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(indicado en millones, excepto los montos por accin)
Tres meses finalizados al Cambio
31 de 31 de 31 de
marzo de diciembre marzo de Secuencial Interanual
2017 de 2016 2016**
Ingresos 6894 USD 7107 USD 6520 USD -3 % 6%
Ingresos
operativos
757 USD 810 USD 901 USD -7 % -16 %
antes de
impuestos
Margen
operativo -42 puntos -284 puntos
11,0 % 11,4 % 13,8 %
antes de bsicos bsicos
impuestos
Ingresos netos
(prdidas)
279 USD (204) USD 501 USD n/s n/s
(con base en
PCGA)
Ingresos netos,
sin incluir
347 USD 379 USD 501 USD -8 % -31 %
cargos y
crditos*
EPS diluida
(prdidas por
accin) (con 0,20 USD (0,15) USD 0,40 USD n/s n/s
base en
PCGA)
EPS diluida,
sin incluir
0,25 USD 0,27 USD 0,40 USD -7 % -38 %
cargos y
crditos*
*Estas son medidas financieras no establecidas en los PCGA. Ver la seccin a
continuacin titulada Cargos y crditos para obtener ms detalles.
**El primer trimestre de 2016 no incluye a Cameron, ya que la adquisicin se cerr el 1
de abril de 2016.
n/s = no es significativo
Otros eventos
(Indicado en
millones)
Tres meses finalizados al Cambio
31 de marzo de 31 de diciembre
Secuencial
2017 de 2016
Amrica del Norte 1871 USD 1765 USD 6%
Amrica Latina 952 952 -
Europa/CEI/frica 1652 1834 -10 %
Medio Oriente y Asia 2319 2.494 -7 %
Eliminaciones y otros 100 62 n/s
6894 USD 7107 USD -3 %
En Amrica del Norte, los ingresos crecieron de forma secuencial, a medida que la
actividad terrestre no convencional se aceler durante el trimestre, compensados,
parcialmente, por una disminucin de la actividad en alta mar. Los ingresos terrestres
experimentaron un crecimiento secuencial de dos dgitos impulsados por: una fuerte
actividad de fractura hidrulica a medida que se increment el recuento de etapas;
precios ms altos a medida que mejor la utilizacin de capacidad; mayor captacin de
productos y servicios de perforacin direccional a medida que aument el recuento de
plataformas; y mayores ingresos de Cameron a medida que se incrementaron las ventas
de productos, y las actividades de fractura y alquiler de contraflujo. Aunque los ingresos
terrestres en los EE. UU. presentaron un crecimiento de dos dgitos en un incremento de
recuento de plataforma de 27 %, los ingresos en el oeste de Canad crecieron,
fuertemente, a partir de un incremento invernal en la actividad, ya que el recuento
secuencial de plataformas aumento 56 %. La disminucin de los ingresos de alta mar
fue el resultado de menores ventas de licencia de clientes mltiples de WesternGeco,
despus de las ventas usuales, aunque aminoradas, de fin de ao, en el trimestre
anterior; sin embargo, esto se compens, parcialmente, mediante el crecimiento de los
ingresos de Wireline con la actividad de exploracin guiada por infraestructura.
reas internacionales
Los ingresos del rea de Medio Oriente y Asia disminuyeron 7 % de forma secuencial,
principalmente, debido a la presin en los precios y a la disminucin en la actividad de
perforacin y fractura hidrulica terrestre en el Medio Oriente. Los ingresos de
Australia tambin disminuyeron, debido a la reduccin en la actividad de perforacin en
alta mar, mientras que las condiciones climticas adversas en tierra afectaron todas las
lneas de productos y servicios. Los ingresos terrestres de China fueron menores, debido
a la ralentizacin estacional de invierno que afect, principalmente, las actividades, la
produccin y la perforacin del Grupo Cameron.
