Necesidades, Desafios y Lineamientos

PLANESTRATGICOINTERMODALDEINFRAESTRUCTURADETRANSPORTE
PRODUCTOFINAL.PLANESTRATGICOINTERMODALDEINFRAESTRUCTURADETRANSPORTE

REPBLICA DE COLOMBIA
PLANESTRATGICOINTERMODALDEINFRAESTRUCTURADETRANSPORTE
PLAN ESTRATGICO INTERMODAL

DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CONTENIDO
I. NECESIDADES, DESAFOS Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLTICA DE TRANSPORTE Y DEL PEIIT ........................................................................................................................................................ 3
I.1. TENDENCIAS DOMINANTES A ESCALA MUNDIAL EN LOGSTICA Y TRANSPORTES ..................................................................................................................................................................................................................................... 3
I.1.1 INTRODUCCIN .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4

I.1.2 PROCESOS DE CONCENTRACIN EN LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE Y LA LOGSTICA ................................................................................................................................................................................................................................................... 4
I.1.2.1GRANDES CONCENTRACIONES EN EL MUNDO MARTIMO ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5
I.1.2.2CRECIMIENTO DEL TAMAO DE LOS BUQUES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5
I.1.2.3SISTEMAS HUB-AND-SPOKE: CAMBIO DE PARADIGMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6
I.1.2.4TENDENCIAS DE FUTURO EN LA INDUSTRIA MARTIMA ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
I.1.2.5CONCENTRACIN DE OPERADORES LOGSTICOS (3PLS) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
I.2. SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN COLOMBIA....................................................................................................................................................................................................................................... 9
I.2.1 OFERTA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10

I.2.1.1. CARACTERIZACIN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10
I.2.1.2. CARACTERIZACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FRREA ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15
I.2.1.3. CARACTERIZACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19
I.2.1.4. INFRAESTRUCTURA AREA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22
I.2.1.5. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24
I.2.1.6. INFRAESTRUCTURA LOGSTICA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 27
I.3. CONTEXTO ESTRATGICO DEL PEIIT ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32
I.3.1 MEGATENDENCIAS ECONMICAS INTERNACIONALES; INTEGRACIN COMERCIAL DE LA ECONOMA COLOMBIANA EN EL NUEVO ESCENARIO MUNDIAL ...................................................................................................................................... 33
I.3.1.1. EXPECTATIVAS A CORTO PLAZO 2012 2017 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 33
I.3.1.2. ESCENARIOS DE MEDIO Y LARGO PLAZO (2020-2050) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 34
I.3.1.3. ESCENARIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 35
I.3.1.4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. TIPOS DE PRODUCTO ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 37
I.3.1.5. ORIGEN Y DESTINO SEGN GRUPOS DE PRODUCTO (DATOS DE 2011) .............................................................................................................................................................................................................................................................. 38
I.3.1.6. PRINCIPALES PASES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL POR GRUPOS DE PRODUCTOS ................................................................................................................................................................................................................................... 40
I.3.1.7. EXPECTATIVAS - PREVISIONES DE COMERCIO MUNDIAL SEGN PRINCIPALES PRODUCTOS/GRUPOS DE PRODUCTOS ................................................................................................................................................................................... 41
I.3.1.8. COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE COLOMBIA ................................................................................................................................................................................................................................................. 47
I.3.1.9. VENTAJA COMPETITIVA E INTENSIDAD IMPORTADORA POR GRUPO DE PASES ................................................................................................................................................................................................................................................ 49
I.3.2. DESAFOS DEL PEIIT .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 53
I.3.2.1INTRODUCCIN ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 53
I.3.2.2LA NECESIDAD DE SUPERAR LOS DFICITS ACUMULADOS Y DE HACER FRENTE A LOS DESAFOS Y OPORTUNIDADES DEL NUEVO CONTEXTO................................................................................................................................................. 54
PRODUCTO 4
PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN
I.3.3LA BRECHA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN AMRICA LATINA Y EN COLOMBIA .............................................................................................................................................................................................................................................................. 54

I.3.3.1LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURAS EN AMRICA LATINA. ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 54
I.3.3.2DEBILIDAD DEL ESFUERZO INVERSOR EN INFRAESTRUCTURAS GENERALES Y DE TRANSPORTES EN AMRICA LATINA Y COLOMBIA ................................................................................................................................................................ 54
I.3.3.3LA SUPERACIN DE LA BRECHA DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS EN COLOMBIA ................................................................................................................................................................................................................................. 55
I.3.4LA SUPERACIN DE LA BRECHA DE INVERSIONES CONSTITUYE CONDICIN NECESARIA PARA UNA POLTICA EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE TRANSPORTES, PERO NO ES CONDICIN SUFICIENTE ................................................................... 57
I.3.5 LA POLTICA DE TRANSPORTES EST EN FASE DE MADURACIN Y DESARROLLO .................................................................................................................................................................................................................................................. 58
I.4. LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLTICA DE TRANSPORTE Y OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PEIIT .................................................................................................................................................................................... 60
I.4.1 CONTEXTO ESTRATGICO DEL PEIIT Y DE LA POLTICA DE TRANSPORTE ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 61

I.4.1.1TRANSFORMACIONES EN EL ESCENARIO MUNDIAL .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 61
I.4.1.2EL ESCENARIO ECONMICO MUNDIAL SEGUIR SIENDO FAVORABLE; LA DEMANDA EXTERNA CONTINUAR DINAMIZANDO LA ECONOMA NACIONAL.............................................................................................................................. 61
I.4.1.3INCORPORACIN PLENA DE LA ECONOMA COLOMBIANA AL NUEVO ESCENARIO INTERNACIONAL.................................................................................................................................................................................................................. 61
I.4.1.4LA DINMICA ACTUAL Y PREVISIBLE DEL MERCADO MUNDIAL IMPULSA EN COLOMBIA LA EXPANSIN DE LA FRONTERA PRODUCTIVA EN TERRITORIOS CON ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO MINERO-ENERGTICO Y AGRO-FORESTAL
62
I.4.2OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA POLTICA DE TRANSPORTE Y DEL PEIIT .................................................................................................................................................................................................................................................................... 62
I.4.2.1ALINEAR LA POLTICA DE TRANSPORTE Y EL PEIIT CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y ARMONIZAR SUS PLANTEAMIENTOS CON LAS POLTICAS DE ESTADO. .......................................................................................................... 63
I.4.2.2SUPERAR LOS DFICITS HISTRICOS EN LA COBERTURA Y CALIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES, Y ATENDER E IMPULSAR CON LAS MISMAS LAS NUEVAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DEL DESARROLLO SOCIAL
63
I.4.2.3VALORAR E INTERNALIZAR LAS EXTERNALIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES, ECONMICAS Y URBANSTICAS DEL DESARROLLO DE LOS TRANSPORTES....................................................................................................... 64
I.4.2.4ATENDER Y PREVENIR LA PRESENCIA DE ESTRANGULAMIENTOS EN LOS CORREDORES DE TRANSPORTES, QUE REDUZCAN, CONDICIONEN O LIMITEN SUS CAPACIDADES Y NIVELES DE SERVICIO............................................................ 65
I.4.2.5REEQUILIBRAR LA PARTICIPACIN MODAL, DESARROLLAR LA INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD, Y OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGSTICAS.................................................................................................. 65
II. DEFINICIN DE REGIONES LOGSTICAS A LOS FINES DEL PEIIT....................................................................................................................................................................................................................................... 68
II.1. DEFINICIN DE REGIONES LOGSTICAS A LOS FINES DEL PEIIT ................................................................................................................................................................................................................................................................ 68
II.1.1 INTRODUCCIN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 69
II.1.2 REGIONALIZACIN A FINES DEL PEIIT ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 69
II.1.2.1 CONDICIONANTES AMBIENTALES Y TERRITORIALES CONSIDERADOS PARA LA DELIMITACIN REGIONAL DEL PEIIT................................................................................................................................................................................................. 69
II.1.2.2 IDENTIFICACIN Y JUSTIFICACIN DE LAS DIFERENTES EXISTENTES CON LA REGIONALIZACIN DEL SGR ................................................................................................................................................................................................................. 70
II.1.3 REGIN ORINOQUA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 71
II.1.3.1ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DINMICA PRODUCTIVA REGIONAL ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 71

II.1.3.2PROSPECTIVA PRODUCTIVA A MEDIO Y LARGO PLAZO ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 72
II.1.3.3GENERACIN Y ATRACCIN DE CARGAS. LNEAS DE DESEO ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 73
PRODUCTO 4
II.1.3.4INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN ORINOQUA ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 74
II.1.4 REGIN AMAZONIA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 75

II.1.4.4INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN AMAZONA ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 78
II.1.5 REGIN COSTA PACFICO NORTE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 79

II.1.5.4INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN COSTA PACFICO NORTE ............................................................................................................................................................................................................................................................. 82
II.1.6 REGIN COSTA PACFICO CENTRAL ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 83

II.1.6.4INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN COSTA PACFICO CENTRAL ......................................................................................................................................................................................................................................................... 86
II.1.7 REGIN COSTA PACFICO SUR .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 87
II.1.7.1 ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DINMICA PRODUCTIVA REGIONAL .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 87

II.1.7.2 PROSPECTIVA PRODUCTIVA A MEDIO Y LARGO PLAZO ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 88
II.1.7.3 GENERACIN Y ATRACCIN DE CARGAS. LNEAS DE DESEO ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 89
II.1.7.4 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN COSTA PACFICO SUR................................................................................................................................................................................................................................................................. 90
II.1.8 REGIN COSTA CARIBE NORORIENTAL ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 91

II.1.8.4INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN COSTA CARIBE NORORIENTAL .................................................................................................................................................................................................................................................... 94
II.1.9 REGIN COSTA CARIBE CENTRAL .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 95
PRODUCTO 4

II.1.9.3GENERACIN Y ATRACCIN DE CARGAS. LNEAS DE DESEO ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 97
II.1.9.4INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN COSTA CARIBE CENTRAL ............................................................................................................................................................................................................................................................. 98
II.1.10REGIN COSTA CARIBE SUROCCIDENTAL ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 99
II.1.10.1ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DINMICA PRODUCTIVA REGIONAL ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 99

II.1.10.2PROSPECTIVA PRODUCTIVA A MEDIO Y LARGO PLAZO ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 100
II.1.10.3GENERACIN Y ATRACCIN DE CARGAS. LNEAS DE DESEO ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 101
II.1.10.4INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN COSTA CARIBE SUROCCIDENTAL ............................................................................................................................................................................................................................................ 102
II.1.11REGIN ANTIOQUIA ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 103
II.1.11.1ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DINMICA PRODUCTIVA REGIONAL ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 103

II.1.11.4INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN ANTIOQUIA ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 106
II.1.12SANTANDERES .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 107

II.1.12.4INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN SANTANDERES ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 110
II.1.13ZONA CAFETERA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 111

II.1.13.4INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN ZONA CAFETERA ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 114
II.1.14 ALTIPLANO ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 115

II.1.14.4INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN COSTA CARIBE SUROCCIDENTAL ............................................................................................................................................................................................................................................ 118
II.1.15 TOLIMA GRANDE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 119
PRODUCTO 4

II.1.15.4INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN TOLIMA GRANDE .................................................................................................................................................................................................................................................................... 122
II.1.16 SAN ANDRS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA............................................................................................................................................................................................................................................................................... 123

II.1.16.4INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA REGIN SAN ANDRS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA................................................................................................................................................................................................................... 126
II.2. DEFINICIN DE CORREDORES DE TRANSPORTE A LOS FINES DEL PEIIT ................................................................................................................................................................................................................................................. 127
II.2.1 DISEO CONCEPTUAL DE UN ESQUEMA DE SISTEMAS DE PLATAFORMAS LOGSTICAS EN COLOMBIA Y ANLISIS FINANCIERO Y LEGAL (ALG/DNP; AO 2008). ............................................................................................................ 128
II.2.1.1 INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD (MINISTERIO DE TRANSPORTE; AO 2011) .......................................................................................................................................................................................................................................... 128

II.2.1.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROSPERIDAD PARA TODOS (DNP) ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 129
II.2.1.3 CARGAS ACTUALES SOBRE LA RED DE TRANSPORTE .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 129
II.2.1.4 DEFINICIN CONCEPTUAL DE LOS CORREDORES FUNCIONALES DE TRANSPORTE CFT .......................................................................................................................................................................................................................................... 129
II.2.2 TRONCAL MEDELLN - TURBO ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 133
II.2.3 TRONCAL DEL MAGDALENA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 135
II.2.4 TRONCAL DE OCCIDENTE .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 137
II.2.5 TRANSVERSAL DEL CESAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 139
II.2.6 TRANSVERSAL DE LAS AMRICAS ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 141
II.2.7 TRANSVERSAL CORDILLERA ORIENTAL ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 143
II.2.8 CORREDOR TRANSVERSAL DEL SUR .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 145
II.2.9 CORREDOR PEREIRA QUIBD TURBO ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 147
II.2.10 CORREDOR MEDELLN - VILLAVICENCIO ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 149
PRODUCTO 4
II.2.11 CORREDOR MARGINAL DE LA SELVA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 151
II.2.12 CORREDOR BUENAVENTURA PUERTO CARREO ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 153
II.2.13 CORREDOR BUENAVENTURA BOGOT ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 155
II.2.14 CORREDOR BOGOT CCUTA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 157
II.2.15 CORREDOR TRANSVERSAL COSTA PACFICO NORTE - CCUTA ........................................................................................................................................................................................................................................................... 159
II.2.16 CORREDOR TRANSVERSAL COSTA CARIBE SUROCCIDENTAL CCUTA .............................................................................................................................................................................................................................................. 161
II.2.17 CORREDOR DE ACCESIBILIDAD MIT - INRIDA .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 163
II.2.18 CABOTAJE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 165
II.3. INTENSIDAD IMPORTADORA DE COLOMBIA POR GRUPO DE PASES SELECCIONADOS ......................................................................................................................................................................................................................... 167
II.3.1 ANALISIS DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 172

II.3.1.1TLC ESTADOS UNIDOS COLOMBIA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 172
II.3.1.2TLC COLOMBIA UE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 174
III. DEMANDA DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (GENERACIN / ATRACCIN) ............................................................................................................................................................................................................... 177
III.1. TENDENCIAS DOMINANTES A ESCALA MUNDIAL EN LOGSTICA Y TRANSPORTEPARTE III. (DEMANDA. GENERACIN/ATRACCIN)....................................................................................................................................................... 177
III.1.1ESTIMACIN PROPECTIVA DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE. GENERACIN Y ATRACCIN DE CARGAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL. ............................................................................................................................................ 178
IV. ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE DESARROLLO DEL PLAN ESTRATGICO INTERMODAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ...................................................................................................................... 177
IV.1. METODOLOGA GENERAL PARA LA DETERMINACIN DE LOS ESCENARIOS. ......................................................................................................................................................................................................................................... 191
IV.1.1GENERALIDADES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 192

IV.1.2ESTRUCTURACIN DE LOS ESCENARIOS ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 192
IV.1.3CONFORMACIN DE CADA ESCENARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 192
PRODUCTO 4
IV.2. ESCENARIO TENDENCIAL (ET) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 194
IV.2.1GENERALIDADES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 195

IV.2.2PROYECTOS OECE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 195
IV.2.2.1. MODO CARRETERO .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 195
IV.2.2.2. MODO FRREO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 197
IV.2.2.3. MODO FLUVIAL ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 197
IV.2.2.4. MODO MARTIMO ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 197
IV.2.2.5. MODO AREO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 198
IV.2.3. DESCRIPCIN DE PROYECTOS ESTRATGICOS ESCENARIO TENDENCIAL PEET......................................................................................................................................................................................................................................................... 199
IV.2.4. DESCRIPCIN DE PROYECTOS CORTO PLAZO PCP .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 199
IV.2.5. DESCRIPCIN DE PROYECTOS DE MEDIANO PLAZO PARA EL ESCENARIO TENDENCIAL PMPET .............................................................................................................................................................................................................................. 202
IV.2.6. REPARTO MODAL EN EL ESCENARIO TENDENCIAL ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 204
IV.2.7. RELACIN ENTRE LOS VOLMENES DE CARGA MOVILIZADA Y LA CAPACIDAD INSTALADA EN LOS PUERTOS MARTIMOS ..................................................................................................................................................................................... 204
IV.2.8. COSTOS DE INVERSIN DEL ESCENARIO TENDENCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 205
IV.2.9.CRONOGRAMA DE PROYECTOS DEL PEIIT EN EL ESCENARIO TENDENCIAL ................................................................................................................................................................................................................................................................. 207
IV.3. ESCENARIO DE INTERMODALIDAD MODERADA (EIM) ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 208
IV.3.1. GENERALIDADES .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 209

IV.3.2. DESCRIPCIN DE PROYECTOS ESTRATGICOS PARA EL ESCENARIO DE INTERMODALIDAD MODERADA - PEEIM ..................................................................................................................................................................................................... 209
IV.3.3. DESCRIPCIN DE PROYECTOS DE MEDIANO PLAZO PARA EL ESCENARIO DE INTERMODALIDAD MODERADA PMPEIM ........................................................................................................................................................................................ 210
IV.3.4. DESCRIPCIN DE PROYECTOS DE LARGO PLAZO PARA EL ESCENARIO DE INTERMODALIDAD MODERADA PLPEIM............................................................................................................................................................................................... 210
IV.3.5. REPARTO MODAL EN EL ESCENARIO DE INTERMODALIDAD MODERADA................................................................................................................................................................................................................................................................... 212
IV.3.7. COSTOS DE INVERSIN DEL ESCENARIO DE INTERMODALIDAD MODERADA ............................................................................................................................................................................................................................................................ 213
IV.3.8. CRONOGRAMA DE PROYECTOS DEL PEIIT EN EL ESCENARIO DE INTERMODALIDAD MODERADA ............................................................................................................................................................................................................................. 214
IV.4. ESCENARIO DE INTERMODALIDAD INTENSA (EII)................................................................................................................................................................................................................................................................................. 215
IV.4.1. GENERALIDADES .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 216

IV.4.2. DESCRIPCIN DE PROYECTOS ESTRATGICOS PARA EL ESCENARIO DE INTERMODALIDAD INTENSA - PEEII ............................................................................................................................................................................................................. 217
IV.4.3. DESCRIPCIN DE PROYECTOS DE LARGO PLAZO PARA EL ESCENARIO DE INTERMODALIDAD INTENSA PLPEII ...................................................................................................................................................................................................... 218
IV.4.4. ZONAL LOGSTICAS ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 218
IV.4.5. REPARTO MODAL EN EL ESCENARIO DE INTERMODALIDAD INTENSA ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 220
IV.4.7. COSTOS DE INVERSIN DEL ESCENARIO DE INTERMODALIDAD INTENSA .................................................................................................................................................................................................................................................................. 221
IV.4.8. CRONOGRAMA DE PROYECTOS DEL PEIIT EN EL ESCENARIO DE INTERMODALIDAD INTENSA .................................................................................................................................................................................................................................. 222
PRODUCTO 4
IV.5. PROYECTOS REGIONALES ESPECFICOS. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 223
IV.5.1.PROYECTOS FLUVIALES ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 224

IV.5.1.1.REGIN ORINOQUA ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 224
IV.5.1.2.REGIN AMAZONA .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 224
IV.5.1.3. REGIN COSTA PACFICO NORTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 225
IV.5.1.4. REGIN COSTA PACFICO SUR ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 225
IV.5.1.5. REGIN COSTA PACFICO CENTRAL ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 226
IV.5.1.6. REGIN COSTA CARIBE NORORIENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 226
IV.5.1.7. REGIN COSTA CARIBE CENTRAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 226
IV.5.1.8. REGIN COSTA CARIBE SUROCCIDENTAL ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 226
IV.5.1.9. REGIN ANTIOQUIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 226
IV.5.1.10. PRESUPUESTO PARA PROYECTOS FLUVIALES ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 227
IV.5.2. PROYECTOS MARTIMOS .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 229
IV.5.2.1. REGIN COSTA PACFICO NORTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 229
IV.5.2.2. REGIN COSTA PACFICO CENTRAL ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 229
IV.5.2.3. REGIN COSTA PACFICO SUR ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 229
IV.5.2.4. REGIN COSTA CARIBE CENTRAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 229
IV.5.2.5. REGIN ANTIOQUIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 229
IV.5.2.6. REGIN ARCHIPILAGO DE SAN ANDRS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ................................................................................................................................................................................................................................................ 229
IV.5.2.7. PRESUPUESTO PARA PROYECTOS MARTIMOS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 229
IV.5.3. PROYECTOS EN EL MODO AREO ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 230
IV.5.3.1. POLTICAS PROPUESTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 230
IV.5.3.2. INTERMODALIDAD ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 231
IV.5.3.3. PROYECTOS ESTRATGICOS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 231
IV.5.3.4. PROYECTOS DE CORTO PLAZO ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 231
IV.5.3.5. PROYECTOS DE MEDIANO PLAZO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 231
IV.5.3.1.PROYECTOS DE LARGO PLAZO .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 231
IV.5.3.2. CRONOGRAMA PARA PROYECTOS AREOS ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 232
V. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 233
PRODUCTO 4
TABLA I.3 9. EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCAS POR GRANDES TABLA II.3 4. COLOMBIA CA III 2011 .................................................... 170
LISTA DE TABLAS GRUPOS DE PRODUCTOS, Y POR REGIONES, 2010 (MILES DE MILLONES US$ TABLA II.3 5. COLOMBIA FRICA III 2011 ............................................. 170
Y %) .......................................................................................................... 37 TABLA II.3 6. COLOMBIA UE III 2011 .................................................... 170
TABLA I.3 10. EXPORTACIONES DE MERCANCAS POR GRUPO DE TABLA II.3 7. COLOMBIA NAFTA III 2011.............................................. 171
TABLA I.2 1. LONGITUD DE VAS POR REGIONES EN EL PAS. ................... 10 PRODUCTO. 2011. BILLONES DE US$ Y % DE PARTICIPACIN .................. 39 TABLA II.3 8. COLOMBIA MCCA III 2011............................................... 171
TABLA I.2 2. DISTRIBUCIN TERRITORIAL DE LA RED PRIMARIA DE TABLA I.3 11. COMERCIO DE MERCANCAS POR GRANDES GRUPOS DE TABLA II.3 9. COLOMBIA CEI III 2011.................................................... 171
CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS ........................................................... 11 PRODUCTOS. PRINCIPALES PASES. 2011, BILLONES DE US$ .................... 40 TABLA II.3 10. COLOMBIA MED III 2011 ............................................... 171
TABLA I.2 3. CONTRATOS DE CONCESIN VIAL A CARGO DE LA ANI ....... 12 TABLA I.3 12. COMERCIO INTERNACIONAL Y PIB, 2008 2013................ 41 TABLA II.3 11. PRODUCTOS SELECCIONADOS POR SU POTENCIAL DE
TABLA I.2 4. INTERVENCIN DE VAS NACIONALES .................................. 13 TABLA I.3 13. VARIACIN ANUAL DE LA DEMANDA Y PRODUCCIN DE OFERTA COLOMBIA Y SU POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU ........... 174
TABLA I.2 5. KILMETROS DE VAS EN CONSTRUCCIN SEGN EL TIPO DE PRODUCTOS AGRCOLAS ........................................................................... 41 TABLA II.3 12. EXPORTACIONES POR SECTORES ..................................... 175
TERRENO ................................................................................................... 13 TABLA I.3 14. PROYECCIN DE PRODUCCIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS. TABLA II.3 13. IMPORTACIONES POR SECTORES .................................... 175
TABLA I.2 6. ESTRUCTURACIN DE INTERVENCIONES VIALES A MEDIANO (KTON. BIOCOMBUSTIBLES MILLONES DE LITROS) ................................... 44
PLAZO ........................................................................................................ 14 TABLA I.3 15. PROYECCIN DE PRECIOS DE PRODUCTOS AGRCOLAS
(US$/TON. BIOCOMBUSTIBLES US$/100 LITROS ...................................... 45 TABLA III.1 1. PREVISIN DE CRECIMIENTO MACROECONMICO ......... 179
TABLA I.2 7.RESUMEN DE LA RED FRREA EXISTENTE DE COLOMBIA (2012)
TABLA I.3 16. SALDO DE COMERCIO INTERNACIONAL. KTON, PARA TABLA III.1 2. IMPACTO MACROECONMICO DE LAS LOCOMOTORAS* 179
.......................................................................................................... 15
BIOCOMBUSTIBLES MILLONES DE LITROS) ............................................... 46 TABLA III.1 3. CRECIMIENTO ESTIMADO DEL PIB SEGN GRANDES
TABLA I.2 8. TRAMIFICACIN DE LA RED FRREA EXISTENTE DE COLOMBIA
TABLA I.3 17. PROSPECTIVA DE DEMANDA Y PRECIOS DEL PETRLEO Y SECTORES................................................................................................. 179
.......................................................................................................... 18
CARBN ..................................................................................................... 47 TABLA III.1 4CRECIMIENTO ESTIMADO DEL PIB, EN VALORES MONETARIOS
TABLA I.2 9. RED FLUVIAL NACIONAL ....................................................... 19
TABLA I.3 18. PROYECCIN DEMANDA PRIMARIA DE ENERGA SEGN Y NMEROS NDICES, SEGN GRANDES SECTORES ................................ 180
TABLA I.2 10. PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA NAVEGABLES EN
REGIN Y PASES SELECCIONADOS ........................................................... 47 TABLA III.1 5. CRECIMIENTOS DEL PIB A NIVEL REGIONAL ..................... 183
COLOMBIA ................................................................................................. 20
TABLA I.3 19. CDIGOS DEL ARANCEL CON MAYOR VENTAJA PARA LOS TABLA III.1 6. RATIO ESTIMADO PARA LA TRANSFORMACIN DE VALORES
TABLA I.2 11. LONGITUD DE ROS NAVEGABLES POR CUENCA ................ 20
PROVEEDORES DEL PAS ............................................................................ 48 MONETARIOS A VALORES FSICOS - TONELADAS .................................... 188
TABLA I.2 12. ZONAS PORTUARIAS Y MOVIMIENTO DE CARGA EN
COMERCIO EXTERIOR - 2011 ..................................................................... 24 TABLA I.3 20. IVCR COLOMBIA-MUNDO. PRIMEROS 20 CDIGOS DEL
TABLA I.2 13. ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DEFINIDOS EN EL PLAN DE ARANCEL CON MAYOR VENTAJA PARA LAS EXPORTACIONES TABLA IV.1 1. NIVEL DE SERVICIO. .......................................................... 193
ACCIN DEL CONPES 3527 RELATIVO A INFRAESTRUCTURA DE LOGSTICA Y COLOMBIANAS .......................................................................................... 48 TABLA IV.2 1. CARGA TRANSPORTADA EN EL ESCENARIO TENDENCIAL 204
TRANSPORTE ............................................................................................. 28 TABLA I.3 21. IBCR COLOMBIA-MUNDO. 15 PRIMEROS CAPTULOS CON TABLA IV.2 2. RELACIN VOLUMEN / CAPACIDAD PARA LOS PRINCIPALES
TABLA I.2 14: OBJETIVOS ESPECFICOS Y CORRESPONDIENTES ESTRATEGIAS TENDENCIA EXPORTADORA, Y 15 LTIMOS CAPTULOS CON MAYOR PUERTOS MARTIMOS NACIONALES ....................................................... 204
DEL PLAN DE ACCIN A PARTIR DEL DIAGNSTICO DE LA SITUACIN DEL DEPENDENCIA IMPORTADORA ................................................................. 49 TABLA IV.2 3. RELACIN VOLUMEN / CAPACIDAD PARA LOS PRINCIPALES
SECTOR LOGSTICO .................................................................................... 29 TABLA I.3 22. IVCR. COLOMBIA/GRUPO DE PASES, 2011 ........................ 51 PUERTOS MARTIMOS NACIONALES ....................................................... 205
TABLA I.2 15- PROPUESTA DE PLATAFORMAS LOGSTICAS EN COLOMBIA .. TABLA I.3 23. COLOMBIA MERCOSUR IVCR 2011 .................................. 52 TABLA IV.3 1. CARGA TRANSPORTADA EN EL EIM .................................. 212
.......................................................................................................... 30 TABLA I.3 24. COLOMBIA ASIA IVCR 2011.............................................. 52 TABLA IV.3 2. RELACIN VOLUMEN / CAPACIDAD PARA LOS PRINCIPALES
TABLA I.3 1. PRODUCTO INTERNO BRUTO. TASA DE CRECIMIENTO ........ 33 TABLA I.3 25. COLOMBIA APEC IVCR 2011............................................. 52 PUERTOS MARTIMOS NACIONALES ....................................................... 212
TABLA I.3 2. CRECIMIENTO DE LA DEMANDA AGREGADA PROMEDIO 2013- TABLA I.3 26. COLOMBIA CA IVCR 2011................................................. 52 TABLA IV.4 1. CARGA TRANSPORTADA EN EL ESCENARIO DE
2023 .......................................................................................................... 34 TABLA I.3 27. COLOMBIA FRICA IVCR 2011 ......................................... 52 INTERMODALIDAD INTENSA.................................................................... 220
TABLA I.3 3. COMERCIO INTERNACIONAL DE MERCANCAS .................... 35 TABLA I.3 28. COLOMBIA UE IVCR 2011 ................................................ 52 TABLA IV.4 2. RELACIN VOLUMEN / CAPACIDAD PARA LOS PRINCIPALES
TABLA I.3 4. DINMICA DEL COMERCIO DE MERCANCAS. CRECIMIENTO TABLA I.3 29. COLOMBIA NAFTA IVCR 2011 .......................................... 53 PUERTOS MARTIMOS NACIONALES ....................................................... 220
ANUAL 2005-2010 ..................................................................................... 36 TABLA I.3 30. COLOMBIA MCCA IVCR 2011 ........................................... 53 TABLA IV.5 1. CAPACIDAD LADO TIERRA DE LOS PRINCIPALES
TABLA I.3 5. COMERCIO INTERNACIONAL 2011 EN PASES SELECCIONADOS TABLA I.3 31. COLOMBIA CEI IVCR 2011 ................................................ 53 AEROPUERTOS PARA 2010, 2015, 2020 Y 2025 Y NIVEL DE SERVICIO
.......................................................................................................... 36 TABLA I.3 32. COLOMBIA MED IVCR 2011 ............................................. 53 ACTUAL .................................................................................................... 230
TABLA I.3 6. COMERCIO INTERNACIONAL EN ASOCIACIONES COMERCIALES
SELECCIONADAS ........................................................................................ 36
TABLA II.3 1. COLOMBIA MERCOSUR III 2011...................................... 170
TABLA I.3 7. COMERCIO INTERNACIONAL- EXPORTACIONES POR REGIN37
TABLA II.3 2. COLOMBIA ASIA III 2011 ................................................. 170
TABLA I.3 8. EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCAS POR GRANDES
TABLA II.3 3. COLOMBIA APEC III 2011 ................................................ 170
GRUPOS DE PRODUCTOS, 2010 ................................................................ 37
PRODUCTO 4
GRFICA I.3 4. AMRICA LATINA: INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA POR

LISTA DE GRFICAS PASES ........................................................................................................ 55
GRFICA I.3 5. AMRICA LATINA: INVERSIN PBLICA EN
INFRAESTRUCTURA ................................................................................... 55
GRFICA I.1 1. EVOLUCIN DE LA CONCENTRACIN DE LAS COMPAAS GRFICA I.3 6. INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA................................... 55
NAVIERAS EN CAPACIDAD DE TEUS............................................................. 5 GRFICA I.3 7. INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA................................... 55
GRFICA I.1 2. EVOLUCIN DEL MAYOR BUQUE PORTACONTENEDORES, GRFICA I.4 1. INVERSIN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES EN
1970-2008 (EN TEUS) .................................................................................. 6 COLOMBIA. AOS 2007-2010 ................................................................... 63
GRFICA I.1 3. MOTIVOS PARA SUBCONTRATAR SERVICIOS LOGSTICOS . 8 GRFICA I.4 2. HISTRICO DE PORCENTAJE DE TONELADAS MOVILIZADAS
GRFICA I.1 4. SERVICIOS LOGSTICOS SUBCONTRATAN LAS EMPRESAS .. 8 SEGN MODOS.......................................................................................... 66
GRFICA I.2 1. DISTRIBUCIN DE LA RED VIAL POR CATEGORA (2010) .. 10
GRFICA I.2 2. DISTRIBUCIN DE LA RED VIAL POR CATEGORA POR
COMPETENCIA (2010) ............................................................................... 10 GRFICA II.1 1. CORREDORES ESTRUCTURANTES .................................. 131
GRFICA I.2 3. DISTRIBUCIN DE RED DE CARRETERAS PRIMARIAS
ADMINISTRADOS POR EL INVIAS POR TERRITORIAL ................................. 11
GRFICA I.2 4. ESTADO DE LA RED DE CARRETERAS PRIMARIAS A CARGO GRFICA III.1 1. CRECIMIENTO ESTIMADO DEL PIB SEGN GRANDES
DEL INVIAS ................................................................................................. 12 SECTORES ................................................................................................ 180
GRFICA I.2 5. ESTADO ACTUAL DE LA RED VIAL PRIMARIA EN EL PAS .. 13 GRFICA III.1 2. CRECIMIENTO ESTIMADO DEL PIB, EN VALORES
GRFICA I.2 6. VAS CONCESIONADAS Y NO CONCESIONADAS ............... 13 MONETARIOS Y NMEROS NDICES, SEGN GRANDES SECTORES AO 2010
GRFICA I.2 7.KILMETROS DE VAS EN EJECUCIN DE OBRAS ........................................................................................................ 180
ACTUALMENTE POR REGIONES ................................................................. 13 GRFICA III.1 3. CRECIMIENTO ESTIMADO DEL PIB, EN VALORES
GRFICA I.2 8. PROPORCIN DE KILMETROS DE VAS EN CONSTRUCCIN MONETARIOS Y NMEROS NDICES, SEGN GRANDES SECTORES AO 2010
SEGN EL TIPO DE TERRENO .................................................................... 13 ........................................................................................................ 180
GRFICA I.2 9. ESCENARIO ACTUAL VS. ESCENARIO FUTURO .................. 14 GRFICA III.1 4. CRECIMIENTO ANUAL PIB A 2020 ................................. 183
GRFICA I.2 10. ESTADO DE LAS INICIATIVAS PRIVADAS DE GRFICA III.1 5. CRECIMIENTO ANUAL PIB A 2020 ................................. 183
INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL NACIONAL............................................ 15
GRFICA I.2 11.MILES DE TONELADAS MOVILIZADAS FRREO 1994-2011 .. GRFICA IV.2 1. REPARTO MODAL DEL TRANSPORTE DE CARGA EN EL 2010
.......................................................................................................... 16 ........................................................................................................ 195
GRFICA I.2 12. MILES DE TONELADAS MOVILIZADAS FRREO 2003-2011 GRFICA IV.2 2. REPARTO MODAL PARA EL AO 2020 .......................... 200
(ATLNTICO Y CERREJN) ......................................................................... 16 GRFICA IV.2 3. REPARTO MODAL EN EL ESCENARIO TENDENCIAL PARA EL
GRFICA I.2 13. MILES DE TONELADAS MOVILIZADAS FRREO 2003-2011 AO 2032. ............................................................................................... 204
(PACFICO) ................................................................................................. 16 GRFICA IV.2 4. EVOLUCIN DEL REPARTO MODAL EN EL ESCENARIO
GRFICA I.2 14. PASAJEROS MOVILIZADOS EN MODO FRREO 1994-2011. TENDENCIAL ............................................................................................ 204
.......................................................................................................... 17 GRFICA IV.3 1. REPARTO MODAL EN EL ESCENARIO DE INTERMODALIDAD
GRFICA I.2 15. ESTADO DE LAS INICIATIVAS PRIVADAS DE MODERADA PARA EL AO 2032.............................................................. 212
INFRAESTRUCTURA FRREA A NIVEL NACIONAL ...................................... 19 GRFICA IV.3 2. EVOLUCIN DEL REPARTO MODAL EN EL ESCENARIO DE
GRFICA I.2 16. CARGA TOTAL NACIONAL E INTERNACIONAL POR INTERMODALIDAD MODERADA .............................................................. 212
AEROPUERTO ............................................................................................ 22 GRFICA IV.4 1. REPARTO MODAL EN EL ESCENARIO DE INTERMODALIDAD
GRFICA I.2 17. COMPORTAMIENTO DE LAS OPERACIONES EN 2011 ..... 23 INTENSA PARA EL AO 2032. .................................................................. 220
GRFICA I.3 1. EVOLUCIN DEL PIB .......................................................... 34 GRFICA IV.4 2. EVOLUCIN DEL REPARTO MODAL EN EL ESCENARIO DE
GRFICA I.3 2. ESTIMACIN DE LA EVOLUCIN DE LA BRECHA DE INTERMODALIDAD INTENSA ................................................................... 220
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN AMRICA LATINA ..................... 54
GRFICA I.3 3. AMRICA LATINA: INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA..... 55
PRODUCTO 4
LISTA DE ILUSTRACIONES ILUSTRACIN IV.2 1. CRONOGRAMA GENERAL DE OPERACIN DE LOS

LISTA DE MAPAS
PROYECTOS EN EL ESCENARIO TENDENCIAL ........................................... 195
ILUSTRACIN I.1 1. RUTA TRADICIONAL..................................................... 6 ILUSTRACIN IV.3 1. CRONOGRAMA GENERAL DE OPERACIN DE LOS MAPA IV.2 1. INFRAESTRUCTURA DE PEET ............................................. 199
ILUSTRACIN I.1 2. SISTEMA HUB&SPOKE ................................................. 6 PROYECTOS EN EL EIM ........................................................................... 209 MAPA IV.2 2. INFRAESTRUCTURA DE PEET Y PCP ................................... 200
ILUSTRACIN I.1 3. TRFICO PORTUARIO (RUTA TRAD.) ........................... 6 ILUSTRACIN IV.4 1.CRONOGRAMA GENERAL DE OPERACIN DE LOS MAPA IV.2 3. VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA PARA EL AO 2020 ..
ILUSTRACIN I.1 4. TRFICO PORTUARIO (HUB&SPOKE) .......................... 6 PROYECTOS EN EL EII .............................................................................. 216 ........................................................................................................ 201
ILUSTRACIN I.2 1. MBITOS LOGSTICOS EN COLOMBIA ....................... 30 MAPA IV.2 4. VEHCULOS EQUIVALENTES PARA EL AO 2020 .............. 201
ILUSTRACIN I.2 2. CORREDORES LOGSTICOS FUNCIONALES EN MAPA IV.2 5. NIVEL DE SERVICIO PARA EL AO 2020 ............................ 201
COLOMBIA ................................................................................................. 30 MAPA IV.2 6. INFRAESTRUCTURA DE PEET, PCP Y PMPET ..................... 202
ILUSTRACIN I.2 3. SISTEMA DE PLATAFORMAS LOGSTICA EN COLOMBIA MAPA IV.2 7. VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA PARA EL AO 2032 EN
.......................................................................................................... 30 EL ET ........................................................................................................ 203
ILUSTRACIN I.4 1. AUSENCIA DE ARTICULACIN EN LA RED FERROVIARIA MAPA IV.2 8. VEHCULOS EQUIVALENTES PARA EL AO 2032 EN EL ET ......
EN OPERACIN .......................................................................................... 65 ........................................................................................................ 203
MAPA IV.2 9. NIVEL DE SERVICIO PARA EL AO 2032 EN EL ET ............. 203
MAPA IV.3 1. INFRAESTRUCTURA DE PCP Y PEEIM ................................ 209
ILUSTRACIN II.1 1. REGIONALIZACIN SISTEMA GENERAL DE REGALAS .. MAPA IV.3 2. INFRAESTRUCTURA DE PCP, PEEIM, PMPEIM Y PLPEIM .. 210
.......................................................................................................... 69 MAPA IV.3 3. VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA PARA EL AO 2032 EN
ILUSTRACIN II.1 2. CLASIFICACIN POR REGIONES LOGSTICAS ............ 69 EL EIM ...................................................................................................... 211
ILUSTRACIN II.1 3. CONDICIONANTES AMBIENTALES Y CULTURALES ... 69 MAPA IV.3 4. VEHCULOS EQUIVALENTES PARA EL AO 2032 EN EL EIM ...
ILUSTRACIN II.1 4. USOS DEL SUELO ...................................................... 70 ........................................................................................................ 211
ILUSTRACIN II.1 5. PRINCIPALES NODOS INTERNOS DEL COMERCIO MAPA IV.3 5. NIVEL DE SERVICIO PARA EL AO 2032 EN EL EIM ........... 211
EXTERIOR EN VOLUMEN Y VALOR ........................................................... 128 MAPA IV.4 1. INFRAESTRUCTURA DE PCP Y PEII..................................... 217
ILUSTRACIN II.1 6. MAPA DE CORREDORES DE TRANSPORTE ............. 128 MAPA IV.4 2. INFRAESTRUCTURA DE PCP, PEII, PLPEII Y ZONAS LOGSTICAS
ILUSTRACIN II.1 7. MAPA DE EJES DE INTEGRACIN Y DESARROLLO ........................................................................................................ 218
POTENCIALES PARA LA CONFORMACIN DE REAS DE DESARROLLO MAPA IV.4 3. VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADO PARA EL AO 2032
TERRITORIAL ............................................................................................ 129 EN EL EII ................................................................................................... 219
ILUSTRACIN II.1 8. RED DE CORREDORES FUNCIONALES DE TRANSPORTE MAPA IV.4 4. VEHCULOS EQUIVALENTES PARA EL AO 2032 EN EL EII 219
Y REAS LOGSTICAS................................................................................ 130 MAPA IV.4 5. NIVEL DE SERVICIO PARA EL AO 2032 EN EL EII ............. 219
ILUSTRACIN II.1 9. ESQUEMA DE REVELACIONES ESTRUCTURANTES EN
LOS PRINCIPALES FLUJOS DE TRANSPORTE DE COLOMBIA .................... 131
ILUSTRACIN III.1 1. DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE..

