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DT MAX T1

DT MAX T1 GUIDE DUTILISATEUR


TABLE DE MATIRES

DT Max T1 Guide dutilisateur 1

Concernant ce document 4

DT Max Guide Dutilisateur 5

cran de dmarrage 5

Liste des clients 8

Personnaliser la liste des clients 9

Trier la liste des clients 10

Ajouter un nouveau client 11

Reprer un client 12

Augmenter / Rduire la police des caractres 13

Saisie de donnes 13

Ajouter un mot-cl 13

Erreurs et avertissements 20

Groupe de mots-cls 21

Rubrique daide pour les mots-cls (fonctionnalit) 22

Ajout / Commutation entre les membres de la famille 23

Exigence de la saisie de donnes pour les personnes charges. 25

cran Dclaration de revenus 25

Page Index 25

Fonction Source Rapide (aller la source) 27

Imprimer la dclaration de revenus 28

2
Menu prfrence 30

Identification 30

Valeurs implicites de lutilisateur 32

Gestionnaire de formulaires 35

DT Max fonctions avances 40

Liste des clients 40

Filtrer la liste des clients 40

Extraction et fusion des dossiers de clients 48

Clonage (jumeler / annuler le jumelage) 51

Imprimer / exporter la liste des clients 54

Copie de scurit / reconstituer des fichiers clients 57

Renumrotation des clients 59

Saisie de donnes 61

Plans (planification fiscale) 61

Affichage droite 65

Fonction Rvision / coch ok 70

T1- ADJ Demande de redressement 73

Declaration de revenu 76

tiquettes de rvision 76

PDF 80

Menu prfrences 82

Systme de scurit 82

Synchronisation des prfrences 88

Archivage et PDF 91

Module de facturation 94

3
CONCERNANT CE DOCUMENT

Ce document est destin aux utilisateurs de DT Max, que ce soit un dbutant ou un utilisateur avanc. Dans ce
guide, nous allons voir les fonctionnalits offertes par DT Max dans les trois crans principaux.
Pour le premier cran, la Liste des clients, nous allons voir comment personnaliser et trier la liste des clients afin
d'accder des clients spcifiques avec facilit et vitesse.
Sur le deuxime cran de DT Max, la Saisie de donnes, vous verrez le concept d'utiliser des mots-cls pour
entrer les informations fiscales de vos clients. Nous allons aussi voir les diffrents outils fournis par DT Max pour
saisir des mots-cls ainsi que les outils de recherche de ces mots-cls.
Dans le troisime cran de DT Max, la Dclaration de revenus, nous allons parcourir les diffrents formulaires qui
sont gnrs ainsi que les nombreux outils de rvision disponibles, tels que les tiquettes de rvision et la fonction
Source Rapide.
Enfin, nous allons couvrir la configuration du menu de Prfrences qui comprend l'identification du prparateur,
les valeurs implicites de l'utilisateur et le gestionnaire de formulaires.

4
DT MAX GUIDE DUTILISATEUR

Dans les sections suivantes, nous allons voir les fonctions de base de DT Max.

CRAN DE DMARRAGE
Lorsque vous ouvrez DT Max, le premier cran prsent est l'cran de dmarrage.

Vous devez crer un dossier qui comportera les fichiers de clients de votre base de donnes. Choisissiez
l'emplacement de votre base de donnes en cliquant sur l'icne de navigation.

5
Vous pouvez ainsi entrer un Nom dusager ou Code comptable et mot de passe. Nous verrons en dtail les
droits dutilisateurs et mot de passe dans le chapitre du Systme de scurit.

Slectionnez le produit que vous aimerez que DT Max gnre. Dans ce cas, nous allons choisir T1.

Slectionnez lanne fiscale correspondant. Lorsque vous dmarrez DT Max, loption de changer lanne fiscale
sera disponible sans avoir besoin de redmarrer DT Max.

6
Les clients rcemment consults seront lists sur l'cran de dmarrage. Vous pouvez y accder directement en
double-cliquant sur le client souhait. DT Max vous amnera par la suite sur l'cran de la liste des clients avec le
client rcemment consult slectionn.

Lcran de dmarrage comporte aussi de nombreux liens utiles tels que la base de rfrence, des vidos tutoriels
en ligne et notre page de soutien.

7
Une fois les informations saisies, cliquez sur Dmarrer pour excuter DT Max.

LISTE DES CLIENTS


Lorsque vous Dmarrez DT Max, le premier cran que vous allez utiliser sera la Liste des clients. La liste des
clients affiche tous les fichiers de clients qui sont actuellement en cours de traitement et les fichiers de clients qui
ont t reports d'une anne l'autre.

Les informations de base du dossier de chaque client sont affiches directement dans la liste des clients. Il n'est
pas ncessaire d'entrer dans le dossier du client afin d'avoir accs ces informations.

Par exemple, vous pouvez voir le nom du client, le numro d'assurance sociale (NAS), la date de naissance,
ladresse, ltat de traitement, etc. ... Toutes ces informations sont directement affiches dans la liste des clients.

8
Personnaliser la liste des clients
Afin de personnaliser la liste des clients, allez dans le menu Prfrences et slectionnez Paramtres de la liste
des clients.

Vous pouvez galement personnaliser la liste des clients en cliquant sur licne Personnaliser liste des clients.

La fentre Colonnes montrer dans la liste des clients T1 vous permettra de slectionner linformation que
vous voulez ajouter ou enlever de la liste des clients.

9
En cochant une case ct de n'importe quel lment de cette fentre, DT Max ajoutera linformation comme
colonne dans la liste des clients.

Trier la liste des clients


Implicitement, DT Max regroupe les clients par groupe familiaux.

Le premier nom en caractre gras est celui du chef de famille. Le chef de famille est la premire personne
dsigne lorsque vous crez une famille. Les personnes en retraits droite reprsentent les personnes
charges au sein du groupe familial. Le dernier individu (le cas chant) au sein d'un groupe familial est le
conjoint.

Pour trier votre liste des clients par nom, cliquez simplement sur l'onglet Nom. Le symbole "-" deviendra une flche,
vous indiquant que la liste des clients a t trie par nom.

Pour trier votre liste des clients par ordre numrique, cliquez sur l'onglet Client #. Le symbole "-" deviendra une
flche, vous indiquant que la liste des clients a t trie par numro de client.

10
Pour revenir au tri par dfaut de votre liste des clients, groupes familiaux, cliquez simplement sur l'icne Famille.
Lorsque l'icne est encadre, cela signifie que vous tes retourn au tri par groupes familiaux.

Ajouter un nouveau client


Pour ajouter un nouveau client votre liste de clients, cliquez simplement sur l'icne Ajouter un Nouveau Client.
Vous pouvez galement ajouter un nouveau client en appuyant sur la touche F3 de votre clavier.

Une fentre apparatra pour configurer le nouveau client. Choisissiez parmi les deux options soit; Crer une
nouvelle famille ou Ajouter un nouveau membre la famille actuelle.

11
Vous pouvez changer le numro de client qui est automatiquement attribu votre chef de famille au sein de la
section Nouveau numro de client.

DT Max vous donne la possibilit d'utiliser un outil de saisie de donnes appel Profil de client VoieRapide. Plus
de dtails sur cet outil seront fournis dans la section Saisie de donnes du prsent document.

Reprer un client
Pour trouver des clients qui sont dj dans votre liste des clients, accdez la bote Reprer un client, situ en
haut droite de votre cran.

Dans le menu droulant sous la case Chercher laide de, choisissez le critre de recherche que vous souhaitez
effectuer. Vous pouvez rechercher vos clients par nom, numro de client, numro d'assurance sociale ou numro
de tlphone.

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Augmenter / Rduire la police des caractres
Pour agrandir le caractre de police de votre liste des clients, cliquez sur l'icne Zoom avant. Vous pouvez
galement appuyer sur CTRL et +.

Pour rduire le caractre de police dans votre liste des clients, cliquez sur l'icne Zoom arrire. Vous pouvez
galement appuyer sur CTRL et -.

SAISIE DE DONNES

Une fois que vous avez cr un nouveau chef de famille, vous serez dans longlet de la Saisie de donnes.
L'cran de saisie de donnes est l'endroit o toutes les informations fiscales sont requises pour complter la
dclaration de revenus de votre client.

Linformation est entre laide de mots-cls. Chaque mot-cl reprsente une question que DT Max vous
demande pour complter le dossier de votre client. Afin de complter la dclaration de revenus de votre client,
vous devez rpondre ces questions.

Ajouter un mot-cl
Il y a 3 faons dajouter un mot-cl dans la saisie de donnes.

Profil de client VoieRapide


Pour accder au Profil de client VoieRapide, cliquez sur l'icne Profil de client VoieRapide, ou appuyez sur ALT-
F3.

13
Une nouvelle fentre apparatra vous permettant de choisir les sections pertinentes pour la dclaration de revenus
de votre client.

Tous les mots-cls de la de saisie de donnes sont regroups dans le Profil VoieRapide. Il suffit de slectionner
les sections pertinentes la dclaration de revenus de votre client et DT Max ajoutera les mots cls appropris
dans la saisie de donnes.

Lorsque vous faites une slection dans le menu de gauche, DT Max liste les mots-cls qui appartiennent ce
groupe droite.

