Métodos e técnicas de investigação social

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investigac3a7c3a3o-social-i.pdf
ALBERTINO GONALVES
MTODOS E TCNICAS
DE INVESTIGAO SOCIAL I
Programa, Contedo e Mtodos

de Ensino Terico e Prtico
Relatrio apresentado Universidade

do Minho para Provas de Agregao
no Grupo Disciplinar de Sociologia
UNIVERSIDADE DO MINHO
Instituto de Cincias Sociais
2004
1
NDICE
INTRODUO
1. Contornos de uma escolha

2. A insero da disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I
no currculo do curso de licenciatura em Sociologia
3. Estratgias pedaggicas
3.1. As aulas
3.2. O trabalho prtico
3.3. A seleco da bibliografia
3.4. A avaliao dos conhecimentos
4. Programa da disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I
4.1. Nota introdutria ao programa.
4.2. Programa da disciplina
5. Bibliografia geral recomendada
CAPTULO I: A DINMICA DA PESQUISA EM CINCIAS SOCIAIS
1. A complexidade da investigao social

2. A teoria na investigao social
3. A investigao como estratgia. Modalidades e momentos fulcrais
4. Princpios de deontologia profissional
5. Indicaes bibliogrficas para o captulo I
CAPTULO II: A PRTICA DOS MTODOS E DAS TCNICAS DE

INVESTIGAO SOCIAL
1. Algumas observaes e advertncias preliminares

2. Esboo de classificao das tcnicas de recolha de informaes
3. Indicaes bibliogrficas para o captulo II
2
CAPTULO III: TCNICAS DE SELECO: AS PRTICAS DE
AMOSTRAGEM
1. Objectivos e condies
2. Amostragens representativas probabilsticas
2.1. Amostragem aleatria simples
2.2. Amostragem estratificada
2.3. Amostragem por grupos
2.4. Amostragem polietpica
2.5. Amostragem indirecta
3. Amostragens representativas no probabilsticas

3.1. Amostragem acidental
3.2. Amostragem por quotas
4. Combinaes de solues de amostragem

5. Amostras no representativas
6. Indicaes bibliogrficas para o captulo III
CAPTULO IV: PROPEDUTICA AO USO DE DOCUMENTOS COMO

FONTE DE INFORMAO
1. Potencialidades e limites da pesquisa documental

2. Diversidade de fontes documentais
3. A anlise secundria de fontes estatsticas
4. Indicaes bibliogrficas para o captulo IV
CAPTULO V: INTRODUO OBSERVAO
1. A prtica da observao
2. Indicaes bibliogrfica para o captulo V
CAPTULO VI: INTRODUO ENTREVISTA
1. Tipos de entrevista
2. A entrevista como situao e interaco social
3. A conduo da entrevista
4. O papel da comunicao no verbal
5. O registo e a transcrio das entrevistas
6. Indicaes bibliogrficas para o captulo VI
3
CAPTULO VII: O INQURITO POR QUESTIONRIO
1. Pressupostos, potencialidades e limites

2. As etapas de um inqurito por questionrio
3. A elaborao do questionrio
3.1. A forma das perguntas
3.2. Problemas e cuidados de linguagem
3.3. Reaces e efeitos indesejados
3.4. A sequncia das perguntas
3.5. A economia e a apresentao do questionrio
3.6. O pr-teste do questionrio
4. A administrao dos questionrios
5. Indicaes bibliogrficas para o captulo VII
CAPTULO VIII: A MEDIO DE ATITUDES
1. Pressupostos inerentes medio de atitudes

2. Principais escalas de atitudes
3. A questo da fidelidade e da validade das escalas
4. Indicaes bibliogrficas para o captulo VIII
CAPTULO IX: A APREENSO DAS MUDANAS. A TCNICA DE

PAINEL
1. O recurso ao painel
2. Problemas prticos e limites
3. Indicaes bibliogrficas para o captulo IX
CAPTULO X: MEDIO, ANLISE E APRESENTAO DOS DADOS
1. A medio
1.1. A medida como construo
1.2. O problema da fidelidade, da validade e da preciso
1.3. Nveis de medio e tipos de escalas
2. Processamento, anlise e apresentao grfica dos dados

3. Limites das anlises bivariadas: as anlises multivariadas
4. Indicaes bibliogrficas para o captulo X
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
4
INTRODUO
1. Contornos de uma escolha
A escolha da disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I

para prestao de provas de concurso a professor associado prende-se, antes de
mais, com a nossa prpria trajectria e experincia profissional. Desde o
ingresso, em Outubro de 1982, na Universidade do Minho, leccionmos cada ano
pelo menos uma disciplina de metodologia das Cincias Sociais: Teoria e
Mtodo em Cincias Sociais I e II, aos cursos de licenciatura em Histria e
Cincias Sociais e em Relaes Internacionais (Culturais e Polticas); Mtodo,
Crtica e Teoria em Histria e Cincias Sociais, licenciatura em Histria e
Cincias Sociais; Teoria e Mtodo em Cincias Sociais, licenciatura em
Relaes Internacionais (Culturais e Polticas); Teoria e Mtodo em Cincias
Sociais e Mtodos e Tcnicas de Investigao Social, licenciatura em
Sociologia das Organizaes. Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I,
licenciatura em Sociologia, e, mais recentemente, Mtodos e Tcnicas em
Sociologia, aos cursos de Mestrado em Sociologia rea de especializao em
Sociologia da Cultura e dos Estilos de Vida; em Sociologia da Infncia; em
Sociologia rea de especializao em Sociologia da Sade; e em Sociologia
rea de especializao em Organizaes e Desenvolvimento dos Recursos
Humanos.
Outras razes se conjugam, ainda, no sentido desta deciso. Razes que

radicam, por exemplo, na prpria especificidade da disciplina. Mtodos e
Tcnicas de Investigao Social I afirma-se como uma disciplina que cristaliza
5
mltiplos, profundos e, por vezes, difceis desafios, situando-se no cerne da
formao no apenas do aluno do curso de Sociologia mas ainda, e sobretudo, do
futuro socilogo. O que a torna digna de especial ateno.
2. A insero da disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao

Social I no currculo do curso de licenciatura em Sociologia
Leccionada no 2 ano do curso de licenciatura em Sociologia, da

Universidade do Minho, Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I pertence a
um elenco de disciplinas de cariz tcnico e metodolgico leccionadas pelo Grupo
Disciplinar de Sociologia de que fazem tambm parte: Metodologia das Cincias
Sociais (1 ano, Licenciatura em Sociologia, anual); Estatstica para as Cincias
Sociais (2 ano, Licenciatura em Sociologia, anual); Mtodos e Tcnicas de
Investigao Social II (3 ano, Licenciatura em Sociologia, anual); Anlise de
Dados (opo do 4 ano, Licenciatura em Sociologia, semestral); Estatstica para
Geografia (1 ano, Licenciatura em Geografia e Planeamento, anual); Mtodos
Quantitativos e Informtica para a Histria (2 ano, licenciaturas em Histria,
anual); Metodologia das Cincias Sociais (1 ano, Licenciatura em Relaes
Internacionais - rea de Especializao em Relaes Polticas e Culturais e rea
de Especializao em Relaes Politicas e Econmicas, anual); Epistemologia e
Metodologia das Cincias Sociais (1 ano, Licenciatura em Economia,
semestral); e Mtodos e Tcnicas em Sociologia (1 semestre do mestrado em
Sociologia e do mestrado em Sociologia da Infncia).
Criada no mbito do processo de reestruturao da licenciatura em

Sociologia das Organizaes, que deu origem, em 1997, actual licenciatura em
Sociologia, Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I a primeira de uma
srie de disciplinas com uma pronunciada componente instrumental,
competindo-lhe iniciar os alunos nas artes e nas prticas da investigao emprica
em Sociologia. Seguem-se, no 3 ano, Mtodos e Tcnicas de Investigao II e,
no 4 ano, a opo de Anlise de Dados. O enquadramento e a introduo
6
metodologia e epistemologia das Cincias Sociais so assegurados, logo no 1
ano, principalmente pela disciplina de Metodologia em Cincias Sociais.
Compete a esta ltima disciplina introduzir os alunos aos paradigmas, aos modos
de conhecimento, s formas de abordagem e s especificidades das Cincias
Sociais, bem como aos respectivos problemas metodolgicos globais e
componentes genricas do processo de pesquisa. Cumpre-lhe, ainda,
proporcionar uma primeira sinopse dos mtodos e tcnicas de investigao mais
correntes no mbito das Cincias Sociais.
Cabe s disciplinas Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I e

Mtodos e Tcnicas de Investigao Social II promover, em consonncia com a
sua prpria designao, o domnio das artes e dos instrumentos prprios do
ofcio de socilogo.
A aprendizagem no um processo rectilneo. Dialgica, procede por

sondagens mltiplas, no se pautando por um qualquer algoritmo sem
contingncias nem retornos. Pode, assim, acolher alguma deambulao e at
circularidade. Por vezes, convm regressar a um momento anterior para refazer
caminho e, dotados com um novo repertrio, ensaiar um novo olhar e,
porventura, outro jeito. Outras vezes, importa retomar uma encruzilhada e
enveredar por outras possibilidades e, eventualmente, novos destinos. Neste
quadro, a retoma no se reduz a uma repetio. No releva do desperdcio.
Propicia, pelo contrrio, oportunidades para aprofundar, diversificar e consolidar
o saber, expondo-o a sucessivas provas. Se este procedimento vlido para os
contedos de uma disciplina, tambm o para a ligao entre disciplinas.
Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I pressupe, retoma e,

sempre que possvel, desenvolve e aplica o legado facultado, no ano lectivo
anterior, pela disciplina de Metodologia das Cincias Sociais. Coordena-se, por
outro lado, com a disciplina de Estatstica para as Cincias Sociais,
nomeadamente no que respeita s tcnicas de anlise bivariada, abordadas,
contudo, segundo um quadro de referncia prprio, mais ligado ao exerccio da
actividade sociolgica e, por isso, mais prximo das expectativas dos alunos.
Mas , sobretudo, com Mtodos e Tcnicas de Investigao Social II que o acerto
7
e a planificao se asseveram mais estreitos. Importa conseguir que as duas
disciplinas se configurem de um modo coerente, salvaguardando, entre outros
aspectos, a complementaridade e a sequncia dos contedos leccionados, sem
que nenhuma perca, contudo, a unidade e a identidade desejveis.
A articulao e a programao assumidas repousam nas seguintes

opes:
- A disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I

centra-se, principalmente, no inqurito por questionrio. Abrange, por esta via, o
conjunto de tcnicas que este convoca quer como ferramentas intrnsecas quer
como procedimentos auxiliares, tais como a operacionalizao dos conceitos, a
amostragem, a redaco do questionrio e a construo de escalas de atitudes,
bem como o processamento, a anlise e a apresentao de dados. A pesquisa
documental, a observao e a entrevista so, neste plano, apenas alvo de uma
breve introduo.
- A disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social II

desenvolve e aprofunda, numa primeira parte, a observao, a entrevista, a
anlise de contedo e os estudos de casos; numa segunda parte, retoma o
processamento, a anlise e a interpretao de dados, com particular incidncia na
iniciao s anlises multivariadas (aprendizagem esta que pode ser prosseguida
no mbito da disciplina opcional de Anlise de Dados).
O patrimnio acumulado, ao longo do tempo, pela Sociologia, em

termos de mtodos e de tcnicas de investigao social resulta considervel.
este, porventura, um dos raros domnios em que a dinmica da Sociologia mais
se aproxima daquela que caracteriza uma cincia normal1, o que no significa,
naturalmente, que esteja isenta de polmica ou de incerteza. Trata-se de um
patrimnio complexo e razoavelmente consistente.
A cada cincia ou profisso, os pblicos respectivos tendem a associar

determinadas competncias encaradas como particularmente emblemticas.
1
Na acepo de Thomas S. KUHN, The Struture of Scientific Revolutions, Chicago, The
University of Chicago Press, 1970.
8
Espera-se, no caso do socilogo, que domine, antes de mais, as tcnicas de
investigao e interpretao identificadas correntemente com o ofcio, ou seja,
que saiba, entre outros desempenhos, construir uma amostra, promover um
inqurito, conduzir uma entrevista, analisar e apresentar dados... Como constata
Franois de Singly, nos nossos dias, saber ler e produzir nmeros considerado
como uma das competncias a possuir pelos estudantes em cincias sociais2.
Estas expectativas, muitas vezes estereotipadas, esto, por exemplo, bem
patentes nas instituies que acolhem os estagirios no final da licenciatura em
Sociologia. Refira-se, alis, que a prpria comunidade acadmica tem propenso
a afinar-se pelo mesmo timbre. Tolera-se que um aluno desconhea, por
exemplo, o autor do Tratado de Sociologia Geral ou a obra de Alfred SCHUTZ,
mas, de modo algum, se aceita que no saiba gizar um projecto de investigao,
operacionalizar um conceito, conceber um plano de amostragem, redigir um
questionrio ou ler uma tabela de contingncia. As disciplinas de Mtodos e
Tcnicas de Investigao Social (I e II) tm assim um papel nevrlgico no
currculo da licenciatura em Sociologia. Delas depende o futuro desempenho
profissional dos licenciados, constituindo-se como uma componente decisiva
para o domnio efectivo do ofcio.
3. Estratgias pedaggicas
A disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I visa

promover a aprendizagem de mtodos e tcnicas de concepo, produo,
organizao, anlise e apresentao de "dados" usualmente empregues nos vrios
momentos da pesquisa social. A aprendizagem efectiva destas artes, ou seja, a
assimilao das disposies, dos procedimentos e dos instrumentos prprios do
ofcio, no se coaduna nem com a mera exposio terica, por mais magistral que
seja, nem, to pouco, com uma qualquer variante de aplicao mimtica. Nem o
magistrio normativo nem o treino padronizado de receitas e rotinas nos parecem
2
SINGLY, Franois de, LEnqute et ses Mthodes: le Questionnaire, Paris, Nathan, 1992, p. 8.
9
adequados a este propsito. A lenta mas consequente apropriao dos mtodos e
das tcnicas de investigao social, a sua incorporao matricial e flexvel numa
constelao de disposies constitutivas do sentido prtico do ofcio, deve
inspirar-se noutros modelos e noutras modalidades. Requer uma combinao de
rigor e imaginao, de ensaio e execuo. Em suma, uma reflexo aberta e um
horizonte prtico. Com C. Wright MILLS, inspiramo-nos, sobretudo, no exemplo
do arteso na sua oficina de aprendizes, com o objectivo de promover e de
aprofundar uma aprendizagem necessariamente enraizada nos saberes tericos,
mas nem por isso menos prtica, exercida e devidamente enquadrada em
dinmicas concretas investigao, convocando para o efeito, sempre que
possvel, o espectro amplo e plural das tecnologias e das solues disponveis.
No tarefa fcil transmitir o jeito de um ofcio. Menos ainda quando

so vrias as tcnicas a ensinar, o tempo se assume escasso e os alunos
aprendizes so tantos e ainda pouco munidos de ferramentas e conhecimentos
iniciais ou auxiliares.
3.1. As aulas
O plano de estudos da licenciatura em Sociologia prev uma aula terica

e outra prtica, por semana, ambas com uma durao de 2 horas. O que perfaz
aproximadamente 54 sesses por ano lectivo. Por sua vez, as aulas prticas
desdobram-se em turnos. O nmero de alunos inscritos ronda a centena, o que
requer, para funcionamento em condies satisfatrias, um mnimo de trs turnos
para as aulas prticas, sendo boa parte destas laboratoriais.
As aulas tericas consistem, fundamentalmente, na exposio dos

mtodos e das tcnicas, incidindo, para cada um, nos seus princpios, lgicas,
usos, alcance e articulao com as teorias e demais mtodos e tcnicas. Dentro
dos constrangimentos prprios das aulas tericas, a exposio intenta esquivar-se
10
distncia magistral, aspirando, na medida do possvel, a um postura apelativa,
interactiva e envolvente.
As aulas prticas visam uma aprendizagem activa e participada em torno

dos modos como se constroem, funcionam e se aplicam os mtodos e as tcnicas
de investigao social. Em mais de vinte anos de docncia, ensaimos vrias
iniciativas, incluindo a promoo de estgios de pesquisa de terreno3. Atendendo
s caractersticas e s condicionantes actuais da disciplina, nas aulas prticas,
para alm do acompanhamento dos trabalhos prticos, tentamos, por ordem
crescente de preferncia:
- Ilustrar; recorrer a exemplos pedaggicos de usos bem conseguidos, e

elucidativos, das diversas tcnicas no mbito de pesquisas relevantes
no campo das Cincias Sociais;
- Desconstruir; decompor as tcnicas nas suas mais nfimas

pressuposies, operaes e opes;
- Precaver; identificar os limites, os compromissos e os pontos mais

delicados de cada tcnica;
- Simular; aproveitar as potencialidades educativas do como se,

convidando os alunos a lidar com situaes virtuais de construo e
aplicao de tcnicas, de modo a resolver problemas tais como: qual
ser o plano de amostragem mais adequado a um inqurito sobre os
hbitos de consumo cultural dos bracarenses? E para uma sondagem
acerca da opinio dos automobilistas face ao novo cdigo das
estradas?... Que tipos de escalas se podem construir para medir o nvel
de patriarcado/machismo dos estudantes da Universidade do Minho?
- Experimentar e praticar; construir, testar e usar efectivamente

determinados mtodos e tcnicas. Este propsito especialmente
logrado com a realizao dos trabalhos prticos. Acrescente-se que,
durante o segundo semestre, a maior parte das aulas prticas so
11
dedicadas ao processamento, anlise e apresentao de dados e
decorrem num laboratrio adequado (normalmente, o Laboratrio de
Sociologia, com capacidade para 24 alunos);
- Partilhar; tem sido, tambm, prtica corrente o convite a

investigadores para a partilha, na aula, da(s) sua(s) experincia(s) no
uso de um determinado mtodo ou tcnica4.
A promoo destas actividades requer um ambiente de permanente

estmulo, por vezes a contracorrente da prpria predisposio inicial dos alunos.
Atente-se, por exemplo, na tradicional quantofobia dos alunos de letras ou com
formao humanstica. Uma das estratgias consiste em tornar as tcnicas o
mais prximas e manipulveis possvel com o intuito de promover o sentimento
de acessibilidade e de utilidade.
Nesta lgica de proximidade, nas aulas de anlise e apresentao de

dados, tanto tericas como prticas, so utilizados ficheiros provenientes de duas
fontes:
1) Investigaes em curso ou j concludas protagonizadas pela equipa

docente5;
2) Dos trabalhos prticos dos alunos.
3
Em 1984, por exemplo, um nmero significativo de alunos cumpriu um destes estgios em
Caneiras do Ribatejo.
4
O ideal seria incluir nesta lista de actividades a bricolage, propsito bem difcil de lograr nas
actuais condies. Consiste em explorar, com desenvoltura, as potencialidades das tcnicas para
alm dos usos cannicos. Esta postura e este esprito bricoleur afiguram-se-nos susceptveis de
marcar a diferena no que respeita criatividade do trabalho do socilogo.
5
Podem ser, deste modo, mobilizados ficheiros provenientes, por exemplo, dos seguintes
inquritos: Inqurito aos residentes de Braga e de Melgao sobre os emigrantes (1992); Inqurito
aos licenciados pela Universidade do Minho (1998); Inqurito s empresas do concelho de
Ribeira de Pena (2002); Inqurito populao idosa do concelho de Melgao (2003); Inqurito s
prticas de lazer dos alunos da Escola Secundria de Melgao (2003); Inqurito aos
colaboradores da Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira (2003); ou Inqurito s necessidades
de formao profissional dos concelhos de Guimares, Fafe e Vizela (2004).
12
3.2. O trabalho prtico
No quadro deste processo de ensino/aprendizagem, o trabalho prtico

assume um papel crucial.
Tivemos o ensejo de ensaiar anteriormente diversas modalidades de

trabalhos prticos, tais como exposies orais no decurso da aula ou recenses
bibliogrficas. O recurso a estas solues no foi abandonado, mas elas surgem
cada vez mais como auxiliares do trabalho prtico principal que consiste na
realizao de um inqurito por questionrio.
A proposta apresentada nos seguintes termos:
O tema do inqurito livre, sendo cada grupo de trabalho responsvel

pela respectiva escolha. O tema deve, porm, obedecer a alguns requisitos: ser
sociologicamente pertinente, empiricamente exequvel, passvel de abordagem
atravs de inqurito e de fcil administrao do questionrio. Nos anos em que
eleito um universo ou uma temtica comuns, o tema deve cingir-se a esse mbito
predefinido.
O trabalho prtico faseado. Num primeiro momento, elaborado o

projecto, incluindo a delimitao do universo e o plano de amostragem; num
segundo, procede-se redaco do questionrio e ao pr-teste; num terceiro
momento, procede-se administrao dos questionrios; termina-se com o
processamento, a anlise e a apresentao dos resultados.
A calendarizao destas operaes gizada de modo a estar

sincronizada com o prprio ritmo da aprendizagem. As aulas dedicadas
amostragem ou construo do questionrio precedem, por exemplo, as
actividades dos trabalhos prticos relativas s trs primeiras fases. Por sua vez, as
actividades de processamento, anlise e apresentao dos dados so
acompanhadas pela aprendizagem das respectivas tcnicas.
O projecto de investigao contempla, entre outros elementos, a

justificao do tema, a explicitao dos problemas directores, a assimilao dos
13
resultados dos estudos exploratrios e da pesquisa documental, o enquadramento
terico, a formulao das hipteses, a especificao dos conceitos e a
configurao da problemtica. Inclui tambm a formulao da metodologia
adoptada, contemplando as tcnicas envolvidas, o cronograma da pesquisa, a
delimitao da populao visada, o plano da amostragem e a previso da
administrao dos questionrios.
O segundo passo da trabalho prtico concentra-se na construo do

questionrio, desde os primeiros esboos at redaco definitiva, passando pelo
pr-teste. Pode comportar, entre outras operaes, a construo de escalas de
atitudes.
O terceiro passo, relativo ao preenchimento dos questionrio, implica a

observncia de vrios critrios e procedimentos, tais como o tipo de contacto, as
opes na conduo da entrevista, o modo de administrao do questionrio, as
amostragens espacial e temporal ou as quotas.
O ltimo passo implica a elaborao de um ficheiro (habitualmente com

recurso ao programa SPSS), anlises de estatstica descritiva, o esboo de
modelos de anlise com teste e interpretao de relaes entre variveis e a
redaco de um relatrio global com as principais ilaes da pesquisa
devidamente ilustradas com tabelas e grficos adequados.
Os alunos so convidados a concluir gradualmente estas componentes

do trabalho prtico: o esboo do projecto de investigao at meados de
Dezembro; o esboo do plano do mtodo e do inqurito at Maro; o relatrio
definitivo, incluindo o questionrio comentado, at Maio.
Porqu a escolha do inqurito para trabalho prtico?
A diviso do trabalho pedaggico no seio da licenciatura em

Sociologia faz com o inqurito seja a principal incumbncia da disciplina de
Mtodos e Tcnicas de Investigao socia I. Que o trabalho prtico incida sobre
o inqurito perfila-se como uma opo natural. Por outro lado, o inqurito
sobressai como uma das actividades de investigao mais emblemticas do ofcio
14
de socilogo. tambm como aquela que os alunos tm mais probabilidades de
vir a utilizar no futuro. Acresce que, a par do estudo de comunidades, das
actividades que convoca um maior nmero de tcnicas, especficas ou auxiliares
(amostragem, entrevista, concepo do questionrio, escalas de atitudes, testes,
codificao, anlise e apresentao de dados).
Para no resultarem contraproducentes nem reverterem numa perversa

acumulao de vcios, os trabalhos prticos previstos carecem ser devidamente
orientados e acompanhados de perto, tanto durante as aulas como nas horas de
atendimento dos alunos.
3.3. A seleco da bibliografia
A bibliografia pretende ajustar-se ao enquadramento geral da disciplina.

