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Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017
PRINCIPAIS TPICOS
A
Agenda
O Mercado Fotovoltaico Brasileiro de Gerao Distribuda
As Empresas Integradoras
Os Negcios Fotovoltaicos
Comentrios e Discusses
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
M
Mercado Fotovoltaico
Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017
Importao GD - kWp
IMPORTAO - kWp M
96.200
Mercado
Fotovoltaico
65.845
18.725
16.513
2.805
80.335
62.949
Mercado
Fotovoltaico
17.882
16.112
2.419
43.826
Mercado
Fotovoltaico
8.645
2.482
1.301
403
200.088
179.697
Mercado
Fotovoltaico
103.888
99.362
56.657
36.413
38.043
21.530
20301
12.831
4.186
2.805
1.704
2419
403
Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017
A PESQUISA
Respostas Validadas
I
Integradoras
114
356
Vlidas Excludas
31,33% das
Empresas
Integradoras
*Mercado de Integrao estimado em 1500 empresas atravs de metodologia prpria desenvolvida pela Greener.
Entrevistadas
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PERFIL DOS ENTREVISTADOS
53,65%
At 2 3a5 6 a 15 16 a 50 Mais de 50
mdia de
6,2
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos pessoas na
Empresa Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PERFIL DOS ENTREVISTADOS
Principal Regio
I
2,53%
Integradoras
13,48%
9,27%
52,53%
22,19%
74,72% das
Empresas atuam
principalmente na
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
regio Sul e
Sudeste Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PERFIL DOS ENTREVISTADOS
74,16% das
Empresas
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
possuem menos
de 2 anos
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
EMPRESAS VS. MERCADO
I
2014 2015 2016
Potncia Integradoras
16,1 MWp/ano 62,9 MWp/ano 80,3 MWp/ano
Comercializada
Empresas Atuantes 388 empresas 906 empresas 1500 empresas
Volume mdio
41,53 69,48 53,56
comercializado por
kWp/ano/empresa kWp/ano/empresa kWp/ano/empresa
Empresa
Houve um
aumento da
concorrncia
*Mercado estimado em 1500 empresas como base de clculo
em 2016
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PRINCIPAIS DESAFIOS
Pssimo
Impresso do Mercado Atual
I
Poucos negcios Integradoras
Razovel
Satisfeito
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%
51,59% das
Empresas se
encontram
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
insatisfeitas com o
mercado Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PRINCIPAIS DESAFIOS
I
Principais desafios
frente concorrncia Integradoras
1
2 3
Baixa qualidade dos
Propaganda enganosa Preos abaixo do custo
servios e equipamentos
594 novas
Empresas
Integradoras
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos entraram no setor
em 2016
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PRINCIPAIS DESAFIOS
O que gera maior INCERTEZA para o Setor?
14,33%
4,49%
17,13%
I
6,74% Integradoras
13,20%
24,16%
19,94%
Tarifa de energia
Impostos
Financiamento
Cobrana da TUSD (Tarifa de Uso dos Sistemas Eltricos de Distribuio)
Iseno do imposto sobre o kit fotovoltaico
1 TUSD
Preo dos equipamentos
Outro 2 FINANCIAMENTO
3 TARIFA DE
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
ENERGIA Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
N
Negcios Fotovoltaicos
Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017
CONCORRNCIA
N
Negcios
Fotovoltaicos
1) SP: 20%
2) MG: 12,2%
3) RJ: 6,9%
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos **Mercado estimado em 1500 empresas Integradoras
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS
14,04%
4,21%
N
Negcios
Fotovoltaicos
81,74%
500 0,28%
MENSAIS
N