........................................................................................................ 178
ILUSTRACIN III.1 2. ANLISIS DE LA PROSPECTIVA DE PIB Y PRODUCCIN
DEPARTAMENTAL /ZONAL ...................................................................... 181
ILUSTRACIN III.1 3. METODOLOGA PARA LA ESTIMACIN DE
GENERACIN Y ATRACCIN .................................................................... 189
PRODUCTO 4
PRODUCTO 4
I NECESIDADES, DESAFOS Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLTICA DE TRANSPORTE Y DEL PEIIT
PRODUCTO 4
2
I.1. TENDENCIAS DOMINANTES A ESCALA MUNDIAL EN LOGSTICA Y TRANSPORTES
PRODUCTO 4
3
La utilizacin universal de las TIC permite la visibilidad de toda la

I.1.1 INTRODUCCIN cadena de suministro en tiempo real. I.1.2 PROCESOS DE CONCENTRACIN EN LA
El creciente protagonismo de especificaciones progresivamente INDUSTRIA DEL TRANSPORTE Y LA
Como consecuencia de los cambios producidos por la globalizacin de la 1
ajustadas por parte de compradores y productores: fabricacin a LOGSTICA
economa, la logstica se ha convertido en un motor de la competitividad
del comercio y la industria. Se da as el surgimiento de sistemas logsticos medida y personalizacin de los productos.
complejos, articulados en la sincronizacin de procesos y la Los procesos dominantes en el mbito de los transportes tienen su origen
La terciarizacin de las funciones logsticas en operadores que pueden en la transformacin de los transportes martimos masivos. A partir de los
retroalimentacin de informacin que dan origen a esquemas
multimodales de transporte, definidos sobre las caracteristicas de la carga, lograr importantes sinergias, reduciendo costes y mejorando servicios. mismos el condicionamiento incide sobre la organizacin de las
tiempo, distancia y geografa que deben transitar y que aprovechan las infraestructuras portuarias, y de aqu a toda la cadena terrestre de
La creciente significacin y valorizacin del tiempo en las cadenas de transportes y sus infraestructuras.
ventajas de cada modo de transporte en beneficio de la competitividad de
la economa, reduciendo el tiempo y costo del transporte de los productos produccin y comercializacin de diversos productos, como
consecuencia del reducido ciclo de vida de los mismos: la velocidad es Una tendencia dominante que relaciona los sectores logstico y de
comercializados, as como las externalidades ambientales y sociales.
transporte es la consolidacin de todos los servicios de transporte y
un factor progresivamente relevante en el diseo de las cadenas de
La logstica ha ido consolidndose cada vez ms como una herramienta logstica en la figura de un gran operador logstico. Ello permite ofrecer al
abastecimiento. dueo de la carga un servicio integrado, implementando la cadena puerta
esencial para el comercio, el crecimiento y el desarrollo econmico, tanto a
nivel nacional, regional o internacional. En la comercializacin de bienes los a puerta, lo cual supone contar con la organizacin y los medios necesarios
La aparicin del concepto de logstica verde y sostenible, adaptando
dos principales determinantes de costos que establecen si un producto para realizar las actividades en los pases de origen y destino, tanto en lo
las actividades de la logstica y el transporte a la preocupacin por la referido a medios tecnolgicos como a infraestructura y servicios de
ser o no exitoso en el mercado son el costo de produccin y el costo
sostenibilidad ambiental y por la responsabilidad social corporativa. transporte (naves, camiones y trenes de mercancas).
logstico. Siempre que se mejore el desempeo logstico de una economa
podr reducirse el costo de comercializacin, obtener mayor
La logstica adquiere protagonismo no solo incidiendo en el costo final Tradicionalmente, los operadores portuarios son empresas que gestionan
competitividad, estimular nuevas inversiones, brindar mayor nivel de
de los productos, sino de manera creciente en la calidad del servicio. actividades vinculadas al quehacer portuario, con todo lo que ello conlleva
satisfaccin al cliente del exterior y ganar nuevos mercados.
en cuanto a recursos (infraestructura, medios mecnicos, personal),
Algunas de los aspectos que marcan el desarrollo del sector a corto plazo La globalizacin econmica obliga a que los pases busquen optimizar sus relaciones comerciales con los clientes y con las autoridades competentes.
son: procesos productivos, aprovechando eficientemente aquellas actividades
en las que tienen ventajas comparativas. En este marco, para que las Sin embargo, los grandes operadores martimos desempean una funcin
Tras la reduccin de los aranceles y de las barreras no arancelarias en economas aumenten su competitividad en la arena internacional que va ms all del embarque y desembarque de carga, y esto es ms
la dcada de los 90, y la multiplicacin de tratados de libre comercio, necesitan mejorar los costos, la variedad, la disponibilidad y la facilitacin evidente para el trfico de contenedores. Estas empresas adems de
de los flujos de bienes. Para cumplir tal condicin, los agentes realizar el intercambio modal, ofrecen servicios de almacenamiento,
los costos logsticos desempean un papel progresivamente
intervinientes de una economa tendrn que promover y consolidar los transporte, consolidacin de carga, trazabilidad de carga, e incluso otros
protagnico para la competitividad de los pases. servicios de valor aadido.
procesos de produccin y comercializacin; y es aqu en donde el
Los costos logsticos inciden a lo largo de toda la cadena de valor, transporte y la logstica se constituyen en un instrumento fundamental
Desde la perspectiva de la globalizacin, la empresa Drewry Shipping
para el logro integral de este objetivo.
entrando varias veces en la funcin de produccin. Consultants Ltd, hace una clasificacin de los operadores martimos en tres
categoras:
Las regulaciones ambientales generan constantes presiones en la
produccin y distribucin, a las que se aaden los requisitos sobre
residuos y reciclaje, que conducen a un significativo impacto en la 1
Sintetizado a partir de informes previos realizados por la Fundacin Valenciaport
logstica inversa y en los procesos productivos. para el Plan Nacional de Desarrollo Portuario de Per, y para el proyecto RELOG
para el Diseo de una Red Espaola de Plataformas Logsticas).
PRODUCTO 4
4
Estibadores globales: empresas que en su origen se dedicaban a la I.1.2.1 GRANDES CONCENTRACIONES EN EL La concentracin de las compaas navieras ha contribuido a que se
manipulacin portuaria como actividad principal, pero que se han MUNDO MARTIMO produzcan procesos similares en otras reas del transporte martimo como
expandido vertical y geogrficamente, aunque su actividad bsica la operacin de terminales portuarias.
contina siendo las de administradores portuarios. Ejemplos: Desde finales de los aos 90 se observa un incremento de la integracin
Hutchison Ports, PSA Corporation, Eurogate, DP World, SSA Marine, vertical y horizontal en todo el sector del transporte martimo. Las Un menor nmero de navieras, cada vez ms grandes, estn demandando
HHLA, Grupo TCB, ICTSI, entre otros. empresas han aumentado de tamao para aprovechar economas de mejores servicios en las terminales a nivel global y a un menor coste. Como
escala y controlar costes, y en este proceso se han visto involucrados respuesta a esta situacin y apoyndose en los modelos concesionales
Navieros globales: empresas cuya actividad principal ha sido el navieras, estibadoras, empresas de transporte terrestre y de servicios propios de puertos Lanlord, han aparecido grandes operadores globales
transporte martimo de contenedores, y que tambin han logsticos y Autoridades Portuarias. con presencia internacional que han revolucionado el desarrollo de
experimentado procesos de integracin vertical y horizontal. Ejemplos: terminales de contenedores. Algunos de estos operadores globales nacen
Evergreen, Hanjin, CMA CGM, American President Line, Mediterranean La Grfica I.1-1 muestra la evolucin de la concentracin experimentada en de la mano de las propias compaas navieras en un proceso de integracin
Shipping Company, Mitsui OSK Line, Yang Ming Line, Hyundai los ltimos aos por las compaas navieras. En la actualidad las primeras vertical (APM, COSCO, MSC, APL, Hanjin, Evergreen, etc.), otros son
Merchant Marine, entre otros. 25 navieras tienen una cuota de mercado (medida como porcentaje de la consecuencia de procesos de integracin horizontal y de expansin
capacidad total servicio) del 85.41%, frente al 62% que representaban seis internacional de las propias estibadoras (PSA, HHLA, Eurogate, HPH, etc.), y
Empresas mixtas globales: empresas cuyo negocio original era el aos antes. La cuota de mercado de las primeras 10 compaas es del 60% otros son resultado de la participacin de holdings financieros atrados por
transporte martimo de contenedores pero que operan terminales de la capacidad total en TEUs. el sector de las terminales portuarias (DPW, Ports America, Macquarie
portuarios para uso exclusivo. Ejemplos: APM Terminals, Cosco Infrastructure, Morgan Stanley Infrastructure, etc.).
Pacific/Cosco Container Lines. Grfica I.1-1. Evolucin de la concentracin de las compaas navieras en
capacidad de TEUs En 2001 los 10 primeros operadores de terminales controlan alrededor del
Estos operadores centran su actividad en la carga en contenedores aunque 100% 40% del total del trfico portuario y en 2006 ya superaban el 60%.
algunos de ellos operan terminales multipropsito, de carga rodante, o
90%
incluso de graneles slidos. El proceso de expansin e internacionalizacin de los operadores de
80% terminales de contenedores se ha desarrollado de forma diferente en
En los ltimos aos se ha producido integraciones horizontales 70% distintas reas geogrficas. Mientras en Europa este proceso lo han
(adquisiciones, pools y alianzas) entre las empresas navieras a nivel global. Top 100 liderado los propios operadores de terminales (integracin horizontal), en
60%
50% Top 50 Estados Unidos el proceso ha estado liderado principalmente por las
Adems del factor de la concentracin del negocio entre los ms grandes,
compaas navieras en un proceso de integracin vertical. Esto ha sido
el poder de stos est potenciado por el hecho que el transporte martimo 40% Top 25
consecuencia de diferentes modelos: El europeo basado en terminales
no est aislado del resto del sector portuario y del transporte en general. El 30% Top 20 pblicas multi-usuario, y el americano con mayor tendencia al desarrollo
tener mayor tamao suele ir ligado a ofrecer mayor oferta, mejor precio y
20% Top 10 de terminales especializadas. Frente a estas tendencias generales, se
ms calidad a los clientes. Adicionalmente, con el incremento de tamao
10% pueden encontrar casos como el de los puertos franceses que no se
aumenta la capacidad de negociacin como clientes de puertos y
abrieron a los grandes operadores globales, perdiendo competitividad y
terminales, lo que puede traducirse en acuerdos de productividad para las 0%
reduciendo sus cuotas de mercado.
escalas, descuentos en las tarifas, reserva de atraques, etc. As, las navieras
1999
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2000
2005
de menor tamao quedan relegadas, en su mayora, a trficos muy
regionalizados, especializados, sujetos a contingencias, o a actuar como Fuente: Proyecto RELOG.
I.1.2.2 CRECIMIENTO DEL TAMAO DE LOS
feeders de los megacarriers.
Este nivel de concentracin es el resultado de numerosos procesos de BUQUES
En los ltimos aos se ha producido una tendencia al aumento de tamao adquisicin y fusin entre compaas navieras, dirigidos a crecer en Las economas de escala buscadas por las compaas navieras, cuyo
de los buques portacontenedores tal y como ocurri en su momento con tamao y reducir costes aprovechando mayores economas de escala. En principal enfoque ha sido durante aos la disminucin de los costes del
los buques petroleros y con los graneleros, y en otros sectores econmicos, 1995 la primeras 16 compaas navieras disponan del 50% del total de la transporte martimo, ha derivado hacia el uso de buques
con el objetivo de aprovechar las economas de escala. capacidad en servicio, mientras que en 2008 slo las 7 primeras compaas portacontenedores cada vez ms grandes, con el objetivo de minimizar el
ya suponen este 50%. coste unitario del transporte.
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5
Grfica I.1-2. Evolucin del mayor buque portacontenedores, 1970-2008 tradicionales donde el buque busca la carga a nuevos sistemas hub-and- forma eficiente la operacin de este tipo de buques. As, los grandes
(en TEUs) spoke en los que la carga busca al buque. portacontenedores escalan en puertos hub que concentran la carga y
realizan el transbordo desde/hacia buques ms pequeos (feeders) que
Ilustracin I.1-1. Ruta Tradicional conectan los puertos de origen/destino de la carga con el hub. Estos
sistemas multiplican de forma significativa el nmero de operaciones
Puerto C portuarias.
Puerto B
HUB Ilustracin I.1-3. Trfico portuario (Ruta trad.)
Puerto A
Puerto C
feeder
Puerto B
deep sea
Puerto A
Puerto D
40
Fuente: (Notteboom and Rodrigue, 2009) Puerto D Trfico portuario total: 80
Fuente: Elaboracin Consultora.
De esta manera, se pas de los buques portacontenedores Panamax de los
aos 80 (3000-4000 TEUs de capacidad), a superar los lmites marcados por Ilustracin I.1-2. Sistema Hub&Spoke
el Canal de Panam en los 90 con buques Post Panamax de 4000-5000
TEUs, para posteriormente dar el salto a mega-buques de 8000-9000 TEUs
Puerto C
a finales de los 90, que llegarn hasta los 12000-13000 TEUs en 2007. Puerto B Fuente: Elaboracin Consultora.
Puerto A
El uso de buques cada vez mayores ha permitido a las compaas navieras Ilustracin I.1-4. Trfico portuario (Hub&Spoke)
reducir de forma significativa el coste por TEU, y parece que tcnicamente
todava es posible construir buques ms grandes y conseguir mayores
economas de escala. Sin embargo, es necesario tener tambin en cuenta Puerto C
que el crecimiento del tamao de los buques ha requerido importantes HUB
Puerto D
inversiones en infraestructuras y equipamientos en los puertos y por parte Puerto A
de los operadores de terminales, para poder atender y operar dichos
buques. Adems, con la entrada en funcionamiento de estos grandes
buques, los niveles de servicio exigidos por las navieras han aumentado,
obligando a los operadores a mejorar su eficiencia introduciendo nuevas Fuente: Elaboracin Consultora.
tecnologas. 40
Puerto D Trfico portuario total: 200
El uso de grandes buques hace necesaria la concentracin de grandes
I.1.2.3 SISTEMAS HUB-AND-SPOKE: CAMBIO DE volmenes de carga en un nmero reducido de puertos para maximizar as
su eficiencia. El sistema de ruta tradicional se vuelve inviable dado que es
PARADIGMA
necesario minimizar al mximo el tiempo de estancia del buque en los
La puesta en funcionamiento de estos grandes buques portacontenedores puertos (tiempos de escala) para poder hacer frente a los costes, y slo un
ha dado lugar a un cambio de paradigma, pasando de los sistemas de rutas grupo de puertos dispone de medios suficientes para poder atender de Fuente: Elaboracin Consultora.
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En la actualidad slo el 17% de todas las parejas de pases estn transporte, incrementando el protagonismo de los patios de las terminales actuando tambin en el tramo terrestre, y configurando servicios
conectados directamente por transporte martimo, el resto necesitan que actan como buffer entre el lado mar y el lado tierra. integrados puerta a puerta.
como mnimo de una operacin de transbordo en un puerto hub.
Con el tiempo, y motivados por la presin de organizar cadenas de Esta situacin, ha dado lugar a una mayor implicacin de las compaas
Los puertos hub puros (offshore hubs) son aquellos situados suministro cada vez ms tensionadas minimizando costes y reduciendo navieras o de agentes martimos en el transporte interior, y a la creacin
estratgicamente prximos a las principales rutas de comercio stocks, los cargadores y proveedores de servicios logsticos han percibido de corredores de alta capacidad que conectan las terminales martimas con
internacional, y que actan en la cadena logstica, como meros puntos estos buffers de las terminales martimas como puntos baratos de terminales interiores, desde donde se organizan los sistemas interiores de
intermedios de transbordo, al no contar con un hinterland o zona de almacenamiento, dando lugar a un cambio en el rol de las terminales en las distribucin.
influencia con capacidad significativa para la generacin o atraccin de cadenas de suministro. Las terminales han pasado as, de ser un simple
carga. Los puertos Gateway, por el contrario, son puertos cuyo principal punto de transferencia de modo, a ser una herramienta clave en la gestin Pero el inters en las terminales interiores y la creacin de corredores que
potencial es el acceso a un potente hinterland con capacidad de atraer y/o del stock en trnsito y la configuracin de cadenas de suministro conecten estas con los puertos no terminan en los operadores de
generar una gran cantidad de carga. Cuando adems estn preparados tensionadas. terminales y compaas navieras, sino que se ha convertido en un tema
para atender a grandes buques, pueden tambin realizar operaciones de estratgico clave para las propias Autoridades Portuarias. La competencia
transbordo actuando a su vez como puertos hub. Sin embargo, las limitaciones de espacio en las terminales hacen que esta entre puertos adquiere una nueva dimensin siendo los corredores y no los
dinmica pueda favorecer la congestin de la terminal y afectar de forma puertos, los que compiten para atraer el trfico, ofreciendo sus respectivos
significativa a su productividad y eficiencia, limitando, as, su capacidad. mix de coste, tiempo y fiabilidad.
I.1.2.4 TENDENCIAS DE FUTURO EN LA Por este motivo muchas terminales han introducido estrategias dirigidas a
INDUSTRIA MARTIMA potenciar el paso rpido de las mercancas por las mismas, con actuaciones
como la eliminacin de los das libres que un contenedor puede I.1.2.5 CONCENTRACIN DE OPERADORES
Aunque los procesos de concentracin en el mundo martimo, el permanecer en la terminal o el incremento de los costes de estancia de los LOGSTICOS (3PLS)
crecimiento del tamao de los buques y los sistemas hub-and spoke, son contenedores en la terminal. Otra de las estrategias consiste en la creacin
tendencias ya consolidadas que podran continuar acentundose en el de corredores de alta capacidad que conecten las terminales martimas Ya ha sido comentada con anterioridad la importancia del sector logstico y
futuro, parece que hay ciertos lmites que deben tenerse en cuenta de cara con terminales o plataformas interiores que asuman este papel, es decir, el su impacto en la competitividad de las empresas, de las regiones y de los
al futuro. Por un lado, aunque tcnicamente parece viable continuar traslado del punto de atomizacin en la cadena logstica del contenedor pases, en el contexto actual de globalizacin de los mercados, que ha
consiguiendo economas de escala con la construccin de buques todava hacia puntos interiores en el hinterland, ms prximos a los puntos de marcado un fuerte desarrollo del transporte, la logstica integral y la
mayores a los portacontenedores de ltima generacin que cuentan con generacin y atraccin de la carga. Los corredores ferroviarios y de gestin de la cadena de suministro.
capacidades en torno a los 15.000 TEUs, existen otros factores asociados transporte martimo interior de alto volumen juegan un papel importante En este marco, el sector logstico inici un periodo de transicin, que
como las inversiones e infraestructuras requeridas desde el punto de vista en este proceso. todava no se ha culminado, en el que tal y como ocurre en la industria
de los puertos y las terminales, que hacen pensar que por el momento no
Pero el papel de las terminales o plataformas interiores, est siendo martima, se viene observando un progresivo proceso de concentracin de
se va a sobrepasar esa barrera. Las deseconomas que aparecen con la
tambin reforzado desde otra perspectiva, adems de la descongestin y los operadores de servicios logsticos. Se trata de un sector sometido a una
congestin de la superficie limitada de los puertos es otra de las barreras
reduccin de la presin de las terminales martimas, para que puedan gran competencia y con situaciones de elevada atomizacin. Sin embargo,
para seguir creciendo en esta lnea de buques y puertos cada vez ms
seguir creciendo en trfico. Forzadas por el mercado y ante la dificultad de la aparicin de la figura del operador logstico integral o 3PL (third party
grandes.
seguir consiguiendo ahorros significativos en el transporte martimo, las logistics) ha derivado en un progresivo proceso de consolidacin sectorial.
Adems, la capacidad de reduccin de costes en el tramo martimo es cada compaas navieras estn pasando de un modelo logstico del contenedor Se trata de un fenmeno relativamente reciente, pues su inicio data de la
vez ms reducida, obligando a las compaas navieras a pasar de una centrado en el coste del buque, a un modelo de aproximacin al coste dcada de 1990s en parte como resultado de los procesos de
estrategia centrada en la reduccin de los costes del barco a una estrategia basado en corredores que integran el lado martimo y terrestre. Este paso desregularizacin del transporte. La combinacin de la elevada demanda
basada en la reduccin de los costes de la cadena de transporte, con una parece evidente cuando se conoce que, dependiendo del caso, los costes del de transporte de mercancas, resultante de la globalizacin, y la alta
visin ms integrada de servicio logstico. transporte interior pueden representar entre el 40 y el 80% del total de los fragmentacin inicial de la industria logstica propici que se diesen las
costes de la cadena logstica del contenedor. bases adecuadas para que se iniciase el proceso de consolidacin por el
Este modelo logstico ha acentuado las diferencias entre la masificacin y
gran concentracin del lado martimo y la atomizacin del lado terrestre, Adems los clientes, para el mantenimiento de esas complejas cadenas de que ahora atraviesa el sector.
donde cada contenedor individual debe encontrar el camino hasta su suministro cada vez ms ajustadas, requieren tambin de mayores Esta tendencia se est viendo impulsada principalmente por tres factores:
destino final. Esto hace imposible la sincronizacin entre ambos modos de compromisos de tiempo y fiabilidad que slo pueden ser conseguidos
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El aumento de la demanda de operadores logsticos globales con eficiencia operativa. Por otro lado, esto no hace sino incrementar la Grfica I.1-3. Motivos para subcontratar servicios logsticos
capacidad de ofrecer un amplio nmero de servicios de valor aadido a presin sobre las compaas de pequeo y mediano tamao.
sus clientes (consolidacin de cargas, picking, etc.).
En tercer lugar, el volumen de negocio que representa el sector del
transporte y la logstica en la actualidad hace que sea cada vez ms
La pujanza de las nuevas tecnologas y su amplio abanico de
atractivo a los ojos de grandes inversores que lo ven como el mbito ideal
aplicaciones en el campo de la logstica. en el que poner sus activos buscando importantes rentabilidades.
La bsqueda por parte de agentes o firmas con grandes capitales de Adems, este fenmeno tambin ha sido auspiciado por el hecho de que,
nuevos sectores rentables de inversin. con un mundo cada vez ms competitivo y globalizado, las empresas para
sobrevivir se han centrado en sus competencias esenciales y,
Inicialmente, fueron las grandes empresas industriales (tales como General fundamentalmente en aquellas que proporcionan un mayor valor para el
Motors y Nortel) las pioneras en la apuesta por los Operadores Logsticos cliente.
Integrales (3PL), pero a da de hoy es una prctica ampliamente extendida,
debido a la ventaja que supone tener un nico interlocutor capaz de Por ello es cada vez ms habitual el hecho de externalizar algunas de las
ofrecer servicios puerta a puerta, gracias al uso de nuevas tecnologas y su funciones que anteriormente eran prestadas por las propias empresas.
amplia cobertura geogrfica. Pocas compaas pueden dar respuesta a un Siendo la logstica la funcin con una mayor tendencia hacia la Fuente: Global Logistics Trends Study 2009 (Miebach Consulting)
amplio rango de necesidades: externalizacin.
Grfica I.1-4. Servicios logsticos subcontratan las empresas
Experiencia multimodal con servicios incluyendo el transporte de La externalizacin, subcontratacin u outsourcing de actividades
camin completo, consolidacin, transporte intermodal, areo, logsticas es uno de los mtodos ms eficaces a la hora de reducir costes
martimo, etc. para asegurar la competitividad y la supervivencia de muchas empresas a
largo plazo, permitiendo la transformacin de los costes fijos de la empresa
Alcance geogrfico global que cubra todas las localizaciones relevantes en costes variables y liberando as recursos para otras funciones. Sin duda,
en la cadena logstica del cliente. el rea de la logstica ha evolucionado de forma continua y paralela a la
tendencia de la subcontratacin.
Habilidades de gestin capaz de gestionar y coordinar diferentes
En el ao 2009, Amrica del Norte, el Lejano Oriente y Oriente Medio
operadores. presentaban los mayores ndices de subcontratacin de las operaciones
logsticas. Mientras que en Sudamrica y Amrica Central el nivel de
Tecnologas con capacidad de manejar, gestionar y analizar grandes subcontratacin era todava bajo. En cualquier caso, el principal motivo de
flujos de informacin. las empresas para la subcontratacin de las actividades logsticas reside en
la reduccin de costes en todas las regiones del mundo y para todos los
Recursos financieros para proporcionar soluciones adecuadas y sectores (Grfica I.1-3). Fuente: Global Logistics Trends Study 2009 (Miebach Consulting)
capacidad de asumir riesgos.
En cuanto a los servicios subcontratados, se tiene que transporte y
En segundo lugar, se vienen produciendo grandes innovaciones almacenaje son los servicios ms demandados, frente a procesos ms
tecnolgicas que permiten notables avances en los Sistemas de Gestin del sensibles o estratgicos como la gestin de pedidos o la planificacin del
Transporte (cuyas siglas en ingls son TMS), la Gestin de almacenes e transporte (Grfica I.1-4).
inventarios (WMS) as como en los Sistemas de Comercio Internacional
(ITLS). A pesar de la gran inversin que conlleva la implantacin de estos
sistemas, el resultado es que las grandes compaas que los implantan son
capaces de obtener notables ahorros derivados de la mejora de la
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I.2. SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN COLOMBIA
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De la red secundaria, el 99% es administrada directamente por los de San Andrs, Providencia y Santa Catalina, apenas tiene 68 kilmetros de
I.2.1 OFERTA DE INFRAESTRUCTURAS Y departamentos el restante 1% se encuentra en concesin departamental vas en su extensin territorial (Tabla I.2-1).
(Grfica I.2-2).
SERVICIOS DE TRANSPORTES Tabla I.2-1. Longitud de vas por regiones en el pas.
Grfica I.2-1. Distribucin de la Red Vial por Categora (2010)
Regiones Km
I.2.1.1 CARACTERIZACIN DE LA Orinoqua 6.749
INFRAESTRUCTURA VIAL
Amazona 2.831
Debido a la configuracin geogrfica de Colombia, su sistema de carreteras Costa Pacfico Norte 421
se ha consolidado parcialmente a travs de las vas troncales que recorren Costa Pacfico Central 2.356
el pas en el eje norte-sur. En el sentido este-oeste, la red vial no ofrece
una adecuada articulacin y complementacin con la red troncal. Costa Pacfico Sur 5.431
Adicionalmente, las condiciones de estado, capacidad y nivel de servicio Costa Caribe Nororiental 2.874
que ofrecen las vas no son uniformes a lo largo de los corredores. En un
mismo corredor se puede pasar de tramos o sectores viales con adecuados Costa Caribe Central 2.424
niveles de servicio a sectores con bajos niveles de servicio, tanto en Costa Caribe Suroccidental 2.073
infraestructura como en operacin.
Antioquia 6.403
Fuente: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de Transporte
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Transporte de 20102, la
Santanderes 5.848
infraestructura vial de Colombia consta con el 9.0% (17.382 Km) Grfica I.2-2. Distribucin de la Red Vial por Categora por Competencia
correspondientes a red primaria, 14.8% (38.043 Km)3 de red secundaria y (2010) Zona Cafetera 4.054
70.0% (135.679 Km) a red terciaria. El restante son vas privadas o de
Altiplano 9.017
particulares, como se observa en la Grfica I.2-1. RED PRIMARIA RED SECUNDARIA
INVIAS ANI DEPARTAMENTOS CONCESION DEPARTAMENTO Tolima Grande 4.760

De los 17.382 Km de red primaria a cargo de la Nacin, 65,9% (11.463 Km4) 1% 1%
son administrados por INVIAS, 32,7% (5.680 Km) son administrados por la Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa
33% 68
ANI bajo contratos de concesin y el 1,4% (239 Km) son administrados por Catalina
66%
99%
los departamentos bajo sistema de concesin. Para 2011 se tiene que Fuente: Elaboracin de la consultora en base a Ministerio de Transporte.
11.690,65 Km5 administrados por INVIAS y 5.417,256 km administrados
por la ANI bajo contratos de concesin. Red Primaria a cargo del INVIAS
RED TERCIARIA
DEPARTAMENTOS NACIN MUNICIPIO De los 11.463 Km de red primaria de carreteras a cargo del INVIAS, el 76%
16% corresponde a red pavimentada y el 24% a red no pavimentada.
20%
Histricamente, el mantenimiento y rehabilitacin de esta red se ha
2 64%
Documento Anuario Estadstico del Sector Transporte 2011 financiado con los recaudos de los peajes (cerca de 42 casetas) y con
3 aportes del presupuesto nacional.
Informacin Plan Vial Regional, Ministerio de Transporte, 2013.
4 Fuente: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de Transporte Territorialmente la red se encuentra organizada en 26 territoriales, como
En 1993 cuando se expido la Ley 105 de 1993 la red total vial nacional era de
12.398 Km
se puede apreciar en la Grfica I.2-3:
Al analizar la red vial (primaria y secundaria) por regiones, se obtiene que:
5
Fuente: INVIAS Red Criterio Tcnico Enero de 2012 La regin Altiplano, que corresponde a los departamentos de
6 Cundinamarca y Boyac, contiene 9.017 kilmetros de va entre vas
Fuente: Fichas de Concesiones de la ANI. Diciembre de 2011
primarias y secundarias, siendo la primera en el pas por su parte; la regin
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Tabla I.2-2. Distribucin territorial de la red primaria de carreteras a Grfica I.2-3. Distribucin de red de carreteras primarias administrados
% de Superficie
cargo del INVIAS Participacin por el INVIAS por territorial
Territorial Km de red
sobre el total 1400
Pavimentada No Pavimentada
% de Superficie 1208
Participacin 1200
Territorial Km de red 7
sobre el total Norte de Santander 658,78 5,6% 77.9% 22.1% 972
Pavimentada No Pavimentada 1000 944
863
828
800 754 749
Putumayo 418,30 3,6% 53.3% 46.7% 659 654
Antioquia 944,46 8,1% 98,7% 1,3%
600
446
418
Quindo 89,84 0,8% 100% - 400 365 349
Atlntico 153,80 1,3% 100% - 324 302 284 278 268
232
200 154 144 143 129
Risaralda 232,19 2,0% 72.7% 27.3% 90 88
46
Bolvar 87,55 0,7% 100% - 0
Santander 971,76 8,3% 75.7% 24.3%

Boyac 828,20 7,1% 71.9% 28.1%
Sucre 129,25 1,1% 92.4% 7.6% Longitud de red Km

Caldas 267,99 2,3% 100% -
Fuente: Elaboracin Consultora a partir del informe del Estados de Red
Tolima 302,48 2,6% 100% - Vial del INVIAS de Enero de 2012
Caquet 445,86 3,8% 77.5% 22.5%
Valle del Cauca 323,70 2,8% 100% - Segn el informe del estado de la red de enero de 2012, realizado por el
Casanare 863,49 7,4% 83.4% 16.6%
INVIAS8, el 47% de la red pavimentada se encuentra en buen estado, el
San Andrs 45,67 0,4% 100% - 28% en regular y 25% en malo. Valores similares a los registrados en 2010
Cauca 1207,96 10,3% 39.2% 60.8%
donde un 47% de la red pavimentada catalog en buen estado, el 33%
Total 11.690,65 100,0% en regular y el 21% en malo. Sin embargo, al comparar las cifras con
Cesar 364,88 3,1% 87.3% 12.7%
Fuente: Elaboracin Consultora a partir del informe del Estados de Red 2005, se observa una des mejora del estado de la red vial en el sentido
Choc 277,55 2,4% 68.4% 31.6% Vial del INVIAS de Enero de 2012 que en dicho ao un 52% de la red se consider en buen estado y un 19%
en mal estado.
Crdoba 348,66 3,0% 84.5% 15.5% De la Tabla I.2-2 se puede observar que la territorial con mayor longitud de
red de carreteras primarias administradas por INVIAS corresponde a la En la red en afirmado, slo el 4% se encuentra en buen estado, un 30%
Cundinamarca 283,79 2,4% 95.5% 4.5% territorial Cauca con 1.208 Km, seguido de Santander con 972 Km. Las de en regular y el 66% entre malo y muy malo. Condiciones inferiores al ao
menor longitud corresponden a las territoriales de Bolvar y San Andrs 2010 en el cual la red en buen estado era del 10%, en regular el 32% y 58%
Guajira 143,17 1,2% 92.5% 7.5% con 88 y 46 Km respectivamente. en mal estado. Estas condiciones pueden obedecer a las consecuencias de
la ola invernal sufrida por el pas en los aos 2010 y 2011.
Huila 754,12 6,5% 69.6% 30.4%
Magdalena 144,40 1,2% 40.5% 59.5%

8
Meta 749,03 6,4% 64.8% 35.2% Para la red a cargo del INVIAS, el instituto realiza peridicamente una evaluacin
visual que le permite ponderar con base en una serie de criterios el estado de las
vas en 5 categoras (Muy bueno, bueno, regular, malo y Muy malo). En el presente
Nario 653,78 5,6% 90.0% 10.0%
documento y con el fin de poder realizar los anlisis y comparativos respectivos las
5 categoras se agrupan en 3, que a saber son: Bueno (muy bueno y bueno),
7
Se incluyen los Km de red de la territorial de Ocaa. regular y malo (malo y muy malo).
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Grfica I.2-4. Estado de la red de Carreteras primarias a cargo del INVIAS Longitud Longitud
Longitud Fecha Longitud Fecha
Longitud de doble Longitud de doble
Nombre de la de doble Fecha de estimada Nombre de la de doble Fecha de estimada
Concesionada calzada Concesionada calzada
Concesin calzada Iniciacin de Concesin calzada Iniciacin de
(Km) en (Km) en
contratada finalizacin contratada finalizacin
operacin operacin
Norte de Bogot de 1994 de 2016 2007 2026
Bogot (Fontibn) rea

