Desarrollo del Sector Turismo

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Hotel & Tourism

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Lima, 10 diciembre 2015

 C O NT E N I D O | D E S A R R O L L O D E L S E CT O R
TURISMO

I. Panorama General del Mercado

A. La Economa Peruana
B. El Mercado Turstico Peruano
C. Inversin Hotelera Reciente
D. Principales Proyectos de Impacto Nacional
E. Realizacin de Eventos Internacionales

II. Indicadores del Sector Hotelero

III. Competitividad del Sector

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A. La Economa Peruana

Con un crecimiento estimado del PBI de cerca de 3% anual en para el 2015, el performance de la economa peruana es considerado
como uno de los mejores a nivel de la regin, contando asimismo con un bajo nivel inflacionario de alrededor del 2.4% anual y un tipo
de cambio de S/. 3 por dlar.

Per:
Entre 2.5% y 2.8%

(Segn BBVA)

Fuente: The Economist, FMI

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B. El Mercado Turstico Peruano

Con un crecimiento promedio del 9.6% anual, el mercado turstico nacional se perfila como una de los de mayor crecimiento a nivel de
sectores de la economa peruana. Asimismo, las divisas generadas por esta actividad se calculan en US$ 3.9 mil millones al 2014, con un
crecimiento promedio del 12% anual.

Arribo de Turistas Internacionales al Per

Miles de Turistas Millones de US$
3,500
Arribo de Turistas Crecimiento Promedio: 9.6% 3,212 4,500

Millares
3,164 3,908
Divisas Generadas Crecimiento Promedio: 12%
3,000 4,000
2,846
3,925
2,584
3,500
2,500 2,299 3,288
2,140
2,058 3,000
2,912
1,916
2,000 1,721 2,475 2,500
1,571 2,396 2,440
1,500 1,350 2,007 2,000
1,136 1,775
1,064
1,500
1,438
1,000
1,232
1,023 1,000
837
500
500

0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y turismo (MINCETUR)

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B. El Mercado Turstico Peruano

Arribo de Turistas Internacionales al Per por Mes

Temporada Alta : Mayo - Diciembre

Temporada Baja : Enero - Abril
350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
Ene

Jul
Sep

Ene

Jul
Sep

Ene

Jul
Sep

Ene

Jul
Sep

Ene

Jul
Sep

Ene

Jul
Sep

Ene

Jul
Sep

Ene

Jul
Sep

Ene

Jul
Sep

Ene

Jul
Sep

Ene

Jul
Sep

Ene

Jul
Sep

Ene

Jul
Sep
Mar
May

Mar
May

Mar
May

Mar
May

Mar
May

Mar
May

Mar
May

Mar
May

Mar
May

Mar
May

Mar
May

Mar
May

Mar
May
Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

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B. El Mercado Turstico Peruano

Movimiento General de Pasajeros en Aeropuertos de Sudamrica

30,000,000

Lima Bogota Santiago de Chile Buenos Aires (Ezeiza)

25,000,000

20,000,000
Inauguracin de nuevo terminal en El Dorado (COL)

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Pginas web de aeropuertos

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B. El Mercado Turstico Peruano

Arribo de Pasajeros Aeropuertos del Per
El movimiento general de pasajeros en los principales (Incremento 2009 2014)
aeropuertos del Per ha experimentado uno de sus
perodos ms expansivos al comparar las cifras del ao Tarapoto
2014 en relacin a las de 2009, donde se puede
observar incrementos del orden de ms de 2.75 veces Piura
el volumen registrado en el ao base (Tarapoto), con
un promedio de ms de 2.2 veces. Arequipa

Anlisis Comparativo de Precios de Vuelos en Chiclayo

Sudamrica
$300 Trujillo

$250
Lima

$200
Pucallpa
$150

Cusco
$100

$50 Tacna

$0
Per Argentina Chile Colombia Brasil Iquitos

Fuente:
1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25
Asociacin Peruana de Consumidores y Usuarios. (ASPEC) ;
"El transporte areo de pasajeros en el Per y los derechos
de los usuarios, 2010. Fuente: CORPAC

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C. Inversin Hotelera Reciente

En relacin a la inversin hotelera, entre los aos 2010 y 2014, se han Inversin Hotelera Realizada en
desarrollado 41 proyectos hoteleros de 3, 4 y 5 estrellas en todo el pas, Hoteles de 3, 4 y 5 Estrellas por Regiones
con una inversin total de US$ 550 millones, agregando as cerca de 3,194
habitaciones nuevas.

