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Manual de usuario
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IMPORTANTE: Use F6 para acceder al manual desde cualquier parte del programa. Para
acceder ms rpidamente a los diferentes mdulos del programa, use el ratn desde el ndice
de este manual.
Trey-FACT es una aplicacin desarrollada en dBase Plus por Treyder Informtica S.L. para la
pequea y mediana empresa, esta diseada para entornos WINDOWS (2003/ 2008 / XP /
VISTA / 7 / 8 o superior), no obstante puede funcionar sobre MAC o LINUX con sus emuladores
de WINDOWS correspondientes.
Este programa ha sido desarrollado a una resolucin de 1024 x 768 o superior, por tanto si no
puede ver la pantalla completa del programa, es que tiene configurada una resolucin menor.
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INDICE
1. UTILIDADES
2. FICHEROS
Clientes .............................................................................................
Proveedores .......................................................................................
Empleados / Comerciales ..................................................................
Bancos ...............................................................................................
Agendas: Telefnica y Trabajo ..........................................................
Empresa ............................................................................................
Seleccin Empresas ..........................................................................
Sucursales Empresas ........................................................................
Flotas de vehculos de empres .................................................
Envo de SMS ...................................................................................
3. ARTICULOS
Artculos .............................................................................................
Familias / Subfamilias.........................................................................
Almacenes .........................................................................................
Atributos ............................................................................................
Regularizacin Stock .........................................................................
Ajuste de precios ...............................................................................
Marcas ...............................................................................................
Ofertas ...............................................................................................
Inventario............................................................................................
Fabricacin.........................................................................................
4. TABLAS
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Pases...................................................................................................
Tipos Descuentos.................................................................................
Tipos de facturacin..............................................................................
Transportistas.......................................................................................
5. VENTAS
Presupuestos / Pedidos.....................................................................
Albaranes..........................................................................................
Facturas directas...............................................................................
Facturacin de albaranes..................................................................
Cobros...............................................................................................
6. COMPRAS
Pedidos................................................................................................
Entradas Stock ...................................................................................
Facturas...............................................................................................
Pagos..................................................................................................
8. TPV
Tickets.............................................................................................
Cierres.............................................................................................
Cajas................................................................................................
Borrado masivo................................................................................
Tipo movimientos.............................................................................
9. LISTADOS ..................................................................................................
Clientes
Proveedores
Empleados
Bancos
Artculos
Familias
Regularizacin stock
Compras
Pedidos
Entradas Cabecera
Entradas Detalle
Facturas
Pagos
Ventas
Presupuestos / Pedidos
Albaranes
Facturas
Cobros
Estadsticas artculos
Estadsticas mensuales (ventas / compras)
T.P.V
Tareas
Obras
7. OBRAS
Obras ...............................................................................................
Partes de trabajo .....................................................................
Listados...................................................................................
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10. AYUDA
Manual; use la tecla F6 para acceder al manual desde cualquier parte del
programa.
Sobre Treyder; informacin sobre Treyder Informtica, S.L.
Versiones; informacin sobre lo que contiene cada versin nueva.
www.treyder.es; acceso a la web.
Conexin remota; permite conexiones por control remoto para resolver cualquier
duda. Necesita disponer de suscripcin (mantenimiento).
PRIMEROS PASOS
CONFIGURACION GENERAL
Antes de empezar a aadir clientes, artculos, facturas, etc. ,deber configurar el entorno de
trabajo de la aplicacin. Por defecto el programa viene con unos valores predefinidos y cada
empresa tiene sus preferencias pero sobre todo hay dos cosas bsicas antes de empezar;
configurar sus datos de la empresa y los contadores de documentos, el resto de valores podr
adaptarlos poco a poco.
DISEADOR DE IMPRESOS
Existen dos tipos de diseos para impresos tipo presupuestos, albaranes, facturas, etc.; por un
lado diseos bsicos menos flexibles pero fciles de configurar y diseos avanzados ms
potentes que son los recomendamos.
TABLAS
Aconsejamos revisar y completar todas las tablas de apoyo del programa, como son familias,
subfamilias, marcas, modelos, formas de pago, tipos de cliente, etc. Aunque estas tablas se
pueden ir completando poco a poco.
Lea con detenimiento el apartado del manual sobre el manejo de mens del programa.
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Todos los mens del programa tienen un comportamiento similar, los botones de la aplicacin
se usan a travs:
Un clic de ratn
Letra subrayada
Tecla Funcin F1, F2, F3, etc.
Existe una botonera a la izquierda de la pantalla, con los accesos ms comunes del programa;
clientes, proveedores, artculos, albaranes, facturas,etc.
Para acceder al men superior debe pulsar una combinacin de teclas o bien con el ratn.
Dentro de la persiana de men desplegada, basta con pulsar solo la letra subrayada.
Esta botonera, se activar al ubicarnos en la pestaa deseada, por ejemplo; servir para
generar tanto la cabecera de una factura, como para aadir los conceptos de la misma.
Teclas rpidas
AADIR F1
GUARDAR F2
BORRAR F3
CANCELAR F4
BUSCAR F5
IMPRIMIR F9
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1.- Esta realizando mediante la opcin AADIR, la creacin de una ficha nueva,
pero quiere "abandonar este proceso por cualquier motivo.
1.- Se desactivan las dems opciones del men, pasando a gris claro los
enunciados de todos los botones, excepto ABANDONAR y GUARDAR, es
decir, cuando activa la opcin AADIR, solo puede realizar las siguientes
operaciones:
Introducir datos
GUARDAR los datos
ABANDONAR, perdiendo los ltimos datos introducidos.
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DEFINICIONES IMPORTANTES:
COMBO: Se trata de una casilla de entrada de datos, que solo permite ciertos
valores establecidos por el programa, o valores de ciertos ficheros definidos
por el usuario.
1.- Mediante la primera letra, pulsando las veces necesarias, hasta llegar al
valor buscado.
2.- Usando las flechas del teclado hacia abajo y arriba para desplazarse, hasta
el encontrar el valor.
3.- Mediante ratn, haciendo clic dentro de esta casilla, desplegndose
automticamente una ventana de valores, donde elegiremos uno con el mismo
ratn.
1.- Escribiendo las primeras letras, se mover el cursor hasta el primer valor
que comience por lo que escribimos, pulsando ENTER cuando se llegue al
valor deseado lo escogeremos.
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CONFIGURACION GENERAL
EMPRESA
GENERAL
CONTADORES
ARTICULOS
VENTAS
COMPRAS
CONTABILIDAD
CAJAS/ TICKETS
OBRAS
CONFIGURACIN EMPRESA
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CONFIGURACIN GENERAL
Es importante destacar si deseamos trabajar con IVA o IGIC por defecto. Para no trabajar con
ninguno, deber indicarlo en el la ficha del cliente o proveedor, no obstante si su negocio tiene
aplicado Comerciante minorista, debe indicarlo en la pestaa de configuracin VENTAS.
TEXTO IMPUESTOS IVA: Puede modificar el texto del impuesto (para otros pases) que se
mostrar en la impresin de las facturas.
ALMACEN POR DEFECTO: Almacn por defecto en las compras y ventas (en caso de existir
mas de uno).