Vous pouvez aussi choisir de sauvegarder ces slections comme valeurs implicites pour toute la famille soit le chef
de famille, le conjoint et les personnes charges.

14
Cliquez sur Poursuivre, afin dajouter les sections slectionnes dans la saisie de donnes de votre client.

Dveloppez les sections en cliquant sur le signe "+" gauche de l'en-tte de section. Puis, remplissez le mot-cl
appropri.

Saisie manuelle des mots-cls


Pour entrer manuellement les mots-cls dans la saisie de donnes, cliquez simplement sur l'icne Ajouter un
mot-cl, ou appuyez sur F11.

Une fentre apparatra vous permettant de saisir le mot-cl.

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Il existe plusieurs types de mots-cls que vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer un numro de feuillet comme
mot-cl. Par exemple, si vous entrez T5, DT Max vous amnerez au mot-cl FEUILLET. Slectionnez T5 dans le
menu droulant.

Vous pouvez entrer le numro dun formulaire comme mot-cl. Par exemple, vous pouvez entrer T2125 comme
mot-cl, et DT Max ajoutera le mot-cl AFFAIRES.

Vous pouvez galement inscrire une annexe comme mot-cl. Par exemple, vous pouvez entrer A11 (Abrviation
pour l'annexe 11 comme mot-cl), DT Max ajoutera le mot-cl SCOL-ETUDES sous la catgorie Frais de
scolarits et tudes.

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Vous pouvez entrer une description gnrale comme mot-cl. Par exemple, vous pouvez entrer LOCATION
comme mot-cl. DT Max ajoutera le mot-cl AFFAIRES. Dans le menu droulant, slectionner le formulaire "T776
- Location".

Vous pouvez aussi entrer les numros de lignes partir de la dclaration d'impt et de l'annexe 1. Par exemple,
vous pouvez entrer F364, qui reprsente la ligne 364 de l'annexe 1, en tant que mot-cl. DT Max ajoutera le mot-
cl LAISSEZ-PASSER. Ceci est le mot-cl appropri pour demander le montant pour transport en commun.

La mme chose s'applique pour les rsidents du Qubec. Il suffit de remplacer la lettre "F" par "Q", puis entrer le
numro de ligne de la dclaration de revenus en tant que mot-cl. Ex : Q381.

Index daide pour Mots-cls


Pour accder l'index daide, cliquez sur l'icne Index daide pour les mots-cls, ou appuyez sur F8.

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Une nouvelle fentre apparatra vous permettant de rechercher votre mot-cl.

Lorsque vous cliquez sur l'onglet Sujet, DT Max vous prsente diffrents thmes ou sujets que vous pouvez
choisir afin de localiser le mot-cl que vous avez besoin. Lorsque vous avez trouv le sujet qui convient,
slectionnez-le et DT Max vous prsentera une liste de mots-cls que vous pouvez utiliser. Double-cliquez sur le
mot-cl que vous avez besoin et DT Max lajoutera dans la saisie de donnes du client.

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Lorsque vous cliquez sur l'onglet Dclaration, DT Max vous prsente tous les numros de lignes qui se trouvent
sur la dclaration de revenus pour le gouvernement fdral et provincial, y compris l'annexe 1 du ct fdral.
Slectionner un numro de ligne et DT Max vous prsentera une liste de mots-cls. Double-cliquez sur le mot-cl
que vous avez besoin et DT Max lajoutera dans la saisie de donnes du client.

Lorsque vous cliquez sur l'onglet Formulaire, DT Max vous prsente tous les formulaires utiliss pour calculer la
dclaration de revenus y compris ceux de la dclaration de revenus provinciale.
Slectionnez un formulaire de la liste et DT Max vous prsentera une liste de mots-cls que vous pouvez utiliser
pour entrer linformation ncessaire. Double-cliquez sur le mot-cl que vous avez besoin et DT Max ajoutera celui-
ci la saisie de donnes du client.

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Erreurs et avertissements
Pour voir les erreurs ou avertissements portant dans la saisie de donnes de votre dossier client, cliquez sur
licne Messages derreurs avertissements.

La nouvelle fentre affichera les messages derreurs et avertissement et dmontra les lments ncessitant une
modification dans la saisie de donnes du client.
Les messages d'erreurs en rouge vous empcheront de calculer et visualiser la dclaration de revenus du client.

Les messages d'erreurs qui sont en jaune sont des avertissements qui ne vous empcheront pas de calculer la
dclaration de revenus de votre client. Toutefois, ces messages peuvent vous empcher de faire la transmission
lectronique de la dclaration de revenus du client (TED).

Afin de corriger un message d'erreur, double-cliquez sur le message en question et DT Max vous dirigera vers le
mot-cl complter ou corriger.

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Groupe de mots-cls
La plupart des mots-cls entrs dans DT Max font partie de ce qu'on appelle un groupe de mots-cls. Le groupe
de mots-cls commence par un mot-cl crit en caractre gras, ce qui est appel le Principal mot-cl du groupe.
Le groupe est dlimit par un support la gauche du groupe de mots-cls.

la gauche du mot-cl principal, vous avez licne de Dveloppement. Cliquez sur cette icne pour agrandir ou
fermer un groupe de mots-cls spcifiques.

Lextension d'un groupe de mots-cls vous permet de voir les mots-cls secondaires au sein du groupe. Un groupe
de mot-cl est largi lorsque le support dlimitant le groupe est en pointill.

Lorsque vous remplissez un groupe de mots-cls, vous devez toujours complter le mot-cl principal du groupe
avant de remplir les mots-cls secondaires. Si vous ne respectez pas cette rgle, DT Max indiquera un message
d'erreur qui vous empchera de calculer ou de recalculer la dclaration de revenus. (Premier lment du groupe
ne peut tre vide).

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Rubrique daide pour les mots-cls (fonctionnalit)
Lorsque vous rencontrez un mot-cl dont vous ne connaissez pas son utilit, DT Max dispose doutils permettant
dcouvrir les fonctionnalits du mot-cl.
Placez votre curseur sur un mot-cl et DT Max vous donnera une brve description de ce mot-cl sous le curseur.

Si vous tes dj sur le mot-cl (surlign en jaune), regardez la barre des tches en bas du programme. DT Max
vous donnera une brve description de la fonctionnalit du mot-cl.

22
Une faon plus dtaille de dcouvrir les fonctionnalits d'un mot-cl est de faire un clic avec le bouton de droite
de votre souris sur le mot-cl puis de choisir Aide pour ce mot-cl. Vous pouvez aussi appuyer sur Ctrl-F8 si
vous tes sur le mot-cl.

Une nouvelle fentre apparatra et donnera une explication plus dtaille sur la fonctionnalit du mot-cl; le cas
chant et des liens vers la documentation des deux paliers gouvernementaux.

Ajout / Commutation entre les membres de la famille


Le moyen le plus rapide pour l'ajout de membres dans une famille existante est de cliquer sur l'icne Ouvrir le
dossier dun membre de la famille.

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Une nouvelle fentre apparatra. Cliquez sur Ajouter un nouveau membre de la famille.

La fentre Ajouter un membre de la famille apparatra sur votre cran afin que vous puissiez choisir le membre
ajouter au groupe familial. Vous pouvez choisir entre conjoint et personne charge. Sur le ct droit de la fentre,
DT Max indique le nom du chef de famille et, le cas chant, le nom du conjoint. Une fois le membre choisi, cliquez
sur OK.

Une fois les fichiers de tous les membres de la famille crs, vous pouvez basculer entre les fichiers ou les crans
de saisie de donnes en cliquant sur l'icne Ouvrir le dossier dun membre de la famille. Leurs noms seront
affichs dans la fentre qui s'affiche. Il suffit de choisir le nom du membre de la famille et DT Max chargera l'cran
de saisie de donnes de cet individu.

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Exigence de la saisie de donnes pour les personnes charges.
Dans la saisie de donnes de DT Max, un dossier doit tre cr pour la personne charge. Dans ce dossier,
toutes les informations pertinentes concernant la personne charge doivent y tre inscrites. Par exemple, les frais
du service de garde, les frais de scolarit, les frais mdicaux et autres montants mme sils peuvent tre rclams
par un chef de famille ou autre personne. DT Max transfrera automatiquement ces montants au chef de famille ou
au conjoint partir de la saisie des donnes de la personne charge.

CRAN DCLARATION DE REVENUS


Une fois la saisie des donnes de vos clients termine et les messages d'erreurs et d'avertissements vrifis et
corrigs, vous tes maintenant prt voir la dclaration de revenus. DT Max produira la dclaration de revenus
bas sur les saisies que vous avez effectues dans la saisie des donnes du client. Il suffit de cliquer sur l'onglet
dclaration de revenus pour voir celle-ci. Vous pouvez galement aller dans le menu Outils et slectionnez
Recalculer ce client ou appuyez sur ALT + F9.

Page Index
Sur le ct gauche de l'cran, vous verrez un menu avec les noms des membres de la famille ainsi quune liste des
formulaires. En cliquant sur le nom de chaque membre de la famille, vous pouvez accder leur dclaration de
revenus respectifs ainsi qu tous les formulaires pertinents.

En cliquant sur un formulaire, DT Max affichera le formulaire complt sur le ct droit de l'cran.