Regida por uma atitude de parcimnia, prope uma seleco consistente e plural
de obras consideradas mais relevantes.
A Sociologia uma disciplina profcua em manuais, antologias e outros

textos relativos aos mtodos e s tcnicas de investigao. De qualidade varivel,
a redundncia predomina, mesmo entre as de edio mais recente. Pode revelar-
se inglrio induzir os alunos desperdiar energias e atenes neste ddalo de
ecos.
Mtodos e Tcnicas de Investigao Social rene os ingredientes

habituais para se constituir naquilo que os alunos chamam um cadeiro:
nmero elevado de alunos, algum trabalho e muita matria, partida pouco
fadada a empatias. Nestas condies, compete ao docente potenciar e no
dispersar, quase gratuitamente, os recursos e os esforos. Procurar-se- dar azo
pesquisa e consulta bibliogrficas, bem como diversificar as referncias mas de
forma e em contextos que se proporcionem. No que respeita especificamente
bibliografia bsica, o docente v-se na contingncia de ensignar, de indicar, de
15
algum modo, o caminho6. A bibliografia apresenta-se, portanto, sumria. Atem-
se a uma seleco de obras particularmente pertinentes, tanto panormicas como
especializadas, didcticas e, de no somenos importncia, de fcil acesso. Esta
acessibilidade encarada a trs nveis: o nvel de hermetismo, a(s) lngua(s) e a
possibilidade efectiva de consulta, nas bibliotecas ou por aquisio. Importa,
ainda, atender a que as obras aconselhadas se revelem susceptveis de futura
utilidade na carreira acadmica e profissional dos alunos. Nestes moldes, a
bibliografia genrica reduz-se a umas escassas dezenas de referncias. Para cada
parte do programa, indica-se uma bibliografia especfica composta, por um lado,
por um pequeno leque de obras de referncia sobre o(s) mtodo(s) ou a(s)
tcnica(s) abrangidos e, por outro, por algumas obras ilustrativas dos respectivos
usos e potencialidades no domnio das Cincias Sociais.
3.4. A avaliao dos conhecimentos
Entre os diversos modelos de avaliao, a avaliao contnua afigura-se-

nos se aquela que mais bem condiria com a orientao vincadamente prtica da
disciplina. Cumpre-nos, porm, constatar que, nos moldes em que actualmente
leccionada a disciplina, esta soluo no rene as mais condies propcias sua
sistemtica e satisfatria concretizao7. Se no abdicamos completamente das
suas virtudes, constatamos que no a podemos promover de forma autnoma,
rigorosa e sistemtica, mas apenas tentar, sempre que possvel, articul-la com as
demais modalidades de avaliao, designadamente no que respeita ao
acompanhamento dos trabalhos prticos. Assim, a avaliao enquadra-se
6
No sentido apontado, na linha de DELEUZE e GUATTARI, por Moiss de Lemos MARTINS
(Semitica: Programa e Metodologia, Universidade do Minho, Instituto de Cincias Sociais,
1996, pp. 11 e 12; DELEUZE, Gilles, e GUATTARI, Flix, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980,
pp. 95 e 96).
7
Em 1991, com a turma pioneira do curso de Sociologia das Organizaes, tivemos o ensejo de
aplicar de modo sistemtico e convincente a avaliao contnua, considerando, inclusivamente a
participao activa dos alunos. Aps cada aula, o docente actualizava um ficheiro projectado para
o efeito. S que esta experincia beneficiou de uma conjuntura de excepo, ou seja, a turma era
ento relativamente pequena, realidade que no voltou a repetir-se.
16
predominantemente no modelo da avaliao peridica e, conforme a Circular
RT-21/93, ainda em vigor, efectua-se do seguinte modo:
A. Trabalho prtico
a) Existe a realizao de um trabalho prtico cujo teor discutido no

incio do ano lectivo com os alunos. Nos ltimos anos, esse trabalho
tem consistido, como j foi referido, na elaborao de um inqurito
sociolgico.
b) O calendrio de apresentao das diferentes partes do trabalho

fixado nas primeiras semanas de aulas. Habitualmente, os alunos
apresentam o esboo do projecto de investigao e do plano do
mtodo at Dezembro, o questionrio entregue em Maro e o
relatrio definitivo em Maio.
c) Pelo papel desempenhado no processo de ensino/aprendizagem, o

trabalho prtico , em todos as circunstncias, obrigatrio, mesmo
para os alunos que tenham feito o exame final. Considerado
indispensvel para o aproveitamento da disciplina, entra sempre no
clculo da classificao final.
* A avaliao do trabalho prtico representa 1/3 da classificao final

da disciplina.
Para alm do trabalho prtico, os alunos podem optar entre a avaliao

peridica (B) e o exame final (C).
B. Avaliao peridica
a) Realizam-se duas provas escritas de avaliao: um teste em cada

semestre na poca prevista para o efeito (em Janeiro/Fevereiro e
Junho/Julho).
17
* Os alunos que obtiverem classificao igual ou superior a nove
valores no teste sero dispensados no exame dessa parte da matria.
* A avaliao decorrente do conjunto destas provas representa 2/3 da

classificao final da disciplina.
C. Exame final
a) O exame final consiste numa nica prova reservada aos alunos que
no tenham satisfeito as exigncias da avaliao peridica, ou que
tenham optado por este tipo de avaliao. Compreende toda a matria
do programa.
b) O exame final , em princpio, uma prova escrita, que pode ser

complementado por uma prova oral.
* A avaliao do exame final representa, tal como a avaliao

peridica, 2/3 da classificao final da disciplina.
A classificao final , assim, composta por 1/3 da classificao do

trabalho prtico mais, conforme o caso, 2/3 da classificao da avaliao
peridica ou 2/3 da classificao do exame final.
4. Programa da disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao

Social I
4.1. Nota introdutria ao programa.
Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I assume-se como uma das

disciplinas mais padronizadas no mbito dos cursos de Cincias Sociais.
relativamente consensual o que ela deve abranger e ensinar. Basta folhear alguns
manuais para se comprovar quanto a disposio e os temas se assemelham. Neste
captulo, a disciplina no proporciona margem para grandes opes.
18
O primeiro captulo, a dinmica da pesquisa em Cincias Sociais, ,
em boa parte, recapitulativo. Refere-se a temas abordados, no 1 ano, na
disciplina de Metodologia das Cincias Sociais. A experincia tem demonstado
que esta reviso oportuna. Contempla reflexes e ensinamentos que
configuram a postura do investigador em Sociologia, envolvendo as disposies
genricas constitutivas do ofcio. Da sua incorporao depender o uso posterior
dos mtodos e das tcnicas ensinados na disciplina. Trata-se de componentes
decisivas em que os alunos manifestam maiores carncias de formao. Como na
aprendizagem artesanal, a repetio do gesto fundamental. Como sublinha Jos
Madureira PINTO, este afirma-se como o domnio por excelncia de estratgias
pedaggicas em que, seguindo o avisado o avisado Jean Jacques Rousseau,
importa, antes de mais, saber perder tempo8 Parafraseando Marshall MAC
LUHAN9, no que toca a atitudes e disposies, a mensagem passa amide pela
massagem. Apesar destas retomas moduladas, os balanos e diagnsticos
convergem no sentido de ser, precisamente, nestes princpios e disposies que o
futuro desempenho dos alunos evidencia maiores falhas de preparao
epistemolgica e metodolgica.
Os restantes captulos, dedicados s tcnicas, ordenam-se segundo uma

sequncia lgica que respeita as relaes de pressuposio e de incluso. Em
primeiro lugar, as tcnicas de seleco, que servem para delinear o universo e as
unidades a abordar. Seguem-se as tcnicas de recolha e produo de informao,
com uma breve introduo observao e entrevista, ambas com um papel
decisivo no decurso do inqurito. A este cabe o lugar central na configurao da
disciplina. A medio de atitudes e o painel so tcnicas que, frequentemente,
incorporam o inqurito, ou a este recorrem. A aprendizagem de algumas tcnicas
de medio, anlise e apresentao da informao fecha o programa.
8
Propostas para o ensino das cincias sociais, Porto, Afrontamento, 1994, p. 30.
19
4.2. Programa da disciplina
Mtodos e Tcnicas de Investigao Social

Licenciatura em Sociologia
Aulas tericas e prticas
I- A dinmica da pesquisa em Cincias Sociais
1. A complexidade da investigao social.
2. A teoria na investigao social.
3. A investigao como estratgia. Modalidades e momentos fulcrais.

3.1. Abordagens hipottico-dedutiva e indutiva.
3.2. Definio dos objectivos e formulao dos problemas directores.
3.3. O estudo exploratrio.
3.4. A construo da problemtica.
3.4.1. Conceptualizao e operacionalizao dos conceitos.
3.4.2. A formulao de hipteses.
3.5. O Planeamento da pesquisa.
3.6. A recolha e a anlise da informao.
3.7. A redaco do relatrio de pesquisa.
3.8. Sinopse relativa elaborao do projecto de pesquisa.
4. Princpios de deontologia profissional.
II - A prtica dos mtodos e das tcnicas de investigao social
1. Algumas observaes e advertncias preliminares.

1.1. O mtodo, os mtodos e as tcnicas.
1.2. Vcios e falcias.
1.2.1. Os riscos do metodologismo
1.2.2. O feiticismos tecnolgico
9
Message et Massage, Paris, J. J. Pauvert, 1968.
20
1.3. Falsas representaes dos mtodos e das tcnicas.
1.4. Padres artesanal e burocrtico na prtica da investigao.
1.5. O que significa "dominar" uma tcnica.
2. Esboo de classificao das tcnicas de recolha de informaes.
III - Tcnicas de seleco: as prticas de amostragem.
1. Objectivos e condies.
2. Amostragens representativas probabilsticas.
3. Amostragens representativas no probabilsticas.
4. Combinaes de solues de amostragem.
5. Amostras no representativas.
IV - Propeputica ao uso de documentos como fonte de informao.
1. Potencialidades e limites da pesquisa documental.
3. A anlise secundria de fontes estatsticas.
V- Introduo observao.
1. Possibilidades e limites da observao.
2. Variantes de observao.
3. A preparao da observao.
4. A posio do observador face ao (comportamento) observado.
5. A construo da identidade do observador.
6. O caderno de investigao.
7. Articulao com outras tcnicas de investigao.
21
VI - Introduo entrevista.
1. Tipos de entrevista.
2. A entrevista como situao e interaco social.
3. A conduo da entrevista.
4. O papel da comunicao no verbal.
5. O registo e a transcrio das entrevistas.
VII - O inqurito por questionrio.
1. Pressupostos, potencialidades e limites.
2. As etapas de um inqurito por questionrio.
3. A elaborao do questionrio.
3.1. A forma das perguntas.
3.2. Problemas e cuidados de linguagem.
3.3. Reaces e efeitos indesejados.
3.4. A sequncia das perguntas.
3.5. A economia e a apresentao do questionrio.
3.6. O pr-teste do questionrio.
4. A administrao dos questionrios.
VII - A medio de atitudes.
1. Pressupostos inerentes medio de atitudes.
2. Principais escalas de atitudes.
3. A questo da fidelidade e da validade das escalas.
VIII - A apreenso das mudanas. A tcnica de painel
1. O recurso ao painel.
2. Problemas prticos e limites.
22
X- Medio, anlise e apresentao dos dados.
1. A medio.
1.1. A medida como construo.
1.2. O problema da fidelidade, da validade e da preciso.
1.3. Nveis de medio e tipos de escalas.
2. Organizao dos dados com recurso ao computador.

2.1. A construo de ficheiros.
2.2. Principais operaes com ficheiros.
3. As distribuies simples. ndices e grafismos mais correntes.
4. Anlise de relaes entre duas variveis.
4.1. Anlise de contingncia.
4.2. A anlise de varincia.
4.3. A anlise de regresso.
4.4. Modos de representao grfica.
4.5. Riscos e limitaes das anlises bivariadas.
5. Breve introduo s potencialidades das anlises multivariadas.
23
5. Bibliografia geral recomendada
ALBARELLO, L. et. al., Prticas e mtodos de investigao em Cincias Sociais,

Lisboa, Gradiva, 1997.
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27
CAPTULO I: A DINMICA DA PESQUISA EM CINCIAS SOCIAIS
1. A complexidade da investigao social
O problema da complexidade da investigao social introduzido de forma

interpelativa, convidando os alunos a uma reflexo colectiva em torno da questo:
por que difcil fazer investigao em sociologia? Espera-se que os alunos, na
porfia das respostas, reencontrem, actualizem e desenvolvam conhecimentos
anteriormente adquiridos, em torno de alguns tpicos genricos considerados cruciais.
A investigao social complexa porque, entre outros motivos, a prpria

realidade social complexa, particularizada pela omnipresena da subjectividade e do
sentido e pelo consequente desafio da compreenso e da interpretao. As cincias
sociais caracterizam-se por uma forte componente hermenutica. Cabe, a este
propsito, uma referncia aos contributos clssicos de Georg SIMMEL10 e de Max
WEBER11, com especial meno para a dmarche seguida por este ltimo autor na
obra A tica Protestante e o Esprito do Capitalismo12.
O objecto da Sociologia um objecto que fala. No h tema sobre o qual

se debruce o socilogo que no esteja envolto numa camada de discursos, de
explicaes vulgares e de pr-noes. Esta sociologia espontnea compe uma
espcie de cran enviesador. Na tradio durheimiana, o socilogo deve romper com
estes discursos do senso comum13; j numa perspectiva diferente, mais marcada pela
10
SIMMEL, Georg, Sociologie et pistmologie, Paris, P.U.F., 1981.
11
WEBER, Max, Economa y Sociedad. Esbozo de sociologa compreensiva, Mexico, Fondo de
Cultura Econmica, 1944; Fundamentos de Sociologia, Coimbra, Rs Ed., 1983.
12
WEBER, M., A tica protestante e o esprito do capitalismo, Lisboa, Editorial Presena, 1983.
13
Destacam-se aqui as propostas e os preceitos metodolgicos pioneiros de E. DURKHEIM, e o modo
como os aplicou, por exemplo, no seu estudo sobre o suicdio. Alguns dos principais traos deste
programa foram retomados e aprofundados por vrios autores entre os quais sobressai P. BOURDIEU
(Cf. DURKHEIM, Emile, As Regras do Mtodo Sociolgico, Lisboa, Presena, 1991; O Suicdio,
Lisboa, Presena, 1992; BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J-C.; PASSERON, J-C., Le mtier de
sociologue, Paris-La Haye, Mouton. 1973).
28
fenomenologia, cumpre-lhe, antes, trabalhar com e a partir desse mesmo senso
comum14.
Como insistia Lucien GOLDMAN, existe nas cincias sociais uma unidade
entre o sujeito e o objecto15, uma influncia e uma envolvncia recprocas, uma
dialctica entre o investigador e os mundos que observa. O social atravessa o
investigador, constitui-o, molda as suas estruturas mentais e as suas competncias
cognitivas. Se o condicionamento social fonte de enviesamento, ento o prprio
investigador constitui um dos vectores de erro mais decisivos. Um dos aspectos mais
salientes desta realidade prende-se com o etnocentrismo (ou sociocentrismo), com o
cortejo de incidncias inerentes s ancoragens e aos repertrios sociais que nos
definem e que informam a nossa percepo do mundo. Vrias propostas se erguem no
sentido de contrariar estas tendncias: o relativismo cultural16, o descentramento17 ou
a auto-anlise, consistindo esta ltima numa espcie de reflexividade pela qual o
socilogo vira sobre si mesmo as armas da sociologia18. Mas no apenas a sociedade
que influencia o socilogo. A recproca tambm verdadeira. Os trabalhos produzidos
no mbito da Sociologia interferem, por sua vez, com a sociedade, que no s acusa
os seus efeitos como acaba por se apropriar dos seus discursos. Esta vertente da
reflexividade coloca um problema epistemolgico delicado, abordado por vrios
autores, tais como Anthony GIDDENS19 ou, em Portugal, Boaventura Sousa
SANTOS20.
Obstculo de rdua resoluo o da linguagem. A da Sociologia pouco dista

da linguagem corrente. Plural, a linguagem comporta e configura vises e
interpretaes do mundo21, veicula pr-construes e avaliaes da realidade que se
14
Cf. SCHUTZ, Alfred, El problema de la realidad social, Buenos Aires, Amorrurtu Ed., 1974;
GARFINKEL, Harold, Studies in Ethonmethodology, Englewood Cliffs/New Jersey, Prentice-Hall,
1967.
15
GOLDMAN, Lucien, Sciences humaines et philosophie, Paris, P.U.F., 1952.
16
Ex. BENEDICT, Ruth, Padres de Cultura, Lisboa, Livros do Brasil, s.d.
17
PIAGET, Jean, Estudos Sociolgicos, So Paulo, Ed. Forense, 1973.
18
Pierre Bourdieu um dos advogados desta postura. Ver, em particular, BOURDIEU, Pierre, Le sens
pratique, Paris, Minuit, 1980; BOURDIEU, Pierre, Questions de Sociologia, Paris, Minuit, 1980;
BOURDIEU, Pierre, Rponses. Pour une anthropologie rflexive, Paris, d. du Seuil, 1992.
19
GIDDENS, Anthony, Novas regras do mtodo sociolgico, Rio de Janeiro, Zahar, 1978.
20
SANTOS, Boaventura de Sousa, Introduo a uma cincia ps-moderna, Porto, Afrontamento,
1989.
21
Cf., neste sentido, a obra pioneira de Mikhal BAKHTINE, Le marxisme et la philosophie du
langage: essai d'application de la mthode sociologique en linguistique, Paris, Minuit, 1977.
29
insinuam no trabalho do socilogo. Nestas condies, importa promover uma atitude
de apertada e permanente vigilncia e desconstruo22.
A Sociologia , assumidamente, uma disciplina polfona, pluriparadigmtica.

O que complica sobremaneira a tarefa do socilogo, que no pode partilhar nem as
evidncias nem as economias facultadas pelas cincias normais23. A realidade da
prtica sociolgica , nesta perspectiva, caracterizada por um elevado grau de anomia.
Um mesmo fenmeno social passvel de mltiplas abordagens, todas legtimas,
algumas contraditrias, nenhuma consensual24.
Um dos problemas que maior reflexo tem suscitado nas cincias sociais o
da relao ao valores. Tema controverso, apresentado aos alunos a partir de um
mosaico panormico de alguns dos seus equacionamentos mais paradigmticos.
Para Karl MARX, a conscincia depende do ser, das condies materiais de

existncia. Este condicionamento, gerador de interesses e de pontos de vista
particulares, produz uma percepo distorcida, ideolgica, da realidade (social)25.
Georg LUKACS e Lucien GOLDMAN prosseguiram nesta via. Pela sua posio na
estrutura e na dinmica social, cada classe caracterizada por um mximo de
conscincia possvel. De todas as classes actuais, a conscincia possvel do
proletariado seria a menos limitada, aquela que permitiria uma maior clarividncia
social. O socilogo que aspira a uma viso adequada da realidade e do devir sociais
deve, segundo esta argumentao, perfilhar o ponto de vista do proletariado26.
Distinta a convico patente na obra de mile DURKHEIM27. Para

DURKHEIM, a objectividade possvel desde que seja respeitado o mtodo
cientfico. Uma das suas maiores preocupaes consistiu, precisamente, no
22
Cf. a importncia concedida a este problema na obra de P. Bourdieu et al, Le mtier de sociologue,
op. cit.
23
Sobre a noo de cincia normal, ver KUHN, Thomas S., The Struture of Scientific Revolutions,
Chicago, The University of Chicago Press, 1970.
24
Ver, a este propsito, BLALOCK, Jr., Hubert M., Introduo pesquisa social, Rio de Janeiro,
Zahar Eds., 1976, pp. 11-20.
25
Esta teoria encontra-se j desenvolvida na obra conjunta com Friedrich ENGELS, L'Idologie
Allemande, Paris, d. Sociales, 1976.
26
Cf. LUKACS, Georg, Histoire et Conscience de Classe, Paris, Ed. de Minuit, 1960; GOLDMANN,
Lucien, Sciences humaines et philosophie, Paris, P.U.F., 1952; GOLDMANN, Lucien, Marxisme et
sciences humaines, Paris, Gallimard, 1970. Ver ainda, acerca esta posio, NUNES, A. Sedas,
Questes Preliminares sobre as Cincias Sociais, Lisboa, Presena/G.I.S., 1984.
30
estabelecimento, no domnio da Sociologia, desse mtodo e dos respectivos princpios
e regras, designadamente de distanciao e objectivao.
A posio de Max WEBER28 assevera-se complexa, matizada e,

aparentemente, paradoxal. No concebe a figura do socilogo seno movida por
valores. Seja qual for o tema a tratar so infinitos os aspectos susceptveis de estudo;
infinitas tambm as conexes causais. Existe ainda uma pluralidade de modos
legtimos de encarar uns e outras. A parcialidade assim incontornvel: investiga-se
uma nfima parte sob um ponto de vista relativo e particular. Na escolha do tema, na
seleco dos aspectos a reter e na configurao da regresso causal, o socilogo
orienta-se pelos seus valores. Posteriormente, na investigao e anlise, o socilogo
deve permanecer metodologicamente rigoroso, pautar-se por valores, certamente, mas,
agora, pelos valores universais da cincia.
A sociologia do conhecimento de Karl MANHEIM29 contribuiu para este

debate com uma achega importante: no apenas o conhecimento falso, ideolgico,
que condicionado socialmente; o conhecimento verdadeiro tambm o . O que
significa que o conhecimento verdadeiro, inclusive o cientfico, pode e deve ser
equacionado em funo das condies sociais que concorrem para a sua emergncia.
Para MANHEIM, a intelligentsia sem laos, porque desvinculada das principais lutas
sociais (de classe) e capaz de uma perspectiva totalizante, graas diversidade das
suas origens sociais, configura-se como a categoria social que rene as melhores
condies para aceder a uma viso ajustada da realidade social. A ideia central de
MANHEIM est na base da sociologia da cincia e tem inspirado inmeros autores.
Para Pierre ANSART, distanciao e envolvimento remetem ambos para tomadas de
posio e para situaes sociais. Argumentando com exemplos, conclui que nada
demonstra que o envolvimento seja menos clarividente do que a distanciao social30.
Pierre BOURDIEU, na sua teoria do campo cientfico31, prope-se apreender como
27
As Regras do Mtodo Sociolgico, op. cit.
28
Ver os textos Neutralidade axiolgica em cincias sociais e Objectividade do conhecimento em
cincias e na poltica sociais in WEBER, Max, Fundamentos de Sociologia, Coimbra, Rs Ed., 1983.,
pp. 119-251.
29
MANHEIM, Karl, Idologie et utopie, Paris, Rivire, 1956.
30
Cf. ANSART, Pierre, Toute connaissance du social est-elle idologique? in DUVIGNAUD, Jean
(Org.), Sociologie de la connaissance, Paris, Payot, 1979, pp. 33-48.
31
BOURDIEU, Pierre, "Le champ scientifique", Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n2-3,
1976, pp. 88-104.
31
as respectivas estruturas e dinmicas especficas propiciam a produo de um
conhecimento universal, relativamente independente da sua gnese, o conhecimento
cientfico.
Enfim, Alvin GOULDNER encara o princpio da neutralidade axiolgica

enquanto ideologia profissional til ao ofcio e ao campo da sociologia, quer ao nvel
interno, quer ao nvel da relao com as demais profisses e mundos sociais32.
Este breve percurso por algumas posies atinentes relao aos valores e
neutralidade axiolgica revela quanto certos dilemas, como o da distanciao e do
envolvimento, continuam em aberto na teoria e na prtica da sociologia.
Mas o socilogo depara-se ainda com dificuldades de outro gnero,

porventura menos estruturantes, mas no menos carregadas de efeitos nefastos.
A sociologia espontnea alimenta vrias iluses. Entre estas, a iluso de

um saber imediato ao alcance de todos: de socilogo e de louco todos temos um
pouco. O socilogo est condenado a confrontar-se com esta confuso, tenaz, nos
mais variados momentos do seu ofcio: na negociao do contrato, na aprovao do
projecto, no planeamento e na conduo da pesquisa, na interpretao e na divulgao
dos resultados. Os pblicos e as clientelas esperam da Sociologia uma autorizada
legitimao de opes entretanto tomadas ou uma rpida resoluo de problemas
prticos, mas no uma longa e incerta gestao de um saber cientificamente
fundamentado. Querem, precisamente, aquilo que a Sociologia no deve nem pode
prodigar33. Processa-se, a este nvel, uma ruptura na comunicao34. Estes aspectos
reflectem-se, naturalmente, nas encomendas, nos recursos e, sobretudo, no tempo
disponibilizados, assim como no eventual desencanto perante o teor dos resultados
alcanados.
Seria despropositado tentar inventariar os factores que dificultam a

