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INFORMES DE
CADENAS DE VALOR
AO 1 - N16 Octubre 2016
Industrias Culturales
AUTORIDADES
Ministro de Hacienda y Finanzas Pblicas
Lic. Alfonso Prat-Gay
TCNICOS RESPONSABLES
Lic. Natalia Gajst y Lic. Hernn Costa Vila
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INFO RME D E CAD ENA S DE VA LOR O C T U B R E 2016
NDICE
SIGLAS 3
RESUMEN EJECUTIVO 4
INDICADORES SELECCIONADOS 5
I. ESTRUCTURA DE LA CADENA 6
II. MERCADO GLOBAL 8
TENDENCIAS DE PRODUCCIN Y COMERCIO 8
CONVENIO ANDRS BELLO 11
III. SITUACIN PRODUCTIVA DE LA CADENA EN ARGENTINA 12
VENTAS 12
VALOR AGREGADO 13
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL 14
EMPLEO 15
PRINCIPALES AGENTES 19
GASTO PBLICO EN CULTURA 22
VINCULACIONES CON OTRAS CADENAS 22
IV. LOCALIZACIN TERRITORIAL POR PROVINCIA 24
V. POLTICAS PBLICAS 25
MARCO REGULATORIO 25
PROGRAMAS Y BECAS VIGENTES A NIVEL NACIONAL 27
POLTICAS VIGENTES A NIVEL SUBNACIONAL 30
PROYECTO DE LEY DE MECENAZGO 32
VI. INNOVACIN 32
MEDICIN DE LA INNOVACIN 32
PENETRACIN DE LAS TECNOLOGAS DIGITALES EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES 33
VII. DESAFOS Y OPORTUNIDADES 35
PRINCIPALES DESAFOS 35
OPORTUNIDADES DE INSERCIN INTERNACIONAL 35
POLTICAS PBLICAS DE PASES RELEVANTES 36
VIII. BIBLIOGRAFA Y FUENTES DE INFORMACIN 38
IX. ANEXO 40
Este informe tiene por objeto realizar una descripcin analtica y estructural de la cadena de valor de
las industrias culturales. Se consideran temticas como: la configuracin de relaciones econmicas;
su contexto internacional y tendencias; su proceso productivo y su evolucin; la localizacin
territorial; la incidencia de las polticas pblicas, entre otros aspectos de relevancia.
Publicacin propiedad del Ministerio de Hacienda y Finanzas Pblicas de la Nacin. Director Dr. Ernesto OConnor. Registro
DNDA Nro 5303003. Hiplito Yrigoyen 250 Piso 8 (C1086 AAB) Ciudad Autnoma de Buenos Aires Repblica Argentina.
Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrnico: ssplane@mecon.gov.ar URL: http://economia.gov.ar
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SIGLAS
Para la informacin estadstica de este informe, se ha contado con la especial colaboracin del
Ministerio de Cultura de la Nacin Secretara de Cultura y Creatividad, Direccin Nacional de
Industrias Creativas, SInCA - y del INDEC.
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RESUMEN EJECUTIVO
Las industrias culturales comprenden una amplia gama de actividades vinculadas con la
creacin, produccin y comercializacin de bienes y servicios culturales. Pueden ser agrupadas
en torno a cuatro ncleos fundamentales: Audiovisual (cine y televisin), Editorial (edicin de
libros, diarios y revistas), Fonogrfico (msica y radio); y un cuarto ncleo que incluye otras
actividades, entre ellas por ejemplo, video juegos, deportivas y esparcimiento.
En 2014, la cadena dio cuenta del 3,70% del valor agregado de la economa1 y su crecimiento en
2015 se estima en 0,5%2, ligeramente por debajo del promedio de la economa. Si se considera
la contribucin de cada subsector, es posible observar que el audiovisual es el ms importante
(39,1%) y su participacin es creciente entre 2010 y 2014. En segundo lugar, se encuentra
publicidad (13,3%), y en tercer lugar, libros y publicaciones (10,7%); ambos perdieron
participacin entre 2010-2014. El rpido crecimiento de los contenidos digitales en los ltimos
aos, le permiti alcanzar una participacin de 6,3%. Las actividades deportivas y de
esparcimiento contribuyen con el 0,97% del PIB.
Las industrias culturales explican una parte significativa del empleo joven y favorecen la creacin
de nuevos emprendimientos y microempresas a nivel mundial. En Argentina se registraron
185.250 puestos de empleo asalariado en el sector privado en 2015, representando un 2,8 % del
empleo asalariado registrado privado total3.
La Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires concentraron un 57% del empleo
en 2015 (65.039 y 27.948 puestos de trabajo, respectivamente)4. En segundo orden de
importancia, se destacan las provincias de Santa Fe (6%), Crdoba (5%) y Mendoza (3%).
Con respecto al comercio exterior de servicios personales, culturales y recreativos, la balanza de
pagos es deficitaria desde 2011, con un saldo negativo de US$ 242 millones en 2015, lo que
pone evidencia la prdida de competitividad atribuible al atraso cambiario, entre otros factores.
Las exportaciones de estos servicios muestran una cada anual promedio de -4,4% entre 2010 y
2015, y en este ltimo ao, representan el 2% de las exportaciones totales de servicios del pas.
El comercio exterior de libros y folletos es estructuralmente deficitario. A partir de 2012 se
observa una importante cada en las importaciones, que pasaron de US$ 105 millones en 2010 a
US$ 41 millones en 2015. Las exportaciones tambin muestran una tendencia descendente en
los ltimos aos, pero a una tasa menor que las importaciones. Por este motivo, el saldo
comercial negativo disminuy, hasta alcanzar los US$ 14 millones en 2015.
Esta cadena presenta un alto potencial para la expansin y generacin de puestos de trabajo.
Los programas de televisin y las pelculas estn cada vez ms orientados a la exportacin a
nivel mundial. Argentina est en el ranking global de los cinco mayores exportadores de
formatos y guiones, junto con Estados Unidos, Gran Bretaa, Espaa y Colombia. Los formatos
latinoamericanos tienen como destinos a Rusia, Francia y Norteamrica, entre otros.
En los ltimos cinco aos el uso de tecnologa se ha duplicado, alcanzando en 2015 el 17,3% del
empleo, mostrando potencial respecto del promedio de la economa donde este guarismo
permaneci estable para el mismo perodo.
1
En base a estimaciones de la cuenta satlite de cultura (INDEC).
2
Se consideraron las ramas CIIU rev. 3: 22 (Edicin e impresiones) y 92 (Servicios culturales, deportivos y de
esparcimiento), dado que no se cuentan con estimaciones de la cuenta satlite de cultura para 2015.
3
OEDE MTEySS.
4
Se consideraron las ramas CIIU rev. 3: 22 (Edicin e impresiones) y 92 (Servicios culturales, deportivos y de
esparcimiento), dado que no se cuenta con mayor desagregacin a nivel provincial.
