacin de gas calentado (GHR + ATR).
La etapa de reformado o gasificacin es seguido por la compresin, la sntesis de metanol y la
destilacin (uno o dos columna).

22
 NOVEDADES

Proceso JM/Davy (Tecnologa ICI)

Proceso JM/Davy (Tecnologa ICI)- Diagrama de Flujo

2. Tecnologa LURGI

Consiste en usar el reformado auto trmico para producir gas de sntesis usando como
alimentacin el gas natural o hidrocarburos ligeros. Opcionalmente la alimentacin es
desulfurizada y pre-reformado con vapor obteniendo gas de sntesis en condiciones alrededor
de 40 bar, usando oxgeno como agente reformador. El proceso genera un gas de sntesis libre
de carbono con una baja relacin de H2/CO, ofrece una gran flexibilidad de operacin en un
rango de 950-1050 C. El gas de sntesis se comprime en una sola carcasa de compresor de
gas de sntesis con la etapa de reciclaje, obteniendo as la presin necesaria para la sntesis de
metanol.

23
 NOVEDADES

Proceso Lurgi de Baja Presin Air Liquide

3. Tecnologa TOYO Metanol

Este proceso se usa para producir Metanol a partir de gas natural o nafta,basado en la
tecnologa SteamReformingMethanol desarrollada por la compaa ToyoEngineering corp.que
patent el reactor MRF-Z para la sntesis del metanol.

ProcesoMehtanol Steam Reforming MRF-Z Toyo Engineering

Evaluacin de Seleccin del Proceso para la Planta de Metanol en el Per

Para la seleccin de la tecnologa ms apropiada que se adecue a las condiciones existentes

en el pas y a los requerimientos para la planta de metanol, vamos a tener en cuenta aspectos
como son la experiencia en el mercado, ventajas tecnolgicas, mxima rentabilidad y

24
 NOVEDADES

rendimiento y quizs el punto ms importante, la reduccin de costos sin alterar la cantidad y la

calidad del proceso de manufactura de nuestro producto.

De acuerdo al cuadro 1, el proceso ms apropiado para una planta de Metanol en el Per sera
la tecnologa Matthey- Davy debido a los siguientes aspectos:

x Matthey-Davy ofrece capacidades de baja escala, la capacidad requerida para el Per

es de 65,000 TM/ao de metanol.
x Matthey-Davy Company tiene mucha experiencia en plantas de metanol en el Mundo.
Existen 11 proyectos vigentes en desarrollo.
x El consumo de energa es muy parecido a los otros 3 procesos.
x El costo del proyecto es el ms bajo.

Cuadro 1: Comparacin entre las Tecnologas ms comerciales para produccin de Metanol

Tecnologa Matthey- Tecnologa Tecnologa

Davy LURGI TOYO
Proceso de gas de
Reformado con vapor. Reformado auto trmico Reformado con Vapor
sntesis - Relacin
H2/CO ~ 2 a 3 H2/CO ~2.3 a 3.5 H2/CO ~2.3 a 3.5
H2/CO

Materia prima Gas natural Gas Natural Gas natural y Nafta

Plantas de mediana Plantas de mediana Plantas de mediana

Capacidad de las
capacidad capacidad y gran tamao capacidad (hasta 6,000
plantas
(desde 1,800 TM/da) (hasta 9000 TM/Da) TM/da)

81 plantas en Operacin. 50 plantas en Operacin. 19 plantas en Operacin.

11 proyectos en 7 Plantas usan la Muchas de ellas

Experiencia Construccin. TecnologaMegametanol. ubicadas en Japn.

Muchos proyectos en
Construccin.

Consumo de energa 7.2 7.8 Gcal/ton ~7.2 Gcal/ton ~7.2 Gcal/ton

Costo de Proyecto
(Planta de 1.1MMtpy) 700-800 MMUSD 900-1,000 MMUSD 800-900 MMUSD

Balance de Materia y Energa en la Planta de Metanol

Se realiz un balance de materia y energa para una planta de metanol con el fin de estimar el
costo de la planta, costos de produccin, cantidad de materia prima, servicios industriales y/o
otros factores importantes que forman parte para la decisin de desarrollar este proyecto en el
Per.

25
 NOVEDADES

Basado en un simulador de procesos comercial se realiz la simulacin de una planta de

metanol usando la tecnologa JM-Davy (Ex Proceso ICI) de capacidad de produccin 65,000
TM/ao. Bsicamente la planta comprende 3 subprocesos para la produccin de metanol.

