LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN

MXICO
Introduccin
En Mxico los servicios de software constituyen una palanca importante en cuestiones de
bienestar social y del desarrollo econmico, ya que en los ltimos aos representan ms del
0.7% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual significa una oportunidad de crecimiento en
este sector en el pas.

Desde hace ms de 15 aos se considera que la industria del SW es una opcin para
brindar ventajas competitivas a pases en va de desarrollo, y as incrementar la calidad de
vida de los ciudadanos, como tambin la competitividad de las empresas.

Los pases exportadores de software se pueden clasificar en cuatro niveles; Mxico y otros
pases latinoamericanos, como Brasil y Costa Rica, se encuentran en el tercer nivel, y se
caracterizan por tener entre 10 y 100 empresas dedicadas al desarrollo de SW de entre 5 y
10 aos, las cuales generan ganancias por exportacin mayores a los 25 mdd (millones de
dlares).

La Asociacin Mexicana de la Industria de Tecnologas de Informacin (AMITI) y la

Federacin de Asociaciones Mexicanas de Informtica (FAMI) propusieron en el 2001 un
plan para impulsar y apoyar al desarrollo de la industria del software en Mxico. Que como
resultado y seguimiento de estas propuestas, la Secretara de Economa lanz en Octubre
de 2002 el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT), el cual es
una poltica pblica para fomentar al sector de Tecnologas de Informacin (TI), y crear las
condiciones necesarias para que Mxico cuente con una industria del SW competitiva
internacionalmente.

La adopcin de TI por parte de las empresas es una de las formas ms rpidas de

incrementar su productividad y de prepararse para innovar por su alto valor agregado.

Industria del Software en Mxico

En los ltimos aos, Mxico ha intentado transitar hacia un modelo de desarrollo basado en
la innovacin con el objetivo de sustituir la propuesta neoliberal de competitividad por
costos, que afect de manera negativa al mercado interno y, por ende, a las bases mismas
de acumulacin de la economa mexicana.

Este ensayo presenta un marco general de anlisis de un tema que se ha simplificado y en

el que se ha identificado a esa industria con los programas de cmputo empaquetados, que
si bien son parte de ella no constituyen su esencia, sino que se acompaan de servicios
profesionales (planear, construir, integrar y mantener los servicios de software), de
soluciones empresariales (soluciones especficas para las necesidades de las empresas) y
del software incorporado que permite el funcionamiento de un sinfn de aparatos.
Esta discusin se enmarca en el proceso de globalizacin al que se ha sumado la industria
y en la que hay un nmero importante de participantes: desde los grandes pases
industriales, en especial Estados Unidos, Japn y los miembros de la Unin Europea, hasta
los productores emergentes exitosos, como la India, Irlanda e Israel y, por ltimo, un grupo
de productores tardos que est creciendo y puede representar una segunda ola de
productores de pases emergentes como Brasil, China y Corea del Sur.

Las intenciones de Mxico de montarse en esa ola han producido un sinfn de ideas entre el
sector pblico y los productores de software. Ello se materializ en el Programa para el
Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft). El debate ha sido muy intenso, ya que
muchos de los participantes ven en la reproduccin del modelo exportador de la India,
Irlanda e Israel una opcin de desarrollo, en tanto que otros defienden un modelo ms
orientado al mercado interno. Este debate de tecnologas de la informacin para el
desarrollo es una actualizacin del realizado a finales de los ochenta, en el que el desarrollo
hacia afuera se consideraba la frmula para resolver los problemas del crecimiento.

Desde esta perspectiva es necesario profundizar para mostrar que los casos exitosos son
slo un punto de entrada, de ninguna forma la nica opcin vlida para el desarrollo de la
industria. Cada uno obedece a una determinada historia de desarrollo industrial, tecnolgico
y empresarial que ha impulsado su viabilidad en la economa global.
La industrializacin de Mxico tiene sus propias fortalezas y debilidades en las cuales basar
un desarrollo de tecnologas de la informacin.

Caractersticas del desarrollo de la Industria del Software

Aunque hay una base comn para su crecimiento, ste entraa una estrecha integracin
entre el desarrollo tcnico y un entendimiento del terreno en que se aplica. Los
desarrolladores tienden a especializarse en un campo de aplicacin (por ejemplo, bancos,
salud, manufacturas, telecomunicaciones), al tiempo que hay una subespecializacin en los
sectores. Sin embargo, el movimiento de los que elaboran software entre los sectores es
limitado.

En este sentido, tambin el desarrollo de programas para computadora es probable que se

vea como parte de cada rama de la actividad, ms que como una de la industria en s.
El desarrollo del software adopta una forma de organizacin distinta de la que prevalece en
el modelo organizacional tradicional que ha dominado gran parte de la historia industrial. El
antiguo paradigma en la produccin es la divisin del trabajo, en la que lo esencial es la
fragmentacin del proceso de produccin en elementos diferenciados que se pueden
realizar por separado y con independencia. La lgica de este modelo data del siglo XVIII y
corresponde a Adam Smith.
Modelo de desarrollo industrial del Software

Polticas de Irlanda, Israel y la India para el desarrollo Industrial del software

La investigacin realizada sobre el tema muestra que Mxico ve en esos tres pases en
especial en la India un modelo ms que una motivacin. Es un error afirmar que los pases
en desarrollo intenten replicar el caso de la India, ya que Mxico tiene las bases para entrar
de forma distinta y ms remunerativa al mercado del software, que puede explotar y
construir, ms que abandonar, sobre el xito y los fracasos de los modelos de desarrollo
anteriores. Los modelos anteriores como el de sustitucin de importaciones y el de
industrializacin basado en las exportaciones no pudieron impulsar los encadenamientos
hacia atrs para desarrollar una industria de bienes de capital, lo que llev a la gran
dependencia de importaciones de bienes intermedios y a la exportacin de bienes de
consumo de valor medio.

Las consecuencias para la balanza de pagos y los niveles de vida son bien conocidos y no
es necesario detallarlos. La industria del software es una excepcin a la regla del desarrollo
desarticulado, ya que los productores manufactureros en Mxico tienden a contratar a
proveedores locales. Esto contrasta con la India, pues si bien exporta ms software que
Mxico, consume mucho menos en trminos relativos y absolutos. De hecho, World
Information Technology and Service Alliance sugiere que el gasto anual en Mxico fue a
mediados de los noventa el doble del que realizaba la India, lo cual es an mayor en
trminos relativos si se considera la distancia demogrfica del orden de 10 a uno en el caso
de la India.

De hecho, las empresas mexicanas haban empezado a utilizar y explotar las tecnologas
de la informacin a mediados de los noventa, y dependan de programadores nacionales
para su mantenimiento, para obtener servicios de tecnologa de la informacin y crear
aplicaciones a la medida. En este sentido, el mercado mexicano tuvo una visin de
desarrollo endgeno, mientras que las exportaciones de la India crecieron a costa del
mercado interno.
Esto da una base de desarrollo en el largo plazo al caso mexicano, pues se sustenta en
fuerzas internas, lo que puede redundar en beneficios para la economa mexicana, ya que
tanto los llamados campeones (Telmex, Vitro y Cemex) como las pequeas empresas en un
sinfn de sectores descansaron en una industria algunas veces invisible de software en los
aos noventa que se ha convertido en una fuente de ingresos y empleos, lo que contrasta
con un desarrollo desarticulado del sector industrial.

En esta perspectiva, convendra que el modelo mexicano se enfocar en utilizar sus

energas en vez de copiar el modelo indio de subcontratacin (outsourcing), ya que los
campeones mexicanos de la industria del software corren el riesgo de desperdiciar sus
logros y crear dependencias hacia arriba y hacia abajo de la cadena de valor. En este
sentido, cabe preguntarse si el modelo mexicano de software tiene una visin alternativa de
producir un bien o servicio final para comercializarlo en los mercados internacionales como
un insumo vital de un conjunto de actividades frente a las importaciones y las actividades de
exportacin.

El pas cuenta ya con un ejrcito de programadores capacitados, una riqueza de domain

knowledge y una abundante demanda de software originada por empresas transnacionales
y por un grupo importante de compaas nacionales en un conjunto diverso de industrias
modernas, incluida la automovilstica y de autopartes, la de electrnicos de consumo y la de
petrleo y petroqumica.

Las experiencias internacionales muestran que hay un proceso de desarrollo desigual en los
pases integrados al mercado global del software. En los casos de la India, Irlanda e Israel
debe reconocerse que han logrado crear un nicho de mercado exitoso, pero la clave ha sido
la diferenciacin de sus productos; ninguno de los tres pases ha intentado copiar lo que
hace su competidor. De igual forma, los nuevos participantes en el mercado (Corea del Sur,
Finlandia y China) han optado por nuevos nichos de mercado; de ninguna forma han tratado
de copiar a los otros tres.

El software es una industria muy atractiva, ya que es intensiva en conocimiento y en mano

de obra calificada. Sin embargo, requiere una fuerte disciplina de los pases para contar con
la fuerza laboral que exige la industria, por lo que para las economas emergentes como
Mxico el reto es ajustar la capacitacin con el desarrollo de la industria.

En esta perspectiva los pases con ms futuro en la industria no sern los que vendan slo
servicios de software, sino los que estn ligados a los procesos de innovacin, para lo cual
se espera que puedan tener un modelo combinado; sta es la perspectiva de los desarrollos
de la industria del software en Corea del Sur y en China, cuyo crecimiento se ha vinculado
con la industria de circuitos integrados.

Para Mxico es necesario fortalecer este segmento del mercado que puede estar ligado a
diversas ramas como la de autopartes y la electrnica. Los conglomerados de estas ramas
estn localizados en diferentes partes del pas, por ello se podra pensar en un modelo de
desarrollo combinado, modernizando estos segmentos, intentando elevar su valor agregado
mediante la creacin de aplicaciones de software. En este sentido, se puede lograr una
actualizacin de los procesos industriales (upgrading) por medio del desarrollo de nuevas
aplicaciones; esta ruta puede ser el mecanismo que ha buscado el pas para generar
manufacturas de alto valor agregado.

Hoy por hoy se puede pensar en una infinidad de aplicaciones para mejorar la calidad de los
productos, como en el caso de la industria dedicada a utensilios para el hogar (estufas,
lavadoras, secadoras, hornos, etctera), en la que la complejidad mediante programas de
cmputo puede redundar en un modelo de modernizacin industrial. En este sentido, se
puede argumentar que los modelos de innovacin son los que pueden permitir que la
industria se especializa en servicios de software con una alta competencia con los pases
asiticos, por lo que es necesario pensar que lo relevante es el diseo ms que las tareas
repetitivas de eliminacin de errores de programacin.

Sin embargo, esto no significa excluir otras rutas, sino que se puede pensar que un
segmento de la industria contine obteniendo provecho de su cercana con Estados Unidos,
y en esta perspectiva se debera fortalecer el nicho de mercado de los servicios de software
al que se le ha denominado de nearshore, tal como funciona en Baja California y Nuevo
Len; a todo esto habra que agregar que una de las fortalezas del modelo sera consolidar
la industria de servicios de software para satisfacer el mercado interno.

Para que la industria del software crezca necesita mano de obra calificada y programas de
apoyo por parte del gobierno, tal como se ha hecho en todos los pases que han logrado el
xito. Los presupuestos asignados a este esfuerzo han sido pequeos en Mxico (en 2004
el del fondo para el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software fue apenas de
12 millones de dlares y un paquete de apoyos muy limitado, lo que contrasta con los
incentivos que se dan en otros pases), y la promocin del sector electrnico se mantiene en
diferentes programas.

Panorama Financiero de la Industria de SW en Mxico

En Mxico, la industria del software atraviesa un proceso de maduracin incipiente que se
manifiesta en un crecimiento ininterrumpido durante los ltimos aos. En el 2002 se obtuvo
un total de facturacin de 676.78 mdd y 160.51 mdd de software empaquetado y software a
la medida, respectivamente. Mientras que por concepto de exportaciones se facturaron
121.89 mdd. Asimismo, cabe sealar que el 94% del software empaquetado es de origen
extranjero. Al ao 2004, se calcula que en Mxico formaban parte 250 empresas dedicadas
a la I+D.
A diferencia de otros pases, en Mxico son pocas las empresas que desarrollan SW, la
mayora son micro y pequeas empresas. Una de las causas que se han identificado por
investigadores revelan que impiden el surgimiento de nuevas firmas, es la cantidad de
software cautivo producido por sectores no especializados tales como educacin, gobierno
federal, estatal, empresas de mercado (Manufactura, distribucin, procesos, finanzas y
servicios). Ya que este sector factur un total de 751.14 mdd, cifra muy superior al total
facturado por el software a la medida, que es de 160.51 mdd.

