Dpartement des Statistiques des Echanges Extrieurs

Etude sur lindustrie

alimentaire au Maroc

Avril 2015
Plan
1. Contexte mondial
2. Indicateurs cls
3. Production et balance commerciale
4. Principales activits
5. Marchs porteurs
6. Investissement global et IDE
7. Dmographie des entreprises exportatrices/
Oprateurs (importateurs et exportateurs)
 Les exportations mondiales de lindustrie
alimentaire: Une croissance soutenue Principaux exportateurs europens
900 2013
Union Europenne Etats-Unis d'Amrique Brsil Chine Autres pays 826
800
Allemagne 16,7%
En milliards d'Euros

700 TCAM: +8,2%

Pays-Bas 15,7%
600 576
France 12,5%
500
39 40
375 35 40 Belgique 8,7%
400 67
29
22 22 57
300 20 21 50 348
Italie 8,2%
42 332
272 312
200 32 262 245 Espagne 7,0%
222 242
182 191 204
100 Royaume-Uni 6,1%
- Pologne 4,8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 5 10 15 20 25
Source : Trade Map, calcul Office des Changes Source : Trade Map, calcul Office des Changes Pourcentage (%)

Industrie alimentaire: une concurrence accrue lexport

En 2013, les ventes des produits alimentaires lchelle international ont atteint 826 milliards dEuros.
L'Union europenne dtient la plus grande part du march mondial, hauteur de 42,1% ou 348 milliards dEuros en 2013. LAllemagne se
place au premier rang avec plus de 58 milliards d'euros, suivie des Pays bas (55 milliards d'euros) et de la France (43 milliards d'euros).
Lmergence de nouveaux concurrents sur le march international, savoir le brsil et la chine. Ces deux pays ralisent en 2013, 9,7% des
ventes de lindustrie alimentaire contre 7,2% en 2003.
30000
Evolution des exportations de lIA 5,0 Contribution des pays dans les exportations de
Rgion MENA
4,5 lIA, rgion MENA
40
25000 36,6
4,0 34,8
35
3,6
3,5
20000 3,2
30

EN POURCENTAGE %
2,8 3,0

15000 2,5 25
2,1 2,5 25,2
2,0 20 17,8
10000
1,5 14,8
15 13,7
11,9
1,0
5000 10 8,9 8,8
0,5
5,1 8,0
5
0 - 3,7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2,8
Turquie Emirats arabes unis -
Arabie saoudite Egypte 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Maroc Autres pays de la rgion MENA Turquie Emirats arabes unis
Part de de la rgion MENA Arabie saoudite Egypte
Maroc Tunisie
Source : Trade Map, calcul Office des Changes
Source : Trade Map, calcul Office des Changes

La rgion MENA: 26,3 milliards dEuros en 2013 La part des exportations du Maroc a
Turquie: premier exportateur de la rgion:
Passage dune part de 2,1% des exportations 9,1 milliards dEuros en 2013. perdu 6,8points sur dix ans (8% au lieu
mondiales en 2003 3,2% en 2013. de 14,8% en 2003) au profit des
Emirats Arabes Unis: 3,1milliards deuros.
TCAM: 12,8% entre 2003 et 2013. Emirats Arabes Unis, de lArabie
Maroc: 2,1milliards deuros. Saoudite et de lEgypte.
Lindustrie alimentaire au Maroc: indicateurs cls
Lindustrie alimentaire (IA) constitue une filire cl de lconomie marocaine
Production : plus de 142 milliards de DH, dont 14% destine lexport en 2013.
Lemploi : 137.535 en 2012 contre 94.763 en 2002.
CA a lexport : 22 milliards de dirhams en 2014, soit 11,2% des exportations marocaines et 0,3% de la part de march
mondiale.
Les importations: 24,3Mds DH soit 6,3% des importations totales.
Plus de 2.600 oprateurs (importateurs et exportateurs) en 2014 contre 1.910 en 2007.
30% des exportateurs de la filire sont galement des importateurs de produits de lindustrie alimentaire.
Apparition de nouveaux produits (produits de confiserie et chocolaterie, prparation et transformation des viandes ).
LUE reprsente 51,4% des changes commerciaux marocains. Les principaux partenaires commerciaux du Maroc sont
lEspagne et la France, lesquels reprsentent plus de 55% du total des changes avec l'UE.
Trois rgions participent pour presque les deux tiers des exportations de la filire, il sagit de:
Souss-Massa-Dara: 23,4% en 2013,
Layoune-Boujdour-Sakia-Lhamra, Guelmim-Essemara, et Oued-ed-Dahab-Lagouira : 23,7%
Tanger-Ttouan : 15,2%.
Evolution significative de l'Investissement global: 4,5Mds de DH en 2012 contre 3Mds de DH en 2000.
10,2Mds de DH dIDE en 2013 contre 531MDH en 2010.
Production et balance commerciale La production et les exportations de
Production : presque le double sur la priode 1998-2013
lindustrie alimentaire ont doubl sur la

