Perfil de Camarn en

Alemania

Parte I Informacin de Mercado

INFORMACIN DEL MERCADO
EL MERCADO
Produccin local del producto

El camarn es un producto altamente demandado en Europa y sobretodo en

Alemania, con el pasar de los aos la demanda por este producto ha ido
aumentando, lo cual va de la mano con el estilo de vida actual en el cual se
busca alimentos fciles de preparar y en corto tiempo.

El pas produce camarn en volmenes pequeos y en ciertas regiones,

sobretodo de produccin orgnica. Sus principales proveedores proceden de
Asia, aunque por los problemas de abastecimiento de esta regin y los altos
precios resultantes han originado la bsqueda de nuevos pases proveedores.
15-20% de la poblacin alemana consume al menos 1 vez a la semana
productos orgnicos y su incremento ha sido proyectado para los prximos
aos.

Estas variedades se encuentran en la mayora de los puntos minoristas

congelados y pre-cocidos con algn tipo de valor agregado (hierbas y
condimentos) listo para su consumo. Alemania produce anualmente alrededor
de 10,000 toneladas de camarones.
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EL MERCADO

Consumo per cpita del producto

Segn la Asociacin de consumidores de productos de mar, el consumo de
camarones se ha triplicado en los ltimos 3 aos, establecindose en un
consumo per cpita de 1.2 Kilogramos.

Localizacin geogrfica de la demanda

Dado que la distribucin demogrfica del pas es totalmente desconcentrada,
siendo la ciudad con mayor nmero de habitantes Berln con
aproximadamente 3.4 millones de habitantes, la demanda del camarn se
encuentra distribuida uniformemente por todo el territorio.
Por otro lado, la mayor demanda de camarn est concentrada en los estados
principalmente nrdicos de Alemania, como lo son: Hamburg, Mecklenburg
Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen, Brandeburg, Berln.
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EL MERCADO

Formas de consumo del producto

Entre las variedades ms demandadas provenientes de Asia resaltan el

Black Tiger Shrimp, y los denominados King Prawns.

Se ofertan presentaciones con valor agregado, camarones cocidos y pelados

sellados al vaco, conservas en preparaciones exticas. Un producto que ha
ido ganando mayor espacio son las ensaladas con camarones.
Existen otras presentaciones en las cuales el camarn viene mezclado con
hierbas y condimentos listos para su uso.

Estas variedades se encuentran en la mayora de los puntos minoristas

congelados y pre cocidos con algn tipo de valor agregado (hierbas y
condimentos) listo para su consumo.
INFORMACIN DEL MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo del producto

Desde Ecuador se demanda el Vannamei Shrimpo Whiteleg. El mismo que es

preferido dentro del mercado alemn, as como en otros pases europeos, pelado,
descabezado y desvenado.
En la actualidad, el consumo de colas de camarones apanadas tienen gran
demanda o el camarn en brochetas congeladas, dependiendo el tamao del
camarn.
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EL MERCADO

Perfil de consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra

El consumidor alemn es una persona bien informada, crtica y
consciente de la relacin calidad-precio.
Otorga una relevancia a los precios de los productos alimenticios y la
comparacin de precios entre los puntos de venta es una prctica
regular.
Actualmente existe una gran tendencia hacia productos de calidad,
diferenciados y que respondan a las exigencias de los alemanes.
La sostenibilidad medioambiental y las certificaciones que garanticen
un producto orgnico y Fair Trade, son herramientas eficaces para
captar la atencin del consumidor alemn.
Sensibles a los temas de trazabilidad e inocuidad.

Facilidad de consumo
Aumento progresivo por opciones listas para servir que faciliten la
vida del consumidor, en porciones individuales y envases que vayan
directo a la mesa.
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EL MERCADO
Innovacin en la presentacin y comercializacin

La sostenibilidad del producto lidera la tendencia actual que deben tener las presentaciones
de camarn comercializadas en Alemania, los importadores y distribuidores locales prefieren
que sus proveedores cumplan con los estndares y certificaciones medio ambientales.

Una certificacin muy conocida es la Naturland EV. As mismo, para el Sin embargo
recientemente algunas grandes cadenas minoristas de toda Europa anunciaron en el ao
2014, que en este ao 2015 exigirn que los camarones tengan la certificacin ASC:
Aquaculture Stewardship Council.

A nivel de Alemania, Austria y Suiza se est exigiendo ya que las cadenas de Restaurantes
que ofrezcan camarones en su men, incluyan el sello ASC en el mismo. As mismo, existe
una clara preferencia en mercados de nicho, por los camarones orgnicos (BIO) o de
comercio justo.
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COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de Camarn de Alemania

Alemania import en el 2016 un monto de USD 336.3 millones, con una

participacin del 19% de Pases Bajos, seguido por Bangladesh 15%, Vietnam 14%.
La participacin de Ecuador es del 3% con una tasa de crecimiento promedio anual
del 15% (2013-2016).
Importaciones de camarn 0306.16 de Alemania por pas
USD MILES FOB
TCPA %PARTIC.
Proveedores 2013 2014 2015 2016
2013-2016 2016
Pases Bajos 28,185 34,777 33,595 62,648 30.51% 18.63%
Bangladesh 77,676 91,392 79,265 50,847 -13.17% 15.12%
Viet Nam 58,762 89,343 67,283 46,871 -7.26% 13.94%
Blgica 28,842 40,499 28,170 33,338 4.95% 9.91%
Dinamarca 11,978 21,564 12,406 26,960 31.05% 8.02%
Reino Unido 18,746 12,492 18,201 25,702 11.09% 7.64%
India 37,504 46,888 44,013 25,313 -12.28% 7.53%
Francia 6,030 9,969 8,789 14,503 33.98% 4.31%
Espaa 1,412 3,870 5,101 10,348 94.24% 3.08%
Ecuador 6,417 6,035 9,114 9,653 14.58% 2.87%
Los dems pases 71,787 89,881 64,120 64,612 -3.45% 19.21%
Total 333,480 426,836 347,053 336,291 0.28% 100.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI
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COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de Camarn de Alemania

Alemania import en el 2016 un monto de USD 15.8 millones, con una

participacin del 70% de Pases Bajos, seguido por Reino Unido 8%, Dinamarca
7% y Blgica 6%.

