ESTUDIO DE MERCADO VINO PER

ProChile Lima, Marzo 2009

PRODUCTO: Vino

CDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

PARTIDA SACH DESCRIPCION DEL PRODUCTO

220421 VINOS CON DENOMINACIN DE ORIGEN

CDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

PARTIDA DESCRIPCION DEL PRODUCTO

2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON
CAPACIDAD <= A 2 L

DESCRIPCIN DEL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA PRODUCTO

El mercado peruano de vinos, durante 2008, tuvo un crecimiento notable:

estuvo exento de la desaceleracin econmica mundial y el consumo local
continu aumentando, con una oferta que se tradujo en una amplia variedad
de productos y precios accesibles a cada segmento del mercado. El mercado
totaliz aproximadamente los 7.1 millones de litros, con un crecimiento notable
de la produccin de 24.5% y mayor presencia de la oferta importada 17.1%.

Se vendieron un milln 760 mil cajas de vinos, lo cual representa un

crecimiento del 6%. Adems, el consumo per cpita ha llegado al litro.

En general el mercado de vinos experimenta un crecimiento sostenido en los

ltimos aos impulsado por el mayor consumo interno, capacidad adquisitiva
de la poblacin, conocimiento vitivincola y el descenso de precios,
principalmente de la oferta importada. El consumidor ha sido el ms
beneficiado contando con gran variedad de marcas en el mercado y a menores
precios. Considerando que Per posee uno de los ndices de consumo de vino
ms bajos de Amrica Latina, se vislumbra un avance y positivo escenario para
este producto en el pas.

Se ha consolidado Argentina como el nuevo lder, a partir del 2007, dejando

atrs a Chile. La industria peruana est dando algunos pasos hacia la
produccin de vinos de calidad. Aparecen nuevas tiendas de vino, hay ms
cursos para principiantes y tambin de formacin de profesionales.

Las ventas de vinos Premium creci 15% durante el 2008, ante la mayor
demanda de sector socioeconmico C, principalmente, que cada vez prefiere
adquirir vinos de mejor calidad.

Hacia finales de ao empezaron a llegar algunas importantes bodegas de

Estados Unidos; y tambin empiezan a regresar bodegas europeas de diversos
orgenes que, a raz de la subida del Euro, no encontraban negocios en el pas.
Se han abierto nuevos mercados en los conos de Lima, adems de
incrementarse el consumo de vinos y licores en general en las ciudades como
Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco. Este escenario beneficia a que las

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empresas, tanto nacionales como importadoras, cuenten con un territorio ms
amplio para ofrecer sus productos.

El total de exportaciones de Per durante el 2008 fue de US$ 620.406. Se

estima que dentro de diez aos se incrementara de 3.500 a 10.000 hectreas
los cultivos de uva en el Per, destinados a la fabricacin de pisco y vino, con
lo que aumentara las bajas exportaciones que mantiene el pas.

El principal pas donde se dirigen las exportacin es Estados Unidos, quien

concentra al ao 2008 el 68% de las importaciones, seguido por Canad con
apenas un 7% del total de exportaciones realizadas.

Las principales empresas exportadoras del Per durante el 2008, fueron

Tabernero SAC con 49% de las exportaciones, seguida por Santiago Queirolo y
Via Tacama con 135 y 11% respectivamente.

El total de las importaciones de vino alcanzadas durante el 2008, fueron de

US$ 17.829.691, lo que representan un aumento de 25% con respecto al ao
2007, muy superior al aumento registrado en el periodo 2006-07, de tan slo
7%. Esto se explica por la presencia de nuevas marcas participantes en el
mercado nacional. Dentro de la categora de bebidas alcohlicas importadas,
este producto represent el 47% durante el 2008.

La expansin de la oferta importada en 2008, que totaliz nominalmente los

US$ 21 millones, muy superior a lo registrado en el 2001 en donde se import
en miles US$ 7.705, reflej principalmente la recuperacin de la cuota de
mercado por parte de los vinos procedentes de Chile y la continuidad de la
senda expansiva de la oferta argentina, que sigui liderando el segmento de
importados. Los principales vinos importados desde Europa (Espaa, Italia y
Francia) aumentaron en ms de 20%, reflejando el crecimiento de un
segmento ms selectivo.

En el mercado de las importaciones se consolidan los vinos procedentes de

Argentina, Chile y Espaa, cuya participacin conjunta dentro de las
importaciones en 2008 fue de 97%. Por su parte, Italia, Francia, Alemania y
Estados Unidos se reparten el resto.

Durante el 2008, fueron ms de 370 bodegas extranjeras las que abastecieron

el mercado nacional con aproximadamente 850 marcas (versus las 600 marcas
de hace slo 3 aos). Los vinos de la bodega Via Concha y Toro (Chile), se
mantuvieron como los de mayor valor importado, seguida de Navarro y
Correas (Argentina) y Via San Pedro (Chile)

En cuanto al liderazgo de marcas, el mayor volumen fue de Clos de Pirque y

Gato Negro (Chile), Navarro Correas y Zumuva (Argentina), y Marqus de
Riscal (Espaa), entre las principales. El escenario de menor desaceleracin
relativa del mercado peruano frente a otras plazas de la regin podra propiciar
un mayor inters de bodegas internacionales por incursionar y fortalecer su
posicin en el mercado peruano.

Por su parte, el nmero de importadores se ha mantenido en los ltimos aos

en torno a los 100 - 150, sin embargo el 67% del monto importado est a
cargo de 11 empresas.

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Los vinos tintos y blancos son los ms representativos dentro del total de vinos
importados siendo mayoritariamente de origen argentino, chileno y en menor
proporcin de Espaa. En el 2008 el volumen importado de dichos vinos
ascendi a 6.3 millones de litros (US$ 17.4 millones) destacando la presencia
de productos de las bodegas Concha y Toro, Via San Pedro, Navarro Correas
y Benjamn Nieto Senetiner.

El vino espumoso, por su parte, est desarrollando mayor presencia en el

mercado, segn los resultados obtenidos durante el ao anterior. Por su parte,
stos provienen mayoritariamente de pases europeos como Italia, Francia y
tambin de Espaa, regiones con tradicin en su elaboracin y en los que se
encuentran las mejores bodegas del mundo. Entre las principales bodegas que
abastecen el mercado peruano se encuentran Bersona & Ricaddona y el Grupo
Castel Freres.

El crecimiento obtenido durante el 2008, se proyecta tambin para el presente

ao, se promover a que importadores y bodegas representadas busquen
consolidarse en el mercado peruano. Se encuentran trabajando en sus
estrategias de portafolio, precios, marketing, cobertura, entre otras, y estn
capacitando constantemente a su personal.

Cabe destacar que la oferta local ha empezado a desarrollar productos de

calidad y de bajo precio, puesto que en el mercado (a pesar de la elevada
dispersin en precios) se viene acentuando el ingreso de productos ms
accesibles: el segmento de productos menores a los US$ 2 por litro (precio CIF
promedio) represent, en 2008, el 47.4% del total importado.

En este mercado de constante movimiento, se espera que durante los

prximos aos, gracias al TLC con Estados Unidos, las importaciones de vinos
norteamericanos hacia el Per aumenten, no slo por la relacin precio-calidad,
sino tambin por las caractersticas de sus vinos y el inters de las bodegas
estadounidenses por ingresar al mercado del pas. De otro lado, si bien la
oferta de EE. UU. no es mayoritaria, es probable un crecimiento paulatino toda
vez que el proceso de desgravacin arancelaria como consecuencia del TLC con
dicho pas se consolidara en 5 aos.

Finalmente, las estrategias de mercadeo sern ms agresivas, pues el mercado

cuenta con consumidores que todava no estn fidelizados y que estn en
busca de una permanente satisfaccin. El reto es conocer, entender y
promover el consumo de vinos en el pas, especialmente si se considera que
Per posee uno de los ndices de consumo de vino ms bajos de Amrica
Latina.

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SITUACIN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL

Derechos % CIF
Ad Valorem 9%
ISC 20%
IGV 19%
Seguro 1.75%

Nota:
IGV (Impuesto General a las Ventas similar al IVA de Chile)
ISC (Impuesto Selectivo al Consumo)

ARANCEL EFECTIVO DE CHILE vs. OTROS PASES

ARANCEL EFECTIVO POR PAS (*)

Colombia,
Ecuador
GLOSAS Chile Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela
2204210000 0% 8.1% 8.1% 8.01% 8.01% 0%

(*) Tasa arancelaria general, menos el porcentaje de desgravacin existente segn

acuerdo vigente, resulta el arancel efectivo.

