Perfil Producto Mercado:

Caf gourmet en
Alemania
I. PRODUCTO

A continuacin se detalla las partidas arancelarias bajo las cuales se importa este producto desde
Alemania, as como los impuestos que se pagan para poder ingresar a este mercado:

Cuadro N 1
Alemania: Partidas Arancelarias de caf

Arancel
Otros pases
Partida - Arancel Preferencial Otros
Descripcin con preferencia
mercado NMF aplicado a impuestos
arancelaria
Per
COFFEE (EXCL.
09.01.1100 0% 0% 0% I.V.A. (7%)
Decaffeinated )
I.V.A. (7%)
ROASTED COFFEE 0%
09.01.2100 7,5% 0% Impuesto
(EXCL. Decaffeinated )
Especial
(US$ 2,4/kg)
Fuente: Trade Map y Export Helpdesk
Elaboracin: Inteligencia de Mercados PROMPERU

Cabe mencionar que el caf gourmet es un caf fino, suave, de excelente aroma, sabor y acidez,
y de medio cuerpo. Es obtenido mediante un apropiado manejo de la plantacin y del
procesamiento pos-cosecha, por la va hmeda. Esta clasificacin de caf no cuenta con una
partida especfica, pero se puede asumir que estn dentro de las partidas 09.01.1100 y
09.01.2100. Adems, este tipo de caf debe cumplir con algunas exigencias propias del
mercado, como: ser producto orgnico, con fairtrade y de buena calidad.

II. REQUISITOS DE INGRESO

1. RE G UL AC I O NE S Y N O RM AS D E ING R E SO

Cuadro N 2

Organismo o
Ttulo de Ley, Fecha de Vigente Link para ubicar
Institucin que
Norma, Reglamento Publicacin desde publicacin
Normaliza
El Consejo de la Reglamento (CE) N 08 de 01 de marzo http://eur-
Unin Europea 315/93 de 8 de febrero de de 1993 lex.europa.eu/legal-
febrero 1993: 1993 content/ES/TXT/PDF/?uri
Procedimientos =CELEX:31993R0315&fr
comunitarios para om=EN
contaminantes en
alimentos y sus
niveles mximos
Parlamento Europeo, Reglamento (CE) N 21 de 14 de http://eur-
Consejo de la Unin 1107/2009 de 21 de octubre de diciembre de lex.europa.eu/legal-
Europea octubre 2009: 2009 2009 content/ES/TXT/PDF/?uri
Relativo a la =CELEX:32009R1107&fr
comercializacin de om=EN
productos
fitosanitarios en el
mercado
Parlamento Europeo, Reglamento (CE) N 29 de abril 20 de mayo http://eur-
Consejo de la Unin 852/2004 de 29 de de 2004 de 2004 lex.europa.eu/legal-
Europea abril 2004: content/ES/TXT/PDF/?uri
Relativo a la higiene =CELEX:32004R0852&fr
de los productos om=EN
alimenticios
Parlamento Europeo, Reglamento (CE) N 28 de enero 21 de febrero http://eur-
Consejo de la Unin 178/2002 de 28 de de 2002 de 2002 lex.europa.eu/legal-
Europea enero 2002: content/ES/TXT/PDF/?uri
 Principios y requisitos =CELEX:32002R0178&fr
generales de la om=ES
legislacin alimentaria
Parlamento Europeo, Reglamento (UE) N 25 de 12 de http://eur-
Consejo de la Unin 1169/2011 de 25 de octubre de diciembre de lex.europa.eu/legal-
Europea octubre 2011: 2011 2011 content/EN/TXT/PDF/?uri
Sobre el etiquetado y =CELEX:32011R1169&fr
la informacin om=EN
alimentaria facilitada
al consumidor

2. E ST N D AR E S Y C ER T IFIC AC I O N E S

Cuadro N 3
Principales Certificaciones y Estndares solicitados en Alemania

Nombre de la
Logo Descripcin Web
certificacin

El uso del logotipo de

producto ecolgico de la
UE se har de
conformidad con las
normas relativas a su
Logotipo de registro como marca
http://ec.europa.eu/agriculture/organ
producto ecolgico colectiva de la agricultura
ic/index_es.htm
de la Unin europea ecolgica en la Oficina de
Propiedad Intelectual del
Benelux y en la
Comunidad Internacional
de
Marcas Registradas

Este logo indica que se

est dando el producto a
un precio justo. Adems,
Comercio justo esta es una tendencia www.fairtrade.net/
que busca apoyar a los
productores de los pases
en desarrollo

