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I. ASPECTOS GENERALES
I.1 DEFINICIN
El derecho de sucesiones se puede definir como el conjunto de normas y principios que regulan la
transmisin del patrimonio de una persona fallecida llamada causante, a sus herederos o causa-habientes. Para
el derecho de sucesiones, no se admite la transmisin en vida de la persona.
Santiago Herrera Navarro (2004, Pg.9)
a) Elementos Personales: Son las personas que intervienen en toda sucesin hereditaria y que no pueden
faltar a ella porque son las que permiten la materializacin de la transmisin patrimonial por causa de la
muerte, estos elementos son:
a.1 EL CAUSANTE: Se le denomina tambin cujus, que proviene de la frase latina cujus successiones agitur que
significa aquel de cuya sucesin se trata. ABC del Derecho Civil, (2005, Pg.167).
Santiago Herrera Navarro (2004, Pg.11) refiere que, es la persona que fallece y su muerte produce la sucesin
hereditaria, es el autor o causante de la sucesin.
Se le atribuye el nombre de "causante" al fallecido porque con su muerte causa la sucesin, es decir da lugar a la
apertura de la sucesin testada como la intestada, en ambos casos la persona que fallece es un causante.
Este causante transfiere un patrimonio por causa de muerte, es decir, de quien deriva el derecho sucesorio sobre un
patrimonio. Hemos dicho que la muerte pone fin a la persona humana y por ende como sujeto de derecho. El
causante en materia sucesoria es la persona que ha muerto y conforme nuestro Cdigo Civil, reconoce tanto la
muerte fsica como la muerte presunta. (Base Legal: Art. 61 y 63 C.C.)
a.2 SUCESORES: Llamados tambin causahabientes, son las personas que le sobreviven al causante y que a la
muerte de est son los llamados a sucederle, es decir, a asumir la herencia. Pueden ser herederos y
legatarios.
Heredero: Etimolgicamente hablando el trmino heredero proviene del latn heres que significa dueo.
Segn refiere Santiago Herrera Navarro (2004, Pg.12); es la persona instituida por el causante o declarado por la
ley que sucede en parte o en la totalidad del patrimonio dejado por el causante co mo herencia y segn lo dispuesto
por el rgimen legal sucesorio.
Testamentarios
Por la clase
de sucesion
Legales
Los herederos
Herederos
pueden ser: Forzosos
Por la calidad
de su derecho
No forzosos
1. Aquellos que tienen como legtima las dos terceras partes de la herencia, como son los descendientes y el
cnyuge.
2. Aquellos que tienen como legtima la mitad de la herencia, como es el caso de los ascendientes.
- No forzosos: El causante los puede eliminar por testamento. Son los hermanos, los tos, los tos abuelos, los
sobrinos, los sobrinos nietos y los primos hermanos. Este tipo de sucesin solo puede producirse por voluntad
del causante.
Como un punto aparte, conviene precisar que nuestro Cdigo civil vigente, regula la figura del heredero
voluntario, en el Art. N 737: Que seala el testador que no obtenga herederos forzosos, puede instituir uno o
ms herederos voluntarios y sealar la parte de la herencia que asigna a cada uno. Si no la determina sucedern
en partes iguales.
De all que se tiene por concepto de herederos voluntarios a aquellos que el testador por liberalidad los convoca a
su sucesin a fin de que participen de la misma, transmitindoles todo o una parte del patrimonio. Obsrvese que
el testador no est obligado a llamarlos, sino, por un acto voluntario, los convoca.
La presencia de los herederos voluntarios solo va a ser posible en caso de que el testador no tenga herederos
forzosos hbiles, pues si los tuviera son ellos los que deben de participar en su calidad de herederos, lo que
significa que en nuestra legislacin no puede coexistir herederos forzosos como voluntarios, sino que estos solo
van a tener presencia ante la ausencia de aquellos.
Benjamn Aguilar Llanos, (edicin 2011-pag. 371)
Legatario: que es la persona instituida por el testador que tenga con esta relacin de parentesco o no, para
recibir a modo particular una parte de los bienes hereditarios pertenecientes a la llamada porcin de libre
disposicin de la masa hereditaria.
Son las personas a quienes por un acto de liberalidad se les instituye mediante testamento. Son sucesores a ttulo
singular. ABC del Derecho Civil (2005, Pg.169).
