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Programa de Apoyo A Las Alianzas Rurales

Productivas De La Sierra

ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:


MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIN DE SOMBREROS LA
PERUANITA, EN EL DISTRITO DE
ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, REGIN APURMAC

REGION: APURIMAC PERU

Consultor: Ing Mario Humberto Taipe Cancho

OCTUBRE, 2010
1
INDICE
INDICE DE GRAFICOS.......................................................................................................................... 7
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................................ 8
RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................................................... 18
1. NOMBRE DEL PROYECTO........................................................................................................ 18
2. OBJETIVO DEL PROYECTO...................................................................................................... 18
2.1. Objetivo central........................................................................................................................ 18
2.2. Objetivos especficos............................................................................................................... 18
3. BALANCE OFERTA DEMANDA.................................................................................................. 18
4. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO...............................................................................20
5. COSTOS DEL PROYECTO......................................................................................................... 21
COSTOS FIJOS................................................................................................................................... 23
6. BENEFICIOS DEL PROYECTO.................................................................................................. 25
Beneficios sin proyecto a precios privados y sociales, alternativas I y II..........................................26
Beneficios incrementales a precios privados y sociales, alternativas I y II.......................................27
7. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL............................................................................27
8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD..................................................................................................... 28
9. SOSTENIBILIDAD....................................................................................................................... 29
10. IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................................ 29
11. PLAN DE IMPLEMENTACIN................................................................................................ 30
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........................................................................35
Conclusiones........................................................................................................................................ 35
Recomendaciones................................................................................................................................ 35
13. MARCO LGICO.................................................................................................................... 36
I. INFORMACIN GENERAL......................................................................................................... 39
1.1. Nombre del proyecto............................................................................................................... 39
1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica......................................................................................... 39
1.3. Nmero de asociados en el proyecto......................................................................................42
1.4. Organizacin referencial (de la que son miembros)................................................................42
1.5. Descripcin del negocio rural.................................................................................................. 43
II. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO............................................................................................. 44
2.1. Planteamiento de problema a resolver....................................................................................44
2.2. rea de influencia y beneficiarios directos...............................................................................44
III. DIAGNSTICO DEL PROYECTO........................................................................................... 46
3.1. Anlisis de la situacin actual del negocio...............................................................................46
3.1.1. Antecedentes.................................................................................................................. 46
3.1.2. Motivos de la propuesta.................................................................................................. 47
3.1.3. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar.....................................48
3.1.4. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin............................48
3.1.5. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin........................49
3.1.6. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar...........................................49
3.2. INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA.......................................................................50
3.2.1. Datos generales del distrito............................................................................................. 50
3.3. Intereses de los grupos involucrados......................................................................................54
3.4. Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios.................................................55
3.5. Definicin de problemas y sus causas.....................................................................................56
3.5.1. Problema central............................................................................................................. 56
3.5.2. Anlisis de las causas del problema...............................................................................56
3.5.3. Anlisis de los efectos del problema...............................................................................57
IV. ALTERNATIVAS....................................................................................................................... 60
V. DESCRIPCIN DEL PROYECTO............................................................................................... 62
5.1. Descripcin del Proyecto......................................................................................................... 62
5.2. Objetivos del Proyecto............................................................................................................. 62
5.2.1. Objetivo central............................................................................................................... 62
5.2.2. Objetivos especficos...................................................................................................... 62
5.2.3. Anlisis de medios y fines............................................................................................... 63
5.3. Resultados del Proyecto.......................................................................................................... 65
5.3.1. Alternativas de solucin.................................................................................................. 65

2
5.4. Descripcin actividades........................................................................................................... 65
5.4.1. Alternativa I..................................................................................................................... 65
5.4.2. Alternativa II.................................................................................................................... 66
VI. ANLISIS DE MERCADO....................................................................................................... 67
6.1. Anlisis de la demanda del mercado y del negocio.......................................................................67
6.1.1. Poblacin de referencia.................................................................................................. 67
6.1.2. Poblacin demandante potencial con proyecto...............................................................68
6.1.3. Poblacin demandante efectiva con proyecto.................................................................68
6.1.4. Poblacin demandante: potencial, efectiva y aplazada de la zona de proyecto.....................69
6.1.5. Los servicios demandados con proyecto...............................................................................69
6.1.6. Demanda del producto........................................................................................................... 71
6.2. Anlisis de la oferta del mercado............................................................................................. 72
6.2.1. Diagnstico de la Oferta......................................................................................................... 72
6.2.2. La oferta optimizada por tipo de servicio.........................................................................73
6.2.3. Oferta del producto......................................................................................................... 75
6.3. Balance de oferta y demanda del negocio...............................................................................76
6.3.1. Balance oferta demanda de servicios.............................................................................76
6.3.2. Balance oferta demanda de producto.............................................................................78
6.4. Planteamiento tcnico de las alternativas................................................................................78
6.4.1. Alternativa I..................................................................................................................... 78
6.4.2. Alternativa II.................................................................................................................... 80
6.5. Plan del negocio...................................................................................................................... 80
6.5.1. Nombre del negocio........................................................................................................ 80
6.5.2. Orgenes de la empresa.................................................................................................. 80
6.5.3. Condiciones de recursos del negocio.............................................................................81
6.5.4. Evaluacin del negocio rural y acceso al mercado.........................................................81
6.5.5. Finalidad del plan de negocio......................................................................................... 84
6.5.6. Anlisis de factores que pueden generar competencia del producto sombreros a base de
fibra de origen animal....................................................................................................................... 84
6.5.7. Visin del negocio........................................................................................................... 87
6.5.8. Misin del negocio.......................................................................................................... 87
6.5.9. Objetivos del negocio...................................................................................................... 87
6.5.10. Filosofa de la empresa................................................................................................... 88
6.5.11. Valores............................................................................................................................ 88
6.5.12. Anlisis FODA................................................................................................................. 88
6.5.13. Tendencias futuras de la comercializacin de los sombreros de fibra animal.................92
6.5.14. Estrategia competitiva del negocio..................................................................................92
6.6. Plan de marketing.................................................................................................................... 93
6.6.1. Objetivos de la mercadotecnia........................................................................................ 93
6.6.2. Mercado objetivo............................................................................................................. 94
6.6.3. Plan de implementacin del negocio...............................................................................98
6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar......................................100
6.7.1. Descripcin del proceso................................................................................................ 100
6.7.2. Diagrama de flujo.......................................................................................................... 105
6.7.3. Control de calidad......................................................................................................... 106
6.8. Plan de Articulacin al mercado............................................................................................ 106
6.9. Aspectos econmicos financieros......................................................................................... 107
6.9.1. Proyeccin de ingresos................................................................................................. 107
6.9.2. La inversin................................................................................................................... 108
6.9.3. Costos Operativos......................................................................................................... 109
COSTOS FIJOS................................................................................................................................. 110
GASTOS ADMINISTRATIVOS............................................................................................................ 110
6.9.4. Evaluacin econmica:................................................................................................. 114
6.9.5. Indicadores de rentabilidad...........................................................................................115
6.10. Plan maestro de produccin.................................................................................................. 117
6.10.1. Reporte de ventas antes de la ejecucin del proyecto..................................................119
6.10.2. Reporte de ventas proyectadas del proyecto................................................................119
7.1. Anlisis de costos.................................................................................................................. 120
7.1.1. Costos de Inversin a precios privados y sociales, Alternativas I y II...................................120

3
7.1.2. Costos de Operacin y Mantenimiento a precios privados y sociales, Alternativas I y II
122
7.2. Anlisis de beneficios............................................................................................................ 123
7.2.1. Beneficios con proyecto a precios privados y sociales.................................................123
7.2.2. Beneficios sin proyecto a precios privados y sociales, alternativas I y II.......................124
7.2.3. Beneficios incrementales a precios privados y sociales, alternativas I y II....................125
7.3. Flujo de caja.......................................................................................................................... 125
7.3.1. Flujo de caja a precios privados, alternativa I...............................................................125
7.3.2. Flujo de caja a precios sociales, alternativa I................................................................125
7.3.3. Flujo de caja a precios privados, alternativa II..............................................................126
7.3.4. Flujo de caja a precios sociales, alternativa II...............................................................126
7.4. Indicadores econmicos........................................................................................................ 126
7.5. Anlisis de Rentabilidad del negocio.....................................................................................127
VIII. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN................................................................................128
8.1. Descripcin y Plan de implementacin del negocio...............................................................128
8.1.1. Organizacin y funciones.............................................................................................. 129
8.1.2. Requerimiento de personal........................................................................................... 129
8.1.3. Asignacin de recursos................................................................................................. 130
8.1.4. Control y seguimiento................................................................................................... 131
8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento............................................................131
8.3. Plan de metas fsicas............................................................................................................. 131
8.4. Plan de las metas financieras................................................................................................ 133
8.5. Plan de Operacin y mantenimiento......................................................................................134
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO.............................................................................................. 135
9.1. Anlisis de Sensibilidad......................................................................................................... 135
9.2. Anlisis de Sostenibilidad...................................................................................................... 138
9.3. Impacto Ambiental................................................................................................................. 138
9.3.1. Poltica de salvaguardas del banco mundial.................................................................139
9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa...........................................................................148
9.5. Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada.......................................................149
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................................................152
10.1 Conclusiones......................................................................................................................... 152
10.2 Recomendaciones................................................................................................................. 152
XI. ANEXOS:............................................................................................................................... 153
Anexo N 1 Anlisis de costos unitarios de Inversin........................................................................153
Anexo N 2 Especificaciones tcnicas del personal...........................................................................157
Anexo N 3 Fichas de registro costos, produccin y comercializacin...............................................158
COSTOS FIJOS................................................................................................................................. 158
GASTOS ADMINISTRATIVOS........................................................................................................... 158

4
INDICE DE CUADROS
Cuadro N 21 Balance oferta demanda de los servicios de asistencia tcnica..................19
Cuadro N 22 Balance oferta demanda de articulacin comercial.....................................19
Cuadro N 23 Balance oferta demanda de sombreros......................................................20
Cuadro N 35 Inversin a precios privados..........................................................................22
Cuadro N 37 Estructura de costos fijos...............................................................................23
Cuadro N 38 Estructura de costos variables.......................................................................23
Cuadro N 39 Costo unitario de produccin.........................................................................24
Cuadro N 40 Gastos de venta mensual..............................................................................24
Cuadro N 57 Costo de operacin y mantenimiento a precios privados, alternativa I y II.....25
Cuadro N 58 Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales, alternativa I y II....25
Cuadro N 59 Beneficios con proyecto a precios privados, alternativa I y II.........................26
Cuadro N 60 Beneficios con proyecto a precios sociales, alternativa I y II.........................26
Cuadro N 61 Beneficios sin proyecto a precios privados, alternativa I y II..........................26
Cuadro N 62 Beneficios sin proyecto a precios sociales, alternativa I y II...........................26
Cuadro N 63 Beneficios incrementales a precios privados, alternativa I y II.......................27
Cuadro N 64 Beneficios incrementales a precios sociales, alternativa I y II........................27
Cuadro N 69 Resumen de los indicadores de rentabilidad.................................................27
Cuadro N 72 Cronograma segn metas fsicas por trimestre............................................33
Cuadro N 73 Cronograma segn metas financieras por trimestre, por fuentes de
financiamiento....................................................................................................................... 34
Cuadro N 85 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada................................36
Cuadro N 1 Organizacin del GOP......................................................................................42
Cuadro N 2 Nmero de habitantes, distrito de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera.......45
Cuadro N 3 Variables macrosociales de la regin Apurmac...............................................49
Cuadro N 4 Accesos al distrito de Andahuaylas..................................................................50
Cuadro N 5 Caractersticas de la PEA y empleo.................................................................51
Cuadro N 6 Calendario de cultivo, zona del proyecto.........................................................52
Cuadro N 7 Matriz de involucrados.....................................................................................54
Cuadro N 9 Proyeccin de la poblacin de referencia, distrito de Andahuaylas..................67
Cuadro N 10 Poblacin demandante potencial de la regin Apurmac en situacin con
proyecto................................................................................................................................ 68
Cuadro N 11 Poblacin demandante efectiva proyectada en situacin con proyecto.........68
Cuadro N 12 Poblacin demandante: potencial, efectiva y aplazada de la zona de proyecto
.............................................................................................................................................. 69
Cuadro N 13 Demanda de componente I, implementacin de activos................................70
Cuadro N 14 Demanda de componente II, asistencia tcnica.............................................70
Cuadro N 15 Demanda de componente III, articulacin comercial......................................70
Cuadro N 16 Demanda del producto..................................................................................71
Cuadro N 17 Relacin de equipos con que cuenta la planta de fabricacin de sombreros. 74
Cuadro N 18 Oferta de productos en el distrito de Andahuaylas.........................................76
Cuadro N 20 Balance oferta demanda de implementacin de activos.............................77
Cuadro N 21 Balance oferta demanda de los servicios de asistencia tcnica..................77
Cuadro N 22 Balance oferta demanda de articulacin comercial.....................................77
Cuadro N 23 Balance oferta demanda de sombreros......................................................78
Cuadro N 24 Variables de diseo del volumen de produccin mxima...............................85
Cuadro N 25 Barreras de tipo tecnolgico y de capital.......................................................87
Cuadro N 26 Matriz FODO FADA....................................................................................90
Cuadro N 27 Tipos de estrategia competitiva.....................................................................93
Cuadro N 29 Tipos de precio del producto..........................................................................96
Cuadro N 30 Requerimiento de personal............................................................................99
Cuadro N 32 Contactos posibles para la venta del producto............................................106
Cuadro N 33 Proyeccin de los ingresos mensual............................................................107
5
Cuadro N 34 Proyeccin de los ingresos anual................................................................108
Cuadro N 35 Inversin a precios privados........................................................................108
Cuadro N 36 Estructura de costos de produccin.............................................................109
Cuadro N 37 Estructura de costos fijos.............................................................................110
Cuadro N 38 Estructura de costos variables.....................................................................110
Cuadro N 39 Costo unitario de produccin........................................................................111
Cuadro N 40 Gastos de venta mensual.............................................................................111
Cuadro N 41 Cronograma de implementacin fsica.........................................................112
Cuadro N 42 Cronograma financiero.................................................................................113
Cuadro N 43 Flujo de fondos netos...................................................................................114
Cuadro N 44 Periodo de recuperacin del capital y utilidad por socio..............................115
Cuadro N 45 Balance general del proyecto......................................................................115
Cuadro N 46 Estado de resultados proyectados mensuales.............................................116
Cuadro N 47 Punto de equilibrio anual..............................................................................116
Cuadro N 48 Cronograma de requerimiento de insumos mensualizado...........................117
Cuadro N 49 Disponibilidad de producto segn empaques, mensualizado.......................117
Cuadro N 50 Distribucin del producto en los canales de comercializacin......................118
Cuadro N 51 Reporte de ventas actuales.........................................................................119
Cuadro N 52 Reporte de ventas proyectadas con proyecto..............................................119
Cuadro N 53 Costos a precios privados, alternativa II......................................................120
Cuadro N 54 Factores de correccin segn snip 2010....................................................121
Cuadro N 55 Costo a precios sociales, alternativa I..........................................................121
Cuadro N 56 Costos a precios sociales, alternativa II.......................................................122
Cuadro N 57 Costo de operacin y mantenimiento a precios privados, alternativa I y II...123
Cuadro N 58 Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales, alternativa I y II. .123
Cuadro N 59 Beneficios con proyecto a precios privados, alternativa I y II.......................124
Cuadro N 60 Beneficios con proyecto a precios sociales, alternativa I y II........................124
Cuadro N 61 Beneficios sin proyecto a precios privados, alternativa I y II........................124
Cuadro N 62 Beneficios sin proyecto a precios sociales, alternativa I y II.........................124
Cuadro N 63 Beneficios incrementales a precios privados, alternativa I y II.....................125
Cuadro N 64 Beneficios incrementales a precios sociales, alternativa I y II......................125
Cuadro N 65 Flujo de caja a precios privados, alternativa I..............................................125
Cuadro N 66 Flujo de caja a precios sociales, alternativa I...............................................126
Cuadro N 67 Flujo de caja a precios privados, alternativa II.............................................126
Cuadro N 68 Flujo de caja a precios sociales, alternativa II..............................................126
Cuadro N 69 Resumen de los indicadores de rentabilidad...............................................127
Cuadro N 70 Anlisis de rentabilidad per cpita................................................................127
Cuadro N 71 Requerimiento de personal..........................................................................129
Cuadro N 72 Cronograma segn metas fsicas por trimestre..........................................132
Cuadro N 73 Cronograma segn metas financieras por trimestre, por fuentes de
financiamiento..................................................................................................................... 133
Cuadro N 74 Operacin y mantenimiento a precios privados, alternativa I y II.................134
Cuadro N 75 Operacin y mantenimiento a precios sociales, alternativa I y II..................134
Cuadro N 76 Anlisis de sensibilidad, mtodo deterministico...........................................137
Cuadro N 77 Anlisis de impacto ambiental......................................................................138
Cuadro N 78 Tipologa de perfiles de proyectos, actividades rurales no agropecuarias
(ARNA)............................................................................................................................... 139
Cuadro N 79 Categoras ambientales del proyecto........................................................139
Cuadro N 80 Lista de exclusin......................................................................................140
Cuadro N 81 Lista de chequeo para proyectos ARNA.....................................................141
Cuadro N 82 Formulario de evaluacin ambiental............................................................144
Cuadro N 83 Dictamen del evaluador...............................................................................145
Cuadro N 84 Criterios de clasificacin del formulario de EA.............................................145
Cuadro N 85 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada..............................149
6
INDICE DE GRAFICOS
Grafico N 15 Balance oferta demanda del producto...........................................................20
Grafico N 24 Anlisis de sensibilidad alternativa I...............................................................28
Grafico N 1 Mapa de ubicacin: Apurmac en el Per........................................................39
Grafico N 2 Mapa de ubicacin: Distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas......40
Grafico N 3 Ubicacin planta de Fabricacin de sombreros La Peruanita, Andahuaylas. 41
Grafico N 4 Estructura organizacional del GOP...................................................................43
Grafico N 5 rbol de causas...............................................................................................57
Grafico N 6 rbol de efectos..............................................................................................58
Grafico N 7 rbol de causas efectos..................................................................................59
Grafico N 8 rbol de medios y acciones............................................................................60
Grafico N 9 Objetivo central del proyecto..........................................................................62
Grafico N 10 Representacin del rbol de medios y fines del proyecto..............................64
Grafico N 11 proyeccin del a poblacin de referencia.......................................................67
Grafico N 12 Poblacin demandante efectiva.....................................................................68
Grafico N 13 Proyeccin de la poblacin demandante: potencial, efectiva y aplazada de la
zona de proyecto.................................................................................................................. 69
Grafico N 14 Demanda del producto..................................................................................72
Grafico N 15 Balance oferta demanda del producto...........................................................78
Grafico N 16 Diseo actual del producto sombreros de fibra animal..................................82
Grafico N 17 Mapeo grafico del negocio.............................................................................83
Grafico N 18 Cadena productiva de sombreros de fibra de origen animal..........................84
Grafico N 19 Canales de comercializacin.........................................................................96
Grafico N 20 Ciclo de vida del producto..............................................................................98
Grafico N 21 Organigrama de funcionamiento....................................................................98
Grafico N 22 Diagrama de flujo de obtencin del producto...............................................105
Grafico N 23 Organigrama de funcionamiento..................................................................129
Grafico N 24 Anlisis de sensibilidad alternativa I.............................................................135

7
RESUMEN EJECUTIVO

Anexo 1:
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: 13 de agosto del 2010

Titulo del Proyecto:


Mejoramiento de la produccin y comercializacin de sombreros La Peruanita, en el distrito de Andahuaylas, Provincia de
Andahuaylas, Regin Apurmac

Localizacin del proyecto:

Comunidad : Yunca baja


Distrito : Andahuaylas
Provincia : Andahuaylas
Departamento : Apurmac

Nmero de socios participando en el GOP : 20 ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversin (ver anexo 2):

Costo Total S/. : 39,600.00 nuevos soles


Aporte del GOP S/. : 11,880.00 nuevos soles
Aporte ALIADOS S/. : 27,720.00 nuevos soles
Otros S/ : 0.00 nuevos soles

Preparado por: Ing Mario Humberto Taipe Cancho GOP: Asociacin de artesanos de sombreros de Andahuaylas
Tel. : 083 - 983629095 Tel. : 083 -983677789
Email: humbertotaipe@yaho.es Email: sombreroslaperuanita@gmail.com
Inserte una breve descripcin del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripcin de los socios y
participantes, c) Descripcin de las inversiones, d) actividades productivas, de transformacin y comercializacin del producto
especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situacin existente; f) descripcin de los mercados y los agentes del
mercado, y f) la gestin del proyecto y organizacin.
a) Alcances y objetivos
El negocio tiene como alcance el mbito geogrfico del distrito de Andahuaylas ubicado en la Regin Apurmac, comprende la
produccin y comercializacin de sombreros de fibra de origen animal de calidades distintas y colores naturales que destacan
como el verde petrleo, negro, marrn, caf, bano y gris el mismo que ser comercializado en el distrito de Andahuaylas,
innovando continuamente en los modelos y presentaciones que sern presentadas al pblico objetivo en bolsas plsticas
transparentes con logo impreso.
El objetivo del negocio es mejorar el nivel de produccin y comercializacin de sombreros La Peruanita por parte de la Asociacin
de artesanos de sombreros de Andahuaylas, del Distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas Apurmac; el mismo que se
lograr con la implementacin de los componentes: Implementacin de activos, Asistencia Tcnica y Articulacin Comercial. Dicho
objetivo permitir alcanzar el fin que es incrementar los ingresos econmicos de los socios del GOP en un 20% respecto de la
lnea base.

b) Descripcin de los socios


El GOP est constituida por la junta directiva siguiente:
Jos Yaranga Salazar : Presidente
Vitalicia Snchez Matute : Vicepresidente
Denis Snchez Taype : Secretario
Jhaneth Jessica Gmez Snchez : Tesorero
Dimas Eulogio Snchez Alarcn : Fiscal
Leoncio Ccoicca Guizado : Vocal

Los socios que componen el presente proyecto estn conglomerados en la Asociacin de artesanos de sombreros de
Andahuaylas, teniendo actualmente la marca de sus productos en Sombreros LA PERUANITA, siendo el nmero de socios
activos en la actualidad de 20 socios entre varones y mujeres. Dichos socios se encuentran formalizados desde el 13 de julio del
presente ao en la zona registral N XI sede Ica bajo la partida N 11026280 y con nmero de R.U.C N 10311691657, resaltando
que su constitucin se amerita precisamente para iniciar el trabajo organizado con todos los artesanos que tiene experiencia en la
elaboracin de sombreros, contando con un local en la cual funciona como su planta de produccin ubicado en la Av. Resurreccin
N471 (Yunca Baja, a una cuadra del mercado modelo de Andahuaylas), del distrito de Andahuaylas.
El ingreso de cada socio actualmente es de 250 a 300 nuevos soles mensualmente, considerando que cada uno tiene una familia
integrada por 4 integrantes respectivamente.

8
c) Descripcin de las Inversiones
Comprende la implementacin de 3 componentes:

1. Implementacin de activos
Tendr la finalidad de mejorar la oferta productiva del valor agregado de la fibra de origen animal, comprende la dotacin de los
siguientes equipos:
01 mquina prensadora, la cual servir para el modelamiento y formado de los sombreros, asegurando incrementar la
produccin en un 100% de la que se tiene actualmente. Dicho equipo funcionar a base de electricidad (monofsica).
01 mquina cortadora - modeladora, para el cortado de fibra excedente en la fabricacin de sombreros, principalmente en la
etapa acabo y decorado. Dicho equipo funcionar a base de electricidad (monofsica).
01 mquina vichoneadora, a utilizarse para sacar brillo en el acabado de los sombreros a base de fibra de origen animal
(monofsica).
01 mquina cosedora semi industrial, para el cocido de de los tafiletes (cintas interiores que van en el permetro interior del
sombrero), as como las cintas de seda o tela (colocados en la parte exterior de los sombreros), las telas interiores que
contienen la marca del producto en la base del producto final. Dicha mquina ser utilizada para todo proceso de acabado de
sombreros y funcionar a base de electricidad (monofsica).
01 cocina semi industrial, para ser utilizado en el calentamiento de agua en donde sern remojados las fibras que sirven de
materia prima, dicha cocina funcionar a base de gas.
01 Mesa de procesamiento, la cual ser de madera de tornillo gruesa, la cual servir para ser el centro principal de la
manufactura que incluye el proceso productivo.
04 tijeras aceradas grandes, las cuales tendrn la funcionalidad en el acabo de los sombreros, s como en el proceso del
cocido de algunas telas que adornarn el producto final.
02 carpas con toldo, para ser utilizado en la comercializacin de los productos finales as como ferias sabatinas o dominicales.
05 ormas industriales,
02 planchas de acero tipo hechizo, diseado para facilitar el modelado de los sombreros en el proceso productivo.
01 estantes de ngulo ranurado, diseado para facilitar el almacenamiento de productos finales, as como para la exhibicin
de los mismos.
01 escritorio de melanine, para el manejo del acervo documentario, as como el lugar destinado para el responsable de la
administracin.

La implementacin de activos demanda el siguiente presupuesto:


Total S/. 23,792.38 nuevos soles
Aporte de Aliados S. 12,864.08 nuevos soles
Aporte de GOP S/. 10,928.30 nuevos soles

De otro lado se ha considerado necesario la accin de gastos e implementacin el cual demanda el siguiente presupuesto:
Total S/. 951.70 nuevos soles
Aporte de Aliados S. 00.00 nuevos soles
Aporte de GOP S/. 951.70 nuevos soles

2. Asistencia tcnica
Tendr la finalidad de desarrollar suficiente conocimiento tecnolgico en la fabricacin de sombreros y gestin empresarial,
comprende las asistencias tcnicas en:
Asistencia tcnica en contabilidad: Acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 04 trimestres
Asistencia tcnica en produccin: Acompaamiento durante 10 meses con un profesional cuyo perfil sea de agroindustrias o
industrial o afn con experiencia en el control de procesos productivos.
Asistencia tcnica en operacin y mantenimiento de equipos: Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la
funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la transformacin productiva,
adems de aspectos que generen la alta calidad de los productos, se desarrollara 1 eventos.
Asistencia tcnica en seguridad industrial: Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar destrezas y habilidades en seguridad industrial, vinculado estrechamente a las OSHAS 18,000, y que estar
dirigido a los socios del GOP, se desarrollaran 1 evento.
La implementacin de la Asistencia Tcnica demanda el siguiente presupuesto:
Total S/. 8,583.92 nuevos soles
Aporte de Aliados S/. 8,583.92 nuevos soles
Aporte de GOP S/ . 00.00 nuevos soles

3. Articulacin comercial
Tiene la finalidad de mejorar los conocimientos en gestin comercial comprende las siguientes acciones:
Acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un periodo de 4 meses.
Participacin en ferias locales(sabatina y dominical en Andahuaylas) en un nmero de 48 semanas
La implementacin de la Articulacin Comercial demanda el siguiente presupuesto:
Total S/. 6,272.00 nuevos soles
Aporte de Aliados S/. 6,272.00 nuevos soles
Aporte de GOP S/. 00.00 nuevos soles

9
d) Actividades productivas, de transformacin y comercializacin del producto especifico
La actividad econmica ms importante de los socios es la artesana, dedicando su mayor tiempo a la elaboracin de sombreros
de fibra de origen animal, cuyos rendimientos promedio es de 25 sombreros/da y siendo comercializado principalmente en las
ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas, as como en el mercado Modelo de Andahuaylas. Los empaques
que mejorarn su presentacin sern en bolsas de polietileno de alta densidad transparente.

e) Los resultados esperados o los cambios de la situacin existente


Se espera que con la implementacin del proyecto los socios incrementarn sus ingresos en 20% respecto de la lnea base; de
otro lado se espera que en la zona del mbito de influencia del proyecto los socios produzcan y comercialicen 5338 unidades/ao,
generando ingresos econmicos por 55,870.55 nuevos soles anuales, esto permitir la dinamizacin de la economa local por la
demanda de mano de obra para la produccin de la materia prima y el proceso productivo de los sombreros.

f) Descripcin de los mercados y los agentes del mercado,


El mercado para la venta del producto sombreros es principalmente las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de
Andahuaylas, a donde la poblacin de la provincia y de otras regiones del Per como Cusco, Abancay, Ayacucho, Huancayo,
Puno, etc. Convergen a comprar y vender bienes y servicios y es una buena oportunidad para dar a conocer las bondades de los
sombreros de fibra animal producidos en Andahuaylas frente a los productos sustitutos o complementarios existentes en el
mercado.
Los sombreros no son de consumo masivo para la poblacin, pero que en los ltimos aos ha tenido un crecimiento exponencial
en las regiones del ande, debido fundamentalmente a la promocin de la cultura por parte de entidades del estado y privados, por
lo que el producto tiene un precio accesible, en los modelos estndar tiene un precio de 20.00 nuevos soles.
De otro lado se considera como puntos de venta las tiendas comerciales y otros de la provincia de Andahuaylas, que podrn
ofertar el producto en menor escala; en un mediano plazo se podr incursionar en los mercados de Abancay, Ayacucho y Cusco
por la cercana a la zona del proyecto.

g) La gestin del proyecto y organizacin.


