10 Tendencias globales en el comercio,

el transporte y la logstica
Fletes martimos: un update
Conectividad martima

AAPA, Guayaquil, Junio 2006

Jan.Hoffmann@UNCTAD.org
 10 Tendencias globales en el comercio,
el transporte y la logstica
Fletes martimos: un update
Conectividad martima

AAPA, Guayaquil, Junio 2006

Jan.Hoffmann@UNCTAD.org
1.
Exportaciones de
bienes manufacturados
Hoy el 80% de las exportaciones de los
pases en desarrollo son bienes
manufacturados.
Hace dos dcadas solo lo eran el 20%.
2.
Produccin globalizada
1/3 del comercio internacional es
comercio intra-empresarial
30% del comercio consiste de
componentes y bienes no terminados
3.
Proteccin
Se requiere una cadena de
abastecimiento segura
Scanner (Sihanoukville)
Scanner (Colombo)
Scanner (Singapore)
4.
Nueva geografa de comercio
El comercio Sur-Sur se duplic
desde 1990
5.
Integracin regional
Ms comercio regional y de
trnsito terrestre
6.
Dentro del gasto de logstica
aumenta la 100%

proporcin del 80%

transporte 60%

40%

20%

0%
1980 1985 1990 1995 2000 2002
Admin. 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Transport 47% 53% 53% 57% 59% 63%
Inventory 49% 44% 43% 39% 37% 33%

Data for USA, via DOT

Camiones esperando en Zambia/Zimbabwe 100%

80%

60%

40%

20%

0%
1980 1985 1990 1995 2000 2002
Admin. 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Transport 47% 53% 53% 57% 59% 63%
Inventory 49% 44% 43% 39% 37% 33%
7.
Tecnologas
Contenedorizacin
Telemtica
8.
Privatizaciones (concesiones)
Puertos, ferrocarriles, aeropuertos
9.
Redes globales de lneas navieras
Fusiones y alianzas
Contenedorizacin
Centros de transbordo
= Conectividad entre prcticamente
todos los pases del mundo
10.
Negociaciones sobre facilitacin
del comercio en la OMC
 1. Manufacturados
2. Produccin globalizada
3. Proteccin
4. Geografa del comercio
5. Integracin regional
6. Logstica
7. Tecnologas
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC
 1. Manufacturados
2. Produccin globalizada
Mineral de hierro, Tubarao, Brazil

3. Proteccin
4. Geografa del comercio
5. Integracin regional Amrica Latina:
Madera, Puerto Montt , Chile

6. Logstica Manufacturados
y materias primas
7. Tecnologas Aceite de soja, Asuncin, Paraguay

8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC
Mineral de hierro, Tubarao, Brazil
Madera, Puerto Montt , Chile
Aceite de soja, Asuncin, Paraguay
 1. Manufacturados
2. Produccin globalizada
3. Proteccin
4. Geografa del comercio
5. Integracin regional
Maquila, Intel,
6. Logstica Zona Libre Coln
7. Tecnologas
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC
 1. Manufacturados
2. Produccin globalizada
3. Proteccin
4. Geografa del comercio
5. Integracin regional Amrica Latina:
Alto porcentaje de
6. Logstica comercio con Estados
Unidos
7. Tecnologas
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC
 1. Manufacturados
2. Produccin globalizada
3. Proteccin
4. Geografa del comercio
5. Integracin regional
Aumenta el comercio con
6. Logstica Asia
7. Tecnologas
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC
 1. Manufacturados
2. Produccin globalizada
3. Proteccin
4. Geografa del comercio
5. Integracin regional
6. Logstica ALCA, Mercosur, MCCA?