Dentro de este panorama, Lima posee el mayor nmero de proyectos

ejecutados (10), seguida de Cusco (13 entre ciudad y Valle Sagrado), Ica
(Paracas 3), Arequipa (3) y 8 provincias ms cada una con 1 proyecto
ejecutado. 1
1
3
De esta forma, el panorama de inversin en el sector puede calificarse 1
como propicio para el desarrollo de proyectos hoteleros, siendo que los 1
resultados operativos del mercado no se han visto menguados por el 1
ingreso de nuevos competidores. 1
1
Inversin Hotelera Realizada en Hoteles de 3, 4 y 5 Estrellas
Perodo 2010 2014
1
Ao Hoteles Habitaciones Inversin US$
2010 10 807 84,750,000 10
2011 6 600 211,365,000
13
2012 9 843 143,400,000
3
2013 6 454 48,500,000
2014 10 490 62,100,000 3
TOTAL 41 3,194 550,115,000

Fuente: Sociedad Hoteles del Per, Hotel & Tourism Advisors

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D. Principales Proyectos de Impacto Nacional
Refinera de Talara e.
Inversin US$ 3,500
MM c. Telefrico Kulap
Finalizado: 2017 Inversin US$ 18 MM
Impacto: Piura, norte Finalizado: 2017
del pas Impacto: Cajamarca, Trujillo y
Chiclayo
Minas Conga g.
Inversin US$ 4,800 h. Longitudinal de la Sierra
MM (875 kms)
Finalizado: 2017 Inversin US$ 552 MM
Impacto: Cajamarca, Finalizado: 2018
alcance nacional Impacto: Cajamarca, Trujillo y Piura

Ampliacin de a. Aeropuerto de Chinchero

d.
Aeropuerto Jorge Inversin US$ 658 MM
Chvez Finalizado: 2020
Inversin US$ 850 Impacto: Cusco
MM
Finalizado: 2020
Impacto: Nivel
Nacional f. Mina Toromocho
i. Inversin US$ 4,820 MM
Finalizado: 2016
Metro de Impacto: Junn, alcance
Lima nacional
Inversin US$ b.
5,000 MM Lnea Amarilla Gaseoducto Sur Peruano
Finalizado: 2019 Inversin US$ 600 MM Inversin US$ 7,300 MM
Impacto: Lima Finalizado: 2016 Finalizado: 2017
en general Impacto: Lima, distrito de Impacto: Lima, cusco,
Surco y el este de la capital Arequipa, Ilo y Tacna

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E. Realizacin de Eventos Internacionales

Calendario de Eventos Internacionales
De acuerdo a las estadsticas oficiales de la International Congress & Convention Per 2015 2019
Association (ICCA), el Per est cerca de triplicar el total de eventos internacionales 2015
en los ltimos 10 aos, totalizando 84 eventos al 2014, siendo la ciudad de Lima la
principal sede del total de eventos realizados en el pas con cerca de 4 de cada 5 Asamblea del FMI y Banco Mundial
eventos. Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio
(Arequipa)
Es de resaltar los eventos y cumbres a nivel internacional a desarrollarse en los Feria Internacional de Franquicias
prximos aos, que han definido al Per como sede, lo que repercutir positivamente
PERUMIN (Arequipa)
en el posicionamiento del pas como centro de importantes encuentros a nivel
mundial.
2016
Eventos Internacionales Realizados en el Per y en la Ciudad de Lima 2000 - 2014
Foro de Cooperacin Asia-Pacfico (APEC)
90
84 XIV Conferencia sobre Comercio y
Eventos en Lima Eventos en Per
80
Desarrollo de la ONU
Congreso Mundial de la Federacin Mundial
70
64 64
de Asociaciones de Ingeniera
Rally Dakar (Partida)
60 55 54
51
2017
50
44 44 43
42 41 Juegos Mundiales de Combate
40 37
34 Sesin 130 del Comit Olmpico
32 32 32 31
29 28 Internacional
30 25 25 26 25
24
20 21
20 17 2018
12 13
10
10
Cumbre de las Amricas

0 2019
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: International Congress & Convention Association (ICCA)
Juegos Panamericanos

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Cadenas hoteleras internacionales en el Per

Cadenas/
Marcas en
operacin

Prximas en
ingresar

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Inversin Hotelera Programada para los aos 2015 2018