El proceso productivo y de comercializacin de los sombreros, estar dentro de la asociacin y de acuerdo con los volmenes de
produccin planteados su organizacin y funciones de todo el proceso productivo comprende el aspecto de produccin,
comercializacin y articulacin comercial, por lo que su estructura organizacional ser bastante simple y estar en funcin de las
necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

Organigrama de funcionamiento

ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

RESPOSABLE
RESPOSABLE DE
DE LA
LA
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

RESPONSABLE
RESPONSABLE DE
DE PRODUCCION
PRODUCCION RESPONSIBLE
RESPONSIBLE DE
DE
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION

Para la operacin de la planta el requerimiento del personal ser de 03 personas


1 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero, 01 como gestor en articulacin comercial.
Pgina 1 de 5

10
Anexo 2:

COSTOS DE INVERSION 19 de agosto de 2010

TITULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE SOMBREROS LA PERUANITA, EN EL DISTRITO DE


ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIN APURIMAC
NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE ARTESANOS DE SOMBREROS DE ANDAHUAYLAS
VIDA UTIL
COSTO DE
UNIDAD DE COSTO DEL
NVERSION CANTIDAD TOTAL INVERSION VALOR DE RESCATE* INVERSION
MEDICION UNITARIO ACTIVO
ANUAL
(aos)
APORTE
APORTE POR
(PRODUCTO) TOTAL DE TOTAL
DEL GOP UNIDAD
ALIADOS
1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5-6 8 9 10 = 7x3 11 = (5-8)/6
A. EQUIPOS Y MATERIALES
MESA DE TRABAJO DE
MADERA DE TORNILLO UNIDAD 1.00 400.00 400.00 400.00 0.00 5.00 320.00 0.00 0.99
(2X1.5X1.65m)
MAQUINA PRENSADORA UNIDAD 1.00 12824.95 12,824.95 0.00 12,824.95 5.00 10,259.96 12,824.95 1.00
MAQUINA CORTADORA
UNIDAD 1.00 1140.00 1,140.00 1,140.00 0.00 5.00 912.00 0.00 1.00
MODELADORA
MAQUINA
UNIDAD 1.00 2280.00 2,280.00 1,244.95 1,035.05 5.00 1,824.00 1,035.05 1.83
VICHONEADORA
MQUINA SEMI
UNIDAD 1.00 2021.29 2,021.29 2,021.29 0.00 5.00 1,617.03 0.00 1.00
INDUSTRIAL DE COCER
COCINA SEMI
UNIDAD 1.00 360.00 360.00 360.00 0.00 5.00 288.00 0.00 0.99
INDUSTRIAL
ADQUISICION DE
UNIDAD 1.00 285.00 285.00 285.00 0.00 5.00 228.00 0.00 0.98
ESTANTE DE MADERA
ADQUISICIN DE
UNIDAD 2.00 450.00 900.00 900.00 0.00 5.00 720.00 0.00 0.99
CARPAS CON TOLDO

11
ADQUISICION DE
JGO 2.00 315.00 630.00 630.00 0.00 5.00 504.00 0.00 0.99
ESTANTE DE MADERA
ADQUISICIN DE
TIJERAS ACERDAS UNIDAD 4.00 100.00 400.00 400.00 0.00 5.00 320.00 0.00 0.99
GRANDES
ADQUISICIN DE ORMAS
UNIDAD 5.00 570.00 2,850.00 2,850.00 0.00 5.00 2,280.00 0.00 1.00
INDUSTRIALES
ADQUISICIN DE
PLANCHAS DE ACERO UNIDAD 2.00 100.00 200.00 200.00 0.00 5.00 160.00 0.00 0.98
TIPO HECHIZO
ADQUISICIN DE
ESCRITORIO DE
UNIDAD 1.00 365.00 365.00 365.00 0.00 5.00 292.00 0.00 0.99
MELANINE PARA
ADMINISTRACION
SUBTOTAL (Equipos y Materiales) 13.71
B. MANO DE OBRA
A.T. TECNICO CONTABLE MESES 4 400.00 1,600.00 0.00 1,600.00 6,400.00 #DIV/0!
A.T. EN PRODUCCION MESES 4 1000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 16,000.00 #DIV/0!
A.T. EN OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE EVENTO 3 490.03 1,470.09 0.00 1,470.09 4,410.26 #DIV/0!
EQUIPOS
A.T. EN SEGURIDAD
EVENTO 3 493.89 1,481.68 0.00 1,481.68 4,445.03 #DIV/0!
INDUSTRIAL
GESTOR DE
ARTICULACION MES 4 500.00 2,000.00 0.00 2,000.00 8,000.00 #DIV/0!
COMERCIAL
PARTICIPACION EN
SEMANAS 48 91.50 4,392.00 1,083.76 3,308.24 158,795.52 4.05
FERIAS
SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.05
TOTAL 39,600.00 11,880.00 27,720.00 17.76
*Valor Pgina 2 de 5 valor.

12
Anexo 3:
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD: Produccin y comercializacin de sombreros La Peruanita
UNIDAD DE PRODUCCION: 444.00 Unidades (1)
N UNIDADES DE PRODUCCION: 20.00 mes (1 turno) (2)
DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta mximo 12 meses): (3)
N. CICLOS POR AO: 12.00 (4)
INGRESO
RESULTADO/ UNIDAD
INGRESO TOTAL
UNIDAD DE UNIDAD DE VENTA (kg, DE PRODUCCION PRECIO DE VENTA COSTO DE TRANSPORTE
POR CICLO
INGRESO etc.) /CICLO
(unidades vendidas) (precio/unidad) (costo/unidad)

5 6 7 8 9 10=7x(8-9)
S/. nuevos
Unidades de sombreros (Unid.) 0.15 por empaques
soles
444.00 20 0.16
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO (11) 8,807.06
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4) 105,684.69
COSTOS DE OPERACIN VARIABLES
COSTO
UNIDADES COSTO de COSTO TOTAL
MATERIALES (INSUMOS) CANTIDAD/UNIDAD/CICLO POR
(kg, etc.) TRANSPORTE/UNIDAD COSTO POR CICLO
UNIDAD
13 14 15 16 17 18=15x(16+17)
Fibra de origen animal Unidad 7.00 7.92 0.00 55.44
Cinta para decorado Unidad 7.00 0.20 0.00 1.40
Tafiletes Unidad 7.00 0.35 0.00 2.45
Cola en tabletas Global 1.00 0.75 0.00 0.75
Etiquetas Unidad 7.00 0.12 0.00 0.84
Plstico para etiquetas Unidad 7.00 0.11 0.00 0.77
13
Empaques Unidad 7.00 0.10 0.00 0.70

Cinta de embalaje (10 0.10 1.00 0.00 0.10


metros) Unidad
Hilo Global 0.15 0.30 0.00 0.05
Otros fuentes de energa Global 1.00 1.80 0.00 1.80

Gastos de transporte de Global 1.00 1.15 0.00 1.15


insumos
Depreciacin de equipos y Global 1.00 13.70 0.00 13.70
maquinarias
Luz y agua Global 1.00 0.72 0.00 0.72
Gastos administrativos Global 1.00 4.00 0.00 4.00
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN (19) 83.86
PERIODO DE
TRABAJO N de PERIODOS COSTO TOTAL POR
MANO DE OBRA N. DE PERSONAS COSTO POR PERIODO
POR CICLOS. CICLO
(da, mes)
20 21 22 23 24 225=21x23x24
1. Mano de obra
Asist. En produccin 1 1 1 2.50 2.50
Operarios con mano de obra
4 1 1 3.13 12.50
calificada
Gestor de articulacin
1 1 1 2.08 2.08
comercial
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 17.08
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 100.95
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4) 1211.35
INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28) 104,473.33
COSTO POR UNIDAD = (27) / (unidades producidas 7 unidades) 14.42
*Valor Pgina 3 de 5 valor.

14
Anexo 4:
INGRESO TOTAL Y COSTOS

En caso que el Anexo 3 haya sido estimado tambin para actividades sin (o antes del proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

PRODUCTO O N. DE UNIDADES INGRESOS MENOS COSTOS


INGRESOS COSTOS VARIABLES
ACTIVIDAD DE PRODUCCION VARIABLES

POR POR POR


UNIDAD/Ao UNIDAD/AO UNIDAD/AO
(Pgina 3: 1era (Pgina 3: punto 2) TOTAL TOTAL TOTAL
(pgina 3: punto
lnea) (Pgina 3: punto (Pgina 3: punto 29)
12) 28)
1 2 3 = 1x2 4 5 = 1x4 6 7 = 1x6
1. sombreros 20.00 1,270,596.51 25,411,930.29 1,211.35 24,227.10 1,269,385.16 25,387,703.19

0.00
Total por Ao 20 1,270,596.51 25,411,930.29 1,211.35 24,227.10 1,269,385.16 25,387,703.19

COSTOS GENERALES UNIDAD COSTO TOTAL


NMERO DE UNIDADES/Ao COSTO POR UNIDAD
POR AO
(proyecto entero) (Visita, mes, etc.)
8 9 10 11 12=10x11

PAGO DE SERVICIOS

pago de luz mes 12 45.00 540


pago de agua mes 12 5.00 60

15
UTILES DE LIMPIEZA
Esponjas Scotch Brite Caja 6 2.00 12
Detergente de 0.5 Kg Docena 12.00 4.10 49.2

UTILES DE ESCRITORIO
Cuaderno Unidad 12 1.5 18
Cinta maskin Unidad 12 2 24
Lapiceros Unidad 36 0.6 21.6
Papel bond A4 Millar 1.20 25 30
Papelotes Unidad 24 0.7 16.8
Plumones Caja 24 2 48

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Servicio mes 12 15.00 180
GASTOS DE VENTA
Ayudante de ventas unidad 12 15.00 180
Transporte de planta a lugar de venta unidad 48 7.00 336
Transporte lugar de venta a planta unidad 48 7.00 336
TOTAL COSTOS GENERALES POR AO: 1851.6

Pgina 4 de 5

ANEXO 5:
16
EVALUACION DE FACTIBILIDAD

1. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

INGRESO TOTAL POR AO (1) = pagina 4: Total en Columna 3 2,113,693.71

COSTOS VARIABLES POR AO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5 24,227.10

COSTOS GENERALES POR AO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12 1,851.60

INGRESO NETO POR AO (4) = (1) (2 + 3) 2,087,615.02

2. NMERO DE AOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN

INVERSIN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) 39,600.00

NUMERO DE AOS REQUERIDOS (Inversin total/ ingreso neto por ao) 0.02

3. INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSIN (Pgina 2: Total en Columna 11) 17.76

INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIN

(ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual) 2,113,675.95

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17
RESUMEN EJECUTIVO

1. Nombre del proyecto


Mejoramiento de la produccin y comercializacin de sombreros La Peruanita, en el
distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac

2. Objetivo del proyecto

2.1. Objetivo central


Mejorar el nivel de produccin y comercializacin de los sombreros La Peruanita por
parte de la Asociacin de Artesanos de Sombreros de Andahuaylas, de la Provincia
de Andahuaylas Apurmac.

2.2. Objetivos especficos


a) Implementar un mdulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo
de elaboracin de sombreros de la marca peruanita.
b) Mejorar la produccin y la gestin empresarial de los socios del GOP.
c) Mejorar la articulacin comercial de los sombreros la Peruanita principalmente en
las ferias locales de la provincia de Andahuaylas.

3. Balance oferta demanda


El balance oferta demanda se ha determinado por tipo de servicio que el proyecto
ofertar y se ha calculado tomando en cuenta la oferta optimizada en la zona del
proyecto y la demanda de los beneficiarios del proyecto a continuacin se muestra
los resultados.
Implementacin de activos
Comprende la diferencia entre los activos que se plantea para el mejoramiento del
producto y sus efectos de comercializacin, el mismo que har posible, la
presentacin en empaques de polietileno de alta densidad transparente que
proteger el producto y permitir la participacin en las ferias sabatinas y dominicales
de la provincia de Andahuaylas, a continuacin se muestra el balance por
implementacin de activos.

CUADRO N 20 Balance oferta demanda de implementacin de activos

18
Asistencia tcnica
Comprende la diferencia entre la demanda por asistencia tcnica y la oferta
optimizada en la zona del proyecto.
Existe demanda insatisfecha en asistencia tcnica en produccin de 10 meses para
el ao cero, tcnico contable de 4 trimestres para el ao cero, asistencia tcnica en
operacin y mantenimiento de equipos de 1 eventos por ao durante la vida til del
proyecto y asistencia tcnica en seguridad industrial de 1 evento para el ultimo ao
de ejecucin del proyecto.

Cuadro N Balance oferta demanda de los servicios de asistencia tcnica.

Articulacin comercial
Existe demanda insatisfecha para el acompaamiento de un Gestor de Articulacin
Comercial (G.A.C.) de 4 meses en el ao cero, participacin en ferias locales de 48
semanas durante cada ao y la implementacin de marketing y comercializacin.

Cuadro N Balance oferta demanda de articulacin comercial

Balance oferta demanda de producto

Comprende la diferencia entre la oferta de sombreros y productos sustitutos que


tienen como disponibilidad los comercios de los distritos de Andahuaylas, Talavera y
San Jernimo, que constituyen la mayor parte de la poblacin de la provincia de
Andahuaylas y la demanda del mismo producto por parte de la poblacin.

19
Cuadro N Balance oferta demanda de sombreros

Del cuadro anterior, se debe de destacar que de la oferta actual de sombreros en el


mercado, la asociacin de artesanos de sombreros de Andahuaylas, proveer el 90%
de la brecha existente.

Grafico N Balance oferta demanda del producto.

4. Descripcin tcnica del proyecto


Comprende la implementacin de los siguientes componentes:

Asistencia tcnica
Asistencia tcnica en contabilidad:
Acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 04 trimestres
Asistencia tcnica en produccin:
Acompaamiento durante 10 meses con un profesional cuyo perfil sea de la rama
de la Ingeniera Agroindustrial y/o Ingeniera Industrial y/o similares con
experiencia en el control de procesos productivos.
Asistencia tcnica en operacin y mantenimiento de equipos:
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la
transformacin productiva, adems de aspectos que coadyuven en la mejora de
la calidad de los productos finales, se desarrollarn 1 eventos.
Asistencia tcnica en seguridad industrial:
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar destrezas y habilidades en los socios del GOP, en temas de seguridad
industrial aplicado a las OSHAS 18,000; que aseguren la seguridad de los

20
procesos estrictamente ligados a la seguridad del personal que estn en contacto
directo con el proceso productivo, se desarrollarn 1 eventos.

Implementacin de activos
01 mquina prensadora, la cual servir para el modelamiento y formado de los
sombreros, asegurando incrementar la produccin en un 100% de la que se
tiene actualmente. Dicho equipo funcionar a base de electricidad (monofsica).
01 mquina cortadora - modeladora, para el cortado de fibra excedente en la
fabricacin de sombreros, principalmente en la etapa acabo y decorado. Dicho
equipo funcionar a base de electricidad (monofsica).
01 mquina vichoneadora, a utilizarse para sacar brillo en el acabado de los
sombreros a base de fibra de origen animal (monofsica).
01 mquina cosedora semi industrial, para el cocido de de los tafiletes (cintas
interiores que van en el permetro interior del sombrero), as como las cintas de
seda o tela (colocados en la parte exterior de los sombreros), las telas interiores
que contienen la marca del producto en la base del producto final. Dicha
mquina ser utilizada para todo proceso de acabado de sombreros y funcionar
a base de electricidad (monofsica).
01 cocina semi industrial, para ser utilizado en el calentamiento de agua en
donde sern remojados las fibras que sirven de materia prima, dicha cocina
funcionar a base de gas.
01 Mesa de procesamiento, la cual ser de madera de tornillo gruesa, la cual
servir para ser el centro principal de la manufactura que incluye el proceso
productivo.
04 tijeras aceradas grandes, las cuales tendrn la funcionalidad en el acabo de
los sombreros, s como en el proceso del cocido de algunas telas que adornarn
el producto final.
02 carpas con toldo, para ser utilizado en la comercializacin de los productos
finales as como ferias sabatinas o dominicales.
05 ormas industriales.
02 planchas de acero tipo hechizo, diseado para facilitar el modelado de los
sombreros en el proceso productivo.
01 estantes de ngulos ranurados, diseado para facilitar el almacenamiento
de productos finales, as como para la exhibicin de los mismos.
01 escritorio de melanine, para el manejo del acervo documentario, as como
el lugar destinado para el responsable de la administracin.

Articulacin comercial
Acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un
periodo de 4 meses.
Participacin en ferias locales (sabatina y dominical en Andahuaylas) en un
nmero de 48 eventos.

5. Costos del proyecto


El anlisis para la alternativa I ganadora; comprende valorizar los componentes de
implementacin de activos, asistencia tcnica, y articulacin comercial, la inversin
del proyecto ser en un 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y en 30% por los
socios del GOP de acuerdo al siguiente cuadro.

21
Cuadro N Inversin a precios privados

Costos fijos
Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la
actividad de produccin, se presentan durante un periodo aun cuando no haya
produccin en tal sentido se analiza para los costos de produccin, los costos fijos en
el proceso productivo representan el 18.25% de la produccin diaria tal como se
muestra a continuacin.

22
Cuadro N Estructura de costos fijos

RENDIMIENTO POR
7
BACH unidad/sombreros
COSTO DE MATERIA
7.92 unidad
PRIMA (fibra animal)
COSTO DE PRODUCCION ( 1 BACH)
PRECIO
COSTOS UNIDAD CANTIDAD TOTAL %
UNITARIO
COSTOS FIJOS 18.42 18.25%
Depreciacin de equipos y 13.6 13.7
maquinarias Global 1.00 9 0
Luz y agua Global 1.00 0.72 0.72
Gastos administrativos Global 1.00 4.00 4.00
COSTO TOTAL (CF + CV) 100.95 100.00%

Costos Variables
Son costos que varan en funcin de los volmenes de produccin, para la alternativa
I se analiza para los costos que intervienen en el proceso productivo.

Cuadro N Estructura de costos variables

RENDIMIENTO POR BACH 7 unidad/sombreros


COSTO DE MATERIA PRIMA
7.92 unidad
(fibra animal)
COSTO DE PRODUCCION ( 1 BACH)
PRECIO
COSTOS UNIDAD CANTIDAD TOTAL %
UNITARIO
Costos variables 82.53 81.75%
Mano de obra 17.08 20.70%
Asist. En produccin Unidad 1.00 2.50 2.50
Operarios con mano de obra
calificada Unidad 4.00 3.13 12.50
Gestor de articulacion
comercial Unidad 1.00 2.08 2.08
Materia prima e insumos 64.30 77.91%
Fibra de origen animal Unidad 7.00 7.92 55.44
Cinta para decorado Unidad 7.00 0.20 1.40
Tafiletes Unidad 7.00 0.35 2.45
Cola en tabletas Global 1.00 0.75 0.75
Etiquetas Unidad 7.00 0.12 0.84
Plstico para etiquetas Unidad 7.00 0.11 0.77
Empaques Unidad 7.00 0.10 0.70
Cinta de embalaje (10 metros) Unidad 0.10 1.00 0.10
Hilo Global 0.15 0.30 0.05
Otros fuentes de energa Global 1.00 1.80 1.80
Gastos de transporte de
1.39%
insumos 1.15
Transporte de insumos Global 1.00 1.15 1.15
COSTO TOTAL (CF + CV) 100.93 100.00%

23
Los costos variables, representan el 81.75% del proceso productivo el cual esta
distribuido en un 64.30% por costos en insumos, seguido de 1.39% de gastos de
transporte, finalmente la mano de obra del proceso productivo representa el 17.08%
de los costos variables.

Con los considerandos planteados el costo unitario de la produccin de 1 Unidad de


sombrero, se muestra a continuacin

Cuadro N Costo unitario de produccin

Otro de los costos que el GOP tendr que afrontar es el proceso de comercializacin
del producto es el gasto de venta el cual se muestra a continuacin para un mes.

Cuadro N Gastos de venta mensual

24
Cuadro N Costo de operacin y mantenimiento a precios privados, alternativa I y II

Cuadro N Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales, alternativa I y II

6. Beneficios del proyecto


Beneficios con proyecto a precios privados y sociales
Se calcula con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado y a precios
sociales, para el presente proyecto principalmente se determina por la venta del
producto sombreros La Peruanita, la venta mensual de sombreros es variable,
teniendo como meses cumbre enero, febrero, marzo, julio y agosto, meses en los
cuales se elevan considerablemente las ventas como se muestra en el cuadro 52, el
mismo que es calculado de acuerdo a la disponibilidad de la materia prima, el precio
de venta ser el precio fijado por el mercado y los productos sustitutos existentes en
el mercado que en ste caso es de 20,00 nuevos soles la unidad.
A continuacin se muestran los beneficios del proyecto
Cuadro N Beneficios con proyecto a precios privados, alternativa I y II

25
Cuadro N Beneficios con proyecto a precios sociales, alternativa I y II

Beneficios sin proyecto a precios privados y sociales, alternativas I y II


El GOP actualmente viene produciendo en forma continua el producto, pero por
factores de carcter tcnico y econmico se ve limitado por la baja tecnologa
empleado en la produccin. De acuerdo con las cifras proporcionadas por los socios
del GOP han producido durante el presente ao 2544 unidades de sombreros,
generndoles un ingreso de 50,880.00 nuevos soles.

Cuadro N Beneficios sin proyecto a precios privados, alternativa I y II

Cuadro N Beneficios sin proyecto a precios sociales, alternativa I y II

26
Beneficios incrementales a precios privados y sociales, alternativas I y II
Est dada como por la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto a
precios privados y sociales, a continuacin se muestran los resultados

Cuadro N Beneficios incrementales a precios privados, alternativa I y II

Cuadro N Beneficios incrementales a precios sociales, alternativa I y II

7. Resultados de la evaluacin social


Valor Actual Neto (VAN)
Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN
es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene
que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del
capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder.
TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.
Ratio Beneficio Costo (B/C)
El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un
determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios y los costos de
llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos monetarios.

Cuadro N Resumen de los indicadores de rentabilidad

27
8. Anlisis de Sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el
valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite
analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variacin son los precios de los productos y los volmenes de
produccin.
El anlisis de sensibilidad se realiza por el mtodo probabilstico de Montecarlo
tomando en cuenta que la variacin de precios es desde el infinito hasta + infinito
(14.58 20.00 nuevos soles) y los niveles de produccin desde infinito hasta +
infinito (4003.50 5338.00 unidades de sombreros). Los resultados se muestran a
continuacin.

Grafico N Anlisis de sensibilidad alternativa I

28
CONCLUSION
Con las variables sujetas de cambios:
Precio en el rango desde 14.58 hasta 20.00 nuevos soles
Produccin en el rango desde 4003.50 hasta 5338 unidades.
La probabilidad de xito en la implementacin de la alternativa I ser de 99.80%.

9. Sostenibilidad
Financiamiento de los costos de inversin
La inversin del proyecto est garantizada con el 70% por parte del Programa
ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad
entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y
mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia
Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los
beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto.
Participacin de los beneficiarios
Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar
directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo
total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento.
Los socios se comprometen a participar activamente en las actividades programadas
por los asistentes tcnicos, de otro lado la produccin ser colocada en las ferias
sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas.

Coordinacin institucional
El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual
cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar este tipo de proyectos de
apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la
participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional
calificado.
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la
participacin de los socios de la Asociacin.

10. Impacto ambiental


Adems de las polticas de salvaguardas del Banco Mundial descrito en el tem 9.3.1
el proyecto no cambia los patrones de vida ni los desplaza de sus hbitat a la
poblacin, no altera el medio ambiente sino mas al contrario el aporte con materia
orgnica a los campos de cultivo para la obtencin de la materia prima mejorar la
textura y estructura del suelo y contribuye al incremento de la microflora y microfauna
del suelo.

29
CUADRO N 77 Resumen del anlisis de impacto ambiental
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS

PERMANENTES
VARIABLES DE

MODERADO
INCIDENCIA

REGIONAL

NACIONAL
CORTA
NEGATIVO
POSITIVO

NEUTRO

FUERTE
LARGA

LOCAL
MEDIA

LEVE
MEDIO FSICO NATURAL
1. Agua X X X X
2. Suelo X X X X
3. Aire X X X X
MEDIO BILGICO
1. Flora X X X X
2. fauna X X X X
3. Medio ambiente X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Persona X X X X
2. Familia X X X X
3. Comunidad X X X X
Del cuadro anterior se aprecia que el impacto es neutro en el medio fsico natural, sin
embargo existe un impacto positivo en los medios biolgico y social que es
importante para la sociedad.

11. Plan de implementacin


Para la implementacin del proyecto en todo su proceso (productivo y de
comercializacin, se plantea el organigrama siguiente

GRAFICO N 23 Organigrama de funcionamiento

ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

RESPOSABLE
RESPOSABLE DE
DE LA
LA
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

RESPONSABLE
RESPONSABLE DE
DE RESPONSABLE
RESPONSABLE DE
DE
PRODUCCION
PRODUCCION COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION

Requerimiento de personal
La Asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas,
01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero,
01 como gestor en articulacin comercial.

30
CUADRO N 71 Requerimiento de personal
N CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de Comercializacin 01 Capacitado
Responsable de produccin 01 Capacitado

Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las
caractersticas de la asociacin, en consecuencia el poco desenvolvimiento del
sistema operativo del proceso productivo, se asignar las funciones y
responsabilidades a cada uno en el aspecto laboral.

Administracin:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios
accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva.
Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad:
Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociacin la cual deber
llevar los siguientes libros:
Libro de Inventario y Balances.
Libro Diario.
Libro Mayor.
Libro de Planillas de Remuneraciones.
Libro de Actas.
Libro Caja.
Registro de Compras.
Registro de Ventas.

Responsable de Comercializacin:
El gestor en articulacin comercial, responsable de la promocin y ventas del
producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el
mercado, tendr las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la
negociacin en la comercializacin de los sombreros.
Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el
mercado.

Responsable de Produccin:
Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al procesamiento,
mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de la produccin, Esta rea est
representada por personales de campo cuyas funciones son:
Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo de los sombreros, desde
la recepcin de la materia hasta su comercializacin.
Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, de los sombreros.

31
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
produccin.
Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el
gestor econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.

Asignacin de recursos
Ser como se muestra en el cuadro N 35 en el que el PROGRAMA ALIADOS
financia el 70% de las inversiones y el GOP financia el 30% de las inversiones, el
capital de trabajo y gastos operativos sern asumidos en su integridad por los Socios
del GOP.
La asignacin de recursos e insumos sern como se muestran en los cuadros N
38,40 y 48 donde el GOP asumir el tem correspondiente a materia prima e
insumos.
Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de
reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural,
adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio, al respecto se
adjunta en anexos como propuesta los cuadros para tales fines.

32
Cuadro N Cronograma segn metas fsicas por trimestre

Cuadro N Cronograma segn metas financieras por trimestre, por fuentes de financiamiento

33
34
12. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
La implementacin del proyecto tiene una probabilidad de xito de 99.80%.
Los indicadores de rentabilidad del proyecto son aceptables para la ejecucin
de la inversin.
La ejecucin de los componentes del proyecto permitir el incremento de los
niveles de ingreso de los socios del GOP en 20% al finalizar el proyecto.
El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 349 unidades de
sombreros al ao.
El costo de produccin de cada unidad es de 14.42 nuevos soles y el precio de
ventas es de 20.00 nuevos soles por unidad de producto.
La rentabilidad por socio ser de 4,587.98 nuevos soles a partir del primer ao.
La produccin de sombreros para todo el ao ser durante 20 das de
operacin durante 12 meses al ao, con una capacidad mxima por bach de 7
Unidades de sombreros, la produccin ser empacada en bolsas de polietileno
de alta densidad transparente con logo de la marca impreso.
La fuente de financiamiento ser del 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS
y 30% por parte del GOP.
La capacidad de produccin mxima de la planta de fabricacin es de 7
Unid/hora de sombreros, de la marca La Peruanita.

