Mi n i

PLAN ESTRATGICO
Mini Plan Estratgico - Seleccin de modelos bsicos procedentes del Plan Estratrgico - PRO
Basado en un modelo original de A. Duny

2017
 NDICE

1 CONCEPTOS 3 ANLISIS GLOBAL 5 MODELO NEGOCIO 7 PLAN DE ACTUACIN

1a. Misin, Visin, ... 3a. D.A.F.O.- F.O.D.A. 5a. Canvas 7a. Plan 20 meses

2 ENTORNO 3b. Matriz E.F.I. 6 CONCLUSIONES 7b. Plan de actuacin

2a. Matriz P.E.S.T. 3c. Matriz E.F.E. 6a. Conclusiones

2b. 5F - Entorno 4 POSICIN 6b. Objetivos

4a. Matriz MPC

Configuracin bsica

Denominacin (abreviada) CAMIR Indica aqu el nombre de la empresa o proyecto.

Perodo de vigencia del plan 2017 - 2021 Indica aqu el perodo del plan.

Primer ejercicio 2017 Pon el primer ejercicio (ao) del plan.

 QU ENTENDEMOS COMO PLAN ESTRATGICO?
Entendemos por "Plan Estratgico" aquel que, partiendo de lo que la empresa es hoy o de lo que se quiere ser
(si an no existe), analiza la situacin dnde nos encontramos y define dnde, cmo y cuando llegaremos.
Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosficos", elementos analticos
y elementos operativos sostenidos y confirmados por las consiguientes previsiones econmico - financieras.

Estructura de un "Plan Estratgico"

CONCEPTOS - FILOSOFA Misin, Visin, Valores

Elementos conceptuales: Quines
ANLISIS
somos, dondeESTRATGICO
queremos llegar. Entorno y coyuntura
Anlisis: Dnde estamos y cual es el entorno. Situacin interna y externa
Situacin y factores internos y externos. Posicin competitiva Qu
opciones estratgicas tenemos. Posicin competitiva
Modelo de negocio

CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA Conclusiones y objetivos

Definicin: Qu objetivos, cmo y cuando los alcanzaremos. Que
Objetivos, metas y estrategias
estrategias aplicaremos.

PLANES OPERATIVOS Y FINANCIEROS Planes de actuacin

Planes operativos y Plan econmico Plan econmico/ financiero
- financiero.
SEGUIMIENTO Seguimiento y evaluacin

Qu incluye esta herramienta gratuita?

Este libro para Excel es una seleccin de los cuadros y utilidades bsicas procedentes del "Plan Estratgico - PRO", incluye
modelos simples de todos los elementos que, como mnimo, debera incluir un plan estratgico a excepcin del Plan Financiero.
Casi todas las hojas son modificables para que las pongas segn tus gustos y necesidades.

Si necesitas ms opciones y mtodos programados de anlisis ms completos bjate

Plan Estratgico - PRO

 1 parte: MISIN, VISIN y VALORES

En esta primera parte se plantean los conceptos "filosficos" de la empresa

La "misin", la "visin" y los valores conforman la esencia que explica la empresa y su futuro

Incluye tres cuadros:

1 MISIN:
Cuadro para resumir la misin de la empresa.
La misin es la razn de existir de la organizacin en su sentido ms fundamental.

2 VISIN:
Cuadro para resumir la visin de futuro, la/s meta/s.
La visin responde a la pregunta: Qu queremos ser? o Dnde queremos llegar?

3 VALORES:
Cuadro para resumir los valores de la organizacin.
Los valores conforman la forma particular de seguir el camino que nos lleva a la visin, los valores nos marcan los lindes.
Incluir o definir valores es un concepto relativamente nuevo en la empresa, muchos planes estratgicos no lo tienen en cuenta.

Cuadros muy fciles de adaptar y modificar

La hoja esta protegida pero sin password, simplemente haz: Formato > Hoja > Desproteger
CAMIR MISIN 2017 - 2021

Somos una empresa peruana, creada con la finalidad de ofrecer los mejores repuestos
para maquinarias e industrias en general incluyendo: mangueras industriales y
mangueras sanitarias, fajas transportadoras y fajas sanitarias, tubos de vidrio y otros
accesorios; manufacturados en nuestros talleres u obtenidos por importacin a los
mejores proveedores.
CAMIR VISIN 2017 - 2021

Ser la empresa peruana lder en la comercializacin de repuestos para maquinarias e

industrias a nivel nacional. Caracterizndonos por tener un sistema integrado de gestin
de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y riesgo operacional, que
mejora continuamente y est orientado al cliente.
CAMIR VALORES 2017 - 2021

RESPONSABILIDAD
Cumpliendo los compromisos adquiridos con nuestros clientes, trabajadores y
1 proveedores. Teniendo la obligacin moral de hacer el mejor esfuerzo por alcanzar los
objetivos empresariales con un manejo eficiente de los recursos, asegurando el
desarrollo sostenible del entorno y el auto cuidado.

