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de edificaciones en Colombia?...................... 2
De acuerdo con el Global Construction 2030
3 Qu se espera del sector en el corto durante los prximos 14 aos, la produccin
plazo? ............................................................ 8 mundial del sector de la construccin
3.1Una visin integral para el cierre de 2016 alcanzar los $15.5 trillones, con un
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habitantes del mundo vivirn en ciudades 2. Cul es el estado actual de la
(Ver Grfico 1), y la vida urbana cobrar an construccin de edificaciones en
mayor relevancia en la agenda de poltica de Colombia?
los gobiernos, al consolidarse como un eje
fundamental del desarrollo y el crecimiento Debido a los mltiples encadenamientos que
econmico. tiene el sector de la construccin, los
movimientos en su valor agregado se
Grfico 1. Poblacin urbana vs rural en
el mundo. 1950-2030 encuentran estrechamente relacionados con
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
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los permisos de construccin del segmento Panel B: Destinos no residenciales
No VIS (-17.5% anual) que sum 7.2 millones rea licenciada Var % anual(Eje.Der)
1.2 -2%
0%
Grfico 2) -7% -12%
1.0 -10%
-15% -17%
0.8 -25% -20%
0.63
0.6 0.52 -30%
Aunque si bien los permisos de edificacin 0.40
-44%
0.4 0.25 -41% -40%
para reas no residenciales alcanzaron los 0.2
0.23 0.16
-50%
-50%
0.08 0.04
0.03 0.02
3.2 millones de metros cuadrados en lo - -60%
Social
Hospital
Admon. Pblica
Bodega
Hotel
Otros
Oficina
Comercio
Educacin
Religioso
Industria
corrido de este ao a septiembre, registraron
una cada del 13,5% anual que respondi a la
desaceleracin de todos los segmentos Fuente: DANE
exceptuando las oficinas y los destinos Por su parte, entre enero y septiembre de
educacionales de las reas cubiertas por el 2016, los metros cuadrados iniciados
CEED (Ver Panel B-Grfico 2) muestran una desaceleracin del -0,7%
anual, explicado por la contraccin del 6,7%
Grfico 2. rea licenciada-ao corrido a en los destinos no residenciales, y
septiembre de 2016. (53 municipios). Cifras
en millones de metros cuadrados compensado por la expansin del 1,8% en el
segmento de la vivienda que sum 10,9
Panel A: Destinos residenciales
millones de metros cuadrados al inicio de
rea licenciada Var % anual(Eje.Der)
8.0 0%
obras, de los cuales 8.7 millones (+6,9%
7.2
7.0
-5%
anual) corresponden a la dinmica de los
6.0
-10% estratos 3-6 en lo corrido del ao(Ver Grfico
5.0
4.0 -15% 3)
3.0 -17.5% 2.5
-20%
2.0
-23.9% -25%
1.0
- -30%
NO VIS VIS
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Grfico 3. rea iniciada-ao corrido a lanzamientos de nuevas viviendas aceleraron
septiembre de 2016. Cifras en millones de
su crecimiento al evidenciar una variacin
metros cuadrados
del 1,5% anual y sumar 153.680 unidades
Panel A: Destinos residenciales por estrato
puestas en el mercado. Por rango de precio
Bodegas
Educacin
Hoteles
Oficinas
22
Otros
Hospitales
Admon. Pblica
10 -10%
5 10
0 -15%
PV<=70
PV>335
70<PV<=135
135<PV<=235
235<PV<=335
Fuente: DANE
Entre enero y octubre de 2016 los vivienda nueva traducidas en una reduccin
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del 2,5% anual, y que en lnea con los se han registrado las menores tasas de
resultados por el lado la oferta, estuvo crecimiento que viene presentando el ICCV
explicado por la cada de las viviendas de desde junio de este ao.
menos de 70 smlv y de ms de 335 smlv (Ver
Por tipo de vivienda, los costos de
Grfico 5), sin embargo, es importante
construccin de las unifamiliares y de inters
resaltar el desempeo del segmento de 70-
social muestran variaciones anuales por
135 smlv Mi Casa Ya- que creci a una
encima del ICCV total, correspondientes al
tasa del 10,4% anual y sum 43.771 unidades
4,2% y 3,9% respectivamente, en contraste
habitacionales comercializadas entre enero y
con las multifamiliares cuyo crecimiento fue
octubre del 2016.
del 3,4% anual al corte de octubre de 2016
(Ver Grfico 6)
Grfico 5. Ventas de vivienda por rango de
precio-ao corrido a octubre de 2016-17
regionales- Cifras en miles de unidades Grfico 6. ndice de Costos de Construccin
Ventas Var % anual (Eje. Der) de Vivienda Total-ICCV- por tipo de
10.4%
vivienda-Variacin anual a octubre de 2016.