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Les formulaires sont lists par code de couleur.
Les formulaires apparaissant en gris sont des formulaires internes. Ce ne sont pas des formulaires officiels du
gouvernement. Ils sont gnrs par DT Max afin de vous donner des informations supplmentaires sur la
dclaration de votre client. Il s'agit notamment de sommaires et de calculs qui ne figurent pas sur la dclaration de
revenus. Par exemple, la TPS et les estimations de la Prestation fiscale pour enfants.

Les formulaires qui apparaissent en bleu sont des reproductions officielles des formulaires fdraux. Ces
formulaires sont complts par DT Max bas sur les entres dans la saisie des donnes du client. Ils comprennent
la dclaration d'impt, les annexes et d'autres formulaires pertinents.

Les formulaires qui apparaissent en rose sont les reproductions officielles des formulaires provinciaux, y compris la
dclaration de revenus du Qubec. Ces formulaires sont complts par DT Max bas sur les entres dans la saisie
des donnes du client.

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Fonction Source Rapide (aller la source)
DT Max offre une fonctionnalit appele Source Rapide, ce qui vous permet de retracer la "source" originale dun
montant. Cette fonctionnalit permet de naviguer travers les annexes et les formulaires applicables (ceux qui ont
permis de calculer ce montant) et ultimement jusqu la saisie originale.
Afin de "retracer" un montant spcifique sur son formulaire d'origine, il suffit de double-cliquer sur le montant ou
utiliser la souris de droit et slectionner Aller la source. DT Max vous amnera au formulaire dorigine o le
montant a t calcul.

Afin de voir la source dun mot-cl utiliser pour un champ vide dans un formulaire ou annexe, il suffit de double-
cliquer sur le champ vide ou avez un click de droit slectionner mots-clefs sources.

Une nouvelle fentre apparatra avec une liste de mots-cls que vous pouvez utiliser afin d'inscrire un montant
dans le champ vide. Choisissez le mot-cl appropri et slectionnez Ajouter aux donnes. DT Max vous
ramnera dans la saisie de donnes, et plus prcisment au mot-cl que vous avez choisi.

Grce Source Rapide, vous pouvez aussi consulter les guides gnraux fdraux et provinciaux pour les
numros de lignes de la dclaration d'impt, annexe 1, et autres formulaires dimpt provincial (formulaires 428
pour le reste du Canada, TP-1 pour le Qubec). Faites un clic droit sur n'importe quel champ dans les formulaires
pertinents, et slectionnez Aide pour ce champ.

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Une nouvelle fentre apparatra et montrera le guide pour ce numro de ligne.

Vous pouvez substituer des montants dans la dclaration de revenus en utilisant loption Source Rapide. Il suffit
de slectionner Substituer ce champ. Une nouvelle fentre apparatra, vous permettant de saisir un montant dans
ce domaine sans l'aide de la saisie de donnes.

Avertissement: Nous dconseillons fortement l'utilisation de substitutions. Elles peuvent causer des
erreurs de calcul et rendre la dclaration de revenus de votre client inadmissible pour la TED. S'il vous
plat contacter notre service d'assistance avant d'utiliser des remplacements forcs.

Imprimer la dclaration de revenus


Une fois la dclaration de revenus vrifie, vous pouvez prsent imprimer. Pour imprimer la dclaration de
revenus ou effectuer ce qu'on appelle l'impression de production, cliquez sur l'icne Impression pour
production.

28
Une nouvelle fentre apparatra avec plusieurs options choisir.

Par dfaut, vous serez sur l'onglet Montage de la tche d'impression. Sur le ct gauche, l'tape 1,
slectionnez les clients que vous voulez imprimer. Vos choix sont client actuel, la famille actuelle ou clients
marqus.

Choisissez les versions de la dclaration de revenus que vous souhaitez imprimer. Deux choix soffrent vous soit
la production ou les plans (les plans seront abords dans un chapitre ultrieur).

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l'tape 2, choisissez les copies imprimer. Vous pouvez imprimer toutes les destinations du Gestionnaire de
formulaires ou choisir celles que vous souhaitez imprimer (Gestionnaire de formulaires sera discut dans un
chapitre ultrieur).

MENU PRFRENCE
Le menu de prfrences est l'endroit o vous pouvez configurer DT Max pour effectuer des tches automatiques.
Nous verrons les lments que vous devez configurer au dbut de chaque anne et ce, avant le dmarrage des
fichiers de vos clients.

Identification
La section Identification est l'endroit o vous entrez vos informations d'identification en tant que prparateur
d'impt. DT Max compltera automatiquement les formulaires d'autorisation applicables tous vos clients dans la
liste des clients.
Pour le mettre en place, allez dans le menu Prfrences et slectionnez Identification.

Dans le premier onglet, entrez les informations d'identification de votre entreprise soit le nom et l'adresse principale.

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Dans le deuxime onglet, Nom et adresse secondaires, entrez une autre adresse dont vous pouvez utiliser pour
certaines dclarations de revenus. Pour activer cette adresse dans une dclaration d'impt de particulier, utilisez le
mot-cl Adresse-Comp, puis slectionnez Utiliser ladresse secondaire dans la saisie de donnes du client.

31
Dans le troisime onglet, Numros d'identification, entrez tous vos numros d'identification pertinents qui
identifient votre pratique comme prparateur d'impt. En bas gauche de la fentre, saisissez le numro
didentification ncessaire la T1013.

Valeurs implicites de lutilisateur


La section des Valeurs implicites de l'utilisateur est l'endroit o vous pouvez choisir les valeurs implicites pour
tous vos clients. Grce cette section, DT Max remplira automatiquement certains champs de la dclaration pour
vos clients. En outre, vous pouvez configurer des paramtres techniques. Par exemple : votre gamme de numros
de clients et un systme de vrification.
Pour accder cette section, allez dans le menu Prfrences et slectionnez Valeurs implicites de l'utilisateur.

32
Sous longlet Informations spcifiques au client, vous pouvez slectionner la province de de rsidence, la ville et
la langue de correspondance pour tous les nouveaux clients ajouts votre liste des clients. Vous pouvez aussi
configurer une exigence de validation du NAS pour votre liste des clients pour viter la saisie en double des
numros de NAS.

Dans l'onglet Calculs d'impt, indiquez comment DT Max doit grer le calcul des acomptes provisionnels. Vous
pouvez aussi demander la conversion automatique du revenu gagn aux tats-Unis en monnaie canadienne.

33
Dans l'onglet Dclaration de revenus, vous pouvez configurer les champs que DT Max compltera
automatiquement dans la dclaration de revenus du client. Vous pouvez galement configurer vos paramtres
implicites pour les formulaires d'autorisation gnrs pour vos clients. Vous pouvez configurer la limite de
consentement et le niveau d'autorisation que vous souhaitez pour vos clients.

Dans l'onglet Divers, vous pouvez configurer d'autres prfrences telles que la srie des numros de clients, les
exigences de vrification (voir plus loin), le logo de l'entreprise sur la lettre au client et le tri automatique.

Une fois que vous avez rempli tous les onglets qui sappliquent vous, cliquez sur Sauvegarder au bas de la
fentre et DT Max appliquera cette configuration tous vos clients.

34
Gestionnaire de formulaires
Le Gestionnaire de formulaires est l'endroit o vous dterminez quels formulaires seront imprims lorsque vous
imprimerez la dclaration de revenus de votre client grce l'impression pour production.
Pour accder au Gestionnaire de formulaires, allez dans le menu Prfrences et slectionnez Gestionnaire de
formulaires.

Une liste des formulaires saffichera sur le ct gauche de la fentre ainsi que des colonnes de destinataire.
Chaque colonne reprsente une destination. En d'autres termes, les formulaires qui sont imprims dans une
colonne particulire sont "destins" l'endroit indiqu dans l'entte de la colonne; par exemple, la copie du client.

Il y a 4 options diffrentes qui sont offertes pour la configuration du Gestionnaire de formulaires. Les options sont
les suivantes: Ne pas imprimer, imprimer si requis (papier), Imprimer si requis (papier ou TED) et imprimer si des
donnes sont prsentes.

35
Sous les colonnes Fdral l'ARC et Qubec RQ, choisir loption Imprimer si requis (papier) signifie que le
formulaire s'imprimera si celui est requis pour la dclaration de votre client ou si vous imprimer la dclaration afin
de lacheminer par papier.

Choisir loption Imprimer si requis (papier ou TED) pour un formulaire spcifique signifie que le formulaire
s'imprimera si cela est requis et cela, peu importe si vous lenvoyez par transmission lectronique ou si vous
limprimer afin de lacheminer par papier.

Sous chacune des autres colonnes, choisir loption Imprimer si requis (papier) ou Imprimer si ncessaire
(papier ou TED) effectuera la mme tche que vous soyez en mode de transmission lectronique ou si vous
planifiez lacheminer par papier.

Si vous choisissez loption Imprimer si des donnes sont prsentes pour un formulaire spcifique, DT Max
imprimera le formulaire non seulement s'il est ncessaire de faire une dclaration fiscale complte, mais galement
si elle contient des informations qui peuvent tre utiles la comprhension ou la vrification de la dclaration.
Cela s'applique toutes les destinations.

Pour modifier le Gestionnaire de formulaires, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris l'intersection du
formulaire et de la destination, et choisir parmi les 4 options diffrentes prsentes.