Chile no cuenta con ninguna exoneracin para la importacin de vinos. Sin

embargo, cabe sealar que para las siguientes Sub Partidas:

2204.21.21 Vino tipo jerez.

2204.21.41 Mistelas.
2204.21.49 Los dems mostos de uva.

Chile, si cuenta con un exoneracin del 86% para las importaciones de estos vinos,
es decir se pagarn derechos Ad-Valorem de slo 1,68%.

OTROS IMPUESTOS

Se refiere a los impuestos como IGV (19%) e ISC del 20%. Todos ellos
considerados anteriomente.

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REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Restricciones fitosanitarias y requisitos especficos para la Importacin

En principio, para importar se debe obtener el Registro Sanitario de los vinos (que
se tramita en DIGESA).
DIGESA (Direccin General de Salud) entrega un nmero de registro sanitario, el
mismo que debe venir impreso en cada una de las botellas (sticker de 2 cm. x 1
cm.). El sticker debe llevar los datos de la empresa Importadora: Razn Social, N
de RUC y telfono.

Para obtener el Registro Sanitario, el proveedor (exportador) tiene que enviar los
siguientes documentos:

Presentar los resultados de anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos

emitidos por el fabricante en el pas de origen.
Adjuntar el certificado de Libre Venta del producto emitido por la entidad
sanitaria en el pas de origen.
Copia de RUC.
Si el anlisis y certificado de Libre Venta estn en otro idioma, hacer una
traduccin simple.
Adjuntar etiquetas.
El pago es de: S/.241.50, si es PYME (Pequea y/o Mediana Empresa):
S/.69.00 (para ello adjuntar una declaracin jurada simple que es pequea
empresa).
Duracin del trmite es de 7 (siete) das hbiles (de lunes a viernes).

Para enviar estos documentos a DIGESA, antes se tiene que solicitar un formato
donde se debe registrar la informacin del producto que se va a importar:
nombre, presentacin, tamao, envase, etc. (ver anexo Registro Sanitario de
Alimentos y Bebidas Importadas).

Para el proceso de exportacin del vino, se requiere de los siguientes documentos:

Factura
BL o gua area
Packing list, entre otros.

Son documentos que enva el proveedor (exportador) para que el

importador coordine con su Agente de Aduana, quien se encarga de hacer todos
los trmites una vez que la mercadera llega al puerto o aeropuerto.

A comienzo del presente ao, el Comit Vitivincola de la Sociedad Nacional De

Industrias (SIN) comenz a elaborar un estudio para demostrar la viabilidad de que
el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a los licores, como el vino, pase
de ser ad valorem (un porcentaje del valor) a especfico (una cantidad fija por
unidad de volumen del producto), es decir, de S/.2 por litro de vino.

Esto se debe a la diferencia que se da entre ser un productor nacional o un

importador. El primero paga ISC sobre su producto elaborado, que incluye

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 publicidad, gastos generales y gastos administrativos, entre otros, mientras que el
segundo slo paga ISC sobre el valor de aduanas.

Requisitos especficos para la Importacin de Muestras

Para la importacin de vino (como muestras) los requisitos son los siguientes:

- Certificado de Libre Venta en pas exportador.

- Certificado de Anlisis.
- Factura Comercial.
- Packing List.
- Formulario solicitud de autorizacin de importacin de alimentos o bebidas
no destinadas al comercio (menor a 100 kg o su equivalente). Se recaba en
DIGESA (Direccin de Salud Ambiental).
- Pago de tasa S/.170.00.

El trmite deber ser realizado antes del embarque de los vinos, ya que sin esta
autorizacin no se podr realizar el retiro de las muestras. La duracin del trmite
es de 5 das tiles.

Al igual que para los vinos de tamao comercial, las restricciones fitosanitarias son
las mismas.

BARRERAS PARA ARANCELARIAS: No registra.

ESTADSTICAS - IMPORTACIONES CIF AOS: 2006 2007

Valor CIF EN US$ CANTIDAD NETA EN KILOS

PARTIDA 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

3004391100 10,468,754.18 13,273,879.74 14,271,914.78 17,829,691.71 5,226,987.24 6,123,963.68 5,870,745.31 6,728,086.05

Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/Pas Origen 2006

Subpartida Nacional : 2204.21.00.00 - - En recipientes con capacidad inferior o
igual a 2 l
Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje
Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF
CHILE 5,077,807.46 5,270,903.56 2,851,817.14 3,708,938.15 39.71
ARGENTINA 4,934,277.86 5,180,983.24 2,552,926.14 3,753,354.90 39.03
ESPAA 1,653,199.63 1,768,432.03 414,124.15 644,105.63 13.32
FRANCIA 341,435.84 363,043.02 62,890.99 94,849.90 2.74
ITALIA 223,237.68 242,090.92 75,596.56 95,589.01 1.82
ALEMANIA 153,686.94 166,455.30 60,741.00 105,118.06 1.25
ESTADOS
UNIDOS 123,944.12 135,945.57 59,669.45 99,194.78 1.02
AUSTRALIA 43,574.03 49,813.90 16,518.32 19,339.78 0.38
SUDFRICA 30,432.40 33,336.39 9,078.15 14,111.12 0.25

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 RUMANIA 29,675.00 33,982.18 15,300.00 28,790.01 0.26
URUGUAY 16,136.49 17,032.15 2,978.61 6,001.09 0.13
PORTUGAL 6,783.48 7,875.31 1,386.00 1,541.22 0.06
GRECIA 2,993.23 3,986.17 937.17 1,693.40 0.03
TOTAL 12,637,184.16 13,273,879.74 6,123,963.68 8,572,627.05 100

Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/Pas Origen 2007

Subpartida Nacional : 2204.21.00.00 - - En recipientes con capacidad inferior
o igual a 2 l
Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje
Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF
ARGENTINA 6,058,249.47 6,345,412.54 2,817,040.80 4,301,020.49 44.46
CHILE 4,702,940.52 4,864,419.98 2,423,783.70 3,214,960.64 34.08
ESPAA 1,996,956.30 2,115,213.00 390,115.12 623,607.78 14.82
FRANCIA 317,792.21 339,255.79 42,719.07 74,357.72 2.38
ITALIA 166,123.40 177,763.56 52,590.68 64,671.78 1.25
ESTADOS
UNIDOS 149,046.79 162,991.24 57,309.30 91,972.42 1.14
ALEMANIA 148,929.26 160,803.39 54,703.97 82,882.15 1.13
AUSTRALIA 36,826.34 44,498.03 18,344.47 21,444.19 0.31
PORTUGAL 23,339.78 25,974.24 4,354.18 7,844.84 0.18
URUGUAY 13,881.87 15,028.64 3,790.37 5,147.32 0.11
SUDFRICA 12,215.47 13,578.43 3,460.50 5,095.19 0.1
RUMANIA 2,320.00 2,675.80 1,933.00 2,297.01 0.02
GRECIA 1,669.64 2,060.05 246.47 441 0.01
REINO
UNIDO 1,471.20 1,551.37 295.18 310.73 0.01
HUNGRA 640.61 688.72 58.5 119.21 0
TOTAL 13,632,402.86 14,271,914.78 5,870,745.31 8,496,172.47 100

Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/Pas Origen 2008

Subpartida Nacional : 2204.21.00.00 - - En recipientes con capacidad inferior
o igual a 2 l
Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje
Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF
ARGENTINA 7,497,155.59 7,846,632.52 3,074,019.91 4,757,386.65 44.01
CHILE 6,163,379.29 6,367,694.12 2,941,891.26 3,941,018.80 35.71
ESPAA 2,212,718.25 2,359,782.25 409,064.45 638,149.80 13.24
ITALIA 392,885.49 432,072.01 108,644.10 140,575.05 2.42
FRANCIA 221,926.13 237,116.99 30,348.14 51,705.55 1.33
ALEMANIA 195,460.42 214,196.46 61,475.58 103,347.81 1.2