142,5
priode 2000-2013.

132,6
123,9
TCAM: +4,4%

114,6
113,8
111,6
Passage dune balance commerciale

105,9
99,9
excdentaire de 2,4Mds DH en 2004 un

91,2
87,3
85,7
82,2
81,6
77,8 dficit de 2,4Mds DH en 2014.
77,2
74,9

La part des exportations de la filire IA

sest amliore dans le total de la
production, passant de 11,6% en 2000
14% en 2013.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Changement majeur du niveau des
Passage dune balance excdentaire une balance dficitaire en 2008 importations en 2007 (Accords de libre-
moy 2000-2005 moy 2006-2010 2011 2012 2013 2014 change et hausse du prix des produits de
Exportations FAB 10 899 15 261 15 876 18 638 20 018 21 916 TCAM: +6,5% base).
Part (%) 12,7 11,8 9,1 10,1 10,8 11,2
37,5% des transactions dimportations se
Importations CAF 7 619 15 349 24 296 25 728 24 311 24 311 TCAM: +9,6%
font dans le cadre daccords de libre-
Part (%) 5,4 5,6 6,8 6,6 6,4 6,3
change en 2014 contre 46,9% pour les
Solde 3 280 -88 -8 420 -7 090 -4 293 -2 395 exportations.
TC 143,1 99,4 65,3 72,4 82,3 90,1
TC: Taux de couverture
Lgre reprise de la part des exportations et baisse de celle des importations

Evolution des exportations de lIA

Evolution des importations de lIA
25,0 15,0
30,0 7,0
21,9 6,8
13,7 14,0
24,3
20,0 25,0
6,5
13,0 6,3
20,0 6,0
15,0
En Mds DH

11,5 12,0 6,0

En Mds DH

En %
En %
11,2 15,0
11,0 5,5
10,0 9,1 5,5
10,0
10,0
6,8
5,0 5,0
9,0 5,0
9,1

- 8,0 - 4,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importations CAF Part (%)
Exportations FAB Part (%)

Depuis 2011, la part des exportations de lindustrie alimentaire dans les exportations totales sest amliore passant de 9,1%
11,2% en 2014.

Sagissant des importations, leur part dans les importations totales a lgrement baiss durant la mme priode: 6,8% en 2011 et
6,3% en 2014.
Structure stable des exportations sur 10 ans
En dehors de lindustrie de la pche - qui constitue plus de 50% des exportations de la filire- il y a lieu de citer lindustrie des fruits
et lgumes (14% en 2014), lindustrie de viande (8%) et lindustrie d'autres produits alimentaires: chocolaterie, confiserie, (8%).
Lindustrie de la viande a gagn 3,3 points durant les dix dernires annes, grce aux exportations des viandes prpares et
transformes qui sont passes de 148MDH en 2004 1.451MDH en 2014 (destines essentiellement vers les marchs turc et
allemand).
Lindustrie dautres produits alimentaires est passe de 591MDH en 2004 1.754MDH en 2014, grce aux exportations des
produits de confiserie et chocolaterie: 41MDH en 2004 et 435MDDH en 2014 (destines pour 74% au march africain).
Lindustrie laitire, essentiellement les exportations de glaces et autres produits laitiers atteignent 1.079MDH en 2014 au lieu de
436MDH en 2004 et 207MDH en 2000.

