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de la msica
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Contenido
Prlogo
Resumen ejecutivo
Bloque I: El sector de la msica en Espaa y su dimensin
Captulo 1: Dimensin del sector en Espaa
Captulo 2: Cadena de valor de la msica y agentes que intervienen
Captulo 3: Evolucin del negocio
Bloque II: Anlisis de la disminucin de las ventas de msica
Captulo 4: Dimensin del impacto en la industria
Captulo 5: Reaccin de los distintos agentes
Bloque III: Hacia el futuro
Captulo 6: Retos y oportunidades del sector
Captulo 7: Conclusiones
Metodologa del estudio
Glosario
Bibliografa
Participantes y agradecimientos
Prlogo
Pero la cultura es tambin, y sobre todo, encuentro y respeto. Y por ello hay que
mostrar agradecimiento a los profesionales dedicados a captar y facilitar el
desarrollo del talento musical, para extenderlo por todos los puntos del orbe y para
acercar otras propuestas lejanas. En esta labor, resultan esenciales el trabajo
conjunto del creador y del productor de msica, as como la mutua puesta a
disposicin de la creacin artstica y de los medios necesarios para que la misma
pueda ofrecerse a todos.
Es prioritario obtener la consideracin social para todos los agentes que intervienen
con su trabajo en este sector, y para ello es esencial inculcar al ciudadano el
concepto de la cultura como un derecho, pero siempre desde el deber de su
proteccin.
1 Estos sectores son: Mercado de banda ancha; bares, discotecas y salas de baile; radiofrmulas y programas musicales de
televisin; industria de produccin publicitaria y electrnica de consumo (reproductores)
las editoriales, que gestionan los repertorios de los autores, identifican la obra
a interpretar por el artista con el que establecen una relacin contractual.
4..Grabacin. En la mayora de los casos, la grabacin es responsabilidad del
productor artstico con la colaboracin del propio artista, si bien es el productor
de msica quien normalmente supervisa todo el proceso. En algunas
ocasiones el artista ejerce de productor artstico de la grabacin. El productor
de msica suele contratar los servicios de un estudio de grabacin y de
tcnicos de alta cualificacin que se encargan del sonido. En los ltimos aos,
la rapidez con la que se ha desarrollado la tecnologa ha permitido la
proliferacin de estudios de grabacin caseros que han revolucionado la
situacin tradicional.
5..Fabricacin o gestin del contenido. Finalizada la grabacin y disponible el
master, se procede a la fabricacin de copias fsicas (CD y DVD
principalmente), que habitualmente el productor de msica contrata con
terceros. Hoy el destino del contenido musical ya no es nicamente el disco y
es comn que se proceda, adems de a la impresin de copias, a la
digitalizacin de la msica para su distribucin a travs de los nuevos canales
de acceso a la msica, como Internet o telefona mvil.
6..Marketing. Para que el pblico llegue a conocer la msica de un artista y de su
12 autor, es fundamental la funcin de marketing y promocin. El productor de
msica establece un plan de marketing en funcin del segmento de pblico al
que se dirige el artista y lo desarrolla con la colaboracin de agencias, medios
de comunicacin y los propios artistas. El artista realiza una buena parte de las
actividades de promocin y, junto con el productor de msica, colabora en la
difusin a travs de conciertos en directo, entrevistas y ruedas de prensa, firma
de discos y otros actos promocionales.
7..Distribucin y venta minorista. El almacenamiento y transporte de soportes
(CD, DVD, cassettes, etc.) y la labor de los mayoristas y de los puntos de venta al
consumidor, permiten que la msica pueda ser adquirida en soporte fsico.
ltimamente, la popularizacin de redes de banda ancha y de telefona mvil,
as como las tiendas online, facilitan la compra de msica digital en nuevos
formatos, como por ejemplo Mp3.
Tras financiar a todos estos agentes, en 2003 los productores de msica recibieron
un 17,4% del PVM, ingresos con los que retribuyeron a sus empleados, asumieron el
resto de los costes de produccin y obtuvieron, y no en todos los casos, un margen
de beneficio.
La mayora de los agentes que intervienen en el proceso de creacin y distribucin
tradicional de msica grabada se han visto muy afectados por la cada de las ventas. En
Espaa, las ventas disminuyeron un 22,6% entre 2001 y 2003, pasando de 685,1 a 530,3
millones de euros, tendencia similar a la experimentada en los mercados europeo e
internacional. En este mismo periodo, las ventas de msica en el mundo descendieron
un 14%. Las previsiones para el mercado espaol en 2004 auguran una tendencia
similar a la experimentada en 2003, con una cada de ventas de msica grabada del 15%.
