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2016
ESTA
PUBLICACIN
ES POSIBLE
GRACIAS A
QUINES SOMOS?
Somos la Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador. Desde 1946 agrupamos a un sector fundamental
para el crecimiento y desarrollo de la economa nacional, representndolo frente a las distintas autoridades.
Velamos por los intereses de nuestros asociados, fomentando el respeto a las normas legales, el di-
logo y la innovacin constante.
Trabajamos junto a nuestros afiliados en busca de la sostenibilidad de las empresas, apoyando sus
esfuerzos en pro del desarrollo y mejoramiento del sector automotor.
Promovemos el ingreso de nuevas y mejores tecnologas automotrices, la oferta de servicios y pro-
ductos que satisfacen las necesidades de movilizacin de la sociedad.
PRESENTACIN
L
a economa ecuatoriana atraves en el ao 2016 por su peor momento de
los ltimos 17 aos desde que se implement la dolarizacin, al registrar un
decrecimiento del PIB del 1.7% en relacin con el 2015, segn las previsiones
del Banco Central. Esta recesin econmica y las medidas tomadas por
el Gobierno en ese contexto han tenido un severo impacto en el sector
automotor nacional.
Las cifras hablan por s solas: en relacin con el ao 2015, en el 2016 se redujo
en 22% el volumen de ventas de vehculos nuevos; la produccin de vehculos
disminuy en 45%, las importaciones se redujeron en 12%, mientras que las expor-
taciones cayeron en 78%. En ciertos segmentos, la situacin fue extrema: la venta
de vehculos de carga de ms de 3.5 toneladas tuvo una reduccin de 49% y en
el caso de tractocamiones la variacin fue de -72%.
La reactivacin econmica es una prioridad nacional para recuperar el empleo
y retomar el camino del desarrollo. La movilidad de las personas y el transporte de
las mercancas constituyen factores clave para el crecimiento y el progreso de las
sociedades modernas.
Precisamente, el presente Anuario pone particular nfasis en el aporte al desa-
rrollo econmico y social del pas. Esta edicin se encuentra estructurada en siete
captulos que abordan diversas aristas del desarrollo: el econmico, el sustentable
junto con la movilidad, el desarrollo tecnolgico, las mejoras en los combustibles,
las mejoras en seguridad y finalmente la necesidad de mantener un parque au-
tomotor joven que contribuya a la conservacin del ambiente y a la eficiencia y
competitividad del transporte.
La actividad automotriz est encadenada a los distintos sectores de la econo-
ma: la industria, la agricultura, el comercio interno, las exportaciones requieren de
vehculos para el transporte terrestre de mercancas; los vehculos de pasajeros son
necesarios para el turismo; la banca y los seguros, tambin tienen un importante
relacionamiento con las inversiones y el comercio automotriz; asimismo, la industria
de carroceras, de ensamblaje de vehculos, de fabricacin de autopartes, de
estructuras metlicas para vehculos de carga dinamizan la produccin nacional;
y, en general, ms de 29 000 empresas de produccin, comercio y servicios auto-
motrices contribuyen al desarrollo econmico del pas.
Las empresas del Ecuador en general, as como el sector automotriz en particu-
lar, no son actores exentos, sino activos y tambin actores de un Ecuador que se
mueve, constituyen el motor de la reactivacin econmica que el pas requiere.
Genaro Balden
Presidente Ejecutivo
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ANUARIO 2016
EL SECTOR EN CIFRAS
LOS VEHCULOS: MOTOR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
ECONMICO Y MEJORA LA CALIDAD Estadsticas 60
PRODUCTIVO DE VIDA
Produccin 61
Exportacin 62
8 16 Importacin
Ventas anuales
63
64
Ventas anuales 65
por segmento
Ventas por 66
LA TECNOLOGA E EL COMBUSTIBLE DE provincia
INNOVACIN, UN HOY ES UN DESAFO
PLUS AUTOMOTOR MEDIOAMBIENTAL Ventas por marca 73
Mercado automotor 84
regional
26 32 Precios promedio
Llantas
86
87
Motos 89
Vehculos Hbridos 91
BIBLIOGRAFA 96
38 44 ESCANEE EL CDIGO
PARA VER EN LA WEB
O VISITE EL PORTAL:
www.aeade.net/anuario
ANUARIO 2016
SALUDO
ESTIMADOS AFILIADOS,
S
on ya dos aos, en los que he tenido el honor de presidir el mento oportuno para renovar nuestra imagen y nuestra promesa
Directorio de AEADE. En este perodo, junto con los dems de trabajar por un futuro prometedor. Emprendimos en el mundo
miembros del Directorio, el Presidente Ejecutivo y el equi- digital, lanzando nuestra pgina web e incursionando en redes
po de AEADE, hemos acompaado al sector automotor sociales, lo que facilita el contacto con la ciudadana y sociedad
promoviendo su fortalecimiento, mediante la incidencia en general, quienes ahora tienen acceso a informacin oportuna
en las polticas pblicas, a travs de la asesora, representacin y pueden conocer ms sobre este sector, que mueve al pas.
ante las autoridades de gobierno y representando al pas en varios Me es grato haberlos acompaado en este camino, que for-
foros y organismos internacionales. Tambin hemos fomentado jamos da a da y en el que hemos avanzado gracias al apoyo e
la capacitacin y hemos identificado el camino de una comuni- involucramiento de todos ustedes.
cacin inclusiva con la sociedad, para posicionar al sector como
generador y dinamizador de la economa. Gloria Navas G.
El ao que culmin fue un ao que depar una serie de retos Presidenta Directorio
para el sector, debimos afrontar medidas como la salvaguardia, la
continuacin de la imposicin de cupos de importacin y tambin
normativas que restringieron la importacin de autopartes. Como
AEADE nunca nos hemos dado por vencidos para evidenciar los
efectos negativos de las medidas, tanto para las empresas del
sector, sus empleados y sobre todo para los consumidores.
Otro de los retos que nos propusimos fue evidenciar las contribu-
ciones que el sector automotor genera en el pas, contribuyendo
con ms 1 000 millones de dlares en tributacin y 56 801 empleos
generados. Esto lo logramos a travs de reuniones de trabajo con
diversas autoridades y representantes de gremios; as como con
la publicacin constante de cifras oficiales que presentaron el es-
tado del sector. AEADE se ha constituido en referente gremial y es
fuente de consulta y el proveedor de estadsticas de calidad sobre
el sector automotor del Ecuador.
AEADE trabaj tambin en pos del fortalecimiento del sector
a travs de cursos de capacitacin especializados en los que sus
afiliados y ciudadana en general profundizaron conocimientos so- De izq. a der., los directores de AEADE. Genaro Balden (presidente Ejecuti-
vo), Camilo Pazmio, Renato Coronel, Fausto Baca, Pablo Ordez, Marcelo
bre administracin, manejo del talento humano, seguridad laboral, Garca, Daniel Espinosa, Paolo Lignarolo, Amanda Espinosa, Jacqueline
temas ambientales y de orden tcnico. Cevallos y Gloria Navas (presidenta del Directorio).
En 2016, cumplimos 70 aos de vida institucional y fue el mo-
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LOS VEHCULOS:
MOTOR ECONMICO
Y PRODUCTIVO
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E
reconocimientos de altos estndares
l transporte es una necesidad internacionales, debido a la calidad de
clave para el desarrollo. No solo sus productos.
facilita la movilidad de la socie- El sector automotor tambin es impor-
dad, sino que es esencial en el tante para la generacin de puestos de
crecimiento del sector produc- trabajo. Segn la Encuesta Nacional de
tivo. Aporta a la agricultura, industrias, Empleo, Desempleo y Subempleo 2016,
comercio y bienes de consumo, a las ex- un total de 4 710 trabajadores tuvieron las
portaciones, a la construccin, entre otros. 92 firmas de autopartistas. Las 1 271 comer-
Segn el Instituto Nacional de Esta- cializadoras e importadoras emplearon a
dstica y Censos, en 2014 existan 29 068 13 971 personas, las 81 empresas de ca-
establecimientos que se dedicaban a rroceras dieron trabajo a 592 empleados,
actividades relacionadas con el comercio y 3 126 empresas dedicadas a otras acti-
automotor, 70% al mantenimiento y repa- vidades del sector automotor generaron
racin de vehculos; y el 30%, a la venta de empleo para 35 994 ecuatorianos.
partes, piezas y accesorios y venta al por A continuacin, se presentar un
1100
cual se subdivide en: servicio de transpor-
423 te, ensambladores, autorpartistas, venta
millones de de autopartes, comercializadoras e impor-
toneladas tadoras y talleres.