50 15%
5.3% 10%
45
0.7%
40 5%
-11.1% 0% Unifamiliar 4.2%
35
30 -5%
-10%
25
44 -15%
20 42
-32.9% -20% VIS 3.9%
15 33
-25%
10 21 -30%
5 13 -35%
0 -40% Total 3.7%
PV<=70
PV>335
135<PV<=235
235<PV<=335
70<PV<=135
Multifamiliar 3.4%
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coherencia con la vivienda social que en los de Bogot (1,0%) hacia terreno
present en su orden tasas de crecimiento positivo (Ver Grfico 8)
del 4,3%, 3,9% y 1,9% anual en cada uno de
Grfico 8. ndice de confianza para la
sus componentes respectivamente (Grfico compra vivienda. 15.6
40 37.2
Unifamiliar 4.4%
5.0% 4.1% -10
2.4%
4.0%
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una tasa del 3,6% anual (Ver Grfico 9). Grfico 10. Empleo formal e informal en la
construccin-Trece reas-Septiembre 2015-
2016 (miles)
Grfico 9. ndice de precios de la Vivienda
Informales Formales
Nueva-IPVN- por ciudades-Variacin anual
segundo trimestre de 2016 800
700
600
20% 18.0% 291 286
16.9% 7.7% 500
18% 15.9%
16% 400
14%
12% 10.9% 10.5% 300
9.5%
10% 7.8% 7.6% 200 400 406
7.0%
8%
100
6%
4% -
2% sep-15 sep-16
0%
Fuente: DANE
Popayn
Pereira
Ibagu
Medelln
Ccuta
B/manga
Manizales
Armenia
B/quilla
Pasto
Neiva
Bogot+Soacha
Bogot+C/marca
C/marca
V/cencio
Cartagena
De otro lado, durante septiembre de 2016 el 2016 alcanza el 12,5% como consecuencia
sector emple 1.372.593 personas, cifra que entre otras cosas, de los incrementos en la
corresponde a una participacin del 6,2% tasa de inters de referencia del Banco de la
dentro del total de ocupados a nivel Repblica a fin de controlar la inflacin (Ver
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Grfico 11. Tasa de inters de adquisicin Grfico 12. Saldo capital cartera VIS y No
No VIS en pesos-Noviembre 2005-2016 VIS-Segundo trimestre-Cifras en billones de
20% pesos
VIS No VIS Var % anual
19%
15.0%
18% 18.4% 60.0 16%
17% 17.2% 14%
50.0 11.8% 11.8%
16% 12%
15% 40.0
10%
14%
13.4% 30.0 35.2 8%
13% 12.5% 31.3
28.1
6%
12% 10.7% 20.0
11% 4%
10.0
10% 12.4 13.6 2%
10.9
nov-05
nov-06
nov-07
nov-08
nov-09
nov-10
nov-11
nov-12
nov-13
nov-14
nov-15
nov-16
0.0 0%
2014 2015 2016
Fuente: DANE
Fuente: DANE
A estas nuevas condiciones de
3. Qu se espera del sector en el corto
financiamiento, se suma la estabilizacin en
plazo?
el crecimiento de la cartera hipotecaria. En el
segundo trimestre del 2016 (Ver Grfico 12), Con el fin de sostener el crecimiento de la
el saldo de crditos para vivienda a nivel economa y distribuir los recursos de manera
nacional alcanz los 48,7 billones de pesos eficiente, a pesar del deterioro en las
(+11,8% anual), de los cuales 35,1 billones finanzas pblicas del pas por cuenta de la
135 smlv (+12,4% anual), y los restantes 13,6 particular del petrleo, el Gobierno Nacional
billones en cabeza de la vivienda social puso en marcha la segunda vuelta del Plan
2
Debido a que la ejecucin del programa ha sido menor a la
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nuevos cupos de subsidio a la tasa de explicado por el inicio de obras de las
inters para la adquisicin de vivienda entre viviendas de inters prioritario en Bogot y
135-335 smlv3. de la segunda fase de vivienda totalmente
subsidiada hacia finales del ao, as como
A esto se adhiere, el impulso que sin duda por el efecto base del tercer trimestre de
tendr sobre las cifras del sector, el 20156. En este punto es importante resaltar
comienzo del Plan Nacional de que debido al lento dinamismo que han
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Grfico 13. Crecimiento ao completo del quedado materializados en los primeros aos
PIB de Edificaciones 2007-2017 con las versiones previas de estos
16% programas.
14%
13.3%
12%
11.0%
3.1 Una visin integral para el
10%
8% 8.1%
cierre de 2016
5.2%
6% 5.9%
4% 4.1% 4.4%
2% 2.1%
1.6% Pare el cierre de 2016 y el ao completo
0% -0.3%
-2% -1.6% 2017, el Radar de Fortalezas Sectoriales-
-4%
Camacol -RAFSE-7 muestra que los
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Tabla 1. Variables que componen el RAFSE Grfico 14. Radar de Fortalezas Sectoriales-
IPC-vivienda
Dinmica comercial
Estabilidad ndice de Precios de Vivienda Nueva
Unidades terminadas por vender/Oferta 0 2 4 6 8 10
Tasa de desempleo ----- Fortaleza Baja ------ Fortaleza Media ----- Fortaleza Alta
Desembolsos adquisicin
Tasa de inters hipotecaria (VIS-No VIS) En lo que se refiere a la dimensin de
Financieras Cartera hipotecaria bruta
actividad, durante el 2017 los resultados de
Cartera hipotecaria vencida
Tasa de inters constructor (VIS-No VIS) las variables de generacin de valor
Unidades de vivienda vendidas presentarn una dinmica similar a la
Dinmica
comercial Ventas de artculos de ferretera y
registrada en el 2016, es decir, reflejarn un
pinturas
Fuente: Tomado de Prospectiva Edificadora, versin 2 crecimiento moderado que se mantendr en
terreno positivo.
