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Resultados 1T14

Relaes com Investidores

APRESENTAO INTERNA

Resultados 1T17
- Dados Contbeis e Gerenciais
Webcast
- UNIGAL em equivalncia patrimonial
17/04/14
- EBITDA Ajustado com UNIGAL a 70%
Classificao da Informao: Pblica
Resultados 1T17 - Consolidado
Principais Indicadores

Vendas Ao mil tons Vendas Minrio de Ferro mil tons

+4% 930 657


891 -2% 643

4T16 1T17 4T16 1T17

EBITDA Ajustado R$ milhes Lucro (prejuzo) Lquido R$ milhes


23%
108
533

11%
+128%
234 +R$303 milhes

(195)
4T16 1T17 4T16 1T17
2
Vendas de Ao Siderurgia
Mil toneladas

+4%
959
903 930
899 891
145 +48% 105
145 115 71

+1%
784 814 821 825
758

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

Mercado Interno Exportaes

3
EBITDA e Margem de EBITDA Ajustados
Siderurgia - R$ milhes

21%

14%
11%

3% 488
3% 465
332 342
295
224
25
72 46 93 50
(37) (42) (35) (23)
(14) (2) 1 (2) (14) (34) 1
1 (1)
(71)

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17


Venda/baixa de Ativos Venda de Energia PDD
EBITDA sem efeitos extraordinrios Trmino de contrato EBITDA Reportado 4
Vendas de Minrio - MUSA
Mil toneladas

974

786 789
344 - -2%
171 181 657 643
- -59%
16 69 28
23

+5%
614 592 608 588 615

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

Vendas para a Usiminas Vendas para Terceiros - MI Exportao Total

5
EBITDA e Margem de EBITDA Ajustados
MUSA - R$ milhes

48%

30%

21% 52
16%
24
21
13

(4) (3) (1) 2 0

(12)
-11%

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

Venda de Energia EBITDA Reportado Margem de EBITDA Reportado

6
EBITDA e Margem de EBITDA Ajustados
Transformao do Ao - R$ milhes

7%

4%
3%
2%
1%

37

22
14
9
3

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

EBITDA Reportado Margem de EBITDA Reportado


7
EBITDA e Margem de EBITDA Ajustados
Bens de Capital - R$ milhes

6%
5%

1%

8 10
1
(7) (4)
-5%
-7%

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

EBITDA Reportado Margem de EBITDA Reportado

8
EBITDA e Margem de EBITDA Ajustados
Consolidado - R$ milhes

23%

14%
11%

3%
3% 559 533
344 307 350
234
37
117
72 52 68 (2) (12) (23)
(41) (44) (36) (33) (4) 1
(17) (6) 1
(71)

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17


Venda de Ativos Vendas de Energia PDD
EBITDA sem efeitos extraordinrios EBITDA Reportado Trmino de contrato
Margem de EBITDA Reportado 9
Evoluo do G&A - Consolidado
R$ milhes

4,4%
4,2% 4,3%
4,0%
3,9%

93
90 91
86 87

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

G&A G&A/Receita Lquida

10
Capital de Giro
Consolidado R$ bilhes

2,6
2,5
2,4
2,2
2,1

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

11
Capital de Giro Estoques de Ao
Mil toneladas

Dias em 648 648


estoque

484

439 443

48 44 42 65 63

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

12
Posio de Caixa e Endividamento (com juros)
Consolidado - R$ milhes

Durao da Dvida: R$: 51 meses


US$: 51 meses

7.428 7.238
6.948 6.942 6.879

4.525
5.692 4.609 4.684 4.464

2.713 2.416
2.340 2.257
1.736

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

Dvida Lquida Caixa Dvida Bruta


13
CAPEX
Consolidado - R$ milhes

70
2 67
4 5

50 14
3
6
37
2
64
10 23
48 3
42
3
25
18

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

Outros Minerao Siderurgia


14
ADR
Nvel I

Cristina Morgan Cavalcanti


Gerente-geral - Relaes com Investidores
cristina.morgan@usiminas.com
Tel: 55 31 3499-8772

Leonardo Karam Rosa


Gerente - Relaes com Investidores
leonardo.rosa@usiminas.com
Tel: 55 31 3499-8550

www.usiminas.com/ri

Declaraes contidas neste comunicado relativas s perspectivas dos negcios,


projees de resultados operacionais e financeiros e referncias ao potencial de
crescimento da Companhia constituem meras previses, baseadas nas
expectativas da Administrao em relao ao seu desempenho futuro. Essas
expectativas so altamente dependentes do comportamento do mercado, da
situao econmica do Brasil, da indstria e dos mercados internacionais,
portanto sujeitas a mudanas.