9 Junio de Marzo de
Facatativ Los 38,38 8.52 15.5 Metropolitana de Agosto de Agosto de
1995 2024 80,43 17,10 -
Alpes Ccuta y Norte de 2007 2026
Santander
Neiva Espinal Julio de Junio de
168,10 - 1,8
Fuente: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de Transporte Girardot 1995 2016 Agosto de Diciembre
Ruta Caribe 257 160,74 22
2007 de 2023
Desarrollo Vial del
Al analizar el total de red primaria pavimentada y en afirmado a cargo del Oriente De Girardot - Ibagu Agosto de Diciembre
207,15 67,20 31,7
INVIAS, los valores del informe de evaluacin del estado de la red enero Medelln, Valle del Mayo de Noviembre Cajamarca 2007 de 2026
297,1 51 41,62
junio de 2012 indican que el 37% se encuentra en buen estado, el 28% en Rionegro y 1996 de 2026
Conexin a Puerto Ruta del Sol Sector
regular y el restante 35% en mal estado. Enero de Enero de
Triunfo Devimed I (Villeta Puerto 78,7 78,7 -
2010 2017
Salgar)
Red Primaria Concesionada Armenia Pereira Abril de Febrero de
147,8 63,7 63,7
Manizales 1997 2027 Ruta del Sol Sector
La red concesionada tiene una longitud aproximada de 5.417 Km Enero de Abril de
II (Puerto Salgar 528 528 -
2010 2030
administrada por la ANI y distribuida en 25 contratos de concesin. Los Malla Vial del Valle
388,82 189,9 140,4
Enero de Abril de San Roque)
cuales se describen en la Tabla I.2-3: del Cauca 1999 2054
Ruta del Sol Sector
Zipaquir Diciembre Enero de III (San Roque Ye
Tabla I.2-3. Contratos de Concesin Vial a cargo de la ANI 370 34,8 30,6 Agosto de Junio de
Bucaramanga de 2001 2012 de Cinaga y el 465 465 -
2010 2036
Carmen de Bolvar
Longitud Briceo Tunja Julio de Noviembre
Longitud Fecha Valledupar)
Longitud de doble 186,2 161 137,53
Nombre de la de doble Fecha de estimada Sogamoso 2002 de 2032
Concesionada calzada Transversal de Las
Concesin calzada Iniciacin de Agosto de Enero de
(Km) en Julio de Octubre de Amricas Tramo 714 65 -
contratada finalizacin Bogot Girardot 131,75 116,31 29,35 2010 2017
operacin 2004 2016 1
Agosto de Noviembre Pereira La Agosto de Mayo de Total 5.417,25 2.359,5 670,87
Malla vial del Meta 188,34 3,2 3,2 54,5 54,4 54,4
1994 de 2013 Victoria 2004 2020
Fuente: Fichas Concesiones Viales de la ANI con corte a Diciembre de 2011
Sabana de Agosto de Junio de Zona
82,4 82,4 53,54 Abril de Julio de
occidente 1994 2025 Metropolitana de 68,4 37,5 11,53
2007 2024 La red concesionada, cuenta con 670 Km de segunda calzada en operacin
Bucaramanga y se tiene previsto que se construyan 2.360 Km. El INVIAS, por su parte,
Santa Marta Agosto de Julio de
285 5,5 5,5
Paraguachn 1994 2030 Rumichaca Pasto tiene a cargo 53 kilmetros construidos en doble calzada, y 194 kilmetros
Diciembre Mayo de en construccin (Doble o segunda calzada).
- Chachagi 115 18.4 -
Bogot Agosto de Agosto de de 2006 2026
85,6 28,9 - Aeropuerto
Villavicencio 1994 2023 No obstante, de la red total primaria hay 2.380 kilmetros sin intervencin;
Crdoba Sucre 317 92 5,2 Marzo de Octubre de es decir, que no se encuentran en proceso de mantenimiento,
Cartagena Agosto de Enero de
112 34.5 17.20 mejoramiento, construccin, o estructuracin, y que requieren de algn
Barranquilla 1994 2019
tipo de actuacin para mejorar sus condiciones de transitabilidad.
Desarrollo Vial del 50,58 38,8 38,8 Noviembre Noviembre 9
11.5 Km de segunda calzada construidos por el INVIAS.
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Grfica I.2-5. Estado actual de la red vial Primaria en el pas Tabla I.2-4. Intervencin de vas nacionales La construccin de las vas se ve condicionada en gran medida por la
topografa del pas. Para acceder al interior del pas desde las costas se
Intervencin Longitud (Km) debe atravesar las cordilleras, que corresponden en su mayora a terrenos
Mejoramiento calzada sencilla 1.445 montaosos y escarpados. En la Tabla I.2-5 y la Fuente: Elaboracin
Consultora. Informacin Ministerio de Transporte
Operacin y mantenimiento 5.574
Construccin calzada sencilla 1.137 Grfica I.2-8 se muestra la longitud de vas que actualmente se estn
construyendo en terrenos escarpados, montaosos, ondulados y planos. El
Construccin doble calzada 73 77% de la red que se encuentra en construccin, corresponde a segundas
Construccin segunda calzada 1.600 calzadas de las cuales el 61% corresponde a vas en terrenos planos,
mientras que las calzadas dobles, slo representan el 2% del total, y se
Fuente: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de Transporte Total 9.829 encuentran en terrenos montaosos.
Grfica I.2-6. Vas concesionadas y no concesionadas Tabla I.2-5. Kilmetros de vas en construccin segn el tipo de terreno
La regin Santanderes es la que actualmente construye la mayor longitud
Escarpado Montaoso Ondulado Plano
de red vial en el pas; siendo mayora la construccin de segundas calzadas.
Altiplano es la nica regin en el pas, que actualmente construye vas con Construccin Calzada Sencilla 182 345 60 550
doble calzada (73 Km), adems de tener en operacin, mantenimiento y
Construccin Doble Calzada - 65 - 8
mejoramiento 1.096 Km de calzadas sencillas. Por su parte, en la regin
Costa Pacfico Norte, apenas se estn construyendo 196 Km de calzada Construccin Segunda Calzada 132 273 25 1.170
sencilla (Grfica I.2-7).
Total 314 684 85 1.728
Grfica I.2-7.Kilmetros de vas en ejecucin de obras actualmente por Fuente: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de Transporte
regiones
Grfica I.2-8. Proporcin de kilmetros de vas en construccin segn el
tipo de terreno
Proyectos en ejecucin y en estructuracin
El desarrollo de la infraestructura vial en Colombia, ha tomado un nuevo

rumbo con la creacin de Asociaciones Pblico Privadas, con el fin de
promover inversin de capital proveniente de empresas privadas que
generen rentabilidad para las mismas y beneficien al pas. Las concesiones
de cuarta generacin consideran construccin de nuevos corredores (vas y
puentes) para incentivar la competitividad de las regiones, la rehabilitacin
de vas existentes, y el mejoramiento de vas para la integracin regional.
Con el sistema de concesiones, y de intervencin del Estado, actualmente

Fuente: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de Transporte Fuente: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de Transporte
se encuentran en ejecucin, obras en los corredores viales nacionales; bien
sea de mejoramiento, mantenimiento o de construccin. En la Tabla I.2-4
se detalla la extensin de vas intervenidas en la actualidad.
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Con las concesiones de cuarta generacin a cargo de la ANI, se tienen Buga y Mulal. El ltimo tramo comunica La Paila con Ibagu. La Manizales Honda Villeta, que consta de 220 kilmetros
planes de intervencin vial a mediano plazo, como proyectos en victoria temprana correspondiente a este grupo, es el tramo entre Bogot Bucaramanga Pamplona, que consta de 543 kilmetros
estructuracin. Entre estos proyectos se incluye el mejoramiento y Mulal y Loboguerrero con 90 Km de extensin. Tunja Chiquinquir Puerto Boyac, que consta de 315 kilmetros
mantenimiento de vas, y la construccin de nuevos corredores. Entre los
Puerto Gaitn Puerto Araujo, que consta de 571 kilmetros
nuevos corredores, se resalta la construccin de segundas calzadas que Grupo 3: Centro Oriente: consta de 1.389 Km, el primer tramo une las
corresponde a 1.935 kilmetros de red; mientras que en construccin de Duitama Pamplona Ccuta, que consta de 309 kilmetros
ciudades de Puerto Carreo, Puerto Lpez, Villavicencio, Granada; un Ccuta Aguaclara Puerto Capulco, que consta de 257 kilmetros
doble calzada, es decir, va nueva con dos o ms carriles por sentido,
segundo tramo une Chirajar, Sisga, Aguaclara, Yopal y Arauca y un Ccuta Puerto Santander, que consta de 581 kilmetros
solamente se plantean 80 kilmetros de red. En cuanto a la construccin
de calzada sencilla, correspondiente a va nueva con un carril por sentido, tercer tramo une El Tabln con Guasca. La victoria temprana
se tiene planeado construir 1.143. Los kilmetros de operacin y corresponde al corredor perimetral de occidente que tiene una Con los planes nacionales que se tienen a mediano plazo, incluyendo
mantenimiento, corresponden a las vas que luego de ser construidas, extensin de 154 Km. sistemas de concesiones, (suponiendo que no se tendrn futuros proyectos
entran en servicio y son responsabilidad de los concesionarios. adicionales) se pretende llegar a 4.589 kilmetros de la red en calzada
Grupo 4: Norte: Consta de 1.487 Km de extensin, en donde se doble, correspondientes al 24% del total. Adems de reducir a 5% los
Tabla I.2-6. Estructuracin de intervenciones viales a mediano plazo conectan en un primer tramo las ciudades de Paraguachn, Valledupar, kilmetros de va sin pavimentar. Los kilmetros de red en calzada sencilla,
La Paz y San Roque; el segundo tramo conecta Caucasia, El Viajando, disminuyen debido a las segundas calzadas que se construyen
Intervencin Longitud (Km) actualmente; mientras que las vas con Tercer carril, constituirn el 1%
San Marcos y Cinaga de Oro, el tercer tramo comprende Ceret, Cruz
Operacin y mantenimiento 305 del total.
del Viso, Arjona, Ponedera, Corozal y Yat; y el ltimo tramo conecta
Mejoramiento calzada sencilla 4.256 Cartagena, Barranquilla, ye de Cinaga y Santa Marta. La victoria Grfica I.2-9. Escenario actual vs. Escenario Futuro
Mejoramiento puente 3 temprana correspondiente a este grupo, se encuentra en el corredor
Cartagena Barranquilla Malambo con 152 Km.
Construccin calzada sencilla 1.143
Construccin doble calzada 80 En el departamento de Antioquia, se est estructurando el proyecto
Autopistas para la Prosperidad, que consta de 1.160 Km con el fin de
Construccin segunda calzada 1.935
conectar el centro del pas con la costa Caribe a travs del departamento.
Construccin tercer carril 281 Los tramos se agruparon en tres grupos viales de concesin.
Construccin puente 6 Grupo 1: El tramo 1, conecta La Virginia, La Manuela y La Pintada, y el
Total 8.009 tramo 2 une Puerto Berro y Remedios.
Grupo 2: El primer tramo conecta El Tigre con Santafe de Antioquia y el
Los proyectos pertenecientes a los proyectos de cuarta generacin segundo tramo conecta Remedios con Caucasia.
estructurados por la ANI, se encuentran divididos en cuatro grupos.
Grupo 3. Comprende un primer tramo que conecta Medelln con
Grupo 1: Centro Sur: consta de 879 Km, comunica las ciudades de Santafe de Antioquia y Bolombolo y el segundo conecta Porcesito con
Santana, Mocoa, Neiva, Girardot, Puerto Bogot, Puerto Salgar, La Te de Dolores. Iniciativas Privadas
Dorada, Honda, Mariquita e Ibagu, teniendo como victoria temprana
el corredor Ibagu Puerto Salgar Girardot que comprende 313 Km. Los proyectos de cuarta generacin, Cordillera Oriental y Autopistas de la En cuanto a iniciativas privadas, la ANI ha recibido 19 referentes a
Prosperidad, contemplan la construccin de infraestructura vial, y nuevos infraestructura vial, a continuacin se muestra el estado de estas IP.
Grupo 2. Centro Occidente: consta de 783 Km, un tramo comunica las peajes para la operacin de la misma.
Rechazadas por insuficiencia o inconveniencia
ciudades de Rumichaca, Pasto, Chachag y Santander de Quilichao, un Por su parte, el Fondo de Adaptacin, se encuentra estructurando 2.266 - Girardot Puerto Bogot.
segundo tramo comunica Cali, Dagua, Buenaventura, Loboguerrero, Km de corredores en vas primarias, que constan en los siguientes tramos:
- Barrancabermeja Lebrija
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- Rionegro San Alberto En total se encuentran actualmente diez iniciativas privadas vigentes de toda la red frrea hacia trocha estndar, 1.435 mm, que afectar a las
- Puerto Gaitn Man referentes a la infraestructura vial nacional (Grfica I.2-10). nuevas redes ferroviarias y la rehabilitacin de tramos no operativos o
Rechazadas por pedido regiones: inactivos; adems se encuentra en consideracin la implementacin de
trochas duales, que contemplan la posibilidad de la operacin de trenes
- Calle 170 I.2.1.2 CARACTERIZACIN DE LA aptos para trocha angosta y estndar en una misma lnea.
- Calle 153 INFRAESTRUCTURA FRREA
- Guaduas Mariquita La red frrea existente de Colombia, as como su estado actual de
- Calarc El Alambrado operacin comparado con el total general, se resume en la Tabla I.2-7.
Redes frreas de inters nacional
Transferidas a la regin: Tabla I.2-7.Resumen de la Red Frrea existente de Colombia (2012)
- Briceo Zipaquir Pacho La Palma Segn el anlisis realizado por el Ministerio de Transporte en el documento
de Diagnstico de Normatividad Frrea, la actualidad del modo
Estudios de Pre Factibilidad: ESTADO KM % ESTADO KM %
ferroviario en Colombia se caracteriza por ser una red desarticulada e
- Puentes Red Nacional ineficiente.
- Accesos Norte Bogot Tramos
- Tunja Barbosa Actualmente el pas cuenta con una red frrea de 3.264 km, de los cuales rehabilitados en 590 18,08%
cerca de 743 km estn concesionados de la siguiente manera: operacin
- Calarc La Pala Tramos en
609 18,66%
- Zipaquir Bucaramanga Red Frrea del Atlntico, con una longitud de 245 km la cual se operacin
Tramos no
Estudio de Factibilidad: encuentra concesionada a Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. rehabilitados en 19 0,58%
- Ibagu Cajamarca (FENOCO S.A.). A la fecha se est construyendo una segunda lnea de operacin
- Granada Villavicencio Puente Arimena 190 km, de los cuales se han terminado 135 km y los restantes 55 km
- San Roque Cuestecitas estn pendientes de la presentacin de una propuesta viable Tramos no
- Cambao Manizales e Ibagu Honda econmica y medioambientalmente por parte de la ANI y el operativos 595 18,23%
- Chirajar Villavicencio rehabilitados
Concesionario FENOCO al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Grfica I.2-10. Estado de las iniciativas privadas de infraestructura vial a Tramos no
nivel nacional operativos no 292 8,95%
Red Frrea Central, con una longitud de 867 km, desde Chiriguan-
rehabilitados
Dorada, Puerto Berro-Cabaas, Facatativ - Bogot - Belencito y La Tramos no
1.387 42,49%
Caro-Zipaquir, desafectada desde agosto de 2012 de su antiguo operativos
Tramos no
concesionario FENOCO y actualmente en proceso de licitacin de operativos en 113 3,46%
nuevo concesionario. rehabilitacin
Cabe sealar que la ola invernal de abril de 2011 provoc serios daos Tramos no
a la infraestructura frrea de los corredores Chiriguan-Dorada y operativos sin 387 11,86%
Bogot-Belencito, y actualmente estos no se encuentran en operacin, informacin
a excepcin de algunos tramos puntuales que fueron reparados.
Red Frrea del Pacfico, con una longitud de 498 km, actualmente Tramos
1.268 38,85% - - -
inactivos
concesionada a Ferrocarril del Oeste.
Toda la red del pas est construida en trocha yrdica, 914 mm. El
Ministerio de Transporte dispone de un Plan de transformacin progresivo
Fuente: (Agencia Nacional de Infraestructura, 2013)
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Redes frreas privadas Grfica I.2-11.Miles de toneladas movilizadas frreo 1994-2011 Grfica I.2-12. Miles de toneladas movilizadas frreo 2003-2011
(Atlntico y Cerrejn)
En el departamento de la Guajira, existe el ferrocarril del Cerrejn que se
dedica en exclusivo al transporte de carbn desde las minas a cielo abierto
prximas a Albania (La Guajira) hasta el puerto atlntico de Puerto Bolvar,
y est operativo desde mediados de la dcada de los aos 80 del pasado
siglo. La lnea frrea tiene unos 150 km de longitud y est construida en
trocha estndar. En 2011 fue capaz de transportar 32,3 millones de
toneladas de carbn.
Cuenta con 562 vagones, cada uno con capacidad para transportar entre
96 y 110 Ton de carbn. La carga es nivelada, humectada y compactada
como medida de control ambiental para prevenir las emisiones de
partculas durante su transporte. Tambin se utilizan trenes que
transportan suministros bsicos importados, necesarios para la operacin
de la mina. El ciclo completo de cargue, transporte y descargue de carbn
es de aproximadamente 12 horas. Fuente datos: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de
Transporte. Diagnstico del transporte 2011. ANI. Fichas de modo frreo
Transporte frreo de mercancas Fuente datos: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de
2012.
El ferrocarril es un modo de transporte eficiente moviendo volmenes En la concesin del Atlntico, las cargas mineras de carbn del Cesar y de la 2012. Se ha supuesto un valor de Cerrejn de 2011 igual al de 2010 al no
significativos de mercancas y materias primas entre grandes centros de Guajira son los que ms volumen de carga movilizan, como lo muestra la disponer de datos oficiales.
produccin y consumo, ubicados a distancias medias y largas. Transportar Grfica I.2-12.
carga desde Santa Marta a Bogot es ms econmico utilizando el modo Grfica I.2-13. Miles de toneladas movilizadas frreo 2003-2011 (Pacfico)
frreo que el carretero. El corredor Bogot-Belencito movilizaba cargas de cemento, hasta que la
operacin qued interrumpida por la ola invernal de abril de 2011. Para
Los ferrocarriles son el segundo medio ms utilizado de transporte de reanudar la movilizacin frrea en este corredor el Ministerio de
carga en Colombia, siendo el carbn el producto de mayor movilizacin por Transporte est concursando una nueva concesin que comprende los
este modo, como se aprecia en la Grfica I.2-11. El total de toneladas tramos que quedaron desafectados por FENOCO el 31 de agosto de 2012.
transportadas por tren en el ao 2010 fue de 67.025 miles de toneladas
compuestas por 66.659 miles de toneladas de carbn y 366.000 de otros La Concesin de la lnea frrea del Pacfico ha transportado desde el inicio
productos, de los cuales el cemento representa el 33%. Este movimiento de la operacin en el ao 2003 hasta el ao 2010, un total de 1.036.219
de carga significa un incremento del 12,8% con respecto al 2010 cuando se toneladas, de las cuales para el ao 2010 se movilizaron 259.321
transportaron en total 59.144 miles de toneladas. toneladas.
A partir del ao 2008, se inicia con la concesin del Ferrocarril del Oeste, y
actualmente est movilizando productos como azcar, concentrados, maz,
cemento y lmina, los que representan el 77% del total de la carga
movilizada por esta concesin.
Fuente datos: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de
2012. Datos a septiembre de 2011.
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Transporte frreo de pasajeros
Para el ao 2011 los pasajeros movilizados por va frrea fueron 199.200,

en recorridos efectuados en los tramos Grecia - Cabaas y Grecia -
Barranca - La Caro - Zipaquir. Sin embargo, a causa de la ola invernal de
abril de 2011 el servicio de la Red Central (sector de Barranca) qued
interrumpido, restando solamente en funcionamiento los servicios entre
Bogot-La Caro-Zipaquir. En la Grfica I.2-14 se observa el total de
pasajeros movilizados en modo frreo entre 1994 y 2011.
Grfica I.2-14. Pasajeros movilizados en modo frreo 1994-2011
Fuente datos: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de

2012.
Infraestructura de transporte ferroviario
La red colombiana de transporte ferroviario se define en la Tabla I.2-8,

donde se destacan los tramos que actualmente se encuentran en
operacin (Buenaventura - Cali, Cali - Zaragoza, Chiriguan - La Loma -
Cinaga, Cinaga - Santa Marta y La Caro - Zipaquir).
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Tabla I.2-8. Tramificacin de la red frrea existente de Colombia
Toneladas Pasajeros FUENTE

RED FRREA TRAMO KM TOTAL KM A CARGO TRFICO KMOPERATIVOS OBSERVACIONES
(2010) (2010) DATOS
Buenaventura Cali 174 Ferrocarril del Oeste

Productos varios 259.322 - 345 ANI Lnea rehabilitada
Cali Zaragoza 171 Ferrocarril del Oeste
RED FRREADEL PACFICO 498
Zaragoza La Felisa 113 Ferrocarril del Oeste - -- - - - En rehabilitacin
Zarzal Tebaida 40 Ferrocarril del Oeste - - - - - Lnea rehabilitada
Chiriguan La Loma Cinaga 210 FENOCO

RED FRREADEL ATLNTICO 245 Carbn 35.475.911 - 245 FENOCO 192 Km en doble lnea, de los cuales estn construidos 113 Km. Lnea rehabilitada
Cinaga Santa Marta 35 FENOCO
Bogot Belencito 257 ANI Carga 106.266 - - - Lnea no rehabilitada. Daada y no operativa desde abril 2011 por ola invernal
La Caro Zipaquir 19 ANI Pasajeros Bogot-Zipaquir - 60.000 48 - Lnea no rehabilitada
Faca Bogot 35 ANI - - - - - Lnea no rehabilitada
La Dorada Grecia 127 868 ANI - - - - - Lnea rehabilitada. Daada y no operativa desde abril 2011 por ola invernal
DESAFECTADOSDE LA RED FRREADEL Grecia Puerto Berro 5 ANI - - - - - Lnea rehabilitada. Daada y no operativa desde abril 2011 por ola invernal
ATLNTICO Puerto Berro Barrancabermeja 110 ANI Pasajeros - 53.952 COOPSERCOL Lnea rehabilitada. Daada y no operativa desde abril 2011 por ola invernal
-
Barrancabermeja Garca Cadena 30 ANI Pasajeros - 70.000 COOPSERCOL Lnea rehabilitada. Daada y no operativa desde abril 2011 por ola invernal
Garca Cadena San Rafael de Lebrija 44 ANI - - - - - Lnea rehabilitada. Daada y no operativa desde abril 2011 por ola invernal
San Rafael de Lebrija Chiriguan 207 ANI - - - - - Lnea rehabilitada. Daada y no operativa desde abril 2011 por ola invernal
Grecia (Puerto Berro) Cabaas 34 ANI - - - - - Lnea rehabilitada. Daada y no operativa desde abril 2011 por ola invernal
Zipaquir- Lenguazaque 57 385 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada

DESAFECTADOSDE LA RED FRREA DEL
Cabaas Envigado 167 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada
ATLNTICO (2007)
Facatativ- La Dorada 161 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada
Lenguazaque Barbosa 117 1.268 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada
La DoradaBuenos Aires 177 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada
Bucaramanga Puerto Wilches 118 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada
Cali Surez Popayn 159 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada
LNEASINACTIVAS La Felisa Envigado 183 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada
Belencito Paz del Ro 39 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada
Ibagu Espinal 55 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada. El tramo Buenos Aires Villavieja es red frrea para custodia y vigilancia
Facatativ Neiva 310 INVIAS - - - - -
La Tebaida Pereira Manizales 110 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada
RED FRREA COLOMBIANA ACTUAL 3.264 638

Fuente: Elaboracin Consultora a partir de datos del Ministerio de Transporte.
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Proyectos en ejecucin y en estructuracin Grfica I.2-15. Estado de las iniciativas privadas de infraestructura Longitud
frrea a nivel nacional Cuenca Ros principales
navegable (km)
En la actualidad se encuentra en proceso de estructuracin por parte de
la ANI la atencin y mejoramiento de puntos crticos de los tramos La Red primaria 8.834
Dorada Chiriguan y Bogot Belencito que forman parte del Sistema
Red secundaria y otros 9.391
Frreo Central. Tambin se tiene proyectado finalizar la recuperacin de
la Red Frrea del Pacfico, la cual comunica sectores importantes del TOTAL 18.225
occidente del pas, como son la ciudad de Cali y el puerto de Fuente: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de Transporte.
Buenaventura.
En razn de la disponibilidad de la va fluvial los ros se caracterizan segn
La construccin del Tren del Carare, la cual facilitar el transporte de nivel de navegabilidad de la siguiente manera:
carbn desde Santander y el altiplano cundiboyacense hacia los puertos
de la costa Caribe, est incluida dentro de los proyectos de largo plazo del
Navegacin mayor permanente: permite el trnsito de
Gobierno Nacional, el cual incluye los corredores Belencito La Vizcana y
embarcaciones mayores de 25 Ton durante todo el ao.
Bogot Santa Sofa. Dentro de los nuevos corredores frreos de largo
plazo tambin sobresalen las conexiones Chiriguan Dibulla (conexin Navegacin mayor transitoria (o estacional): permite el trnsito de
con la Guajira) y un tramo que conecta esta lnea con la perteneciente al embarcaciones mayores de 25 Ton durante la estacin de lluvias.
Cerrejn; esta lnea se planea construir en trocha estndar, lo que Navegacin menor permanente: para embarcaciones menores de 25
plantea nuevos retos de integracin de la actual red que se encuentra Fuente: (Agencia Nacional de Infraestructura, 2013) Ton.
construida en trocha yrdica. Igualmente, se proyecta la integracin del
Sistema Central con la Red del Pacfico y del Atlntico. Aunque los tipos de navegacin estn clasificados por la capacidad de las
I.2.1.3 CARACTERIZACIN DE LA
Iniciativas Privadas INFRAESTRUCTURA FLUVIAL embarcaciones, lo que hace la diferencia es el calado de las
embarcaciones que pueden transitar por los ros, y este a su vez depende
Como parte de las iniciativas privadas que se buscan llevar a cabo en el de la profundidad disponible en todo tiempo. Para las lanchas de
La red fluvial nacional de transporte se compone por 18.225 km de ros pasajeros y embarcaciones menores, el calado necesario es del orden de
modo frreo, se incluye la ejecucin de los tramos de va frrea Cartago
navegables, divididos as (Tabla I.2-9): 1,5 a 2,5 pies (50 cm a 80 cm); estas pueden navegar en casi todos los
Medelln y La Loma Santa Marta. Adicionalmente, se analiza la
implementacin de las vas de trocha estndar en cambio de las vas de Red Primaria (8.834 km): sirve como medio de comunicacin entre ros.
trocha angosta, la cual se ha dejado de utilizar por las limitaciones en la los puertos fluviales y las carreteras de acceso a varias capitales de
capacidad de carga y de velocidad. En algunos ros se han introducido embarcaciones del orden de 4 pies de
departamento. calado (1,20 m); en el ro Magdalena, entre Barrancabermeja y
Toda la red del pas est construida en trocha yrdica, 914 mm. El Red Secundaria (9.391km): cumple una funcin de comunicacin Barranquilla, el calado mximo utilizado es de 6 pies (1,80m), mientras en
Ministerio de Transporte dispone de un Plan de transformacin regional y local. el Atrato se puede navegar en todo tiempo con 10 pies (3 m). A mayor
progresivo de toda la red frrea hacia trocha estndar, 1.435 mm, que calado, mayor capacidad para una misma rea flotante, de manera que
afectar a las nuevas redes ferroviarias y la rehabilitacin de tramos no Tabla I.2-9. Red fluvial nacional en el anlisis de navegabilidad este ser el factor preponderante.
operativos o inactivos; adems se encuentra en consideracin la
implementacin de trochas duales, que contemplan la permisin de la Longitud En la Tabla I.2-10 se enumeran los principales ros que componen las
Cuenca Ros principales
operacin de trenes aptos para trocha angosta y estndar en la misma navegable (km) cuatro grandes cuencas principales del pas, as como las lagunas y
lnea. embalses donde se lleva a cabo la navegacin, esencialmente de tipo
Magdalena Magdalena, Cauca, San Jorge, Cesar 2.258
turstico, aunque tambin se dan algunos transportes de cargas.
Orinoco Orinoco, Meta, Guaviare, Vaups 2.600
Amazonas Putumayo, Caquet, Amazonas 2.916
Atrato Atrato, San Juan, Baud 1.060
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Tabla I.2-10. Principales cuerpos de agua navegables en Colombia los ros son la nica va de comunicacin, como en las zonas selvticas de Tabla I.2-11. Longitud de ros navegables por cuenca
la Amazona, las sabanas de la Orinoqua y las vertientes del Andn
Cuerpos de Agua Nombre Longitud Navegable (km) Longitud No
Pacfico. En las regiones del interior del pas donde existe una red de Total
Ros Navegables Mayor Menor Total Navegable
Magdalena carreteras de buena cobertura, el servicio de transporte fluvial de (km)
pasajeros es localizado y se utiliza para pequeas distancias. Permanente Transitorio Permanente km % km %
Ros - Cuenca del Cauca
Cuenca del
Las grandes cargas de comercio especializado solamente tienen 1.188 277 1.305 2.770 65% 1.488 35% 4.258
Magdalena Sin Magdalena
movimiento por el ro Magdalena en el tramo Barrancabermeja Magdalena 631 256 205 1.092 70% 458 30% 1.550
Cesar Cartagena/Barranquilla, (hidrocarburos y otros productos mineros), el ro
Canal del Dique 114 0 0 114 100% 0 0% 114
Orinoco Meta (productos e insumos agropecuarios, principalmente), el Putumayo,
el Guaviare, el Amazonas (trfico de mercancas diversas de consumo Cauca 184 0 450 634 62% 390 38% 1.024
Meta humano y combustibles, principalmente) y el Atrato (maderas, productos Nech 69 21 45 135 57% 100 43% 235
Guaviare varios, combustibles). Pero este trfico es solamente de alcance interno, Cesar 0 0 225 225 55% 187 45% 412
Ros - Cuenca del Orinoco pues no se ha desarrollado todava el gran potencial de transporte por va Sin 80 0 110 190 57% 146 43% 336
Inrida fluvial de hidrocarburos y de productos minerales del interior del pas
San Jorge 110 0 83 193 48% 207 52% 400
Vichada hasta los puertos martimos.
Otros 0 0 187 187 100% 0 0% 187
Vaups En el mapa se muestra la amplia red de ros navegables y los principales Cuenca del
2.555 1.560 2.621 6.736 76% 2.161 24% 8.897
puertos fluviales, donde sobresalen los ros Magdalena, Cauca, Atrato, Orinoco
Putumayo
Putumayo, Amazonas, Meta, Caquet, Arauca y Orinoco, entre otros. Orinoco 127 0 0 127 44% 163 56% 290
Amazonas Meta 800 51 15 866 98% 19 2% 885
Ros - Cuenca del Amazonas Transporte fluvial en Colombia
Caquet Arauca 0 296 0 296 67% 144 33% 440
El sistema fluvial de Colombia se divide administrativamente en 4
Pata Guaviare 774 173 0 947 100% 0 0% 947
cuencas: la cuenca fluvial del Magdalena con 2.770 km de ros
Inrida 30 0 418 448 49% 471 51% 919
Atrato navegables, la del Orinoco con 6.736 km, la del Amazonas con 5.642 km y
la del Atrato con 3.077 km. De estas cuencas, las que se utilizan en mayor Vichada 149 101 330 580 87% 88 13% 668
Ros - Cuenca del Atrato San Juan
medida para el transporte de carga son las del Magdalena y del Orinoco. Vaups 600 60 0 660 66% 340 34% 1.000
Baud Unilla 75 25 0 100 67% 50 33% 150
Las vas fluviales en Colombia cuentan con una longitud navegable de
Embalse de Calima 18.225 km, de los cuales 11.273 km para embarcaciones mayores Otros 0 854 1.858 2.712 75% 886 25% 3.598
Embalse de Salvajina (mueven ms de 25 toneladas) y de 6.952km para embarcaciones Cuenca del

2.245 2.131 1.266 5.642 79% 1.493 21% 7.135
Amazonas
menores. De los 11.273 km de red navegable de embarcaciones mayores,
Embalse del Guavio 7.063 km (el 63%) son permanentes y 4.210 km (el 37%) son transitorios, Amazonas 116 0 0 116 100% 0 0% 116
Lagunas y embalses Embalse de Chivor como lo muestra la Tabla I.2-11. Putumayo 1.272 316 12 1.600 93% 117 7% 1.717
Caquet 857 343 0 1.200 89% 150 11% 1.350

Laguna de Tota
Pata 0 250 100 350 78% 100 22% 450
Embalse El Peol
Otros 0 1.222 1.154 2.376 68% 1.126 32% 3.502
Embalse de Betania Cuenca del Atrato 1.075 242 1.760 3.077 69% 1.358 31% 4.435
Fuente: Elaboracin Consultora. Atrato 508 52 0 560 78% 160 22% 720
San Juan 63 160 127 350 85% 60 15% 410