Structure des exportations de lIA par principales activits

Industrie des Industrie laitire Industrie laitire
corps gras 4% Industrie des 5%
9% corps gras
Industrie de Autres Autres
7%
viande 5% Industrie de 6%
5% viande
Industrie du 8% Industrie du
Industrie d'autres poisson poisson
produits 53% 52%
alimentaires Industrie des Industrie
7% fruits et lgumes d'autres Industrie des fruits
17% produits et lgumes
alimentaires 14%
8%

2004 2014
Balance commerciale: taux de couverture de 90,1% en 2014 au lieu de 130,7% en 2004

2004 2014
Exportations Importations Solde commercial TC Exportations Importations Solde commercial TC
Industrie du poisson 5 428 236 5 192 2 301,7 11 383 976 10 408 1 166,6
Industrie des fruits et lgumes 1 757 227 1 530 775,3 3 050 882 2 168 345,9
Industrie de viande 459 352 107 130,5 1 715 1 170 545 146,6
Transformation des farines et gruaux 45 107 -62 42,4 308 381 -74 80,7
Industrie des boissons 231 240 -9 96,1 403 633 -230 63,7
Transformation des crales, amidonnerie 179 359 -181 49,7 664 1 199 -535 55,4
Industrie laitire 436 1 038 -602 42,0 1 085 3 297 -2 211 32,9
Industrie d'autres produits alimentaires 714 1 488 -774 48,0 1 754 4 219 -2 465 41,6
Industrie sucrire 69 1 456 -1 387 4,7 38 4 275 -4 236 0,9
Industrie des corps gras 856 2 281 -1 425 37,5 1 515 7 280 -5 765 20,8
Total industrie alimentaire 10 173 7 784 2 390 130,7 21 916 24 311 -2 395 90,1

Lindustrie de poisson gnre un excdent commercial de 10,4Mds DH en 2014 contre 5,2Mds DH en 2004,
suivie de lindustrie des fruits et lgumes (2,2Mds DH en 2014 contre 1,5Md DH en 2004) et de lindustrie de
viande (0,5Md DH en 2014 contre 0,1Md DH en 2004).
 Principaux produits exports et principaux produits imports
Principaux produits exports hors industrie du Principaux produits imports
poisson
Ptes alimentaires et Poissons congels ou surgels
couscous

Huiles d'olives bruts Caf et assimils 2014 2013

En MDH
2014 2013
Produits de confiserie et Mlasse, pilpe et autres rsidus
chocolaterie En MDH

Farine de bl tendre Th et assimils

Autres produits de Glaces et autres produits laitiers

l'industrie des corps gras

Glaces et autres produits Sucre brut

laitiers

Viandes prpares et Produits de l'industrie des corps gras

transformes

Prparations et conserves Huiles de graines bruts

de fruits et lgumes

- 1 000 2 000 3 000 4 000 - 500 1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000

Les principaux produits exports sont les conserves Les principaux produits imports sont les huiles, le sucre,
de fruits et lgumes, les viandes prpares, le th, le caf et les poissons congels.
 Marchs porteurs: lAfrique et lAsie
AFRIQUE Part
EUROPE Part
25 24
80 70 22,2
67,3 68 22
70
20
66
60 20
64
50 15 18
62
40 60
57,0 16
10
30 58
56 14
20 54,7 5
54 12
10 11,5
52
0 10
0 50
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