CLASES DE LEGATARIOS
HEREDERO LEGATARIO
Pueden ser testamentario o ab Es exclusivamente testamentario.
intestato. Sucede por acto de liberalidad
Sucede por derecho legal No sucede en la posicin jurdica del
Sucede en la posicin jurdica del causante.
causante
b) Elementos reales:
La herencia: Son los derechos, obligaciones y bienes dejado por el causante y constituye el objeto de la
transmisin.
La herencia no es sino la sucesin en el derecho conjunto que haya tenido el difunto" (Hereditas nihil aliud est quarn
successio in universum tus., quod ciefunctus habuerit. (Juliano, Diq, 50, 17, 62).
Segn Cabanellas (H08, p. 614) la herencia se entiende como transmisin de activos y pasivos que una persona
tena en vida a otra que sobreviene a la cual el testador o la ley llaman para recibirla, es decir; el conjunto de bienes y
derechos que deja el difunto.
ALGUNAS DEFINICIONES DE HERENCIA EN LA JURISPRUDENCIA
a) La herencia es el contenido y el objeto de la sucesin por causa de la muerte, pero ello es una unidad
transitoriamente mantenida en conjunto desde la muerte del titular hasta la particin; es decir que se concibe
a la herencia como una unidad objetiva que es materia de transmisin integral mortis causa, supone un
universum ius que no consiste en la suma o agregado de bienes, derechos y obligaciones singulares, sino
en la unidad patrimonial abstracta que ellos conforman y que abraza tanto el activo como el pavo del
causante. La herencia, as concebida, reviste hasta su liquidacin una nota de globalidad, porque es la masa
patrimonial transmisible del causante, de sus activos y pasivos, la que por el hecho de su bice se pone a
disposicin de los herederos.
(CAS. 2823-99 HUANUCO)
b) El contenido de la herencia est constituido por los bienes, derechos y obligaciones, pues en lo atinente a
este ltimo concepto cabe precisar que no puede ser materia de herencia aquellas obligaciones que sean de
carcter personal (intuito personae), es decir aquellas que solamente pueden ser satisfechas o cumplidas a
plenitud por el propio obligado, y no por un sustituto ()
(CAS. 2823-99 HUANUCO)
Siguiendo a Lanatta (1985) la herencia es el contenido y el objeto de la transmisin sucesin mortis causa.
Comprende los bienes, derechos y obligaciones que tena en vida una persona, con la precisin en cuanto a
los bienes que se trata de los derechos reales que tena sobre los mismos.
Los bienes: Conforme los Arts. 885 y 886 del CC los bienes se clasifican en muebles e inmuebles. La
transmisin hereditaria es sobre los derechos reales que una persona tiene sobre los bienes y que se
encuentran dentro de su patrimonio.
Derechos: Se refieren a aquellos derechos que no son inherentes a la persona y por tanto son
transmisibles. No se referir por ende a los derechos de la personalidad que son consustanciales a
sta, como es el derecho al nombre, al honor, a la imagen, a la intimidad personal, aquellos derechos
de familia corno los de patria potestad, tutela, incluso los de carcter pblico como el caso de los
derechos polticos.
Obligaciones: se refieren a aquellas que no sean intuito personae, es decir, que no sean exclusivas de la
persona del causante (ser susceptibles de ser ejecutadas nicamente por el causante no pudiendo ser
sustituida por otra persona).
El Art. 661 CC: se refiere a la responsabilidad intra vires hereditatis (locucin latina que significa en interior de las
fuerzas de la herencia), es decir, que el heredero responder hasta donde alcancen los bienes de la herencia.
Sin embargo, hay ciertos hechos cometidos por el heredero que dan lugar a que ste tenga que responder
ilimitadamente por las deudas dejadas por su causante, y con lo cual podr verse afectado todo su patrimonio. Es as
establecido en el Art. 662 CC y que se refiere a la responsabilidad ultra vires hereditatis del heredero. Las
circunstancias bajo las cuales el heredero (se refiere a quien ya acepto la herencia) pierde el beneficio de limitacin
de responsabilidad son dos:
El sistema sucesorio protege al acreedor del causante, pues si las obligaciones no se sucedieran todo el
sistema jurdico se quebrara, nadie contraera obligaciones sabiendo que con la muerte todo se acaba. Sin
embargo, al lado de las acreencias debidas por el causante, estn las de los herederos. Rige en sucesiones la
regla que establece que sobre los bienes del causante, primero son las acreencias de este y por ltimo la de
los herederos.
