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ORIGENS E TENDNCIAS
cefvian@esalq.usp.br
Resumo
O presente trabalho tem por objetivo realizar um levantamento histrico do desenvolvimento da
indstria de mquinas e implementos agrcolas, assim como suas principais empresas na atualidade para
entender a atual estrutura do mercado e as perspectivas para o seu futuro. Faz-se uma discusso sobre a
importncia do progresso tcnico para competir neste ambiente. Estuda-se a concorrncia e o progresso
tcnico nesta indstria, focando nas trajetrias tecnolgicas e, tambm, no levantamento de informaes
da literatura sobre o desenvolvimento do mesmo. O trabalho conclu que o setor mantm as caractersticas
de um oligoplio diferenciado, sendo a inovao e a diferenciao de produtos dois importantes
instrumentos competitivos. Outra caracterstica fundamental o carter mundial desta concorrncia.
Palavras-chaves Mquinas agrcolas, histria setorial, competitividade, inovao, estratgias
competitivas
Historical Evolution of Agricultural Machinery Industry in the World: Origins and
trends
Abstract
This paper aims to resume the agricultural machinery history and development, as well as their majors
companies in order to understand the current market structure and the prospects for their future. The first
discussion is about the importance of technical progress to compete in this environment. We study the
competition and technical progress in this industry, focusing on technological trajectories and also in
collecting information from the literature about the development of this industry. The study concluded
that the industry retains some characteristics likes differentiated oligopoly, with innovation and product
differentiation are important competitive tools. Another key feature is the global nature of this
competition.
Key-words Agricultural machines, industry history, competitiveness, innovation, strategies.
Introduo:
O surgimento do setor de mquinas e implementos para a agricultura mudou definitivamente a
trajetria das tcnicas de produo e oferta de produtos agrcolas no mundo, assim como a necessidade de
envolvimento de mo-de-obra na produo agrcola, pois os aumentos da produtividade do setor levaram
substituio do homem nesta atividade, possibilitando o acesso a novas e melhores prticas de produo
na agricultura.
A crescente demanda por mecanizao e equipamentos que utilizam tecnologias cada vez mais
avanadas, assim como o aumento da concentrao do mercado nas mos de algumas empresas so
elementos importantes a serem estudados para o entendimento das tendncias do setor.
Devido relevncia atual do setor no comrcio mundial e poucos estudos da rea, o presente
trabalho realizou um levantamento histrico do desenvolvimento do setor de mquinas e implementos
agrcolas para entender a atual estrutura do mercado e perspectivas para o seu futuro. O texto analisa a
importncia do progresso tcnico para a evoluo do setor e da inovao como instrumento para competir
neste ambiente.
O texto analisa o desenvolvimento do setor at 1990 a partir de estudos sobre a concorrncia e
progresso tcnico na indstria de mquinas para a agricultura, focando nas trajetrias tecnolgicas a partir
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O hectolitro uma unidade de volume equivalente a cem litros, representado pelo smbolo hl. o segundo mltiplo do litro e, tambm, equivale a 100
decmetros cbicos (0,1 metros cbicos).
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,
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agricultura visando o desenvolvimento tcnico; Thomas Jefferson buscou melhorias e inovaes
mecnicas, desenvolvendo projetos para semear, seed drill, e outra srie de utenslios agrcolas.
A mquina de descaroar o algodo foi um dos principais avanos no perodo, projetada por Eli
Whitney. Considerada um autentica inovao, j que este processo demandava grande contingente de
mo-de-obra, foi um equipamento que gerou grande aumento na produtividade daquela cultura. O solo de
pradaria2 norte americano foi outro fator determinante para o desenvolvimento de novos utenslios, j que
os arados de madeira e ferro no se adaptavam quele solo e os arados no deslizavam no solo abrindo os
sulcos adequadamente, o ferreiro John Deere em 1837 do estado de Illinois, desenvolveu arados de ferro
forjado liso que se adaptavam ao solo de pradaria.