IRPF: El porcentaje IRPF aplicado a servicios o artculos libres. Si desea utilizar una por
ejemplo una retencin 1% a todo tipo de artculos y servicios, deber indicarlo en la ficha de
clientes.
CAJA Y BANCO: Puede indicar caja efectivo y banco por defecto para cobros y pagos.
IPC: Porcentaje que puede aplicar como subida general a las facturas peridicas. Para aplicar
una subida de IPC parcial o completa sobre el fichero de artculos y servicios, debe acceder a
Ajuste de precios desde el men de artculos.
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BANCO Y CAJA CAUDALES POR DEFECTO: Indicaremos donde queremos que se enven
los cobros y pagos por defecto, permitiendo cambiar el destino en el momento del pago o
cobro.
Esta opcin solo la marcaremos si queremos gestionar los apuntes de bancos y caja de
caudales.
CONFIGURACION TECLAS DE FUNCION: Nos permite definir las teclas de funcin para
ciertos mdulos del programa que deseamos abrir desde cualquier parte sin cerrar la ventana
previa. Mdulos a definir : Manual, Citas, Alarmas, Tareas, Agenda y Contactos(CRM).
CONFIGURACION DE REJILLAS
Permite especificar las columnas a mostrar en diferentes partes del programa como Artculos,
Clientes, Facturas, etc.
Se trata de algunos textos configurables para los siguientes campos: DNI/NIF, ALBARN,
POBLACIN, PROVINCIA, permitiendo cambiar estas denominaciones, por las especificas de
su pas. Por defecto esta configurado para Espaa.
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CONFIGURACIN CONTADORES
Los contadores del programa son automticos, excepto pedidos (compras), clientes,
proveedores, albaranes de ventas y fact. Peridica, que pueden ser automticos o manuales,
para que sean manuales y se desactive el contador, debemos indicar una marca a la izquierda
de la etiqueta.
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ALTA N FACTURAS: Este botn nos permite ver o aadir los n de facturas
de facturas que hemos borrado de forma intercalada para ser aprovechados
en nuevas altas de facturas. Tambin podemos crear y reservar una serie de
nmeros por temas de final e inicio de ao.
CONFIGURACIN ARTICULOS
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CONFIGURACIN VENTAS
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Ejemplo: un cliente tiene 6 meses para pagar cualquier compra (factura) que
realice y tiene como crdito tope 1000 .
El programa nos avisar al hacer una nueva factura, si han pasado ms de 6
meses sin haber completado el pago de la primera factura. Adems el
programa cuenta con un listado de morosos que nos permite disponer de una
lista de clientes que no cumplan sus condiciones de pago.
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Tambin se usa para dar de alta las impresoras para el mdulo de TPV,
deber introducir el nombre del ordenador que se indica en la parte baja de la
ventana, as como seleccionar la impresora para TICKETS.
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CONFIGURACION DE COMPRAS
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NOTA: Esta opcin sirve para ver los nuevos PVP resultantes de la compra,
para redondear los PVP o para mantener los PVP anteriores, si as se lo
indicamos.
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CONFIGURACIN CONTABILIDAD
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FORMA DE TRABAJO
FECHA TICKET: Los valores posibles son "se solicita o "no se solicita.
En la elaboracin de un Tickets se puede impedir la introduccin de
fechas anteriores o posteriores al da.
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CONFIGURACION DE OBRAS
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CONFIGURACION DE IMPRESOS
Dispone de cabeceras (logotipo y datos de la empresa) y por otro, el resto del impreso
(plantillas), permitiendo en ambos casos crear mltiples cabeceras y plantillas que podr
seleccionar al imprimir o por defecto asociarlas segn configuracin.
DIMENSIONES: Se puede dimensionar el tamao del logotipo y espacio reservado para datos
de la empresa, indicndolo a travs de margenes: Arriba, Izquierda, Altura y Ancho.
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IMPRESION LOGO
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Los datos Realizado por, Referencia y Cod. Almacn se pueden configurar para
mostrar uno de los 3 por defecto.
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PIE
Texto fijo: Puede indicar textos fijos a pie de pagina para presupuestos,
pedidos, albaranes y facturas.
TEXTO LIBRE
Para configurarlo haga doble clic en uno de los 3 paneles centrales y podr
indicar datos como:
Texto a imprimir .
Mostrar solo en ultima pagina.
Transparente u opaco.
Tamao de letra.
Margen izquierdo, largo, margen superior y ancho; tener en cuenta que los
margenes son en milmetros y un D4 tiene 210 x 297 mm.
Ejemplo para ubicar un texto en el centro de una hoja deber poner
* Margen izquierdo: 110
* Margen superior: 149
* largo: altura segn tipo de letra elegida.
* ancho: segn texto a imprimir.
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Nombre nueva plantilla: nombre de la plantilla que vamos a crear o de la plantilla en la que
estamos.
Los grupos son un conjunto de tablas definidas por el usuario o por el programa (cuando son
grupos cerrados) para ser utilizadas en los impresos. Por defecto se han cargado ciertos grupos
cerrados utilizados para la impresin de plantillas de facturas, presupuestos albaranes y
pedidos de proveedor. El diseador de informes esta ideado para definir un grupo de tablas a
utilizar en un informe, pudiendo escoger cualquier campo de estas tablas y ajustarlo al diseo
que nosotros deseemos.
Cuando entramos nos presenta una lista de plantillas pre-diseadas por defecto, permitiendo
escoger una de las plantillas (informes) existentes o crear una nueva plantilla.
Aqu podemos configurar todos los margenes del impresos o dar de alta nuevos informes
arrastrando datos desde otra plantilla generada.
Plantilla origen: esta opcin esta disponible al dar de alta una nueva plantilla, ser utilizada para
cargar los datos de otra plantilla existente, (copiar plantilla existente).
Orden: Tenemos que ubicar las tablas segn jerarqua ,ya que es necesario que las tablas que
van a funcionar como PADRE de otras tablas, tengan que estar en primer lugar.
Ejemplo: Las facturas tienen un cliente y varias lineas(conceptos), la tabla factura seria padre
de clientes y lineas de facturas, por lo que el orden seria 1 facturas, 2 clientes o lineas, en
caso de tener otra tabla que dependa de lineas tendra que estar en 3 lugar.
Tabla Padre: cuando una tabla depende de una superior tenemos que indicarlo, solo nos
saldrn para seleccionar las tablas que estn en orden inferior al de la tabla actual.
Indice padre: Campo de la tabla padre por la que vamos a enlazar con la tabla actual.
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P: Tabla principal del listado, es la tabla que define al impreso, en un impreso de facturas seria
la tabla de facturas, en un listado de albaranes seria la tabla de albaranes.
U: Tabla enlazada con un nico registro, marca necesaria para el funcionamiento de ciertos
listado, esta marca nos indica que es una tabla enlazada con un padre y que solo puede tener
un registro.
Ejemplo: para cada factura solo puede haber haber un cliente.
F: Tabla principal con filtro configurable: es la tabla en el impreso que va a recibir el filtro que
nosotros indiquemos.
Ejemplo: si vamos a imprimir todos las facturas de un cliente en concreto el filtro estara sobre
la tabla de facturas.
Alta de nuevos objetos en plantillas: Ventana para seleccionar el tipo de objeto a incorporar en
el impreso.
Texto: el campo texto ser utilizado para aadir etiquetas fijas en el impreso.