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 ESTADOS
UNIDOS 162,907.07 185,788.99 58,985.59 89,151.53 1.04
PORTUGAL 56,611.40 63,470.48 13,145.40 19,240.07 0.36
AUSTRALIA 49,220.15 55,638.37 13,723.73 16,836.09 0.31
URUGUAY 23,224.69 26,538.39 4,572.26 7,887.96 0.15
0.06
CANADA 10,384.66 10,663.00 736 837
RUMANIA 6,280.00 7,296.17 5,522.50 6,235.15 0.04
ISRAEL 5,874.84 9,342.81 4,946.00 5,135.00 0.05
SUDFRICA 4,775.00 6,063.13 132.58 201 0.03
GRECIA 3,030.57 4,122.48 562.74 996.04 0.02
SUIZA 1,743.93 1,803.16 268.11 462.27 0.01
NUEVA
ZELANDA 1,115.20 1,336.76 43.2 52.98 0.01
HUNGRA 125.79 133.62 4.5 10.05 0
TOTAL 17,008,818.47 17,829,691.71 6,728,086.05 9,779,228.80 100
Fuente: SUNAT

A partir del ao 2007, Argentina tom el liderazgo dentro del grupo de pases
importadores de vinos al Per, arrebatndole dicha posicin a Chile, que hasta el
2006 le perteneca. Durante los dos ltimos aos se ha mantenido el mismo
escenario, en donde Argentina, Chile y Espaa son los principales importadores del
pas. En conjunto representan el 97% del total de vinos trados durante el 2008.

Las importaciones provenientes de Argentina corresponden a un 44% del total

(2008) y las importaciones de Chile para el mismo periodo representan un 36%.
Espaa, el tercer pas importador de vino al Per, tiene el 13%. Finalmente, le
sigue muy de lejos Italia 2%, as como Francia, Alemania y Estados Unidos con 1%
cada uno.

PARTICIPACIN DE IMPORTACIN POR PAS, 2008

Fuente: SUNAT

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Un dato resaltante, es que Argentina es el primer pas importador de vino al Per,
sin embargo, el pas de procedencia de estos vinos es Chile, dndose un cambio
total a la figura, en donde del total de vinos importados, el 77% serian producidos
en Chile, pero importados por Argentina en un 55% y un 44% por Chile mismo.

POTENCIAL DEL PRODUCTO

MERCADO MUNDIAL DEL VINO

Ni la crisis financiera ni los enormes problemas que atraviesan algunos de los

principales productores mundiales afectaron el desempeo histrico del vino a nivel
mundial. El consumo sigue creciendo a gran escala, una tendencia que se
mantendr estable, por lo menos, hasta el ao 2012.

El consumo de vino creci a escala mundial el 14% entre 2002 y 2007, segn datos
del estudio anual de la consultora britnica International Wine and Spirit Record
(IWSR). De esta manera, el consumo movi en el 2008 US$ 152.000 millones.

Muy pocos se muestran satisfechos con la marcha actual del sector, especialmente
en los principales pases productores con Italia, Francia y Espaa a la cabeza.
Pero lo cierto es que la evolucin del mercado a escala mundial es prometedora y
las perspectivas a corto y medio plazo invitan al optimismo. El sector atraviesa una
reestructuracin sin precedentes, que lleva implcita un cambio de poderes en la
estructura tradicional del mismo. Parte de esa transformacin empieza a ser visible
en aspectos como los hbitos de consumo.

Britnicos y norteamericanos se han convertido en los grandes consumidores del

planeta, mientras que pases que nunca antes haban tenido peso alguno para el
sector, como Rusia o China, sern los que empujen del mercado en los prximos
aos.

Italia se convierte, oficialmente, en el mayor productor de vino del mundo,

superando a Francia. Los ltimos meses de 2008 fueron especialmente malos para
los franceses, que todava debern hacer frente este ao a unas previsiones
desalentadoras. Segn los datos que se manejan, los italianos alcanzaron en 2008
los 552 millones de cajas de vino elaboradas, frente a 485 millones por parte de los
franceses.

MARCO GENERAL DE LA INDUSTRIA VITIVINCOLA EN EL PER

La venta de licores peruanos crecieron en 16% en el presente ao respecto al

2007, y los licores importados lo hicieron en 9%, de acuerdo a las estadsticas de
ventas de la cadenas Wong y Metro. El auge econmico aument el poder
adquisitivo, plasmndose esto en las cifras del segmento Licores, destac
supermercados Wong.

El mercado peruano de vinos, durante 2008, tuvo un crecimiento notable: estuvo

exento de la desaceleracin econmica mundial y el consumo local continu
aumentando, con una oferta que se tradujo en una amplia variedad de productos y
precios accesibles a cada segmento del mercado. El mercado totaliz
aproximadamente los 7.1 millones de litros, con un crecimiento notable de la

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produccin de 24.5% y mayor presencia de la oferta importada 17.1%. La industria
report una tasa de utilizacin de su capacidad instalada de cerca del 34%.

Desde hace cuatro aos, el mercado nacional registra una mayor demanda por esta
clase de vino, registrando ventas por 560 mil litros en el 2005, en el 2006 se
alcanz los 850 mil litros, un milln de litros en el 2007 y en el presente ao se
vendieron un milln 760 mil cajas de vinos, lo cual representa un crecimiento del
6%. Adems, el consumo per cpita ha llegado al litro.

Lo interesante es que la venta de los vinos que cuestan ms de ocho dlares ha

subido sus ventas en 15%, ya que la gente est gastando en vinos de mejor
calidad. En ese segmento los vinos argentinos son los de mayor preferencia, los
cuales crecieron sus ventas en 20% y entre los ms vendidos est Navarro Correas.

En general el mercado de vinos experimenta un crecimiento sostenido en los

ltimos aos impulsado por el mayor consumo interno, capacidad adquisitiva de la
poblacin, conocimiento vitivincola y el descenso de precios, principalmente de la
oferta importada. El consumidor ha sido el ms beneficiado contando con gran
variedad de marcas en el mercado y a menores precios. Considerando que Per
posee uno de los ndices de consumo de vino ms bajos de Amrica Latina, se
vislumbra un avance y positivo escenario para este producto en el pas.

Se ha consolidado Argentina como el nuevo lder, a partir del 2007, dejando atrs a
Chile. La industria peruana est dando algunos pasos hacia la produccin de vinos
de calidad. Aparecen nuevas tiendas de vino, hay ms cursos para principiantes y
tambin de formacin de profesionales.

Del 100% de produccin de vinos, ms del 80% es artesanal y el otro pequeo

porcentaje es una produccin slida y de calidad. Por lo mismo, se tiene
considerado ir reduciendo toda esta produccin artesanal, y en algunos casos,
informal, y pasar de este porcentaje a la produccin formal y de calidad.

Las ventas de vinos Premium creci 15% durante el 2008, ante la mayor demanda
de sector socioeconmico C, principalmente, que cada vez prefiere adquirir vinos de
mejor calidad. Slo durante el 2007 se importaron en total seis millones 800 mil
litros, de los cuales un milln de litros correspondi a vinos Premium. El consumidor
tradicional del segmento C, posee mayor poder adquisitivo, as como un nuevo
estatus social, lo que explica la mayor demanda por este tipo de vinos.

Esta es una tendencia creciente y opuesta a lo que est sucediendo con los vinos
baratos, los cuales han disminuido sus ventas en el mercado. Esto debido a que sus
anteriores consumidores han trasladado su consumo a vinos de mayor precio,
impulsados por una mejor cultura vitivincola, que demanda mayor calidad en las
bebidas.

Sin embargo, este consumidor no se est cambiando radicalmente a vinos

Premium, sino que en su mayora, pasan por el consumo de un vino de transicin,

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como el Rose. Cabe mencionar, que a nivel nacional, el 40% del consumo
corresponde a borgoa, 30% a tinto, 15% a Rose y 15% a vinos secos o Premium.

Hacia finales de ao empezaron a llegar algunas importantes bodegas de Estados

Unidos; y tambin empiezan a regresar bodegas europeas de diversos orgenes
que, a raz de la subida del Euro, no encontraban negocios en el pas.

Se han abierto nuevos mercados en los conos de Lima, adems de incrementarse el

consumo de vinos y licores en general en las ciudades como Piura, Chiclayo,
Trujillo, Arequipa y Cusco. Este escenario beneficia a que las empresas, tanto
nacionales como importadoras, cuenten con un territorio ms amplio para ofrecer
sus productos.

