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Objetivos
*Conocer las empresas que operan en el mercado peruano.
*Identificar que empresa posee mayor poder en el mercado de productos oleaginosos.
*Conocer la perdida de eficiencia en el mercado debido a la concentracin es,
exportaciones, precios, demanda y oferta, lo cual nos sirva para nuestro anlisis.
El producto y el sector
La industria peruana de aceites y grasas, forma parte de la rama de alimentos, la
clasificacin de las cuentas de producto del Instituto Nacional de Estadstica la informtica
(INEI). Como su nombre lo indica, esta industria incluye la elaboracin de aceites y grasas
a partir de sustancias animales y vegetales, excepto la extraccin y refinacin de grasas
animales. Adicionalmente incluye la produccin de otros productos residuales. Las ventas
de la industria (grasas y aceites) se estima que asciende a US$400 millones anual, En
trminos de valor bruto de produccin.
El sector de aceites contribuye con el 1.64% del producto bruto
interno (PBI) manufacturero.
El sector genera demanda a otras industrias como la agrcola y pesquera, las que proveen
materias primas como soya, aceite de pescado, pepa de algodn, crudo de palma entre
otros.
La produccin primaria est constituida principalmente por la el cultivo de palma y de
algodn. Esta produccin tiene como finalidad el grano, que una vez recolectado se
industrializa. En lo que respecta a los aceites comestibles, estos pueden ser, vegetales o
compuestos. El aceite vegetal est dirigido a los estratos altos y medios mientras que los
aceites compuestos estn orientados a los estratos de menores ingresos y a los grandes
consumidores industriales. El aceite compuesto es una mezcla de aceite vegetal y aceite
de pescado. Al igual que en el mercado de aceites comestibles, el mercado de grasas
comestibles est dividido en productos vegetales y compuestos. Los productos ms
importantes por su volumen son las mantecas y margarinas compuestas. La mayor parte
de la produccin de mantecas vegetales y compuestas se vende al por mayor a
consumidores industriales.
Las mantecas vegetales son utilizadas en la produccin de galletas y helados, mientras
que las mantecas compuestas son utilizadas por las panaderas. De otro lado las
margarinas vegetales se dirigen a los consumidores de ingreso medio y alto y se
comercializan en pequeos paquetes a minoristas. Las margarinas compuestas estn
orientadas a consumidores de menores ingresos y a clientes industriales.
Importancia Relativa del mercado de Oleaginosas en el Per
consumo Interno.
El consumo intermedio de esta industria en el ao 1996 alcanz un valor de US$
339,9millones, monto superior en US$ 71,4 millones al registrado en el ao 1994. Su
estructura se caracteriza por presentar un importante nivel de compras de insumos de
origen nacional (80,3% en el ao 1966), al interior de la cual destacan los siguientes
rubros: compras de materia prima (40.5%), deducciones de impuestos a los pagos de
bienes y servicios (21,4%)y pago de servicios industriales (20,9%). Por su parte la demanda
de insumos importados est conformada principalmente por compra de materias primas
(91,0%).
Principales Productos
El rubro de aceite vegetal y compuesto son los principales productos que marcan la
tendencia del subsector. La produccin a lo largo del periodo comprendido entre 1995 /
2000se presenta en el siguiente cuadro.
Crecimiento de la industria oleaginosa en los ltimos aos
El ritmo de crecimiento interanual de la elaboracin de aceites y grasas comestibles
alcanz un punto mximo en julio del 2006 al registrarse un ritmo de 12.1%, para luego
cerrar el 2006 con un crecimiento de 10.5%, y continuar con una trayectoria
moderadamente descendente en el ritmo de crecimiento hasta ubicarse 9.3% en los
ltimos 12 meses culminados en abril del 2007. En este sentido, estimamos que el
crecimiento del sector para el 2007 sea algo superior al 5% debido a que factores
estacionales, como el mayor consumo en los meses de invierno, sera contrarrestado por
un efecto estadstico negativo al registrarse altas tasas decrecimiento durante el segundo
semestre del 2006.El aceite comestible es uno de los productos de consumo masivo con
mayor nivel de penetracin, registrando el 99% de los hogares urbanos a nivel nacional,
segn Apoyo Opinin & Mercado. Estos hogares representan el 58% del consumo total,
siendo el 42%restante utilizado por la industria y el comercio. Los aceites comestibles
pueden ser de origen vegetal o compuesto. El aceite de origen vegetal participa con cerca
del 60% del mercado y est dirigido a los estratos de mayores ingresos, mientras que el
aceite de origen compuesto representa el 40% y se destina al consumo de parte de los
segmentos de menores ingresos y de los consumidores industriales.
Los aceites y grasas comestibles son de origen animal o vegetal siendo este ltimo
el de mayor consumo con 6 litros 500 mililitros al ao o 500 mililitros al mes.El
consumo promedio per cpita del aceite vegetal no es homogneo por mbito
geogrfico. As, por rea de residencia, el rea rural tiene el mayor consumo con
900 mililitros ms que en el rea urbana que tiene el menor consumo promedio
per cpita con 6 litros 300 mililitros al ao. Por regin natural, la Selva tiene el
mayor consumo promedio per cpita con 800 mililitros ms que los residentes de
la Sierra donde el consumo es menor con 6 litros 300 mililitros al ao.
Una caracterstica importante de la industria oleaginosa local
es su elevado nivel de concentracin, a pesar del nmero de
empresas existentes
La mayor parte de la produccin del sector es realizada por pocas empresas relativamente
grandes.
ALICORP
INDUSTRIAS DEL ESPINO
INDUSTRIAL ALPAMAYO
ALIMENTOS DE SAN JOAQUIN
USICA
AGRINSA
As, por ejemplo, en lo que respecta a la participacin de mercado por empresas por
produccin de aceites, Alicorp tiene el 60.3% del mercado, seguida de Industrias del
Espino con 6.1%, Industrial Alpamayo con 5.8%, Alimentos San Joaqun con 5.1%, Ucisa
con2.7%, y Agrinsa con 1.1%.
En lo que respecta a la participacin de empresas por produccin de, tenemos que Alicorp
tiene el 53.1% del total, Industrias del Espino el 20.5%, Ucisa el 5.4%, Industrial Alpamayo
4.6%, Jarol 0.8% e importaciones 15.5%.
Principales Empresas:
Exportaciones
En el grfico podemos apreciar la produccin nacional anual de bienes oleaginosos en el
Per, lo cual menos las exportaciones van a formar la oferta de estos bienes, vemos
tambin que la produccin crece constantemente con el paso de los aos.
CONCLUSION
La conclusin de este informe en las industrias de aceites
y grasas del nivel regional y nacional Las empresas que se
dedican a oleaginosas en el mercado peruano son las
siguientes, Alicorp, Industrias del Espino, Industrias
Alpamayo, Alimentos San Joaquin, Ucisa, Agrinsa, Jarol,
cabe recalcar que Alicorp es la empresa que posee ms del
50% de participacin en el mercado peruano de
oleaginosas, por lo que se le considera como empresa
incumbente, y a las dems empresas seguidoras.
BIBLIOGRAFIA
https://es.scribd.com/doc/14432572/Analisis-del-sector-de-oleaginosas
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/p-agraria/aprov-potencial-
palma-aceitera.pdf
http://www.alicorp.com.pe/alicorp/marcas/consumo-masivo/aceites.html