Etapa de Reforming: El gas natural purificado ingresa al reactor de Reformacin para producir
syngas (CO,CO2y H2O), la tecnologa utilizada es el SMR (SteamMethaneReforming) que
comprende un horno reactor a alta temperatura (800-900C) para convertir la mayor cantidad
de metano, conversin cerca de 90%.

Etapa de Sntesis: El syngas a alta presin y temperaturas (150-250C) ingresan al reactor de

sntesis donde el syngas se convierte en metanol en presencia de un catalizador base ZnO 2,
Al-Cu. La conversin del syngas a metanol est cerca de 90%. Parte del producto se recircula
para incrementar la conversin.

Proceso de Destilacin: El producto de salida de metanol se enfra y descomprime, para

luego ingresar al proceso de destilacin donde se purifica el metanol con una concentracin de
99%, para obtener metanol comercial grado AA.

Utilidades: Tambin como parte del proceso se requiere vapor de agua, sistemas de
recuperacin de calor, sistemas de calentamiento.

Consideraciones del gas de Alimentacin:

Para la simulacin se ha considerado usar el Gas natural de Camisea que llega a Pisco, con
la siguiente composicin:

Componentes Mol%
Nitrgeno 0.54
CO2 0.57
El gas de alimentacin proviene Metano 88.54 de un ducto a las condiciones de
P=20bar y T=25C. Etano 10.33

Anlisis y Evaluacin de la Simulacin

Con la simulacin de la planta podemos estimar que la cantidad de gas natural requerido para
una planta de produccin de metanol de 65,000 Ton/ao es de 5.5 MMSCFD. Hemos
considerado que la planta anualmente trabaja 8000 hrs por ao, as la produccin diaria es 195
Ton/da.

La simulacin de la planta de metanol, nos permite estimar el consumo promedio de gas

natural as como el consumo de energa de acuerdo a las asunciones planteadas
anteriormente:

Tamao 65,000 TM/Ao

Capacidad 195 Ton/dia
FeedGas 5.5 MMSCFD
Vapor/HC 1.2
Consumo de
Energa 8.1 Gcal/ton
Especfica

26
 NOVEDADES

Viabilidad Econmica de la Planta

Estimacin de la Inversin Inicial

La planta de produccin de metanol propuesta en este estudio es de 65,000 Ton/ao. La planta

es relativamente pequea frente a otras plantas de mayor capacidad de produccin,
normalmente las plantas son del orden de 1MM Ton/ao.

De acuerdo a estudios similares vamos a estimar el costo de nuestra planta, para ello vamos a
analizar una planta de condiciones similares a nuestro proyecto desarrollada recientemente en
Texas: Pampa FuelsMethanolPlant, cuya capacidad de produccin es 65,000 Ton/ao, entr en
operaciones en junio del 2015 y fue desarrollada por la compaa G2X Energy. La inversin de
este proyecto asciende a 70 millones USD.

Mediante la siguiente formula podemos estimar el costo de la planta:

n
C1
I1 f * Io *
Co
Donde:
Io : Inversin del Proyecto existente.
I1: Inversin del Proyecto en Per.
f: Factor de localizacin.
C0: Capacidad de la planta existente.
C1: Capacidad de la planta en Per.

As, el costo de nuestra Planta ubicada en el Per sera:

0.64
65,000

I1 1.25 * 70 u 10 * 6


65,000

I1= 87.5MMUSD

Consideraciones para la Evaluacin Econmica

Para realizar la evaluacin econmica del Proyecto vamos a plantear las siguientes
consideraciones como vlidas para la ejecucin del Proyecto:

1.- Ubicacin de la Planta: La ubicacin de la Planta de Metanol ser en la regin de

Pisco Ica, dado que El gobierno Peruano ha declarado Ica como Polo Petroqumico,
adems de estar cerca a los mayores consumidores y ser lugar estratgico para la
distribucin del producto por va martima y/o terrestre.

2.- Proveedor de Gas Natural: En la regin Ica se encuentra el ducto de GN de la

empresa Contugas, quien recibe gas natural de Camisea para la distribucin de gas
natural en la regin ICA. La capacidad mxima del ducto es 44MMSCFD, actualmente
solo trabaja al 10% de capacidad dado que fue diseado para proveer alimentacin a
futuros Proyectos Petroqumicos. Nosotros vamos a consumir 6 MMSCFD para nuestra
Planta de Metanol.

27
 NOVEDADES

3.- Precio del Metanol y Gas Natural: El precio del gas natural se debe ajustar a
2USD/MMBTU para mejorar la viabilidad del Proyecto y el precio del metanol es de 350
USD/Ton.