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INDICADORES SELECCIONADOS
PRODUCCIN (2014)
Miles de pesos constantes de 2004 Variacin 2014/13 Variacin 2014/10
Sectores caractersticos 16.701.572 3,6% 23,3%
Artes escnicas 2.162.059 3,8% -5,3%
Artes plsticas 592.246 -1,3% -2,2%
Libros y publicaciones 2.226.424 -5,6% -16,2%
Audiovisual 8.124.465 9,2% 62,1%
Diseo 1.281.933 -6,3% 9,2%
Patrimonio material 883.812 3,9% 6,8%
Formacin cultural 1.430.634 1,1% 44,6%
Sectores conexos 4.072.482 2,7% 20,0%
Publicidad 2.767.965 -0,2% -5,8%
Contenido digital 1.304.517 9,5% 186,6%
Fuente: elaboracin propia con base en SInCA
COMPOSICIN del valor de produccin (2014)
Audiovisual 39,1%
Publicidad 13,3%
Libros y publicaciones 10,7%
Artes escnicas y espectculos 10,4%
Formacin cultural 6,9%
Contenido digital 6,3%
Diseo 6,2%
Artes plsticas y audiovisuales 4,3%
Fuente: Elaboracin propia con base en SInCA
EXPORTACIONES (2015)
US$ millones Variacin 2015/14 Variacin 2015/10
Servicios personales, culturales y recreativos 275,6 10,9% -20,2%
Libros y folletos 26,9 -5,4% -37,2%
Fuente: Elaboracin propia con base en INDEC
IMPORTACIONES (2015)
US$ millones Variacin 2015/14 Variacin 2015/10
Servicios personales, culturales y recreativos 517,2 4,9% 52,9%
Libros y folletos 41,1 -4,7% -62,5%
Fuente: Elaboracin propia con base en INDEC
PARTICIPACIN argentina en el comercio internacional de servicios audiovisuales (2014)
Primeros 10 exportadores* Puesto 5
Primeros 10 importadores* Puesto 9
* Los pases de la Unin Europea se consideran agrupados
Fuente: Elaboracin propia con base en OMC
PARTICIPACIN argentina en el comercio internacional de libros y folletos (2014)
Exportaciones Puesto 44
Importaciones Puesto 57
Fuente: Elaboracin propia con base en COMTRADE
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I. ESTRUCTURA DE LA CADENA
Las industrias culturales incluyen una amplia gama de actividades vinculadas con la creacin,
produccin y comercializacin de bienes y servicios culturales. De acuerdo con la definicin de
UNESCO, se trata de los sectores de actividad que tienen como objeto principal la produccin o la
reproduccin, promocin, difusin y comercializacin de bienes, servicios y actividades de contenido
cultural, artstico o patrimonial. Segn este enfoque, las industrias culturales incluyen toda la cadena
productiva de los bienes y servicios propios de la creatividad humana.
Es posible distinguir, al interior de las industrias culturales, tres grupos diferenciados y otro adicional
donde se ubican actividades de caractersticas diversas:
Audiovisual: contenido para cine y televisin
Editorial (edicin e impresin): libros, diarios y revistas
Fonogrfico: msica y radio
Otras actividades: publicidad y diseo grfico, espectculos artsticos, deporte y
esparcimiento, fotografa, videojuegos y otros servicios culturales
El segmento audiovisual incluye los contenidos producidos para televisin abierta, televisin paga
(TV por cable), cine y video. Existen productoras grandes y productoras independientes de menor
tamao, que venden los contenidos a canales o distribuidoras, para que se comercialicen va
televisin o salas de cine. En el caso de la TV abierta, los contenidos son en general producidos por
los canales o sus productoras asociadas, con fuerte concentracin en el rea metropolitana de
Buenos Aires, y distribuidos por ellos mismos. La financiacin de este segmento proviene casi
completamente de la publicidad. Con respecto al cine, en la distribucin y comercializacin (salas),
las firmas transnacionales tienen una participacin mayoritaria.
El segmento editorial abarca la industria del libro y de publicaciones peridicas (diarios y revistas).
En cuanto a los libros, la primera etapa consiste en la elaboracin de las obras por parte de los
autores, su registro y la adquisicin de los derechos por parte de editoriales que se encargan de los
procesos de edicin y de la impresin (generalmente tercerizada a distintos talleres). Luego, existen
distribuidoras que hacen llegar los productos a los puntos de venta al pblico. Con respecto a las
publicaciones peridicas, la produccin se encuentra concentrada mayormente en grupos
multimedios. Las mayores tiradas corresponden a los diarios de distribucin nacional y revistas.
El segmento fonogrfico est compuesto por los contenidos musical y radial. En cuanto a la radio,
existen productoras de contenidos y una multiplicidad de emisoras en todo el pas. Con respecto a la
msica, se pueden identificar tres etapas: creacin y edicin de los contenidos por parte de msicos
y productoras, distribucin del material producido y comercializacin por medio de los distintos
soportes (fsicos o digitales). Operan en el pas firmas discogrficas multinacionales, pero
actualmente el crecimiento de la piratera est generando cambios en los modos de
comercializacin.
En algunos productos, las etapas de creacin de contenidos y su difusin y comercializacin estn
integradas, es decir, son realizadas por los mismos agentes econmicos. Por ejemplo, en el caso de
los diarios, la produccin de contenidos y la distribucin son realizadas por los mismos actores. En
otras actividades, existen productores de contenidos, distribuidores y cadenas de comercializacin
minorista diferenciados. Esto sucede en el caso de la msica, por ejemplo, dado que las compaas
discogrficas comercializan los contenidos creados por los msicos y editados por las productoras.
Los grupos multimedios se integran horizontal y verticalmente, poseen una estrategia de
diversificacin de actividades que incluye la produccin de contenidos de TV, radio y prensa, as
como tambin su distribucin. Entre los principales, es posible mencionar al grupo Clarn, grupo Uno
y grupo Indalo (de origen nacional) y al Grupo Prisa (de origen espaol).
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Por otra parte, es necesario distinguir las industrias culturales de los sectores que le proveen
equipamiento (fabricacin de radios, televisores, aparatos de grabacin y reproduccin de sonido y
video, etc.) y tambin de los sectores proveedores de insumos (CDs, cintas, memorias, papel, etc.).
Del mismo modo, los canales de distribucin de los contenidos, en el caso de televisin, radio y los
contenidos digitales, corresponden a la cadena de telecomunicaciones.
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como el Grupo Clarn en Argentina, el Grupo Globo en Fuente: Cultural times. The first global map of cultural and creative
industries, EY, 2015.
Brasil y el Grupo Televisa en Mxico, los cuales poseen
5
Cultural times. The first global map of cultural and creative industries, EY, 2015.
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Las industrias culturales impulsan el atractivo turstico de distintas ciudades a nivel global. Proyectos
como la construccin del Museo Guggenheim en Bilbao, Espaa, pueden convertir a las ciudades en
conos reconocidos de la cultura, generando empleos calificados y mayores flujos de turismo.
En Amrica Latina, las industrias del cine y la televisin en general se encuentran concentradas en las
ciudades capitales de cada pas, especialmente en Argentina, Mxico, Brasil, Colombia y Venezuela.
Cabe destacar que las industrias culturales explican una parte significativa del empleo joven y
favorecen la creacin de nuevos emprendimientos y microempresas a nivel mundial. Por otro lado,
se estima que las artes escnicas, como la msica y el teatro, se desarrollan en muchos casos de
modo informal, especialmente en los pases emergentes.
6
Se considera a la Unin Europea como un conjunto.
7
OMC, Estadsticas del comercio internacional.
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En la industria del cine, Estados Unidos es el principal productor a nivel mundial, con un 33% del
mercado en 2014. Ahora bien, se observa una tendencia a la intensificacin de la competencia,
especialmente con los pases asiticos y latinoamericanos, que estn experimentando un crecimiento
importante. Los nuevos modelos de distribucin a travs de medios digitales, como Netflix por
ejemplo, se encuentran en expansin en todo el mundo.
El mercado mundial de la msica grabada
alcanz una facturacin de US$ 15.000
millones en 2015, registrando un crecimiento
de 3,4% interanual. Se trata del primer ao
con crecimiento significativo desde 1998.
