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ENGENHARIA CONSULTIVA
NO BRASIL
AGOSTO 2011
RELATRIO
ENGENHARIA CONSULTIVA
NO BRASIL
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
AGOSTO 2011
Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI
Mauro Borges Lemos
Presidente
Clayton Campanhola
Diretor
Equipe Tcnica
Reviso
Noel Arantes
Introduo 7
1. Delimitao do Setor de Engenharia Consultiva 8
1.1 Caractersticas Econmicas e atributos de competitividade
1.2 Importncia do setor para os diversos segmentos a jusante
2. A estrutura da oferta 14
2.1 Estrutura da oferta em pases selecionados
2.2 Estrutura da oferta no Brasil
totais do projeto, alm disto, a participao nas de engenharia. Solues tecnolgicas passam
primeiras etapas do projeto tambm permite que a ser menos importantes que solues de ges-
as empresas se estruturem para ofertarem servi- to, o que desestimula a contratao de novos
os de engenharia em etapas posteriores, possi- engenheiros com qualificao tcnica e afasta
bilitando melhorar a competitividade do escopo crescentemente as empresas de suas atividades
corporativo da empresa como um todo. mais sofisticadas, a de formular e implementar
As receitas das empresas so, em geral, solues tecnolgicas de engenharia.
contra entrega do produto, o que leva de 3 a 12 Deste modo, h basicamente dois tipos de
meses, dependendo do grau de customizao produtos ofertados, a saber, solues de projeto
e de complexidade do projeto. Tal dinmica de de engenharia e solues de gesto e superviso
contratao implica, quase sempre, em maiores de obras. Em ambos os casos a capacidade de
necessidades de capital de giro, tanto para a con- diferenciao (e competitividade) da empresa es-
tratao de pessoal, como para a de servios de taria associada sua reputao de competncia,
apoio essenciais para a concepo do projeto, medida pela agilidade, eficincia, confiabilidade,
tais como topografia, sondagem e anlise de so- e qualidade das solues tcnicas propostas an-
los. Outros importantes componentes de custos teriormente por seu corpo de funcionrios.
esto associados a licenas de softwares espe- Empresas bem-sucedidas no processo con-
cficos (e de caro acesso) e a equipamentos de correncial seriam aquelas que tm um curriculum
informtica de custo e depreciao elevados. vitae e um portflio comprovado de solues efi-
J as atividades de gerenciamento implicam na cientes em empreendimentos no segmento para
gesto da obra e/ou em sua superviso, fiscali- o qual esto oferecendo tanto projetos, quanto
zao, testes ou comissionamento de projetos solues de gesto. Esta reputao um ativo
que outras empresas de engenharia criaram e intangvel, que deveria ter baixo grau de absoro
de obras executadas por empreiteiras contrata- pelos concorrentes e, portanto, deveria se cons-
das pelo empreendedor. Em mdia, os custos tituir como um forte atributo de competitividade.
de gerenciamento e superviso atingem entre Este ativo intangvel tem, no entanto, grande
4% e 8% do valor total dos empreendimentos. mobilidade, uma vez que est associado a conhe-
Por conseqncia, estas atividades pressupem, cimentos tcitos e habilidade de um corpo tc-
atualmente, maiores margens, menores riscos nico que, pelo menos no perodo recente, tem
(a responsabilidade sobre a execuo do em- baixo nvel de lealdade aos seus empregadores,
preendimento menor) e menor necessidade que tm que manter contratos de curta durao
de engenheiros qualificados, experientes e com com seus funcionrios, dada a profunda intermi-
capacidade criativa. Neste caso, os custos esto tncia da demanda. Estes engenheiros so, por-
associados basicamente mo de obra, que va- tanto, muito sensveis a variaes salariais e tm
ria conforme o tamanho e complexidade do em- grande tendncia de se firmar como profissionais
preendimento gerenciado. liberais, como empreendedores de si mesmos.