Astuce: Un moyen rapide d'diter le Gestionnaire de formulaires est d'annuler l'impression des formulaires dans
l'ensemble d'une destination, puis slectionnez les formulaires que vous souhaitez imprimer.

36
Pour ce faire, cliquez sur l'en-tte de la destination. Une fois clique, la colonne entire sera surligne en jaune.

Faites un clic droit dans la zone en surbrillance puis slectionnez Ne pas imprimer.

37
Maintenant slectionnez les formulaires que vous souhaitez imprimer par un clic droit l'intersection du formulaire
et de la destination et choisissez parmi les 4 options.

Une fois que vous avez termin l'dition du Gestionnaire de formulaires, cliquez sur Sauvegarder. DT Max
appliquera votre configuration pour tous vos clients dans la liste des clients.

38
Il est fortement recommand que vous imprimiez votre configuration du Gestionnaire de formulaires aprs avoir
termin le montage. Cela vous permet d'avoir une copie de la configuration que vous avez effectue.
Pour imprimer votre configuration du Gestionnaire de formulaires, cliquez sur Imprimer cette liste.

Si vous faites des erreurs d'dition dans votre Gestionnaire de formulaires, vous pouvez toujours revenir la
configuration implicite de DT Max.
Pour rinitialiser votre Gestionnaire de formulaires, cliquez sur Rtablir.

Une nouvelle fentre apparatra. Slectionnez Rtablir les valeurs de DT Max puis cliquez sur OK.

39
DT MAX FONCTIONS AVANCES
Maintenant que nous avons vu les caractristiques de base de DT Max, nous pouvons voir les fonctionnalits
avances du programme. Les fonctionnalits avances de DT Max seront vues par lentremise des trois onglets
principaux de DT Max ainsi que par le menu Prfrences.

LISTE DES CLIENTS


Filtrer la liste des clients
DT Max vous permet de filtrer votre liste des clients afin de trouver un client ou des clients spcifiques qui
rpondent certains critres de recherche. Par exemple, vous pouvez trouver vos clients disposant d'une erreur
de TED dans leurs dossiers ou bien ceux pour lesquels vous avez utilis un mot cl spcifique dans leurs saisies
de donnes. Ces filtres sont personnalisables en fonction de vos besoins.
Pour configurer les filtres de recherche dans l'cran Liste des clients, allez dans le menu Outils et slectionnez
Filtrer la liste des clients.

Une nouvelle fentre apparatra, vous permettant de choisir parmi une liste de filtres.

40
Choisissez l'un des filtres disponible afin de pouvoir la personnaliser et puis cliquez sur Modifier le filtre.

Une nouvelle fentre apparatra avec plusieurs options de personnalisation au choix.

Conseil : Nous suggestions de toujours changer le nom du filtre en consquence de linformation que vous tentez
de trouver.

41
Vous pouvez utiliser une ou plusieurs combinaisons lors du filtrage de votre liste des clients.
Code de comptable
Vous pouvez filtrer votre liste des clients par le Code de Comptable ou par numro dutilisateur (dans la mme
case) qui est attribu un client spcifique. Retirez l'astrisque et entrez le Code de Comptable ou le numro
dutilisateur.

tat de traitement du client


Vous pouvez filtrer votre Liste des clients base sur l'tat de traitement du client actuel. L'tat de traitement
vous indique quel est le statut de la dclaration de revenus de votre client. Par exemple, DT Max indiquera si vous
avez des erreurs dans la saisie de donnes, si le dossier de votre client est admissible la TED ainsi que plusieurs
autres situations de traitement.
Afin d'activer les filtres de traitement d'tat du client, cliquez sur Modifier les filtres des tats de traitement.

Une nouvelle fentre apparatra vous permettant de slectionner plusieurs tats de traitement pour le filtrage. Vous
pouvez slectionner jusqu' 5 tats de traitement en mme temps.
Les statuts choisis apparatront dans la section l'tat de traitement du client.

Astuce: Votre meilleure option lors du filtrage par tats de traitement est de choisir un tat de traitement la fois.
Les rsultats seront plus prcis lors du filtrage.

42
Jours depuis la dernire activit
Vous pouvez filtrer votre liste des clients base sur le nombre de jours depuis la dernire activit effectue sur le
dossier du client. Plus prcisment, depuis les dernires modifications apportes aux fichiers de vos clients. Par
exemple, pour voir les dossiers travaills au cours du derniers mois, saisissez une priode ; Entre 0 et 30 jours.

Date de naissance de clients


Vous pouvez filtrer votre liste des clients en utilisant les dates de naissance de vos clients. Entrez la date dans le
format suivant: dd\mm\yyyy. Entrez lintervalle des dates de naissance des clients que vous souhaitez filtrer.

Mots-cls
Vous pouvez filtrer votre liste des clients base sur les mots-cls que vous avez saisis dans la Saisie de donnes
de vos clients. Par exemple, en entrant SCOL-ETUDES, DT Max trouvera les clients qui possdent des frais de
scolarit dans leurs saisies de donnes. Vous pouvez rechercher jusqu' 4 mots-cls dans un filtre

Astuce: Votre meilleure option lors du filtrage par mots-cls est d'entrer un seul mot la fois. Cela assurera des
rsultats plus prcis lors du filtrage.

Vous pouvez galement effectuer des filtres inverses avec la section Mots-cls. Il suffit d'ajouter un point
d'exclamation "!" l'avant du mot-cl que vous avez entr l'intrieur de la section. DT Max exclura les clients qui
possdent ce mot-cl dans leurs saisies de donnes.

43
Donnes fiscales calcules
Vous pouvez filtrer votre liste des clients base des montants calculs dans la dclaration de revenus du client.
Par exemple, vous pouvez trouver les clients qui possdent un montant sur une ligne spcifique dans leur
dclaration de revenus.
Pour ce faire, vous devez d'abord obtenir les codes des champs sur la dclaration de revenus. Pour afficher les
codes des champs, allez dans le menu Visualiser, slectionnez Visualiser ou imprimer des formulaires vierges.

Une nouvelle fentre apparatra vous permettant de choisir un des nombreux formulaires que DT Max produit. Les
formulaires seront affichs sur l'cran en format vierge.
Slectionnez le formulaire dans lequel vous souhaitez obtenir un code des champs spcifiques, puis cliquez sur
Afficher.

44
Trouvez le champ ou la ligne que vous souhaitez filtrer, puis revenez au menu Visualiser et slectionnez Montrer
les champs sur la dclaration.

Les codes des champs apparatront dans chaque ligne du formulaire affich. Vous pouvez maintenant marquer le
code du champ dont vous avez besoin pour lutilisation de filtrage ou vous pouvez imprimer le formulaire avec les
codes des champs affichs et larchiver pour rfrence ultrieure lors de filtrage.

Le code du champ en main, vous pouvez maintenant revenir la liste des clients, puis allez dans le menu Outils,
puis slectionnez Filtrer la liste des clients.

45
Choisissez l'un des filtres disponibles pour le personnaliser. Cliquez Modifier le filtre au bas.

Allez la section Donnes fiscales calcules, et entrez le code du champ trouv dans le formulaire appropri. Le
code du champ doit tre le mme que celui que vous avez not lors de votre consultation des formulaires vierges.

Les codes des champs doivent tre inscrits dans un format spcifique. Vous devez galement prciser ce que
vous recherchez dans le champ. Par exemple, pour un champ, vous devez indiquer la condition spcifique
recherche.
Exemples de conditions: le champ est gal zro ou le champ se situe dans une srie.

46
Lorsque vous entrez le code du champ, vous devez commencer avec le symbole pourcentage "%". Par exemple,
si le champ que vous avez marqu et que vous souhaitez filtrer est F32:162, il doit tre inscrit de cette faon:
%F32:162

Aprs avoir spcifi le code du champ, vous devez maintenant spcifier la condition, c'est dire, ce que vous
recherchez exactement dans le domaine. Pour spcifier la condition, vous devez utiliser des symboles
mathmatiques tels que:
> Suprieur
< Plus petit que
= gal
>= Suprieur ou gal
<= Infrieur ou gal
En utilisant le code du champ prcdent titre d'exemple, une condition concernant une quantit prcise devrait
tre entre comme suit:
%F32:162>0

47
Vous pouvez spcifier n'importe quel montant comme condition de recherche. Vous pouvez utiliser l'un des
symboles mathmatiques mentionns ci-dessus.
Vous pouvez galement rechercher deux codes de champ en mme temps. Afin de filtrer la liste des clients partir
de plusieurs codes de champ, lentre devrait se faire ainsi:
(%F32:162 > 0) %OU (%F32:162 < 0)
Vous devez saisir les codes de champ entre parenthses.
Si vous tes la recherche d'un code de champ et dun autre en mme temps, lentre devrait tre ainsi:
(%F32:162 > 0) % ET (%F32:162 < 0)

Menu des filtres


Une fois les filtres configurs, ceux-ci seront placs dans le menu Filtre. Pour reslectionner un de ces filtres, il
suffit de cliquer sur le menu droulant et slectionner celui dont vous avez besoin.

Extraction et fusion des dossiers de clients


L'extraction et la fusion des clients est le processus qui consiste enlever ou entrer des nouveaux clients dans
votre liste des clients.

