RADIOGRAFA DEL CONSUMIDOR ARGENTINO

VINOS ALTA GAMA/PREMIUM 2015

Septiembre Octubre 2015
RADIOGRAFA del Consumidor de Alta Gama

El presente Informe incluye resultados parciales obtenidos por el estudio.

La propiedad intelectual pertenecen a Consultora Stg.
Qu es Radiografa del Consumidor Argentino de Vinos?
Es una investigacin que brinda resultados fundamentales para
entender los hbitos, costumbres, preferencias y emociones de
los consumidores de vinos.

El cuerpo de estudio Radiografa de Consumidores Argentinos se

planifica con el objetivo de acercarnos al consumidor hasta
comprender las nuevas demandas, tendencias del mercado y
tracking de la evolucin de consumo.

Los resultados nos los brindan los mismos consumidores

soluciones/respuestas creativas a problemticas de marketing y
permite que se indague con preguntas adhoc.

Radiografa de Consumidores Argentinos de vino es un producto

desarrollado integralmente por Consultora Stg.

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Radiografa del Consumidor argentino de vino
Radiografia del Vino brinda informacin generada por los Consumidores permitindonos identificar sus insigts.
Es una investigacin sistemtica que ofrece datos significativos de los mismos consumidores a partir de un
estudio cuali cuantitativo de tipo online sobre 1.000 casos del target de todo el pas, distribuidos
metodolgicamente en diferentes plazas, pudiendo as, obtener una caracterizacin del mercado nacional del
vino y la evolucin ao a ao, evidenciando las tendencias y tracking de marcas.
Hoy Radiografa cumple cuatro aos y podemos decir que es un estudio evolutivo y longitudinal, es decir que nos
servimos de investigaciones de aos anteriores para comprender en profundidad la verdadera conducta del
consumidor de vinos.

Dentro de este estudio se corren anualmente desde el ao 2013 las siguientes Olas:
Radiografa del Consumidor argentino de vinos Alta Gama
Radiografa del Consumidor argentino de vinos Entry Level
Radiografa del Consumidor argentino de vinos Dulces
Radiografa del Consumidor argentino de vinos Espumantes

A partir del ao 2016 por la necesidad que exige el mercado ofrecemos:

Radiografa del Consumidor argentino del Vino Online
Radiografa del Consumidor argentino de Enoturismo

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OBJETIVOS
RADIOGRAFA del Consumidor de vino Alta Gama 2015
OBJETIVOS

Stg llev adelante un estudio cuantitativo online para caracterizar el mercado de vinos de Alta Gama
/Premium argentinos.
La investigacin se realiz entre consumidores de todo el Pas, durante el mes de Septiembre y
Octubre de 2015.
El estudio se articul en torno al siguiente mix de objetivos:
Marcas reconocidas y valoradas de vinos de Alta Gama
Recordacin publicitaria de marcas de vinos de Alta Gama
Perfil del consumidor de vinos de Alta Gama
Drivers de eleccin de de vinos de Alta Gama
Canal de compra de vinos de Alta Gama
Preferencia de marca de vinos de Alta Gama
Consumo en el ltimo mes de vinos de Alta Gama
Elasticidad de precio de de vinos de Alta Gama

El presente Informe incluye los resultados obtenidos por el estudio.

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METODOLOGIA
METODOLOGA
TIPO DE ESTUDIO: Encuesta por muestreo.
TARGET: Hombres y Mujeres, 25 y ms aos, NSE ABC Amplio, residentes en Argentina (AMBA e Interior),
consumidores de vino en el ltimo mes, decisor de las compras de alimentos y bebidas en el hogar, comprador de
4 ms botellas de vino en el ltimo mes gastando un mnimo de $800, usuarios de Internet, miembros de la
Comunidad OH!.
INSTRUMENTO DE RECOLECCIN: Cuestionario estructurado con preguntas abiertas, cerradas y escalas de
opinin de 22 minutos de extensin (media).
TCNICA DE RECOLECCIN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y operando sobre la
Comunidad OH! de ARG.
MUESTRA: 1.000 Casos.
SEGMENTACION: SEXO-EDAD: Ajuste a parmetro de poblacin online de ARG. NSE: ABC1 250 Casos. C2C3 750
Casos. RESIDENCIA AMBA 400 Casos. Crdoba 120 Casos. Mesopotamia 120 Casos. Tucumn-Salta 120 Casos.
Mendoza 120 Casos. Neuqun-Patagonia 120 Casos.
ACTIVIDAD DE CAMPO: 26 de Septiembre al 26 de Octubre de 2015.