Entre 1830 e 1860, foi a vez das ceifadeiras e segadeiras, para feno, de serem as grandes
inovaes da poca. Gerando espao para o desenvolvimento de vrios equipamentos de colheitas. Alm
da primeira verso de colheitadeiras desenvolvidas por Hussey, surge a colheitadeira de McCormick, este
abriu uma fbrica em Virgnia, estado norte americano, expandindo seu negcio para Chicago, chegando
a produzir cerca de quatro mil mquinas por ano, tornando-se o maior produtor em 20 anos. Seu
deslocamento para Chicago teve como propsito acompanhar os agricultores atravs das pradarias e
plancies recm conquistadas (FONSECA, 1990).
O sucesso das mquinas at ento desenvolvidas (ceifadeiras e enfardadeiras) que dependiam
apenas de trao animal para seu funcionamento, encorajaram novas inovaes no sentido de criar uma
dependncia de mo-de-obra humana, como mquinas destinadas para a cultura do milho que arava,
semeava e cobria em uma mesma operao e um ancinho3 para feno e gros, ambos tracionados por
animais.
Para Rasmussen, 1983 apud Fonseca (1990), a guerra civil norte americana que fornece todo o
mpeto para uma grande mudana agrcola e para converso de trao humana e trao animal para fora
mecnica. Os estados unidos foram os pioneiros no uso de tratores, grandes trilhadoras e combines, as
colhedeiras, que executavam em um dia o processo de colher 12 hectares de trigo e realizar todas as
operaes necessrias, at o ensacamento do gro, todas ela movidas a vapor. Em, Dakota, estado norte
americano, por volta de 1880, fazia-se arao em grande escala, com dezenas de arados trabalhando
simultaneamente e paralelamente. Esses arados eram montados sobre pequenos carros sobre duas rodas
onde um homem direcionava quatro cavalos, que geravam a trao, para o cultivo de imensas reas com
produtos destinados ao mercado.
Aps o Homestead Act4, em 1862, a ocupao de novas terras nas pradarias e depois o oeste e,
tambm, a construo das grandes estradas de ferro, possibilitaram a criao de uma agricultura moderna
e mecanizada nos Estados Unidos. As mquinas a vapor eram utilizadas em vrias atividades agrcolas,
sendo exemplo de sua utilizao: Oliver Dalrymple, fazendeiro de trigo no Minessota, assim como outros
fazendeiros do Red River Valley, em Dakota do Norte , em 1880, iniciaram seu cultivo de trigo usando
tratores a vapor (RASMUSSEN, 1983). Vale observar que a mecanizao no ficou limitada s grandes
fazendas monocultoras, mas expandiu-se para os outros agricultores. Essa tendncia mecanizao
firmou-se, no comeo do sculo de 1900 as vendas anuais de mquinas agrcola, nos Estados Unidos,
incluindo as exportaes, alcanou 101 milhes de dlares, frente a 7 milhes de dlares ao ano,
alcanados h 50 anos atrs (FONSECA, 1990).
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HP, Horse Power, uma unidade de potncia necessria para elevar verticalmente de 1 p/min uma massa de 33.000 libras.
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tendncias de mercado por parte das empresas norte americanas. J para o resto da Europa a
incorporao foi mais lenta por motivos de renda rural, bem com da pequena dimenso dos
estabelecimentos agrcolas dos pases (FONSECA, 1990, Pg. 76).
Com o lanamento do Ferguson a participao da Ford no mercado cai acentuadamente. Em 1952
a Ford se adapta aos novos padres tecnolgicos, seguida pela David Brown e Nuffield. A Harvester
mantm-se atrs tecnologicamente nos mercados americano e europeu, explicado pelo seu fraco
desempenho naqueles mercados. Nos ano de 1960 os componentes hidrulicos eram considerados luxo
desnecessrio para os fabricantes europeus, apenas na Frana a Massey e Harvester aperfeioaram sua
capacidade de competio, por meio de um mecanismo de elevao que facilitava a mobilidade dos
implementos, diferente do Ferguson, pois este no tinha controle de profundidade e mecanismo de
engrenagem que deixasse o trator multiplamente verstil sem afetar sua fora. Na dcada de 1960 as
manufaturas americanas fabricavam tratores cada vez mais semelhantes, com sistema hidrulico e
mecanismos de transmisso cada vez mais semelhantes, s vezes fornecidos pelo mesmo fabricante.
