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ENTRE LIMA MODERNA Y LIMA EMERGENTE

PER ARGENTINA BOLIVIA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS MXICO PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA
TEMA PRINCIPAL

Identificar las diferencias y similitudes, entre los consumidores que


componen la Lima Emergente y Moderna, en trminos de la
composicin del gasto en los hogares, as como la percepcin y
actitudes hacia el consumo, la inversin y el entretenimiento.
METODOLOGIA
TEMAS A INVESTIGAR
FICHA TCNICA

TIPO DE ESTUDIO Cuantitativo

TCNICA Encuestas en Hogares

Hombres y mujeres entre 25 y 55 aos, que residen en los distritos de Lima Emergente
UNIVERSO
y Moderna.

INSTRUMENTO Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas, elaborado


por CCR.

AMBITO GEOGRFICO Lima Metropolitana


1950
1950
1970
1970
1990
1990
2010
Lima Lima
Emergente Moderna

Lima Norte San Miguel


Puente Piedra, Los Lince
Olivos Jess Mara
Lima Este Pueblo Libre
Magdalena
El Agustino, San Juan de
Lurigancho
San Borja
San Isidro
Lima Sur Miraflores
Villa Maria del Triunfo,
Villa el Salvador,
Surquillo
Chorrillos
COMO Y
DONDE
CONSUMEN?
COMO Y
DONDE
Alcance geogrfico: Lima CONSUMEN?
Periodos: Bimestrales

Aos: 2011 al 2014

Canales:
o Moderno: 157 Autoservicios. Cencosud, Supermercados Peruanos SA y Tottus.
o Tradicional: 7,000 puntos de venta mensuales. Auditamos Bodegas, Puestos de
Mercado, Panaderas, Kioskos, Casa Venta, Bar/Restaurante, Licoreras, entre
otros.

31 Categoras:

ALIMENTOS LCTEOS: CUIDADO CUIDADO


Pan Envasado, Leches, Yogurt PERSONAL DEL HOGAR
Margarinas- Jabn de tocador, Cremas Compuesto por
Mantequillas, dentales, Desodorantes, Detergentes,
Aceites Envasados, BEBIDAS Hojas de Afeitar, Shampoo, Lejas, Papel
Fideos, Galletas, Bebibles, Nctares, Reacondicionador, Tintes, Higinico,
Chocolates, Aguas, Isotnicas, Paales para Nios, Ambientadores
Snacks, Antojos. Gaseosas, Paales para Adultos, en Aerosol,
Energizantes. Toallas Higinicas. Lavavajillas.
COMO Y
DONDE
TOTAL 5 MACROCATEGORAS
CONSUMEN?
Evolucin en Valor %
Periodos acumulados YTD 15 vs YTD14

+6.5% -2.3% +3.8%


+6.9% SPLIT POR CANALES
+5.3% Evolucin en Valor %
Periodos acumulados YTD15 vs YTD14

YTD11 YTD12 YTD13 YTD14 YTD15

29% +2.6%

Evolucin en Valor % 71% +6.8%


Periodos acumulados YTD 15 vs YTD14

+6.7% Tradicional Moderno


+2.3% +2.6%
2.0%
32% +3.0%
22% 19% 15% 12%

Alimentos Lacteos Bebidas Cuidado Cuidado del


Personal Hogar

CANASTA CCR PER


METODOLOGIA
TEMAS A INVESTIGAR
TIPO DE VIVIENDA

LIMA EMERGENTE LIMA MODERNA

31%
50%

Casa
80%
92%
Vivienda compartida Casa
con parientes Departamento
Departamento 69%
50%
11%
9% 3%
5%
Ago 13
ene-13
2013 ene-14
Ago
2014- 14 ene-13
2013 ene-14
2014

2013: 77% son viviendas propias 2013: 80% son viviendas propias
2014: 70% son viviendas propias 2014: 84% son viviendas propias
COMPOSICIN DEL HOGAR: CUANTAS PERSONAS
METODOLOGIA
TEMAS A INVESTIGAR
(Lima Moderna VS Lima Emergente) CONFORMAN TU
HOGAR?
LIMA EMERGENTE