Diversos factores de demanda han impulsado el mercado, entre los que destacan el
crecimiento econmico del pas, la gastronoma, el turismo, el mayor conocimiento
de los consumidores, el crecimiento de capacidad adquisitiva.

Los principales puntos ventas son autoservicios, vinotecas, grifos y licoreras,

mientras que los de consumo son restaurantes y hoteles

Al igual que en aos anteriores, la produccin sigue en aumento, aunque a nivel

Per, tuvo una recada por el terremoto ocurrido en Agosto del 2007 y que tuvo
como epicentro las ciudades principales de produccin vitivincola. Se siguen
presentando adems de un contexto de mayor inversin en la tecnificacin por
parte de las principales bodegas y abastecimiento normal de insumo utilizados.

- 11 -
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE VINO DE PER

EXPORTACIONES DE VINOS DE PER 2007-2008

Valor FOB
(dlares)
VARIACIN
Porcentaje
Pas de Destino 2007 2008 % 08 VS
FOB
07
ESTADOS UNIDOS 401,757.44 423,516.54 5% 68.26
CANADA 70,217.17 45,346.78 -35% 7.31
TAILANDIA 34,676.00 - 5.59
ALEMANIA 3,630.17 32,584.28 798% 5.25
SUIZA 4,841.95 27,778.95 474% 4.48
JAPN 22,460.00 16,214.63 -28% 2.61
FRANCIA 19,453.07 9,564.48 -51% 1.54
1D - AGUAS
INTERNACIONALES 1,852.96 7,149.02 286% 1.15
ESPAA 10,146.39 6,512.82 -36% 1.05
CHINA 6.66 5,952.00 89269% 0.96
CHILE 5,345.00 - 0.86
BLGICA 2,438.36 3,697.38 52% 0.6
CUBA 942.32 0.15
ITALIA 344.07 507.6 48% 0.08
REPBLICA CHECA 443.64 499.47 13% 0.08
ARUBA 111 - 0.02
ECUADOR 4 - 0
REINO UNIDO 853 4 -100% 0
TOTAL 574,815.35 620,406.27 8% 100
Fuente: SUNAT

El total de exportaciones de Per durante el 2008 fue de US$ 620.406. Se estima

que dentro de diez aos se incrementara de 3.500 a 10.000 hectreas los cultivos
de uva en el Per, destinados a la fabricacin de pisco y vino, con lo que
aumentara las bajas exportaciones que mantiene el pas.

El principal pas donde se dirigen las exportacin es Estados Unidos, quien

concentra al ao 2008 el 68% de las importaciones, seguido por Canad con
apenas un 7% del total de exportaciones realizadas.

Chile, hasta el 2007 no era parte del grupo de pases importadores, debido a la
buena oferta que tiene el este pas en lo que trata a vinos, siendo un gran
productor. Sin embargo, en el 2008 los productos peruanos comenzaron a tener
presencia en el mercado chileno. Las exportaciones realizadas a dicho pas
corresponden a 1% del total.

Las principales empresas exportadoras del Per durante el 2008, fueron Tabernero
SAC con 49% de las exportaciones, seguida por Santiago Queirolo y Via Tacama
con 135 y 11% respectivamente.

- 12 -
 EXPORTADORAS DE VINO PERUANO DEL 2008

Fuente: Diario El Comercio Mi Negocio

Los vinos peruanos ms destacados son: Via Tabernero, Santiago Queirolo y Via
Tacama:

Bodegas y Viedos Tabernero: Es la ms importante empresa vitivincola

del Per, fundada en 1897. Ha desarrollado vinos de calidad, piscos y vinos
espumosos, premiados en los mas importantes concursos del mundo Entre
lo que es vinos ofrece vinos tintos y blancos, bajo la marca Tabernero.
Varietales en tinto: Cabernet Sauvignon, Cortes Merlot y Malbec en tinto, y
un blanco cuya composicin comparte 3 cepajes, chenin blanc, sauvignon
blanc y chardonnay. Actualmente exportan a: Colombia, Inglaterra, Estados
Unidos y Japn.

Santiago Queirolo: La historia de los vinos Santiago Queirolo se inicia en

el ao 1880 con la fundacin de la Bodega Santiago Queirolo en el
tradicional distrito limeo de Pueblo Libre. Si bien en 1963 los viedos de la
bodega fueron mudados hacia Caete, la sede original de la Bodega sigue
siendo actualmente nuestro centro administrativo y de distribucin. Hoy
Santiago Queirolo se ha convertido en una moderna empresa vitivincola que
cuenta con ms de 225 hectreas de viedos en Ica y Caete y con una
planta de elaboracin basada en la tecnologa ms moderna. Entre sus
productos cuenta con vinos y piscos, los cuales han ganado varias medallas
internacionales.

Via Tacama: Fundado en 1889, el viedo Tacama tiene una extensin de

180 hectreas y est situado en el valle de Ica, un oasis frtil rodeado de
desiertos, a 300 Km. de la ciudad de Lima, a 50 Km. de la costa y a 400
metros sobre el nivel del mar. Tacama produce vinos (seleccin especial,
Gran Tinto, Blanco de Blancos, Gran Blanco, Ros, Ambrosa y Blanco Semi-
Seco), piscos, espumante y sangra (Sol y Sombra).

- 13 -
MERCADO PARA LOS VINOS IMPORTADOS

El total de las importaciones de vino alcanzadas durante el 2008, fue de US$

17.829.691, lo que representa un aumento de 25% con respecto al ao 2007, muy
superior al aumento registrado en el periodo 2006-07, de tan slo 7%. Esto se
explica por la presencia de nuevas marcas participantes en el mercado nacional.
Dentro de la categora de bebidas alcohlicas importadas, este producto represent
el 47% durante el 2008.

La expansin de la oferta importada en 2008, que totaliz nominalmente los US$

21 millones, muy superior a lo registrado en el 2001 en donde se import en miles
US$ 7.705, reflej principalmente la recuperacin de la cuota de mercado por parte
de los vinos procedentes de Chile y la continuidad de la senda expansiva de la
oferta argentina, que sigui liderando el segmento de importados. Los principales
vinos importados desde Europa (Espaa, Italia y Francia) aumentaron en ms de
20%, reflejando el crecimiento de un segmento ms selectivo. En 2008, de cada 10
vinos importados, 4 fueron argentinos, 4 chilenos y el 20% restante provino de un
total de 16 pases.

El sostenido crecimiento que viene reflejando este sector, se debe principalmente a

la mejora del poder adquisitivo, a ms conocimientos por parte del consumidor y a
una mayor diversificacin de marcas, caractersticas enolgicas y gustativas, y
precios.

Tambin influyen las agresivas estrategias de los importadores para incrementar

sus ventas, rentabilidad y participacin de mercado, as como un aumento de
cobertura de puntos de venta y consumo a escala nacional.

En el mercado de las importaciones se consolidan los vinos procedentes de

Argentina, Chile y Espaa, cuya participacin conjunta dentro de las importaciones
en 2008 fue de 97%. Por su parte, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos se
reparten el resto.

La participacin de la oferta italiana se ha incrementado considerablemente durante

el ao pasado (59%), despus de sentirse poca presencia en el mercado nacional.
Sin embargo, la oferta francesa se ha mantenido reducida, mostrando una drstica
cada -43% en el ao 2008, despus de venir con un crecimiento lento, pese a ser
lder mundial en la produccin y exportacin de vinos, as como tambin lo es Italia.
Dicho proceso es explicado por factores como el elevado precio y por destinarse
este producto a pequeos segmentos de la poblacin, de alta capacidad adquisitiva.

La oferta de vinos importados en el 2008, tuve un mejor resultado en comparacin

al 2007, en donde se apreci un receso considerable. En cambio durante el 2008,
se mantuvo Argentina como el lder en el grupo de pases importadores al Per,
aumentando su participacin en 19%. Referente a la oferta de Chile, esta se
incremento en aproximadamente 24%, en tanto que las adquisiciones de vinos
espaoles tambin aumentaron, en 10%.

