Procedimento Operacional

N do procedimento: Reviso:
Nome do procedimento: Controladoria de Projetos e Servios PO 051 REV 02

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09/03/2016 1/ 7 Controladoria de Projetos Negcios
e Servios

N reviso Descrio da
01 Elaborao inicial do documento ReReviso
02 Reviso Integral - Incluso do Item: 4.2 Atend. Emg e item 10: Pesquisa de Satisfao

Demais envolvidos na anlise e aprovao

rea / Processo Responsvel Rubrica
Diretoria de Negcios Vicente D'Arco
Diretoria de Operaes Claudio Marques
Superintendncia de Operaes Davi Maneta
Superintendncia de Negcios Eduardo Braia
Administrativo Financeiro Carina Dorta
Gesto de Contratos Ricardo Abreu
Controladoria Kellen Corao
Engenharia Adriano Rezende
Sistema de Gesto Integrado Tatiane Mantovani
Jurdico Tais Borin
Suprimentos Edison Momi
Tecnologia da Informao Marcos Monteggia

1. Objetivo

Descrever como acompanhar o resultado econmico-financeiro dos projetos da SINER, pela

continuidade da empresa, assegurando a otimizao de seus resultados, para minimizar
riscos e garantir a eficincia e eficcia do negcio.

2. Abrangncia

Este procedimento aplicvel as reas de Engenharia de Aplicao, Vendas, Gesto de

Contratos, Engenharia, Service, Suprimentos, Fbrica, Jurdico e Fiscal e Administrativo
Financeiro.

3. Definies

PO Procedimento Operacional
CP Planilha de Composio de Preo

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 Procedimento Operacional
N do procedimento: Reviso:
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e Servios

CRD Centro de Receitas e Despesas

DRP Demonstrativo de Resultados do Projeto

NF Nota Fiscal

AP Alterao de Projeto

4. Procedimento

4.1 Validao interna da venda e criao do CRD

Uma vez ganha a proposta, a mesma deve passar pela anlise da Controladoria juntamente
com a CP, aceite do cliente, anlise de risco e oramentos dos fornecedores (quando
aplicvel). Aps validao de todos os documentos necessrios, ser aberto o CRD e poder
ser realizada a reunio de apresentao da venda.
A Clula da Controladoria deve realizar a anlise e responder ao vendedor em at 2 dias
teis.

4.2 Atendimento emergencial:

A cada chamado para atendimento emergencial, a rea de Servios de Campo dever

solicitar por e-mail a criao de um novo CRD.
Aps a concluso dos servios, a rea Administrativa de Vendas dever elaborar o memorial
de clculo, enviar ao cliente, preferencialmente no mesmo ms do atendimento, e negociar
at o recebimento do pedido de compra. O faturamento e a apurao dos resultados destes
atendimentos so de responsabilidade da rea Administrativa de Gesto de Contratos.

Nota: Este tambm dever ser cadastrado no relatrio de resultados SSA, para
acompanhamento da evoluo financeira.

4.3 Para abertura de CRD os seguintes passos devem ser seguidos:

Na tela inicial do SSA, abrir interface Engenharia e Operaes, Contabilidade, Rateios,

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Centro de Receitas e Despesas I, Adicionar. Deve ser exibida a tela demonstrada na figura
abaixo:

Os primeiros 03 dgitos identificam o tipo de CRD e no possui valores contbeis

relacionados, somente registro Sinttico.
Os prximos 03 dgitos representam dois tipos de informaes: nome do Cliente
relacionado projetos Engenharia (numerao de 001 a 097), projetos de Service (a
partir do nmero 098), projetos Eletromecnica (numerao 121) e Garantias
(numerao 900) e no possui valores contbeis relacionados, somente registro
Sinttico.
Os ltimos 03 dgitos representam o projeto no Cliente e varia de 001 a Z99. Este
nvel de cdigo possui valores contbeis relacionados a ele, portanto, um registro
Analtico.

4.4 Para CRD de uma obra (projetos que envolvem a rea de gesto de
contratos):
- Caso seja a primeira venda para o grupo, por exemplo: grupo Razen, verificar
ltimo CRD Sinttico criado entre 111.001 e 111.097, e criar o novo CRD sinttico na
sequncia:
1 - Selecionar o campo Contabilidade
2 - Cdigo: Preencher com o nmero sequencial disponvel (6 dgitos)
3 - Grupo: Ambos
4 - Descrio: Nome Grupo
5 - Auxiliar: Deixar em branco
6 Selecionar o campo Escopo de clculo do indicador
- Caso no seja a primeira venda para o grupo:
1 - Pesquisar no SSA o CRD sinttico do grupo e o ltimo CRD analtico utilizado
para o grupo.
2 - Selecionar o campo Contabilidade

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3 - Cdigo: Preencher com o nmero sequencial disponvel (9 dgitos)