En determinados mbitos regionales, el transporte fluvial de pasajeros
tiene una gran utilizacin y presta en ocasiones servicios en zonas donde Baud 80 0 70 150 83% 30 17% 180
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Longitud Navegable (km) Longitud No hacia otros modos de transporte. No obstante esta situacin, el rpidas de poca duracin, un alto transporte de sedimentos y formacin
Ros Navegables Mayor Menor Total Navegable Total transporte fluvial para muchas localidades pobladas, constituye el nico de brazos secundarios que reparten el caudal y disminuyen la
(km)
medio de comunicacin para poder llegar a los centros urbanos de mayor profundidad, como producto de la tala incontrolada del bosque alto
Permanente Transitorio Permanente km % km %
importancia. protector de la cuenca y regulador de las aguas de lluvia, las prcticas
Otros 424 30 1.563 2.017 65% 1.108 35% 3.125
ganaderas y la minera ilegal en sus afluentes.
TOTAL 7.063 4.210 6.952 18.225 74% 6.500 26% 24.725 En cuanto a los niveles de servicio, el ro Magdalena tiene una
Fuente: Manual de Ros Navegables Ministerio de Transporte. participacin por encima del 60% del movimiento de la carga fluvial, El Ro Putumayo es un posible corredor de comercio internacional con
Elaboracin Consultora. concentrada bsicamente en el transporte de hidrocarburos entre algunas ciudades brasileras, principalmente Manaos, para tener salida al
Barrancabermeja y Cartagena. Le sigue en importancia el ro Len en ocano Pacfico. Actualmente es posible llevar contenedores desde estas
Un aspecto que debe tenerse en cuenta es la muy baja accidentalidad cercanas a la desembocadura del Atrato en el Golfo de Urab, pero con ciudades brasileras hasta Buenaventura, a travs de la va Puerto Ass
que se presenta en el modo fluvial con respecto a los dems modos de la gran diferencia que se trata de un movimiento de muy poca distancia Mocoa- Pitalito- Espinal- Armenia- Buga- Buenaventura y transportar
transporte. Entre 1995 y 2010, por el modo carretero se movieron 1,88 para un producto especfico como lo es el banano. como carga de compensacin, los crudos del Putumayo en Colombia y los
billones de toneladas. Hubo en ese perodo un total de 101.136 vctimas de Lago Agrio en Ecuador, con destino a Manaos. Desafortunadamente el
El Ro Atrato presenta problemas de navegabilidad, en parte como Per y Ecuador han tomado ventaja y estn desarrollando corredores
fatales, para un indicador de 0,054 muertos por tonelada. En el modo
consecuencia de la colonizacin sin control, la tala indiscriminada de los entre Brasil y sus puertos del Pacfico (Manta y El Callao), dentro del
fluvial, para 55 millones de toneladas movilizadas en los mismos 16 aos,
bosques y la minera ilegal. En pocas de verano prolongado o de niveles marco de la Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional
hubo 157 muertos, con un indicador de 0,0028 muertos por tonelada.
bajos, la navegacin se interrumpe a partir de Viga del Fuerte (Medio Suramericana (IIRSA).
Esto significa que en el modo fluvial hay una accidentalidad equivalente al
Atrato) hasta Quibd para las embarcaciones de cierto calado, como
5,3% de la del modo carretero, con una evidente ventaja para la
consecuencia de la sedimentacin del cauce y del deterioro general de la El Ro Cauca es el principal tributario del Ro Magdalena y el nico con
seguridad de los usuarios del modo acutico.
cuenca. Sus facilidades portuarias son mnimas, para el embarque y el algn potencial comercial para navegarse, en una distancia de 184
Debe tenerse en cuenta que debido a las bajas velocidades de operacin desembarque de los productos. No hay zonas de atraque, ni patios, ni kilmetros, desde Caucasia hasta su desembocadura. Solamente
de los equipos de transporte fluvial y por ende los prolongados tiempos bodegas de almacenamiento. El ro no cuenta con ayudas a la navegacin, convoyes pequeos de 600 toneladas y calado de 3,5 pies, podan
de viaje, el transporte fluvial solo es competente para cargas voluminosas como la sealizacin y balizaje en los puntos crticos. Los trozos de remontar este ro. Anteriormente por el Ro Cauca se transport carbn
de bajo valor por tonelada y con costos de transferencia y madera y palizadas que se amontonan en el fondo de su cauce, son antioqueo en barcazas hasta Cartagena. Tambin a principios del 1990,
almacenamiento bajos, como el carbn, minerales, los fertilizantes, trampas mortales para la navegacin comercial e impiden su uso se transport ferronquel procedente de la mina de Cerro Matoso en
graneles slidos, carga general embolsada y contenedores. nocturno. De lo anterior se deduce que los niveles de servicio que ofrece Montelbano, Crdoba, que se embarcaba en Caucasia hasta Cartagena.
este transporte por el ro, son inaceptables para los posibles usuarios del Hoy el ferronquel se transporta embolsado en contenedores por
Integracin intermodal del transporte fluvial mismo. carretera y se lleva directamente desde la mina hasta el mencionado
terminal martimo.
Para efectos del anlisis intermodal solamente se han considerado los Del Ro Meta se puede afirmar que se puede utilizar durante unos ocho
ros Magdalena, Putumayo, Atrato, y Meta. (8) meses al ao. Siempre y cuando el INVIAS efecte una serie de Debido a la enorme explotacin aurfera de la pequea, mediana y gran
dragados permanentes en sus pasos crticos, aproximadamente unos 25, minera en los municipios de Cceres Taraz y Valdivia sobre el ro Cauca
El Ro Magdalena posee la mejor oferta de infraestructura portuaria y de de los cuales diez (10) corresponden a afloramientos rocosos en el sector y en Nech, El Bagre y Zaragoza sobre los ros Tig y Nech, este ltimo
servicios de transporte. A travs de esta va fluvial se conecta de Trapichote que necesitan de un tratamiento especial. Cuenta con muy tributario del Ro Cauca cerca a Caucasia, se ha sedimentado su cauce,
directamente el interior del pas con los terminales martimos de poca infraestructura portuaria, siendo sus principales muelles el de hacindose imposible la navegacin por la poca profundidad del canal
Cartagena y Barranquilla, siendo el primero el cuarto puerto de Cabuyaro, La Banqueta y el de Puerto Lpez, este ltimo de carcter navegable. La alteracin del orden pblico en la cuenca del ro tambin
contenedores ms importante de Latinoamrica. privado. Sus condiciones navegables impiden desarrollar transportes de ha contribuido para que la actividad fluvial por el ro haya llegado casi a
grandes volmenes y durante el ao 2011, los puertos en el ro Meta, su total desaparicin. Actualmente las nicas cargas que se manejan son
En general todos los ros presentan limitaciones de calado, inestabilidad
arrojaron bajos movimientos de cargas. tipo agrcola.
de sus canales navegables, altas tasas de sedimentacin, obstculos para
la navegacin, inexistencia de ayudas y apoyos para la navegacin, En lo referente al Ro Putumayo, presenta problemas de navegabilidad en Proyectos en estructuracin
navegabilidad transitoria que se interrumpe en pocas de sequa, una un tramo aproximado de 312 kilmetros ubicado entre Puerto
infraestructura portuaria insuficiente y en regular estado, precarios Leguzamo y Puerto Ass, donde la navegacin es transitoria dependiendo Como parte de los proyectos en estructuracin planteados en la
accesos carreteros y escasa o ninguna infraestructura de transferencia de la estacionalidad climtica, con fluctuaciones de niveles y crecientes actualidad por el Gobierno Nacional, se mencionan los siguientes:
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En octubre de 2013, CORMAGDALENA estar adjudicando mediante una I.2.1.4 INFRAESTRUCTURA AREA Es importante anotar que el aeropuerto de Armenia moviliz en el ao
APP, el proyecto para devolverle la navegabilidad al ro Magdalena entre 2012 alrededor de 54.000 pasajeros internacionales.
Puerto Salgar y Barranquilla, mediante la realizacin de obras de La red de aeropuertos de Colombia est conformada por un total de 615
encauzamiento entre Barrancabermeja y Puerto Salgar y el El aeropuerto El Dorado moviliz el 66% de los pasajeros internacionales
aeropuertos y campos de aterrizaje10, de los cuales 69 poseen ttulo de y el 36% de los pasajeros nacionales y particip del 42% del total en el
mantenimiento del canal navegable hasta Barranquilla. Dicho propiedad de la Aeronutica Civil. De estos 69 aeropuertos estn
mantenimiento se garantizar por un perodo de 10 aos, con lo cual se ao 2012, mientras que el aeropuerto de Rionegro, que le sigue, moviliz
concesionados 17: Cartagena, Barranquilla, Bogot, Cali, San Andrs, solamente el 11% del total de pasajeros en el mismo ao. Los dems
ofrece una oportunidad y apoyo histrico para que el Magdalena Providencia, Ronegro, Montera, Quibd, Carepa, Corozal, Santa Marta,
recupere la importancia que tuvo en el pasado como corredor fluvial para aeropuertos movilizaron cantidades inferiores al 9%.
Riohacha, Valledupar, Bucaramanga, Barrancabermeja, Ccuta; cinco (5)
la movilizacin de grandes volmenes de mercancas. El valor de este en comodato (Montelbano, Tunja, Villagarzn, Puerto Wilches y Rondn) Vale la pena anotar que los 5 aeropuertos ms importantes: Bogot, Cali,
contrato es de $1.2 billones. y cinco (5) son explotados por la Aerocivil sin ttulo de propiedad (Mit, Rionegro, Cartagena y Barranquilla comprenden alrededor del 73% del
Actualmente el INVIAS tiene contratado con el Instituto de Puerto Carreo, Riohacha y Saravena). trfico total areo de pasajeros en 201211; la mitad de aeropuertos
Investigaciones Ambientales del Pacfico (IIAP) ejecutar el complemento participan alrededor de 2% del total de pasajeros movilizados; en
Del total de estos aeropuertos once (11) estn designados como consecuencia su nmero de operaciones tampoco es significativo. La
de la Fase II para la navegabilidad del ro Atrato, en el tramo internacionales:
comprendido entre Quibd y su desembocadura en el Golfo de Urab. Grfica I.2-16 representa esta situacin.
Del mismo se conocern las obras y dragados requeridos en los puntos 1. El Dorado de Bogot Grfica I.2-16. Carga Total Nacional e Internacional por aeropuerto
crticos. El informe lo est recibiendo el INVIAS en el mes de julio de 2013.
2. Ernesto Cortissoz de Barranquilla
Se est estudiando a nivel de Fase II, la navegabilidad del ro Meta,
mediante contrato del INVIAS con la Universidad del Norte (UNINORTE). 3. Simn Bolvar de Santa Marta
Sus resultados se entregarn hacia el mes de agosto de 2013.
4. Rafael Nez de Cartagena
Desde octubre de 2012 est en desarrollo un Estudio de Fase II para la
navegabilidad del ro Putumayo en el tramo comprendido entre Puerto 5. Jos Mara Crdova de Rionegro
Ass - Puerto Leguzamo y hasta Puerto Alegra, contratado por el INVIAS 6. Alfonso Bonilla Aragn de Cali
con el consorcio DGP S. A.S. CONCEP S. A. Con este proyecto, cuya
culminacin se espera para el segundo semestre de 2013, se obtendrn 7. Alfredo Vsquez Cobo de Leticia
los diseos de las diferentes obras hidrulicas tanto en el cauce como en
las orillas y los puntos crticos, para mejorar la navegabilidad y/o mitigar 8. Palonegro de Bucaramanga
los problemas de interrupcin en la misma.
9. Matecaa de Pereira
El CONPES 3611/09 destin para el diseo y construccin de las obras de
la Fase 1 del sistema ambiental y de navegacin del Canal del Dique 10. Sesquicentenario de San Andrs
$202.918 millones. Est en proceso de contratacin los estudios y diseos 11. Camilo Daza de Ccuta
para el Plan de Manejo hidro-sedimentolgico y ambiental del Canal del
Dique, por un valor de $52.000 millones por parte del Fondo de Estos aeropuertos se caracterizan por movilizar cantidades superiores a Fuente: Aerocivil. Empresas Areas
Adaptacin de la Presidencia de La Repblica. La ejecucin del proyecto los 800.00 pasajeros al ao, con una participacin de aproximadamente
completo tiene un costo de $1.2 billones. el 87% en el total de movimiento de pasajeros en el ao 2012. Con Los aeropuertos restantes que forman parte de la red movilizan alrededor
excepcin de Leticia que moviliz alrededor de 153.000 pasajeros en el del 1,29% del total de pasajeros.
Desde abril de 2012 se iniciaron los estudios y diseos para las obras de ao 2012 y de Pereira, los dems estn concesionados.
encauzamiento del canal de acceso al muelle Victoria Regia, contratado
11
por INVIAS con el consorcio DGP CONCEP. Su culminacin se espera Esta proporcin se ha mantenido y es cercana a la registrada en el ao de 1994
tambin para el segundo semestre de 2013. que fue del 70% de acuerdo con el Plan Maestro de Transporte para la Repblica
10
Segn relacin de aerdromos de Aerocivil ao 2012. de Colombia. 1994.
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En cuanto a la movilizacin de carga el aeropuerto El Dorado moviliza el El aeropuerto El Dorado de Bogot absorbe el 24.77% del total de Aeropuerto El Dorado: Iniciar el equipamiento de la Nueva Torre de
68% de la carga total (regular+ no regular), nacional e internacional, operaciones (comerciales y no comerciales) realizadas en los diferentes Control del Aeropuerto Eldorado con equipos de ltima tecnologa.
seguido por Rionegro que participa del 12% y Cali del 4%. La Grfica I.2-16 aeropuertos, seguido por el aeropuerto de Guaymaral con el 9.74% y Aeropuerto El Dorado: Iniciar el equipamiento del Centro de
presenta la movilizacin de carga por aeropuerto para los aos 2011 y Medelln (Olaya Herrera) con el 6,8%, demostrando la alta concentracin
Gestin Aeronutica de Colombia con equipos de ltima
2012. de operaciones en el aeropuerto El Dorado de Bogot.
tecnologa.
Lo anterior indica la importancia del aeropuerto El Dorado como hub de Principales proyectos en ejecucin y en estructuracin Aeropuerto de Barranquilla: Actualizar el Centro de Control.
carga; el flujo de carga area Internacional es permanente durante todo Entregar las Concesiones Aeroportuarias a la Agencia Nacional de
el ao con movimientos mximos, generalmente de exportaciones de De acuerdo con lo sealado en el Plan de Accin de la Aeronutica Civil
para el ao 2013 se tiene previsto: Infraestructura de conformidad con el Decreto 4164 de 2011.
flores, en los meses de Febrero, mayo y octubre.
Las exportaciones de flores en todas sus variedades12 se constituyen en el Proyectos en Ejecucin: Proyectos en estudio y diseos:
producto ms representativo de transporte de carga por va area; tan
Aeropuerto El Dorado: Iniciar la construccin de la Torre de Control Aeropuerto de Leticia: Elaborar los Estudios y Diseos del Terminal
solo un 5% aproximadamente de las flores producidas en Colombia se
Eldorado y el CGAC. de Pasajeros.
destinan al consumo nacional. El principal comprador del producto es los
Estados Unidos que demanda alrededor del 85% del total de las Aeropuerto de Ipiales: Iniciar la construccin de la Pista Aeropuerto de Yopal: Elaborar los Estudios y Diseos del Terminal
exportaciones; le sigue la unin Europea con el 10% aproximadamente. Internacional del Aeropuerto de Ipiales. de Pasajeros.
Aeropuerto El Dorado: Iniciar la construccin de la nueva Calle de Aeropuerto de Ibagu: Elaborar los Estudios y Diseos del Terminal
Con relacin a las operaciones realizadas en el ao 2012, la Grfica I.2-17
Rodaje del Aeropuerto Eldorado. de Pasajeros.
muestra el comportamiento de dicha variable en los aeropuertos de
Colombia. Aeropuerto de Ibagu: Iniciar la construccin del nuevo Terminal Aeropuerto de Ccuta: Elaborar los Estudios y Diseos del
de Pasajeros de Ibagu. Mantenimiento de la Pista.
Grfica I.2-17. Comportamiento de las operaciones en 2011
Aeropuerto de Yopal: Iniciar la construccin del nuevo Terminal de Aeropuerto de Ipiales: Elaborar los Estudios y Diseos
Pasajeros de Yopal. complementarios para la construccin de la Pista Internacional de
Aeropuerto de Leticia: Iniciar la construccin del nuevo Terminal de Ipiales.
Pasajeros de Leticia. Estructuracin Concesin: Aeropuertos de Barranquilla, Neiva,
Aeropuertos Regionales: Iniciar y terminar 10 Mantenimientos de Popayn y Cartago.
alto impacto (superiores a $1.000 MM).
Proyectos en estructuracin
Aeropuertos de B/manga, Ccuta y B/meja: Finalizar las obras de
modernizacin de los Terminales de Pasajeros de dichos Aeropuertos Regionales: Mejorar la infraestructura aeroportuaria
aeropuertos. orientada a los pasajeros (baos, salas de espera, reas pblicas)
Aeropuerto El Dorado: Finalizar las obras de construccin del en aeropuertos de propiedad de la Entidad.
Terminal Nacional de Pasajeros del aeropuerto Eldorado (T1). Aeropuerto de Cali: Suscribir el Otros modificatorio para el
Aeropuerto de Cartagena: Finalizar las obras de modernizacin del desarrollo de Obras Complementarias.
Terminal de Pasajeros. Aeropuertos de Bucaramanga y Santa Marta: Iniciar las Obras
Aeropuertos de Rionegro, Quibd, Carepa, Montera y Corozal: Complementarias Voluntarias de dichos aeropuertos.
Fuente: Aerocivil. Empresas Areas. Iniciar las obras de Construccin de los Terminales de Carga de Aeropuertos Concesin Centro Norte: Iniciar las Obras
dichos terminales y los mejoramientos de las pistas y obras del Complementarias Voluntarias de los aeropuertos de Rionegro,
12
quinto ao de la Concesin Centro Norte. Medelln, Quibd, Carepa, Montera y Corozal.
Claveles, pompones, rosas, girasoles, lirios, orqudeas, gerberas y hortensias
entre otras.
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Aeropuerto de San Andrs: Iniciar las obras de Repavimentacin de Soc. Portuaria diversificada, tanto en terminales pblicos como en privados que
Carga Movilizada Especialidad rea compiten entre s y con puertos de otros pases de esta regin.
la pista. Zona Portuaria Regional
(Ton) Portuaria
(Ton)
En el Pacfico, Buenaventura se ha consolidado como el principal puerto
Graneles lquidos, multipropsito del pas, de amplia influencia nacional y epicentro de
I.2.1.5 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Barranquilla 7.869.362 4.256.857 minerales y
buena parte de las exportaciones e importaciones de productos no
contenedores
tradicionales. Este terminal, sustancial receptor de mercancas
Los puertos martimos cumplen un papel fundamental en el desarrollo de Contenedores, importadas, presta sus servicios a los departamentos de Cundinamarca,
las operaciones de comercio exterior de Colombia. Actualmente, ms del graneles slidos Antioquia, Santanderes, Valle y en menor escala a Atlntico, Bolvar,
90% de las exportaciones e importaciones que realiza el pas se efectan Cartagena 30.753.002 12.497.647 (granos) y Caldas, Cauca, y Risaralda, destacndose la enorme importancia de este
por esta va. lquidos(hidrocarburos)
terminal martimo para la regin de Cundinamarca, donde un 41% de su
y carga general
movimiento portuario est encaminado a este departamento.
El pas cuenta con diez (10) zonas portuarias, en las cuales est localizada Graneles slidos
la infraestructura martima portuaria, ocho de ellas en la Costa Caribe: Santa Marta 26.903.350 6.948.962 (carbn y granos) y A continuacin se presentar un breve resumen de las condiciones
San Andrs, Guajira, Santa Marta, Cinaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo lquidos actuales de infraestructura y servicio de las zonas portuarias ms
de Morrosquillo y Golfo de Urab. Las otras dos zonas (Buenaventura y importantes, as como de su zona de influencia.
1.645.372 17.152 Carga general y lquida
Tumaco), se sitan en el ocano Pacfico.
Tumaco a granel
Puerto de Buenaventura
El sistema martimo portuario colombiano est formado por 183 (hidrocarburos).
instalaciones, de las cuales 105 son privadas y 78 de servicio pblico. La Graneles slidos Las instalaciones portuarias de Buenaventura ocupan aproximadamente
Cinaga 22.246.674
mayora de las instalaciones portuarias, estn dedicadas al manejo de (carbn) el 20% del rea de la Isla Cascajal (631,737 m), mientras que las dems
carga de comercio exterior y de trasbordo internacional. Graneles lquidos
zonas de tanques, reas frreas y zonas libres, emplean otro 23%. El 57%
Golfo de de rea restante, corresponde a la deprimida parte sur de la isla donde se
32.397.765 (hidrocarburos) y
En la Tabla I.2-12 se indica la especialidad de cada rea portuaria y la Morrosquillo localiza el corazn comercial de la ciudad y los barrios de habitacin.
slidos (carbn)
importancia de cada una en el comercio exterior del pas. Se aprecia que Buenaventura es una ciudad deteriorada en su tejido social, con niveles
un 45.8% de la carga de exportacin corresponde a carbn a granel y un Graneles slidos
Guajira 32.385.974 de vida muy precarios, un ndice de desempleo del 65% y de pobreza de
28% a petrleo a granel. Los contenedores muestran una participacin (carbn)
la poblacin del 80%. Estas circunstancias han facilitado la presencia del
del 16% y la carga general de un 5%, lo que cataloga al pas como un claro Golfo de Urab 678.486 Banano de exportacin narcotrfico en el municipio, en donde la Sociedad Portuaria es otro
exportador de recursos naturales (carbn e hidrocarburos). Sin incluir el 1 mundo aparte.
TOTAL 168.859.230 34.017.365
sector minero-energtico, los principales productos exportados por va
martima son el banano, azcar, aceites y grasas, caf, productos 1. Se incluye en la cifra los movimientos de banano de exportacin en el Golfo de Urab y Cuenta con cuatro (4) terminales portuarias principales: la SPR de
agroindustriales, de qumica bsica y metalrgica. se excluye la carga domstica (178.295 toneladas) hacia San Andrs Islas. Buenaventura, multipropsito que moviliza el 74% de la carga total, el
FUENTE: Superintendencia de Puertos y Transportes. Informe Grupo Portuario dentro del terminal y tambin muelle pblico, la
Tabla I.2-12. Zonas portuarias y movimiento de carga en comercio terminal de Contenedores de Buenaventura y la Sociedad de Cementeras
consolidado 2011.
exterior - 2011 Asociadas.
Soc. Portuaria Se aprecia que las Sociedades Portuarias de servicio pblico de
Carga Movilizada Especialidad rea La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. viene operando
Zona Portuaria Regional Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Tumaco,
(Ton) Portuaria desde de enero de 1994 como muelle de servicio pblico. Posee 12
(Ton) movilizaron conjuntamente el 20% de la carga de comercio exterior en el
muelles de carga con una lnea de atraque de 2,026.20 metros lineales y
Contenedores,
2011, mientras que los puertos privados y especializados, encargados
ancho promedio de 22.45 metros. Un muelle adicional tipo espign, tiene
graneles slidos primordialmente de las necesidades de sus concesionarios, movieron en
una longitud de 70.23 ml. Los muelles 9 y el 10 estn destinados al
Buenaventura 13.979.263 10.296.747 (granos) y lquidos el mismo ao el 80% de la carga internacional.
movimiento de graneles. Tiene una capacidad de almacenaje de 19.298
(hidrocarburos) y carga
Las zonas portuarias de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, TEU/da.
general
principales puertos del Caribe Colombiano, conforman una oferta
Con la renegociacin de la concesin en julio de 2007 por 20 aos ms, la
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SPR de Buenaventura adquiri el compromiso de invertir US$ 450 ferrocarril, ofreciendo la posibilidad de efectuar cargues y descargues meteorolgicos.
millones en equipos e infraestructura. De estos US $150 millones se directos en los muelles. Est especializado en el movimiento de graneles
destinarn a equipos y el resto en infraestructura, con lo cual debe slidos y carbn. Las condiciones naturales del canal de acceso al muelle de Cartagena
incrementar su capacidad de manejo de carga de 13.5 millones de constituyen una valiosa fortaleza para el ingreso de buques de gran
toneladas a 22.8 millones. Otros planes de expansin en la zona portuaria Cuenta con 7 muelles de carga con una longitud de 1.638 metros lineales calado a sus muelles. La Baha con 82 km2 de superficie y una profundidad
de Buenaventura, son los proyectos de ampliacin de la TCBUEN y ancho promedio de 27 metros. Tiene 3 terminales: de graneles, promedio de 43 pies (13 m), es de aguas tranquilas y permite operaciones
(Terminal de Contenedores de Buenaventura) por un valor de US$ 100 terminal de contenedores y terminal de carbn. De acuerdo con lo martimas en la orilla amplias y seguras durante todo el ao. Dispone de
millones, la construccin de la nueva Terminal Martima Delta del Ro determinado por la Ley 1450 del 2011 (PND 2010 2014), el cargue de un canal natural de llegada (por Bocachica) que ofrece gran seguridad
Dagua (TMD) y el Puerto de Aguadulce. carbn en los puertos martimos y fluviales, deber realizarse en lo para el trnsito de las grandes embarcaciones Panamax.
sucesivo a travs de un sistema de cargue directo, con lo cual se
La eficiencia operacional del puerto para el movimiento de contenedores soluciona en parte el problema de la contaminacin atmosfrica que La baha adems del puerto principal, cuenta con otras reas portuarias
se puede medir para el 2011 con base a los 6.922.643 de TEU provoca esta actividad en la ciudad. que alberga a 52 muelles ubicados en el sector industrial de Mamonal,
movilizados, en los 2.026 metros de muelle de la SPR de Buenaventura y que en el ao 2011 movilizaron conjuntamente 30,7 millones de
los 440 metros lineales de muelle de TCBUEN, para un total de 2.466 Con la renegociacin del contrato de concesin que se extendi por 20 toneladas, estimulando significativamente el desarrollo regional. En
metros. Esto arroja una productividad equivalente de 2.807 aos ms, esta Sociedad Portuaria adquiri compromisos de inversin por Cartagena se ha desarrollado una creciente tecnologa en el movimiento
TEU/ao/metro de muelle, muy por encima del indicador internacional US$127 millones, de los cuales US$ 25 millones estn destinados para de contenedores, con un crecimiento considerable en el trfico de
de eficiencia operacional ptima de productividad en barco de 1.250 adquisicin de equipos y US$ 102 millones para la expansin de su trnsito internacional, ya que muestra elevados estndares de eficiencia
TEU/ao/metro. infraestructura, como el proyecto del terminal multipropsito de Puerto operacional.
Brisa, en el municipio de Dibulla (Guajira), localizado sobre la va Santa
Para el 2011 el muelle privado de TCBUEN inform un rendimiento Marta Riohacha, a 30 minutos antes de la capital de la Guajira. Una Los muelles martimos de Manga (Sociedad Portuaria Regional) y
promedio de 49,2 movimientos /hora con picos de 84 movimientos hora primera etapa acaba de entrar en operacin. CONTECAR, alcanzaron en el 2012 la cifra de 2.150.000 contenedores
con 2 gras prtico y en demora de atencin por camin de 1,07 horas, movilizados, lo que posiciona a este puerto como uno de los terminales
con un tiempo promedio en cola de 40 minutos. Este proyecto portuario responde bsicamente a la exportacin de los de contenedores ms importantes del Caribe y lo consolida como centro
de conexin global en este mar, conjuntamente con los puertos de
Los anteriores registros, confrontados con los estndares internacionales Carbones de San Juan del Cesar (con reservas probadas de 680 millones Kingston y Coln. La sociedad Portuaria Regional con la prolongacin del
de eficiencia operacional indican que TCBUEN en productividad de las de toneladas). El mineral se conducir hasta el puerto empleando una contrato de concesin a 20 aos ms, tiene el compromiso de invertir
gra estuvo en un rango aceptable, el nivel de servicio por atencin de lnea frrea de 150 km. US$157 millones en el terminal de contenedores.
camin fue inaceptable (debe estar por debajo de una hora) y el tiempo
Con las nuevas inversiones en equipos, el muelle de contenedores pas Como futuro plan de expansin en la baha interna de Cartagena, se
de permanencia de camin en cola fue ptimo (por debajo de una hora).
de una rata de 11 TEU/hora a movilizar 25 TEU/hora, lo cual lo sita menciona el proyecto del Complejo Portuario e Industrial de Puerto
Puerto de Santa Marta segn indicadores de eficiencia en un nivel ptimo de eficiencia. Para el Baha, consiste en la construccin, en una primera etapa, de un muelle de
movimiento de los graneles, la terminal de Santa Marta ha venido 520 metros de longitud de atraque con dos posiciones, una para un
La ciudad portuaria de Santa Marta se emplaza en la baha de su mismo presentado eficiencias ptimas de 600 toneladas/hora. tanquero de 80 mil toneladas y otra para buques de 150 mil toneladas,
nombre. Es Distrito Turstico, Cultural e Histrico, capital del con ancho de 55 metros y profundidad del canal de acceso de 18 metros
departamento del Magdalena y tercer centro urbano de importancia de Puerto de Cartagena
para la llegada de barcos Postpanamax de alto calado.
la regin Caribe, despus de Barranquilla y Cartagena. Las bajas
La ciudad de Cartagena, es un centro portuario martimo y fluvial.
condiciones de humedad y salinidad, hacen de Santa Marta un puerto En los ltimos 5 aos la SPR de Cartagena conjuntamente con CONTECAR,
Oficialmente es Distrito Turstico y Cultural y Patrimonio Histrico,
muy atractivo para la importacin de determinadas cargas como pas de movilizar 840.000 contenedores a 1.836.341 TEUs en 2011. La
Artstico y Cultural de la Humanidad a partir de 1985 nombrada por la
vehculos. Sociedad Portuaria moviliza en 6 horas y con unos 40 segundos de
UNESCO que la convirti en el primer destino turstico a nivel
promedio en descarga, 200 contenedores, empleando una de las gras
La Sociedad Portuaria cuenta con un moderno muelle de aguas profundas internacional del pas. La Baha de Cartagena es una de las ms seguras
prtico Superpostpanamax, con una eficiencia de 34 TEU/hora, por
dotado de excelentes instalaciones en la baha de Santa Marta que de Amrica, abrigada, con aguas profundas y tranquilas y poco oleaje, ya
encima de los 30 TEU/hora que se tiene como ptimo.
permiten un intenso movimiento portuario durante 24 horas, todos los que la cercana isla de Tierra Bomba, acta como barrera natural que
das del ao. Es el nico puerto de la Costa Atlntica con servicio de apacigua el mar. No est afectada por los huracanes del Caribe, por Diariamente ingresan al terminal un promedio de 700 camiones que
encontrarse retirada del rea de influencia de estos fenmenos
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duran en promedio unos 40 minutos en la maniobra de cargue y toneladas, una gra multipropsito de 64 toneladas y 2 spreader general. Pueden ingresar al muelle de la SPR buques hasta de 10.000
descargue, con lo cual se alcanza a cumplir con el parmetro de eficiencia automticos. toneladas.
aceptable para el cargue de contenedores fijado en 30 minutos y con una
eficiencia ptima para la carga fraccionada. (< 60 minutos). En el 2011 este puerto moviliz 1.381.148 TEUs, en una longitud de 1.680 No existen estadsticas con relacin a los niveles de eficiencia del terminal
metros lineales de muelle. Esto arroja una productividad equivalente de para movilizar la escasa carga de tipo general que ingresa a este puerto.
Puerto de Barranquilla 822 TEU/ao/metro de muelle, que segn indicadores internacionales de
eficiencia es baja tendiendo a inaceptable. Una eficiencia operacional Proyectos en ejecucin
Es el principal centro urbano, comercial, industrial, cultural y educativo de aceptable de productividad en barco est aproximadamente en 1.000
la regin Caribe Colombiana. Este puerto situado en la margen izquierda En etapa de ampliacin que iniciar en septiembre de 2013, se invertirn
TEU/ao/metro y una eficiencia ptima sobrepasa los 1.250 TEUs ao/ml
del ro Magdalena a 7,5 km de la desembocadura, fue concebido para US$100 millones, para ampliar su capacidad de manejo en 300.000
de muelle. Por lo anterior, este terminal debe mejorar sus indicadores de
conectarse por va fluvial con el centro del pas, por su especial condicin TEUS/ao adicionales. Con esta expansin TCBUEN podr manejar 600.00
eficiencia.
de ser a la vez puerto martimo y fluvial, a travs de la navegacin del ro TEUs al ao y la zona portuaria de Buenaventura quedar con una
Magdalena hasta Puerto Salgar, a 216 km de Bogot, ofreciendo as un Puerto de Tumaco capacidad de manejar 1.200.000 TEUS al ao.
extraordinario potencial para movilizar las mercancas de comercio
El puerto nariense de Tumaco est localizado en una ensenada, muy Un proyecto, para descongestionar el puerto de Buenaventura, es el
internacional entre los principales centros industriales del interior del pas
cerca de la frontera con Ecuador y conectado por va terrestre con la Puerto de Aguadulce, ubicado en la pennsula de Aguadulce, frente los
y este terminal martimo.
ciudad de Pasto, a 300 km de distancia. Es el segundo en importancia en muelles de terminal de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.
En esta ciudad se ha generado un importante desarrollo portuario el Pacifico Colombiano. Durante una primera etapa, con un costo aproximado de 130 millones de
privado y de complejos industriales con vocacin exportadora. La dlares, contar con 700 metros lineales de lnea de atraque, una banda
incidencia de los TLC y su posicin estratgica respecto al comercio Su poblacin de 180.000 habitantes (un 90% de poblacin afro transportadora para minerales y todas las dems facilidades portuarias,
internacional y al interior del pas, hacen de la ribera del ro Magdalena descendiente), sufre todo tipo de necesidades y una aguda problemtica para manejar 4.5 millones de toneladas de carga. En su desarrollo total
una gran plataforma de desarrollo regional y local. Este fenmeno se ha social. Las estadsticas oficiales ubican al municipio de Tumaco, como una quedar con una capacidad de 10.5 millones de toneladas.
consolidado con la presencia de ms de 17 reas portuarias sobre las de las regiones ms olvidadas y abandonadas del pas. Los altos ndices de
miseria, las irrazonables ratas de natalidad, el enorme desempleo, las El CONPES 3611/09, de acuerdo con las prioridades identificadas el
mrgenes del ro Magdalena, la gran mayora sobre la margen occidental
altas tasas de homicidio y el desplazamiento forzado, ubican a este mejoramiento del rea portuaria de Santa Marta, destin $32.807
(solamente el puerto de Palermo se localiza sobre la margen derecha),
puerto martimo entre las localidades ms marginadas a nivel nacional. millones para la rehabilitacin calzada existente y construccin de la
con variedad de opciones para la movilizacin de carga especializada y
segunda calzada entre Y de Cinaga y Santa Marta (Interseccin
multimodal. Tiene adems en su rea metropolitana una serie de
A lo anterior se agregan los tsunamis como un riesgo latente. El 31 de Mamatoco).
emplazamientos industriales y seis (6) zonas francas que estimulan el
diciembre de 1906, un maremoto desapareci a casi toda la poblacin de
desarrollo regional. El CONPES 3611/09 identific como inversin para el mantenimiento y
Tumaco y el 12 de diciembre de 1979, este fenmeno natural se volvi a
repetir, con consecuencias catastrficas no slo para este municipio sino obras de profundizacin del canal de acceso a 40 pies, por un valor de $
Un reciente dragado del canal de acceso, lo dej con una profundidad de
para todo el Pacfico Sur. 97.915 millones.
12 metros y un ancho de 150 metros, obras que permiten el ingreso de
barcos con un calado de hasta 10 metros, lo que representa un Palermo Sociedad Portuaria S.A., es un nuevo terminal multipropsito
Requiere al igual que Buenaventura, de un formidable plan de renovacin
incremento del 18% en la capacidad del puerto. An as, este calado no es con infraestructura de ltima generacin (503 metros lineales de muelle
urbana y de programas de generacin de empleo, mediante una
suficiente para el arribo de los buques Panamax y Postpanamax que vertical, 6 silos para 7.000 toneladas y bodega cubierta de 4.700 mts),
intervencin integral a fondo del Estado Colombiano, a gran escala y con
requieren de profundidades de 12 a 15 metros, desventaja en trminos centro logstico para camiones, zona franca, parque industrial y
medidas de choque que produzcan a cambios efectivos, aspecto
de competitividad frente a los puertos de Cartagena y Santa Marta. petroqumico y un amplio rango de servicios martimos y fluviales
determinante en el desarrollo del terminal portuario.
portuarios, ubicado sobre la margen oriental del Ro Magdalena (contiguo
El muelle operado por la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla
Esta zona portuaria multipropsito se emplaza en el extremo sur de la aguas abajo al puente Pumarejo). Por su ubicacin sobre la margen
(antiguo terminal de Colpuertos), se desempea como puerto
ciudad y tiene dos muelles: el Terminal Martimo de Tumaco de derecha del Ro Magdalena, por fuera del casco urbano, se ha convertido
multipropsito regional para el manejo de contenedores, graneles y carga
propiedad de Ecopetrol S.A. que inici operaciones en mayo de 1969 y las en una opcin altamente competitiva para el comercio exterior
general. Tiene de 7 puestos de atraque, con una longitud de 1.608 metros
instalaciones de la Sociedad Portuaria Regional de Tumaco, con un muelle colombiano.
lineales y un ancho promedio de 12 metros. Su rea portuaria tiene una
de 308 metros de longitud con dos puestos de atraque, uno para el
superficie de 791.917 m. Dispone de 2 gras multipropsito de 104
cargue del granel lquido y otro como puerto pesquero y de carga
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Proyectos en estructuracin desembocadura del Canal del Dique en la zona sur de la baha. La Instalaciones logsticas existentes
inversin inicial de este mega proyecto es de $348.000 millones. Con esta
Como planes futuros el CONPES 3611/09 ha identificado un plan de fase se espera llegar a una capacidad instalada de 223.000 TEU/ao y Los Planes de Ordenamiento Territorial de las principales ciudades
inversiones en nuevos equipos e infraestructura para el periodo 2007 - poder movilizar 1 milln de toneladas/ao de crudo. colombianas han definido uso de suelo dedicado a actividades
2033 por un valor de US$ 449.69 millones. industriales y logsticas, en funcin de una serie de criterios asegurando
accesibilidad y competitividad de los sitios.
Otro desarrollo portuario es la Terminal Martima Delta del Ro Dagua I.2.1.6 INFRAESTRUCTURA LOGSTICA
(TMD), ubicada entre las desembocaduras de los ros Dagua y Anchicay, En el caso de Bogot, existen cerca de 2,500 hectreas con uso de suelo
frente al K5 del canal de acceso al puerto de Buenaventura. Este dedicado a actividades industriales y logsticas, las cuales estn
megaproyecto contempla 8 reas portuarias para recibir buques de gran La planificacin y desarrollo de las infraestructuras de transporte lineales concentradas principalmente en 9 de sus 19 localidades. Las localidades
capacidad. Requiere de la construccin de una carretera de acceso de 12 (carreteras y vas frreas) debe ir acompaada del desarrollo de con mayor presencia de estas actividades son Puente Aranda, Fontibn y
kilmetros para conectar con la actual va que conduce a Loboguerrero. infraestructuras nodales complementarias que sirvan de apoyo a la Kennedy, sobre el corredor de la Calle 13, principal corredor logstico e
Tiene un costo de US$ 700 millones y una primera etapa (de 5 actividad de transporte y logstica, a su consolidacin como sector industrial de la capital. Este corredor se ubica a 8 km del nuevo terminal
programadas) entrar en operacin en el 2015 estratgico y a la configuracin de cadenas de suministro competitivas y de carga del aeropuerto Internacional El Dorado, y cuenta con terminales
eficientes al servicio de la industria y de la economa colombiana. terrestres de carga de gran capacidad.
Este terminal multipropsito se localiza en el municipio de Dibulla
(Guajira), localizado sobre la va Santa Marta Riohacha, a 30 minutos El desarrollo de la infraestructura logstica tiene una relacin clara y De acuerdo a estimaciones de la Corporacin Empresarial de Centro-
antes de Riohacha. Responde bsicamente a la exportacin de los positiva sobre el crecimiento econmico. Sin embargo, la infraestructura Occidente de Bogot (COREMCO), gremial que agrupa unas 1.700
carbones de San Juan del Cesar (con reservas probadas de 680 millones logstica de Colombia no ha crecido al ritmo de la demanda de estos empresas de mayor y mediano tamao en el corredor de la Calle 13,
de toneladas). El mineral se conducir hasta el puerto empleando una servicios, teniendo consecuencias negativas sobre la competitividad de alrededor de ese complejo gravitan otras 25.000 empresas pequeas en
lnea frrea de 150 kilmetros. Por sus caractersticas litorales, el terminal las mercancas del pas, en particular para aumentar las exportaciones. todo Bogot. La Figura I.2-1 muestra la dispersin territorial de zonas
consistir en un largo espign recto mar adentro que rematar en una Para mitigar estas deficiencias, el gobierno colombiano ha buscado en el logsticas e industriales antes descrita.
lnea de atraque de 504 metros para recibir buques graneleros Panamax y sector privado la solucin al dficit de infraestructura, a travs de una
Postpanamax. Por el espign se alcanzarn aguas de 13 a 15 metros de serie de instrumentos tales como concesiones, regulacin por deuda y a Figura I.2-1. Zonas industriales y logsticas de Bogot
profundidad la emisin de bonos de infraestructura.
El costo total del proyecto es de US$ 4.000 millones, de los cuales US$ Segn el reporte Doing Business 2009 del World Bank, y gracias a la
400 millones corresponden a las instalaciones portuarias. implementacin de las polticas de transporte y logstica definidas,
Colombia mejor sustancialmente sus procedimientos de comercio
Localizado en las inmediaciones del corregimiento de Taganga al norte de exterior, incorporando medidas de facilitacin (inspeccin fsica
Santa Marta, con una inversin de US$32 millones. Se pretende construir simultnea, reduccin en el tiempo de emisin de las cartas de crdito
este terminal para movilizar 100.000 toneladas anuales de carbn. por parte de los bancos, pago electrnico de impuestos de importacin y
Contara con un centro de acopio en Mamatoco y un tnel para diligenciamiento electrnico de los certificados de origen) que implicaron
transportar el mineral hasta la zona portuaria. Tiene una cerrada una reduccin de los tiempos de exportacin en 10 das y de importacin
oposicin de la comunidad. El proyecto se encuentra en trmite de en 5 das.
permisos.
Para definir la Poltica Nacional de Logstica se realiz un inventario de las
El proyecto del Complejo Portuario e Industrial de Puerto Baha, consiste instalaciones logsticas existentes, el cual se ha utilizado como base y se
en la construccin, de un muelle de 520 metros de longitud de atraque ha completado con la informacin disponible a la fecha. Dicho inventario
con dos posiciones, una para un tanquero de 80 mil toneladas y otra para est basado en el estudio Diseo conceptual de un Esquema de Sistemas
uno de 150 mil toneladas, con ancho de 55 metros y una profundidad del de Plataformas Logsticas en Colombia y Anlisis Financiero y Legal (DNP,
canal de acceso de 18 metros para la llegada de barcos Postpanamax de 2007), realizado por la consultora ALG, en el cual se presenta una Fuente: Plan Maestro de Movilidad para Bogot DC Plan de
alto calado. Ser la segunda terminal de petrleo con una inversin total recopilacin de las instalaciones y zonas francas existentes en Colombia. Ordenamiento Logstico en DNP (2007).
de US$ 550 millones. Este muelle multipropsito se localiza cercano a la
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En Cundinamarca, se ha iniciado desde 2004 un proceso de reactivacin Zona Franca de Cartagena identificadas en la financiacin de proyectos de infraestructura y en la
de espacios para actividades logsticas a travs de la construccin de regulacin y la normatividad asociadas al transporte de carga, la
bodegas. Cuenta con ms de 200.000 m2 de bodegas en proceso de Zona Franca Palmaseca infraestructura y la logstica. Es de especial relevancia notar que el
construccin. Se impulsa igualmente la construccin de Centros de Conpes 3527 logra presentar una poltica vinculando directamente
transferencia de carga en municipios aledaos a Bogot, como Mosquera, Zona Franca del Pacfico transporte y competitividad, permitiendo definir estrategias integradoras
Cota, Madrid, Funza e, incluso, Cha. Los operadores logsticos son los de las infraestructuras logsticas en el tejido productivo nacional.
principales actores del boom de la construccin de bodegas. Zona Franca Barranquilla
Adems de contar con un plan de accin especfico para infraestructuras
Se han podido detectar las siguientes iniciativas en la zona aledaa al Zona Franca La Candelaria y logstica, el tema de transporte y logstica se encuentra insertado en
Aeropuerto y en direccin Funza, por Calle 13 y Carrera 80: otros planes de accin mostrando su carcter esencial para lograr la
Zona Franca Ccuta competitividad del pas. De hecho, el Conpes 3527 identifica como un
Bodegas San Carlos obstculo principal al desarrollo del pas, la debilidad de la infraestructura
Zona Franca del Eje Cafetero fsica para el transporte, y en especial, aquella correspondiente a la
Parque Industrial Bruselas logstica para el comercio exterior. Igualmente, reconoce las deficiencias
Zona Franca de Santa Marta
en la financiacin de proyectos de infraestructura y en la regulacin y la
Guadalajara Parque Industrial
normatividad asociadas al transporte de carga, la infraestructura y la
Igualmente en ciudades tales como Medelln, Barranquilla, Cali y
Cartagena se cuenta con amplias reas dedicadas a usos industriales y logstica.
Parque Empresarial Tecnolgico
logsticos y que se recogen en los distintos POT. Es de sealar que el As las exportaciones colombianas facilitadas por un sistema de
Parque Agroindustrial de Occidente Conpes 3547 defini las reas logsticas de distribucin urbana en Bogot, transporte eficiente se definen como claves para alcanzar la visin
Medelln, Cali, Bucaramanga como prioritarias dentro de las reas planteada por la CNC que es que: En 2032 Colombia ser uno de los tres
Centro Empresarial Los Robles logsticas de distribucin urbana existentes. pases ms competitivos de Amrica Latina y tendr un elevado nivel de
Bodegas San Miguel Las infraestructuras de apoyo al comercio exterior priorizadas por el ingreso por persona, equivalente al de un pas de ingresos medios altos, a
travs de una economa exportadora de bienes y servicios de alto valor
Conpes 3547 que son infraestructuras existentes a potenciar:
Parque Industrial Siberia agregado e innovacin, con un ambiente de negocios que incentive la
Centros de carga area de Bogot, Medelln y Barranquilla inversin local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las
Bodegas San Antonio oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca
reas logsticas de consolidacin de cargas en Manizales y sustancialmente los niveles de pobreza. (CNC, sesin del 3 de julio de
Parque Industrial Galicia Montera 2007).
Bodegas Argelia ZAL portuarias de Cartagena, Buenaventura, Barranquilla, Santa Para solucionar las deficiencias detectadas en Infraestructura de logstica
y transporte, se plantea un plan de accin con cinco estrategias y sus
Marta y Turbo y Puerto Seco en Buga
Zonas francas existentes respectivos objetivos y la institucionalidad requerida para la priorizacin
reas logsticas de apoyo en frontera de Ccuta, Ipiales y Maicao de proyectos estratgicos de infraestructura y logstica para la
En el desarrollo de infraestructuras logsticas, las zonas francas juegan un competitividad con distribucin de responsabilidades y plazos para su
rol clave en Colombia. A la fecha, se encuentran en funcionamiento once ejecucin.
Plataforma Multimodal de Barrancabermeja y de Puerto Berro
Zonas Francas repartidas en los siguientes municipios: Barranquilla (1),
Bogot (1), Cali (1), Cartagena (2), Ccuta (1), La Tebaida (1), Palmira (1), Tabla I.2-13. Estrategias y objetivos definidos en el plan de accin del
Poltica de competitividad y productividad
Santa Marta (1), Sop (1) y Ronegro (1), y son las siguientes: Conpes 3527 relativo a infraestructura de logstica y transporte
El contenido del documento Conpes 3527 hace referencia a polticas que
Zona Franca Bogot Estrategias Objetivos
afectan de manera importante al sector de transporte de carga, abriendo
espacios de reflexin sobre su interaccin con la totalidad de la Financiacin Atraer mayor inversin privada para la financiacin de
Zona Franca Ronegro privada en proyectos de infraestructura.
economa, en pro de una Colombia insertada exitosamente en los
mercados internacionales. Igualmente busca solucionar las deficiencias infraestructura Optimizar los aportes estatales teniendo en cuenta la
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Estrategias Objetivos nacional que integre las cadenas de abastecimiento, con una Dentro del Plan de Accin se destacan las siguientes actuaciones:
maximizacin de beneficios econmicos, ambientales y infraestructura de transporte de calidad que promueva la intermodalidad,
apoyada en tecnologas de la informacin y las comunicaciones que Fortalecer el funcionamiento del Comit Tcnico de Apoyo para la
sociales en la zona de influencia de cada proyecto.
faciliten el intercambio comercial, generando valor agregado mediante la Facilitacin de la Logstica del Comercio y del Transporte
Fortalecer al INCO tcnica y financieramente.
adopcin continua de mejores prcticas empresariales, de logstica y (Comifal), como un espacio para la coordinacin, seguimiento y
Regulacin del Promover sistemas eficientes de prestacin de servicios de transporte. apoyo en el diseo de polticas especficas de transportes.
transporte de carga transporte de carga
Fortalecimiento del Elaborar un marco legal y regulatorio claro y preciso que Posteriormente la PNL define las estrategias que buscan la optimizacin Establecer un sistema de medicin y seguimiento del desempeo
marco regulatorio proporcione seguridad jurdica, tcnica y financiera a los del funcionamiento del sistema logstico nacional y una deseable
logstico del pas
de la inversionistas privados y al estado, y proteja y promueva la reduccin de los costos logsticos colombianos. En este sentido, para
infraestructura competencia llevar a cabo la misin y alcanzar la visin previamente definidas, y de Optimizar la provisin de infraestructura con un enfoque que
acuerdo con el diagnstico previo realizado, se establecen
Proporcionar lineamientos generales de la poltica de potencia la consolidacin de los corredores de comercio exterior.
infraestructura del transporte y logstica que garanticen que
respectivamente los seis objetivos especficos que dan lugar a seis
estrategias del Plan de accin. El plan de accin incluye una primera propuesta de definicin de
Poltica Nacional de las acciones relacionadas con los corredores de comercio
Logstica exterior respondan a una visin de mediano y largo plazo, y a reas estratgicas para promover el desarrollo de plataformas
un ejercicio explcito de planeacin como parte de una
Tabla I.2-14: Objetivos especficos y correspondientes estrategias del logsticas y generar las condiciones propicias para su
poltica de Estado ms que de gobierno. Plan de accin a partir del diagnstico de la situacin del sector logstico implementacin. Dicha propuesta, se bas en el desarrollo de un
Priorizacin de Objetivos Estrategias del Plan de estudio13 (DNP, 2007) que conjug el anlisis de produccin,
Fortalecer la institucionalidad encargada de la logstica y la Ejes problemticos
proyectos especficos accin importacin de insumos, consumo nacional, y exportacin de
infraestructura del transporte en los corredores de comercio
estratgicos de productos elaborados de 20 cadenas logsticas14, lo cual deriv en
exterior, para que se garantice eficiencia en el proceso, Debilidad en la Crear el entorno
infraestructura y Institucionalidad
coordinacin entre los agentes y la integralidad de las institucionalidad institucional una recomendacin conceptual e indicativa de una red de
logstica para la
acciones.
competitividad Ausencia o plataformas logsticas. En este estudio se identifican
Generar informacin Produccin de
Fuente: Conpes 3527 dispersin de primeramente nueve zonas con potencial de para el desarrollo
en logstica informacin
informacin
logstico en el pas (Ilustracin I.2-1), despus catorce corredores
Poltica Nacional Logstica Deficiencias en la Contar con funcionales (Ilustracin I.2-2) en los cuales se distribuye la
Optimizar la provisin de
infraestructura de corredores logsticos
Como primera medida, despus de realizar un diagnstico de la evolucin infraestructura produccin nacional y como resultado una red de veinte
transporte articulados
del sector logstico en el pas y de la presentacin de los principales plataformas logsticas con potencialidades para ser
problemas resumidos en seis ejes problemticos, la PNL define la misin y Multiplicidad de Promover la
Facilitacin del comercio desarrolladas, tal y como se muestra en la Ilustracin I.2-3.
visin de la logstica como apoyo importante a la productividad y por procesos de facilitacin del
exterior
comercio exterior comercio exterior
ende a la competitividad del pas:
Limitado uso y
Misin: El sistema logstico nacional ser el encargado de apoyar la aprovechamiento de
Promover el uso de
generacin de alto valor agregado de bienes, a travs de la optimizacin las Tecnologas de la Integracin de las TIC en 13
Diseo conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logsticas en
las TIC al servicio de
de la estructura de costos de la distribucin fsica de los mismos, mediante informacin y las la logstica Colombia y Anlisis Financiero y Legal, realizado en 2007 y 2008 por la
la logstica
el uso eficiente de la capacidad instalada de la infraestructura de comunicaciones
consultora ALG para el Departamento Nacional de planeacin (DNP).
transporte y logstica, con una oferta de servicios en trminos de calidad, (TIC)
14
oportunidad, eficacia, eficiencia y seguridad, que equilibre la creciente Fomentar la Las cadenas logsticas analizadas fueron: flores, industria farmacutica,
Deficiencias en la industria crnica, detergentes y cosmticos, caf, pinturas, textil y confecciones,
demanda productiva del pas, hacindola ms competitiva en mercados provisin de Diversificacin de la
provisin y uso de plaguicidas, maquinaria industrial y equipos electrnicos, industria del plstico,
nacionales y en la economa global. servicios de calidad oferta de servicios
servicios logsticos y autopartes, piezas cermicas, electrodomsticos y consumos de electrnicos,
en logstica y logsticos y de transporte
de transporte productos siderrgicos, fabricacin de muebles, papel y envases, cacao y
Visin: Para el logro de las metas establecidas en la Visin Colombia II transporte
Centenario 2019, Colombia deber contar con un sistema logstico chocolate, calzado y marroquinera, cuero y peles, vehculos automotores.
Fuente: Elaboracin Consultora a partir de Conpes 3547 (2008b).
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Ilustracin I.2-1. mbitos logsticos en Colombia Ilustracin I.2-3. Sistema de plataformas logstica en Colombia PLATAFORMAS LOGSTICAS
rea logstica de distribucin urbana Zona de Actividad Logstica
de Cali Portuaria (ZAL) de Santa Marta
rea logstica de apoyo en frontera Zona de Actividad Logstica
de Ipiales Portuaria (ZAL) de Turbo
rea logstica de consolidacin de Plataforma Multimodal de Puerto
cargas en Manizales Berro
Fuente: Conpes 3547 (2008b).
En la misma lnea optimizar la provisin de infraestructura, se