(Indicado en millones)
Tres meses finalizados al Cambio
31 de 31 de 31 de
marzo de diciembre marzo de Secuencial Interanual
2017 de 2016 2016
Ingresos 1618 USD 1676 USD 1719 USD -3 % -6 %
Ingresos
operativos
281 USD 319 USD 334 USD -12 % -16 %
antes de
impuestos
Margen
operativo -170 puntos -206 puntos
17,3 % 19,0 % 19,4 %
antes de bsicos bsicos
impuestos
En Per, la ISM coordin servicios para el proyecto Sagari de Repsol en Per. El pozo,
que est ubicado en un rea remota, est clasificado como de cero descargas con el
requisito de que todos los cortes de perforacin generados se inyecten o transporten
desde el lugar. El equipo de ISM trabaj, estrechamente, con Repsol para suministrar
perforacin direccional, registro durante la perforacin, fluidos de perforacin y
terminacin, ampliacin de barrenas y pozo, perforacin de presin gestionada,
herramientas de limpieza de pozo, cementacin, registro y perforacin inalmbricos,
prueba de pozos y servicios de reinyeccin de cortes. El resultado para los clientes de
este esfuerzo integrado y colaborativo fue que los primeros dos pozos se entregaron seis
das antes de la fecha planificada.
En el sector blgaro del Mar Negro, Total E&P Bulgaria perfor su primer pozo de
exploracin en aguas profundas. La ISM de Schlumberger gestion ocho lneas de
producto separadas en la plataforma y coordin a ms de 100 personas implicadas en el
proyecto. Mediante la estrecha colaboracin con Total E&P Bulgaria, el equipo de ISM
identific oportunidades de optimizacin de perforacin que proporcionaron resultados
importantes durante las operaciones de perforacin en la parte inferior. Total E&P
Bulgaria expres su agradecimiento por el entorno colaborativo que Schlumberger
brind al proyecto.
En Brasil, Libra Consortium, conformado por Petrobras, Royal Dutch Shell, Total,
CNOOC y CNPC, otorg a SIS un contrato por cinco aos para el software de
exploracin y produccin, y servicios relacionados. El consorcio explorar el
yacimiento petrolero en aguas profundas ms grande del pas, que posee un volumen
estimado de petrleo recuperable de 8 a 12 mil millones de barriles. El contrato incluye
la provisin de la plataforma de software Petrel* E&P con un enfoque en la
interpretacin geolgica y geofsica, el modelado geolgico y la ingeniera de
reservorio.
En Taiwn, CPC Corporation otorg a SIS un contrato de cinco aos para software. El
contrato incluye la provisin de la plataforma de software Petrel E&P, la plataforma de
software de pozo Techlog* y el simulador de reservorio ECLIPSE*. La amplitud y la
profundidad de la cartera de software de Schlumberger y nuestra capacidad para
proporcionar servicios y respaldo localizados fueron fundamentales para ganar esta
adjudicacin.
Grupo de Perforacin
(Indicado en millones)
Tres meses finalizados al Cambio
31 de 31 de 31 de
marzo de diciembre marzo de Secuencial Interanual
2017 de 2016 2016
Ingresos 1985 USD 2013 USD 2493 USD -1 % -20 %
Ingresos
operativos
229 USD 234 USD 371 USD -2 % -38 %
antes de
impuestos
Margen
operativo -7 puntos -334 puntos
11,5 % 11,6 % 14,9 %
antes de bsicos bsicos
impuestos
Los ingresos del Grupo de Perforacin de 2000 millones de USD, de los cuales el 74 %
provino de mercados internacionales, disminuyeron 1 % de manera secuencial, debido a
que la fuerte actividad de perforacin direccional en Amrica del Norte se vio
compensada por una menor actividad de perforacin y por la presin en los precios en
las reas internacionales. La mejora en los ingresos de Amrica del Norte provino de un
aumento en los productos y en los servicios de Perforacin y Mediciones, Brocas y
Herramientas de Perforacin y M-I SWACO. La disminucin de los ingresos en las
reas internacionales se debi a la reduccin en las ventas de productos M-I SWACO en
el rea de Medio Oriente y Asia, a la presin en los precios y a una combinacin
desfavorable de actividad de Perforacin y Mediciones en el Medio Oriente, y menor
actividad de Servicios de Perforacin Integrados (Integrated Drilling Services, IDS) en
el geomercado de Reino Unido y Europa continental.
