CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Ingresar Datos Perspectivas

Ingresar Datos

Financiera

Tablero de Control Clientes

Tablero de Control

Proceso Interno

Formacin y Crecimiento
 DATOS

PERSPECTIVA FINANCIERA

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene Feb Mar

Incrementar el volumen
% de incremento en el volumen
administrado en fondos de
administrado por los fondos
inversin

Maximizar la rentabilidad el el Indice de rentabilidad

proceso de asesora y venta ndice de productividad

PERSPECTIVA DEL CLIENTES

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
2006 2007 2008
ndice de satisfaccin de clientes
Mezcla de productos
Accesibilidad
Capacidad de respuesta
Competencia profesional
Ofrecer servicios y productos Comunicacin
de alto valor agregado Cortesa
Proactividad
Aspectos operativos
Diferenciacin
Calidad de Asesoramiento
Servicio
ndice de seguridad y confiabilidad
Incrementar el reconocimiento
de imagen
 PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene Feb Mar
Mejorar el proceso de ventas Efectividad en la adquisicin de nuevos
clientes (#de clientes visitados/# de
aperturas de cuentas efectuadas)

Mantener adecuados procesos

Cumplimiento eficaz en la documentacin
en el tema de Legitimacin de
de las aperturas de cuenta (Aperturas de
Capitales y poltica conozca a
cuenta completas/aperturas presentadas)
su cliente

Contar con procesos

% de NC generadas por las reas

operativos apropiados y
operativas

oportunos

PERSPECTIVA DE APRENDIZAKE Y CRECIMIENTO

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene Feb Mar

# de quejas de clientes relacionadas con

el tema de comunicacin y atencin.
Proporcionar una plataforma
tecnolgica con estndares de Eficacia en la implementacin de
alta calidad requerimientos (Soluciones
implementadas/soluciones requeridas
aceptadas)

Contar con personal altamente

Horas capacitacin/empleados
capacitado y con las
habilidades y competencias
requeridas Efectividad de las capacitaciones

OBJETIVO INDICADOR
2006 2007 2008

Proporcionar al personal las

ndice de satisfaccin del personal de
condiciones necesarias para
acuerdo a la encuesta de clima
lograr un excelente ambiente
organizacional
de trabajo
Proporcionar al personal las
ndice de satisfaccin del personal de
condiciones necesarias para
acuerdo a la encuesta de clima
lograr un excelente ambiente
organizacional
de trabajo
Volver al men

Grficos

Grficos
Grficos

Grficos
 PERSPECTIVA FINANCIERA

Incremento Ingresos Rentabilidad

12
1
0.9
10
0.8
0.7 8
0.6
0.5 6
0.4
4
0.3
0.2 2
0.1
0 0% 0% 0% 0
Ene Feb Mar Ene Feb

Productividad

Mar

Feb

Ene

0 4 8 2 6 2 4 8 2 6 4 4 8 2 6 6 4 8 2 6 8 4 8 2 6 10
0. 0. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9.
 Volver al men
CIERA
Datos

Rentabilidad

Ene Feb Mar

ad

.6 6 4 8 2 6 8 4 8 2 6 10
6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9.
 PERSPECTIVA DEL CLIENTES

Satisfaccin de Clientes

10

0
2006 2007 2008

Mezcla de Productos Accecibilidad

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
2006 2007 2008 2006 2007

Capacidad de Respuesta Competencia Profesiona

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
2006 2007 2008 2006 2007

Comunicacin Calidad de Asesoramien

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4
 Comunicacin Calidad de Asesoramien
12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
2006 2007 2008 2006 2007

Cortesa Proactividad
12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
2006 2007 2008 2006 2007

Aspectos Operativos Diferenciacin

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0

2006 2007 2008 2006 2007

Servicio
12

10

2006 2007 2008

 6

2006 2007 2008

Seguridad y Confiabilidad

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2006 2007 2008
 Volver al men
Datos

Accecibilidad

2007 2008

ompetencia Profesional

2007 2008

alidad de Asesoramiento
alidad de Asesoramiento

2007 2008

Proactividad

2007 2008

Diferenciacin

2007 2008
2008
 PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

Efectividad en la Adquisicin de Clientes NC generadas P

10
Mar
9
8
7
6
Feb
5
4
3
2 Ene
1
0
Ene Feb Mar 0 1 2 3 4

Cumplimiento en la Documentacin de Aperturas de Cuenta Cumplimiento en la Docum

10

10 9

9 8

8 7

7 6

6 5

5 4

4 3
3 2
2 1
1
0
0 Ene Feb
Ene Feb Mar
 Volver al men
RNO
Datos

NC generadas Procesos Operativos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cumplimiento en la Documentacin de Aperturas de Cuenta