Adems, el resto de los pases, tambin aumentaron sus productos importados en

el pas, como es el caso de Alemania 24%, Estados Unidos 12%, Portugal 59%,
Australia 20%, Uruguay 43% y Rumania 65%. De esta forma se puede apreciar
que el ao 2008 vislumbr un resurgimiento del mercado de vinos en Per

- 14 -
 TOTAL IMPORTACIONES 2007-2008
VALOR CIF EN US$
VAR
%
2007-
PAS 2007 2008 08
ARGENTINA 6,345,412.54 7,846,632.52 19%
CHILE 4,864,419.98 6,367,694.12 24%
ESPAA 2,115,213.00 2,359,782.25 10%
ITALIA 177,763.56 432,072.01 59%
FRANCIA 339,255.79 237,116.99 -43%
ALEMANIA 160,803.39 214,196.46 25%
ESTADOS
UNIDOS 162,991.24 185,788.99 12%
PORTUGAL 25,974.24 63,470.48 59%
AUSTRALIA 44,498.03 55,638.37 20%
URUGUAY 15,028.64 26,538.39 43%
CANADA - 10,663.00 -
RUMANIA 2,675.80 7,296.17 63%
ISRAEL - 9,342.81 -
-
SUDFRICA 13,578.43 6,063.13 124%
GRECIA 2,060.05 4,122.48 50%
SUIZA - 1,803.16 -
NUEVA
ZELANDA - 1,336.76 -
-
HUNGRA 688.72 133.62 415%
REINO
UNIDO 1,551.37 - -
TOTAL 14,271,914.78 17,829,691.71 25%
Fuente: SUNAT

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE PRODUCTOS PERUANOS FRENTE A LOS

PRODUCTOS IMPORTADOS

La empresa Arellano Investigacin de Marketing (AIM), realiz un estudio acerca

del nacionalismo en el consumo, que se resume a continuacin:

El estudio muestra que los limeos tienen a nivel general un nivel de

nacionalismo similar al del ao pasado (intermedio) aunque al interior de los
grupos sociales s se observan diferencias.

Al parecer la difusin de campaas nacionalistas durante los aos pasados

habran generado un incremento del sentimiento nacionalista sobretodo
entre los limeos de mayor edad (55 a 64 aos) y entre los de menores
ingresos (en especial las clases muy bajas). No ha sucedido as entre los

- 15 -
 limeos de clases medias y los ms jvenes (18 a 24 aos) que mantienen
su posicin con respecto al ao pasado.

El estudio muestra tambin que aquellos segmentos de poblacin con un

estilo de vida ms sensorial y orientada hacia metas individuales
(afortunadas y sensoriales) tendran un menor nivel de nacionalismo en
comparacin a aquellos limeos con estilo de vida ms tradicional y de
orientacin colectiva (adaptado, conservador, sobreviviente, emprendedor).
Es evidente que entre estos grupos existe una conciencia de mayor
compromiso hacia el pas como destino comn, y tambin un mayor afecto y
cercana psicolgica con el concepto de patria.

En tanto, los afortunados y sensoriales parecen tener reparos en sentirse

similares o afines al resto de conciudadanos (no se sienten iguales a). Ello
aunado a la existencia de creencias ms asentadas sobre la superioridad de
lo extranjero, dificulta la gestacin de sentimientos nacionales. Por lo
dems, ellos culpan al gobierno y sociedad en su conjunto de no inculcar
estos valores (como justificando que no los tengan).

La importancia que los consumidores limeos le asignan a la procedencia ha

crecido con respecto al ao pasado. Esto podra ser un resultado del nfasis
puesto en el tema nacionalista a travs de medios de comunicacin masivos
en el lapso de los ltimos aos (Campaa a favor del pisco, campaa del
estado peruano a favor de los productores locales, unificacin de la marca
Hecho en Per, Campaa Cmprale al Per, etc.).

Se observa tambin que el producto nacional ha incrementado valor con

respecto al importado en atributos como fomentar el empleo y fomentar
la industria nacional. Es decir se habra acercado ms al concepto de
trabajo. De hecho, esta asociacin entre produccin nacional y generacin
de empleo es significativamente distinta respecto al ao pasado.

En el caso de los licores, donde tambin se observa una mayor valoracin

del producto nacional con diferencias significativas respecto a aos pasados.
Esto, sin duda es producto de la mayor notoriedad y realce cobrado por el
pisco como producto bandera del Per. De hecho, el Pisco es considerado
en tercer lugar de importancia entre aquellos productos que representan a
Per, luego de Inca Kola (Bebida Gaseosa) y Cusquea (Cerveza). La
recordacin de publicidad sobre el pisco y la intencin de compra hacia este
producto tambin se han incrementado notoriamente con respecto al ao
2003.

Un dato importante, es que todava para muchas personas, en especial el

segmento de mercado de consumidores sensoriales, aun se tiene una mayor
predisposicin al consumo de vinos importados.

VARIEDAD DE MARCAS

La dinmica del mercado se viene dando en un contexto de creciente competencia,

reflejado en el ingreso y salida de empresas al sector as como de la variedad de
marcas, principalmente de productos importados y consolidacin de las ya

- 16 -
existentes en el mercado local.

Durante el 2008, fueron ms de 370 bodegas extranjeras las que abastecieron el

mercado nacional con aproximadamente 850 marcas (versus las 600 marcas de
hace slo 3 aos). Los vinos de la bodega Via Concha y Toro se mantuvieron como
los de mayor valor importado, seguida de Navarro y Correas y Via San Pedro.

Evaluando la situacin para los principales pases importadores, como lo son

Argentina, Chile y Espaa, como la mayora de los aos, de las bodegas que ms se
importaron al Per durante el 2008, siguen siendo lideradas por Via Concha y Toro
y Via San Pedro de Chile con 48% y 13% respectivamente, del total que Chile
exporta a nivel Per; para el caso de Argentina, este pas exporta el 16% a Per a
travs de la principal bodega, Navarro Correas; y Espaa enva el 22% del total de
sus exportaciones al pas, a travs de Herederos de Marqus de Riscal, la principal
bodega del pas. A continuacin se adjunta la informacin, adems de las
principales bodegas de Italia y Francia, de las cuales el pas compra vinos:

IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES BODEGAS, POR PAS, 2008-2007

IMPORT. % IMPORT.
PAS BODEGA 2008 PAS
Navarro Correas 1,357,237 16%
Trapiche 542,722 6%
ARGENTINA Luigi Bosca 540,298 6%

8,713,298
Via Concha y Toro 3,191,241 48%
Via San Pedro 889,212 13%
CHILE Via Valdivieso 268,229 4%

6,614,177
Herederos de Marqus de
653,746 22%
Riscal
Bodegas Protos 256430.39 9%
ESPAA
Castillo Perelada 246614.99 8%

3,010,781
Bersano & Riccadonna 769,938 56%
Togni 69631.69 5%
ITALIA Grupo Coltiva 59232.73 4%

1,364,660
Moet & Chandon 406,329 37%
Veuve Clicquot Ponsardin 128963.28 12%
FRANCIA Champagne Perrier Jouet 71617.01 7%

1,087,540

En cuanto al liderazgo de marcas, el mayor volumen fue de Clos de Pirque y Gato

Negro (Chile), Navarro Correas y Zumuva (Argentina), y Marqus de Riscal

- 17 -
(Espaa), entre las principales. El escenario de menor desaceleracin relativa del
mercado peruano frente a otras plazas de la regin podra propiciar un mayor
inters de bodegas internacionales por incursionar y fortalecer su posicin en el
mercado peruano.

Con respecto a las marcas ms importadas por los tres pases claves, Argentina
enva el 11% de sus importaciones a Per a travs de su marca Navarro Correas;
de Chile se recibe el 17% Y 13% del total de sus exportaciones al pas a travs de
sus marcas Casillero del Diablo y Clos de Pirque respectivamente. Finalmente, las
importaciones de Per recibidas de Espaa, corresponden en 21% a la marca
Marqus de Riscal.

IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES MARCAS, POR PAS, 2008-2007

IMPORT. % IMPORT.
PAS MARCA 2008 PAS
Navarro Correas 959881.68 11%
Finca La Linda 299,479 3%
ARGENTINA Champagne 293,282 3%
Chandon

8,713,298
Casillero del Diablo 1123687.83 17%
Clos de Pirque 850,064 13%
CHILE Gato Negro 660,857 10%

6,614,177
Marqus de Riscal 638427.27 21%
Protos 256,430 9%
ESPAA Castillo Perelada 212,816 7%

3,010,781
Asti Riccadonna 614519.4 45%
Riccadona Ruby 141,068 10%
ITALIA Coralba 59,274 4%

1,364,660
Chandon Brut
273629.71 25%
Imperial
Veuve Clicquot 128,963 12%
FRANCIA
Dom Perignon 72,821 7%

1,087,540
Por su parte en la oferta italiana, destacaron las marcas Asti Riccadonna y
Riccadona Ruby, mientras que en la oferta francesa las marcas Chandon Brut
Imperial y Veuve Clicquot.

Argentina, Chile y Espaa suman 237 bodegas exportadoras de vinos a Per,

dentro de las cuales las ms importantes, segn la cantidad de producto enviado al
pas, son las siguientes:

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PRINCIPALES BODEGAS IMPORTADORAS DE ARGENTINA, CHILE Y ESPAA
AO 2008 (EN US$)

PAS BODEGA IMPORT.2008 % PART.

CHILE Via Concha y Toro 3,191,241 18.8%
CHILE Via San Pedro 889,212 5.2%
Herederos de Marqus de
653,746
ESPAA Riscal 3.8%
ARGENTINA Trapiche 542,722 3.2%
ARGENTINA Luigi Bosca 540,298 3.2%
ARGENTINA Trivento 517,033 3.0%
ARGENTINA Nieto Senetiner 434,258 2.6%
ARGENTINA Chandon 410,568 2.4%
ARGENTINA Finca Flichman 292,239 1.7%
ARGENTINA Escorihuela Gascn 290,981 1.7%
RESTO 9,218,719 54.3%

TOTAL IMPORTACIONES: US$ 16.981.018

Por otro lado, son 502 las marcas que se importan de Argentina, Chile y Espaa, las
ms importantes son las siguientes (considerndose slo esto tres pases):

- 19 -
 PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS DE ARGENTINA, CHILE Y ESPAA
AO 2008 (EN US$)

PAS MARCA IMPORT.2008 % PART.

CHILE Casillero del Diablo 1,123,688 6.13%
ARGENTINA Navarro Correas 959,882 5.23%
CHILE Clos de Pirque 850,064 4.64%
CHILE Gato Negro 660,857 3.60%
ESPAA Herederos de Marqus de 653,746 3.56%
Riscal
CHILE Frontera 501,500 2.73%
ARGENTINA Finca La Linda 299,479 1.63%
ARGENTINA Champagne Chandon 293,282 1.60%
ESPAA Bodegas Protos 256,430 1.40%
ESPAA Castillo Perelada 246,615 1.34%
RESTO 12,492,713 68.12%

TOTAL IMPORTACIONES: US$ 18.338.255

Fuente: SUNAT

Por su parte, el nmero de importadores se ha mantenido en los ltimos aos en

torno a los 100 - 150, sin embargo el 67% del monto importado est a cargo de 11
empresas, siendo las dos principales: G.W. YiChang & Cia S.A y Perufarma S.A.
Mientras que otras 140 empresas se encargan del 33% restante del mercado.
Todas ellas tienen como caracterstica comn el ser empresas mayoristas con
amplia experiencia en canales de comercializacin.

- 20 -
Vinos Tintos lideran la oferta del mercado

En lnea con la tendencia mundial a consumir mayor proporcin de vinos tintos

por sus propiedades benficas para la salud, la importacin de este tipo de
vinos en el mercado peruano durante el 2008 represent el 68% del valor total
importado, aumentando 24% con respecto al ao 2007. Los vinos espumosos
fueron los ms dinmicos del ao, incrementndose en 43% en el periodo
2007-08, con una participacin de 17%, superando a los vinos blancos, quienes
ahora quedaron en tercer lugar con 13% del total del mercado. Esto se debi
principalmente como consecuencia del mayor ingreso de productos espaoles.
En menor proporcin encontramos a los vinos rosados con 1% del total, los
cuales aumentaron en 76% con respecto al periodo anterior, resultado de su
mayor consumo como acompaantes de comidas, al igual que los vinos
espumosos.

IMPORTACIONES POR TIPO DE VINO

AOS 2005-2008(EN US$)

VAR % 2008-
TIPO 2005 2006 2007 2008
07
TINTO 8,667,576 10,753,444 11,788,717 14,678,409 24.5
ESPUMOSO 1,583,540 1,797,777 2,562,710 3,661,000 42.9
BLANCO 1,518,157 1,981,049 2,063,739 2,701,900 30.9
ROSADO 75,629 142,680 129,793 228,783 76.3
GENEROSO 40,038 28,446 15,158 56,917 275.5
NO IDENTIFICADAS O
110,198 93,354 142,461 132,002 -7.3
VARIOS TIPOS
TOTAL GENERAL 28.5
11,995,138 14,796,749 16,702,578 21,459,010

TOTAL IMPORTACIONES: US$21.459.010

Fuente: SUNAT

- 21 -
Los vinos tintos y blancos son los ms representativos dentro del total de vinos
importados siendo mayoritariamente de origen argentino, chileno y en menor
proporcin de Espaa. En el 2008 el volumen importado de dichos vinos
ascendi a 6.3 millones de litros (US$ 17.4 millones) destacando la presencia de
productos de las bodegas Concha y Toro, Via San Pedro, Navarro Correas y
Benjamn Nieto Senetiner.

El vino espumoso, por su parte, est desarrollando mayor presencia en el

mercado, segn los resultados obtenidos durante el ao anterior. Por su parte,
stos provienen mayoritariamente de pases europeos como Italia, Francia y
tambin de Espaa, regiones con tradicin en su elaboracin y en los que se
encuentran las mejores bodegas del mundo. Entre las principales bodegas que
abastecen el mercado peruano se encuentran Bersona & Ricaddona y el Grupo
Castel Freres.

En 2008, fueron 47 empresas las que importaron espumantes de un total de 10

pases. El consumidor tuvo una importante variedad de productos si se tiene en
cuenta que ingresaron cerca de 84 marcas, Asti Riccadonna, Veuve Aubin y
Castillo Perelada son las lderes en la categora de importados por volumen.

- 22 -
 PER: IMPORTACIN POR TIPO DE VINO Y PASES ABASTECEDORES
AO 2008

Fuente: SUNAT

POTENCIAL DE CRECIMIENTO

El consumo de licores en el mercado peruano es un poco complejo. Segn

estadsticas, el 50% de las bebidas alcohlicas consumidas en el Per son de origen
informal, mientras que el otro 50% del mercado es cubierto por la cerveza (44%) y
los licores formales (6%). El consumo per cpita anual de cerveza es de 42lt, de
pisco 0.1lt y de whisky 0.04lt.

El ao 2009, se inici con una mayor incertidumbre con respecto a la evolucin de

la crisis financiera mundial y su impacto en el consumo y en las diversas industrias
como la vitivincola. En el mercado local de vinos, no slo se esperara una mayor
competencia, en medio de una leve ralentizacin, sino una mayor volatilidad
cambiaria que podra impactar en la recomposicin de la oferta de algunas
categoras importadas, adems de propiciarse la mayor proliferacin de productos
de bajo precio.

El crecimiento obtenido durante el 2008, se proyecta tambin para el presente ao.

Se promover a que importadores y bodegas representadas busquen consolidarse
en el mercado peruano. Se encuentran trabajando en sus estrategias de portafolio,

- 23 -
precios, marketing, cobertura, entre otras, y estn capacitando constantemente a
su personal.

En el mediano plazo, la competencia en el mercado del vino sera intensa y es que

los productores locales no slo vienen expandiendo su frontera de produccin, sino
invirtiendo en mejoras tecnolgicas a fin de hacer frente al mayor ingreso de
importados.

Cabe destacar que la oferta local ha empezado a desarrollar productos de calidad

y de bajo precio, puesto que en el mercado (a pesar de la elevada dispersin en
precios) se viene acentuando el ingreso de productos ms accesibles: el segmento
de productos menores a los US$ 2 por litro (precio CIF promedio) represent, en
2008, el 47.4% del total importado.

Vinotecas y licoreras, buscan realizar alianzas estratgicas, principalmente con los

lderes de cada categora, como Yichang, Diageo, Perufarma, K.C. Trading, Drokasa
Licores, Destilera Peruana, Casa Banchero, Mundo Vinos, Serpel, L.C Hijos o
Premiun Brands, entre otras.

