China: Reporte de mercado 2014

Agenda
1.-Produccin mundial de paprika 2013
2.-Variedad de chiles sembrados en China
3.-Produccin de paprika en China
4.-Comparacin de produccin de paprika en los ltimos 5
aos: Per vs. China 2012-2013
5.-Impactos de la cosecha 2012 - 2013
6.-Caractersticas del mercado chino.
6.-Zonas de siembra de paprika en China y volmenes de
produccin.
7.-Retos de la siembra de paprika en China
8.-FODA: Siembra de paprika en china
9.-Pronstico de siembra en China 2014.
Produccin mundial de paprika 2013
TM
China 90,000.0
Per 28,000.0
USA 23,000.0
Europa 6,000.0
Africa 4,000.0
Otros 10,000.0
TOTAL 161,000.0

3%
4% 6%
China
Per
14%
USA
Europa
56%
Africa
17%
Otros
Variedades de capsicums que se
producen en China

Yidu Jinta
Jinta Yidu
Paprika
American Yidu
Red Chilli

Produccin estimada
Variedad Picor/ SHU Tamao anual/ TM Regiones
Paprika <500 >12 cm 100,000 Xinjiang
Jinta 7,000-9,000 7 - 12 cm 150,000 Jilin, Xinjiang
Yidu 7,000-9,000 7 - 12 cm 80,000 Mongolia interior, Shandong, Shanxi
Thread 12,000 >12 120,000 Xinjiang, Shanxi, Mongolia interior
American Red 14,000-16,000 7- 12 cm 30,000 Gansu, Xinjiang
Chaotian 20,000-25,000 3 - 7 cm 300,000 Henan, Hebei, Tianjin, Shandong
Yunnan 35,000-40,000 7 - 12 cm 100,000 Yunnan
 Produccin de paprika en China
Regin productora de paprika: Xinjiang

El ao 2012 fue el de mayor produccin

en los ltimos 5 aos.

El rendimiento por hectrea ha

mejorado en un 7%.

En el 2013 se redujo el nmero de

hectreas sembradas en un 35% y
El volmen de produccin en un 30%.

2009 2010 2011 2012 2013

Hectreas sembradas 10,666.67 10,000.00 16,000.00 20,666.67 13,333.33
Rendimiento de KG/Hectrea 6,450.00 6,300.00 6,000.00 6,300.00 6,750.00
Total Produccin KG 68,800,000 63,000,000 96,000,000 130,200,000 90,000,000
China Vs. Per: Aos crticos 2012- 2013
140,000

120,000

100,000

80,000
TM
China
60,000
Peru
40,000

20,000

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aos

2009 2010 2011 2012 2013 2014

China 68,000 63,000 96,000 130,200 90,000 90,000
Peru 51,119 47,643 39,038 44,368 28,000 20,000

La mayor brecha se dio en el ao 2012 donde China produjo el triple de Per

Los precios ese ao se desplomaron, tanto en China como en Per, incluso en algunas
Zonas como ICA y Arequipa cayeron por debajo de los costos de produccin.
Para el ao 2013 China redujo su produccin en un 30%. De igual manera que en Per,
los agricultores chinos registraron prdidas en el 2012.
Impactos de la cosecha 2012 - 2013
Reduccin drstica de precios alcanzando los mnimos
histricos en campo USD 1.60 por KG para paprika de
molienda campo y USD 1.80 USD 1.90 por KG para
materia prima de mesa .
Para el ao 2013 Per redujo considerablemente las reas
sembradas de paprika. Esto tambin afect las siembras de
otros capsicums para exportacin como el guajillo y el
ancho.
En China la situacin fue similar. Los agricultores chinos
tuvieron stocks para despachar hasta Abril- Mayo 2013 ,
registrando prdidas importantes ya que debido al
volmen que produjeron mucho del producto cosechado
se ech a perder. Adems de ello, los precios en campo a
nivel mundial devbido a la sobre-oferta cayeron
drsticamente.
Caractersticas del mercado chino
China es el primer productor de capsicums a nivel mundial
Es el ms grande productor de paprika en el mundo
La produccin record de paprika la registraron en el 2012
con volmenes sobre las 120,000 TM
Ms grande productor de oleoresina del mundo
Mayora de producto para oleoresina y molienda con
valores asta entre 160 y 200 astas.
China exporta producto con valor agregado , no solo pods:
paprika trozada y molida.
Hoy por hoy la paprika china es la preferida del mercado
espaol
Producto libre de toxinas
Bajos precios
China: Principales producto
derivados de la paprika
3%