Apenas a Jonh Deere se manteve fiel ao seu desing tecnolgico anterior (FONSECA, 1990).
Neste perodo comeou a surgir, nos Estados Unidos e Europa, comits e associaes
encarregados de sugerir especificaes formais para os produtos estabelecimento de dimenses e
posicionamento de peas e componentes visando, principalmente, o sistema de engate. Essas normas, em
geral, surgiam originalmente nos Estados Unidos e eram disseminadas para o resto do mundo. Para a
adequao s normas fazia-se necessrio a universalizao do sistema de engate. Porm, esta estratgia
estava em desacordo com as estratgias das maiores montadoras de tratores, que queriam manter seu
controle sobre a comercializao dos componentes e implementos, em alguns casos querendo manter seus
implementos como parte de seu trator, incompatibilizando definitivamente o uso de implementos de
outros fabricantes, seguindo o conceito de full-line. Como conseqncia, houve grande proliferao de
prestadores de servios e produtores especializados em implementos, que por sua vez eram associados por
vnculos de fornecimento aos fabricantes de tratores. A tendncia de padronizao dos tratores tem grande
influncia na estrutura do mercado de mquinas agrcolas, sendo que esta padronizao permitiu que as
matrias-primas e commodities fossem comercializadas de forma geis e padronizadas (FONSECA,
1990).
Em alguns pases houve uma tendncia contrria padronizao. Na Alemanha, por exemplo, a
unidades agrcolas eram de pequeno porte e utilizavam tratores de pequeno porte, de um ou dois cilindros.
A Daimler-Benz, em 1948, desenvolveu um projeto, Unimog, que era prximo de um cruzamento entre
um trator e uma caminhonete pickup com trao nas quatro rodas. Na Itlia existia outro trator de
pequeno porte e com trao nas quatro rodas, para adaptar-se agricultura de relevos fortemente
irregulares (FONSECA, 1990).
A tendncia de padronizao no foi to forte para as colheitadeiras, j que para este produto a
especificidade de cada cultura determinava sua tecnologia, adotando-se tipos diferentes de colhedeiras
para diferentes culturas, sendo necessrio desenvolvimento de componentes e implementos especficos e
no generalizados, como ocorria com os tratores.
Segundo Fonseca (1990) o processo de dinamismo de inovao tecnolgica foi diminuindo com a
padronizao, j que se criou um projeto inerte tecnologicamente. Essa inrcia foi compensada pela
economia de aprendizado tecnolgico que manifestou entre as indstrias de equipamentos e o conjunto de
indstria metal-mecnica. Dentro da indstria de mquinas agrcolas, as empresas produtoras destes
equipamentos tenderam a se organizar nos mercados de implementos, deixando os produtores presos s
suas decises.
3.2 - Estratgias de Especializao das Empresas e Diversificao dos Produtos (full-lines e long-
line)
A combinao entre vantagens de especializao proporcionadas pela existncia de economias de
escala, com certo grau de diversificao em torno de linhas e capacitao tecnolgica so armas
concorrncias para as empresas atuarem no mercado, j que, principalmente, as grandes empresas tm
como estratgia a integrao da indstria em torno de full-lines ou long-lines, que reflete uma coerncia
na estratgia da empresa.
Dosi, Winter e Teece, XX apud Fonseca (1990) discorrem sobre as noes de coerncia ou
especializao coerente, permitindo a incluso de vrias linhas de produtos que tenham em comum
vrios procedimentos tcnico-produtivos, conforme as caractersticas de seus ativos fixos, proporcionado,
assim, as chamadas economias de escala ou economias de custo. Essa estratgia permite a explorao de
prticas e rotinas comuns ao processo de montagem, de modo a permitir intercmbio mximo de peas,
motores e componentes.
Fonseca (1990) dividiu os equipamentos utilizados na agricultura em quatro grupos: tratores,
colheitadeiras, implementos e equipamentos associados ao trator (preparo do solo, tratos e plantio) e os
implementos usados aps a colheita, para a possvel classificao das empresas conforme sua estratgia
ou full-line, ou long-line, ou fornecedores especializados.