REGION NORTE
Proyectos Habitaciones
Segmentos Inversin Total
Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel.
Luxury
Upper Upscale 1 1 25 4,000,000
Upscale 4 4 106 10,000,000
Upper Midscale 8 8 504 42,300,000
Midscale 8 8 396 66,500,000
Total 21 21 0 0 1,031 0 0 122,800,000
REGION CENTRO
Proyectos Habitaciones
Segmentos Inversin Total
Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel.
Luxury 3 2 1 103 18,000,000
Upper Upscale 8 5 1 2 400 170 521 210,500,000
Upscale 15 15 2,155 245,000,000
Upper Midscale 16 15 1 1,435 45 235,500,000
Midscale 11 8 3 903 12 71,000,000
Total 53 45 6 2 4,893 330 521 780,000,000
REGION SUR
Proyectos Habitaciones
Segmentos Inversin Total
Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel.
Luxury 4 3 1 100 23 50,000,000
Upper Upscale 5 5 77 78,200,000
Upscale 6 6 405 76,000,000
Upper Midscale 5 5 445 44,000,000
Midscale 8 8 725 60,500,000
Total 28 27 0 1 1,752 0 23 308,700,000
Fuente: Sociedad Hoteles del Per Hotel & Tourism Advisors

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Inversin Hotelera Programada para los aos 2015 2018

INVERSION TOTAL
Proyectos Habitaciones
Segmentos Inversin Total
Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel.
Luxury 7 5 1 1 100 23 68,000,000
Upper Upscale 14 11 1 2 502 170 521 292,700,000
Upscale 25 25 2,666 0 0 331,000,000
Upper Midscale 29 28 1 2,384 45 0 321,800,000
Midscale 27 24 3 2,024 12 0 198,000,000
Total 102 93 6 3 7,676 227 544 1,211,500,000

Fuente: Sociedad Hoteles del Per Hotel & Tourism Advisors

Nuevos Hoteles: Participacin por Segmentos
Con 102 proyectos, el sector hotelero peruano estima
una inversin del orden de US$ 1,211 millones, sumando 7%
a la oferta actual cerca de 7,676 habitaciones nuevas.
26% 14% Luxury
De estos proyectos, aproximadamente el 75% se
distribuye similarmente entre los segmentos upscale, Upper Upscale
upper midscale y midscale (3 estrellas, 3 estrellas superior
Upscale
y 4 estrellas).
Upper Midscale
Se estima que los proyectos que no tienen definidos 25%
tanto el nmero de habitaciones como el monto de Midscale
28%
inversin, agregaran cerca de 1,800 habitaciones
adicionales con una inversin de US$ 275 millones.

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N de Inversin
Ao Ao Marca Hotelera Cadena Hotelera Provincia Clasificacin
Habitaciones (USD) En 2014, se ejecutaron 10
Cusco
proyectos hoteleros, con un
1 2014 Midscale 54 4,500,000
(Machu Picchu) total de 490 habitaciones,
sumando una inversin de US$
2 2014
Hotel San Agustn
Plaza
Cusco Upscale 77 10,000,000 62.1 millones.

Cusco
3 2014 Inkaterra Hacienda Luxury 12 4,000,000
(Urubamba)

Cusco
4 2014 Tierra Viva Midscale 24 3,000,000
(San Blas)

Cusco
5 2014 Tierra Viva Midscale 43 5,000,000
(Machu Picchu)

6 2014 Los Portales Piura Midscale 46 6,000,000

7 2014 Tumbes Upscale 57 10,000,000

El Suche Park Hotel

8 2014 Piura Economy 20 1,100,000
(Hotel Independiente)

La Plaza Arequipa
9 2014 Hotel Boutique Arequipa Upscale 10 2,500,000
(Hotel Independiente)

10 2014 Trujillo Upscale 147 16,000,000

Total habitaciones e inversin 490 62,100,000

14 Desarrollo del Sector Turismo Hotel & Tourism

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II. I N D I C A D O R E S D E L S E C T O R H O T E L E R O
N de Inversin
Ao Ao Marca Hotelera Cadena Hotelera Provincia Clasificacin
Habitaciones (USD)

Lima
Al igual que el ao 2014, se espera una
1 2015
(Miraflores)
Upscale 150 25,000,000
apertura de 11 nuevos hoteles en el
pas.
2 2015 Cusco Upscale 120 25,000,000

No obstante, el nmero de habitaciones

3 2015 Cusco Upscale 145 30,000,000
alcanzar 1,242, mientras que la
inversin total ser de US$ 161,000,000.
3 2015 Lima Midscale 90 9,000,000

4 2015 Cusco Midscale 35 4,500,000

Proyectos con inauguracin

5 2015
Lima
(Miraflores)
Midscale 161 11,000,000 postergada al 2016

Lima
6 2015 Upscale 123 10,000,000
(San Isidro)

7 2015 Pucallpa Upscale 90 10,000,000

8 2015 Tacna Upscale 115 10,000,000

9 2015 Moquegua Midscale 70 4,500,000

Lima
10 2015 Midscale 40 4,000,000
(Miraflores)

Lima
11 2015 Luxury 103 18,000,000
(San Isidro)

Total habitaciones e inversin 1,242 161,000,000

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III. C O M P E T I T I V I D A D D E L S E C T O R T U R I S M O

ndice de Competitividad del Sector Viajes y Turismo (V&T)

Poltica en V&T Recursos

Ambiente Apto y Condiciones Infraestructura Naturales y
Propicias Culturales

Ambiente de Priorizacin del Infraestructura de

Recursos Naturales
Negocios Sector V&T Transporte Areo

Seguridad y Apertura Infraestructura Recursos Culturales y

Proteccin Internacional Terrestre y Portuaria Viajes de Negocios

Competitividad en Infraestructura de
Salud e Higiene
Precios Servicios Tursticos

Recursos Humanos y Sustentabilidad

Mercado Laboral Ambiental

Preparacin de las
TIC

Fuente: World Economic Forum

16 Desarrollo del Sector Turismo Hotel & Tourism

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 IV. C O M P E T I T I V I D A D D E L S E C T O R T U R I S M O

ndices de Per por ndice y Sub ndice (Calificacin de 1 a 7)

3.9 ndice de Competitividad del Sector Viajes y Turismo (V&T)

Poltica en V&T Recursos

4.9 Ambiente Apto 4.1 y Condiciones 3.3 Infraestructura 3.8 Naturales y
Propicias Culturales

Ambiente de Priorizacin del Infraestructura de

4.3 4.7 2.4 4.6 Recursos Naturales
Negocios Sector V&T Transporte Areo

Seguridad y Apertura Infraestructura Recursos Culturales y

4.4 4.2 2.6 3.0
Proteccin Internacional Terrestre y Portuaria Viajes de Negocios

4.8 Salud e Higiene

Competitividad en 4.7 Infraestructura de
3.9 Precios Servicios Tursticos

Recursos Humanos y Sustentabilidad

4.6 Mercado Laboral 3.7 Ambiental

3.6 Preparacin de las

TIC En promedio

Fuente: World Economic Forum Debajo del promedio

17 Desarrollo del Sector Turismo Hotel & Tourism

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IV. C O M P E T I T I V I D A D D E L S E C T O R T U R I S M O

Posicin de Per por ndice y Sub ndice de un Total de 140 Pases

58 ndice de Competitividad del Sector Viajes y Turismo (V&T)

Poltica en V&T Recursos

88 Ambiente Apto 69 y Condiciones 80 Infraestructura 16 Naturales y
Propicias Culturales

Ambiente de Priorizacin del Infraestructura de

78 54 83 12 Recursos Naturales
Negocios Sector V&T Transporte Areo

Seguridad y Apertura Infraestructura Recursos Culturales y

117 15 118 26
Proteccin Internacional Terrestre y Portuaria Viajes de Negocios

92 Salud e Higiene
115 Competitividad en 48 Infraestructura de
Precios Servicios Tursticos

Recursos Humanos y Sustentabilidad

63 Mercado Laboral 102 Ambiental

89 Preparacin de las
TIC Debajo del puesto 100

Fuente: World Economic Forum Sobre el puesto 100

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IV. C O M P E T I T I V I D A D D E L S E C T O R T U R I S M O

ndice de Competitividad del Sector V&T: Ranking General y Sudamrica

Ranking Ranking
Pases
General Sudamrica
Argentina 57 3
Brasil 28 1
Colombia 68 5
Chile 51 2
Per 58 4
Uruguay 73 6
Paraguay 113 7
De un total de 140 pases.

Fuente: World Economic Forum

19 Desarrollo del Sector Turismo Hotel & Tourism

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 Hotel & Tourism
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