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Perfil del entrevistado
Perfil de los entrevistados

Tu sexo
49% 51% CALCULO NSE

Decisor de las compras de alimentos y

Vivs en ABC1 C2/C3 Bebidas de tu hogar

AMBA Y BS.AS. 40% 25% 75%

NOA 12%

MESOPOTAMIA 12% 42,97

Media
CRDOBA 12% Tu edad

MENDOZA 12%

PATAGONIA 12%

Base: 1000 entrevistados. Una Respuesta. 100% de la muestra no tiene relacin con la industria, no trabajo en medios de comunicacin, marketing, investigacin de mercados, etc.
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Perfil de los entrevistados
Cules de los siguientes productos consumiste en el ltimo mes En los ltimos tres meses, cuntas En promedio, cuntos pesos por mes gasts en la
botellas de vino compraste? compra de vino?
Vino 100%
Gaseosas 84%
Cerveza
Aguas saborizadas
76% 6,85 911,46
73%
Agua 72%
Jugos 63%
Fernet 47%
Vino espumante (Champagne) 36% Con qu frecuencia consums vino?
Aperitivos 35%
Todos los das
Whisky 23% 11%
Vino frizante 21% 4 a 6 veces por semana
Bebidas energizantes
14%
19% 2 a 3 veces por semana
Vodka 17% 21%
Licores dulces de crema o frutas, cremas de whisky 17% 1 vez por semana
Ron
18%
17% 1 vez cada 10 das
Bebidas preparadas con alcohol/ listas para beber 17% 7%
1 vez cada 15 das
Brandy/Cognac 13% 6%
Gin 11% 1 vez por mes
Tequila 10%
24%

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Mltiple. 11

INFORME DE RESULTADOS
Recordacin Publicitaria de Marcas
En cules medios online recordaste haber visto ledo publicidad de vinos?

SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

En Redes Sociales (Facebook,

58% 51% 65% 58% 52% 61% 46% 77% 100% 64% 0% 49% 54% 61%
Twitter, Instagram)
Diarios online 24% 28% 19% 20% 30% 22% 26% 0% 0% 53% 0% 13% 37% 15%
En webs de la marca de vino 20% 20% 19% 9% 20% 23% 28% 0% 0% 18% 0% 24% 17% 21%
Portales especializados 11% 9% 13% 9% 8% 13% 10% 23% 0% 18% 0% 0% 11% 11%
Revistas digitales 7% 10% 3% 13% 5% 6% 10% 0% 0% 0% 0% 13% 10% 5%
Webs de bodegas 6% 6% 6% 10% 9% 3% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 6%
En YouTube 5% 5% 5% 19% 4% 2% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 5%
En Fanpages de bodegas 3% 4% 3% 4% 9% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5%
Blogs 1% 1% 1% 4% 2% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

66 62 20 38 71 58 19 8 24 0 20 52 77

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Mltiple. 13

Recordacin Publicitaria de Marcas
En cules medios recordaste haber visto ledo publicidad de vinos?

SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

En canales de TV Cable / Satelital 59% 64% 56% 68% 57% 56% 44% 88% 100% 22% 100% 42% 64% 57%
En canales de TV Abierta / TV de aire 31% 29% 32% 27% 33% 29% 44% 13% 0% 31% 15% 42% 24% 34%
En diarios 11% 13% 9% 8% 10% 14% 18% 0% 0% 17% 0% 16% 20% 7%
En revistas 9% 12% 7% 9% 6% 13% 15% 0% 0% 8% 15% 0% 19% 5%
En Ferias, exposiciones de vino 8% 7% 8% 1% 10% 9% 5% 0% 0% 31% 0% 21% 7% 9%
Puntos de venta (supermercados,
8% 10% 7% 7% 3% 14% 14% 0% 0% 0% 15% 0% 13% 6%
restaurantes, etc)
En la radio 5% 2% 6% 3% 9% 1% 5% 0% 0% 22% 0% 0% 2% 6%
En la calle/va pblica 3% 3% 3% 4% 2% 5% 6% 0% 0% 8% 0% 0% 6% 2%
En eventos sociales 2% 1% 2% 1% 2% 3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2%
Revistas especializadas (revistas de
1% 1% 2% 2% 1% 2% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2%
vinos)
169 247 86 185 145 168 69 15 51 65 48 125 291

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Mltiple. 14

Perfil del consumidor
De cada 10 botellas de vino, en promedio:
cuntas consums de cada una de las
Cuntas botellas de otras bebidas consums?
opciones listadas?