Adicionalmente, por primera vez, los ingresos
provenientes de formatos digitales (US$
6.700 millones) superaron a los de formatos
fsicos (fundamentalmente CD y DVD),
representando 45% del total versus un 39%8.
La msica en formato digital constituye un
segmento en crecimiento, que cuenta con un
importante potencial. El streaming o servicios
de msica en directo se basa en plataformas que ofrecen servicios de suscripcin paga y tambin
servicios gratuitos financiados por publicidad. Entre 2010 y 2015, los abonados al servicio de msica
por suscripcin pasaron de 8,2 a 68 millones a nivel mundial. Dentro de las industrias culturales, la
industria de la msica es una de las que ms rpidamente adopt el soporte digital. Esta tendencia
de crecimiento de las ventas en formato digital, en detrimento de los formatos fsicos, se registra
tambin en Amrica Latina, regin que experiment el mayor crecimiento en la facturacin total
(11,8% anual) durante los ltimos cinco aos. Los dos mercados ms importantes de la regin son
Brasil y Argentina.
El comercio mundial de bienes culturales corresponde en su gran mayora a libros. Si bien la
tendencia es hacia el reemplazo por formatos digitales, el comercio sigue siendo considerable,
rondando los US$ 34 mil millones. Entre los principales pases exportadores de libros y folletos se
encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y China. En 2014 Argentina ocup el puesto 44
del ranking de exportadores9.
Exportaciones mundiales de libros y folletos Exportaciones mundiales de libros y folletos segn
Ao 2010-2014 pas de origen
34,9 34,1 34,0 Ao 2014
35 33,3 20%
32,5
Estados
15%
Miles de millones de US$
30 Alemania Unidos
7,4% 10% 10% 15%
25
1,2% 2,5% 5% China
20 7%
0% Reino Unido
15 17%
-0,5% -5% Hong Kong
10 -4,6% 7%
-10%
Francia
5 -15% 5%
0%
- -20% Singapur
5%
2010 2011 2012 2013 2014 Espaa Resto
Italia 27%
4%
Exportaciones Variacin interanual (eje der.) 3%
Fuente: elaboracin propia con base en COMTRADE Fuente: Elaboracin propia con base en COMTRADE
8
International Federation of Phonographic Industry (IFPI).
9
Para mayor detalle sobre pases exportadores ver Anexo.
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VENTAS
De acuerdo con informacin del Sistema de
Informacin Cultural de la Argentina (SinCA,
creado por el Ministerio de Cultura de la
Nacin) existen en el pas alrededor de 600
editoriales de libros, ms de 2.200 libreras y
se desarrollan ms de un centenar de ferias
del libro. Tambin, hay ms de 400 cines,
2.400 salas teatrales, aproximadamente 800
espacios de exhibicin patrimonial, 870
monumentos y lugares histricos, 8.300
bibliotecas de distinto tipo y 2.600 fiestas y
festivales. Por ltimo, se registran cerca de
1.400 radios y alrededor de 130 sellos
musicales.
En cuanto a la industria del cine, en el siguiente grfico es posible observar las tendencias crecientes
en la cantidad de films nacionales estrenados (172 en 2014), as como el porcentaje de espectadores
y de recaudacin de films nacionales con respecto al total estrenados, en el perodo 2010-2014.
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VALOR AGREGADO
La Cuenta Satlite de Cultura10, con el fin de realizar
una medicin del PIB cultural argentino, distingue
entre sectores caractersticos (propiamente
culturales) y sectores conexos (una parte importante
de su actividad es cultural), los cuales se estima
representan, respectivamente, un 80% y un 20% del
valor agregado bruto (VAB) cultural. De acuerdo a
esta estimaciones, el VAB cultural aport un 2,73%
al total de la economa, alcanzando un valor de $
20.774 millones (pesos constantes de 2004). Cabe
aclarar que las mediciones de la Cuenta Satlite de
Cultura no consideran las actividades deportivas y de
esparcimiento, sin embargo es posible estimar de manera aproximada la contribucin de estas
actividades al valor agregado del total de la economa en el orden del 0,97%11. De esta forma, el
aporte de valor agregado de la cadena en su conjunto se encontrara cercano al 3,70%.
En el perodo 2010-2014, la tendencia del VAB cultural es creciente, tanto en trminos absolutos
como en trminos relativos al total de la economa. En general, la evolucin del PIB cultural sigue la
misma trayectoria que la economa en su conjunto, aunque presenta una mayor variabilidad en los
ciclos econmicos, es decir, expansiones y contracciones ms pronunciadas.
Desagregando el VAB generado por cada subsector cultural, para los aos 2010 y 2014, es posible
observar que el sector audiovisual es el ms importante, y su participacin aument entre 2010 y
2014. En segundo lugar, se encuentra el sector de publicidad, y en tercer lugar, libros y publicaciones;
ambos sectores perdiendo participacin en el perodo 2010-2014. Cabe destacar el crecimiento del
sector de contenidos digitales, ganando casi cuatro puntos porcentuales.
10
INDEC y Ministerio de Cultura de la Nacin.
11
Estimado a partir de Cuadro de Utilizacin 2004, INDEC
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Millones de dlares
2,3% 248,5
importaciones por US$ 517,2 millones. En 2014, 250 2,1%
2,0%
1,9% 1,8% 2,0%
INDEC relev 69 empresas exportadoras de servicios 200 1,7%
1,5%
1,5%
150
personales, culturales y recreativos. Las 100
1,0%
60,9 54,3
exportaciones de estos servicios muestran una cada 50 0,5%
9
7 9 80
4
40 3
2 7
2 60
6 11 115 7
30 4 1 105
3 4
40 3
20 43 44 63
40 55
31 28 20 43 41
27
10
-
- 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Libros, folletos e impresos similares Diarios y publicaciones peridicas
Libros, folletos e impresos similares Diarios y publicaciones peridicas
Otras publicaciones Artes plsticas y visuales
Otras publicaciones Artes plsticas y visuales
Audiovisual Produccin y edicin musical Produccin y edicin musical Audiovisual
Fuente: elaboracin propia con base en INDEC Fuente: elaboracin propia con base en INDEC
El principal rubro dentro del comercio exterior corresponde a libros, folletos e impresos similares. En
el ltimo ao represent el 83% del total de exportaciones y el 86% de las importaciones de bienes
culturales13. Si bien se trata de un segmento estructuralmente deficitario de las industrias culturales
12
Las posiciones arancelarias corresponden parcialmente a la clasificacin adoptada por el SInCA. Para el
presente informe se tuvieron en cuenta lo clasificado por SinCA como bienes culturales caractersticos,
excluyendo de este conjunto juegos y juguetera, diseo y patrimonio material, as como algunos productos
impresos que fueron incluidos en la cadena de valor forestal. Para mayor detalle de las posiciones consideradas
ver Anexo.
13
El 14% restante est compuesto esencialmente por diarios y otras publicaciones.
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argentinas, en los ltimos aos el dficit ha tendido a reducirse. A partir de 2012 se observa una
importante cada en las importaciones, que pasaron de US$ 105 millones en 2010 a slo US$ 41
millones en 2015. Las exportaciones tambin muestran una tendencia descendente en los ltimos
aos, pero a una tasa menor que las importaciones. Por este motivo, el saldo comercial negativo
disminuy, hasta alcanzar los US$ -14 millones en 2015.