INTEGRIDAD
2 Comportndonos siempre como personas coherentes. actuando, honestidad y respeto
en el desarrollo de nuestras actividades.

LIDERAZGO
Orientando nuestro esfuerzo hacia la excelencia en el servicio y la competitividad. Nos
3
esforzamos en desarrollar e implantar estrategias que aseguren nuestro Liderazgo en la
creacin de valor para nuestros clientes.
 2 parte: ANLISIS DEL ENTORNO

En esta segunda parte analizamos el entorno y la coyuntura

Esto es especialmente importante en nuevos proyectos o negocios, introduccin en nuevos mercados,
paises o coyunturas especiales, presentes o futuras.

Esta seccin incluye dos modelos, usa el que mejor se adapte a tus necesidades:

2a Matrices P.E.S.T. y P.E.S.T.E.L.

Derivados del DAFO clsico, PEST y PESTEL aportan un anlisis especfico del entorno de negocio.

2b Las 5 Fuerzas: Anlisis del Entorno

Mtodo de anlisis de la competencia basado en el "Anlisis de las 5 fuerzas" de Porter.

Adapta y ajusta:
Algunos de los cuadros son fcilmente modificables-copiables: cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros debers ajustar los rangos y comprobar que no haya desvos.
CAMIR Anlisis del entorno - P.E.S.T.
Poltico - legal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Socio - cultural
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CAMIR Anlisis del entorno - P.E.S.T.E.L.
Poltico
1
2
3
4
5
6
7
8

Social
1
2
3
4
5
6
7
8

Ecolgico
1
2
3
4
5
6
7
8
del entorno - P.E.S.T. 2017 - 2021

Econmico - industrial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tecnolgico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
el entorno - P.E.S.T.E.L. 2017 - 2021
Econmico
1
2
3
4
5
6
7
8

Tecnolgico
1
2
3
4
5
6
7
8

Legal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CAMIR Anlisis del entorno 2017 - 2021

Evaluacin Valoracin

0 0
Variables intensidad amenaza < Amenaza Oportunidad >

1 0

0 0 0
1 Estabilidad Poltica 3 1

Entorno A 0

0 0 0
2 Polticas econmicas y de desarrollo 5 5
POLITICO 0

0 0 0
3 Subvenciones y ayudas

0 0 0
4 Fiscalidad: costes y exenciones

5 Tratados comerciales y cambios 0

2
0 0 0 0

0 0 0
1 Seguridad jurdica inversiones y sociedades

Marco 0

0 0 0
2 Legislacin econmica y societaria

LEGAL 0

0 0 0
3 Legislacin laboral

0 0 0
4 Leyes de proteccin medioambiental

5 Regulaciones al consumo 0

3
0 0 0 0

0 0 0
1 Situacin econmica general

Entorno 0

0 0 0
2 Previsiones de crecimiento

ECONMICO 0

0 0 0
3 Inflacin

0 0 0
4 Nivel de desempleo

0 0 0
5 Balanza de pagos

0 0 0
6 Productividad

0 0 0
7 Mercado de capitales

8 Recursos energticos 0

4
0 0 0 0

0 0 0
1 Estabilidad social

Entorno 0

0 0 0
2 Desarrollo social (clases medias)

SOCIAL 0

0 0 0
3 Valores y actitudes

0 0 0
4 Sindicalismo

5 Defensa del consumidor 0

5
0 0 0 0

0 0 0
1 Innovacin y desarrollo TIC

Entorno 0

0 0 0
2 Promocin desarrollo tecnolgico
TECNOLGICO 0

0 0 0
3 Capacitacin y formacin personal

0 0 0
4 Infraestructuras para el desarrollo

5 Previsin desarrollo 0
 3 parte: ANLISIS INTERNO Y EXTERNO

En esta parte tienes tres mtodos de anlisis: D.A.F.O. y derivados

Aqu tienes tres modelos para el anlisis clsico de los factores internos y externos.
Usa aquellos que ms convengan o mejor reflejen la situacin que quieras mostrar.

Incluye tres hojas:

3a Matriz D.A.F.O. (F.O.D.A. o D.O.F.A.) - Clsica

El cuadro ms clsico para el anlisis estratgico global.

3b Matriz de Evaluacin de los Factores Internos (MEFI)

Cuantifica y califica los factores internos: las fortalezas y las debilidades.