Importaciones de camarn 0306.17 de Alemania por pas

USD MILES FOB
TCPA %PARTIC.
Proveedores 2013 2014 2015 2016
2013-2016 2016
Pases Bajos 3,270 4,800 7,106 11,131 50.43% 70.60%
Reino Unido 256 2,506 1,144 1,252 69.74% 7.94%
Dinamarca 2,225 1,746 1,236 1,100 -20.93% 6.98%
Blgica 764 2,388 1,286 1,018 10.04% 6.46%
Total 9,063 14,575 14,292 15,766 20.27% 100.00%

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI

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COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones ecuatorianas del producto a Alemania

Las mayores exportaciones del sector acuacultura destinadas desde Ecuador

hacia Alemania se envan bajo la subpartida 0306.17, en el ao 2016 se
alcanzaron exportaciones por USD 18.8 millones y 1.8 mil toneladas.

EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA ALEMANIA

USD MILES FOB
TCPA
SUBPARTIDA DESCRIPCION 2013 2014 2015 2016
2013-2016
LOS DEMS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMS
0306.17.99.00 2,383 5,922 8,244 14,826 83.92%
DECPODOS CONGELADOS NCOP
LOS DEMS LANGOSTINOS (GNERO DE LAS FAMILIA
0306.17.19.00 201 4,806 3,403 4,021 171.41%
PENAEIDAE) CONGELADOS
CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMS DECPODOS
0306.16.00.00 100 00 00 00 -100.00%
DE AGUA FRA CONGELADOS
TOTAL 2,685 10,727 11,647 18,848 91.48%

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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CANALES DE COMERCIO
Descripcin de los canales de distribucin en Alemania para camarn

En el siguiente grfico se resume como funciona el proceso de importacin de

camarn desde Ecuador y como se maneja la logstica interna.

Fuente: CBI Outer Market in the EU

Elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador
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CANALES DE COMERCIO

Descripcin de los canales de comercio de distribucin en Alemania

Los 2 segmentos ms importantes dentro del mercado alemn son el

minorista, retail y el servicio alimenticio.
Mientras que mayormente el servicio alimenticio es sobretodo provisto por
importadores mayoristas o traders (Agentes), el segmento minorista es
provisto por importadores mayoristas y la industria procesadora de alimentos.
A pesar de que en la mayora de los casos se da la compra por parte de un
socio o comerciante importador alemn, se espera que la cadena de
distribucin se reduzca en el futuro como resultado del incremento de
eficiencia, requerimientos de calidad y temas de sostenibilidad.
Tomando en cuenta estos factores de desarrollo, debera ser ms fcil para el
exportador ecuatoriano el hacer negocios directamente con los minoristas y
los servicios alimenticios, dejando afuera al resto de intermediarios.
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CANALES DE COMERCIO

Tendencias en los canales de distribucin alemanes

Los patrones de consumo se diferencian cada vez ms a nivel europeo.

El rol de los agentes est disminuyendo rpidamente.
Provisin directa por parte de mayoristas y minoristas

Factores determinantes en los mrgenes de comercializacin

Agentes, representan a la empresa en un mercado determinado, facilitando
contacto con posibles compradores locales.
Agentes e importadores, a pesar de la consolidacin de la distribucin
minorista, la cadena de importacin y distribucin mayorista es larga. Existe
una gran fragmentacin y coexiste un nmero elevado de pequeos y
medianos importadores que actan con frecuencia a nivel europeo.
Es recomendable contar con un agente que conozca bien el sector para
introducir a los nuevos proveedores. La industria procesadora alimentaria es
el principal importador de camarn.
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CANALES DE COMERCIO

Factores determinantes en los mrgenes de comercializacin

Centrales de compra, manejadas por las cadenas minoristas, con frecuencia

con competencia slo de mbito geogrfico, por lo que el proveedor debe ser
primero aprobado a nivel central y posteriormente comercializar su producto a
nivel regional.
La distribucin agroalimentaria en Alemania est sometida a grandes
presiones competitivas y los mrgenes de la distribucin minorista estn entre
los ms bajos del mundo.
Crecimiento notable de los establecimientos tipo discounters, que ofrece una
gama limitada de productos a precios notablemente ms baratos que sus
competidores.
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CANALES DE COMERCIO
Informacin general de las empresas locales

El requisito principal para que los productos del mar (camarn) entre a la Unin
Europea (Alemania), es la aprobacin de la empresa
productora/procesadora/exportadora por las autoridades de la Unin Europea
pertinentes.
Entre los principales actores del mercado alemn, entre empresas de importacin,
distribucin mayorista y minorista se destacan:

ALDI
EDEKA
CONTI MAR
KADEWE
LIDL
MGB METRO
REWE Zentral AG
H.P. KLUGHARDT