4.- Vida til de la Planta: La planta de metanol tendr una vida til de 15 aos, por lo
que el suministro de gas natural se tendr que considerar por este periodo. El consumo
total de gas sera aproximadamente 0.1 TCF. Camisea tiene reservas suficientes para
suministrar gas durante todo el tiempo del proyecto.

5.- Costo de la Inversin: Se asume que la inversin neta del proyecto para la
construccin de la Planta es de 87.5 MMUSD. El tiempo estimado de construccin de la
planta es de 3 aos.

6.- Prstamos de la Inversin: Se asume un prstamo del 60% de la inversin inicial

con una tasa del 5%. Considerando un tiempo de pago de 12 aos.

Anlisis econmico para la Planta de Metanol

Basado en un anlisis de Flujo de Caja considerando las premisas anteriores, Planteamos3

escenarios basados en el precio del Gas natural y el Precio del metanol, para el cual
calculamos la tasa de retorno y el tiempo de retorno de la inversin. A continuacin mostramos
los resultados:

Escenario Escenario Escenario Escenario

Unidades
1 2 3 4
Precio del Gas Natural USD/MMBTU 2.5 2 1 0
Precio del Metanol USD/Ton 400 350 300 250
Tasa de retorno (TIR) % 15.9 12.7 11.1 9.4
Tiempo de retorno aos 5 7 7 9

Segn el Anlisis: Para el inversor el Escenario ms probable y conveniente sera el escenario

2.

Anlisis de Sensibilidad

El anlisis de sensibilidad nos permite estimar la TIR cuando alguna de las variables se ve
afectada (Precio del metanol, precio del gas natural, inversin total), vamos a considerar que
las variables tienen una variacin de +/-10% para estimar la TIR del proyecto:

Sensibilidad Variable TIR % Payback

base 87.552 12.7 7
Inversin
10% 96.31 10.5 8
(MMUSDD)
-10% 78.80 15.2 5
base 2.00 12.7 7
Precio Gas Natural 10% 2.20 11.9 7
(USD/MMBTU) -10% 1.80 13.4 6
base 350.00 12.7 7
Precio Metanol
10% 385.00 16.1 5
(USD/ton)
-10% 315.00 8.7 9

28
 NOVEDADES

Se observa que el proyecto se ve seriamente afectado con el precio del metanol. As que ser
una variable decisiva para la aceptacin del proyecto. Para que la planta de metanol sea viable
tendr que mantener un precio de metanol mayor de 350 USD/ton.

Conclusiones:

De acuerdo a las estadsticas de importacin de los ltimos aos, el Per ha incrementado la

importacin de metanol bsicamente para la produccin de biodiesel. De igual manera sucede
en los pases vecinos como Ecuador, Bolivia, Uruguay. Las tendencias de consumo de Metanol
muestran un incremento anual por lo que tenemos un mercado demandante.

La perspectiva de comercializar metanol en el Per es viable debido a que contamos con la

materia prima disponible abastecida por las reservas del gas natural proveniente de los pozos
de Camisea, La ubicacin estratgica para llegar por va martima y/o terrestre a los principales
mercados, y el apoyo del Estado mediante la ley de Promocin Petroqumica para el desarrollo
de estos proyectos por ser de inters nacional.

La planta de metanol propuesta en este estudio es de pequea escala bastante similar a la

planta: Pampa FuelsMethanolPlant, que opera en Texas- Estados Unidos. Las caractersticas
de nuestra Planta se indican en el siguiente Cuadro:

Planta de Metanol - Per

Tamao 65,000 TM/Ao
Capacidad 195 Ton/dia
Consumo de GN 6 MMSCFD
Vapor/HC 1.2
Consumo de
Energa 8.1 Gcal/ton
Especfica

Nuestro estudio establece condiciones para los cuales este proyecto es viable considerando los
siguientes factores:

Best Worst
Unidades Real Case
Case Case
Precio del Gas Natural USD/MMBTU 2 0 1
Precio del Metanol USD/Ton 350 350 250
Tasa de retorno (TIR) % 12.7 19.4 4.3
Tiempo de retorno aos 7 4 14

El factor que tiene mayor sensibilidad econmica en el proyecto es el precio del metanol, ya
que influye fuertemente en la tasa de retorno y el tiempo de retorno. El proyecto es viable
siempre que el Precio del Metanol sea mayor a 350 USD/ton.