Recomendaciones
El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo
organizado de productores para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad, dentro
de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de
mercado.
El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecucin del plan de
implementacin, marketing y comercializacin.
El desarrollo operacional se deber implementar de acuerdo con el diagrama
de flujo descrito.
Los desembolsos financieros debern realizarse en funcin de los avances
fsicos como se muestran en los cuadros de cronograma fsico financiero del
proyecto.
Se recomienda realizar estudios de factibilidad tcnica para la ampliacin de
fines mltiples para actividades artesanales similares, como por ejemplo para el
aprovechamiento del cuero y convertirlos en calzados, o el incremento de la
diversidad de productos a base de fibra de origen animal.

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento


de la produccin y comercializacin de sombreros La peruanita en el Distrito de
Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac, se recomienda su
viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

35
13. Marco lgico
Cuadro N Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
Mayores niveles de ingresos Si existe demanda del producto en los
econmicos de las familias del GOP la volmenes cuantificados en el proyecto.
Asociacin de artesanos de Sombreros
Incremento de la renta percapita socio en un 20%
de Andahuaylas, distrito de Registro de ingresos en Si existen polticas de gobierno que
FIN Andahuaylas, provincia de Andahuaylas
respecto a la lnea base al terminar la ejecucin del
los libros contables favorecen el emprendimiento de las
proyecto
Apurmac. asociaciones de productores de
artesanales.

Mejorar el nivel de produccin y


comercializacin de sombreros La Si existe demanda por el producto en el
Peruanita por parte de la Asociacin de Los Socios producen y comercializan 5338 Unidades de mbito de venta del proyecto
artesanos de sombreros de sombreros, al finalizar el primer ao del proyecto. Registro de produccin y
PROPOSITO Andahuaylas, del Distrito de Nivel de ingreso de 55,870.55 nuevos soles al finalizar el ventas Si los socios operan los equipos y
Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas primer ao. maquinarias eficientemente.
Apurmac

COMPONENTES Si existe cofinanciamiento por parte del


programa ALIADOS y contrapartida de los
socios del GOP.
Se oferta sombreros en el mbito de influencia del
Si existe disponibilidad de la materia
Mejor oferta productiva del valor proyecto al finalizar el primer ao de implementacin del
Registros de produccin prima a un precio fijado en el proyecto
agregado de la fibra de origen animal. proyecto, el volumen de produccin es de 5338 unidades
(7.92 nuevos soles)
de sombreros para el primer ao.
Si los equipos y maquinarias trabajan
adecuadamente durante el proceso
productivo.
Suficiente conocimiento tecnolgico en Al finalizar el primer ao, el 70% de los socios del GOP Si los socios participan activamente en las
la fabricacin de sombreros y gestin tendrn suficientes conocimientos para una correcta Libros de actas, informes asistencias tcnicas.
empresarial contabilidad financiera y analtica, presentacin de trimestrales, fichas de Si los asistentes tcnicos tienen suficiente
informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y registro de produccin conocimiento y manejo de las dinmicas
gestionan adecuadamente los factores de la produccin. de grupos.
Mejor conocimiento en gestin Los sombreros La Peruanita, es ya reconocido en un Registros de documentos Si los socios del GOP participan
comercial 20%, por todo el mbito de la provincia de Andahuaylas al de contacto, de semanalmente con la venta de sus
finalizar el primer ao de ejecucin del proyecto. produccin y de ventas productos.
actualizado
Si los socios del GOP producen y
Reporte de encuestas por comercializan sombreros y aplican el plan

36
parte de los socios.
de marketing del proyecto.
ACCIONES Implementacin de activos comprende la dotacin e instalacin de equipos Comprobantes de pago Si los equipos, maquinarias y
siguientes: (facturas), Actas de complementarios cumplen con las
entrega, Informes caractersticas tcnicas y operan a la
fotografas capacidad de diseo.
01 mquina prensadora, la cual servir para el
modelamiento y formado de los sombreros, asegurando
incrementar la produccin en un 100% de la que se tiene
actualmente. Dicho equipo funcionar a base de
electricidad (monofsica).
01 mquina cortadora - modeladora, para el cortado de
fibra excedente en la fabricacin de sombreros,
principalmente en la etapa acabo y decorado. Dicho
equipo funcionar a base de electricidad (monofsica).
01 mquina vichoneadora, a utilizarse para sacar brillo
en el acabado de los sombreros a base de fibra de origen
animal (monofsica).
01 mquina cosedora semi industrial, para el cocido de
de los tafiletes (cintas interiores que van en el permetro
interior del sombrero), as como las cintas de seda o tela
(colocados en la parte exterior de los sombreros), las telas
interiores que contienen la marca del producto en la base
del producto final. Dicha mquina ser utilizada para todo
proceso de acabado de sombreros y funcionar a base de
electricidad (monofsica).
01 cocina semi industrial, para ser utilizado en el
calentamiento de agua en donde sern remojadas las
fibras que sirven de materia prima, dicha cocina
funcionar a base de gas.
01 Mesa de procesamiento, la cual ser de madera de
tornillo gruesa, la cual servir para ser el centro principal
de la manufactura que incluye el proceso productivo.
04 tijeras aceradas grandes, las cuales tendrn la
funcionalidad en el acabo de los sombreros, s como en el
proceso del cocido de algunas telas que adornarn el
producto final.
02 carpas con toldo, para ser utilizado en la
comercializacin de los productos finales as como ferias
sabatinas o dominicales.
05 ormas industriales, conjunto diseado para facilitar la
venta del producto.
02 planchas de acero tipo hechizo, diseado para

37
facilitar el modelado de los sombreros en el proceso
productivo.
01 estantes de angulos ranurados, diseado para
facilitar el almacenamiento de productos finales, as como
para la exhibicin de los mismos.
01 escritorio de melanine, para el manejo del acervo
documentario, as como el lugar destinado para el
responsable de la administracin.

En total esta accin demanda S/. 24,744.08 nuevos


soles
Comprende el acompaamiento de profesionales y/o
tcnicos para el buen desarrollo del proceso productivo y
comercializacin del producto, para ello sern necesarios
realizar las siguientes asistencias tcnicas:
Asistencia tcnica en contabilidad:
Comprende el acompaamiento de un Tcnico Contable
Si los socios del GOP asisten a las
por un periodo de 04 trimestres
convocatorias para las asistencias
Asistencia tcnica en produccin: Registro de participantes,
tcnicas.
Comprende el acompaamiento de un tcnico en Acta de acuerdos,
Asistencia tcnica Si existe disponibilidad de mano de obra
agroindustrias durante 10 meses Recibos por Honorarios
calificada para brindar asistencia tcnica
de las Asistencias
Asistencia tcnica en Operacin y mantenimiento de en la zona del proyecto.
Tcnicas, panel
equipos: fotogrfico
Comprende el desarrollo de curso mediante consultora, Si existe disponibilidad presupuestal y
los socios demandan 1 evento acompaamiento logstico.
Asistencia tcnica en Seguridad industrial:
Se realizar mediante la convocatoria de consultora, se
desarrollar 1 evento
En total esta accin demanda S/. 8,583.92 nuevos
soles.
Se plantea el acompaamiento de un Gestor de Si los Socios del GOP implementan los
Articulacin Comercial por un periodo de 4 meses y la documentos de gestin para la
Registro de produccin y
participacin en las ferias sabatina y dominical de la consignacin de los reportes de
ventas, recibo por
Articulacin Comercial Provincia de Andahuaylas por 48 eventos. produccin y ventas
honorarios del Gestor de
Si existe disponibilidad de mano de obra
En total esta accin demanda S/. 66,272.00 nuevos Articulacin Comercial.
calificada para el cargo de G.A.C. en la
soles. zona del proyecto.

38
I. INFORMACIN GENERAL.

1.1. Nombre del proyecto


Mejoramiento de la produccin y comercializacin de sombreros La Peruanita, en el
distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac

1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica


Regin : Apurmac
Provincia : Andahuaylas
Distrito : Andahuaylas
Localidad : Yunca Baja

La localizacin geogrfica es como se muestra en los siguientes grficos:

Grafico N Mapa de ubicacin: Apurmac en el Per

39
Grafico N Mapa de ubicacin: Distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas

40
Grafico N Ubicacin planta de Fabricacin de sombreros La Peruanita, Andahuaylas

41
Extensin y Altitud
Tiene una superficie territorial de 370.03 Km2, que viene a ser el 9.28 % del territorio
provincial (3,987). Su mbito territorial est comprendido entre las altitudes de 2920 a
4500 m.s.n.m; y la capital del distrito tiene una altitud promedio de 2926 m.s.n.m.

Lmites y Accesos
Por el Norte: Con los Distritos de Pacucha y Talavera, Provincia de Andahuaylas.
Por el Sur: Con el Distrito de Tumayhuaraca, Provincia de Andahuaylas y el
Distrito de Lucre, Provincia de Aymaraes.
Por el Este: Con el Distrito de San Jernimo, Provincia de Andahuaylas.
Por el Oeste: Con los Distritos de Turpo y Talavera, Provincia de Andahuaylas.

1.3. Nmero de asociados en el proyecto


Los socios que componen el presente proyecto estn conglomerados en la
Asociacin de artesanos de sombreros de Andahuaylas, teniendo actualmente la
marca de sus productos en Sombreros LA PERUANITA, siendo el nmero de socios
activos en la actualidad de 20 socios entre varones y mujeres. Dichos socios se
encuentran formalizados desde el 13 de julio del presente ao en la zona registral N
XI sede Ica bajo la partida N 11026280 y con nmero de R.U.C N 10311691657,
resaltando que su constitucin se amerita precisamente para iniciar el trabajo
organizado con todos los artesanos que tiene experiencia en la elaboracin de
sombreros, contando con un local en la cual funciona como su planta de produccin
ubicado en la Av. Resurreccin N471 (Yunca Baja, a una cuadra del mercado
modelo de Andahuaylas), del distrito de Andahuaylas.

1.4. Organizacin referencial (de la que son miembros)


El GOP est constituida por la junta directiva siguiente:

Cuadro N Organizacin del GOP


ITEM NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DNI
1 Jos Yaranga Salazar Presidente 31169165
2 Vitalicia Snchez Matute Vicepresidente 31186732
3 Denis Snchez Taype Secretario 70687725
4 Janeth Jessica Gmez Snchez Tesorero 44921519
5 Dimas Eulogio Snchez Alarcn Fiscal 44365848
6 Leoncio Ccoicca Guizado Vocal 31158249

De acuerdo con sus estatutos los socios tienen una asamblea ordinaria semestral y
las asambleas extraordinarias cuando el presidente lo convoca, de otro lado existen
reuniones de informacin entre los socios participantes en el que se tratan temas
relacionados a la planificacin de las labores de trabajo de los sombreros.
El GOP viene funcionando desde hace tres aos, durante los aos de funcionamiento
han mejorando la calidad de sus productos, sus volmenes de produccin y la
articulacin comercial de sus productos contenidos en la marca La Peruanita los
cuales se manifiestan en mejoras en la distribucin del producto principalmente la
colocacin de sus productos a importantes mercados locales, regionales y en el
mbito nacional.

La estructura organizacional es el siguiente:

42
Grafico N Estructura organizacional del GOP

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COMIT COMIT DE COMIT


ADMINISTRATIVO PRODUCCIN COMERCIAL

1.5. Descripcin del negocio rural


La Asociacin de artesanos de sombreros de Andahuaylas, produce y comercializa
los siguientes productos:

a) Sombreros La Paceita.

Descripcin:
Sombreros de fibra de alpaca y/o fibra de oveja de calidad baja (econmica).
Presentacin:
Sombreros de colores variados y modelos al gusto del cliente.
Ventajas:
Fibra que garantiza la baja durabilidad con garanta de arreglos por 01 aos.

b) Sombreros La Libertad.

Descripcin:
Sombreros de fibra de alpaca y/o fibra de oveja de calidad media.
Presentacin:
Sombreros de colores variados y modelos al gusto del cliente.
Ventajas:
Fibra que garantiza la baja durabilidad con garanta de arreglos por 1,5 aos.

c) Sombreros La Peruanita.

Descripcin:
Sombreros de fibra de alpaca y/o fibra de oveja de alta calidad.
Presentacin:
Sombreros de colores variados y modelos al gusto del cliente.
Ventajas:
Fibra que garantiza la baja durabilidad con garanta de arreglos por 02 aos.

43
II. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1. Planteamiento de problema a resolver


De acuerdo con la descripcin planteada en el tem 1.5 los productos de la marca la
Peruanita vienen siendo comercializados en bolsas plsticas de baja densidad
transparentes. Pero existen dos problemas agudos con las que cuenta la asociacin
actualmente y se resaltan de la siguiente manera:
El primer problema destaca por la baja productividad de sombreros, debido
fundamentalmente a la carencia de algunos equipos que faciliten la produccin en
serie de productos, as como a gran escala (grandes volmenes), que se inserten al
mercado potencial que la demanda actual del mercado an sigue desabastecida de
dichos productos.
El segundo problema destaca en problemas de articulacin comercial en los
mercados locales y regionales, que por el momento se torna limitado.
El GOP no tiene las habilidades y competencias en el proceso productivo de
sombreros La peruanita, se plantea la implementacin de los siguientes
componentes:

1. Asistencia tcnica: comprende desarrollar capacidades y habilidades para el


uso optimo de los factores de la produccin.
Se contratar un profesional de la rama de la Ingeniera Agroindustrial y/o
Ingeniera Industrial o afines por el tiempo de que determine el estudio de oferta
demanda, dicho profesional deber tener la disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems
asociados para dirigir el proceso productivo de elaboracin de sombreros de
distintos modelos y colores variados, de acuerdo al requerimiento de los clientes.
Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren de la asistencia tcnica de un tcnico
contable (gestor econmico financiero) con responsabilidad de una correcta
contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y
al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales
oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes
acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.

2. Implementacin de activos: Comprende la implementacin de equipos y/o


maquinarias para el mejoramiento de la calidad del producto y la buena
presentacin para su comercializacin tales como prensadora, vichoneadora,
mesa de procesamiento, tijeras aceradas, mquina cosedora, cocina semi
industrial, cortadora modeladora, as como empaques (bolsas plsticas con logo
de la empresa) para garantizar la comercializacin de los sombreros a los
distintos mercados potenciales.

3. Articulacin comercial: comprende la participacin de los socios del GOP en


las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas; con la venta
del sombreros La Peruanita, para ello se plantea el acompaamiento de un
Gestor de Articulacin Comercial por el tiempo que determine el estudio de
demanda.

2.2. rea de influencia y beneficiarios directos


El rea de influencia del proyecto en principio es el distrito de Andahuaylas,
paulatinamente se atender a la integridad de la Provincia de Andahuaylas; sin
embargo se podr ampliar en el mediano plazo hacia los mercados potenciales como
la ciudad de Abancay, Aymaraes y Grau; as como el ingreso a las regiones de
Ayacucho y Cusco.

44
Los beneficiarios directos sern 20 socios integrantes del GOP quienes
incrementarn sus ingresos en ms del 20%, como consecuencia de la generacin
del valor agregado a la materia prima que es la campana (pao de alpaca). Con la
implementacin del presente proyecto se dinamizar la economa local generando
demanda para puestos de trabajo principalmente del sector urbano marginal, de otro
lado permitir la mejora de los ingresos econmicos del GOP el cual redundar en el
acceso a los servicios.
Desde el punto de vista de la demanda los beneficiarios en el corto plazo sern las
familias de los distritos de Andahuaylas, quienes tendrn el producto a su disposicin
listo para el consumo, la poblacin del distrito de Andahuaylas es de 42910
habitantes1.
Los centros de comercializacin ms importantes se encuentran en los distritos de
Andahuaylas, San Jernimo y Talavera, siendo los principales mercados de acopio la
feria dominical.
La poblacin beneficiaria son los habitantes de la provincia de Andahuaylas quienes
tendrn a su disposicin el producto para ser adquiridos principalmente para el
acompaamiento de disfraces tpicos de la regin Apurmac, as como el uso
permanente de los sombreros por parte de los pobladores del sector rural de la
provincia de Andahuaylas, como parte de sus tradiciones y costumbres que
presentan particularmente cada zona en particular.

Cuadro N Nmero de habitantes, distrito de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera

Fuente: CENSO DEL INEI 2005 2007

1
Calculado de los censos de poblacin y vivienda de los aos 2005 y 2010, cuya tasa intercensal
4.82% para el distrito de Andahuaylas.

45
III. DIAGNSTICO DEL PROYECTO

3.1. Anlisis de la situacin actual del negocio


El GOP de Sombreros de Andahuaylas, en la actualidad viene produciendo y
comercializando sombreros de modelos y colores variados al gusto del cliente en el
mbito distrital en un nmero de 3850 unidades aproximadamente en forma anual;
de otro lado se comercializa en el Distrito de Andahuaylas a sus clientes potenciales
ubicados fundamentalmente en el mercado modelo de Andahuaylas seccin ropas
atendindose alrededor de 2100 unidades anuales (14 docenas por mes), por lo que
se constituyen como clientes potenciales y que solicitan al por mayor la cantidad.
La produccin es prcticamente artesanal, puesto que no cuentan con equipos que
permitan producir en serie y en grandes cantidades tales como: prensadora,
cortadora modeladora, vichoneadora, mesas de trabajo, maquina cosedora semi
industrial, tijeras aceradas grandes, cocina semi industrial; que permitan la
optimizacin de los factores de produccin por lo que la asociacin incurre en
prdidas econmicas y de tiempo durante el proceso productivo, de otro lado no
existe suficiente capacitacin a los socios en procesos de transformacin productiva
y gestin de la comercializacin de sus productos, destacando que ninguna
institucin pblica ni privada imparten charlas de capacitacin y asistencia tcnica en
forma aleatoria y espordica sobre todo en las labores culturales de la artesana del
sombrero; por lo que la oferta de este servicio se torna prcticamente nula, por lo que
no se cubre la demanda por asistencia tcnica y capacitacin de los socios del GOP,
en tanto los socios integrantes tienen limitaciones en el uso adecuado de los factores
de la produccin de los sombreros La Peruanita.
Otro factor importante es el poco nivel de organizacin y convocatoria por parte de
los directivos, los socios principalmente se renen una o dos veces al ao para una
asamblea ordinaria porque consideran ms relevantes las actividades individuales
para la mantencin de sus familias, mientras que en asambleas extraordinarias en
general no logran juntarse en su integridad, existiendo siempre ausencia de gran
parte de los asociados.
La organizacin cuenta a la fecha con 20 socios y vienen elaborando y
comercializando sombreros La Peruanita desde el ao 2007, el 100% de sus
integrantes se dedican a la actividad artesanal (elaboracin de sombreros).
La capacidad de produccin actual de la pequea planta de procesamiento es de 7
unidades/hora, el mismo que usa una cantidad de mano de obra de 04 personas
calificadas por turno/da.

3.1.1. Antecedentes
La actividad agroindustrial en el distrito de Andahuaylas es una de las actividades
ms promisorias con una tendencia a un crecimiento sustancial, ubicndose entre
una de las actividades ms preponderantes, generando empleo y desarrollo para los
que se dedican a sta actividad, pero es preciso sealar que an existe una debilidad
latente, que hasta la actualidad no se cuenta con suficiente asistencia tcnica y
capacitacin en transformacin productiva por parte de las instituciones del gobierno
e instituciones privadas, a ello se suma la baja disponibilidad de la materia prima
debido a que stas se ubican en las grandes capitales del pas.
De otro lado, los socios no tienen oportunidades de acceso a fuentes de crdito
debido a que en ms del 85% de los artesanos socios no cuentan con propiedades
como casas o vehculos que puedan servir como garantas como es la exigencia
para el otorgamiento de los crditos, aclarando que en el mbito de influencia del
proyecto existen financieras como: cajas municipales, cooperativas y bancos que
otorgan crditos orientados principalmente a comerciantes de la zona del valle del
Chumbao y distritos, que hacen un total de 11 financieras presentes en el mercado
de Andahuaylas.

46
En el GOP, ningn socio posee la materia prima para la elaboracin de los sombreros
(fibra de alpaca), ya que este insumo es adquirido en la capital de la Repblica
(Lima) o en su defecto en los grandes locales comercios de la ciudad imperial del
Cusco, los cuales ofertan fibra de alpaca importada de Bolivia, y que en muchos
casos por la distancia desde la Provincia de Andahuaylas, resulta ms barata
adquirirlas del Cusco.
El costo de oportunidad por parte del GOP en la materia prima (campana o fibra de
alpaca) es ofertado frecuentemente por docenas, teniendo un costo de S/. 95.00
nuevos soles por docena (12 unidades), teniendo un costo unitario de S/.7.92 nuevos
soles por unidad de materia prima; dicho precio no experimenta variaciones
significativas durante el ao (mercado de competencia perfecta).

3.1.2. Motivos de la propuesta


La creciente demanda de productos transformados de fuentes de productos
naturales en los mercados nacionales y extranjeros, las inversiones por parte de las
MYPES y algunos gobiernos locales en el tema de artesana y su reflotamiento
conllevan al incremento cada vez mas de productos autctonos de la zona, debido a
que en los ltimos aos se ha venido fomentando el tema de la cultura a travs del
folklore, que tiene una enorme visibilidad desde los inicios del Concurso del Carnaval
originario del Per denominado como el PUKLLAY, que se realiza ao a ao en la
provincia de Andahuaylas; dicho evento es impulsado desde el Gobierno Regional de
Apurmac y el gobierno municipal provincial, evento que ha trado consigo beneficios
talvez inesperados, tales como la revaloracin de las costumbres y tradiciones de
cada pueblo en particular de la provincia de Andahuaylas, lo que se traduce que
tanto la poblacin urbana y rural adquieran atuendos y/o indumentarias tpicas, entre
la que mas estaca es la adquisicin de sombreros propios de Andahuaylas.
Sin embargo debemos de mencionar tambin que dichos atuendos se utilizan con
mayor frecuencia en los corsos, pasacalles u otro tipo de actividades propiciados por
instituciones pblicas o privadas, sumado a ello la frecuencia del uso de los
sombreros tpicos por parte de la poblacin rural de la provincia de Andahuaylas, en
sus distintos modelos y colores existentes.
Ante ello en los ltimos aos se ha tenido una gran demanda de indumentaria
vernacular principalmente en la adquisicin de sombreros muy propios de la regin
Apurmac. Una fortaleza a ello es la presencia de caminos y carreteras de acceso en
el mbito de influencia del proyecto y la reciente construccin del asfaltado de la
carretera Andahuaylas Abancay, Andahuaylas Ayacucho, que tienen que estar
acompaados con proyectos que permitan generar valor agregado a la produccin el
cual deber conllevar al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin y la
satisfaccin de los mismos con el revaloramiento de sus costumbres y tradiciones; el
GOP ha notado dichas oportunidades y tienen el objeto de engancharse al tren
que en stos momentos se tiene como una gran oportunidad y tienen que aprovechar
la ocasin a travs del cofinanciamiento que brinda actualmente el Programa
ALIADOS que entre sus objetivos es de mejorar los activos y las condiciones
econmicas de las familias en el rea de intervencin del Programa, para ello se ha
priorizado un conjunto de distritos rurales en los departamentos de Ayacucho,
Apurmac, Huancavelica, Hunuco, Junn y Pasco, el distrito de Andahuaylas es
parte integrante del mbito de intervencin del Programa ALIADOS.
El GOP tiene relativa experiencia en el proceso de la elaboracin de sombreros a
base de la fibra de alpaca y/o fibra de oveja.

47
3.1.3. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar
Las caractersticas negativas que se intentan modificar, es principalmente en
optimizar el proceso productivo de sombreros a base de fibra de alpaca y/o oveja y la
relativa mala presentacin del producto por la tecnologa tradicional aplicada,
aclarando que el GOP en la etapa de jalado y moldeado lo hacen con moldes
acondicionados de madera de distintos calibres o tallas que oscilan desde la talla N
50 hasta la talla N 60 (relacionado directamente con el permetro de la boca del
sombrero), adems de un remojado precario en pequeas ollas acondicionadas por
los socios, adicionalmente a ello se suma la utilizacin de tijeras aceradas de tamao
muy pequeo y que dificulta el avance normal del trabajo de la elaboracin,
generando mayores cantidades de mermas en cuanto al acabado del producto final.
Dichos procesos se pueden optimizar para generar al mnimo las prdidas con la
incorporacin de una Prensadora, cortadora modelo, vichoneadora, tijeras aceradas
de tamao grande, maquina cosedora semi industrial, as como el de una cocina
semi industrial. Todos estos equipos prcticamente convertiran al proceso productivo
en industrial y mas no artesanal, debido a la fabricacin en serie de sus productos.
De otro lado, para el almacenamiento temporal de sus productos y no cuentan con
estantes destinados para tal fin; as mismo no cuentan con una mesa adecuada para
el proceso productivo; en el aspecto intangible el GOP no cuenta con las
capacidades y habilidades suficientes que les permita la optimizacin de los factores
de la produccin el cual sumados a la baja tecnologa aplicada no les permite
comercializar el producto con mayores beneficios, finalmente el presente proyecto
plantea resolver dichas situaciones negativas con los componentes citados en el tem
2.1., el cual redundara en el incremento de los ingresos en ms del 20%, finalidad
que apoya el Programa ALIADOS.

3.1.4. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin
El GOP tiene inters de mejorar sus ingresos per cpita mediante la generacin de
valor agregado a la fibra de alpaca (campana) y transformndolo en sombreros
tpicos de buena calidad (de acuerdo a sus presentaciones y la calidad de la fibra
empleada en el proceso de fabricacin), con la incorporacin de equipos, maquinas,
utensilios y empaques para el despacho de sus productos, as como fortalecer sus
capacidades mediante la asistencia tcnica y el acompaamiento de un tcnico en el
proceso productivo.
De otro lado se tiene inters de participar en las ferias sabatinas y dominicales con la
venta del producto (sombreros de fibra de alpaca) y con los ingresos generados
tienen la facilidad de acceder a los bienes y servicios que el mundo moderno de hoy
oferta, hecho que podra posibilitarse mediante el incremento de sus niveles de renta
por la venta del producto que son los sombreros.
Tambin tienen inters entre otros de ampliar la oferta y con ello en el mediano plazo
generar empleo en el grupo etreo juvenil, quienes se convertirn en el motor del
desarrollo econmico del distrito de Andahuaylas.

Cuadro N Variables macrosociales de la regin Apurmac

48
3.1.5. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin
De acuerdo con la Constitucin Poltica del Per el estado tiene rganos de Gobierno
con autonoma poltica, econmica y administrativa y tienen como finalidad la
adecuada prestacin de los servicios pblicos y velar por el desarrollo integral
sostenible y armnico de la sociedad mediante la promocin del desarrollo
econmico y social. Es funcin del estado por intermedio de las instituciones pblicas
y privadas velar por el mejoramiento de las condiciones de vida de los peruanos y
como ya se ha mencionado en los acpites anteriores los ingresos econmicos de
los socios del GOP (Grupo organizado de productores) estn por debajo de los
ingresos de la poblacin de la provincia y qu decir de la Regin. Es competencia del
Gobierno Resolver esta situacin porque en la zona del mbito de influencia del
proyecto no existen instituciones privadas que promuevan la pequea industria, de
otro lado las instituciones pblicas existentes en el mbito de influencia del proyecto
en una situacin ptima no cubren las demandas de la poblacin en cuanto a
generacin de valor agregado.

3.1.6. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar


De la situacin descrita en el tem 3.1.3., existe la necesidad de generar valor
agregado a la materia prima que es la fibra de alpaca procesada con el que los
productores asociados en el GOP mejorarn sus rentas generando una dinmica de
la economa local, esto a su vez, permitir la ampliacin de la mercados a los
proveedores de la fibra de alpaca que principalmente se ubican en las zonas alto
andinas por encima de los 3400 m.s.n.m., beneficiando directa o indirectamente a los
criadores de camlidos sudamericanos principalmente alpacas para poder
comercializar de forma ms fluida la fibra de sus animales a empresas que se
dedican a procesar dicha fibra; lo cual es evidente que aminorar la migracin
especialmente de la poblacin joven de la zona rural a la zona urbana de distrito de
Andahuaylas o en su defecto hacia las capitales de la regiones del Per que muchas
veces por no contar con capacidades y habilidades desarrolladas para insertarse en
un medio de mercado laboral exigente disminuyen su calidad de vida incurriendo a
actividades ilcitas.