El segundo medio limitativo de responsabilidad es aceptar la herencia declarando que se somete al beneficio del
inventario. Ser el caso de aqul que no ha iniciado faccin de inventario pero se quiere aceptar la herencia, por lo
que hace la declaracin de voluntad sealando que responder por las obligaciones con los bienes del causante
resultantes del inventario a practicarse. Recurdese que siendo nuestro sistema romano que refiere la sub entrada
del heredero en la posicin jurdica del causante, de no invocar el beneficio podra verse en la situacin de responder
por las obligaciones con los bienes de su patrimonio anterior a la recepcin del causado, puesto que de no poder
probar la diferencia se ver afectado.
El heredero que no ha hecho inventario judicial y acepta la herencia sin declarar que se somete al beneficio del
inventario, sino quiere responder portas deudas del causante con sus bienes adquiridos antes de la sucesin, no
tiene ms remedio que defender y probar en juicio que el patrimonio de su causante era deficitario, con lo cual de no
probarlo responder limitadamente, por ello Lohman (1998) refiere que en realidad la responsabilidad del heredero
es limitable y que para ello deber utilizar alguno de los medios limitativos de responsabilidad a que se ha hecho
mencin, es decir, que el heredero responder hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Sin embargo, hay
ciertos hechos cometidos por el heredero que dan lugar a que ste tenga que responder ilimitadamente por las
deudas dejadas por su causante, y con lo cual podr verse afectado todo su patrimonio.
Esta sucesin tiene lugar cuando el causante otorga testamento bajo cualquiera de las formas permitidas por
la ley, mediante el cual distribuye y transmite su patrimonio, no pudiendo prescindir de sus herederos forzosos, pues
en caso de hacerlo dara lugar a las acciones judiciales pertinentes. Santiago Herrera Navarro (2004,
Pg.9)
Nuestro cdigo civil trata primero de la sucesin testamentaria. Es la voluntad de la persona plasmada de un
instrumento llamado testamento que va a regular la transmisin sucesoria en cuanto a la institucin de herederos. El
testador declara quines son sus herederos que la conforman.
Testamento Ordinarios
- Testamento por escritura (Art. 696 C.C.)
- Testamento Cerrado (Art. 699 C.C.)
- Testamento olgrafo (Art. 707 C.C.)
Testamento Especial
- Testamento Militar (Art. 712 C.C.)
- Testamento Martimo (Art. 716 C.C.)
Cuando judicialmente es declarada invlida la desheredada hecha por testamento. La desheredacin slo puede afectar a los
herederos que tengan la calidad ce herederos forzosos. Slo puede hacerse por testamento Arts. 742 y 743 del Cdigo Civil.
Igualmente, sta puede ser impugnada judicialmente por el heredero afectado o por sus herederos, si es declarada fundada la
demanda, el heredero desheredado readquiere su derecho, pero debe hacerlo valer a travs de la sucesin intestada porque
es el nico camino viable para formalizar su derecho.
Existe testamento, pero carece de institucin de herederos. Esto es posible de acuerdo con los Arts. 686 y 815 inciso 2 del
Cdigo Civil. En el Derecho Romano el testamento que no contena institucin de herederos careca de valor porque la
aludida institucin era considerada caput et findamentuin testamenti como afirma Gayo. Esto se explica porque no era
admisible completar los vacos con las reglas de la sucesin intestada. En el derecho moderno y contemporneo estas
omisiones pueden ser salvadas como resulta del Art. 686, 2 prrafo del Cdigo Civil: [...]son vlidas las disposiciones de
carcter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ellas.
Son variados los casos que pueden darse dentro de esta situacin: por ejemplo que el testamento contenga disposiciones.
De naturaleza extra patrimonial, exclusivamente como el reconocimiento de hijos extramatrimoniales o que se limite a
designar legatarios, no obstante tener hijos u otros descendiente res, cuando su naturaleza es patrimonial.
EJM. Existe testamento, pero judicialmente ha sido declarado caduco o invlida' la Disposicin que instituy
heredero.
La caducidad de la institucin de heredero se puede dar en los casos que prev el Art. 805 del Cdigo Civil. La
invalidez de la misma se da en los casos de pretericin de heredero forzoso que seala el Art. 806 del Cdi go Civil si
son omitidos en la institucin de herederos en su lugar son instituidos herederos voluntarios.
TERCERO: El testamento instituye heredero forzoso, pero ste muere antes que el testador, o renuncia a la herencia
o es declarado indigno o cuando es desheredado y no tiene descendientes que pudieran representarlo en los casos
que la ley prev. En esta situacin es menester la concurrencia de dos requisitos condicionantes:
- Que el heredero forzoso instituido por testamento no pueda o no quiera recibirla herencia y
-
- Que ste carezca de descendientes que puedan representarlo como lo establece el Art. 685 del Cdigo Civil.