63
55
43 40 44 43 41
50 31 28 27
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
-20 -23 -14 -14
-50
-63 -75
-100
El principal origen de las importaciones argentinas de libros y folletos es Espaa, que acumula 34%
de los montos importados en 2015. En segundo lugar se encuentran las importaciones de China
(33%) y en tercer lugar, Estados Unidos (7%). Con respecto a las exportaciones argentinas de libros y
folletos, los principales destinos son pases latinoamericanos como Chile (20,3% del valor exportado
en 2015), Per (17,3%), Uruguay (14,5%), Mxico (8,9%) y Bolivia (8,6%) y Ecuador (6,2%), entre los
principales.
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vez alcanzado el acuerdo, los clubes dueos de los derechos deportivos reciben un
valor monetario por el pase definitivo o el prstamo del jugador a otro club,
diferente de los salarios pagados al deportista.
A modo de ejemplo, para dimensionar el volumen de dinero que generan estas
operaciones, se puede mencionar el pase del mediocampista de River Plate, Matas
Kranevitter quien pas a integrar el plantel del Real Madrid en 2015. La operacin
fue acordada por un monto de ocho millones de Euros. Otro caso lo constituye el
defensa central de Boca, Daniel Cata Daz, por el que se pagaron cuatro millones
de Euros en su pase al Getafe de Espaa (2007).
La relevancia econmica de estos intercambios se hace evidente si se los pone en
relacin a las valores de exportacin de algunas producciones agrcolas. El pase de
Matas Kranevitter, nacido en Tucumn, es equiparable al valor de 8.636 toneladas
de limones 14, lo que equivale al 6,4% de las exportaciones tucumanas de este
producto en el ao 2015.
EMPLEO
De acuerdo con los datos del
Observatorio de Empleo y Dinmica
Empresarial (OEDE) del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el
empleo asalariado registrado en el sector
privado generado por las industrias
culturales alcanz los 185.250 puestos de
trabajo en 2015. En el perodo 2010-
2015, la tasa acumulada de crecimiento
anual promedio fue de 0,6%. Estos
puestos de trabajo dan cuenta de un
2,8% del empleo asalariado registrado
privado total en 2015.
Al interior de las industrias culturales, los
segmentos de mayor peso en el empleo Empleados promedio por empresa segn actividad
asalariado son deporte y esparcimiento Ao 2014
(44% en 2015), en segundo lugar edicin Exhibicin de filmes y videocintas 43
Produccin y distribucin de filmes y videocintas 14
e impresin (25%), audiovisual (12%) y, Servicios de agencias de noticias 13
en menor orden de importancia, Servicios de radio y televisin 12
trabajadores por cuenta propia. Fuente: elaboracin propia con base en OEDE - MTySS
14
Se considera un precio promedio de exportacin de U$S 1.017 por tonelada correspondiente a 2015.
15
Se consideraron las siguientes las ramas CIIU rev. 3 a 4 dgitos: deporte y esparcimiento (9241 y 9249),
edicin e impresin (2211, 2212, 2213, 2219, 2221, 2222 y 2230), audiovisual (9211, 9212, 9213 y 9220),
publicidad (7430), artes escnicas (9214 y 9219), patrimonio material (9230) y fotografa (7494).
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16
Se consideraron las siguientes ramas CIIU rev. 3: 22 (Edicin e impresiones) y 92 (Servicios culturales,
deportivos y de esparcimiento), dado que no se cuenta con mayor desagregacin a nivel provincial.
17
La estimacin correspondiente al sector privado no registrado se realiz expandiendo por la tasa de
informalidad promedio de la economa. Para la estimacin del empleo pblico en cultura correspondiente al
gobierno nacional se seleccionaron los organismos y programas relevantes a nivel sectorial, tanto los
correspondientes al Poder Ejecutivo Nacional, como as tambin al Legislativo y Judicial. Para la estimacin del
empleo pblico a nivel provincial se recopil la informacin presupuestaria de cada una de las provincias. La
estimacin correspondiente a trabajadores autnomos se realiz considerando como fuente de informacin la
Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. Fuente: SInCA.
18
El INDEC se encuentra realizando un nuevo relevamiento de la EPH en 2016, con una revisin metodolgica
sobre las versiones anteriores. Los resultados obtenidos en este relevamiento podran tener impacto en los
datos presentados en este informe.
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INFO RME D E CAD ENA S DE VA LOR O C T U B R E 2016
19
Se considera trabajo informal al empleo asalariado sin descuento jubilatorio.
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PRINCIPALES AGENTES
Segmento Editorial
En 2015 se registraron en el pas 230 editoriales comercialmente activas20, de las cuales 24 se
consideran grandes editoriales (ms de 100 ttulos por ao)21, 98 medianas (entre 99 y 20 ttulos por
ao) y 108 pequeas (menos de 20 ttulos por ao). La mayor parte (58%) de los ttulos publicados se
concentran en las grandes editoriales, mientras que las medianas dan cuenta del 32% del total
publicado y las pequeas del 10%.
Principales 10 editoriales segn cantidad de ttulos editados en 2014
Ttulos editados
Puesto Razn Social Participacin en la circulacin nacional de los
Total % principales diarios y peridicos.
1 Random House Mondadori S.A. 929 3,32% Julio 2016
20
Son aquellas que cumplen con la condicin de haber publicado al menos 5 ttulos nuevos por ao durante 5
aos.
21
Para mayor detalle sobre las principales editoriales en funcin de los ttulos editados consultar Anexo.
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Segmento Audiovisual
De acuerdo con informacin del INCAA, existen en el pas 299 salas de cine y 912 pantallas. Las
Principales productoras audiovisuales segn recaudacin. Ao 2015.
Cantidad de
Recaudacin Principales distribuidores de cine segn
Puesto Productor pelculas Espectadores
(en pesos) Compaa recaudacin
estrenadas
Distribuidora Ao 2015
1 Capital intelectual 155.818.287 1 2.643.487 Energa Independiente Eclectique
Entusiasta 0,4% 0,3%
2 Matanza Cine 155.818.287 1 2.643.487 1,3% United
Primer Plano International
Distribution 0,3% Pictures
3 M&S Produccin 22.754.425 2 844.908 Company
41,9%
Sudamericana
4 HC Films 43.671.631 1 808.135
1,4%
Alfa Films
5 Est por venir 31.073.828 2 620.010 2,8%
Diamond Films
6 Orlando Films 26.078.015 1 507.761 4,4%
Warner Bros The Walt
7 Patagonik Film Group 26.078.015 1 507.761 South Disney
8,4% Company
8 BD Cine 22.256.777 2 399.249 Fox Film Argentina
Argentina 23,2%
9 Cinema 7 19.705.775 1 270.651 15,5%
Segmento Fonogrfico
Existen varias formas de comercializar una obra
Principales discogrficas de acuerdo a su
musical. Una de ellas es llevarla al mercado bajo la participacin en los 100 ttulos ms vendidos
forma de un bien tangible (grabaciones musicales Ao 2013
Pirca - Emi
fijadas en soportes materiales), o bien como un SMUSIC - Sony Odeon
servicio que brinda el artista, por ejemplo en un El Seide - Emi Music2%
1%
22
Empresa formada por Paramount Pictures y Universal Pictures.
