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Sector Cosméticos 2
1 Por qué Invertir en Medellín Algunos testimonios acerca de nuestra
ciudad:
Felipe Aldunate
Director editorial
1 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una Revista América Economía
ciudad”. 2009
2 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una
ciudad”. 2009
3 ACI. Entrevista Septiembre 22 de 2009.
Sector Cosméticos 3
2 Medellín, Ciudad Dinámica y Vital
2.1.Generalidades
Sector Cosméticos 4
2.2.Medellín: Economía,
finanzas, comercio exterior
2.2.1. Economía
8%
7%
6%
45,0 15,00%
Billones de COP$
14,
14,
14,
40,0
5%
3%
14,
2%
35,0
14,
14,50%
14,
1%
1%
30,0
14,
14,
25,0
37,6 40,8
20,0 14,00%
32,6 34,9
15,0 27,8 28,3 29,5 30,6
10,0
13,50%
5,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p Fuente: DANE. Cuentas departamentales. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados
Sector Cosméticos 5
ii. Industria Manufacturera
En el año 2007 esta región concentraba el 17% de los establecimientos manufactureros del país, el
21% del personal ocupado por el sector industrial nacional y el 14% de la producción bruta industrial
colombiana.
Sector Cosméticos 7
3 Medellín, sede importante
para la producción y
comercialización de cosméticos
Elizabeth Smith
Presidenta de AVON
Rodolf-Dieter Schwalb
Presidente financiero Corporativo de
Beiersdorf AG
3.1.Ventas
Sector Cosméticos 9
3.1.2. Tendencias del mercado La mujer colombiana, dedica una importante
cantidad de su dinero a la belleza y apariencia
física, de hecho el porcentaje de presupuesto que
El sector de productos cosméticos se considera una mujer colombiana se gasta en cosméticos y
en proceso de desarrollo y con un potencial de productos para la belleza, puede llegar a duplicar
crecimiento enorme dadas las tendencias del el porcentaje de una europea.13 Adicionalmente,
mercado actual. En este sentido, en la región Colombia es uno de los países latinoamericanos
se cuenta con los recursos y las condiciones donde la mujer tiene mayor participación en el
adecuadas para llevar a cabo actividades de mercado laboral mostrando un gran potencial
producción, distribución y comercialización para la expansión del mercado.
de productos cosméticos. A continuación se
mencionan las tendencias del mercado que
se pueden aprovechar desde una plataforma Participación de la mujer en el mercado
laboral (%) 2007
ubicada en Medellín:10
Colombia 44,6%
Brasil 44,3%
México 42,4%
•La generación de Baby boomers está
Perú 41,9%
llegando a los 60 y la gente está viviendo
Argentina 39,9%
más tiempo.
•Los segmentos son cada vez más importantes, 36,0% 38,0% 40,0% 42,0% 44,0% 46,0%
especialmente hombres, y están dispuestos a
pagar un margen por productos creados para Fuente: INDEC (Argentina). IBGE (Brasil). DANE (Colombia).
INEGI (México). Ministerio de Trabajo y Promocion del empelo de Perú.
ellos. Cálculos Proexport.
Sector Cosméticos 10
3.1.3. Apuesta del sector en el Programa de
Transformación Productiva del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio. Programa de Transformación productiva, Sectores de clase mundial. La industria de la comunicación
gráfica en su camino de renovación. Mayo de 2009.
Sector Cosméticos 11
3.2.Comercio exterior
Colombia se ha convertido en los últimos diez años Antioquia participó con el 8% de las exportaciones
en un país exportador de productos cosméticos colombianas de productos cosméticos (USD$35,3
presentando un crecimiento promedio anual de millones). En este sentido cabe destacar que
36,1% desde al año 2003 hasta el año 2008. Las el departamento comenzó a registrar ventas al
ventas internacionales de cosméticos en 2008 exterior en el 2006 las cuales han aumentado un
ascendieron a USD$438,4 millones concentrados 211% al 2008. Las importaciones antioqueñas en
en los mercados de Ecuador (35%), Venezuela este sector por su parte ascendieron a USD$48,4,
(22%), Perú (16%) y México (7%). Las importaciones lo que equivale al 14% de las mismas a nivel
colombianas de cosméticos en 2008 ascendieron nacional.
a USD$350,2 millones.