En el sector del Reino Unido del Mar del Norte, IDS desarroll una solucin a medida
para Statoil, a fin de superar los desafos de perforacin nicos en un yacimiento
petrolero pesado. El yacimiento Mariner est caracterizado por reservorios ubicados a
poca profundidad, y se planifica el desarrollo de 60 largos pozos cercanos espaciados de
forma horizontal. Un equipo integrado que incluy a expertos en perforacin de
diversos centros tecnolgicos ayud a disear un arreglo de fondo de pozo que pudiera
proporcionar una velocidad competitiva de hasta 40 en la seccin de 24 pulgadas. El
sistema de direccin rotativa de alta velocidad de acumulacin PowerDrive Archer* y
los abridores de pozo por etapas fueron dos de las tecnologas utilizadas en esta
solucin a medida. En el primer trimestre de 2017, el cliente perfor las secciones de
24 pulgadas de cuatro pozos y cumpli cada objetivo de perforacin, tiempo y costos
del proyecto.
Grupo de Produccin
(Indicado en millones)
Tres meses finalizados al Cambio
31 de 31 de 31 de
marzo de diciembre marzo de Secuencial Interanual
2017 de 2016 2016
Ingresos 2187 USD 2203 USD 2376 USD -1 % -8 %
Ingresos
operativos
110 USD 128 USD 206 USD -14 % -47 %
antes de
impuestos
Margen
operativo -78 puntos -365 puntos
5,0 % 5,8 % 8,7 %
antes de bsicos bsicos
impuestos
Los ingresos del Grupo de Produccin de 2200 millones de USD, de los cuales el 66 %
provino de los mercados internacionales, fueron 1 % menores de forma secuencial, ya
que la fuerte actividad de fractura hidrulica y la recuperacin de precios en tierra de
Amrica del Norte se compens con la reduccin de ingresos en proyectos de SPM en
Ecuador, la reduccin de las actividades de perforacin, con la fractura hidrulica
terrestres en el Medio Oriente y con menores ventas de productos de terminacin.
En Kuwait, Servicios de Pozo utiliz los servicios de estimulacin OpenPath* para que
Kuwait Oil Company recupere la productividad en un pozo profundo en el rea de
produccin del norte de Kuwait. Los servicios de OpenPath combinan modelos de
estimulacin con un sistema de desviacin a pozo cercano y opciones de fluidos de
fractura optimizadas para maximizar la cobertura del pozo y el contacto con el
reservorio. El cliente increment seis veces la produccin de gas y dos veces la
produccin de petrleo, esto se aline con la capacidad esperada para este pozo.
En Irak, Servicios de Pozo utiliz una combinacin de tecnologas para que BP Iraq
N.V. supere los desafos en un pozo de inyeccin de agua en un reservorio de carbonato
en el yacimiento de Rumaila. La combinacin de empacadores inflables de tubos
espiralados a travs de tuberas CoilFLATE* con la herramienta de localizador de
collares de revestidor, presin y temperatura en tiempo real ACTive PTC* CT se
implement para estimular de forma selectiva zonas con baja permeabilidad. Como
resultado, la inyeccin de agua se increment a 4600 bbl/d y proporcion al cliente una
produccin adicional de petrleo de 3000 bbl/d.
Grupo Cameron
(Indicado en millones)
Tres meses finalizados al Cambio
31 de 31 de 31 de
marzo de diciembre marzo de Secuencial Interanual
2017 de 2016 2016*
Ingresos 1229 USD 1346 USD 1628 USD -9 % -25 %
Ingresos
operativos
162 USD 188 USD 236 USD -14 % -31 %
antes de
impuestos
Margen
operativo -80 puntos -132 puntos
13,2 % 14,0 % 14,5 %
antes de bsicos bsicos
impuestos
*El primer trimestre de 2016 se presenta sobre una base proforma para fines
comparativos.