3.2. INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA

3.2.1. Datos generales del distrito

49
a) Ubicacin Poltica y Geogrfica
El Distrito de Andahuaylas se encuentra ubicado en la Provincia de Andahuaylas,
de la Regin Apurmac, siendo sus coordenadas geogrficas 13 39 12 latitud
Sur y 73 23 18 longitud oeste, del meridiano de Greenwinch.

b) Extensin y Altitud
Tiene una superficie territorial de 370.03 Km2, que viene a ser el 9.28 % del
territorio provincial (3,987). Su mbito territorial est comprendido entre las
altitudes de 2920 a 4500 m.s.n.m; y la capital del distrito tiene una altitud promedio
de 2926 m.s.n.m. (Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Distrital M.P.A, 2004)

c) Accesos
El Distrito de Andahuaylas se articula con la ciudad de Lima, a travs de dos
medios de comunicacin, va area y terrestre. Y con la capital de la regin, a
travs de va terrestre. En el siguiente cuadro se detalla las caractersticas de
accesibilidad. A travs de la va area desde Lima a Andahuaylas, en promedio de
50 minutos hasta el aeropuerto Jos Mara Arguedas y de all a la ciudad de
Andahuaylas en cuarto de hora de recorrido, actualmente el nmero de vuelos es
de tres veces por semana. (Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Distrital
M.P.A, 2004 -2010)

Cuadro N Accesos al distrito de Andahuaylas

d) Superficie y Topografa
Morfologa
La topografa se caracteriza por tener la unidad conocida con el nombre de
superficie puna que se extiende por encima de los 3000 m.s.n.m. Presenta una
serie de colinas casi truncadas por efecto de la erosin. Dicha superficie fue
disectada por erosin glacial en el curso del cuaternario; las rocas blandas como
las capas rojas del cretceo terciario han sido erosionadas, dejando en relieve los
afloramientos ms resistentes, cuyas cumbres de forma aplanada evidencian su
extensin.
En las altas mesetas nacen los tributarios del ro Chumbao, que corre por lo
general en valles inclinados casi abiertos, con pendientes suaves en algunas
zonas y en otras casi empinadas. La depresin natural de San Jernimo
Andahuaylas Talavera es alargada en direccin noreste sureste. Tiene una
longitud aproximada de 17 Km. Con ancho variable de 2 a 5 Km.; en el
cuadrngulo del mbito de Andahuaylas, su altura vara entre 3600 y 2800
m.s.n.m, siendo atravesado su eje por el ro Chumbao.
e) Clima

50
Temperatura:
En el mbito del Distrito de Andahuaylas se observa, en forma clara que la
temperatura disminuye a medida que se asciende a las partes altas o laderas que
circundan al valle; adems se observa que la temperatura es un factor limitante
que restringe el desarrollo de la agricultura, alargando el ciclo vegetativo de los
cultivos.
En el piso del valle de Andahuaylas, cuya altitud media es de 2944 msnm, se
registra una temperatura promedio anual de alrededor de 13.13 C.

Humedad:
Segn la estacin Andahuaylas, se registra volmenes de humedad relativa
promedios mensuales entre 69 % y 74 %, y tiene variaciones extremas entre
77.10 % (Mes de Marzo) y 66.76 % (Mes de Noviembre).

Precipitaciones:
La precipitacin anual tiene tendencia a ser mayor a medida que aumenta la
altitud sobre el nivel del mar; segn los registros pluviomtricos de la estacin de
Andahuaylas, la precipitacin promedio anual supera los 560 mm, registrando
mayores valores a medida que se encuentre a altitudes intermedias
f) Poblacin
Es como se muestra en el cuadro N 2

Poblacin Rural y Urbana


Tomando de referencia las estadsticas proporcionadas por el INEI, el distrito de
Andahuaylas cuenta con 27,157 habitantes de la zona urbana, representando el
72. 89 % de la poblacin total y 10,103 habitantes de la zona rural, de los cuales
18,256 son varones y 19,004 son mujeres.
(Fuente: Censos Nacionales 2007, XI de poblacin y VI de vivienda INEI)
g) PEA y Empleo
En el siguiente cuadro se muestra las caractersticas de la poblacin
econmicamente activa y del empleo.

Cuadro N Caractersticas de la PEA y empleo

No existen datos exactos sobre el ingreso promedio mensual, pero segn las
encuestas realizadas para el desarrollo del PDC 2004 -2014 se estima que el
ingreso promedio de las personas que se dedican temporalmente a algn tipo de
actividad es de 150 a 200 nuevos soles, mientras tanto las personas que se
dedican a la agricultura con tecnologa mediana tienen un ingreso mensual
aproximado de 250 a 300 nuevos soles y finalmente los profesionales con un
ingreso promedio mensual de 400 a 500 soles.

51
h) Capital Econmico
Constituido por los recursos financieros (Infraestructura econmica-productiva y
las actividades econmicas a que se dedican determinado grupo humano).

i) Actividad Agrcola
La actividad agrcola constituye una principal fuente de ocupacin en las familias
del Distrito de Andahuaylas, cuya produccin es destinada al principalmente a la
comercializacin y en mnima escala al autoconsumo. A nivel distrital se cuenta
con 34,406.44 Has. De superficie total, de las cuales se tiene 4,870.51 de
superficie agrcola (2,272.75 bajo riego y 2,597.76 en secano)

Cuadro N Calendario de cultivo, zona del proyecto

j) Aspectos Culturales
i. Idioma
La gran mayora de las familias de la zona peri urbana y rural hablan el castellano
en un 12 % y el quechua en un 88 %, siendo el idioma predominante el quechua.
En el caso del quechua, de cada 10 nios nacidos, tan solo 2 a 3 logran hablar
netamente el quechua o el castellano relativamente; sin embargo, 7 de ellos
logran hablar con mayor facilidad los dos idiomas. Es necesario mencionar que al
hablar los dos idiomas les dificulta expresarse correctamente cualquiera de los
dos idiomas en su dominio total; pero el asistir al colegio, el nio va
perfeccionando poco a poco el castellano, ya que los docentes en un 80 %,
imparten sus conocimientos en el idioma castellano.

ii. Aspectos tnicos y de Identidad


En lo referente a los aspectos tnicos de los pobladores del distrito de
Andahuaylas, son descendientes de los Chankas; para ubicarnos dentro de la
estructura de la religin nativa, de modo que nos permita tener una idea de la
religin andina en la colonia y en el periodo republicano y la presencia de sta en
la vida social, econmica y cultural del poblador de Andahuaylas. Este anlisis nos
ha permitido, adems, observar el grado de vinculacin de la religin nativa con la
economa, salud y las normas culturales. La relacin de la siembra con la posicin
de la luna, las enfermedades sicosomticas que se atribuye a los lugares

52
encantados, cuevas, manantiales y los sueos que son interpretados en relacin
con los hechos de la vida real, son una muestra de ello.
La poblacin bilinge (castellano - quechua) es la que ms acepta la religin
cristiana y practica ritos, ceremonias y sacramentos de la religin catlica son los
representantes de este estrato los que toman los cargos (mayordomos) en las
fiestas patronales. Hacen orientaciones de poder econmico, social y
redistribuyen la riqueza acumulada durante varios aos de trabajo.
Actualmente, todas las costumbres de identidad descritas siguen practicando las
personas mayores; sin embargo los pobladores jvenes, a medida que va
pasando los aos, vienen introduciendo la modernidad, dejan de mantener estas
costumbres.

iii. Tradiciones y Costumbres

Fiestas Patronales y Costumbristas:


Nio Jess de Ao Nuevo: Los Carguyocc, son personas o devotos que se
responsabilizan para asumir la realizacin de las fiestas patronales, religiosas,
productivas o las fiestas de carnaval; costumbres que se viene practicando desde
la llegada de los espaoles y, con la extirpacin de idolatras, cada pueblo es
devoto de smbolos religiosos que se convirtieron en objetos sagrados y es una
manera de rendir culto, acompaado con una misa solemne, la procesin del
patrono, comida en cantidad, msica, bebidas y en algunos casos se programan
las corridas de toros, con la creencia de que Dios protege y ayuda de las
diferentes desgracias y si no castiga a los que se comprometen y no cumplen con
las ofrendas.

Los Carnavales: Es otra fiesta costumbrista de relevancia en los meses de


febrero o primeros das del mes de marzo, la msica del carnaval se caracteriza
por ser alegre y bailable, esta fiesta es realizada una vez al ao por los carguyocc;
en las comparsas salen disfrazados varones y mujeres con atuendos de color o
ropa tpica de la zona; esta fiesta aglutina a la poblacin de cualquier edad; el
festejo es en cada barrio, sector, vecindad; incluye a las famosa yunsas que es
una intromisin espaola, lo que a la fecha se ha convertido como una costumbre;
comida y msica de navidad, quienes cantan y bailan hasta quedar satisfechos. El
ceccollo, es una prctica de competencia en la fiesta de los carnavales, que
representan a dos grupos; es decir, consiste en que dos individuos se retan a
probar cul de los dos soporta con toda indiferencia sin exhalar un quejido y sin
dar la menor muestra de dolor, al mayor nmero de latigazos en la pierna
desnuda. La mayor parte de latigazos revientan las pantorrillas hasta hacer
sangrar; a veces estos actos terminan en una batalla campal.
En las dems comunidades tambin se realizan fiestas costumbristas,
esencialmente las ligadas al carcter festivo y agropecuario.

iv. Folklore
Msica y Danza: El huayno y los carnavales, es parte del arte popular que se
practica en los sectores sociales rural y urbana; es una msica bailable y
costumbrista de esta zona; se canta y baila en todo acontecimiento social, por
ejemplo, en los wasiwasis, matrimonios, bautizos, fiestas patronales, visitas,
aniversarios, inauguraciones y otros; es decir en todo tipo de reuniones sociales;
finalmente quedan complacidos hasta quedar agotados por el zapateo. Se canta
con el marco musical de instrumentos como el arpa, violn y otros.
An existen danzas que testimonian nuestro horizonte cultural como son: los
negrillos, las waylas, inkachas, chunchos, pallachas, uchucos, runaturo, kaki,
soltero, capataz, seccullunakuy, wawapampay, yanta chitqay, kawacha, abigeo,
carnavales, qachua, sara tupuy, tuna pallay, sara tipiy, minka, cochinilla pallay,

53
trigo iray y capuli pallay que son propios de esta zona andina, vienen de
generacin en generacin.

3.3. Intereses de los grupos involucrados


El siguiente cuadro muestra los intereses de los grupos involucrados as como los
problemas percibidos por cada sector.

Cuadro N Matriz de involucrados


POSIBLES
GRUPO DE ESPECTATIVAS E DIFICULTADES PARA COMPROMISOS
QUINES Y COMO SON?
INVOLUCRADOS INTERESES TRABAJAR CON ASUMIDOS
ELLOS
Tener disponibilidad de
Ser la poblacin del Distrito y
indumentaria tpica
provincia de Andahuaylas, Son consumidores
derivados de la fibra de
quienes habitualmente impredecibles, no se
alpaca u oveja
POBLACION adquieren sombreros de fibra conoce No se ha
convertidos en atractivos
BENEFICIARIA. de alpaca u oveja para uso adecuadamente la determinado
sombreros, existiendo
frecuente o en su defecto para segmentacin del
preferencias por el
acompaar un disfraz tpico de mercado.
consumo de los
la regin Apurmac.
productos locales.
La principal dificultad
Mejorar los ingresos per
es el nivel de
cpita de los socios
organizacin de los La poblacin
mediante el
productores, existen beneficiaria con el
mejoramiento de la
Son artesanos productores de socios (as) que no proyecto, se
produccin y
sombreros a base de fibra de asumen compromisos comprometen a
ASOCIACIN DE comercializacin de los
alpaca u oveja de distintas en el negocio debido a superar la falta de
ARTESANOS DE sombreros La
presentaciones, modelos y que alternan sus organizacin y a
SOMBREROS DE Peruanita, con la
colores, tienen como ingreso actividades diarias a la aportar el 30% de la
ANDAHUAYLAS implementacin de
per cpita promedio de 220.00 prctica de la inversin total del
maquinarias y equipos y
nuevos soles mensuales. agricultura u otras proyecto para cubrir
la transferencia de
actividades el financiamiento de
capacidades tcnico
acadmicas ajenas a la propuesta.
productivas y de
la fabricacin de
comercializacin.
sombreros.
Personal contratado en
las areas de la
Gerencia de Desarrollo Promover la
Econmico del articulacion comercial
Gobierno Regional, mediante la
que no garantizan su promocin de ferias
permanencia en los regionales, las
programas de instituciones del
inversiones par tanto ambito de la
Mejorar las condiciones se pierde continuidad Provincia de
Es el Gobierno Regional que
de vida de la poblacion en las acciones Andahuaylas tales
representa a la poblacin de la
de la Regin Apurimac, implementadas en los como PRODUCE,
Regin Apurmac, tiene
GOBIERNO por intermedio de programas y Direccin Sub
autonoma poltica, econmica
REGIONAL programas de inversin proyectos, asi mismo Regional Agraria
y normativa en los asuntos de
destinados a facilitar el al igual que en el caso tienen entre sus
su competencia dentro de su
acceso a bienes y de los gobiernos funciones promover
jurisdiccin territorial.
servicios. locales existen afan de la transferencia de
notoriedad de los capacidades
partidos polticos de mediante cursos de
turno que no permiten capacitacin dirigidos
la toma de decisiones a las asociaciones de
tcnicas optimas para productores del
facilitar la Promocin ambito de influencia
del Desarrollo de su jurisdiccin.
Econmico Local.

54
El Programa
ALIADOS ejecutar
un conjunto de
El Programa ALIADOS
acciones orientadas
El Programa de Apoyo a las tiene como expectativas
a la promocin de
Alianzas Rurales Productivas mejorar los activos y las
acceso a los
de la Sierra ALIADOS es parte condiciones econmicas
mercados de los
integrante del Programa de de las familias
grupos organizados
Desarrollo Productivo Agrario campesinas en el rea
de productores, la
Rural - AGRO RURAL del de intervencin del
ALIADOS. No se han identificado creacin de nuevos
Ministerio de Agricultura y se Programa, para ello se
activos en capital
enmarca dentro de los ha priorizado un conjunto
humano, vincular las
esfuerzos que realiza el de distritos rurales en los
instituciones e
Gobierno Peruano para la departamentos de
infraestructura
reduccin de la pobreza rural. Ayacucho, Apurimac y
pblica con el
Huancavelica.
aprovechamiento
sostenible de las
ventajas de los
recursos naturales.
Los subsidios
Es el Gobierno Local que Degradacin de los
reclamados por los
representa a la poblacin del Tener una provincia suelos y medio
agricultores generan
Distrito y Provincia de agroecolgica y mejorar ambiente
Municipalidad desequilibrios en la
Andahuaylas, tiene autonoma los niveles de vida de la Subsidio a los
Provincial de planificacin
poltica, econmica y provincia generando agricultores, cuando
Andahuaylas presupuestaria del
normativa en los asuntos de desarrollo econmico y bajan los precios de
Gobierno Local,
su competencia dentro de su social. los productos
Regional y del
jurisdiccin. agropecuarios.
MINAG.
Direccin Sub
Es una Institucin del Promover los productos Solo trabajan con
Regional de
Gobierno Regional y depende regionales, as como los restaurantes, hoteles o
Comercio No se ha
de la Gerencia de Desarrollo centros tursticos y comercios plenamente
exterior y determinado.
Social, se rige por las normas articularlos con el constituidos con toda
Turismo
del Gobierno Regional y el mercado local, regional y su documentacin
Andahuaylas
MINCETUR. nacional. reglamentaria.
(DIRCETUR)

3.4. Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios


De acuerdo con la matriz del cuadro mostrado en el tem 3.3 se ha determinado a los
posibles operadores y/o agentes de servicios los que se muestran a continuacin:

Municipalidad Provincial de Andahuaylas.


Gobierno local provincial, llega a los 19 distritos de la provincia de Andahuaylas a
travs de los programas sociales, tiene una Gerencia de Desarrollo Econmico y
Social tiene como funcin la promocin del desarrollo econmico y social por
intermedio de inversiones de proyectos en los distritos; desarrolla capacitaciones y
asistencia tcnica personalizada en las cadenas productivas de papa nativa, lcteos,
quinua y kiwicha para lo cual cuenta con la logstica necesaria y personal
especializado por su intermedio es posible la articulacin con las instituciones
pblicas y privadas para desarrollar acciones que conlleven al mejoramiento de los
niveles de vida de la poblacin de la provincia de Andahuaylas, tiene como contacto
al titular del pliego Abog. Manuel Molina Quintana y al Gerente General Blgo. Alexei
Medina Reynaga.

Gobierno Regional de Apurmac.


Institucin que por intermedio de su Unidad Ejecutora Direccin Sub regional
Andahuaylas actualmente viene impulsando ferias y actividades de carcter
artesanal en coordinacin con su Direccin Regional de la Produccin y la Direccin
Regional de comercio exterior y Turismo, tiene como contacto al Presidente Regional
Sr. David Salazar Morote y al Gerente de Desarrollo Econmico Sr. Henry Palomino
Rincn.

55
ALIADOS
Tiene como objetivo el mejoramiento de los ingresos econmicos familiares para lo
cual promociona un conjunto de acciones para el mejoramiento al acceso de
mercados a los GOPs, tiene como contacto de la Oficina Regional al Ing. Dimas
Quispe Medrano

Direccin Sub Regional de Comercio exterior y Turismo Andahuaylas


(DIRCETUR)
Cuenta con una Direccin en el Distrito de Andahuaylas entre sus funciones tiene de
promover el turismo y las actividades conexas a ellas, adems de la difusin de
productos locales para articularlos al mercado regional y nacional de su zona de
intervencin cuenta con personal especializado para tales fines, tiene como contacto
al Sr. Alvar Paucar Ccorahua.

3.5. Definicin de problemas y sus causas


Para la determinacin del problema central, sus causas y efectos se ha determinado
por la metodologa del rbol de problemas ampliamente difundido en los formatos del
SNIP, del mismo modo para la evaluacin de los medios y fines se ha considerado la
metodologa del rbol de medios y fines y para determinar las acciones a
implementar se ha utilizado la tcnica del rbol de medios y acciones.

3.5.1. Problema central


Bajo nivel de produccin y comercializacin de sombreros La Peruanita por parte
de la Asociacin de artesanos de Sombreros de Andahuaylas, de la Provincia de
Andahuaylas Apurmac, debido a la insuficiente produccin de sombreros para el
mercado y a la dbil articulacin con el mercado que incluye aspectos de
capacitacin, asistencia tcnica e insuficiente equipamiento.

3.5.2. Anlisis de las causas del problema


Como se ha mencionado en el tem 3.5.1, se ha realizado mediante el mtodo de
rbol de problemas a travs de una lluvia de ideas en los talleres facilitados con el
GOP, a continuacin se describen.

3.5.2.1. Causas directas


Bajo nivel de articulacin comercial en productos al mercado.
Deficiente visin empresarial en los productores de la asociacin de artesanos de
sombreros de Andahuaylas.

3.5.2.2. Causas indirectas


Escasa oferta productiva del valor agregado de la fibra de origen animal.
Limitado conocimiento tecnolgico en la fabricacin de sombreros a base de fibra
de origen animal.
Limitado conocimiento en gestin comercial.
Limitado conocimiento en gestin empresarial

56
Grafico N rbol de causas

Bajo nivel de produccin y comercializacin de sombreros La


Peruanita por parte de la Asociacin de artesanos de Sombreros de
Andahuaylas, de la Provincia de Andahuaylas Apurmac

Bajo nivel de articulacin Deficiente visin empresarial en


comercial en productos al los productores de la Asociacin
mercado. de artesanos de sombreros de
Andahuaylas.

Escasa oferta Limitado Limitado Limitado


productiva del valor conocimiento conocimiento conocimiento en
agregado de la fibra tecnolgico en la en gestin gestin
de origen animal. fabricacin de comercial. empresarial.
sombreros a base
de fibra de origen
animal.

3.5.3. Anlisis de los efectos del problema


Para el anlisis de los efectos del problema se ha utilizado el mtodo descrito en el
tem 3.5

3.5.3.1. Efectos directos


Baja participacin en el mercado de expendio de sombreros.
Desinformacin de los precios de sombreros de fibra de origen animal.

3.5.3.2. Efectos indirectos


Bajo nivel de ventas de sombreros La Peruanita.

3.5.3.3. Efecto final


Bajos niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP de la Asociacin
de artesanos de Sombreros de Andahuaylas, de la Provincia de Andahuaylas
Apurmac

57
Grafico N rbol de efectos

Bajos niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP de la


Asociacin de artesanos de Sombreros de Andahuaylas, de la Provincia
de Andahuaylas Apurmac

Bajo nivel de ventas de sombreros


La Peruanita

Baja participacin en el Desinformacin de los precios


mercado de expendio de de sombreros de fibra de
sombreros. origen animal.

Bajo nivel de produccin y comercializacin de sombreros La Peruanita


por parte de la Asociacin de artesanos de Sombreros de Andahuaylas,
de la Provincia de Andahuaylas Apurmac

3.5.3.4. Presentacin del rbol de causas efectos

58
Grafico N rbol de causas efectos

Bajos niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP


de la Asociacin de artesanos de Sombreros de Andahuaylas,
de la Provincia de Andahuaylas Apurmac

Bajo nivel de ventas de


sombreros La Peruanita

Baja participacin en el Desinformacin de los


mercado de expendio de precios de sombreros de
sombreros. fibra de origen animal.

Bajo nivel de produccin y comercializacin de sombreros La


Peruanita por parte de la Asociacin de artesanos de Sombreros de
Andahuaylas, de la Provincia de Andahuaylas Apurmac

Bajo nivel de articulacin Deficiente visin empresarial en


comercial en productos al los productores de la Asociacin
mercado. de artesanos de sombreros de
Andahuaylas.

Escasa oferta Limitado Limitado Limitado


productiva del conocimiento conocimiento conocimiento en
valor agregado tecnolgico en la en gestin gestin
de la fibra de fabricacin de comercial. empresarial
origen animal. sombreros a base
de fibra de origen
animal.

59
IV. ALTERNATIVAS
Las alternativas de solucin se determinan con la metodologa del rbol de medios y
acciones y tomando en cuenta la existencia de acciones sustitutos o acciones
complementarias de acuerdo al siguiente grafico.

Grafico N rbol de medios y acciones

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO


FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3 FUNDAMENTAL 4
Suficiente
conocimiento
Mejor oferta Suficiente Suficiente
tecnolgico en la
productiva del conocimiento en conocimiento en
fabricacin de
valor agregado gestin gestin
sombreros a base
de la fibra de comercial. empresarial
de fibra de origen
origen animal.
animal.

ACCIN 1.1 ACCION 3.1

Implementacin de Articulacin
activos para la comercial en
produccin con ferias locales de
tecnologa A la Provincia de
Andahuaylas

ACCIN 1.2 ACCION 2.1 ACCION 3.2 ACCION 4.1

Implementacin de Asistencia Asistencia Asistencia Tcnica


activos para la Tcnica Tcnica en en Contabilidad
produccin con Productiva articulacin
tecnologa B comercial

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

De acuerdo con el grfico N 8 se aprecia que las acciones 1.1 + 2.1 + 3.1 + 3.2 + 4.1
son complementarias y las acciones 1.1.y 1.2 son sustitutos entre s, por lo que se
plantea los siguientes componentes:

COMPONENTE 1: Implementacin de Activos


Acciones:
Dotacin de Mdulos en maquinarias y equipos para el mejoramiento de la
presentacin del producto sombreros de fibra de origen animal (alpaca y/o oveja).

60
COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica
Acciones:
Contrato de un tcnico en produccin por resultados.
Contrato de un asistente tcnico en contabilidad.
Asistencia Tcnica en Mantenimiento y operacin de equipos.
Asistencia Tcnica en Seguridad Industrial.

COMPONENTE 3: Articulacin comercial


Acciones:
Contrato de un Gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas de
promocin, marketing y publicidad.
Participacin en ferias locales de la provincia de Andahuaylas.

61
V. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

5.1. Descripcin del Proyecto


El proyecto comprende la fabricacin y comercializacin de sombreros a base de
fibra de origen animal de distintos modelos como son: apollo, vaquero, andahuaylino,
Huanca, nacional, abanquino, aeromoza, entre otros; as mismo se ofertarn colores
variados al gusto del cliente de colores: Negro, plomo, caf, marrn, verde petrleo y
abano de acuerdo con los pigmentos propios de la fibra de alpaca u oveja o tambin
con el teido teniendo como insumo bsico la anilina que puede obtener diversos
colores que el cliente los proponga; la presentacin ser en empaques (bolsas de
alta densidad transparente) con un contenido de una unidad por cada bolsa.
La comercializacin del producto ser en el corto plazo en las ferias sabatinas y
dominicales de la provincia de Andahuaylas en el que convergen compradores de los
distritos de la Provincia de Andahuaylas, Cusco, Puno, Ayacucho, Abancay y otras
regiones del pas, as mismo podr ser comercializado en los mercados del valle del
Chumbao, tiendas dedicadas al rubro de ropa, que por lo general se ubican en los
interiores del mercado modelo de Andahuaylas.
Para el cumplimiento de los objetivos el proyecto implementar los componentes
descritos en el grfico N 8.

5.2. Objetivos del Proyecto

5.2.1. Objetivo central


El objetivo del proyecto se determina a partir del problema central y es como se
muestra a continuacin:

Grafico N Objetivo central del proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Bajo
Bajo nivel
nivel dede produccin
produccin yy Mejorar
Mejorar el
el nivel
nivel de
de produccin
produccin yy
comercializacin
comercializacin de sombreros
de sombreros La
La comercializacin
comercializacin de sombreros La
de sombreros La
Peruanita
Peruanita por parte de la
por parte de la Asociacin
Asociacin Peruanita
Peruanita por
por parte
parte de
de la
la Asociacin
Asociacin
de
de artesanos
artesanos dede sombreros
sombreros de de de
de artesanos
artesanos de de sombreros
sombreros de de
Andahuaylas,
Andahuaylas, de de lala provincia
provincia de
de Andahuaylas,
Andahuaylas, de de la
la Provincia
Provincia dede
Andahuaylas
Andahuaylas Apurmac.
Apurmac. Andahuaylas
Andahuaylas Apurmac.
Apurmac.

5.2.2. Objetivos especficos


Los objetivos especficos se determinan a partir de las acciones directas teniendo en
cuenta que existen acciones que se complementan del siguiente modo:
Accin 4.1 + accin 2.1 son complementarios y las acciones 3.1 y 3.2 tambin son
complementarios se plantea los siguientes objetivos:
a) Implementar un mdulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo
en la etapa fabricacin de sombreros a base de fibra de origen animal.
b) Mejorar la produccin y la gestin empresarial de los socios del GOP.
c) Mejorar la articulacin comercial de los sombreros La Peruanita, mediante la
oferta en las ferias locales de la provincia de Andahuaylas.

62
5.2.3. Anlisis de medios y fines
Es como consecuencia de positivizar el rbol de causa efecto y el anlisis se
describe a continuacin:

5.2.3.1. Medios de primer nivel


Mejor nivel de articulacin comercial en productos transformados.
Adecuada visin empresarial en los productores de la Central de Asociaciones de
Productores Agrarios Nacin Chanka.

5.2.3.2. Medios fundamentales:


Suficiente oferta productiva del valor agregado de la fibra de origen animal.
Mejor conocimiento tecnolgico en la fabricacin de sombreros a base de fibra de
origen animal.
Mejor conocimiento en gestin comercial.
Mejor conocimiento en gestin empresarial.

5.2.3.3. Fines directos:


Alta participacin en el mercado de expendio de sombreros.
Informacin de los precios de sombreros de fibra de origen animal.

5.2.3.4. Fines indirectos


Alto nivel de ventas de sombreros La Peruanita.

5.2.3.5. Fin ultimo


Mejores niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP de la Asociacin de
artesanos de Sombreros de Andahuaylas, de la Provincia de Andahuaylas
Apurmac.

5.2.3.6. Presentacin del rbol de medios y fines del negocio


Se obtiene de positivizar el rbol de causa efecto, su estructura se presenta a
continuacin:

63
Grafico N Representacin del rbol de medios y fines del proyecto

Mejores niveles de ingresos econmicos de las familias del


GOP de la Asociacin de artesanos de Sombreros de
Andahuaylas, de la Provincia de Andahuaylas Apurmac

Alto nivel de ventas de sombreros


La Peruanita

Alta participacin en el Informacin de los precios


mercado de expendio de de sombreros de fibra de
sombreros. origen animal.

Mejor nivel de produccin y comercializacin de sombreros La


Peruanita por parte de la Asociacin de artesanos de
Sombreros de Andahuaylas, de la Provincia de Andahuaylas
Apurmac

Alto nivel de articulacin Mejor visin empresarial en los


comercial en productos al productores de la Asociacin de
mercado. artesanos de sombreros de
Andahuaylas.

Suficiente Mejor Suficiente Suficiente


oferta conocimiento conocimiento conocimiento en
productiva del tecnolgico en la en gestin gestin empresarial
valor agregado fabricacin de comercial.
de la fibra de sombreros a base
origen animal. de fibra de origen
animal.

64
5.3. Resultados del Proyecto
Con los componentes y acciones planteados en el grfico 8, se pretende lograr el
mejoramiento de los niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP de la
Asociacin de artesanos de sombreros de Andahuaylas de la provincia de
Andahuaylas Apurmac.
Se plantea que el nivel de renta se incrementar en 20% respecto de la lnea base,
el aspecto social se reflejar en el acceso a los bienes y servicios bsicos existentes
tales como: agua, luz, desage, educacin, salud y otros que de acuerdo a la lnea
base que se identifiquen.