VARIEDAD MEDIA CERVEZA

3,45
Vino tinto 3,94 SIDRA 1,42
Vinos Varietales ESPUMANTES 1,60
1,51
LICORES 1,23
Vino blanco 1,28 BEBIDAS SIN ALCOHOL 5,21
Vinos con paso por Cul/es son las cepas que ms consums? Botellas de OTRAS BEBIDAS
madera
1,27 2,57
Gran Reserva 1,19
Malbec 77% Chardonnay 43%
Cosecha Tardia/Dulce
1,18 Cabernet Sauvignon Torronts
Natural 48% 42% Entre $100 y $150
Reserva 1,14 Syrah Sauvignon Blanc
29% 20%
Vino Espumante
1,7 Bonarda 17% Riesling 12% 2,68
Vinos sin paso por
madera
0,9
Merlot 16% Pinot Grigio 7% MEDIA
Tempranillo 14% Viognier 7%
Vino Rosado 0,7
Pinot Noir 9% Moscatel 7%
Vino de corte (Blends)
0,67
Tannat 7% Chenin Blanc 5%
Sangiovese 6% Semilln 5%
Barbera Ugni Blanc En un mes normal y estimativamente, cuntas
5% 4% botellas de vino de estos precios consums?

Base: 1000 entrevistados. 15

Perfil del consumidor
En un mes normal y estimativamente, cuntas salidas a pubs y bares, restaurantes y discotecas realizs, en las cuales consums vino?

BARES
Media
1.76 RESTAURANTES
Media
2.74

DISCO
Media
1.10

PUBS
Media
0.82

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Espontnea. 16

Perfil del consumidor

Momento del da en que consums ms vino

Cmo consums ms vino

ALMUERZO 21%
SOLO 16%
CENA 68%
ACOMPAADO 84%
ALMUERZO Y CENA 11%

Momento de la semana en que consums ms vino Lugar donde consums ms vino

EN MI HOGAR 58%
LUNES A VIERNES 11% EN CASA DE AMIGOS/FAMILIARES 20%
FINES DE SEMANA 81% EN RESTAURANTES 11%
Base: 1000 entrevistados.
EN
Una respuesta por aspecto.
TODOS LOS DIAS 8%
11%
CONMEMORACIONES/ANIVERSARIOS

Base: 1000 entrevistados. 17

Perfil del consumidor

Momento del da en que consums ms vino ALTA GAMA/PREMIUM

Cmo consums ms vino ALTA GAMA/PREMIUM

ALMUERZO 14%
SOLO 15%
CENA 79%
ACOMPAADO 85%
ALMUERZO Y CENA 7%

Momento de la semana en que consums ms vino ALTA GAMA/PREMIUM Lugar donde consums ms vino ALTA GAMA/PREMIUM

EN MI HOGAR 33%
LUNES A VIERNES 4% EN CASA DE AMIGOS/FAMILIARES 25%
FINES DE SEMANA 95% EN RESTAURANTES 17%
TODOS LOS DIAS 1% EN
25%
CONMEMORACIONES/ANIVERSARIOS

Base: 1000 entrevistados. 18

Perfil del consumidor
De cada 10 botellas de vino, en promedio: cuntas consums de cada una de las opciones listadas?. Acordte que la suma de tus respuestas tiene que ser igual a 10

SEXO EDAD REGION NSE

VARIEDAD MEDIA Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

Vino tinto 3,94 4,09 3,8 3,44 4,07 4,18 4 3,8 3,13 2,72 5,71 4,17 4,42 3,78
Vinos Varietales 1,51 1,66 1,37 1,31 1,74 1,32 0,96 1,4 2,38 1,42 2,46 1,72 1,71 1,44
Vino blanco 1,28 1,18 1,37 1,49 1,17 1,27 1,41 1,26 1,81 1,22 0,71 0,97 1,21 1,3
Vinos con paso por
madera
1,27 1,35 1,2 1,43 1,32 1,07 1,01 1,32 1,88 1,29 1,33 1,41 1,72 1,12

Gran Reserva 1,19 1,21 1,18 1,64 1,33 0,61 0,8 0,6 3,19 1,06 1,5 0,93 1,6 1,06
Cosecha Tardia/Dulce
Natural
1,18 1,07 1,28 1,55 1,22 0,8 1,26 0,75 1,94 1,18 0,79 0,97 1,25 1,15
Reserva 1,14 1,09 1,18 1,6 1,16 0,72 0,97 0,89 1,94 1,07 1,08 1,27 1,29 1,09
Vino Espumante
1,7 2,03 1,39 2,12 1,92 1,03 1,18 1,04 3,19 1,24 3,5 1,32 1,61 1,73
Vinos sin paso por
madera
0,9 1,05 0,76 1,09 0,98 0,63 0,53 1,19 1,94 0,86 1 0,77 1,02 0,86
Vino Rosado 0,7 0,74 0,67 1,22 0,61 0,4 0,55 0,42 1,88 0,91 0,33 0,49 0,8 0,67
Vino de corte (Blends)
0,67 0,71 0,65 1,03 0,65 0,42 0,48 0,42 1,75 0,74 0,63 0,5 0,91 0,6

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Una respuesta por opcin. 19

Perfil del consumidor
Cul/es son las cepas que ms consums?

SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

Malbec 77% 78% 75% 68% 81% 77% 75% 79% 63% 72% 92% 83% 85% 74%

Cabernet Sauvignon 48% 43% 54% 50% 45% 51% 50% 44% 50% 55% 46% 43% 50% 48%

Syrah 29% 27% 32% 22% 37% 25% 23% 33% 31% 26% 54% 23% 30% 29%

Bonarda 17% 10% 23% 17% 24% 6% 8% 7% 13% 26% 46% 22% 18% 16%

Merlot 16% 19% 14% 18% 16% 14% 17% 26% 13% 7% 17% 15% 25% 13%

Tempranillo 14% 13% 14% 15% 14% 13% 9% 26% 6% 22% 0% 30% 12% 14%

Pinot Noir 9% 14% 5% 8% 11% 9% 8% 15% 6% 26% 0% 4% 11% 9%

Tannat 7% 7% 7% 9% 9% 2% 5% 7% 25% 4% 8% 0% 15% 5%

Sangiovese 6% 7% 4% 9% 7% 1% 1% 4% 19% 13% 8% 0% 9% 5%

Barbera 5% 8% 2% 8% 6% 0% 1% 4% 19% 13% 0% 0% 2% 6%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Mltiple por vino. 20

Perfil del consumidor
Cul/es son las cepas que ms consums?

SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

Chardonnay 43% 37% 49% 48% 41% 41% 46% 56% 38% 26% 46% 41% 46% 42%
Torronts 42% 34% 50% 35% 48% 40% 35% 37% 63% 35% 54% 46% 40% 43%
Sauvignon Blanc 20% 19% 22% 17% 21% 21% 26% 29% 19% 27% 0% 6% 29% 17%
Riesling 12% 14% 11% 13% 7% 20% 8% 0% 13% 45% 8% 11% 14% 12%
Pinot Grigio 7% 10% 5% 11% 9% 2% 3% 4% 13% 26% 8% 2% 13% 5%
Viognier 7% 4% 10% 12% 5% 7% 3% 4% 25% 13% 0% 9% 6% 8%
Moscatel 7% 3% 11% 8% 7% 6% 9% 11% 6% 0% 0% 11% 3% 8%
Chenin Blanc 5% 7% 3% 3% 7% 3% 6% 7% 6% 4% 0% 4% 6% 5%
Semilln 5% 6% 4% 7% 5% 3% 3% 0% 19% 4% 0% 6% 7% 4%
Ugni Blanc 4% 2% 5% 9% 0% 4% 1% 4% 13% 9% 0% 0% 1% 5%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Mltiple por vino. 21

Perfil del consumidor
En un mes normal y estimativamente, cuntas salidas a pubs y bares, restaurantes y discotecas realizs, en las cuales consums vino?

BARES SEXO EDAD REGION NSE

Media
1.76 Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

2,21 1,34 3,42 1,63 0,56 0,84 1,62 5,75 1,60 1,58 1,33 2,56 1,50
RESTAURANTES
Media
2.74
3,07 2,42 3,91 2,47 2,16 2,20 2,23 6,63 2,30 2,21 2,11 3,80 2,38

DISCO
Media 1,36 0,86 2,62 0,95 0,06 0,29 0,87 4,81 0,86 1,17 0,55 1,66 0,92
1.10

PUBS 1,06 0,59 1,59 0,79 0,21 0,55 0,73 2,19 0,67 0,58 0,80 1,34 0,64
Media
0.82

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Espontnea. 22

Perfil del consumidor

SEXO EDAD REGION NSE

Momento del da en que consums ms vino

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

ALMUERZO 21% 19% 24% 16% 28% 15% 8% 11% 44% 32% 46% 21% 15% 24%

CENA 68% 66% 71% 71% 63% 73% 80% 70% 44% 65% 54% 68% 71% 67%

ALMUERZO Y CENA 11% 16% 6% 12% 8% 12% 12% 19% 13% 4% 0% 11% 14% 9%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