Las soluciones de uso eficiente de capital de OneSubsea son una cartera de diseos
estandarizados que respaldan procesos, documentacin y fabricacin optimizados para
proporcionar sistemas de produccin integrados que reducen el tiempo del ciclo de
proceso y los costos generales. La adopcin de planes de calidad precalificados, de
proveedores y de especificaciones de materiales y soldadura mejor la eficiencia y la
confiabilidad del ciclo de vida de fabricacin de productos. Desde su presentacin hace
tres aos, las soluciones de uso eficiente de capital redujeron los tiempos promedio de
produccin de productos submarinos en un 30 %. La cartera de soluciones de uso
eficiente de capital de OneSubsea fue elegida por los clientes en el 75 % de las
adjudicaciones de contratos de OneSubsea en los ltimos 12 meses.
Cuadros financieros
Tres Meses
Perodos cerrados al 31
2017 2016
de marzo de
Promedio de acciones
1393 1254
circulantes
Promedio de acciones
circulantes suponiendo 1402 1259
la dilucin
Depreciaciones y
amortizaciones 989 USD 967 USD
incluidas en los gastos(2)
(Indicado en
millones)
31 de marzo 31 de
de diciembre de
Activos 2017 2016
Activos corrientes
Efectivo e inversiones a
7353 USD 9257 USD
corto plazo
Cuentas por cobrar 8636 9387
Otros activos corrientes 5894 5283
21 883 23 927
Inversiones de renta fija,
mantenidas hasta el 238 238
vencimiento
Activos fijos 12 507 12 821
Datos ssmicos multicliente 1089 1073
Fondo de comercio 25 045 24 990
Activos intangibles 9743 9855
Otros activos 5670 5052
76 175 USD 77 956 USD
Pasivos y capital
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar y pasivos
9408 USD 10 016 USD
acumulados
Pasivo estimado del
1215 1188
impuesto a las ganancias
Prstamos a corto plazo y
porcin corriente
de la deuda a largo plazo 2449 3153
Dividendos a pagar 704 702
13 776 15 059
Deuda a largo plazo 16 538 16 463
Impuestos diferidos 1908 1880
Beneficios posteriores a la
1457 1495
jubilacin
Otros pasivos 1442 1530
35 121 36 427
Capital 41 054 41 529
76 175 USD 77 956 USD
Liquidez
(Indicado en
millones)
31 de marzo de 31 de 31 de marzo
Componentes de
diciembre de de
liquidez
2017
2016 2016
Efectivo e inversiones a
7353 USD 9257 USD 14 432 USD
corto plazo
Inversiones de renta fija,
mantenidas hasta el 238 238 401
vencimiento
Prstamos a corto plazo
y porcin corriente de la (2449) (3153) (4254)
deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo (16 538) (16 463) (17 233)
Deuda neta (1) (11 396 USD) (10 121 USD) (6654 USD)
Tres Tres
Perodos cerrados al 31
Meses Meses
de marzo de
2017 2016
Ingreso neto antes de
participaciones no 284 USD 523 USD
controladoras
Cargos por fusiones e
integraciones, neto de 68 -
impuestos
352 USD 523 USD
Depreciaciones y
989 967
amortizaciones (2)
Gastos en pensiones y
otros beneficios
37 60
posteriores a la
jubilacin
Gastos de compensacin
88 61
basados en acciones
Financiamiento de
pensiones y otros
(29) (45)
beneficios posteriores a
la jubilacin
Cambio en el capital de
(791) (463)
trabajo
Otros 10 107
Flujo de caja de las
656 USD 1210 USD
operaciones (3)
Gastos de capital (381) (549)
Inversiones de SPM (144) (597)
Datos ssmicos (116) (167)
multicliente
capitalizados
Flujo de caja libre(4) 15 (103)
Programa de recompra
(372) (475)
de acciones
Dividendos pagados (696) (629)
Beneficios de los planes
de acciones de 135 163
empleados
(918) (1044)
Adquisicin de negocios
e inversiones, neto de
(273) (81)
efectivo adquirido ms
deuda asumida
Otros (84) 18
Aumento de deuda neta (1275) (1107)
Deuda neta, comienzo
(10 121) (5547)
del perodo
Deuda neta, final del
(11 396 USD) (6654 USD)
perodo
Deuda neta representa la deuda bruta menos el efectivo, las inversiones a corto
plazo y las inversiones de renta fija mantenidas hasta el vencimiento. La direccin
considera que la Deuda neta brinda informacin til sobre el nivel de
(1)
endeudamiento de Schlumberger al reflejar efectivo e inversiones que se podran
usar para cancelar la deuda. La deuda neta es una medida financiera no establecida
en los PCGA que debe considerarse adems de, no como sustituto o superior a la
deuda total.