15%

Oleoresina
Trozado/ Molido
22% Entera para molienda
60%
Otros
China: Principales destinos de
paprika entera y paprika trozada

Paprika entera para molienda Paprika trozada/molida

18% 15%
27% 37%
Espaa 9% Resto de Europa
14% USA USA
Resto de Europa 15% Mexico

18% 23% Mexico Espaa

24%
Otros Otros
Retos de la siembra de paprika en
China
El rea sembrada disminuy en aproximadamente
un 35% en el 2013. Se estima que para este 2014 el
rea sembrada ser la misma.
Siempre existe la amenaza de la siembra de productos
alternativos.
La regin donde se siembra paprika es una de las
regiones ms remotas e inestable polticamente del
territorio Chino. As mismo se encuentra alejada de
los puertos principales chinos y la infraestructura es
limitada.
China tiene poco producto de alto asta y este es ms
que nada utilizado para la industria de la oleoresina.
Anlisis FODA- China Vs. Per
Fuerzas
Molienda: nicos niveles de alto color asta,
denominacin de origen Per importante
en el mundo.
Mesa: Limpieza del producto, producto libre
de Salmonella , E.Coli. Producto de orien
peruano mejor reputacin en mercado de
USA.
Para ambos disponibilidad todo el ao.
Debilidades
No hemos superado el tema de toxinas,
ni de pesticidas.
Costos de produccin en aumento por
mal manejo de campo y bajos
rendimientos.
Perdiendo volmen en el mercado
internacional.
Rechazos del FDA en USA.
Oportunidades
Costos de produccin en China irn
aumentando con el tiempo.
As mismo el mismo uso de los campos con
el tiempo puede llevar a la proliferacin de
plagas, viruses.
Rotacin de capsicums en Per con otros
productos de valor comercial.
Amenazas
Otros productos estn ingresando
fuertemente a Per como la quinua, la chia
y la kiwicha , reemplazando lo que antes
eran reas de siembre de paprika.
Estados Unidos est aumentando su
produccin. En el 2014 se estima que
superarn a Per y llegarn a ser los
segundos productores de paprika a nivel
mundial.
Pronstico de produccin 2014
3%
4% 6% TM
China China 90,000.0
Per Per 20,000.0
15% USA 23,000.0
USA
Europa Europa 6,000.0
59%
13%
Africa Africa 4,000.0
Otros Otros 10,000.0
TOTAL 153,000.0

En el 2014 la produccin mundial de paprika se reducir en un 5%.

Estados Unidos pasar a ser el segundo productor de paprika en el mundo, desplazando
a Per al tercer puesto.
Los precios no volvern a llegar a los bajos niveles del 2012.
Conclusiones
reas de siembra de paprika disminuidas por haber cambiado a otros
productos. Novedad por quinua, chia, otros. Es acaso esto sostenible?

China se est estabilizando en 90,000 TM, USA entre 20,000 TM y 25,000

TM, cual debe de ser el nivel para Per? (35,000).

Tenemos que tratar la siembra de paprika como un negocio sostenible y

no como una apuesta, o como ir al casino.

La demanda de paprika tanto para mesa, molienda y paprika molida esta

estable, no se prevee crecimiento, por lo tanto si obviamente producimos
ms de lo demandado los precios caen, si producimos menos perdemos
oportunidad: Planificacin y equilibrio.

El agricultor tiene que exigir de su comprador informacin de mercado

para planificar sus siembras del proximo ao. Informacin de siembra en
China, Mxico, cual es la cuota total de importacin para Mxico,etc
Qu haremos productores y exportadores peruanos
para volver a ser los exportadores N1 de paprika a
nivel mundial?

?
Gracias