7. Tecnologas
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC
 1. Manufacturados
2. Produccin globalizada
3. Proteccin
4. Geografa del comercio
5. Integracin regional
6. Logstica Buscar valores agregados

7. Tecnologas
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC
 1. Manufacturados
2. Produccin globalizada
3. Proteccin
4. Geografa del comercio
5. Integracin regional Portales portuarios,
6. Logstica Ventanilla nica de
exportacin
7. Tecnologas
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC
 1. Manufacturados
2. Produccin globalizada
3. Proteccin
4. Geografa del comercio
5. Integracin regional Amrica Latina como
6. Logstica buen ejemplo en
congreso AAPA
7. Tecnologas
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC
 1. Manufacturados
2. Produccin globalizada
3. Proteccin
4. Geografa del comercio
5. Integracin regional
6. Logstica El Canal de Panam

7. Tecnologas
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC
 1. Manufacturados
2. Produccin globalizada
3. Proteccin
4. Geografa del comercio
5. Integracin regional
Amrica Latina con
6. Logstica participacin proactiva
7. Tecnologas
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC
 1. Manufacturados
2. Produccin globalizada
3. Proteccin
4. Geografa del comercio
9
5. Integracin regional
6. Logstica
7. Tecnologas
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC
 10 Tendencias globales en el comercio,
el transporte y la logstica
Fletes martimos: un update
Conectividad martima

AAPA, Guayaquil, Junio 2006

Jan.Hoffmann@UNCTAD.org
 Fletes martimos
a) Diferentes rutas (determinantes)
b) Diferencias en el tiempo (fluctuaciones)
 Fletes martimos
a) Diferentes rutas (determinantes)
Diferencias entre fletes martimos en un
momento dado dependen de
Distancias
Tipo y valor de la mercanca
Imbalances
Competencia
Economas de escala
Eficiencia portuaria
Conectividad
Diferencias entre fletes martimos en un
momento dado dependen de
Distancias
Tipo y valor de la mercanca
Imbalances
Competencia
Impacto equivalente al
Economas de escala impacto de la distancia

Eficiencia portuaria
Conectividad
Diferencias entre fletes martimos en un
momento dado dependen de
Distancias
Tipo y valor de la mercanca
Imbalances
Competencia
Ms servicios, con ms
Economas de escala empresas navieras, con
ms buques, y con
Eficiencia portuaria buques ms grandes:
fletes ms bajos
Conectividad
 Fletes martimos
a) Diferentes rutas (determinantes)
b) Diferencias en el tiempo (fluctuaciones)
Is there a pig cycle in container
shipping?

Coase and Fowler (1935a)

 5
15
25
35
45
55
06.94
09.94
12.94
03.95
06.95
09.95
12.95
03.96
06.96
09.96
12.96
03.97

Data from Clarksons Research

06.97
09.97
12.97
03.98
06.98
09.98
12.98
03.99
06.99
New contracts

09.99
12.99
03.00
06.00
09.00
12.00
03.01
Charter Rate

06.01
09.01
12.01
03.02
06.02
09.02
12.02
03.03
06.03
09.03
12.03
03.04
06.04
09.04
12.04
El porcinocultor encarga chanchitos
Carne es cara:

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
 5
15
25
35
45
55
06.94
09.94
12.94
03.95
06.95
09.95
12.95
03.96
06.96
09.96

12.96
03.97
06.97
09.97
12.97

03.98
06.98
09.98
Deliveries

12.98
03.99
06.99
09.99
12.99
03.00
06.00
New contracts

09.00
12.00
03.01
06.01
09.01
12.01
03.02
06.02
09.02
12.02
03.03
06.03
09.03
12.03
03.04

06.04
09.04
12.04
Chanchitos se demoran en crecer

5
15
25
35
45
55
 10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
06.94
09.94
12.94
03.95
06.95
09.95
12.95
03.96
06.96
09.96
12.96
03.97
06.97
09.97
12.97
03.98
06.98
Charter Rate

09.98
12.98
03.99
06.99
09.99
12.99
Deliveries

03.00
06.00
09.00
12.00
03.01
06.01
09.01
12.01
03.02
06.02
09.02
12.02
03.03
06.03
09.03
12.03
03.04
06.04
09.04
12.04
el precio de la carne baja
Chanchos entran el mercado