Extraction de clients
Dans un premier temps, vous devez slectionner les clients que vous voulez extraire. Pour extraire un client,
cliquez simplement sur son nom dans la liste des clients. Si vous voulez slectionner plusieurs clients, appuyez sur
la barre d'espace sur les noms des clients que vous souhaitez extraire. Une flche ainsi quune barre de
surbrillance jaune apparaitra sur les clients slectionns.

48
Une fois que vous avez slectionn les clients extraire, allez dans le menu Outils et slectionnez Extraire.

Une nouvelle fentre apparatra.


Dans la section Clients extraire, choisissez le type de clients extraire de la liste des clients.

Dans la section Donnes extraire, slectionnez les annes extraire.

Dans la partie infrieure de la fentre, vous pouvez nommer un fichier rcepteur des donnes extraites. Cliquez
sur le bouton Parcourir et choisissez lendroit o vous souhaitez enregistrer l'extraction via l'Explorateur Windows.

49
Fusion de clients
Pour fusionner un client dans votre liste des clients, allez dans le menu Outils et slectionnez Fusionner

LExplorateur Windows apparatra et vous permettra de localiser le client que vous souhaitez fusionner.
Slectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.

Une fentre de confirmation de la fusion du client apparatra. Dans la section Action, slectionnez loption
approprie.
Vous pouvez choisir de tenir compte des niveaux de sauvegarde ou de ne pas tenir compte de ceux-ci et donc de
Forcer la fusion. Vous pouvez galement choisir de simplement Sauter et de ne pas fusionner.

50
Note: Si le numro du client que vous essayez de fusionner est dj utilis dans la liste des clients, DT Max ne
vous permettra pas de fusionner ce fichier. Vous devrez renumrotez manuellement le numro de dossier qui se
trouve actuellement dans votre liste des clients. Voir la section pertinente ci-dessous pour les instructions sur la
procdure pour renumroter un fichier client.

Clonage (jumeler / annuler le jumelage)


Le clonage est le processus par lequel vous pouvez jumeler et annuler le jumelage des membres dune famille.

Jumelage
Vous pouvez jumeler des individus en utilisant la fonction de clonage. Vous pouvez jumeler 2 personnes qui se
sont maries rcemment ou sont devenues conjoints de fait. Une personne charge peut galement tre jumele
lorsquelle intgre un groupe familial.
Pour jumeler un individu, il faut dabord aller dans le dossier du chef de famille et prendre en note son numro de
client. Le numro de client du chef de famille est ncessaire pour lui jumeler avec un individu travers le
processus de clonage. Pour les couples rcemment maris ou en union libre, vous devez choisir qui des deux
individus deviendra le chef de famille.
Une fois le numro de client du chef de famille en main, slectionnez le fichier de lindividu que vous souhaitez
"cloner" en cliquant sur celui-ci dans la liste des clients. Il apparatra en surbrillance bleu dans votre liste des clients.

Une fois le client cloner slectionn, allez dans le menu Outils, puis slectionnez Cloner les membres de la
famille.

51
Une nouvelle fentre apparatra vous permettant de choisir parmi plusieurs options.
Dans la section Membres de la famille cloner, slectionnez les membres que vous souhaitez cloner. Dans la
majorit des cas, votre choix sera Personne actuelle seulement.

Dans la mme section, assurez-vous que la case Rendre les membres clons inactifs dans la famille originale
est coche.

Avertissement : La procdure de clonage ne dplace pas le fichier que vous avez clon dans un nouveau groupe
familial. DT Max fait seulement une copie du fichier original et met cette copie dans le groupe familial. partir de
ce moment, le fichier d'origine aura un statut de traitement inactif et deviendra gristre. Les reports dannes
antrieures seront transports dans le nouveau fichier "clon". Toutefois, les informations historiques des
dclarations de revenus ne suivront pas. NE SUPPRIMEZ PAS le fichier original qui est maintenant inactif dans
votre liste des clients. Ce fichier contient toutes les informations historiques pour votre client.

Dans la section O ajouter les clones, cochez Ajouter une famille existante, puis entrez le numro de client
du chef de famille pris en note auparavant.
Si vous ajoutez une personne charge un groupe familial existant, cochez la case Ajouter cette famille
comme personne charge.

52
Cliquez sur OK au bas de la fentre.
Vous verrez l'individu fusionn avec le chef de famille au sein du mme groupe familial.

Annuler le Jumelage
Vous pouvez galement annuler le jumelage des membres dune famille au sein d'un groupe familial en utilisant la
fonction de clonage. Vous pouvez sparer un couple mari / conjoint de fait ou supprimer une personne charge.
Slectionnez le fichier que vous souhaitez "cloner" en cliquant sur le ou les noms des membres dans la liste des
clients. Ils devraient apparatre en surbrillance bleue dans votre liste des clients. Lorsque vous effectuez une
sparation dans le cas dun couple, toujours choisir le Conjoint.
Afin dannuler le jumelage des membres d'un groupe familial, allez dans le menu Outils et slectionnez Cloner les
membres de la famille.

Dans la section Membres de la famille cloner, slectionnez les personnes que vous souhaitez cloner. Dans la
majorit des cas, loption Personne actuelle seulement sera slectionn.

Dans la mme section, assurez-vous que la case Rendre les membres clons inactifs dans la famille originale
est coche.

Avertissement : La procdure de clonage ne dplace pas le fichier que vous avez clon dans un nouveau groupe
familial. DT Max fait seulement une copie du fichier original et met cette copie dans le groupe familial. partir de
ce moment, le fichier d'origine aura un statut de traitement inactif et deviendra gristre. Les reports dannes
antrieures seront transports dans le nouveau fichier "clon". Toutefois, les informations historiques des
dclarations de revenus ne suivront pas. NE SUPPRIMEZ PAS le fichier original qui est maintenant inactif dans
votre liste des clients. Ce fichier contient toutes les informations historiques pour votre client.

53
Dans la section O ajouter les clones, cochez Ajouter une nouvelle famille.

Cliquez sur OK au bas de la fentre.


Vous remarquerez que la personne que vous avez clone aura le statut de traitement inactif. Un nouveau
fichier de chef de famille est cr avec un nouveau numro de client pour ce mme client.

Imprimer / exporter la liste des clients


DT Max vous permet d'imprimer votre liste des clients avec les donnes de base de chacun des clients prsents
dans cette liste.
DT Max vous permet galement d'exporter votre liste des clients vers d'autres programmes tels quExcel, Word ou
Outlook.
Pour imprimer ou exporter votre liste des clients, allez dans le menu Dossier, slectionnez Imprimer, puis
slectionnez Liste des clients.

Vous pouvez galement cliquer sur l'icne de l'imprimante situ dans la barre des tches en haut de la liste des
clients.

54
Dans la section Slection des clients, slectionnez les clients que vous souhaitez imprimer ou exporter.

Dans la section Destination, slectionnez Imprimer ou Exporter selon la tche accomplir.

Si vous choisissez d'imprimer, DT Max imprimera la liste des clients avec les donnes que vous avez choisi
d'afficher lorsque vous avez personnalis votre liste des clients (voir la section Personnalisation de la liste des
clients ci-dessus).
Si vous choisissez d'exporter votre liste des clients, vous pouvez slectionner les donnes que vous souhaitez
exporter vers Excel, Word ou Outlook. Pour choisir les donnes que vous souhaitez exporter, cliquez sur Donnes
exporter.
Astuce: La meilleure option pour exporter la liste des clients est de choisir Exporter vers le fichier - dlimit par
une virgule.

55
Une nouvelle fentre apparatra vous permettant de choisir les donnes que vous souhaitez exporter. Cochez les
cases appropries et cliquez sur OK.

Dans la section Nom du fichier rcepteur des donnes exportes, cliquez sur Parcourir. LExplorateur
Windows apparatra et vous permettra de choisir la destination du fichier exporter et de changer le nom du fichier.

Le format de fichier que DT Max utilise pour l'exportation est .CSV. Ce fichier est compatible avec la plupart des
applications Microsoft Office telles que Word, Excel et Outlook.
Vous pouvez charger ce fichier en utilisant directement Microsoft Excel. Le fichier d'exportation contiendra tous les
donnes que vous avez choisi d'exporter.

Vous pouvez galement utiliser le fichier export comme carnet d'adresse pour Microsoft Outlook. Dans un premier
temps, assurez-vous de choisir les informations appropries pour le carnet d'adresse telles que le courrier
lectronique, ladresse et le numro de tlphone lors de la slection des donnes exporter (voir ci-dessus). Une
fois ceci fait, crez le fichier d'exportation puis importez le fichier d'exportation directement dans Microsoft Outlook.

56
Copie de scurit / reconstituer des fichiers clients
DT Max offre un moyen rapide et efficace de sauvegarder et restaurer vos fichiers clients partir de la liste des
clients. Non seulement DT Max sauvegarde vos fichiers clients, mais il sauvegardera galement vos rglages du
menu de Prfrences.
Astuce: Il est fortement recommand de sauvegarder vos fichiers clients intervalles rguliers. Pendant la saison
dimpts, nous vous conseillons de sauvegarder la liste des clients la fin de la journe et ce, chaque jour.

Copie de scurit
Pour sauvegarder vos fichiers clients partir de la liste des clients, allez dans le menu Outils, slectionnez Copie
de scurit, puis Copie de scurit.