Preparaciones capilares
35 50
Perfumes y aguas de tocador
30 Mezclas de sustancias odoríferas y
mezclas
18,7 40
25 Preparaciones para afeitar, desodorantes
corporales, preparaciones para el Preparaciones de belleza, maquillaje
14,7 28,8 y para el cuidado de la piel
20 baño, depilatorios y demás preparaciones
de perfumería 30 31,8
25,6
15 Preparaciones para
Preparaciones capilares
9,1 afeitar, desodorantes
7,4 20 18,6
10 corporales, preparaciones para el
4,9 Mezclas de sustancias odoríferas y baño, depilatorios y demás
16,1 13,8
5 0,5 3,9 mezclas 11,0 preparaciones de perfumería
2,2 4,4
3,0 2,0 2,7 10 9,8 9,4
8,6 4,9 Perfumes y aguas de tocador
Otros 5,6 6,5
1,5 1,9 2,9
2006 2007 2008 0,8 1,1
Otros
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: DIAN. Sistema estadístico de comercio exterior -Siex-. Cálculos Araujo
Ibarra & Asociados.
Fuente: DIAN. Sistema estadístico de comercio exterior -Siex-. Cálculos Araujo Ibarra & Asociados.
Sector Cosméticos 12
Mano de obra Numero de facultades de ingeniería dentro del
ranking del top 100 de las universidades
Latinoamericanas
Colombia se encuentra dentro de los estándares
de los mejores países latinoamericanos en México 6
educación. Dentro del ranking del top 100 de las Brasil 5
universidades Latinoamericanas realizado por Argentina 5
la Universidad de Shanghai, Colombia tiene casi Colombia 4
el mismo número de facultades de ingeniería Perú 1
que México y Brasil, destacando que estos dos 0 2 4 6 8
países tienen una población mucho mayor que la
colombiana. Fuente: Ranking Shanghai Jiao Tong University. Asociación Latinoamericana
de estudiantes de Ingeniería Química. Citado por Proexport.
Colombia figura como el país latinoamericano con mayor fuerza laboral capacitada disponible y
gerentes más competitivos de la región junto con Brasil, mostrando la capacidad que tiene el país
de ser competitivo trabajando con multinacionales instaladas.
0 2 4 6 8 0 2 4 6
Fuente: IMD. World Competitiveness Yearbook 2008. Citado por Proexport. Fuente: IMD. World Competitiveness Yearbook 2008. Citado por Proexport.
Por su parte Medellín cuenta con una amplia oferta de mano de obra calificada para desarrollar las
distintas labores asociadas al sector de productos cosméticos. El número de graduados en química
viene en ascenso tal como se muestra a continuación:
Sector Cosméticos 13
Los graduados universitarios entre el 2001 y 2008 en química se concentran en su mayoría en
ingeniería química, le siguen en cantidad química farmacéutica y química. A esto se suman los
graduados de formación tecnológica en química con 108 graduados en el mismo periodo.
Fuente: Ministerio de Educación. Observatorio laboral. Fuente: Ministerio de Educación. Observatorio laboral.
3.4.Recursos naturales
0% 2% 4% 6% 8% 10%
Sector Cosméticos 14
Actualmente se están realizando estudios para descubrir qué especies cuentan con potencial para
convertirse en productos naturales comerciales y determinar así la capacidad de desarrollo de
Colombia en la materia.19
3.5.I+D+i
Sector Cosméticos 15
“TECNNOVA trabaja en tres ejes fundamentales: Inversión nacional en Actividades de Ciencia y
1) realización de la Rueda de Negocios (que ya va Tecnología por sectores de ejecución
(2007-%)
para la quinta versión), 2) intermediación entre
Empresas
empresas y universidades para la realización de 1,2%
proyectos conjuntos, y 3) apoyo y asesoría en 1,5%
9,3%
Instituciones de Educación Superior
capacite en este primer período alrededor de Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia, 2008.
mil personas.
Otra muestra del desarrollo investigativo
A nivel nacional en el año 2007 el mayor de Antioquia es la cantidad de proyectos de
porcentaje de la inversión en Actividades de investigación e innovación desarrollados por las
Ciencia, Tecnología e Investigación en Colombia entidades territoriales de la región. Con 602
se ejecuta en las empresas (45,25%) del país, proyectos durante el periodo 2000-2007 Antioquia
indicando la importancia de este sector en ocupa el segundo lugar en el país, siendo fuente
términos de Innovación e Investigación. de importantes desarrollos tecnológicos.