Campo enlazado: se enlazar al campo de una de las tablas asignadas en el grupo al que
pertenezca el impreso.
Imagen: campo para insertar imgenes. Se debe especificar la ruta de la imagen a mostrar.
Rectngulo: objeto que nos podr servir para decorar el impreso con un cuadro y agrupar textos
fijos o enlazados a campos.
Texto pre-diseado: Son textos con variables fijas que se cargarn en el momento de impresin
del impreso.
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Opciones:
Valor: valor con el que vamos a cargar el objeto, si es campo enlazado se carga automtico.
Tabla (campo Enlazado): seleccin de la tabla y el campo a que va a estar enlazado el objeto.
Texto Copia para: Texto utilizado para documentos de facturacin indicando un texto definido en
la plantilla segn el numero de la hoja.
Atencin de: Texto utilizado para documentos de facturacin indicando la casilla a rellenar en el
momento de la impresin con el nombre de atencin a.
Partes de un impreso
Esta zona se utiliza para aadir todas aquellas etiquetas, imgenes y recuadros que se
mostrarn impresas en todas las paginas del documento.
Por ejemplo; el logotipo de la empresa, los datos de la empresa o en caso de una factura
podra ser el n de la factura, la fecha, etc. o incluso los ttulos de cada una de las columnas de
los datos a mostrar.
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rea de datos: En esta parte no esta permitido introducir objetos, pero es necesaria para definir
el espacio dentro de cada hoja que vamos a reservar para la carga de datos como los
conceptos de una factura, los grupos con sus lineas de conceptos, etc.
Cabecera grupo: Cuando queremos generar agrupaciones por un campo debemos aadir esta
linea con el titulo de lo que vamos a agrupar, por ejemplo, una factura con albaranes, queremos
que se muestren los datos del albarn como n, fecha , importe etc. y a continuacin en la linea
de detalle que aparezcan los conceptos que pertenecen a ese albarn.
Detalle datos: Impresin de los conceptos (lineas), por ejemplo, los conceptos de una factura.
Pie grupo: Se utilizar para imprimir etiquetas al finalizan de impresin de detalles de cada
grupo definido. En caso de no haber definido ninguna cabecera de grupo se imprimir al final de
la impresin de detalle.
Pie datos: Etiquetas que se cargarn el final de la impresin de detalle o del pie de grupo
cuando lo haya. Habitualmente en la ultima pagina. Se puede utilizar para aadir comentarios al
final de una factura.
CONFIGURACION DE PRESUPUESTOS
Se pueden predefinir unos textos fijos, que se arrastrarn en la parte final del presupuesto, tales
como: GARANTIA, FORMA DE PAGO Y OBSERVACIONES.
Estos textos solo se imprimen en el presupuesto sin son marcados para su impresin.
ACCESO TOTAL
CONSULTA
DENEGADO ACCESO
SOLO AADIR Y MODIFICAR
Existe un grupo base general que tiene todos los permisos concedidos.
El programa se entrega sin claves, pulsando ENTER o accediendo mediante ratn a los
mens laterales de la pantalla inicial, podemos entrar en el programa.
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REINDEXAR FICHEROS
COMPACTAR FICHEROS
Los ficheros de datos, con el tiempo se fragmentan, debido a registros borrados, y el trasiego
de informacin, as que recomendamos compactar cada 6 meses aproximadamente o si hay
cortes de la corriente elctrica y el servidor no tenia SAI.
NUEVAS SUSCRIPCIONES
Opcin para generar nuevas licencias de mantenimiento en red del programa, las licencias son
concedidas solo por TREYDER INFORMATICA SL.
CREACIN DE EMPRESAS
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MODULO DE CLIENTES
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PENDIENTE ENTREGAR; Esta ventana nos informa de todos los artculos que
estn pendientes de entregar al cliente.
Adems nos indica de los artculos pedidos por el cliente, cuales estn pedidos a
proveedores, as como la fecha prevista de entrega.
Los datos de esta ventana se generan automticamente segn los pedidos de ventas y
compras.
FICHA CLIENTE: Impresin de los datos del cliente en formato ficha. Esta ficha puede
personalizarla mediante el diseador de impresos.
C.R.M. : Desde esta opcin podemos acceder a todos los contactos que hemos hecho
con el cliente, como son llamadas, visitas, faxes, emails, cartas, tareas, alarmas y
agenda(libro de citas).
AADIR A PLANTILLA: Podemos enviar un cliente a una lista predefinida para envos
de email de diferentes asuntos; como campaas publicitarias a un sector, ofertas
puntuales, avisos de cualquier tipo, etc.
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PRECIO: Los artculos cuentan con 4 precios segn tipo de cliente, los
nombres de los diferentes precios, se indican en la configuracin general del
programa. El precio asociado a un cliente tambin arrastrar el DTO asociado
al precio.
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DIAS DE PAGO: Das de pago que nos pide nuestro cliente le carguemos sus
facturas. La aplicacin tendr en cuenta estos das para generar los
vencimientos de sus facturas.
Ejemplo: un cliente tiene 6 meses para pagar cualquier compra (factura) que
realice y tiene como crdito tope 1000 .
En la Forma de pago podemos indicar los das de plazo para el pago una vez
vencido, por ejemplo, si la forma de pago es contado, podemos darle un plazo
al cliente antes de considerarlo moroso.
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cuanto se nos hagan pagos a cuenta que van saldando facturas de crdito.
NOTA: un cliente puede hacer mltiples pagos a cuenta para saldar una sola factura,
no cambiando la fecha de morosidad hasta el pago total de la misma.
FECHA LIMITE PAGO: Automtico. Fecha tope para el pago de la factura mas
antigua.
Factura por albarn; indica que se crear siempre una factura por albarn
creado, no agrupndose varios albaranes en una factura.
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Cdigo o NIF/CIF
Nombre Comercial: Escribiendo las primeras letras del nombre el
cursor se desplazar hasta el valor deseado.
Nombre Fiscal: dem a nombre comercial.
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MODULO PROVEEDORES
PENDIENTE RECIBIR; Esta ventana nos informa de todos los artculos que
estn pendientes de recibir del proveedor y la fecha prevista de recepcin.
C.R.M.: Registro de llamadas, faxes, email, visitas, etc. que hemos tratado con
el proveedor.
Adems nos indica que artculos de estos estn pedidos por clientes.
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Este fichero contiene el personal de la empresa, que se solicitar en diferentes ficheros del
programa; presupuestos, pedidos, facturas, etc.
PRECIO MANO DE OBRA: Este precio de mano de obra nos servir para
calcular el coste en el mdulo de OBRAS del programa. Se deber poner el
precio de mano de obra bruto (coste para la empresa).
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El fichero de bancos / cajas nos permite registrar las diferentes cuentas bancarias y cajas, as
como sus movimientos.
CALCULADORA Con la tecla que funcin que defina, puede acceder a la calculadora desde
cualquier parte del programa.
AGENDA TELEFONOS
TAREAS
Cada empleado crear sus tareas habituales; llamar a..., visitar a..., hacer
la ..., copiar el ..., etc.
Las tareas son por usuario, cada usuario podr introducir o ver sus propias
tareas, aunque podemos dar permisos a ciertos usuarios para que accedan a
las tareas de los dems.