La condicin ms realista es considerar el uso del gas natural de Camisea cuyo costo se puede
ajustar a 2 USD/MMBTU, el precio del metanol por encima de 350 USD/ton (las estadsticas de
precios del metanol indican que siempre permaneci por encima de los 350 USD/ton), lo cual
se asegura la viabilidad del proyecto.

29
 NOVEDADES

El mejor de los casos (Best case) se podra dar siempre que el precio del gas natural sea de
costo cero, lo cual es posible para pozos del norte del Per donde hay gas asociado en
volmenes que no justifican un gasoducto y que pueden ser aprovechados para la produccin
del metanol, adems se puede unificar con una plana de produccin de Palma Aceitera ya que
todos los campos de cultivos se encuentran en la regin norte del pas.

La condicin menos favorable (Worst Case) se dara si el precio del metanol se encuentra
debajo de los 330 USD/ton. Por ejemplo, si el precio del metanol es 250USD/ton, el tiempo de
retorno sera de 14 aos, siendo inviable esta opcin.

La localizacin de nuestra planta ser en el regin de Pisco por la cercana a las costas del
Pacifico y ser declarado como regin para el desarrollo de Polos Petroqumicos en el Per.

Recomendaciones finales.

Con el propsito de profundizar el estudio de las plantas de metanol se recomienda considerar

lo siguiente:

x Evaluar la posibilidad de desarrollar la planta de metanol en la regin del norte del pas
ya que se encontr como el mejor de los casos en pozos de gas asociado cuyo costo
del gas es prcticamente nulo.

x El desarrollo de Ingeniera Bsica de una Planta de Metanol, puesto que el estudio de

factibilidad demuestra una considerable rentabilidad y un retorno de la inversin a
mediano plazo.

x Considerar incluir el estudio de una planta de cido frmico con el fin de integrar plantas
petroqumicas y ampliar la capacidad de produccin de la planta de metanol.

x Realizar un estudio energtico con el fin de evaluar el consumo de energa as como

determinar el consumo de fuel gas necesario para el funcionamiento de la planta.

BIBLIOGRAFA

1. Beyond Oil and Gas: The methanol Economy, G. Olah, A Goeppert, 2nd Ed.
2. Petrochemical Processes Handbook 2014, Hydrocarbon Processing.
3. Anuario Petroqumico Latinoamericano 13-14, APLA.
4. Petrochemical Processes Vol 1, Instituto Francs del Petrleo, A. Chauvel G. Lefebvre.

30
 NOVEDADES

Dow firm un acuerdo con INVAP para el desarrollo de energas renovables

Dow afianza su compromiso con el desarrollo energtico sustentable de la Argentina a travs

de un acuerdo con INVAP para la construccin de un parque elico en la Provincia de Ro
Negro. Este proyecto, que alcanzara los 123 millones de dlares, permitira continuar
diversificando la matriz energtica de la Argentina a travs de soluciones ms limpias y
sustentables

Dow Argentina firm hoy un memorando de entendimiento con INVAP, empresa estatal de la
Provincia de Ro Negro dedicada al diseo y construccin de sistemas tecnolgicos complejos,
para avanzar en el desarrollo de un parque elico que permitir colaborar con la diversificacin
energtica de nuestro pas a partir de la produccin de fuentes renovables.

El emprendimiento estar localizado en Cerro Polica, un rea de 16 kilmetros cuadrados

ubicado a 50 kilmetros al sur de la localidad de Villa El Chocn, en la Provincia de Ro Negro,
donde INVAP viene realizando estudios de viento en los ltimos treinta aos. A partir de la
firma del acuerdo, en un plazo de seis meses, se establecern las contribuciones especficas
de las partes, la transferencia de tecnologa necesaria y la estructura de financiamiento, as
como el contrato de suministro de energa para las operaciones de Dow Argentina en sus
complejos productivos de Baha Blanca, Puerto General San Martn, Zrate, Coln y Venado
Tuerto.

El objetivo es llevar adelante el proyecto en dos fases. La primera implicar una inversin
aproximada de 50 millones de dlares e incluye la instalacin de cinco molinos (15 MW de
potencia instalada) y transformadores y equipos de transmisin para conectar el campo a los
electroductos del sistema del Comahue. La segunda fase alcanzara 50 MW de potencia
instalada (20 turbinas elicas) por un total de 123 millones de dlares.
De esta manera, como lo hizo con el desarrollo de gas no convencional junto a YPF en el
campo El Orejano, en Vaca Muerta, Dow se propone continuar liderando la bsqueda de la
diversificacin de la matriz energtica de la Argentina a travs del desarrollo de energas ms
limpias, consciente del nuevo marco regulatorio en la materia, y catalizando a su vez el trabajo
colaborativo entre empresas locales y multinacionales con el objetivo de proveer iniciativas
tecnolgicas en materia de eficiencia energtica. As, como compaa comprometida con el
desarrollo econmico de la Argentina, Dow demuestra con acciones su liderazgo para trabajar
en la redefinicin del rol de los negocio en la sociedad con foco en la sustentabilidad integrando
toda su cadena de valor industrial. La firma de este acuerdo coincide adems con la visita a la
Argentina del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la cual tiene al desarrollo de
las energas renovables como uno de los temas centrales de agenda bilateral entre ambos
pases.