Sector Cosméticos 16
Número de proyectos de investigación e innovación según Total de proyectos de investigación e innovación según
entidad territorial de la institución ejecutora y entidad territorial de la institución ejecutora y
Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología
(Acumulado 2000-2007 – Numero de proyectos y participación %) (Acumulado 2000-2007 Numero de proyectos)
100% 700
54 22 17 16
90% 77 33 1 25 18
83 28 18 50 27 600
80% 26 47 14 9 7
34 10 Resto del pais 500
70% 83 44 24 25 - 39
29 2
60% 16 21 16 Santander 400
50% 75 37
25 31
182 134 11 Valle 300 577
40% 15 -
60 4
30% 97 8 Antioquia 200 392
20% 73 57 60 258
175 111
99 38 26 Distrito Capital 100 175 174 156 147 144
15 110 84 66
10% 35
0
0%
energía y minería
industrial y calidad
Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología
de la salud
ambiente y el habitat
Desarrollo tecnológico
agropecuarias
Telecomunicaciones
humanas
la educación
del mar
Electrónica,
Investigaciones en
Biotecnología
Ciencia y tecnología
Ciencias básicas
Biotecnología
Investigaciones en
Ciencias básicas
Desarrollo tecnológico
Ciencia y tecnología
Ciencias sociales y
Ciencia y tecnología de
energía y minería
agropecuarias
humanas
la educación
la salud
mar
Uno de los factores más relevantes en Entre las empresas más sobresalientes con sede
materia de protección de los derechos de los en Medellín que se dedican a la producción y
inversionistas se relaciona con el respeto a los comercialización de productos del Sector de
derechos intelectuales y el papel del estado en Cosméticos tenemos las siguientes:
su promoción.
Sector Cosméticos 17
Tienen en su portafolio 9 categorías de Durante un importante periodo manejaron
productos: la marca AVON en Colombia, iniciando su
operación en el país y conduciéndola hasta
1. Fragancias tener una fuerza de distribución de 200 mil
2. Maquillaje representantes de ventas.
3. Cuidado de la piel
4. Cuidado personal Con la apertura hacia el mercado
5. Cuidado del cabello internacional, Prebel emprende el camino
6. Joyería hacia otras latitudes. Es así como en el
7. Ropa interior 2007, comenzó a producir el portafolio de
8. Ropa exterior productos dyclass, la marca de venta directa
9. Ropa de hogar especializada en el ámbito de cosméticos
y joyería, que hoy en día se comercializan
en Perú y México a través de distribuidores
autorizados.
Sector Cosméticos 18
Compañia de cosméticos Votre Passion Colombia ha suscrito varios acuerdos de comercio
que lo integran al mundo. Actualmente el país
está llevando a cabo una ambiciosa agenda de
Empresa con sede en Medellín que negociaciones comerciales internacionales. La
comercializa prendas de vestir, vitaminas, profundización de las relaciones comerciales
perfumes y cosméticos a través de catálogo. con un número creciente de países a través
Pertenece al Grupo Leonisa, marca número de TLC’s envía una señal de compromiso con
1 en ventas y la más reconocida en las reglas de juego del comercio internacional
Latinoamérica de prendas intimas, trajes de moderno e incrementa la confianza inversionista.
baño, fajas y ropa informal.
Entretanto siguen vigentes los accesos
El Grupo tiene presencia directa en 19 países preferenciales de nuestros productos tanto al
y llega mundialmente a través de su página mercado de los EEUU (ATPDEA), y a la Unión
Web. La compañía de cosméticos Votre Europea (SGP Plus).
Passion alcanzó ventas de USD$94,7 millones
en el año 2008. La agenda comercial para 2010 incluye 9
acuerdos con 45 países. El gobierno nacional
Además de las mencionadas anteriormente, las se ha fijado como meta establecer Tratados de
siguientes empresas tienen sede en Colombia: Libre Comercio con países estratégicos con el fin
de generar las mejores condiciones posibles para
la inversión y el comercio; estos acuerdos son:
Colombia: Principales empresas del sector cosméticos
2008 - Millones USD$
Empresa Ventas 2008*
Bel-Star S.A. 423,8 Tratados de Libre Comercio de Colombia
Proter and Gamble Colombia Ltda. 340,9 Vigentes
Unilever Andina Colombia Ltda. 335,7 CAN: Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia (desde 1969)
Avon Colombia Ltda. 334,4
G-2: México (desde 1995)
Johnson & Johnson de Colombia S.A. 289,8
MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (desde 2005)
Yanbal de Colombia S.A. 205,6
Chile (desde 2009)
Detergentes S.A. 152,7
Guatemala (2009)
Colgate Palmolive compañía 137,0
Henkel colombiana S.A. 111,2 Firmados
Compañía de cosméticos Votre Passion S.A. 94,7 Estados Unidos
Prebel S.A. 66,4 Triangulo Norte: El Salvador, Guatemala*, Honduras
Reckitt Benckiser Colombia S.A. 59,3 Bélgica - Luxemburgo (Febrero de 2009)
Beiersdorf S.A. 55,7 Canadá
Azul K S.A. 55,3 EFTA: Suiza, Islandia, Liechtenstein, Noruega
Fedco S.A. 53,3 En negociación
SC Johnson & Son Colombiana S.A. 51,4 Unión Europea
Omnilife de Colombia Ltda. 50,3
*Ratificado en Noviembre de 2009.