ASIE Part AMERIQUE Part

30 30 12 10
25,9
25,7 9,5
25 10 9
25
7,8 7,4
20 8 8
20
15 12,5 6 7
15
10 4 6

10
5 2 5

0 5 0 4
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Les exportations de lindustrie alimentaire vers lEurope continuent de progresser. Malgr la diminution de sa part, lEurope
continue de saccaparer 57% des exportations marocaines de la filire (54,7% en 2000 et 65,6% en 2004). Toutefois, de
nouveaux marchs sont apparus, notamment le march africain (gain de 10,7points de 2000 2014).
Le march europen: balance commerciale excdentaire, taux de
couverture en lger recul
Principaux produits imports de l'Europe En MDH Le taux de couverture des importation par les
2012 2013 2014 exportations enregistre un lger recul passant de 198,1%
Huiles de graines bruts 2 074 1 531 2 262
en 2000 131% en 2014.
Glaces et autres produits laitiers 833 922 1 231
Produits de confiserie et chocolaterie 372 385 396
Mlasse, pilpe et autres rsidus 509 413 350 Balance commerciale IA Maroc-Europe
Produits des prparations et conserves de fruits
242et lgumes229 268
14000 280,0
Poissons congels ou surgels 281 190 188 263,1
Caf et assimils 138 132 140
260,0
12000

240,0
10000
Principaux produits exports vers l'Europe 220,0
En MDH 198,1
8000 200,0
2012 2013 2014
Poissons congels ou surgels 3 134 3 344 3 539
6000 180,0
Conserves de poissons et autres 3 038 3 480 3 398
Prparations et conserves de fruits et lgumes 1 896 1 982 2 201 160,0
4000
Viandes prpares et transformes 827 783 1 181 124,9 131,0
140,0
Produits base d'agrumes 33 10 34
2000
Caf et assimils 9 5 6 120,0
Mlasse, pilpe et autres rsidus 4 8
Huiles d'olives bruts 146 78 198 0 100,0
2000 2003 2006 2008 2010 2012 2013 2014
Autres boissons alcoolises 49 162 168
EXPORTATIONS IMPORTATIONS Solde TC
March de lUnion Europenne: 40% de Evolution compare de la contribution du Maroc dans le
march de l'Union Europenne
1,2
la demande mondiale
1,0
1,0
0,9
0,9
Dynamisme des exportations turques destination du

En millions d'Euros
0,8
march de lUE: 2,8 milliards dEuros en 2013, en hausse 0,8
de 46% par rapport lanne 2009.
Stabilit des ventes marocaine sur le march de lUnion
. europenne (1,1 milliard dEuros).
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3

La Turquie est le 1er concurrent commercial du Maroc 0,2

0,1
sur le march Europen. Elle gnr une part de march 0,1
de 0,9%. -
Le Maroc arrive en deuxime position avec une part de
. 0,4%.
2003 2004 2005

Turquie
2006 2007

Maroc
2008 2009 2010

Tunisie
2011 2012

Isral
2013

Principaux fournisseurs de lUE dans la rgion MENA

Autres pays
(2013)
Rgion MENA: exporte 6,2 milliards dEuros de produits Iran 13,3%
de lIA vers lUE, soit 1,9% des importations de lUE. Isral 4,1%
Turquie
Le Maroc, participe pour 19,8% des exportations de la 5,4%
44,3%
rgion MENA vers lUE. Egypte
La Turquie concurrence le Maroc sur ce march avec une 6,3%
part de 44,3% Tunisie
La comptitive de la Tunisie et lEgypte demeure faible, 6,8%
ils enregistrent respectivement 6,8% et 6,3%.
Maroc
19,8%