53%
2 a 4 personas
57%

40%
5 a 7 personas
34%

7%
Ms de 7
9%

2013 2014

LIMA MODERNA

52%
2 a 4 personas
60%

45%
5 a 7 personas
38%

3%
ms de 7
2%

2013 2014
PERCEPCIN DE LA
ZONA
Lima Emergente

86% NO SE MUDARA A
OTRO DISTRITO

QUE CAMBIOS PERCIBE EN SU


DISTRITO?, RESPECTO A 3 AOS ATRAS

LIMA EMERGENTE Norte Este Sur

Mas centros de comercio 71% 95% 85%

Mayor acceso 7% 3% 34%

Mayor empleo 16% 6% 14%

Mas reas verdes 10% 2% 20%

Mejores servicios pblicos 14% 6% 9%

Ningn cambio 14% 1% 0%


PERFIL LABORAL: LIMA MODERNA

61% PIENSA EN
PONER NEGOCIO 62%
PROPIO (Lima Moderna) 38%

85% TRABAJA
POR DONDE
VIVE (Lima
Emergente)

70% DE DEPENDIENTES
45% EN LIMA EMERGENTE
55% BUSCAN NEGOCIO
PROPIO

LIMA EMERGENTE
LA IMPORTANCIA
DEL ROL DE LA
MUJER EN LA
PERCEPCIN DE
MEJORA
ECONMICA

EN EL 59% DE LOS
HOGARES DE LIMA
EMERGENTE, AMBOS
CONYUGES
TRABAJAN

25% DE HOMBRES DE
LIMA EMERGENTE
INDICAN QUE HOY, SU
PAREJA GANA MAS QUE
ELLOS
ECONOMIA FAMILIAR: LIMA
EMERGENTE IMPACTADA POR
LA SUBIDA DE PRECIOS EN
PRODUCTOS BSICOS Y
GASTOS ESCOLARES
2013 2014

LIMA EMERGENTE
57%
42%
48%
35% 8%
8% 1%
Increment Se ha Sigue igual Ha disminuido Ha disminuido
considerablemente incrementado considerablemente

66% LIMA MODERNA

62%
33%

26% 7%
2%
3%
1%
LIMA MODERNA Increment
considerablemente
Se ha
incrementado
Sigue igual Ha disminudo Ha disminudo
considerablemente

INCORPORA GASTOS EN
SERVICIO Y EDUCACION
32% AHORRA PARA
INVERTIR EN UN
NEGOCIO PROPIO
(TAXI) O
AUTOCOSNTRUCCIN
(Lima Emergente)

37% AHORRA PARA


IMPREVISTOS, MIENTRAS
UN 24% NO CUENTA CON
SEGURO(Lima Emergente)

66% 37%
60% AHORRA PARA 20%
12%
INVERTIR EN UN
NEGOCIO PROPIO Ahorrar para Ahorro para mejora Ahorro para
(Lima Moderna) 25% invertir en un del hogar imprevistos
negocio
12% 15%

Compra de un segundo Capacitacin personal Negocio propio Entidades Financieras


inmueble
PRINCIPALES AREAS
LIMA MODERNA NO DE GASTO, EN AMBAS
CONSIDERA SALUD EN
LIMAS, SE ALINEAN
SU RANKING DE GASTOS

LIMA EMERGENTE 2013 2014


Alimentacin 1 1
Vestimenta/calzado 2 3
Servicios Bsicos 3 2
Educacin 4 4
Salud 5 6
Transporte 6 5

LIMA MODERNA 2013 2014


Alimentacin 1 1
Servicios Bsicos 2 2
Vestimenta / calzado 3 3
Telecomunicaciones 4 4
Transporte 5 6
Educacin 6 5
SI SU PRESUPUESTO
AUMENTARA, EN
DONDE LO
REDISTRIBUIRA?

LIMA EMERGENTE 2013 2014

Mejorar la alimentacin 1 1

Imprevistos 3 2

Mejorar la educacin 2 3

Mejora del hogar 5 4

Invertir en un negocio 4 5

LIMA EMERGENTE CON LIMA MODERNA 2013 2014


NECESIDADES Mejorar la educacin 1 1
PRIMARIAS AUN POR
Mejorar la alimentacin 2 2
CUBRIR (ALIMENTACION Y SALUD)
Vestimenta / calzado 3 3
Ahorro / Inversin 4 4
Variedad de artculos
5 5
de aseo personal
EN QUE RUBROS HA
INCREMENTADO EL
MONTO A GASTAR
RESPECTO A HACE 3
AOS?