La Riviera S.A. 47,9 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de
Clorox de Colombia S.A. 47,2 promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009
Alicorp Colombia S.A. 41,3
L´Oreal Colombia S.A. 40,5
* Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1.971,10/USD$
Fuente: Revista la Nota Económica. Vademecum de Mercados 2009 - 2010
3.8.2. Acuerdos Internacionales de inversión
Sector Cosméticos 19
Beneficios para el inversionista24 • Además, el inversionista que se vea lesionado
en sus derechos, puede acudir directamente a
• Establecen un marco jurídico justo y un mecanismo de solución de controversias que
transparente en el Estado receptor de la le permite acceder a arbitraje internacional.
inversión, el cual deberá adoptar estándares • A su vez, la posibilidad de arbitraje permite que
internacionales de tratamiento para proteger al la controversia sea resuelta por un foro más ágil,
inversionista y a su inversión contra cualquier especializado y de la más alta calidad técnica.
tratamiento arbitrario.
• Son una señal de un compromiso serio de En 2010, el Gobierno Nacional se ha propuesto a
respeto a la inversión, de seguridad jurídica y tener 19 APPRI’s con 42 países.
transparencia.
Sector Cosméticos 20
Convenios bilaterales encaminados a establecer normas más relevantes al respecto y el Estado le
reglas claras que eviten o mitiguen la doble garantiza que si durante la vigencia del mismo
tributación sobre ingresos o patrimonio, que se introdujeran modificaciones respecto a dichas
en circunstancias normales, estarían gravados normas que implicaran una desmejora en las
con los mismos o similares tributos en ambas condiciones pactadas en el contrato, aplicara
jurisdicciones. la consignada en el mismo durante el periodo
de vigencia pactado, el cual puede ser entre 3
Beneficios para el inversionista25 y 20 años. Aplica para inversiones superiores a
los 1,9 millones de dólares (aproximadamente),
• Reducen la carga tributaria efectiva: se paga pagando una prima a favor de la Nación del 1%
una sola vez el impuesto que antes se pagaba del valor de la inversión en etapa productiva o
dos veces. del 0,5% en periodo improductivo y aplica para
• Disminución de la complejidad administrativa. todas las actividades.
•Estandarización de las definiciones de
impuestos sobre ingresos o patrimonio, que en Se exceptúan de este beneficio:
circunstancias normales, estarían gravados con
tributos similares en ambas jurisdicciones. • Normas relativas al régimen de seguridad
• Posibilidad de exonerar un ingreso determinado social.
no sólo en cabeza de la compañía operadora • La obligación de declarar y pagar tributos que
sino también en beneficio del inversionista el Gobierno decrete bajo estados de excepción.
(accionista). • Impuestos indirectos (como por ejemplo el
IVA o el impuesto al gravamen de movimientos
ADT’s financieros).
En Vigencia • Regulaciones prudenciales del sistema
CAN: Perú, Ecuador y Boivia (vigente desde mayo de 2004)
financiero y el régimen tarifario de los servicios
España
Suscritos públicos.