Permite identificar,
evaluar y controlar http://ec.europa.eu/food/food/biosaf
HACCP peligros significativos ety/hygienelegislation/guidance_doc
para la inocuidad de los _haccp_en.pdf
alimentos

Programa para cumplir

Certificacin con los requerimientos del http://www.globalgap.org/es/for-
GLOBALG.A.P. consumidor relativo a la producers/crops/CO/
inocuidad alimentaria
 Certificacin que te
http://www.naturland.de/es/naturlan
Certificacin de permite mostrar que
d/que-hacemos/certificacion-
producto orgnico y cumples con las normas
fair/org%C3%A1nico-y-justo-de-
justo orgnicas, sociales y de
una-sola-vez.html
comercio justo

III. ESTADSTICAS Y ANLISIS DE COMPETENCIA

Cuadro N 4
Al e m an ia I mpo rt a ci one s mund i al e s p a rti da N ro. 09 .0 1 .1 1 00: C af sin
t ost a r, s in de s caf e in ar

US$ (millones) Volumen (TN) Precio

Pas Ref.
RK
Socio 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Ao
2014
1 Brasil 1 158 1 836 1 272 932 1 252 370 952 371 293 303 152 321 519 376 192 3,3
2 Vietnam 321 459 618 467 545 199 692 195 719 278 842 219 023 261 922 2,1
3 Honduras 226 407 492 296 331 66 635 69 059 100 790 85 003 90 746 3,6
4 Per 329 458 390 290 239 79 724 81 875 90 236 88 676 60 135 4,0
5 Colombia 81 135 115 153 224 17 957 21 895 23 691 42 794 55 530 4,0
Subtotal 2 115 3 295 2 887 2 138 2 591
Mundo 3 137 4 912 4 170 3 187 3 516
Fuente: Trade Map
Elaboracin: Inteligencia de Mercados PROMPERU

Cuadro N 5
Al e m an ia I mpo rt a ci one s mund i al e s p a rti da N ro. 09 .0 1 .2 1 00: C af
t ost ado , si n d e sc af ei na r
US$ (millones) Volumen (TN) Precio
Ref.
RK Pas Socio
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Ao
2014
1 Suiza 126 190 207 248 250 15 135 17 813 18 638 20 811 24 070 10,4
2 Italia 103 159 153 165 177 16 867 16 746 17 358 16 603 16 307 10,9
3 Polonia 83 120 116 96 95 8 041 8 939 8 132 6 393 14 122 6,7
4 Holanda 61 89 73 47 88 4 573 6 050 6 491 7 356 7 851 11,1
5 Reino Unido 44 54 51 68 55 3 407 3 265 2 666 3 839 2 903 18,9
Subtotal 417 612 600 624 664
Mundo 513 745 703 699 745

Fuente: Trade Map

Elaboracin: Inteligencia de Mercados PROMPERU

En 2014, el principal proveedor de caf sin tostar, sin descafeinar fue Brasil, le sigue Vietnam y
posteriormente pases de Latinoamrica, dentro el cual se incluye a Per como un importante
proveedor, con una participacin de 7%. Por otra parte, el caf tostado y sin descafeinar es
enviado en su mayora por pases de Europa, como Suiza (34% de participacin), Italia (24%),
Polonia (13%), Holanda (12%) y Reino Unido (7%). Per no tuvo participacin en esta partida.

Los granos de caf frescos registraron el mayor crecimiento de valor en 2014, alrededor de 9%.
Esto puede atribuirse a que los consumidores son cada vez ms informados acerca del caf en
 Alemania y estn desarrollando gustos ms sofisticados. Adems, los consumidores se estn
acostumbrando a las diferentes formas de consumo de caf, como latte, cappuccino y latte
macchiato a travs de establecimientos comerciales,

Por otra parte los caf de mezclas italianas estn bien posicionadas en los locales gourmet o de
moda, aunque Italia no produce caf, las mezclas que hacen los que saben de caf, son muy
buenas y se venden bien. Su sabor depende del clima, de la regin, del tueste y as es posible
combinar diversos granos de caf para obtener distintos sabores.

El 72% de la poblacin Alemana mayor de 14 aos consume por lo menos una taza de caf
diaria. Adems, Los alemanes tienen un consumo anual per cpita de 3 o 4 tazas diarias,
situndose por delante del agua o la cerveza (cuyo consumo es de 0,25 litros diarios o un vaso).
Es importante mencionar que el caf tostado tradicional es el ms consumido seguido por el
capuchino y el expreso.