2013 2014 2013 2014


CATEGORIAS
EMERGENTE MODERNA
IMPORTANTE EL
CONSUMO DE CARNICOS Abarrotes y enlatados 1 1 2 2
EN LIMA MODERNA (LIMA Pollos/carnes/pescados 2 3 1 1
EMERGENTE INCREMETA SU
CONSUMO DE LCTEOS)
Frutas y verduras 3 4 3 3
Lcteos 4 2 4 4
Artculos de limpieza 5 5 5 6
Artculos de cuidado personal 6 6 6 5
EN QUE RUBROS HA
INCREMENTADO EL
MONTO A GASTAR
RESPECTO A HACE 3
AOS?

Emergente Moderna

Abarrotes y
enlatados
Bebidas
100%
alcohlicas 80% Lcteos

60%
Golosinas 40% Pollos/carnes/pes
cados
20%
0%
Bebidas no
Frutas y verduras
alcohlicas

Artculos de
Embutidos
limpieza
Artculos de
cuidado personal
EN CUANTO A
ALIMENTOS UN 40%
DE LA LIMA MODERNA
INCREMENT SU
FRECUENCIA DE
CONSUMO

Emergente Moderna

48%
48% INCREMENT LA 40%
33% 32%
CANTIDAD DE ALIMENTOS
POR OCASIN DE 16% 18% 15% 15%
CONSUMO(Lima Emergente)
Mayor frecuencia Ms cantidad por He agregado Cambio de marca
de consumo/uso ocasin de nuevos productos
consumo
LA TECNOLOGA Y
TELECOMUNICACIONES
EN LIMA EMERGENTE

66% DE
CONSUMIDORES
CONSIDERAN EL
66%
INTERNET UNA
Redes sociales
73% NECESIDAD,
48%
BUSQUEDAS BASICAS.
Correo electrnico
56%

23%
Consultas para tareas
18%
37% YA CUENTAN CON UN
18% SMARTPHONE
Videos de entretenimiento
30%

9%
Chat/Video llamadas
8%

9%
Portales de noticia
11%
2013 2014
LA TECNOLOGA Y
TELECOMUNICACIONES
EN LIMA MODERNA

INTERNET ES UNA
HERRAMIENTA CLAVE
AL MOMENTO DE
26%
TOMAR DECISIONES
Tecnologa 27% DE COMPRA.
Vestimenta y Calzado 19%
17%

Electrodomesticos 17%
12%

Ofertas en Supermercados 17% AUNQUE UN 60% REALIZA


31%
BUSQUEDAS EN
Pasajes 11% INTERNET, UN 69% AUN
12%
DESCONFIA EN LA
Otros 2% COMPRA ONLINE
1%

No busco Informacin 49%


40%

2013 2014
QUE VALORAN A LA HORA
DE ELEGIR UN CENTRO
EDUCATIVO?

Lima Emergente

2013 2014

73%
70%
64% 61%
62%
53% 50%
43%41%
37%
LA EDUCACIN DE LOS
HIJOS ES UN OBJETIVO
PRIORITARIO Y
COMPARTIDO EN ESTA LIMA Cercana Prestigio de Ubicacin Infraestructura Costo
la institucin amplia matrcula y/o
mensualidades
QUE VALORAN A LA HORA
DE ELEGIR UN CENTRO
EDUCATIVO?

Lima Moderna

2013 2014
77%
69%

45% 43%
37% 38%
LA EDUCACIN PROPIA 34% 33% 31%
35%

COMO HERRAMIENTA PARA


LOGRAR ASCENSO SOCIAL
Prestigio de la Plana Ubicacin Precio Horarios
institucin Docente flexibles
76% CUENTA CON SEGURO
Y UN 2% ASEGURADO BAJO
UNA EPS

Lima Emergente

Porqu no cuenta con seguro de salud?


Cuestiones econmicas 43%
Acude cuando lo amerita 9%
Al ser independiente no le permiten asegurarse 9%
No tiene trabajo fijo 8%
La empresa en la que labora an no lo asegura 5%
Otros 15%
No precisa 7%

EL AHORRO ANTE
IMPREVISTOS, UNA MANERA
DE SOLUCIONAR ESTA
CARENCIA.
COMPRA DE VESTIMENTA
ES MAYORITARIAMENTE
FUNCIONAL.