actividade do socilogo. Registe-se, no entanto, um ltimo que uma falcia: a
32
GOULDNER, Alvin. W., El antiminotauro: el mito de una sociolga no valorativa, in La sociologa
actual: renovacin y critica, Madrid, Alianza Ed., 1979, pp. 15-35.
33
Sobre este assunto, ver os textos clssicos de Max WEBER em Essais sur la thorie de la science,
Paris, Plon, 1965.
34
BLALOCK, Hubert M., Introduo pesquisa social, Rio de Janeiro, Zahar Eds., 1976, p. 11.
32
tentao do profetismo35: a iluso da posse de verdades ltimas sobre as realidades
sociais que desvia o socilogo do relativo e modesto, mas rigoroso, exerccio do
ofcio. Tende, por sinal, a verificar-se um reforo mtuo entre a tentao de
profetismo e as expectativas do pblico acima enunciadas.
2. A teoria na investigao social
A teoria est sempre presente na investigao. Orienta as suas inmeras

operaes e decises. De modo consciente, explcito e controlado, ou no. Algumas
correntes epistemolgicas, tais como o racionalismo aplicado, atribuem, inclusive, a
primazia (lgica e epistemolgica) ao desempenho terico no processo de pesquisa,
principalmente nos momentos da conquista (ruptura com o senso comum)36 e da
construo do objecto (configurao da problemtica e do modelo de anlise)37. A
teoria impe-se como matriz e guia na investigao.
As vrias modalidades de participao da teoria na investigao foram

sistematizadas por Robert K. MERTON num ensaio que decompe a contribuio da
teoria sociolgica para a investigao emprica em sete patamares, que vo da
metodologia e das ideias directoras derivao e codificao38. Ainda neste
quadro, Abraham KAPLAN39 brinda-nos com uma judiciosa metfora em jeito de
balano: na investigao, a teoria funciona como agncia matrimonial, parteira e
madrinha: como agncia matrimonial, relaciona e d sentido aos factos; como
parteira, participa na sua produo; como madrinha, cabe-lhe legitimar e avalizar os
factos medida que vo surgindo.
35
Esta tentao foi severamente criticada por Max WEBER (Fundamentos de Sociologia, op. cit., pp.
122 e seguintes).
36
O problema da ruptura com o senso comum bem tratado em SILVA, Augusto Santos, A ruptura
com o senso comum nas cincias Sociais in SILVA, Augusto S. e PINTO, J. Madureira, Metodologia
das cincias sociais, Porto, Afrontamento, 1986, pp. 29-53.
37
Cf. BACHELARD, Gaston, Le Nouvel Esprit Scientifique, Paris, P.U.F., 1958; pistmologie (textes
choisis), Paris, P.U.F., 1971; BOURDIEU, Pierre et al, Le mtier de sociologue, op. cit; NUNES, A.
Sedas, Sobre o Problema do Conhecimento nas Cincias Sociais, Lisboa, G.I.S., 1981.
38
Cf. MERTON, Robert K., lments de thorie et de mthode sociologique, Paris, Plon, 1965,
sobretudo o captulo Lapport de la thorie sociologique la recherche empirique, pp. 27 a 44.
39
KAPLAN, Abraham, A Conduta na Pesquisa, So Paulo, EPU/EDUSP, 1975.
33
Se preciso alertar contra as consequncias da demisso emprica, no nos
devemos deixar ofuscar pela preponderncia da teoria. So demasiado reais os riscos
autistas das supremas teorias40, aranhas que tecem a teia com a sua prpria
substncia, na expresso de Francis BACON. A investigao emprica, indispensvel,
no se limita (...) ao papel passivo de averiguar e de controlar a teoria ou de
confirmar ou refutar hipteses. A investigao desempenha um papel activo: ela
preenche, pelo menos, quatro funes maiores que contribuem para o
desenvolvimento da teoria: ela suscita, refunde, reorienta e clarifica a teoria41. Cabe
aqui uma referncia serendipity42, a abertura competente aos fenmenos
inesperados, anmalos e teoricamente estratgicos.
Um dos maiores obstculos com que se depara a investigao social reside

no hiato observado entre teoria e pesquisa emprica. Retomando a metfora de Francis
BACON temos, de um lado, a aranha que tece a teia com a sua substncia, do outro, a
formiga que acumula materiais sem os transformar; raramente acontece a sntese
simbolizada pela abelha. Dois excessos conjugados: a especulao terica
dificilmente operatria e o empirismo abstracto pouco fecundo43. Uma via apontada
para a diminuio deste hiato consiste no desenvolvimento de teorias regionais e de
teorias auxiliares, as primeiras adaptando e especificando o acervo terico disponvel
ao objecto de estudo, as segundas acompanhando a prpria seleco, articulao e uso
dos mtodos e das tcnicas a mobilizar44.
Uma breve reflexo genrica sobre a questo da verificabilidade ou da

refutabilidade das teorias encerra este ponto do programa.
40
MILLS, C. Wright, L'imagination sociologique, Paris, Maspro, 1967, sobretudo o captulo 2: La
suprme-Thorie.
41
MERTON, Robert K., lments de thorie et de mthode sociologique, op. cit., p. 46. Na
argumentao do papel da investigao emprica socorrmo-nos principalmente do captulo II: A
contribuio da investigao emprica para a teoria sociolgica (pp. 45-64).
42
Ibid, p. 47.
43
Como a Suprema-Teoria, o empirismo abstracto apega-se a um momento do trabalho e deixa-o
acaparar-lhe o esprito (MILLS, C. Wright, L'imagination sociologique, op. cit., p. 53; o captulo 3
dedicado ao empirismo abstracto).
44
Cf. ALMEIDA, Joo Ferreira; PINTO, Jos Madureira, Da teoria investigao emprica.
Problemas metodolgicos gerais in SILVA, Augusto S.; PINTO, J. Madureira, Metodologia das
cincias sociais, op. cit., pp. 55-78.
34
3. A investigao como estratgia. Modalidades e momentos fulcrais
A investigao um processo, um conjunto hierarquizado de actividades

interdependentes. O que se faz em cada passo deve ter em considerao o que j se
fez, o que tambm se est a fazer e o que, previsivelmente, se far. A investigao
pode ser ainda associada a uma estratgia. Trata-se de escolher o melhor caminho
(mtodo) a percorrer, numa mirade de pequenas e grandes decises orientadas para o
melhor alcance dos objectivos mediante uma optimizao dos recursos e disponveis e
mobilizveis45.
No seio da Sociologia, o modo de conceber o processo de investigao est

longe de ser consensual. So diversas, por vezes opostas, as abordagens avanadas.
De uma forma global, duas merecem, todavia, destaque: a hipottico-dedutiva e a
(hipottico-)indutiva.
A dmarche hipottico-dedutiva, defendida, por exemplo, por Gaston

BACHELARD e Pierre BOURDIEU46, valoriza o papel primordial e decisivo da
teoria, nomeadamente nos primeiros momentos da pesquisa. A pesquisa emprica,
subordinada construo prvia da problemtica e do modelo de anlise, desenrola-se
sob o signo das questes, dos conceitos e, sobretudo, das hipteses directoras. O
facto cientfico conquista-se, constri-se, constata-se (G. BACHELARD).
A dmarche indutiva valoriza a observao e a experincia emprica. Pelo

menos, em boa parte da investigao, o enquadramento terico deve ser aberto e
flexvel. As teorias ganham corpo medida que a pesquisa avana; as que
permanecem, as que no foram entretanto rejeitadas, asseveram-se como as mais
fundadas. Herdeiro da tradio da Escola de Chicago, Anselm STRAUSS , na
actualidade, um dos mais clebres proponentes deste tipo de dmarche: uma teoria
45
Sobre o processo de pesquisa em cincias sociais, existe excelente literatura. Permitimo-nos
mencionar algumas obras: SELLTIZ, C.; JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S. W., Mtodos de
pesquisa nas relaes sociais , So Paulo, E.P.U./EDUSP, 1974; MANN, Peter H., Mtodos de
investigao sociolgica, Rio de Janeiro, Zahar Ed., 1973; QUIVY, Raymond e CAMPENHOUDT,
Luc Van, Manual de Investigao em Cincias Sociais, Lisboa, Gradiva, 1992 (este manual
extremamente pedaggico, o que se traduz, a nosso ver, num excesso de esquematismo).
46
H quem considere a obra de Pierre Bourdieu e colaboradores, Le mtier de sociologue, como um
expoente na sistematizao e argumentao do mtodo hipottico-dedutivo.
35
fundamentada (grounded) uma teoria que decorre indutivamente do estudo do
fenmeno que ela contempla. Isto , ela descoberta, desenvolvida e verificada de
forma provisria a partir de uma recolha sistemtica de dados e de uma anlise dos
dados relativos a esse fenmeno. Recolha de dados, anlise e teoria mantm relaes
recprocas estreitas. No se comea com uma teoria a comprovar, mas antes com um
domnio de estudo permitindo a emergncia daquilo que nesse domnio
pertinente.47
A maioria dos manuais clssicos de metodologia das cincias sociais perfilha

uma concepo do processo de pesquisa condizente com a abordagem hipottico-
dedutiva. Sublinhe-se, contudo, que uma parte significativa da Sociologia tem sido e
continua a ser praticada noutros moldes. Atente-se, por exemplo, no passado, na
Escola de Chicago e, na actualidade, na sociologia fenomenolgica, no
interaccionismo simblico, na etnometodologia ou na referida grounded theory.
Acrescente-se que a maioria das sociologias ditas ps-modernas tambm se orientam
por estes modelos alternativos.
Pesem as divergncias quanto s primazias, aos momentos e aos

desempenhos, actividades h que esto presentes e so fulcrais em qualquer
investigao sociolgica: a delimitao das questes directoras; os estudos
exploratrios; a conceptualizao e a formulao de hipteses; a recolha e a anlise
dos dados; a redaco do relatrio.
A ideia inicial de uma investigao pode surgir de mltiplas formas. A sua

emergncia e qualidade dependem, no entanto, do repertrio terico disponvel.
Carece, normalmente, ser transformada numa ou em vrias questes directoras, que se
querem: a) claras, precisas e concisas; b) realistas e viveis, passveis de proporcionar
uma investigao emprica exequvel face aos recursos mobilizveis; c) pertinentes,
designadamente no mbito da disciplina; d) nem metafsicas nem moralizadoras; e)
susceptveis de proporcional alguma contribuio original; f) no devem ser falsas
nem retricas.
47
STRAUSS, A.; CORBIN, J., Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and
Techniques, op. cit., p. 23). Para uma sucinta mas clara defesa do papel da induo na sociologia, cf.
BERTAUX, Daniel, Rcits de vie, Paris, Nathan, 1996.
36
Quando ocorre uma ideia de investigao, provvel que o nosso donnio do
assunto, em termos tericos, metodolgicos e substantivos, se manifeste insuficiente.
A prossecuo da investigao apela a um estudo exploratrio cusceptvel de nos
facultar um melhor conhecimento e uma conscincia mais apurada tanto da realidade
a estudar como da viabilidade do projecto e dos caminhos a percorrer. Estas
actividades prvias podem revestir vrias formas: pesquisa documental,
nomeadamente bibliogrfica48; entrevistas exploratrias a especialistas, a
informantes privilegiados e a membros da (ou com caractersticas semelhantes )
populao visada; recurso, enfim, a tcnicas complementares, tais como a observao.
Algumas cautelas devem rodear as actividades do estudo exploratrio que incidem
sobre o prprio universo a estudar. O tempo e os recursos dispendidos nesta fase
costumam revelar-se amplamente compensatrios. Previnem e evitam erros, mais
tarde, irreparveis.
Na investigao, desde os primeiros passos, lidamos e avanamos com

conceitos e hipteses, as ferramentas bsicas da pesquisa49. Mais tarde ou mais
cedo, teremos que os explicitar e articular num corpo coerente, enquadrado
teoricamente e ajustado ao objecto e aos objectivos da pesquisa. Em suma, cumpre-
nos elaborar a problemtica. Se os conceitos e as hipteses so as ferramentas bsicas
da pesquisa, ento a problemtica a sua alma. O caminho para a problemtica passa,
de algum modo, pelo balano das teorias existentes e pela explicitao da perspectiva
adoptada.
Os conceitos so construes que mediatizam a captao e a expresso da

realidade50. A conceptualizao constitui um dos desafios mais delicados de qualquer
investigao. Tornar os conceitos aptos a intervir de modo eficiente no tarefa fcil.
Propostas como a da operacionalizao dos conceitos formulada por Paul Lazarsfeld
ajudam-nos a consegui-lo. Consiste, fundamentalmente, em quatro operaes: a
representao figurada do conceito (o que abrange?); a especificao (quais as
dimenses?), a escolha dos indicadores (que informaes recolher?) e, por ltimo, a
48
Uma boa introduo pesquisa bibliogrfica pode ser encontrada em Umberto ECO, Como se faz
uma tese em cincias humanas, Lisboa, Presena, 1988.
49
GOODE, William J. e HATT, Paul K., Mtodos em Pesquisa Social, So Paulo, Cia. Ed. Nacional,
1972.
37
construo dos ndices (como traduzir, sinttica e quantitativamente, a informao?)51.
Os conceitos podem ser trabalhados isolada ou sistemicamente. O nominalismo, o
operacionalismo e a reificao dos conceitos so alguns dos riscos que espreitam a
conceptualizao. Mais ou menos fundamentadas, as hipteses so conjecturas,
pressuposies. De vria ordem, referem-se ao que existe, ao que ocorre ou ao modo
como as propriedades e os fenmenos (conceitos) se relacionam. Uma boa hiptese
deve ser efectiva, conceptualmente clara, pertinente face teoria e realidade
considerada, empiricamente refutvel, tanto quanto possvel original e capaz de
orientar uma investigao emprica. O modelo de anlise, figura mais caracterstica do
mtodo hipottico-dedutivo, surge como o prolongamento natural da problemtica.
Composto por conceitos e hipteses estreitamente articulados entre si num quadro
coerente, o modelo de anlise articula de forma operacional os marcos e as pistas
que sero finalmente retidos para orientar o trabalho de observao e de anlise52.
Trata-se, em suma, de uma prefigurao da investigao e da anlise empricas53.
Com a problemtica, e o modelo de anlise, sabe-se o que se quer saber.

Falta definir a estratgia para o conseguir. Sabe-se que informaes precisamos, mas
como as obter? Torna-se necessrio gizar o plano do mtodo, proceder ao
delineamento da pesquisa54. Um momento importante na economia da investigao e
na optimizao dos recursos. Trs questes carecem ser equacionadas. Observar o
qu? Prever, com sobriedade e abertura, as informaes pertinentes. Observar a
quem? Delimitar o universo e seleccionar as unidades de observao. Como? Reter as
tcnicas de produo, recolha e anlise das informaes pretendidas. Estas operaes
50
Para uma abordagem do papel dos conceitos na investigao, ver MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt;
HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, Madrid, Alianza Ed., 1975.
51
Cf. LAZARSFELD, Paul, Des concepts aux indices empiriques, in BOUDON, Raymond;
LAZARSFELD, Paul, Le vocabulaire des sciences sociales, Paris-La Haye, Mouton, 1965, pp. 27-36.
Esta obra inclui um exemplo clssico de aplicao bem sucedida destes procedimentos ao conceito de
religiosidade: GLOCK, Charles Y. - "Y a-t-il un rveil religieux aus tats-Unis?", in BOUDON, R.;
LAZARSFELD, P. (orgs.), Le vocabulaire des sciences sociales, op. cit., 1965, pp. 49-59.
52
QUIVY, Raymond e CAMPENHOUDT, Luc Van, Manual de Investigao em Cincias Sociais, op.
cit., p. 151.
53
Quatro obras prestam-se ilustrao diversificada do trabalho conducente construo de
problemticas e, eventualmente, de modelos de anlise: DURKHEIM, Emile, O Suicdio, Lisboa,
Presena, 1992; WEBER, M., A tica protestante e o esprito do capitalismo, Lisboa, Editorial
Presena, 1983; GOFFMAN, Erving, Asiles, Paris, Minuit, 1968; BOURDIEU, P.; PASSERON, J-C. -
Les Hritiers. Les tudiants et la culture, Paris, Minuit, 1964.
54
Para um desenvolvimento ilustrado das actividades de planeamento da pesquisa, ver SELLTIZ, C.;
JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S. W., Mtodos de pesquisa nas relaes sociais , So Paulo,
E.P.U./EDUSP, 1974.
38
pressupem uma clara viso global da investigao, a par de um bom domnio do
conjunto das tcnicas de pesquisa disponveis. Fulcral, e sempre decisiva, mantm-se
a ponderao da exequibilidade do projecto.
A recolha de informaes comporta inmeros cuidados e operaes.

Realcem-se, para j, a construo, o teste e a aplicao dos instrumentos de forma a
que as informaes produzidas se ajustem s anlises programadas.
Qualitativa ou quantitativa, descritiva, compreensiva ou explicativa, a anlise

de dados exige, necessariamente, o domnio das tcnicas a aplicar. A qualidade e o
rendimento da anlise de dados dependem, em grande parte, da qualidade e da
relevncia da problemtica e da pesquisa emprica que a precedem.
Um relatrio de investigao pode ser estruturado de diversas maneiras.

Cumpre-lhe, no entanto, contemplar as seguintes partes: ndice, introduo,
problemtica, metodologia, desenvolvimento/anlise, concluso, bibliografia. O
ndice e, sobretudo, a introduo e a concluso reclamam um esmero particular. So
as vitrinas da obra. A introduo aponta o(s) problema(s) director(es) e a dmarche
adoptada. Pode ainda sugerir a relevncia de alguns resultados e o eventual interesse
terico e prtico do estudo. Trata-se de cativar a ateno e o interesse. A parte relativa
problemtica explicita a gnese do projecto, as questes directoras, o
enquadramento terico, os conceitos e as hipteses centrais. A metodologia contempla
a seleco, a construo e o uso dos intrumentos aplicados nos diferentes momentos
da pesquisa. Refere-se ainda aos percursos, opes e procedimentos mais marcantes.
No desenvolvimento, a anlise e a argumentao devem ser estruturadas e obedecer a
um plano, ou seja, seguir um fio condutor. Podem ser acrescentas algumas orientaes
adicionais respeitantes ao desenvolvimento: ater-se s informaes pertinentes;
promover o que mais consistente, especfico e original; acentuar o que contribui para
um melhor conhecimento do objecto ou o que pode lograr repercusses tericas;
evitar redundncias, informaes avulsas e desconexas. O que importa a qualidade
no a quantidade. A concluso no deve ser confundida nem com um resumo nem
com uma recapitulao. Cabe-lhe retomar apenas o que de melhor e de mais original
resultou do estudo, enfatizando as achegas especficas ao conhecimento do objecto ou
com possveis repercusses tericas. Ganha em incluir um espao de efectiva
39
autocrtica e de sondagem de novos horizontes: o que se fez de errado; o que no se
fez mas pode e deve ser feito; os campos de indagao vislumbrados. Ocasio ainda
para indagar os possveis efeitos e aplicaes de ordem prtica. A redaco de um
relatrio cientfico obedece a regras, quanto ao ndice e bibliografia, mas tambm
quanto s citaes e referncias bibliogrficas, s notas de rodap, ao formato, aos
grafismos, s abreviaturas, aos anexos, etc. Estas regras esto consignadas em muitos
textos55.
Terminado este priplo pelo processo de pesquisa, torna-se mais fcil abordar
a elaborao do projecto de investigao. Que objectivos, que estilo e, sobretudo, que
contedo? Neste mbito, so afloradas as seguintes componentes: o tema e o ttulo; os
proponentes; o interesse e os problemas directores; o esboo da problemtica e da
metodologia (plano de pesquisa); a cronologia e o cronograma; o inventrio e a
estimativa dos recursos (humanos, processuais, financeiros, logsticos) disponveis e a
obter; o oramento.
4. Princpios de deontologia profissional
A sociologia uma profisso que se rege por um cdigo deontolgico.

Importa enunciar alguns dos princpios deontolgicos mais significativos, desde os
mais gerais (evitar prticas cujas consequncias, directas ou indirectas, sejam
passveis de causar danos populao estudada e aos colaboradores) at aos mais
especficos (zelar pelos arquivos; no iludir as pessoas; no filmar, gravar ou
fotografar algum sem prvia autorizao). Uma cpia do Cdigo Deontolgico
produzido pela Associao Portuguesa de Sociologia distribuda aos alunos.
55
A obra de Umberto Eco (Como se faz uma tese, op. cit.) proporciona uma explanao
simultaneamente completa e pedaggica.
40
5. Indicaes bibliogrficas para o captulo I56
BLALOCK, Hubert M., Introduo pesquisa social, Rio de Janeiro, Zahar Eds.,
1976.
BOUDON, Raymond; LAZARSFELD, Paul, Le vocabulaire des sciences sociales,

Paris-La Haye, Mouton, 1965.
BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J-C.; PASSERON, J-C., Le mtier de

sociologue, Paris-La Haye, Mouton, 1973.
* BOURDIEU, P. e PASSERON, J-C. - Les Hritiers. Les tudiants et la culture,

Paris, Minuit, 1964.
DURKHEIM, Emile, As Regras do Mtodo Sociolgico, Lisboa, Presena, 1991.
* DURKHEIM, Emile, O Suicdio, Lisboa, Presena, 1992.
ECO, Umberto, Como se faz uma tese em cincias humanas, Lisboa, Presena,
1988.
* GOFFMAN, Erving, Asiles, Paris, Minuit, 1968.
MANN, Peter H., Mtodos de investigao sociolgica, Rio de Janeiro, Zahar Ed.,
1973.
MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de

la sociologa emprica, Madrid, Alianza Ed., 1975.
MERTON, Robert K., lments de thorie et de mthode sociologique, Paris, Plon,

1965.
MILLS, C. Wright, L'imagination sociologique, Paris, Maspro, 1967.
56
So assinaladas com um asterisco (*) as obras ilustrativas de aplicaes prticas.
41
NUNES, A. Sedas, Questes Preliminares sobre as Cincias Sociais, Lisboa,
Presena/G.I.S., 1984.
NUNES, A. Sedas, Sobre o Problema do Conhecimento nas Cincias Sociais,

Lisboa, G.I.S., 1981.
Afrontamento, 1994.
QUIVY, Raymond e CAMPENHOUDT, Luc Van, Manual de Investigao em

Cincias Sociais, Lisboa, Gradiva, 1992.
SELLTIZ, C.; JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S. W., Mtodos de pesquisa
nas relaes sociais , So Paulo, E.P.U./EDUSP, 1974.
SILVA, Augusto S. e PINTO, J. Madureira, Metodologia das cincias sociais,

Porto, Afrontamento, 1986.
STRAUSS, A.; CORBIN, J., Basics of Qualitative Research. Grounded Theory

Procedures and Techniques, Newbury Park, CA, Sage, 1990.