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Principales 7 emisoras AM del AMBA segn Principales 7 emisoras FM del AMBA segn
participacin en la audiencia participacin en la audiencia
Agosto 2016 Agosto 2016
LS4 Radio LRA1 Radio LS4 Los 40
Continental Nacional Principales LR5 FM Pop
LRL203 4,9% 1,3%
9,3% Radio
Radio AM 750 LRL728 FM 22,1%
6,0% Metro
LRL 202 Radio 12,4%
10
11,1% LR6 Radio
Mitre
47.1% LRL320 Aspen
LR5 Radio la 13,0% LR6 FM La 100
Red 17,0%
13,7%
Otros
Este segmento agrupa una gran variedad de actividades de Principales productoras de publicidas segn cantidad de
producciones realizadas en 2013
muy diversa ndole, a modo de referencia se hace una Cantidad de
caracterizacin no exhaustiva de los principales actores que Puesto Productora producciones
realizadas en 2013
operan en algunos subsegmentos especficos: publicidad,
1 Rebolucion 37
videojuegos y actividades deportivas.
2 Primo 26
En cuanto a la publicidad, existen alrededor de 127 3 La doble A 21
4 Cine Publicitario 18
productoras y se trata de un mercado mayormente atomizado. 4 Ringo 18
En 2013, el 25,12% de las producciones correspondieron a las 4 Oruga 18
7 primeras empresas, las 13 siguientes concentraron el 5 Huinca Cine 17
6 Fight Films 16
26,42%, otras 20 dieron cuenta de 22,2% y las 87 restantes del 7 Landia 15
26,26%. 8 Palermo Films 14
9 Concreto Films 13
Respecto a la realizacin de videojuegos, de acuerdo a 9 Genomma 13
estimaciones de la Direccin de Estadstica y Censos del GCBA, 9 Nunchaku Cine 13
10 Sabado 12
alrededor de 75 compaas se desempean en esta actividad,
10 Poster 12
la mayor parte de ellas estn nucleadas en la Asociacin de Fuente: Elaboracin propia con base en Deisica
Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA).
Principales clubes deportivos segn cantidad de
espectadores (2014) Una encuesta realizada 2012 a 26 empresas indica
Participacin que un 73% de las firmas del sector corresponden a
Puesto Club Espectadores
relativa capitales nacionales. Se trata mayormente de
1 River Plate 49.368 24,5%
2 Boca juniors 36.369 18,0%
empresas jvenes, donde el 80% inici sus actividades
3 Rosario Central 35.900 17,8% a partir de 2005.
4 Independiente 27.356 13,6%
5 Racing Club 26.737 13,3%
En cuanto a las actividades deportivas, los clubes de
6 Coln 25.778 12,8% ftbol son los actores ms importantes. Si se tiene a
Total primeros seis 201.508 100,0% consideracin la cantidad de espectadores, River
Fuente: el a bora ci n propi a con ba s e en Agenci a Pl uri . Plate se encuentra a la cabeza, concentrando el 24,5%
23
De acuerdo al Global Music Report 2016.
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del total de espectadores de los seis primeros clubes. Le siguen Boca Juniors y Rosario Central que
dan cuenta del 18,0% y el 17,8% respectivamente. Cabe sealar que de acuerdo al nmero de
espectadores, River Plate se halla entre los 15 clubes ms convocantes a nivel mundial (puesto 14 en
2014), su nmero de espectadores lo posiciona junto a clubes de renombre como el Newcastle
United de Inglaterra y el Celtic de Escocia. Boca Juniors, el club ms popular, es el segundo club
argentino ms convocante en trminos de cantidad de espectadores, se ubica en el puesto 45 del
ranking mundial. El diferencial de capacidad de ambos estadios es parte central de la explicacin:
74.451 espectadores en el estadio de River Plate, vs. 49.000 en la Bombonera, que en 2015 fue
distinguido como el mejor estadio de ftbol del mundo por la prestigiosa revista inglesa
FourFourTwo.
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produccin (VBP) de las industrias culturales, mientras que las exportaciones representan un
porcentaje pequeo (4%)24.
La infraestructura necesaria para el desarrollo de las industrias culturales est prestada por las
distintas redes de telecomunicaciones, entendiendo por telecomunicaciones toda transmisin de
sonidos, imgenes, datos y otros tipos de informacin entre dos puntos geogrficos por medio de
cables, radioelectricidad, medios pticos, estaciones de difusin y retransmisin, y va satlite. De
este modo, las industrias culturales producen los contenidos que luego sern distribuidos por redes
de telecomunicaciones, en sus diferentes segmentos: TV (abierta o por cable) y radiodifusin,
Internet y telefona mvil.
Los cambios tecnolgicos que se produjeron en los ltimos aos dieron lugar a un proceso de
convergencia en el sector de las comunicaciones, por el cual se desvanecieron las fronteras entre
mercados anteriormente separados, como los de telecomunicaciones y servicios de comunicacin
audiovisual. La posibilidad de prestar servicios y distribuir contenidos sobre diferentes redes, as
como la versatilidad de los nuevos dispositivos mviles para soportar diversos servicios (por ejemplo,
los contenidos de radio y TV y los contenidos digitales de msica, pelculas, prensa, etc. se pueden
difundir a travs de las redes de banda ancha fija y mvil) fueron factores determinantes en este
sentido. Al mismo tiempo, se da un proceso de creciente concentracin de la oferta debido a
economas de escala (costos fijos altos) y de alcance (para las empresas que brindan diferentes
servicios) y la entrada de actores no tradicionales (provenientes de otros sectores productivos). Los
mercados anteriormente separados, y por ende ordenados bajo diferentes principios jurdicos y
gobernados por distintos entes reguladores, en la actualidad se encuentran en proceso de
reconfiguracin, as como tambin los marcos jurdicos.
24
Datos correspondientes al ao 2004, elaborados en base a los cuadros de oferta y utilizacin, INDEC. Para la
cadena de valor de las industrias culturales se relev: Edicin de libros, folletos, partituras y otras
publicaciones; Edicin de peridicos, revistas y publicaciones peridicas; Publicidad; Servicios de
cinematografa, radio y televisin y servicios de espectculos artsticos y de diversin; Servicios de Agencias de
Noticias; Servicios de bibliotecas, archivos y museos y otros servicios culturales; Servicios para la prctica
deportiva y de entretenimiento.
23 | P g i n a
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Con respecto a las industrias editorial y del cine, en particular, tambin se observa una importante
concentracin en la Ciudad de Buenos Aires. En efecto, esto se puede observar en la cantidad de
entradas vendidas por habitante para el ao 2015 y la circulacin neta de diarios y los ttulos
editados (ao 2014). En CABA se registraron 3,65 entradas por habitante, mientras que las provincias
con ms de una entrada por habitante fueron Tierra del Fuego, Neuqun, Buenos Aires, Mendoza,
Santa Cruz y Crdoba. Con respecto a los ttulos editados, CABA registr 16.721 en 2014, en segundo
lugar se encuentra la provincia de Buenos Aires, con ms de 4.000, y en tercer lugar Crdoba, con
1.658. Finalmente, en cuanto a la circulacin de diarios, tambin lidera CABA, con 501.105 unidades
por da en promedio, y ms atrs se ubican la provincia de Buenos Aires (62.512), Crdoba (59.742),
Tucumn (50.288) y Santa Fe (47.379).
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Distribucin territorial de los libros editados, circulacin de diarios y entradas de cine por
habitante. 2014 y 2015.
V. POLTICAS PBLICAS
MARCO REGULATORIO
El ENACOM es un ente autrquico y descentralizado que funciona en el mbito del Ministerio de
Comunicaciones de la Nacin, creado en diciembre de 201525 para cumplir las funciones de regulador
de las comunicaciones, asegurando que todos los usuarios del pas cuenten con servicios de calidad.
Tiene como objetivo conducir el proceso de convergencia tecnolgica y crear condiciones estables de
mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefona fija y
mvil, radio, postales y televisin.
La Ley N 26.522 de Servicios de Comunicacin Audiovisual (del ao 2009) es la principal norma que
regula el segmento audiovisual. Tiene como fin desarrollar mecanismos destinados a la promocin,
desconcentracin y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratizacin y
universalizacin del aprovechamiento de las nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin.
La actividad realizada por los servicios de comunicacin audiovisual se considera una actividad de
25
A travs del decreto 267/2015.
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Cabe sealar que recientemente el Senado aprob un proyecto de ley que extiende estos beneficios
a los medios digitales. Esta nueva ley prev que el Poder Ejecutivo tendr la potestad de modificar las
escalas de facturacin anual que rigen para cada alcuota.
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MINISTERIO DE CULTURA
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Plataforma Futuro
Este programa creado por la Res. 344/16 ofrece apoyo al proceso creativo experimental,
promoviendo el cruce de disciplinas y la autora colectiva en todo el pas. Brinda apoyo econmico a
travs de subsidios y tutoras artsticas en el proceso creativo. Un jurado integrado por referentes del
mbito artstico evala los proyectos y selecciona a los beneficiarios. Los subsidios son de hasta
$120.000 por proyecto.
Sistema Pblico de Oficios y Tcnicos Teatrales (SPOTT)
Se trata de un Programa creado por la Res 349/16. Depende de la Direccin Nacional de Formacin
Cultural y su objetivo es promover la capacitacin y especializacin de los recursos humanos de las
ramas tcnicas y oficios de los teatros pblicos de todo el pas. El programa comprende actividades
de formacin con el fin de incrementar el nivel profesional de los tcnicos de las salas pblicas y
capacitarlos para incentivar y promover nuevos talentos en su rubro, fomentando la mejora y la
sustentabilidad de los cuadros tcnicos a nivel federal.
Puntos de Cultura
Es un Programa creado a partir de la Res. 2641/11 de la Secretara de Cultura. Busca acompaar
proyectos culturales que llevan adelante organizaciones y redes comunitarias, tomando como
modelo el programa Cultura Viva que funciona en Brasil desde 2004. En Argentina, la Red Nacional
de Puntos de Cultura cuenta con 450 organizaciones, que se dedican a potenciar sus desarrollos
comunicacionales, artsticos, productivos y la valoracin de la identidad local. En la convocatoria
actual (IV convocatoria) existen cinco lneas de apoyo para distintos destinatarios y expresiones
culturales. En total se otorgarn $16,8 millones para ms de 220 Puntos de Cultura del pas26.
26
El proceso de evaluacin de la IV convocatoria se encuentra en curso. Hasta el momento, 101 proyectos han
quedado seleccionados en una segunda instancia.
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INFO RME D E CAD ENA S DE VA LOR O C T U B R E 2016
Escena Pblica
Se trata de un Programa de la Direccin Nacional de Formacin Cultural, cuyo objeto es promover la
creacin de redes regionales de agentes culturales (creadores, formadores e instituciones
educativas) para multiplicar las alternativas regionales de formacin, produccin y circulacin
artstica y contribuir al fortalecimiento de la matriz cultural federal. Se estructura en cuatro etapas y
finaliza con la circulacin de las producciones resultantes en temporadas programadas por el
Ministerio de Cultura, fiestas o festivales y otros eventos locales.
Fbrica de emprendedores
Es un Programa creado por la Res. 342/16, pertenece a la Direccin Nacional de Emprendedorismo
Cultural, dependiente de la Subsecretara de Economa Creativa. Consiste en brindar capacitaciones
en gestin cultural con el objetivo de colaborar con la profesionalizacin de los emprendedores de
las industrias creativas de las regiones NOA, NEA, Patagonia y en la Provincia de Buenos Aires que
cuenten con proyectos en etapa de creacin y desarrollo. A lo largo de cuatro instancias de
capacitacin, se trabajan los siguientes ejes: Identidad y diseo, Gestin de aspectos legales,
contables y tributarios, Estrategias de financiamiento y Plan de negocios, comunicacin y marketing.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
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Polos Auduivisuales
Descripcin
Tecnolgicos
Integrado por las provincias de Crdoba, San Luis y La Pampa, con cabecera en la
CENTRO
Universidad Nacional de Villa Mara.
Formado por las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja, con cabecera en la
CUYO
Universidad Nacional de Cuyo.
Conformado por las provincias de Entre Ros y Santa Fe, con cabecera en la Universidad
LITORAL
Nacional de Entre Ros.
Formado por las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes, con cabecera en la
NEA
Universidad Nacional de Misiones.
Integrado por provincias de Jujuy, Salta, Tucumn, Santiago del Estero y Catamarca, con
NOA
cabecera en las Universidades Nacionales de Jujuy y Tucumn.
Formado por las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con cabecera en las
PATAGONIA SUR
Universidades Nacionales Patagonia Austral y San Juan Bosco.
Integrado por las localidades de la provincia de Bs. As., con cabecera en la Universidad
PROV. DE BUENOS AIRES
Nacional del Centro.
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INFO RME D E CAD ENA S DE VA LOR O C T U B R E 2016
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INFO RME D E CAD ENA S DE VA LOR O C T U B R E 2016
Mendoza
Con la sancin de la Ley provincial N 8.546 en 2013, se cre la Mendoza Film Comission,
apuntando a la promocin nacional e internacional de las locaciones y a facilitar la realizacin de
producciones en la provincia. Complementariamente, la provincia organiza festivales de cine y otros
formatos audiovisuales. Estas iniciativas comenzaron en 2009 con el MENDOC, festival de cine
documental donde compiten cortometrajes realizados en la regin de Nuevo Cuyo (Mendoza, San
Juan, San Luis y La Rioja). En los ltimos aos el festival cambi su nombre a Mendoza proyecta e
incorpora competencias en el mbito nacional e internacional. El fomento a la actividad
cinematogrfica en la provincia se articula con los nuevos canales de la Televisin Digital Abierta
Acequia TV y Seal U de la UNCuyo destinados a difundir contenidos locales.
Ro Negro
En 2011 la legislatura de Ro Negro sancion la Ley 4.675 que crea la Comisin de Filmaciones Ro
Negro, dependiente de la Agencia Ro Negro Cultura. Sus funciones son extender los permisos de
filmacin, supervisar los sets y percibir el canon correspondiente por la utilizacin del espacio
pblico.
VI. INNOVACIN
MEDICIN DE LA INNOVACIN
El concepto de innovacin originalmente surgi para ser aplicado a la industria manufacturera, por
ende, cuando se trata de medir la innovacin en servicios, hay que sortear problemas de orden
terico y prctico. Como sostienen Barletta et al (2013), existe debate acerca de qu se entiende por
innovacin en servicios, y los nuevos enfoques resaltan la especificidad de este sector, en
contraposicin con las actividades industriales. En particular, en los servicios, los gastos en
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INFO RME D E CAD ENA S DE VA LOR O C T U B R E 2016
investigacin y desarrollo (I+D) suelen ser poco relevantes, por lo que las actividades innovativas
pueden estar subestimadas.