Incluye depreciacin de propiedad, planta y equipos y amortizacin de activos
(2)
intangibles, costos de datos ssmicos multicliente e inversiones de Schlumberger
Production Management (SPM).
Incluye pagos por cesanta de, aproximadamente, 140 millones de USD y
(3)
260 millones de USD durante los tres meses finalizados al 31 de marzo de 2017 y
de 2016, respectivamente.
Flujo de caja libre representa el flujo de caja de las operaciones menos gastos de
capital, inversiones de SPM y costos de datos ssmicos multicliente capitalizados.
La gerencia considera que el flujo de caja libre es una medida de liquidez
importante para la Compaa y que es de utilidad para los inversores y para la
gerencia como medida de la capacidad para generar efectivo. Una vez cubiertas las
(4) necesidades y las obligaciones empresariales, este efectivo puede usarse para
reinvertir en la compaa para el crecimiento futuro o para devolvrselo a los
accionistas por medio de pagos de dividendos o de recompras de acciones. El flujo
de caja libre no representa el flujo de caja residual, disponible para gastos
discrecionales. El flujo de caja libre es una medida financiera no establecida en los
PCGA que debe considerarse adems de, no como sustituto para o superior al flujo
de caja proveniente de las operaciones.
Cargos y crditos
Grupos de Producto
(Indicado en millones)
Tres meses finalizados al
31 de diciembre de
31 de marzo de 2017 31 de marzo de 2016
2016
Operativ Operativo Operativ
os s os
Informacin complementaria
2017 2016
Promedio
ponderado de
1393 1391
acciones en
circulacin
Ejercicio asumido
de opciones de 4 5
acciones
Acciones
restringidas no 5 5
otorgadas
Promedio de
acciones en
circulacin 1402 1401
suponiendo la
dilucin
Cul fue el monto de ventas a mltiples clientes de WesternGeco
9)
en el primer trimestre de 2017?
Las ventas multicliente, incluidas las tasas de transferencia, fueron de
138 millones de USD en el primer trimestre de 2017 y de
143 millones de USD en el cuarto trimestre de 2016.
11) Cules fueron las rdenes y las rdenes atrasadas para los
segmentos de OneSubsea y Sistemas de Perforacin del Grupo
Cameron?
Las rdenes y rdenes atrasadas de OneSubsea y Sistemas de
Perforacin fueron las siguientes:
(Indicado en millones)
Primer trimestre Cuarto trimestre
rdenes
2017 2016
OneSubsea 546 USD 523 USD
Sistemas de
174 USD 132 USD
Perforacin
rdenes
atrasadas (al
final del perodo)
OneSubsea 2634 USD 2526 USD
Sistemas de
608 USD 607 USD
Perforacin
Acerca de Schlumberger
Notas
Contacts
Schlumberger Limited
Simon Farrant, Vicepresidente de Relaciones con los Inversores de Schlumberger
Limited
Joy V. Domingo, Gerente de Relaciones con los Inversores de Schlumberger Limited
Oficina +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com