presenta la necesidad de incluir a las plataformas logsticas
dentro del rgimen de Zonas Francas Permanentes o
Permanentes Especiales, con el fin de estimular las inversiones en
este tipo de infraestructuras. Adems, se planifica (en el plazo de
un ao) el desarrollo de estudios tcnicos y de factibilidad
conducentes a la promocin del desarrollo de por lo menos dos
plataformas logsticas en ubicaciones especiales.
Fuente: ALG en Conpes 3547 (2008b)
Integracin de las TIC en la logstica: evaluacin de la
Ilustracin I.2-2. Corredores Logsticos Funcionales en Colombia
implementacin, promocin y normalizacin de tecnologas
Fuente: ALG en Conpes 3547 (2008b). basadas en estndares internacionales (Sistemas de
Tabla I.2-15: Propuesta de Plataformas Logsticas en Colombia almacenamiento y recuperacin de datos, RFID, seguimiento y
posicionamiento a mercancas y vehculos, sistemas web para
PLATAFORMAS LOGSTICAS consolidacin de la oferta de servicios logsticos, etc.), y de la
rea logstica de distribucin urbana Centro de Carga Area de incorporacin de procesos de innovacin, investigacin y
en Bogot Barranquilla desarrollo tecnolgico al servicio de los procesos de logstica y
rea logstica de distribucin urbana Zona de Actividad Logstica transporte que promuevan el uso y apropiacin de TIC.
en Medelln Portuaria (ZAL) de Buenaventura
rea logstica de apoyo en frontera Zona de Actividad Logstica Adems tambin se destacan la necesidad de:
de Ccuta Portuaria (ZAL) de Barranquilla
- Revisar y ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial
Plataforma Multimodal de
Centro de Carga Area de Bogot (POT)
Barrancabermeja
- Desarrollar herramientas de planificacin urbana que
rea logstica de distribucin
Centro de Carga Area de Medelln orienten en la formulacin de planes logsticos de manejo
urbana de Bucaramanga
de carga
Zona de Actividad Logstica Portuaria rea logstica de apoyo en
Fuente: ALG en Conpes 3547 (2008b). - Mejorar la infraestructura fsica de las reas de inspeccin,
(ZAL) de Cartagena frontera de Maicao
trmites transfonterizos y pago de tributos;
rea logstica de consolidacin de
Puerto Seco de Buga - Contar con Planes de Expansin Portuaria
cargas en Montera
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- Adecuar y expandir la infraestructura para inspeccin en

lugares de llegada y salida de mercancas (puertos,
aeropuerto, pasos de fronteras)
- Unificar los procedimientos de inspeccin y control de la
carga de comercio exterior (Manual de Procedimientos de
Inspeccin Fsica Simultanea)
- Integrar tecnologas para facilitar el comercio exterior
esfuerzos como el VUCE (Ventanilla nica de Comercio
Exterior) y MUISCA
- Contribuir en la implementacin de procedimientos
armonizados para la inspeccin fsica de la carga en
puertos, aeropuertos y pasos de frontera; implantar
sistemas de inspeccin no intrusivos; actualizar normativa
en procesos aduaneros; etc.
La PNL est actualmente incorporada en la agenda interna de Gobierno

con programas vinculados en ejecucin como es el caso de estudios de
plataformas logsticas, siendo un punto de especial relevancia en la
planificacin y desarrollo de infraestructuras logsticas.
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I.3. CONTEXTO ESTRATGICO DEL PEIIT
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cifra. China, inmersa en un proceso de aterrizaje suave luego de banca y finanzas han estado presentes pero con efectos limitados sobre
I.3.1 MEGATENDENCIAS ECONMICAS experimentar crecimientos de dos dgitos durante una larga serie de aos la actividad econmica y en caso de empeorar la situacin en Europa el
y recientemente afectada por sus lazos comerciales con la UE igualmente impacto sobre la zona sera relativamente bajo (potencialmente podr
INTERNACIONALES; INTEGRACIN experimentar una evolucin superior al 8% para todo el periodo aunque reducir un 0,75% el producto regional).
COMERCIAL DE LA ECONOMA COLOMBIANA yendo de ms a menos, mientras que India crecer a ritmo ascendente
desde un 7,3% en 2013 a un 8,1% en 2017, Indonesia, por su parte, Tabla I.3-1. Producto Interno Bruto. Tasa de Crecimiento
EN EL NUEVO ESCENARIO MUNDIAL
crecer sostenidamente hasta un 7% anual en 2017. El recorrido de los
2012 2013 2014 2015 2016 2017
que los restantes, Brasil, Rusia y Sudfrica crecern a ritmos entre 3.7 y 4
por ciento. Mundo 3.5 4.1 4.4 4.5 4.6 4.7
I.3.1.1 EXPECTATIVAS A CORTO PLAZO 2012
2017 Amrica Latina se espera que experimente un crecimiento levemente OCDE (EIU ppa%) 1.3 1.5 2.1 2.1 2.1 2.0
superior al global, 3,7% en 2012 para luego situarse alrededor del 4% BRIICS 6.7 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4
El panorama de evolucin de corto plazo de la economa global presenta anual hasta 2017.
un horizonte de crecimiento moderado, que se espera dbil y con UE 0.0 1.3 1.9 2.0 2.1 2.1
amenazas ciertas para los pases de la zona euro y en menor medida los En sntesis, la perspectiva econmica global mejorar lentamente pero Amrica Latina y Caribe 3.7 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0
dems pases desarrollados, y de renovado vigor, aunque con una senda aun con una marcada fragilidad. Mejoras en las condiciones financieras,
polticas monetarias e integracin fiscal darn sus primeros resultados USA 2.1 2.4 2.9 3.3 3.5 3.3
relativamente estable, para las economas emergentes y en desarrollo.
incentivando la recuperacin. Sin embargo esta recuperacin es Japn y Corea del Sur 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.9
Se espera que la economa mundial crezca un 3,5% durante 2012, vulnerable y puede verse afectada por varios factores de riesgo.
alrededor de 0,5% inferior que los pronsticos realizados a principios de Mxico 3.6 3.7 3.8 3.3 3.3 3.3
ao. Las economas desarrolladas, presentarn una baja evolucin, 1,4%, Las previsiones del FMI, sobre las cuales est desarrollado este punto,
Brasil 3.0 4.2 4.0 4.1 4.1 4.1
arrastradas por el desempeo negativo de los pases de la zona euro que tienen en cuenta que la UE prevendr que una situacin similar a la
entran en una leve recesin, -0.3%. griega suceda en otra de sus economas perifricas, aunque s se asume la Rusia 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8
posibilidad de ayudas adicionales si las condiciones de los mercados
India 6.9 7.3 7.5 7.7 7.8 8.1
La recuperacin esperada comenzar a dar frutos a partir de la segunda empeoran significativamente. La conclusin es que se espera que el stress
parte de 2013 y 2014 cuando las economas dentro del Euro comiencen sobre la deuda soberana y el sistema bancario continen voltiles y Indonesia 6.1 6.6 6.9 7.0 7.0 7.0
su andadura en el terreno positivo, se espera que esta zona crezca 0,9% y resolvindose lenta y gradualmente a medida que los paquetes de
China 8.2 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5
1,4% en 2013 y 1014 respectivamente, impulsando un crecimiento ms consolidacin fiscal y reforma estructural surtan efecto y los gobiernos
vigoroso al resto de economas avanzadas que pasan de un tibio 1,4% en recuperen la confianza de los inversores. Sudfrica 2.7 3.4 4.0 3.9 3.7 3.7
2012 a un 2,4% en 2014.
Las proyecciones tambin asumen que la crisis de la zona Euro quede Colombia 4.7 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5
Para el ao 2017 las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) contenida y no derrame a otras limitando as su efecto, aunque varios Fuente: Consultor a partir de FMI, WorldEconomic Outlook 2012 y EIU
colocan el producto interior bruto global con un crecimiento de 4,6%, canales de contagio pueden tener cierta incidencia como la tensin en los Global Forecast.
recuperado ya de la negativa senda actual de los pases del euro que mercados financieros y baja confianza, menor comercio internacional y
crecern a un 1,7%, con las economas desarrolladas (OCDE) avanzando cada de la inversin en muchas economas emergentes. Otros riesgos Colombia
un 2%. vienen dados por una potencial incertidumbre geopoltica que
incremente el precio del crudo y el riesgo de deflacin en algunos pases Colombia continuar en una senda positiva y marcadamente superior al
Las economas emergentes y en desarrollo sern el motor de crecimiento del Euro. A medio plazo tambin juegan un papel central los abultados conjunto latinoamericano, en 2012 se espera un crecimiento del 4,7%
con una expectativa de 5,6% para 2012 y con senda ascendente hasta dficits y deuda de Estados Unidos y Japn y la paralizacin del boom para luego estabilizarse alrededor del 4,5% anual hasta 2017 (EIU
6,35% en 2017. Destaca el grupo denominado BRIICS15, que crecer un crediticio en mercados emergentes. Colombia Country Profile, Sept. 2012). Esta previsin est en lnea con las
7,4% entre 2014 y 2017 con los grandes pases asiticos, impulsando esta expectativas esbozadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012, donde
En Latinoamrica, la economa contina con un crecimiento el escenario macroeconmico se ha realizado con una previsin de
relativamente robusto impulsado por el elevado valor de los productos crecimiento moderado de 4,8% en el mediano plazo consistente con una
15 BRIICS: Brasil, Rusia, India, Indonesia y Sudfrica. demanda interna dinmica impulsada por el consumo de los hogares y la
primarios de exportacin. El contagio a la regin a travs del comercio,
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mayor inversin del sector privado y un entorno internacional estable La proyeccin del Economist Intelligence Unit para el pas es algo inferior pases ser continuamente decreciente desde el 2,3% esperado para la
pero con escenario de bajo crecimiento (Marco Fiscal de Mediano Plazo a las del FMI y Gobierno de Colombia, ubicndola en un 4,3% para 2012, presente dcada, hasta 1,9% entre 2030 y 2050.
2012, Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, Junio 2012). un ligero incremento en 2013 y estabilizndose en 4,5% hasta 2016. Sin
Grfica I.3-1. Evolucin del PIB
embargo, la previsin de comportamiento de las principales variables
Tabla I.3-2. Crecimiento de la demanda agregada promedio 2013-2023 macro es coincidente con el anlisis del Gobierno. Segn las previsiones
de este instituto:
En el corto plazo la economa colombiana tendr un persistente dficit por

cuenta corriente, producido por una creciente reduccin de ingresos,
aunque a la vez se espera que el sector externo obtenga un fuerte
incremento de inversin directa. La creciente produccin petrolera
liderar la dinmica expansiva del sector externo, suponiendo la mitad de
las exportaciones; sin embargo, esta expansin ser superada por un
creciente flujo de importaciones principalmente por el fuerte aumento de
la inversin y el consumo privados. Adems se espera un incremento del
Fuente: (Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012, Ministerio de Hacienda y turismo y de los servicios exportables que llevarn a un aumento de los
Crdito Pblico, Junio 2012) costes de transporte; por el contrario, el aumento de los beneficios (y su
transferencia al exterior) de las empresas extranjeras incrementar. Las
Esta progresin de la economa colombiana ser posible con un
reservas internacionales continuarn al alza y se espera que alcancen los
comportamiento de precios estable y con una inflacin rondando el 3%
47 billones de dlares en 2016(EIU, Colombia Country Report, September
en el medio y largo plazo, adems el escenario asume un precio favorable
2012).
para los productos exportables nacionales. En cuanto a los factores del
crecimiento destaca los sectores vivienda, infraestructura, agricultura, Las amenazas para la economa colombiana vienen dadas por el Fuente. Fuente: Consultor a partir de OECD, 2012.
minera e innovacin tecnolgica, as como.la inversin de los recursos empeoramiento de las condiciones externas, principalmente un deterioro Dentro de este grupo podemos resaltar varias situaciones
de las regalas en proyectos que impulsen el desarrollo del pas, todo lo en la lenta recuperacin de los Estados Unidos, un limitado acceso al
cual significa avances en capacidad productiva y, debern verse reflejados crdito y el deterioro del comercio, sin embargo la dinmica demanda
en ganancias enla productividad de la economa en el mediano plazo interna y el precio de las materias primas exportables aparecen como Los pases de la Unin Europea crecern a un ritmo algo inferior al
(Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012, Ministerio de Hacienda y Crdito elementos compensadores ante un escenario internacional adverso. conjunto de economas desarrolladas, y su participacin en el
Pblico, Junio 2012). producto global se reducir a la mitad del actual, pasando del 20% en
2010 al 11% en 2050.
Para el sector externo, el escenario asume unos ingresos por inversin I.3.1.2 ESCENARIOS DE MEDIO Y LARGO PLAZO
extranjera directa (IED) cercanos al 4,2% del PIB, durante 2011 alcanz el (2020-2050) Los Estados Unidos crecern a un ritmo casi imperceptiblemente
record de US$13.234 millones. Si bien la IED est focalizada en el sector superior al conjunto OCDE, y su participacin en la economa global
de los hidrocarburos, repercute positivamente sobre el conjunto de la se desinflar del 19,5% en 2010 al 12% en 2050.
economa nacional, adems, en un entorno de alta volatilidad e En 2050, el producto interior bruto (PIB) mundial ser casi cuatro veces
incertidumbre en mercados desarrollados, los inversores buscarn mayor que el actual, con crecimientos medios que se irn moderando a Japn y Corea del Sur, arrastradas por el anmico crecimiento de la
alternativas (mercados) con perspectivas favorables. La cuenta corriente partir de 2020 y con un significativo cambio en el peso relativo de las primera estarn a la cola de crecimiento de los pases desarrollados,
presentar un dficit en torno al 2,8% entre 2013 y 2023. La proyeccin hoy grandes economas nacionales y regionales en pos de un mayor por lo que su participacin en el conjunto de la economa pasar del
del comercio exterior colombiano supone un crecimiento medio anual de protagonismo de las economas emergentes. 8% al 3,5% entre 2010 y 2050.
las exportaciones cercano al 30%, producto de el auge minero-energtico Los pases desarrollados (OCDE) que hoy cuentan con algo ms del 50% Mxico, nico pas de Latinoamrica en la OCDE continuar creciendo
y la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio con Estados de la participacin en el PIB global, irn perdiendo terreno a ritmos superiores al conjunto desarrollado y ms en lnea con los
Unidos y la Unin Europea, y un incremento de las importaciones del paulatinamente hasta 2050, cuando se espera que dicha participacin pases emergentes, aunque esta evolucin se ralentizar entre 2030 y
28,2% Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012, Ministerio de Hacienda y alcance alrededor de un 30% del total. La evolucin del producto en estos 2050 cuando se espera que su producto crezca al 2,9% anual. Debido
Crdito Pblico, Junio 2012).
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a esta progresin su participacin global se mantendr en proporcin I.3.1.3 ESCENARIOS DEL COMERCIO La cifra global de exportaciones de mercanca durante 2010 ascendi a
similar a la actual, 2,1%. INTERNACIONAL16 14.600 billones de dlares, con un incremento del 20% respecto al
anterior ao. Las manufacturas son el grupo de productos con mayor
Los pases emergentes, y dentro de estos destacamos a los valor, elevndose al 67% del total, seguidas de los productos mineros y
denominados BRIICS, sern los verdaderos protagonistas del El comercio de mercancas creci casi el doble que el producto global
combustibles, 20% y finalmente los productos agrcolas que supusieron el
crecimiento y marcarn significativos cambios en el orden econmico entre 2000 y 2010. El primero creci a una media anual de 4.3% en tanto
restante 9% del valor total de las exportaciones durante 2010.
mundial. que el segundo lo hizo al 2.3%17.
El principal mercado del comercio internacional es Europa, abarcando el
Los BRIICS, que hoy representan aproximadamente un 27% del 40% del total, seguido de Asia con el 29% y Amrica del Norte, 17%. Por
producto global, supondrn hacia 2050 un 40% del total, superando otra parte, Amrica del Sur y Central, con 4%, Medio Oriente con 3,8%,
al grupo OCDE. El valor de sus economas al final de este periodo ser frica, 3,1% y las Comunidad de Estados Independientes (CEI), con un
16Las regiones mencionadas en este apartado son:
de casi siete veces del valor en 2010. Durante la dcada actual 2,7%, de participacin en el flujo comercial global, estn muy por debajo
crecern a un ritmo superior al 6%, valor que se moderar al 4,5% Europa: Andorra, Dinamarca, Islandia, Montenegro, Eslovenia, Austria, Estonia, del volumen de las primeras.
entre 2020 y 2030, y finalmente se proyecta un incremento anual de Irlanda, Holanda, Espaa, Blgica, Finlandia, Italia, Noruega, Suecia, Bosnia y
3,5% entre 2030 y 2050, progresin que supone doblar (o Herzegovina, Francia, Latvia, Polonia, Suiza, Bulgaria, Macedonia, Liechtenstein, Tabla I.3-3. Comercio internacional de mercancas
prcticamente en algunos casos) a los dems bloques analizados Portugal, Turquia, Croacia, Alemania, Lituania, Rumania, Reino Unido, Chipre,
Comercio Internacional de Mercancas. Valor y Flujos por Regin, 2010
(OCDE, UE). Grecia, Luxemburgo, Serbia, Repblica Checa, Hungra, Malta, Eslovaquia. Asia:
Afganistn, Hong Kong, Malasia, Papua Nueva Guinea, Tonga, Australia, India, Valor (billones USD)
Dentro de estos pases, China reducir su ritmo de crecimiento actual Maldivas, Filipinas, Tuvalu, Bangladesh, Indonesia, Mongolia, Samoa, Vanuatu, Amrica Amrica
Butan, Japn, Myanmar, Singapur, Vietnam, Brunei Darussalam, Kiribati, Nepal, Medio
paulatinamente hasta 2050, sin embargo, se convertir en la primera Destino/origen Europa Asia del del Sur y CEI
Oriente
frica Mundo
economa mundial alrededor de2020, superando a Estados Unidos, y Islas Salomn, Camboya, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Sri Lanka, China, Laos, Norte Central
pasar de acaparar el 14% actual a casi el 19% en 2050. Pakistn, Taiwn, Fidji, Macao, Palau, Tailandia. Amrica del Norte: Bermuda, Mundo 5,844 4,216 2,508 587 399 561 453 14,568
Canad, Mxico, Estado Unidos.
Europa 3,998 524 416 98 180 168 177 5,560
India, el otro gigante asitico, ser el pas que mayor progresin Amrica del Sur y Central: Antigua and Barbuda, Brasil, Ecuador, Jamaica, Santa
Asia 808 2,464 801 148 85 198 128 4,632
reporte hasta 2050. Su producto crecer muy por encima de la media Lucia, Argentina, Chil, El Salvador, Antillas Holandesas, San Vicente y las
del resto de BRIICS y OCDE, y su volumen ser en 2050 casi diez veces Granadinas, Bahamas, Colombia, Granada, Nicaragua, Surinam, Barbados, Costa Amrica del
330 413 956 165 11 53 32 1,961
Norte
el mostrado en 2010. Rica, Guatemala, Panam, Trinidad y Tobago, Belice, Cuba, Guyana, Paraguay,
Uruguay, Venezuela, Dominica, Hait, Per, Bolivia, Repblica Dominicana, Amrica del
108 134 138 148 8 15 15 565
Brasil, el representante latinoamericano de este grupo, cuadruplicar el Honduras, San Kitts y Nevis. Sur y Central
valor de su economa, creciendo a un ritmo cercano al 4% hasta 2030 y frica: Argelia, Congo, Guinea, Marruecos, Sudfrica, Angola, Re. Democrtica
CEI 308 88 33 6 109 19 9 573
luego ms lentamente, 3,2% hasta 2050. Este desempeo se asemeja al del Congo, Guinea-Bissau, Mozambique, Sudn, Benin, Costa de Marfil, Kenia, Medio Oriente 108 471 79 7 5 89 29 788
conjunto de pases por lo que su participacin en el producto global se Namibia, Suazilandia, Botswana, Djibouti, Lesotho, Niger, Tanzania, Burkina frica 184 123 85 14 2 19 62 488
mantendr estable en un 3%. Faso, Egipto, Liberia, Nigeria, Togo, Burundi, Guinea Ecuatorial, Libia, Ruanda,
Participacin del flujo comercial regional (%)
Tnez, Camern, Eritrea, Madagascar, Santo Toms y Prncipe, Uganda, Cabo
La evolucin esperada de la economa colombiana se parece asemeja a la Verde, Etiopa, Malawi, Senegal, Zambia, Repblica Centroafricana, Gabn, Mali, Mundo 40.1 28.9 17.2 4.0 2.7 3.8 3.1 100
de Brasil y Mxico hasta 2030, pero luego mantiene un crecimiento Seychelles, Zimbabue, Chad, Gambia, Mauritania, Sierra Leona, Comoros, Ghana, Europa 71.9 9.4 7.5 1.8 3.2 3.0 3.2 100
superior a estas hasta 2050. El producto de Colombia crecer unas cinco Mauricio, Somalia.
Asia 17.4 53.2 17.3 3.2 1.8 4.3 2.8 100
veces su valor en 2010, con ritmos de crecimiento superiores al 4% Medio Oriente: Bahrain, Israel, Lbano, Arabia Saud, Yemen, Irn, Jordania,
entre 2020 y 2050, con lo cual su participacin en el conjunto de la Amrica del
Omn, Iraq, Kuwait, Qatar, EAU. 16.8 21.1 48.8 8.4 0.6 2.7 1.7 100
Norte
economa global crecer de 0,6% actual al 0.8% al final del periodo.
Comunidad de Estados Independientes: Armenia, Georgia, Moldavia, Amrica del
19.1 23.7 24.4 26.2 1.3 2.6 2.7 100
Turkmenistn, Azerbaiyn, Kazakstn, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kirguistn, Sur y Central
Tayikistn, Uzbekistn. CEI 53.8 15.3 5.8 1.1 19.1 3.4 1.5 100
17
WTO, ITS 2011. Medio Oriente 13.7 59.7 10.0 0.9 0.6 11.3 3.7 100
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Comercio Internacional de Mercancas. Valor y Flujos por Regin, 2010 Por el lado de las exportaciones, China es el pas dominante con 1.578 ms slido y la que gana ms peso respecto del conjunto de Asociaciones
frica 37.6 25.1 17.5 2.8 0.4 3.8 12.8 100
billones de dlares, seguido de Estados Unidos y Alemania, mientras que analizadas (Tabla I.3-6).
en las importaciones es Estados Unidos el principal destino, seguido de
China y Alemania. Tabla I.3-6. Comercio Internacional en Asociaciones Comerciales
Participacin del flujo comercial regional en el comercio global total (%) Seleccionadas
Mundo 40.1 28.9 17.2 4.0 2.7 3.8 3.1 100.0 Los pases de Amrica Latina estn encabezados por Mxico, que con
Importaciones / Evolucin % variacin anual
Europa 27.4 3.6 2.9 0.7 1.2 1.2 1.2 38.2
cerca de 700 billones de dlares lidera el comercio en la zona, seguido
Exportaciones 2008 2009 2010 2011
por Brasil. Colombia con 56 y 54 billones de dlares exportados e
Asia 5.5 16.9 5.5 1.0 0.6 1.4 0.9 31.8
importados respectivamente, se ubica quinta en el conjunto por detrs IMP 15.4% -23.7% 29.4% 20.6%
Amrica del de Mxico, Brasil, Chile y Argentina (Tabla I.3-5). APEC
2.3 2.8 6.6 1.1 0.1 0.4 0.2 13.5
Norte EXP 14.4% -21.1% 28.7% 18.1%
Amrica del
0.7 0.9 0.9 1.0 0.1 0.1 0.1 3.9
Tabla I.3-5. Comercio Internacional 2011 en pases seleccionados IMP 22.8% -25.0% 30.1% 18.2%
Sur y Central ALADI
EXP 16.8% -22.6% 28.7% 22.9%
CEI 2.1 0.6 0.2 0.0 0.7 0.1 0.1 3.9 Total Exportaciones Importaciones Saldo
IMP 40.9% -27.9% 43.4% 16.6%
Medio Oriente 0.7 3.2 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2 5.4 USA 3.448 1.480 1.968 -488 MERCOSUR
EXP 24.9% -22.1% 29.4% 25.6%
frica 1.3 0.8 0.6 0.1 0.0 0.1 0.4 3.4
China 2.973 1.578 1.395 183
Fuente. Elaboracin Consultora, a partir de OMC, International Trade IMP 7.2% -25.7% 23.0% 15.2%
Alemania 2.730 1.475 1.255 220 NAFTA
Statistics, 2011 EXP 10.1% -22.2% 22.2% 16.2%
Japn 1.676 822 854 -32 IMP 12.3% -25.1% 17.9% 17.4%
Tabla I.3-4. Dinmica del Comercio de Mercancas. Crecimiento anual OCDE
2005-2010 Francia 1.282 701 581 120 EXP 11.4% -22.3% 17.2% 16.4%
Mxico 699 349 350 -1 IMP 12.4% -24.9% 13.1% 16.4%