Esta discusin es relevante para el caso de las industrias culturales, de acuerdo con Borello y
Gonzlez, quienes analizan las actividades de innovacin en la produccin audiovisual argentina. Las
industrias culturales se caracterizan por tener una lgica de organizacin por proyecto, asociada a
una oferta no estandarizada, cuyo contenido es simblico, y cada producto siempre es nuevo, por
definicin. En el caso de la produccin audiovisual, el modelo de produccin es flexible, es decir, no
cuenta con infraestructura y personal fijos, sino que los equipos de trabajo se conforman para un
nico proyecto, y luego se disuelven. Un factor de relevancia para los procesos de innovacin, en
este contexto, es de carcter cuantitativo, y se relaciona con el nmero de pelculas que se producen
en un pas cada ao. Los autores destacan que en la produccin cinematogrfica argentina, al igual
que en la mayor parte del mundo, el volumen est fuertemente ligado a las polticas pblicas de
proteccin y fomento 27. Otros factores a tener en cuenta son la escala de los proyectos, la demanda
(tanto pblica como privada) y la calificacin de los trabajadores. Con respecto a esto ltimo, es de
destacar la consolidacin de escuelas e institutos de formacin en el campo audiovisual en las
ltimas dcadas en Argentina.
Innovacin en el deporte
De acuerdo con la OMPI (Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual), la
industria del deporte, tanto sus operaciones comerciales de patrocinio,
comercializacin y radiodifusin, como el diseo y la produccin de bienes
deportivos (equipo, prendas de vestir, calzado, etc.) dependen en gran medida de
los derechos de propiedad intelectual y la proteccin jurdica que stos conceden
para la generacin de valor econmico. El deporte se ha beneficiado de los avances
que experiment la investigacin en nuevos materiales y procesos en las ltimas
dcadas. Las materias primas naturales antiguamente empleadas han sido
remplazadas por una amplia gama de materiales sintticos innovadores. Los
avances en este sentido se basan en importantes inversiones en investigacin y
desarrollo (I+D) realizadas por las firmas lderes.
27
Los resultados de una encuesta a firmas productoras realizada en 2011 (Borello y Gonzlez, 2012) muestran
que la mayora de las empresas (62%) seal a los subsidios como una de sus fuentes de financiamiento,
mientras que la recaudacin de las pelculas fue mencionada por un porcentaje menor (38% de las firmas).
28
SInCA, Direccin Nacional de Industrias Culturales. Esta encuesta busc conocer los gustos, preferencias,
usos y las percepciones y valoraciones de los argentinos respecto de la cultura en general, y de los consumos
culturales en particular.
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INFO RME D E CAD ENA S DE VA LOR O C T U B R E 2016
(% sobre la poblacin)
23% 59%
34%
80%
Usuarios
La industria con mayor cantidad de
60%
usuarios digitales es la fonogrfica, con
40%
59% de usuarios digitales, que consumen 78%
20%
msica y radio a travs de dispositivos
0%
digitales porttiles (celulares y, en menor
0% 20% 40% 60% 80% 100%
medida, reproductores de MP3 y MP4). Usuarios digitales
El cine y la televisin presentan un (% sobre lo usuarios de la industria)
Videojuegos Cine y TV Fonogrfica Editorial
menor porcentaje de usuarios digitales
(23%), probablemente porque las nuevas Fuente: Elaboracin propia en base a Encuesta Nacional de Consumos
tecnologas presentaran menos ventajas
para su consumo respecto de la tecnologa audiovisual analgica. La penetracin de las tecnologas
digitales en la industria editorial es dispar. Por un lado, el diario, los blogs y las revistas digitales
crecen sostenidamente y es posible que resten consumidores al mercado editorial en papel. Por otro
lado, el libro electrnico apenas es consumido en el pas y est muy lejos de competir con el libro
tradicional29. Finalmente, el videojuego es la industria cultural digital por naturaleza. Entre los
usuarios de videojuegos, el 78% emplea soportes digitales30.
Uso de equipos y sistemas informatizados en el empleo de las Industrias
culturales segn subsector de actividad. Aos 2010 y 2015.
Ocupados con uso de sistemas y equipos
Ocupaciones informatizados
En % del total de ocupados
2010 2015
Comunicacin de masas 26,2% 42,6%
Arte 3,9% 3,8%
Deporte 0,0% 0,7%
Recreacin 2,2% 17,8%
Industrias culturales* 8,7% 17,3%
Total de la economa 16,1% 15,4%
Fuente: Elaboracin propia con base en EPH, INDEC (segundo trimestre 2010 y 2015).
Notas: (*) No incluye las actividades de Edicin. Los datos corresponden a los ocupados entre
16-65 aos para los cdigos de ocupacin 45, 50, 51 y 52 (Clasificador Nacional de
Ocupaciones 2001).
Ahora bien, por el lado de la produccin de bienes y servicios de las industrias culturales se observa
un panorama donde existe un gran potencial para lograr incrementos de productividad. Tomando
datos del uso de sistemas y equipos informatizados para el desarrollo de sus actividades laborales, se
tiene que para el segundo trimestre de 2015 el 17% de los ocupados en las industrias culturales
trabajaban utilizando estas tecnologas. Este porcentaje ha aumentado si se lo compara con 2010,
cuando totalizaba aproximadamente 9% de los trabajadores. Es de destacar el uso de sistemas
29
De acuerdo con datos de la Cmara Argentina del Libro (CAL), en el ao 2014 slo un 18% del total de ttulos
editados tuvo formato e-book.
30
En el caso de los videojuegos, la encuesta considera soportes analgicos a dos tipos de dispositivos.
Dispositivos chicos: los videojuegos porttiles, relojes con video juegos. Dispositivos grandes: arcade, consolas
antiguas.
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informatizados en las ocupaciones de comunicacin de masas, que rond 43% de los ocupados en
2015. Esto muestra que si bien existen eslabones de la cadena con alto potencial, el margen para
profesionalizar y dinamizar las actividades es amplio.
PRINCIPALES DESAFOS
Desafos relacionados con los avances tecnolgicos y los nuevos modos de comercializacin
El crecimiento de los contenidos audiovisuales, musicales y editoriales online y de los soportes
digitales, presenta un importante desafo para las industrias culturales. Uno de ellos consiste en
buscar nuevos modelos de comercializacin y vinculacin con los consumidores. El acceso libre, o
mediante la piratera, a los contenidos es todava un desafo para los modelos de negocio de varias
de estas industrias.
Desafos vinculados a la educacin y generacin de nuevos contenidos
La irrupcin de nuevas tecnologas que permiten la generacin de contenidos en formatos
interactivos, como ser por caso la realidad virtual y aumentada, tienen un gran potencial
innovador en el mbito cultural. No obstante, este potencial debe ser acompaado desde el mbito
educativo a partir de estrategias de alcance general orientadas a la alfabetizacin digital en el aula,
as como formacin especfica en relacin a las competencias requeridas para el desarrollo de este
tipo de contenidos.
Concentracin en algunos segmentos
Los altos niveles de concentracin que verifican algunos eslabones de las cadenas productivas
generan la necesidad de una regulacin estatal tendiente a garantizar el acceso de la poblacin a los
bienes y servicios culturales y el desarrollo de agentes y contenidos locales. En efecto, en la
distribucin audiovisual y en las etapas de produccin y comercializacin discogrfica, la
participacin de productoras y distribuidoras independientes est fuertemente limitada.
Capacitacin
Dada la necesidad de mano de obra calificada para las industrias culturales, es necesario generar
procesos de capacitacin y formacin de trabajadores que permitan avanzar en la generacin de
valor local y cubrir las demandas de los distintos subsectores. En especial, habilidades tcnicas y de
manejo de software son cada vez ms demandas.
Financiamiento
Las productoras audiovisuales y fonogrficas, as como las editoriales independientes, ven limitadas
sus posibilidades de expansin en muchos casos por las dificultades de acceso al financiamiento. Una
poltica de lneas de crdito orientadas a estos sectores podra favorecer su desarrollo. En esta lnea,
la implementacin de la nueva Ley de Mecenazgo podra ser una poltica efectiva para la inclusin de
actores que hasta el momento no haban contado con posibilidades de acceder a fuentes de
financiamiento.