SEXO EDAD REGION NSE

Momento de la semana en que consums ms vino

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

LUNES A VIERNES 11% 17% 7% 22% 11% 3% 3% 7% 50% 13% 8% 8% 11% 12%

FINES DE SEMANA 81% 74% 87% 72% 81% 87% 88% 81% 50% 74% 92% 83% 79% 81%

TODOS LOS DIAS 8% 9% 7% 6% 7% 10% 10% 12% 0% 13% 0% 8% 11% 7%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Una respuesta por aspecto. 23

Perfil del consumidor
Cmo consums ms vino
SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

SOLO 16% 25% 8% 12% 19% 16% 14% 14% 19% 22% 8% 23% 15% 17%

ACOMPAADO 84% 75% 92% 88% 81% 84% 86% 86% 81% 78% 92% 77% 85% 83%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

SEXO EDAD REGION NSE

Lugar donde consums ms vino

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

EN MI HOGAR 58% 62% 55% 51% 58% 65% 58% 48% 56% 68% 54% 64% 60% 58%

EN CASA DE AMIGOS/FAMILIARES 20% 14% 25% 24% 21% 14% 23% 25% 25% 4% 8% 25% 22% 19%

EN RESTAURANTES 11% 8% 14% 15% 7% 15% 11% 7% 13% 28% 0% 8% 8% 12%

Base: 1000 entrevistados.
EN Una respuesta por aspecto.
11% 16% 6% 10% 15% 6% 8% 20% 6% 0% 38% 2% 10% 11%
CONMEMORACIONES/ANIVERSARIOS
489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

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Perfil del consumidor
Momento del da en que consums ms vino de
Alta Gama/Premium SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

ALMUERZO 14% 12% 16% 12% 18% 10% 7% 11% 19% 0% 54% 11% 16% 13%

CENA 79% 81% 76% 79% 74% 85% 86% 86% 63% 87% 46% 87% 77% 79%

ALMUERZO Y CENA 7% 7% 8% 9% 8% 5% 7% 4% 19% 13% 0% 2% 7% 7%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

SEXO EDAD REGION NSE

Momento de la semana en que consums ms
vinos de
Alta Gama/Premium:
Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

LUNES A VIERNES 4% 4% 5% 9% 4% 1% 3% 4% 6% 9% 0% 6% 7% 3%

FINES DE SEMANA 95% 95% 94% 90% 95% 98% 94% 96% 94% 91% 100% 94% 92% 95%

TODOS LOS DIAS 1% 1% 2% 1% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Una respuesta por aspecto. 25

Perfil del consumidor
Cmo consums ms vinos de Alta Gama/Premium

SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

SOLO 15% 21% 9% 6% 16% 19% 15% 4% 13% 17% 0% 40% 12% 15%

ACOMPAADO 85% 79% 91% 94% 84% 81% 85% 96% 88% 83% 100% 60% 88% 85%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

SEXO EDAD REGION NSE

Lugar donde consums ms vino de

Alta Gama/Premium Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

EN MI HOGAR 33% 33% 34% 27% 36% 35% 42% 18% 19% 7% 54% 39% 38% 32%

EN CASA DE AMIGOS/FAMILIARES 25% 28% 22% 24% 24% 26% 20% 43% 13% 32% 38% 17% 24% 25%

EN RESTAURANTES 17% 19% 29% 28% 28% 16% 22% 21% 44% 35% 0% 31% 19% 26%

EN CONMEMORACIONES/ANIVERSARIOS 25% 20% 15% 21% 12% 23% 17% 18% 25% 26% 8% 13% 19% 17%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Una respuesta por aspecto. 26

Drivers de eleccin de una marca de vino

A la hora de elegir una marca de vino, cules son los aspectos

ms importantes que tens en cuenta?

Conocimiento de la marca
64%
Precio En tu hogar, quin compra
57% Para vos, cunto pesan los premios, puntajes habitualmente vino?
Conocimiento de la bodega internacionales y distinciones a la hora de decidir un vino?
49%
Yo 70%
PESA MUCHO 25%
Mi marido/pareja
25%
PESA ALGO 45%
Mi pap
A la hora de elegir un vino en un restaurant, cules son los 16%
aspectos ms importantes que considers? PESA POCO 17%
No hay una persona.
PRECIO 56% Todos compramos 6%
NO PESA NADA 12% vinos
CONOCIMIENTO DE LA MARCA 52% Mi seora/pareja
4%
CONOCIMIENTO DE LA BODEGA 39% Mi mam
4%
No s
3%
Mi to/abuelo
1%

Base: 1000 entrevistados. 27

Drivers de eleccin de una marca de vino
A la hora de elegir una marca de vino, cules son los aspectos ms importantes que tens en cuenta?

SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

Conocimiento de la marca
64% 72% 56% 63% 63% 67% 63% 74% 75% 54% 63% 57% 65% 64%
Precio
57% 47% 67% 56% 58% 58% 59% 43% 56% 71% 46% 66% 47% 61%
Conocimiento de la bodega
49% 51% 47% 34% 41% 72% 55% 40% 44% 61% 17% 60% 64% 44%
Regin de origen del vino
40% 42% 39% 25% 43% 48% 30% 37% 50% 52% 54% 41% 43% 39%
Varietal
38% 34% 42% 27% 42% 40% 30% 36% 38% 52% 46% 45% 32% 40%
Recomendacin de conocidos/amigos/familiares
31% 26% 36% 31% 27% 38% 41% 31% 19% 35% 8% 31% 35% 30%
Que incluya tapn de corcho
29% 22% 36% 17% 30% 38% 28% 26% 6% 45% 38% 34% 23% 31%
Promociones/ofertas
24% 20% 27% 24% 23% 25% 33% 14% 25% 17% 0% 31% 18% 26%
Recomendacin de expertos/sommeliers
22% 17% 27% 19% 17% 34% 25% 11% 25% 32% 8% 28% 31% 20%
Recomendacin del vendedor/sommelier/mozo
18% 7% 28% 18% 19% 16% 18% 7% 6% 17% 46% 13% 15% 19%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Mltiple. 28

Drivers de eleccin de una marca de vino
Para vos, cunto pesan los premios, puntajes internacionales y distinciones a la hora de decidir un vino?

SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

PESA MUCHO 25% 17% 33% 17% 28% 27% 22% 23% 19% 26% 46% 22% 30% 24%

PESA ALGO 45% 52% 38% 48% 41% 48% 48% 60% 63% 48% 8% 36% 50% 44%

PESA POCO 17% 15% 20% 25% 13% 18% 15% 7% 19% 26% 8% 34% 15% 18%

NO PESA NADA 12% 16% 9% 9% 18% 7% 14% 11% 0% 0% 38% 8% 5% 15%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Una respuesta. 29

Drivers de eleccin de una marca de vino

PESA MUCHO 25%

SEXO EDAD REGION NSE
Por que?
PESA ALGO 45%
Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

Porque es seal de calidad 58% 48% 67% 60% 65% 46% 55% 49% 54% 40% 100% 70% 63% 56%

Porque te da una referencia 55% 61% 49% 61% 48% 59% 57% 68% 62% 78% 0% 40% 46% 58%

Porque te da respaldo 26% 15% 35% 16% 29% 29% 23% 22% 0% 35% 69% 26% 17% 29%

Base: 701 entrevistados. Respuesta Espontnea. 336 365 165 313 224 282 99 98 89 65 70 198 503

PESA POCO 17%

SEXO EDAD REGION NSE
Por que?
NO PESA NADA 12%
Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

Porque no asegura la calidad 44% 54% 35% 48% 53% 24% 26% 40% 33% 50% 82% 50% 26% 48%

Es una cuestin de marketing 32% 23% 43% 24% 36% 35% 38% 20% 0% 64% 0% 55% 49% 29%

Porque no es garanta 30% 31% 28% 30% 27% 34% 35% 40% 0% 28% 18% 40% 63% 23%

Porque no es importante 24% 23% 25% 29% 20% 27% 23% 40% 67% 14% 0% 35% 25% 24%

153 146 86 138 75 118 21 23 31 55 50 52 247

Base: 299 entrevistados. Respuesta Espontnea. 30

Drivers de eleccin de una marca de vino
En tu hogar, quin compra habitualmente vino?

SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

Yo 70% 82% 59% 78% 64% 72% 72% 89% 88% 68% 25% 75% 87% 64%
Mi marido/pareja
25% 7% 41% 35% 21% 22% 28% 18% 38% 41% 0% 15% 20% 26%
Mi pap
16% 17% 15% 18% 25% 1% 7% 14% 13% 0% 75% 8% 7% 19%
No hay una persona. Todos
6% 3% 9% 6% 5% 7% 4% 0% 6% 9% 0% 19% 3% 7%
compramos vinos
Mi seora/pareja
4% 7% 0% 5% 3% 3% 4% 0% 6% 0% 8% 4% 10% 2%
Mi mam
4% 1% 6% 7% 4% 1% 3% 7% 13% 0% 0% 0% 1% 5%
No s
3% 3% 3% 2% 2% 6% 5% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 4%
Mi to/abuelo
1% 0% 2% 3% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 4% 1% 1%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Mltiple. 31

Drivers de eleccin de una marca de vino
A la hora de elegir un vino en un restaurant, cules son los aspectos ms importantes que considers?

SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

PRECIO 56%
62% 50% 60% 54% 54% 60% 48% 63% 52% 46% 55% 52% 57%
CONOCIMIENTO DE LA MARCA 52% 55% 48% 51% 45% 62% 59% 60% 63% 52% 17% 45% 63% 48%

44% 34% 36% 33% 51% 46% 29% 50% 39% 8% 47% 49% 36%
CONOCIMIENTO DE LA BODEGA 39%

RECOMENDACIN DEL
13% 32% 15% 28% 22% 19% 19% 13% 28% 46% 21% 18% 24%
VENDEDORES, SOMMELIER O 23%
MOZO
30% 14% 25% 16% 28% 14% 14% 25% 58% 17% 23% 26% 20%

18% 25% 10% 19% 34% 26% 14% 6% 48% 0% 21% 20% 22%
REGION DE ORIGNE DEL VINO 23%
16% 26% 25% 17% 24% 19% 11% 25% 28% 8% 40% 16% 23%
CONOCERLO Y HABERLO
DEGUSTADO ANTES
22%
23% 19% 18% 21% 21% 21% 21% 25% 24% 8% 23% 25% 19%
RECOMENDACIN DE
CONOCIDOS, FAMILIARES Y 21% 62% 50% 60% 54% 54% 60% 48% 63% 52% 46% 55% 52% 57%
AMIGOS

VARIETAL 21% 55% 48% 51% 45% 62% 59% 60% 63% 52% 17% 45% 63% 48%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Mltiple. 32

Canal de Compra
Dnde compras habitualmente los vinos que consums en tu hogar?

En hiper-supermercados de cadenas reconocidas

(ej: Jumbo, Disco, Coto, Carrefour, Vea, otras) 72%
En vinotecas (ej: Winery, Frapp, Ligier,Tonel
Privado, otras) 48%
En supermercados de barrio
19%

Y cuando quers regalar un vino, dnde prefers comprarlo?

En vinotecas (ej: Winery, Frapp, Ligier,Tonel

Privado, otras) 58%
En hiper-supermercados de cadenas
reconocidas (ej: Jumbo, Disco, Coto, 45%
Carrefour, Vea, otras)
Por Internet
13%

Base: 1000 entrevistados. 33

Canal de Compra
Dnde compras habitualmente los vinos que consums en tu hogar?

SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

En hiper-supermercados de cadenas reconocidas

(ej: Jumbo, Disco, Coto, Carrefour, Vea, otras) 72% 64% 80% 72% 78% 63% 78% 74% 81% 68% 54% 63% 74% 72%

En vinotecas (ej: Winery, Frapp, Ligier,Tonel

Privado, otras) 48% 49% 47% 49% 45% 53% 38% 40% 63% 74% 17% 79% 61% 44%

En supermercados de barrio
19% 22% 17% 37% 13% 14% 14% 14% 38% 22% 17% 23% 18% 20%
Por Internet
15% 19% 11% 29% 12% 8% 11% 7% 44% 22% 8% 6% 20% 13%
Venta directa de la bodega
14% 12% 17% 13% 15% 16% 7% 7% 19% 59% 0% 11% 20% 13%
En supermercados asiticos
14% 14% 13% 22% 11% 11% 21% 0% 25% 0% 8% 9% 13% 14%
En almacn de barrio
11% 10% 11% 23% 8% 4% 5% 11% 38% 20% 0% 4% 13% 10%
Otro
8% 13% 2% 1% 12% 6% 4% 0% 0% 9% 38% 2% 2% 9%
Venta directa de un experto - sommelier
4% 6% 3% 7% 5% 1% 2% 4% 13% 4% 8% 0% 14% 1%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Mltiple. 34

Canal de Compra
Y cuando quers regalar un vino, dnde prefers comprarlo?

SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

En vinotecas (ej: Winery, Frapp, Ligier,Tonel

Privado, otras) 58% 62% 55% 51% 57% 65% 60% 56% 44% 55% 54% 75% 70% 54%

En hiper-supermercados de cadenas
reconocidas (ej: Jumbo, Disco, Coto, 45% 42% 48% 46% 46% 43% 43% 55% 44% 55% 46% 34% 38% 48%
Carrefour, Vea, otras)
Por Internet
13% 14% 11% 27% 11% 2% 5% 4% 50% 22% 8% 4% 15% 12%
Venta directa de la bodega
11% 11% 12% 16% 10% 9% 6% 7% 25% 29% 0% 11% 13% 10%
En supermercados de barrio
11% 13% 8% 13% 10% 10% 8% 7% 25% 9% 17% 4% 16% 9%
En supermercados asiticos
10% 13% 8% 17% 10% 5% 10% 4% 19% 22% 8% 2% 9% 11%
Venta directa de un experto - sommelier
8% 10% 6% 15% 8% 1% 3% 4% 31% 13% 8% 0% 12% 6%
En almacn de barrio
3% 5% 2% 5% 4% 2% 2% 7% 6% 0% 0% 6% 5% 3%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Mltiple. 35