Sendo assim, fabricantes que atuem sob base tcnica semelhante, embora produzam para
mercados diferentes e produzam pelo menos um dos grupos de equipamentos agrcolas com sues
respectivos implementos e acessrios, podem ser classificas pela estratgia long-line. A autora aponta as
empresas que adotaram essa estratgia, dentre estas esto as principais produtoras de carros no mundo,
que tambm fabricavam tratores: Ford, Fiat (lder na produo de tratores na Europa), Volvo e Rgie
National des Usines Renault (francesa), que eram produtoras de carros e caminhes e tambm fabricavam
tratores. A Sperry New Rand fazia parte da industria de equipamentos agrcolas por meio da New
Holland. A Volvo tinha acordo com a Valmet, que desenvolveu nova gerao de tratores, denominados
Nrdicos. O conglomerado Tenneco atuava na indstria por meio da Case, que adquiriu a Harvester e
David Brown. A Caterpillar tambm atuava no mercado, de forma marginal.
O desenvolvimento tecnolgico destes fabricantes de tratores estava diretamente atrelado ao
mercado automobilstico (automveis, caminhes e autopeas), ou mercado muito similar, caso da
Caterpillar, permitindo que o aproveitamento mximo de economias de complementariedade e de escala.
J a estratgia full-line adotada quando existem fortes convergncias quanto aos mtodos de
fabricao e uso de insumos. Este tipo de estratgia ocorre quando a empresa fabrica pelo menos dois dos
quatro grupos de equipamentos mencionados pela autora, o que na prtica inclui fabricante de tratores e
colheitadeiras, com seus acessrios, alm de diversos implementos. Exemplo de conglomerados que
utilizaram essa estratgia so: Deere, Chalmer, Harvester/Case, Massey (estas so as maiores empresas
da poca), assim como outras empresas menores: Kubotta e Deutz-Fahar. As vendas conjuntas destas
empresas atingiram por volta de 54% do faturamento total da indstria em 1980.
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Os resultados apresentados no Projeto PIB: Perspectiva do Investimento no Brasil Relatrio Preliminar do Estudo Setorial, tendo como autores Fernando
Sartti; Rodrigo Sanattini; e Carlos Eduardo de Freitas Vian, no foram publicados at o momento. Portando, toda e qualquer mudana nos resultados citados
nesta monografia, posteriormente publicao da mesma, de responsabilidade dos autores responsveis por aquele projeto.
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Refere-se a terras arveis, inclusive cultivo permanente.
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Brasil 1230 1284 1258 1232 1207 1207 1207 1231 1233 1233 1233 1233
ndia 57437 47831 45900 43551 41393 40411 40418 40343 40398 39866 39458 38557
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados bsicos da FAOSTAT (2009).
A Alemanha vem mantendo o seu nvel de mecanizao desde 1995. A Itlia apresentou uma melhora,
saindo de 255 ha/unidade, para 189 em 2005. O Brasil manteve-se estvel durante este perodo. A
Argentina tambm pode ser considerada integrante do rol de pases com elevada taxa de mecanizao da colheita,
com 544 ha/mquina em 1997, mas com tendncia estabilizao. O ndice de 2005 para este pas foi de 590
hectares por colheitadeira.
Pases com dimenses continentais, como os Estados Unidos e o Canad, possuem elevado ndice de
mecanizao da colheita: a relao hectares colhidos para cada colheitadeira, em 1997, era de 270 ha e 345 ha,
para os Estados Unidos e Canad respectivamente. A Tabela 1 mostra que estes valores cresceram nos ltimos
anos, passando para 433 e 603 hectares por mquina. Para Sartti, Sabbatini e Vian (2009) este decrescimento
nestes pases reflete os ganhos de potncia e a crescente automao das mquinas. Sendo esta uma tendncia
mundial para os prximos anos. J pases igualmente continentais, como a China, o Brasil e a ndia, apresentam
taxas de mecanizao da colheita menos intensivas, em 1997 estes nmeros eram: 1.230 ha/colhedora no Brasil,
1.187ha/ mquina na China, com substancial diminuio da rea colhida por equipamento ao longo do perodo
analisado. A tendncia brasileira no se altera significativamente ao longo dos anos 2000, atingindo 1.233
hectares por mquina em 2005. Isto demonstra que a demanda por mquinas no cresce por conta da maior
produo agrcola apenas, outros fatores devem ser analisados, como a modernizao da frota e a maior potncia
dos tratores vendidos atualmente. Analisando, ainda, os dados da tabela, notvel que a ndia tem potencial para
o aumento do nmero de colhedoras, j que a relao rea agricultvel por unidade de colheitadeira era de 43 mil
hectares, em 1997. A relao caiu para 38.557 em 2005.