Source : Trade Map, calcul Office des Changes

Le march africain: balance 6000 Balance commerciale IA Maroc-Afrique
330,8
350

commerciale excdentaire 330

5000 307,1
310

Principaux produits exports vers l'Afrique En MDH

290
4000

2012 2013 2014 270

Conserves de poissons 1 877 1 735 2 042

3000 250
227,6
Farine de bl tendre 580 658 572
Poissons congels ou surgels 312 361 456 230

Produits de confiserie et chocolaterie 186 252 322 2000

210
Glaces et autres produits laitiers 262 345 266
Caf et assimils 242 187 203 190
Huiles de graines bruts 129 142 187 1000

Prparations et conserves de fruits et lgumes 143 103 166 170

Boissons non alcoolises diverses 76 106 109
0 150
2000 2003 2007 2008 2010 2012 2013 2014

EXPORTATIONS IMPORTATIONS Solde TC

Principaux produits imports de l'Afrique

En MDH Les exportations marocaines de lIA ont reprsent, en moyenne annuelle
2012 2013 2014
Mlasse, pilpe et autres rsidus 224 466 672
entre 2000 et 2014, 35,2% du total des exportations marocaines vers lAfrique.
Caf et assimils 397 386 319
Huiles de graines bruts 0 1 223 Hors poissons (51,4% des exportations en 2014), la farine de bl tendre
participe pour 11,8%, suivie des produits de confiserie et chocolaterie (6,6%).
 Principaux fournisseurs du march africain en 2013
March africain: 5,5% de de la demande En %
mondiale Turquie 2,1
Espagne 2,8
Chine 3,8

LAfrique a import 46 milliards deuros de produits de Malaisie 4,0

lIA en 2013, soit 5,5% des importations mondiales. Indonsie 4,1

Par continents, les principaux fournisseurs de lAfrique Etats-Unis d'Amrique 4,2

. sont lAsie (31,3%) et lEurope (27%). Pays-Bas

Argentine
4,4
4,4
Thalande 4,6
France 4,9
Afrique du Sud 5,6
Les principaux importateurs africains sont lEgypte
Inde
(11,4% des importations africaines), suivie de lAlgrie 6,7

(10,3%), de lAfrique du Sud (10,1%), du Nigria Brsil 9,5

(7,3%), de lAngola (6,8%) et du Maroc (5,2%). 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

. Le Brsil est le premier exportateur vers le march

africain avec une part de 9,5%.
fournisseurs de l'Afrique par continents (2013)
Autres
2,3% Amrique
Europe 20,2%
Le Maroc exporte 0,8% de produits de lIA destins 27,0%
lAfrique.
La Turquie est le premier concurrent du Maroc sur la
rgion MENA (2,1% des importations africaines),
suivie de lEgypte (1,3%).
La comptitive de la Tunisie est moindre (0,7%).
Asie
Afrique 31,3%
19,3%

Source : Trade Map, calcul Office des Changes

 Le march asiatique: passage dune balance commerciale excdentaire un dficit de 510MDH en
2014
Balance commerciale IA Maroc-Asie Le taux de couverture des importations par les exportations enregistre un
lger recul passant de 198,1% en 2000 131% en 2014. Cette baisse est
3500
230,8
250 imputable essentiellement la baisse des exportations de crustacs
3000 mollusques et coquillages depuis 2004.
200
2500 Exportations de crustacs, mollusques et coquillages
vers l'Asie
2000
150 2 500 2 368
1500 1 970
2 000
1000 100
84,3
1 500
500
50 1 000 803
0
2000 2003 2006 2008 2010 2012 2013 2014 303
-500 500
0
-1000 -
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
-1500 EXPORTATIONS IMPORTATIONS Solde TC -50