5
10
15
20
25
30
 El ciclo chancho

ORDERSt = CHARTERRATEt

CHARTERRATEt = (1/DELIVERIESt )

DELIVERIESt = ORDERSt-24
 0
10
20
30
40
50
60
70
01.05

07.05

01.06

07.06

01.07

07.07

01.08

07.08

01.09

07.09

01.10

07.10

01.11

07.11

01.12

07.12
DELIVERIES

01.13

07.13

01.14

07.14

01.15

07.15

01.16
CHARTER RATE

07.16

01.17

07.17

01.18

07.18

01.19
Un pronstico

07.19

01.20
(hecho hace 18 meses)

07.20

01.21

07.21

01.22

07.22

01.23

07.23

01.24

07.24
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
 1200
Entregas de buques
thousand TEU
1000

800

600

400

200

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Post-Panamax 275 240 326 435 690.3 518.5
Panamax 184 155 181 287 268.1 435.3
Smaller 183 166 136 218 323.0 357.7

Source: JH, based on data from Clarkson Research Studies April 2006
18 meses
ms
tarde

Clarkson Research Studies Junio 2006

 Average monthly rates calculated on basis
of the Howe Robinson Container Index
nominal Difference daily rates USD daily rates USD daily rates USD
ships size geared/ speed May-06/ per ship per ship per ship
TEU gearless (knots) May-05 May-06 Apr-06 May-05
1,100 geared 18.5 -37% 14,000 14,000 22,150
1,700 geared 19 -43% 18,800 17,950 32,750
2,050 gearless 20 -47% 18,800 17,650 35,750
2,500 geared 22 -39% 23,800 22,800 39,000
2,900 gearless 22 -38% 24,800 23,200 40,000
3,500 gearless 22 -31% 29,400 26,950 42,500
4,500 gearless 24 -32% 32,800 31,400 48,000

Source: Dynaliners, junio 2006

Outlook: Balance

Clarkson Research Studies Junio 2006

 Marina mercante nacional
para reducir fletes?

eso sera un ciclo chancho

de ideas del pasado
 10 Tendencias globales en el comercio,
el transporte y la logstica
Fletes martimos: un update
Conectividad martima

AAPA, Guayaquil, Junio 2006

Jan.Hoffmann@UNCTAD.org
Movimiento portuario
contenedorizado
Million TEUs
450
400
350
300
transhipment
250
empties
200
full
150
100
50
0
1985 1995 2005

DVB/ Drewry
Tierra del Fuego
el desierto
Sri Lanka
GwangYang
Luanda
New York
Bandar Abas
Canal de Suez
Canal de Panam
ro Mekong
Guayaquil
Conexiones intermodales
 Usos mltiples:
biblioteca en Ro de Janeiro
 Usos mltiples:
Alojamiento en Afganistn
 Conectividad martima
Un indicador de la oferta de transporte de
lneas regulares:
Buques
Capacidad de TEU
Empresas navieras
Servicios de lnea
Tamao promedio de buques
Tamao mximo de buques
Conectividad
1) Por pas en un punto
2) Por ruta entre pares de pases
Conectividad
1) Por pas en un punto (162)
2) Por ruta entre pares de pases
Conectividad
1) Por pas en un punto (162)
2) Por ruta entre pares de pases (12960)
Beneficios de una buena conectividad

Ms opciones de transporte para

usuarios nacionales
Menores costos de transporte para los
usuarios
Ingresos directos gracias a servicios a
la nave
Ingresos adicionales en sectores
martimos y de logstica
 Conectividad por pas

Liner Shipping Connectivity Index,

July 2005
 Nmero de buques

Fuente: UNCTAD, sobre la base de ci.online.co.uk

Datos de julio 2005
TEU
TEU per 1000 capita
Empresas navieras
Servicios
Tamao promedio / buque
Tamao mximo / buque
 ltimas tendencias / Panam
Panam Julio 2005 Junio Dif.
2006
Nmero buques 266 221 -17%
TEU 759479 685845 -10%
Empresas 28 25 -11%
Servicios 122 103 -16%
Tamao promedio 2855 3103 + 9%
Tamao mximo 5050 5060 + 0%
 Panam
Tiene la mejor conectividad de toda
Amrica Latina
Sin embargo, su conectividad est
empeorando en comparacin con aos
anteriores
 Conectividad por ruta