3c Matriz de Evaluacin de los Factores Externos (MEFE)

Cuantifica y califica los factores EXTERNOS: las oportunidades y las amenazas.

Adapta y ajusta:
Algunos de los cuadros son fcilmente modificables-copiables: cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros debers ajustar los rangos y comprobar que no haya desvos.
CAMIR Anlisis D.A.F.O.
Debilidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Amenazas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 PARA IMPRIMIR

lisis D.A.F.O. 2017 - 2021

Fortalezas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oportunidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Matriz de Evaluacin de Factores Internos CAMIR 2017 - 2021

Fortalezas Evaluacin
Factores crticos % ponderacin Evaluacin 1 a 5 Valor
1 5.00% 0.00
2 5.00% 0.00
3 5.00% 0.00
4 5.00% 0.00
5 5.00% 0.00
6 5.00% 0.00
7 5.00% 0.00
8 5.00% 0.00
9 5.00% 0.00
10 5.00% 0.00
Fortalezas 50.00% 0.00

Debilidades Evaluacin
Factores crticos % ponderacin Evaluacin 1 a 5 Valor
1 5.00% 0.00
2 5.00% 0.00
3 5.00% 0.00
4 5.00% 0.00
5 5.00% 0.00
6 5.00% 0.00
7 5.00% 0.00
8 5.00% 0.00
9 5.00% 0.00
10 5.00% 0.00
Total 100.00% 0.00

E
Fortalezas Debilidades

F
I 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10
 Matriz de Evaluacin de Factores Externos CAMIR 2017 - 2021

Oportunidades Evaluacin
Factores crticos % ponderacin Evaluacin 1 a 5 Valor
1 5.00% 0.00
2 5.00% 0.00
3 5.00% 0.00
4 5.00% 0.00
5 5.00% 0.00
6 5.00% 0.00
7 5.00% 0.00
8 5.00% 0.00
9 5.00% 0.00
10 5.00% 0.00
Fortalezas 50.00% 0.00

Amenazas Evaluacin
Factores crticos % ponderacin Evaluacin 1 a 5 Valor
1 5.00% 0.00
2 5.00% 0.00
3 5.00% 0.00
4 5.00% 0.00
5 5.00% 0.00
6 5.00% 0.00
7 5.00% 0.00
8 5.00% 0.00
9 2.00% 0.00
10 1.00% 0.00
Total 93.00% 0.00

E
Oportunidades Amenazas

F
E 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10
 4 parte: ANLISIS DE LA POSICIN COMPETITIVA

En esta parte se analiza la posicin competitiva de la empresa en el mercado

La posicin competitiva debe evaluar la capacidad de la empresa (actual, virtual o futura) de competir
en el mercado. Puede presentarse como evaluacin general o comparada con los principales competidores.

Incluye un mtodo simple pero muy eficaz: MPC

Matriz del Perfil Competitivo M.P.C.

Cuadro de anlisis de la posicin competitiva de la propia empresa frente a los principales competidores.
Partiendo de unos factores crticos (los ms importantes) para el xito de la empresa en el mercado,
se evala y punta la propia empresa y compara con los cinco competidores ms importantes.

Como en casos anteriores es importante determinar muy bien cuales son los factores a evaluar y ponderar
adecuadamente cada uno de ellos.

Adapta y ajusta:
Todos los grficos y cuadros son fcilmente modificables-copiables: cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros debers ajustar los rangos y comprobar que no haya desvos.
CAMIR Matriz del Perfil Competitivo - MPC 2017 - 2021

Factores y ponderacin COMPETIDORES

Factores crticos Importancia CAMIR Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5
para el xito factor en % Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor

Cuota mercado 10.00% 3.0 0.3 2.0 0.2 4.0 0.4 5.0 0.5 1.0 0.1 1.0 0.1

Precios 30.00% 5.0 1.5 2.0 0.6 2.0 0.6 5.0 1.5 2.0 0.6 3.0 0.9

Calidad productos 10.00% 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3

Posicin Financiera 5.00% 4.0 0.2 4.0 0.2 4.0 0.2 4.0 0.2 5.0 0.3 4.0 0.2

Imagen Marca 10.00% 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5

Atencin Cliente 5.00% 1.0 0.1 5.0 0.3 1.0 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1

Fidelizacin clientes 5.00% 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1

Relaciones Gobierno 10.00% 3.0 0.3 3.0 0.3 4.0 0.4 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3

Ubicacin 7.00% 4.0 0.3 4.0 0.3 4.0 0.3 4.0 0.3 4.0 0.3 5.0 0.4

M
Condiciones venta 8.00% 5.0 0.4 5.0 0.4 5.0 0.4 5.0 0.4 5.0 0.4 5.0 0.4
100.00% 3.9 3.1 3.2 4.1 2.9 3.2

Perfil competitivo total - MPC

P 04 04

C
03 03 03 03

CAMIR Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5

 5 parte: ANLISIS del MODELO DE NEGOCIO

En esta seccin puedes realizar un anlisis del modelo de negocio

Analizar el modelo y la estructura de negocio es especialmente importante para nuevos negocios
o en situaciones de reajuste o apertura de nuevos mercados.
Hazlo si ests en estas circunstancias, en caso contrario puedes obviar esta seccin.