Fuente: http://www.dow.com/es/argentina/noticias-y-prensa/2016/20160322a

31
 NOVEDADES

Incremento de la capacidad de los crackers de etileno en EE.UU.

La capacidad de cracker para la obtencin de etileno en EE.UU. est experimentando la mayor

expansin en su historia reciente con una produccin total que se espera aumente de 30
millones en 2015 a ms de 48 millones de toneladas en 2025.
El incremento estar dado exclusivamente por las nuevas plantas que emplearn etano como
materia prima.

Fuente: Petrochemical Update is part of FC BI Energy Ltd.

32
 NOVEDADES

Las Energas Renovables se vuelven cada vez ms competitivas

Evolucin de los precios de Energas Renovables, los ejemplos de Per y Chile

La energa solar es ahora la fuente ms barata de electricidad en Chile, segn el Deutsche

Bank AG. La entidad alemana lleg a esta conclusin en base a una investigacin de los
resultados de un concurso pblico de energa convocado por el gobierno el 23 de octubre
pasado, inform Bloomberg. "Los ganadores de la licitacin fueron los proyectos renovables
que ofrecieron los precios ms bajos, cerrando contratos para el suministro de 1.200 gigawatts
por hora de energa", dijo el analista de Deutsche Bank, Vishal Shah, en un informe.

Entre las 31 empresas participantes el precio medio de las ofertas ganadoras fue de $79.30 el
megawatt-hora, 40% menos que en un concurso de caractersticas similares en 2013. Las
centrales ganadoras debern entrar en funcionamiento para 2017. Entre los oferentes, tres
parques solares ofrecieron vender energa entre $65 y $68 el megawatt por hora, dijo Shah.

A su vez, dos parques elicos ofertaron $79 por megawatt la hora, y una planta termosolar con
almacenamiento ofreci abastecimiento por $97. Por ltimo, una elctrica de carbn ofreci lo
mismo a $85. Estas operaciones de menor costo debieran dar lugar a ms de 1 gigawatt de
nueva capacidad solar en Chile slo en este ao, afirm Shah, lo que ayudar al pas a
alcanzar el objetivo trazado en 2014 de tener un 45% de su capacidad elctrica alimentada por
fuentes renovables.

33
IPA ACTIVIDADES

34
13 Congreso 14 y 15 de junio de 2016
Centro Costa Salguero
Argentino de Buenos Aires, Argentina

Petroqumica El rol de la industria

petroqumica como motor
de crecimiento del pas.

El sector petroqumico ha sido un impulsor estratgico para el desarrollo de la industria

argentina. Los recursos no convencionales van a generar una oportunidad nica
de crecimiento para la petroqumica.
El encuentro tiene como objetivo principal mostrar los avances del sector y los desafos
que enfrentamos para capturar las oportunidades de negocio a futuro.
El foro rene a los diferentes actores de la industria constituyndose en un lugar de
encuentro y networking de alcance internacional.

reas de alcance Perfil de asistentes Valores para el asistente

Ingeniera Directores Actualizarse e informarse
Mantenimiento Gerentes Generar Networking
Desarrollo de Negocios Lderes ejecutivos Proyectar futuros desarrollos
y Marketing Ingenieros Optimizar procesos
Medio Ambiente y Seguridad Tcnicos y Especialistas Descubrir oportunidades
Comercial Comerciales Analizar tendencias y
Logstica Gobierno anticiparse
Tecnologa, Procesos y Inversores
Operaciones
Economa y Finanzas
Bancos e Inversionistas

Mdulos de Temas
Materias Primas y no convencionales Innovacin, Desarrollo Sustentable
en la Petroqumica y Nuevas Tecnologas

Contexto para el Crecimiento Comercializacin Logstica

e Infraestructura

Informes e inscripcin
San Martn 910, 3 Piso, C1004AAT, CABA, Argentina, Tel.: (54-11) 4312-2556/2561/2569
info@ipa.org.ar - www.ipa.org.ar
 INDICE DE COSTO DE PLANTAS

NDICE IPA DE COSTOS DE PLANTAS PETROQUMICAS

Este ndice mide la variacin del costo en dlares de una planta de etileno de 500.000 t/a de
capacidad instalada en Argentina.