Exportaciones Importaciones UE
EXP 10.9% -22.5% 12.2% 17.1%
Brasil 473 259 214 45
Mundo 8 7
Participacin % del Valor Global
Colombia 110 56 54 2
Europa 5 5 IMP 43.0% 43.0% 46.0% 46.7%
Fuente: UNCOMTRADE. APEC
Amrica del Norte 6 3 EXP 41.7% 42.8% 45.4% 44.8%
Asia 11 11 NOTA: Las unidades de las exportaciones son US$ FOB, y de las IMP 5.1% 5.0% 5.4% 5.3%
importaciones US$ CIF. ALADI
Amrica del Sur y Central 10 14 EXP 5.5% 5.5% 5.8% 6.0%
Los flujos de las grandes asociaciones de tambin reflejan los cambios IMP 1.7% 1.6% 1.9% 1.8%
CEI 11 14 MERCOSUR
en los flujos de comercio internacional. El comercio entre emergentes y EXP 1.8% 1.9% 2.0% 2.1%
Medio Oriente 11 11 emergentes desarrollados gana terreno frente al modelo desarrollados
desarrollados. IMP 17.6% 17.1% 17.4% 16.9%
frica 10 13 NAFTA
EXP 12.4% 12.5% 12.6% 12.2%
Fuente: OMC, International Trade Statistics, 2011. La OCDE sigue mantenindose como el espacio con mayor volumen de
IMP 68.6% 67.4% 65.7% 64.8%
intercambios comerciales, pero con un apreciable retroceso en los OCDE
Estados Unidos contina siendo el principal actor en el comercio ltimos aos. Una trayectoria similar es observada en los pases de la UE, EXP 63.0% 63.7% 61.4% 59.8%
internacional con un total de 3.448 billones de dlares en exportaciones muchos de ellos integrantes de la anterior. IMP 39.3% 38.7% 36.2% 35.4%
e importaciones durante 2011, seguido de China con 2.973 billones de UE
EXP 38.1% 38.4% 35.5% 34.8%
dlares., que se consolida como la segunda potencia comercial y con La APEC, cuyos integrantes forman parte de varios continentes, tienen
una progresin ascendente. Alemania y Japn ocupan el tercer y cuarto distintos niveles de desarrollo y comparten el espacio del Ocano Pacfico Fuente: UNCOMTRADE.
puesto respectivamente. como elemento comn, es la asociacin ms dinmica con un crecimiento
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Por el contrario las Asociaciones integradas por pases de un solo dos ltimos grupos han sido ms dinmicos en el periodo 2005-2010, agregado y elevado volumen fsico. Durante los ltimos aos su balanza
continente, y las integradas con economas industrializadas se muestran creciendo a un 10 y 11 por ciento anual respectivamente, por contrario comercial e ingresos se han visto favorecidos por el dinamismo de esto
menos dinmicas y pierden cuota en el mercado global. El MERCOSUR los manufacturados crecieron un 6% anual. Parte de este auge en los grupos de productos que crecieron a un 13% anual entre 2005 y 2010.
gana terreno, pero con una participacin muy reducida en el conjunto de productos ms bsicos viene dado por la favorable evolucin de precios Por otra parte la exportacin de manufacturas solo avanza a un ritmo del
economas. internacionales y la creciente demanda de alimentos y productos bsicos 4% anual.
por el incremento poblacional y cambios en la dieta de pases
Actualizacin Cuota exportaciones 2011 emergentes. Asia, Europa y Amrica del Norte concentran su oferta exportable en
productos manufacturados que ocupa el 79%, 76% y 69% del total
Extendiendo el anlisis para el comportamiento de las exportaciones en Los combustibles son el grupo de productos que abarca la mayor respectivamente. Sin embargo la evolucin, en los dos ltimos, 4% anual,
la ltima dcada, Asia aparece como la regin ms dinmica pasando del proporcin del valor global de exportaciones, 15,8%, seguido de los est por detrs de la media global para dicho grupo, 6%, y muy por
28% del comercio total en 2000 al 36,6% en 2011, superando por primera productos qumicos, 11,5% y el equipo de oficina y telecomunicaciones. debajo del desempeo mostrado por las economas asiticas., 10%.
vez al continente europeo como principal motor del comercio
internacional de mercancas. Tabla I.3-8. Exportaciones mundiales de mercancas por grandes grupos Europa es tambin el mayor exportador de productos agrcolas con el
de productos, 2010 42% del total global.
Europa, muestra el recorrido contrario a Asia, perdiendo gradualmente
cuota del mercado mundial, aunque a un ritmo inferior, entre 2000 y Valor 2010 Parte en las Variacin frica, Oriente Medio y CEI tienen la mayor parte de sus exportaciones
2011 perdi 5% pasando del 41% al 36%. Amrica del Norte, a su vez, exportaciones anual % concentradas en el grupo de los combustibles y derivados de la minera,
Grupo de Productos millones
tambin pierde terreno paulatinamente, en 2000 tena el 22% de la cuota mundiales de con un 68%, 66% y 64% respectivamente.
US$ mercancas 2005-10
mundial de exportaciones y en 2011 esta fue del 14%, perdiendo 6% en el
periodo. Por otra parte, Amrica del Sur y Central, Medio Oriente, frica y Productos agrcolas 1.362 9.2 0 10 Tabla I.3-9. Exportaciones mundiales de mercancas por grandes grupos
las Comunidad de Estados Independientes crecen aunque tmidamente de productos, y por regiones, 2010 (Miles de millones US$ y %)
Combustibles y productos
en el mismo plazo. 3.026 20.4 0 11
de las industrias extractivas Combustibles y
Productos productos de las
Tabla I.3-7. Comercio Internacional- Exportaciones por regin Combustibles 2.348 15.8 0 10 Manufacturas
agrcolas industrias
extractivas
Amrica Amrica del Manufacturas 9.962 67.1 0 6
Europa Asia CEI Africa Mundo 1.362 3.026 9.962
del Norte Sur y Central Hierro y acero 421 2.8 0 6
2000 40.7% 27.6% 22.3% 5.7% 1.2% 2.0% Parte en las exp. totales 9.2 20.4 67.1
Productos qumicos 1.705 11.5 0 9
Variacin anual 2005-2010 % 10 11 6
2008 40.8% 31.4% 15.2% 5.5% 3.2% 3.0% Equipo para oficina y de
1.603 10.8 0 5 Amrica del Norte 213 299 1.352
2009 39.5% 33.5% 14.6% 5.5% 2.5% 3.3% telecomunicaciones
Productos de la industria Parte Exp. Total Reg. 10.9 15.2 68.8
2010 36.9% 35.6% 14.7% 5.9% 2.7% 3.1% 1.092 7.4 0 3
del automvil Parte Exp. Glob. 15.7 9.9 13.6
2011 36.1% 36.6% 14.2% 6.0% 2.6% 3.2%
Textiles 251 1.7 0 4 Variacin anual 2005-2010 % 9 11 4
Fuente: UNCOMTRADE
Prendas de vestir 351 2.4 0 5 Amrica del Sur y Central 163 244 151
Fuente: WTO, ITS 2011 Parte Exp. Total Reg. 28.3 42.3 26.2
I.3.1.4 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.
Parte Exp. Glob. 12.0 8.1 1.5
TIPOS DE PRODUCTO Amrica del Sur y Central es la regin con mayor especializacin en
exportacin de productos agrcolas, supone un 28% de su comercio total. Variacin anual 2005-2010 % 13 13 4
Los productos manufacturados suponen un 67% del valor total de las Es adems la regin con una distribucin ms equilibrada entre los tres Europa 570 623 4.304
exportaciones mundiales de mercancas. Los combustibles y productos grandes grupos, con un 42% del valor de sus exportaciones en Parte Exp. Total Reg. 10.1 11.1 76.4
mineros suponen un 20% del comercio mundial, en tanto que los combustibles y mineros y otro 26% en productos manufacturados. La
Parte Exp. Glob. 41.9 20.6 43.2
productos agrcolas slo alcanzan al 9% del valor total, sin embargo estos desventaja es una elevada concentracin en exportables de bajo valor
PRODUCTO 4
37
Combustibles y Amrica del Norte es el segundo proveedor asitico, 38%, y Amrica del
Productos productos de las
Manufacturas
Sur y Central el tercero, 26%.
agrcolas industrias
extractivas Amrica del Norte es un exportador neto de productos agrcolas, siendo
Variacin anual 2005-2010 % 7 8 4 origen del 15% de los intercambios y el destino de 12% de los mismos.
CEI 44 376 141
Asia y el comercio intrazonales son los principales destinos de sus
Parte Exp. Total Reg. 7.6 64.0 23.9 productos, en tanto que Amrica del Sur y Central son el segundo origen
Parte Exp. Glob. 3.3 12.4 1.4 de sus importaciones. Amrica del Sur y Central es otra regin netamente
Variacin anual 2005-2010 % 11 11 9 exportadora de productos agrcolas, originando el 12,4% del comercio y
siendo destino de slo el 4%. Asia, 26% y Europa, 25% son los principales
frica 55 333 95
destinos de sus productos.
Parte Exp. Total Reg. 10.8 65.6 18.6
Combustibles y productos mineros
Parte Exp. Glob. 4.0 11.0 0.9
Variacin anual 2005-2010 % 13 10 8 Asia es el principal destino de las exportaciones con 38% del total, y
Oriente Medio 22 609 197 Europa el segundo con 34%.
Parte Exp. Total Reg. 2.5 68.1 22.0
Oriente Medio es el mayor origen de los intercambios, 21%, seguido de
Parte Exp. Glob. 1.6 20.1 2.0 Europa, 20%. El primero exporta a Asia la mayor parte de su produccin,
Variacin anual 2005-2010 % 16 8 16 65%, en tanto que en el segundo el intercambio intrazonales es
dominante, 78,6%.
Asia 293 540 3.722
Parte Exp. Total Reg. 6.3 11.5 79.4 Las exportaciones de Amrica del Sur y Central ests destinadas en su
Parte Exp. Glob. 21.5 17.9 37.4
mayor parte a Asia y Amrica del Norte, alrededor del 30% en cada caso.
El siguiente destino en importancia es la propia regin con 20% del total,
Variacin anual 2005-2010 % 13 16 10
y por debajo aparece Europa con 15%.
Fuente: WTO, ITS 2011
Manufacturas
I.3.1.5 ORIGEN Y DESTINO SEGN GRUPOS DE Europa es el principal actor de los intercambios en productos
PRODUCTO (DATOS DE 2011) manufacturados, siendo origen del 43% y destino del 40% del total. El
comercio intrazonales es el mbito de sus productos alcanzando el 68%
de los intercambios.
Productos Agrcolas
La mayor cuota de mercado de productos agrcolas la tiene Europa, cuyos

intercambios suponen el 40% del total global, adems la mayor parte de
este comercio se realiza en operaciones intrazonales, alcanzando el 77%
de todo el comercio agrcola europeo. Adems Europa es el principal
destino de las exportaciones del resto del mundo, 41%, del total, siendo
frica el segundo exportador, y Amrica del Sur y Central el tercero. Asia
es la segunda regin por valor de intercambios de productos agrcolas,
23% del total global, y tambin realiza la mayor parte de estos en la
propia regin, 59%.
PRODUCTO 4
38
Tabla I.3-10. Exportaciones de mercancas por Grupo de Producto. 2011. Billones de US$ y % de participacin
Amrica del
Destino frica Asia CEI Europa Oriente Medio Amrica del Sur y Central Mundo
Norte
Origen Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
frica 12.0 20.2% 10.5 17.7% 1.2 2.0% 24.8 41.7% 4.8 8.1% 3.5 5.9% 2.0 3.4% 59.5 3.6%
Asia 21.9 5.7% 226.2 59.2% 8.7 2.3% 51.7 13.6% 23.3 6.1% 43.0 11.3% 6.5 1.7% 381.8 23.0%
CEI 4.2 7.2% 12.0 20.3% 21.0 35.6% 13.9 23.5% 4.3 7.2% 0.5 0.9% 0.2 0.4% 58.9 3.6%
Europa 25.3 3.8% 46.6 7.0% 24.0 3.6% 520.2 77.7% 19.4 2.9% 26.3 3.9% 6.6 1.0% 669.9 40.4%
Productos agrcolas
Oriente Medio 1.9 6.0% 5.9 18.6% 1.3 4.1% 2.6 8.3% 15.0 46.8% 0.5 1.7% 0.1 0.3% 31.9 1.9%
Amrica del Norte 9.4 3.7% 95.9 38.2% 2.7 1.1% 23.9 9.5% 7.1 2.8% 94.8 37.7% 17.4 6.9% 251.4 15.1%
Amrica del Sur y Central 15.2 7.4% 54.3 26.4% 7.8 3.8% 52.2 25.3% 12.8 6.2% 27.7 13.5% 34.7 16.9% 206.1 12.4%
Mundo 89.9 5.4% 451.5 27.2% 66.7 4.0% 689.4 41.5% 86.6 5.2% 196.4 11.8% 67.6 4.1% 1659.5 100.0%
frica 26.8 7.0% 115.2 30.2% 0.4 0.1% 127.3 33.3% 3.5 0.9% 86.9 22.7% 14.7 3.8% 382.2 9.5%
Asia 11.6 1.6% 582.2 82.7% 1.7 0.2% 42.0 6.0% 17.1 2.4% 22.5 3.2% 14.5 2.1% 703.8 17.6%
CEI 3.0 0.6% 79.4 15.2% 53.6 10.3% 334.2 64.1% 7.1 1.4% 34.8 6.7% 3.3 0.6% 521.3 13.0%
Europa 30.4 3.7% 41.1 5.0% 7.7 0.9% 646.0 78.6% 13.4 1.6% 53.4 6.5% 5.8 0.7% 821.9 20.5%
Combustibles y productos de minera
Oriente Medio 20.1 2.4% 549.7 64.9% 0.2 0.0% 104.7 12.4% 30.3 3.6% 80.6 9.5% 5.7 0.7% 847.3 21.1%
Amrica del Norte 4.6 1.1% 60.0 14.7% 1.3 0.3% 60.4 14.8% 2.9 0.7% 237.8 58.2% 41.1 10.0% 408.9 10.2%
Mundo 98.4 2.5% 1525.9 38.1% 65.0 1.6% 1364.1 34.0% 77.8 1.9% 611.9 15.3% 155.9 3.9% 4007.8 100.0%
frica 28.2 25.5% 13.7 12.4% 0.2 0.2% 48.3 43.8% 5.9 5.3% 10.6 9.6% 2.7 2.4% 110.3 1.0%
Asia 117.8 2.7% 2043.7 47.7% 99.3 2.3% 798.3 18.6% 198.5 4.6% 831.3 19.4% 156.7 3.7% 4284.8 37.2%
CEI 3.7 2.0% 23.1 12.8% 77.0 42.7% 50.5 28.0% 10.0 5.5% 7.4 4.1% 6.0 3.4% 180.5 1.6%
Europa 141.4 2.8% 540.6 10.9% 200.0 4.0% 3414.8 68.6% 158.3 3.2% 393.7 7.9% 103.9 2.1% 4977.0 43.2%
Manufacturas
Oriente Medio 15.2 5.8% 92.0 35.2% 4.4 1.7% 43.5 16.7% 60.8 23.3% 25.6 9.8% 3.9 1.5% 261.2 2.3%
Amrica del Norte 21.6 1.4% 299.5 20.0% 11.2 0.7% 249.8 16.7% 49.3 3.3% 731.1 48.8% 135.7 9.1% 1499.0 13.0%
Mundo 332.1 2.9% 3028.7 26.3% 392.6 3.4% 4630.8 40.2% 484.3 4.2% 2054.8 17.9% 503.5 4.4% 11510.9 100.0%
Fuente: WTO, ITS 2011
PRODUCTO 4
39
Asia es el segundo origen y destino de productos manufacturados con un Rusia es el primer pas exportador, seguido de Arabia Saud y los Estados Exportaciones
37% y 26% respectivamente, siendo el comercio intrazonales el principal Unidos. Destaca la presencia de los pases de Oriente Medio y miembros
con 48% del total de sus intercambios. Amrica del Norte es el segundo de la OPEC. Dentro de Amrica del Sur destacan Venezuela y Brasil entre Agrcolas
Combustibles
Manufacturados Total Participacin.
y mineros
destino de sus exportaciones con casi el 20%, seguido de Europa con el los primeros 20 exportadores, en tanto que Colombia se ubica en el
19%. puesto 35 a nivel global. 11 Reino Unido 34.49 88.49 340.97 463.94 2.7%
12 Hong Kong, CHN 9.22 11.36 408.25 428.82 2.5%

Amrica del Sur y Central es un importador neto de manufacturas, Las compras estn dominadas por los Estados Unidos y China, los grandes
13 Canad 60.14 154.25 204.20 418.60 2.4%
emitiendo menos del 2% de los intercambios y en cambio recibiendo el demandantes de energa abarcan el 25% del total de importaciones
4,4% de los mismos mundiales. Japn, Alemania y Corea les siguen en orden de importancia. 14 Singapur 10.07 85.90 279.64 375.62 2.2%
Colombia ocupa el puesto 50. 15 Arabia Saud 5.88 293.69 64.80 364.37 2.1%
16 Mxico 22.94 69.28 247.11 339.33 2.0%

I.3.1.6 PRINCIPALES PASES EN EL COMERCIO Manufacturas
17 Taiwn 6.77 25.08 270.77 302.63 1.8%
INTERNACIONAL POR GRUPOS DE
PRODUCTOS 18 China es el principal actor en el comercio de manufacturas con una cuota 18 Espaa 48.56 37.68 214.59 300.82 1.8%
del 15% de las exportaciones y un 9,5% de las importaciones globales. 19 India 34.32 72.10 187.81 294.23 1.7%
Productos agrcolas China es el lder exportador, seguido de Alemania y Estados Unidos en 20 Brasil 86.46 77.80 84.09 248.35 1.4%
tercer lugar y Japn en cuarto. Colombia se encuentra en el puesto 48 por 21 Suiza 9.30 15.88 202.01 227.19 1.3%
Estados Unidos es el principal pas en comercio de bienes agrcolas, es el valor de exportaciones. 22 Malasia 38.90 45.89 140.83 225.62 1.3%
lder exportador y el segundo por valor importaciones, seguido de
Alemania, China y los Pases Bajos. Las importaciones estn marcadas por la demanda de los Estados Unidos, 23 Tailandia 47.60 16.04 159.25 222.89 1.3%
destino del 13% del total, seguido por China y Alemania. Colombia ocupa 24 Australia 34.05 159.68 28.34 222.07 1.3%
Las exportaciones estn lideradas por los Estados Unidos que abarca el el lugar 46 por valor de importaciones. 25 Indonesia 48.14 84.71 68.42 201.27 1.2%
10% del comercio global, seguido de los Pases Bajos y Alemania, 7 y 6 por
55 Colombia 7.06 37.15 9.94 54.14 0.3%
ciento respectivamente. Entre los pases de Amrica del Sur destaca la Tabla I.3-11. Comercio de mercancas por grandes grupos de productos.
presencia de Brasil, cuarto exportador mundial, en tanto que Colombia Principales pases. 2011, billones de US$
est ubicado en el puesto 39. Importaciones
Exportaciones
Las importaciones estn dominadas por China, 8%, seguida de Estados Combustibles
Agrcolas Manufacturados Total Participacin.
Combustibles y mineros
Unidos y Alemania. Pases europeos y desarrollados de Asia y Amrica del Agrcolas
y mineros
Manufacturados Total Participacin.
Norte destacan en tres los principales compradores mundiales. Amrica Global 1745.21 4155.81 11927.19 17828.20
Global 1659.52 4007.82 11510.95 17178.30
del Sur como exportador neto, no tiene ningn representante entre los 1 Estados Unidos 137.16 523.03 1523.27 2183.46 12.2%
25 primeros pases por nivel de importaciones de productos agrcolas, y 1 China 64.61 59.46 1771.86 1895.93 11.0% 2 China 144.72 516.22 1032.93 1693.87 9.5%
Colombia aparece en el puesto 50 de la lista global. 2 Alemania 94.48 86.82 1255.67 1436.98 8.4% 3 Alemania 118.12 234.17 874.88 1227.17 6.9%
3 Estados Unidos 168.21 185.40 966.49 1320.09 7.7% 4 Japn 95.81 343.16 402.22 841.19 4.7%
Combustibles y productos mineros
4 Japn 10.95 37.51 725.30 773.77 4.5% 5 Francia 69.68 134.72 505.88 710.28 4.0%
Estados Unidos es el principal actor en el comercio de combustibles y 5 Pases Bajos 108.07 142.77 401.90 652.74 3.8% 6 Reino Unido 68.82 117.30 440.54 626.66 3.5%
productos mineros, seguido de China en segundo lugar, y Rusia en 6 Francia 83.44 43.91 456.78 584.13 3.4% 7 Pases Bajos 74.55 163.17 354.91 592.63 3.3%
tercero. 8 Italia 65.26 139.62 343.52 548.40 3.1%
7 Corea del Sur 12.70 65.70 473.33 551.74 3.2%
9 Corea del Sur 34.68 220.10 267.50 522.29 2.9%
8 Italia 44.01 38.59 425.23 507.83 3.0%
10 Hong Kong, CHN 24.23 27.47 432.10 483.81 2.7%
9 Rusia 29.54 374.92 100.77 505.23 2.9%
11 Blgica 45.09 96.98 312.52 454.58 2.5%
10 Blgica 48.52 69.37 351.31 469.20 2.7%
18 Ver Anexo 1 con rankings detallados por grupo de producto. 12 Canad 36.45 68.59 325.20 430.24 2.4%
PRODUCTO 4
40
Importaciones Tres factores influyen decisivamente en el desarrollo a corto plazo del 3.1.7.2. Prospectiva de produccin, demanda y precios
comercio, la consolidacin de la recuperacin de la actividad y el empleo
Agrcolas
Combustibles
Manufacturados Total Participacin. en Estados Unidos, los ndices de produccin industrial en China, que Productos Agropecuarios
y mineros
parecen ralentizarse, y la crisis de deuda soberana en Europa.
13 India 22.56 183.33 191.45 397.34 2.2%
La demanda de productos agrcolas evolucionar a un ritmo inferior al
La proyeccin de la OMC asume un comportamiento ms dinmico del experimentado en el pasado debido a la reduccin del crecimiento de la
14 Espaa 44.74 93.62 232.93 371.29 2.1%
sector externo en las economas en desarrollo, estos pases vern crecer poblacin mundial.
15 Singapur 13.76 126.00 219.79 359.54 2.0%
sus exportaciones un 3,5% y sus importaciones un 5,4%. Por otra parte las
16 Mxico 29.23 45.53 268.43 343.20 1.9% Respecto a los productos agrcolas, la demanda y produccin
economas desarrolladas incrementaran sus exportaciones un 1,5% y sus
17 Rusia 40.81 12.29 229.66 282.76 1.6% experimentarn una significativa reduccin a partir de 2030 hasta 2050,
importaciones un prcticamente nulo 0,4%
18 Taiwn 15.34 84.81 176.14 276.30 1.5% en comparacin con las actuales tasas de crecimiento y las esperadas
19 Turqua 17.57 74.08 142.03 233.69 1.3% El Banco Mundial, por su parte, es mucho ms optimista en el corto plazo hasta el ao 2030. A nivel agregado, el crecimiento de la demanda
20 Brasil 13.58 49.67 162.89 226.14 1.3% y asume una recuperacin ms vigorosa del comercio mundial, estima exceder levemente la produccin hasta 2030, 1,4% frente a 1,3% anual
una expansin del 5,2% en 2012, elevndose a 7% y 7,7% durante 2013 y respectivamente, en tanto que se espera que ambas se equilibre a partir
21 Australia 13.53 44.29 161.96 219.78 1.2%
2014 respectivamente. Este escenario es vlido en tanto los riesgos de 2030, creciendo a un ritmo de 0,8% anual.
22 Tailandia 15.20 53.82 142.65 211.67 1.2%
existentes (principalmente UE y USA) no se tornen profundicen llevando a
23 Suiza 13.83 25.76 165.21 204.79 1.1% La demanda por regiones estar liderada por el frica subsahariana, que
una espiral descendente la actividad y con ella el comercio. Los modelos
24 Polonia 20.26 33.80 148.13 202.19 1.1% experimentar un mayor crecimiento hasta 2050, seguida del resto de
utilizados por la Institucin calculan que por la cada de 1 punto
25 Austria 17.80 32.78 136.42 186.99 1.0% regiones en desarrollo y emergentes, en tanto que los pases
porcentual en el ingreso de los pases desarrollados, las exportaciones de
desarrollados experimentarn un crecimiento inferior. El en caso de la
51 Colombia 5.72 4.82 43.54 54.07 0.3% los pases en desarrollo podran caer un 2,2%, mientras su producto se
produccin, el crecimiento estar dominado por la mayor expansin de
Fuente: Elaboracin Consultora, a partir de UNCOMTRADE. vera tambin reducido en un 0,8% (Global Economic Prospects, June
los pases de Amrica Latina y Caribe, pero los pases desarrollados
2012).
tambin experimentarn un crecimiento significativo.
I.3.1.7 EXPECTATIVAS - PREVISIONES DE Tabla I.3-12. Comercio Internacional y PIB, 2008 2013
Tabla I.3-13. Variacin anual de la demanda y produccin de productos
COMERCIO MUNDIAL SEGN PRINCIPALES agrcolas
% cambio anual
PRODUCTOS/GRUPOS DE PRODUCTOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Demanda Produccin
Volumen de comercio de mercancas 2,3 - 12,5 13,9 5 2,5 4,5
3.1.7.1. Actualidad y corto plazo 2005/ 2007-
2030- 2050
2005/ 2007-
2030- 2050
Exportaciones 2030 2030
El volumen del comercio de mercancas creci un 5% en 2011, una tasa Mundo 1.4 0.8 1.3 0.8
Pases Desarrollados 0,9 - 15,2 13 4,6 1,5 3,3
ms baja de la esperada (OMC proyect un 5,8%). Diversos factores,
Pases en Desarrollo 4,3 - 7,8 15,3 5,3 3,5 5,7 Pases Desarrollados 0.6 0.2 1.6 0.9
desde catstrofes naturales, como el Tsunami en Japn y las
inundaciones en Tailandia, hasta los tumultuosos cambios polticos en el Importaciones Pases en Desarrollo 1.7 0.9 1.8 1.2
norte de frica contribuyeron a distorsionar las redes globales de frica subsahariana 2.6 2.1 1.6 1.2
Pases Desarrollados - 1,1 - 14,4 11 2,9 0,4 3,4
produccin y llevando a desabastecimientos y alteraciones de precios.
Pases en Desarrollo 8,6 - 10,5 18,3 8,3 5,4 6,1 Oriente Medio y Norte
Adems los problemas al interior de la UE hicieron reducir su demanda de 1.7 1.1 1.7 0.8
de frica
bienes importados.
Amrica Latina y Caribe 1.7 0.6 1.9 1.3
PIB real a precios de mercado 1,3 - 2,4 3,8 2,4 2,1 2,4
Para 2012, la OMC, pronostica un suave incremento de los intercambios, Asia Sur 2 1.3 1.3 0.5
2,5% (cifra recientemente revisada a la baja desde 3,7%), para volver a Pases Desarrollados 0 - 3,8 2,7 1,5 1,2 1,5
Asia Este 1.4 0.5 1.5 0.9
crecer con mayor vigor en 2013, 4,5%, aunque esta cifra tambin fue Pases en Desarrollo 5,6 2,2 7,3 5,3 4,9 5,2
revisada a la baja desde un previo 5,6%. Fuente: FAO
Fuente: tomado de WTO, Press release 676, 22-09-2012.
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Prospectiva de produccin, demanda, precios y comercio para los fuerte demanda de otro grupo resultado de la decreciente oferta de otros adems los elevados precios de los productos (actualmente)
principales productos granos en los mercados domsticos: China, UE, Indonesia e Irn. desincentivan su uso para la produccin de biocombustibles.
Cereales Rusia ser el primer exportador de trigo con una cuota de Mercado del Comercio Internacional. El comercio de biocombustibles se expandir
17%, en tanto que Estados Unidos continuar como el mayor exportador significativamente. Los intercambios sern el 7% de la produccin global,
Produccin. La produccin mundial de cereales se incrementar de otros granos, 43% del Mercado. El comercio de arroz estar dominado bsicamente por el incremento del comercio entre Brasil y Estados
gradualmente, atendiendo a la fuerte demanda, hasta 2012. Las tasas de por Vietnam. Unidos, ya que el primero representa actualmente la fuente de
uso de la produccin permanecern bajo, lo que puede traer volatilidad a aprovisionamiento ms barata para el mercado americano. La UE
los precios. Los intercambios de arroz se expandirn a mayor ritmo que en el pasado, tambin incrementar sus importaciones de etanol
impulsados por la produccin de nuevos actores en el sureste de Asia,
La produccin mundial de trigo alcanzar los 761 Mt en 2021, un 8% Myanmar y Camboya, y la creciente demanda de pases africanos, sin Oleaginosas
superior a la estimada para 2012. La mayor expansin de la produccin embargo, el comercio de arroz seguir siendo relativamente bajo
provendr de Rusia, Ucrania y Kazajstn. La media anual de crecimiento respecto de los dems cereales. Produccin. La produccin de oleaginosas continuar creciendo en los
se estima en 0,7% entre 2009-2011 y 221. prximos aos y su expansin vendr en partes iguales por el incremento
Biocombustibles del rea de cultivo como por los incrementos de productividad.
La produccin de arroz crecer un 1,5% anual impulsada principalmente
por el incremento de los rendimientos en los productores asiticos. Han pasado de ser un sector emergente para convertirse en actores que La produccin de semillas se expandir hasta alas 529Mt en 2021, gracias
afectan crecientemente el mercado agrcola. Actualmente un 65% de los a la demanda sostenida y producto de la expansin de cultivos y
El rea de cultivo se expandir a una tasa inferior a la experimentada en aceite vegetales de la UE, el 50% de la caa de azcar de Brasil y un 40% rendimientos. Estados Unidos ser el productor lder, con Brasil y
el pasado. Las ganancias por productividad estarn bsicamente del maz de USA se destinan a la produccin de biocombustibles. Argentina representando conjuntamente un 30% de la produccin total
concentradas en el trigo y el maz. en 2021. Otros productores emergentes sern Canad, Ucrania, Paraguay
Precios. Los precios del etanol y el biodiesel se mantendrn y Rusia.
Precios. En 2012 el precio del trigo en trminos nominales estar por acompaando el alto precio del crudo y por la implementacin y
encima de la dcada actual pero algo por debajo de los alcanzados en los ampliacin de polticas de biocombustibles que afectan los mercados, si La produccin de aceites vegetales se incrementar en 35 Mt
ltimos dos aos. El precio en trminos reales se mantendr estable y bien su precio seguir elevado, no experimentar un incremento similar bsicamente por el aporte del aceite de coco y de palma y concentrado
declinar suavemente desde 2012. Los dems cereales mantendrn un al del crudo en el periodo y en trminos reales se mantendr en un nmero relativamente reducido de productores: Indonesia,
camino similar con precios bajando a partir de 2012 y modestos relativamente estable, esperando una disminucin hacia el final del Malasia, China, UE, USA, Argentina, Brasil e India., que abarcarn el 79%
incrementos hasta 2012, con una disminucin de los precios reales. El periodo en los precios del etanol. del Mercado total.
precio del trigo se espera que llegue a 279 US$ la tonelada, con un
incremento en el periodo de 1,5% anual, en tanto que los dems cereales Produccin. La produccin de ambos se expandir a ritmos inferiores a Las harinas incrementarn su produccin hasta 35 Mt concentrada en
se ubicarn alrededor de los 245 US$/ton reduciendo significativamente los experimentados en el pasado. El mercado de etanol estar dominado Argentina, Brasil, China, UE, USA e India.
la diferencia de precios con el maz. por Estados Unidos, Brasil y la UE, en tanto que para el Biodiesel se
espera que contine protagonizado por la UE seguida de Estados Unidos, Precios. El precio de las semillas se incrementar un 9% en trminos
El precio del arroz se reducir paulatinamente hacia 2021 reflejando un Argentina y Brasil. nominales respondiendo a una oferta ms ajustada a favor de estas en
incremento de la oferta exportable desde Sudeste de Asia y a una relacin con otros cultivos competitivos.
ralentizacin de la demanda cuando hay muchos pases embarcados en El etanol alcanzar los 180 billones de litros en 2021 impulsado por las
polticas que fomentan su uso. China ser el principal Mercado productor Los aceites vegetales permanecern estables en los prximos aos para
polticas de autoabastecimiento.
y usuario y se espera un gran crecimiento por parte de India. La luego repuntar y crecer por encima de las semillas y las harinas. Estas
Comercio Internacional. Los intercambios de trigo y otros cereales produccin de biodiesel crecer por encima de los 42 billones de litros ltimas tendrn un crecimiento de precios ms estable dada su demanda
evolucionarn a un ritmo ms moderado. Estados Unidos mantendr su con la UE a la cabeza. para la industria alimenticia animal que crecer de forma sostenida.
posicin como lder exportador de maz, y los pases de la CEI se
La produccin de Biocombustibles en muchos pases en desarrollo Comercio Internacional. Las exportaciones de semillas estarn
convertirn en importantes proveedores de trigo hacia 2021.
continuar por debajo de los objetivos propuestos, desde que los cultivos dominadas por los tradicionales mercados, pero con la surgencia de
El comercio de cereales se expandir un 19% hasta 2021, impulsado para su produccin continan siendo, en muchos casos, de baja escala y nuevos pases: Ucrania, Paraguay. Pero el crecimiento ser inferior al
principalmente por la exportacin de trigo de los pases de la CEI y la experimentado en el pasado e igualmente afectar a pases desarrollados
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y en desarrollo. Las harinas y aceites tambin se expandirn a un ritmo concentrando la produccin en grandes unidades y pocos oferentes tanto
inferior pero menos pronunciado en pases desarrollados. Las en pases desarrollados como emergentes.
importaciones estarn menos concentradas que en la actualidad pero
China y la UE seguirn como mercados dominantes. Precios. Los precios se mantendrn elevados hasta 2021. Para las aves se
mantendrn relativamente estables, en tanto que el incremento ser
La soja de Sudamrica continuar liderando el Mercado global en su mayor en el resto de carnes. No se espera una moderacin mientras los
sector, mientras que Malasia e Indonesia expandirn su cuota de aceites precios de los alimentos y la energa continen tambin elevados
vegetales hasta el 60% de las exportaciones. La importacin de aceites
vegetales estar dominada por China e India. Comercio Internacional. Las exportaciones estarn dominadas por el
incremento de intercambios en carnes vacunas y de aves, las primeras
Azcar concentradas en Amrica del Sur y Norte y siendo los principales
mercados Japn, China, Mxico y Arabia Saud. El incremento de
Produccin. Los elevados precios y sostenida demanda llevarn a consumo provendr de los pases emergentes que aumentarn la
incrementar la produccin de azcar y la incorporacin y expansin de importacin.
nuevos productores. Alcanzar las 208 Mt en 2021, principalmente
originada en la caa de azcar. Este ltimo cultivo estar dominado por Pesca
Brasil que tambin liderar el comercio mundial.
Produccin. Se incrementar hasta las 172 Mt, principalmente por el
Precios. El precio del azcar sin refinar alcanzar los US$ 483/ton en crecimiento de la acuacultura. Sin embargo se espera que este sector
2021, en tanto que el azcar refinado alcanzar los 566 US$/ton. La crezca a ritmos menos elevados que en pasado reciente afectado por los
creciente utilizacin de la caa para etanol es uno de los determinantes elevados costes de produccin.
de los precios futuros del azcar. La volatilidad de precios permanece
como una seria amenaza en el futuro por los potenciales efectos de Precios. Los elevados precios mantendrn el consumo prcticamente
shocks ambientales o por disrupciones en los ciclos de produccin e estable a lo largo del periodo.
intervencin de polticas, principalmente en pases asiticos.
Comercio Internacional. La cadena de abastecimiento continuar
Comercio Internacional. Los dficit de oferta en Asia y frica sern globalizada con un 34% de la produccin siendo exportada.
dominantes en la expansin del uso y por tanto en el sentido de los
Lcteos
intercambios. En los pases desarrollados se espera un crecimiento muy
reducido e incluso reduccin del consumo. La creciente produccin Produccin. La mayor parte de los incrementos de produccin vendrn
llevar un incremento de los intercambios principalmente en Australia, de pases emergentes, principalmente China e India. La produccin de
Tailandia y Mxico, siendo Brasil el lder indiscutido aunque reduciendo leche en pases en desarrollo superar a la de los desarrollados a partir de
su cuota de mercado. China continuar dominando la importacin por 2013.
delante de UE, USA, Indonesia y Rusia.
Precios. Se incrementarn un 2% anual a partir de 2014, reflejando
Carnes crecientes costes de produccin y aumento de la demanda.
Produccin. Los elevados precios y la fuerte demanda llevarn a Comercio Internacional. Se espera un comercio creciente en especial
incrementar la oferta, sin embargo los elevados costos de produccin y la para la leche en polvo, quesos y manteca.
competencia por el suelo y el agua restringirn los potenciales
incrementos y reducirn el crecimiento del mercado a un 1,8% anual, ms
reducido que en el reciente pasado. Las aves sern las que dominen el
crecimiento en el sector y crecern en cuota de mercado respecto del
resto de carnes animales. Los rendimientos de escala continuarn
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Tabla I.3-14. Proyeccin de produccin de productos agrcolas. (Kton. Biocombustibles millones de litros)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TCAA
Trigo 702,579.7 706,149.3 709,425.0 716,946.5 719,243.8 730,196.7 736,848.9 747,461.9 756,258.6 760,925.7 0.9%
Cereales Otros granos 1,205,385.7 1,209,887.6 1,218,723.7 1,238,252.7 1,259,827.3 1,279,571.1 1,295,874.4 1,318,709.0 1,341,231.6 1,362,559.9 1.4%
Arroz 488,043.8 492,961.5 499,107.1 504,142.6 508,789.1 514,976.1 521,874.9 528,916.8 535,211.4 542,072.1 1.2%
Semillas 451,317.6 460,184.5 470,801.5 479,509.5 488,793.9 495,888.4 505,430.8 514,367.9 523,321.3 529,707.3 1.8%
Productos
Protenas 268,689.7 273,330.4 278,812.3 284,441.2 290,039.7 294,922.5 300,062.2 305,232.8 310,452.1 314,886.8 1.8%
vegetales
Aceites Vegetales 153,387.6 156,815.0 160,509.3 164,154.5 167,745.2 171,086.1 174,502.9 177,913.6 181,323.0 184,530.0 2.1%
Vacuno 66,104.2 66,192.4 67,378.6 69,274.5 70,625.3 72,164.9 73,251.0 74,399.8 75,537.8 76,503.2 1.6%
Cerdo 111,730.4 113,196.2 115,094.3 116,720.9 118,250.7 119,729.4 121,439.2 122,891.9 124,877.3 126,242.0 1.4%
Carnes
Aves 104,157.7 106,735.8 109,299.6 111,758.1 114,223.5 116,831.7 119,375.7 122,086.7 124,368.1 127,200.8 2.2%
Cordero 13,478.9 13,734.3 14,069.8 14,278.3 14,578.2 14,721.7 15,116.7 15,264.4 15,635.0 15,858.7 1.8%
Manteca 737,410.0 751,816.9 766,490.8 782,172.9 797,410.8 811,111.5 827,201.4 845,560.7 864,387.4 880,350.1 2.0%
Queso 460,097.0 469,174.7 479,460.8 490,396.8 500,119.2 509,657.2 521,077.3 535,033.2 549,774.9 562,339.1 2.3%
Lcteos Leche en polvo s/nata 10,787.9 10,966.3 11,220.3 11,475.6 11,704.3 11,906.8 12,169.9 12,502.4 12,861.2 13,132.3 2.2%
Leche Entera 20,577.5 20,880.8 21,219.3 21,580.9 21,944.2 22,258.4 22,625.4 22,957.2 23,329.6 23,658.4 1.6%
Casena 3,551.7 3,675.8 3,738.6 3,807.2 3,879.8 3,939.5 4,000.1 4,074.9 4,152.5 4,233.4 2.0%
Azcar crudo 4,724.4 4,791.9 4,886.5 4,986.1 5,086.5 5,189.7 5,295.8 5,400.3 5,503.0 5,614.5 1.9%
Azcar blanco 308.1 313.8 321.5 328.1 333.9 338.6 343.1 347.1 351.2 354.5 1.6%
Azcar
Sirope de maz alto en
176,400.2 179,294.4 180,741.0 182,530.5 190,256.5 192,980.6 194,335.2 200,683.9 203,957.5 207,915.3
fructosa 1.8%
Etanol 14,861.9 15,024.9 15,147.2 15,252.0 15,392.5 15,522.1 15,695.3 15,857.7 16,055.0 16,267.9 1.0%
Biofuels
Biodiesel 249,311.2 254,417.5 256,390.6 260,034.7 264,580.3 264,939.5 264,707.0 267,102.0 267,090.7 268,895.9 0.8%
Pescado 1,668,454.8 1,719,122.1 1,736,692.7 1,758,967.1 1,847,524.0 1,964,287.0 1,967,968.6 2,052,660.4 2,092,206.9 2,163,420.2 2.9%
Pescado de captura 113,537.1 120,552.6 128,761.1 137,952.0 144,039.2 151,830.3 157,523.4 163,510.1 171,560.3 180,402.4 5.3%
Pesca Pescado de acuacultura 27,447.2 28,781.8 30,540.3 32,424.4 33,955.5 35,445.8 36,941.3 38,484.6 40,158.3 41,595.0 4.7%
Carne de pescado 154,802.7 156,860.6 159,010.8 158,854.0 162,062.3 163,483.8 165,477.9 167,734.0 167,557.5 171,511.4 1.1%
Aceite de pescado 91,927.0 92,435.3 92,801.3 90,656.5 92,726.1 93,117.3 93,131.4 93,100.1 91,129.6 92,997.5
Fuente: OECD-FAO, Agricultural Outlook, 2021.
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Tabla I.3-15. Proyeccin de precios de productos agrcolas (US$/ton. Biocombustibles US$/100 litros
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TCAA
Trigo 248.58 250.82 250.45 250.32 259.74 264.52 272.51 275.66 276.86 279.33 1.3%
Cereales Otros granos 244.82 228.69 227.55 231.24 233.36 236.18 242.09 246.12 247.94 246.32 0.1%
Arroz 493.64 465.27 444.86 420.58 419.33 425.92 435.44 442.8 450.3 454.46 -0.9%
Semillas 499.86 526.63 513.53 520.59 521.24 533.1 537.17 542.06 542.87 550.33 1.1%
Productos
Protenas 378.39 389.94 390.27 387.37 384.15 392.87 396.52 399.4 401.11 403.58 0.7%
vegetales
Aceites Vegetales 1113.93 1124.84 1107.42 1140.62 1150.33 1174.92 1200.92 1213.59 1219.88 1232.46 1.1%
Vacuno 4290.54 4788.24 4708.48 4469.48 4410.7 4541.08 4788.71 4712.1 4598.86 4717.88 1.1%
Cerdo 1957.88 2249.72 2198.68 2201.53 2241.89 2249 2388.55 2339.86 2318.28 2380.42 2.2%
Carnes
Aves 1354.11 1308.51 1280.19 1292.66 1310.11 1340.29 1368.09 1390.65 1400.15 1419.12 0.5%
Cordero 4257.33 4121.82 4027.03 4168.54 4277.71 4381.5 4462.16 4784.77 4742.3 4812.09 1.4%
Manteca 3859.95 3821.39 3764.51 3774.4 3794.5 3911.92 4031.63 4086.54 4136.18 4213.97 1.0%
Queso 3854.59 3886.24 3824.3 3872.07 3923.98 4024.88 4122.77 4188.15 4251.98 4327.43 1.3%
Lcteos Leche en polvo s/nata 3187.54 3347.9 3338.1 3428.44 3480.22 3566.64 3622.32 3689 3760.75 3840.65 2.1%
Leche Entera 3423.17 3428.1 3455.04 3527.67 3574.43 3667.24 3749.54 3826.12 3912.7 4007.37 1.8%
Casena 7849.56 8434.14 8554.29 8667.71 8674.02 8931.03 9036.13 9253.37 9433.42 9665.18 2.3%
Azcar crudo 460.83 464.04 474.2 522.9 455.13 465.35 478.61 477.73 474.94 483.14 0.5%
Azcar Azcar blanco 537.5 545.55 557.15 607.82 537.35 546.2 561.65 560.33 559.02 565.7 0.6%
Sirope de maz alto en fructosa 429.77 454.59 511.41 550.18 512.42 494.38 516.15 521.29 529.07 536.13 2.5%
Etanol 85.36 83.7 85.23 87.07 88.88 89.95 92.09 92.96 94.45 95.6 1.3%
Biofuels
Biodiesel 152.75 156.08 157.55 160.39 163.68 167.15 172.07 174.7 177.61 181.09 1.9%
Pescado 2684.03 2689.78 2759.32 2914.88 2964.26 3082.64 3169.06 3295.84 3400.79 3474.77 2.9%
Pescado de captura 1362.25 1391.17 1437.68 1510.24 1550.48 1611.24 1665.05 1730.92 1792.57 1843.11 3.4%
Pesca Pescado de acuacultura 1985.83 2001.5 2048.78 2175.42 2233.52 2361.14 2471.5 2578.17 2763.34 2818 4.0%
Carne de pescado 1565.07 1702.43 1868.08 1995.46 2016.74 2047.79 2146.55 2246.53 2347.22 2360.84 4.7%
Aceite de pescado 1378.41 1432.1 1464.52 1789.89 1615.51 1622.5 1702.59 1769.1 2176.46 1785.52 2.9%
PRODUCTO 4
45
Tabla I.3-16. Saldo de Comercio Internacional. Kton, para Biocombustibles millones de litros)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Trigo 357.68 357.68 357.68 357.68 357.68 357.68 357.68 357.68 357.68 357.68
Cereales Otros granos -132.48 -132.48 -132.48 -132.48 -132.48 -132.48 -132.48 -132.48 -132.48 -132.48
Arroz -102.38 -102.38 -102.38 -102.38 -102.38 -102.38 -102.38 -102.38 -102.38 -102.38
Semillas -2613.17 -2613.17 -2613.17 -2613.17 -2613.17 -2613.17 -2613.17 -2613.17 -2613.17 -2613.17
Oleaginosas Protenas/harinas 2982.79 2982.79 2982.79 2982.79 2982.79 2982.79 2982.79 2982.79 2982.79 2982.79
Aceites vegetales -1944.04 -1944.04 -1944.04 -1944.04 -1944.04 -1944.04 -1944.04 -1944.04 -1944.04 -1944.04
Vacuno 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Cerdo 630.24 631.22 633.75 635.10 633.91 634.53 633.89 633.02 634.24 634.25
Carnes
Aves 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
Cordero 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Manteca 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39
Queso -19.09 -19.09 -19.09 -19.09 -19.09 -19.09 -19.09 -19.09 -19.09 -19.09
Lcteos Leche en Polvo s/nata 16.87 16.87 16.87 16.87 16.87 16.87 16.87 16.87 16.87 16.87
Leche en polvo entera 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96
Casena 136.57 124.97 130.08 134.30 139.51 144.51 149.01 153.30 157.29 160.87
Azcar 5675.06 5675.06 5675.06 5675.06 5675.06 5675.06 5675.06 5675.06 5675.06 5675.06
Azcar sin refinar 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53
Azcar
Azcar refinada 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53 2837.53
Sirope de maz alto en fructosa 411.81 411.81 411.81 411.81 411.81 411.81 411.81 411.81 411.81 411.81
Etanol 3725.63 3122.92 2963.34 5477.54 7691.68 8891.18 10187.06 9955.35 10158.10 11862.83
Biofuels
Biodiesel 2830.23 2972.74 3059.09 3175.43 3303.61 3403.33 3502.34 3584.56 3669.00 3727.68
PRODUCTO 4
46
Energa19 2015 2020 2030 2035 2008-2035 I.3.1.8 COMPETITIVIDAD DE LAS