Incluye un mtodo relativamente nuevo que se va imponiendo:

Modelo de Negocio - TMB CANVAS

Un "lienzo" que permite detallar de forma lgica y ordenada el modelo de negocio siguiendo el TBM Canvas.

Adapta y ajusta:
Este cuadro es fcilmente modificable-copiable: cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar debers ajustar los rangos y comprobar que no haya desvos.
 CAMIR MODELO DE NEGOCIO Plan Estratgico 2017 - 2021

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACION CLIENTE CLIENTES

RECURSOS CLAVE CANALES

Estructura de COSTES Fuentes de INGRESO

 6 parte: CONCLUSIONES, OBJETIVOS y ESTRATEGIAS

En esta parte se fijan las conclusiones, se definen los objetivos y las estrategias
Aqu encontrars cuadros prcticos para establecer las conclusiones de los anlisis anteriores,
los objetivos y las medidas concretas para alcanzarlos.
Igual que en las secciones anteriores, slo debes usar aquellos cuadros que se ajusten a tus necesidades.

6a Conclusiones de los anlisis externo e interno.

Cuadro para definir las conclusiones del anlisis realizado en la parte anterior.

6b Cuadro para la definicin de OBJETIVOS

Un modelo sencillo pero prctico para definicin de los objetivos estratgicos.

Adapta y ajusta:
Todos los grficos y cuadros son fcilmente modificables-copiables: cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros debers ajustar los rangos y comprobar que no hay desvos.
CAMIR Anlisis estratgico - CONCLUSIONES 2017 - 2021

Anlisis INTERNO Anlisis EXTERNO

 CAMIR Objetivos estratgicos 2017 Visin 2017 - 2021 1

Unidad de Negocio XXXX Opcin estratgica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratgico Estrategias
seguimiento mnimo medio ptimo
1 Aumentar nmero de ventas
Aumentar los % incremento
Aumentar precio medio 1% 3% 5%
ingresos ventas
Aumentar la Aumentar atpicos
rentabilidad Disminuir coste de las ventas
Disminuir los % disminucin
Disminuir costes operaciones -3% -5% -10%
costes costes
Disminuir gastos financieros
2

4
 CAMIR Objetivos estratgicos 2017 Visin 2017 - 2021 2

Unidad de Negocio XXXX Opcin estratgica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratgico Estrategias
seguimiento mnimo medio ptimo
5

8
 CAMIR Objetivos estratgicos 2017 Visin 2017 - 2021 3

Unidad de Negocio XXXX Opcin estratgica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratgico Estrategias
seguimiento mnimo medio ptimo
9

10

11

12
 7 parte: PLAN DE ACTUACIN

Aqu se elabora el plan de actuacin y se define el proceso de implantacin

En esta seccin encontrars dos herramientas de planificacin, implantacin y control del plan.

Incluye dos hojas:

7a Planificacin: Diagrama 2 semanal hasta 20 meses.

Modelo de planificacin a corto/medio plazo en SEMANAS y hasta 20 MESES.

7b Plan de actuaciones.
Hoja de planificacin de actuaciones segn objetivos.

Adapta y ajusta:
Todos los grficos y cuadros son fcilmente modificables-copiables: cambia todo lo que quieras!.
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros debers ajustar los rangos y comprobar que no hay desvos.

Importante:
Todo plan estratgico debe ir acompaado por su correspondiente plan financiero (no incluido aqu)
 2017 2018
PLAN ESTRATGICO - Implantacin CAMIR e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a
1 Fase: Divulgacin y formacin 30-12-99 30-12-99
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2 Fase: Aplicacin nivel 1 30-12-99 30-12-99

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3 Fase: Aplicacin nivel 2 Apropiacin 30-12-99 30-12-99

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Tiempo total 30-12-99 30-12-99

 Plan de ACTUACIN
OBJETIVO Actuacin Situacin inicial Resultado esperado Realizacin (das) Indicadores
1- Revisin PROVEEDORES y cambios en
criterios seleccin
Seleccin slo en base a precio Mejora calidad suministro 15

1 - MS
CALIDAD
PRODUCTO

2 - MS
CALIDAD
VENTAS