Los artistas tambin han sufrido una reduccin de los ingresos por royalties del 37%
entre 2000 y 2003, como consecuencia del menor nmero de discos publicados. Algo
similar ha ocurrido con los autores, que en 2003 percibieron unos derechos inferiores
en un 35% a los recibidos en 2000.
14
Para los agentes ms pequeos y con menor msculo financiero, la crisis ha
desembocado incluso en su desaparicin. Fundamentalmente, ste ha sido el caso de
algunos productores de msica independientes, pequeas tiendas especializadas o
estudios de grabacin.
En Espaa ya se han dado los primeros pasos para permitir la compra de msica
online. Cabe destacar el lanzamiento de iTunes el 26 de octubre de 2004. Asimismo,
las empresas de telefona mvil han desarrollado la tecnologa necesaria para
permitir el acceso a tonos musicales reales y a canciones con calidad digital.
En tiempos difciles para la msica se abren nuevas vas. Internet y los dispositivos
mviles estn significando no slo un nuevo canal de gran alcance, sino la posibilidad
de ofrecer nuevos productos y servicios de valor para el consumidor que pueden ser
adquiridos desde cualquier lugar y en cualquier momento.
17
Capitulo
DIMENSIN DEL SECTOR EN ESPAA
1
1.1. IMPACTO DIRECTO DE LA MSICA
- Mercado tradicional
- Nuevos mercados
- Radiofrmulas
- Televisin
Ventas
Singles LPs MCs CDs DVD VHS Total (MM de Euros)
Este captulo pretende estimar la riqueza que
3,8 0,01 1 53,9 1,5 0 57,7 530,3
genera la msica de manera directa (como
Fuente: IFPI The recording industry world sales 2003
consecuencia de las ventas de msica 21
grabada y de los ingresos de msica en
directo), y de manera inducida, con el fin de GRFICO 1.1: Volumen de negocio, por tipo
obtener una valoracin aproximada del de soporte, del mercado espaol de msica
impacto global de la msica en la economa grabada. Ao 2003.
espaola.
Singles DVD
LPs VHS
2,20% 2,60%
1.1. IMPACTO DIRECTO DE LA MSICA 0,02% 0,01%
MCs
2%
a. Mercado legal de msica grabada
MERCADO TRADICIONAL
300,00
travs de Internet. Segn estimaciones de
200,00
PricewaterhouseCoopers, el mercado de los 100,00
78,02
tonos mviles en nuestro pas mueve 0,00
Total mercado Nuevos TOTAL MERCADO
alrededor de un 14,7% del mercado tradional mercados LEGAL MSICA
GRABADA
tradicional de msica grabada. Este
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de CMT, Arc Group,
porcentaje no incluye la venta de otro tipo de IFPI y EMC
Mill. U ds.
econmicos, y consecuencia del bajo precio
de estos discos (aproximadamente 2,5 10 8,5 8,12
Espaa
Italia
Grecia
Reino Unido
Holanda
Alemenia
portugal
Blgica
Finlandia
Francia
Noruega
muchos agentes, incluidas las grandes
mafias internacionales.
Fuente: Promusicae-Productores de Msica de Espaa
GRFICO 1.3: Volumen de unidades ilegales Fuente: IFPI Commercial Piracy Reports 2003 y 2004
sobre el total del mercado de msica grabada
tradicional. Ao 2003.
GRFICO 1.5: Volumen de negocio de msica
Mercado legal
ilegal (piratera callejera) en Espaa. Aos
76,00% 2002 y 2003.
60,00 53,88
50,00 47,35
40,00
30,00
20,00
10,00
Mercado ilegal 0,00
24,00% 2002 2003
Fuente: IFPI The recording industry comercial piracy report 2004 Fuente: IFPI Comercial Piracy Reports 2003 y 2004
El nmero de canciones que ha circulado Segn ARTE, el sector de la msica en directo
ilegalmente por Internet a travs de las en Espaa emple en 2001 a 2.850 personas 4 .
plataformas P2P asciende a 2.600 millones Esta cifra no incluye a los empleados
en todo el mundo, segn datos de RIAA. A pertenecientes a las administraciones
pesar de la escasa penetracin de Internet en pblicas.
el mercado espaol en comparacin con
otros pases, la utilizacin de este tipo de TABLA 1.4: Evolucin de los indicadores de la
plataformas es elevada en nuestro pas e msica popular en directo en Espaa. Aos
incide negativamente en el sector de la 2000-03.
msica.
Evolucin %
2000 2001 2002 2003 00/01 01/02 02/03
c. Mercado de la msica en directo
Conciertos 71.045 72.276 72.573 101.323 1,70 0,40 39,60
Espectadores (mill.) 22,42 22,70 23,59 22,74 1,20 3,90 -3,60
Recaudacin (mill. ) 74,38 84,93 105,50 115,88 14,10 12,40 9,80
La msica en directo ha soportado mejor la
Fuente: SGAE Anuario de las artes escnicas, musicales y
crisis que afecta a la msica grabada, audiovisuales 2004
40,00
3
millones de euros . Segn estimaciones de
20,00
ARTE (Asociacin de Representantes 0,00
2000 2001 2002 2003
Tcnicos del Espectculo), a esta cifra habra
Ao
que sumar 420 millones de euros que
Fuente: SGAE Anuario de las artes escnicas, musicales y
proceden de otras vas de financiacin, audiovisuales 2004
Al margen de estas cifras, hay que incluir los 9.000 vendedores callejeros que, segn
empleos generados por la venta de msica en estimaciones policiales, existen en Espaa.
los nuevos mercados y a los vendedores de
msica ilegal (piratera callejera). Segn los estudios llevados a cabo por Jos
Ramn Lasun, el sector de la cultura y el
TABLA 1.5: Nmero de vendedores de piratera ocio en Espaa, del que la msica es una
5
callejera (top manta y top mochila) en 2003 : parte fundamental, represent en 2002 un 6%
del PIB. Los mismos estudios estiman que a
Madrid 3.500 medio plazo, el sector de la cultura y el ocio
Barcelona 900 podra alcanzar el 15% del PIB.
Granada 350
Valencia 400
Segn la Oficina Europea de Estadstica
Sevilla 350
Murcia 250 (Eurostat), las actividades relacionadas con
Alicante 325 la cultura representan el 2,5% del empleo
OCIO
* El dato de empleados de la msica en
O1 Actividades Deportivas
directo corresponde al ao 2001 y no recoge O2 Actividades Taurinas
los empleados de las Administraciones O3 Parques Recreativos
O4 Ferias y Salones
Pblicas. No incluye tampoco a los ms de O5 Loteras y Apuestas
O6 Juguetes
5 Estas cifras corresponden a una estimacin de fuentes
Fuente: Garca y Zofio: La dimensin sectorial de la Industria de
policiales para estas ciudades, que en su conjunto la Cultura y el Ocio en Espaa
representan un 60-70% del total nacional.
1.2. IMPACTO INDUCIDO DE LA MSICA Segn estos datos, el negocio generado en el
mercado de banda ancha espaol gracias a
Adems de generar negocio para sus la distribucin, en muchos casos ilegal, de
creadores, proveedores y empresas de msica se puede estimar en 101,1 millones
distribucin, el sector de la msica de euros en 2003.
contribuye a generar ingresos para terceros
que hacen uso de la msica para desarrollar TABLA 1.8: Volumen de negocio inducido en
su actividad. Es el impacto inducido. el mercado de banda ancha espaola. Ao
2003.
El nmero y tipos de empresas y
organizaciones que utilizan la msica es muy Ao 2003
elevado. En este estudio se contemplan: Volumen de negocio total ADSL (mill. ) 883,50
Volumen de negocio inducido ADSL (mill. ) 101,07
.Proveedores de acceso a Internet (ADSL). Fuente: elaboracin PwC a partir de datos de CMT
(ADSL)
40%
Lo paga la
empresa
Liberar lnea
telfono
Descargar
archivos
Trabajar
eficazmente
Se estima que un 44% de las personas que El sector de los bares, discotecas y salas de
deciden adquirir ADSL en Espaa lo hacen baile obtiene una parte de sus ingresos
con el fin de descargar msica, juegos y gracias a la programacin de msica, que
videos, normalmente a travs de las define en muchos casos el carcter del
plataformas P2P. Segn IT Innovations & establecimiento.
Concepts, un 26% de las personas que
utilizan plataformas P2P lo hace con el fin de
obtener contenidos musicales.
El sector de la msica en Espaa y su dimensin
Dimensin del sector
Mercado de la
Ao 2003 Mercado de la banda ancha
Electrnica de consumo 3% Bares, discotecas
Vol. de negocio Sector de electrnica (reproductores) y salas de baile
de consumo ( ) 2.027 35% 42%
Empleados* 6.668
Volumen de negocio inducido ( ) 1.186,2
* Ao 2002
535,90
1.191,77
101,07
GRFICO 1.10: Volumen de negocio de la
1.413,57
msica en Espaa. Ao 2003.
313,43
358,83
5.000 4.564,90
4.500
1.186,20
4.000 3.373,10
3.500
3.373,10
3.000 4.564,87
2.500
2.000 35.969,00 *
1.500 1.191,80
530,50
1.000
500
0 Fuente: Elaboracin PwC basndose en varios informes
Impacto directo Impacto inducido TOTAL IMPACTO
30 de la msica por la msica DE LA MSICA
Impacto directo
de la msica
26%
Impacto inducido
por la msica
74%
CONSUMIDOR
AUTOR Fabricacin Distribucin
Deteccin fsica/ Comunicacin
Creacin Grabacin Marketing Pblica/Bandas
talento Redes de sonoras
ARTISTA Gestin de
contenidos acceso
. Radios
. Otros
. Autor/ Artista . Editorial (autores) . Estudio de . Gestores de . Medios de . Proveedores de
. Manager grabacin contenidos comunicacin acceso
Venta de
. Productor de . Productor . E-tailers . Retailers contenidos
msica (artistas) artstico . Operadores . E-tailers musicales
. Msicos de telefona
. E-tailers
. Operadores de
PRODUCTORES DE MSICA telefona
35
*
CONSUMIDOR
Plan de Promocin Produccin
y comercia- Actuacin
produccin y montaje
lizacin
El primer paso para poner en marcha un Cada vez con mayor frecuencia, la figura de
concierto consiste en su diseo, tarea que promotor de los espectculos como
realizan conjuntamente el manager y el empresario que pone en marcha un proyecto
artista, con la colaboracin del productor de artstico con el fin de obtener un beneficio,
msica. El diseo de un concierto supone: coincide con la del manager, las agencias de
contratacin o los agentes de zona, que
. Estudio de mercado del pblico controlan la contratacin de espectculos en
potencial. una zona geogrfica determinada.
.Identificacin del equipo artstico:
msicos, coreografa, etc. La formalizacin del concierto se realiza a
.Identificacin del equipo tcnico: sonido, travs de un contrato, ya sea con un promotor
luces, escenografa, etc. privado o con una entidad pblica
.Identificacin del equipo logstico: viajes, (ayuntamientos, etc.), como compromiso
hoteles, transporte, etc. adquirido por el manager en nombre del
artista. En el contrato se recogen aspectos
como fecha y lugar, condiciones econmicas, actuacin. Durante el concierto, una serie de
supuestos admitidos de suspensin del profesionales especializados realizan las
espectculo, patrocinador, etc. actividades de luz, escenografa, seguridad,
etc. para el desarrollo de la actuacin.
PRODUCCIN Y MONTAJE
Produccin y
montaje
ACTUACIN
Actuacin
AUTOR
ARTISTA INTRPRETE
Cul es su papel? . Deteccin del talento del artista, que realiza el departamento de
AR.
. Gestin del repertorio del artista y bsqueda de las
composiciones adecuadas.
. Promocin del artista, que realiza el departamento de marketing.
. Gestin del proceso de produccin y distribucin de contenidos
musicales, contando con la colaboracin de terceros (grabacin,
fabricacin, logstica, etc.)
. Los productores desencadenan el proceso de creacin de
contenido musical. Invierten en los artistas atendiendo a su
posible aceptacin popular y calidad musical y les acompaan en
todo el proceso, asumiendo un riesgo econmico.
DISCMEDI
1,00%
BLANCO Y NEGRO
VARIOS 2,62% DIVUCSA
2,18% EMI
7,70% 11,12%
HARMONIA
GRUPO WARNER 0,42%
20,20%
NAIVE
1,07%
OPEN
RECORDS
0,17%
VALE
MUSIC SONY-BMG 47
10,68% 23,54%
UNIVERSAL
19,31%
Fuente: IFPI
ESTUDIO DE GRABACIN
PRODUCTOR ARTSTICO
FBRICA DE DISCOS
KISS FM C100
13,04% 7,96%
M80
DIAL 5,72%
16,05%
CANAL FIESTA
RADIO
4,66%
RADIO OLE
3,73%
EUROPA FM
3,26%
CADENA 40 OTROS
26,51 % 19,07%
Fuente: EGM
El sector de la msica en Espaa y su dimensin
Cadena de valor de la msica y agentes que intervienen
OPERADOR LOGSTICO
52
MINORISTA (continuacin)
EL CORTE INGLS
23,89%
TIENDAS
ESPECIALIZADAS
46,30%
HIPERMERCADOS
29,81%
GESTOR DE CONTENIDOS
54
Estructura . En el mercado de la telefona mvil, existen aproximadamente 50
econmica grandes agentes que colaboran con las operadoras de
telecomunicaciones, como por ejemplo Musicwave, Movilisto y
Buongiorno MyAlert.
. A veces, son las propias tiendas online las que llevan a cabo
tareas de gestin de contenidos musicales.
El sector de la msica en Espaa y su dimensin
Cadena de valor de la msica y agentes que intervienen
Cul es su papel? . Despliegue de las redes necesarias para que los contenidos
puedan ser ofertados de manera eficaz a travs de los nuevos
canales.
55
E-TAILER / OPERADOR DE TELEFONA MVIL
Estructura E-tailers:
econmica . El modelo de distribucin de contenidos musicales en Internet no
est plenamente desarrollado en Espaa. Por el momento, son tres
los principales agentes: iTunes, los 40.com y Terra.
Operadores de telefona mvil:
. En la venta de contenidos musicales a travs del telfono mvil, los
principales agentes son los operadores de telecomunicaciones.
2.3. DISTRIBUCIN DEL VALOR ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA DE LA MSICA
TRADICIONAL
La venta de msica en soporte fsico genera unos ingresos que se distribuyen entre todos los
agentes que participan en el proceso de creacin y distribucin tradicional de msica grabada.
El anlisis de la distribucin de este valor se ha llevado a cabo tomando como base el precio
neto de venta al mayorista (PVM), que representa los ingresos recibidos por el autor, el artista y
los proveedores de los productores de msica. Adicionalmente se han incluido los ingresos
recibidos por los distribuidores de msica, as como los impuestos indirectos que genera la
venta de msica grabada.
Las cifras corresponden a 2003 y hacen nicamente referencia a las ventas de discos de
artistas espaoles. Todas son promedios y pueden existir variaciones entre los distintos
elementos que conforman un grupo de agentes. Se han calculado a partir de los datos
proporcionados por los productores.
Cmo ingresa?
AUTOR Se destina, en concepto de derechos de autor, un 11,7%
Creacin del precio neto de venta al mayorista (PVM). No todo lo
de la nueva % SOBRE
recauda el autor, puesto que las entidades de gestin VENTAS
obra retienen una parte de estos derechos en concepto de
EDITORIAL
gestin.
ESTUDIO DE CANTIDAD
Grabacin GRABACIN El estudio de grabacin y el productor artstico reciben de ACORDADA
del disco los productores de msica ingresos que suponen, de
PRODUCTOR promedio, un 11% del PVM. % SOBRE
ARTSTICO VENTAS
Transporte OPERADOR Los operadores logsticos reciben unos ingresos por parte
de los productores de msica que suponen, de media, el CANTIDAD
y logstica LOGSTICO ACORDADA
5,4% del precio neto de venta al mayorista.
Adicionalmente, otros dos agentes reciben directamente ingresos por la venta de msica
grabada. stos son los distribuidores y la Hacienda Pblica a travs del Impuesto sobre el
Valor aadido. Sus ingresos no pueden representarse en funcin del PVM, por lo que se
indican en funcin del precio de venta final del disco (PVP).
HACIENDA El Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) grava con un tipo % SOBRE
IVA PBLICA impositivo del 16% la venta al pblico de msica grabada. VENTAS
Capitulo 3
EVOLUCIN DEL NEGOCIO
Cifras mundiales
Cifras en Espaa
Mercado online
59
Mercado musical a travs de la telefona mvil
5.000
4.500
Millones de unidades
4.000
3.527 3.658
3.462
3.500 3.318
3.488 3.549
3.360 3.148
3.000
3.046 2.903
2.500 2.739
2.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
tradicionales de la msica.
Holanda 2%
Esta tendencia de disminucin de las ventas
Espaa 2%
se aprecia de manera generalizada en todo el Italia 2%
mundo excepto en Oceana. En el ltimo ao Australia 2%
Canada 2%
ha sido particularmente significativa en
Amrica Latina (uno de los principales Alemania 6%
90,00 800,00
80,00 700,00
70,00
Millones de unidades
600,00
Millones de euros
60,00
500,00
50,00
400,00
40,00
300,00
30,00
200,00
20,00
10,00 100,00
64
0,00 0,00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Unidades
45 65
40 39
35
35 33 33 34
Millones de unidades
31
30 29
26 25 26 26
25
24 24
20 21
20 19
15 17 17
15 16
10 11
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
90
78,9
77,8
80
71,1
67,3
65,3
63,6
63,6
61,7
70
57,7
58,1
53,9
51,8
50,2
60
42,8
50
40
30
14,5
12,9
10,7
20
9,8
3,8
0,03
0,03
0,02
0,03
2,4
0,5
10
2,4
2,4
2,2
7
0,01
0,01
1,9
1,5
1,5
2,1
0,2
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TABLA 3.5: Precio medio de venta al pblico Internet comenz a establecerse firmemente
en Espaa. Octubre 2003-Enero 2004. a mediados de la dcada de los aos 80 pero
el sector de produccin y distribucin
68 musical no consider hasta hace poco
CD lbum 14,8 tiempo que el entorno era el adecuado para
CD single 5,4
Cassette 8,9 acometer la venta de msica a travs de la
DVD musical 19,3 red. Estados Unidos es el mercado pionero en
VHS musical 15,7
Internet, por delante de Europa y Espaa.
Fuente: Milward Brown. 2004.
Servicio Compaa
Itunes Apple
Connect Sony
MSN Music Microsoft
Napster Roxio
Musicmatch Yahoo
Phapsody RealNetworks
160.000
140.000 150.000
Venta (miles de uds)
120.000
100.000
100.000
80.000
60.000 70.000
40.000
20.000 25.000
0
dic-03 abril-04 jul-04 oct-04
Fuente: Apple
En Europa existen 100 sitios Web de msica Junto con el crecimiento de las descargas de
legal y el nmero de usuarios registrados en msica online, se asiste a un importante
sitios legales de msica online se increment incremento en la venta de reproductores
de 380.000 a finales de septiembre de 2003 a porttiles de msica. Las previsiones
830.000 durante el primer trimestre de 2004, apuntan a unas ventas mundiales en 2004 de
atendiendo a los datos proporcionados por casi 11 millones de reproductores, segn la
OD2. A pesar del retraso en la salida de los empresa de investigacin Informa Media. Las
principales portales con respecto a Estados grandes empresas de electrnica de
Unidos, 2004 se anticip claramente como el consumo y los principales fabricantes de
ao del despegue de este tipo de servicios. ordenadores comienzan a introducirse en el
mercado de los reproductores porttiles
Todos estos datos, junto con las conclusiones mp3, alcanzando acuerdos con los
del Online Music in Europe de 2002 que revela principales portales de descarga de msica
que el 36% de los consumidores de msica online.
ilegal en Internet estn dispuestos a
comprarla, ofrecen unas perspectivas muy GRFICO 3.7: iPod. Ventas acumuladas por
positivas. Segn el Forrester Research se trimestre en Estados Unidos. Aos 2002-
prev que en un plazo de cuatro aos, el 33% 2004.
de la msica grabada se distribuir online.
70
3.000
2.500
Miles de unidades
2.000
1.500
1.000
500
0
2 trim. 02 3 trim. 02 4 trim. 02 1 trim. 03 2 trim. 03 3 trim. 03 4 trim. 03 1 trim. 04
AO 2003 73
AO 1999
Mercado Mercado
Legal Legal
87,40% 68,70%
Mercado Mercado
Ilegal Ilegal
12,60% 31,30%
4.000 3.658
3.549
3.500 3.148
2.903
3.000 2.738
2.500
2.000
0
1999 2000 2001 2002 2003
Mill. de uds. vendidas en mercados legales Mill. de uds. vendidas en mercados piratas
Regin Por encima del 50% Entre 25-50% Entre 10-25% Por debajo del 10%
Norteamrica
Europa Occidental
Asia
Amrica Ltina
Oriente Medio
Oceana
frica
El sector de la msica en Espaa y su dimensin
Evolucin del negocio
30
15
10
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ao
79
Capitulo
DIMENSIN DEL IMPACTO
4
EN LA INDUSTRIA
Productores de msica
Autores
81
Artistas
Editoriales musicales
Estudios de grabacin
Fbricas de discos
Medios de comunicacin
Conclusiones
Anlisis de la disminucin de las ventas de msica
Dimensin del impacto
GRFICO 4.1. Evolucin de la cifra de negocio de los productores de msica (miles de euros).
440.000
evolucin %
417.419
420.000 409.575 00-03 02-03
-20 % -7 %
400.000
380.000
360.000 353.544
340.000 329.222
320.000
300.000
2000 2001 2002 2003
Ao
Fuente: elaboracin PwC a partir de informacin de Promusicae-Productores de Msica de Espaa
Los autores ms afectados por esta situacin Si bien durante los ltimos aos la prdida de
son los nuevos compositores, pues los ingresos en concepto de royalties se ha
productores prefieren asegurar sus fuentes de podido ver compensada por mayores ingresos
ingresos con los autores ms consolidados en derivados de la msica en directo, no se
lugar de asumir riesgos con creadores nuevos espera que se mantenga la tendencia de
y desconocidos. crecimiento en el volumen y facturacin de 85
19
espectculos.
N
800
evolucin %
743 00-03 02-03
710 -20 % -12 %
700 677
594
600
500
2000 2001 2002 2003
Ao
Fuente: elaboracin PwC a partir de informacin de productores de msica
GRFICO 4.3. Evolucin de los derechos de autor liquidados por los productores de msica.
30.000
28.041
86
25.000 24.348
21.873
20.000
2000 2001 2002 2003
Ao
Fuente: elaboracin PwC a partir de informacin de productores de msica
27.000
evolucin %
25.000 24.959 00-03 02-03
-37 % -13 %
23.000
21.000
18.942
19.000
17.008
17.000 15.749
15.000
2000 2001 2002 2003
Ao
Fuente: elaboracin PwC a partir de informacin de productores de msica
Anlisis de la disminucin de las ventas de msica
Dimensin del impacto
de lanzamientos. Espaa.
80.000 evolucin %
75.000
00-03 02-03
68.385
70.000 66.304 -35 % -19 %
65.000
60.000 56.617
55.000
50.000 46.083
45.000
40.000
35.000
30.000
2000 2001 2002 2003
Ao
Fuente: elaboracin PwC a partir de informacin de productores de msica
89
GRFICO 4.6. Evolucin del nmero de lanzamientos y de la inversin en marketing.24
N Lanzamientos
N LANZAMIENTOS
310 38.162 38.741 40.000
evolucin %
150 20.000
2000 2001 2002 2003
Ao
Artistas
Editoriales musicales
Fbricas de discos
Distribucin
91
Managers
Anlisis de la disminucin de las ventas de msica
Reaccin de los distintos agentes
MANAGERS
97
Bloque III
HACIA EL FUTURO
99
HACIA EL FUTURO:
Capitulo 6
RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR
6.1. INTRODUCCIN
6.1. INTRODUCCIN
Fuente: Estudio sobre la Industria de los Contenidos Digitales en Espaa, PwC 2002
El reto del sector radica en entender bien Es clave, adems de exigir y luchar por el
cules son los distintos segmentos, su cumplimiento de la ley, dar a entender al
volumen, su tipologa y sus requerimientos, mercado que las plataformas comerciales
con el objetivo de proporcionar un contenido de msica por Internet ofrecen numerosas
musical adaptado a sus gustos, en el formato ventajas con respecto al P2P (Peer to Peer):
que prefieran, a travs del canal que les resulte 105
ms cmodo y a un precio atractivo para el . Acceso a la msica de manera legal,
consumidor y suficiente para la industria como recompensando la creacin de autores y
artistas.
para asegurar la sostenibilidad y solidez del
negocio. . Consecucin de mayor calidad, ya que los
archivos estn digitalizados por
profesionales.
Esto supone, por lo tanto, mantener un doble Mayor velocidad de descarga y ms
modelo de negocio: el tradicional basado en el posibilidades de gestin de carpetas
disco y el nuevo basado en la distribucin y musicales.
venta digital de canciones. Para ello es Sencillez y rapidez de utilizacin de los
necesario establecer alianzas con terceros. portales.
Acceso seguro, libre de virus y con
mecanismos de pago garantizados.
En lo relativo al modelo tradicional, las
Mayor variedad de msica, lo que permite
empresas deben continuar buscando frmulas
la promocin de artistas menos conocidos
innovadoras. Pueden ser a travs de la o que empiezan sus carreras artsticas.
aportacin de mayor valor aadido para el Acceso a otro tipo de servicios, como
segmento de consumidores que estn descarga de videoclips, alertas, etc.
dispuestos a pagar por ello (libreto de lujo, CD En algunos casos, se permite la descarga
acompaado de DVD musical, CD y DVD en un desde otros ordenadores, mientras que en
el P2P (Peer to Peer) se necesita siempre
solo formato, etc.) o de la edicin de productos
tener instalado el software adecuado.
muy sencillos y baratos para aquellos grupos
de personas que priman el precio y que no
tienen perfil tecnolgico.
Los consumidores en el mbito internacional Los negocios centrados exclusivamente en
estn cambiando su actitud respecto a la distribucin legal de contenidos musicales
pagar los derechos a los autores, artistas por Internet todava no son muy rentables
y productores de msica, a juzgar por dado el limitado nivel de la demanda, el
el aumento progresivo que estn reducido margen y las complejidades de su
experimentando las ventas de msica online. implantacin. Los modelos mixtos, basados
Es previsible que la evolucin en nuestro pas tanto en la venta de contenidos como en la de
sea similar. reproductores, son los ms rentables.
Para los e-tailers, porque se enfrentan con la La tecnologa y el modo en el que el sector
dificultad de tener que negociar con cada una pueda sacar partido de ella, juega un papel
de los productores de msica de forma clave en el desarrollo del modelo de venta de
individual. Muchos de los e-tailers todava no la msica. En este captulo trataremos de
han logrado rentabilizar su inversin. esbozar (a muy alto nivel) algunos de los
principales desarrollos tecnolgicos que
Esta complejidad est dejando fuera a los tienen, o se espera que tengan, impacto en el
pequeos sellos independientes, que ven as mercado musical espaol. Distinguiremos
limitadas sus posibilidades de salir de la entre tecnologa aplicada al sector de
crisis. contenidos y aplicaciones para la gestin de
contenidos.
hacia el futuro
Retos y oportunidades del sector
Poco
Cmo impactan los nuevos desarrollos en el 41,51%
sector de la msica? Si bien son las empresas
de tecnologa quienes obtienen las La TV
principales ganancias en este negocio, los
Nada
desarrollos de nuevos reproductores estn 2,73%
Poco
generando nuevas posibilidades de consumo 36,36%
Mucho
60,91%
Distribucin
De entre las distintas aplicaciones para la de contenidos
Plataforma de distribucin de contenidos dentro de la
gestin de contenidos vamos a centrarnos Plataforma de pago empresa
Reglas Formatos
contenidos musicales. XML Distribucin
externa
CMS dispositivos
de salida
4 Vivienda, agua, electr., gas, etc. 19,99 26,03 27,55 28,28 29,24
5 Mobiliario, equip. hogar y ctes. conser. vivienda 6,44 6,09 5,10 4,93 4,86
117
Hacia el futuro
Conclusiones
7. CONCLUSIONES
El sector de la msica est viviendo una poca de crisis motivada por muchos factores entre los
que destacamos la piratera, tanto callejera como online, y la insuficiente velocidad con la que
los productores de msica han reaccionado ante el nuevo entorno para tratar de ofrecer al
consumidor una proposicin atractiva de valor de un modo rentable. Esta tarea no es sencilla
en el contexto actual.
En pocos sectores est teniendo Internet un impacto tan significativo como en la msica. En
una primera instancia los productores de msica no fueron conscientes de hasta qu punto
Internet aportaba no slo un nuevo canal sino la oportunidad de una nueva manera de
difundir la msica y continuaron centrados en su modelo en torno al disco, no valorando
adecuadamente la importancia del nuevo modelo de distribucin.
...Es necesario hacer convivir el modelo tradicional con el de la venta online de contenidos
digitales.
...El precio actualmente fijado en torno a un euro acta como condicionante a la hora de
definir una propuesta rentable de valor.
...La competencia por la cuota de tiempo de los consumidores es elevada y el negocio pirata
sigue siendo un competidor muy difcil de combatir.
...Mayor tamao del mercado sin necesidad de efectuar grandes inversiones, lo que
facilitar la exportacin de la msica espaola a otros pases, una vez se superen las
dificultades legales.
...Mayor facilidad para conocer a los consumidores y sus comportamientos y, por lo tanto
para innovar, adaptndose a sus necesidades y contribuyendo a la continuidad del
negocio.
El sector de la msica es clave para muchos otros agentes, tanto proveedores de sta como
terceros que se benefician de manera inducida. Por el gran impacto que tiene la msica tanto
en nuestra economa como en la sociedad debe ser tarea de todos el que la industria musical
120
recupere su fortaleza. Una industria fuerte puede volver a ser paciente y arriesgar por nuevos
artistas contribuyendo as a la riqueza del panorama musical y cultural espaol.
METODOLOGA DEL ESTUDIO
121
Metodologia del estudio
El anlisis que realizamos en este libro est fundamentalmente enfocado a la msica grabada y
en menor medida a la msica popular en directo. La msica popular en directo es todo aquel
espectculo dirigido al pblico en el que el elemento esencialmente dominante es la msica.
Para la elaboracin de este libro hemos contado con informacin de las siguientes fuentes:
El objetivo de estas entrevistas era conocer mejor a cada uno de los actores y su contribucin a
la msica y a la economa y sociedad espaolas, as como entender su perspectiva de la
situacin actual que atraviesa el sector y as como de su futuro.
Adolescentes 16 16 17 18
Jvenes 19 a 20 20 a 21 21 a 22 22 a 23
Adultos 24 a 26 27 a 30 31 a 35 36 a 45
El nmero de respuestas nos permite contar con informacin de los productores de msica
que representan aproximadamente el 93% de las ventas actuales en Espaa.
125
Glosario
GLOSARIO DE TRMINOS
133
BIBLIOGRAFA
135
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143
AGRADECIMIENTOS
Y PARTICIPANTES
145
Agradecimientos y participantes
AGRADECIMIENTOS
PARTICIPANTES
AI (Asociacin de Internautas)
Apple (iTunes)
Avispa Records
Blanco y Negro Music
BMG Music
BOA Music
Cadena Ser
Cezanne Producciones
Crticos de msica
El Corte Ingls
Emi Music
Fireyellow S.L.
FNAC
Nave Discos
Open Records
Periodistas especializados
Productores artsticos
Rolling Stone
Sonopress Ibermemory
Sony Music
Agradecimientos y participantes
Telefnica Mviles
Terra
Universal Music
Vale Music
Warner Music
149