Principaux produits imports Principaux produits exports

En MDH En MDH
2012 2013 2014 2012 2013 2014
Th 1 428 1 580 1 581 Crustacs, mollusques et coquillages 756 918 803
Huile de palme ou palmiste brute ou raffine 529 385 449 Fromage 733 847 803
Caf 411 368 307 Conserves de poissons et crustacs 446 370 432
Cacao et preparations base de cacao 83 87 136 Farine et poudre de poissons 14 100 158
Poissons frais, sals, schs ou fums 61 118 132 Poissons frais, sals, schs ou fums 55 154 107
Patisseries et prparations base de crales 44 59 101 Prparations base de sucre 36 51 78
Concurrents du Maroc sur le march
Russie 1,5
asiatique: 30% de la demande mondiale Allemagne 1,5
Canada 1,5
Singapour 1,7
LAsie a import 250 milliards deuros de produits de Pays-Bas 1,8 Principaux fournisseurs de l'Asie (en 2013)
lIA en 2013, soit 30% des importations mondiales. En %
France 2,1
Les Etats-Unis dAmrique est le premier fournisseur du
Argentine 2,9
march asiatique (10,5% en 2013), suivis de la Chine
(7,1%), du Brsil (6,2%) et de lInde (4,6%). Malaisie 3,4
Thalande 3,7
Indonsie 4,0
Inde 4,6

Cinq pays asiatiques reprsentent plus de 50% des Brsil 6,2

importations du continent en IA, il sagit du Japon Chine 7,1

(17,1% des importations asiatiques), de la Chine Etats-Unis d'Amrique 10,5

. (16,5%), de Hong Kong (Chine) (6,1%), de la Core

(5,8%) et de lArabie Saoudite (4,8%).
0,0 2,0 4,0 6,0

Principaux fournisseurs de l'Asie dans la rgion MENA (2013)

8,0 10,0 12,0

Egypte Azerbadjan
Oman 3% Jordanie
Arabie saoudite 8% 5% 2%
15% Maroc
Rgion MENA: 4,1% des importations de lAsie. 2%
Le Maroc, participe pour 2% des exportations de la
rgion MENA vers lAsie. (0,1% des exportations Autres
mondiales) 14%
La Turquie est le premier exportateur de la rgion avec Emirats arabes
unis
une part de 32%, suivie des Emirats Arabes Unis (19%), 19%
de lArabie Saoudite (15%) et de lEgypte (8%).

Turquie
32%
Source : Trade Map, calcul Office des Changes
Le march amricain: une balance commerciale structurellement dficitaire
Principaux produit imports En MDH
15000
Balance commerciale IA Maroc-Amrique 35 2012 2013 2014
Sucre brut ou rafin 5 080 3 696 2 868
31,5
30
Tourteaux et autres rsidus des industries alimentaires 3 049 2 909 2 391
10000
Huile de soja brute ou raffine 1 986 1 814 1 141
Beurre 287 349 470
25 Lait et produits de la laiterie autres que le beurre et le fromage 444 512 335
5000
Crustacs, mollusques et coquillages 125 233 259
19,3 20
Prparations pour lalimentation des animaux 273 236 258
0
2000 2001 2002 2006 2007 2009 2010 2012 2013 2014 Principaux produit exports En MDH
15 2012 2013 2014

-5000
Prparations et conserves de poissons et crustacs 421 404 399
-5 280 10 Conserves de lgumes 357 344 393
Poissons frais, sals, schs ou fums 239 248 148
-10000 Huile d'olive brute ou raffine 140 155 146
5
-10 604 Graisses et huiles de poissons 0,2 19 118
Lgumes frais, congels ou en saumure 73 83 78
EXPORTATIONS IMPORTATIONS Solde TC
-15000 0

Les importations de sucre (34,2%) et de tourteaux et autres rsidus des industries alimentaires (28,5%) reprsentent presque les
deux tiers des importations en provenance de ce continent.