Gonalves, 2000 apud Sartti, Sabbatini e Vian - 2009, diz que as discrepncias entre os pases tm de
ser analisadas cuidadosamente, j que nos pases tropicais as mquinas agrcolas podem ser utilizadas ao longo de
todo o ano agrcola, permitindo maior racionalidade na ocupao da frota. No Brasil e pases de clima semelhante,
algumas culturas tm mais de uma safra ao ano, e as safras ocorrem em diferentes meses do ano para diferentes
regies. Essa situao possibilita o transporte das mquinas de uma regio para outra, fazendo com que seu uso
seja quase que contnuo ao longo do ano. Gonalves exemplifica com a cotonicultura, pois a safra comea no sul
e termina meses depois na regio Centro-Oeste. Pases de clima temperado h necessidade de um nmero maior
de mquinas para a realizao do cultivo, pois o perodo para o cultivo menor, fazendo com que estes realizem
as tarefas de cultivo no menor perodo de tempo possvel, elevando o nmero da frota ociosa.
Vegro, 1997 apud Sartti, Sabbatini e Vian - 2009, analisa a mecanizao do Brasil, que para ele
traduz-se como tendncia para o resto do mundo, analisado atravs do nmero de tratores. Na Tabela 2
observa-se a queda neste ndice de mecanizao apresentado no perodo compreendido entre os anos de
1960 at 1990. Houve tambm um aumento na rea cultiva por trator, mas este ndice para pases
desenvolvido teve tendncia inversa. Sendo assim, Vegro (1997) conclui que h correlao entre o avano
da rea plantada, preos de mercado e a demanda por mquinas, porm sem excluir a importncia do
crdito destinado ao produtor rural.
Segundo Vegro (1997), o ndice de mecanizao mundial, medido em tratores, em 1990 foi de
52,2 ha/trator, representando a metade do ndice brasileiro em 1995. Os seguintes pases apresentaram
estes ndices: Estados Unidos 38,7ha/trator; Canad 61,4ha/trator; Amrica do Sul, a mdia calculada
para 1993, 72,7ha/ trator, portando o continente, na mdia, est atrs do Brasil. No Mercado Comum do
Sul (MERCOSUL), a Argentina possua 89,3ha/trator, tambm superando a mdia brasileira. Para Vegro
(1997) o mercado de tratores e colheitadeiras bastante sensvel evoluo da agricultura, pois conforme
h mudana na composio da pauta de produtos cultivados, abertura de novas fronteiras, necessidades de
gerao de saldos cambiais, polticas econmicas e agrcolas adotadas, processos inovativos, presses
ambientais e novas tendncias de consumo, o mercado de tratores e mquinas agrcolas , em geral,
influenciado.
Tabela 2 rea Cultivada, Frota de Tratores de Rodas e ndice de Mecanizao da Agricultura no
Brasil, 1960-2006
Ano (1.000ha) rea cultivada (unidade) Frota de tratores de (ha/trator de rodas) ndice de tratorizao
rodas
1960 25.673 62.684 410
1965 31.637 76.691 413
1970 34.912 97.160 359
1975 41.811 273.852 153
1980 47.641 480.340 99
J. W. Fawkes puxou um arado de 8 discos utilizando um sistema com motor a vapor (41
1858 Primeiro trator toneladas)
1892 Froelich Primeiro trator movido gasolina
1913 Primeira Indstria de Tratores
1917 Fordson Linha de produo - Primeiro trator montado em srie
1921 Lanz Bulldog Poderia ser operado tanto com gasolina quanto leo vegetal
Dcada de 1920 Modelo "D" Custo de produo menor que o modelo Fordson
Primeiro trator adaptvel uma srie de operaes agrcolas e mecanismo que facilitava a