Dentro del servicio de transporte se en-
transportadas cuentran el transporte urbano de pasaje-
al ao ros, el suburbano terrestre de pasajeros, el
terrestre ocasional, servicio de taxis, autos
millones de
de alquiler, escolares, terrestre de carga, dlares en tributos
alquiler de camiones, etc. aport el sector
Buses Cada uno de estos vehculos aportan automotor durante
a la movilidad de personas que requieren el 2015, segn
llegar a sus sitios de trabajo o estudios. El SENAE y SRI.
34,5
millones de
viajes
al ao
que movilizan
a 11,3 millones
de personas
Livianos
9,7
millones de
viajes
al ao
que movilizan
a 4,8 millones
de personas
Fuente: AEADE
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SABAS
QUE
Se-
gn datos
de la Encuesta
Nacional de Em-
pleo Desempleo
y Subempleo
2016:
El sector automo-
tor gener en el
Ecuador un total
11 de 56 801
empleos.
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1 111 millones de dlares, segn SENAE y SRI.
El encadenamiento que ejerce el sec-
tor automotor sobre el resto de sectores
de la economa es relevante, dando im-
pulso a otras reas del sector productivo.
Sin vehculos no habra exportaciones,
construccin, atencin mdica, las per-
sonas no podran trasladarse a su lugar
de los 245 sectores
de trabajo, etc. Es decir, el crecimiento de la economa
econmico sera muy difcil sin su aporte. se relacionan
Es un sector que va de la mano con el directamente
desarrollo de todos los sectores que se con el sector
involucran en una sociedad. automotor.
17% 35%
59% 19% 52% 38%
Valor y Valor y 15% ICE Valor y IVA
costos costos costos 14%
14% IVA
11%
3% 5% 2% 14% 2% Ad-valrem
ISD ICE ISD IVA ISD
Fuente: AEADE
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LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE MEJORA
LA CALIDAD DE VIDA
ANUARIO 2016
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se encuentran en el corazn del desarrollo
a movilidad sostenible, segn la de los sistemas econmicos y sociales.
Asociacin Geoinnova, es un con- En el estudio 'La movilidad sostenible-
junto de procesos y acciones, cuyo hecha en Alemania' se indica que: "la
objetivo es el uso racional de los movilidad es fundamental para el desa-
medios de transporte. Permite el rrollo sostenible en un mundo que est en
desplazamiento de personas con el mni- rpida transformacin".
mo impacto ambiental. Esto significa una Un factor importante dentro de los tipos
huella de carbono mucho ms reducida de movilidad y que influye de manera
que el transporte tradicional (uso de com- clave en el desarrollo de una movilidad
bustibles fsiles). Aunque entra en juego sostenible es, sin duda, el transporte p-
otra serie de factores sociales, econmi- blico y sus mejoras. El usuario requiere que
cos, geogrficos, etc. sea ms seguro (reduccin de accidentes
"Un objetivo de la movilidad sostenible y que sus pasajeros no estn expuestos
es optimizar de forma inteligente y eficien- a la delincuencia), ms rpido, econ-
te el uso de materiales, energa e informa- mico, contar con servicios complemen-
ENZO FERRARI
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ofrecer el servicio que, en horas pico, Y en Medelln, el Metrocable fue el pri- jora la calidad de vida en las zonas rurales
circular con 4 cabinas por minuto. mer sistema de cable moderno en ser y urbanas de un pas. El crecimiento de las
Esta iniciativa no es nica en Amrica utilizado para alimentar un sistema de ciudades va de la mano con la demanda
Latina, en Bolivia el telefrico desciende transporte urbano masivo de pasajeros. La vehicular. En el informe: Desarrollo Urbano
de El Alto a La Paz, donde residen 1,6 millo- lnea, de 2 kilmetros de longitud, conecta y Movilidad en Amrica Latina, elaborado
nes de personas. El nuevo sistema funciona las comunas 1 y 2 con el metro de esa ciu- por la Corporacin Andina de Fomento
durante 17 horas al da y traslada 18 000 dad colombiana. (CAF) se refleja esta demanda. El estudio
personas por hora, segn el plan oficial. La movilidad sostenible, por tanto, me- analiz 15 reas metropolitanas, las ms
congestionadas de la regin.
Determin que en estas se realizan
diariamente 213 millones de viajes. El trans-
porte colectivo muestra la ms grande
cantidad de viajes (43,4%), mientras que
los viajes no motorizados y los viajes con
vehculos de uso privado tienen, cada
uno, un porcentaje del 28%.
El transporte colectivo predomina en
9 de las 15 ciudades y su participacin en
el total es superior al 50% en Bogot, Cara-
cas, Ciudad de Mxico, Lima y Montevi-
deo. El transporte individual motorizado es
predominante en Buenos Aires. El transpor-
te no motorizado predomina en Curitiba,
Guadalajara, Len, Santiago y So Paulo.
Cuando se clasifican los vehculos de
transporte colectivo por su importancia
en el total de pasajeros, el autobs, y los
microbuses y minibuses son responsables
de la gran mayora de los viajes (68,4 millo-
nes de viajes diarios), y todos los vehculos
automotores sobre neumticos correspon-
den al 85% del total.
El transporte sobre rieles alcanza 14
millones de viajes diarios. La movilidad pro-
medio del conjunto de las reas metropo-
litanas es cercana a dos viajes por da por
habitante. Los ndices ms altos del uso del
transporte colectivo por habitante estn
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SABAS
QUE
Ecua-
dor tiene
proyectos
sostenibles como
el Quito Cables
y el Metro de
Quito.
En el Puerto
Principal est la
Metrova y la capital
azuaya, Cuenca,
21 cuenta con el Tran-
va.
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Las nuevas
tecnologas Sistemas de Moto Sharing Bicicletas Pblicas Car Pooling
ofrecen alter- vehculos Sistemas
compartidos de vehculos
nativas de mo- compartidos
vilidad a la Vehculos Son servicios de alquiler o prstamo de vehculos, donde el usuario
poblacin con Autnomos slo paga por el tiempo de uso o a su vez comparte su vehculo
menor impacto con otras personas. Para ello, la inscripcin en el sistema o la
reserva se hace online, a travs de una pgina web o una
ambiental y aplicacin.
Movilidad
social y mayor Elctrica
eficacia.
Vehculos
Autnomos
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Privado 2 000 46 37 0
(20 - 30 minutos)
De Va pblica /
servicio Electrolineras
pblico o 4 000 230 186 0
comercial
Carga
semirpida
0% No paga ( 2 - 4 horas)
Arancel 35% - 40% hasta Si (SI FOB Edificios pblicos/
2000cc < 40.000) comercios
No paga No paga
ICE 5% - 35% Si (PVP Si (SI FOB
<35.000) < 35.000)
Fuente: Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador.
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en Ciudad de Mxico, Santiago y Lima. el pas pas del dcimo al primer puesto en lo que requiere un sistema de transporte
En el rea urbana, por citar un ejemplo, calidad de vas en Amrica Latina. La re- complejo y adaptado a las necesidades,
en Ecuador, durante los ltimos diez aos, construccin de la red vial del pas gener que garantice los desplazamientos de
la inversin en carreteras ha sido impor- una inversin de 9 000 millones de dlares. personas y mercancas de una forma efi-
tante. Durante este perodo, y segn el Como conclusin, las sociedades moder- ciente y segura, y as mejorar la calidad de
Ranking 2015 del Foro Econmico Mundial, nas demandan una variada movilidad, vida en las ciudades.
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LA TECNOLOGA E
INNOVACIN, UN
PLUS AUTOMOTOR
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U
dispositivo que se coloca en la placa trase-
n desafo para la industria au- ra del auto llamado RearVision. "Incorpora
tomotriz es el desarrollo de nue- sensores infrarrojos para da y noche, dos
vas y mejores tecnologas. Este cmaras HD, un procesador Cortex-A5 y
sector tambin debe estar al medidor de aceleracin, que permiten
alcance de las exigencias del mantener al conductor alerta contra po-
mercado, para hacer frente y atraer a un sibles colisiones en la parte de atrs".
usuario cada vez ms exigente. Lo mejor es que, adems, del portapla-
Las nuevas tecnologas no solo buscan cas, incluye un adaptador que detecta
un mayor confort para quien adquiere cundo el auto est en reversa y se co-
un vehculo; la seguridad, el evitar robos, necta va Bluetooth al 'smartphone' del
disminuir la contaminacin ambiental tam- conductor mediante una 'app', la cual
bin forman parte de los desafos. activa las cmaras de RearVision. Tambin
En este captulo se analizar qu ofrece incluye un soporte para el telfono y la apli-
el mercado de hoy: Placas inteligentes cacin es compatible con los sistemas iOS
incorporadas al vehculo, neumticos ms y Android. El sistema de recarga es a travs
innovadores, conectividad con GPS y nue- de paneles solares en el portaplacas.
AYRTON SENNA
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Combustible alternativos
Estos vehculos funcionan con
alcohol, etanol, metanol
y ciertos derivados del
gas natural.
Fuente: cochesecologicos.com.es
Entre otras tecnologas novedosas, se- incrementarn los vehculos con estos siste- que pueden ser ledos electrnicamente.
gn Va Responsable, el mercado tambin mas. Se espera que Google y Apple ofrez- Adems, contienen la informacin com-
ofrecer este ao la llamada V2V, "que can funciones en Android Auto y Apple Car pleta del vehculo.
permite que los vehculos se comuniquen Play, para facilitar la vida al conductor. Estos hologramas son conocidos como
entre s para compartir informacin sobre el tercera placa y son un elemento ms de
clima, el trnsito, accidentes y otros datos". El futuro de la identificacin vehicular seguridad que permite monitorear a los
Al igual que con los telfonos inteligentes, vehculos, garantizar propiedad e identi-
iOS y Android van a la conquista de las Actualmente, se utilizan hologramas ficarlo rpidamente. Pases como Per y
pantallas de los automviles, y en el 2017 se de alta seguridad y avanzada tecnologa Honduras ya lo usan.
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SABAS
QUE
Tyre
Recycling
fabricara llantas
con materias pri-
mas de llantas
usadas.
Tercera placa es
un holograma de
avanzada tecnolo-
29 ga, que monitorea
a los vehculos.
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EL COMBUSTIBLE DE
HOY ES UN DESAFO
MEDIOAMBIENTAL
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otro de los combustibles alternativos que
os combustibles alternativos tam- ya se usa en algunos vehculos". Aquella
bin son un pilar de la industria que es empleada para propulsar el veh-
automotriz, que cada vez busca culo proviene de bateras que convierten
un mayor fortalecimiento en el energa qumica en electricidad.
cuidado del medioambiente. El portal tambin afirma que el bioe-
Segn un informe de U.S. Department of tanol, que por sus caractersticas es un
Energy, el 90% del transporte en el mundo combustible similar a la gasolina, pero no
depende del petrleo y se estima que en corrosivo, puede ser producido de varias
el 2037 los suministros de petrleo comenza- formas: cultivo energtico de remolacha,
rn a escasear. Por tanto, "la opcin es que caa de azcar, grano de maz, sorgo,
los vehculos comiencen a utilizar los com- trigo o tambin con productos que se
bustibles ecolgicos o alternativos que son usan para la agricultura como la paja y las
aquellos que sustituyen a los combustibles mazorcas de maz.
fsiles y que no contaminan tanto cuando Y scidev.net, en el artculo: 'Biocom-
se producen, como cuando son utilizados". bustibles: beneficios y riesgos del tercer
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SABAS
QUE
En
el mundo
estn vigentes
las normas Euro
en Europa y TIER
en Estados
Unidos.
En Ecuador, la
normativa vigen-
te de emisiones es
Euro 3, pero la cali-
35 dad de la gasolina
es Euro 2.
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SEGURIDAD VIAL
Y CARRETERAS
SEGURAS
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minuye las consecuencias despus de que
u es la seguridad vial, cu- se produce un accidente. Uno de estos es
les son las normativas, las el corte del suministro de combustible para
innovaciones tecnolgicas, evitar incendios.
las seguridades presentes Hay diversos factores que atentan con-
en las carreteras para evitar tra la seguridad vial. Entre ellos est el ex-
el incremento de accidentes de trnsito, ceso de confianza a la hora de conducir;
son inquietudes que se detallan a conti- la comodidad que brindan los vehculos
nuacin en este captulo. actuales, que alcanzan grandes veloci-
El concepto de seguridad vial "supone dades casi sin que el conductor lo note y el
la prevencin de accidentes de trfico consumo de alcohol.
con el objetivo de proteger la vida de las Otro factor que perjudica la seguridad
personas. Se divide en primaria (o activa), es el desarrollo de nuevas tecnologas
secundaria (o pasiva) y terciaria". que estn al alcance del conductor. Por
Segn datos de la pgina web defini- ejemplo, el uso de los telfonos celulares
cin.de, la primera la conforman todos los mientras se maneja, que es el constante
elementos de asistencia que el conductor de un nmero elevado de accidentes
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SABAS
QUE
Hay tres
tipos de se-
guridad vial: la
primaria (activa)
secundaria
(pasiva ) y la
terciaria, con
el objetivo de
prevenir el incremen-
to de accidentes de
41 trnsito y proteger
la vida de las
personas.
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En el Ecuador, segn una publicacin de la agencia An- El proyecto estadounidense Solar Roadways bus-
des, en el 2015 la investigacin de accidentes de trnsito ca transformar a las rutas de todo el pas en carre-
en el pas dio un salto importante. "La Comisin teras inteligentes construdas con paneles solares
de Trnsito del Ecuador (CTE) implement 22 resistentes para reemplazar a las autopistas de as-
drones y un software para la toma de fotos y falto tradicionales. Ayuda a una mayor seguridad
videos con tecnologa digital 3D. Los drones en la carretera, ya que cuentan con un sistema de
tienen capacidad para volar a una altura de calefaccin para derretir la nieve. Estas carreteras
hasta 400 metros y por 25 minutos, tiempo en el son ms visibles por la noche y tambin cuando llueve.
cual capta videos y fotografas que se envan al
software ARAS 360 para visualizacin en tiempo real del Japn probar convoyes de camiones con piloto
cuerpo de agentes de trnsito". automtico desde 2018, concebido por los ministe-
rios de Transporte e Industria y la Oficina Estratgica
Espaa forma parte del grupo de pases que cuentan con de Telecomunicaciones, desarrolla camiones co-
una normativa integral sobre cinco factores de nectados de forma inalmbrica con un vehculo
riesgo al conducir: el exceso de velocidad, la con- a la cabeza conducido por un humano.
duccin bajo los efectos del alcohol, la no utiliza-
cin del casco en motocicleta, el uso del cinturn Mxico tiene un sistema de rastreo de flotillas por
de seguridad y los sistemas de retencin infantil. El GPS, con esta tecnologa rastrea y monitorea a
nmero de pasajeros que utiliza el cinturn trasero los vehculos de la flota, en tiempo real y recibe
es considerable y va en aumento en ese pas. alertas cuando hay exceso de velocidad o cuan-
do sale de su ruta autorizada. Con un software es
Suecia cuenta con las carreteras ms seguras del mundo, posible identificar los malos hbitos de manejo.
lo asegura el artculo: 'Innovaciones tecnolgi-
cas en carreteras suecas'. En las carreteras de Sel est presente el Roller
Bajo la direccin de la empresa Autoliv se inici Barrier System. Este sistema consiste en una barre-
el proyecto de desarrollo alcolocks, que consiste ra de contencin que puede detener la fuerza
en evitar a quien haya estado bebiendo alcohol generada por el choque de un auto pequeo o
poner en marcha el motor del vehculo y condu- de un camin. Por su flexibilidad absorbe la inercia
cir bajo su influencia. en caso de impacto, ya que no son barras duras.