Los niveles de piratera en Mxico son altos, segn estudios arrojados por la Business
Software Alliance (BSA), efectuado por la International Planning and Research Corp. (IPR),
las prdidas por piratera aumentaron de 133 964 mdd en 1999 a 180 164 mdd durante el
2000. Lo cual corresponde a un porcentaje de piratera constante de un 58%. Este
problema debido a la inadecuacin de la legislacin vigente.
Las polticas pblicas tienden a estimular y facilitar el desarrollo de empresas de SW
competidoras en planos nacional e internacional, a pesar de estn bien orientados la
implantacin es muy reciente.

En la actualidad, el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) es

uno de los medios que se utilizan para definir lneas de accin para llevar a la prctica esa
estrategia, mediante la Subsecretara de Comercio Interior de la Secretara de Economa.

Las condiciones en Mxico son favorables para que la industria siga creciendo tomando en
cuenta los datos y estrategias que se plantean, pero esto depender de que la economa no
sufra reveses, as como del aumento en la demanda interna mediante la apertura a nuevos
sectores cautivos, que permitan la generacin y desarrollo de ms empresas.

Sea el caso, est claro que Mxico necesita mejorar sus ventajas competitivas para lograr
sus objetivos propuestos. La industria del SW en el pas todava est lejos de alcanzar la
madurez tecnolgica y organizativa, a la vez que el mercado an se encuentra en proceso
de redefinicin, tanto en el mercado interno como el de la exportacin.

Factores Crticos de xito en el sector de la Industria del

Software
El sector de la Industria del Software de Mxico es un sector con una orientacin al
desarrollo de software como servicio. En un estudio realizado por JISTEM - Journal of
Information Systems and Technology Management se identifican cinco de los Factores
Crticos de xito (FCE) para el sector de la Industria del Software: Apoyo del Gobierno,
Marketing, Capital Humano, Calidad e Innovacin.
Para lograr que la industria mexicana del software se consolide es necesario la formacin
de recursos humanos, apoyo del gobierno, calidad de los productos y servicios de software,
acceso a financiacin y alianzas. Se pone de manifiesto que el factor Apoyo del Gobierno,
es uno de los ms importantes en este aspecto. Es necesario establecer una poltica
intensa en formacin, la percepcin mayoritaria de la influencia del apoyo del gobierno que
muestran los empresarios, as como de calidad y colaboracin.

Este estudio finaliza que slo tres (Capital Humano, Calidad e Innovacin) de los cinco FCE
identificados se relacionan con la orientacin estratgica de negocio en el sector de la
Industria del Software.
Conclusiones
A manera de conclusin, la industria de software en Mxico ha presentado gran crecimiento
a lo largo de los ltimos aos. Sin embargo, el pas an est lejos de alcanzar la madurez
suficiente tanto tecnolgica como tambin de organizacin.

Claramente an queda mucho por trabajar, para mejorar sus ventajas competitivas y lograr
sus objetivos propuestos. Como el mercado en Mxico sigue en proceso de redefinicin,
esto crea necesidades tanto en el mercado interno como el de exportaciones.

A pesar de haber apoyos por parte de Gobierno estos parecen insuficientes, es necesario
tambin incentivar el crecimiento en materia del capital humano. Ya que en lo que respecta,
las organizaciones o empresas dedicadas a la industria, dedican poco de su presupuesto a
la capacitacin de su personal.

La industria de SW en Mxico necesita adaptarse a los ms altos niveles de calidad de

software para que pueda ser competitivo dentro y fuera del pas, lo cual es un gran reto para
las empresas del giro como del gobierno, para crear las suficientes oportunidades para
alcanzar estas mtricas.

El panorama para la industria a pesar de tener algunos puntos de flaqueza, es favorable y a

pesar de los grandes ndices de piratera en el SW.
Referencias Bibliogrficas.

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http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/87/1/Ruiz-Schrank.pdf