Las tareas se les puede programar una alarma, que solo activar si el
programa este ejecutado, estas alarmas pueden ser programadas DIARIA,
SEMANAL, MENSUAL o ANUAL.
Puede configurar una tecla de funcin para ser llamado desde cualquier
mdulo del programa.
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SELECCIN DE EMPRESAS
SUCURSALES DE EMPRESAS
Adems se puede indicar un almacn por defecto en la sucursal, as como textos de cabecera
indicando la direccin de la sucursal en los documentos de venta y una serie propia de
facturacin por sucursal.
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SMS
Mdulo para el envo de mensajes SMS a mviles. Se pueden enviar SMS directamente desde
Clientes, Facturas y Ordenes Trabajo de Trey-SAT.
Atencin ! : Slo los clientes con suscripcin pueden usar este servicio de envo de SMS y
deber adquirir un paquete de SMS. Para ms informacin:
http://www.treyder.com/env%C3%ADos-de-sms
Puede crear plantillas de textos predefinidos donde ubicar mltiples campos del fichero de
clientes, facturas, O.T. , Presupuestos de O.T.
GESTOR DE CORREO
Adems de enviar correos de presupuestos, facturas, etc., tambin podemos enviar correos
libres a clientes definitivos, clientes potenciales, proveedores, transportistas, agenda general,
empleados, etc.
PLANTILLAS DE CORREO
Podemos disponer de mltiples plantillas de correo, para envos diarios individuales o bien para
envos masivos de correo de publicidad general, ofertas a grupos de clientes, etc.
Podemos asociar un fichero adjunto fijo a cada plantilla y hacer agrupaciones de clientes por
plantilla por ZONA, PROVINCIA, VENDEDOR, ACTIVIDAD, TIPO, CLASE, ETC de clientes.
Tambin podemos crear plantillas de envos de correo con ciertos clientes escogidos a dedo.
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DUPLICAR ARTICULOS: Dispone de una opcin para duplicar un artculo, ya que existen
artculos de la misma familia y marca muy parecidos entre ellos, que ser mas rpido duplicar,
crendose por supuesto un cdigo nuevo, teniendo solo que modificar la descripcin del mismo.
BOTONERA SUPERIOR:
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Aunque se puede aadir desde el botn Cdigos adicionales ubicado junto al campo
artculo, lo normal es aadirlo desde una entrada de stock en una compra.
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STOCK CON LOTES: Si marcamos este artculo, indicamos que trabajar con
lotes, esta accin mostrar un botn en la 3 pestaa Coste-Proveedores
denominado Ver Lotes donde podremos ver sus lotes o aadir lotes, no
obstante, la forma mas cmoda de aadir estos lotes, es desde una Entrada
de stock.
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Por ejemplo metros cbicos nos solicitar largo, ancho y alto, calculando de
forma automtica la cantidad.
FECHA DE BAJA: Para dar de baja un artculo, este no podr tener Stock. Se
permite modificar. Una baja no implica el borrado de un artculo, solo lo
excluye de bsquedas y listados.
Desde esta ventana, podr generar e imprimir los nmeros de serie que
necesite el artculo, no obstante lo normal es dar de alta los n de serie desde
COMPRAS.
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Este opcin esta ideado para marcar los artculos ms vendidos y poderlos
imprimir.
Para extraer listados de precios de todos los artculos o por familia, proveedor,
etc., existe una cabecera especifica Tarifas de precio en listados de
artculos.
NOTA: a veces interesa crear artculos sin stock, solo para consultar precios,
proveedores y poder hacer presupuestos, recomendamos solicitar listas de
precios a su proveedor e importarlas con la opcin Importar artculos y tarifas
desde fichero EXCEL el programa.
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COSTE LIMITE COMPRA: Coste mximo que debe permitir comprar el artculo
en un compra. Se nos avisar sobrepasamos este coste en una compra.
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Para eliminar una lnea el stock debe estar activo permitir modificar stock en
configuracin general.
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ENTRADAS Y SALIDAS: Esta pestaa muestra las VENTAS, COMPRAS, as como las
ENTRADAS Y SALIDAS por Regularizacin del artculo. Son solo datos informativos, no se
pueden alterar desde dicha pestaa.
DESCRIPCIN: Podemos buscar un artculo escribiendo las primeras letras del nombre.
REFERENCIA: Referencia completa.
CODIGO: Cdigo completo.
REF. ART. PROV: Ref.Art.Prov. completa
FAMILIA: Cdigo de Familia completo.
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Le podemos insertar una imagen a cada artculo, para ello pulsaremos en el botn selector de
imgenes, accederemos a la carpeta de imgenes. Con doble-clic sobre la imagen la podemos
ampliar. Esta imagen del artculo se puede imprimir en documentos de venta o compra.
Es necesaria al menos una familia, ya que no se pueden crear artculos sin familia, la subfamilia
no es obligatoria. La configuracin de la familia pasar automticamente al artculo creado.
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NOTA IMPORTANTE: Indicar una oferta a una la familia, solo sirve para
arrastrar dicha oferta a los artculos nuevos que vamos creando, pero si
creamos una oferta nueva, que queremos aplicar a todos los artculos de una
familia, tendremos que hacerlo, desde AJUSTE DE PRECIOS.
ALMACENES DE ARTICULOS
El fichero de atributos esta compuesto del atributo y los tipos que penden de
cada uno. Si los asignamos, el stock se controlar por atributos, se vender y
comprar indicando en todo momento dichos atributos.
El modulo de atributos tiene dos columnas, el atributo y sus tipos. Ej. atributo:
COLOR tipos: Azul, Rojo, Blanco, etc.
Ej. TALLA: GL , G , M , P , etc. Ej. COLORES: Azul Oscuro, Rojo Oscuro, Azul
claro, etc. Para trabajar con atributos tenemos activarlo en la configuracin
generan del programa.
REGULARIZACION DE STOCK
3.- Entradas atpicas de stock; ajustes de stock por errores, regalos del
proveedor, etc.
DATOS SOLICITADOS
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CANTIDAD (salida y/o entrada): Cantidad que entra, sale o se mueve entre
almacenes.
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Para alterar el Bfcio, Descuento e Impuestos solo tenemos que indicar los
nuevos valores y aplicar el ajuste, pudiendo filtrar opcionalmente por Tipo de
Precio, por Familia, Subfamilia, Proveedor, Marca y modelo.
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OFERTAS DE ARTICULOS
Podemos crear una serie de ofertas estndar que podemos asignar a familias
o artculo.
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INVENTARIO
Mediante este mdulo podr modificar (inventariar) el stock de sus artculos rpidamente. Tanto
para introducir por vez primera la mercanca o para hacer ajustes masivos.
Dispone de mltiples filtros para inventariar por partes, como familias y subfamilia, marca,
proveedor, un almacn, una ubicacin, etc.
Una vez realizado el filtro deseado, pulsaremos sobre el botn BUSCAR y se abrir una
ventana con los artculos elegidos para inventariar. En la ltima columna de esta nueva ventana
podr introducir el stock correcto Cantidad Real de cada artculo, pulsando ENTER para pasar
al siguiente artculo.
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FABRICACIN DE ARTICULOS
Mediante este modulo, podemos fabricar artculos usando como materia prima otros artculos
simples y mano de obra.