5.3.1. Alternativas de solucin


Las alternativas de solucin del proyecto se han identificado en 02 y constituyen los
medios por el cual se lograr el objetivo central y como consecuencia de ello la
finalidad ltima que es el Mejoramiento de niveles de ingresos econmicos de las
familias de la Asociacin de artesanos de sombreros de Andahuaylas.

5.4. Descripcin actividades

5.4.1. Alternativa I
Se plantea la implementacin de las siguientes acciones:

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS


Comprende la dotacin de equipos: mquina prensadora, cortadora modeladora,
vichoneadora, maquina semi industrial de cocer, cocina semi industrial, mesa de
procesamiento, tijeras aceradas, carpas con toldo, estante de ngulos ranurados,
oras industriales, prensadora, vichoneadora, cortadora modeladora, escritorio de
melanine para la administracin.

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

Contrato de Tcnico en Produccin:


Se plantea desarrollar el acompaamiento para la mejora del proceso productivo,
el personal tendr el perfil profesional de Ingeniero Agroindustrial y/o Ingeniero
industrial y/o carreras afines con experiencia en el control de procesos
productivos.

Contrato de Tcnico Contable


Se plantea el acompaamiento de un tcnico contable cuyo perfil profesional ser
en ciencias econmicas y financieras o carreras afines entre sus funciones ser
el de fortalecer las capacidades de los socios para la adecuada gestin del
negocio y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el estado, se
plantea su incorporacin al inicio de operacin de la planta.

Asistencia tcnica en mantenimiento y operacin de equipos


Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar habilidades en los socios del GOP en el correcto uso de equipos y
mquinas para la transformacin productiva de sombreros de fibra de origen
animal.

Asistencia Tcnica en Seguridad Industrial.

65
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto a las medidas de
seguridad industrial estrechamente relacionado con las OSHAS 18,000.
De otro lado se plantea llevar a cabo talleres de seguridad industrial,
manipulacin de equipos y materiales, inocuidad e higiene ocupacional.

COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO


Se plantea desarrollar mediante el acompaamiento de un Gestor de Articulacin
Comercial, el cual tendr la funcin de buscar mercado para el producto en el
mbito de influencia del proyecto.
Mejoramiento de la articulacin comercial, comprende la participacin en las
ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas, para lo cual se
dotar de empaques de polietileno de alta densidad con logotipo impreso.
Se plante la implementacin de una poltica de ventas mediante el uso del
Marketing y comercializacin.

5.4.2. Alternativa II
Los componentes y acciones para la alternativa II son prcticamente iguales a la
alternativa I, siendo la diferencia en los niveles de tecnologa aplicada.

66
VI. ANLISIS DE MERCADO

6.1. Anlisis de la demanda del mercado y del negocio


Para el componente I implementacin de los activos, se toma como variable
determinante la disponibilidad de materia prima que por lo general es adquirida en
mercados extra regionales como Lima y Cusco que prcticamente son vastos y
suficientes, as como la tenencia de terreno de los socios para la instalacin de la
planta de fabricacin de sombreros de fibra de origen animal que es de 40 m2.
Para el componente II, se considera como variable determinante el nmero de socios
que integran el GOP que en total son 20 quienes demandan los servicios de asistencia
tcnica de un tcnico en produccin, tcnico contable, asistencia tcnica en
mantenimiento y operacin de equipos y en seguridad industrial aplicado a la
fabricacin de sombreros de fibra de origen animal, en cuanto a la organizacin y
gestin de empresas, se plantea que los socios del GOP pueden incrementarse en el
largo plazo de acuerdo con la tasa de crecimiento poblacional que para el distrito de
Andahuaylas es de 4.82% anual.
Para el componente III articulacin comercial se considera como variable determinante
el nmero de socios y los niveles de produccin de la planta de fabricacin de acuerdo
con las consideraciones planteadas en el componente II a continuacin se muestra el
anlisis de la demanda por servicios que el proyecto demanda.

6.1.1. Poblacin de referencia


La poblacin de referencia se considera a la poblacin de los distritos del Valle del
Chumbao (Andahuaylas, San Jernimo y Talavera) y tomando como base los datos de
los censos del INEI del 2005 y 2007 se proyecta la poblacin de referencia para un
horizonte de 5 aos con la tasa de crecimiento intercensal de 4.82%.

Cuadro N Proyeccin de la poblacin de referencia, distrito de Andahuaylas


AOS MUJER VARON TOTAL
0 43028 41228 84256
1 45101 43215 88316
2 49552 47480 97032
3 57066 54680 111746
4 68886 66006 134892
5 87161 83517 170678
Grafico N proyeccin del a poblacin de referencia

67
6.1.2. Poblacin demandante potencial con proyecto
Est constituida por toda la poblacin de la Regin Apurmac, puesto que el producto
podra ser comercializado en todos los estratos de las familias apurimeas en la
medida de la disponibilidad de la materia prima y sus precios del mercado.

Cuadro N Poblacin demandante potencial de la regin Apurmac en situacin con


proyecto

AOS MUJER VARON TOTAL


0 203424 200766 404190
1 213226 210440 423666
2 234270 231209 465479
3 269794 266268 536062
4 325676 321420 647096
5 412076 406691 818767
PORCENTAJE 50.33% 49.67% 100.00%

6.1.3. Poblacin demandante efectiva con proyecto


Est constituida por los integrantes del GOP que para el ao 2010 son 20 socios con
los que se proyecta la poblacin demandante efectiva y se muestra a continuacin:

Cuadro N Poblacin demandante efectiva proyectada en situacin con proyecto

POB.
AOS
PROYECTADA
0 20
1 21
2 23
3 27
4 32
5 41

Grafico N Poblacin demandante efectiva.

68
6.1.4. Poblacin demandante: potencial, efectiva y aplazada de la zona de proyecto
La poblacin demandante efectiva est determinada por el nmero de socios del
GOP y se incrementa de acuerdo con la tasa de crecimiento para el distrito de
Andahuaylas 4.82%, la poblacin demandante potencial est constituido por la
poblacin de la Regin Apurmac y al igual como en el caso anterior crecen a la
misma tasa intercensal, la poblacin aplazada es la diferencia de la poblacin
potencial y la poblacin efectiva, dicha poblacin representa el 99.9% respecto a la
poblacin potencial, hacer la aclaracin que existe mucha brecha por la demanda de
los servicios que se plantea en el presente proyecto.

Cuadro N Poblacin demandante: potencial, efectiva y aplazada de la zona de


proyecto

POBLACION DEMANDANTE
% POB. % POB.
AOS POB. POB. POB.
EFECT. APLAZADA.
POTENCIAL EFECTIVA APLAZADA
0 404190 20 404170 %0.005 100%
1 423666 21 423645 %0.005 100%
2 465479 23 465456 %0.005 100%
3 536062 27 536035 %0.005 100%
4 647096 32 647064 %0.005 100%
5 818767 41 818726 %0.005 100%

Grafico N Proyeccin de la poblacin demandante: potencial, efectiva y aplazada


de la zona de proyecto.

Se aprecia que la poblacin efectiva a atender con los servicios del presente
proyecto representa solo el 0.005% respecto de la poblacin demandante potencial.

6.1.5. Los servicios demandados con proyecto


Para la cuantificacin de los servicios demandados en el presente proyecto se
considera a los componentes descritos en el tem 5.4.1., en el cual se considera
como variable determinante el nmero de socios que integran el GOP que en total
son 20 quienes demandan los servicios descritos en los componentes del tem
anteriormente citado.
Para el caso del componente I implementacin de activos, se toma como variable
determinante la disponibilidad de materia prima (fibra de origen animal: alpaca u
oveja) se considera prcticamente suficiente y abundante, debido a que estos se
expenden en los mercados como Lima y el Cusco; de otro lado se toma en
consideracin la capacidad instalada de la planta de fabricacin de sombreros que a
plena operacin (capacidad mxima) es de 7 unidades/hora, y la relacin de

69
transformacin de la materia prima en producto terminado es de 1 a 1 (01 unidad de
campana (fibra) por una unidad de sombrero terminado.
Para el caso del componente II asistencia tcnica, se toma como variables
determinantes el nmero de socios que es de 20, la tasa de crecimiento intercensal y
las necesidades insatisfechas en asistencia tcnica.
Para el caso del componente III articulacin comercial se toma como variables
determinantes la fabricacin de sombreros que es de 340 unidades /mes
aproximadamente y en su defecto la necesidad de un nmero similar de empaques.
Las necesidades por empaque se ha determinado tomando en cuenta la poca o
periodo del ao que los meses de mayor campaa para la venta de productos finales
constituyen los meses de enero, febrero, marzo, julio y agosto en donde hasta se
pueden triplicar los volmenes normales de produccin, debido a que en dichos
meses se presentan fiestas patronales, carnavalescas y otros que hacen que la
demanda se incremente significativamente. Con las consideraciones anteriormente
planteadas se muestran a continuacin los resultados.

Cuadro N Demanda de componente I, implementacin de activos

Cuadro N Demanda de componente II, asistencia tcnica

Cuadro N Demanda de componente III, articulacin comercial

70
6.1.6. Demanda del producto
Para la estimacin de la demanda del producto se ha determinado a travs de una
muestra considerando el mtodo de muestreo por conglomerados debido a que la
poblacin tiene caractersticas particulares tales como niveles de ingresos, gustos y
preferencias entre los productos sustitutos y complementarios, etc., y que se hace
imposible localizar las unidades mustrales individualmente, para determinacin de
la muestra se ha considerado que las familias del distrito de Andahuaylas
segmentados visiblemente en zona urbana y rural, tenindose como promedio
general que por cada familia se constituyen 04 integrantes de los cuales un 95% de
las familias estaran dispuestos a adquirir los sombreros de fibra de origen animal (de
alpaca u oveja)La Peruanita. Adems el promedio de consumo percapita por familia
se ha estimado en 1 unidad/familia ao.
Las familias se han considerado como un conglomerado y se ha determinado el
tamao de la muestra para cada distrito de Andahuaylas (urbano y rural) de acuerdo
con las siguientes expresiones:

Muestra inicial
Z2 PQ
n
E2

Donde:
n = muestra inicial
Z = nivel de confianza (75%)
P = probabilidad de xito (50%)
Q = probabilidad de fracaso (50%)
E = nivel de precisin (10%)

Formula de ajuste
n
no
n 1
1
N
Donde:
N = Poblacin
n0 = muestra ajustada
n = Muestra total

A continuacin se muestra los resultados:

Cuadro N Demanda del producto

71
Del cuadro anterior, se observa que el consumo per cpita estimado es de 1
unidad/familia-ao. En la zona urbana, las familias por lo general ya han adquirido
con anterioridad los sombreros, para participar en eventos culturales, tales como
presentaciones folklricas, aniversarios, pasacalles, festejos especiales, etc., para lo
cual una gran parte de la poblacin alquila atuendos tpicos de la zona de comercios
dedicados exclusivamente al alquiler de disfraces, por lo que se considera que por
familia solo un integrante adquiere el producto, para tenerlo permanentemente y que
lo renueva en promedio en 1.5 aos de su uso.
En la zona rural, prcticamente sucede lo contario, segn la encuesta piloto aplicada
a 15 comuneros encuestados aleatoriamente los cuales manifestaron que ellos
adquieren por familia uno a dos sombreros por ao, y que los adquieren
preferentemente en meses de carnaval o en fiestas patrias y que por lo general son
adquiridos para el uso de los padres de la familia (mama y papa). De lo que en
general se estima que el promedio de consumo per cpita para la poblacin del
distrito de Andahuaylas es de 1 sombrero/ao-familia.

Grafico N Demanda del producto

Se aprecia que la demanda del producto tiene una pendiente de 540.6 y crece de
acuerdo con la siguiente relacin matemtica:
Y = 540.6X+9608

Donde:
Y = Cantidad en unidades de sombreros
X = aos

6.2. Anlisis de la oferta del mercado


El anlisis de la oferta del mercado se realiza tanto para los servicios del proyecto
como para el producto final. Para el caso de los servicios: se considera la oferta de
las instituciones pblicas y privadas en temas de desarrollo de capacidades, mientras
que para el caso del producto se considera la oferta de las tiendas y centros
comerciales que expenden el producto y/o productos similares.

6.2.1. Diagnstico de la Oferta


En la actualidad en la zona del proyecto prcticamente no existen empresas
dedicadas exclusivamente al rubro del procesamiento de la fibra de origen animal (de

72
alpaca u ovino) o similares para destinarlo a la fabricacin de prendas de cabeza
muy en particular sombreros de colores y modelos variados, si bien existen
instituciones pblicas y privadas como el DIRCETUR, PRODUCE, CTB, SOLARIS,
ADEA, Municipios locales, etc., dichas instituciones desarrollan muy limitadamente
actividades de capacitacin y asistencia tcnica en lo que respecta en el rubro de
artesana como en los rubros de confecciones de prendas, por lo que para el
presente proyecto dicha oferta de servicio se considera como cero, toda vez que no
intervienen en procesos de fabricacin y la generacin de valor agregado a la fibra de
alpaca u ovino, particularmente en sombreros. Mientras que para el caso del
producto final (sombreros) se considera la oferta de las tiendas y centros comerciales
que expenden el producto o productos similares.

6.2.2. La oferta optimizada por tipo de servicio


Para la oferta Optimizada por tipo de servicio se hace mencin a la frecuencia de
capacitaciones y asistencia tcnica por parte de las instituciones pblicas y privadas
de la zona de influencia del proyecto, al respecto en la actualidad en el Distrito de
Andahuaylas no se cuentan con los servicios de capacitacin y/o cursos de
actualizacin en temas de fabricacin de sombreros o similares, puesto si es que
existen son extremadamente limitadas las convocatorias por parte de las
instituciones, que por lo general se brinda el servicio a sectores de empresarios con
un prestigio ganado a lo largo de los aos.

6.2.2.1. Implementacin de activos


Para el caso de la oferta para la implementacin de activos se consideran los
equipos y materiales existentes por parte del GOP que son: 02 cosedoras a pedal de
aguja gruesa y delgada (Singer), 01 estante de madera para almacenamiento del
producto final en malas condiciones, 01 cocinita de mesa marca shalon, 01 baln de
gas, 01 mquina jaladora de campana, 01 mquina exprimidora, 02 ollas de (50
litros), 02 tijeras aceradas pequeas, 08 ormas de falderos, 08 ormas de madera de
distintos calibres (oscilan desde el calibre 50 hasta el 60 cm), 01 mesa de trabajo de
madera en malas condiciones, 01 cortadora manual de faldas, 01 plancha de acero
tipo hechizo.

En las imgenes que se muestran a continuacin, se nota claramente la


situacin actual precaria de la fbrica de sombreros La peruanita, puesto que
se cuenta con materiales y algunos equipos artesanales y acondicionados
para consolidar el proceso productivo.

73
74
Cuadro N Relacin de equipos con que cuenta la planta de fabricacin de
sombreros

ITEM
DESCRIPCIN CANTIDAD
01 Cosedora a pedal de aguja delgada (marca Singer) 01
02 Cosedora a pedal de aguja gruesa (marca Singer) 01
03 Cocina pequea de mesa (marca Shalom) 01
04 Baln de gas 01
05 Mquina exprimidora 01
06 Mquina jaladora de campana 01
07 Ollas de acero (precarias) 02
08 Mesa de trabajo de madera (precarias) 01
09 Cortador de falda manual 01
10 Estante de madera (precario) 01
11 Plancha de acero tipo hechizo (precario) 01
12 Ormas de madera de distinto calibre 08
13 Tijeras pequeas aceradas 02
14 Moldes falderos de madera 08

6.2.2.2. Asistencia tcnica y capacitacin


Para el caso de los servicios de capacitacin y asistencia tcnica, en el rea de
influencia del proyecto se ha observado que ninguna de las instituciones existentes
ptimamente, no pudiendo cubrir la demanda por servicio de asistencia tcnica al
GOP, debido principalmente a que las instituciones existentes en la zona de proyecto
tienen proyectos en ejecucin de otra ndole cuyos componentes no contemplan el
procesamiento de la fibra de alpaca u oveja o en su defecto de fibra de origen animal
para ser transformado en sombreros. Sin embargo las capacitaciones en cuanto a la
fabricacin de sombreros es nula.

6.2.2.3. Articulacin comercial


La oferta para la articulacin comercial, se ha notado que en la zona de proyecto no
se cuenta con gestores de articulacin comercial por lo que dicha oferta es
considerado como cero.

6.2.3. Oferta del producto


La oferta del producto est dada por productos similares o sustitutos tales sombreros
de otros modelos (podra ser modelos y materiales empleados en su fabricacin
distintos a los ofrecidos) as mismo como gorros deportivos, chullos de lana, dichos
productos principalmente son ofrecidos por los diversos comercios que se ubican a lo
largo y ancho del valle del Chumbao pero no tienen una salida ligera o movimiento
de sus productos, debido a la presencia de vendedoras informales que provienen de
las regiones de Puno y Cusco. En una encuesta aplicada a los dichos comercios

75
dedicados a la venta de indumentarias, por el mtodo de conglomerados como en el
caso del anlisis de la demanda se ha obtenido lo siguiente:

Cuadro N Oferta de productos en el distrito de Andahuaylas.

Del cuadro anterior no se puede dejar de indicar que la gran mayora de negocios
que ofertan el producto (sombreros de fibra de origen animal), se encuentran
ubicados en la seccin ropas del Mercado Modelo de Andahuaylas, especficamente
en el segundo y tercer nivel de dicho reciento, y que singularmente sus respectivos
negocios casi siempre llevan el nombre natural de la persona que es propietaria del
negocio. Sin embargo se debe de sealar que los quince negocios detallados, o en
su gran mayora son Clientes exclusivos de la Asociacin de artesanos de Sombreros
de Andahuaylas la cual viene impulsando el presente proyecto a fin de potenciar sus
capacidades en equipamiento como tambin en el incremento de los niveles de
comercializacin, para poder atender a sus clientes potenciales y no potenciales de
forma oportuna y coadyuvando en la mejor atencin y la apertura de nuevos canales
de comercializacin.
Dichos clientes denominados potenciales, prcticamente desarrollan la labor de
intermediarios entre los productores y los consumidores minoristas ya sean de la
parte urbana o rural del distrito de Andahuaylas o de otras zonas contiguas a ella.

6.3. Balance de oferta y demanda del negocio


El balance oferta demanda se realiza para los servicios que el proyecto plantea y el
producto sombreros de fibra de origen animal.

76
6.3.1. Balance oferta demanda de servicios
Comprende la diferencia entre la oferta optimizada de los servicios y la demanda de
los servicios.

6.3.1.1. Implementacin de activos


Comprende la diferencia entre los activos que se plantea para el mejoramiento del
producto final el mismo que har posible, la presentacin en empaques impresos
para mejorar su presentacin final, lo que permitir la participacin mucho ms
provechosa en las ferias sabatinas y dominicales de la zona de intervencin del
proyecto, a continuacin se muestra el balance por implementacin de activos.

Cuadro N Balance oferta demanda de implementacin de activos

6.3.1.2. Capacitacin y asistencia tcnica


Comprende la diferencia entre la demanda por asistencia tcnica y la oferta
optimizada en la zona del proyecto.
Existe demanda insatisfecha en asistencia tcnica en produccin de 10 meses para
el ao cero, tcnico contable de 4 trimestres para el ao cero, asistencia tcnica en
operacin y mantenimiento de equipos de 1 evento por ao durante la vida til del
proyecto y asistencia tcnica en seguridad industrial de 6 eventos para el ultimo ao
de ejecucin del proyecto.

Cuadro N Balance oferta demanda de los servicios de asistencia tcnica.

77
6.3.1.3. Articulacin comercial
Existe demanda insatisfecha para el acompaamiento de un Gestor de Articulacin
Comercial (G.A.C.) de 4 meses en el ao cero, participacin en ferias locales de 48
eventos durante cada ao y la implementacin de marketing y comercializacin.

Cuadro N Balance oferta demanda de articulacin comercial

6.3.2. Balance oferta demanda de producto


Comprende la diferencia entre la oferta de sombreros y productos sustitutos que
tienen como disponibilidad los comercios de los distritos de Andahuaylas, Talavera y
San Jernimo, que constituyen la mayor parte de la poblacin de la provincia de
Andahuaylas y la demanda del mismo producto por parte de la poblacin.

Cuadro N Balance oferta demanda de sombreros

Del cuadro anterior, se debe de destacar que de la oferta actual de sombreros en el


mercado, la asociacin de artesanos de sombreros de Andahuaylas, proveer el 90%
de la brecha existente.

Grafico N Balance oferta demanda del producto.

78
6.4. Planteamiento tcnico de las alternativas
Para el planteamiento tcnico de las alternativas se consideran las demandas
insatisfechas por tipo de servicio y producto, tambin se valora los recursos y activos
existentes en el rea de influencia del proyecto, a continuacin se describe para cada
alternativa, el proyecto cubrir el 100% de la demanda insatisfecha.

6.4.1. Alternativa I
Asistencia tcnica
Asistencia tcnica en contabilidad:
Acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 04 trimestres

Asistencia tcnica en produccin:


Acompaamiento durante 10 meses con un profesional cuyo perfil sea de la rama
de la Ingeniera Agroindustrial y/o Ingeniera Industrial y/o similares con
experiencia en el control de procesos productivos.
Asistencia tcnica en operacin y mantenimiento de equipos:
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la
transformacin productiva, adems de aspectos que coadyuven en la mejora de
la calidad de los productos finales, se desarrollarn 1 eventos.
Asistencia tcnica en seguridad industrial:
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar destrezas y habilidades en los socios del GOP, en temas de seguridad
industrial aplicado a las OSHAS 18,000; que aseguren la seguridad de los
procesos estrictamente ligados a la seguridad del personal que estn en contacto
directo con el proceso productivo, se desarrollarn 1 eventos.

Implementacin de activos
01 mquina prensadora, la cual servir para el modelamiento y formado de los
sombreros, asegurando incrementar la produccin en un 100% de la que se
tiene actualmente. Dicho equipo funcionar a base de electricidad (monofsica).
01 mquina cortadora - modeladora, para el cortado de fibra excedente en la
fabricacin de sombreros, principalmente en la etapa acabo y decorado. Dicho
equipo funcionar a base de electricidad (monofsica).

79
01 mquina vichoneadora, a utilizarse para sacar brillo en el acabado de los
sombreros a base de fibra de origen animal (monofsica).
01 mquina cosedora semi industrial, para el cocido de de los tafiletes (cintas
interiores que van en el permetro interior del sombrero), as como las cintas de
seda o tela (colocados en la parte exterior de los sombreros), las telas interiores
que contienen la marca del producto en la base del producto final. Dicha
mquina ser utilizada para todo proceso de acabado de sombreros y funcionar
a base de electricidad (monofsica).
01 cocina semi industrial, para ser utilizado en el calentamiento de agua en
donde sern remojados las fibras que sirven de materia prima, dicha cocina
funcionar a base de gas.
01 Mesa de procesamiento, la cual ser de madera de tornillo gruesa, la cual
servir para ser el centro principal de la manufactura que incluye el proceso
productivo.
04 tijeras aceradas grandes, las cuales tendrn la funcionalidad en el acabo de
los sombreros, s como en el proceso del cocido de algunas telas que adornarn
el producto final.
02 carpas con toldo, para ser utilizado en la comercializacin de los productos
finales as como ferias sabatinas o dominicales.
05 ormas industriales.
02 planchas de acero tipo hechizo, diseado para facilitar el modelado de los
sombreros en el proceso productivo.
01 estantes de ngulos ranurados, diseado para facilitar el almacenamiento
de productos finales, as como para la exhibicin de los mismos.
01 escritorio de melanine, para el manejo del acervo documentario, as como
el lugar destinado para el responsable de la administracin.

Articulacin comercial
Acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un
periodo de 4 meses.
Participacin en ferias locales (sabatina y dominical en Andahuaylas) en un
nmero de 48 eventos.
El producto
Con los equipos anteriormente planteados y el fortalecimiento de capacidades
tcnicas productivas y de comercializacin se estima que el GOP podr comercializar
el producto sombreros La Peruanita, generando utilidades a los socios y por ende
mejorando sus ingresos econmicos.

80
6.4.2. Alternativa II
Se plantea las mismas metas que la alternativa I, se diferencia en el componente de
implementacin de activos en donde las maquinarias y equipos para el modelado y
formado de la materia prima, sern automticas, dicha propuesta tcnicamente no es
factible debido a que los equipos y maquinarias en la planta no operarn
continuamente, solo se trabaja con mayor dinamismo los meses de campaa que
son los meses de enero, febrero, marzo, julio y agosto, por 20 das cada mes, por lo
que el siguiente plan de negocios se plantea para la alternativa I, considerada como
tcnicamente viable.

6.5. Plan del negocio

6.5.1. Nombre del negocio


Mejoramiento de la produccin y comercializacin de sombreros La Peruanita, en el
distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac

6.5.2. Orgenes de la empresa


La empresa se constituy luego de una reunin de todos sus socios el 25 de junio del
2010 en la ciudad de Andahuaylas con 20 socios productores artesanales de
sombreros de fibra de origen animal (alpaca, oveja, etc.), con el propsito de generar
valor agregado para el aprovechamiento econmico sostenido en la obtencin del
producto final que son los sombreros de variados colores y modelos.
La principal inquietud de los socios del GOP, para iniciarse en el negocio son las
condiciones promisorias que visualizan en el mercado potencial que pueden tener
sus productos, adems de que en la actualidad cuentan instalaciones, maquinaria y
equipos para la planta de fabricacin ubicado en la Av. Resurreccin N 471, del
sector de Yunca baja, del distrito de Andahuaylas (a 02 cuadras del mercado modelo
de Andahuaylas).
El GOP se denomina como Asociacin de Artesanos de Sombreros de
Andahuaylas, y est ubicada en el distrito de Andahuaylas, de la Provincia de
Andahuaylas, regin Apurmac.
El GOP cuenta con mquinas y equipos descritos en el tem 6.2.2.1, pero que debido
a la alta demanda se tornan insuficientes para poder cumplir con sus clientes, puesto
que adems los activos son de carcter artesanal.

6.5.3. Condiciones de recursos del negocio


El desarrollo de la aptitud de la produccin de sombreros La Peruanita en cantidad
y calidad viene siendo consecuencia de la alta demanda y por ende de los buenos
precios, por otro lado la poblacin actual tiene tendencia a la adquisicin de
productos autctonos y que formen parten de las costumbres de los distintos
pueblos de la regin Apurmac y otros.
Las tendencias observadas en el mejoramiento y creciente desarrollo econmico, en
los modos de conducta de la sociedad actual y como tambin en la revaloracin de
las tradiciones y costumbres de los pueblos a travs de actividades culturales
impulsados por instituciones pblicas o privadas, y estos acompaados con el
incremento en el flujo de turistas nacionales e internacionales, que vienen generado
corrientes muy favorables para la adquisicin de indumentarias o atuendos para el
cuerpo y la cabeza, por lo que en los ltimos aos se observa un incremento
substancial de prendas de cabeza como son gorros, chullos y sombreros.
Esto, sin duda, constituye una oportunidad extraordinaria para la promocin de
productos locales de carcter artesanal, ante la evidencia de sus ventajas frente a
otros tipos de sombreros, puesto que la empresa La peruanita ofrece productos con
fibra mucho ms gruesa y de mejor calidad que los productos de la competencia,

81
adems aledao a ello ofrece el servicio gratuito de reparacin de sombreros
vendidos; pero ello necesariamente deber estar acompaado de cambios evidentes
en las formas de produccin y fabricacin con la implementacin de maquinas y
equipos que se establecen en la actualidad como los cuellos de botella de la
produccin, acompaado de mecanismos de comercializacin que garanticen la
idoneidad del producto al momento de ser presentado al cliente exigente, como es el
actual.

6.5.4. Evaluacin del negocio rural y acceso al mercado


El GOP actualmente vienen comercializando sus productos a los mercados de los
distritos del valle de Andahuaylas, adems de la atencin a los distritos de Huancaray,
Turpo, Huancarama, Chiara y en menor proporcin a la provincia de Abancay; la
empresa contiene dentro de su staff, tres marcas que viene promocionando que son:
La Paceita, La libertad y La Peruanita, que se diferencian cada una por la
calidad de materia empleado lo cual se refleja en los precios de venta que son S/.
13.00, S/.15.00 y S/. 20.00 (precios al por menor) respectivamente por cada unidad de
sombrero, los cuales son comercializados a las tiendas, comercios o clientes
individuales que hacen las veces de intermediarios en los distritos anteriormente
mencionados; los volmenes de venta promedio para el ao 2009 fue de 4320
sombreros anuales que les represent un beneficio de 22,464.00 nuevos soles
anuales. Dichos rendimientos es posible incrementar mejorando la tecnologa de la
produccin, existiendo una demanda insatisfecha en el mbito de influencia de la
comercializacin.