1925 Farmall elevao dos implementos do nvel do solo.
1932 - Primeiro trator com pneus
1938 95% das marcas Substituio de rodas de ferro pelas rodas pneumticas de borrachas
1939 Ferguson Introduo de levante hidrulico de trs pontos
1952 Ferguson Introduo de sistema de direo hidrulica
1948 - 1968 Setor em geral Aumento da potncia de 27 HP para 79 HP
1970 - 1978 - Introduo de turbo-compressor e intercooler nos motores diesel
- Comeou a crescer no territrio norte - Logo aps o trmino da segunda guerra houve forte aumento - Aumento da demanda de
americano e Inglaterra, pases que nas vendas de mquinas agrcolas mquinas por pases do leste
estavam apoiando a industrializao - A partir da dcada de 1980 o mercado apresentou crescimento europeu
naquele perodo atenuante, devido a relativa maturidade dos mercados, - Crescente demanda da China
- Expanso do mercado para as pradarias especialmente nos Estados Unidos e Europa por alimentos
americanas - Crescimento no mercado reposio de mquinas obsoletas - Expanso da produo de
- Com o desenvolvimento de meios de - Estudo realizado pelo Centro de Estudos Internacionais das Biodiesel no mundo
Crescimento do transportes mais eficientes o comrcio Naes Unidas (UNTC), apontavam, no final dos anos de 1970, - Expanso da mecanizao em
Mercado para outras regies no territrio destes capacidade de expanso no mercado para Estados Unidos, Europa pases com baixo nvel de
pases comeou a se fortalecer e Japo eram de 20%, 12% e 10%, respectivamente mecanizao
- Incio da produo de empresa
americanas em outros pases com
potencial na agricultura, como Argentina e
Brasil, na Amrica do Sul.
- Surgimentos de empresas locais no
mercado Europeu
- Amrica Latina passa ter maior
importncia nas vendas de
- Maior participao de outras regies como compradoras deste
equipamentos e mquinas
equipamentos
agrcolas, principalmente Brasil
Distribuio - Expanso para a Amrica Latina (as empresas se instalam nos
- sia e Pacfico apresentam
geogrfica das principais pases produtores de produtos agrcolas, como Brasil)
- Concentrado nos Estados Unidos e na crescimento nas compras de
maiores - Expanso para o Leste Europeu
Europa (principalmente na Inglaterra) equipamentos, apresentando
empresas do - A Massey Ferguson, Ford, International Harvester e Deere
grande potencial de expanso na
setor. dominavam o mercado. A Deere tinha uma participao
China e ndia
predominante no mercado norte americano, mas nos outros pases
- Surgimento da AGCO e CNH,
as outras trs que dominavam.
confirmao da Jonh Deere como
lder no mercado mundial.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Outro fator importante nesta dinmica so as parcerias entre as empresa para a pesquisa, visto que
algumas patentes so registradas em nome de vrias empresas. Isto importante tambm para a atuao
em nichos de mercado, como os tratores para frutas e colheitadeiras especficas, onde a produo conjunta
permite ganhos de escala e sinergias operacionais.
Tabela 7 - Principais Patentes Depositadas, desde 1998, das Principais Empresas no Mundo
Patentes depositadas desde 1 998 Mecnica dos
Implementos agrcolas Tratores Eletrnica Embarcada
AGCO 27 34.62% 53.85% 11.54%
Claas 67 28.79% 57.58% 13.64%
Deere Co. 133 21.97% 67.42% 10.61%
Fton 8 85.71% 14.29%
Mahindra 12 27.27% 72.73%
CNH 42 36.59% 58.54% 4.88%
Fonte: Elaborao dos autores a partir de pesquisa nas bases internacionais de patentes.
6 Consideraes Finais e Agenda de Estudos