Lima Emergente

Compro ropa cuando la 56%


necesito o no me queda
58%

Para una fecha 56%


especial 58%

Porque hay ofertas 38%


y/o promociones
44%

Porque me gusta 23%


estar a la moda
24%

2013 2014
COMPRA EMOCIONAL,
COMPRO PARA VERME
BIEN, SENTIRME BIEN

Lima Moderna

60%
Para una fecha
especial
65%

Para verme y 30%


sentirme bien
49%

11%
Porque hay ofertas
y/o promociones 12%

2013 2014
EL PRECIO ES MAS
RELEVANTE PARA LA
DECISION DE COMPRA EN
LIMA EMERGENTE

MIENTRAS LA MARCA ES
RELEVANTE PARA LIMA
LIMA EMERGENTE LIMA MODERNA MODERNA, AUNQUE EN
83%
Calidad
63%
55%
Calidad AMBAS EL OBJETIVO ES
77%
VERSE BIEN
Que me quede/que 36% 52%
me vea bien 58% Marca 40%

Que sea de precio 28% Que me quede/que 48%


accesible 44% me vea bien 62%

22% 42%
Diseo de moda 23% Diseo de moda 26%

16% Que sea de precio 3%


Marca 11% 2%
accesible

2013 2014 2013 2014


TARJETA COMO MEDIO
PARA ACCEDER A
DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

LIMA EMERGENTE

31% CUENTA CON TARJETA


DE CREDITO Y ES USADA
69% an no cuenta PARA APROVECHAR
70% con tarjeta en el 2014
62% DESCUENTOS EN
56%
52% TECNOLOGA Y
VESTIMENTA.
31%
27%

T.Bancaria T. Comercial Tarjeta de crdito

2013 2014
USUARIO DE TARJETA MAS
EXPERIMENTADO, PAGA
SUS CONSUMOS A FIN DE
MES

LIMA MODERNA

55% CUENTA CON TARJETA


DE CREDITO Y USUARIOS
Ms del 50% cuenta
con tarjeta en el 2014
CUENTAN CON ALGUNA
88% 90%
80% 80% TARJETA BANCARIA O
COMERCIAL.
51% 55%

T.Bancaria T.Comercial Tarjeta de crdito

2013 2014
SALIR A COMER ES UNA
FUENTE DE
ENTRETENIMIENTO
COMPARTIDA EN AMBAS
LIMAS

PASEAR EN CENTROS
COMERCIALES ES LA
TERCERA ACTIVIDAD DE
ENTRETENIMIENTO PARA EL
26% DE LA LIMA
EMERGENTE
SALIR A COMER ES UNA
FUENTE DE
ENTRETENIMIENTO
COMPARTIDA EN AMBAS
LIMAS

LIMA EMERGENTE LIMA MODERNA


Rokys
58% Norkys Salir a locales pblicos 51%
Salir a comer
KFC
MC Donalds

Reuniones en casa Lugares para comer 81%


38%
de Familiares
Mega Plaza Centros de esparcimiento 67%
Pasear en centros Plaza Lima Sur
26% Jockey Plaza
comerciales Mall Plaza
Diversin nocturna 8%
Cine Planet
Cine Star
Ir al cine/ teatro 26% Cinemark
Cinepolis Realizar actividades en 45%
mi casa
Reuniones en casa 23%
de amigos Reuniones con amigos 29%

Paseos dentro de la 28%


18% ciudad
Deporte
ALGUNOS HALLAZGOS

Similar composicin familiar en ambas Limas, aunque los consumidores de


Lima Emergente presentan un porcentaje mas elevado en grupos familiares de
7 a + integrantes.

Consumidor de Lima Emergente con una percepcin positiva del distrito en


donde vive, percepcin impulsada por la apertura comercial de la zona.

Alto porcentaje de consumidores en ambas Limas buscan la independencia


econmica.

Diferencias en cuanto a la percepcin de la economa familiar, Lima moderna


percibe un incremento en el presupuesto, mientras Lima Emergente expresa
que se mantuvo.
ALGUNOS HALLAZGOS

Lima Emergente increment su consumo de lcteos y abarrotes, mientras Lima


Moderna se caracteriza por la ingesta de productos crnicos.

Incremento en la frecuencia de consumo en Lima Moderna, mientras que las


raciones crecen en Lima Emergente.

Compra funcional de vestimenta, calzado y accesorios en Lima Emergente,


mientras que en Lima Moderna es emocional.

El entretenimiento se centra en la experiencia fuera del hogar y el principal


escenario, para ambas Limas, son los restaurantes.
PER ARGENTINA BOLIVIA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS MXICO PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA