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PRODUCTO:
GUAYABA EN CONSERVA
Mercados:
9 ESTADOS UNIDOS
Septiembre 2005
TABLA DE MATERIAS
ANEXOS
ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios
Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses
Organizacin de las ventas y condiciones de crdito
Tendencias de consumo y estrategia de promocin
NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES
Nombre de la Empresa, Direccin, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios
IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN
VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO
CAPTACION DE LA INVERSION
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
i
PRESENTACION
Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de
ellas contienen informacin pertinente como por ejemplo, balanza comercial del pas
de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales, precios,
estrategias de penetracin, obstculos, restricciones sanitarias, contactos
comerciales, entre otros, y que representa informacin de gran valor para que el
exportador tome una decisin acertada sobre su estrategia de penetracin del
mercado meta.
ii
Mercado de Estados Unidos
Ficha de Producto: Guayaba en conserva
Consumo Aparente
Volumen (T.M.) 2001 2002 2003 2004
Produccin 0.0 0.0 0.0 0.0
Importacin 4,674.6 3,763.9 4,823.1 5,398.9
Exportacin 0.0 0.0 0.0 0.0
Consumo Aparente 4,674.6 3,763.9 4,823.1 5,398.9
Balanza Comercial
Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004
Importacin 3,950 3,342 3,552 4,012
Exportacin 0 0 0 0
Balanza Comercial 3,950 3,342 3,552 4,012
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Cantidad en ton3,576 4,294 3,312 3,220 3,860 4,980 4,675 3,764 4,823 5,399
Valor en $000 2,339 2,932 2,406 2,443 3,026 3,757 3,950 3,342 3,552 4,012
Pas de
Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ECUADOR 41 56 67 56 107 100 55 98 91 25 116 54
R. DOMINICANA 59 29 85 41 37 67 37 43 96 218 83 27
MEXICO 45 41 19 43 34 17 18 49 13 34 213 408
THAILAND 17 16 4 7 36 17 64 9 64 0 0 12
BRAZIL 34 0 62 12 37 25 23 0 62 13 57 59
1
Fuente de datos estadsticos: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE
700
600
500
400
300
200
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
E F M A M J J A S O N D
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
654 683 727 759 784 754 845 888 736 743
Evolucin de l pre cio anual prom e dio durante los ltim os 10 aos
($/T.M .)
900
850
Precio ($US/ton)
800
750
700
650
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ao
Supermercados
Sector institucional
Consumidor final
Reglas sanitarias. El producto debe cumplir con todas las normas previstas y
publicadas por el Food and Drug Administration FDA, en especial
las correspondientes a las reglas generales de:
Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act).
Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act).
Reglas Bsicas de Produccin (GMP).
Food Canning Establisment Registration (FCE).
Estndares regulados :
Lquido utilizado claro.
Ausencia de olores o sabores extraos.
Buena consistencia y textura del producto.
Ausencia de pulpa con manchas.
Ausencia de elementos o materiales inapropiados.
Cumplimiento de normas sobre las etiquetas utilizadas.
Nivel de tolerancia de los
pesticidas.
Producto Tolerancia
(mg/kg)
CARBENDAZIM 2
DITIOCARBAMATOS 2
IMIDACLOPRID 0.2
PROCLORAZ 2
PROPICONAZOL 0.05
TIABENDAZOL 5
TRIADIMEFON 0.05
TRIADIMENOL 0.05
Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS
Condiciones de
Producto empacado en lata:
almacenamiento y transporte.
Contenedores de carga seca de 20 40 ft.- condiciones aleatorias
de temperatura y humedad relativa.
Producto empacado en vidrio:
Algunas presentaciones especiales pueden requerir de condiciones
de almacenamiento y transporte particulares. Si alguna de stas
implica transporte refrigerado, 1 a 3 grados centgrados (33-38
Fahrenheit), con 95 a 100% de humedad relativa.
Organizacin de las ventas y Ventas en firme, a precio fijo FOB CIF, resultan ms frecuentes en
condiciones de crdito. este tipo de alimentos procesados.
Pueden presentarse ventas de bajos volmenes de producto
procesado y empacado especialmente para un cliente (private label o
similar), cuya entrega se establezca puerta a puerta.