Carbn (Mtoe) 3.892 3.966 3.984 3.934 0,6%
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
Produccin y Demanda. La demanda primaria de energa continuar COLOMBIA
creciendo pero a niveles ms moderados que en recientes dcadas. En Precios (valor nominal US$)
2035 ser un 35% mayor que en 2008. Los pases emergentes y en Crudo (barril) 103,6 127,1 177,3 204,1
desarrollo abarcarn el 93% de dicho incremento. La participacin de los Se analiza a partir de tres indicadores, IVCR, IBCR, III y se hace a nivel de
Carbn (ton) 112 130,6 170,2 192,4 los 99 captulos del arancel.
pases de la OCDE en la demanda global caer del ms del 40% actual al
35% en 2035. Precios (valor real US$ 2009)
IVCR20. El Indicador de Ventaja Comparativa Revelada, IVCR, posibilita
Crudo (barril) 90.4 99 110 113 analizar ex-post los productos o grupos de producto de un pas (o regin)
Los combustibles fsiles mantendrn un rol central en la mezcla de
energa primaria, sin embargo, se reducir su cuota. La demanda de Carbn (ton) 92,7 101,7 105,6 106,5 con ventajas/desventajas en los mercados de destino. De acuerdo con el
crudo crecer un 18% de 84 millb/d en 2009 a 99 millb/d en 2035. La Fuente: IEA, World Energy Outlook 2010. Los datos corresponden al valor del ndice, si ste es superior a uno el pas tiene una ventaja
demanda de carbn se anticipa un 20% superior a la actual concentrando escenario Nuevas Polticas desarrollado por IEA. comparativa en ese producto respecto al Mercado de destino; si es
prcticamente todo el incremento hasta 2020. inferior a uno tiene una desventaja comparativa. De acuerdo con Balassa
Tabla I.3-18. Proyeccin Demanda Primaria de Energa segn regin y (1965), el intercambio real de bienes y mercancas entre pases refleja sus
Precios. El precio internacional del crudo crecer de manera sostenida a pases seleccionados costos relativos. En este sentido, el indicador revela las ventajas
99 US$/b en 2020, hasta 113 US$/b en 2035 (precios reales US$ 2009). En (desventajas) comparativas cuando el valor es mayor (menor) a 1, ya que
trminos nominales esto supondr duplicar los precios actuales hasta 2008 2015 2020 2030 2035 proporcionalmente est exportando ms (menos) de ese producto
alcanzar los 204 US$/b en 2035. El carbn incrementar su valor llegando OCDE 5.421 5.468 5.516 5.578 5.594 especfico que el resto del mundo. Es decir, exporta los bienes que su
a 106,5 US$/ton en 2035 (precios reales US$ 2009), lo que en trminos Amrica del Norte 2.731 2.759 2.789 2.836 2.846 trabajo produce de forma relativamente ms eficiente que el resto.
nominales significar que la tonelada alcance un precio de 192,4 US$/ton
en dicho ao. Estados Unidos 2.281 2.280 2.290 2.288 2.272 En la siguiente tabla se reflejan los primeros 20 captulos del arancel por
Europa 1.820 1.802 1.813 1.826 1.843 orden de competitividad revelada para dos periodos, de 2002 a 2011 y de
Comercio Internacional. El escenario esbozado implica un persistente y 2007 a 2011. Los productos incluidos en estos captulos conforman
Japn 496 495 491 482 470
elevado gasto en importacin de energa para muchos pases. El gasto aproximadamente el 90% del total de exportaciones colombianas. Las
total de importaciones de crudo y gas crecer ms de dos veces desde 1,2 NO-OCDE 6.516 7.952 8.660 10.002 10.690 principales ventajas se encuentran los captulos que incluyen a las plantas
US$ trillones en 2010 a 2,6 US$ trillones en 2035. China superar a Europa del Este y Eurasia 1.151 1.207 1.254 1.344 1.386 vivas y productos de floricultura, caf, azcares, frutos comestibles,
Estados Unidos como principal comprador hacia 2025, e India superar a Rusia 688 710 735 781 805
combustibles, pieles, preparaciones alimenticias diversas, otros
Japn como tercer importador hacia 2020. productos agrcolas y tejidos de punto; stos presentan un valor superior
Asia 3.545 4.609 5.104 6.038 6.540 a 2 y un valor normalizado superior a 0,3, lo que indica una clara ventaja
Tabla I.3-17. Prospectiva de demanda y precios del Petrleo y Carbn China 2.131 2.887 3.159 3.568 3.737 comparativa en relacin al comercio global.
2015 2020 2030 2035 2008-2035 India 620 778 904 1.204 1.405
Los dems grupos contenidos entre estos 20 primeros tienen un valor
Demanda Oriente Medio 596 735 798 940 1.006 superior a 1 e inferior a 2 y un valor normalizado entre 0,3 y -0,3, lo que
Crudo (Mtoe) 4.252 4.346 4.550 4.662 0,5% frica 655 735 781 868 904 indica que el pas es competitivo en la produccin de stos pero que a su
vez existe un comercio intra-producto, o sea que existe un relativamente
Amrica del Sur y Central 569 667 723 812 855
significativo volumen tanto de ventas como de compras al exterior
Brasil 245 301 336 386 411 dentro de la misma categora.
19La proyeccin de precios, produccin y demanda est tomada del escenario Mundo* 12.271 13.776 14.556 16.014 16.748
Nuevas Polticas, desarrollado por la Agencia Internacional de la Energa e Fuente: IEA, World Energy Outlook 2010. Los datos corresponden al
incluido en el World Energy Outlook 2010. Este Escenario implica la adopcin por escenario Nuevas Polticas desarrollado por IEA. * Incluye Bunkers no 20
parte de los pases de medidas tendentes a mitigar los efectos medioambientales contabilizados a nivel regional. El indicador se define como IVCR=X del producto k realizadas por el pas i al
y de seguridad energtica destinados a reducir la emisin de gases de efecto pas_grupoj/ X totales del pas i, divididas por las X del producto k realizadas por
invernadero y reformar los subsidios a los combustibles fsiles. el pas i al mundo / X totales del pas i al mundo.
PRODUCTO 4
47
Como puede apreciarse, una amplia mayora de los captulos de III III Como se puede apreciar en el siguiente cuadro el resultado del indicador
exportacin con ventajas comparativas pertenecen a grupos de Cdigo Descripcin del producto Promedio Promedio guarda una estrecha relacin con los dos anteriores, dado que los
productos de origen agrcola y energtico minerales. 2002-2011 2007-2011 resultados positivos y cercanos a 1 indican una potencialidad de
fsforos. exportacin, por contrario, los productos con indicador negativo y
III21. Indicador de Intensidad Importadora, permite conocer cules son los '55 Fibras sintticas o artificiales discontinuas 2.02 2.38 cercano a -1 revela una clara dependencia del exterior.
grupos o productos con mayor demanda por la economa de un pas o
regin, y en tanto los ms ventajosos y desventajosos para los '54 Filamentos sintticos o artificiales 2.59 2.26 Tabla I.3-20. IVCR Colombia-Mundo. Primeros 20 Cdigos del arancel
proveedores. Al igual que el anterior un valor superior a uno indica una '56
Guata, fieltro, telas sin tejer; hilados especiales;
2.56 2.21
con mayor ventaja para las exportaciones colombianas
intensidad importadora clara que ofrece Mercado para los proveedores cordeles, etc.
IVCR IVCR IVCR IVCR
del exterior en dicho captulo o producto. Grasas y aceites animales o vegetales; grasas Promedio Promed Normaliza Normaliza
'15 2.30 1.89 Cdigo Descripcin del producto
alimenticias; ceras 2002- io 2007- do 2002- do 2007-
Las importaciones colombianas no estn tan concentradas como las 2011 2011 2011 2011
'40 Caucho y manufacturas de caucho 2.09 1.88
exportaciones y en parte importante se trata de productos intermedios y
'29 Productos qumicos orgnicos 2.65 1.88 Plantas vivas y productos
bienes de capital, lo que se refleja en la siguiente tabla de III. Los '06
de la floricultura 32.92 22.21
0.94 0.91
primeros 20 cdigos del arancel que presentan una mayor ventaja para Aceites esenciales y resinoides; prep. De
'33 1.94 1.82 Caf, t, yerba mate y
los proveedores slo cubren el 10% del valor total de las mismas, perfumera, de tocador '09 0.94 0.91
especias 35.15 22.10
indicador de la mayor diversidad de productos importados, respeto a las '79 Cinc y manufacturas de cinc 2.05 1.76
exportaciones, ms concentradas en un reducido nmero de partidas. Azucares y artculos de
Preparaciones de carne, de pescado o de '17 0.82 0.72
'16 1.71 1.75 confitera 10.29 6.11
crustceos, de moluscos.
Destaca la intensidad de importacin de productos intermedios de la Frutos comestibles;
industria alimenticia, textil y manufacturas, e insumos de produccin '38 Productos Qumicos miscelneos 2.26 1.75 '08 cortezas de agrios o de 0.72 0.61
agrcola. melones 6.19 4.16
'96 Manufacturas diversas 1.74 1.72
Combustibles minerales,
Tabla I.3-19. Cdigos del arancel con mayor ventaja para los Extractos curtientes/tintreos; taninos, sus
'32 1.92 1.64 '27 aceites minerales y prod. 0.53 0.52
derivados; pinturas
proveedores del pas de su destilacin 3.26 3.20
'13 Gomas, resinas y dems jugos y extractos vegetales 2.12 1.53
III III Pieles (excepto la
'41 0.34 0.48
Cdigo Descripcin del producto Promedio Promedio Fuente: IEA, World Energy Outlook 2010. peletera) y cueros 2.04 2.84
2002-2011 2007-2011 Preparaciones
IBCR22. El ndice de Balanza Comercial Relativa mide la participacin de la '21
alimenticias diversas 3.35 2.78
0.54 0.47
'93 Armas y municiones y sus partes y accesorios 8.18 6.23
balanza comercial de un determinado producto en el comercio total de
'10 Cereales 7.00 5.58 Los dems produc. De
ese producto. El IBCR se ubica entre -1 y 1, y se considera competitivos orig. animal, no
'88 Navegacin area o espacial 3.13 4.00 los productos cuyo ndice es mayor a cero, y no competitivos aquellos '05 0.02 0.47
comprendidos en otros
que tienen un ndice menor a cero. La Direccin de Estudios Econmicos captulos 1.04 2.78
'31 Abonos 5.49 4.00
del DNP (2003) supone la importancia de este indicador en la medida que '60 Tejidos de punto 1.46 2.26 0.19 0.39
Residuos, desperdicios de las industrias un sector es altamente exportador al tener ventajas competitivas
'23 3.62 3.55
alimentarias; para animales '69 Productos cermicos 2.20 1.90 0.37 0.31
relativas, y de forma contraria, un sector es importador al tener
'52 Algodn 3.48 3.21 desventajas competitivas respecto a otros mercados. Por lo tanto, Aceites esenciales y
Colombia tendr oportunidades de expansin en los productos cuyo IBCR '33 resinoides; prep. de 0.17 0.30
'36 Plvoras y explosivos; artculos de pirotecnia; 2.59 3.02
perfumera de tocador 1.41 1.87
sea mayor a cero, y el pas/regin destino presenta un ndice menor a 1.
Perlas finas o cultivadas,
'71 piedras preciosas, 0.33 0.29
21
El indicador se define como III= M del producto k realizadas por el pas i desde el semipreciosas y similares 1.98 1.81
pas grupo j / M totales del pas i desde el pas grupo j, divididas por las M 22El indicador se define como IBCR= (X-M)/(X+M). Precios FOB. Para el clculo del
'49 Productos editoriales, de 0.42 0.24
mundiales del producto k / M mundiales. indicador. la prensa/de otras 2.42 1.64
PRODUCTO 4
48
IVCR IVCR IVCR IVCR Descripcin del IBCR Promedio IBCR Promedio 2007-2011 Descripcin del IBCR Promedio IBCR Promedio 2007-2011
Cdigo Cdigo
Promedio Promed Normaliza Normaliza producto 2002-2011 aos producto 2002-2011 aos
Cdigo Descripcin del producto
2002- io 2007- do 2002- do 2007- minerales, aceites hilados y tejidos de
2011 2011 2011 2011 minerales y prod. de su papel
industrias graficas destilacin
Paraguas, sombrillas,
Carne y despojos Peletera, confecciones '66 quitasoles, bastones -0.89 -0.95
'02 -0.61 0.22
comestibles 0.24 1.58 '43 de peletera; peletera 0.64 0.78 asiento, ltigos, fustas
artificial/facticia
Sal; azufre; tierras y Materias no a otra
'99 -0.97 -0.96
'25 piedras; yesos, cales y 0.45 0.20 Frutos comestibles; parte especificadas
cementos 2.63 1.51 '08 cortezas de agrios o de 0.73 0.67
melones Productos fotogrficos
'37 -0.96 -0.96
Grasas y aceites animales o cinematogrficos
'15 o vegetales; grasas 0.22 0.14 Azucares y artculos de
'17 0.80 0.66 Instrumentos de
alimenticias; ceras 1.58 1.32 confitera
msica; partes y
'92 -0.97 -0.97
Papel, cartn; manufact. Prendas y accesorios de estos
'48 de pasta de celulosa, de 0.14 0.13 complementos de instrumentos
'62 0.83 0.46
papel/de cartn 1.31 1.30 vestir, excepto los de
Vehculos y material
punto
Tejidos especiales; para vas o simil. y sus
'86 -0.97 -0.97
'58 superfic. textiles con pelo 0.04 0.13 '01 Animales vivos 0.50 0.42 partes; aparatos
insertado; encajes 1.08 1.29 mecnico
Prendas y
'72 Fundicin, hierro y acero 1.62 1.19 0.24 0.09 '61 complementos de 0.77 0.38 Cinc y manufacturas de
'79 -0.99 -0.99
vestir, de punto cinc
'01 Animales vivos 4.48 1.14 0.64 0.06
Preparaciones Estao y manufacturas
Fuente: IEA, World Energy Outlook 2010. '21 0.25 0.33 '80 -0.98 -0.99
alimenticias diversas de estao
Tabla I.3-21. IBCR Colombia-Mundo. 15 primeros captulos con Pescados y crustceos, Pasta de madera o de
'03 moluscos y otros 0.61 0.32 '47 otras materias fibrosas -0.98 -0.99
tendencia exportadora, y 15 ltimos captulos con mayor dependencia
invertebrados acuticos celulsicas; papel.
importadora
'60 Tejidos de punto 0.29 0.32 '10 Cereales -0.99 -0.99
Descripcin del IBCR Promedio IBCR Promedio 2007-2011
Cdigo Carne y despojos '50 Seda -0.95 -0.99
producto 2002-2011 aos '02 0.08 0.31
comestibles
Primeros 15, mayor saldo exportador, mayor ventaja competitiva
Fuente: IEA, World Energy Outlook 2010.
ltimos 15, mayor saldo importador mayor desventaja competitiva
Plantas vivas y
Residuos, desperdicios
'06 productos de la 0.95 0.96
de las industrias I.3.1.9 VENTAJA COMPETITIVA E INTENSIDAD
floricultura '23 -0.93 -0.91
alimentarias; alim. para IMPORTADORA POR GRUPO DE PASES
Perlas finas o animales
cultivadas, piedras
'71 preciosas, 0.94 0.95 Gomas, resinas y dems ndice de Ventaja Comparativa Revelada de Colombia con grupos de
semipreciosas y '13 jugos y extractos -0.97 -0.92
pases seleccionados
similares vegetales
Caf, t, yerba mate y Armas y municiones y El IVCR se puede analizar a nivel de grupos de pas y/o pas para ofrecer
'09 0.97 0.92 '93 -0.98 -0.93
especias sus partes y accesorios una visin regionalizada de la potencialidad de las exportaciones
Pieles (excepto la '91 Relojera -0.84 -0.93 colombianas respecto de distintos mercados objetivo. Tomando como
'41 0.84 0.87 base las exportaciones colombianas en 2011, se analiz el IVCR para 10
peletera) y cueros Las dems fibras
'53 -0.98 -0.94 grupos de pases.
'27 0.89 0.83 textiles vegetales;
Combustibles
PRODUCTO 4
49
El siguiente panel revela los 10 captulos del arancel que representaron

mayor ventaja comparativa para Colombia respecto del mundo en 2011 y
se relaciona esta ventaja con distintos grupos de pases. Las celdas en gris
representan los captulos con mayor ventaja comparativa para cada
grupo de pases y por lo tanto mercados potenciales donde dichos
productos colombianos gozan de una ventaja comparativa. Esto no
supone que las ventajas respecto de los distintos bloques analizados
estn restringidos a stos captulos. Seguidamente resaltamos los
principales resultados por bloque.
Considerando las condiciones anteriormente explicadas podemos extraer

una serie de conclusiones:
Un mercado con 6 grupos de productos con ventaja de exportacin,

APEC: Plantas vivas y productos de la floricultura; Caf y otros;
Preparaciones alimenticias diversas; combustibles y dems; pieles y
cueros; y perlas y piedras preciosas.
Dos mercados con5 grupos de productos ventajosos: UE (frutos

comestibles; caf y otros; preparaciones alimenticias diversas;
combustibles minerales y dems; y pieles y cueros) y CEI (Plantas
vivas y productos de la floricultura; caf y otros; azucares y artculos
de confitera; preparaciones alimentarias diversas; y pieles y cueros)
Dos mercados con 4 grupos de productos con ventajas comparativas:

NAFTA (Plantas vivas y productos de la floricultura; combustibles
minerales y dems; productos cermicos; y perlas y piedras
preciosas); y, CA (Azucares y artculos de confitera; preparaciones
alimenticias diversas; Aceites esenciales y resinoides; y productos
cermicos).
Dos mercados con 3 grupos de productos ventajosos: MERCOSUR

(Azucares y artculos de confitera; aceites esenciales y resinoides; y
productos cermicos), y ASIA (caf y otros; combustibles minerales y
dems; y pieles y cueros).
Tres mercados con 2 grupos de productos con ventaja comparativa:

frica (azucares y artculos de confitera); MCCA (aceites esenciales y
resinoides y productos cermicos); y MED (azucares y artculos de
confitera y combustibles minerales y dems).
PRODUCTO 4
50
Tabla I.3-22. IVCR. Colombia/grupo de pases, 2011
IVCR IVCR. Colombia/grupo de pases, 2011

Colombia/
Captulos del Arancel
Mundo, MERCOSUR ASIA APEC CA AFRICA UE NAFTA MCCA MED CEI
2011
Plantas vivas y productos de la
'06 18.09 0.08 0.48 1.66 0.01 0.02 0.61 1.784 0.00 0.14 25.27
floricultura
Frutos comestibles; cortezas de agrios o
'08 3.17 0.02 0.06 0.45 0.01 0.03 4.77 0.749 0.02 0.13 0.95
de melones
'09 Caf, t, yerba mate y especias 16.64 0.02 1.88 1.27 0.01 0.16 1.92 0.879 0.00 0.32 1.44
'17 Azucares y artculos de confitera 5.30 1.79 0.35 0.88 3.25 10.46 0.27 0.378 0.41 1.09 1.78
'21 Preparaciones alimenticias diversas 2.07 0.72 0.91 1.18 2.10 0.00 1.17 0.479 0.31 0.14 27.38
Combustibles minerales, aceites
'27 3.89 0.49 1.05 1.04 0.21 1.11 1.08 1.439 0.78 1.37 0.09
minerales y prod. de su destilacin
Aceites esenciales y resinoides; prep. de
'33 1.50 3.31 0.01 0.74 7.41 0.11 0.04 0.229 3.36 0.00 0.01
perfumera, y tocador
'41 Pieles (excepto la peletera) y cueros 1.48 0.93 5.04 1.10 0.46 0.96 1.96 0.349 0.40 0.18 4.24
'69 Productos cermicos 1.17 5.29 0.02 0.58 3.80 0.03 0.07 1.145 1.57 0.01 0.01
Perlas finas o cultivadas, piedras
'71 1.73 0.02 0.16 1.28 0.09 0.00 0.04 1.447 0.02 0.05 0.08
preciosas, semipreciosas y similares
Fuente: Elaboracin Consultora, con base en ITC, UNCOMTRADE. (MED, Medio Oriente, CEI, Comunidad de Estados Independientes).
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Centrando el nivel de anlisis en el bloque/grupo de pases objetivo se Captulo Nombre del Grupo IVCR Captulo Nombre del Grupo IVCR
reflejan a continuacin los resultados del IVCR 2011 correspondiente a partes
Los dems produc. De orig. animal, no comprendidos en otros
cada uno de ellos. '05
captulos 4.12 Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alim. para
'23
'93 Armas y municiones y sus partes y accesorios 3.31 animales 10.78
Colombia Mercosur. Sesenta y nueve captulos del arancel tienen
potencial de exportacin a los pases del MERCOSUR. Siendo los 10 '44 Madera, carbn vegetal y manufacturas de madera 2.78 Vehculos y material para vas o simil. y sus partes; aparatos
'86
primeros (que representan la mayor ventaja comparativa) los siguientes mecnico 10.12
'76 Aluminio y manufacturas de aluminio 2.21
(Tabla I.3-23): '13 Gomas, resinas y dems jugos y extractos vegetales 10.10
'60 Tejidos de punto 9.75
Tabla I.3-23. Colombia MERCOSUR IVCR 2011
Colombia APEC. Veintin captulos del arancel aparecen como los de '52 Algodn 9.20
Captulo Nombre del Grupo IVCR mayor ventaja comparativa, entre los cuales los diez primeros se '34 Jabones, agentes de superficie orgnicos, preparac. Para lavar, etc. 9.10
'45 Corcho y sus manufacturas 11.32 presentan en la Tabla I.3-25:
'64 Calzado, polainas, botines y artculos anlogos y sus partes 8.54
'57 Alfombras y dems revestimientos para el suelo, de mater. textiles 9.74
Tabla I.3-25. Colombia APEC IVCR 2011 Fuente: IEA, World Energy Outlook 2010.
'40 Caucho y manufacturas de caucho 9.46
Captulo Nombre del Grupo IVCR
'47 Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulsicas; papel. 7.18 Colombia frica. Los captulos con mayor ventaja comparativa fueron
'50 Seda 1.88 27, entre los cuales los diez primeros (Tabla I.3-27):
'55 Fibras sintticas o artificiales discontinuas 7.04
'06 Plantas vivas y productos de la floricultura 1.66
'37 Productos fotogrficos o cinematogrficos 6.50 Tabla I.3-27. Colombia frica IVCR 2011
Materias trenzables, dems produc. de origen vegetal, noexpres. en
'66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, ltigos, fustas 6.42 '14
otros 1.65 Captulo Nombre del Grupo IVCR
'31 Abonos 6.07 '26 Minerales, escorias y cenizas 1.50 '25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 28.86
'28 Prod. Qumicos inorgan.; compuestos inorgan./organ. de los metales 5.58 '74 Cobre y manufacturas de cobre 1.49 '57 Alfombras y dems revestimientos para el suelo, de mater. textiles 26.55
'39 Materias plsticas y manufacturas de estas materias 5.55 Los dems produc. De orig. animal, no comprendidos en otros '03 Pescados y crustceos, moluscos y otros invertebrados acuticos 22.27
'05
Fuente: IEA, World Energy Outlook 2010. captulos 1.46
'62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 20.08
'42 Manuf. De cuero; articul. de guarnicionara, talabartera, viaje.... 1.40
Colombia Asia. Dieciocho captulos del arancel obtienen un IVCR mayor '93 Armas y municiones y sus partes y accesorios 19.19
'43 Peletera, confecciones de peletera; peletera artificial/facticia 1.36
a 1 y por lo tanto representan el grupo de productos con mayor potencial '06 Plantas vivas y productos de la floricultura 18.33
de exportacin a ese conjunto de pases. Los diez primeros se reflejan en '71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares 1.28
'31 Abonos 8.99
la Tabla I.3-24. '16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustceos, de moluscos. 1.28
'24 Tabaco y sucedneos del tabaco elaborados 7.88
Tabla I.3-24. Colombia Asia IVCR 2011 '61 Prendas y complementos de vestir, de punto 6.66
Captulo Nombre del Grupo IVCR Colombia CA. Setenta captulos del arancel superan el ndice 1 de VCR, '72 Fundicin, hierro y acero 5.78
los estrechos lazos econmicos con estos pases se ven reflejados en este Fuente: IEA, World Energy Outlook 2010.
'01 Animales vivos 9.57
indicador. Los 10 primeros son los que se presentan en la Tabla I.3-26:
Los dems metales comunes; cermets; manufacturas de estas
'81 Colombia UE. Dieciocho captulos con indicador superior a 1, entre ellos
materias 8.35 Tabla I.3-26. Colombia CA IVCR 2011
(Tabla I.3-28):
'74 Cobre y manufacturas de cobre 8.23
Materias trenzables, dems produc. de origen vegetal, noexpres. en Tabla I.3-28. Colombia UE IVCR 2011
'14 '10 Cereales 11.84
otros 8.00
'75 Nquel y manufacturas de nquel 11.49
'41 Pieles (excepto la peletera) y cueros 5.04
'08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 4.77
'87 Vehculos automviles, tractores, ciclos, dems veh. terrestres, sus 10.98
'72 Fundicin, hierro y acero 4.84
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Captulo Nombre del Grupo IVCR Tabla I.3-30. Colombia MCCA IVCR 2011 Tabla I.3-32. Colombia MED IVCR 2011
'78 Plomo y manufacturas de plomo 3.62 Captulo Nombre del Grupo IVCR Captulo Nombre del Grupo IVCR
'24 Tabaco y sucedneos del tabaco elaborados 3.43 '88 Navegacin area o espacial 18.91 '01 Animales vivos 37.97
'32 Extractos curtientes/tintreos; taninos, sus derivados; pinturas 3.35 '53 Las dems fibras textiles vegetales; hilados y tejidos de papel 17.42 '02 Carne y despojos comestibles 16.14
'15 Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras 3.16 '80 Estao y manufacturas de estao 17.36 '93 Armas y municiones y sus partes y accesorios 13.13
'72 Fundicin, hierro y acero 2.12 '83 Manufacturas diversas de metales comunes 4.84 Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alim. para
'23
animales 1.63
'41 Pieles (excepto la peletera) y cueros 1.96 '10 Cereales 4.73
Materias albuminoidas; prod. a base de almidn o de fcula
'09 Caf, t, yerba mate y especias 1.92 '38 Productos qumicos miscelneos 4.61 '35
modificados 1.59
'92 Instrumentos de msica; partes y accesorios de estos instrumentos 1.76 Herramientas, tiles, articul. De cuchillera, cubiertos de mesa, de
'82 Combustibles minerales, aceites minerales y prod. de su
met.com 3.97 '27
'16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustceos, de moluscos. 1.67 destilacin 1.37
Fuente: IEA, World Energy Outlook 2010. '89 Navegacin martima o fluvial 3.86
'91 Relojera 1.32
'12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos. 3.85 '17 Azucares y artculos de confitera 1.09
Colombia NAFTA. Veintitrs grupos con ventaja comparativa, entre
'47 Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulsicas; papel. 3.71 Fuente: IEA, World Energy Outlook 2010.
ellos (Tabla I.3-29):
Tabla I.3-29. Colombia NAFTA IVCR 2011
Colombia CEI. Se encontraron 13 grupos de productos con una relacin I.3.2 DESAFOS DEL PEIIT
superior a 1, indicativa de ventajas respecto de este grupo de pases,
'50 Seda 2.448 siendo los 10 primeros captulos, los siguientes (Tabla I.3-31):
'06 Plantas vivas y productos de la floricultura 1.940 I.3.2.1 INTRODUCCIN
Tabla I.3-31. Colombia CEI IVCR 2011
'26 Minerales, escorias y cenizas 1.909
Captulo Nombre del Grupo IVCR El Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 Prosperidad para todos
'42 Manuf. De cuero; articul. De guarnicionara, talabartera, viaje.... 1.696
'21 Preparaciones alimenticias diversas 27.38 plantea como uno de sus principales lineamientos estratgicos el
Preparaciones de carne, de pescado o de crustceos, de incremento de la productividad y la competitividad en sectores como la
'16 '06 Plantas vivas y productos de la floricultura 25.27
moluscos. 1.647
agricultura, la construccin, la expansin mineroenergtica y la
'93 Armas y municiones y sus partes y accesorios 1.633 '95 Juguetes, juegos, artculos para recreo o para deporte; partes... 25.25 infraestructura de transporte, para generar un crecimiento econmico
Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y '18 Cacao y sus preparaciones 11.40 alto y sostenido; e identifica el desarrollo de las infraestructuras de
'71
similares 1.633 '43 Peletera, confecciones de peletera; peletera artificial/ficticia 10.43
transportes como uno de los cinco motores principales para el
'43 Peletera, confecciones de peletera; peletera artificial/facticia 1.601 crecimiento econmico sostenible de la economa colombiana a corto,
'02 Carne y despojos comestibles 9.30
mediano y largo plazo.
'12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos. 1.530 Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos
'84
'97 Objetos de arte, de coleccin o de antigedad 1.300 mecnicos. 4.57 En concrecin de los referidos lineamientos el PEIIT tiene como objetivo
Fuente: IEA, World Energy Outlook 2010. '41 Pieles (excepto la peletera) y cueros 4.24
la definicin y programacin de intervenciones sobre las infraestructuras
de transportes de Colombia a corto, mediano y largo plazo, en orden al
'99 Materias no a otra parte especificadas 2.35
Colombia MCCA. Cincuenta captulos del arancel tuvieron un valor logro de una red infraestructural y de servicios eficiente para el
superior a 1, los diez primeros (Tabla I.3-30): '42 Manuf. De cuero; articul. de guarnicionara, talabartera, viaje.... 1.80 transporte de cargas y viajeros, que posibilite la integracin y articulacin
Fuente: IEA, World Energy Outlook 2010. territorial del pas, y la accesibilidad generalizada a niveles de servicios
que permitan atender las demandas sociales de movilidad, y la
Colombia MED. Slo ocho captulos del arancel arrojan un resultado integracin competitiva de la economa nacional y regional en la
superior a 1 (Tabla I.3-32):
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economa mundial, asegurando la plena articulacin de Colombia dentro informacin disponible indica que dicha brecha se habra venido
del espacio regional sudamericano. incrementando al menos desde los aos 80, durante los que comenz a
2. Y a las necesidades y demandas asociadas al desarrollo futuro del resentirse el esfuerzo inversor en infraestructura de la mayora de los
El PEIIT se formula a partir de criterios de eficacia, eficiencia y de pas, que requieren la habilitacin de los sistemas pases de la Regin.
integracin territorial y sostenibilidad. En concrecin de los mismos el infraestructurales que permitan la incorporacin al mercado
PEIIT ha de potenciar la utilizacin de los modos ms eficientes y Grfica I.3-2. Estimacin de la Evolucin de la Brecha de Infraestructura
nacional e internacional de los inmensos territorios, sistemas y
sostenibles para grandes cargas y transportes masivos (modos ferroviario de Transporte en Amrica Latina
y fluvial), y la optimizacin intermodal de los mismos, avanzando por recursos aun no incorporados en plenitud al desarrollo moderno
tanto hacia un mayor equilibrio en la distribucin modal de cargas, que del pas, as como la mejora de los sistemas de transportes
presenta en la actualidad un protagonismo insostenible del modo existentes.
carretera.
La superacin de los dficits acumulados y la atencin a las nuevas
La evaluacin, seleccin, priorizacin y fundamentacin de los programas oportunidades y necesidades del desarrollo social comportan en su
y actuaciones a desarrollar constituye un reto tcnico muy importante, convergencia en el tiempo desafos que slo podrn resolverse con la
sobre el que no existen antecedentes plenos homologables a escala puesta en marcha de un gran esfuerzo inversor a nivel de pas, que se ha
nacional. Pero constituye tambin, ante todo, un desafo poltico- de concretar y ya se est concretando en niveles de inversin pblica y
institucional de primer nivel, habida cuenta de la importancia estratgica privada en infraestructuras de transportes sin precedentes.
que ha de tener el PEIIT para la articulacin y redefinicin de la geografa
econmica regional de Colombia y para la integracin competitiva del
pas en los nuevos escenarios regionales y mundiales. I.3.3 LA BRECHA DE LAS
La relevancia poltica y estratgica del Plan aconseja la incorporacin de INFRAESTRUCTURAS EN AMRICA LATINA Y
consideraciones, criterios y enfoques de carcter estratgico desde fases EN COLOMBIA
iniciales de su elaboracin. Por ello el presente documento incorpora en Fuente: Boletn 276, CEPAL.
sus primeros captulos el anlisis del contexto estratgico para la
Colombia ha participado de una dinmica regional que ha presentado un
elaboracin del PEIIT y de su funcionalidad como instrumento de la
Poltica de Transporte.
importante crecimiento en la brecha (negativa) de infraestructuras de I.3.3.2 DEBILIDAD DEL ESFUERZO INVERSOR EN
transportes en el curso de las ltimas dcadas. INFRAESTRUCTURAS GENERALES Y DE
TRANSPORTES EN AMRICA LATINA Y
I.3.2.2 LA NECESIDAD DE SUPERAR LOS COLOMBIA
I.3.3.1 LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURAS EN
DFICITS ACUMULADOS Y DE HACER FRENTE
AMRICA LATINA.
A LOS DESAFOS Y OPORTUNIDADES DEL Los diversos estudios realizados en el curso de los ltimos aos ponen de
NUEVO CONTEXTO manifiesto una notable disminucin de la inversin pblica en
Para Amrica Latina en su conjunto la brecha de infraestructuras infraestructuras a partid e los aos 80:
(diferencia entre las estimaciones del stock necesario de infraestructuras
El PEIIT ha de dar respuesta eficiente a un doble conjunto de necesidades
y demandas sociales, empresariales e institucionales:
de transportes y el stock efectivo) se ha incrementado en el curso de las Caldern y Server estimaron en 2004 que el gasto pblico en
ltimas dcadas. Segn estudios de la CEPAL23 esta brecha se habra ido infraestructuras en los principales pases de Amrica Latina se redujo
1. A las demandas histricamente insatisfechas derivadas de una incrementando de forma prcticamente continuada a partir de 1995, ao del 3,1% del PIB, promedio anual en el perodo 1980-1985 al 0,83%
larga fase de desarrollo durante la cual la inversin nacional en considerado como base en el referido estudio. En realidad toda la
medio anual durante el quinquenio 1996-2001.
infraestructuras de transportes fue acumulando dficits en
relacin a las necesidades del pas, y atrasos relativos en relacin 23
Goya y Campos, tomado de La brecha en el crecimiento de la infraestructura Fay y Morrison estimaron en 2005 que el gasto pblico de la regin
a la notable mejora de las infraestructuras de los pases ms de transporte y el comercio de Amrica Latina. Boletn 276; CEPAL. Agosto de en infraestructuras se redujo del 3,0% al 1,8% del PIB entre 1988 y
2009. 1998.
dinmicos en la escena mundial;
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Los antecedentes ms recientes confirman los hallazgos de ambos Grfica I.3-5. Amrica Latina: Inversin pblica en infraestructura Colombia siempre est por debajo del promedio de Amrica
estudios y ratifican la tendencia a la baja: en el perodo 2002-2006 el Latinamenos en flujos de pasajeros y carga en aeropuertos plantea el
promedio anual de inversin en infraestructuras en el mismo grupo de Informe/Ponencia de Fedesarrollo presentado en el 9 Congreso Nacional
pases fue apenas equivalente al 0,6% del PIB, lo que implica que en el de Infraestructura, en noviembre de 2012, en Cartagena, acompaado de
quinquenio 2002-2006 la inversin pblica en el sector es menos de la la Grfica I.3-6.
quinta parte de lo que fue a comienzos de los aos 8024
Grfica I.3-6. Infraestructura en Colombia
Grfica I.3-3. Amrica Latina: Inversin en Infraestructura
Fuente: CEPAL.
La reduccin del esfuerzo inversor en infraestructuras result