Fuentes: Agencia Andes, 20minutos.es, BBC Mundo, El Comercio de Lima , teletrac navman, autocosmos.com.
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UN PARQUE
AUTOMOTOR NUEVO
TRAE MS BENEFICIOS
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el uso del combustible, lo que significa una
a definicin de parque automotor reduccin en subsidios y mayor cuidado
indica que est constituido por del mediambiente.
todos los vehculos que circulan Segn un informe de BBVA, los benefi-
por las vas de la ciudad y las carre- cios para un pas al contar con un parque
teras, entre los que se encuentran automotor nuevo son tener vehculos con
los automviles particulares, vehculos de fiabilidad mecnica, que son superiores en
transporte pblico y vehculos de transpor- los autos nuevos que en los usados, ya que
te de carga. todas las piezas estn por estrenar. A su vez
Segn datos del informe Sector Auto- no se debe invertir en realizar reparaciones.
motor en Cifras, elaborado por la AEADE, Estos vehculos cumplen con normas
la edad promedio del parque automotor de seguridad especficas, adems, que
en Ecuador es de 15 aos. De un total de benefician de forma directa al conductor
2 267 344 vehculos, 81 309 (3,59%) tienen y a la ciudad donde circula. Tambin son
menos de un ao de circulacin. De uno ms amigables con el medioambiente, las
a cinco aos registran 654 861 vehcu- emisiones de CO2 disminuyen.
los (28,88%); de cinco a diez aos, 486 En cambio, tener un parque automotor
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SABAS
QUE
Si un
vehculo tiene
ms de nueve
aos o ha recorri-
do150 mil km,
es viejo.
En el Ecua-
dor, segn
AEADE,
808 508 vehculos
47 superan los
15 aos de
antigedad.
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jo de los tres aos o si no ha superado los signos de desgaste que se consideran Es decir, que los vehculos nuevos no
40 000 km. Antes de alcanzar este kilome- normales, los cuales se incrementan en el deberan pagar los tributos ms altos, ya
traje o superar ese perodo, los conducto- perodo comprendido entre los seis y ocho que traen ms beneficios e incluso, en
res no suelen encontrar inconvenientes im- aos o 100 000 km. el caso del Ecuador, consumen menos
portantes y an estn sujetos a la garanta Por tanto, el gran desafo es que en un combustible y por lo tanto la cantidad
de la marca. Explica tambin que a partir pas el parque automotor sea lo ms nue- subsidiada es menor. Tambin se debe
del quinto ao o los 70 000 km los conduc- vo posible para reducir la contaminacin exigir un mayor control al mantenimiento
tores comienzan a detectar los primeros ambiental y tener vehculos ms seguros. de autos usados, etc.
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ACCIONES DE
AEADE EN 2016
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n desafo para la industria au- incertidumbre y mltiples medidas que
tomotriz es el desarrollo de nue- han afectado seriamente nuestra acti-
vas y mejores tecnologas. Este vidad empresarial.
sector tambin debe estar al Durante los dos ltimos aos nos en-
alcance de las exigencias del frentamos a una severa reduccin del
mercado, para hacer frente y a traer a un mercado como consecuencia de los
usuario cada vez ms exigente. efectos recesivos de la economa y de
La Asociacin de Empresas Au- la limitacin a las importaciones de ve-
tomotrices del Ecuador (AEADE) re- hculos livianos y de CKD as como una
presenta a la industria que mueve el salvaguardia e incremento de arance-
pas, trabajamos en torno a tres ejes les de vehculos comerciales que lleg
primordiales: la incidencia en polticas en el caso de los camiones a una so-
pblicas, la capacitacin especializa- brecarga del 50% adicional.
da y la produccin de informacin de A estos hechos se sum un entor-
calidad que sirve en la evaluacin del no incierto frente a la nueva poltica
sector y en la toma de decisiones. y reglamentacin tcnica de seguri-
dad de los vehculos, que poda haber
Incidencia en las polticas pblicas implicado que una gran cantidad de
modelos importados y ensamblados
En 2016, la economa del pas y el en el pas no puedan comercializar-
sector automotor han tenido uno de se. Como si no fuera suficientemente
los desempeos ms complejos de los adversa la situacin, el Gobierno es-
ltimos tiempos. Ante las dificultades tableci un nuevo y complejo sistema
macroeconmicas derivadas de los de cupos de importacin para el ao
choques externos y las decisiones de 2016 y empez a analizar otras medi-
poltica econmica, se ha trasladado das de consecuencias impredecibles
una gran parte del peso de la crisis al para el sector, como la posibilidad de
sector privado. Como resultado, el crear un timbre cambiario para las im-
sector comercial y, dentro portaciones y un mecanismo restric-
de este, el automotriz tivo para la comercializacin de ca-
ha debido sortear miones del tipo 1x1.
un panorama Paralelamente, la carga tributaria
cargado de que implic el anticipo del impuesto a
la renta para el presente y otras dificul-
tades derivadas de medidas
gubernamentales, como
una posible aplicacin de
la sobretasa de salvaguar-
dia derivada de una recla-
ANUARIO 2016
C Cupos de Durante 2016, el Ministerio de 4. Firma Acuerdo comercial con la Unin Europea
importacin Industrias elimin el sistema de
a autopar- cupos de importacin para bienes
tes (ROP) 11 de noviembre de 2016.
sujetos a regulacin tcnica.
Actualmente, el Registro de
Operadores constituye un registro
estadstico.
Fuente: AEADE
52
ANUARIO 2016
53
ANUARIO 2016
Bajo este contexto, podemos soste- el mercado y que reflejan nuestra res- valor agregado.
ner que la AEADE ha jugado un papel ponsabilidad social. El mercado automotor se caracteri-
fundamental para reorientar las polti- za por sus altos estndares de calidad
cas pblicas que inciden directamen- Capacitacin especializada y para mantenerlos es imprescindible
te en la actividad del sector. contar con capacitacin continua y
Hoy nos proyectamos con una nue- La capacitacin hoy en da es una acorde con los avances tecnolgicos
va imagen y reputacin, hecho que herramienta para el fortalecimiento de del sector. AEADE desde hace ms de
nos est permitiendo consolidar como la competitividad, debido a que forma diez aos, capacita a sus afiliados y a
los interlocutores ms relevantes del parte de las estrategias de adaptabi- la ciudadana en general en materias
sector ante el Gobierno y la sociedad. lidad e innovacin que las empresas que fortalecen.
Iniciativas relacionadas con la movi- utilizan para abordar las amenazas y La alianza con instituciones e instruc-
lidad sostenible, incluyendo la movi- oportunidades. La inversin en capa- tores con vasta experiencia, nos permi-
lidad elctrica, o el desarrollo de un citacin contribuye al mejoramiento te mantener una ventaja competitiva y
programa de renovacin del parque de la eficiencia y productividad del brindar a los participantes conocimien-
automotor constituyen desafos de recurso humano en cuanto a conoci- tos especializados en este mercado
corto y mediano plazos para dinamizar mientos y habilidades, adems genera tanto tericos como prcticos.
En 2016 pusimos a disposicin de
nuestros afiliados una amplia varie-
dad de seminarios, talleres y progra-
mas que abordaron temticas del
rea tcnica, comercial, administra-
tiva y gerencial, permitiendo de esta
manera desarrollar las actitudes y ap-
titudes para el crecimiento personal
y profesional del recurso humano del
sector automotor. Completamos nues-
CAPACITACIN 2016
Eventos 41
Participantes 552
Horas 492
Eventos in house 5
Charlas informativas 7
54
ANUARIO 2016
profesionales en
diferentes reas
conforman el equi-
po de la Asocia-
cin de Empresas
Automotrices del
Ecuador.
56
ANUARIO 2016
Informacin de calidad
57
ANUARIO 2016
58
LLANTA
MOTO
CREDI
(02) 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927 autoplus@aeade.net
60
ANUARIO 2016
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2012 2014 2015 2016
61
ANUARIO 2016
25 916
100% 24 815
25 000
MNIBUS BB
22 774
20 450
Nmero de unidades
20 000 20 283
19 736
15 000
Por 13 481 13 844
ensambladora
10 000 8 574
7 493 9 308 8 368
7 211
5 000 5 077
5 012 3 274 716
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
62
ANUARIO 2016
63
ANUARIO 2016
120 000
112 684
20 000 18 983
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
64
ANUARIO 2016
120 000
Pesados 83 827
90 000 79 714
53 675 58 185
60 000
65
ANUARIO 2016
2007 39 310 42,83% 23 438 25,54% 6 780 7,39% 6 357 6,93% 2 071 2,26% 13 822 15,06% 91 778
2008 46 947 41,66% 29 315 26,02% 7 497 6,65% 8 272 7,34% 2 672 2,37% 17 981 15,96% 112 684
2009 39 403 42,48% 22 991 24,78% 6 620 7,14% 6 731 7,26% 2 040 2,20% 14 979 16,15% 92 764
2010 53 394 40,40% 33 838 25,60% 9 069 6,86% 10 484 7,93% 3 231 2,44% 22 156 16,76% 132 172
2011 54 905 39,25% 36 916 26,39% 8 999 6,43% 10 106 7,22% 4 510 3,22% 24 457 17,48% 139 893
2012 48 715 40,11% 32 621 26,86% 7 380 6,08% 8 739 7,20% 4 003 3,30% 19 988 16,46% 121 446
2013 46 478 40,84% 30 824 27,08% 6 461 5,68% 8 016 7,04% 3 956 3,48% 18 077 15,88% 113 812
2014 49 702 41,40% 32 373 26,96% 7 114 5,93% 8 235 6,86% 4 078 3,40% 18 558 15,46% 120 060
2015 32 566 40,05% 22 268 27,39% 4 986 6,13% 5 495 6,76% 3 108 3,82% 12 886 15,85% 81 309
2016 24 556 38,64% 18 657 29,36% 4 009 6,31% 3 922 6,17% 3 156 4,97% 9 255 14,56% 63 555
7% Tungurahua 6% Azuay
6% Azuay 6% Tungurahua
4% Manab 5% Manab
En el 2015 En el 2016
Por provincia 16% Otras Por provincia 15% Otras
66
ANUARIO 2016
% de participacin Azuay
Nmero de unidades
1.6L 4P GLS
100 000 5%
91 778 92 764 D-MAX CRDI STD 181 185
81 309 3.0 CD 4X2 TM DIESEL
80 000 4%
63 555 D-MAX CRDI FULL AC 202 134
60 000 3% 3.0 CD 4X4 TM DIESEL
20 000
6 780 7 497 9 069 8 999 7 380 7 114
1%
VENTA DE
6 620 6 461 4 986
0
4 009
0%
VEHCULOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EN AZUAY
En porcentaje de
participacin, 2016
32%
VENTAS DE VEHCULOS EN AZUAY POR SEGMENTO AUTOMVILES
AZUAY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 24%
AUTOMVILES 2 234 2 396 2 003 3 088 3 277 2 680 1 953 2 049 1 346 1 277 Por CAMIONETAS
CAMIONETAS 1 835 2 138 1 674 2 360 2 235 1 686 1 620 1 898 1 217 974 segmento
SUV 1 703 1 810 1 921 2 366 1 861 1 642 1 644 1 868 1 344 1 135 11%
CAMIONES 722 955 676 774 1 009 941 861 944 812 419 CAMIONES
VAN 146 119 179 295 372 218 268 241 197 117
BUSES 140 79 167 186 245 213 115 114 70 87 3% VAN
TOTAL 6 780 7 497 6 620 9 069 8 999 7 380 6 461 7 114 4 986 4 009 2% BUSES
67
ANUARIO 2016
% de participacin Guayas
1 262 1 635 120 000 112 684 113 812 28,0%
Nmero de unidades
AVEO EMOTION
1.6L 4P GLS 26,9% 27,1% 27,4%
100 000 91 778 92 764 26,4% 27,0%
AVEO FAMILY 721 1 600 27,0%
1.5L STD 26,0% 81 309
80 000 26,0%
D-MAX CRDI STD 760 681
25,5% 25,6% 63 555
3.0 CD 4X2 TM DIESEL
60 000 25,0%
RIO R 123 628 24,8%
1.4 4P EX 40 000 33 838 36 916 24,0%
29 315 32 621 30 824 32 373
23 438 22 991 22 268
18 65723,0%
VENTA DE VEHCULOS 20 000
EN GUAYAS 0 22,0%
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participacin, 2016
50%
AUTOMVILES VENTAS DE VEHCULOS EN GUAYAS POR SEGMENTO
23% SUV En unidades , 2007-2016
15% GUAYAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Por CAMIONETAS
AUTOMVILES 11 928 15 015 10 280 16 461 18 959 17 118 15 742 15 495 9 662 9 376
segmento 6% CAMIONETAS 3 904 4 976 3 820 5 514 5 314 4 503 4 165 4 404 3 141 2 697
CAMIONES SUV 4 757 5 239 5 945 7 884 7 586 6 352 6 490 7 338 5 304 4 371
VAN 547 562 524 1 227 1 957 1 471 1 589 2 180 1 896 926
5% VAN CAMIONES 1 929 3 144 2 279 2 526 2 779 2 761 2 609 2 823 2 046 1 083
BUSES 373 379 143 226 321 416 229 133 219 204
1% BUSES TOTAL 23 438 29 315 22 991 33 838 36 916 32 621 30 824 32 373 22 268 18 657
68
ANUARIO 2016
% de participacin Manab
120 000 112 684 113 812 227
Nmero de unidades
1,0%
20 000 VENTA DE
2 071 2 672 2 040 3 231 4 510 4 003 3 956 4 078 3 108 3 156 VEHCULOS
0,0%
0 EN MANAB
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 En porcentaje de
participacin, 2016
46%
VENTAS DE VEHCULOS EN MANAB POR SEGMENTO AUTOMVILES
24%
En unidades , 2007-2016
SUV
MANAB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 19%
Por CAMIONETAS
AUTOMVILES 879 1 188 842 1 492 2 447 1 935 1 841 1 794 1 320 1 438
CAMIONETAS 561 866 542 744 736 756 709 832 531 597 segmento 6%
SUV 349 434 527 702 846 789 803 774 718 745 CAMIONES
VAN 47 41 44 53 160 127 160 241 196 111
CAMIONES 199 136 70 221 288 381 415 402 283 197 3% VAN
BUSES 36 7 15 19 33 15 28 35 60 68
TOTAL 2 071 2 672 2 040 3 231 4 510 4 003 3 956 4 078 3 108 3 156 2% BUSES
69
ANUARIO 2016
% de participacin Pichincha
AVEO EMOTION 1 537 1 436 41,4%
41,7% 40,8%
Nmero de unidades
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participacin, 2016
43%
AUTOMVILES VENTAS DE VEHCULOS EN PICHINCHA POR SEGMENTO
31% SUV En unidades, 2007-2016
15% PICHINCHA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Por CAMIONETAS AUTOMVILES 16 342 18 326 14 530 22 938 24 169 19 991 17 654 18 893 11 716 10 486
segmento CAMIONETAS 8 303 11 415 8 958 9 863 9 894 9 496 8 772 9 074 5 462 3 645
5% SUV 10 004 10 726 11 373 15 160 14 149 12 638 12 843 14 782 10 185 7 571
CAMIONES VAN 926 1 160 879 1 489 2 163 1 852 2 262 1 831 1 503 901
CAMIONES 3 130 4 775 3 219 3 536 3 911 4 301 4 511 4 620 2 979 1 391
4% VAN BUSES 605 545 444 408 619 437 436 502 721 562
2% BUSES TOTAL 39 310 46 947 39 403 53 394 54 905 48 715 46 478 49 702 32 566 24 556
70
ANUARIO 2016
% de participacin Tungurahua
120 000 112.684 6,2% AVEO FAMILY 187 195
Nmero de unidades
20 000
6 357 8 272 6 731 10 484 10 106 8 739 8 016 8 235
1,0% VENTA DE
5 495 3 922
0 0,0%
VEHCULOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EN TUNGURAHUA
En porcentaje de
participacin, 2016
35%
VENTAS DE VEHCULOS EN TUNGURAHUA POR SEGMENTO AUTOMVILES
TUNGURAHUA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 21%
AUTOMVILES 2 270 2 674 2 255 3 701 3 534 3 346 2 645 2 698 1 529 1 364 Por CAMIONETAS
CAMIONETAS 2 121 2 605 1 866 3 025 2 687 2 151 2 009 1 862 1 245 836 segmento
SUV 1 092 1 475 1 492 2 009 1 826 1 588 1 512 1 724 1 185 884 11% BUSES
VAN 114 103 96 261 321 231 290 275 211 76
CAMIONES 637 1 027 796 1 124 1 326 1 075 1 100 1 208 855 314 8%
BUSES 123 388 226 364 412 348 460 468 470 448 CAMIONES
TOTAL 6 357 8 272 6 731 10 484 10 106 8 739 8 016 8 235 5 495 3 922
2% VAN
71
ANUARIO 2016
1.6L 4P GLS
100 000 91 778 92 764 12,0%
D-MAX CRDI STD 710 494
3.0 CD 4X2 TM DIESEL 81 309
80 000 10,0%
AVEO FAMILY 537 462 63 555
1.5L STD 60 000 8,0%
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participacin, 2016
41%
AUTOMVILES VENTAS DE VEHCULOS EN OTRAS PROVINCIAS POR SEGMENTO
25% SUV En unidades, 2007-2016
25% OTRAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAMIONETAS
Por AUTOMVILES 4 700 6 954 5 944 9 438 10 381 8 397 7 227 6 896 4 707 3 830
segmento 6% CAMIONETAS 3 793 5 984 4 482 6 307 6 595 5 337 4 772 5 216 3 460 2 322
CAMIONES SUV 2 141 2 997 3 469 4 949 5 315 4 096 3 777 4 156 2 926 2 339
VAN 274 299 189 402 713 623 628 565 415 167
2% VAN CAMIONES 2 630 1 718 868 1 023 1 424 1 501 1 590 1 680 1 253 544
BUSES 284 29 27 37 29 34 83 45 125 53
1% BUSES TOTAL 13 822 17 981 14 979 22 156 24 457 19 988 18 077 18 558 12 886 9 255
72
ANUARIO 2016
73
ANUARIO 2016
En unidades,
Ventas totales Ventas Chevrolet % Participacin Chevrolet
2015 - 2016
160 000 60%
Modelo 2015 2016 42,3%
40,4% 139 893
AVEO EMOTION 4 030 4 262 140 000 132 172 45,2% 44,6% 49,5%
44,1% 50%
1.6L 4P GLS 42,2% 121 446 113 812 120 060 44,6%
112 684 43,3%
120 000
% de participacin Chevrolet
AVEO FAMILY 3 574 4 050 39,4%
Nmero de unidades
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participacin, 2016
57%
AUTOMVILES VENTA DE VEHCULOS POR PROVINCIA
En unidades, 2015-2016 2015 2016 28 375
21%
CAMIONETAS
Por 9 921
15% SUV 9 413
4 421
segmento
5% 1 776 1 601 1 243 40 265
CAMIONES 15 044 11 955
2 109 1 664 2 037 7 456
2% VAN Pichincha Guayas Azuay Manab Tungurahua Otras Total
74
ANUARIO 2016
% de participacin Kia
9,4% 594 913
Nmero de unidades
Sportage R
8,3% 8,6%
81 309 2.0L GSL MT AC
8,4%
CERATO 1 019 546
63 555
1.6L GSL LX M/T CKD
5,9% PICANTO - 545
50.000 5%
R 1.2
3,1%
3,7%
55%
VENTA DE VEHCULOS POR PROVINCIA AUTOMVILES
En unidades, 2015-2016 2015 2016
40%
8 486 SUV
3 314
2 308 1 656 Por 3%
423 413 372
segmento VAN
7 647
3 067 1 976 2%
368 389 444 1 403 CAMIONES
Pichincha Guayas Azuay Manab Santo Domingo Otras Total
75
ANUARIO 2016
En unidades,
2015 - 2016 Ventas totales Ventas Hyundai % Participacin Hyundai
132 172
150.000 14%
Modelo 2015 2016 12,7% 13,0% 139 893
NEW ACCENT 1.118 752 11,7%
121 446 120 060 12%
1.6 AC E 10,8% 113 812
10,6%
112 684 10,1%
TUCSON 124 711
10%
2.0 MT 4X2 2016 8,8%
100.000 91 778 92 764
% de participacin Hyundai
SONATA HYBRID 403 536 81 309 7,8%
8,5%
Nmero de unidades
8%
FULL 2016
17 241 14 879 2%
13 167
VENTA DE 9 951 11 814 12 296 9 629 10 623
5 678 4 930
VEHCULOS HYUNDAI - 0%
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participacin, 2016
52%
AUTOMVILES VENTA DE VEHCULOS POR PROVINCIA
En unidades, 2015-2016 2015 2016
32% 4 930
SUV
1 941
Por 10%
1 099
826
segmento CAMIONES 420 410 234
5 678
4% 2 217 1 306
VAN
537 507 168 943
2% Pichincha Guayas Tungurahua Azuay El Oro Otras Total
BUSES
76
ANUARIO 2016
% de participacin Toyota
81 309 6% NEW HILUX SR 177 314
5,4%
Nmero de unidades
2%
7 848 10 360
6 372 8 722 6 730 6 840 6 425 6 476 3 651 2 951
VENTA DE
- 0% VEHCULOS TOYOTA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 En porcentaje de
participacin, 2016
49%
VENTA DE VEHCULOS POR PROVINCIA SUV
En unidades, 2015-2016 2015 2016 41%
2 951 CAMIONETAS
1 237 Por
468 326 325 140 455
segmento
1 532 3 651
10%
532 436 383 192 576
AUTOMVILES
Pichincha Guayas Tungurahua Azuay Imbabura Otras Total
77
ANUARIO 2016
En unidades,
2015 - 2016 Ventas totales Ventas Great Wall % Participacin Great Wall
0,0%
VENTA DE VEHCULOS 20 000 0,0% 0,0%
19
0,5%
8 36 2 085 2 088 1 688 2 160 2 445 2 717
GREAT WALL -
679
0%
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participacin, 2016
67% SUV
VENTA DE VEHCULOS POR PROVINCIA
29%
En unidades, 2015-2016 2015 2016
CAMIONETAS
2 717
Por 1 087
segmento 847
319 195 82 187
1 261 2 445
4% 651
AUTOMVILES 326 45 46 116
Pichincha Guayas Tungurahua Manab Azuay Otras Total
78
ANUARIO 2016
% de participacin Mazda
100 000 91 778 92 764 BT-50 CD 4X4 CRD 452 286
Nmero de unidades
6,5% 81 309
2.5 TSX OUT DOORS
5,7% 5,8%
80 000 6%
63 555 BT-50 CD 4X4 192 236
5,6%
ACTION GAS 2.6 FL
60 000
4,2% 4,5% 4% BT-50 CD 4X4 225 214
4,0% STD CRD 2.5 FL
40 000
2%
20 000
8 918 10 437 7 692 8 589 8 012 5 120 6 402 6 916 VENTA DE VEHCULOS
3 651 2 546
0%
MAZDA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 En porcentaje de
participacin, 2016
84%
VENTA DE VEHCULOS POR PROVINCIA CAMIONETAS
En unidades, 2015-2016 2015 2016
13% SUV
2 546
458
Por
1 174
196 175 174 369 segmento
587 3 651
1 652 3%
248 203 257 704 AUTOMVILES
Pichincha Guayas Tungurahua El Oro Azuay Otras Total
79
ANUARIO 2016
En unidades,
2015 - 2016 Ventas totales Ventas Nissan % Participacin Nissan
160 000 8%
Modelo 2015 2016
132 172 139 893
7,2%
Versa 1.6 528 703 140 000 7%
Sense MT AC 7,1% 121 446 120 060
113 812
XTRAIL SENSE 1 158 677 120 000 112 684 92 764 6%
% de participacin Nissan
4X2 2.5 CVT 5,8% 81 309
5,3% 5,8%
Nmero de unidades
1%
VENTA DE VEHCULOS 20 000
3 276 4 543 4 930 9 407 10 080 7 051 6 576 6 019 3 794 2 474
NISSAN 0%
En porcentaje de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
participacin, 2016
65% SUV
35%
VENTA DE VEHCULOS POR PROVINCIA
AUTOMVILES En unidades, 2015-2016 2015 2016
2 474
Por
1 298
segmento 610
128 107 92 239
3 794
0% 1 878
CAMIONETAS 951 186 184 195 400
Pichincha Guayas Manab Azuay Tungurahua Otras Total
80
ANUARIO 2016
% de participacin Hino
Nmero de unidades
1%
52% BUSES
VENTA DE VEHCULOS POR PROVINCIA 48%
En unidades, 2015-2016 2015 2016 CAMIONES
2 150
Por
801 558 segmento
421 173 125 72
3 385
1 318
860 665 306 139 97
Pichincha Tungurahua Guayas Azuay Manab Otras Total
81
ANUARIO 2016
En unidades,
2015 - 2016 Ventas totales Ventas Renault % Participacin Renault
% de participacin Renault
Nuevo Logan 112 684
120 000 113 812
Nmero de unidades
Dynamique 16v TM
91 778 92 764 3%
Duster 278 292 100 000 2,7%
1.6 4x2 TM 81 309
Nuevo Sandero - 181 80 000 2,3% 2,2%
2,4% 2,2% 2,3% 63 555 2%
Stepway 16v TM 1,9%
60 000
Nuevo Sandero - 127
Expression AC 8v TM 1,4%
40 000
1%
75%
AUTOMVILES VENTA DE VEHCULOS POR PROVINCIA
25% En unidades, 2015-2016 2015 2016
SUV 1 747
82
ANUARIO 2016
% de participacin Ford
SC XLT 4x2 (USA)
Nmero de unidades
3,1% 3,1% 3%
100 000 91 778 92 764 81 309 2,6%
ESCAPE AC - 198
2.5 4x2 TA
80 000 2,4%
2,2% 2,2% 63 555 2% EDGE 92 152
60 000
New F-150 3.5 135 129
40 000 LARIAT SC 4X4 (USA)
1%
20 000
3 554 2 452 2 245 4 080 4 385 4 254 4 086 4 164 1 771 1 644 VENTA DE VEHCULOS
- 0% FORD
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 En porcentaje de
participacin, 2016
60% SUV
VENTA DE VEHCULOS POR PROVINCIA 37%
En unidades, 2015-2016 2015 2016 CAMIONETAS
1 644
83
ANUARIO 2016
12 Relacin Unidades
2015
Unidades
2016 9
158 985 154 890
(habitantes/vehculos)
279 441 248 258
Ecuador
Relacin Unidades Unidades Marca 2015 2016 % 2016 Relacin Unidades Unidades
(habitantes/vehculos) 2015 2016 CHEVROLET 40 265 28 375 44,6% (habitantes/vehculos) 2015 2016
Chile Argentina
Marca 2015 2016 % 2016 Marca 2015 2016 % 2016
HYUNDAI 23 541 31 939 10,0% VOLKSWAGEN 117 817 108 355 15,3%
CHEVROLET 31 334 30 387 9,5% CHEVROLET 86 246 99 617 14,0%
KIA 25 846 28 864 9,0% RENAULT 77 650 99 077 14,0%
OTRAS 185 740 228 416 71,5% OTROS 362 308 402 433 56,7%
Total 266 461 319 606 100,0% Total 644 021 709 482 100,0%
Fuente: ANAC Fuente: ACARA
84
ANUARIO 2016
EE.UU. Venezuela
Marca 2015 2016 % 2016 Marca 2015 2016 % 2016
FORD 2 501 855 2 487 487 14,2% FORD 2 396 2 170 72,1%
GM 2 125 347 2 096 510 11,9% TOYOTA 3 503 386 12,8%
TOYOTA 2 098 545 2 064 254 11,8% SCANIA 2 129 4,3%
OTRAS 10 744 912 10 909 704 62,1% OTRAS 13 576 323 10,7%
Total 17 470 659 17 557 955 100,0% Total 19 477 3 008 100,0%
Fuente: NADA Fuente:CAVENEZ
MXICO Brasil
Marca 2015 2016 % 2016 Marca 2015 2016 % 2016
NISSAN 347 124 401 055 25,0% GM 388 066 345 882 17,1%
GM 256 150 308 624 19,2% FIAT 439 178 305 004 15,1%
VOLKSWAGEN 179 113 206 040 12,8% VOLKSWAGEN 382 724 228 473 11,3%
OTRAS 569 261 687 953 42,9% OTRAS 1 359 008 1 492 795 73,7%
Total 1 351 648 1 603 672 100,0% Total 2 568 976 2 026 272 100,0%
Fuente: AMIA Fuente: ANFAVEA
85
ANUARIO 2016
86
ANUARIO 2016
Toneladas
32 141 36 492
2 000 1 780 130
24 867
1 601 1 505 33 009 30 000 Segn Mxico
1 500 1 364 origen 124
1 149 1 187
20 000 Corea
1 000
116
10 000 Tailandia
500
460 Otros
- -
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IMPORTACIONES
DE LLANTAS SEGN
IMPORTACIONES DE LLANTAS MARCAS
En millones de dlares FOB, 2004-2016 En miles de unidades, 2016
300 385
Millones de dlares FOB
257 Maxxis
250 220
206 209 198 238
200 Yuanxing
153
150 136 141
106 115 114 Segn Kumho
100 89 88 marca
58 118
50 Goodyear
89
- Triangle
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 908 Otros
87
ANUARIO 2016
1
75
8
1 800
62
7
1
30,7% Moto
59
1 2
Por
2
53
1
2
48
1
47
1 600
segmento
1
1
Miles de unidades
3
88
800
IMPORTACIONES DE LLANTAS
8
3
6
64
64
63
1
56
8
600
2
6
52
DE SEGMENTO BUS Y CAMIN
8
49
48
4
45
9
41
39
7
400
31
En unidades, 2016
200
64 991 -
Convencional Liviano Moto Bus y camin
Tipo de
construccin 252 090
Radial IMPORTACIONES DE LLANTAS SEGN SEGMENTO
En miles de unidades, 2011-2016
50
1 584 428 39 38
40
Radial 33
30
Tipo de 12 150
Convencional 20
construccin 11 11 11 11 11
9 8 9
10 6 5
2
-
Construccin Industrial Agrcola Otros
88
ANUARIO 2016
89
ANUARIO 2016
90
ANUARIO 2016
3 500 2009-2016
2015 568 62,49% 207 22,77% 65 7,15% 18 1,98% 8 0,88% 43 4,73%
3 000
2 500 2 330 2016 562 56,71% 240 24,22% 52 5,25% 47 4,74% 22 2,22% 68 6,86%
2 000
1 400
1 500
1 437 892 909 991 2016 991
1 000 521 Total ventas
500 2015 909
por aos
- 2014 892
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
91
ANUARIO 2016
100%
51,38% 48,62% 56,88% 18,35% 8,26% 8,26% 3,67% 4,59%
92
DIRECTORIO DE EMPRESAS AFILIADAS
35. COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO 47. ECUAYUTONG 59. IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.
CA. LTDA. Importacin de camiones y buses Yutong Venta y financiacin de vehculos Toyota, llantas
Llantas varias marcas. Km 5.5 Va Durn/Tambo-Guayaquil. Telfono: Maxxis, Motos Sukida y Keeway.
Av. Bolivariana entre Sta. Cruz y Lnea Frrea- 04 3714950. Whymper N27-101 y Orellana-Quito. Telfonos:
Ambato. Telfonos: 03 2414534 / 03 2851284. 02 2224888 / 02 2223007.
www.kumhotiresecuador.com 48. EUROVEHCULOS S.A. www.tomebambausados.com
Distribuidor de Skoda Auto, taller de servicio.
36. COMERCIAL HIDROBO CIA. LTDA. HIDROCOM Av. Carlos Julio Arosemena, km 2,5 va a Daule- 60. INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
Venta de vehculos, repuestos, taller multimarcas. Guayaquil. Telfono: 04 6005220. Importacin camiones Kenworth, repuestos,
Av. Mariano Acosta 20-120 y Lucio Tarquino Pez- www.skoda.ec lubricantes, servicio tcnico.
Ibarra. Telfono : 06 2631333 /633. Av. Carlos Julio Arosemena km 4,5-Guayaquil.
49. EXPERTIA CORPORATIVA S.A. Telfono: 04 3702300.
37. CONAUTO C.A. Alquiler de vehculos a largo plazo. www.indusur.com
Comercializadora de anexos para el sector Av. 12 de Octubre N24-774 y Corua, edificio
automotor. Urban Plaza, piso 6-Quito. Telfonos: 02 3230251 / 61. ITOCHU ECUADOR S.A.
Av. Juan Tanca Marengo km 1,8-Guayaquil. 02 3230199. Fbrica, importador de vehculos Dmax-Gran
Telfonos: 04 2599930 / 04 2599900. Vitara, camiones Isuzu, repuestos Isuzu y Suzuki.
www.conauto.com.ec 50. FISUM S.A. Av. Eloy Alfaro N30-341 y Amazonas-Quito.
Venta de vehculos. Repuestos, talleres y Telfonos: 02 2567767 / 2461427.
38. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-ERCO servicios.
Produccin y comercializacin de neumticos. Av. Remigio Tamariz 1-62 y av. Solano-Cuenca. 62. KERYGMASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA
Av. De los Granados E11-67 y Las Hiedras, edificio Telfono: 07 4078186. DE SEGUROS S.A. CHEVYSEGUROS
Mazmotors, 3er piso-Quito. Telfonos: 02 6042290 / Asesor Productor de Seguros - Broker.
02 6042291. 51. FRENOSEGURO CA. LTDA. De los Naranjos N44-472 y de las Azucenas-Quito.
www.erco.com.ec Venta de repuestos, accesorios, herramientas, Telfonos: 02 3340041 / 02 3340042 / 02 3342977.
lubricantes y equipos.
39. CORPORACIN AUTOMOTRIZ S.A. Ciudadela Santa Adriana, av. Juan Tanca 63. LATINOAMERICANA DE VEHCULOS C.A. LAVCA
Camiones y Buses Mitsubishi Fuso. Marengo km 5,5-Guayaquil. Concesionario Chevrolet.
Av. Carlos Julio Arosemena km 4.5-Guayaquil. Telfono: 04 5004500. Av. 10 de Agosto 5505 y Villalengua-Quito.
Telfonos: 04 200 3565 / 04 2004318. www.frenoseguro.com Telfono: 02 3947720.
www.corasa.com.ec www.lavca.com.ec
52. GARNER ESPINOSA C.A.
40. DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHCULOS S.A. Automotriz pesado, servicio mecnico en disel, 64. MANSUERA S.A.
MARESA agrcola e industrial y venta de buses y camiones Venta al por mayor y menor de accesorios, partes
Vehculos Mazda, Fiat y Chrysler. nuevos. y piezas de vehculos.
Av. De los Granados E11-67 y Las Hiedras, edificio Av. Eloy Alfaro N73-22 y Calle 40-Quito. Telfonos: Bellavista Oe 2-73 y Panamericana Norte-Quito.
Corporacin Maresa-Quito. Telfonos: 02 2998100 02 2808408 / 02 2477522. Telfono: 02 3465340.
/ 02 3999500. www.garner.com.ec www.mansuera.com
www.corpmaresa.com.ec
53. GERMAN MOTORS S. A. 65. MAQUINARIAS Y VEHCULOS S.A., MAVESA
41. CREDIMTRICA S.A. Importacin y comercializacin de vehculos y Camiones Hino y vehculos Citron.
Asesora en originacin y administracin de cartera. repuestos marca Audi. Av. Juan Tanca Marengo km. 3,5-Guayaquil.
El Universo y av. De los Shyris-Quito. Tel: 02 4007900. Av. De los Granados E12-20 y Colimes-Quito. Telfono: 04 3711111.
www.credimetrica.com Telfonos: 02 2264259 / 2264380 Ext. 104 www.grupomavesa.com.ec
www.audi.com.ec
42. INDUSTRIA DACAR CIA. LTDA 66. MQUINAS Y CAMIONES S.A. MACASA
Bateras. 54. GOODYEAR DE CHILE Importacin y comercializacin de camiones
Km. 15,5 va Daule, calles Cobre y Rosavin- Distribuidor de llantas. Mack y Volvo.
Guayaquil. Telfonos: 04 5012095 / 04 5012096. Paul Rivet N30-54 y Jos Ortn-Quito. Telfono: Av. Juan Tanca Marengo km. 4,5-Guayaquil.
www.bateriasdacar.com 02 3310478. Telfonos: 04 5000297 / 04 2237000.
www.goodyear.com www.macasa.com.ec
43. DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S.A.
Venta al por mayor y menor de llantas y 55. HI PERFORMANCE CA. LTDA. 67. MAXDRIVE S.A.
accesorios para vehculos y motos. Llantas Federal, Dunlop, aros de magnesio y Vehculos, repuestos y talleres Freightliner y Western
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Parque Industrial-Cuenca. Telfonos: 07 2871601 / Av. De la Prensa 616 y Papallacta-Quito. Telfonos: Av. Galo Plaza Lasso E1-125 y Los Aceitunos-Quito.
07 2863726. 02 2465193 / 2825067. Telfonos: 02 2472769 / 02 5101092.
www.maxxisecuador.com www.maxdrive.com.ec
56. HIVIMAR S.A.
44. DURALLANTA S.A. Comercializacin de Repuestos Automotrices e 68. MECANOSOLVERS S.A.
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CRDITOS
Comit Editorial: Gloria Navas, Genaro Balden, FOTOS
Oscar Calahorrano, Paula Carrin.
Equipo AEADE: Gloria Navas, Genaro Balden, Portada. Archivo EL COMERCIO, Ingimage
Oscar Calahorrano, Paulina Crdenas, Paula Carrin, Pgina 1, 2, 4, 28, 30, 38, 42, 46, 58. Ingimage
Alberto Reza, Mauricio Larco, Andea Limaico, Pginas 7, 54, 57. Aeade
Pginas 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 41,
Richard Guano, Mnica Chipantasi, Julio Rodrguez. 42, 44, 46, 48, 50, 53, 56. Archivo EL COMERCIO Redaccin y edicin de textos
Informacin de tablas y grficos: AEADE. Pgina 26. fotolia.com Mara Fernanda Arauz Viteri
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Latinoamericana de Distribuidores de Vehculos. hongkiat.com, bbc.com, therakyatpost.com Cecilia Sevilla, Jenny Peralvo