Alemania es el mayor consumidor de caf orgnico y convencional en Europa. Es tambin el

mayor importador de caf orgnico en UE. Aunque el mercado orgnico es solo alrededor del
2% del total del mercado de caf, este puede ser un interesante nicho para los pases
exportadores de caf1.

IV. TRANSPORTE Y LOGSTICA

1. M EDIO S D E T R AN S P O RT E

Cuadro N 6
T iempo d e T r an spo rt e h a ci a e l M er c ado d e d e sti no
Puerto /Aeropuerto de
Va Das de transporte
llegada
Martima 19 das Hamburg

Martima 19 das Bremenhaven

Martima 19 das Brunsbuttel

Fuente: SeaRates.com

Aproximadamente el 52% de lo exportado por Per a Alemania se realiza por va martima, un

42% multimodal y solo 6% entre areos y otros.

2. FLET ES

Los costos promedio asignados al transporte desde el terminar del Callao hacia el puerto de
Hamburgo al 23 de julio 2015, son los siguientes:

Cuadro N 7
Costo del Flete Promedio hacia el mercado de destino
Agente de Carga Medio de Transporte Unidad Flete por Contenedor
Entre US$ 4 662 US$ 5
Coba Shipping Line Martimo Contenedor de 40'
152
Entre US$ 3 123 US$ 3
Coba Shipping Line Martimo Contenedor de 20'
452
Fuente: World Freight Rates
Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

1
Fuente: http://www.cbi.eu/sites/default/files/product-factsheet-organic-coffee-germany-2014.pdf
V. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN

A continuacin se muestra un esquema de los canales de comercializacin ms frecuentemente

utilizados en la UE, y que es aplicable para el caso del caf en Alemania:

Grfico N 1
Alemania: Canales de Distribucin y Comercializacin para el caf

* Productor
* Exportador

* Agente / Broker
* Importadores

* Canales al por menor

(supermercados, cafeterias
de especialidad, y tiendas
orgnicas)
* Canal catering
(instituciones, restaurantes,
cafeteras, mquinas
expendedoras)

Fuente: CBI
Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

El mercado de caf puede dividirse en tres segmentos:

Consumo en casa, este segmento de mercado se est volviendo cada vez ms diverso
y representa alrededor del 70% del consumo de caf. El caf sola consumirse
mayormente como caf soluble o molido para mquinas de filtro de caf. Sin embargo,
los granos de caf tostado (expreso), son ahora cada vez ms consumidos y el caf
molido es tambin empaquetado en vainas para consumo de una porcin. La variedad
de marcas y sabores se ha incrementado tremendamente en las ltimas dcadas.
El consumo fuera de casa, representa el 30% de la produccin de caf en lugares como
restaurantes, bares de caf, cafeteras, etc. Bares de expreso como lo es Starbucks, que
sirven una gran variedad de cafs de alta calidad y son muy populares. El consumo en
el trabajo, como parte del consumo fuera de casa, tambin es de gran importancia. La
mayora de oficinas en la Unin Europea tienen mquinas de caf. Este segmento es
parcialmente provedo por los mismos del segmento de casa. Pequeas empresas
todava compraran caf al por menor o si son ms grandes, podran pedirlo directamente
de los distribuidores o vendedores al detalle.

Los supermercados e hipermercados representan alrededor del 45% del mercado de

caf en Alemania. Por otra parte las tiendas de descuento representan el 46%, tiendas
minoristas el 0,4% y tiendas de conveniencia 0,4%. El crecimiento en el nmero de
 tiendas de descuento tales como Lidi y aldi ha forzado a los distribuidores a una guerra
de precios2.

Algunas de las tiendas que venden productos orgnicos son Denns Biomarkt Rotherbaum en
Hamburgo, Alnatura Super Natur Markt ottensen en Hamburgo. Adems, una tienda que realiza
ventas de caf orgnico y comercio justo es The Barn / The Barn Roastery en Prenzlauer Berg,

PRECIOS
Cuadro N 8

Precio Mayorista
Producto Variedad Origen Peso Precio

Caf tostado Arbica

Nepal 1 Kg US$13 US$ 15
orgnico

Caf tostado Arbica, US$ 5 US$ 15

China 1 Kg
Robusta, Blend orgnico

Fuente: www.alibaba.com

VI. PRESENTACIONES CON VALOR AGREGADO DEL CAF EN ALEMANIA

Foto de referencia Informacin relevante del producto

Smart Caf, organic Green Coffee
Nombre Producto
Classic
Presentacin del producto Bolsa de 200 gramos

Marca Smart Caf

Precio US$ 8,8

Empresa manufacturera Smart Capital ltd.