Las Top 25 rutas (de 12960)

Junio 2006
Route TEU Vessels Maximum Average Carriers
vessel size vessel size
 Route TEU Vessels Maximum Average Carriers
vessel size vessel size
China Hong Kong, China * 3839910 1028 9449 3735 68

Fuente: UNCTAD, sobre la base de ci.online.co.uk

Datos de Junio 2006
 Route TEU Vessels Maximum Average Carriers
vessel size vessel size
China Hong Kong, China * 3839910 1028 9449 3735 68
 Route TEU Vessels Maximum Average Carriers
vessel size vessel size
China Hong Kong, China * 3839910 1028 9449 3735 68
Germany United Kingdom * 2250164 586 9449 3840 66
Germany Netherlands * 2130690 582 9449 3661 71
Netherlands - United Kingdom * 2090939 592 9449 3532 82
 Route TEU Vessels Maximum Average Carriers
vessel size vessel size
China Hong Kong, China * 3839910 1028 9449 3735 68
Germany United Kingdom * 2250164 586 9449 3840 66
Germany Netherlands * 2130690 582 9449 3661 71
Netherlands - United Kingdom * 2090939 592 9449 3532 82
 Route TEU Vessels Maximum Average Carriers
vessel size vessel size
China Hong Kong, China * 3839910 1028 9449 3735 68
Germany United Kingdom * 2250164 586 9449 3840 66
Germany Netherlands * 2130690 582 9449 3661 71
Netherlands - United Kingdom * 2090939 592 9449 3532 82
China United States ** 2027659 458 8238 4427 30
 Route TEU Vessels Maximum Average Carriers
vessel size vessel size
China Hong Kong, China * 3839910 1028 9449 3735 68
Germany United Kingdom * 2250164 586 9449 3840 66
Germany Netherlands * 2130690 582 9449 3661 71
Netherlands - United Kingdom * 2090939 592 9449 3532 82
China United States ** 2027659 458 8238 4427 30
 Route TEU Vessels Maximum Average Carriers
vessel size vessel size
China Hong Kong, China * 3839910 1028 9449 3735 68
Germany United Kingdom * 2250164 586 9449 3840 66
Germany Netherlands * 2130690 582 9449 3661 71
Netherlands - United Kingdom * 2090939 592 9449 3532 82
China United States ** 2027659 458 8238 4427 30
China Singapore * 1948345 514 9449 3791 50
China Taiwan, prov of China * 1936339 496 8073 3904 45
Hong Kong, China Taiwan, prov of China * 1914258 581 8073 3295 51
China Korea, Rep. * 1914018 574 9200 3335 61
Hong Kong, China Singapore * 1812848 517 9449 3506 50
 Route TEU Vessels Maximum Average Carriers
vessel size vessel size
China Hong Kong, China * 3839910 1028 9449 3735 68
Germany United Kingdom * 2250164 586 9449 3840 66
Germany Netherlands * 2130690 582 9449 3661 71
Netherlands - United Kingdom * 2090939 592 9449 3532 82
China United States ** 2027659 458 8238 4427 30
China Singapore * 1948345 514 9449 3791 50
China Taiwan, prov of China * 1936339 496 8073 3904 45
Hong Kong, China Taiwan, prov of China * 1914258 581 8073 3295 51
China Korea, Rep. * 1914018 574 9200 3335 61
Hong Kong, China Singapore * 1812848 517 9449 3506 50
 Route TEU Vessels Maximum Average Carriers
vessel size vessel size
China Hong Kong, China * 3839910 1028 9449 3735 68
Germany United Kingdom * 2250164 586 9449 3840 66
Germany Netherlands * 2130690 582 9449 3661 71
Netherlands - United Kingdom * 2090939 592 9449 3532 82
China United States ** 2027659 458 8238 4427 30
China Singapore * 1948345 514 9449 3791 50
China Taiwan, prov of China * 1936339 496 8073 3904 45
Hong Kong, China Taiwan, prov of China * 1914258 581 8073 3295 51
China Korea, Rep. * 1914018 574 9200 3335 61
Hong Kong, China Singapore * 1812848 517 9449 3506 50
China Germany ** 1662922 296 9449 5618 27
China United Kingdom ** 1571199 266 9449 5907 24
 Route TEU Vessels Maximum Average Carriers
vessel size vessel size
China Hong Kong, China * 3839910 1028 9449 3735 68
Germany United Kingdom * 2250164 586 9449 3840 66
Germany Netherlands * 2130690 582 9449 3661 71
Netherlands - United Kingdom * 2090939 592 9449 3532 82
China United States ** 2027659 458 8238 4427 30
China Singapore * 1948345 514 9449 3791 50
China Taiwan, prov of China * 1936339 496 8073 3904 45
Hong Kong, China Taiwan, prov of China * 1914258 581 8073 3295 51
China Korea, Rep. * 1914018 574 9200 3335 61
Hong Kong, China Singapore * 1812848 517 9449 3506 50
China Germany ** 1662922 296 9449 5618 27
China United Kingdom ** 1571199 266 9449 5907 24