Presena, 1983.
WEBER, Max, Fundamentos de Sociologia, Coimbra, Rs Ed., 1983.
42
CAPTULO II: A PRTICA DOS MTODOS E DAS TCNICAS DE
INVESTIGAO SOCIAL
1. Algumas observaes e advertncias preliminares
Convm distinguir, mesmo que de um modo no categrico, as noes de

mtodo, mtodos e tcnicas. O mtodo, no singular, engloba o conjunto de estratgias
e de operaes intelectuais mediante as quais uma disciplina logra, demonstra e
verifica o conhecimento que a caracteriza. Nesta acepo, o mtodo traduz-se por um
corpo de regras e procedimentos independentes das investigaes e dos objectos
concretos. Os mtodos, no plural, referem-se a modos de encarar e organizar as
investigaes concretas, de abordar, interpretar ou explicar um dado domnio da
realidade. Num sentido restrito, para evidenciar um significado comum a todos estes
mtodos, dir-se-ia que se pode entender a maioria como um conjunto articulado de
operaes que visam um ou vrios objectivos, como um corpo de princpios que
presidem a qualquer investigao organizada, como um conjunto de normas que nos
permitem seleccionar e coordenar as tcnicas. Eles constituem, de maneira mais ou
menos abstracta ou concreta, precisa ou vaga, um plano de trabalho em funo de um
objectivo57. Por seu lado, as tcnicas de investigao so conjuntos de
procedimentos bem definidos e transmissveis, destinados a produzir certos resultados
na recolha e tratamento da informao requerida pela actividade de pesquisa58.
Transdisciplinares, independentes dos objectos a que se possam aplicar, as tcnicas
so ferramentas a que o investigador recorre no momento e da forma requerida pelos
mtodos.
57
GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1976, p. 333.
58
ALMEIDA, Joo Ferreira de; PINTO, Jos Madureira, A investigao nas cincias sociais, Lisboa,
Presena, 1980, p. 78.
43
No modo de usar as tcnicas costumam insinuar-se vcios, falcias e iluses
com efeitos perversos, responsveis por autnticas situaes de reificao. Nalguns
casos deixa de ser o artista a dominar a tcnica e passa a tcnica a dominar o artista; j
no , por exemplo, o objectivo a ditar a tcnica mas a tcnica a ditar o objectivo;
subverte-se a relao entre sujeito e objecto, meios e fins. O papel da aprendizagem
do ofcio crucial na preveno deste tipo de utilizao abusiva e desajustada das
tcnicas.
Alguns destes vcios e falcias prendem-se com uma postura feiticista que
pode assumir trs facetas59:
- O metodologismo e os consequentes rigorismo e inibio metodolgica60;
- O exorbitante privilgio concedido a uma tcnica em particular conducente

a um uso abusivo e tendencialmente exclusivo, alicerado numa espcie de
fascnio redutor e enviesador61;
- A automistificao legitimadora da ignorncia, mediante sobrevalorizao

do que conhecido; necessidade tornada virtude, consiste na tendncia
para subordinarmos os objectos e as pesquisas s tcnicas que dominamos,
embora nem sempre sejam as mais indicadas, e ignorarmos as restantes,
porventura mais adequadas. Ocorre uma inverso de valores tpica de
qualquer feiticismo: em vez de, como seria lgico, dependerem as tcnicas
dos objectos de pesquisa, so estes que dependem das tcnicas predilectas62.
A estes vcios convm acrescentar pelo menos trs iluses:
59
Abrahan KAPLAN (A Conduta na Pesquisa, op. cit.) alerta-nos, com acutilncia, para estes riscos.
60
As fixaes obsessivas do metodologismo lembram, no seu aspecto mais caricato, o paciente de
Sigmund Freud que passava o tempo todo a limpar os culos sem nunca os colocar. Para uma crtica do
metodologismo, ver: BOURDIEU, P. et al, Le mtier de sociologue, op. cit., pp. 20-23; MILLS, C.
Wright, Limagination sociologique, op. cit., caps. 3 a 5.
61
A propsito deste misto de excessiva confiana e ignorada dependncia, Abrahan KAPLAN recorre
seguinte imagem: d-se um martelo a uma criana e logo tudo lhe parece merecer uma martelada. este
feiticismo sem freio que Pitirim A. SOROKIN critica nos quantofrnicos que, no seu dizer,
conseguem a medida de tudo e a relevncia de nada (Tendances et dboires de la sociologie
amricaine, Paris, Aubier, 1959).
62
A propsito deste vcio, Abrahan KAPLAN evoca o bbado que, a caminho de casa, procura a chave
perdida perto de um candeeiro sob pretexto que a se v melhor.
44
- A iluso da facilidade. O uso das tcnicas nem imediato nem fcil. Requer
competncia tcnica, mas tambm conscincia dos respectivos pressupostos,
potencialidades e limitaes, pacincia, criatividade, autodomnio,
conhecimento do objecto, capacidade de articulao com as restantes
componentes da investigao, entre as quais as demais tcnicas63;
- A iluso da neutralidade. As tcnicas no so neutras. Elas veiculam

pressupostos, participam na construo do objecto e influenciam os
resultados. Elas geram efeitos que marcam a prpria forma do conhecimento.
Por exemplo, a tcnica do inqurito, a no ser mais pela amostragem que
implica, pelas competncias que prejulga nos entrevistadores e pelo peso que
confere s respostas na anlise dos dados, encerra uma viso da sociedade
que afecta o conhecimento assim alcanado64.
- A iluso do catlogo e do receiturio. errado pensar que o recurso a uma

tcnica se assemelha a uma escolha de catlogo e a sua aplicao
observncia de receitas. O uso de uma tcnica requer mltiplas competncias
e exige a sua integrao consequente no processo de pesquisa.
Em termos de atitude global face ao uso das tcnicas, podem ser distinguidos
dois plos-tipo, dois padres: o burocrtico e o artesanal. No primeiro, a tendncia vai
no sentido da diviso, hierrquica, do trabalho, da rotinizao, normalizao e
estandardizao dos procedimentos e do sobreinvestimento na vertente
especificamente tcnica. No segundo, o investigador tende a controlar todo o processo
de pesquisa, o jeito e o tacto pessoal tornam-se essenciais e aumenta a margem
concedida criatividade, imaginao e ao bricolage65.
O que significa dominar uma tcnica? Conhecer o seu funcionamento,

concerteza, mas tambm a sua lgica e pressupostos, as suas potencialidades e limites,
as suas vulnerabilidades, os seus aspectos mais decisivos e delicados; ser capaz de
retirar o melhor rendimento, atendendo aos recursos e objectivos consignados, e de
63
Cf. GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des Sciences Sociales, op. cit., p. 499-500.
64
Cf. BOURDIEU, Pierre et al, Le mtier de sociologue, op. cit., p. 59.
65
Para um maior desenvolvimento acerca dos padres burocrtico e artesanal, ver MILLS, C. W.,
Limagination sociologique, op. cit., o cap. 5, Lthos bureaucratique, pp. 104-121, e o apndice, Le
mtier dintellectuel, pp. 199-229.
45
optimizar o seu entrosamento com outras tcnicas. Eis, em poucas palavras, alguns
dos traos bsicos que caracterizam um efectivo domnio das tcnicas.
2. Esboo de classificao das tcnicas de recolha de dados
Visa-se, neste ponto, proporcionar uma sinopse das tcnicas de recolha de

dados mais usuais em Sociologia atravs de um breve comentrio de algumas
propostas de classificao66, tais como as de Maurice DUVERGER67, Peter MANN68
e Madeleine GRAWITZ69, em torno de vrios critrios: tcnicas de observao
directa/indirecta; tcnicas intensivas/extensivas; qualitativas/quantitativas; tcnicas de
observao aprofundada/superficial; tcnicas de maior ou menor envolvimento do
investigador; tcnicas vivas/documentais; individuais e de grupo. Este comentrio
permite confrontar, criticamente, os alunos com algumas formas habituais de
classificao no s das tcnicas mas tambm dos diversos tipos de abordagem na
investigao social.
3. Indicaes bibliogrficas para o captulo II
GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1976.

sociologue, Paris-La Haye, Mouton, 1973.
MILLS, C. Wright, L'imagination sociologique, Paris, Maspro, 1967.
66
Encontra-se uma boa apresentao panormica dos problemas levantados pela classificao das
tcnicas de investigao social em PORTELA, Jos F. G., As tcnicas documentais na investigao
sociolgica, Instituto Politcnico de Vila Real, 1978, pp. 16-29.
67
DUVERGER, Maurice, Mthodes des Sciences Sociales, Paris, P.U.F., 1961.
68
MANN, Peter H., Mtodos de investigao sociolgica, Rio de Janeiro, Zahar Ed., 1973.
46
PORTELA, Jos G. F., As tcnicas documentais na investigao sociolgica, Instituto
69
GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des Sciences Sociales, op. cit.
47
CAPTULO III: TCNICAS DE SELECO: AS PRTICAS DE
AMOSTRAGEM
1. Objectivos e condies
Um recenseamento contempla todos os elementos de um dado universo, mas

poucos estudos em sociologia renem condies ou tm interesse por semelhante
abrangncia. Podem retirar-se ilaes relativamente precisas sobre o todo, observando
apenas uma parte, uma amostra, que habitualmente se estima apresentar uma
composio prxima da existente no todo. Neste caso, constroem-se amostras
representativas. Nem todos os estudos visam, porm, amostras que funcionem como
rplicas do universo. H, efectivamente, planos de pesquisa que lidam com amostras
no representativas.
Antes de abordar as diversas solues de amostragem, so introduzidos

alguns conceitos relativos aos procedimentos de amostragem: universo / populao
(me), elemento, recenseamento, base de amostragem, tiragem, taxa de amostragem e
estrato.
Seja qual for a amostragem adoptada, duas questes carecem ser resolvidas:
qual a populao alvo? Dessa populao, quem se vai realmente observar? preciso
proceder delimitao do universo e amostragem. A delimitao do universo, tarefa
s aparentemente simples, costuma revelar-se, na prtica, difcil e problemtica: quem
so os jovens? E os quadros? E os residentes de um concelho? E os clientes de um
produto?
Existem duas grandes categorias de amostras: as representativas e as no

representativas. As primeiras, rplicas do universo, aproximam-se das suas
propriedades e parmetros. As segundas so gizadas com outros propsitos que no
passam necessariamente pela procura de uma rplica. As amostras representativas
48
dividem-se, por sua vez, em probabilsticas e no probabilsticas. As solues
concretas de amostragem variam consoante as condies de possibilidade (nem
sempre so todas exequveis), os objectivos e os recursos.
2. Amostragens representativas probabilsticas
As amostras probabilsticas salvaguardam a aleatoriedade da seleco dos

elementos, regendo-se pelas leis das probabilidades. Nestas amostras conhecida a
probabilidade de reteno de cada elemento. Nuns casos, esta probabilidade igual
para todos os elementos (ex. amostra aleatria simples), noutros pode no ser (ex.
amostra estratificada). Mas em ambos os casos as probabilidades mantm-se
conhecidas. As amostragens probabilsticas requerem o acesso a bases de sondagem
(inventrios exaustivos dos elementos do universo) e uma frmula aleatria de
extraco dos elementos, mediante recurso a uma tabela de nmeros aleatrios ou a
qualquer outra modalidade de tiragem sistemtica que salvaguarde integralmente o
acaso. Esta extraco faz-se conforme a(s) taxa(s) de amostragem fixada(s). Nestas
condies, resulta lcito aplicar os clculos das probabilidades e proceder a estimaes
e testes de hipteses.
Existem vrias solues de amostragem probabilstica, nomeadamente as

amostragens aleatria simples, estratificada, por grupos, polietpica e indirecta.
2.1. Amostragem aleatria simples
Na amostragem aleatria simples, os elementos so retirados estritamente ao

acaso, a partir de uma base de sondagem, tendo todos os elementos a mesma
probabilidade, conhecida, de sair.
49
Este o tipo de amostra que mais se presta a estimaes e testes de hipteses.
Um dos clculos mais correntes consiste na estimativa dos intervalos de confiana de
percentagens, a um dado nvel de significncia. Operao que implica a compreenso
desta noes e a interpretao da curva da lei normal e da respectiva tabela. Como
operao corolria, temos o clculo do tamanho da amostra para um determinado
universo, intervalo de confiana e nvel de significncia, com ou sem prvia
estimativa da percentagem. Para alm destas operaes matemticas, os alunos so
alertados para o facto de o tamanho da amostra depender da homogeneidade do
universo.
A amostragem aleatria simples enferma de um inconveniente. Quando se

visa comparar subpopulaes (estratos) do universo, e no apenas os parmetros e
propriedades globais, esta soluo pode no se manifestar a mais ajustada, sobretudo
quando ocorrem distribuies bastante desiguais dos elementos pelas subpopulaes.
Com o recurso a uma taxa nica, corre-se o risco de nos depararmos com uma
amostra composta por subpopulaes com um nmero de elementos, ora excessivo,
ora deficitrio, para os objectivos de comparao.
2.2. Amostragem estratificada
Nestas condies, pode resultar mais aconselhvel optar por uma

amostragem estratificada. Aps prvia seleco de uma ou mais variveis como
critrios de estratificao, divide-se o universo num conjunto exaustivo de
subpopulaes mutuamente exclusivas. A cada uma dessas subpopulaes (estratos)
aplica-se uma taxa de amostragem adequada ao plano e s necessidades da
investigao. Na prtica, tudo se passa como se extrassemos de cada estrato, segundo
taxas de amostragem eventualmente especficas, uma amostra aleatria simples70. Na
amostra obtida, os estratos podem no ter um peso semelhante ao que lhes
corresponde no universo. Obtm-se, no entanto, uma amostra mais vocacionada para a
comparao dos diversos estratos que compem o universo.
50
A amostragem estratificada nem sempre vivel. Tal como a aleatria
simples, exige uma base de amostragem, mas requer ainda a existncia de dados sobre
os elementos do universo no que se refere s variveis utilizadas como critrios de
estratificao. Para estratificar a populao residente do concelho de Braga, segundo o
nvel de instruo, tem que se saber o nvel de instruo de cada residente. Por outro
lado, a amostragem estratificada particularmente vocacionada para a comparao de
subpopulaes e no tanto para concluses acerca da globalidade do universo. Para
inferir sobre o universo, nos casos em que a taxa de amostragem varivel, torna-se
necessrio proceder a rectificaes.
2.3. Amostragem por grupos
As amostragens aleatria simples e estratificada so particularmente pesadas

e exigentes em recursos, devido elevada disperso dos elementos retidos. Por outro
lado, prestam-se a uma viso demasiado atomizada da sociedade. Uma soluo para
contornar estes inconvenientes reside na amostragem por grupos (ou cachos). Neste
caso a extraco no incide sobre os prprios elementos mas sobre agrupamentos,
sobre conjuntos de elementos. Estes agrupamentos podem ser de vria ordem e so
ditados pelos prprios objectivos do plano de investigao. Podem ser reas
(quadrculas no mapa, quarteires, freguesias), grupos ou instituies (associaes,
fbricas, escolas, turmas, alojamentos).
A amostragem por grupos tem vrios interesses. Pode permitir a amostragem

em situaes em que no existem bases de amostragem imediatas relativas aos
elementos. Contrariamente s amostras aleatria simples e estratificada, permite
alguma observao de efeitos de grupo. Reduzindo a disperso dos elementos, torna-
se mais econmica pela concentrao dos recursos. O maior inconveniente reside
precisamente nestes mesmos efeitos de grupo, que podem gerar enviesamentos
incontrolveis ligados a eventuais particularidades dos grupos seleccionados.
70
possvel gizar um plano de amostragem estratificada com a aplicao de uma taxa de amostragem
constante. Neste caso ganha-se, apenas, em representatividade.
51
2.4. Amostragem polietpica
A amostragem polietpica, por passos, apresenta-se como uma outra soluo

de ajustamento s circunstncias e racionalizao dos custos. Partindo do princpio de
que a amostra de uma amostra amostra , podem-se conceber encadeamentos de
amostragens: levanta-se uma primeira, dessa, uma segunda, e assim de seguida... Por
exemplo, numa situao em que, por falta de base de sondagem, se construiu uma
primeira amostra por grupos, nada obriga observao de todos os seus elementos.
Pode-se sempre proceder a uma segunda amostragem.
2.5. Amostragem indirecta
H situaes em que a ausncia de uma base de sondagem se revela

incontornvel, inclusive atravs da amostragem por grupos. Nestes casos, pode-se
encarar a hiptese de uma amostragem indirecta. No se procede amostragem dos
elementos visados, tida por impossvel, mas de um universo que lhes esteja
estreitamente associado. Para o concelho de Braga, dificilmente se encontrar uma
listagem dos adolescentes, por exemplo entre 14 e 18 anos. Pode-se, no entanto,
recorrer a uma amostra dos alojamentos e observar, em seguida, os adolescentes neles
residentes.
3. Amostragens representativas no probabilsticas
As amostras probabilsticas so pesadas, morosas e caras. Ademais, nem

sempre so viveis. Muitas vezes no se consegue desencantar uma base de
sondagem, nem sequer indirecta. Torna-se aconselhvel ou necessrio deitar mo a
outro tipo de solues. Solues que tambm se pretendem representativas, embora se
lhes no apliquem as leis e os clculos das probabilidades. So rotuladas, por isso
52
mesmo, de no cientficas. As mais correntes so a amostragem acidental e a
amostragem por quotas.
3.1. Amostragem acidental
A amostragem acidental baseia-se no acaso para alcanar a

representatividade. Este acaso no , porm, do mesmo gnero do que aquele que
caracteriza as amostragens probabilsticas: no completamente aleatrio. No
sabemos de antemo que probabilidades os elementos tm de surgir na amostra, nem
to pouco as controlamos. Subsiste sempre a possibilidade de ocorrncia de
enviesamentos sistemticos. Nestas circunstncias, envidam-se esforos no sentido de
proporcionar as melhores condies ao jogo do acaso.
Os elementos que integram a amostra so seleccionados sorte. Por

exemplo, num dado local, entrevistam-se sorte os passantes.
Para que o acaso funcione o mais possvel, e portanto aumentem as

chances da representatividade, impem-se alguns cuidados.
Antes de mais, delinear a amostragem espacial. Definir onde, em que lugares,

vai ocorrer a seleco. Os potenciais elementos da amostra tm probabilidades
distintas de passar ou de estar presentes nos diversos locais. A sua escolha deve ser
feita em conformidade.
Em segundo lugar, programar a amostragem temporal. Quando, em que

meses, dias e horas, vai decorrer o levantamento da amostra? Os elementos passvel
de integrar a amostra tm diferentes probabilidades de aparecer consoante os perodos
de tempo abrangidos. Convm estabelecer um cronograma adequado.
Uma terceira precauo tambm se impe. Mesmo aps uma amostragem

espacial e temporal cuidada, os potenciais elementos no tm as mesmas
probabilidades de constar da amostra. As probabilidades dependem da frequncias de
presena e passagem, do nvel de exposio ao contacto. Exemplo: numa sondagem a
53
automobilistas acerca da alterao do cdigo das estradas, elegeram-se os postos de
abastecimento de combustvel como local de administrao dos questionrios,
cuidando-se da conveniente diversificao dos horrios e das localizaes. Mesmo
assim, os automobilistas que mais conduzem e os que menos atestam o depsito
tm mais probabilidade de entrar na amostra. Nestas circunstncias, convm prever
uma ou vrias questes que permitam uma correco posterior destas sobre e
subrepresentaes. No caso vertente, introduzindo, por exemplo, uma pergunta sobre
a periodicidade do abastecimento71.
Um quarto cuidado prende-se com o modo como os entrevistadores

seleccionam concretamente os amostrveis. Sem prvia formao e sem indicaes
precisas, os entrevistadores tendero, por exemplo, a abordar e a inquirir as pessoas
com ar mais simptico e disponvel. necessrio fixar critrios sistemticos e claros
que obstem a esta ltima fonte de distoro.
3.2. Amostragem por quotas
Todas estas precaues no so contudo suficientes para nos garantir a

representatividade da amostra. Mais bem sucedida tem-se mostrado, na prtica, a
amostragem por quotas.
As amostras probabilsticas revelam-se custosas e de viabilidade limitada. As

amostras acidentais encerram enviesamentos sistemticos difceis de ultrapassar. A
amostragem por quotas envereda por outro tipo de soluo: no depende
exclusivamente da aleatoriedade, deixando esta de ser o nico fundamento da
representatividade da amostra.
A ideia assenta na construo activa de uma rplica, em ponto pequeno, do

universo. Como? Conseguindo que, no que respeita a determinadas variveis, as
distribuies do universo e as constantes da amostra sejam idnticas ou, pelo menos
71
Os problemas e solues da amostragem acidental esto particularmente bem abordados em
GHIGLIONE, R. & MATALON, B., O inqurito: teoria e prtica, Oeiras, Celta, 1997., Paris, A.
Colin, 1978, pp. 36-38.
54
muito semelhantes. Que variveis? Eventualmente, mas no necessariamente, as mais
pertinentes para a arquitectura da populao e para os objectivos da investigao.
Impe-se como condio de exequibilidade indispensvel a disponibilidade de dados,
sobre o universo, ao nvel das variveis seleccionadas. Assim, se existem x% de
operrios no populao, a amostra tambm dever comportar x% de operrios. Se a
amostra se assemelha ao universo nas variveis retidas, espera-se que o mesmo suceda
com as restantes, incluindo, naturalmente, aquelas que so alvo de investigao...
No caso da amostragem por quotas, a representatividade no decorre do

acaso, forada, ajudada pelo estabelecimento de quotas: preciso inquirir tantos
homens operrios... Aos entrevistadores cumpre-lhes preencher essas quotas.
Com base nas estatsticas relativas s variveis seleccionadas, pode-se optar

por duas modalidades de clculo das quotas: Tomando as variveis de forma
independente ou cruzando-as. fcil de verificar, com exemplos e argumentos, que
embora a primeira soluo seja a mais fcil tambm aquela que comporta maiores
riscos de distoro.
No convm cair na tentao de multiplicar os critrios para a construo da

amostra. Corre-se o risco de perder as principais vantagens que caracterizam esta
soluo de amostragem: facilidade e rapidez de execuo. De facto, um dos problemas
com que se depara a amostragem por quotas reside nos fenmenos ditos de
afunilamento: com a maioria das quotas concludas, algumas resistem
teimosamente ao preenchimento. Torna-se rduo e demorado encontrar os elementos
com as propriedades correspondentes. Esta dificuldade agrava-se quando se especifica
e complexifica em demasia a fixao das quotas. Na prtica, recorre-se a subterfgios
para compor o deficiente preenchimento das quotas, tais como ponderaes,
correces e extrapolaes.
Em ltima anlise, a amostragem por quotas desdobra-se num manto de

amostras acidentais. Para cada quota, os elementos so retidos ao acaso, de forma
acidental. Os cuidados apontados para as amostras acidentais valem tambm para as
55
amostras por quotas: amostragem espacial e temporal, critrios de seleco dos
elementos, itinerrios, controles, etc.
A amostragem por quotas , na actualidade, a soluo mais adoptada.

quase sempre possvel, comparativamente rpida e barata e, sobretudo, tem
proporcionado bons resultados. Tem enfrentado bem a prova emprica da
representatividade, pese a sua incerteza em termos matemticos.
4. Combinaes de solues de amostragem
Num plano de amostragem, torna-se por vezes til combinar vrias solues.
Esta hiptese coloca-se no caso de amostragens polietpicas. Num passo pode-se
recorrer a um tipo de soluo, no seguinte a outro. Esta combinao pode confinar-se
apenas a amostragens probabilsticas, mas nada impede o envolvimento de
amostragens no probabilsticas. Por exemplo, num inqurito a alunos do secundrio,
levanta-se, num primeiro tempo, uma amostra, por grupos, de escolas, em seguida
uma amostra estratificada de turmas, por nveis de ensino, por fim, uma amostra
aleatria simples dos alunos das turmas seleccionadas na etapa anterior72.
5. Amostras no representativas
Estudos h, de carcter intensivo, com tcnicas menos padronizadas, como a

entrevista em profundidade ou a observao, em que no possvel nem se justifica o
recurso a amostras com elevado nmero de elementos. Estes estudos visam mais a
apreenso de lgicas e de processos sociais do que a inferncia e a generalizao
estatstica. Nestas condies, as solues de amostragem acima expostas perdem
pertinncia, sendo substitudas por amostragens intencionais, casusticas, em bola de
72
Um exemplo de plano combinado de amostras encontra-se em GONALVES, Albertino, Imagens e
clivagens, Porto, Afrontamento, 1996.
56
neve ou tericas. O investigador edifica a amostra medida do seu projecto. E esta
no precisa de ser estatisticamente representativa do universo. Pode englobar casos
estimados tpicos, incidir sobre casos extremos ou marginais ou, como advoga
Anselm STRAUSS73, tentar abarcar a diversidade de situaes relevantes num
processo de encadeamento de casos at alcanar um nvel de saturao da informao,
ou seja, um ponto onde o rendimento informativo marginal acrescentado por cada
novo elemento da amostra se aproxima da insignificncia.
6. Indicaes bibliogrficas para o captulo III
Observao - So assinaladas com um asterisco (*) as obras ilustrativas de aplicaes

prticas.
BERTAUX, Daniel, Rcits de vie, Paris, Nathan, 1996.
BLALOCK, Hubert M. [1960], Social statistics, New York, McGraw-Hill, 1981.
* BOURDIEU, P.; DARBEL, A.; SCHNAPER, D., L'Amour de l'art. Les muses
d'art et leur public, Paris, Minuit, 1966.
DESABIE, Jacques, Thorie e pratique des sondages, Paris, Dunod, 1966.