Dans la fentre qui apparat, choisissez les annes et les fichiers de configuration que vous souhaitez sauvegarder.
Utilisez CTRL + Clic pour slectionner les annes et les fichiers de configuration que vous souhaitez sauvegarder.
Cliquez sur Suivant une fois que vous avez effectu les slections appropries.
Astuce: Il est fortement recommand de sauvegarder toutes les annes et les paramtres

57
DT Max vous invite slectionner un rpertoire pour votre fichier. Cliquez sur Parcourir pour choisir
lemplacement du dossier.

LExplorateur Windows apparat et vous permet de choisir l'emplacement o vous souhaitez enregistrer le fichier
de sauvegarde.
Vous pouvez renommer le fichier de sauvegarde. Nous vous recommandons dinscrire la date de sauvegarde au
nom du fichier.
Astuce: Ne changez pas le nom de l'extension donn au fichier de sauvegarde.

58
Restauration dun fichier
Pour restaurer un fichier de sauvegarde, allez dans le menu Outils, slectionnez Reconstituer, puis Reconstituer.
Astuce: Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur nest actuellement dans le programme ou utilise la base de
donnes du rseau quand vous effectuez cette tche.

DT Max redmarrera et une nouvelle fentre apparatra vous demandant de choisir le fichier de sauvegarde que
vous avez dj enregistr.
Cliquez sur Parcourir et localisez le fichier de sauvegarde que vous souhaitez restaurer en utilisant l'Explorateur
Windows.

Avertissement: Lors de la restauration d'une liste des clients, DT Max remplacera la liste des clients existant, y
compris toutes vos prfrences. Assurez-vous que le fichier de sauvegarde est jour.

Renumrotation des clients


DT Max attribue automatiquement des numros de fichier pour les clients crs dans la liste des clients. Ce
numro apparat la gauche du nom du client. Le numro de client est important afin d'viter les doublures dans
votre liste des clients (voir Extraction et fusion des sections ci-dessus).
Pour changer la numrotation dun client existant dans la liste des clients, slectionner le client pour lequel vous
souhaitez faire le changement. Ils devraient apparatre en surbrillance bleu dans votre liste des clients. Si vous
souhaitez modifier les numros de plusieurs clients, appuyez sur la barre d'espacement sur les noms des clients
que vous souhaitez extraire. La slection en surbrillance bleu deviendra alors jaune pour les clients slectionns.

59
Une fois vos clients slectionns, allez dans le menu Outils, slectionnez Utilitaires avancs, puis slectionnez
Renumroter le client.

Une nouvelle fentre apparatra vous permettant de renumrotez vos clients.


Dans la section Slection de lot, choisissez les clients que vous souhaitez modifier.

Dans la section nouveau numro pour ce client, entrez le numro de client dsir pour ce client. Si vous avez
choisi une option autre que client actuel, DT Max demandera une gamme de numros de clients.
Cliquez OK.

60
SAISIE DE DONNES
Plans (planification fiscale)
Loutil de planification plans offert par DT Max est un outil unique qui vous permet d'envisager des scnarios
fiscaux sans modifier le fichier original du client. DT Max permet de crer jusqu' six plans au sein du dossier de
votre client qui seront distincts du fichier original. Nul besoin de crer de fichiers fictifs.
Vous pouvez essayer diffrents scnarios de planification fiscale comme les cotisations de REER, le
fractionnement du revenu de pension, les dons, etc. ... Une fois le scnario cre, DT Max produira un rsum
comparatif de ces plans. Vous pouvez galement produire des plans incluant des scnarios de faillites.

Crer un plan
Pour crer un plan dans la saisie de donnes du client, cliquez sur le menu droulant de Production.

DT Max vous offre la possibilit de crer six plans indiqus par les lettres A F. Choisissez le premier plan
propos soit le Plan A (vierge).

61
Une nouvelle fentre apparatra vous permettant de choisir parmi plusieurs options:
Garder en blanc : Choisissez cette option si vous voulez produire une nouvelle dclaration neuf. Cest une
option intressante lorsque vous voulez produire des dclarations de revenus alternatives. Ex : personne dcde.
Copie de la version de production de lan dernier: Choisissez cette option si vous envisagez un scnario de
planification fiscale dont les niveaux de revenu sont presque identiques d'une anne l'autre. Dans ce cas, DT
Max reportera la saisie de donnes de l'exercice prcdent dans le plan.
Copie de la version de production: Choisissez cette option si vous envisagez un scnario de planification fiscale
bas sur l'anne en cours. Par exemple, vous voulez essayer dintroduire une cotisation un REER dans le
dossier de l'anne courante du client. DT Max ajoutera cette donne supplmentaire dans la saisie de donnes
que vous avez dj saisie bas sur le fichier original de l'anne courante (Production).
Copie de la version de production de l'an prochain: Choisissez cette option si vous tes dans une anne
antrieure et que vous voulez le mettre sur la saisie des donnes de l'anne suivante aux fins de comparaison.

Le scnario le plus commun consiste utiliser comme base l'anne courante (Copiez partir de l'option
Production). Le reste du chapitre sur les plans montrera comment utiliser les plans avec ce scnario.
Une fois la Copie de production choisie, cliquez sur OK.
Vous serez dirigez vers une saisie de donnes qui semble identique votre production initiale. Cependant, la
menu droulant sera maintenant appel Plan A.

62
Renommer votre plan
La prochaine tape consiste nommer votre plan.
Pour nommer un plan, ajoutez le mot-cl TITREPLAN. Entrez le nom du plan dans la case approprie.

DT Max renommera le plan selon ce qui est crit sous le mot-cl TITREPLAN.

Configurer le plan
Vous pouvez modifier la saisie de donnes d'un plan de la mme faon que vous modifiez le fichier de production
ou d'origine. Toutes les fonctionnalits de saisie de donnes sont disponibles dans un plan.

Sommaire de planification
Une fois la saisie de donnes du plan configure et calcule DT Max produira un Sommaire de la planification
dans l'index des pages de l'cran de Dclaration de revenus.

63
Le sommaire de planification dmontre ligne par ligne les plans comparatifs crs.

Le Sommaire de planification ne montre que le plan comparatif. La dclaration originale nest pas incluse.
Astuce: Lors de la cration des plans des fins de planification fiscale de l'anne en cours, vous ne devez pas
apporter des modifications votre plan A. Il suffit de copier la production au plan A, le nommer, et aller au plan B
pour effectuer vos modifications.

Imprimer le plan
Vous pouvez utiliser l'impression pour production lors de l'impression d'un plan. Vous pouvez aussi utiliser
l'icne Impression pour production pour imprimer la dclaration d'impt produite dans un plan.

64
Dans la fentre Montage de la tche dimpression, dans la section Quelles versions, slectionnez Autres
versions. Slectionnez le plan appropri, puis cliquez sur Imprimer.

Avertissement: Aucuns codes barres ne sera imprim partir d'un plan. De plus, vous ne pouvez pas
transmettre votre plan par TED.

Affichage droite
L'affichage du ct droit est une caractristique unique DT Max qui vous permet d'avoir un comparatif en temps
rel durant la saisie de donnes de votre client. Vous pouvez afficher les donnes saisies dune anne prcdente
sur le ct droit de l'entre de donnes.
Vous pouvez non seulement voir un sommaire comparatif des donnes saisies, mais aussi reporter linformation de
laffichage de droite vers la saisie de donnes de votre client soit gauche (voir la section pertinente ci-dessous).

Anne prcdente
La premire option pouvant tre choisie partir de l'cran daffichage de droite correspond l'anne prcdente.
Cliquez sur le menu droulant, puis slectionnez l'anne prcdente (XXXX).

65
La saisie de donnes de l'anne prcdente du client sera affiche dans la partie droite de l'cran.

Les montants de l'exercice prcdent correspondront au montant de lexercice en cours. Les donnes seront
affiches cte cte aussi longtemps que linformation entr pour les relevs ou rapport dentreprise est reste
pareille dune anne lautre.

Reports de l'anne prcdente


Vous pouvez afficher les montants reports de l'anne prcdente sur le ct droit. Il suffit de slectionner
Reports de XXXX dans le menu droulant de laffichage droite.

Astuce: Cette option est particulirement utile si vous perdez accidentellement les reports au sein de la saisie de
donnes de votre client. Vous pouvez toujours les rcuprer en utilisant cette option.

66
Conjoint
Vous pouvez galement voir la saisie de donnes du conjoint cte--cte avec le chef de famille en slectionnant
simplement Conjoint dans le menu droulant de laffichage droite.

67
Autre client
Vous pouvez choisir d'afficher n'importe quel autre client situ dans votre liste des clients sur le ct droit. Vous
devez avoir en main le numro de client que vous voulez afficher.
Allez dans le menu droulant de droite et slectionnez Autre client.

Une nouvelle fentre apparatra. Entrez le numro du client que vous souhaitez afficher sur la droite. Puis
choisissez la Version du plan fiscal que vous voulez afficher ainsi que lanne.
Cliquez sur OK.

Vous pouvez voir cte--cte la saisie de donnes de votre client actuel avec "lautre client".

Astuce: Cette option peut tre particulirement utile lorsque vous avez 2 partenaires commerciaux qui ne sont pas
conjoints. Une fois ltat financier du premier partenaire complt, choisissez ce mme partenaire comme Autre
client". Vous pouvez ensuite copiez les informations pertinentes de droite gauche sur la dclaration du second
partenaire. (Voir la section pertinente ci-dessous).