May
Dic.-05 Dic.-06 Dic.-07 Sep.-08 Sep.-09 Ago-11 Ago-12 Oct-13 Ago.14 Ago.15
/julio-10

116,7 136,7 159,3 153,4 160,6 183,5 216,6

ndice general 100 216,6 215,7 229,0

Equipos 100 110,3 123,2 145,0 144,7 144,6 151,4 177,9 191,7 199,2 206,8

Intercambiadores 100 111,5 126,9 128,0 130,2 143,6 162,3 193,4 189,8 188,8 195,0

Bombas 100 107,0 123,3 139,0 144,7 144,6 151,4 177,9 191,7 199,2 206,8

Compresores 100 104,9 109,9 114,0 118,1 113,9 111,7 122,1 121,0 123,3 125,9

Piping 100 115,9 145,7 191,0 173,8 180,1 200,9 175,9 185,5 186,3 231,8

Ingeniera 100 116,1 123,8 165,6 173,2 174,4 203,4 251,8 222,2 181,1 184,8

*Mano de obra vestida 100 128,0 151,4 169,7 174,5 184,4 216,8 282,1 280,1 269,8 293,8

Materiales elctricos 100 130,4 149,0 173,7 151,2 155,9 186,4 167,8 188,7 206,0 209,1

Obras civiles 100 116,1 144,8 164,7 167,8 175,8 220,2 291,3 293,2 295,4 325,1

Estructuras metlicas 100 126,6 150,6 179,7 175,8 184,8 220,6 284,3 287,2 303,5 319,3

*La mano de obra vestida incluye los costos directos de mano de obra (salarios y cargas laborales) y los
costos indirectos como supervisin, equipos de construccin, herramientas, etc.

36
 INDICE DE COSTO DE PLANTAS

Variacin en el costo de una planta petroqumica tipo comparada con EE.UU.

Ago. 2014(MMUS$) Ago. 2015 (MMUS$)

Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Sept. 2008 Sept. 2009 Jun. 2010 Oct. 2011 Ago. 2012 Oct. 2013
ARGENTINA
(MMUS$) (MMUS$) ( MMUS$) ( MMUS$) ( MMUS$ ) ( MMUS$ ) (MMUS$) (MMUS$) (MMUS$)
Costo en Costo en
Argentina Argentina
BatteryLimits 530 618,4 724,0 844,2 813 851,0 1034,8 1147,7 1148,1 1143,1 Nueva 1213,9 Nueva
informacin informacin
Off-Sites 259,7 303,0 354,8 413,7 398 417,0 507,0 562,4 562,6 560,1 costos 594,8 costos
EE.UU EE.UU
Total Final 789,7 921,4 1078,7 1257,9 1212 1268,0 1541,8 1710,1 1710,6 1703,2 Revisado por 1808,8 revisado por
otra fuente otra fuente

ESTADOS Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Sept. 2008 Sept. 2009 Mayo 10 Sep. 2011 Julio 2012 Oct. 2013
Costo en USA (Golfo) Costo en USA (Golfo)
UNIDOS ( MMUS$ ) (MMUS$) ( MMUS$ ) ( MMUS$) ( MMUS$ ) ( MMUS$ ) (MMUS$) (MMUS$) (MMUS$)

Battery limits 560 598,5 618,6 675,7 602 655,8 705,6 684,4 663,8 677,3 825,1 659,1 858,1

Off-Sites 274,4 293,3 303,1 331,1 295 321,3 345,8 335,3 325,3 331,9 404,28 323,0 420,45

Total Final 834,4 891,8 921,7 1006,9 896 977,2 1051,4 1019,7 989,1 1009,2 1229,4 982,0 1278,5
Comparacin
del costo de
Argentina vs.
0,95 1,03 1,17 1,25 1,35 1,30 1,47 1,68 1,73 1,69 1,39 1,84 1,41
EE.UU.

Notas: 1) La planta modelo es una planta de etileno base nafta de 500.000 t/a.
2) Todos los valores incluyen costo de aranceles y fletes de materiales y equipos importados.

Nota: Como ejemplo de la variacin del costo argentino, durante el perodo en que se calcul el ndice de Costo de Plantas Petroqumicas, se compara el costo
2
en dlares del metro cuadrado de construccin del Modelo 1 de la revista Vivienda de diciembre 2005 (492 dlares/m ) con el de agosto 2015 (1097
2
dlares/m ).