4 - Grupo: Ambos

5 - Descrio: Nome Fantasia do cliente breve descrio do fornecimento

6 - Auxiliar: Nmero da proposta consolidada

7 Selecionar o campo Escopo de clculo do indicador

4.5 Para CRD de um servio que envolva apenas a Service:

1 - Pesquisar no SSA o ltimo CRD analtico utilizado iniciado por 111.098
2 - Selecionar o campo Contabilidade
3 - Cdigo: Preencher com o nmero sequencial disponvel (9 dgitos)
4 - Tipo: Analtico
5 - Grupo: Ambos
Para atendimento emergencial:
6 - Descrio: Nome Fantasia do cliente _Atendimento Emergencial
7 - Auxiliar: Escopo do Servio
8 Selecionar o campo Escopo de clculo do indicador
Para proposta consolidada:
9 - Descrio: Nome Fantasia do cliente_Escopo_Nmero da proposta

4.6 Para CRD de Garantias:

1 - Pesquisar no SSA o ltimo CRD analtico utilizado iniciado por 900.001
(garantias Service), 900.002 (garantias Engenharia), 900.005 (garantias
Eletromecnica)
2 - Selecionar o campo Contabilidade
3 - Cdigo: Preencher com o nmero sequencial disponvel (9 dgitos)
4 - Tipo: Analtico
5 - Grupo: Ambos
6 - Descrio: Garantia Nome Fantasia do cliente_nmero do CRD de origem

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e Servios

7 - Auxiliar: deixar em branco

8 Selecionar o campo Escopo de clculo do indicador

Aps abertura do CRD, a Clula da Controladoria deve encaminhar os documentos

do projeto, para a rea de Gesto de Contratos e quando se tratar de servio que
envolva apenas a Service, deve encaminhar tambm para a rea de Administrao
dos Servios de Campo. Na sequncia, solicitar ao TI, alada para o novo CRD e
criao da pasta do projeto no servidor.

Nota:
1. A responsabilidade pela abertura e encerramento dos CRDs da Clula de
Controladoria, quando da impossibilidade de ser efetuado por este, poder ser
realizado pelo administrativo de gesto de contratos.
2. As vendas com margens abaixo do ideal devero ser autorizadas pela Diretoria
3. considerado aceite do cliente o envio de carta de inteno ou de pedido de compras
do Cliente. Excees devem ser encaminhadas pelo Vendedor para a Clula de
Controladoria, que deve analisar junto com a Diretoria de Negcios se o projeto deve
ser iniciado. A Clula da Controladoria deve formalizar a deciso por e-mail, aos
envolvidos.

5. Matriz de responsabilidade

responsabilidade da Controladoria de Projetos e Servios solicitar a atualizao do Anexo

4 do PO 017 - Matriz de Responsabilidade da Gesto de Produtos e Servios quando do
surgimento de novos negcios, definindo os responsveis de cada projeto e servio da SINER
e esses devem garantir toda a comunicao entre as partes envolvidas.

6. Resultado dos projetos

O resultado dos projetos dever ser acompanhado, atravs do relatrio - Resultado dos
Projetos Gerencial, extrado do SSA. Os pontos de ateno devero ser sinalizados aos
responsveis pelo projeto, bem como as gerncias e superintendncias. Uma vez por ms
realizada uma apresentao dos resultados para a Diretoria e Superintendncia.

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09/03/2016 6/ 7 Controladoria de Projetos Negcios
e Servios

7. Proviso de Recebimento

Acompanhar o recebimento dos projetos e garantir que as informaes sejam

disponibilizadas ao financeiro (PO 17).

8. Proviso de faturamento

Na primeira semana de cada ms, deve-se disponibilizar a rea Fiscal/Faturamento, a

proviso de faturamento para o prximo ms, dos contratos em andamento, atravs do R-
CT-01 - Planilha de Proviso de Faturamento, conforme informaes extradas do DRP.

9. Aditivos contratuais

A Clula de Controladoria de Projetos dever ser informada de todos os aditivos contratuais

e acompanhar a evoluo das negociaes.

10. Pesquisa de satisfao

de responsabilidade da Controladoria de Projetos realizar pesquisa de satisfao dos

clientes para os projetos de Produtos e Sistemas e encaminhar os resultados ao SGI. Esta
pesquisa ser realizada a cada 6 meses do projeto conforme PO 054 (Avaliao da Satisfao
dos Clientes).

11. Encerramento dos projetos

Antes da reunio de encerramento, a rea de Gesto de Contratos deve disponibilizar os

documentos para validao da Clula de Controladoria de Projetos. Esta anlise dever ser
respondida em at 5 dias teis. Estando de acordo, o CRD deve ser encerrado.

12. Arquivamento de documentos de controladoria de projetos

O arquivamento deve ser realizado conforme tabela de controle de registros R-GI-03.

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e Servios

13. Indicadores
No aplicvel

14. Relatrios aplicveis

Relatrio de Resultado dos Projetos - SSA

15. Documentos e controles relacionados

R-CT-01 - Proviso de faturamento de projetos

R-CT-03 - Proviso de recebimento de projetos

R-CT-04 - Relatrio de validao de novas vendas

R-CT-05 - Check list encerramento de projetos

R-CT-06 - Controle de relatrio de validao novas vendas

R-CT-07 - Pesquisa de satisfao - Sistemas

R-CT-08 - Pesquisa de satisfao - Produtos

15. Anexos
No aplicvel.

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