1997.
* GONALVES, Albertino, Imagens e clivagens, Porto, Afrontamento, 1996.
73
B. GLASER e A. STRAUSS definem a amostragem terica do seguinte modo: o processo de
recolha de dados geradores de teoria pelo qual o investigador colhe, codifica e analisa simultaneamente
os seus dados e decide que dados necessita recolher posteriormente, de forma a desenvolver a teoria tal
como ela emerge (The Discovery of Grounded Theory, Chicago, Aldine Ed., 1967, p. 45). Ver, mais
recentemente, STRAUSS, A. e CORBIN, J., Basics of Qualitative Research. Grounded Theory
Procedures and Techniques, op. cit.
57
KISH, Leslie, Le choix de lchantillon in FESTINGER, Leon; KATZ, Daniel,
Les mthodes de recherche dans les sciences sociales, Paris, P.U.F., 1974, vol. I,
pp. 205-281.
* SOFRES, L'tat de l'opinion: cls pour 1989, Paris, d. du Seuil, 1989.
STOETZEL, Jean; GIRARD, Alain, Les sondages dopinion publique, Paris,

P.U.F., 1973.
58
CAPTULO IV: PROPEDUTICA AO USO DE DOCUMENTOS COMO
FONTE DE INFORMAO
1. Potencialidades e limites da pesquisa documental
O Estudo de documentos, entendidos no sentido mais amplo, que engloba

escritos, objectos, sons, imagens, reveste-se do maior interesse: evita-nos (re)produzir
o que j existe e franqueia-nos o acesso a informaes de outro modo (ex. pelas
tcnicas vivas) inacessveis. Tem ainda a vantagem de colocar o investigador perante
dados em cuja produo no (com)participou. Esta objectividade dos documentos
oferece resistncia imposio de problemticas e ao sociocentrismo por parte do
investigador.
A anlise de documentos permite inferncias sobre os seus produtores, bem

como sobre os seus contextos e destinatrios. O cientista social procede, deste jeito, a
a uma deslocao das funes iniciais dos documentos e a um desvio dos seus
propsitos e finalidas. De documentos, partida, no sociolgicos visa-se extrair
concluses e resultados sociolgicos.
So muitos os problemas levantados pelo recurso a documentos como fonte

de informao. Destacam-se, no entanto, dois de ndole geral. Por definio, os
documentos foram elaborados sem interveno nem controlo do investigador. So
dados em segunda mo. Se este trao representa uma virtude, tambm comporta um
grande inconveniente. Os documentos foram elaborados para responder a todo o
gnero de necessidades e finalidades mas no quelas que preocupam o socilogo.
Verifica-se um desajustamento de problemticas. Esta uma limitao e um
59
constrangimento que qualquer socilogo acaba por sentir quando empreende anlises
secundrias. Por outro lado, se verdade que os documentos oferecem resistncia ao
sociocentrismo do socilogo, tambm no menos certo que acusam o
sociocentrismo de quem os produziu. Uma caracterstica que requer particular
vigilncia.
O recurso a documentos, e respectiva anlise secundria, requer vrias

competncias e muitas precaues: verificar a autenticidade e fidedignidade da fonte e
da informao veiculada; cuidar dos erros por negligncia; atender s definies e
respectivas alteraes no espao e no tempo; conhecer as frmulas e os ndices;
dominar a linguagem e os cdigos; informar-se sobre a maneira como os documentos
foram produzidos e, sempre que for o caso, saber como que os dados foram
colectados e registados; detectar eventuais modificaes nos instrumentos de recolha,
categorizao e medida74.
So inmeros os documentos passveis de interessar ao socilogo. Escritos

ou no escritos. Os escritos podem ser pblicos, oficiais, distribudos, vendidos,
privados ou pessoais; podem referir-se a arquivos, publicaes, actas, estatsticas,
imprensa, publicidade, anurios, obras de fico, testamentos, registos paroquiais,
ficheiros, cartas, dirios, memrias... Os no escritos tambm podem ser de vria
ordem: artefactos, esculturas, obras arquitectnicas, vestgios, cartazes, pinturas,
banda desenhada, filmes, programas de rdio e televiso, gravaes, sites da
internet... Todas estas categorias de documentos j foram alvo de investigaes
sociolgicas75.
74
Alguns documentos colocam ainda dificuldades ao nvel da sua acessibilidade.
75
Jos PORTELA proporciona-nos uma boa apresentao dos diversos tipos de fontes documentais em
As tcnicas documentais na investigao sociolgica, Instituto Politcnico de Vila Real, 1978.
60
3. A anlise secundria de fontes estatsticas
Os documentos estatsticos constituem uma das principais fontes da

sociologia. A sua anlise secundria coloca, de forma especialmente aguda, alguns
dos problemas gerais acima enunciados: diferena de problemticas, discrepncia de
categorias, omisso de dimenses relevantes ou apresentao dos dados de forma
dificilmente explorvel ou reconvertvel.
"Em qualquer trabalho que se apoie em elementos estatsticos,

importante, indispensvel, expor cuidadosamente o modo como se
chegou aos dados utilizados. Porque, no estado actual das estatsticas
judiciais, econmicas, demogrficas, etc., cada documento requer a mais
severa crtica. Consideremos, efectivamente, os documentos oficiais,
que, em geral, oferecem mais garantias. Mesmo estes documentos devem
ser examinados em todos os seus detalhes e necessrio conhecer bem
os princpios que presidiram a sua confeco. Na ausncia de precaues
minuciosas, corre-se o risco de se chegar a dados falsos: , deste modo,
impossvel utilizar as informaes estatsticas sobre o suicdio na
Inglaterra porque, nesse pas, a fim de evitar os rigores da lei, so
declarados como mortes provocadas pela loucura; a estatstica est assim
viciada no seu prprio fundamento."76
As causas de morte de muitos cadveres que entram no Instituto

de Medicina Legal de Lisboa para serem autopsiados e que so rotuladas
de acidente ou homicdio no passam de suicdios simulados. Entre estes
casos, contam-se os de muitos adolescentes. So alguns dados que Jorge
Costa Santos, mdico legista daquele Instituto, est a recolher para
sustentar uma tese de doutoramento sobre o suicdio.77
Para alm de uma evocao das tcnicas de deteco de negligncias e de

teste da consistncia das fontes estatsticas, a apresentao dos procedimentos que
devem rodear a sua anlise inspira-se no programa traado, em 1901, por Paul
FAUCONNET e Marcel MAUSS78. Entre outros exemplos79, os dados relativos ao
suicdio servem tambm nesta disciplina para ilustrar o fio condutor da argumentao.
76
FAUCONNET P.; MAUSS, M., La Sociologie: objet et mthode, artigo da Grande encyclopdie,
vol. 30, 1901, reproduzido em MAUSS, M., Essais de sociologie, Paris, Minuit, 1969, pp. 6-41, p. 33.
77
Jornal O Pblico, 28/03/98, p. 23.
78
Para um desenvolvimento mais completo dos problemas levantados pela anlise secundria de
estatsticas, consultar MERLLI, Dominique, La construction statistique, in CHAMPAGNE, Patrick
et al, Iniciation la pratique sociologique, Paris, Dunod, 1989, pp. 101-158.
61
Vrios estudos apontam a persistncia de uma subavaliao estatstica dos
suicdios, subavaliao esta que tende, por sinal, a variar socialmente, conforme o
pas, a regio, o grupo, a classe social, o nvel de instruo, a etnia, a religio, o estado
civil, a idade...80 Podero algumas destas variaes provir do modo como o fenmeno
medido?
As estatsticas resultam de um processo, relativamente complexo, de

construo social que convoca a participao de vrios actores e mecanismos.
Para que algo possa ser contado tem que ser previamente rotulado. Um
suicdio s pode ser contabilizado como tal se uma dada morte assim tiver sido
etiquetada.
Este acto de classificao envolve vrios actores e implica uma srie de

processos. A rotulagem de uma morte como suicdio faz-se a partir de uma espcie de
negociao em que entram, por exemplo, os familiares do falecido, a polcia, os
peritos (mdicos, psiclogos...), os magistrados...
Para que uma morte seja etiquetada como suicdio, precisa, antes de mais,
parec-lo. Caso contrrio, afirmando-se outra causa plausvel, o processo nem sequer
despoletado. Mas uma vez comeado, inclui, pelo menos, os seguintes momentos:
O levantamento das circunstncias materiais e a autpsia. Intervenientes:

prximos do falecido, mdicos, polcia.
O levantamento das circunstncias biogrficas e psicolgicas. Intervenientes:

psiquiatras, psiclogos, prximos do falecido. Esta autpsia psicolgica fulcral na
identificao do suicdio. De facto, as circunstncias e as aparncias materiais no
bastam, preciso diagnosticar as razes, ou seja, explicar o acto.
Este processo culmina na Justia, com o magistrado a decidir, em ltima

instncia, o rtulo definitivo.
79
Muitas estatsticas prestam-se pedaggica desconstruo dos seus processos e fundamentos. Entre
estas sobressaem as estatsticas da criminalidade. Cf., por exemplo, GARFINKEL, Harold, Studies in
Ethonmethodology, Englewood Cliffs/New Jersey, Prentice-Hall, 1967; BECKER, Howard S.,
Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York, Free Press, 1973.
80
A obra de Emile DURKHEIM sobre o suicdio impe-se, naturalmente, como uma referncia
permanente nesta argumentao (O Suicdio, Lisboa, Presena, 1992).
62
A contabilidade estatstica resulta, portanto, de um complicado processo
social de construo e classificao da realidade, com vrios protagonistas, cada um
com o seu repertrio, os seus interesses e a sua viso do assunto. Sublinhe-se ainda
que, neste processo de categorizao, se insinua, subrepticiamente, o princpio da
selffulfilling prophecy de William W. THOMAS81: como as teorias mdico-
psicolgicas so determinantes na configurao do veredicto, os dados estatsticos
derivados tendem a confirmar, naturalmente, as teorias subentendidas no seu
fabrico.
Para alm da rotulagem dos fenmenos, outros processos sociais intervm na

produo das estatsticas, influenciando o resultado final. o caso, muitas vezes
insuspeito, da circulao da informao inerente ao processamento das estatsticas. O
estudo de Christian BAUDELOT e Roger ESTABLET82, sobre o registo estatstico do
suicdio em Frana, leva-os a concluir que os casos desvendados pela Gendarmerie
(GNR) so transmitidos aos organismos estatsticos com maior zelo do que os
tratados pela Police (PSP), o que acaba por se traduzir, dadas as respectivas
competncias territoriais, num importante subregisto relativo dos suicdios urbanos.
Nunca se deve esquecer que os dados, incluindo os estatsticos, so

confeccionados mediante interveno de mltiplos agentes e e vrias operaes
sociais. Comportam, deste modo, um coeficiente de contingncia e arbitrariedade. E
no se pense que, neste cenrio, o suicdio no um caso isolado. At os prprios
dados obtidos atravs de inqurito so artefactos. Baseados em declaraes, dependem
das percepes dos entrevistados. Estes desvios so, por exemplo, particularmente
evidentes em (auto)classificaes tais como a do emprego, do subemprego e do
desemprego. As respostas aos questionrios dependem, ainda, do contexto e da
formulao das perguntas83. A assuno destas realidades condio indispensvel ao
uso consciente e adequado das fontes estatsticas84.
81
THOMAS, William I. e THOMAS, Dorothy J., The Child in America: Behavior Problems and
Programs, Nova Iorque, Knopf, 1928.
82
Durkheim et le suicide, Paris, P.U.F., 1984.
83
Dominique MERLI exemplifica com a disparidade de resultados de dois inquritos sobre a
contracepo feminina promovidos por dois institutos idneos, o INED e o INSEE ( La construction
statistique, in CHAMPAGNE, Patrick et al, Iniciation la pratique sociologique, op. cit., pp. 115-
119).
84
As tcnicas mais ou menos sistemticas de anlise de documentos so abordadas noutra parte do
programa (a propsito da anlise de dados) ou, posteriormente, na disciplina de Mtodos e Tcnicas de
63
4. Indicaes bibliogrficas para o captulo IV85
* ALVES, Anbal, Presse rgionale et migration: Analyse smiotique du discours

sur les migrants dans les journaux de Braga, Louvain-la-Neuve, Cabay, Libraire-
diteur, 1984.
* ANTUNES, M. L. Antunes, A emigrao desde 1950. Dados e Comentrios,

Lisboa, G.I.S., 1973.
* BAKHTINE, Mikhal, L'oeuvre de Franois Rabelais et la culture populaire au

Moyen ge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, 1970.
BARDIN, Laurence, Anlise de contedo, Lisboa, Edies 70, 1979.
* BOURDIEU, Pierre, La Distinction. Critique Sociale du Jugement, Paris, Ed. de

Minuit, 1979.
CHAMPAGNE, Patrick et al, Initiation la pratique sociologique, Paris, Dunod,

1989.
* DURKHEIM, mile, O Suicdio, Lisboa, Presena, 1992.
* ELIAS, Norbert,O Processo Civilizacional (2 vols), Lisboa, Dom Quixote,

1989/90.
GHIGLIONE, R. et al, Manuel danalyse de contenu, Paris, A. Colin, 1980.
* GOFFMAN, Erving, La ritualisation de la fminit, Actes de la Recherche en

Sciences Sociales, n 14, 1977, pp. 34-50.
* GOLDMANN, Lucien, Le Dieu Cach (Etude sur la vision tragique dans les
Penses de Pascal et dans le Thtre de Racine), Paris, Gallimard, 1956.
Investigao Social II. Neste captulo foi apenas questo de uma breve, mas indispensvel,
propedutica ao uso de documentos como fonte de informao.
64
* MARTINS, Moiss de Lemos - O olho de Deus no discurso salazarista, Porto,

Afrontamento, 1990.
MUCCHIELLI, Roger, Lanalyse de contenu des documents et des

communications, Paris, Les ditions ESF - Entreprise moderne ddition -
Librairies Techniques, 1988.
PORTELA, Jos G. F., As tcnicas documentais na investigao sociolgica,

Instituto Politcnico de Vila Real, 1978.
SILVA, Augusto S.; PINTO, J. Madureira, Metodologia das cincias sociais,

* THOMAS, Louis-Vincent, Civilisation et divagations, Paris, Payot, 1979.
85
65
CAPTULO V : INTRODUO OBSERVAO
1. A prtica da observao
Entre as tcnicas mais praticadas na Sociologia, a ttulo principal ou auxiliar,

a observao pertence ao rol das que melhor se adequam ao estudo da realidade
social. Permite, como nenhuma outra, apreender os comportamentos e os
acontecimentos no prprio momento em que eles se desenrolam nos seus contextos
naturais e na sua riqueza (inter)subjectiva. D acesso ao social sem passagem
obrigatria pela palavra ou pelo texto. O socilogo observa as pessoas que estuda por
forma a ver em que situaes se encontram e como se comportam nelas. Ele
estabelece conversa com alguns ou todos os participantes nestas situaes e descobre
a interpretao que eles do aos acontecimentos que observa.86
A obervao comporta, no entanto, algumas dificuldades. A observao nem

sempre possvel. O seu mbito costuma ser relativamente limitado. Pouco
padronizada, depende muito da subjectividade e do desempenho do investigador. O
registo problemtico e a questo da interaco entre observador e observado
permanece em aberto, designadamente no que toca distncia e ao envolvimento do
observador em relao ao mundo observado.
So muitas as modalidades de observao, que variam em funo de algumas

dimenses.
A observao pode ser menos ou mais sistemtica. No primeiro caso, so

maiores a flexibilidade e a improvisao e menores os procedimentos, as regras, os
papis e os protocolos. No segundo caso, seguem-se grelhas rgidas numa aplicao
66
padronizada e rotineira. O estudo de pequenos grupos mobilizados para uma tarefa
promovido por R. F. BALES, com recurso a escalas e categorias de observao
precisas, constitui um exemplo clebre de observao sistemtica87.
A observao pode efectuar-se em contextos naturais ou artificiais. A maioria

das observaes sociolgicas decorre em contextos naturais. Mas existem observaes
que obedecem a planos quasi-experimentais, manipulando e construindo o prprio
contexto da aco. Estas prticas so frequentes na psicologia (social).
As prticas de observao diferem consoante o tipo e o grau de proximidade

e envolvimento do investigador relativamente ao mundo observado. Vrias situaes
se dispem entre dois plos, o do observador distante que nem se envolve nem
interfere no mundo observado88 e o do observador participante que mergulha e se
implica no objecto de estudo. A observao participante pode ainda ser oculta ou
aberta, conforme o investigador encobre ou no a sua identidade enquanto
observador89.
A observao, designadamente a participante, uma actividade e um

processo social complexo. Habitualmente pouco codificada, requer, apesar de tudo,
mltiplos cuidados.
A qualidade e o rendimento da observao dependem do delineamento

prvio dos objectivos, bem como do treino e do repertrio terico do investigador.
86
BECKER, Howard S., Problems of inference and proof in participant observation, American
Sociological Review, vol. 23, n6, pp. 652-660, citado por BURGESS, Robert G., A Pesquisa de
Terreno, Oeiras, Celta, 1997, p. 86.
87
BALES, R. F., Interaction Process Analysis: a Method for the study of small groups, Cambridge
(Mass.), Addison-Wesley Press, 1950. Pode-se encontrar uma apresentao do sistema de BALES
em MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa
emprica, op. cit., pp. 124-126. Para um desenvolvimento acerca da observao sistemtica, ver
MASSONNAT, J., Observer in BLANCHET, A. et al., Les techniques denqute en sciences
sociales, Paris, Dunod, 1987.
88
Modalidade a que Peter H. MANN chama obervao de pssaros. Cf. MANN, Peter H., Mtodos
de investigao sociolgica, op. cit., p. 91 e seguintes. Desta observao de pssaros aproximam-se
alguns trabalhos da Escola de Palo Alto, designadamente de Edward T. HALL. Ver, deste autor, Le
langage silentieux, Paris, d. du Seuil, 1984; La dimension cache, Paris, d. du Seuil, 1971.
89
A investigao de LINHART no papel de operrio numa fbrica de automveis ilustra uma
observao participante oculta; o estudo de William F. WHITE sobre um bando de jovens de rua um
exemplo de observao participante aberta. Cf. LINHART, Robert, Ltabli, Paris, d. de Minuit,
1978; WHITE, William F., Street Corner Society, Chicago, University of Chicago Press, 1981.
67
A observao carece ser bem preparada, desde a escolha at integrao no
terreno. O acesso e os primeiros momentos de transio requerem cautelas
redobradas. O investigador deve atender sobremaneira definio/negociao da(s)
sua(s) identidade(s) e dos papis a assumir perante os diversos grupos e agentes do
mundo estudado. Observado, testado e retestado pelos observados, ele deve in-
vestir essas identidades e desempenhar esses papis de forma coerente e consequente
face aos objectivos da pesquisa.
Numa observao participante, o envolvimento e a interferncia so

incontornveis. Cabe, no entanto, ao investigador control-los e geri-los da melhor
maneira90. Deve cuidar da relao com o mundo observado. Seleccionar, com acerto,
e segundo as tcnicas de amostragem adequadas, os informantes (privilegiados).
Desenvolver rotinas passveis de o proteger de uma exposio permanente. A
manuteno quotidiana de um caderno de investigao, alm de indispensvel ao
registo da informao, manifesta-se um auxlio precioso no controle da familiarizao
e do envolvimento. Para estes fins, tambm ajuda uma boa programao dos tempos
de exposio do investigador. Algumas sadas temporrias podem revelar-se preciosas
na retoma de um certo equilbrio e distanciao. Deve ainda o investigador controlar
as suas interferncias no mundo observado. Conduzir, por exemplo, com tacto, as
situaes propensas a clivagens estruturantes dos grupos observados. Tudo isto
sabendo que na investigao que envolve o uso de observao participante o
investigador que o principal instrumento da investigao social e que esta varia
com o investigador, com aqueles que so investigados e com o problema a
investigar91.
90
O estudo de Jeanne FAVRET-SAADA sobre a bruxaria no bocage da Normandia representa um
caso extremo assaz elucidativo da dificuldade de gerir e controlar uma observao participante (Les
mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard, 1977).
91
BURGESS, Robert G., A Pesquisa de Terreno, op. cit., pp. 86 e 54. So precisamente estas
caractersticas da observao participante que nos tm induzido a convidar todos os anos um
investigador para expor, na aula, as suas prprias experincias.
68
2. Indicaes bibliogrfica para o captulo V92
* BECKER, Howard S., Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York,
Free Press, 1973.
BLANCHET, A. et al., Les techniques denqute en sciences sociales, Paris,

Dunod, 1987.
BURGESS, Robert G., A Pesquisa de Terreno, Oeiras, Celta, 1997.
DUFOUR, Stphane; FORTIN, Dominic; HAMEL, Jacques, Lenqute de terrain

en sciences sociales, Montral, Editions Saint-Martin, 1991.
* FAVRET-SAADA, Jeanne, Les mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard, 1977.
FESTINGER, Leon e KATZ, Daniel, Les mthodes de recherche dans les sciences
sociales, Paris, P.U.F., 1974.
GLASER, B.; STRAUSS, A., The Discovery of Grounded Theory, Chicago,

Aldine Ed., 1967.
* HALL, Edward T., La dimension cache, Paris, d. du Seuil, 1971.
* LINHART, Robert, Ltabli, Paris, d. de Minuit, 1978.
MANN, Peter H., Mtodos de investigao sociolgica, Rio de Janeiro, Zahar,

1973.

