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frutos secos,
evolucin destacada y
amplio potencial Por: Jaime Bravo Mina
Agosto de 2012
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl
Las razones para llegar a estar entre los problemas fitosanitarios. La produccin en contraestacin
lderes exportadores mundiales de frutos de tiene claras ventajas desde el punto de vista de la comer-
cializacin de la produccin chilena, la cual goza adems de
nuez
preferencias arancelarias en los principales mercados impor-
tadores y una continua accin pblico-privada para acceder a
La industria chilena de frutos secos, incluyendo en ella a
nuevos mercados. Adems, los frutos secos chilenos poseen
sus tres principales especies: nueces, almendras y avella-
caractersticas organolpticas superiores, que les permiten
nas, ha experimentado un dinmico desarrollo basado en
llegar a nichos de mercado de alta calidad.
la presencia de una serie de caractersticas que se traducen
en ventajas comparativas y competitivas con respecto a los
Aparte de las ventajosas condiciones productivas, el hecho
mayores productores mundiales.
de que los frutos secos hayan sido destacados como pro-
ductos muy saludables, caracterstica que ha sido resaltada
La industria chilena de frutos secos, por su parte, conforma- Es fundamental destacar las mejoras en productividad que
da principalmente por las tres especies citadas, ha tenido un ha tenido el sector, a travs de la introduccin del riego tec-
desarrollo notable a partir de la segunda parte de la dcada nificado en las plantaciones, especialmente de nogales. A
pasada, basado especialmente en sus ventajas comparativas nivel nacional, la Ley de Riego aprob para este ao recursos
y competitivas. Estas ventajas se manifiestan en el buen por un total de $41.000 millones, los cuales producirn un
clima del pas, con otoos en general secos, apropiados para apalancamiento de recursos por $ 27.000 millones por par-
la cosecha, y terrenos planos que permiten mecanizar parte te del sector privado, cifras muy superiores a los $ 31.000
del proceso productivo y facilitan la utilizacin de riego en millones y $17.000 millones destinados a este propsito en
los predios. La actividad es emprendida con un enfoque ms el ao 2011.
empresarial y el sector enfrenta comparativamente menores
La capacitacin para mejorar la productividad de la mano El sector de los frutos secos ha avanzado tambin en una
de obra aparece como una de las claves para seguir avan- institucionalidad que ha sido muy relevante como apoyo y
zando en mejorar la competitividad de la industria, dada soporte a la industria y que le ha permitido alcanzar los lo-
la alta participacin del factor trabajo en la estructura de gros que hoy muestra esta actividad. Inicialmente el sector
costos del sector. Es interesante resaltar la labor que est se aglutin alrededor de Chilenut, entidad que ha desarro-
realizando Chile Valora, organismo encargado del desarro- llado gran parte de las iniciativas que se han implementado,
llo del sistema de certificacin de competencias laborales, a la cual se ha agregado paralelamente la Chilean Walnut
el cual est siendo implementado en forma amplia por la Comission, que rene a las principales empresas procesa-
industria frutcola. doras y exportadoras y que est aportando a la promocin
de la industria en los mercados externos. Estas dos insti-
El importante crecimiento productivo esperado para los fru- tuciones gremiales, nacidas para integrar las actividades
tos de nuez en los prximos aos, derivado del aumento de relacionadas con las nueces de nogal, estn ampliando su
la superficie plantada, va a requerir de la apertura de nue- radio de accin a los otros frutos de nuez.
vos mercados, ya que ms de 90% de la produccin est
destinada a mercados externos. El Ministerio de Agricultura, Dinamismo interno, respuesta a demanda
a travs del Fondo de Promocin de Exportaciones Silvoa-
mundial creciente
gropecuarias, que administra Prochile, ha estado apoyando
los esfuerzos de las diversas empresas del sector silvoagro-
Tal como se ha comentado, la industria de frutos secos ha
pecuario por impulsar sus proyectos de diversificacin de
tenido un desarrollo muy dinmico a partir de la segunda
mercados. Se estn destinando cerca de US$ 20 millones
parte de la dcada pasada, avance que se puede confirmar
para realizar estas labores de promocin a nivel nacional y
por la fuerte expansin que ha tenido la superficie planta-
para todo el sector silvoagropecuario.
da de frutales de fruto seco, de acuerdo a las mediciones
disponibles (tabla 1).
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INDUSTRIA DE FRUTOS SECOS, EVOLUCIN DESTACADA Y AMPLIO POTENCIAL
- Aceptando el hecho de que no hay cifras oficiales actualizadas dros. La Regin de OHiggins, con un crecimiento de 2.152
publicadas para determinar la superficie nacional plantada de fruta- hectreas, presenta un patrn de crecimiento semejante,
les de frutos secos, se ha definido hacer una estimacin de acuerdo basado en nogales y, en menor proporcin, en el avance del
a la informacin entregada por los ltimos catastros e intercatas- rea de almendros. Finalmente, la Regin del Maule mues-
tros frutcolas de Ciren para las diferentes regiones, tomando en
tra un crecimiento similar, con 2.128 hectreas, basado
cuenta las ltimas dos mediciones disponibles para cada regin, la
ltima de las cuales se ha efectuado entre los aos 2009 y 2011 fundamentalmente en la expansin de las plantaciones de
segn la regin, metodologa que ser utilizada tambin en los avellanos y, en un grado muy inferior, en el aumento del
anlisis posteriores de este artculo. rea de nogales.
Segn esta informacin, se aprecia un aumento de 9.951 Aunque estas cifras reflejan el alto dinamismo de la in-
hectreas en la superficie plantada con frutales de fruto dustria de frutos secos, la expansin del sector podra ser
seco en los perodos analizados, de los cuales los nogales an mayor, segn las estimaciones de diversas fuentes del
son los que aportan un rea mayor, con 5.571 hectreas o sector productivo, que afirman que la superficie plantada
56% del total del rea plantada entre dichos perodos. Las con nogales estara actualmente sobrepasando 25.000 hec-
plantaciones de almendros se expandieron en 2.429 hec- treas, ocurriendo algo parecido con el rea plantada de
treas, un 24,4% de la nueva rea plantada, seguidas por avellanos, que rondara 10.000 hectreas.
los avellanos europeos, con 1.951 hectreas y un 19,6%
de la superficie plantada. Sin embargo, de acuerdo a la cantidad de plantas comer-
cializadas en el pas, publicadas por la Asociacin Gremial
En cuanto a la distribucin geogrfica de las plantaciones, de Viveros Frutales (AGVF), las cifras acumuladas entre
stas se encuentran principalmente entre las regiones de 2008 y 2011 dan cuenta de que la nica especie que estara
Valparaso y Maule, correspondiendo a esa rea geogrfi- muy subvaluada en su medicin de acuerdo a los ltimos
ca una participacin de 89% de la superficie plantada de catastros sera la de los avellanos, situacin que obedece-
frutales de fruto seco, en los perodos de comparacin. La ra a que la informacin actualizada de los catastros de la
Regin Metropolitana es la que ha experimentado un ma- Regin del Bo Bo hasta la Regin de los Lagos slo estar
yor crecimiento, con 3.595 hectreas, el cual est basado disponible a partir de agosto (tabla 2).
en el fuerte aumento de las plantaciones de nogales y, en
mucho menor grado, en la expansin del rea de almen-
Tabla 2. rboles frutales de fruto seco comercializados entre los aos 2008-2011*
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INDUSTRIA DE FRUTOS SECOS, EVOLUCIN DESTACADA Y AMPLIO POTENCIAL
El dinamismo que han experimentado las plantaciones de nogales y la produccin de nueces, la especie ms importante
del sector, a partir de la segunda parte de la dcada pasada, se puede apreciar en el grfico 1. Para mayor precisin, la
tabla 3 incluye las cifras que respaldan el grfico.
Superficie (hectreas)
Especie
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nogales 7.808 8.300 8.650 8.900 9.230 9.616 9.733 10.067 11.134 12.555 15.458 16.658
Fuente: Odepa y catastros frutcolas de Ciren
Produccin (toneladas) *
Especie
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nueces 11.300 12.500 13.000 14.000 13.600 14.500 18.910 22.666 24.162 28.406 33.570 39.838
Fuente: Odepa y catastros frutcolas de Ciren
* Equivalente nueces con cscara
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INDUSTRIA DE FRUTOS SECOS, EVOLUCIN DESTACADA Y AMPLIO POTENCIAL
Las exportaciones chilenas de frutos secos se han duplicado en valor durante los tres ltimos aos, incrementndose
desde US$ 130 millones en el ao 2009 a US$ 274 millones en el ao 2011. El mayor porcentaje de crecimiento est
dado por las exportaciones de nueces, que aumentaron desde US$ 80 millones a US$ 200 millones entre ambos aos,
representando ms de dos tercios de las exportaciones de frutos secos. El aumento de la superficie plantada de nogales
en los ltimos aos hace prever un incremento importante de las exportaciones de nueces (tabla 4).
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INDUSTRIA DE FRUTOS SECOS, EVOLUCIN DESTACADA Y AMPLIO POTENCIAL
Los mercados de Turqua y Emiratos rabes Unidos han pa- haya comenzado muy lenta en el ao 2012. Las exporta-
sado a ser los mercados ms importantes para las nueces ciones de nueces con cscara han experimentado una baja
con cscara, captando ms de 60% de las exportaciones importante de 50,2% durante el primer semestre de 2012
chilenas durante los ltimos aos (tabla 5). Sin embargo, en comparacin con el mismo perodo de 2011. Esta dis-
las dificultades que se estn experimentando en la zona minucin est fuertemente influida por las exportaciones
para comerciar con Irn, uno de los principales clientes de a Turqua, que han experimentado una cada de 55,4%, y
los comercializadores turcos, y un posible sobreabasteci- las exportaciones a los Emiratos rabes, el mercado que
miento de estos pases durante el ao pasado, han hecho reporta mayores precios, que muestra tambin una sus-
que la temporada de exportaciones hacia esos mercados tancial baja de 88%.