Quant aux exportations, elles demeurent faibles, ne dpassant pas 1,6Md DH. Celles-ci sont constitues essentiellement des
produits transforms de la pche et des huiles.
 Principaux fournisseurs et client de lIA
Principaux clients du Maroc Principaux fournisseurs du Maroc
4 000
7 000
ESPAGNE

3 500
6 000

3 000
5 000

FRANCE
2 500
4 000 BRESIL

2 000
3 000
ITALIE

1 500
ARGENTINE
2 000 FRANCE
ETATS-UNIS
CHINE
1 000 ALLEMAGNE

JAPON 1 000 ALLEMAGNE

500
PAYS-BAS -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ESPAGNE FRANCE ITALIE ETATS-UNIS ALLEMAGNE JAPON PAYS-BAS ETATS-UNIS BRESIL ARGENTINE FRANCE CHINE ALLEMAGNE

LEspagne, la France, lItalie, les Etats-Unis, Etats-Unis, Brsil, Argentine, France, Allemagne, Chine,...
 Evolution des changes commerciaux de lIA avec les principaux pays signataires
daccords dassociation ou de libre changes
BC Maroc-USA BC Maroc-EAU BC Maroc-Turquie
Importations Exportations Solde commercial Importations Exportations Solde commercial
300 Importations Exportations Solde commercial
5000 4397 300
231 245
4000 250 209 250
3103
3000 200 200
1619 1484 150 150 133
2000 112
1140

En MDH
626 100 71 64
100 73
En MDH

1000 338

En MDH
288 55 55
50 10 18 8
0 50
0 6
-1000 0
-50
-2000 -100 -50 -18
-49
-3000 -150 -100
-138
-4000 -3257 -200 -167 moy 00-04 moy 05-09 moy 10-14
moy 00-04 moy 05-09 moy 10-14 moy 00-04 moy 05-09 moy 10-14

BC Maroc-Tunisie BC Maroc-Egypte
Importations Exportations Solde commercial
BC Maroc-Jordanie
300 Importations Exportations Solde commercial Importations Exportations Solde commercial
245 250 1000
225 223 782
250 800
196
200 180 200 181 173 600
381
150 117 400
150 159
En MDH

91 200 117 112 120

En MDH
En MDH

100
50 41 98 98
50 0
100 -5
-200
0
-400 -222
-50 50
-49 8 -600
-100 -63 0 2
0 -800 -662
moy 00-04 moy 05-09 moy 10-14
moy 00-04 moy 05-09 moy 10-14 moy 00-04 moy 05-09 moy 10-14
Exportations de lindustrie alimentaire par rgions: les rgions du Sud participent pour 23,7%

Trois rgions participent pour Tanger-Ttouan (15,2%)

presque les deux tiers des Rgion
El Gharb-Chrarda-Bni Hssen (3,1%)
exportations de la filire en 2013, Orientale
il sagit de: Souss-Massa-Dara (1,8%)
Grand Casablanca (9%)
(23,1%), les rgions du Sud
Doukkala-Abda (11,5%) Fs-
(Layoune-Boujdour-Sakia-
Boulemane
Lhamra, Guelmim-Essemara, et (3,5%)
Marrakech-Tensift-El Haouz (6%)
Oued-ed-Dahab-Lagouira avec Mekns-
23,4%) et Tanger-Ttouan Tafilalet
Souss-Massa-Dara (23,4%)
(15%). (1,2%)
Sur les cinq dernires annes,
retrait de la contribution de la
les rgions du Sud
rgion Souss Massa Daraa (Layoune-Boujdour-
(23,4% en 2013 contre 25,9% en Sakia-Lhamra,
2009 ) et de Tanger-Ttouan Guelmim-Essemara,
(15,2% en 2013 contre 16,5% en et Oued-ed-Dahab-
2009) au profit du Grand Lagouira) participent
Casablanca (9% en 2013 contre pour 23,7% des
7,2% en 2009) et des trois exportations du
rgions du Sud (23,7% en 2013 Maroc.
contre 21,6% en 2009).
Attractivit pour les investisseurs trangers: 2013, anne record pour les IDE
Les recettes des IDE ont enregistr une croissance soutenue passant de 531 millions de Dirhams en 2010 plus de 10,2
milliards en 2013.