Luego solo tenemos que acceder al mdulo de fabricacin y agregar una fabricacin, al hacerlo
se nos muestra su composicin base, permitiendo alterarla aadiendo o quitando artculos o
mano de obra.
Una vez tenemos todo listo, ordenamos Fabricar, esta orden implica lo siguiente:
Pasar a estado Fabricada la orden de fabricacin.
Descontar de stock todos los artculos de su composicin.
Incrementar el stock del artculo fabricado.
CABECERA
N FABRICACIN: Automtico.
FECHA: Segn sistema, se puede modificar.
CODIGO ARTICULO: De entrada manual o mediante selector de artculos fabricados. En
este selector solo se muestran artculos con marca de fabricado.
DESCRIPCIN: De salida automtica.
CANTIDAD: Manual. Cantidad de artculos que deseamos fabricar.
COSTE: Automtico. Suma de costes unitarios de su composicin.
TOTAL COSTE: Automtico. Cantidad * coste.
LINEAS
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UTILIDADES
REGULARACION: En una fabricacin ocurren dos regularizaciones automticas, una salida;
con los artculos de su composicin. Y una entrada con los nuevos artculos fabricados. Si
queremos borrar una fabricacin que hemos creado por error, solo tenemos que borrar las
dos regularizaciones.
DUPLICAR: Para ahorrar tiempo, podemos duplicar una fabricacin.
FILTROS: Disponemos de filtros de bsqueda que nos permiten buscar solo las fabricaciones
pendientes, una fabricacin concreta por su nmero, o todas las fabricaciones de un artculo
concreto.
Este mdulo nos permite la importacin masiva de artculos desde un fichero Excel.
Esta herramienta se puede usar para importar tarifas de proveedores (listas de precios) o
ficheros de artculos de otra aplicacin pasados previamente a Excel, ahorrando un tiempo muy
considerable en la introduccin de datos.
Podemos indicar una serie de datos de configuracin fija para la Excel importadas, como por
ejemplo el proveedor, una familia / subfamilia, marca, tipo de artculo, margen de beneficio, etc.
Adems podemos importar 6 columnas Excel cuya informacin no se encuentra como campos
del artculo, definiendo hasta 6 etiquetas segn familia.
En el apartado Columnas a definir del fichero Excel indicaremos las letras de las columnas
Excel a importar, permitiendo importar un rango de columnas grabadas en el campo
observaciones del artculo.
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DATOS OBLIGATORIOS:
Desde Excel: puede ser una familia por artculo, teniendo que indicar su cdigo o
nombre. Si no encuentra la familia en la base de datos la dar de alta.
Fila inicial: Posicin inicial de importacin. Tiene que ser igual o mayor que 1.
Ref. Art. Prov: si se indica una columna del Excel en esta casilla es obligatorio indicar un
proveedor, bien desde el selector como desde la Excel.
Si es desde la Excel se har una comprobacin para ver que las columnas de cdigo y
nombre no estn vacas.
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Aconsejamos indicar siempre esta casilla ya que cada proveedor tendr sus propias
referencias.
Aadir Cod. Prov.: si se activan estas opciones, ser obligatorio indicar un proveedor, desde
el selector o la Excel.
Si es desde el Excel se har una comprobacin para ver que las columnas de cdigo y
nombre no estn vacas.
Quien desee guardar sobre el cdigo o referencia del artculo la Ref.art.prov. podr sumar
los 2 cdigos. Ejemplo COD.PROVEEDOR+REF.ART.PROV. ( 001 + 30020 =
00130020 ) de esta forma nos aseguramos que no se repitan los cdigos y que a su vez
sean encontrados para actualizar el artculo.
Cuando se actualizan tarifas de precio (nueva Excel que enva el proveedor), los campos a
modificar son:
Descripciones
Observaciones
Impuestos (IVA-IGIC)
Costo
Margenes beneficio o PVP
Por Ref. Art. Prov.: si lo encontramos lo actualizaremos siempre que el stock este a cero,
sino se crear nuevo.
Por Cdigo o Referencia activando los check: aadiendo el cdigo del proveedor, si lo
encuentra el artculo se actualizar siempre que el stock este a cero.
Por Cdigo, Referencia o Descripcion1 con proveedor: si lo encuentra se actualizar el
artculo siempre que el stock este a cero.
Por Cdigo, Referencia o Descripcion1 sin proveedor: si lo encuentra no se actualizar,
crendose como artculo nuevo.
TABLAS DE APOYO
TRANSPORTISTAS
FORMA DE PAGO
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DIAS HASTA EL 1 VTO.: Das que deben transcurrir hasta ejecutar el primer
pago.
DIAS PLAZO PARA EL PAGO: Esta opcin solo se usa si esta activo el
control de morosidad en Configuracin General; pestaa ventas. Y nos permite
indicar das de plazos (moratora) sobre un vencimiento vencido.
DIAS ENTRE VTOS.: Das que deben transcurrir entre un pago y el siguiente.
N Vencimientos = 3
Das Hasta el 1 Vto. = 30
Das Entre Vtos. = 30
MODO COBRO: Nos indica como se pago; contado, transferencia, taln, etc.
MONEDAS
TIPO CLIENTE
Tabla de tipos de clientes a definir, por ejemplo Mayorista, Minorista, etc. u otra
clasificacin adecuada a su negocio. Ser til despus en los listados y
mailing.
TIPO FACTURACIN
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ZONAS / RUTAS
Tabla de tipos de Zonas o Rutas que nos permiten filtrar despus en listados
varios, estadsticas, envos de correos masivos y dems utilidades.
DESCUENTOS
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TIPOS DE CONTRATO
CLASE DE CONTRATO
ASUNTOS DE TAREAS
CLASIFICACION AGENDA
COMISIONES COMERCIALES
La categora puede tener un porcentaje sobre lo facturado o bien un importe fijo por
factura.
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CONCEPTOS BANCARIOS/CAJA
IMPUESTOS
Por defecto hay creados 2 impuestos; IGIC = impuesto canario e IVA = resto del pas.
Si lo desea puede modificar los cdigos o borrarlos y crearlos de nuevo. Adems podr
indicar el Recargo de equivalencia.
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SITUACIONES DE PRESUPUESTOS
Tabla de situaciones posibles que puede tener un presupuesto. Por defecto se entrega
con algunas recomendaciones, pero se puede borrar y crear nuevas.
Cada uno de estos estados tambin permiten alterar algunas fechas como son: Fecha
aprobado, Fecha Entregado o Fecha de elaboracin.
Por defecto se entrega con las PROVINCIAS de Espaa. En caso de otros pases se
pueden borrar y crear nuevas provincias.
Se pueden arrastrar los cdigos postales de las provincias donde suele trabajar. Estos
cdigos postales son solo informativos, ya que las regiones de las mismas no tienen
porque coincidir con las poblaciones, pudiendo haber varios cdigos postales en la
misma poblacin.
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VENTAS
Los documentos de venta, permiten modificar los impuestos, retenciones, IRPF y recargos, re-
calculndose automtica su total. A esta opcin se accede mediante botn Desglose.
Tambin se puede generar una factura directa de un presupuesto sin pasar por PEDIDO ni
ALBARAN, General Factura. Al facturar un presupuesto directamente se genera el pedido,
pero no se genera el albarn.