68
Plans
Vous pouvez afficher la saisie de donnes que vous avez effectue dans un plan spcifique sur le ct droit.
Cliquez sur le menu droulant de droite et slectionner le plan spcifique que vous souhaitez afficher.

Copier les donnes de droite gauche


Toutes les donnes saisies dans les plans de laffichage droite peuvent tre copies la gauche.
Pour copier les donnes dun groupe de mots-cls, cliquez sur le mot-cl principal du groupe pour lequel vous
souhaitez copier les donnes vers la gauche.
Appuyez sur F5 pour slectionner le groupe. Le groupe sera en surbrillance jaune.

Une fois le groupe de mots-cls mis en vidence, faites un clic droit de votre souris dans la zone en surbrillance
jaune et slectionnez Copier la gauche. Vous pouvez galement utiliser le raccourci Alt + C.

69
Vous pouvez aussi copier les mots-cls spcifiques partir de la droite vers la gauche.
Pour mettre en vidence un mot-cl spcifique pour lequel vous souhaitez copier les donnes de la droite vers la
gauche, faites simplement CTRL + clic sur le mot-cl lui-mme.
Pour copier vers la gauche, utilisez le procd mentionn ci-dessus soit bouton droit de la souris et Copier la
gauche.

Fonction Rvision / coch ok


La fonction Rvision vous permet de mettre une attention particulire un mot-cl dans la saisie de donnes.
Pour mettre une donne en mode Rvision, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le mot-cl que vous
aimerez mettre de lemphase. Une fentre apparatra vous permettant de choisir plusieurs options.
Cliquez sur tiqueter le mot-cl Pour rvision.

Un point dexclamation et dinterrogation safficheront la marge de la donne.

70
En utilisant la fonction tiqueter le mot-cl Pour rvision, DT Max affichera une note dans la section des
Messages derreurs et avertissements.
Pour voir les Messages derreurs et avertissements, cliquez simplement sur licne dans la barre doptions de
DT Max.

Une nouvelle fentre apparaitra vous permettant de visualiser la liste des avertissements incluant les donnes en
mode Rvision.

Pour retourner la donne en mode Rvision, choisissez la donne voulue et cliquez sur Accder au mot-cl.

La donne sera mise en surbrillance jaune dans la saisie de donnes de votre client.

71
Fonction Coch ok
La fonction Coch ok vous permet dannuler un avertissement dans la section Messages derreurs et
Avertissements dune donne qui avait t mise en mode Rvision.
Pour mettre une donne de votre saisie de donnes en mode Coch ok, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur la donne. Une fentre apparatra vous permettant de choisir plusieurs options.
Cliquez sur tiqueter le mot-cl Coch ok.

Un crochet saffichera en marge de la donne pour spcifier que celle-ci est tiquete Coch ok.

La donne tait tiquete en mode Rvision : En tiquetant la donne en mode Coch ok, DT Max annulera
lavertissement dans la section Messages derreurs et Avertissements pour cette donne spcifique.
La donne semble tre incompatible : DT Max vous avise lorsquune donne semble tre incompatible dans la
saisie de donne par un avertissement dans la section Messages derreurs et Avertissements. Par exemple, si
vous dpassez la limite dun montant admissible, DT max vous lindiquera et vous inscrira le montant appropri
selon les rgles dadmissibilit. Cependant, en tiquetant la donne en mode Coch ok, vous forcez le montant
entr au pralable dans la saisie de donnes. DT Max effacera le message derreur dans la section Messages
derreurs et Avertissements.
Seuls les montants de RRQ/RPC, dassurance-emploi(AE) et de RQAP sont affects par le mode Coch ok.

72
T1- ADJ Demande de redressement
Dans lanne dimposition, lorsque la dclaration a dj t envoye, vous pourriez faire un ajustement pour
corriger les erreurs de la dclaration original.
Dans longlet Dclaration de revenus du dossier fiscal slectionner licne Donnes relatives ltat.

Ajouter un crochet sous lnoncer copie de la dclaration produite afin de sauvegarder une copie de la
dclaration originale. Le logiciel accordera une date de sauvegarde sous la colonne Fdral et Qubec.

Puis cliquez sur OK.

Note: La copie sauvegarder de la dclaration fdrale et Qubec sera visible sous le menu droulant Version
dans longlet Dclaration de revenus. Utiliser la version Production YYYY pour apporter les modifications
ncessaire pour le rajustement.

Aller dans longlet de la saisie de donnes et faites les changements ncessaires pour le redressement
directement dans le dossier fiscal du client.

Par la suite, aller dans le menu Outils puis slectionner Recalculer ce client afin de sauvegarder les nouveaux
changements dans DT Max.

73
Puis retourner dans la saisie de donnes et ajouter le mot-cl T1-Rajust.

Dans le menu droulant, slectionner T1-federal (T1-ADJ) puis prciser lanne vise pour le redressement.

Utilisez DT-ImportDiff-Fed pour indiquer si "oui" DT Max devrait automatiquement comparer les changements
apports la dclaration T1 fdrale avec la copie de la dclaration qui a t produite au gouvernement pour
l'anne d'imposition slectionne.

DT Max importera automatiquement pour chaque ligne modifie les montants rclams dans la dclaration avant
redressement (copie de la dclaration produite) et les montants rviss rclams dans la dclaration aprs
redressement (la dclaration production).

74
Dans le menu droulant du mot-cl Adresse, veuillez prciser ladresse utiliser dans le formulaire de la demande
de redressement.

Si ladresse diffre de celle de la dclaration de revenu, veuillez complter le groupe de mots-cls rue, ville
province et code postal.

Prciser si vous autorisez une personne ou une entreprise faire la demande de redressement a votre nom dans
le menu droulant du mot-cl Info-Autorise.

De plus, prciser le numro de tlphone indiquer sur le formulaire.

Une explication relative au rajustement sera ncessaire sous le mot-cl Explications. Double cliquer sur le champ
Explications afin douvrir la boite de texte. Lorsque lexplication est complte cliquer sur Sauvegarder.

75
Le formulaire Demande de redressement dune T1 sera disponible dans longlet Dclaration de revenus. Vous
devez limprimer ainsi que tous les formulaires connexes.

Remarque: suivez les mmes tapes pour produire la demande de redressement pour le Qubec. Dans la saisie
de donne, veuillez ajouter le mot-cl T1-Rajust puis slectionner TP1 Qubec (TP-1.R) dans le menu droulant.

DECLARATION DE REVENU

tiquettes de rvision
La fonction dtiquetage directement sur la dclaration de revenus permet un suivi des montants lors de rvision
finale. Pour avoir accs aux multiples options dtiquetage, cliquez sur le bouton droit de votre souris sur le champ
que vous souhaitez tiquetez.
DT Max vous offre la possibilit deffectuer quatre types dtiquetage.

Tout comme ltiquetage dans la saisie de donnes, DT Max vous offre la possibilit de mettre un champ en mode
Rvision ou en mode Coch Ok. Lutilit de ces modes a t explique prcdemment.
Deux options dtiquetage ont t ajoutes soit le mode Erreur et Rvision Finale.
Lorsque vous tiquetez un champ en mode Erreur, DT Max met le champ slectionn en surbrillance rouge. De
plus, il inscrit en marge de la page un X qui vous indique lerreur vrifier avant mission de la dclaration.

76
Aprs avoir vrifi le champ marqu dun tiquetage derreur, faites bouton droit sur ce champ nouveau et
slectionnez Vrification finale pour indiquer que ce champ a bel et bien t ajust si cela tait ncessaire.

DT Max mettra en surbrillance vert le champ vrifi et inscrira deux crochets en marge de la page.

77
DT Max vous offre galement la possibilit dinscrire une note de rvision nimporte quel champ de la dclaration
de revenus. Pour ajouter une note, faites bouton droit de votre souris sur le champ vis et slectionnez Ajouter
une note de rvision.

Une fentre souvrira vous permettant dinscrire une note de rvision jusqu un maximum de 400 caractres.
Lorsque la note est saisie, cliquez sur Sauvegarder.

DT Max ajoutera en marge de la page un icne jaune vous indiquant quune note a t inscrite pour ce champ
spcifique.

78
Lorsquune ou plusieurs notes de rvision ont t ajoutes la dclaration de revenus de vos clients et quelles ont
t rvises ou simplement ajoutes inutilement, vous pouvez modifier ou supprimer la note de rvision. Pour
supprimer une note de rvision, cliquez le bouton droit de la souris sur le champ correspondant et slectionnez
Modifier la note de rvision.

Sous la fentre Note de rvision du champ, slectionner Supprimer cette note.

Pour supprimer toutes les tiquettes de rvision en mme temps, slectionnez un champ et avec le bouton droit de
la souris slectionner Supprimer TOUTES les tiquettes de rvision de ce client.

79
PDF
La fonctionnalit PDF dans longlet dclaration de revenus vous permet de sauvegarder les pages de votre
dclaration sous forme de fichiers PDF. Ceux-ci pourront par la suite tre gards en archive et mme tre envoys
par courrier lectronique directement par lentremise de DT Max.
Pour accder au menu PDF, cliquez sur licne PDF dans la barre de menu de longlet Dclaration de revenus.