9
La grfica del RAFSE fue modificada para la
versin de este informe econmico, sin embargo,
los resultados y los rangos son los mismos.
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comercial en el sector, debido entre otras gratuitas sern determinantes para los
cosas, al buen desempeo que se espera en resultados del rengln edificador durante el
la vivienda social y de estratos medios, y de ao completo 2017.
la relajacin en las condiciones del crdito
hipotecario y sus indicadores de calidad. Finalmente, es importante destacar la
importancia de la estabilidad de precios de la
4. Reflexiones
economa, ya que por un lado permite
mantener una senda estable de crecimiento
A pesar de la coyuntura la actividad
econmico generando un crculo virtuoso de
edificadora sigue creciendo por encima de la
creacin de empleo y condiciones de ingreso
economa nacional, sin embargo, no ha sido
inmune a los efectos de la dinmica local e estables para cumplir con sus obligaciones
internacional, razn por la cual su capacidad financieras, y por el otro, reducir el costo de
los crditos hipotecarios de tal manera que
de generacin de valor agregado, dinmica
los hogares, especialmente los ms
comercial, y creacin de empleos se ha
vulnerables, logren su cierre financiero y
moderado.
puedan a acceder a una vivienda digna.
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INDICADORES ECONMICOS DE LA CONSTRUCCIN
(Diciembre 2016)
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INDICADORES ECONMICOS DE LA CONSTRUCCIN
(Diciembre 2016)
ago 15 - ago
VII. Inflacin * nov 15 -nov 16 nov 14 - nov 15
16
IPC Total 132.8 nov-16 6.0% 8.1% 6.4%
IPC Vivienda 135.7 5.0% 6.1% 5.0%
jun 15 - jun
sep 15 - sep 16 sep 14 - sep 15
16
VIII.Muestra Mensual Manufacturera *
ndice produccin real 110.4 sep-16 4.0% 6.4% 3.0%
jun 15 - jun
IX. Encuesta Mensual del Comercio al por Menor* sep 15 - sep 16 sep 14 - sep 15
16
sep-16
ndice ventas reales total sin combustibles 105.8 -1.3% -1.0% 2.8%
ndice ventas reales art. ferretera y pinturas 122.4 -8.7% 0.4% 16.9%
jun 15 - jun
sep 15 - sep 16 sep 14 - sep 15
X. Financiacin 6/*** 16
Cartera hipotecaria + titularizaciones 52.2 sep-16 15.1% 16.3% n.d.
jun 15 - jun
sep 15 - sep 16 sep 14 - sep 15
16
Desembolsos (cifras en millones de pesos)
a. Constructor 273 -24.6% 11.6% 69.5%
b. Individual 1,183 -27.6% 45.0% 110.7%
1. VIS 266 13.0% 78.4% 30.4%
sep-16
2. No VIS 917 -35.2% 51.3% 152.3%
i. Pesos 1,000 -31.1% 59.3% 135.4%
ii. UVR 183 -7.7% 36.4% 59.0%
Valores
absolutos
XI. Tasas inters hipotecarias (%) **** nov-16 ago-16 nov-15
Adquisicin
a. VIS UVR 8.9% 8.8% 9.0%
b. No VIS UVR 8.1% 8.0% 7.9%
1. VIS pesos 12.9% 12.7% 12.3%
2. No VIS pesos 12.4% 12.3% 11.0%
nov-16
Construccin
a. VIS UVR 6.0% 4.1% 4.1%
b. No VIS UVR 5.1% 4.3% 4.6%
1. VIS pesos 12.9% 12.6% 11.5%
2. No VIS pesos 12.2% 12.5% 10.3%
Fuentes: * DANE; ** ICPC; *** Superintendencia financiera; **** Banco de la Repblica. Notas: n.d.: no disponible; n.a.: no aplica; 1/
Cifras en miles de millones de pesos constantes 2005=100; 2/ Cifras en miles correspondientes al trimestre mvil; 3/ Cifras en metros
cuadrados. 4/ Cifras en toneladas; 5/IPVN - 53 Municipios ; 6/ Cifras en miles de millones de pesos corrientes. Incluye Leasing
Habitacional. (1) p: pronstico Ministerio de Hacienda pp: pronstico elaborado por CAMACOL 1/ Cifras en miles de millones de pesos
constantes 2005=100; (2) Licencias de Construccin/ Total 88 Municipios-Dane
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NOTAS
No aplica
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