300 0,28%
200 0,56%
Negcios
150 0,28% Fotovoltaicos
100 3,93%
4,49%
50
40 3,65%
30 11,52%
20 23,03%
10 51,97%
Mdia de 18
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
propostas mensais
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
MDIA DE VENDAS MENSAIS
30
20
0,56%
0,28%
N
0,00%
15
Negcios
0,56%
Fotovoltaicos
10
5 1,97%
4 2,53%
3 4,49%
2 16,85%
1 72,75% Taxa de
Converso
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
Mdia
3,35% Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PORTE DOS SISTEMAS MAIS
de 3 a 5 MWp
de 1 a 2,99 MWp
0,00%
0,00%
VENDIDOS
N
de 500 a 999,9 kWp 0,00%
0,00% 5,00%
10,00% 15,00%
20,00% 25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Sistema Mdio
45,00%
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
7,63 kWp
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PREOS MDIOS DE VENDA
R$12,00
Variaes de Preo R$/Wp - Janeiro 2017
N
R$10,00
Negcios
R$8,00 Fotovoltaicos
R$/Wp
R$6,00
R$4,00
R$2,00
R$0,00
2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp
Preo Mdio Mximo R$9,99 R$8,20 R$7,71 R$7,36 R$6,84 R$6,74 R$6,48
Preo Mdio R$9,43 R$7,74 R$6,94 R$6,63 R$6,14 R$6,06 R$5,82
Preo Mdio Mnimo R$8,86 R$7,28 R$6,17 R$5,89 R$5,45 R$5,38 R$5,17
R$12,00
Preo Mdio R$/Wp
N
R$10,00
Queda mdia de 12,46%
Negcios
R$8,00
Fotovoltaicos
R$/Wp
R$6,00
R$4,00
R$2,00
R$0,00
2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp
Junho 2016 R$10,45 R$8,77 R$7,99 R$7,47 R$7,01 R$7,00 R$6,68
Janeiro 2017 R$9,43 R$7,74 R$6,94 R$6,63 R$6,14 R$6,06 R$5,82
30%
Disperso de Preos - 8 kWp - Jan/2017 N
Preo mdio mnimo 6,17 R$/Wp
25%
Preo mdio 6,94 R$/Wp
Negcios
20% Fotovoltaicos
Percentual de Empresas
15%
Empresas abaixo do preo mdio mnimo (+ 20%)
10%
5%
0%
4,4 5,1 5,9 6,6 7,4 8,1 8,9 9,6 10,4 11,1 11,9 12,6 13,4 14,1
R$/Wp
Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017
FATURAMENTO SETOR INTEGRAO
Dados
R
Nmero de Sistemas 10.529
Resultados
Potncia Mdia dos
7,63 kWp
Sistemas
Potncia Total 80,3 MWp
Preo Mdio
R$ 7,00
do Sistema
*Custos estimados em uma Integradora com uma operao eficiente **Considerando a venda no preo mdio de mercado
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
DESPESAS MENSAIS DE UMA
INTEGRADORA
Dados
R
Aluguel R$ 1.000,00***
Resultados
Contabilidade R$ 300,00
Energia R$ 200,00
gua R$ 50,00
Internet R$ 100,00
Marketing R$ 500,00
Ps Venda R$ 500,00
Equipe (6 pessoas) R$ 18.000,00**
Total R$ 20.650,00
*Custos estimados em uma Integradora mdia com base na pesquisa (6,2 pessoas) **Foi adotado um custo mdio de R$ 3.000,00 por
funcionrio, ou seja, um salrio de aproximadamente R$ 2.200,00 por pessoa ***Considerado um aluguel de um pequeno escritrio
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
BALANO FINANCEIRO
Dados
R
Nmero de Sistemas
2
Vendidos (7,63 kWp) Resultados
So necessrias Faturamento Bruto
60 propostas R$ 106.820,00
para venda de 2
Mensal
sistemas de Margem Bruta 7,63 kWp R$ 12.818,40
acordo com a
taxa de Margem Bruta Total R$ 25.636,80
converso atual
Custo Fixo Integradora R$ 20.650,00
Resultado Lquido
R$ 4.986,80
Mensal
*Considerando um cenrio de baixo custo operacional **Considerando a venda pelo preo mdio de mercado
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
FATURAMENTO MDIO MENSAL
INTEGRADORAS
8,43%
0,84% 0,28% 0,56%
R
14,61% Resultados
41,85%
17,98%
15,45%
Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017
PRXIMA PESQUISA
Benefcios:
Concorra a prmios
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
OBRIGADO!
Mrcio Takata
www.greener.com.br
contato@greener.com.br
11 3586 9466
Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017