Grafico N Diseo actual del producto sombreros de fibra animal

Con la intervencin del presente proyecto la comercializacin de producto ser en


mejoras de empaques de polietileno de alta densidad transparente destinado para
mejorar el sistema de comercializacin y aadirle un valor agregado al producto final
con una buena presentacin, aplicndose principalmente en las ferias sabatinas y
dominicales locales.
Las ventas del producto inicialmente irn acompaados con ofertas como
calendarios, regalos especiales, muestras gratis y publicidad a fin de posicionar el
producto en el mercado.

82
La venta del producto se realizara en los distritos antes sealados y es como se
nuestra en la siguiente figura.

83
Grafico N Mapeo grafico del negocio

Ubicacin
Ubicacin de de
la Distrito
Distrito de
de
la planta
planta dede
fabricacin.
fabricacin. San
San
Jernimo
Jernimo

Lugar de desarrollo de la feria sabatina y dominical

Distrito
Distrito de
de
Andahuaylas
Andahuaylas

Distrito
Distrito de
de
Talavera
Talavera

84
6.5.5. Finalidad del plan de negocio
La finalidad del negocio es generar rentabilidad econmica a partir de la venta del
producto en ms del 20% de la lnea base.

6.5.6. Anlisis de factores que pueden generar competencia del producto sombreros
a base de fibra de origen animal
En la transformacin productiva de la fibra de origen animal los eslabonamientos
horizontales e integrados (hacia atrs como hacia delante) son de tecnologa de tipo
artesanal, sin embargo existe suficiente y abundante disponibilidad de la materia
prima especialmente en los mercados de Lima y Cusco, que permiten al GOP
mejorar progresivamente con sus volmenes de produccin, pero que sta tendr
como eje fundamental a la capacidad de planta ligado a la disponibilidad de equipos
ms modernos y acordes a las exigencias del mercado actual.
Es preciso sealar que la inaccesibilidad a crditos e informacin de mercado, no
han permitido el acceso a tecnologas de mayor competitividad. Por otro lado los
eventos de capacitacin y asistencia tcnica, se realiza fundamentalmente con
instituciones estatales (Gobierno Regional, Direccin Regional de la Produccin,
Direccin Regional de comercio exterior y turismo y algunos gobiernos locales) y
tambin con algunas instituciones privadas pero de carcter no lucrativo (ONGs
como CTB, SOLARIS PERU, etc.); es decir, no existe un mercado conducido por
pautas de oferta y demanda, donde se aprecie una rotacin estimable del recurso
financiero y econmico, como ejes y motores de la modernizacin y crecimiento de
este sector productivo. Aqu observamos una evidente debilidad para establecer una
estrategia conjunta como son el caso de los cluster.
En el siguiente grfico se presenta un esquema de la cadena productiva de
sombreros de fibra de origen animal, el cual fue elaborado en base a la limitada
informacin encontrada, puesto que en la zona de proyecto hasta ahora no existe
una institucin que haya elaborado y difundido entre los productores, investigadores
y otros agentes econmicos interesados, un esquema ms estructurado y
consistente de la cadena productiva de artesana sombreros, lo cual seguramente
constituira una herramienta valiosa para elaborar mejores estrategias de
introduccin de este producto en el mercado.

Grafico N Cadena productiva de sombreros de fibra de origen animal

Proveedores de
insumos Mercados
complementarios. (venta de
ropas) y ferias

Equipos
Equipos yy Unidad Fabricacin Mercado:
maquinaria
maquinaria para
para la
la Productiva de Distrito de
fabricacin.
fabricacin. sombreros Andahuaylas y
otros

Proveedores de
materia prima (fibra Tiendas
de origen animal).
comerciales

85
De acuerdo a las cifras que muestra el GOP, el volumen de produccin anual puede
ser de 4608 unidades de sombreros/ao, sin embargo considerando la disponibilidad
de la materia prima proveniente de los mercados de Lima y Cusco principalmente,
tomando en consideracin los mes de campaa nacional (enero, febrero, marzo, julio
y agosto) en los cuales existe mayor demanda de materia prima, pero sin embargo
los precios no tiene ningn incremento significativo, por lo que en estos meses se
plantea producir el doble de lo que normalmente se trabaja en los meses que no son
de campaa, con el cual se proyecta los flujos de caja para determinar la rentabilidad
del negocio.

A continuacin se presenta el cuadro que pone en consideracin las variables


determinantes para el diseo del volumen de produccin.

Cuadro N Variables de diseo del volumen de produccin mxima

Dicho volumen (capacidad mxima trabajando continuamente) podr ser


incrementado en funcin de la demanda del producto, para ello se prev la compra
de materias primas en mayor cantidad y volmenes a un menor costo posible lo cual
se traducir en el incremento de utilidades y la reduccin de costos de produccin.

Economas de escala
Debido a las caractersticas de la fabricacin de sombreros, notndose claramente
que la produccin en los ltimos aos ha ido creciendo en una demanda exponencial
debido fundamentalmente al revaloramiento de las tradiciones y costumbres de la
zona andina del Per, pero que en el caso de la asociacin de artesanos de
sombreros de Andahuaylas lo realiza en pequea escala, puesto que la gran mayora
de los socios del GOP no cuentan con recursos econmicos y/o financieros para
poder implementar mquinas y equipos que eleven la calidad y cantidad de sus
productos que ofrecen al mercado potencial de Andahuaylas, lo que no permite
generar mayores niveles de rentabilidad a los socios, y ms an teniendo en cuenta
que la materia prima no es producida por ninguno de los socios, comprndose de
materia prima transformada que se encuentra en los puntos de venta de los grandes
comercios de las ciudad de Lima y el Cusco.
Sin embargo, todas las condiciones negativas descritas son susceptibles de ser
invertidas favorablemente al GOB y que constituiran factores altamente optimistas
al mejoramiento sustancial de los ingresos econmicos de los productores.
En todo caso un factor que podra mitigar tal competencia en el mercado local sera
la asociatividad entre los productores locales que permitira reducciones estimables

86
en costos de produccin, gestin y comercializacin, a lo largo de toda la cadena
productiva.

Diferenciacin del producto


Las diferencias significativas en cuanto a la presentacin, modelos, colores variados
de los sombreros que se expenden en el mercado, frente a productos de la
competencia, es que son producidos por personas capacitadas y que tiene
experiencia en la produccin de sombreros de fibra de origen animal, manufacturado
con dedicacin, dndoseles unos acabados increbles, que en muchos casos
pareciera que habran sido elaborados por mquinas de ltima generacin, pero
debido a ser la nica fbrica de sta ndole, tiene la fortaleza de continuar creciendo,
en cuanto a la variedad de modelos y colores singulares que la empresa, est en
permanente cambio; por ello se puede aprovechar para introducir los nuevos
productos e impactar con mucho xito en los mercados de Apurmac y otras regiones
contiguas como Ayacucho y Cusco como un inicio de expansin al mercado nacional,
y luego ir cubriendo el mercado de forma paulatina.
Hoy en da, hay una creciente revaloracin de las costumbres y tradiciones de los
pueblos del ande peruano, debido principalmente a que los gobiernos locales y/o
regionales estn invirtiendo recursos humanos y econmicos a favor de la promocin
de eventos para rescatar el folklore, lo que trae consigo el aumento de turistas
nacionales e internacionales. Estos caractersticas han hecho que los atuendos de
cabeza (sombreros) sean cotizados por los danzantes o participantes en dichos
eventos lo que abren una gran oportunidad para su introduccin en los mercados
potenciales, posibilidad que deber ser estudiada una vez posicionado el producto
en el mercado local.

Costos cambiantes
Los principales proveedores de materia prima e insumos para la produccin de los
sombreros que el GOP viene afrontar con la compra, estn constituidos por tiendas
de expendio relacionados a la venta de materiales para la artesana, los cuales
prcticamente mantienen constantes sus precios de los productos en funcin de la
estacionalidad de la produccin, as mismo la materia prima no vara su precio
significativamente en ningn mes en particular, a pesar de la gran demanda que
tiene en los meses de enero, febrero, marzo, julio y agosto (debido a los eventos
culturales, relacionados a las costumbres y tradiciones de los pueblos del Per), en
tanto para el presente plan de negocios no se toma en consideracin dichos
cambios, puesto que son mnimos y no significativos fluctuando sus precios entre 90
y 95 nuevos soles la docena, la cual nos d un precio promedio de 7.70 nuevos
soles/unidad de campana (materia prima).

Activos fijos
Los activos fijos que posee el GOP se limitan a los equipos artesanales descritos
anteriormente, sin dejar de lado que la asociacin cuenta con una infraestructura
propia de 40 m2 que viene siendo ampliada de acuerdo al incremento de los equipos
y mquinas que adquieren.

Dficit de capacidad de produccin


El anlisis de la demanda nos da indicios que el mercado local del distrito de
Andahuaylas, en el corto plazo tiene capacidad para atraer mayor cantidad del
producto, el momento se hace extraordinario para aprovechar sta oportunidad que
ofrece el mercado para incrementar la participacin en la venta del producto
sombreros de fibra de origen animal para ello ser necesario acompaar con una
poltica agresiva de promocin utilizando herramientas como el marketing, a travs
de medios radiales, televisivos, escritos o de otra ndole.

87
Restricciones de mercado
En trminos generales, las barreras de entrada al mercado, sean de tipo tecnolgico
y de capital, son altas dada la gran competencia de los productos sustitutos o
complementarios que adems tienen gran experiencia y mayor tiempo en el
mercado, sin dejar de lado el gran volumen de produccin que permite aminorar sus
costos de produccin traducindose luego en precios ms baratos lo que muchas
veces es atractivo para el consumidor final; adems de la gran publicidad que stas
generan a travs de medios de comunicacin de alcance nacional. Contrariamente,
las barreras de salida de mercado, particularmente en el caso de los sombreros de
fibra de origen animal es baja debido a que el producto se posicionar y tendr
mayor aceptacin en modelos y colores que el consumidor andahuaylino exige.

Cuadro N Barreras de tipo tecnolgico y de capital


BARRERAS DE SALIDA BARRERAS DE SALIDA
DESCRIPCIN BAJAS ALTAS

BARRERA DE INGRESO
BAJAS x x
BARRERAS DE INGRESO
Sombreros de fibra animal x
ALTAS

6.5.7. Visin del negocio


Ser una empresa slida y lder en la produccin y comercializacin de sombreros de
fibra de origen animal de alta calidad, y hacer de ello actividades rentables y
sostenibles, posicionados en el mercado regional y nacional, insertadas
esencialmente en la zona rural del distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas
Apurmac.

6.5.8. Misin del negocio


Proveer al mercado local, regional y nacional sombreros de fibra de origen animal,
garantizando productos de alta calidad y por ende generando la promocin de
oportunidades para todos los miembros del GOP, a travs de la comercializacin
asociada de sus productos.

6.5.9. Objetivos del negocio


Mejorar los niveles de ingresos econmicos mediante la produccin y venta de
sombreros La Peruanita, a travs del aprovechamiento de la materia prima fibra de
origen animal.

6.5.9.1. Objetivos de corto plazo


Aprovechar la materia prima (fibra de origen animal) para la fabricacin en
sombreros de forma racional y sostenible.
Incentivar la produccin de sombreros en un 25% con respecto a la produccin
actual que realiza el GOP.
Generar rentabilidad del 20% respecto de la lnea base.

6.5.9.2. Objetivos de mediano plazo


Incrementar la diversidad en cuanto a modelos y colores de los productos
finales, lo que le dar un mayor valor agregado al producto final.

88
6.5.10. Filosofa de la empresa
Producir y comercializar derivados de la fibra de origen animal, de manera
sostenible econmicamente y socialmente rentable, protegiendo al medio
ambiente.

6.5.11. Valores
Respeto a la naturaleza.- Fomentaremos el uso sostenible de los recursos que
constituyen un soporte crucial para las economas campesinas.
Optimismo.- La voluntad por nuestra permanente superacin siempre estar
latente en cada uno de nuestros socios, como un factor fundamental para
afrontar la competencia.
Honestidad.- mantenemos una permanente conducta de honestidad y
transparencia en todos nuestros actos para con nuestros clientes.
Responsabilidad.- somos responsables en nuestras acciones en todo momento
y para con la sociedad.
Solidaridad y vocacin de servicios.- brindaremos servicios solidarios con la
mayor predisposicin a todo los sectores de la sociedad sin distincin alguna.
Creatividad y apertura al cambio.- Cultivaremos y premiaremos las ideas
innovadoras y aceptaremos desafos que produzcan resultados positivos.
Trabajo en equipo.- Fomentaremos y apoyaremos el trabajo en equipo,
profesional, tcnico, y personal de obreros, para lograr acciones integrales en el
manejo de actividades de la empresa.

6.5.12. Anlisis FODA


Se realiza tomando en cuenta los factores internos de los socios del GOP y los
factores externos que no estn al alcance de los socios pero que se puede
aprovechar o mitigar sus efectos.

6.5.12.1. Anlisis interno


Fortalezas
La materia utilizada para la fabricacin de sombreros son de mayor calidad con
relacin a los productos de la competencia.
Es la nica planta de fabricacin de sombreros a nivel de la provincia de
Andahuaylas.
Los costos de produccin resultan siendo menores a otros tipos de productos
sustitutos.
Disponibilidad suficiente de la materia prima en grandes mercados como Lima y
Cusco.
Mano de obra barata para la produccin del producto final.
Producto con marca y RUC.

Debilidades
Valor comercial reducido del producto final.
Falta de normas tcnicas peruanas para el proceso productivo para la
fabricacin de sombreros de fibra animal.

89
Falta de normas claras para el proceso productivo.
Bajo nivel de capacitacin de la mayora de integrantes del GOP en temas de
transformacin productiva de la fibra de origen animal como materia prima.
Desanimo por parte de algunos socios por los volmenes de venta.
Precios de los algunos insumos variables en el mercado.
Canales de comercializacin reducidos.

6.5.12.2. Anlisis entorno


Amenazas
Prejuicios socioculturales de la poblacin de la zona de proyecto respecto a la
adquisicin de sombreros.
Incrementos de la venta de materia prima nacional en el mercado internacional
que en un futuro podra traer consigo el incremento de los costos de venta de la
materia prima.
Gran parte de los productos sustitutos ofertados (gorros, chullos y otros) tienen
gran ya tienen un mercado cautivo preferencial.
Las economas de escala permiten a la competencia incrementar la produccin
y al mismo tiempo reducir costos unitarios y precio de mercado.

Oportunidades
Los consumidores principalmente de elevados ingresos (Turistas
internacionales), prefieren adquirir artesana, en este caso sombreros de fibra
de origen animal, y ms an si son manufacturados por pequeos artesanos.
Tendencia al incremento de los precios nacionales de productos autctonos que
revaloren las costumbres y tradiciones de los pueblos del Per profundo.
Proyecto de la carretera asfaltada que cubre la ruta: Ayacucho, Chincheros,
Andahuaylas y Abancay.
Apertura de la carretera inter ocenica en el tramo vial sur.
Presencia de iniciativas regionales del fomento de ferias artesanales, con la
consecuente mejora de los canales de comercializacin.
Presencia de instituciones como CTB, ADEA y otros, Municipios Locales que
impulsan los trabajos artesanales preparados por artesanos locales.
Presencia en la regin Apurmac del PROGRAMA ALIADOS, que afianza el
desarrollo productivo y rural de las organizaciones locales.

Con las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades mencionadas a


continuacin se muestra la matriz FODO, FADA

90
Cuadro N Matriz FODO FADA

91
92
6.5.13. Tendencias futuras de la comercializacin de los sombreros de fibra animal
Los productores de la cadena de camlidos sudamericanos y ovinos debern
acogerse a procesos de asociatividad, para aprovechar, primero las economas
de escala, y segundo enfrentar la competencia de una manera ms eficaz y
sostenida.
Se irn acrecentando con el pasar del tiempo las tendencias nacionales con
efectos mundiales en lo referente a la adquisicin de productos artesanales que
simbolicen la revaloracin de las costumbres y tradiciones de los pueblos del
ande peruano. Esto permitira el incremento de los precios de mercado del
producto, debido a que la poblacin del distrito de Andahuaylas sern
influenciadas directa o indirectamente por los eventos culturales que vienen
promoviendo los gobiernos locales y regionales.
La mayora de los productos de la competencia siempre estn presentando
productos con modelos variados que atraigan a los clientes, dndoles toques
singulares, como la adicin de cintas o adornos en el permetro de los
sombreros exteriores y que tambin son presentados en bolsas con el logo de
su marca impresas en ellas, pero siempre existe la probabilidad que sus
precios, en estos casos, sean tambin cada vez mayores.
Los estndares de calidad de los productos sustitutos o complementarios como
los sombreros de paja, chullos, gorros deportivos, etc. sern cada vez ms
altos, principalmente en los mercados externos, debido a que existe tendencia
de la adquisicin de stos en zonas tursticas del Per como lo es la regin
Cusco y Puno respectivamente.
El gran aumento de la competencia frente a un relativo incremento de la
demanda, crear la necesidad de ir mejorando las presentaciones, as como el
nuevo de diseo de modelos peculiares y variarlos con colores al gusto de los
clientes, puesto que cada vez son mucho ms exigentes, adems de que se
debe ir identificando con la marca, como un mecanismo estratgico para
introducirlo en el mercado interno y externo principalmente.
Se tender tambin a presentar el producto con un valor agregado en sus
empaques: como son con la impresin de la marca, consignando en ella
informacin que puede servir para recomendar a nuevos clientes como son.
Telfonos, direccin de la planta de fabricacin, entre otros que sirvan para
adoptar con el pasar de los aos y el cambio de los estilos de vida de la
poblacin con sus respectivos pedidos.
Los precios de la materia prima (fibra de origen animal), talvez con el pasar de
los aos tendern a incrementarse de acuerdo a la poca del ao, puesto que el
producto por el momento est teniendo una gran demanda a nivel nacional y los
precios varan en funcin de oferta y demanda (mercado de competencia
perfecta).
La interdependencia entre proveedores, intermediarios y productores deber
aumentar, lo que permitir un mejoramiento sustancial de los clsteres.

6.5.14. Estrategia competitiva del negocio


Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para
su incursin en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin o Nicho de mercado
centrado en costes y diferenciacin centrada, los sombreros La Peruanita, tendr la
estrategia de diferenciacin y objetivo reducido.

93
Cuadro N Tipos de estrategia competitiva

Recomendaciones para ser competitivo

La gran competencia en el mercado de sombreros deber propiciar la


asociatividad de los productores locales para el desarrollo competitivo del
producto. Esto permitir reducir los costos tecnolgicos y abaratar los costos de
produccin de tal manera que permita crear empresas ms eficientes, eficaces y
Para ser competitivos la empresa deber:
Defender de los intereses del consumidor, en tanto que los clientes constituyen
la garanta de mayores ganancias.
Capacitacin continua y excelente de todos los productores implicados.
Mejora de la gestin empresarial, estandarizando la calidad del producto.
Desarrollar las potenciales economas de escala, a travs de la asociatividad,
para afrontar la competencia de productos sustitutos.
Bsqueda, anlisis y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en los
mercados interno y externo.

6.6. Plan de marketing

6.6.1. Objetivos de la mercadotecnia


Los objetivos del Plan de Marketing para el presente caso se clasifican en objetivos
de corto y mediano plazo.

6.6.1.1. Objetivos de corto plazo (Primer ao de operacin del negocio).


Cubrir el 90% de la demanda efectiva del mercado objetivo.
Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias del producto
sombreros de la marca La Peruanita.
Buen nivel de identificacin de la marca, la presentacin y calidad de los
productos en el mercado objetivo.
Buenos niveles de satisfaccin de la demanda.

94
6.6.1.2. Objetivos de mediano plazo (Segundo ao de operacin).
Incremento sostenido de al menos del 20% por ao de las ventas del GOP.
Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Andahuaylas
Apurmac.
Incrementos permanentes del nivel de competitividad de los sombreros de la
marca La Peruanita con miras de ingresar a mercados ms competitivos como
Cusco, Ayacucho y Puno.

6.6.2. Mercado objetivo.


Son los habitantes del distrito de Andahuaylas (zona urbana y rural) de la Regin
Apurmac.

6.6.2.1. Segmentacin del mercado.


El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es
el de segmentacin geogrfica dado que el producto sombreros pertenece al
grupo de productos gustos y preferencias no bsico que se adquieren una gran
mayora de los hogares en especial los rurales de la Regin Apurmac en fiestas
costumbristas.
El proyecto geogrficamente se ubica en el distrito de Andahuaylas (Av.
Resurreccin N 471, sector Yunca baja a dos cuadras del Mercado Modelos de
Andahuaylas), Provincia de Andahuaylas a 3 minutos de centro de la capital
provincial, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la
fabricacin de sombreros a nivel regional, puesto que es la primera planta de
fabricacin de este tipo impulsada por microempresarios comunales. Dicha planta
se caracteriza por obtener producto finales con medianos estndares de calidad,
pero nada envidiable a otras empresas medianas o grandes de este corte, lo que se
puede aprovechar para generar una campaa agresiva del eslogan promovido por
la Municipalidad Provincial de Andahuaylas Cmprale a Andahuaylas; en
consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en el distrito de
Andahuaylas, adems de aprovechar el ingreso paulatino a los dems distritos de la
provincia del mismo nombre y por ende a la ciudad capital de la regin Apurmac
Abancay.

6.6.2.2. Mezcla de marketing: (4Ps)


1. PRODUCTO

COPA

CINTA EXTERIOR

FALDA

Est definido como sombreros de fibra de origen animal, es una prenda de cabeza y
consta de una copa (parte circular superior) y ala (parte plana inferior), de modelos
variados y colores de distintos de acuerdo a los gustos y preferencias de los clientes.

95
Por la calidad, hay tres clases de sombreros: de partida, entrefino y fino. Se da
la primera denominacin a los sombreros que siendo de calidad inferior, se expenden
en conjunto, a la gruesa o en grande.
El bajo nivel de subsistencia ha hecho que los artesanos peruanos mejoren sus
habilidades innatas acompaadas de tcnicas rudimentarias; pero an as, los
artesanos de Andahuaylas vienen modernizando sus sombreros en armona con
la moda contempornea, reunidos en la Asociacin de artesanos de sombreros
de Andahuaylas, convirtindose bsicamente en una oportunidad para sus socios
que realizan actividades en la artesana de sombreros, provenientes de los zonas en
extrema pobreza.

Calidad del producto:


El producto es similar al de la competencia, pero en este caso se utiliza fibra de alta
calidad, tanto en el grosor como en la finura, agregando a ello el acabado y decorado
extraordinario que se le d. As, observamos un incremento acelerado en la
adquisicin de sombreros, productos tal vez por el cual, los compradores urbanos o
turistas nacionales e internacionales estaran dispuestos a pagar precios inclusive
altos, principalmente en sector de la clase media alta de Andahuaylas ciudad.

El empaque del producto:


Deber cumplir su principal funcin que es el de proteccin, pero tambin
comunicando al mismo tiempo al cliente sus atributos e imagen, al mismo tiempo
contendr los atributos de los sombreros andahuaylinos, as como el nombre de la
marca, direccin, telfonos, RUC, esto para generar mayor confianza al del cliente
por el producto. Al respecto, adems es importante tener en cuenta el ofrecimiento a
la vista de un empaque lo suficientemente llamativo y diferente al de la competencia,
pero cuidando que cumpla las normas legales en cuanto a comunicacin del
contenido. Los empaques se constituyen en bolsas de polietileno de alta densidad
transparente impreso con logo a colores.

Marca del producto:


Esto constituye, sin duda, una extensin de la estrategia, en tal sentido la marca del
producto denominado La Peruanita alude al origen de los sombreros, la cual fue
escogida acertadamente por los socios, puesto que es un nombre muy llamativo y
atractivo para los clientes potenciales.

96
2. PRECIO
El precio del producto a nivel distrital no es voluble debido a la oferta y demanda del
producto; sin embargo los precios de que pueda ofrecer la asociacin sern
competitivas debido a la relacin directa de los productores con clientes mayoristas,
esto permite un mayor margen de ganancia para el productor y maniobrabilidad para
ofrecer sus precios y proteger sus costos de produccin y comercializacin. Los
precios sern los siguientes:

Cuadro N Tipos de precio del producto


ITEM DESCRIPCION UNID PRECIO (S/.) TIPO DE CLIENTE
1 Sombreros La Unid 13.00 Consumidor final
Paceita
2 Sombreros La Unid 15.00 Consumidor final
libertad
3 Sombreros La Unid 20.00 Consumidor final
Peruanita (estndar)
4 Sombreros La Unid 30.00 Consumidor final
Peruanita (Premium)

El plazo de pago, para el consumidor final y para los intermediarios como tiendas
comerciales ser contra entrega.

3. PLAZA
La ubicacin estratgica de la planta de fabricacin del producto permitir
economizar los gastos de transporte a los lugares de venta del mercado objetivo; se
plantea el siguiente esquema para la comercializacin del producto.

Grafico N Canales de comercializacin

Mayorista Minorista

Minorista
Empresa Cliente

Feria Sabatinas
Dominicales
Agropecuarias

Venta Directa

97
4. PROMOCIN
La promocin del producto se realizar mediante exposiciones en ferias sabatinas y
dominicales en donde convergen el 90% de la poblacin del distrito de Andahuaylas
y por ende del valle del Chumbao, para ello se plantea los siguientes tems.
a. Venta personal.
Con finalidades promocionales se desea establecer un contacto directo entre la
empresa y los clientes.

b. Publicidad.
Caracterizado por una publicidad institucional a la cual se brinda una buena imagen
de la empresa por medio de anuncios a travs de medios escritos, televisivos,
radiales y otros, en los cuales se destaca la buena intencin por favorecer el
desarrollo de la regin para esto se establecen las oportunidades laborales que la
empresa otorgar en la fabricacin de los productos finales.

c. Promocin de ventas.
Se desear establecer criterios de descuentos y ofertas en las ferias dominicales y
estar dirigida al consumidor final, se plantea llevar a cabo mediante el otorgamiento
de muestras gratis, descuentos, regalos, premios y paquetes de precios.
De otro lado tambin se podr realizar publicidad compartida en acuerdo con las
empresas intermediarias tales como los vendedores en el Mercado Modelo de
Andahuaylas de la provincia de Andahuaylas.

6.6.2.3. Etapas y estrategias del ciclo de vida del producto


Por las caractersticas actuales y la naturaleza del producto analizaremos las dos
primeras etapas:

a) Etapa de Introduccin:
En esta etapa de la vida del producto sombreros, se aplica la Estrategia de Alta
Penetracin, esto se fundamenta en los siguientes hechos:
Aunque en los ltimos aos el Estado as como otras instituciones de carcter
privado estn promoviendo el desarrollo econmico local, dentro de los cuales
dan nfasis al tema del corredor econmico Inca Chanka, destacando entre
tantos el tema del impulso a los productos artesanales, las bondades de
crecimiento son sustanciales y ms an que se viene promoviendo los eventos
culturales en la poblacin Andahuaylina. En este sentido se requiere an mayor
promocin en eventos tales como festivales folklricos, ferias regionales,
presentaciones en eventos culturales, exposicin en las ferias sabatinas,
dominicales.
Se requiere crear la preferencia por el producto pues en este aspecto, la
competencia es bastante fuerte de otros similares o complementarios que ya
estn en el mercado casi desde siempre; por lo cual, se hace necesario el
desarrollo de estrategias que muestren que los sombreros producidos por la
asociacin de artesanos de sombreros de Andahuaylas son de buena calidad,
ms an revalorando las costumbres del hombre del ande.
Como producto estara dirigido a la venta preferentemente en fechas
denominadas como patronales, religiosas, costumbristas y otros, que son
situados en los meses de enero, febrero, marzo, julio y agosto.

b) Etapa de Crecimiento:

98
De lograr consolidarse el producto en la etapa de introduccin, es importante
sostener su crecimiento adoptando medidas como:
Mejorar la calidad y presentaciones del producto en s. En ese sentido, el
lanzamiento ms agresivo de los sombreros en esta etapa es inevitable.
La bsqueda de nuevos canales de distribucin del producto especialmente en
el mercado regional y nacional, tal vez promocionado como Producto bandera
de la Nacin Chanka, requerir un mejoramiento trascendente permanente en
cuanto al diseo de nuevos modelos y colores, as como acompaado para
darle un valor agregado de empaque (bolsas plsticas transparentes) para su
venta.
En esta etapa tambin podra ser posible la implementacin de estrategias
como la distincin de precios, esto con el fin de atraer consumidores del sector
C: de ingresos medio bajo, principalmente ubicados en los conos de las
ciudades de Abancay, Andahuaylas y posteriormente en las regiones de
Ayacucho, Cusco y Puno; en este caso lo que se quiere es lograr ganancias
estimables mediante la masificacin comercial del producto presentado en
empaques atractivos para su comercializacin.