RILEY, Matilde W.; NELSON, Edward E. - A Observao sociolgica, Rio de

Janeiro, Zahar, 1976.
92
69
SILVA, Augusto S.; PINTO, J. Madureira, Metodologia das cincias sociais,
STRAUSS, A.; CORBIN, J., Basics of Qualitative Research. Grounded Theory

Procedures and Techniques, Newbury Park, CA, Sage, 1990.
* WHITE, William F., Street Corner Society, Chicago, University of Chicago Press,
1981.
70
CAPTULO VI: INTRODUO ENTREVISTA
1. Tipos de entrevista
Apesar da carga subjectiva e da parte de encenao que a caracterizam, a

tcnica da entrevista afirma-se como uma das mais ricas e das mais utilizadas no
mbito da Sociologia. Evoluindo numa situao social de interaco face a face, as
entrevistas revestem formas e contedos assaz diversos consoante o interlocutor
(indivduo ou grupo), o momento (entrevistas exploratrias, complementares ou
comprovatrias), a funo (informao, diagnstico, terapia, avaliao, seleco,
negociao), o centro de interesse (o indivduo ou o colectivo atravs do indivduo ou
de um pequeno grupo), o alvo (atributos, opinies, comportamentos, motivaes), o
grau de liberdade (estruturadas, semi-estruturadas, no estruturadas; directivas, no
directivas) e o nvel de profundidade (clnicas, centradas,...).
Madeleine GRAWITZ prope93 uma classificao das entrevistas em seis

tipos, em funo, essencialmente, do grau de liberdade e do nvel de profundidade: 1)
clnica; 2) em profundidade; 3) de respostas livres; 4) centrada ou focused
interview; 5) de questes abertas; 6) de questes fechadas. De um modo geral,
quando se transita da entrevista clnica para a de questes fechadas, vai-se apertando a
margem de manobra do entrevistador e do entrevistado no que se refere balizagem,
organizao e formulao das perguntas e das respostas, diminui o nvel de
profundidade tanto dos objectivos como dos contedos, aumenta o nmero de
questes assim como a vertente quantitativa da anlise. Consoante o tipo de entrevista
assim ser, evidentemente, a respectiva preparao e conduo.
93
Cf. GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, op. cit., pp. 676 e seguintes.
71
2. A entrevista como situao e interaco social
A entrevista uma situao social onde se desenrola uma relao face a

face94. Tudo o que passvel de condicionar uma situao social pode interferir numa
entrevista, influenciar os resultados, desde os atributos e adereos dos protagonistas
at prpria dinmica do processo.
So, realmente, inmeros os factores e as variveis que intercedem no

decurso de uma entrevista: background factors95, factores psicolgicos,
comportamentais e ambientais. O entrevistador deve saber detect-los e tomar as
atitudes mais ajustadas quer ao contexto quer aos objectivos da investigao96.
A entrevista lugar de uma comunicao orquestral. O efeito de

comunicao resulta de uma multiplicidade de fontes que transcendem a mera
comunicao verbal e, at, intencional. Os diferentes passos e actos assumem um
carcter decisivo no sentido do estmulo, da inibio ou do enviesamento, desde o
contacto inicial at ao termo do contrato de comunicao97.
O modo como o entrevistador se apresenta importante. As primeiras

impresses so cruciais no que se refere configurao das expectativas e disposies
do entrevistado. Cumpre ao investigador adequar a sua aparncia e, eventualmente, a
personagem (vestes, adereos, posturas...) ao pblico alvo.
94
Nem todas as entrevistas decorrem numa situao face a face. Tal no , por exemplo, o caso da
entrevista via telefone. Mas, at neste caso, se processa uma interaco imediata de carcter didico.
95
Estes factores esto relacionados com caractersticas constitutivas dos intervenientes: etnia,
constituio fsica, gnero, idade, posio social... Por exemplo, numa investigao baseada em
entrevistas telefnicas tendem a ser diferentes os efeitos de uma voz feminina ou de uma voz masculina
e, portanto, os resultados obtidos.
96
Jos PORTELA proporciona-nos uma apresentao deveras completa e pedaggica dos factores e
variveis intervenientes numa situao de entrevista assim como das atitudes a adoptar por parte do
entrevistador. Cf. PORTELA, Jos G. F., As tcnicas vivas na investigao sociolgica, Instituto
Politcnico de Vila Real, 1978, pp. 81-119.
97
As observaes que seguem aplicam-se muito especialmente s entrevistas ditas no ou semi
estruturadas tais como, seguindo a tipologia de Madeleine GRAWITZ, as entrevistas em profundidade,
centradas e de respostas livres. Os aspectos especficos relativos s entrevistas de questes abertas e de
questes fechadas so abordados no captulo seguinte dedicado ao inqurito por questionrio.
72
A forma como se escolhe o local, se marca a entrevista e se esboam os
primeiros incentivos participa da prpria comunicao e pode suscitar motivaes e
empatias distintas.
Um dos maiores obstculos a uma comunicao aberta e fluda reside na

distncia social perceptvel entre o entrevistador e o entrevistado, distncia que se
desdobra numa relao de poder assimtrica. Normalmente, o entrevistador que
detm o plo do poder98. Algumas iniciativas conducentes a um reequilbrio, no
forado, da relao tendem a facilitar e a enriquecer a entrevista. Por exemplo, cuidar
de marcar a entrevista para um local que seja efectivamente territrio do entrevistado
ou promover uma definio inicial dos papis apropriada.
3. A conduo da entrevista
A entrevista deve ser preparada a vrios nveis: instrumentos de registo;

elaborao e domnio do guio; conhecimento prvio, quando possvel, do
entrevistado.
A clarificao dos papis importante. Deve-se cuidar da apresentao de si

e dos rituais de interaco iniciais. Esclarecer a situao, definir claramente o que se
espera do entrevistado, qual a finalidade e a metodologia do estudo e da entrevista.
Quanto melhor o entrevistado souber o que se lhe pede, o por qu e o para qu, qual o
interesse e os objectivos em jogo, tanto melhor ser a comunicao. A disponibilidade
do entrevistador , nesta fase, uma condio fundamental.
O sucesso da entrevista passa, tambm, pela promoo de um ambiente de

mtua confiana, favorvel ao intercmbio. O que implica uma atitude de abertura,
interesse, cordialidade, naturalidade e empatia. Este clima proporcionado tanto pela
comunicao verbal como pela no verbal.
98
Cf. BURGESS, Robert G., A Pesquisa de Terreno, op. cit., p. 111. Se a entrevista d, geralmente,
azo a uma situao de dominao por parte do entrevistador, nem sempre tal se verifica devido,
sobretudo, ao estatutos e papis sociais dos intervenientes. Casos h em que, perante uma relao de
73
Conduzir uma entrevista sociolgica no o mesmo que manter uma
conversa. A boa conduo de uma entrevista sociolgica requer, inclusive, a ruptura
com algumas atitudes naturais caractersticas de uma conversa vulgar.
Contrariamente ao que ocorre habitualmente numa conversa, numa entrevista

a propenso para o protagonismo pessoal deve ser combatida e submetida dinmica
e s finalidades da entrevista. No interromper o outro, disciplinar a interveno
mesmo quando nos acorre algo de extremamente interessante para dizer, refrear os
impulsos de aproveitamento das mais nfimas ocasies para promoo da nossa
imagem, eis algumas posturas que, no sendo naturais, acabam por se revelar rduas e
custosas.
Numa conversa vulgar, a atitude de escuta no costuma prevalecer. J no

decurso de uma entrevista sociolgica, essa atitude deve no s vigorar mas tambm
ser significada. Saber ouvir de forma aberta e activa torna-se difcil porque,
precisamente, no natural. Importa manter uma atitude de escuta atenta
acompanhada pelos correspondentes sinais fticos. Escuta activa e empatia no
significam, de modo algum, uma multiplicao de indicaes e de mensagens de
condordncia. Um exagero de aquiescncia acarreta, pelo menos, dois efeitos
perversos: o conformismo por parte do entrevistado e o progressivo cerceamento das
nossas possibilidades de interveno, ou seja, da nossa margem de manobra.
Neste quadro, o entrevistador pode ver-se na contingncia de ter, por

exemplo, de memorizar vrias perguntas espera de as formular na altura e da
maneira mais oportunas.
A entrevista ganha em comear com perguntas fceis, abrangentes e

estimulantes. Para a dinmica e o rendimento de uma entrevista de cariz sociolgico
muito contribui o domnio do repertrio dos recursos e das modalidades de
interveno: indicaes, comentrios, perguntas, complementos, interpretaes,
reiteraes...99.
poder desfavorvel, o socilogo sente dificuldade em controlar minimamente a entrevista e conseguir

que o entrevistado no fale apenas do que lhe interessa, da forma e no ritmo que bem entende.
99
Sobre as diversas modalidades de interveno numa entrevista ver: GUITTET, Andr, L'Entretien:
Techniques et pratiques, Paris, A. Colin, 1983; BLANCHET, A., Interviewer in BLANCHET, A. et
al., Les techniques denqute en sciences sociales, op. cit., pp. 81-126.
74
Os momentos de silncio, frequentes em situao de entrevista, pedem uma
leitura e uma gesto adequadas. Compete ao entrevistador saber se representam vazios
comunicativos ou, pelo contrrio, momentos ricos em sentido e funcionalidade (por
exemplo, de organizao de pensamentos ou de recomposio de emoes). A pressa
em preencher um silncio pode manifestar-se contraproducente.
Convm, em suma, controlar a auto-implicao, o envolvimento pessoal, e

guardar-se de intervir demasiado.
4. O papel da comunicao no verbal
A comunicao no verbal assume um papel determinante na conduo de

uma entrevista100. A escuta no a nica forma de ateno. A observao dos
contextos e dos comportamentos desempenha tambm um papel decisivo. Interessa
saber detectar os sinais de embarao, de ansiedade, de tenso, de cansao, de
desinteresse, de fecho... Por outro lado, no apenas atravs da fala que se comunica,
o corpo tambm o faz, com ou sem o nosso controlo (ns no podemos no
comunicar, como alertava Erving GOFFMAN). Acompanham-se as mos, segue-se a
cintica do olhar, interpretam-se s mmicas, enfatiza-se a escuta com gestos, ritma-se
o intercmbio com as posturas, descontrai-se atravs de relaxamentos corporais,
regula-se com o tom de voz...
5. O registo e a transcrio das entrevistas
O registo das entrevistas representa uma actividade a no descurar. Pode-se

recorrer memria, ao apontamento de notas, ao gravador ou ao audiovisual101.
100
Este papel destacado por GUITTET, Andr, L'Entretien: Techniques et pratiques, op. cit.
101
Apesar de raro, o recurso ao audiovisual tem vindo a aumentar, designadamente no que se refere a
entrevistas de grupo. Na senda do trabalho pioneiro dos anos 40 de Gregory BATESON (cf. La
crmonie du Naven, Paris, d. de Minuit, 1971) a Escola de Palo Alto tem recorrido abundantemente
75
Consoante as situaes, assim vivel ou aconselhvel uma ou outra soluo. Na
prtica, o gravador tem-se revelado globalmente mais vantajoso do que o apontamento
de notas. Acaba, habitualmente, por inibir menos o entrevistado, proporciona um
registo mais completo e liberta o entrevistador. Mas o seu uso nem sempre
aconselhvel ou sequer possvel. A gravao exige alguns cuidados relativos ao modo
como introduzido, explicado, banalizado, posicionado e posto a funcionar o
gravador. A transcrio da entrevista rege-se tambm por algumas regras de forma a
facilitar o tratamento e a anlise. Mesmo nos casos de gravao, para que a memria
nos possa ser de alguma utilidade, no deve ser prolongado o intervalo de tempo entre
a entrevista e a respectiva transcrio.
6. Indicaes bibliogrficas para o captulo VI102
BLANCHET, Alain et al., LEntretien dans les sciences sociales, Paris, Dunod,
Bordas, 1985.
BLANCHET, Alain et al., Les techniques denqute en sciences sociales, Paris,

Dunod, 1987.
BLANCHET, Alain e GOTMAN, Anne, LEnqute et ses mthodes : lentretien,

Paris, Nathan, 1992.
* BOURDIEU, Pierre (dir.) - La Misre du Monde, Paris, Ed du Seuil, 1993.
BURGESS, Robert G., A Pesquisa de Terreno, Lisboa, Celta, 1997.
* DUVIGNAUD, Jean, La plante des jeunes, Paris, d. Stock, 1975.
FODDY, William, Como Perguntar: Teoria e prtica da construo de perguntas

em entrevistas e questionrios, Oeiras, Celta, 1996.
ao audiovisual na abordagem dos processos de comunicao (cf. WINKIN, Yves (org.), La Nouvelle
Communication, Paris, d. du Seuil, 1981).
102
76
GUITTET, Andr, L'Entretien: Techniques et pratiques, Paris, A. Colin, 1983.
* LEANDRO, Maria Engrcia, Familles portugaises. Projets et destins, Paris,

LHarmattan, 1995.
* PAIS, Jos Machado, Ganchos, Tachos e Biscates: Jovens, trabalho e futuro,

Lisboa, mbar, 2001.

WINKIN, Yves (org.), La Nouvelle Communication, Paris, d. du Seuil, 1981.
77
CAPTULO VII: O INQURITO POR QUESTIONRIO
1. Pressupostos, potencialidades e limites
O inqurito uma das tcnicas mais emblemticas da sociologia. Figura,

tambm, entre as mais utilizadas103. Consiste numa interrogao sistemtica de um
conjunto de indivduos, normalmente representativos de uma populao global, com o
objectivo de proceder a inferncias e generalizaes. Grosso modo, as questes
podem incidir sobre factos ou sobre opinies.
O inqurito permite-nos aceder a um elevado nmero de informaes sobre

os indivduos. Acerca do passado, da intimidade, de prticas actuais dificilmente
abertas, por exemplo, observao. Embora com alguns limites, possibilita o estudo
sistemtico das atitudes, das opinies, das preferncias, das representaes, do sentido
subjectivo das aces. Pode-se ainda sondar o que est a acontecer numa sociedade e
os efeitos decorrentes.
O inqurito sobressai como a tcnica de investigao social mais

vocacionada para estudos de grande escala. Aparentemente fcil e simples de aplicar,
relativamente rpido, padronizado e rotinizado, prodiga dados comparveis,
generalizveis e passveis de anlises quantitativas. Entre as tcnicas que mais tm
beneficiado com as novas tecnologias, faz-se acompanhar da retrica e da simbologia
da cientificidade. Disfruta, enfim, dos favores do pblico e do mercado. Esta
conjugao de caractersticas explica, em boa parte, o sucesso desta tcnica de
103
Cf. FODDY, William, Como Perguntar: Teoria e prtica da construo de perguntas em
entrevistas e questionrios, Oeiras, Celta, 1996, pp. 1 e 2.
78
investigao, que enferma, contudo, de alguns inconvenientes e srias limitaes,
pouco reconhecidos mas nem por isso menos reais.
O inqurito, atravs do recurso amostragem, gera um efeito de atomizao:

as informaes recolhidas atravs das pessoas entrevistadas so obtidas de forma
independente dos contextos, das dinmicas e das redes em que estas se inserem104.
Torna-se indispensvel proceder a uma crtica das funes das tcnicas na prtica de
investigao. Elas podem conduzir a privilegiar certos objectos de anlise em relao
a outros: bastar relembrar que muitos inquritos realizados so de carcter local (e
no nacional), atomstico (e no contextual) e instantneo (e no dinmico). Daqui
resulta que determinadas variveis relevantes so escamoteadas da anlise: aquelas
que se situam a nvel global, as que tm de ser referenciadas a elementos colectivos (e
no puramente individuais) e as que respeitam a processos que ultrapassam o curto
prazo ou que remetem para transformaes do prprio sistema social.105
O inqurito depende das respostas das pessoas, cuja veracidade no nem

evidente nem garantida. Este facto introduz um perptuo coeficiente de incerteza
quanto validade dos resultados, por mais sofisticados que se asseverem a recolha, o
processamento e a anlise106. Pressupe ainda, amide, capacidades que os inquiridos
de facto no tm, ou ento que delas dispem de um modo muito desigual, tais como
as competncias de verbalizao e de auto-anlise.
Um dos principais desafios para qualquer tcnica assente na informao

verbal reside na prpria questo da linguagem. Um inqurito raramente visa uma
populao linguisticamente homognea. Como o demonstrou Mikhail BAKHTINE, a
104
Cf. BOURDIEU, Pierre et al., Le mtier de sociologue, op. cit., pp. 58-59. Ver tambm,
FERREIRA, Virgnia, O inqurito por questionrio na construo de dados socilgicos, in SILVA,
Augusto S.; PINTO, J. Madureira, Metodologia das cincias sociais, op. cit., pp. 165-195, pp. 168 e
seguintes.
105
LIMA, Marins Pires de, Inqurito Sociolgico: Problemas de Metodologia, Lisboa, Presena,
1981, pp. 108-108. Para uma demarcao crtica dos pressupostos analticos do inqurito, ver ainda
ELIAS, Norbert, Logiques de lexclusion, Paris, Fayard, 1997, pp. 74-75.
106
Num estudo realizado em Filadlfia, em que os inquiridos eram novamente entrevistados oito a dez
anos aps a primeira entrevista, verificou-se que, em 10% dos inquiridos, a informao relativa idade
oscilava um ou mais anos da primeira para a segunda entrevista [De igual modo, comprovou-se, atravs
de verificaes objectivas] que entre 5 a 17% de uma amostra aleatria constituda por mais de 900
residentes de Denver forneceram respostas erradas a perguntas factuais relativas a: estar ou no
recenseado e ter ou no votado em determinadas eleies; ter ou no contribudo para um fundo
comunitrio; possuir ou no cartes de bibliotecas, licena de conduo e ainda certas caractersticas
dos respectivos automveis. (FODDY, William, Como Perguntar..., op. cit., pp. 2-3.)
79
realidade do plurilinguismo atravessa a instituio de uma lngua comum107. Procurar
que todos os inquiridos compreendam, e do mesmo modo, todas as perguntas e lhes
respondam na mesma linguagem representa uma (quase) aporia108. Esta fragilidade
agrava-se no caso especfico do inqurito onde a interaco verbal resulta
relativamente reduzida e a comparao das respostas constitui um dos principais
objectivos.
Os dados dependem dos instrumentos de recolha. Esta assero vale para

todas as tcnicas, mas assenta sobremaneira ao inqurito. Uma nfima mudana na
formulao de uma pergunta pode acarretar uma disparidade deveras significativa nos
resultados109. O carcter compsito do inqurito faz com que estes pequenos erros,
provenientes dos prprios instrumentos, tendam a se encadear e avolumar em vez de
se diluir ou anular. So, de facto, muitas as ressalvas e as cautelas requeridas pelo
inqurito.
Um ltimo reparo110: o inqurito no se adequa a todo tipo de investigao.

No uma tcnica particularmente vocacionada, por exemplo, para o estudo da
interaco social ou das estruturas e dinmicas de grupos.
107
Cf. BAKHTINE, Mikhail, Le marxisme et la philosophie du langage: essai d'application de la
mthode sociologique en linguistique, Paris, Minuit, 1977.
108
Cf. argumentao e exemplos em GONALVES, Albertino, Imagens e clivagens, Porto,
Afrontamento, 1996, pp. 58-59.
109
Num estudo sobre as respostas a diferentes formulaes de uma pergunta utilizada pelo National
Opinion Polls para medir a atitude dos Britnicos relativamente adeso ao Mercado Comum Europeu
em 1975 [observou-se que] enquanto a formulao: Voc aceita a recomendao do Governo de que o
Reino Unido deve sair do Mercado Comum? registou uma diferena de 0,2% entre as posies a
favor e contra, a formulao: Voc aceita a recomendao do Governo de que o Reino Unido deve
ficar no Mercado Comum?, a diferena entre respostas a favor e contra foi de 18,2% (FODDY,
William, Como Perguntar..., op. cit., p. 5). Outros exemplos bastante esclarecedores sobre inquritos
do INSEE e do INED podem ser encontrados em MERLLI, Dominique, La construction statistique,
in CHAMPAGNE, Patrick et al, Iniciation la pratique sociologique, Paris, Dunod, 1989, pp. 115-
119.
110
Dois argumentos habitualmente esgrimidos a desfavor do inqurito no nos parecem assaz
convincentes: o seu custo e a superficialidade dos dados obtidos. No lquido que, tudo contabilizado,
o inqurito resulte mais dispendioso do que um programa de investigao baseado, por exemplo, na
observao ou em entrevistas no estruturadas. Por outro lado, a superficialidade dos resultados no
um caracterstica intrnseca ao inqurito: a superficialidade ou profundidade dos resultados dependem
do modo como a tcnica usada.
80
2. As etapas de um inqurito por questionrio
Seguindo Claude JAVEAU111, podemos decompor o processo do inqurito

sociolgico em catorze etapas:
1. Definio do objecto;
2. Inventrio dos recursos disponveis e necessrios;
3. Estudos exploratrios;
4. Determinao dos objectivos, das hipteses e do modelo de anlise;
5. Delimitao do universo da pesquisa;
6. Amostragem;
7. Construo do projecto de questionrio;
8. Teste ao projecto de questionrio (pr-teste, eventualmente, pr-inqurito);
9. Redaco definitiva do questionrio;
10. Seleco e formao dos entrevistadores;
11. Administrao do questionrio;
12. Elaborao do ficheiro e introduo dos dados no computador;
13. Anlise dos resultados;
14. Redaco do relatrio final.
As actividades inerentes aos primeiros quatro passos so comuns a qualquer

processo de pesquisa e foram expostas no captulo 1. Os passos cinco e seis foram
tratados no captulo 3. As ltimas actividades do inqurito (passos doze a catorze)
sero alvo de um desenvolvimento especfico no fim do ano lectivo, na parte relativa
medio, anlise e apresentao de dados. So a seguir abordadas, neste captulo,
apenas as actividades respeitantes redaco e administrao dos questionrios
(passos sete a onze).
111
JAVEAU, Claude, L'enqute par questionnaire. Manuel l'usage du praticien, Bruxelas, ditions
de l'Universit de Bruxelles, 1982.
81
3. A elaborao do questionrio
Os analistas de opinio pblica tm vindo a aperceber-se que,

em termos relativos, se costuma atribuir demasiada
importncia aos problemas de amostragem e pouca
construo das perguntas... as diferenas existentes ao nvel da
construo de perguntas produzem frequentemente maior
variabilidade nos resultados obtidos do que a variabilidade
associada utilizao de diferentes tcnicas de
amostragem...(George GALLUP112).
A elaborao do questionrio e a formulao das questes constituem (...)

uma fase crucial no desenvolvimento de um inqurito. No se pode deixar certos
aspectos no ar adiando a sua soluo para depois das respostas. Qualquer erro,
qualquer inpcia, qualquer ambiguidade, repercutir-se-o no conjunto das operaes
ulteriores, incluindo as prprias concluses finais113. A elaborao do questionrio
representa a actividade mais exigente e delicada do inqurito. Comporta desafios e
compromissos de rdua e problemtica resoluo. Requer no s uma maestria tecno-
metodolgica, mas tambm, e qui mais decisivos, um claro domnio do objecto da
pesquisa e um conhecimento adequado da populao a inquirir. Um bom questionrio
, antes de tudo, o que se adapta, pertinentemente, tanto aos objectivos do inqurito, e
problemtica que o suscitou, como s caractersticas e particularidades da populao
a que vai ser aplicado114.
Na redaco de um questionrio para inqurito sociolgico sobressaem cinco

dimenses nevrlgicas, exigindo todas uma eficiente combinao de imaginao e
rigor: a forma; a linguagem; as reaces e os efeitos suscitados; a disposio das
perguntas; a economia, ou estruturao, do conjunto.
112
The Quintamensional Plan of Question Design, Public Opinion Quaterly, 11, pp. 385-393, p. 385
(citado por FODDY, William, op. cit., p. XIII).
113
GHIGLIONE, Rodolphe e MATALON, Benjamin, Les enqutes sociologiques: thories et
pratiques, Paris, A. Colin, 1978, p. 96.
114
GONALVES, Albertino, Imagens e Clivagens..., op. cit., pp. 56-57.
82
Na fase inicial, convm apontar as perguntas, medida que vo ocorrendo,
de forma provisria e sem perfeccionismos, numa lista que depressa se tornar
extensa. No h que cuidar, por ora, nem da formulao, nem da forma, nem da
sequncia. Grande parte destas questes no ser retida. Por outro lado, por mais
exaustiva que parea a lista, algumas questes ser-lhe-o acrescentadas at ao final.
Esta listagem servir de base para o trabalho que segue. As primeiras questes a
eliminar so obviamente aquelas que no podem ser respondidas pelos inquiridos:
porque no lhes dizem respeito; porque no possuem a informao pedida; porque a
possuem mas a ela no tm acesso por falta de suportes ou porque a tanto no chega a
memria ou a conscincia; porque no so capazes de verbalizar ou de exprimir a
informao; ou ainda, pura e simplesmente, porque a no querem prestar. A presena
deste tipo de perguntas num questionrio irrita e desmotiva os entrevistados e
denuncia a incria do investigador.
Uma ltima observao a acrescentar s constantes nas citaes acima

transcritas. O delineamento do modo de administrao deve preceder a redaco do
questionrio. As possibilidades e os constrangimentos de linguagem, forma, tamanho,
contedo, sequncia e apresentao das perguntas diferem consoante se trate, por
exemplo, de administrao directa ou indirecta, face a face, por correspondncia ou
por telefone.
3.1. A forma das perguntas
No que se refere ao contedo, as questes podem ser de facto ou de opinio.