Ventas en consignacin tambin pueden presentarse, aunque en
menos cuanta para productos procesados.
Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentacin de una
Carta de Crdito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la
relacin comercial se consolida, pueden considerarse anticipos
parciales y/o mrgenes de tiempo de pago al comprador.
Central American David Warren Tel: (954) 943-2303 Distribuidor serio, importante y bien establecido,
Produce Inc. Presidente Fax: (954) 943-5682 reconocido en todos los Estados Unidos y en
1500 West Atlantic Blvd. Michael Warren Canad.
Pompano Beach, Florida Comprador No trabaja con ninguna empresa ecuatoriana y est
33069 muy interesado en ello.
3. Informacin de precios
Today's Market Prices -
http://www.todaymarket.com
InfoAgro Costa Rica
http://www.infoagro.go.cr/Agricola
4. Aspectos regulatorios
US Food and Drug Administration
http://www.fda.gov
Plant Protection and Quarantine PPQ
http://www.aphis.usda.gov/ppq
Environmental Protection Agency EPA
http://www.epa.gov
Ley anti Bioterrorismo
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
5. Informacin arancelaria
a. Trade Information Center, U.S. Department Of
Commerce
http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff
6. Acuerdos comerciales
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamrica y la Rep. Dominicana CAFTA
http://cafta.mific.gob.ni
Fortalezas Debilidades
EEC Canad ANEXO 2. FODA - Guayaba en conserva Secretara Tcnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Demanda en Estados Unidos
Oportunidades Amenazas
EEC Canad ANEXO 2. FODA - Guayaba en conserva Secretara Tcnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Clasificacin arancelaria
GUAYABA
ANLISIS DE LA DEMANDA
Demanda Internacional
Jugo de Guayaba
El mercado mundial para el jugo de guayaba es pequeo, alrededor de 6.000 Toneladas/ao, siendo los
principales importadores: Amrica del Norte, Europa y el Medio Oriente.
La demanda es estable: ms activa en Amrica del Norte que en Europa donde el Sabor/aroma de la guayaba no
est dentro de la lnea de aceptacin del Consumidor. El jugo de guayaba se utiliza principalmente en jugos
multifruta y Nctares, tambin existe demanda en la industria de alimentos para bebs.
Mercado Internacional
El jugo de guayaba se exporta en forma de pur y pur concentrado. Los pases Exportadores utilizan diferentes
variedades, pero por lo general se puede decir que El Brasil exporta jugo de guayaba roja, Malasia y Sudfrica
rosada, la India y Egipto Blanca. Las guayabas para procesamiento se cosechan cuando alcanzan su madurez
Total.
El pur de guayaba contiene 8/11 Brix y el pur concentrado de guayaba 20 Brix. La preservacin es por lo
general realizada por medio de congelacin en Tambores de acero de 200 Kgs netos o empaques aspticos
(talego en tambor).
El mercado mundial de pur de guayaba y pur concentrado es aproximadamente de 6.000 toneladas mtricas,
calculadas a 20 Brix. La demanda del mercado Europeo es ms o menos estable, principalmente debido a que
el aroma/sabor de la Guayaba no son totalmente del gusto del consumidor europeo.
Los mercados europeos y norteamericanos por lo general prefieren la guayaba Rosada sin mucha pepa. Los
mercados rabes tienen preferencia por la guayaba Blanca, en ocasiones con pepas.
El pur de guayaba se utiliza principalmente en la preparacin de jugos con frutas mltiples y nctares, siendo
menores las cantidades utilizadas en la elaboracin de alimentos para bebs.
Los derechos de aduana aplicados por la CEE son: el 18% para el pur, 23% para el pur concentrado, con un
tratamiento SISTEMA PREFERENCIAL GENERALIZADO del 6% y libre de impuestos para los pases pertenecientes
a la ACP, privilegio que tambin se otorga a los pases del Area Andina.