Pas de fabricacin Bulgaria

Pas de distribucin Alemania

Fecha de lanzamiento 17 de abril de 2015

Fuente: Product Launch

2
Fuente: Euromonitor.
 Foto de referencia Informacin relevante del producto
Nombre Producto Caf Intencin Ecolgico en Grano
Presentacin del producto Bolsa de 1 kg
Marca Caf intencin

Precio US$ 12,6

Empresa manufacturera JJDarboven

Pas de fabricacin Alemania

Pas de distribucin Alemania

Fecha de lanzamiento -------

Fuente: https://coffeerista.com/

Foto de referencia Informacin relevante del producto

Nombre Producto Eilles Gourmet

Presentacin del producto Bolsa de 112 gr o 16 monodosis

Marca Eilles

Precio US$ 2,1

Empresa manufacturera JJDarboven

Pas de fabricacin Alemania

Pas de distribucin Alemania

Fecha de lanzamiento -------

Fuente: https://coffeerista.com/

VII. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

1. E VO L UC I N D E L AS E X PO RT AC IO N E S

Cuadro N 9
Per: Exportaciones de caf
Exportacin - Mundo Exportacin - Alemania
Valor FOB Valor FOB
Peso Neto # Peso Neto #
Ao (Millones % (Millones %
(TN) Empresas (TN) Empresas
US$) US$)
2010 887 - 229 649 116 314 - 81 226 53
2011 1 593 79,5 295 688 126 469 49,4 84 589 54
2012 1 023 -35,8 266 205 145 346 -26,2 89 034 59
2013 699 -31,7 238 636 140 244 -29,6 82 458 65
2014 745 6,6 184 548 158 213 -12,5 50 596 66
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Inteligencia de Mercados PROMPERU

Podemos observar en el cuadro nmero 9, que las exportaciones de caf en 2014 aumentaron
6,6% con respecto al 2013, con lo que totalizo US$ 745 millones, de este valor, 6,8% son
productos con certificacin, en trminos de cantidad, el caf se ha reducido 22,7%. En 2014 se
ha logrado exportar a 47 mercados de los cuales se tienen como nuevos a Bahamas, Hungra,
Luxemburgo y Aruba (estos tres pases totalizaron US$ 115 mil).
 Por otra parte, las exportaciones a Alemania en 2014 fueron de US$ 213 millones, de los cuales
alrededor de 9,3% del valor fue exportado con certificacin, este valor refleja una cada de 12,5%
con respecto al 2013. Esta disminucin se debe a que Alemania import ms de pases como
Brasil e Italia. Cabe mencionar que la principal empresa en 2014 fue PERALES HUANCARUNA
S.A.C. el cual concentro el 30% de las exportaciones a Alemania. Las tres principales regiones
en 2014 fueron Lambayeque (25% de participacin), San Martn (19%) y Lima (19%). Es
importante resaltar que la partida de caf 091119000 perteneciente a los dems caf sin tostar
y sin descafeinar representa casi el 100% de las dos partidas analizadas en el cuadro nmero 9.

VIII. INFORMACIN DE INTERS

1. FERIAS

Nombre de la Feria Web Site Duracin N Expositores N Visitantes

COTECA http://coteca-hamburg.com/ 3 das 136 3 000
Semana Verde
Internacional de Berlin www.gruene-woche.de 9 das 1 731 418 642
BIOFACH 2016 https://www.biofach.de/en/ 4 das 2 299 44 624
Anuga Organic http://www.anuga.com/anuga/the-
fair/anuga-trade-shows/anuga- 5 das 256 60 000
organic/index.php

2. CO N S E J ERO S ECO N M ICO S CO M ER CI AL E S Y O F IC IN AS

Oficina Comercial de Per en Alemania
Nombre consejero: Gycs Manuel Gordon Calienes
Telfono: 49 (0)40 360980400
E-Mail: ggordon@mincetur.gob.pe

3. LIN K S D E INT E R S

Europa Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES

Aduana de Alemania: http://www.zoll.de/EN/Home/home_node.html

Oficina Federal de Economa y Control de las Exportaciones (BAFA):

http://www.bafa.de/bafa/en/index.html

Oficina Federal de Comercio Exterior e Inversin:

http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/trade.html

Federacin Nacional de Agentes Comerciales y Distribuidores Alemanes:

http://cdh24.de/en/verband/organisation

Federacin Alemana de Comercio Minorista (HDE): http://www.einzelhandel.de/index.php

Europen Coffe Federation: http://www.ecf-coffee.org/publications

Organizacin Internacional del Caf: http://www.ico.org