37
 INDICE DE COSTO DE PLANTAS

240,0 2,00

220,0 1,84
1,80
1,73
1,68 1,66 1,69
200,0
1,60
Evoluc.Costo
180,0 1,50 1,48 Argentino en
1,47 1,41 U$
1,44 1,39 1,41
1,40
1,35 1,38
160,0 1,30 Comparacin
1,25 costo Arg. Vs
1,20 USA segn
1,17 CEPCI
140,0
Comparacin
1,03 en Base a
1,00
120,0 Nueva Inform.
0,95
USA

100,0 0,80
Feb-10

Feb-15
May-06

Ago-07

Abr-09

May-11

Ago-12

Abr-14
Dic-05

Mar-07

Sep-09

Dic-10

Mar-12

Sep-14
Ene-08

Ene-13
Jul-10

Jul-15
Oct-06

Oct-11
Nov-08

Nov-13
Jun-08

Jun-13

El objetivo de este ndice es obtener una comparacin lo ms cercana posible entre el costo de
una planta petroqumica en Argentina y en Estados Unidos.

El ndice se construy, inspirado en el costo del Modelo Uno que mensualmente publica la revista
Vivienda. En este caso la revista analiza el costo de construccin de un edificio de departamentos
estndar, que actualiza con los costos de materiales y mano de obra en nuestro pas.

Para ello se seleccion una planta de etileno base nafta de 500.000 t/a. Se utiliz la apertura de
costos de plantas similares, tanto de una estimacin preparada para una planta en Argentina
aportada por Techint y la de una consultora internacional, para una planta en Estados Unidos. Se
asumi una cierta proporcin de equipos y materiales locales.

El costo de la planta en Estados Unidos se ajusta por el CEPCI, costo de plantas qumicas que
publica mensualmente la revista Chemical Engineering desde 1959, su base 100 es el promedio
de 1957/59. Lo interesante de este ndice es que analiza la variacin de equipos, materiales,
mano de obra de la construccin, obra civil e ingeniera y supervisin.

VARIACIN EN LA ESTIMACIN DEL COSTO DE PLANTAS EN ESTADOS UNIDOS

Durante la preparacin del ndice IPA de costos de plantas petroqumicas para el Boletn IPA de
julio de 2013, recibimos un comentario de uno de nuestros asociados, respecto a que una
consultora con la que ellos trabajan tena informacin sobre un mayor encarecimiento de las
plantas en la costa del Golfo de Texas, respecto al que muestra el ChemicalEngineeringPlant Cost
Index (CEPCI), que desde 2005 venimos utilizando para ajustar el costo de la planta de referencia,
que es una planta de Etileno de 500.000 t/a basada en Nafta Petroqumica en EE.UU.

38
 INDICE DE COSTO DE PLANTAS

Segn la informacin recibida el aumento ms probable de costos en aquel pas, sera un 29%
superior al que se puede estimar usando el CEPCI.

Una consecuencia de esto es que una planta Petroqumica similar en Argentina costara no un
81% ms que en la costa del golfo, sino un 41% ms. Diferencia que aunque es menor sigue
llamando la atencin sobre el costo argentino de construir una planta. Y su impacto sobre la
competitividad.

De la informacin recibida se desprende que la mayor distorsin se produce en los rubros

vinculados a salarios, o sea mano de obra de construccin e Ingeniera y administracin de
proyecto.

En el grfico adjunto se compara la evolucin del costo de plantas entre 2005 (base 100) y agosto
de 2015, ltima informacin disponible del CEPCI. Asimismo se muestra la comparacin de
costos de la planta modelo en Argentina y en Estados Unidos segn estas dos fuentes.

Como la principal distorsin aparece en el rubro costo de recursos humanos en Estados Unidos,
no parece justificarse dejar de usar el indicador del CEPCI, que es de acceso pblico, para
estimar el costo del equipamiento importado de la planta construida a construirse en Argentina.

En la medida que se logre conseguir informacin adecuada, peridicamente, pero no con la

frecuencia con que se publica el ndice, se tratar de repetir esta comparacin.

Nota: el CEPCI es una informacin muy confiable que se viene publicando en la revista
ChemicalEngineering desde 1959, con base 100 para 1957-59.

El siguiente grfico muestra las variaciones del ndice CEPCI y el que motiva este comentario, en
el perodo 2005/15.