Cuentas Entregas
Ene Feb Mar Cuentas Completas
 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Quejas de Clientes por Comunicacin y Atencin Implementac

12

10

10 8

8 6
6
4
4
2
2

0 0
Ene Feb Ene

Horas Capacitacin Efectividad

10
9 10
8 9
7 8
7
6
6
5
5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
Ene Feb Mar Ene

Indice de Clima Organizacional

12

10

2
10

0
2006 2007 2008
 Volver al men
Y CRECIMIENTO
Datos

Implementacin requerimientos T.I

0
Ene Feb Mar

Efectividad de las Capacitaciones

Ene Feb Mar

zacional
2008
 TABLERO DE CONTROL

PERSPECTIVA FINANCIERA

ENERO
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Incrementar el volumen
% de incremento en el volumen
administrado en fondos de
administrado por los fondos
0% 20% 10%<I<20%
inversin
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

0% 0% 21%<I<34%
Maximizar la rentailidad en Rentabilidad 0% 23% 15%<I<23%
el proceso de asesoria y ndice de productividad
venta 0% 50% 30%<I<50%

PERSPECTIVA CLIENTES

2007
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual
0% 0% 82%<I<89%
ndice de satisfaccin de clientes 0% 96% 96%<I<91%
Mezcla de productos 0% 93% 93%<I<85%
Accesibilidad 0% 96% 96%<I<89%
Capacidad de respuesta 0% 97% 97%<I<92%
Competencia profesional 0% 97% 97%<I<92%
Ofrecer servicios y
productos de alto valor Comunicacin 0% 97% 97%<I<90%
agregado Cortesa 0% 99% 99%<I<94%
Proactividad 0% 75% 75%<I<65%
Aspectos operativos 0% 97% 97%<I<91%
Diferenciacin 0% 50% 50%<I<32%
Calidad de Asesoramiento 0% 95% 95%<I<87%
Servicio 0% 97% 97%<I<92%
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual
 OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Incrementar el ndice de seguridad y confiabilidad

0% 98% 98%<I<90%
reconocimiento de imagen

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

ENERO
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Mejorar el proceso de Efectividad en la adquisicin de nuevos

0% 20% 20%<I<10%
ventas clientes
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual
Mantener adecuados

procesos en el tema de
Cumplimiento eficaz en la documentacin
de las aperturas de cuenta
0% 100% 98%<I<90%
Legitimacin de Capitales y

poltica conozca a su cliente

Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Contar con procesos

% de NC generadas por las reas
operativos apropiados y
operativas
0% 50% 50%<I<75%
oportunos

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

ENERO
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

# de quejas de clientes relacionadas con

0 20 20<I<40
Proporcionar una el tema de comunicacin y atencin.
plataforma tecnolgica con
estndares de alta calidad Eficacia en la implementacin de
requerimientos
0% 80% 80%<I<40%

Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Contar con personal Horas capacitacin/empleados 0 60 60<I<20

altamente capacitado y con
las habilidades y
competencias requeridas Efectividad de las capacitaciones 0% 95% 95%<I<70%
 2007
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Proporcionar al personal las

ndice de satisfaccin del personal de
condiciones necesarias
para lograr un excelente
acuerdo a la encuesta de clima 0% 87% 87%<I<70%
organizacional
ambiente de trabajo
 Volver al men
Datos

ENERO
gos de Alerta
Ponderacin

10% -

gos de Alerta
Ponderacin

0% 0
15%

30%

2007
gos de Alerta
Ponderacin
0% 0
91%
85%
89%
92%
92%
90%
94%
65%
91%
32%
87%
92%
gos de Alerta
Ponderacin
 Ponderacin

90% -

ENERO
gos de Alerta
Ponderacin

10% -

gos de Alerta
Ponderacin

70% -

gos de Alerta
Ponderacin

75% -

ENERO
gos de Alerta
Ponderacin

40 -

40% -

gos de Alerta
Ponderacin

20 -

70% -
 2007
gos de Alerta
Ponderacin

70% -