Quanto forma, podem ser fechadas, abertas ou semiabertas.
As questes fechadas propem um leque de respostas previamente fixado

cabendo ao entrevistado assinalar uma ou vrias das opes propostas, consoante se
trate de respostas simples ou mltiplas. Quando bem elaboradas, as questes fechadas
so fceis de compreender, preencher, tratar, interpretar e quantificar, no carecendo
de anlise de contedo. Em contrapartida, so maiores os riscos de artificialismo,
83
enviesamento e influncia das respostas, de reduo dos matizes e de exposio a
respostas de fachada. O espectro das respostas previstas deve ser fcil e globalmente
apreensvel. Deve ser equilibrado; nenhuma resposta deve merecer especial destaque,
sendo todas da mesma dimenso, nvel e mbito. Perante a inclinao dos inquiridos
pela primeira ou, em menor grau, pela ltima opo, se no pela intermdia, importa
precaver a disposio dos itens. Por razes semelhantes, que se prendem com a
tendncia de atraco pela alternativa positiva, deve ser restrito o recurso a questes
dicotmicas.
Nas questes abertas, as respostas no esto fixadas de antemo; o

entrevistado livre de responder do modo e nos termos que lhe aprouver no espao
reservado para o efeito. Quando correctamente elaboradas, as questes abertas
permitem-nos obter informaes sobre vasto domnios. Ajustam-se abordagem de
temas delicados e tornam-se imprescindveis sempre que no possvel prever o
elenco das respostas possveis. Em contrapartida, a sua formulao requer especial
cuidado e o seu processamento, complexo e moroso, exige, normalmente, o recurso
anlise de contedo.
Nas questes semiabertas, as principais respostas so previstas tal como

numa questo fechada. Mas, para alm destas, os entrevistados podem optar por
respostas livres, maneira das questes abertas. As questes semiabertas acabam por
reunir tanto as virtudes como os defeitos quer das questes abertas quer das questes
fechadas. Apenas trs reparos: observa-se uma propenso dos entrevistados, por
comodismo, conformismo ou outros motivos, para se limitarem parte fechada da
questo; despropositada e contraproducente uma pergunta semiaberta em que a
maioria das respostas caem na parte aberta da questo; por vezes, a opo por
questes semiabertas no passa de um expediente do investigador para se furtar ao
trabalho exigido pelo seu fecho completo.
84
3.2. Problemas e cuidados de linguagem
Na redaco do questionrio, a linguagem afirma-se como a componente

mais sensvel e mais decisiva. Constatmos atrs como uma simples e logicamente
inconsequente mudana de uma palavra pode provocar uma alterao substantiva ao
nvel dos resultados. Comprovmos tambm que, devido ao plurilinguismo, se torna
praticamente impossvel lograr que todos os inquiridos compreendam e interpretem
todas as perguntas do mesmo modo115. Esse deve permanecer, paradoxalmente, o
objectivo do socilogo.
A redaco de um questionrio no um exerccio literrio. , antes de mais,

um acto de comunicao. Deve, na medida do possvel, aproximar-se das categorias
lingusticas e mentais da populao a inquirir, o que pressupe um mnimo
conhecimento prvio dos mundos lingusticos e culturais envolvidos. A linguagem
deve ser, do ponto de vista do entrevistado, o mais corrente possvel. E o mais
padronizada no caso de uma pluralidade lingustica e cultural.
As questes querem-se claras e curtas, sem necessidade de complementos ou

de esclarecimento adicionais. Pela sua prpria ndole valorativa, de evitar o abuso de
advrbios e adjectivos. A evitar tambm os parnteses e comentrios, que tornam as
perguntas longas, palavrosas, enviezadoras, cansativas e difceis de compreender.
Evitar ainda palavras polissmicas ou fortemente conotadas. No empregar termos
susceptveis de bloquear a comunicao: gria sociolgica, termos tcnicos, siglas,
abreviaturas... Formular na positiva e na voz activa os itens e as questes. No cair no
erro tcnico porventura mais usual nos questionrios: as perguntas duplas ou
mltiplas que comportam vrias questes para uma nica resposta. Enfim, embora o
questionrio no seja um exerccio literrio, deve, mesmo assim, procurar ser
agradvel e cativante, nomeadamente para quem responde.
115
Pudemos comprovar esta dificuldade num questionrio, pacientemente rodeado de cuidados, sobre a
opinio dos residentes acerca dos emigrantes. Numa pergunta, pedia-se aos entrevistados para se
pronunciarem sobre o seguinte juzo: as casas dos emigrantes destoam da paisagem. Concordavam,
semelhana dos diplomados e contra as nossas expectativas, uma boa parte dos pequenos patres,
artesos e comerciantes. Investigao posterior revelou que eles interpretavam a frase de uma forma
imprevista: as casas dos emigrantes destoavam porque eram bonitas demais para uma paisagem to feia
que no as valorizava
85
3.3. Reaces e efeitos indesejados
As diversas questes provocam, naturalmente, reaces por parte dos

entrevistados, algumas indesejadas, porque diminuem a qualidade e a validade dos
resultados. Entre estas, a reaco de prestgio, com as consequentes respostas de
fachada, uma das mais comuns. O entrevistado responde no segundo aquilo que ele
, faz, sente ou pensa mas segundo aquilo que acha que deve ser, fazer, sentir ou
pensar, num desgnio de conformidade ou de apresentao de uma boa imagem.
As perguntas tendenciosas, veiculando hipteses implcitas ou outras fontes

de desequilbrio interferentes nas respostas, geram, para alm da distoro dos
resultados, uma impresso de parcialidade conducente a reaces de fecho, evaso ou
conformidade116. Perguntas h que, pela forma ou pelo contedo, chocam os
entrevistados provocando reaces de desagrado ou de angstia. Outras, pelo grau de
exigncia e falta de interesse, suscitam desnorte e enfado. Outras, desconfiana.
Particularmente sensveis, costumam ser as perguntas de teor mais ntimo e pessoal,
com o seu cortejo de reaces de defesa, desconfiana e fecho.
Que fazer? Em primeiro lugar, detectar as questes susceptveis de ser

acompanhadas por tais reaces. Verificar em seguida se so prescindveis. Por
ltimo, afin-las no sentido de minimizar os efeitos indesejados diagnosticados.
No caso de perguntas responsveis por reaces de prestgio, pode-se, por

um lado, sondar formulaes alternativas passveis de atenuar os efeitos e, por outro,
prever, estratgica e parcimoniosamente, algumas perguntas de recorte para testar a
coerncia das respostas e captar a propenso do entrevistado para este gnero de
reaco.
As questes personalizadas, geradoras de contraco defensiva, devem ser

colocadas no corpo, e no no incio, do questionrio. Muitas vezes, possvel
despersonaliz-las, assim como recorrer a questes indirectas, sem perda significativa
86
de informao. Podem-se ainda diluir ou decompor num conjunto de sub-questes de
foro menos pessoal. A abordagem progressiva, mediante afunilamento, tambm pode
ser uma soluo.
3.4. A sequncia das perguntas
No so s a forma e o contedo das perguntas que podem influenciar as

respostas, a sua disposio tambm o pode fazer.
Sobejamente conhecido , neste domnio, o efeito de halo ou de contgio que

(a resposta a) uma dada pergunta pode exercer sobre as que lhe sucedem. Os
pensamentos e os sentimentos provocados, ou a simples porfia de coerncia,
predispem, contagiam, as respostas seguintes. Acontece, por vezes, que a mera
inverso de duas perguntas proporciona resultados sensivelmente diferentes. Nestas
circunstncias, convm ver se possvel alterar as questes ou dissemin-las de forma
a evitar ou contornar este tipo de efeito
A influncia da sequncia das perguntas no se esgota nos efeitos de

contgio. Importa atender ainda sua localizao. As perguntas mais difceis ou de
carcter mais ntimo devem ser colocadas no corpo do questionrio, quando o
entrevistado j se encontra cativo, e no no princpio, quando este ainda est
expectante e reticente. No incio, introduzem-se as perguntas factuais, mais
abrangentes e menos exigentes. Se o questionrio for longo, as ltimas perguntas
querem-se leves e aprazveis.
A sequncia das perguntas no precisa de ser lgica. Deve obedecer, isso

sim, a uma ordem psicolgica, a do entrevistado. Convm que o encadeamento dos
temas e das questes faa sentido e parea natural aos olhos de quem responde. O
enfiamento das questes deve ainda ser programado de modo a gerir a motivao e a
116
Nestas situaes, o entrevistado tende a desprender-se do questionrio, a boicot-lo ou, pelo
contrrio, a conformar-se adoptando a perspectiva pressentida.
87
ateno dos entrevistados, mantendo-os motivados e interessados durante toda a
entrevista.
A ordem das perguntas no deve gerar excessiva monotonia. As sries de

perguntas fechadas ganham em ser entrecortadas, de vez em quando, por questes
abertas, mais fadadas para a interpelao e a auto-estima do entrevistado. s questes
mais difceis e exigentes devem seguir-se algumas mais leves, assim como s mais
enfadonhas algumas mais estimulantes e mais atraentes.
A transio entre perguntas e assuntos deve ser acautelada recorrendo, se

necessrio, a pequenos textos, indicaes, smbolos e remisses. Estes cuidados no
se devem ater aos contedos mas estender-se tambm s mudanas de lgicas das
respostas117. Enfim, um erro deveras grosseiro consiste em colocar o entrevistado
perante perguntas que no lhe dizem respeito, que no se lhe aplicam. Importa
arquitectar um bom sistema de remisses seguindo os fluxogramas respeitantes a cada
perfil de entrevistado. O ajuste e a fluidez do questionrio so qualidades
imprescindveis.
3.5. A economia e a apresentao do questionrio
O questionrio precedido por uma pequena introduo que apresenta a

iniciativa, os promotores e os objectivos. Nela se esclarece o papel do entrevistado, se
apela sua colaborao e se cativa a sua confiana.
A organizao visual do questionrio importante. A composio grfica

merece uma preocupao ao mesmo tempo esttica e funcional. O questionrio quer-
se arejado, agradvel ao olho118 e de fcil manipulao, orientao, leitura e
preenchimento. Funcional, elimina ou reduz tudo o que prejudique o seu uso durante
o preenchimento ou, posteriormente, aquando do processamento e da anlise dos
dados. Neste captulo, existem muitos erros tcnicos a evitar: perguntas sem espao
117
Ver a este propsito GONALVES, Albertino, Imagens e Clivagens..., op. cit., p. 60.
118
JAVEAU, Claude, L'enqute par questionnaire..., op. cit., p. 88.
88
suficiente para a resposta; fraccionamento de uma pergunta por mais do que uma
pgina; deficincias na ligao entre os itens; sinalticas e grafismos inapropriados...
Existe todo o interesse em pr-codificar os questionrios comportando

perguntas fechadas, categorizveis. O esforo amplamente recompensado aquando
da introduo dos dados no computador e da respectiva anlise.
Quanto ao tamanho do questionrio, normalmente aferido pelo tempo que

leva a preencher, no existem receitas padro. O tamanho ideal aquele que
compatibiliza o caudal de informaes a obter com a disponibilidade, interessada e
atenta, dos entrevistados. Neste quadro, a durao aconselhvel varia consoante as
condies de administrao, o tipo de questionrio, o tema e o interesse dos
entrevistados... Um questionrio administrado na rua ou via telefone tem menos
margem de durao do que aquele que preenchido na residncia dos inquiridos.
Rodolphe GHIGLIONE e Benjamin MATALON estimam que um questionrio
composto maioritariamente por questes fechadas no deveria ultrapassar os 45
minutos quando o preenchimento ocorre em boas condies, ou seja, no domiclio da
pessoa ou num local tranquilo (...) No entanto, quando o tema toca as pessoas, o
questionrio pode ser mais longo, sem, contudo, ultrapassar uma hora119. Mais
estritos, Renate MAYNTZ, Kurt HOLM e Peter HUBNER indicam como mais ou
menos correcta uma durao de 30 minutos, embora com a reserva de que a durao
conveniente varia conforme o tipo de questionrio e o interesse dos inquiridos120.
3.6. O pr-teste do questionrio
Antes da redaco definitiva do questionrio, convm test-lo, actividade

que, normalmente, proporciona benefcios significativos. Trata-se de o submeter ao
parecer de outras pessoas e de o examinar luz da prtica. O pr-teste propriamente
dito consiste em passar o projecto de questionrio a um nmero reduzido, mas
119
GHIGLIONE, Rodolphe; MATALON, Benjamin, Les enqutes sociologiques..., op. cit., p. 100.
120
MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa
emprica, op. cit., p. 145.
89
heterogneo, de pessoas semelhantes s que vo ser inquiridas. O nmero de
entrevistas a abranger num pr-teste depende da nossa exigncia, da heterogeneidade
do universo e da complexidade do questionrio. Sob o olhar atento do entrevistador,
as pessoas seleccionadas respondem ao questionrio numa situao prxima da
prevista para o inqurito, sendo, em seguida, alvo de uma entrevista centrada em torno
de aspectos como a linguagem, o modo como foi compreendido, interpretado e aceite
o questionrio, o interesse e a motivao, a adequao das questes face s
informaes pretendidas, a existncia de efeitos indesejados, a eficincia das
indicaes ou outras dificuldades sentidas. O pr-teste contribui ainda para uma
estimativa do tempo necessrio ao preenchimento do questionrio e, portanto, para o
ajustamento do seu tamanho121 .
Ainda antes de passar redaco definitiva do questionrio, um ltimo

conselho prtico, moroso mas frutfero, dado por Arthur KORNHAUSER e Paul B.
SHEATSLEY. Expor cada pergunta a uma bateria sistemtica de interrogaes:
necessria esta pergunta? Qual a sua utilidade? O assunto exige uma pergunta
separada, ou pode ser integrado noutras perguntas? Este ponto j est adequadamente
includo nas outras perguntas? A pergunta desnecessariamente minuciosa e
especfica para os objectivos do estudo?... H necessidade de vrias perguntas sobre o
assunto desta pergunta? Deve subdividir-se a pergunta?... A pergunta abrange
adequadamente o campo? H necessidade de material afim para interpretar as
respostas?...As pessoas tm a informao necessria para responder pergunta? um
assunto que podem descrever adequadamente? A pergunta exige respostas que a
pessoa no pode dar ou no pode dar com preciso? Esse aspecto est dentro da
experincia da pessoa? uma lembrana distante, apagada ou difcil? uma
experincia no analisada ou no verbalizada? Est sujeita a grandes erros de
observao ou recordao? A pergunta solicita opinies sobre assuntos to
desconhecidos pela pessoa que sua opinio no tem o sentido aparente?...122
121
Nalguns casos, o pr-teste transformado num autntico pr-inqurito. O nmero de entrevistados
maior e no se trata apenas de simular a administrao do questionrio mas tambm a subsequente
anlise, o que permite proceder a uma primeira seleco das variveis.
122
Eis um pequeno excerto de uma longa lista de perguntas a colocar s perguntas que se estende por
25 pginas. Cf. KORNHAUSER, Arthur; SHEATSLEY, Paul B., Construo de questionrio e
processo de entrevista in SELLTIZ, C.; JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S. W., Mtodos de
pesquisa nas relaes sociais , op. cit., pp. 613-657, pp. 619-643.
90
4. A administrao dos questionrios
Existem vrias possibilidades de administrao dos questionrios conforme o

tipo, os recursos e os objectivos do inqurito e a populao destinatria. A
administrao pode ser directa ou indirecta, consoante o entrevistado ou o
entrevistador quem l as perguntas e anota as respostas. Pode decorrer no domiclio
do inquirido, na rua, em lugares pblicos (por exemplo, cafs, cantinas, salas de
espera), no local de trabalho... O preenchimento pode ainda processar-se na presena
ou na ausncia de entrevistador, por contacto face a face, por distribuio, telefone ou
correspondncia.
A modalidade de contacto tambm varia significativamente. Quando existe

uma base de amostragem (amostras probabilsticas) o contacto pode e deve ser
precedido por uma carta, mail ou telefonema. Nas amostragens acidental e por quotas
o contacto faz-se no momento, normalmente mediante porta-a-porta, na rua ou em
lugares pblicos. Nestes casos, os entrevistados devem seguir indicaes precisas
quanto seleco e abordagem das pessoas a entrevistar (critrios, itinerrios, quotas,
apresentao, motivao, esclarecimentos). Na administrao via telefone importa
proceder a uma planificao adequada dos horrios.
Nem todos os tipos de questionrio se prestam s diferentes modalidades de

administrao. Na rua, em espaos pblicos ou por telefone, os questionrios no
podem ser longos nem exigir demasiado do acto do preenchimento. Os efeitos da
sequncia das perguntas no so os mesmos na administrao directa e indirecta. Na
primeira, o entrevistado pode proceder a uma ou vrias leituras prvias e responder de
forma salteada. Quando a administrao ocorre na ausncia do entrevistador, os
questionrios devem ser claros e precisos no que toca s perguntas, ao preenchimento
e a outros esclarecimentos. Via telefone, o questionrio deve ser curto, coloquial e
fludo (e no pode recorrer visualizao). Nos questionrios distribudos preciso
cuidar do processo de recolha. Se a administrao feita por correspondncia, para
alm do investimento acrescido na motivao, convm facilitar o reenvio (envelope j
preenchido e selado) e repetir, com tacto, os apelos.
91
Muitos inquritos recorrem a equipas de entrevistadores. Estes devem ser
criteriosamente seleccionados, com perfis adequados tema em estudo e ao pblico
destinatrio, e seguir uma formao, que abarque no apenas as tcnicas de entrevista
e o modo de administrao, mas tambm a problemtica, os objectivos, o plano de
amostragem, o questionrio, a populao a inquirir e, inclusive, a anlise e o destino
dos dados123.
5. Indicaes bibliogrficas para o captulo VII124
* ESTANQUE, Elsio e MENDES, Jos Manuel, Classes e Desigualdades Sociais

em Portugal: Um Estudo Comparativo, Porto, Edies Afrontamento, 1997.
FERREIRA, Virgnia, O inqurito por questionrio na construo de dados

socilgicos, in SILVA, Augusto S.; PINTO, J. Madureira, Metodologia das
cincias sociais, Porto, Afrontamento, 1986, pp. 165-195.

* FRANA, Lus de (coord.), Portugal, Valores Europeus Identidade Cultural, s.l.,

I.E.D., 1993.
* FREIRE, Joo, O trabalho independente em Portugal, Lisboa, CIES/ISCTE, 1995.
* FREITAS, Eduardo; SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos, Hbitos de leitura em

Portugal: inqurito sociolgico, Lisboa, Pub. Dom Quixote, 1992.
123
Os passos ulteriores do inqurito por questionrio (processamento, anlise e apresentao dos
dados) so abordados noutras partes do programa: a elaborao de ficheiros, a anlise quantitativa e a
apresentao grfica dos dados, no captulo 10; a anlise de contedo das respostas s questes abertas,
aflorada no captulo 4, desenvolvida na disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao II.
124
92
1997.
* GIRARD, Alain, Le choix du conjoint. Une enqute psycho-sociologique en

France, Paris, P.U.F., 1981.
HILL, Manuela Magalhes e HILL, Andrew HILL, Investigao por questionrio,

Lisboa, Edies Slabo, 2002.
JAVEAU, Claude, L'enqute par questionnaire. Manuel l'usage du praticien,

Bruxelas, ditions de l'Universit de Bruxelles, 1982.
LIMA, Marins Pires de, Inqurito Sociolgico: Problemas de Metodologia,

Lisboa, Presena, 1981.

MUCCHIELLI, Roger, Le questionnaire dans l'enqute psycho-sociale, Paris,

Librairies Techniques/Editions Sociales Franaises, 1968.

SINGLY, Franois de, LEnqute et ses mthodes : Le questionnaire, Paris,

Nathan, 1992.
93
CAPTULO VIII: A MEDIO DE ATITUDES
1. Pressupostos inerentes medio de atitudes
A noo de atitude central na sociologia. J nos anos 1910, W. I.

THOMAS e F. ZNANIECKI125 consideravam esta disciplina vocacionada para o
estudo cientfico das atitudes. Existem numerosas definies para o termo mas todas
elas insistem sobre um ponto: a atitude implica um estado segundo o qual o indivduo
est prestes a responder de uma certa maneira a um certo estmulo126. As atitudes
so sistemas relativamente estveis de elementos psquicos referenciados a um
objecto de qualquer natureza, que determina reaces semelhantes sempre que se
verifiquem situaes em que esse objecto est implicado127. Com uma longa
experincia de estudo das atitudes e das opinies, Jean STOETZEL e Alain GIRARD
concluem: a noo de atitude, tal como a de opinio, no simples e, para evitar a
confuso, muitos autores modernos tm permanecido indiferentes sua definio
precisa, sendo alis prefervel insistir sobre o seu carcter operatrio (...) Todas as
tcnicas de avaliao das atitudes partem da ideia de que a atitude uma varivel
latente, tal como para o psiclogo a inteligncia uma varivel latente, sem que nem
por isso seja necessrio procurar uma definio substancial ou da inteligncia ou da
atitude.128 Bastante explcito acerca do nvel de latncia das atitudes o modelo de
quatro nveis de estruturao e profundidade elaborado por EYSENCK: ideologia /
atitude / opinies habituais / opinies acidentais129.
125
ZNANIECKI, Florian; THOMAS, William, The Polish peasant en Europe and America, Nova
Iorque, Octagon Books, 1974.
126
PORTELA, Jos G. F., As tcnicas vivas na Investigao sociolgica, op. cit., p. 45.
127
ALMEIDA, J. Ferreira de; PINTO, J. Madureira, A Investigao nas Cincias Sociais, Lisboa,
Presena, 1980, p. 102.
128
STOETZEL, Jean; GIRARD, Alain, Les sondages dopinion publique, Paris, P.U.F., 1979, p. 45.
129
GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, op. cit., pp. 518 e 519.
94
As atitudes podem ser apreendidas atravs das suas manifestaes (gestos,
comportamentos, opinies) por vrios meios: observao, entrevistas... Um dos
processos mais correntes envolve a aplicao de escalas de atitudes a partir de
questionrios. Os nveis de medio variam consoante os tipos de escala (ex., ordinal,
de Bogardus; de intervalos, de Thurstone e de Lickert).
A construo e o uso de uma escala repousam, pelo menos, em trs

pressupostos.
- a ideia do continuum: possvel seriar os atributos relativos s atitudes num

continuum: as escalas consistem na transmutao de caractersticas qualitativas,
referidas como atributos das atitudes, numa srie ordenada de caractersticas
quantitativas referidas como valores da varivel130;
- a unidimensionalidade: uma escala deve medir a atitude em causa e apenas

essa;
- os itens: possvel medir as atitudes atravs de uma seleco de itens

(questes, statements) que vo ser colocados populao a inquirir.
Os itens so a chave do valor de uma escala. A escala retira o seu valor do

conjunto das questes colocadas ou itens, da sua ligao com a atitude que visam
medir, da sua capacidade de discriminao e diagnstico. Os itens de uma escala
limitam-se sempre a uma amostra do universo (infinito) de itens possveis relativos a
essa atitude. Deve-se portanto reter os mais significativos, os mais reveladores, isto ,
os mais estreitamente relacionados com a atitude que se quer medir.131 Os itens,
directa ou indirectamente relacionados com a atitude a medir, no devem distinguir
apenas as posies extremas mas destrinar tambm as situaes intermdias e
respectivos matizes em relao atitude. Os itens de uma escala de atitudes devem
ainda exprimir uma opinio e no um facto, ser curtos e claros, formular-se na
positiva e na voz activa, implicar uma posio pessoal. O objecto da atitude a medir
deve ser, de preferncia, o sujeito da frase.
130
131
GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, op. cit., pp. 805.
95
2. Principais escalas de atitudes
Nesta parte do programa, so brevemente apresentadas, num primeiro tempo,

algumas escalas pioneiras, designadamente a escala de distncia social de
BOGARDUS/DOBB, a escala F de ADORNO e o esquema de EYSENCK 132.
Uma vez expostas e exemplificadas as escalas de autoavaliao133, passa-se
aprendizagem da lgica, do modo de construo, passo a passo, e das vantagens e
inconvenientes de algumas das escalas de atitudes de maior uso e renome: as escalas
de intervalos de THURSTONE (com recurso a jri) e de LICKERT (sem jri), o
escalograma de GUTTMAN e o perfil de polaridade de OSGOOD134.
3. A questo da fidelidade e da validade das escalas
A qualidade e o ajustamento de uma escala dependem da sua fidelidade e

validade. A fidelidade refere-se exactido da medida: diz-se que uma escala fiel
se, apresentada vrias vezes aos mesmos sujeitos por observadores diferentes, der os
mesmos resultados135. No caso de uma repetio do processo de medio, a
fidelidade traduz-se pela disperso dos valores obtidos. Existem vrias formas de
testar a fidelidade de uma escala: test-retest; multiple-form e split-half136.
A questo da validade de uma escala prende-se com a sua capacidade de

medir efectivamente o que se pretende medir, e no outra coisa qualquer. Tal como a
132
Sobre estas escalas, ver GRAWITZ, M., Mthodes des sciences sociales, op. cit., pp. 801-809.
133
Alguns exemplos interessantes de escalas de autoavaliao mais comuns (termmetros, escadas de
corda...) podem ser encontrados em FODDY, William, Como Perguntar..., op. cit., pp. 174 e seguintes.
134
Os procedimentos de construo destas quatro escalas esto particularmente bem desenvolvidos na
obra de Renate MAYNTZ, Kurt HOLM e Peter HBNER, Introduccin a los mtodos de la sociologa
emprica, op. cit., pp. 63-84. Para uma perspectiva global das diferentes tcnicas de construo de
escalas de atitudes, incluindo a das distncias e estruturas latentes de Paul LAZARSFELD, ver, por
exemplo, THOMAS, Raymond; ALPHILIPPE, Daniel, Les attitudes, Paris, P.U.F., 1983, ou
COOMBS, Clyde H., La mesure dans les sciences sociales. Thorie et Mthodes., in FESTINGER,
Leon; KATZ, Daniel, Les mthodes de recherche dans les sciences sociales, Paris, P.U.F., 1974, vol.
II, pp. 538-611.
135
136
Para uma apresentao dos testes de fidelidade e de validade ver MAYNTZ, Renate et al.,
Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, op. cit., pp. 85-88.
96
fidelidade, a validade tambm pode ser testada de vrias maneiras: expert validity,
known groups, predictive validity e construct validity.
4. Indicaes bibliogrficas para o captulo VIII137
* BOUDON, Raymond; LAZARSFELD, Paul, Le vocabulaire des sciences sociales,

COOMBS, Clyde H., La mesure dans les sciences sociales. Thorie et mthodes,
in FESTINGER, Leon; KATZ, Daniel, Les mthodes de recherche dans les
sciences sociales, Paris, P.U.F., 1974, vol. II, pp. 538-611.