Une fentre saffichera avec les options PDF.


Pour sauvegarder les pages de la dclaration de revenus, cliquez sur la case Sauvegarder en format PDF.

Ceci vous permet douvrir lExplorateur Windows et de choisir lendroit de sauvegarde du fichier PDF.

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Trois options soffre galement vous. Vous pouvez choisir douvrir le fichier PDF suite sa cration, de
protger celui-ci par un mot de passe et dinclure les tiquettes de rvision des champs.

Si vous choisissez dexpdier le fichier par courrier lectronique, cliquez simplement sur la case indique cet
gard. Vous devez remplir les informations ncessaires lexpdition du courriel.

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La section Slectionner les pages vous permet de choisir les pages sauvegarder en format PDF et vous donne
la possibilit de lacheminer par courriel lectronique. DT Max listera les pages relatives au dossier de votre client.

MENU PRFRENCES

Systme de scurit
DT Max dispose d'un systme de scurit qui vous permet de configurer le programme afin que seules les
personnes autorises aient certains droits et privilges dutilisation.
Lorsque DT Max est install, tous les utilisateurs ont les droits et privilges dutilisation. Ils peuvent donc accder
tous les fonctionnalits du programme puisquaucun mot de passe nest ncessaire.
Les utilisateurs et mots de passe sont lis une base de donnes spcifique de DT Max. Si vous utilisez plusieurs
bases de donnes, chaque base de donnes doit contenir sa propre configuration de scurit.

Mise en place dun superviseur


Dans un premier temps, vous devez vous dfinir personnellement en tant que superviseur de DT Max. Pour ce
faire, vous devez crer votre mot de passe.
Allez dans le menu Prfrences, slectionnez Systme de scurit, puis slectionnez Vos droits et mot de
passe personnels.

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Une nouvelle fentre apparatra. Entrez votre nouveau mot de passe en haut droite. Assurez-vous que dans la
section des Droits daccs personnels, la bote Superviseur du systme est coche. Cliquez sur OK.

Configuration de la politique de scurit de base de donnes de l'entreprise


Une fois le superviseur configur, vous devez maintenant configurer la politique de lentreprise sur la scurit de
base de donnes.
Allez dans le menu Prfrences, slectionnez Systme de scurit, puis slectionnez Politique de lentreprise
sur la scurit de base de donnes.

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Dans la section Votre mot de passe personnel, entrez le mot de passe que vous aviez choisi prcdemment.

Dans la section Mot de passe du chiffrement de la base de donnes, entrez le mot de passe que vous aviez
choisi pour la base de donnes pendant le processus d'installation (voir la section Installation ci-dessus). Cliquez
sur OK

84
La section Modalits relatives au mot de passe se dverrouillera vous permettant de choisir entre deux options.
Slectionnez Mot de passe requis. Cliquez sur Appliquer les modifications.

Redmarrez DT Max. Vous allez tre invit entrer votre mot de passe dans l'cran de dmarrage.
Entrez votre mot de passe dans la case approprie, et cliquez sur Dmarrer.

85
Droits et mots de passe des utilisateurs individuels
Une fois la politique de scurit de base de donnes de l'entreprise configure, vous devez maintenant attribuer un
nom d'utilisateur, un mot de passe et les droits tous les autres utilisateurs de DT Max.
Allez dans le menu Prfrences, slectionnez Systme de scurit, puis slectionnez Droits et mots de passe
des utilisateurs individuels.

Une nouvelle fentre apparatra. Cliquez sur Nouveau pour ajouter un utilisateur la base de donnes.

86
Dans la section Informations requises concernant lutilisateur, entrez le Nom dutilisateur et le Mot de passe
de ce nouvel utilisateur.

Dans la section Droits daccs de lutilisateur pour fin de scurit, dcochez Superviseur de systme, puis
dcochez les droits que vous souhaitez dsactiver pour ce nouvel utilisateur.
Cliquez sur OK lorsque vous avez termin.

87
Synchronisation des prfrences
La synchronisation des prfrences permet au superviseur du systme de propager ces prfrences tous les
utilisateurs de DT Max de lentreprise.
Il est recommand de faire une sauvegarde des prfrences avant de poursuivre avec la synchronisation. Pour le
faire, aller au menu Outils, copie de scurit puis copie de scurit...

Dans la fentre, Slection des fichiers pour la copie de scurit, slectionner Fichiers INI au bas du menu
droulant. Le Fichier INI comporte les prfrences de DT Max.

Cliquer sur Next >

Dans la nouvelle fentre, choisissez le rpertoire de sauvegarde en cliquant sur parcourir.

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Vous pouvez renommer le fichier sous la fentre Slectionner un rpertoire ou nom de fichier pour la copie de
scurit.

Synchronis les prfrences aux autres utilisateurs


La synchronisation des prfrences ce fait partir du menu de Prfrence. Slectionner Systme de scurit
puis Gestionnaire des fichiers de montage.

Note: Vous devez tre le seul utilisateur dans DT Max afin de poursuivre avec la synchronisation des prfrences
aux autres utilisateurs.

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Dans la nouvelle fentre, sous lnoncer Fichier de la compagnie cliquer sur Remplacer. Cette option prendra
vos prfrences et lajoutera dans le fichier DT1_COMP.INIT

Remarque: cliquez sur Remplacer une seule fois. Aucune action physique ne sera visible mais l'action sera
excute dans le logiciel.

Dans la section Fichiers de montage existants cliquer sur Effacer les fichiers individuels pour effacer les
prfrences des autres utilisateurs du logiciel.

Dans la fentre, Fichiers de montage individuels slectionner tous les utilisateurs puis cliquer sur OK.

Les prfrences seront par la suite achemines aux autres utilisateurs de DT Max.

90
Archivage et PDF
La fonction darchivage et PDF peut vous permettre de diminuer grandement votre volume de papier utilis. En
utilisant cette fonction, DT Max sauvegarde automatiquement une copie darchive des dclarations produites. Les
archives sont sauvegardes en format PDF et peuvent tre visualises ou imprimes en tout moment.
Pour avoir accs aux options darchivage PDF allez dans le menu Prfrences et slectionnez Archivage et PDF.

Une fentre souvrira vous permettant de choisir parmi plusieurs options darchivage.

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Dans la section Quand archiver automatiquement vous pouvez choisir parmi 4 options. Slectionnez loption la
plus approprie pour votre situation.
Astuce : Nous recommandons fortement lutilisation de loption Archiver quand toutes les destinations sont
imprimes

Dans la section Emplacement des fichiers darchive sauvegards vous pouvez choisir la destination de
sauvegarde. DT Max vous offre la possibilit dune sauvegarde implicite dans un sous-dossier.

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Cependant, vous pouvez tout aussi bien choisir de faon manuelle la destination de sauvegarde en cliquant sur
licne en marge.

Astuce : il est fortement recommand de garder les cases Utiliser un sous-dossier distinct pour les T1, T2 et
T3 et Utiliser un sous-dossier distinct pour chaque anne coche. Ceci vous permettra de garder un suivi
plus prcis de vos dossiers.

Dans la section Protocole de dsignation des fichiers darchive choisissez une des 5 options proposes. Ces
options vous permettent de dsigner le format de nom de fichier. Le nom de fichier sera form du nom du client, de
son numro de client ainsi que de NAS.

NB : Nous recommandons loption Nom du client, numro de client et NAS

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Module de facturation
Le module de facturation est conu pour gnrer automatiquement les factures rsultant des dclarations de
revenus prpares l'aide du programme T1 de DT Max. La mthode du tableau de rpartition des cots vous
permet de complter la facturation de vos clients de faon constante, en fonction des services fournis.
Pour accder la fonction facturation, allez dans le menu Prfrences et cliquez sur Facturation.

Dans longlet Tableau de rpartition, DT Max utilise le tableau de rpartition des cots afin d'imputer des frais
chaque dclaration. En d'autres mots, les frais que votre client devra acquitter peuvent reprsenter un certain
montant en fonction de chaque annexe produite.

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Par exemple, vous voudrez peut-tre tablir votre tableau sur une base familiale, de faon charger 100$ pour la
premire dclaration prpare, puis 50$ pour chaque dclaration additionnelle.

Vous pouvez faire ainsi pour chaque annexe prpare. Par exemple, si vous avez deux revenus locatifs (T776)
vous pouvez inscrire 40$ pour le premier feuillet et 25$ pour chaque feuillet T776 supplmentaire.

Dans longlet Options, la section Type de facture vous permet de gnrer un type spcifique de facture soit de
peu dtaill trs dtaill. DT Max vous offre 4 options cet effet.

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Les sections Conjoint et Personne charge vous permettent dimprimer une facture individuelle que ce soit pour
le conjoint ou la personne charge en fonction des frais imputs chacun.

La section Numros de factures vous offre 3 options concernant la numrotation des factures.
Nous recommandons de choisir loption qui se base sur le numro de client.

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Longlet Informations fiscales vous permet dinscrire des valeurs implicites concernant la TPS(TVH) et la TVP.
Vous navez qu appliquer les taux en vigueur dans votre province ainsi que les numros denregistrement de
taxe.

La section inclusion de la TPS/TVH et TVP vous permet dajouter la taxe longlet Tableau de rpartition. Vous
aurez donc le montant exact incluant les taxes de vente.

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Notes
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