El mercado de vinos continuar creciendo en los prximos aos, considerando la

tendencia positiva del desempeo econmico, expansin geogrfica de puntos de
ventas, difusin del producto y posicionamiento de la gastronoma y es que no solo
viene cobrando la mayor preferencia por el pisco sino tambin por el vino.

Entre las empresas vitivincolas que piensan introducirse al mercado regional, est
el caso de la conocida Bodega Queirolo, la cual decidi sumarse a la industria
vitivincola nacional y adquiri unas 400 hectreas en distintos valles de Ica (273
hectreas) y Caete (120 hectreas), en las que sembr una variedad de uvas con
las que iniciar, a partir del primer trimestre de este ao, la produccin de 6 tipos
de vino tinto y 2 de vino blanco. De esta forma, espera ingresar al mercado
internacional y, una vez posicionada la marca, competir con otras provenientes de
Argentina y Chile, las ms reconocidas de la regin.

A la nueva propuesta de esta empresa, se suman las que han desarrollado en el

ltimo tiempo las empresas vitivincolas Tacama (con la marca Don Manuel), Vista
Alegre (Picasso) y Ocucaje (Rubini) en el valle de Ica, as como Tabernero en
Chincha, que maneja la marca Quinto Roble. La Bodega Queirolo maneja la marca
Shiraz.

El consumo per cpita en 2008 se situ en 1.00 litro en promedio, al igual que en el
2007, y frente a los 0.94 litros del 2006, an por debajo de pases como Chile y
Argentina, tenindose un amplio mercado potencial, personas de entre 18 aos y
44 aos, segmento que en el Per representa el 42% del total de la poblacin.

Aunque si bien la venta se ha concentrado mayormente en la zona costera, para el

2009 se podra predecir que stas crecern con mayor celeridad, gracias a la
apertura de ms supermercados en Lima y, sobre todo, en provincias.

Se prevn cambios de presentacin de algunas marcas, debido a que escala

mundial las empresas son fusionadas o compradas y buscan centralizar sus
operaciones en Per con un solo importador.

- 24 -
Por otro lado, aparecern nuevos importadores de vinos, los cuales tendrn que
saber competir contra empresas multinacionales y nacionales consolidadas en el
mercado nacional.

En este mercado de constante movimiento, se espera que durante los prximos

aos, gracias al TLC con Estados Unidos, las importaciones de vinos
norteamericanos hacia el Per aumenten, no slo por la relacin precio-calidad,
sino tambin por las caractersticas de sus vinos y el inters de las bodegas
estadounidenses por ingresar al mercado del pas. De otro lado, si bien la oferta de
EE. UU. no es mayoritaria, es probable un crecimiento paulatino toda vez que el
proceso de desgravacin arancelaria como consecuencia del TLC con dicho pas se
consolidara en 5 aos.

Finalmente, las estrategias de mercadeo sern ms agresivas, pues el mercado

cuenta con consumidores que todava no estn fidelizados y que estn en busca de
una permanente satisfaccin. El reto es conocer, entender y promover el consumo
de vinos en el pas, especialmente si se considera que Per posee uno de los ndices
de consumo de vino ms bajos de Amrica Latina.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (S/.)

De acuerdo al valor de los productos, en el mercado nacional existen tres clases de

vinos; los baratos hasta 25 nuevos soles, los de trmino medio entre 30 y 50 soles,
y los Premium con precios mayores a 55 soles.

El consumidor peruano ha trasladado su consumo a vinos de mayor precio y

calidad, impulsados por una mejor cultura vitivincola, que demanda mayor calidad
en las bebidas. En ese sentido, las importadoras estn abandonando traer vinos
baratos a Per porque el mercado ya los est rechazando, debido a que son vinos
malos, cuyos costos se ubican entre el dlar y los tres dlares.

Este es el caso de vinos de 18 20 soles que no valen su precio, y donde comienza

el rechazo de los consumidores, quienes se van a marcas ms consolidadas.

Precios de los vinos ms consumidos en el Per

Precios por botella en Nuevos Soles Tipo de Cambio S/. 3.20 por dlar

VINO TINTO VINO ROS

Nacionales S/. Importados S/.
Gran Tinto Tacama 19 Blush Carlo Rossi x 1.5Lt 27,9
Fond de Cave Ocucaje 20 Ros Marqus de Caceres 37,9
Tinto Seco Tabernero 19,5 Ros Frontera Cyt 15,2
Borgoa Santiago Queirolo 15,0 Blush Carlo Rossi x 3Lt 42,9
Borgoa Tabernero 15,5 VINO BLANCO
Importados Nacionales S/.
Canepa 29,5 Gran Blanco Seco Tacama 21,9
Santa Carolina 21,5 Blanco de Blancos Tacama 38,9
Don Matias Cousio Macul 33,9 Gran blanco Seco Tabernero 17,8

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 Clos de Pirque x 1Lt (Tetra) 7,89 Sauvignon Blanco Queirolo 21,6
Torres Sangre de Toro 34,9 Fond de Cave Ocucaje 19,9
Tinto Lopez 39,5 Importados
Tinto Viu Manent 28,5 Clos de Pirque x 1Lt (Tetra) 7,89
Los Arboles Navarro Correas 28,9 Liebfraumilch Augustus 14,5
Tinto Via Maipo 14,5 Gato Blanco x 2Lt (Tetra) 15,9
Casillero del Diablo 26,2 Black Tower 23,5
Carlo Rossi x 1.5 Lt 27,9 Via Maipo 14,5
Marques de Caceres 37,9 Los Arboles Navarro Correas 28,9
VINO ROS Marqus de Riscal 36,9
Nacionales S/. Canepa 29,5
Ros Semi Seco Tacama 20,9 Casillero del Diablo 27,9
Gran Ros Tabernero 17,8 Chardonay Montes Alpha 87,9
Rose Semi Seco Ocucaje 17,5 Marqus de Cceres 36,9

Precios de Productos Sustitutos

Pisco S/. Vodka S/.

Pisco Ocucaje 25,2 Absolut 45,5
Pisco Tabernero 27,9 Smirnoff 36,7
Pisco Queirolo 21,6 Paramonga 13,1
Pisco Tacama 27,2 Ivanoff 14,2
Ron S/. Whisky S/.
Ron Appleton 24,4 Jhonny Walker Red Label 45,9
Ron Cartavio x 1Lt 13,9 Ballantines 33,5
Ron Pomalca x 1Lt 11,5 Cerveza S/.
Ron Bacardi 24,9 Botella 650ml Prom. General 3,3
Fuente: Supermercados Wong

ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA

COMPETENCIA

Las campaas de promocin entorno al vino, se estn desarrollando de

acuerdo a la procedencia del vino y las principales son de Chile, Argentina y
Australia, por medio de las Embajadas, a travs de sus Oficinas Comerciales.

En la ciudad de Lima se ofrecen catas y tambin catas-maridajes, ya que la

estrategia de mejores resultados es relacionar vino-comida; y si es vino-
comida peruana, resulta ms atractiva y menos agresiva la propuesta.
Estos eventos se desarrollan en los principales restaurantes y hoteles de
Lima, considerando la presencia de los enlogos de las vias y Chef, para
dirigir la actividad.

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 Nuestra Oficina Comercial, organiza actividades de promocin en estrecha
coordinacin con los principales importadores de vino chilenos en este
mercado, por ejemplo el evento, denominado CAVAS DEL SUR, desde el
ao 2003 al 2008, que cuenta con el auspicio de la principal cadena de
supermercados de Lima: Supermercados Wong. Este evento, trata de una
promocin de vinos chilenos en las ms exclusivas playas de Lima (Balneario
de Asa a 100 km al sur de Lima) en alianza con ms de 20 importadores de
vino chileno que ofrecen sus vinos Premium para degustacin.

Esta Oficina Comercial en coordinacin con la Embajada, organiza desde el

ao 2002 a la fecha para la celebracin de Fiestas Patrias de Chile, una Gran
Degustacin y exposicin de vinos chilenos; sta consiste en la presentacin
de 15 a 20 mesones de vinos, en los jardines de la residencia y se degusta a
1200 invitados. Esta iniciativa ha sido imitada por la Embajada de Argentina
y el Consulado Australiano en Lima.