Suiza (firmado octubre de 2007)
Chile (firmado abril de 2007) Para mayor información sobre estos contratos,
Canada (firmado noviembre de 2008)
México (firmado agosto de 2009)
favor remitirse a:
En negociación http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/
Estados Unidos septiembre/21/03212005.htm
Alemania
Países Bajos
India
República Checa
Bélgica
3.8.4. Estímulos a la inversión
Corea
Venezuela (Suspendido)
i. Zonas Francas
Uno de los instrumentos más relevantes para
la inversión extranjera es la legislación de
protección a la misma; en Colombia existe una
moderna regulación al respecto a través de
los “Contratos de Estabilidad Jurídica”. Ésta
permite al inversionista extranjero inversiones 25 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de
inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.
seguras y estables en Colombia. Mediante estos 26 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollo empresarial. Contratos
de estabilidad jurídica. Definición y Normatividad. Revisado Octubre 4 de 2009.
contratos, el inversionista puede identificar las www.mincomercio.gov.co
Sector Cosméticos 21
Una moderna legislación de zonas francas, tal en beneficio del usuario del Plan Vallejo
vez la más atractiva en Latinoamérica, que mediante el cumplimiento de un compromiso de
establece una tarifa de Renta del 15% para las exportación por un valor de 1.5 veces el valor
rentas generadas en las mismas, exención total FOB de los bienes importados con este beneficio.
de aranceles e IVA para los bienes ingresados
a Zona franca, almacenamiento indefinido, Las exportaciones se pueden realizar bajo
procedimientos simplificados de ingreso y salida cualquiera de los cuatro modos previstos en el
de mercancías y sin compromisos de exportación. Acuerdo General sobre Comercio de Servicios
(AGCS).
Las zonas francas pueden ser multiempresariales
o uniempresariales, ofreciendo gran flexibilidad Información adicional sobre este mecanismo de
para todo tipo de proyectos. Una más completa apoyo en :
información se puede consultar en: http://www.inviertaencolombia.com.co/
http://www.inviertaencolombia.com.co/ publicaciones/manual-plan-vallejo-de-servicios.
publicaciones/manual-zonas-francas.html html
ii. Régimen especial de comercio Plan Vallejo de reposición (Plan Vallejo Junior)
exterior, Plan Vallejo
• Permite a los exportadores de bienes, en cuya
producción se hubiere utilizado una determinada
Plan Vallejo de materia primas e insumos cantidad de materias primas importadas sujetas
al pago de Arancel e IVA, importar la misma
• Permite la importación de materias primas e cantidad de materias primas pero con exenciones
insumos para la producción de bienes destinados tributarias.
a la exportación. • Beneficio: Importación de las materias primas
• Beneficio: la importación es totalmente libre sin Arancel ni IVA.
de tributos aduaneros (IVA y arancel), para la • Usuarios: cualquier empresa exportadora de
producción de un determinado volumen de bienes.
bienes finales. • Compromiso: Exportación definitiva de los
• Compromiso: Exportar en su totalidad a terceros bienes finales elaborados con las materias primas
países en un determinado período de tiempo los importadas.
bienes producidos (18 meses). • Diferencia con el PV de Materias primas: no
se presentan estudios de demostración, sólo:
declaraciones de exportación e importación de
Plan Vallejo de servicios bienes finales y los cuadros insumos producto.
Sector Cosméticos 23
3.9. Entidades de Apoyo
* CECIF
http://www.cecifcolombia.org/
Sector Cosméticos 24
El inversionista internacional cuenta con
la Agencia de Cooperación e Inversión de
Medellín y el Área Metropolitana (ACI),
encargada de liderar el proceso de
internacionalización en la ciudad y de
acompañarlo en todo momento.
Sector Cosméticos 25
Público que apoyamos desde la Oficina: • Posibilidad para el inversionista de vincularse
a los programas que ofrecen herramientas de
• Inversionistas internacionales asentados en la fortalecimiento empresarial de la región.
Región. • Trabajamos de la mano del sector privado en
• Inversionistas extranjeros la consolidación de un calendario ferial para la
ciudad.
• Lideramos la puesta en marcha de las nuevas
Servicios para los inversionistas instalados y los ferias estratégicas para la región: FISE –Feria
potenciales: Internacional del Sector Eléctrico- y la Feria de
Servicios Especializados de Salud.
• Estudios e información requerida por el • Somos el canal con el SINOI: Sistema Nacional
inversionista. de Obstáculos a la Inversión.
• Asesoría al inversionista en la toma de decisiones
(propiedad raíz, socios locales, información
actualizada de prestadores de servicios, entre
otros).
Para ampliar esta información puede
• Asesoría a la administración nacional, regional y
local en torno a decisiones frente a la inversión.
visitar nuestro sitio de Internet
• Acompañamiento en las gestiones con las www.acimedellin.org/investinmedellin,
Cámaras de Comercio correspondientes para la en el e-mail info@acimedellin.org y en
creación de la empresa. el teléfono (574) 3811000
Sector Cosméticos 26
Agencia de Cooperación e Inversión de
Medellín y el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá
www.acimedellin.org