Fuente: UNCTAD, sobre la base de ci.online.co.uk

Datos de Junio 2006
 Route TEU Vessels Maximum Average Carriers
vessel size vessel size
China Hong Kong, China * 3839910 1028 9449 3735 68
Germany United Kingdom * 2250164 586 9449 3840 66
Germany Netherlands * 2130690 582 9449 3661 71
Netherlands - United Kingdom * 2090939 592 9449 3532 82
China United States ** 2027659 458 8238 4427 30
China Singapore * 1948345 514 9449 3791 50
China Taiwan, prov of China * 1936339 496 8073 3904 45
Hong Kong, China Taiwan, prov of China * 1914258 581 8073 3295 51
China Korea, Rep. * 1914018 574 9200 3335 61
Hong Kong, China Singapore * 1812848 517 9449 3506 50
China Germany ** 1662922 296 9449 5618 27
China United Kingdom ** 1571199 266 9449 5907 24
Belgium Germany * 1563971 538 9449 2907 76
China Malaysia * 1539303 385 8750 3998 37
Hong Kong, China Korea, Rep. * 1535001 481 9200 3191 53
Belgium United Kingdom * 1534819 510 9449 3009 72
China Netherlands ** 1501368 259 9449 5797 26
Hong Kong, China United States ** 1484955 326 8238 4555 28
China Japan * 1467611 481 8204 3051 51
Germany Hong Kong, China ** 1409978 244 9449 5779 26
Hong Kong, China United Kingdom ** 1326064 219 9449 6055 24
Hong Kong, China Malaysia * 1314977 349 8750 3768 36
Hong Kong, China Netherlands ** 1300770 220 9449 5913 26
Belgium Netherlands * 1223148 451 9449 2712 77
Hong Kong, China Japan * 1194285 391 7929 3054 41

Fuente: UNCTAD, sobre la base de ci.online.co.uk

Datos de Junio 2006
Fuente: UNCTAD, sobre la base de ci.online.co.uk
Datos de Junio 2006
Resumiendo
 10 Tendencias globales en el comercio,
el transporte y la logstica
Fletes martimos: un
Conectividad martima

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 10 Tendencias globales en el comercio,
el transporte y la logstica
Fletes martimos: un update
Conectividad martima

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el transporte y la logstica
Fletes martimos: un update
Conectividad martima

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 10 Tendencias globales en el comercio,
el transporte y la logstica
Fletes martimos: un update
Conectividad martima

Muchas Gracias

AAPA, Guayaquil, Junio 2006

Jan.Hoffmann@UNCTAD.org