consecuencia de la crisis fiscal de los aos 80 en los pases de Amrica
Latina, y sobre todo del cambio en la orientacin poltica-estratgica
dominante sobre el papel del Estado en los procesos de desarrollo. Fuente: Fedesarrollo.
Fuente: CEPAL. El crecimiento de la inversin privada en infraestructuras tuvo en efecto Las causas de dichas brechas responden principalmente, segn
un fuerte impulso durante el ltimo quinquenio del siglo pasado, aun Fedesarrollo, a las dificultades de la geografa econmica colombiana, a
Grfica I.3-4. Amrica Latina: Inversin en Infraestructura por pases cuando altamente concentrado en los sectores de telecomunicaciones y los bajos niveles histricos de inversin pblica, y a los insuficientes
energa, con participacin minoritaria en los transportes terrestres. Con estmulos que ha tenido el sector privado para la inversin en
todo, el crecimiento de la inversin privada, decreciente en la primera infraestructuras de transportes, aun cuando stas tendencias estn
dcada del siglo XXI, no fue suficiente para neutralizar la enorme cada en cambiando de manera notable en el curso de los ltimos aos.
la inversin pblica, en particular en el sector transporte, en principio
poco atractivo para la inversin privada (por sus largos perodos de Grfica I.3-7. Inversin en infraestructura
retorno y recuperacin de la inversin; por las indeterminaciones y
riesgos en la ejecucin de obra obtencin del suelo, licencias
ambientales, consultas previas-; y por las indeterminaciones y riesgos
asociados a la gestin de la demanda, que en aspectos importantes
depende de circunstancias y decisiones ajenas al sector privado)
I.3.3.3 LA SUPERACIN DE LA BRECHA DE

Fuente: CEPAL.
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS EN
COLOMBIA
En Colombia existe pleno consenso sobre la acumulacin de un atraso

24
El financiamiento de la infraestructura. Propuestas para el desarrollo sostenible considerable en la calidad y cantidad de las infraestructuras de
de una poltica sectorial. P. Rozas Balboltn; J. Luis Bonifaz; G. Guerra-Garca. transportes disponibles. Y sobre la existencia de una situacin an ms Fuente: Fedesarrollo.
NNUU. CEPAL. AECID. 2012 desfavorable que la que presenta Amrica Latina en su conjunto.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad Para Todos, correspondiente a 2012-13), en tanto que la valoracin del Con ello el pas estara en camino de alcanzar el esfuerzo inversor
establece los objetivos y lineamientos estratgicos para revertir la comportamiento de las infraestructuras evolucion en dicho perodo de planteado como mnimo recomendable en el Plan Nacional de Desarrollo
situacin de rezago de la dotacin de infraestructuras y sistemas la posicin 79 a la 85, y a la 93 en el ltimo de los referidos Reportes, 2010-2014, coincidente con las estimaciones ms recientes formuladas
intermodales de transportes de la economa nacional: En presentando las infraestructuras de transportes las peores valoraciones por Fedesarrollo, asimismo presentadas en el referido Congreso:
infraestructurauna prioridad ser superar la situacin de rezago de dentro del rubro Infraestructuras: carreteras posicin 126; ferrocarriles
dcadas en la que se encuentra Colombia, tanto en trminos de cantidad posicin 109; puertos posicin 125, en el Reporte 2012-13. Figura I.3-1. Inversin Requerida
como de calidad La identificacin de las infraestructuras de transporte
como una de las cinco locomotoras de la economa nacional resulta La referida divergencia entre la dinmica del esfuerzo inversor objetivo
expresin inequvoca de la nueva visin y valoracin del papel de las del pas, que se ha incrementado, y la valoracin relativa de la
infraestructuras en los procesos de desarrollo. competitividad de las infraestructuras de transportes, que ha empeorado
significativamente, podra ser debida tanto a circunstancias coyunturales
Las locomotoras de crecimiento son los sectores de actividad econmica objetivas como a fundamentos valorativos de carcter estratgico.
que van a definir el rumbo que tome la economa colombiana, sectores
con potencial de arrastrar el crecimiento y la generacin de empleo en los En relacin a las primeras corresponde sealar que el impacto de la ola
dems sectores de la economa, especialmente a travs de sus invernal de 2010-2011 sobre el stock de las infraestructuras se ha
encadenamientos productivos con actividades conexas25 evaluado en el 0,62% del PIB, de donde puede afirmarse que el
incremento del esfuerzo inversor de los ltimos aos se ha visto en parte
El Plan Nacional de Desarrollo considera an insuficientes los avances neutralizado por las prdidas, principalmente en carreteras, causadas por
alcanzados durante el bienio 2009-2010: A pesar de los avances, se hace la ola invernal.
necesario trabajar en aumentar los niveles de inversin en el sector, los
cuales estn an muy por debajo de lo recomendable para un pas de Por otra parte, en generalizado incremento de la valoracin de las Fuente: Fedesarrollo.
ingreso medio como Colombia (3% del PIB), y que de acuerdo con infraestructuras de transportes como componente estratgico para la
comparativos internacionales, se encuentra rezagado en trminos de competitividad de la economa nacional podra manifestarse en una En la superacin de esta brecha histrica de inversiones se estn
cobertura y calidad de infraestructura de transporte frente a otros pases valoracin de las infraestructuras de transportes como limitantes de focalizando en la coyuntura actual los mayores esfuerzos poltico-
de la regin como Chile, Mxico y Brasil. Lo anterior, permitir el creciente importancia para la competitividad y desarrollo del pas: un institucionales, principalmente orientados a tal fin a optimizar la
desarrollo de los diferentes modos de transporte y su potencial mismo nivel de servicios (bajo) puede convertirse en un cuello de botella participacin econmica, financiera, tecnolgica y de gestin del sector
articulacin en pro de la complementariedad modal y la prestacin de creciente cuando aumenta la significacin competitiva del servicio en privado, y al logro de una utilizacin eficiente de los crecientes recursos
servicios de valor agregado26 cuestin, que es lo que ocurre con los servicios logsticos y de pblicos de regalas.
transportes.
La recuperacin incipiente del esfuerzo inversor en el sector no se ha La puesta en marcha de la locomotora de las infraestructuras tendr
traducido an en cambios positivos en la percepcin social y empresarial Adems, el impacto objetivo del esfuerzo inversor en los niveles de efectos expansivos sobre la economa nacional por una doble va: i) por el
sobre las prestaciones del mismo, que han empeorado de una manera servicio slo se manifiesta en el medio y largo plazo, habida cuenta del lado de la demanda operar a corto plazo a travs de los multiplicadores
notable de acuerdo con la valoracin internacional comparada de la dilatado perodo de ejecucin de gran parte de las inversiones en del gasto; ii) por el lado de la oferta operar a medio y largo plazo a
competitividad del pas en sus diversos factores determinantes. infraestructuras de transportes. travs de su incidencia positiva sobre la productividad global de los
factores de la produccin27.
Segn el Reporte Global de Competitividad del Foro Econmico Mundial, A corto y medio plazo, en todo caso, el fortalecimiento del esfuerzo
el ndice Global de competitividad del pas se mantuvo relativamente inversor alcanzar niveles sostenidos que resultarn probablemente
estable durante el ltimo trienio, con un ligero descenso (posicin 68 en eficientes para atender la demanda social y la decisin poltica de
los Reportes 2010-11 y 2011-12; posicin 69 en el Reporte superacin de los rezagos acumulados en materia de infraestructuras de 27
En la perspectiva macroeconmica, el anlisis de la influencia del capital pblico
transportes. As lo ha afirmado la Ing. Cecilia lvarez-Correa Glen, sobre la productividad de la economa ha cobrado protagonismo gracias al
Ministra de Transporte, en el 9 Congreso Nacional de la Infraestructura: trabajo de Aschauer del ao 1989 (Is Public Expenditure Productive? en Journal
En los prximos 2 aos adjudicaremos casi el doble de lo que se adjudic of Monetary Economics, Elsevier, vol. 23(2), pg. 177-200, March), elaborado a
en los ltimos 20 aos. partir de la estimacin de una funcin de produccin ampliada que incluy el
26
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para todos. capital pblico como un factor productivo ms
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De diversos estudios realizados a nivel internacional ha podido concluirse La incorporacin plena de las dimensiones sociales, territoriales, mismo aplicando un sistema de precios expresivo de su valoracin social,
en la importancia del efecto multiplicador total de las inversiones en ambientales y estratgicas en la Poltica de Transporte es necesaria para y utilizando una tasa de descuento expresiva de la preferencia inter-
infraestructuras. As, en Espaa, estimndose el impacto econmico de el logro de un salto cualitativo en la accin de gobierno en la materia, temporal del consumo por parte de la sociedad. La rentabilidad social
las inversiones ferroviarias durante las ltimas dcadas se ha obtenido para la formulacin de una correcta estrategia en materia de transportes, expresa por tanto en trminos econmicos una suerte de balance global
que: y para la puesta en marcha de instrumentos de evaluacin tcnica e de las cargas y beneficios que se derivan para la sociedad en su conjunto
institucional que permitan valorar la idoneidad social de distintas de la realizacin del proyecto evaluado.
1. El multiplicador total de la inversin ferroviaria sera del propuestas y alternativas de intervencin. Estos aspectos resultan
orden de 2,5, expresivo de que por cada euro invertido en esenciales para el PEIIT de Colombia 2012-2032, dado su carcter de plan La determinacin concreta de la rentabilidad social o econmica de las
ferrocarriles el PIB nacional se incrementara en 2,5 euros. estratgico a medio y largo plazo. inversiones en infraestructuras de transportes requiere la estimacin de
variables y valores que apenas pueden aproximarse a travs del mercado,
2. Para el conjunto del perodo considerado los efectos de
La elaboracin de un plan de estas caractersticas requiere en particular la valoracin del tiempo de viaje, la determinacin de la tasa
demanda y de oferta seran semejantes, an cuando con una de descuento social, y en general la determinacin y monetizacin de
necesariamente:
distribucin temporal muy distinta. impactos y externalidades que carecen de valores mercantiles (impactos
3. El retorno fiscal obtenido a travs de los multiplicadores es 1. La elaboracin o disponibilidad de escenarios prospectivos sobre la seguridad de cargas y personas, sobre variables ambientales y
importante, mayor, naturalmente, cuanto ms importante que anticipen e ilustren sobre las megatendencias de relativas a la sostenibilidad, sobre la accesibilidad a servicios por parte de
sea la presin fiscal de la economa en cuestin28. desarrollo del pas en su concrecin territorial, y sobre las la poblacin, sobre diversos impactos territoriales, etc.) La determinacin
necesidades en materia de movilidad y transportes que las de estos valores (precios sombra) se apoya en estudios y convenciones
Dada la reciente temporalidad del incremento del gasto de inversin en mismas comportan; acadmicas, y en determinaciones de carcter poltico-institucional.
Colombia en infraestructuras de transportes, el efecto motriz del mismo 2. La disposicin de instrumentos de evaluacin que permitan
sobre la economa nacional estara al presente principalmente operando A pesar de los esfuerzos que se realicen para la monetizacin de
valorar la idoneidad de las diversas alternativas de actuacin impactos, la evaluacin estratgica de las inversiones de transportes,
por el lado de la demanda (multiplicar de la inversin sobre el gasto
agregado, el PIB y el empleo), y en menor medada an sobre la capaces de hacer frente a dichas necesidades. sobre todo cuando estas tienen impacto macro-territorial (nuevos
productividad y la competitividad de la economa. corredores, grandes programas o planes de actuacin) no puede
Dado un cierto cuadro macro de necesidades, con su concrecin realizarse adecuadamente con instrumentos del anlisis microeconmico
sectorial y territorial, el principal instrumento o tcnica que permite (las evaluaciones de rentabilidad econmica o financiera lo son), sino que
I.3.4 LA SUPERACIN DE LA BRECHA DE valorar la idoneidad de distintas alternativas posibles es la evaluacin de
la rentabilidad social o econmica de las actuaciones contempladas. Es la
requieren de evaluaciones que parten del anlisis macroeconmico, o de
la realizacin de evaluaciones estratgicas de impactos socio-territoriales
INVERSIONES CONSTITUYE CONDICIN rentabilidad econmica o social de las inversiones en trasportes, no la y ambientales.
NECESARIA PARA UNA POLTICA EFICIENTE Y rentabilidad financiera o privada, la que ha de servir de base para evaluar
la rentabilidad y el inters social y poltico-institucional de abordar o no la La formulacin y evaluacin de planes se realiza en general a partir de
SOSTENIBLE DE TRANSPORTES, PERO NO ES realizacin de las actuaciones consideradas. La rentabilidad privada de los modelizaciones macroeconmicas complejas, con gran nivel de
CONDICIN SUFICIENTE distintos proyectos es de utilidad para evaluar y definir las condiciones de desagregacin sectorial y territorial. La evaluacin de actuaciones
participacin de la iniciativa privada en el desarrollo de los proyectos singulares estratgicas requiere al menos, complementariamente a la
considerados, pero no para evaluar sobre la conveniencia estratgica de determinacin de su rentabilidad social, la realizacin de las referidas
Para el desarrollo de una Poltica de Transportes eficiente y sostenible en evaluaciones complementarias de impacto socio-territorial y ambiental.
los mismos ni para definir respecto a su realizacin.
el marco de las polticas de desarrollo nacional es necesario avanzar en
aspectos que hacen a su integracin con polticas sociales, territoriales y La evaluacin de rentabilidad social o econmica supone una evaluacin En el entorno regional, Brasil y Mxico, que han abordado hace pocos
ambientales, y con las acciones estratgicas para la vertebracin y de la conveniencia social de pasar de la situacin existente o previsible sin aos la realizacin de planes estratgicos de transporte de mbito
desarrollo del pas a medio y largo plazo. proyecto, a una nueva situacin de equilibrio derivada de la ejecucin del nacional, han fundamentado la formulacin y evaluacin de los mismos
proyecto que se evala. Supone un anlisis de esttica comparativa entre en estudios y modelizaciones macroeconmicas muy detalladas. En
las situaciones sin y con proyecto. La rentabilidad social es un concepto Europa probablemente sea Alemania el pas que cuenta con una
28 expresivo de las utilidades o desutilidades netas que obtiene la sociedad experiencia ms slida en materia de planificacin y evaluacin
Herce, J.A.; Sosvilla-Rivero, S. Efectos econmicos de las inversiones ferroviarias estratgica de las infraestructuras de transportes.
en Espaa en el perodo 1991-2007. Documento de Trabajo 25. FEDEA.
como consecuencia de la realizacin de un determinado proyecto,
computando y valorando el conjunto de cargas y beneficios atribuibles al
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En Alemania, como en la mayora de los pases europeos de mayor destacados en sus planteamientosla incorporacin de los objetivos Dicha insuficiencia analtica es mucho ms importante en el contexto del
desarrollo relativo, se formulan planes nacionales de inversiones en sociales, medioambientales y territoriales con la misma importancia que sistema socio-territorial, regional y productivo de Colombia que en el
infraestructuras a medio y largo plazo (10-20 aos), as como los funcionales y econmicos29 caso de pases, territorios y economas ms maduras (como Alemania o
instrucciones para evaluar la conveniencia y oportunidad de abordar Espaa), que cuentan con estructuras territoriales, ambientales, sociales
nuevas actuaciones en el contexto de programacin y prospectivo Estos criterios eran coherentes con los Objetivos del PEIT, que y econmicas ms definidas.
existente. En la instruccin correspondiente al Plan de Infraestructuras de trascendan los aspectos sectoriales y econmicos: Los objetivos
1992 la evaluacin se realizaba en el marco del anlisis Costo-Beneficio. generales del PEIT son cuatro: i) mejorar la eficiencia del sistema de En Colombia, que ha concentrado su estructura productiva e
En el desarrollo de la instruccin correspondiente al Plan Federal del transportes; ii) fortalecer la cohesin social y territorial; iii) contribuir a la infraestructural bsica sobre una fraccin limitada de su geografa
2003, se incorporaron y reglamentaron, complementariamente, los
sostenibilidad general del sistema; y iv) impulsar el desarrollo econmico (sistema andino y costa Caribe, principalmente), y que tiene sus recursos
anlisis de impacto medioambiental y de impacto espacial-territorial
y la competitividad. Y dieron lugar a la formulacin de objetivos ms estratgicos para el desarrollo a medio y largo plazo en mbitos y
como mdulos de evaluacin independientes del ACB.
especficos muy detallados, y a la identificacin de indicadores de control regiones muy escasamente incorporadas al desarrollo moderno (llanos
El procedimiento alemn tiene un gran desarrollo metodolgico e y metodologas multicriterio de evaluacin que operan, en su carcter de orientales, principalmente, y planicies litorales sobre el Pacfico), de gran
instrumental, y es el que ms se aproxima al concepto de evaluacin evaluacin estratgica, como filtro previo a la formulacin definitiva de singularidad y fragilidad ambiental y socio-cultural, resulta
estratgica: la metodologa alemana est especficamente formulada los proyectos y a su evaluacin y estructuracin econmico-financiera particularmente necesaria la definicin de criterios polticos e
para evaluar, seleccionar y priorizar los proyectos a integrar en los planes final. instrumentos analticos y metodolgicos que permitan la correcta
de inversin a medio y largo plazo, y tiene por tanto un enfoque que integracin de consideraciones estratgicas a largo plazo en los planos
prioriza los aspectos de carcter general y estratgico. En Colombia la plena incorporacin y desarrollo de los componentes econmicos, territoriales, sociales y ambientales. Estas consideraciones
ambientales, sociales y territoriales en la Poltica de Transportes no se inscriben necesariamente en una perspectiva temporal y poltica que
De la experiencia alemana corresponde destacar no slo el rigor y la
consistencia de su prctica evaluatoria, sino el desarrollo de los sistemas depender slo ni quiz principalmente de la misma, sino del avance en trasciende el horizonte relevante para el anlisis econmico-financiero: a
de informacin tcnica descriptivos de la realidad actual y de la situacin el desarrollo de las polticas e instrumentos estratgicos de la accin las tasas usuales de rentabilidad e inters financiero el perodo relevante
esperada a medio y largo plazo. Estos sistemas de informacin, ambiental, social y territorial. En todo caso desde la Poltica de para el anlisis no suele superar los 15 aos, mientras que en la
permanentemente actualizados, comprenden: Transporte es importante prestar atencin a la convergencia e evaluacin estratgica de grandes corredores e infraestructuras de
integracin de dichas dimensiones del anlisis y de la accin poltica transportes (sobre todo portuarias y ferroviarias) el perodo de anlisis
Previsiones econmicas y demogrficas, as como de actividad segn se vayan desarrollando, circunstancia que previsiblemente ocurrir
laboral, educativa y comercial para las 97 regiones de planificacin relevante comporta una temporalidad de 20, 30 o 40 aos, o ms, as
a corto plazo. como la incorporacin de dimensiones que trascienden a las ecuaciones
establecidas.
Previsiones de transporte (viajeros y mercancas) para las 377 La superacin de la brecha de inversiones en materia de infraestructuras econmicas y financieras en la perspectiva de la rentabilidad privada.
regiones internas de transporte y para las 101 regiones externas.
de transportes, objetivo que concentra el Colombia las mayores energas
Previsiones del estado de las infraestructuras de transporte, y de las
institucionales en la coyuntura actual, debiera ser por tanto acompaada
obras a realizar.
a corto plazo por el desarrollo de formulaciones polticas que expliciten
I.3.5 LA POLTICA DE TRANSPORTES EST
Previsiones de la distribucin modal del transporte.
con suficiente detalle criterios y objetivos especficos que han de resultar EN FASE DE MADURACIN Y DESARROLLO
Ello supone partir de una informacin prospectiva que facilita el anlisis determinantes para la correcta formulacin y evaluacin de los
de la situacin sin proyecto, o sin plan, y por tanto la evaluacin del programas de inversin en infraestructuras, habida cuenta de que las Concentrada al presente en el fortalecimiento del msculo econmico y
impacto del nuevo proyecto o plan en cuestin. evaluaciones de rentabilidad econmica, social y financiera resultan financiero que permita alcanzar y sostener el esfuerzo inversor que
insuficientes como instrumentos analticos sobre los que soportar las necesita el pas, y a tal fin en la tarea de facilitar y optimizar la
En Espaa a partir del Plan Estratgico de Infraestructuras y Transporte decisiones estratgicas de pas en materia de logstica y transportes. participacin del sector privado en el proceso inversor.
2005-2020 se incorporaron como aspectos determinantes de la
planificacin y evaluacin estratgica de las actuaciones en transportes Esta recuperacin muy probablemente se alcanzar a corto plazo y medio
plazo. En este proceso, simultnea y complementariamente, ser
las dimensiones ambientales, sociales y territoriales: La planificacin 29
Plan Estratgico de Infraestructura y Transporte 2005-2020.Ministerio de importante la progresiva incorporacin de las dimensiones analticas, los
estratgica abordada por el PEIT presenta como elementos ms Fomento. Gobierno de Espaa. Pg. 3. criterios polticos, los instrumentos tcnicos y metodolgicos, y las
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instancias y procesos de participacin y concertacin inter-institucional El ordenamiento territorial promover el establecimiento de Regiones La poltica de transportes est en proceso de concrecin y desarrollo
que permitan en plenitud la integracin y articulacin eficiente de la de Planeacin y Gestin, regiones administrativas y de planificacin y la en mltiples planos relevantes para el desarrollo del pas y para la
poltica y actuaciones en materia de transportes con las principales proyeccin de Regiones Territoriales como marcos de relaciones eficiencia y sostenibilidad de la accin social y de gobierno, sin estar
polticas de Estado en materia de seguridad; de integracin, desarrollo y geogrficas, econmicas, culturales, y funcionales, a partir de
al presente plenamente definida. Si lo estuviera la formulacin del
cohesin social; de desarrollo territorial e integracin regional, a nivel ecosistemas biticos y biofsicos, de identidades culturales locales, de
interno y en mbitos transfronterizos e internacionales. equipamientos e infraestructuras econmicas y productivas y de PEIIT resultara ciertamente ms sencilla. En estas circunstancias, el
relaciones entre las formas de vida rural y urbana, en el que se desarrolla propio proceso de definicin y desarrollo del PEIIT ha de operar como
Los problemas y las polticas en materia de seguridad, desarrollo, la sociedad colombiana y hacia donde debe tender el modelo de Estado catalizador que impulse y favorezca el desarrollo de la Poltica de
cohesin e integracin social estn, en partes importantes de la geografa Republicano Unitario. En tal sentido la creacin y el desarrollo de Transportes, tanto en aspectos institucionales, normativos como
colombiana, estrechamente relacionados con problemas y actuaciones en Regiones de Planeacin y Gestin, Regiones Administrativas y de instrumentales, a fines que la misma pueda desempear en plenitud
materia de seguridad y transportes. Planificacin, y la regionalizacin de competencias y recursos pblicos se todo su potencial estratgico al servicio de la calidad de vida, la
enmarcan en una visin del desarrollo hacia la complementariedad, con
Las nuevas regiones motrices del desarrollo colombiano a medio y largo competitividad, la seguridad y la sostenibilidad de la sociedad
el fin de fortalecer la unidad nacional30.
plazo son estrechamente dependientes del xito de las actuaciones en colombiana.
materia de transportes, cual ocurre en particular en los Llanos Orientales, La progresiva concrecin poltica y programtica de estos planteamientos
que presentan un extraordinario potencial de crecimiento en un comportar necesariamente para las diversas polticas sectoriales, y entre
contexto de mercados mundiales altamente favorable para su ellas la de transportes, la necesidad de articular y concertar criterios,
concrecin: hidrocarburos, agroalimentacin, silvicultura, turismo, con acciones, metodologas e instrumentos de intervencin, a fines de
tasas potenciales de crecimiento econmico sostenido a medio y largo integrar con perspectiva amplia las distintas dimensiones del desarrollo
plazo del 5%-8% anual, capaces de contribuir a la dinamizacin del socio-territorial.
conjunto de la economa nacional.
La poltica de transportes estar asimismo crecientemente vinculada a las
El aprovechamiento efectivo de estas potencialidades requiere para su actuaciones y objetivos en materia de sostenibilidad ambiental, y en
concrecin eficiente la realizacin de acciones integradas en materia de particular a las acciones a desarrollar en materia de lucha contra el
desarrollo territorial y urbano; de programacin, ejecucin y gestin de cambio climtico, que han de tener creciente relevancia en la vida social y
infraestructuras; de gestin ambiental, y de integracin y desarrollo en la accin de gobierno. No se tratar ya solamente de desarrollar con
social y cultural. Estas acciones han sido objeto hasta la fecha de rigor las evaluaciones de impacto ambiental de los diversos proyectos de
aproximaciones parciales, sectoriales o territoriales. El desarrollo e transportes, sino de formular y concretar un enfoque estratgico en
integracin de las mismas permitir un avance notable de las acciones materia de movilidad, transportes y sostenibilidad, y, a nivel
estratgicas del Estado en materia de desarrollo regional y nacional, y con instrumental, de poner en marcha metodologas y procedimientos de
ello un avance en la eficiencia de las actuaciones del sector transportes y evaluacin estratgica de impactos, tanto sobre la movilidad como sobre
del conjunto de polticas sectoriales y territoriales implicadas. la sostenibilidad y la calidad ambiental. En estos nuevos cometidos las
polticas ambientales y de transportes han de avanzar conjuntamente.
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 apuesta por un enfoque
regional de la accin de desarrollo, y plantea en consecuencia un La internacionalizacin de la economa y la integracin y articulacin
conjunto de proyectos de gran impacto regional. Estos proyectos integran socio-territorial e infraestructural de Colombia en el espacio regional
en general acciones sobre el desarrollo productivo, la conservacin y centro y sudamericano tambin comportar nuevos desafos y nuevos
sostenibilidad ambiental, y las infraestructuras de transporte, que han de enfoque a la poltica de transportes.
ser concebidas, definidas, evaluadas y en parte gestionadas con
perspectiva integral de desarrollo socio-territorial, y ello en el marco de
los nuevos enfoques polticos y normativos del ordenamiento y desarrollo
territorial.
30
Ley 1454 de 2011
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PLANESTRATGICOINTERMODALDEINFRAESTRUCTURADETRANSPORTE

PLAN ESTRATGICO INTERMODAL

II. DEFINICIN DE REGIONES LOGSTICAS A LOS FINES DEL PEIIT....................................................................................................................................................................................................................................... 68

III. DEMANDA DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (GENERACIN / ATRACCIN) ............................................................................................................................................................................................................... 177

GRFICA I.3 4. AMRICA LATINA: INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA POR

LISTA DE ILUSTRACIONES ILUSTRACIN IV.2 1. CRONOGRAMA GENERAL DE OPERACIN DE LOS

ILUSTRACIN III.1 1. DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE..

I NECESIDADES, DESAFOS Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLTICA DE TRANSPORTE Y DEL PEIIT

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

I.1. TENDENCIAS DOMINANTES A ESCALA MUNDIAL EN LOGSTICA Y TRANSPORTES

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

La utilizacin universal de las TIC permite la visibilidad de toda la

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

I.2. SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN COLOMBIA

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

INVIAS ANI DEPARTAMENTOS CONCESION DEPARTAMENTO Tolima Grande 4.760

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

Santander 971,76 8,3% 75.7% 24.3%

Sucre 129,25 1,1% 92.4% 7.6% Longitud de red Km

Magdalena 144,40 1,2% 40.5% 59.5%

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

Bogot (Fontibn) rea

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

Fuente: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de Transporte

Proyectos en ejecucin y en estructuracin

El desarrollo de la infraestructura vial en Colombia, ha tomado un nuevo

Con el sistema de concesiones, y de intervencin del Estado, actualmente

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

Transporte frreo de pasajeros

Para el ao 2011 los pasajeros movilizados por va frrea fueron 199.200,

Grfica I.2-14. Pasajeros movilizados en modo frreo 1994-2011

Fuente datos: Elaboracin Consultora. Informacin Ministerio de

Infraestructura de transporte ferroviario

La red colombiana de transporte ferroviario se define en la Tabla I.2-8,

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

Tabla I.2-8. Tramificacin de la red frrea existente de Colombia

Toneladas Pasajeros FUENTE

Buenaventura Cali 174 Ferrocarril del Oeste

Zarzal Tebaida 40 Ferrocarril del Oeste - - - - - Lnea rehabilitada

Chiriguan La Loma Cinaga 210 FENOCO

La Caro Zipaquir 19 ANI Pasajeros Bogot-Zipaquir - 60.000 48 - Lnea no rehabilitada

Faca Bogot 35 ANI - - - - - Lnea no rehabilitada

Zipaquir- Lenguazaque 57 385 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada

Lenguazaque Barbosa 117 1.268 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada

La DoradaBuenos Aires 177 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada

Bucaramanga Puerto Wilches 118 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada

Cali Surez Popayn 159 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada

LNEASINACTIVAS La Felisa Envigado 183 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada

Belencito Paz del Ro 39 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada

Facatativ Neiva 310 INVIAS - - - - -

La Tebaida Pereira Manizales 110 INVIAS - - - - - Lnea no rehabilitada

RED FRREA COLOMBIANA ACTUAL 3.264 638

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

PLAN ESTRATGICO DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL. FORMULACIN

Embalse de Salvajina (mueven ms de 25 toneladas) y de 6.952km para embarcaciones Cuenca del

Caquet 857 343 0 1.200 89% 150 11% 1.350