Grafico N Ciclo de vida del producto

Vida del Producto

Etapa de
Madurez

Etapa de
Crecimiento

Etapa de Tiempo
Etapa de
Introduccin
Declinacin

6.6.3. Plan de implementacin del negocio


El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones
de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformacin,
comercializacin y articulacin comercial, los recursos, etc., el aporte de inversin
por parte del GOP ser de 11,880.00 nuevos soles mientras que el PROGRAMA
ALIADOS aportar la suma de 27,720.00 nuevos soles, el inicio de las operaciones
ser al iniciar el primer mes de cada ao, ya que la disponibilidad de la materia prima
es todo el ao, en los reportes de avance fsico financiero se muestran los
requerimientos para la ejecucin del proyecto.

6.6.3.1. Asignacin de responsabilidades


El proceso productivo y de comercializacin de los sombreros de fibra de origen
animal, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo
el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser

99
bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello
se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

Grafico N Organigrama de funcionamiento

ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

RESPOSABLE
RESPOSABLE DE
DE LA
LA
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

6.6.3.2. Requerimiento de DE
RESPONSABLE
RESPONSABLE personal
DE RESPONSABLE
RESPONSABLE DE
DE
PRODUCCION
PRODUCCION COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
La Asociacin contar para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas,
la cual se distribuye en: 01 de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico
financiero, 01 como gestor en articulacin comercial.

Cuadro N Requerimiento de personal


N CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de Comercializacin 01 Capacitado
Responsable de produccin 01 Capacitado

Dicho personal tendr las siguientes funciones y responsabilidades:

Administracin:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios
accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva.
Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad:
Es el profesional (Contador Pblico Colegiado y/o afines) responsable de llevar la
contabilidad de la Asociacin la cual llevar los siguientes libros:
Libro de Inventario y Balances.
Libro Diario.
Libro Mayor.
Libro de Planillas de Remuneraciones.
Libro de Actas.
Libro Caja.
Registro de Compras.
Registro de Ventas.

Responsable de Comercializacin:
El gestor en articulacin comercial, responsable de la promocin y ventas del
producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el
mercado, tendr las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.

100
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la
negociacin en la comercializacin del producto sombreros.
Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el
mercado.

Responsable de Produccin:
Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al procesamiento,
mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de la produccin, Esta rea est
representada por personales de campo cuyas funciones son:
Ensear, afianzar y dirigir a los socios artesanos todo lo concerniente al proceso
productivo de los sombreros, desde la recepcin de la materia hasta su
comercializacin.
Encargado de la supervisin diaria del proceso de produccin.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
produccin.
Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el
gestor econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.

6.6.3.3. Asignacin de recursos


La asignacin de recursos por parte del GOP representa el 30% de la inversin
mientras que del PROGRAMA ALIADOS representa el 70% de la inversin del
proyecto. El capital de trabajo ser asumido al 100% por los socios del GOP. El
cuadro de inversiones se muestra en el cuadro N35

6.6.3.4. Control y seguimiento


El Grupo Organizado de Productores (GOP) elaborar mes a mes el cuadro de
reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural,
as como el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. Para lo cual se
adjunta en anexos los cuadros que pueden ser tomados como referenciales.

6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar

6.7.1. Descripcin del proceso

A. RECEPCIN DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUE


Esta operacin unitaria considera la inspeccin general, por muestreo aleatorio de
condiciones fsicas de la materia prima (fibra de origen animal o campana). Cada lote
de materia prima, ingresar generalmente en docenas, as mismo se verificar la
calidad de los empaques (polietileno de alta densidad transparente). Para el caso de
los empaques se realizar de acuerdo a la norma NTP-ISO 2859-1 2009, que exige
los certificados de procedencia de los materiales de empaque y embalaje. De otro
lado se realizar una inspeccin visual de limpieza e integridad de los envases que
los contienen.

101
B. REMOJADO
En esta operacin unitaria, se efecta el hacer hervir agua en una olla, mezclndose
con goma (preferentemente slido) agitando con un cucharn para entremezclar el
agua y la goma, la temperatura alta del agua, permitir la disolucin de la goma;
luego se introducen las campanas por un espacio no mayor a 2 min, con el objetivo
de lograr la penetracin de la goma, para darle mayor firmeza y dureza a la
campana, finalmente son extrados de la olla sin forzar a quitar el lquido de las
campanas.

C. EXPRIMIDO
En esta operacin se realiza la separacin del lquido de las campanas con la ayuda
de una mquina exprimidora provista de rodillos metlicos regulables, que garantizan
la eliminacin casi total del lquido impregnado por accin de fuerza mecnica. El
proceso por cada campana dura aproximadamente entre 30 segundos.

102
D. JALADO
Operacin mecnica, realizado en una mquina denominada jaladora, la cual
permite que cada campana ingrese a sus moldes en forma de tubos que rodean todo
el permetro interior de la campana, con la finalidad de anchear an ms la boca de
la campana, dicha operacin dura aproximadamente 2 minutos por cada unidad de
fibra.

E. MOLDEADO I
En esta etapa, las campanas previamente sometidas al jalado, se introducen a las
ormas preparadas de madera, de calibres que varan desde las tallas de 50 a 60 cm
de circunferencia, en ellas se introducen las campanas para darle una forma
uniforme con la ayuda exterior de una plancha de elevado peso y a vapor, para
coadyuvar en el formado y en el secado de las campanas. Todo el proceso dura
aproximadamente 2.5 minutos por cada unidad.

F. SECADO
En sta etapa una vez moldeados las campanas se hacen secar al sol, para
contribuir an ms en su secado total, dicha operacin dura aproximadamente 1 da
para garantizar la eliminacin de humedad y uniformidad en la parte de la copa y la
falda del sombrero.

103
G. MOLDEADO II
Un vez llevado al secado las campanas, stas ingresan nuevamente a ser
moldeados para darle su modelado final y corregir algunas imperfecciones si es que
las hubiese, as mismo con la ayuda exterior de una plancha de elevado peso y a
vapor se culmina el modelado final por un espacio aproximado 3 minutos por cada
unidad.

H. ACABADO
En esta etapa a las campanas previamente modeladas se les adiciona el cocido de
los tafiletes (cintas de color amarillo que se colocan en el interior de la circunferencia
para asegurar la deformacin de la boca de los sombreros) cocidos manualmente y
de acuerdo a los calibres que varan de 50 a 60 centmetros.

I. DECORADO
Aqu se colocan las cintas exteriores (circunferencia exterior del sombrero) que
puede ser de diversos materiales de acuerdo al gusto de los clientes, pero por lo
general se utilizan materiales de seda o tela fina para acompaar el decorado
exterior, dicha operacin tambin se efecta en forma manual.

104
J. FORMADO
Su objetivo es dar un acabo ms fino pero solo a la parte de la copa del sombrero
(parte circular y superior), pudindose utilizar una plancha para el modelado y las
formas particulares de cada modelo que se fabrica, dicho procedimiento es
eminentemente manual y dura aproximadamente 3 minutos por cada unidad.

K. FALDEADO
Operacin que tiene como objetivo contribuir en el formado de la falda (parte plana e
inferior del sombrero) en ella tambin se utiliza como principal instrumento una
plancha de acero calentada en la hornilla de la cocinilla; teniendo dicho modelado 3
minutos de demora por cada unidad.

L. CORTADO
Esta operacin prcticamente contribuye al acabo fino de la forma o puntas
sobresalientes y que no se encuentran uniformes del permetro circular del sombrero
en la parte de la falda, utilizando para ello tijeras aceradas para su acabado.

105
MATERIA PRIMA

M.

FORRADO
AGUA + GOMA REMOJADO
En esta se colocan los forros interiores, en el fondo de la copa, en donde se
introduce adems la marca y algunos otros detalles que identifican a la empresa
fabricante, que por lo general es acompaado por un plstico transparente cocido por
los bordes en la parte interior. Y finalmente
EXPRIMIDOests son introducidas
AGUA unitariamente a su
empaques de bolsas de polietileno de alta densidad transparente, para protegerlos
del polvo y otros agentes extrao, procediendo a su posterior comercializacin.
JALADO
6.7.2.

MOLDEADO I

SECADO
HUMEDAD

MOLDEADO II
Diagrama de flujo
Grafico N Diagrama de flujo de obtencin del producto
ACABADO
TAFILETES

CINTAS DECORADO
EXTERIORESAD

FORMADO

FALDEADO

RETAZOS PEQUEOS DE
CORTADO FIBRA

FORROS + ETIQUETAS FORRADO


106

COMERCIALIZADO
6.7.3. Control de calidad
Seguridad
Ser necesario implementar un Programa de seguridad industrial, concerniente al
manejo seguro y eficiente los equipos y mquinas. Todas las operaciones de limpieza
y manejo debern conducirse en base procedimientos y protocolos de tal forma que
disminuya los riesgos o peligros posibles. Dichos protocolos se desarrollaran a travs
de una persona responsable el cual se verificar su cumplimiento a travs de
REGISTROS (que evidencia que la tarea fue ejecutada).

Control de Materia Prima


Se desarrollar plenamente en la etapa de recepcin de la materia prima e insumos
complementarios, los cuales no debern presentar daos ni tener magulladuras, ni
cortes serios, que afecten en la presentacin final, el cual podra generar el rechazo
del producto por parte de los clientes.

Control del Producto


Los principales factores de calidad son el color y textura que son propios de la fibra
animal procesada, en la primera debern tener color uniformes sin presencia de
puntos extraos y textura suave de acuerdo a la calidad de la materia prima

107
adquirida, as mismo se debe asegurarse que no exista presencia de suciedad o
materias extraas al original.

6.8. Plan de Articulacin al mercado


Comprende la descripcin de los contactos actuales y posibles para la venta del
producto, por ser un producto de consumo masivo la venta se realizar
principalmente en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas y
ser orientado al pblico en general, de otro lado se podr comercializar los das
particulares de la semana de acuerdo con el canal de distribucin mostrado en el
grafico 19, con fines de ventas a travs de las tiendas comerciales de la provincia de
Andahuaylas se consigna a continuacin la relacin de tiendas y sus respectivas
ubicaciones a fin de tomar en cuenta para la venta del producto.

Cuadro N Contactos posibles para la venta del producto

108
6.9. Aspectos econmicos financieros

6.9.1. Proyeccin de ingresos


La empresa cuenta con abundante disponibilidad de la materia prima (fibra de origen animal en mercados de Lima y Cusco) y con la
dotacin de equipos cuyo rendimiento en conjunto ser de 25 unidades/sombreros/da, esto podra abastecer el 100% de la demanda
insatisfecha, adems de limitaciones presupuestales para el capital de trabajo que se incurre en este tipo de negocios. Por lo que se
plantea el procesamiento a la mxima capacidad de los equipos que cuenta el GOB que representa 60 unidades/sombreros/da, con el
cual se proyecta los ingresos y costos para determinar la rentabilidad del negocio.

Cuadro N Proyeccin de los ingresos mensual

Del cuadro anterior podemos resaltar que se ha estimado que para el primer ao se cubrir el 90% de la demanda efectiva, la cual se
traduce en 5338 sombreros/ao, adems estos son distribuidos en los meses resaltados con color celeste al 120% y en los meses no
regulares (mes 4,5,6,9,10,11 y 12) se le estima un 85% de la cobertura de la demanda, debido a que en dichos meses la demanda baja,
ya que no se presentan das festivos importantes, los cuales reflejan las ventas netas obtenidas por el GOP.
Dichos ingresos sern proyectados para cada ao durante la vida til del proyecto los resultados se muestran a continuacin.

109
Cuadro N Proyeccin de los ingresos anual

6.9.2. La inversin
El anlisis para la alternativa I ganadora; comprende valorizar los componentes de
implementacin de activos, asistencia tcnica, y articulacin comercial, la inversin
del proyecto ser en un 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y en 30% por los
socios del GOP de acuerdo al siguiente cuadro.

Cuadro N Inversin a precios privados

110
6.9.3. Costos Operativos
Comprende la valorizacin de insumos, materiales y servicios que el proyecto
demandar por ciclo productivo, a continuacin se muestran los costos operativos
para un proceso productivo (01 bachs de 7 unidades/sombreros).

Cuadro N Estructura de costos de produccin

6.9.3.1. Costos fijos


Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la
actividad de produccin, se presentan durante un periodo aun cuando no haya
produccin en tal sentido se analiza para los costos de produccin, los costos fijos en
el proceso productivo representan el 18.25% de la produccin diaria tal como se
muestra a continuacin.

111
Cuadro N Estructura de costos fijos

RENDIMIENTO POR
7
BACH unidad/sombreros
COSTO DE MATERIA
7.92 unidad
PRIMA (fibra animal)
COSTO DE PRODUCCION ( 1 BACH)
PRECIO
COSTOS UNIDAD CANTIDAD TOTAL %
UNITARIO
COSTOS FIJOS 18.42 18.25%
Depreciacin de equipos y
maquinarias Global 1.00 13.69 13.70
Luz y agua Global 1.00 0.72 0.72
Gastos administrativos Global 1.00 4.00 4.00
COSTO TOTAL (CF + CV) 100.95 100.00%

6.9.3.2. Costos Variables


Son costos que varan en funcin de los volmenes de produccin, para la alternativa
I se analiza para los costos que intervienen en el proceso productivo.

Cuadro N Estructura de costos variables

RENDIMIENTO POR BACH 7 unidad/sombreros


COSTO DE MATERIA PRIMA
7.92 unidad
(fibra animal)
COSTO DE PRODUCCION ( 1 BACH)
PRECIO
COSTOS UNIDAD CANTIDAD TOTAL %
UNITARIO
Costos variables 82.53 81.75%
Mano de obra 17.08 20.70%
Asist. En produccin Unidad 1.00 2.50 2.50
Operarios con mano de obra
calificada Unidad 4.00 3.13 12.50
Gestor de articulacion
comercial Unidad 1.00 2.08 2.08
Materia prima e insumos 64.30 77.91%
Fibra de origen animal Unidad 7.00 7.92 55.44
Cinta para decorado Unidad 7.00 0.20 1.40
Tafiletes Unidad 7.00 0.35 2.45
Cola en tabletas Global 1.00 0.75 0.75
Etiquetas Unidad 7.00 0.12 0.84
Plstico para etiquetas Unidad 7.00 0.11 0.77
Empaques Unidad 7.00 0.10 0.70
Cinta de embalaje (10 metros) Unidad 0.10 1.00 0.10
Hilo Global 0.15 0.30 0.05
Otros fuentes de energa Global 1.00 1.80 1.80
Gastos de transporte de
1.39%
insumos 1.15
Transporte de insumos Global 1.00 1.15 1.15
COSTO TOTAL (CF + CV) 100.93 100.00%

112
Los costos variables, representan el 81.75% del proceso productivo el cual esta
distribuido en un 64.30% por costos en insumos, seguido de 1.39% de gastos de
transporte, finalmente la mano de obra del proceso productivo representa el 17.08%
de los costos variables.

Con los considerandos planteados el costo unitario de la produccin de 1 Unidad de


sombrero, se muestra a continuacin

Cuadro N Costo unitario de produccin

Otro de los costos que el GOP tendr que afrontar es el proceso de comercializacin
del producto es el gasto de venta el cual se muestra a continuacin para un mes.

Cuadro N Gastos de venta mensual

6.9.3.3. Cronograma Fsico


Comprende la distribucin de los medios fsicos a travs del tiempo en funcin de las
necesidades del proyecto dicha distribucin se realiza antes de la puesta en marcha
del proyecto se plantea el siguiente cronograma fsico.

113
Cuadro N Cronograma de implementacin fsica

114
Cuadro N Cronograma financiero

115
6.9.4. Evaluacin econmica:
Tiene como objetivo analizar la conveniencia del proyecto tomando en cuenta que las inversiones al 100% son aportes de capital propio el
costo de oportunidad del capital para el GOP es de 20%, los resultados del flujo de caja neta se muestran a continuacin:

Cuadro N Flujo de fondos netos

116
6.9.5. Indicadores de rentabilidad

6.9.5.1. Periodo de recuperacin del capital (PRI)


Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de la inversin recuperen
su costo o inversin inicial.
Para el costo de oportunidad del capital de 20% el Periodo de retorno del Capital es de 03 meses, y la distribucin de la utilidad por socio
es de 336.00 nuevos soles mensuales.

Cuadro N Periodo de recuperacin del capital y utilidad por socio

6.9.5.2. Balance general proyectado


Comprende la valoracin total del patrimonio y el activo. De otro lado se muestra la utilidad neta disponible mensual.

Cuadro N Balance general del proyecto

Cuadro N Estado de resultados proyectados mensuales

117
Cuadro N Punto de equilibrio anual

118
6.10. Plan maestro de produccin
De un lado se plantea el requerimiento de insumos y sus costos anuales y de otro lado se plantea la distribucin del producto en los
mercados que conforman el distrito de Andahuaylas, adems de la incursin en las ferias sabatinas y dominicales de las mismas y sus
ingresos por la venta del producto.

Cuadro N Cronograma de requerimiento de insumos mensualizado.

Cuadro N Disponibilidad de producto segn empaques, mensualizado

Cuadro N Distribucin del producto en los canales de comercializacin

119
120
6.10.1. Reporte de ventas antes de la ejecucin del proyecto
El GOP ha venido produciendo sombreros, desde hace tres aos a la fecha, a
continuacin se muestra la fabricacin de sombreros, en los ltimos meses del
presente ao.

Cuadro N Reporte de ventas actuales

6.10.2. Reporte de ventas proyectadas del proyecto


Con Proyecto se plantea la proyeccin de los ingresos por la venta del producto
sombreros La Peruanita de acuerdo con el cuadro N 50, y las ventas se muestran
a continuacin.

Cuadro N Reporte de ventas proyectadas con proyecto

121
VII. ANLISIS DE BENEFICIO/COSTO

7.1. Anlisis de costos


Para la alternativa I, los costos de inversin a precios privados se presenta en el
cuadro N 35, mientras que para la alternativa II los costos de inversin se muestran
en el cuadro N 53, la diferencia es en el costo de equipos en el primer caso se ha
considerado una prensadora semi automtica, mientras que en el segundo caso se
considera una mquina prensadora automtica.

7.1.1. Costos de Inversin a precios privados y sociales, Alternativas I y II


Los costos de inversin de la alternativa I se mostraron anteriormente, y para la
Alternativa II se muestra a continuacin.

Cuadro N Costos a precios privados, alternativa II

Para la conversin a precios sociales se toma en cuenta los factores de la siguiente


tabla:

122
Cuadro N Factores de correccin segn snip 2010
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables 0.8403
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustible 0.66
A continuacin se presentan los costos a precios sociales de las alternativas I y II

Cuadro N Costo a precios sociales, alternativa I

123
Cuadro N Costos a precios sociales, alternativa II

7.1.2. Costos de Operacin y Mantenimiento a precios privados y sociales,


Alternativas I y II
Los costos de operacin y mantenimiento son los costos que la empresa tendr que
asumir en durante la etapa de operacin de la planta, a continuacin se presenta los
costos de operacin y mantenimiento a precios sociales y privados para cada
alternativa.

Cuadro N Costo de operacin y mantenimiento a precios privados, alternativa I y

124
II

Cuadro N Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales, alternativa I y II

7.2. Anlisis de beneficios

7.2.1. Beneficios con proyecto a precios privados y sociales


Se calcula con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado y a precios
sociales, para el presente proyecto principalmente se determina por la venta del
producto sombreros La Peruanita, la venta mensual de sombreros es variable,
teniendo como meses cumbre enero, febrero, marzo, julio y agosto, meses en los
cuales se elevan considerablemente las ventas como se muestra en el cuadro 52, el
mismo que es calculado de acuerdo a la disponibilidad de la materia prima, el precio de
venta ser el precio fijado por el mercado y los productos sustitutos existentes en el
mercado que en ste caso es de 20,00 nuevos soles la unidad.
A continuacin se muestran los beneficios del proyecto

125
Cuadro N Beneficios con proyecto a precios privados, alternativa I y II

Cuadro N Beneficios con proyecto a precios sociales, alternativa I y II

7.2.2. Beneficios sin proyecto a precios privados y sociales, alternativas I y II


El GOP actualmente viene produciendo en forma continua el producto, pero por
factores de carcter tcnico y econmico se ve limitado por la baja tecnologa
empleado en la produccin. De acuerdo con las cifras proporcionadas por los socios
del GOP han producido durante el presente ao 2544 unidades de sombreros,
generndoles un ingreso de 50,880.00 nuevos soles.

Cuadro N Beneficios sin proyecto a precios privados, alternativa I y II

Cuadro N Beneficios sin proyecto a precios sociales, alternativa I y II

126
7.2.3. Beneficios incrementales a precios privados y sociales, alternativas I y II
Est dada como por la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto a
precios privados y sociales, a continuacin se muestran los resultados

Cuadro N Beneficios incrementales a precios privados, alternativa I y II

Cuadro N Beneficios incrementales a precios sociales, alternativa I y II

7.3. Flujo de caja


Para el anlisis de flujo de caja para cada alternativa se toma en consideracin los
costos de operacin y mantenimiento del cuadro N 57 y 58, de otro lado los costos
de produccin por unidad de producto mostrados en el cuadro N 39, los volmenes
de produccin del cuadro N 52 y la estacionalidad mostrada en el cuadro N 48. A
continuacin se muestran los resultados.

7.3.1. Flujo de caja a precios privados, alternativa I

Cuadro N Flujo de caja a precios privados, alternativa I

7.3.2. Flujo de caja a precios sociales, alternativa I


Se toma en cuenta los factores de conversin del cuadro N 54

127
Cuadro N Flujo de caja a precios sociales, alternativa I

7.3.3. Flujo de caja a precios privados, alternativa II


A diferencia de la Alternativa I, se toma como precio unitario de produccin el valor
de 14.42 nuevos soles como consecuencia de la incorporacin de las maquinas
descritas en el tem de implementacin de activos (prensadora automtica), a
continuacin se muestra los resultados.

Cuadro N Flujo de caja a precios privados, alternativa II

7.3.4. Flujo de caja a precios sociales, alternativa II

Cuadro N Flujo de caja a precios sociales, alternativa II

7.4. Indicadores econmicos


Valor Actual Neto (VAN)
Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN
es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene
que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

128
Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del
capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder.
TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.
Ratio Beneficio Costo (B/C)
El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un
determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios y los costos de
llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos monetarios.

Cuadro N Resumen de los indicadores de rentabilidad

7.5. Anlisis de Rentabilidad del negocio


Comprende el anlisis de rentabilidad por socios del GOP. Tomando en
consideracin el VNP de los beneficios sin proyecto en el ao cero y el VNP de los
beneficios con proyecto en el ao 1 (es la comparacin del nivel de renta per cpita
antes de la ejecucin del proyecto y despus de la implementacin del proyecto), el
costo de oportunidad se determina de acuerdo con la tasa de 11%.

Cuadro N Anlisis de rentabilidad per cpita

129
VIII. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN

8.1. Descripcin y Plan de implementacin del negocio


Se plantea la ejecucin de la Alternativa I por las bondades que tiene respecto de la
alternativa II, comprende la implementacin de los siguientes componentes:

Asistencia tcnica
a) Asistencia tcnica en contabilidad:
Acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 04 trimestres
b) Asistencia tcnica en produccin:
Acompaamiento durante 10 meses con un profesional cuyo perfil sea de la rama
de la Ingeniera Agroindustrial y/o Ingeniera Industrial y/o similares con
experiencia en el control de procesos productivos.
c) Asistencia tcnica en operacin y mantenimiento de equipos:
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la
transformacin productiva, adems de aspectos que coadyuven en la mejora de
la calidad de los productos finales, se desarrollarn 1 eventos.

d) Asistencia tcnica en seguridad industrial:


Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar destrezas y habilidades en los socios del GOP, en temas de seguridad
industrial aplicado a las OSHAS 18,000; que aseguren la seguridad de los
procesos estrictamente ligados a la seguridad del personal que estn en contacto
directo con el proceso productivo, se desarrollarn 1 eventos.

Implementacin de activos
a) 01 mquina prensadora, la cual servir para el modelamiento y formado de
los sombreros, asegurando incrementar la produccin en un 100% de la que
se tiene actualmente. Dicho equipo funcionar a base de electricidad
(monofsica).
b) 01 mquina cortadora - modeladora, para el cortado de fibra excedente en
la fabricacin de sombreros, principalmente en la etapa acabo y decorado.
Dicho equipo funcionar a base de electricidad (monofsica).
c) 01 mquina vichoneadora, a utilizarse para sacar brillo en el acabado de los
sombreros a base de fibra de origen animal (monofsica).
d) 01 mquina cosedora semi industrial, para el cocido de de los tafiletes
(cintas interiores que van en el permetro interior del sombrero), as como las
cintas de seda o tela (colocados en la parte exterior de los sombreros), las
telas interiores que contienen la marca del producto en la base del producto
final. Dicha mquina ser utilizada para todo proceso de acabado de
sombreros y funcionar a base de electricidad (monofsica).
e) 01 cocina semi industrial, para ser utilizado en el calentamiento de agua en
donde sern remojados las fibras que sirven de materia prima, dicha cocina
funcionar a base de gas.
f) 01 Mesa de procesamiento, la cual ser de madera de tornillo gruesa, la
cual servir para ser el centro principal de la manufactura que incluye el
proceso productivo.
g) 04 tijeras aceradas grandes, las cuales tendrn la funcionalidad en el acabo
de los sombreros, s como en el proceso del cocido de algunas telas que
adornarn el producto final.
h) 02 carpas con toldo, para ser utilizado en la comercializacin de los
productos finales as como ferias sabatinas o dominicales.

130
i) 05 ormas industriales.
j) 02 planchas de acero tipo hechizo, diseado para facilitar el modelado de
los sombreros en el proceso productivo.
k) 01 estantes de ngulos ranurados, diseado para facilitar el
almacenamiento de productos finales, as como para la exhibicin de los
mismos.
l) 01 escritorio de melanine, para el manejo del acervo documentario, as
como el lugar destinado para el responsable de la administracin.

Articulacin comercial
a) Acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un
periodo de 4 meses.
b) Participacin en ferias locales (sabatina y dominical en Andahuaylas) en un
nmero de 48 eventos.

8.1.1. Organizacin y funciones


El proceso productivo y de comercializacin de los sombreros La Peruanita, estar
dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso
productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante
simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se
esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

Grafico N Organigrama de funcionamiento

ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

RESPOSABLE
RESPOSABLE DE
DE LA
LA
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

RESPONSABLE
RESPONSABLE DE
DE RESPONSABLE
RESPONSABLE DE
DE
PRODUCCION
PRODUCCION COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION

8.1.2. Requerimiento de personal


La Asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas,
01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero,
01 como gestor en articulacin comercial.

Cuadro N Requerimiento de personal


N CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de Comercializacin 01 Capacitado
Responsable de produccin 01 Capacitado

8.1.2.1. Funciones y responsabilidades


Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las
caractersticas de la asociacin, en consecuencia el poco desenvolvimiento del
sistema operativo del proceso productivo, se asignar las funciones y
responsabilidades a cada uno en el aspecto laboral.

131
Administracin:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios
accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva.
Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad:
Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociacin la cual deber
llevar los siguientes libros:
Libro de Inventario y Balances.
Libro Diario.
Libro Mayor.
Libro de Planillas de Remuneraciones.
Libro de Actas.
Libro Caja.
Registro de Compras.
Registro de Ventas.
Responsable de Comercializacin:
El gestor en articulacin comercial, responsable de la promocin y ventas del
producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el
mercado, tendr las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la
negociacin en la comercializacin de los sombreros.
Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el
mercado.

Responsable de Produccin:
Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al procesamiento,
mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de la produccin, Esta rea est
representada por personales de campo cuyas funciones son:
Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo de los sombreros, desde
la recepcin de la materia hasta su comercializacin.
Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, de los sombreros.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
produccin.
Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el
gestor econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.

8.1.3. Asignacin de recursos


Ser como se muestra en el cuadro N 35 en el que el PROGRAMA ALIADOS
financia el 70% de las inversiones y el GOP financia el 30% de las inversiones, el
capital de trabajo y gastos operativos sern asumidos en su integridad por los Socios
del GOP.
La asignacin de recursos e insumos sern como se muestran en los cuadros N
38,40 y 48 donde el GOP asumir el tem correspondiente a materia prima e
insumos.

132
8.1.4. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de
reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural,
adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio, al respecto se
adjunta en anexos como propuesta los cuadros para tales fines.