Considerarnos que en este caso los descendientes del primer llamado necesitan resolucin judicial para que puedan
heredar al causante o sea al a bue lo, porque no habra otra forma de suplir la falta de ttulo para acceder a aquella
herencia.
CUARTO: El testador que carece de herederos forzosos, instituye heredero voluntario o legatarios muere uno u otro
segn l caso antes que aqul, o no han cumplido con la condicin establecida por ste o por haber renunciado o por
haber sido declarados indignos sin que haya sustitutos designados. Aqu se habr producido caducidad de la
institucin.
El heredero voluntario o el legatario son sucesores instituidos libremente por el testador y pueden ser beneficiados slo
con la cuota (le libre disposicin. Como son libremente instituidos pueden ser afectados con condiciones y cargos que
no sean contrarios a la ley, a las buenas costumbres y al libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona
como lo establecen los Arts. 737 y 738. El testador puede imponerles modalidades y sustituirlos. (Art. 740 del Cdigo
Civil).
En consecuencia, si esta clase de sucesores no puede o no quiere recibir la cuota hereditaria establecida y no hay
sustitutos instituidos, entonces hay que aplicar las reglas de la sucesin intestada para determinar a los herederos
legales.
QUINTO: Cuando el testador que carece de herederos forzosos y no ha instituido herederos voluntarios, se limita a
disponer de una parte de la herencia designando legatarios, dar lugar a que la parte de la herencia no dispuesta
corresponda a los herederos legales que pueda tener de acuerdo al Art. 816 del Cdigo Civil. Se justifica esta
situacin porque los legatarios no tienen derecho de acrecer sino slo en el caso que establece el Art. 775:
Cuando un mismo bien es legado a varias personas, sin determinacin de partes y alguna de ellas no quiera o . no
pueda recibir la que corresponde, sta acrecer las partes de los dems.
Este es un caso de sucesin mixta o de sucesin complementaria, por se aplican conjuntamente las disposiciones del
testamento y las disposiciones legales.
El llamamiento sucesorio intestado se hace sobre la base de un orden preferencial que resulta objetivo y establecido
por ley imperativa. Dentro de cada orden son llamados los parientes de grado ms prximo al causante sobre la base
lineal. La proximidad se hace por lneas y grados. El llamamiento como heredero se hace a titulo universal. Por eso
es que eventualmente tiene el derecho de crecer, o el de representacin, y de colacin adems de la legitimidad para
obrar en nombre de la sucesin y asimismo responsabilidad relativa por las deudas del causante.
Requiere de una declaracin judicial dentro de un proceso no contencioso cuya norma reguladoras se encuentran en
los Art. 830 a 836 del Cdigo Procesal Civil. alternativamente puede lograrse este propsito mediante un proceso
con intervencin notarial aprobado por ley 26662 de fecha 2 de septiembre de 1996 la cual es conocida como ley de
competencia notarial en asuntos no contenciosos. Sin embargo, tiene una restriccin que est sealada por el Art. 6
cuando expresa que es requisito indispensable del consentimiento unnime de los interesados. Si alguno de ellos, en
cualquier comento de la tramitacin manifiesta oposicin, el notario debe suspender inmediatamente su actuacin y
remitirlo actuado al juez correspondiente, bajo su responsabilidad. El procedimiento ante notario se encuentra
regulado por los Art. 38 a 44 de la referida ley.
ORDENES SUCESORIAS
Conforme lo prescribe el artculo 816 del Cdigo Civil el orden sucesorio es el siguiente:
El artculo 678 del cdigo civil dispone que no existe aceptacin ni renuncia de herencia futura, en tanto que el
artculo 1405 dispone que es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha
muerto o cuya muerte se ignora.
De constitucin. Cuando el causante pacta con un tercero a fin de dejarle todo o parte de su patrimonio. Una
caracterstica de este tipo de pacto sucesorio es que no se puede revocar por s solo.
De renuncia. Cuando un futuro heredero pacta con otro, renunciando a la herencia de una sucesin todava
no abierta, y comprometindose a abstenerse de ejercer los derechos que le corresponden, en beneficio de
otro heredero.
De disposicin. Cuando el futuro heredero, enajena sus derechos hereditarios a favor de un tercero, estando
vivo el causante.