Percepcin de
Origen
Percepcin de origen
En una escala de 0 (mnimo) a 10 (mximo) Puntos, qu nota le otorgaras a los vinos de las siguientes regiones de origen?
8-10 5-7 1-4

Mendoza 86% 12% 2%

San Juan 76% 18% 6%

Salta 60% 34% 7%

La Rioja 53% 39% 8%

Ro Negro 35% 51% 14%

Neuqun 34% 52% 15%

La Pampa 34% 43% 23%

PODIO NACIONAL EN LA PERCEPCION
DEL CONSUMIDOR ARGENTINO
Tucumn 26% 49% 25%

Base: 1000 entrevistados. Una respuesta por provincia. 37

Percepcin de origen

En tu opinin, en cules de las siguientes regiones de

Mendoza se producen los mejores vinos de Alta Gama? Practicas enoturismo?

Qu regin de las mencionadas consideras que

es la mejor para degustar buenos vinos?
S 7%
San Rafael 33%
No 93%
Lujn de Cuyo 31%
Valle de Uco 26%
Valle de Uco 32% No s 25%
Lujn de Cuyo 31% Tupungato 16%
San Rafael 29% Tunuyn 16%
No s 25% Maip 16%
Maip 19% San Martn 9%
Tupungato 17% Godoy Cruz 8%
Tunuyn 14% Guaymalln 8%
Godoy Cruz 11%
Guaymalln 11%
Las Heras 8%

Base: 1000 entrevistados. 38

Denominaciones
Blends y varietales

Conoces que es un Como lo definiras? Conoces que es un Como lo definiras?

vino de corte (Blends)? Mezclas de cepas
22% vino varietal? Vino de una sola cepa
34%
Combina cepas 22% Ricos, sabores y aromas
Mnimo dos cepas 18% 20%
definidos
S 26% S 49%
Resultado equilibrado 11% Aromtico 15%
Vinos suaves 10% No mezcla cepas 7%
No 74% No 51%
51%
Vinos distintos, de calidad 9% Mezcla de cepas 7%
Vinos muy sabrosos 5% Vinos que buscan la
6%
individualidad
Ns Nc 3% Vinos suaves, ligeros 4%
Ninguno 0% Jvenes 3%
Frutal, fresco 3%
Ns Nc 2%
Opera el desconocimiento

No se 47%
Pago ms por vinos varietales
27%
Pago lo mismo por vinos de corte (Blends) y
varietales 19%
Pago ms por vinos de corte (Blends)
7%

40
Reserva y Gran Reserva
A vos te parece que hay diferencia entre una vino Reserva y uno Gran Reserva?

SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Crdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

S 56% 60% 51% 53% 46% 71% 56% 60% 75% 74% 17% 49% 66% 52%

No 44% 40% 49% 47% 54% 29% 44% 40% 25% 26% 83% 51% 34% 48%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Base: 1000 entrevistados. Una respuesta. 41

CONTACTOS

Directora: Dolores Lavaque de Velasco

Gerente Administracin: Ramiro Velasco
Gerente de Marketing: Pauline Couyoumdjian
Asistente Administrativo: Alvaro Velasco
Asistente de Marketing y RRHH: Ma. Lara Suarez
Responsable de Prensa y Comunicacin: Natalia Rodriguez Beluardi
Anlisis Sensorial Bs. As.: Milagros Navarro
Asistente de Anlisis Sensorial Bs. As.: Eliana Corbetta
Asistente de Anlisis Sensorial Bs. As.: Ramona Cardozo
Representante Mendoza: Mariela Ardito
Representante Salta: Constanza Lona BUENOS AIRES SALTA MENDOZA
Analisis Sensorial Salta: Gisella Bonfiglio Cerrito 348 1 A Capital Av. Reyes Catlicos 1490 Tucumn 477 14 Ba.
Federal (C1010AAH) Salta Capital (A4400BYT) Bombal Sur (M5501DWN)
ASOCIADOS Tel: + 54 11 4382 2001 Tel: + 54 (9) 387 584 9664 Tel: +54 (9) 261 472 7561
Diseo y Branding: Carolina Lascano
Investigacin de Mercado: Berta Berestovoy
Investigacin de Mercado: Gonzalo Pea
Investigacin de Mercado: Angeles Aiassa
Psicotcnico: Florencia Insua