Al generar un Albarn o Factura desde un presupuesto, podemos seleccionar las lineas del
presupuesto a arrastrar.
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N Presupuesto
Fecha Presupuesto
N Pedido y Fecha Pedido
Nombre cliente comercial y nombre fiscal.
Referencia
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CLIENTE POTENCIAL:
Mediante este botn, podr invocar selector de clientes potenciales, una vez se
convierta en pedido, pasar a clientes normales automticamente.
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PRECIO: Tipo de precio a aplicar, por defecto se arrastrar el tipo precio del
cliente, si este no existe an en el fichero clientes, entonces por defecto se
aplicar el tipo de precio definido en VENTAS en la configuracin general,
aunque se puede modificar.
OBRA: Podemos indicar una Obra a la relacionaremos con este presupuesto, esto
nos permite desde obras ver este y otros presupuestos asociados a la Obra.
Con el botn a la derecha del nmero podemos acceder a la Obra y con el botn +
podemos crear una obra desde el presupuesto, asocindose de forma automtica al
presupuesto.
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CREACIN DE TAREA: Se puede crear una tarea pulsando este botn, permitiendo
hacer un seguimiento de algunos presupuestos importantes.
FILTROS
PRESUPUESTOS
Pendientes: Muestra los presupuestos no vencidos y pendiente de
aprobarse.
Vencidos: Muestra presupuestos vencidos (caducados segn das tope
indicada en configuracin)
PEDIDOS
Pendientes facturar: Muestra los presupuestos pendientes de facturar,
es decir estn aprobados, pero no facturados an.
Facturados: Muestra los presupuestos facturados.
BOTONERA
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DUPLICAR: Si queremos ofrecer varias opciones a elegir, podemos duplicar una seccin y
retocar su titulo y contenido.
CAMPOS DE LA SECCION
DTO.: Desde esta casilla podemos aplicar un descuento a todos los conceptos
que penden de esa seccin, siempre que estos lleven todos el mismo
descuento.
IGIC / IVA: Automtica. Se puede modificar. Todos los artculos de una seccin
deben tener el mismo Impuesto.
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BOTONERA INFERIOR
PEND SERVIR Y RECIBIR: Nos muestra del artculo ubicado las cantidades
pendientes de servir a clientes y de recibir de proveedores.
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MODULO: ALBARANES
Para clientes habituales es mas cmodo realizar una sola factura al mes, quincenal, semanal,
etc. (segn acuerdo con cliente), agrupndose los albaranes correspondientes a ese periodo.
Podr facturar los albaranes de un cliente concreto, de todos los clientes, por tipo de cliente,
tipo facturacin( mensual, quincenal, etc.), entre fechas o seleccionado los deseados.
BUSQUEDAS POSIBLES
Para localizar un albarn o conjunto de estos, se puede utilizar los siguientes sistemas:
FILTROS
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CABECERA ALBARAN:
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CUERPO ALBARAN
BOTONERA INFERIOR
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BOTON N SERIE: Los albaranes permiten indicar los n de series de los artculos reflejados en
dicho albarn. El programa solicitar automticamente los n de serie, solo a los artculos que
lleven dicho control.
Los nmeros de serie, se pueden introducir al aadir cada artculo o despus de aadir todos
los artculos del albarn, si lo hacemos al final tendremos que ubicarnos en cada artculo del
albarn y pulsar el botn "N Series, solicitando el programa tantos nmeros de serie, como
cantidad del artculo.
Una vez facturado el albarn situado, se podr acceder a su factura desde el botn Ver
factura
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FACTURACION DIRECTA
Podemos tambin crear facturas directas, sin necesidad de un presupuesto o/y un albarn
previo.
BUSQUEDAS :
Serie y N Factura; Para ver la ltima factura de una SERIE, solo tiene que cambiar la
serie, ubicndose en la ltima factura de esa serie, si adems introduce el nmero de
la factura localizar la factura exacta.
FILTROS:
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BOTONERA SUPERIOR
Se puede extraer del los contactos del cliente (botn), siempre que
indiquemos el mismo.
REMESAS
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CABECERA FACTURA:
CREACION RAPIDA: Por defecto la aplicacin nos permite crear una factura rpida al solicitar
solo los datos esenciales de su cabecera (usando ENTER), pasando a solicitar los conceptos
(lineas de factura) justo despus del vendedor, no obstante se podrn modificar puntualmente
algn dato de cabecera usando el ratn.
Si deseamos que se nos solicite todos los datos de cabecera debemos indicarlo en la
configuracin general /pestaa ventas.
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No obstante para modificar datos del cliente, tenemos que acceder con el
botn "CREAR/MODIFCAR CLIENTE , situado a la derecha del cdigo del
cliente.
Suele ser n pedido de nuestro cliente y a veces nos puede interesar indicar la
misma referencia a un grupo de facturas relacionadas entre.
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LINEAS DE FACTURA
BOTONERA INFERIOR
CODIGO Y DESCRIPCIN:
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familias y subfamilias
marcas y modelos
modelos independientes
por proveedor
u otros filtros como son stock bajo mnimo, con stock, Activos o por
tipo de artculo Simple,Servicios,Compuestos.
CESTA: Adems podemos activar una cesta para elegir mltiples artculos sin
salir de esta ventana selectora.
Para aadir artculos a la CESTA podemos hacer doble clic sobre el artculo
deseado o pulsar el botn Aadir a cesta. Tambin podemos usar Ctrl+ratn
para marcar mltiples artculos que aadiremos a la cesta con el mismo botn
Aadir a cesta.
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Tendr prioridad si hay un precio pactado con el cliente para algunos artculos,
familias o subfamilias.
BOTON N SERIE: Las facturas permiten indicar los n de series de los artculos. El
programa solicitar automticamente los n de serie a vender, pero solo a los artculos
que lleven dicho control.
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FACTURACIN DE ALBARANES
Podr indicar la SERIE y FECHA que llevarn las facturas y si desea imprimir las
facturas creadas.
NOTA: Debemos que tener cuidado con esta opcin de modificar albaranes
de facturas, ya que el cliente dispondr del albarn y su contenido ser
diferente.
COBROS
El proceso de cobros es sistema de contabilidad muy sencillo, basado en dos columnas; DEBE
y HABER.
Una factura siempre genera como mnimo un vencimiento (aunque sea de contado), lo normal
es que un vencimiento o varios, se cobren uno a uno, pero existen casos que exigen el control
de varios cobros sobre el mismo vencimiento.
En el ejemplo anterior podemos hacer dos cosas, dejarle un solo vencimiento y cobrarlo de 2
veces o modificar el n de vencimientos creando un segundo vencimiento, as como sus
importes, fechas y forma de pago.
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BUSQUEDAS
Puede hacer bsquedas parciales de un vencimiento o cobro por; Nombre comercial o fiscal,
cdigo cliente, N documento, Banco/Caja, F. movimiento, F. Vencimiento, F. impagado, Tipo
movimiento, N pagar / Taln, Debe o Haber.
FILTROS
ORDENACION
N movimiento
N Documento
Fecha movimiento
Fecha vencimiento
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Como ya hemos dicho, podemos cobrar desde una factura, si se trata de un solo vencimiento,
pero si queremos cobrar varios vencimientos de la misma o diferentes facturas del cliente
entraremos en cobros.