* MICHELAT, G.; SIMON, M., Classe, religion et comportement politique, Paris,

Presses de la Fondation Nationale de Sciences Politiques, Editions Sociales, 1977.
* MOSCOVICI, Serge, La psychanalyse, son image et son public, Paris, P.U.F.,

1961.


P.U.F., 1979.
97
THOMAS, Raymond; ALPHILIPPE, Daniel, Les attitudes, Paris, P.U.F., 1983.
137
98
CAPTULO IX: A APREENSO DAS MUDANAS. A TCNICA DE
PAINEL
1. O recurso ao painel
Para estudar as variaes de opinio ou de comportamento susceptveis de

intervir no decurso de um perodo de tempo, foi elaborada uma tcnica particular, a
tcnica do painel, que consiste em interrogar por vrias vezes a mesma amostra de
pessoas138. Esta definio de Jean STOETZEL e de Alain GIRARD restringe a
tcnica do painel ao uso de entrevistas a pessoas. Mais ampla a definio de Renate
MAYNTZ e colaboradores: Por estudo de painel entende-se uma tcnica que mede
uma pluralidade de pessoas ou outras unidades durante, pelo menos, dois momentos
distintos relativamente s mesmas propriedades, recorrendo observao ou ao
inqurito139. Esta tcnica, para alm das atitudes e das opinies, pode aplicar-se ao
estudo de comportamentos, de atributos ou de propriedades de contexto (ecolgicas).
As unidades observveis podem no se confinar a pessoas mas estender-se a grupos.
Enfim, a entrevista e o inqurito no so as nicas modalidades de recolha de
informaes, o recurso observao tambm possvel140. Apesar destes reparos,
cumpre-nos reconhecer que a prtica mais corrente da tcnica do painel recorre a
entrevistas repetidas no tempo a amostras de pessoas (o painel) acerca das suas
atitudes e opinies. No caso do inqurito, administram-se nas mesmas condies os
mesmos questionrios s mesmas pessoas em momentos distintos. Todas as questes
carecem fazer sentido durante todo o perodo de durao do estudo.
138
STOETZEL, Jean; GIRARD, Alain, Les sondages dopinion publique, op. cit., pp. 157-158.
139
MAYNTZ, Renate et al, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, op. cit., p. 175.
140
Neste mbito, tornaram-se clebres, por exemplo, os estudos dos LYND: LYND, R. S.; LYND, H.
M, Middletown: A Study in Contemporary American Culture, Nova Iorque, Harcourt, Brace
Jovanovich, 1929; Middletown in Transition, Nova Iorque, Harcourt, Brace Jovanovich, 1937.
99
O painel permite-nos um estudo longitudinal que apreende as mudanas no
s em termos de saldos globais (ex., mais x% de pessoas pensam votar num dado
partido) mas tambm em termos de flutuaes lquidas (ex., as novas intenes de
voto nesse partido e as deseres para outros partidos).
Para alm do acompanhamento das dinmicas sociais, a tcnica do painel

adequa-se elaborao de planos de investigao de carcter quase experimental.
possvel, por exemplo, conceber a repetio de um inqurito antes e depois de uma
dada campanha publicitria para determinar os seus efeitos.
2. Problemas prticos e limites
O recurso tcnica do painel comporta alguns problemas. Destes,

sobressaem a alterao do painel ao longo do tempo e o designado efeito de painel.
praticamente impossvel, passado algum tempo, abranger integralmente as

mesmas pessoas, observar exactamente o mesmo painel. Algumas tornam-se
incontactveis, outras falecem, outras recusam continuar a colaborao... Quanto
maior for a disperso espacial da amostra e o intervalo entre observaes mais tende a
agravar-se o problema da manuteno do painel. Sendo imputvel a maioria das
perdas a mudanas de residncia, uma precauo consiste em pedir, logo no primeiro
momento, aos membros do painel as coordenadas de algumas pessoas que costumam
estar a par das suas moradas141.
Confrontado com a alterao da composio do painel, o socilogo pode

valer-se de alguns subterfgios tais como proceder a correces por extrapolao ou
substituir os faltosos por pessoas com caractersticas similares. No deixam contudo
de ser solues de circunstncia.
O efeito de painel provm do facto de, s pela simples pertena a um painel e

subsequente repetio do estudo, os membros se tornarem distintos do resto da
100
populao que so supostos representar. A amostra, inicialmente representativa, deixa
progressivamente de o ser. As pessoas familiarizam-se com os temas, informam-se,
aprofundam-nos... Com a rotina, adquirem competncias prprias. Em suma, a corre o
risco de deixar de ser representativa.
H alternativas tcnica original do painel que no padecem destes, mas de

outros, inconvenientes. Podem ser rotuladas de pseudo ou falsos painis.
Uma forma de contornar os custos e as dificuldades do verdadeiro painel

consiste em elaborar inquritos com alcance retrospectivo. Interrogam-se os
entrevistados no apenas sobre a actualidade mas tambm sobre o passado, apelando
sua memria. As falhas desta soluo so grandes, as mesmas da memria.
Outra soluo reside nas anlises de tendncias142. Em vez de se

acompanhar uma nica amostra, o estudo contempla novas amostras, anlogas entre
si. A cada momento, levanta-se uma nova amostra igualmente representativa do
universo. Contornam-se assim quer os problemas da manuteno da amostra inicial
quer, no caso de um universo suficientemente grande, o efeito de painel. Em
contrapartida, a preciso da comparao depende da contingncia, sempre incerta, das
sucessivas amostragens e a informao obtida mais pobre (por exemplo, nada se
pode concluir acerca das flutuaes lquidas).
3. Indicaes bibliogrficas para o captulo IX143

141
A tcnica do painel exige um contrato especfico de colaborao com as pessoas seleccionadas,
porque, entre outras coisas, limita as possibilidades de anonimato das respostas.
142
MAYNTZ, Renate, HOLM, Kurt e HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa
emprica, op. cit., p. 176.
143
101
* STOETZEL, Jean (dir.) - Les valeurs du temps prsent: une enqute europenne,
Paris, P.U.F., 1983.

P.U.F., 1979.
102
CAPTULO X: MEDIO, ANLISE E APRESENTAO DOS
DADOS
1. A medio
A parte final do programa consagrada aquisio ou consolidao de

algumas bases respeitantes medio, processamento, anlise quantitativa e expresso
grfica de dados. As aulas prticas decorrem num laboratrio de informtica
(normalmente o Laboratrio de Sociologia, com capacidade para 24 postos). A lgica,
os objectivos, os clculos, a execuo e os usos de cada anlise, teste ou coeficiente
so aprendidos, primeiro, nas aulas tericas, sendo, em seguida, nas prticas,
experimentados e treinados no computador. Pela acessibilidade, difuso e
potencialidades de utilizao, o programa SPSS (Statistical package for the social
sciences) costuma ser o adoptado para o processamento e anlise de dados. No que se
refere apresentao grfica, o Excel o programa privilegiado. Para apoio aos
exerccios das aulas prticas, costume administrar-se um pequeno questionrio aos
alunos, que contempla variveis tais como o sexo, o ano de nascimento, o nvel de
instruo dos pais, o estatuto na universidade, a posio do curso de licenciatura em
Sociologia na candidatura de ingresso universidade, as notas das disciplinas do 1
ano, a satisfao com o curso ou o nvel de interesse atribuido a da cada uma das
disciplinas frequentadas. Este leque de variveis permite o recurso a diversos tipos de
operaes (formatao, anlises, testes, grficos) a aprender e praticar. Por outro lado,
os resultados dos trabalhos (inquritos) desenvolvidos pelos alunos tambm so
aproveitados do mesmo modo e para os mesmos fins, ou seja, para a aprendizagem
prtica, atravs da explorao de informao envolvente. Em ambos os cenrios, cabe
aos alunos conceber os ficheiros, introduzir os dados, analis-los e apresent-los.
103
1.1. A medida como construo
A medio, tal como os dados e os procedimentos que pressupe, no o

lugar de uma imaculada concepo. Resulta de um processo de abstraco e
construo. Importa destacar que a obteno e a anlise dos dados, em todas as suas
fases, dependem de uma teoria acerca da realidade social. Sobretudo, os prprios
dados s podem ser obtidos recorrendo-se a concluses teoricamente
fundamentadas144. Para que haja dados preciso que uma interrogao e um quadro
tericos os constituam enquanto face ao que observvel. As observaes de
propriedades ou formas de conduta manifestas de fenmenos sociais convertem-se
(...) em dados apenas quando os estruturamos conceptualmente de tal modo que,
enquanto observaes registadas, possibilitem uma identificao e classificao dos
objectos da investigao segundo as suas dimenses atributivas relevantes para a
resposta ao problema da investigao (...) Do universo de observaes possveis de
dimenses atributivas dos objectos de investigao escolhem-se e estruturam-se
conceptualmente umas escassas dimenses relevantes para a soluo do problema da
145
investigao . Medir implica abstrair uma dimenso do fenmeno observado,
elaborar e aplicar instrumentos de captao e medio, dividir a dimenso por valores
e classificar as unidades de investigao atribuindo-lhes esses valores. Convm
relembrar o reparo de Marcel MAUSS e Paul FAUCONNET: "Em qualquer trabalho
que se apoie em elementos estatsticos, importante, indispensvel, expor
cuidadosamente o modo como se chegou aos dados utilizados.146 A pertinncia de
uma medida radica na concepo e na conceptualizao da pesquisa que a suscita.
No atender a esta realidade expe o investigador falcia da quantofrenia,
medida desenfreada que, no juzo de Pitirim A. SOROKIN, leva os socilogos a obter
a medida de tudo e a relevncia de nada147.
144
MAYNTZ, Renate et al., op. cit., p. 47.
145
MAYNTZ, Renate et al., op. cit., p. 46.
146
FAUCONNET Paul; MAUSS, Marcel, La Sociologie: objet et mthode, artigo da Grande
encyclopdie, op. cit., p. 33.
147
SOROKIN, Pitirim A., Tendances et dboires de la sociologie amricaine, Paris, Aubier, 1959.
104
1.2. O problema da fidelidade, da validade e da preciso
A fidelidade, a validade e a preciso so propriedades que permitem aferir da

qualidade de um processo ou de um instrumento de medio. A fidelidade refere-se
exactido da medida, capacidade de esta se aproximar do valor real. No caso de uma
repetio do processo de medio, a fidelidade traduz-se pela disperso dos valores
obtidos. A validade de uma escala prende-se com a sua capacidade de medir
efectivamente o que se pretende medir, e no outra coisa qualquer148. A preciso
prende-se com a fineza, o grau de sensibilidade do processo ou do instrumento de
medio face s variaes do fenmeno a observar. Fidelidade, validade e preciso
so propriedades estreitamente interligadas. Um instrumento preciso, mas falso ou
infiel, no utilizvel. Indique-se ainda que no se deve ser um manaco da
preciso149.
1.3. Nveis de medio e tipos de escalas
costume hierarquizar quatro nveis de medio a que correspondem outras

tantas escalas e tipos de variveis com propriedades formais distintas.
As escalas nominais, as mais usuais na Sociologia, apenas permitem

discriminar os diferentes valores da varivel. Por exemplo, no que concerne o sexo,
pode-se apenas afirmar que masculino diferente de feminino, de modo algum que
um est em primeiro e o outro em segundo lugar, e, ainda menos, que est a uma
distncia x do outro ou que y% maior que o outro. Apenas que so distintos. Ao
nvel da estatstica descritiva, cingimo-nos determinao do valor modal e das
frequncias absolutas ou relativas.
148
J tivemos ocasio de abordar estas duas propriedades a propsito das escalas de atitudes.
149
GRAWITZ, Madeleine, op. cit., p. 355. Sobre a obsesso da decimal, ver ainda BOURDIEU, P.;
CHAMBOREDON, J-C.; PASSERON, J-C., Le mtier de sociologue, op. cit., p.22.
105
As escalas ordinais possibilitam a introduo de uma ordem entre os valores
da varivel. Um aluno que assinala que est muito satisfeito com o curso est mais
satisfeito do que aquele que indicou pouco satisfeito... No se pode, no entanto,
dizer que est tantas vezes mais satisfeito. semelhana das escalas nominais, nas
ordinais no se podem fazer somas ou subtraes com os valores das variveis.
As escalas de intervalos permitem aferir as distncias, os intervalos, entre os

valores. Pode-se dizer que entre um aluno com 14 e outro com 10, a uma dada
disciplina, se observa uma diferena de 4 pontos. No , contudo, legtimo avanar-se
que o primeiro sabe 40% mais do que o segundo. Para tal, teria que fazer sentido um
nvel zero absoluto de saber nessa disciplina. O mesmo acontece com a temperatura,
se em Beja esto 30 e em Braga 15, pode-se concluir que entre as duas cidades se
verifica uma diferena de 15, mas de forma alguma que Beja est com o dobro do
calor de Braga; o zero da escala Celsius convencional, no absoluto. Esta situao
caracteriza a generalidade das escalas de atitudes: no h, por exemplo, um nvel zero
absoluto de antisemitismo nem, por consequinte, possvel classificar fulano como
trs vezes mais antisemita que cicrano. Nas escalas de intervalos, podem-se medir as
distncias entre valores, logo efectuar operaes de adio e subtraco. No que se
refere estatstica descritiva, j possvel calcular a amplitude, a mdia ou o desvio-
padro.
As escalas de propores (de razo ou racionais) distinguem-se das escalas

de intervalos precisamente pela existncia de um zero absoluto. o caso, por
exemplo, do peso ou do rendimento. Pode-se dizer que quem aufere 200 contos por
ms ganha o dobro daquele que apenas recebe 100. Os valores destas escalas so
passveis de todo o gnero de operaes matemticas.
Acrescente-se que o nvel de medio de um fenmeno no depende

exclusivamente da sua natureza intrnseca. Depende, tambm, da respectiva
conceptualizao, do processo de pesquisa e dos procedimentos e instrumentos de
medio: Quando os homens conheciam a temperatura apenas pela sensao, quando
as coisas eram apenas mais quentes ou mais frias que outras coisas, a temperatura
pertencia classe de escalas ordinais. Tornou-se uma escala de intervalo com o
106
desenvolvimento da termometria, e, depois de a termodinmica ter usado a razo de
expanso dos gases para extrapolar para zero, tornou-se uma escala de razo.150.
2. Processamento, anlise e apresentao grfica dos dados
Os nveis de medio no determinam apenas as possibilidades de clculo

dos ndices da estatstica descritiva, condicionam tambm o espectro das anlises e
dos testes das relaes entre variveis. O quadro I151 apresenta uma sinopse das
possibilidades de clculos e anlises mais correntes para a caracterizao quer de uma
nica varivel (ndices de estatstica descritiva) quer da relao entre duas variveis
(anlises bivariadas). Figuram a itlico as anlises, os testes e os coeficientes cujos
clculos, lgicas, significados e usos so aprendidos e aplicados no mbito da
disciplina152. Uma vez adquiridos os conhecimentos mnimos relativos construo e
manipulao dos ficheiros (formatar, alterar, ordenar, calcular, transformar e
recodificar campos), todas estas operaes so treinadas e interpretadas com suporte
informtico.
A apresentao grfica uma tarefa auxiliar e complementar da anlise dos

dados. Neste mbito, os alunos so introduzidos s potencialidades e opes grficas
do programa Excel para uma ou duas variveis (histogramas, barras, discos,
superfcies, curvas e diagramas de disperso).
150
S. S. STEVENS citado por SELLTIZ, C.; JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S. W., Mtodos
de pesquisa nas relaes sociais , op. cit., p. 221.
151
Construdo a partir de BLALOCK, Hubert M., Social statistics, New York, McGraw-Hill, 1979, s.p.
152
A elevada padronizao destas operaes justifica que elas no sejam desenvolvidas neste relatrio.
O livro de J. Manuel NAZARETH (Introduo aos mtodos quantitativos em cincias sociais, Lisboa,
Universidade Nova de Lisboa, 1981) prodiga-nos uma excelente e pedaggica introduo a estas
tcnicas de anlise. O livro clssico, acima referido, de Hubert M. BLALOCK proporciona-nos um
desenvolvimento mais aprofundado. Um e outro constituem o cerne da bibliografia recomendada aos
alunos para este captulo.
107
Quadro I: Tipos de anlise consoante os nveis de medio (escalas)
Uma s varivel Relao entre duas variveis (anlise bivariada)

Nvel de
medio da Estatstica Nvel de medio da segunda varivel
primeira varivel descritiva Nominal Ordinal Intervalos/racional
Nominal Moda Qui quadrado

Frequncias C (coeficiente de ...... ......
absolutas contingncia)
e relativas V de Cramer
...
Ordinal Mediana Anlise de Correlao de

Quartis, decis varincia com Spearman ......
ordens (ranks) Tau de Kendall
...
Intervalos/racional Mdia Anlise de Correlao e

Desvio-padro varincia ...... regresso
... ...
3. Limites das anlises bivariadas: as anlises multivariadas
A experincia proveniente da docncia e da orientao de pesquisas

aconselha que a aprendizagem das anlises bivariadas seja relativizada e completada
com algumas recomendaes e alguns apelos prudncia. Uma espcie de profilaxia
do disparate calculado.
No decurso de uma anlise, as relaes estatisticamente significativa no so

as nicas a merecer a nossa ateno, as nicas que interessam. Relaes
estatisticamente no significativas podem pontificar-se tanto ou at mais relevantes
para a investigao do que muitas ditas significativas. Comprovar que no existe
ligao entre determinadas variveis pode revelar-se uma descoberta mais fecunda do
que constatar uma associao entre quaiquer outras153. A justificao deste reparo
advm da observao de uma espcie de concentrao exclusivista, por parte dos
153
Cf. GONALVES, Albertino, Imagens e clivagens, op. cit., cap. VIII.
108
nefitos em anlise de dados, em torno das relaes estatisticamente significativas,
com o concomitante, e, por vezes, empobrecedor, privilgio das respectivas variveis.
To pouco ser demais insistir no facto de que a identificao, numa anlise

bivariada, de uma relao estatisticamente significativa entre duas variveis no
implica, necessariamente, a sua existncia na realidade. A relao pode revelar-se
espria154. Inversamente, a ausncia de relao estatstica entre duas variveis pode
encobrir uma relao efectiva155. Importa ser-se prudente aquando de anlises isoladas
de duas variveis. fundamental precaver-se perante a aplicao automtica de
procedimentos de anlise, risco agravado pelo recurso a computadores. Sempre que
possvel, as anlises entre duas variveis devem ser confrontadas com a introduo de
variveis adicionais ou teste. Um dos contributos das anlises multivariadas reside
precisamente na ajuda que propiciam na deteco dos efeitos de interaco e das
relaes esprias ou encobertas156. Enfim, o estudo das relaes entre variveis s
pode ganhar em ser equacionado a partir de modelos de anlise. Os resultados
meramente matemticos, estatsticos, carecem sempre de superviso terica. S esta
pode dar pertinncia e sentido s significatividades estatsticas.
154
Podem encontrar-se algumas ilustraes deste tipo de ocorrncias, por exemplo, em GONALVES,
Albertino, Imagens e clivagens, op. cit., ou em BOURDIEU, P.; DARBEL, A.; SCHNAPER, D.,
L'Amour de l'art. Les muses d'art et leur public, Paris, Minuit, 1966.
155
Tornou-se clssico o exemplo proposto por Paul LAZARSFELD respeitante anlise da relao
entre a idade e a audincia de programas radiofnicos de msica clssica. Tomando isoladamente estas
duas variveis, no se observa uma diferena significativa da audincia deste tipo de programas em
funo da idade. As probabilidades de um jovem ou de um idoso ouvirem msica clssica na rdio so
muito prximas (30% e 29%). Ser legtimo concluir-se que este tipo de audincia no depende da
idade? A introduo de uma varivel adicional diz-nos que no. Se tomarmos, tambm, em
considerao o nvel de instruo, ento o efeito da idade mostra-se deveras significativo. Entre os que
tm um nvel de instruo superior, ouvem msica clssica na rdio 32% dos jovens e 52% dos idosos;
entre os que tm um nvel de instruo inferior, ouvem msica clssica na rdio 28% dos jovens e 19%
dos velhos. Estas diferenas mantm-se veladas, anuladas, na anlise isolada da relao entre a idade e
a audincia radiofnica de msica clssica. Cf. LAZARSFELD, Paul, Linterpretation des relations
statistiques comme procdure de recherche, in LAZARSFELD, Paul, Philosophie des sciences sociales,
Paris, Gallimard, 1970, pp. 301-317.
156
No cabe a esta disciplina o ensino das diferentes modalidades de anlise multivariada. Os alunos
so, no entanto, convidados a acompanhar alguns exemplos concretos sobre o modo como alguns
destes testes foram efectuados no mbito da anlise da variao do apreo dos residentes pelos
emigrantes (Cf. GONALVES, Albertino, Imagens e clivagens, op. cit., cap. VIII) ou dos factores que
influenciam a insero profissional dos licenciados pela Universidade do Minho (Cf. GONALVES,
Albertino, As Asas do Diploma. A insero profissional dos Licenciados pela Universidade do Minho,
Braga, Grupo de Misso para a Qualidade do Ensino/Aprendizagem (Universidade do Minho), 2001.
109
4. Indicaes bibliogrficas para o captulo X157
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BOUDON, Raymond; LAZARSFELD, Paul, L'analyse empirique de la causalit,

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CIBOIS, Philippe, L'analyse de donnes en sociologie, Paris, P.U.F., 1984
* GONALVES, Albertino, As Asas do Diploma. A insero profissional dos

Licenciados pela Universidade do Minho, Braga, Grupo de Misso para a
Qualidade do Ensino/Aprendizagem (Universidade do Minho), 2001.
LAZARSFELD, Paul, Philosophie des sciences sociales, Paris, Gallimard, 1970.

NAZARETH, J. Manuel, Introduo aos mtodos quantitativos em cincias

sociais, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1981.
SPIEGEL, Murray R., Estatstica, So Paulo, McGraw-Hill, 1984.
157
110
ZEISEL, Hans, Fale com nmeros, Lisboa, Assrio & Alvim, 1974.
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1. Contornos de uma escolha

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1. A complexidade da investigao social

CAPTULO II: A PRTICA DOS MTODOS E DAS TCNICAS DE

1. Algumas observaes e advertncias preliminares

3. Amostragens representativas no probabilsticas

4. Combinaes de solues de amostragem

CAPTULO IV: PROPEDUTICA AO USO DE DOCUMENTOS COMO

1. Potencialidades e limites da pesquisa documental

CAPTULO V: INTRODUO OBSERVAO

CAPTULO VI: INTRODUO ENTREVISTA

1. Pressupostos, potencialidades e limites

CAPTULO VIII: A MEDIO DE ATITUDES

1. Pressupostos inerentes medio de atitudes

CAPTULO IX: A APREENSO DAS MUDANAS. A TCNICA DE

CAPTULO X: MEDIO, ANLISE E APRESENTAO DOS DADOS

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A promoo destas actividades requer um ambiente de permanente

Nesta lgica de proximidade, nas aulas de anlise e apresentao de

1) Investigaes em curso ou j concludas protagonizadas pela equipa

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