180

160

140

120

100
Nueva Informacin USA
CEPCI (USA)
80

60

40

20

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mar-13 Ago-13 Ago-14 Ago-15

39
 INDICE DE COSTO DE PLANTAS

En 2005, cuando el IPA comenz a elaborar ste ndice, la planta tomada como modelo, Planta de
Etileno base nafta de 500.000 t/a, costaba 5% menos que una similar construida en la Costa del
Golfo de EE.UU.

Desde entonces el costo de las plantas en EE.UU. se increment un 20% segn el CEPCI
(ChemicalEngineeringPlantCost Index). Sin embargo, en los ltimos aos recibimos informacin
de otras consultoras que indican que ese aumento fue bastante mayor (56%), especialmente por
el impacto del costo de la mano de obra y equipos en ese pas. Aparentemente el CEPCI utiliza
los datos de costo de mano de obra del US Department of Labor que no refleja la realidad de la
mano de obra de construccin.

En el perodo 2005/2015, el costo de construir una planta en Argentina, medido en dlares al tipo
de cambio del Banco Nacin, ms que se duplic, mientras que en EE.UU. aument un 20%
segn el CEPCI o un 56% segn otros estudios.

En tanto el componente de costo de una planta en Argentina que ms ha aumentado, medido en

dlares, en el perodo 2005/2015 es la mano de obra en construccin con un incremento de 191%.
Por ejemplo, si se piensa en una obra de 4,8 millones de horas hombre (sin contar los cambios de
productividad que pueden haber ocurrido desde 2005) pas de costar 23 millones a 67 millones
de dlares.

40
 INDICADORES PETROQUMICOS IPA

RESERVAS Y PRODUCCION PETRLEO

Reservas PETROLEO (MM M3) Produccin

500 50
450 Reservas 45
Produccin Anual Produccin Mensual
400 40
350 35
300 30
250 25
200 20
150 15
100
3,9 3,7 3,8 3,7 3,6 3,4 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 3,0 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 10
50 5
0 0
199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Fuente: IAPG

RESERVAS Y PRODUCCION GAS NATURAL

Reservas GAS (Tri M3) Produccin

800 60
Reservas Produccin Anual Produccin Mensual
700
50
600
40
500
400 30
300
20
200
100 3,5 3,8 3,8 3,8 4,2 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,0 3,9 4,1 3,7 3,5 3,5 3,6 3,6 10
0 0
199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Fuente: IAPG

PRECIOS INTERNACIONALES- PETRLEO Y GAS

140 14,0
U$S/B U$S/MBTU
120 12,0
Petrleo y Gas - Precios Internacionales
100 Petrleo WTI Gas Natural US
10,0
80 8,0
60 6,0
40 4,0
20 2,0
0 0,0

Fuente: CMAI

11
 INDICADORES PETROQUMICOS IPA

PBI

% Argentina Brasil Amrica Latina

Global Europa America del Norte
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Dow- CEPAL

PARIDAD DLAR

$Arg-Reais/U$S Euro/U$S
18,00 1,00
16,00 0,90
14,00 0,80
12,00 0,70
10,00 0,60
0,50
8,00 0,40
6,00 0,30
4,00 0,20
2,00 0,10
Reais/US dolar $Arg/US Dolar Euros/US dolar
0,00 0,00
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09

oct-10

oct-11

oct-12

oct-13

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abr-12

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ene-12

ene-13

ene-14

ene-15

ene-16

Fuente: BNA- YahooCurrency

IPC

Inflacin
50%
45% GBA INDEC
40% Santa Fe
35%
San Luis
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Fuente: INDEC-IPEC
Nota: Tasa acumulada mvil de los 12 ltimos meses

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 INDICADORES PETROQUMICOS IPA

BALANZA COMERCIAL PETROQUIMICOS

1.400
1.200 Mill U$S
Balanza Comercial - Petroqumicos
1.000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1.000
Importaciones Exportaciones Saldo

Fuente: IPA - INDEC

BALANZA COMERCIAL MATERIAS PRIMAS

4.000
3.500 Mill U$S Balanza Comercial - Materias Primas Petroqumicas
3.000 Importaciones Exportaciones Saldo
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
-500
-1.000
-1.500
-2.000
-2.500
-3.000

Fuente: IPA INDEC

TASA OPERATIVA INDUSTRIA PETROQUMICA

Fuente:CIQyP IPA
Nota: Los productos considerados para elaborar este indicador son: Etileno, Benceno, Tolueno,
Xilenos mezcla, Metanol, Estireno, Anhdrido maleico, Formol, TDI, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS,
PVC, PET, Urea, Caucho SBR

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