Una herramienta comn de promocin de vino, es la degustacin en el punto

de venta. Esta se realiza tanto en supermercados, grandes licoreras, tiendas
especializadas, restaurantes y hoteles de cinco estrellas.

La publicidad en televisin no es comn aunque es utilizada por productores

nacionales. Los vinos Premium normalmente realizan publicidad a travs de
prensa escrita (revistas especializadas, publirreportajes, etc.).

Cristina Vallarino, destacada enloga peruana, cuya formacin profesional la

llev a cabo en Espaa, emprendi la empresa de llevar a las pantallas un
programa de televisin, denominado Divino Vino, que se proyecta en
televisin por cable peruana. Es auspiciado principalmente por
Supermercados Wong, donde ella labora como profesional en exclusiva.
Tambin lo auspician Vias peruanas y algunas marcas de Chile y Argentina.
Su principal funcin es difundir de forma amena la cultura del vino y la
buena gastronoma; realiza entrevistas a destacados sommelier, enlogos
de vias invitados, Chef, entre otros personajes.

CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN

La distribucin del producto se realiza de la siguiente manera:

Productor Importador Hiper Super Mercados Consumi

Representante -Restaurantes. dor
Exportador -Hoteles. Final
-Bares.
-Bodegas
-Tiendas especializadas
-Actividades Sociales

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Su venta se comercializa a travs de los sistemas autoservicios, vinotecas, grifos y
licoreras. Por otro lado, se venden a travs de los lugares de consumo, como son
los restaurantes y hoteles.

CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO RETAIL Y

MAYORISTA

La presentacin ms comn (casi el 100%) de todas las marcas de vino, es en

botellas de 750ml, en cajas de 12 botellas cada una. Sin embargo, algunas marcas
tienen presentaciones de 2 litros y de 5 litros (esta se da en vinos de bajo precio).
Otra presentacin es la botella personal de 375ml y envases tetra.

9SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE

LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN,
MANTENCIN Y/O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO CHILENO

Chile dej de tener el liderazgo del mercado de vinos importados en Per,

apoderndose de dicha posicin Argentina, pas que significa una gran
amenaza, ya que las importaciones provenientes de dicho pas estn
creciendo rpidamente ao a ao, principalmente por un factor de precio.

El mercado peruano, tiene potencial para la comercializacin de vino.

Consideramos se debe realizar un gran esfuerzo en la promocin y difusin
para aumentar el consumo y consolidar la penetracin de las vias ya
presentes. El pblico consumidor est ms abierto al consumo de los
productos sustitutos, por razn de precio y de costumbre.

Los segmentos con mayor potencial para la comercializacin de vino, son los
niveles socioeconmicos B y C. En esto segmentos, que tienen la posibilidad
de comprar un vino, no tienen la cultura de hacerlo. En el caso del segmento
B, consumen vino, pero no de manera frecuente. En el caso del segmento C,
se consume vino, pero en la mayora de los casos es informal o formal pero
barato (Tetra pack de 1Lt).

La manera ms apropiada para ingresar al mercado peruano es a travs de

un distribuidor como representante exclusivo de la marca, ya que estos
tienen un aparato de ventas y distributivo organizado, el cual llega a todos
los puntos de venta estratgicos para el producto (supermercados,
licoreras, restaurantes, hoteles y tiendas especializadas). Los grandes
distribuidores-representantes tienen vasta experiencia en la comercializacin
de vinos en el mercado peruano. De igual manera, las medianas empresas,
lo que facilitara la introduccin de una nueva marca.

Se debe ingresar con vinos de precio medio y bajo para los segmentos
potenciales (B y C) y tambin vinos Premium para el segmento A, donde la
cultura vitivincola esta ms desarrollada, que tiene gran potencial,
proyectado a un mediano plazo.

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FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN
A LOS PRODUCTOS

EXPOVINO: Este es el evento vitivincola ms importante del Per y uno de los

eventos ms importantes de Sudamrica, que congrega a ms de 110 marcas de
vinos de bodegas internacionales, organizado por Supermercados Wong. Como
todos los aos, el evento del 2008 se realiz durante el Mes de Octubre, el cual
registr un aumento en sus ventas en un 40%.

Se puede obtener ms informacin acerca de este evento comunicndose con

Cristina Vallarino (enloga de E.Wong) a su correo personal cvallarino@ewong.com

OTRA INFORMACIN RELEVANTE.

www.tacama.com
www.vinostabernero.com.pe
www.ocucaje.com
www.santiagoqueirolo.com

ANEXO: NOTICIAS

Universia Per, 14 de noviembre del 2008

EL VINO CARRERA Y PASIN

El llamado boom del vino por el cual atraviesa nuestro pas, ha llevado a muchas
universidades a considerar programas referidos a la elaboracin y difusin de este
zumo de uva fermentado con alcohol. Universia Per convers con Roberto
Viacava, primer puesto de la primera promocin de la carrera Sommelier y
Consultor en Vinos del Instituto del Vino y del Pisco de la Universidad San Martn
de Porres, quien nos habl sobre su experiencia en esta carrera, as como de las
posibilidades para sus egresados.

La carrera

Qu diferencia existe entre la carrera de Enologa y la de Sommelier?

La Enologa est orientada eminentemente a la elaboracin de vinos, la carrera de
Sommelier, busca la difusin de la cultura de stos. Nosotros somos los crticos de
los enlogos.

Qu te motiv a estudiar esta carrera?

Yo ya estaba inmerso en el negocio del vino y necesitaba estructurar,
complementar y profundizar los conocimientos que tena, pues haba ledo bastante

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y haba tenido ya la oportunidad de trabajar en esto. Adems me gustaba mucho y
al final todo cay por su propio peso.

Cuntos aos dura la carrera?

Un ao, a dos semestres.

Cul es la currcula para un aspirante a Sommelier y Consultor en Vinos?

Existen tres fases que se complementan en lo que corresponde a la elaboracin del
vino. La primera, consiste en el desarrollo de los sentidos (olfato, vista, gusto), la
parte de la cata, propiamente dicha. Se hacen pruebas diarias de vinos, y se
aprende a diferenciar tipos de taninos y dems componentes. El objetivo es
explotar los sentidos para detectar aromas y sabores. En la segunda fase, se
aprende la geografa vitivincola, los pases productores de vinos, reas,
denominaciones de origen, tipos de uva y estilos de vinos que se elaboran. La
tercera fase se traduce en un curso de vitivinicultura, el cual consiste en el estudio
y ciencia en las vides y en el viedo. Luego, viene la ltima parte, ms avocada al
rea comercial: importacin, marketing y desarrollo comercial del vino.

En la cancha

Actualmente en qu te desempeas?
Soy jefe del canal HORECA (Hoteles, Restaurantes, Cafs y tiendas especializadas),
de Qumica Suiza, y doy apoyo a las otras reas involucradas en ventas, como son
mayoristas, subdistribuidores y otras cadenas de autoservicios, para la mejora del
negocio de vinos y licores. Adems tengo que lograr una base slida de clientes
dentro de mi canal, consolidar esa cartera de clientes y desarrollarla fuertemente
con un servicio personalizado. Debemos tener una cobertura muy amplia y una
mayor presencia en todos los puntos donde llega la empresa.

Qu vinos importas y de dnde provienen?

Actualmente trabajamos con vinos que proceden de Argentina (de la parte de
Mendoza, de la Bodega Dominio del Plata y Cooperativa Alvear), Chile (Bodega
Tierras del Fuego), Estados Unidos (Bodega Robert Mondavi), Italia (con varias
bodegas de la zona del Piemonte) y Francia (con bodegas de la zona de Bordeaux).
Adems, el prximo ao pensamos ampliar la importacin de otros pases
productores, como Australia, Nueva Zelanda, Sudfrica, y quiz, Espaa. Todos,
vinos de zonas representativas de cada pas productor.

En qu consistir tu participacin en el APEC a realizarse prximamente

en nuestro pas?
Voy a cumplir el rol de ser el sommelier de Tacama dentro del APEC y es una
responsabilidad grande, porque me toca presentar el vino peruano a todas las
autoridades, gobernantes y presidentes asistentes. Lgicamente es doble
satisfaccin, por un lado porque voy a estar participando en el APEC, y segundo
porque voy a dar a conocer lo nuestro.

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