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Plan estratgico
El plan estratgico es un documento formal en el que se intenta plasmar, por parte de los
responsables de una compaa (directivos, gerentes, empresarios...) cual ser la estrategia de la
misma durante un perodo de tiempo, generalmente de 3 a 5 aos.
El plan estratgico es cuantitativo: establece las cifras que debe alcanzar la compaa, manifiesto:
describe el modo de conseguirlas, perfilando la estrategia a seguir, y temporal: indica los plazos de
los que dispone la compaa para alcanzar esas cifras.
- Polticas: una poltica es una conducta que marca la compaa, y que sirve para describir su
actitud, continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse a situaciones de diversa ndole. El
verbo asociado a una poltica es siempre establecer:
Existen muchos parmetros sobre los que se puede establecer la actitud de la empresa, como la
poltica de tesorera, la poltica de atencin al cliente, la poltica de recursos humanos, la poltica
de imagen corporativa, la poltica de reparto de dividendos...
Las acciones se suelen agrupar de tal manera que sea sencillo identificar su origen y, a su vez, su
finalidad. As se pueden clasificar como dependientes de un objetivo estratgico, de una poltica de
empresa o simplemente como acciones puntuales.
El plan estratgico describe, por tanto, una manera de conseguir las cualidades organizacionales
enumeradas en el plan director. No obstante, el plan estratgico no suele estar lo suficientemente
detallado como para actuar a nivel departamental. Para ello, se suele utilizar el plan operativo anual.
El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por parte de los
responsables de una entidad facturadora (compaa, departamento, sucursal u oficina) los objetivos
a conseguir durante el presente ejercicio.
El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan estratgico de la empresa, y
su especificacin sirve para concretar, adems de los objetivos a conseguir cada ao, la manera de
alcanzarlos que debe seguir cada entidad (departamento, sucursal, oficina...).
Incluso, dentro de cada sucursal o departamento es posible hallar una prediccin del volumen
esperado de ventas para cada mes del ao (teniendo en cuenta la estacionalidad del producto o las
oscilaciones que ha experimentado el mercado en aos anteriores).
Por tanto, es comn en un plan operativo anual disponer, para cada mes (desde enero a diciembre),
de un valor POA para cada objetivo. A medida que va avanzando el ao es posible fijar el valor real
que se ha alcanzado y, por tanto, hallar posibles errores o desviaciones en el plan..
Cuadro de Mando Integral (CMI), por el contrario, representa la ejecucin de la estrategia de una
compaa desde el punto de vista de la Direccin General (lo que hace que sta deba estar
plenamente involucrada en todas sus fases, desde la definicin a la implantacin). Existen diferentes
tipos de cuadros de mando integral, si bien los ms utilizados son los que se basan en
la metodologa de Kaplan & Norton. La principales caractersticas de esta metodologa son que
utilizan tanto indicadores financieros como no financieros, y que los objetivos estratgicos se
organizan en cuatro reas o perspectivas: financiera, cliente, interna y aprendizaje/crecimiento.
En principio, puede parecer que el anlisis de datos es un proceso sencillo, y fcil de conseguir
mediante una aplicacin hecha a medida o un ERP sofisticado. Sin embargo, no es as: estas
aplicaciones suelen disponer de una serie de informes predefinidos en los que presentan la
informacin de manera esttica, pero no permiten profundizar en los datos, navegar entre ellos,
manejarlos desde distintas perspectivas... etc.
El DSS es una de las herramientas ms emblemticas del Business Intelligence ya que, entre otras
propiedades, permiten resolver gran parte de las limitaciones de los programas de gestin. Estas son
algunas de sus caractersticas principales:
La finalidad principal es que el ejecutivo tenga a su disposicin un panorama completo del estado de
los indicadores de negocio que le afectan al instante, manteniendo tambin la posibilidad de analizar
con detalle aquellos que no estn cumpliendo con las expectativas establecidas, para determinar el
plan de accin ms adecuado.
De forma ms pragmtica, se puede definir un EIS como una aplicacin informtica que muestra
informes y listados (query & reporting) de las diferentes reas de negocio, de forma consolidada,
para facilitar la monitorizacin de la empresa o de una unidad de la misma.
El EIS se caracteriza por ofrecer al ejecutivo un acceso rpido y efectivo a la informacin compartida,
utilizando interfaces grficas visuales e intutivas. Suele incluir alertas e informes basados en
excepcin, as como histricos y anlisis de tendencias. Tambin es frecuente que permita la
domiciliacin por correo de los informes ms relevantes.
A travs de esta solucin se puede contar con un resumen del comportamiento de una organizacin
o rea especfica, y poder compararla a travs del tiempo. Es posible, adems, ajustar la visin de la
informacin a la teora de Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral impulsada por Norton y
Kaplan, o bien a cualquier modelo estratgico de indicadores que maneje la compaa.
Datawarehouse
Un Datawarehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar
informacin de una o ms fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo su anlisis desde
infinidad de pespectivas y con grandes velocidades de respuesta. La creacin de un datawarehouse
representa en la mayora de las ocasiones el primer paso, desde el punto de vista tcnico, para
implantar una solucin completa y fiable de Business Intelligence.
La ventaja principal de este tipo de bases de datos radica en las estructuras en las que se almacena
la informacin (modelos de tablas en estrella, en copo de nieve, cubos relacionales... etc). Este tipo
de persistencia de la informacin es homognea y fiable, y permite la consulta y el tratamiento
jerarquizado de la misma (siempre en un entorno diferente a los sistemas operacionales).
El trmino Datawarehouse fue acuado por primera vez por Bill Inmon, y se traduce literalmente
como almacn de datos. No obstante, y como cabe suponer, es mucho ms que eso. Segn defini
el propio Bill Inmon, un datawarehouse se caracteriza por ser:
Otra caracterstica del datawarehouse es que contiene metadatos, es decir, datos sobre los datos.
Los metadatos permiten saber la procedencia de la informacin, su periodicidad de refresco, su
fiabilidad, forma de clculo... etc.
Los metadatos sern los que permiten simplificar y automatizar la obtencin de la informacin desde
los sistemas operacionales a los sistemas informacionales.
Los objetivos que deben cumplir los metadatos, segn el colectivo al que va dirigido, son:
Dar soporte al usuario final, ayudndole a acceder al datawarehouse con su propio lenguaje
de negocio, indicando qu informacin hay y qu significado tiene. Ayudar a construir
consultas, informes y anlisis, mediante herramientas de Business Intelligence
como DSS, EIS o CMI.
Extraccin: obtencin de informacin de las distintas fuentes tanto internas como externas.
Datamart
Datamart OLAP
Se basan en los populares cubos OLAP, que se construyen agregando, segn los requisitos de cada
rea o departamento, las dimensiones y los indicadores necesarios de cada cubo relacional. El modo
de creacin, explotacin y mantenimiento de los cubos OLAP es muy heterogneo, en funcin de la
herramienta final que se utilice.
Datamart OLTP
Los datamarts que estn dotados con estas estructuras ptimas de anlisis presentan las siguientes
ventajas:
Una empresa del Sector Metalmecnico, lder a nivel nacional, con oficinas de distribucin propias en
todo el pas, necesita una forma efectiva de trabajar con los datos generados por su rea de finanzas
y que le permita generar informacin financiera de forma rpida y oportuna para la toma de
decisiones.
Manejaba una herramienta para la generacin de los reportes auxiliares de contabilidad lenta y poco
flexible, y exista la dependencia de una persona de sistemas para poderlos generar manualmente,
por lo que el tiempo de respuesta para entregar informacin financiera era muy lento y no era
oportuno para la toma de decisiones.
En palabras del Gerente de Sistemas de la empresa cliente: Estbamos buscando una manera de
reducir el tiempo y costo de generar la informacin financiera de la empresa y con ello queramos
mejorar el nivel de servicio del rea de sistemas hacia los usuarios.
Una vez finalizado el proyecto, afirm: La solucin que hemos implementado nos ha dado mucho
valor aadido y una enorme flexibilidad, ya que permite que nuestros usuarios sean autosuficientes,
y puedan generar sus reportes financieros predefinidos, analizarlos e ir a ver el detalle de los
mismos, pero tambin les permite crear nuevos reportes conforme los necesiten
Resultados
Actualmente, el Director de Finanzas de la empresa cliente da por hecho que los reportes estn
disponibles y actualizados en el momento que se requieran y ya no espera a que se generen los
reportes como lo haca antes. Ahora espera que el personal de finanzas tenga las explicaciones de
los resultados. Segn sus propias palabras hemos podido liberar tiempo al personal de finanzas, de
tal manera que ahora se pueden enfocar en el anlisis de la informacin y no en la generacin de
reportes como lo hacan anteriormente. En el pasado los reportes nos mostraban resultados al fin del
mes y en muchas ocasiones ya no podamos hacer nada por cambiarlos, ahora que tenemos la
informacin actualizada diariamente, podemos tomar acciones inmediatamente que permitan a la
compaa obtener mejores resultados.
BIBLIOGRAFA
https://www.gestiopolis.com/business-intelligence-empresas-sector-metalmecanico/
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx