Impacto y Oportunidades del

TLC Per-EFTA 2012-2016

Daniel Sandoval
Cmara de Comercio Suiza en el Per
comercial@swisschamperu.org

30 de noviembre de 2016
Lima, Per
Per
 EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION
(EFTA)

EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT

DATOS GENERALES
(EFTA)

Superficie (Km2) 529,247

Poblacin (millones de
13,5
habitantes)
Capital Institucional Ginebra

Tipo Bloque Comercial

Pases Miembros Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein

Corona Islandesa (ISK), Corona Noruega

Monedas
(NOK), Franco Suizo (CHF)
Capital de pases miembros Reikiavik. Oslo, Berna y Vaduz
 TLC Per EFTA

En funcionamiento desde el ao 2012.

+44%
Supresin inmediata de tarifas para el 80% de los
productos (20% a liberalizar en plazo de 5-10 aos).

Productos agrcolas procesados: Mismas preferencias que proceden

de la UE.

Colaboracin cientfica/ incentivo a inversin/ compras pblicas.

+300%

Proteccin sanitaria y fitosanitaria.

Nuevas reas: comercio y medio ambiente, propiedad intelectual

(proteccin de marcas y indicaciones geogrficas)
SUIZA

Capital: Berna

PBI per cpita: USD 81,161

Poblacin: 8 millones

Moneda: Franco Suizo

Idioma: Alemn, italiano,

francs y Romanche

No. 1 en competitividad a
nivel mundial
SUIZA

Sede central de las

compaas+44%
ms
grandes

Renombrado centro
financiero
internacional

Lder en la industria
+300%
farmacutica, banca
y seguros, relojes,
entre otros
 Suiza

Desde la entrada en vigencia, Los envos de productos tradicionales

las exportaciones peruanas a cayeron en 11%, mientras que los no
Suiza han acumulado US$ 18 tradicionales crecieron en 4,1%.
104 millones.

De estos productos, 319 fueron no

En el quinto ao de vigencia tradicionales (98% del total). Asimismo,
se exportaron 327 productos 100 productos incrementaron su valor
(sub partidas arancelarias a exportado, 73 de los cuales crecieron en
10 dgitos) ms del 50%.

Al quinto ao de vigencia del De este total, 98% pertenecen al sector no

TLC se registraron 321 tradicionales, destacando los rubros
nuevos productos exportados agropecuarios (29%) de participacin),
a Suiza. metal-mecnico (25%), y textil (15%).

Al quinto ao de vigencia del De este total, el 64% fueron micro y

TLC, se registraron 269 pequeas empresas. Cabe notar que las
nuevas empresas nuevas empresas lograron un valor
exportadoras a Suiza. exportador de US$ 647 millones y acumular
2 fueron del rubro agropecuario.
 Agropecuario y Agroindustrias

Nuevos Ingresos al mercado Suizo

2015

Arndanos Rojo (SA 081040)

Aceitunas Conservadas (SA 071120)
Higos frescos o secos (SA 080420)
Quinua (SA 1008509)
Nueces de Brasil (SA 080122)
Maz Morado (SA 100590)
Kiwicha (SA 1008902)
+51

Fuente:Sunat
 Pesca

Nuevos Ingresos al mercado Suizo

2015
+44%

Harina, polvo de crustceos y

moluscos (SA 230120)
Jibias, globitos, calamares y potas
congeladas, secas saladas o en
salmuera (SA 030749)
Peces ornamentales de agua dulce
+300%
(SA 030111)

Fuente:Sunat
LIECHTENSTEIN

Capital: Vaduz

PBI per cpita: USD 141,000

Poblacin: 37 mil

Moneda: Franco Suizo

Idioma: Alemn

Unin Aduanera con Suiza

desde 1924
Noruega

Capital: Oslo

PBI per cpita: USD

74,134

Poblacin: 5 millones

Moneda: Corona
Noruega

Idioma: Noruego
Noruega

Actividades claves:
Produccin y explotacin
de petrleo y derivados,
energa hidroelctrica y
la pesca.

En el sector servicios,
destaca el transporte
martimo, las
telecomunicaciones y
servicios relacionados a
la energa.
 Agropecuario y Agroindustrias

Nuevos Ingresos al mercado Noruego

2014-2015

Cebollas (SA 06011)

Pisco (SA 220820)
Quinua (SA 1008509)
Toronjas (SA 080054)

+51

Fuente:Sunat
 Pesca

Nuevos Ingresos al mercado Noruego

2012-2015
+44%

Filete congelado de truchas (SA

030482)
Cangrejos (SA 030614)
Peces ornamentales de agua dulce
(SA 030111)

+300%

Fuente:Sunat

En 2014, las exportaciones
no tradicionales de Per a 29.7% desde 2011, un ao antes de la puesta en
Noruega totalizaron US$ 21
millones
Los sectores agropecuario y
textil son los que mostraron
un mejor desempeo luego
de la puesta en marcha del
TLC con EFTA
Al 3er ao de vigencia del Las exportaciones de estas empresas estuvieron
TLC, se registraron 7 nuevas
empresas exportadoras con
montos mayores a US$ 20
mil
Gracias al TLC Per EFTA,
productos como la quinua en
grano y la goma de tara se
lograron posicionar.
Noruega
Esto signific un incremento medio anual de
marcha del TLC.
Los productos no tradicionales representaron el
21% de envos a Noruega.
Estos representaron el 95% sobre el total no
tradicional.
El sector agropecuario experiment un
crecimiento promedio de 43% desde el 2011 al
2015.
compuestas principalmente por uvas frescas,
mangos congelados y conservas de jalapeos.
La empresa que ha logrado mantener su nivel
de venta en los 3 aos es Sociedad Agrcola
Drokasa
Se ha identificado como productos con potencial
en el mercado noruego a las bananas, los
arndanos, frutos secos, entre otros.
Islandia

Capital: Reikiavik

PBI per cpita: USD

50,173

Poblacin: 323 mil

Moneda: Corona
Islandesa

Idioma: Islands
Islandia

La economa islandesa
est vinculada a sus
recursos naturales
renovables,
particularmente de sus
recursos pesqueros.

Recientemente ha
empezado a diversificar
a la industria del
aluminio y el sector
servicios.
 Islandia y Liechtenstein

Al quinto ao de vigencia
del TLC, se registraron 15 En el ao 2015, luego de 4 aos de
nuevas empresas entrada en vigencia del TLC, fueron 7
exportadoras a Islandia. empresas las que realizaron
exportaciones hacia Islandia.

No se registraron La poblacin de Liechtenstein est

exportaciones a compuesto por 37 mil habitantes por
Liechtenstein desde el lo cual resulta un mercado muy
2010 reducido.
 Pesca

+44%
Nuevos Ingresos al mercado Islands
2012-2015

Hgados, huevas y lechas de

pescado congelados (SA 030390)

+300%

Fuente:Sunat
 Comercio Internacional

2015
Mercado de
No %
Destino (USD Mill.)

1 China 7,398 22.12%

+44%

Per: 2 Estados Unidos 4,999 14.95%

Exportaciones 3 Suiza 2,677 8.00%

al Mundo - - - -
(US$ Millones) - - - -
49 Noruega 33 0.10%

- - - -

100 Islandia 2 0.01%

- - - - +300%
Resto del mundo 18,540 55.03%
Total 33,446 100.00%

Fuente: SUNAT.
 Comercio Internacional

Exportaciones a Mercados del EFTA

sin considerar oro exportado a Suiza en 2015
40,000,000
35,000,000
33,510,483
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,051,405
15,000,000
10,000,000
5,000,000 1,739,291
0
Noruega Suiza Islandia

Importaciones de Mercados del EFTA en 2015

180,000,000 156,901,781
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000 41,415,423
40,000,000
20,000,000 1,611,911 679,578
0
Suiza Noruega Islandia Liechtenstein Fuente:Sunat
Relaciones Comerciales Per-EFTA
 Comercio Internacional

Intercambio 3,500

3,069
comercial 3,000
2,765 +44%
2,712
Per - EFTA
2,500
(US$ Millones)
2,000
Expo

1,500 Impo

1,000

500
183 226 200 +300%

0
2013 2014 2015

>98% de las exportaciones es minera

Fuente: SUNAT.
 Exportaciones No
Tradicionales Per - EFTA
Productos 2006 2007 2008 2009 2010
No Tradicionales (USD Mil.) (USD Mil.) (USD Mil.) (USD Mil.) (USD Mil.)
Agropecuario y Agroindustrias 2,617.31 2,958.78 3,374.33 2,635.37 3,871.80
1,135,24 1,991,76 2,343,48 955,554 86,713
+44%
Metal-Mecnico
2,585,23 5,014,66 4,778,99 2,676,13 2,774,65
Prendas de Vestir
2,951,72 2,553,63 2,638,17 3,995,95 5,889,38
Textil
811,111 650,129 740,939 1,224,76 999,98
Pesca
TOTAL 16,681.11 21,128.08 20,702.44 13,655.28 15,508.47

Productos 2011 2012 2013 2014 2015

No Tradicionales (USD Mil.) (USD Mil.) (USD Mil.) (USD Mil.) (USD Mil.)
Agropecuario y Agroindustrias 8,721.88 10,255.87 6,127.21 9,544.18 8,606.76
1,480,47 4,466,76 3,473,32 1,968,22 +300 %
2,884.88
Metal-Mecnico
Prendas de Vestir 5,295,34 3,214,76 1,782,04 5,295,34 1,862.72

Textil 7,543.16 12,314.18 15,576,58 16,641.48 18,677.75

Pesca 982.17 1,191.04 427.91 606.43 1,232.85

TOTAL 26,998.35 43,505.27 29,418.74 33,559.68 34,322.54

Fuente: SUNAT.
 Relaciones comerciales entre
Per y pases de EFTA

Exportaciones
Partida Descripcin Arancelaria 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 2,387,782,957 3,473,665,251 3,972,765,464 3,879,284,226 5,969,987,141
7108120000 Oro 2,310,676,208 3,386,978,670 3,906,434,674 3,809,004,632 5,778,535,562
2603000000 Minerales de cobre 0 0 20,252,370 14,901,320 46,197,615
2608000000 Minerales de zinc 4,707,748 840,477 0 0 33,307,173
0901119000 Dems caf sin descafeinar 4,107,156 8,676,742 6,965,237 6,757,761 29,929,291
7106911000 Plata en bruto sin alear 1,307,178 569,634 1,248,222 5,688,327 16,684,848

Partida Descripcin Arancelaria 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 5,140,751,383 3,069,639,210 2,765,685,644 2,712,364,076 2,090,371,804
7108120000 Oro 5,001,171,844 3,006,041,999 2,631,632,216 2,662,062,898
+300% 2,053,055,981
1504201000 Grasas y aceites de pescado 47,614,915 23,316,428 19,818,636 9,738,862 9,266,734
Hilados de pelo fino sin
5108200000 acondicionar 1,921,708 2,602,405 3,793,635 3,233,090 4,319,450
5107100000 Hilados de lana peinada 234,178 671,505 867,132 1,561,647 2,957,276
0804502000 Mangos y mangostanes 257,314 1,059,277 1,599,537 2,476,592 2,729,793

Fuente: SUNAT
 Relaciones comerciales entre
Per y pases de EFTA
IMPORTACIONES
Partida Descripcin Arancelaria 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 111,978,971 129,579,279 130,696,496 132,541,416 163,458,124
8537109000 Cuadros, paneles, consolas, armarios 756,552 344,013 168,013 144,838 15,218,556
Maquinaria para la fabricacin industrial de
8438809000
alimentos y bebidas 52,000 169,609 608,973 0 7,826,966
3004902900 Medicamentos para uso humano 5,788,583 5,162,487 5,878,852 4,943,141 7,121,973
8410900000 Partes para las turbinas y ruedas hidrulicas 0 1,066,150 669,047 815,962 6,089,731

Partida Descripcin Arancelaria 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 169,152,430 183,382,629 226,845,173 200,608,693 150,880,933
3004902900 Los dems medicamentos para uso humano 5,621,253 7,393,780 7,602,847 9,539,484 9,488,835
Los dems conductores elctricos para la
8544609000
tensin 130,891 0 1,022,605 304,467 8,206,865
8523520000 Tarjetas inteligentes (smart cards) 3,525,488 1,853,253 5,063,339 16,258,641 5,071,680
Aguas y bebidas no alcohlicas, azucaradas, +300%
2202900000
no gaseadas 0 342,451 2,302,744 10,386,526 4,691,292

En el quinto ao de vigencia las El 75% de dichas importaciones ingres con

importaciones peruanas desde Suiza arancel cero (acceso inmediato), el 11% en la
sumaron US$ 155 millones categora de desgravacin de 5 aos, y el 13%
en la categora de 10 aos. Fuente: SUNAT
 EFTA importa de Per

Valor FOB (US$)

Descripcin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Arancelaria
TOTAL 3,334,339 2,635,375 3,871,803 8,721,780 10,255,876 6,555,122 9,544,185 8,606,762

Mangos 7,631 8,981 69,042 63,537 257,314 1,059,277 1,599,537 2,476,592

Uvas Frescas 0 0 0 0 1,128,533 1,491,342 2,054,689 2,053,348

Esprragos 1,272,131 1,473,774 1,745,831 1,774,136 1,978,853 1,361,081 610,058 1,775,652

Dems Hortalizas 85,489 70,099 61,876 143,695 358,070 207,722 380,011 514,669

Mandarina, Tangelo 51,920 82,163 214,745 245,742 322,024 410,727 286,538 344,280

Arndanos Rojos 0 0 0 46 0 0 0 169,219

Preparaciones Para
2,500 3,780 9,542 9,740 122,679 56,172 56,470 161,644
Salsas

Cacao 94,090 1,213 3,352 4,898,384 4,678,040 119,749 3,229,991 64,123

Quinua 0 0 0 0 5,602 438 +300%

28,965 62,301

Harina De Maca 20,871 31,238 53,947 67,525 24,535 46,150 4,859 48,082

Pisco 53,629 2,108 3,672 7,813 36,114 12,065 30,874 38,971

Pasta De Cacao
0 1,706 13,695 13,536 12,450 27,222 30,494 15,645
Desgrasada

Fuente: SUNAT
 Agropecuario y Agroindustria

Mangos
(USD Miles)
3,000
2,476

2,000 1,599

1,059
1,000
257
8 69 63
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uvas Frescas
(USD)

2,500
2,054 2,053
2,000
1,491
1,500
1,128
1,000

500
0 0 0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente:Sunat
 Agropecuario y Agroindustrias

Pisco
(USD)

50,000
38,971
40,000 36,114
30,874
30,000

20,000
12,065
10,000 7,813

0
2011 2012 2013 2014 2015

Hortalizas
(USD)
600,000
514,669
500,000
358,070 380,011
400,000

300,000
207,722
200,000 143,695
100,000

0
2011 2012 2013 2014 2015
Fuente:Sunat / Trademap
 EFTA importa de Per

Valor FOB (US$)

Descripcin Arancelaria 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL 740,939 1,224,375 999,982 982,133 1,191,038 427,910 606,429 1,232,855
Hgados, Huevas Y Lechas De
0 0 0 0 622,723 0 171,453 498,592
Pescados, Congelados
Filetes Cong. De Truchas 0 0 0 0 125,021 161,673 190,007 209,283

Truchas Cong. Excep. Higados,

343,271 594,942 664,992 215,816 386,056 111,491 195,434 149,160
Huevas Y Lechas
Peces Ornamentales De Agua
0 0 0 0 17,125 17,756 18,478 24,646
Dulce
Las Dems Carnes De Pescado
345,889 320,270 316,384 396,119 0 0 0 0
Congeladas

Fuente: SUNAT
 Pesca

Filetes congelados de truchas

(USD )
250,000
209,283
190,007+44%
200,000
161,673
150,000 125,021

100,000

50,000
0
0
2011 2012 2013 2014 2015

Peces ornamentales de agua dulce

(USD )

30,000

25,000
+300% 24,646

17,756 18,478
20,000 17,125
15,000

10,000

5,000
0
0
2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: SUNAT
 Importaciones por pas

Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB

(miles US$) (miles US$) (miles US$) (miles US$)
Suiza Comercio Islandia Comercio
Per Mundo Potencial Per Mundo Potencial
Descripcin Descripcin
2015 2015 2015 2015
Arancelaria Arancelaria
Hgados y
Mangos 2,419 41,346 38,927
Huevas de
498 1,184 686
Pescados
Esprragos 1,536 54,508 52,972 Congelados

Arndanos 169 36,129 35,960 Preparaciones

158 10,535 10,377
Para Salsas
Peces
Ornamentales
150 2,863 2,713
De Agua
Dulce Esprragos 51 323 272
Aguardiente
39 8,217 8,178
de vino

Fuente: SUNAT
 Importaciones por pas

Valor FOB Valor FOB

(miles US$) (miles US$)
Noruega Comercio
Per Mundo Potencial
Descripcin
2015 2015
Arancelaria

Uvas 2,053 77,319 75,266

Mandarina,
364 45,453 45,189
Tngelo

Dems Hortalizas 515 4,372 3,857

Esprragos 239 12,150 11,911

Filetes Congelado
209 537 328
De Truchas
Truchas Congelada
149 580 431

Fuente: SUNAT
 Empresas Exportadoras

www.drokasa.com.pe www.passionfresh.com.pe/ www.piscisperu.com.pe/

www.aib.com.pe/ www.viru.com.pe/

En 2015, 53 empresas peruanas exportaron al

mercado EFTA en el sector agropecuario y
agroindustrias mientras que 65 lo hicieron a los dems
pases nrdicos (Finlandia, Dinamarca y Suecia) Fuente: SUNAT
 Empresas importadoras

Suiza: Grovanelli Fruchtimport AG Mango

Ingmar Heuer GMBH Esprrago

Noruega: Coop Norge Haidel Esprrago

Norfrost AS Truchas

Fuente: Veritrade
 Exportaciones de pases
latinoamericanos con TLC con EFTA
Sectores de Oportunidad para el Per en el mercado EFTA
CHILE COLOMBIA

-Nueces -Bananos
-Manzanas -Caf
-Filetes de salmn -Flores
-Vinos Peces ornamentales
-Ciruelas Pias
-Frambuesas
-Uvas
-Hongos

Fuente: SUNAT 36
 Requisitos para exportar al
Mercado EFTA
Certificado de origen

Control de aduanas

Certificado sanitario y fitosanitario

Regulacin de alimentos y normas de etiquetado bajo estndares de

la Unin Europea con excepcin de algunas diferencias con relacin a
los Lmites Mximos de Residuos (LMR)
 Requisitos para exportar al
Mercado EFTA
Noruega:

Los productos deben estar etiquetados en noruego (sueco o dans)

Todos los embarques de terceros pases (no EFTA ni UE) deben ser
notificados a la Norway Food Security Authority (NFSA), 24 horas
antes de la llegada de la carga.
 Normas de etiquetado para
exportar al Mercado EFTA

Informacin obligatoria incluye la denominacin del alimento, la lista

de ingredientes, la cantidad neta, la fecha de caducidad, el modo de
empleo en caso necesario, el nombre y la direccin del operador y la
informacin nutricional.

Se especificar el grado alcohlico volumtrico adquirido de toda

bebida que tenga ms del 1,2 % en volumen de alcohol.
 Acerca de SIPPO

Programa para la promocin de las importaciones

creado en 1999

Es un mandato de la Secretaria de Economia (SECO)

 SIPPO: Objetivo

Promover el contacto entre Pymess de paises

en desarrollo con importadores de Suiza y la
Unin Europea.
Contribuir al desarrollo de diversos sectores
en los pases en los que opera.

Programa de 3 aos
Participacin en ferias comerciales
Capacitacin en mtodos de comercializacin
Asesoras
 Pases y Sectores

Food & Technical

Non-Food
Tourism Sector
Fruits & Fashion Technical
Vegetables Furniture wood
Fish & Home products
Seafood Accessories Metal
Natural products
Ingredients ICT
Tourism

South
Europe Balkans Africa Asia
America
Bolivia Ukraine Albania Egypt Indonesia
Colombia Bosnia & Ghana Cambodia
Peru Herze-govina South Africa Nepal
Kosovo Tunisia Vietnam
Macedonia
Serbia
 Requisitos

< 500 empleados

Empresas Privadas.

No deben de tener una gran experiencia o networking en UE/EFTA

Buenos estandardes en sostenibilidad, manejo social, etc.

Staff con conocimiento de ingls

Compaias productoras (no traders o agentes )

Compaias registradas en el pas

www.sippo.ch/
Perfil Logstico
 Desempeo Logstico

Segn el Logistics Performance Index (LPI), Suiza ocupa el puesto 11

Noruega 22, Islandia 39 y Per 69 entre 160 pases en el mundo.

Aspecto evaluado Puesto

Suiza Noruega Islandia Per
Eficiencia Aduanera 10 20 43 63
Calidad de Infraestructura 7 17 51 74
Competitividad de Transporte
Internacional de Carga 14 25 42 67
Competitividad de Calidad en
los Servicios Logsticos 14 24 39 64
Capacidad de Seguimiento y
Rastreo de los envos 12 22 40 76
Puntualidad en el Transporte de
Carga 14 39 32 80
Ranking General 11 22 39 69
*Fuente: Banco Mundial. Noviembre 2016
Acceso Martimo
 Acceso Martimo

Tiempo de trnsito (das)

Origen Destino Frecuencia
aprox.
Callao Balboa ( Panam ) 5 **
Balboa Rterdam ( Pases Bajos ) 17 ** Semanal
Rterdam Basilea ( Suiza ) 4 **

Tiempo de trnsito (das)

Origen Destino Frecuencia
aprox.
Callao Rterdam (Pases Bajos)* 20** Semanal
Callao Oslo (Noruega) 38** Semanal
Callao Reikiavik (Islandia) 34-40 **

Fuente:Searates
 Daniel Sandoval
Cmara de Comercio Suiza en el Per
comercial@swisschamperu.org

30 de Noviembre de 2016
Lima, Per