N MOVIMIENTO: Automtico.
Al aadir, si tenemos los cobros filtrados por el cliente nos rellena el cliente de
forma automtica.
Existe una tabla de movimientos de cobros y pagos que puede ampliar con
nuevos tipos de movimiento, aunque existen unos nombres bsicos ya definidos
que no se pueden alterar, aunque si se puede modificar su cdigo.
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Taln, Tarjeta, Transferencia y otros, segn el modo de cobro nos dar por
defecto el banco o caja indicado en configuracin.
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Esta opcin de cobros nos permite relacionar ENTREGAS A CUENTA con una o
varias facturas a seleccionar.
Configuracin:
Creacin de remesas
Cargo Banco (N19)" para indicar la fecha a partir de la cual se realizarn los cargos en
las cuentas de los clientes, en caso de no indicar esta fecha se tomar la fecha actual.
Para la Norma 58 se tomar como fecha de cargo la fecha de vencimiento indicada en
cada vencimiento individualmente.
Al pulsar el botn se abre una ventana selectora con todos los vencimientos
pendientes de cobro, con modo de cobro "Domiciliacin" y que estn pendientes de
asignar a una remesa.
Con el botn "Marcar" se sealan los vencimientos deseados a aadir y con el botn
"Seleccionar" se arrastrarn a la remesa y quedarn vinculados a ella.
4- Cobro de la remesa
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5- Devolucin de vencimientos.
Si la remesa ha sido cobrada, primero hay que deshacer el cobro del vencimiento
deseado individualmente desde la gestin de cobros a la que se puede acceder
mediante el botn "Ir a vencimiento o cobro" de la botonera inferior. A continuacin se
pulsa el botn "Devolver vencimiento" de la botonera inferior, que desvincular el
vencimiento de la remesa actual y estar disponible en la ventana selectora para
seleccionarlo en una nueva remesa.
COMPRAS
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PEDIDOS A PROVEEDORES
Nos permite generar pedidos automticos basndose en el stock mnimo, mximo, pendiente
de recibir y servir de cada artculo.
STOCK A PEDIR = Stock mximo (stock actual + pendiente de recibir) + pendiente de servir.
En el artculo, el stock mnimo y mximo lo tiene que definir manualmente. Los valores
pendiente de servir y recibir se incrementan y disminuyen segn los pedidos de compras y
ventas.
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En este pedido manual, nosotros indicaremos que artculos queremos pedir, normalmente
usado para solicitar mercanca bajo pedido del cliente.
BOTONERA SUPERIOR
CREAR ENTRADA DE STOCK: Nos permite crear una entrada de stock , arrastrando
todos los datos del pedido.
BUSQUEDAS: Existen bsquedas por nombre fiscal y comercial, N pedido y Fecha pedido.
Adems podemos hacer bsquedas parciales por trozo de texto de mltiples campos.
FILTROS: Existen filtros por rangos de fechas; da, semana, mes actual, anterior y ao.
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OTROS GASTOS: Nombre del gasto e importe son de entrada manual. Si desea
desglosar los gastos del pedido, existe un botn de desglose que accede a una
ventana de 15 gastos, cuyos nombres se pueden indicar en la configuracin
general del programa; pestaa Compras.
BOTONERA INFERIOR
PEND SERVIR Y RECIBIR: Nos muestra del artculo ubicado las cantidades
pendientes de servir a clientes y de recibir de proveedores.
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Si introducimos un artculo existente, se extrae del ultimo Coste bruto del artculo
del proveedor en cuestin. Se puede modificar manualmente.
DTO 1 y DTO 2: De salida automtica siempre que exista DTO sobre el Coste
bruto del artculo del proveedor en cuestin.
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Los datos de la cabecera del pedido y sus conceptos sern importados a la entrada de
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OTROS GASTOS: Nombre del gasto e importe son de entrada manual. Si desea
desglosar los gastos del pedido, existe un botn de desglose que accede a una
ventana de 15 gastos, cuyos nombres se pueden indicar en la configuracin
general del programa; pestaa Compras.
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BOTONERA INFERIOR
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COSTE: Se extrae del ultimo Coste bruto del artculo del proveedor en cuestin.
Se puede modificar manualmente.
DTO 1 y DTO 2: De salida automtica siempre que exista DTO sobre el Coste
bruto del artculo del proveedor en cuestin.
BOTON ACTUALIZAR: Este botn nos permite incrementar el stock del almacn
de artculos de la entrada de stock. En caso de devoluciones se decrementara.
Previamente se abre una ventana intermedia que nos permite realizar algunas
operaciones sobre los artculos que vamos a pasar al almacn.
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Operaciones posibles:
Modificar los PVP a cada artculo o dejar los que el programa calcula en base al
nuevo coste. Esta calculo automtico se puede omitir en configuracin general.
Modificar el margen de beneficio.
Modificar posibles DTO.
Mantener PVP anteriores; si tenemos indicado en configuracin que se
modifiquen los precios de venta al cambiar el coste, no siempre nos interesa el
cambio de PVP automtico.
Hacer un redondeo a toda la entrada de stock.
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FACTURAS A PROVEEDORES
N PEDIDO: Una o varias entradas de stock se puede basar en pedidos, en tal caso
tambin se arrastrarn a la factura a titulo informativo.
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MODO PAGO ANTICIPO: Indicamos como hemos pagado el anticipo segn tabla de
modos de pago.
OTROS GASTOS: Nombre del gasto e importe son de entrada manual. Si desea
desglosar los gastos del pedido, existe un botn de desglose que accede a una
ventana de 15 gastos, cuyos nombres se pueden indicar en la configuracin
general del programa; pestaa Compras.
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N OBRA: Podemos asignar una factura de compra a una Obra. Tambin pudo
asignarse en el pedido y/o Entrada de stock.
BOTONERA INFERIOR
AADIR CONCEPTOS
COSTE: Manual.
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PAGOS
BUSQUEDAS
FILTROS
ORDENACION
N movimiento
N Documento
Fecha movimiento
Fecha vencimiento
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N MOVIMIENTO: Automtico.
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Configuracin
Cajas
Tickets
Cierre
Tipos movimiento
Borrado masivo
Diseo de tickets
Listados
CONFIGURACION
FORMA DE TRABAJO
FECHA TICKET: Los valores posibles son "se solicita o "no se solicita.
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CONFIGURACION DE CAJAS
Desde este mdulo creamos las diferentes cajas del TPV. La creacin de mltiples cajas,
puede ser necesaria cuando existen diferentes departamentos de la empresa.
CODIGO: Manual.
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TECLAS RAPIDAS
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Existen dos posibles diseos; un diseo pensado para impresoras de matriciales y otro
para impresoras trmicas.
Disponemos de diferentes tipos de diseo segn tipo; Ticket normal, Ticket regalo,
Devolucin, Tipo Factura, Pendiente de pago (deuda), Vale y Entrega a cuenta.
En los diseos de impresoras matriciales, podemos indicar los textos de las etiquetas, su
alineacin y si deseamos se muestre o no, para ello solo tenemos que ubicarnos sobre la
etiqueta deseada e indicarlo.
Estos diseos se imprimen de forma automtica segn el tipo de Ticket creado, por
ejemplo en una Devolucin con Vale, se imprime el Ticket de la devolucin + el vale que
hemos generado.
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AADIR TICKETS
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BUSQUEDAS EN TPV
Tambin podemos localizar Tickets filtrando los por rangos de fecha; hoy, semana, mes, o
mes anterior. Adems simultneamente podemos aplicar los siguientes filtros:
terminados, pendientes, deudas, devoluciones, anulados, tipo factura.
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FECHAS: Con esta botonera, podemos movernos entre los Tickets mas recientes
sin necesidad de usar el botn de bsquedas.
DEJAR DEUDA: Podemos dejar este Ticket pendiente de pago, para ello
indicaremos el cliente de la deuda e imprimiremos el Ticket con el cliente
impreso para su firma. NOTA: no confundir estas deudas de largo plazo
con apartar(dejar pendiente) un Ticket unos minutos u horas por motivos
varios.
Imprimir Ticket con diseo de factura: Ser otro Ticket normal ,pero
tendr impreso el n de Ticket con la palabra N factura y los datos del
cliente.
DEUDAS TPV: Este control esta pensado para pequeas y pocas deudas,
recomendando la facturacin de crdito, con una gestin de cobros y facturas
pendientes mucho mas completa.
Las deudas TPV, muestra los Tickets no pagados con un saldo total de deudas.
Para saldar deudas, podemos escoger Tickets por Tickets o todos los de un
cliente, para ello debemos escoger primero el cliente para marcar todos o los
Tickets a pagar del mismo, mostrando el saldo total del cliente.
Para marcar Tickets concretos, puede usar las teclas Control + Botn izquierdo
del ratn. Un vez marcados pulse el botn PAGAR MARCARDOS y se abrir
la ventana estndar de cobros.
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Cuando cobramos un TICKET, nos pueden pagar con un VALE todo el ticket o
parcialmente, para ello debemos introducir el n de vale en el cobro.
Esta opcin esta diseada para empresas que tengan clientes a crdito que
hacen diferentes entregas a cuenta con el objeto de saldar su deuda poco a
poco.
Esta opcin no tiene nada que ver con las pequeas deudas de TPV. Esta
incorporada en la TPV comodidad para realizar recibos de entregas a cuenta, sin
necesidad de salir del mdulo de TPV.
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CIERRE CAJA
El cierre de caja nos permite controlar las ventas del da, adems de registrar las
devoluciones y movimientos de entrada/salida fuera de ventas.
CIERRE: Nos permite registrar la caja del da, tambin se puede hacer un cierre
de varios o dos cierres al da (maana y tarde).
COMISIONES TARJETA: Nos permite conocer las comisiones de las ventas del
da segn configuracin de TPV de tarjetas de dbito y crdito.
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Para imprimir listado todos los Tickets del da, acceda a listados de TPV.
MOVIMIENTOS DE TPV
Permite, pasados varios aos eliminar TICKETS muy antiguos, ya registrados en los
cierres correspondientes.
En esta tabla existen movimientos automticos, como Salida por cierre, pero podemos
aadir otros movimientos de entrada/salida de caja como por ejemplo Pago a
proveedores, etc.
LISTADOS DE TVP
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Existen listados predefinidos por el programa y listados personalizables que puede definir
el usuario.
Los listados se pueden visualizar por pantalla o imprimirse y algunos permiten generarse
en EXCEL, WORD, HTML , CSV, etc.
Para conocer todos los listados disponibles, le recomendamos que estudie los diferentes
filtros (condiciones) e imprima todas las cabeceras posibles.
LISTADOS CONFIGURABLES
Estos listados permiten al usuario elegir sus propios filtros y disear el columnado
de los mismos.
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Por defecto se entregan algunos filtros ejemplos como en el listado de factura; entre
fechas, entre N Factura, por cliente, etc. Pero podemos crear filtros por cualquier
campo de los ficheros asociados a facturas como por ejemplo clientes o sucursales.
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LISTADOS DE CLIENTES
Quiero listar los clientes captados por el VENDEDOR Pedro Gomez que sean
de TIPO Autnomos de la ZONA de la Costa de la PROVINCIA de Malaga
que hayan sido dados de ALTA entre las fechas 01/01/2005 y 31/03/2006.
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LISTADO ARTICULOS
Los filtros (condiciones) se pueden aplicar sobre las siguientes cabeceras de listados de
artculos:
Resumida en vertical.
Ampliado en horizontal.
Todos los precios; imprime los artculos con todos los precios.
Lista de precios1; lista los artculos marcados con la casilla Visible en lista-1 que se
encuentra en el mantenimiento de artculos.
Lista de precios 2; dem pero con Visible en lista-2
Pedidos unidades bajo mnimos; genera listado de unidades bajo mnimo,
mostrando la diferencia, es decir la cantidad que se debe pedir para cubrir.
Tarifas de precio; listado con formato de lista de precios, no muestra stock.
Inventario valorado; listado agrupado y subtotalizando por familia los costes x
cantidad de cada artculo. Mostrando al final del listado el importe total del almacn.
Artculos en oferta; listado de artculos con algn tipo de oferta activa.
Artculos con lotes; listado de artculos con sus lotes.
FAMILIA+SUBFAM+REFERENCIA
FAMILIA+SUBFAM+CODIGO
CODIGO
REFERENCIA
DESCRIPCIN
TIPO DE ARTICULO
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F.ALTA
F.BAJA
MARCA
Ejemplo solicitud listado: Quiero un listado de artculos de la familia de BOLSOS
SEORA pendientes DE SERVIR que estn en OFERTA 3x2, con precio MINORISTA e
incluido IVA.
LISTADO FACTURACION
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Aqu vemos las ventas efectuadas entre 2 fechas, destacamos las siguientes columnas:
Ejemplo listado: quiero un listado de las ventas que me de la cantidad vendida e total importe
de la FAMILIA de Monitores MARCA Philips entre 2 FECHAS X, que he vendido al Cliente X.
Se pueden extraer estadsticas de ventas por cliente, entre fechas, tipo de cliente , zona, etc.
MODULO DE OBRAS
OBRAS
CERTIFICACIONES
PARTES DE TRABAJO
LISTADOS
OBRAS
En la primera pantalla del mdulo, podemos ver las ltimas obras en curso o buscar una obra
concreta por el Nombre la obra, N de la obra, Nombre comercial o fiscal del cliente, as
como por el N de factura o presupuesto.
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CABECERA DE OBRA
N OBRA: N que identifica una obra, puede ser automtico o manual. Por defecto se
entrega en automtico. Para pasarlo a manual debemos acceder a CONFIGURACION
pestaa OBRAS y desmarcar el contador.
TOTAL FACTURADO: De salida automtica. Suma total de todas las facturas de la obra.
CERTIFICACIONES DE OBRA
Ciertas obras de tamao necesitarn usar este apartado que consiste en facturar con
certificaciones.
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Permite controlar los gastos de las obras, mediante partes donde indicaremos los materiales y
mano de obras invertidos en cada obra.
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N OBRA: N de la obra.
LISTADOS DE OBRAS
OBRAS
Listado de obras con varios filtros; entre 2 fechas, cliente y sucursal del mismo.
GASTOS
RESOLVER DUDAS
FIN DE MANUAL
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