8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento


El cuadro de inversiones es como se muestra en el cuadro N 35 en el cual se
aprecia las fuentes de cofinanciamiento por el GOP con un 30% y el PROGRAMA
ALIADOS con el 70% respecto del total, de las inversiones en activos el GOP
asumir la suma de 11,880.00 nuevos soles que representa el 48.18% y el
PROGRAMA ALIADOS cofinanciar la suma de 12,864.08 nuevos soles que
representa el 51.82% de las inversiones por activos.
El componente de asistencia tcnica ser cofinanciada en su integridad por el
PROGRAMA ALIADOS con la suma de 8,583.92 nuevos soles.
El componente de articulacin comercial el PROGRAMA ALIADOS cofinanciar la
integridad que asciende a la suma de 6,272.00 nuevos soles.
El cronograma fsico financiero por trimestre se muestra en los cuadros N 72 y 73
respectivamente.

8.3. Plan de metas fsicas


El cronograma de metas fsicas trimestral y por fuente de financiamiento se muestra
a continuacin y es resumen de las acciones a implementarse en el proyecto.

133
Cuadro N Cronograma segn metas fsicas por trimestre

134
8.4. Plan de las metas financieras
Cuadro N Cronograma segn metas financieras por trimestre, por fuentes de financiamiento

135
8.5. Plan de Operacin y mantenimiento
Comprende la valoracin de los tiles de escritorio, tiles de limpieza, el pago de los
servicios de agua y luz as como los servicios de mantenimiento de los equipos y
maquinarias que sern implementados, adems del cuadro N 48, tem 6.10 se
muestra a continuacin los costos de operacin y mantenimiento del proyecto

Cuadro N Operacin y mantenimiento a precios privados, alternativa I y II

Cuadro N Operacin y mantenimiento a precios sociales, alternativa I y II

136
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. Anlisis de Sensibilidad


Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el
valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite
analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variacin son los precios de los productos y los volmenes de
produccin.
El anlisis de sensibilidad se realiza por el mtodo probabilstico de Montecarlo
tomando en cuenta que la variacin de precios es desde el infinito hasta + infinito
(14.58 20.00 nuevos soles) y los niveles de produccin desde infinito hasta +
infinito (4003.50 5338.00 unidades de sombreros). Los resultados se muestran a
continuacin.

Grafico N Anlisis de sensibilidad alternativa I

137
CONCLUSION

Con las variables sujetas de cambios:


Precio en el rango desde 14.58 hasta 20.00 nuevos soles
Produccin en el rango desde 4003.50 hasta 5338 unidades.
La probabilidad de xito en la implementacin de la alternativa I ser de 99.80%.

De otro lado para saber hasta cuanto se puede bajar los niveles de precio en funcin
de los niveles de produccin se realiza el anlisis de sensibilidad por el mtodo
deterministico de la tabla de Excel, a continuacin los resultados.

138
Cuadro N Anlisis de sensibilidad, mtodo deterministico

CONCLUSION
Se aprecia los casos extremos en que si el precio baja hasta 11.81 nuevos soles los volmenes de produccin tendrn que
incrementarse hasta 32,850.00 unidades de sombreros; de otro lado si los precios suben hasta 35.43 nuevos soles bastar una
produccin de 16688 unidades sombreros, con los cuales se obtendrn Valores Actuales Netos mayores que cero (VAN >0) en ambos
casos de 19,104.00 nuevos soles.

139
9.2. Anlisis de Sostenibilidad
Financiamiento de los costos de inversin
La inversin del proyecto est garantizada con el 70% por parte del Programa
ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad
entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y
mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia
Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los
beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto.

Participacin de los beneficiarios


Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar
directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo
total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento.
Los socios se comprometen a participar activamente en las actividades programadas
por los asistentes tcnicos, de otro lado la produccin ser colocada en las ferias
sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas.

Coordinacin institucional
El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta
con capacidad tcnica y econmica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a
pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin
de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la
participacin de los socios de la Asociacin.

9.3. Impacto Ambiental


El anlisis de impacto ambiental toma en consideracin los medios fsico natural,
biolgico y social y se evala los impactos negativos y positivos, su temporalidad y
magnitud de acuerdo al siguiente cuadro.

Cuadro N Anlisis de impacto ambiental


EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO
PERMANENTES

S
VARIABLES DE
MODERADO

INCIDENCIA
REGIONAL

NACIONAL
CORTA
NEGATIVO
POSITIVO

NEUTRO

FUERTE
LARGA

LOCAL
MEDIA

LEVE

MEDIO FSICO NATURAL


1. Agua X X X X
2. Suelo X X X X
3. Aire X X X X
MEDIO BILGICO
1. Flora X X X X
2. fauna X X X X
3. Medio ambiente X X X X
MEDIO SOCIAL

140
1. Persona X X X X
2. Familia X X X X
3. Comunidad X X X X

9.3.1.Poltica de salvaguardas del banco mundial


El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el
mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las
estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos
interrelacionados:
La mejora de la calidad de vida.
La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento.
La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.

a. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)


El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta
una tipologa como se muestra en el Cuadro N 78.

Cuadro N Tipologa de perfiles de proyectos, actividades rurales no agropecuarias


(ARNA)
Componentes Ambientales
Fsicos Biolgicos Socio-Econmicos Culturales

Salud y Seguridad Alimentaria

Conocimiento y Tecnologas
Educacin y poblacin

Restos Arqueolgicos
Actividades

Tradicionales
Rurales No
Atmosfera

Ingresos
Empleo

Agropecuarias
Tierra

Tierra
Agua

(ARNA)

Artesana

Pequea
-3 -3 +3 -3
Industria

Turismo

Pequea
Minera
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

b. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2)


La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada
por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.
Cuadro N Categoras ambientales del proyecto

Categora A: En donde el Proyecto no se prevn efectos adversos al medio


ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin
ambiental.

c. Lista de exclusin (Instrumento 3)

141
En el perfil de proyecto excluye todos los tems del que se muestra a continuacin:
Cuadro N Lista de exclusin
1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa perdida o degradacin de los hbitats
naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos absolutos, como
mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo
de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la
deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas
protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter nacional,
regional o municipal.
4. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo
proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III)
especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados, con baja capacidad y
potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca
tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin.
5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy
alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas
o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares,
relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales
demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales
del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin
significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no-mitigables, no
compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en
general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de
los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase
1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en
los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de
pesticidas qumicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la
intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso
incremental de insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de
extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de fauna
(tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro
biodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has
acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos
industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extraccin de
lea para la transformacin de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en
reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques primarios, bosques de proteccin,
humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica.

d. Lista de chequeo (Instrumento 4)


Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a
la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del
proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de
proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la
Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de
Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora
elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A
continuacin se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto
ARNA (Cuadro 81)

142
Cuadro N Lista de chequeo para proyectos ARNA

El proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de Produce Impacto


Aspectos sombreros La Peruanita en el distrito de Andahuaylas, Provincia de Si No Positivos(+1,+2,+3)
Andahuaylas, Regin Apurmac Negativos(-1,-2,-3)
Concertados
Planes

1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
X +3

X +3
2.El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
(PNOT)?
Plan de Ordenamiento Territorial

3.El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial X +3


(PROT)?
A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyectos

4.Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el


X -3
proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena
productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica?
5.Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de X -3
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn
recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6.Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el X -3
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

X -3
7.Propiciar el rompimiento de hbitats naturales? X -3
8. El proyecto se localiza dentro de un rea Natural Protegida o sus reas de
Caractersticas de las reas de intervencin

influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o


proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? X -3
9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes
abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto? X -3
10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de
manifestaciones volcnicas)? X -3
11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que
demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o
ambientales? X -3

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales


(suelo, gravilla) o de canteras?

143
El proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de Produce Impacto
Aspectos sombreros La Peruanita en el distrito de Andahuaylas, Provincia de Si No Positivos(+1,+2,+3)
Andahuaylas, Regin Apurmac Negativos(-1,-2,-3)

13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que X -3


Atmsfera requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial?
14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por
combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos X -3
vegetales en la operacin de equipos?

15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de X -3


suministros de agua potable, demandas laborales?
16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? X -3
17. Requerir uso de importantes cantidades de agua? X -3
18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? X -3
19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por X -3
alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua?
X -3
20. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales,
pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas
B. Posibles Impactos Ambientales

subterrneas?
21. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de
desechos a fuentes de agua? X -3
Agua

22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se reciben y X -3


Fsicos

en qu calidad?
23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? X -3
24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, X -3
descarga de agua lluvia, desechos slidos)?
X -3
25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de
fuentes de cuerpos de agua? X -3

26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de


pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin
X -3
de valiosos ecosistemas o especies?
X -3
27. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas
fsicas del agua?

28. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de


X -3
desechos?
29. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas
de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? X -3
Tierra

30. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los X -3


rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las
prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas?
31. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, X -3
etc. De los suelos debido a las prcticas de uso?

32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del X -3


proyecto?
Biolgicos

33. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de


X -3
Tierra

extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?


34. Incursionar en el comercio de especies silvestres de animales o X -3
vegetales?
35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies X -3
silvestres?

144
Empleo
36. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo X -3
plazo?

37. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de


subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la
Ingresos

escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al


C. Posibles Impactos Sociales y Culturales

X -3
cambio, beneficios desiguales)?
38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones X -3
locales?
Socio-Econmicos

39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes?


X +2

40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? X -3


Educacin y poblacin

41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de


ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o X -3
reubicacin?
42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades
en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la X -3
zona?
43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades
originarias? X -3
AlimentariaSalud y Seguridad

44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos


riesgos a la salud humana o animal? X -3
Tradicionales Conocimiento y Tecnologas

45. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas?


X -3
46. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin X -3
Campesinas.

47. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas


X +3
tecnologas apropiadas?
Culturales

Restos arqueolgicos

48. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religiosa? X -3


49. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, X
histrico o cultural?

145
El proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de Produce Impacto
Aspectos sombreros La Peruanita en el distrito de Andahuaylas, Provincia de Si No Positivos(+1,+2,+3)
Andahuaylas, Regin Apurmac Negativos(-1,-2,-3)

50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin X


especial? -3
D. Medidas de Mitigacin

51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las


cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? X
-3
52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin
para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de X +3
2 aos, entrenamiento intensivo)?
53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera X
o socialmente inaceptable? -3

e. Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5)


El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de
evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la
identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las
medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el
ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora
en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o
desfavorable.

Cuadro N Formulario de evaluacin ambiental


Cdigo:
El proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de sombreros La Peruanita en el distrito de
Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Artesana
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qu?
Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales SI NO Por qu?
Plan Mitigacin de Impactos SI NO No pasa la evaluacin
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluacin

Mximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de produccin bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripcin 20 18
5. Localizacin del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamao del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificacin de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusin 3 3
12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 5 5

146
14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 4 4
15. Identificacin de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluacin de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigacin de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigacin 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigacin 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevencin 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensacin 4 4
22. Medidas de remediacin 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsin de elaboracin de informes 2 2
28. Necesidades de capacitacin 3 3
Total 100 98

Cuadro N Dictamen del evaluador

Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:

Firma del evaluador: Fecha:


Aprobacin Rechazo:

Firma del coordinador:

Cuadro N Criterios de clasificacin del formulario de EA


Cdigo:
El proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de sombreros La Peruanita en el distrito de
Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac
Tipo del proyecto Rubro:
Mximo Mnimo Criterios (Puntos)
Descripcin del proyecto 20 3

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos


1a. Cul es el sistema de produccin actual de importados (5)
los bienes que ofertan los productores?
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)
5 0 Sistemas mecanizados con uso de insumos
1b. Cul es la forma de ofertar el servicio que importados (1)
ofrecen los productores en la
1b. Amigable con el ambiente (5)
actualidad?
Sin consideraciones ambientales (0)

147
2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria
ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7)
2. Que cambios en el sistema de produccin
Los cambios previstos apuntan a:
se dan con la Alianza?
Intensificacin y, mayor mano de obra (6)
7 2
Intensificacin y mayor uso de recursos (5)
2b Cules son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio? Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
2b Mejorar la oferta del servicio con capacitacin
(7)

Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado


3. Qu alternativas se han considerado? ,
(3)
Qu criterio ha primado en la 3 1
escogencia de la alternativa? Alternativas propuestas y otros criterios
priorizados (2)

El paquete tecnolgico es consistente con la oferta


4. La tecnologa de proyecto es consistente ambiental local (5)
5 0
con la oferta ambiental local?
No es consistente (0)

Descripcin 20 4 Criterios (Puntos)

Localizacin coherente con el PNOT u otros


5. La localizacin del subproyecto es instrumentos de zonificacin (4)
coherente con algn instrumento de 4 1 Localizacin coherente con zonificacin
planificacin espacial? local aprobada por la comunidad o el Municipio
(3)

Localizacin con criterios de acceso al agua y


deposicin de desecho adecuada (3)

6. Cmo es el acceso proyecto? 3 1 Localizacin cercana a la promocin de materia


prima (2)
Localizacin con criterios de acceso a vas de
comunicacin (1)

Tamao del proyecto adecuado a nivel de


produccin u oferta del servicio (5)
7. El tamao del subproyecto es
adecuado al nivel de produccin del 5 0 Tamao subestimado (3)
bien o servicio? Tamao sobre estimado (2)
Tamao sin coherencia (0)

8. Se ha planificado un uso de la tierra segn Uso segn su capacidad (3)


su capacidad de uso, pendientes, 3 0
fragilidad y cobertura? Uso sin consideraciones ambientales (0)

Estimacin de riesgos adecuada y se plantea


medidas preventivas (2)
9. Se estimado los posibles riesgos
2 1 Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea
ambientales?
medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1)

Normas sobre uso de recursos (3)


Normas especificas al rubro (3)
10. Qu normas ambientales han sido
3 1 Normas internacionales (3)
tomadas en cuenta?
Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificacin de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

148
11. Se ha llenado de la Lista de
Exclusin correctamente y con los 1 0 Si (1 punto)
productores?

12. Se ha llenado de la Matriz


Ambiental correctamente y con los 1 0 Si (1 punto)
productores?

Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5)


13. El Plan de Mitigacin de impactos ha
Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
sido elaborado siguiendo los 5 0
lineamientos del PDRS? No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. El Plan de Mitigacin de impactos 4 0 Si (4) No (0)
ambientales es adecuado a
subporyecto?
15. Se ha identificado los posibles 2 1 La identificacin de impactos es correcta y completa (2)
impactos ms importantes
16. Se ha tomado en cuenta el informe
2 0 Si (2) No (0)
de evaluacin de campo?

17. Se ha tomado en cuenta las


limitantes ambientales para la oferta 1 0 Si (1) No (0)
de bien o servicio?

Medidas de mitigacin de impactos 25 2 Criterios (Puntos)

Medidas ms adecuadas para contrarrestar los


impactos ms importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de
18. El pronstico del futuro inducido del los impactos ms importantes y selecciona los
subproyecto es realista, en cuanto a las 5 2 mejores indicadores de monitoreo (4p)
medidas de mitigacin propuestas?
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos ms importantes pero no selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)

Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4)


19. Las medidas de mitigacin propuestas
son las que mejor se adecuan al tipo 4 0 Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
de subproyecto?
Medidas no son las ms adecuadas (0p)

Las medidas de prevencin son las ms


adecuadas (4)
20. Las medidas de prevencin son
4 0
adecuadas al tipo de sub proyecto? Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevencin (0)

Las medidas de compensacin son adecuadas a la


superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
hbitat (4)
21. Las medidas de compensacin son
adecuadas a la superficie que ocupa 4 0 Las medidas de compensacin son adecuadas al
el subproyecto y al tipo de hbitat? tipo de hbitat (3)
Las medidas de compensacin no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensacin (0)

Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de


22. Las medidas de remediacin se subproyecto (3)
3 0
adecuan al tipo de subproyecto?
No hay medidas de remediacin (0)

Mximo Mnimo Criterios (Puntos)

149
Descripcin del proyecto 20 3
Medidas de monitoreo 30 3

23. Se ha elaborado el Plan de El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de


Monitoreo Ambiental de acuerdo a 3 0
acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
los lineamientos del PDRS?
Los indicadores de monitoreo corresponden con
24. Los indicadores de monitoreo las medidas de mitigacin y/o prevencin ms
correspondes con las medidas de adecuadas (2)
2 0
mitigacin y/o prevencin ms
Los indicadores estn incompletos (1)
adecuadas?
No hay indicadores (0)

25. Se cuenta con cronograma para la Cronograma completo (5)


aplicacin de las medidas de 5 1
mitigacin y monitoreo? Cronograma incompleto (1)

26. Se ha estimado el costo del Plan Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
5 1
Monitoreo Ambiental? Costos incompletos (1)

27. Cundo y cmo se elaborarn los 2 0 Detalle sobre elaboracin de informes (2)
informes?

28. Se ha establecido las necesidades Necesidades de capacitacin y asistencia


de capacitacin y asistencia 3 1 tcnica establecidas (3)
tcnica?
En forma incompleta (1)
Total 100

f. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6)


Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida,
existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y
sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto
no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo.

9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa


De acuerdo con los indicadores de evaluacin y el anlisis de sensibilidad practicado
se recomienda la implementacin de la alternativa I del proyecto.
Hecho que se pone en consideracin de los socios del GOP en un proceso
participativo en la que aprueban mediante acta la implementacin de la Alternativa I
con los componentes descritos en el tem 8.1. Dichos componentes permitirn Mejorar
el nivel de produccin y comercializacin de sombreros La Peruanita por parte de la
Asociacin de Artesanos de sombreros de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas
Apurmac.

150
9.5. Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada
Cuadro N Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
Mayores niveles de ingresos Si existe demanda del producto en los
econmicos de las familias del GOP la volmenes cuantificados en el proyecto.
Asociacin de artesanos de Sombreros
Incremento de la renta percapita socio en un 20%
de Andahuaylas, distrito de Registro de ingresos en Si existen polticas de gobierno que
FIN Andahuaylas, provincia de Andahuaylas
respecto a la lnea base al terminar la ejecucin del
los libros contables favorecen el emprendimiento de las
proyecto
Apurmac. asociaciones de productores de
artesanales.

Mejorar el nivel de produccin y


comercializacin de sombreros La Si existe demanda por el producto en el
Peruanita por parte de la Asociacin de Los Socios producen y comercializan 5338 Unidades de mbito de venta del proyecto
artesanos de sombreros de sombreros, al finalizar el primer ao del proyecto. Registro de produccin y
PROPOSITO Andahuaylas, del Distrito de Nivel de ingreso de 55,870.55 nuevos soles al finalizar el ventas Si los socios operan los equipos y
Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas primer ao. maquinarias eficientemente.
Apurmac

COMPONENTES Si existe cofinanciamiento por parte del


programa ALIADOS y contrapartida de los
socios del GOP.
Se oferta sombreros en el mbito de influencia del
Si existe disponibilidad de la materia
Mejor oferta productiva del valor proyecto al finalizar el primer ao de implementacin del
Registros de produccin prima a un precio fijado en el proyecto
agregado de la fibra de origen animal. proyecto, el volumen de produccin es de 5338 unidades
(7.92 nuevos soles)
de sombreros para el primer ao.
Si los equipos y maquinarias trabajan
adecuadamente durante el proceso
productivo.
Suficiente conocimiento tecnolgico en Al finalizar el primer ao, el 70% de los socios del GOP Si los socios participan activamente en las
la fabricacin de sombreros y gestin tendrn suficientes conocimientos para una correcta Libros de actas, informes asistencias tcnicas.
empresarial contabilidad financiera y analtica, presentacin de trimestrales, fichas de Si los asistentes tcnicos tienen suficiente
informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y registro de produccin conocimiento y manejo de las dinmicas
gestionan adecuadamente los factores de la produccin. de grupos.
Mejor conocimiento en gestin Los sombreros La Peruanita, es ya reconocido en un Registros de documentos Si los socios del GOP participan
comercial 20%, por todo el mbito de la provincia de Andahuaylas al de contacto, de semanalmente con la venta de sus
finalizar el primer ao de ejecucin del proyecto. produccin y de ventas productos.
actualizado
Si los socios del GOP producen y
Reporte de encuestas por comercializan sombreros y aplican el plan

151
parte de los socios.
de marketing del proyecto.
ACCIONES Implementacin de activos comprende la dotacin e instalacin de equipos Comprobantes de pago Si los equipos, maquinarias y
siguientes: (facturas), Actas de complementarios cumplen con las
entrega, Informes caractersticas tcnicas y operan a la
fotografas capacidad de diseo.
01 mquina prensadora, la cual servir para el
modelamiento y formado de los sombreros, asegurando
incrementar la produccin en un 100% de la que se tiene
actualmente. Dicho equipo funcionar a base de
electricidad (monofsica).
01 mquina cortadora - modeladora, para el cortado de
fibra excedente en la fabricacin de sombreros,
principalmente en la etapa acabo y decorado. Dicho
equipo funcionar a base de electricidad (monofsica).
01 mquina vichoneadora, a utilizarse para sacar brillo
en el acabado de los sombreros a base de fibra de origen
animal (monofsica).
01 mquina cosedora semi industrial, para el cocido de
de los tafiletes (cintas interiores que van en el permetro
interior del sombrero), as como las cintas de seda o tela
(colocados en la parte exterior de los sombreros), las telas
interiores que contienen la marca del producto en la base
del producto final. Dicha mquina ser utilizada para todo
proceso de acabado de sombreros y funcionar a base de
electricidad (monofsica).
01 cocina semi industrial, para ser utilizado en el
calentamiento de agua en donde sern remojadas las
fibras que sirven de materia prima, dicha cocina
funcionar a base de gas.
01 Mesa de procesamiento, la cual ser de madera de
tornillo gruesa, la cual servir para ser el centro principal
de la manufactura que incluye el proceso productivo.
04 tijeras aceradas grandes, las cuales tendrn la
funcionalidad en el acabo de los sombreros, s como en el
proceso del cocido de algunas telas que adornarn el
producto final.
02 carpas con toldo, para ser utilizado en la
comercializacin de los productos finales as como ferias
sabatinas o dominicales.
05 ormas industriales
02 planchas de acero tipo hechizo, diseado para
facilitar el modelado de los sombreros en el proceso

152
productivo.
02 estantes de ngulos ranurados, diseado para
facilitar el almacenamiento de productos finales, as como
para la exhibicin de los mismos.
01 escritorio de melanine, para el manejo del acervo
documentario, as como el lugar destinado para el
responsable de la administracin.

En total esta accin demanda S/. 24,744.08 nuevos


soles
Comprende el acompaamiento de profesionales y/o
tcnicos para el buen desarrollo del proceso productivo y
comercializacin del producto, para ello sern necesarios
realizar las siguientes asistencias tcnicas:
Asistencia tcnica en contabilidad:
Comprende el acompaamiento de un Tcnico Contable
Si los socios del GOP asisten a las
por un periodo de 04 trimestres
convocatorias para las asistencias
Asistencia tcnica en produccin: Registro de participantes,
tcnicas.
Comprende el acompaamiento de un tcnico en Acta de acuerdos,
Asistencia tcnica Si existe disponibilidad de mano de obra
agroindustrias durante 10 meses Recibos por Honorarios
calificada para brindar asistencia tcnica
de las Asistencias
Asistencia tcnica en Operacin y mantenimiento de en la zona del proyecto.
Tcnicas, panel
equipos: fotogrfico
Comprende el desarrollo de curso mediante consultora, Si existe disponibilidad presupuestal y
los socios demandan 1 evento acompaamiento logstico.
Asistencia tcnica en Seguridad industrial:
Se realizar mediante la convocatoria de consultora, se
desarrollar 12evento
En total esta accin demanda S/. 8,583.92 nuevos
soles.
Se plantea el acompaamiento de un Gestor de Si los Socios del GOP implementan los
Articulacin Comercial por un periodo de 4 meses y la documentos de gestin para la
Registro de produccin y
participacin en las ferias sabatina y dominical de la consignacin de los reportes de
ventas, recibo por
Articulacin Comercial Provincia de Andahuaylas por 48 eventos. produccin y ventas
honorarios del Gestor de
Si existe disponibilidad de mano de obra
En total esta accin demanda S/. 6,272.00 nuevos Articulacin Comercial.
calificada para el cargo de G.A.C. en la
soles. zona del proyecto.

153
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

X.1 Conclusiones
La implementacin del proyecto tiene una probabilidad de xito de 99.80%.
Los indicadores de rentabilidad del proyecto son aceptables para la ejecucin
de la inversin.
La ejecucin de los componentes del proyecto permitir el incremento de los
niveles de ingreso de los socios del GOP en 20% al finalizar el proyecto.
El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 349 unidades de
sombreros al ao.
El costo de produccin de cada unidad es de 14.42 nuevos soles y el precio de
ventas es de 20.00 nuevos soles por unidad de producto.
La rentabilidad por socio ser de 4,587.98 nuevos soles a partir del primer ao.
La produccin de sombreros para todo el ao ser durante 20 das de
operacin durante 12 meses al ao, con una capacidad mxima por bach de 7
Unidades de sombreros, la produccin ser empacada en bolsas de polietileno
de alta densidad transparente con logo de la marca impreso.
La fuente de financiamiento ser del 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS
y 30% por parte del GOP.
La capacidad de produccin mxima de la planta de fabricacin es de 7
Unid/hora de sombreros, de la marca La Peruanita.

X.2 Recomendaciones
El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo
organizado de productores para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad, dentro
de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de
mercado.
El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecucin del plan de
implementacin, marketing y comercializacin.
El desarrollo operacional se deber implementar de acuerdo con el diagrama
de flujo descrito.
Los desembolsos financieros debern realizarse en funcin de los avances
fsicos como se muestran en los cuadros de cronograma fsico financiero del
proyecto.
Se recomienda realizar estudios de factibilidad tcnica para la ampliacin de
fines mltiples para actividades artesanales similares, como por ejemplo para el
aprovechamiento del cuero y convertirlos en calzados, o el incremento de la
diversidad de productos a base de fibra de origen animal.

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento


de la produccin y comercializacin de sombreros La peruanita en el Distrito de
Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac, se recomienda su
viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

154
XI. ANEXOS:

Anexo N 1 Anlisis de costos unitarios de Inversin

155
156
157
Anlisis de costos unitarios de operacin y mantenimiento para Alternativa I y II

158
Anexo N 2 Especificaciones tcnicas del personal

REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL GESTOR ECONOMICO


FINANCIERO
TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos.
Conocimiento del Mercado Local y Regional.
Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales.
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales.
Capacidad de adaptacin al medio.
Capacidad de Persistencia.
Capacidad de anlisis y sntesis.
Actitud positiva para dirimir conflictos.
Capacidad creativa.
Capacidad de sugerir y disear soluciones.
Capacidad de actitud positiva y liderazgo.
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo.
Habilidad para el trabajo colaborativo.
Habilidad para el trabajo en grupo.
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados
con la Asociacin.

REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ARTICULADOR


COMERCIAL
TITULO: Tcnico Profesional en marketing.
Conocimiento del Mercado Local y Regional.
Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales.
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales.
Capacidad de adaptacin al medio.
Capacidad de Persistencia.
Capacidad de anlisis y sntesis.
Actitud positiva para dirimir conflictos.
Capacidad creativa.
Capacidad de sugerir y disear soluciones.

159
Capacidad de actitud positiva y liderazgo.
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo.
Habilidad para el trabajo colaborativo.
Habilidad para el trabajo en grupo.
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados
con la Asociacin.

Anexo N 3 Fichas de registro costos, produccin y


comercializacin

REGISTRO MENSUAL DE COSTOS


RENDIMIENTO POR BACH 7
unidad/sombreros
COSTO DE MATERIA PRIMA (fibra
animal)
COSTO DE PRODUCCION ( 1 BACH)
PRECIO
COSTOS UNIDAD CANTIDAD TOTAL %
UNITARIO
Costos variables
Mano de obra
Asist. En produccin Unidad
Operarios con mano de obra calificada Unidad
Gestor de articulacion comercial Unidad
Materia prima e insumos
Fibra de origen animal Unidad
Cinta para decorado Unidad
Tafiletes Unidad
Cola en tabletas Global
Etiquetas Unidad
Plstico para etiquetas Unidad
Empaques Unidad
Cinta de embalaje (10 metros) Unidad
Hilo Global
Otros fuentes de energa Global
Gastos de transporte de insumos
Transporte de insumos Global
COSTOS FIJOS
Depreciacion de equipos y maquinarias Global
Luz y agua Global
Gastos administrativos Global
COSTO TOTAL (CF + CV)

160
REGISTRO MENSUAL DE PRODUCCION

REGISTRO DE PRODUCCION
AO:
FECHA Y HORA UNIDADES DE INSUMOS UNIDADES DE OBSERVACIONES
MATERIA DE SOMBREROS
PRIMA

161
REGISTRO MENSUAL DE COMERCIALIZACIN

162
163