La situacin de precios para el pur de guayaba a 9Brix ha sido durante los ultimos aos, alrededor de US$ 400
US$ 650 por tonelada mtrica, FOB Brasil, y entre UD$ 700-800 tonelada mtrica CIF puerto Europeo
(Rotterdam) 2. PROSPECTO DE MERCADO NORTEAMERICANO PARA FRUTAS EXOTICAS el uso primario de los
jugos de fruta y purs concentrados en los E.E.U.U. es la utilizacin de estos como materia prima en la industria
de bebidas. Los purs y jugos de mayor consumo son: los ctricos, de manzana y uva. El dato de consumo
especfico para frutas exticas tropicales es difcil de encontrar, pero se estima que la venta en los Estados Unidos
de jugos de frutas y purs concentrados a los manufactureros para frutas exticas naturales es el siguiente:
Perspectivas de mercado
Los mercados europeos estn estancados y no mejorarn hasta tanto los consumidores europeos no tengan
una mayor aceptacin del gusto y sabor de la Guayaba. La situacin de precios es estable.
Los mercados norteamericanos son ms atractivos, con una buena demanda de Guayaba rosada. Hay una
mayor demanda de pur congelado o asptico o pur OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LOS PASES
ANDINOS DE JUGOS Y PULPAS DE FRUTAS con una participacin en el mercado de jugos de fruta y vegetales de
casi US$4.000 millones en 1.989 y aproximadamente US$ 4.300 millones en 1991, la Industria de jugos de fruta
se ha convertido en uno de os mayores negocios del rea agrcola en el mbito mundial. Los pases en
desarrollo producen casi la mitad de las exportaciones del mundo. Aunque el Brasil es el principal exportador,
existe un gran nmero de pases en desarrollo que exportan jugos de fruta y pulpas, y otros que tienen el
potencial para hacerlo.
Hay buenas razones para creer que el negocio de los jugos continuar como una industria en crecimiento
durante mucho tiempo, ya que el consumo de jugos de frutas y nctares es an bajo en muchos mercados,
incluyendo algunos de los principales mercados mundiales. En Europa el consumo per cpita durante 1991 fue
de 42,0 litros en Alemania Occidental y 34,1 litros en Suiza, comparados con, como ejemplo, 22,5 litros en los
Pases Bajos, 18,9 litros en el Reino Unido y an menos en otros pases tales como 7,6 litros en Italia y 8,5 litros
en Francia. El consumo per cpita en los Estados Unidos fue de 29 litros en 1991.
Se espera que, debido a la constante preocupacin por parte de los consumidores con respecto a la salud, y a
las nuevas mezclas y sabores que se ofrecen, el consumo per cpita de los pases antes mencionados aumente.
Las innovaciones en empaques por embotelladoras/empacadoras y las promociones publicitarias, tambin
ayudarn a mejorar el consumo per cpita. Adems, cada da se utiliza ms la materia prima de jugo de fruta
para otros productos alimenticios y bebidas, incluyendo productos lcteos como yogur y bebidas de yogur,
bebidas para la salud, postres y comida para beb.
Se espera un crecimiento en el mercado japons, como resultado de la supresin de todas las restricciones
cuantitativas a partir de abril de 1992.
Aunque los pronsticos parecen buenos para los pases en desarrollo, los exportadores deben estar
conscientes de que el mercado internacional es extremadamente competitivo y que no siempre es
tcnicamente posible ni econmicamente factible construir nuevas instalaciones de produccin o aumentar las
existentes con fines de exportacin. Las decisiones de inversin debern basarse en un cuidadoso estudio de
todos los factores relacionados, tales como Infraestructura, abastecimiento de materia prima, pronsticos
reales de mercado y especialmente expectativas reales de precios. Los proyectos para diferentes jugos de
frutas, concentrados y pulpas varan segn los mercados, pero por lo general, los jugos ctricos y en particular el
jugo de naranja, permanecern como los jugos ms comercializados del mundo.
Despus del jugo ctrico, el jugo de pia es el mas popular y el jugo de fruta tropical que ms se vende, seguido
por otros jugos tropicales de fruta y pulpa/pur tales como Maracuy, mango y pltano. Ultimamente el
mango, y el pltano han obtenido una mayor participacin en mercados importantes.
En conclusin, los siguientes son algunos de los factores que los productores y exportadores de los pases
andinos debern tener en cuenta antes de aventurarse a realizar inversiones con fines de exportacin a los
mercados de Amrica del Norte y Europa:
Hasta ahora el mercado mundial ha venido creciendo regularmente y se espera contine aumentando en el
futuro.
La participacin en el mercado de los pases en desarrollo es grande, el 75% est representado en Brasil.
Aunque el mercado mundial para jugos de frutas, nctares y purs es inmenso, los jugos de frutas tropicales,
excepto la pia, representan solamente una pequea parte.
El mercado es muy competitivo y las inversiones deben basarse slo en pronsticos de mercado actualizados
y en perspectivas de precio realistas, preferiblemente en acuerdos de mercado negociados anteriormente.
Industria de Bebidas
La industria de bebidas produce jugos, nctares, bebidas a partir de jugos de fruta, bebidas dietticas, bebidas
para diabticos, bebidas de multifrutas y multivitaminas, licores alcohlicos, almbar, etc. Las descripciones
exactas por producto pueden variar de pas a pas debido a sus polticas nacionales de alimentos, hbitos
alimenticios, etc.
Sin embargo, en todos los mercados el jugo de fruta ofrecido para la venta a los consumidores debe ser 100%
jugo y no debe contener aditivos. La mayora de los jugos se venden como un producto de una sola fruta. Debe
tenerse en cuenta que las bebidas de frutas tropicales con un contenido de 100%, en pocas ocasiones son
vendidas en los mercados minoristas.
El nctar de fruta consiste de jugo y/o pulpa, azcar y agua, usualmente con un contenido mnimo de fruta del
25% al 50% dependiendo de la fruta. Dentro de la CEE el contenido mnimo de jugo para naranja, pia y
manzana es del 50%, para Albaricoque 40%, mango 35% y Maracuy y guayaba el 25%. Los nctares se venden
como productos de una sola fruta o como mezclas.
La definicin de bebidas a base de jugos de frutas es menos precisa. Estas bebidas por lo general tienen menor
contenido de fruta, usualmente contienen otros ingredientes como cido ctrico, cido ascrbico, aceites
esenciales, Aromticos y preservativos.
Las bebidas multifruta/multivitamnico que se venden en Europa Occidental son generalmente a base de
naranja, manzana pia o albaricoque. La mayora se venden como nctar de frutas y tambin como jugos y
bebidas y contienen de 10 a 12 frutas diferentes incluyendo tropicales, subtropicales y frutas de clima clido,
as como un nmero similar de vitaminas. Tanto la frutas como las vitaminas se describen en las etiquetas.
Industria lctea
Esta industria elabora productos como el yogur, bebidas de yogur, helados, pdines, postres y salsas. El
mercado se encuentra en expansin en la mayora de los pases. Aunque hace un tiempo los consumidores
preferan las frutas tradicionales y las bayas tales como las fresas, hoy en da la industria lctea consume
mayores cantidades de jugos y pulpas de frutas tropicales. Esta industria tambin utiliza la fruta tropical en
trozos congelada o en tajadas, etc.
Otras industrias de alimentos estas industrias producen una gran variedad de productos como jaleas,
Mermeladas, alimento para beb, confitera y pastelera, para los cuales utilizan todo tipo de fruta y baya,
pequeas cantidades de frutas tropicales, en forma de jugo, pur de nctar o congeladas en trozos o tejadas,
etc.
El jugo de naranja es el ms vendido en casi todos los mercados de Europa y Amrica del Norte. La demanda de
jugos tropicales, fuera de la pia, es relativamente baja en la mayora de los mercados, aunque los sabores
tropicales adquieren cada vez mayor popularidad.
CANALES DE DISTRIBUCION
Debe considerarse a Europa como un slo mercado, lo mismo que los Estados Unidos, en lo que se refiere a
canales de distribucin. Debe anotarse sin embargo que an existen grandes diferencias en muchos otros
aspectos, tales como las preferencias de los consumidores.
INTERMEDIARIOS
Los jugos de frutas tropicales y pulpas y otros jugos de frutas vendidos en menores cantidades casi siempre son
manejados por agentes o importadores especializados.
Los agentes trabajan con base a una comisin mientras que los importadores compran en su nombre y venden
a los usuarios finales.