INVESTISSEMENT GLOBAL RECETTES IDE DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET RPARTITION DES PRINCIPAUX PAYS
6,0 12 LA FABRICATION DE BOISSONS INVESTISSEURS EN 2013
10,2
5,0 4,8 4,7 10
4,6 4,5 Singapour
4,1 France 24,2%
4,0 8
3,6 3,7 59,0%
3,2 3,2
3,0 6
3,0 2,8 2,8 2,7

4
2,0
Grande
1,7
2 Bretagne
1,0 14,7%
0,5 0,5 Autres
0 2,1%
0,0 2010 2011 2012 2013
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution significative de l'Investissement global: 4,5Mds de DH en 2012 contre 3Mds de DH en 2000.

La part des recettes IDE dans lIA dans le total des investissements directs trangers est passe de 1,5% en 2010 26,2% en 2013.

La France est le premier investisseur dans la filire en 2013 (59%), suivie du Singapour (24,2%) et de la Grande Bretagne (14,7%).
Dmographie des entreprises exportatrices*: nombre de disparition des entreprises lev depuis 2010

Evolution du nombre des exportateurs apparus et

Le nombre des entreprises exportatrices apparues
disparus pour la filire de l'Industrie Alimentaire
sur un total de 691 exportateurs actifs en 2012 dans le secteur de lindustrie alimentaire enregistre
210 une tendance baissire sur la priode 2005-2009.

160
161 Les oprateurs disparus est relativement moindre
141
134 129 133
125 124 sur la mme priode.
112 106
102 103 108
110 99
91 91 92
En 2010, le nombre de disparitions des

60 59
exportateurs affiche une hausse remarquable,
dpassant ainsi le nombre des apparitions dont la
10 reprise na pas t assez leve.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-33
-40
Nombre d'apparitions Nombre de disparitions Croissance

La croissance reprsente le nombre des entreprises apparues-nombre des entreprises disparues

Le nombre des entreprises exportatrices ninclue pas les coopratives et les associations.
Exportations: 60 oprateurs ralisent Importations: 25 oprateurs ralisent
prs de 60% des exportations de lIA prs de 60% des importations de lIA

20<C.A<=40 C.A>40
20<C.A<=40 2014 3% 7% 2014
8% C.A>40
13% 10<C.A<=20
10<C.A<=20
5%
9%

C.A<=1MDH
1<C.A<=10 58%
1<C.A<=10 27%
32% C.A<=1MDH
38%

En 2014, lindustrie alimentaire compte plus de 1.040
oprateurs, 943 en 2013 et 828 en 2007.
Les oprateurs ralisant CA infrieur ou gal 10MDH
constituent plus des deux tiers des exportateurs.
Les oprateurs ayant un CA suprieur 40MDH sont
passs de 82 oprateurs en 2007 127 oprateurs en 2014.
LIA compte 1.568 importateurs en 2014 contre 1.495 en 2013
et 1.082 en 2007.
En 2014, prs de 30% des exportateurs de la filire sont
galement des importateurs de produits de lIA.
Importations: 55% des oprateurs importent du continent europen

Evolution du nombre doprateurs limportation par continents

2007-2014

2007
Autres AFRIQUE
2% 12% 2014
AMERIQUE Autres AFRIQUE
12% 2% 9%
AMERIQUE
EUROPE 12%
53%

EUROPE
ASIE 55%
21%
ASIE
22%
Exportations: 23% des oprateurs exportent vers lAfrique en 2014 contre
seulement 15% en 2007
Evolution du nombre doprateurs lexportation par continents 2007-
2014

2007 2014
AFRIQUE
15% AFRIQUE
23%

AMERIQUE
EUROPE 10% EUROPE
56% 44% AMERIQUE
ASIE 12%
16%
Autres
3% Autres ASIE
4% 17%
Merci pour votre attention