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en mercados externos, lo cual permitira diversificar las exportaciones y tambin generar nuevos
puestos de trabajo calificados.
Los programas de televisin y las pelculas, especialmente, estn cada vez ms orientados a la
exportacin a nivel mundial. Argentina est en el ranking global de los cinco mayores exportadores
de formatos y guiones, junto con Estados Unidos, Gran Bretaa, Espaa y Colombia. Los formatos
latinoamericanos tienen como destinos a Rusia, Francia y Norteamrica, entre otros 31.
En efecto, el desarrollo y la comercializacin internacional de formatos televisivos para su posterior
adaptacin a otros mercados constituyen una oportunidad con importante potencial. De acuerdo con
un estudio sobre las estrategias de entrada de las empresas audiovisuales argentinas en el mercado
internacional, se verifica una creciente interdependencia entre las productoras, los canales de TV y
las distribuidoras o comercializadoras de derechos. La estrategia de productor boutique, adoptada
por las empresas audiovisuales argentinas, implica la oferta de pocos ttulos de buena calidad de
realizacin y un servicio muy personalizado, adaptado a las necesidades de las productoras y
distribuidoras extranjeras (Pis Diez y Garca, 2014).
Las oportunidades en cuanto a produccin audiovisual tambin abarcan el segmento publicitario, en
donde Argentina ocupa un lugar destacado a nivel mundial. De acuerdo al ranking elaborado por la
publicacin especializada The Gunn Report, basado en el desempeo de campaas y agencias
publicitarias en los principales festivales y certmenes creativos internacionales, la publicidad
argentina se posiciona dentro de las diez mejores de mundo. Si bien en los ltimos aos Montevideo
le ha quitado terreno a Buenos Aires en cuanto a producciones publicitarias, la Argentina sigue
siendo un lugar atractivo para las productoras extranjeras en funcin de que stas no slo buscan
bajos costos sino tambin recursos humanos altamente capacitados (Borello y Gonzlez).
Por otra parte, la industria editorial argentina tambin tiene importante potencial, en el marco del
fenmeno global de aumento de las traducciones al espaol. De acuerdo con el Observatorio de
Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires, se han desarrollado distintas polticas pblicas
orientadas a favorecer la internacionalizacin de este sector, incrementando la exportacin de libros
y la venta de derechos para la edicin de obras en otros pases. Por ejemplo, la participacin de
editoriales locales en diversas ferias del libro, misiones comerciales a distintos pases y rondas de
negocios.
31
Cultural times. The first global map of cultural and creative industries, EY, 2015.
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En el caso de Reino Unido, se trata del sector creativo ms importante de Europa y uno de los
mayores exportadores mundiales de bienes y servicios culturales. El pas tiene una larga tradicin de
apoyo gubernamental a las artes a nivel nacional y regional que se complementan con el rol que
juega la BBC y otras estaciones pblicas en cuanto a la produccin de contenidos creativos (British
Council, 2010). El Departamento de Cultura, Medios y Deporte (DCMS, en ingls), es el ente principal
a cargo de las polticas referidas a las industrias creativas. En el ao 1998 fue responsable de la
elaboracin de un estudio a partir del cual se realiz un primer mapeo de las industrias culturales. El
documento defini en total unas 13 industrias creativas y midi la contribucin de estos sectores al
conjunto de la economa. En 2007 se realiz otro estudio econmico bajo el ttulo Manteniendo el
liderazgo: el desempeo econmico de las industrias creativas del Reino Unido32. Una de sus
principales contribuciones es haber definido las caractersticas comunes a todas las industrias
creativas y los desafos que se plantean a nivel gubernamental para incorporar este tipo de industrias
a la planificacin econmica. Este reporte de 2007 deriv, a su vez, en un estudio gubernamental de
2008 llamado Gran Bretaa creativa: nuevos talentos para una nueva economa33. Dicho estudio
ofreci un anlisis ms amplio del papel del gobierno de cara a la promocin de la economa creativa.
La mitad de sus veintisis recomendaciones estn relacionadas con competencias individuales y el
desarrollo de clusters locales. El documento seala que el gobierno ya estaba empezando a integrar
sus reflexiones acerca de la economa creativa a otras reas de su poltica, enfatizando
especialmente el rol de la innovacin y la creatividad para el conjunto de la economa.
32
Work Foundation (2007). Staying Ahead: the economic performance of the UKs creative industries
33
DCMS (2008). Creative Britain: New Talents for the New Economy
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2. Fuentes de informacin
Cuenta Satlite de Cultura. INDEC y Secretara de Cultura de la Nacin. SInCA Sistema de informacin
cultura argentina. Disponible en: http://sinca.gob.ar/
Encuesta nacional de consumos culturales. SInCA, Direccin Nacional de Industrias Culturales,
Secretara de Cultura de la Nacin. Disponible en: http://sinca.gob.ar/
Informes de la Cmara argentina de productores de fonogramas y videogramas (CAPIF).
Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC). Disponible en: http://www.indec.gov.ar
Normativas nacionales publicadas en InfoLEG. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar
Notas periodsticas publicadas en diversas pginas web de peridicos, revistas y sitios especializados.
Organizacin Mundial del Comercio. Estadsticas del comercio internacional 2015. Disponible en:
https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2015_s/its15_toc_s.htm
Estadsticas e indicadores del Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial (OEDE). Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Disponible en:
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/oede/?id_seccion=59
Observatorio de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en:
http://www.buenosaires.gob.ar/economia-creativa/
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IX. ANEXO
Principales 10 editoriales segn cantidad de ttulos editados en 2014
Ttulos editados
Razn Social
Total % Acumulado
Random House Mondadori S.A. 929 3,32% 3,32%
Editorial Dunken S.R.L. 834 2,98% 6,29%
Edicin del Autor 813 2,90% 9,20%
Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. 808 2,88% 12,08%
Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S.A. de Ediciones444 1,59% 13,67%
Ediciones Santillana S.A. 416 1,49% 15,15%
Editorial Vrtice S.R.L. 385 1,37% 16,53%
Vi-Da Global S.A. 234 0,84% 17,36%
Editorial Guadal S.A. 228 0,81% 18,18%
Editorial Paids S.A.I.C.F. 224 0,80% 18,98%
Plaza, Jorge Alberto 222 0,79% 19,77%
Martino, Matas Lucas 218 0,78% 20,55%
Longseller S.A. 202 0,72% 21,27%
Arte Grfico Editorial Argentino S.A. 190 0,68% 21,95%
Ediciones Lea S.A. 190 0,68% 22,62%
Salas Jofr, Mara Cristina 184 0,66% 23,28%
Echeverra, Germn Franco 181 0,65% 23,93%
Ferrero, Germn Marcelo 165 0,59% 24,52%
Siglo XXI Editores Argentina S.A. 160 0,57% 25,09%
Editorial Universitaria de Buenos Aires S.E.M. 158 0,56% 25,65%
Editorial Sigmar S.A.C.I. 155 0,55% 26,20%
La Ley S.A. Editora e Impresora 153 0,55% 26,75%
V & R Editoras S.A. 153 0,55% 27,30%
Total general 7.646 27,30% 27,30%
Fuente: SinCA
0%
Grandes Medianas Pequeas
Cantidad de empresas Ttulos editados
Fuente: Elaboracin propia con base en CAL
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Rubro NCM
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