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INDUSTRIA DE FRUTOS SECOS, EVOLUCIN DESTACADA Y AMPLIO POTENCIAL
Brasil mantiene el liderazgo como mayor importador de nueces chilenas sin cscara. Los pases europeos se ubican como
importantes mercados y han aumentado sus importaciones, salvo el caso de Italia. Es interesante destacar el crecimiento
mostrado por el mercado ruso, que muestra un gran potencial (tabla 6). La temporada actual ha estado marcada por la
aparicin del mercado coreano como nuevo destino, el cual registra exportaciones a partir de mayo de este ao y ya
est ubicado como el segundo mayor mercado para las nueces sin cscara.
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INDUSTRIA DE FRUTOS SECOS, EVOLUCIN DESTACADA Y AMPLIO POTENCIAL
Es interesante destacar que Chile est negociando la aper- miento, mientras que los mercados europeos han mostrado
tura de algunos mercados asiticos: India y China, que son un deterioro importante (tabla 7).
grandes productores y consumidores de frutos de nuez,
particularmente de nueces de nogal. Las exportaciones de avellanas tendrn un fuerte incre-
mento debido al aumento de sus plantaciones en los tres
Las exportaciones de almendras sin cscara se muestran ltimos aos. El mercado natural de las exportaciones de
estables y no se pronostica un avance muy dinmico de avellanas sin cscara ha sido Italia, ya que una multina-
ellas en el mediano plazo, ya que el rea plantada muestra cional italiana introdujo el cultivo en Chile y forma parte
un crecimiento comparativamente menor con respecto al importante del poder comprador para este fruto. Sin em-
crecimiento del sector. Los mercados de Amrica Latina, los bargo, Estados Unidos est empezando a aparecer como un
principales importadores, presentan posibilidades de creci- mercado de inters (tabla 8).
Volumen 2009 Volumen 2010 Volumen 2011 Valor 2009 Valor 2010 Valor 2011
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INDUSTRIA DE FRUTOS SECOS, EVOLUCIN DESTACADA Y AMPLIO POTENCIAL
Las importaciones mundiales de almendras con cscara han La demanda agregada mundial para estos tres frutos de
experimentado un aumento muy relevante, desde 82.000 nuez, considerando las importaciones mundiales de acuer-
toneladas en el ao 2007 a 260.000 toneladas en 2011, do al Centro de Comercio Internacional, alcanz a US$
con un aumento en valor desde US$ 280 millones a US$ 4.955 millones en el ao 2007, incrementndose en 48%, a
839 millones. Las importaciones de almendras sin csca- US$ 7.370 millones, en el ao 2011, lo que muestra el gran
ra han tenido una expansin media en volumen, desde dinamismo que ha adquirido esta industria a nivel mundial
430.000 toneladas en 2007 a 590.000 toneladas en 2011, en los ltimos cinco aos.
pero ms significativa en cuanto a valor, desde US$ 2.245
millones en el ao 2007 a US$ 2.917 millones en el ao Chile ha aumentado sus exportaciones en 145%, desde
2011. Por lo tanto, la demanda mundial de almendras en US$ 114 millones en 2007 a US$ 280 millones en el ao
distintas formas alcanza a US$ 3.750 millones, de la cual 2011. Aunque ste es un crecimiento relevante, la parti-
Chile slo participa con exportaciones por US$ 60 millones. cipacin chilena en el mercado mundial es an muy baja,
pero con un alto crecimiento, desde 2,3% en 2007 a 3,8%
Las importaciones mundiales de avellanas con cscara en 2011.
se han incrementado desde 28.000 toneladas en 2007 a
41.000 toneladas en el ao 2011, mientras que su valor Estas cifras dan cuenta de que la industria chilena de frutos
se ha incrementado desde US$ 73 millones a US$ 131 mi- secos tiene un mercado potencial enorme y en expansin,
llones. Las importaciones de avellanas sin cscara, por su por lo que la preocupacin de una posible sobreoferta, de-
parte, se han incrementado marginalmente, desde 200.000 bida a la fuerte expansin de la superficie plantada con
toneladas en 2007 a 210.000 toneladas en el ao 2011, estas especies en los ltimos aos, aparece an como un
con un incremento en valor desde US$ 1.296 millones a fenmeno de baja probabilidad de ocurrencia en el mediano
US$ 1.481 millones en los perodos comparados. La de- plazo.
manda mundial de avellanas en sus distintas formas al-
canza un valor de alrededor de US$ 1.620 millones, de los Para ampliar el anlisis de este artculo se puede acceder
cuales Chile exporta menos de US$ 20 millones. a dos artculos anteriores, que se pueden encontrar en la
pgina web de Odepa.
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