Pode-se citar tambm, que nestes casos a Estas caractersticas permitem ressaltar que
demanda mais estvel, de maior durao por as empresas de engenharia so, quase sempre,
projeto (de 12 a 48 meses), com desembolsos um dos elos com menor poder de barganha na
mensais e menores necessidades de capital de cadeia de execuo de grandes projetos de infra-
giro. Isto permite melhor planejamento dos neg- estrutura, edificaes e obras industriais. Alguns
cios, inclusive a manuteno de um corpo de fun- fatores explicitam tal argumento:
cionrios tcnicos. No entanto, esta prestao de a) As barreiras entrada so baixas, em fun-
servios de menor qualificao afasta crescente- o de menores necessidades de capital ini-
mente a empresa de atividades de maior intensi- cial. O principal ativo necessrio para o esta-
dade tecnolgica e, desta forma, contribui para belecimento de uma empresa o capital inte-
a interrupo de curvas de aprendizado e des- lectual de seus funcionrios e scios. Ou seja,
mobilizao de engenheiros mais qualificados a maior barreira entrada a disponibilidade
e experientes, o que, por sua vez, mina a capa- de engenheiros experientes, qualificados, cria-
cidade da empresa e do conjunto do segmento tivos e com alguma reputao nos segmentos
de agregar valor e diminuir custos em diversos de projetos que pretendem entrar. Participar
setores econmicos demandantes de solues de uma rede de contatos, inclusive polticos,
10 Relatrio de Acompanhamento Setorial
os e mais em reputao da empresa (e.g. ponsveis por todas as etapas o que pode ser
Jacobs, terceira maior, tem 85% de seu denominado, por exemplo, de EPC (Engineering,
faturamento via esta modalidade, AECOM, Procurement and Construction) ou DBFO (De-
62%, Fluor 80%); sign, Build, Finance and Operate) dependendo do
- Contratos do tipo preo mximo garanti- contrato em questo representa uma tendncia
do: igual ao custo reembolsvel, mas com crescente no mbito internacional (ING, 2008).
o estabelecimento de um valor mximo Dada a presena de grandes empresas de enge-
que, ultrapassado vira prejuzo para a em- nharia no Brasil, a adoo do modelo de execu-
presa de projeto/construo. o do projeto de forma integrada teria grandes
chances de reproduzir a dinmica que vem sendo
Por estas razes a concorrncia no segmen- apresentada pelos grandes players mundiais.
to virulenta e se d majoritariamente em pre- Em parte, a tendncia se explica pela capa-
os, a despeito de ser um mercado de produtos cidade das grandes empresas de engenharia
no homogneos e em que o principal atributo desenvolverem solues financeiras para a exe-
de competitividade a propriedade de ativos in- cuo dos projetos de maior magnitude. Isto
tangveis associados a conhecimentos tcitos e permite que as maiores empresas concentrem
habilitaes tcnicas do corpo de funcionrios. suas atividades nas etapas que garantem maio-
Como conseqncia, h grande mortalidade res margens, enquanto subcontratam firmas me-
(e nascimento) de empresas no segmento e limi- nores para execuo das etapas cujas margens
tado grau de aprendizado e desenvolvimento tec- vem apresentando contnuo decrscimo, como
nolgico. Estratgias de sobrevivncia incluram, design e detalhamento. As empresas de menor
com ser visto, o downgrading das operaes porte, concentradas geralmente nas atividades
(por exemplo, no gerenciamento) e a guerra de de engenharia consultiva, neste cenrio passam a
preos, fatores que puderam ocasionar, de for- depender do nvel de terceirizao das atividades
ma crescente, a perda de qualidade dos servios adotado pelas grandes empresas, que assumem
ofertados e que, conseqentemente, tem insta- o papel de principais demandantes de servios.
lado mculas sobre a reputao da empresa e A estratgia adotada por alguns players in-
lanando dvidas sobre sua sobrevivncia futura. ternacionais tambm inclui o outsourcing das
Inaugura-se, assim, um espiral de perda de com- atividades de design e detalhamento para pases
petitividade das empresas de engenharia, mas, tambm, com menores custos de mo-de-obra qualificada,
dos elos a jusante que, desta forma, podem ter que como o Leste Europeu, ndia e alguns pases do
planejar, construir e operar empreendimentos sudeste asitico, tendncia que tambm poderia
com maiores custos e menor eficincia. vir a ser seguida pelas empresas nacionais. Da
mesma forma, esta caracterstica tende a aumen-
1.2 Importncia do setor para os tar o poder de barganha das grandes empresas
diversos segmentos a jusante executantes frente s empresas de servios de
engenharia, contribuindo para aumentar a com-
Ao se tratar das caractersticas da demanda petio por preos e incrementar algumas das
no setor, no caso brasileiro, deve-se levar em caractersticas j apresentadas recentemente
considerao o peso das licitaes pblicas e pelo setor, marcado pela adoo de estratgias
os efeitos que os diversos modelos de licitaes defensivas por parte das empresas, tais como:
provocam na estrutura empresarial do setor. A i. Encolhimento do tamanho e escala das ope-
esfera pblica como grande demandante pode raes, com forte desmobilizao de enge-
alterar significativamente a dinmica de competi- nheiros que, paulatinamente deixaram de ser
o ao definir como ser realizado o projeto. Dis- contratados permanentes para serem convo-
to depende se sero feitas licitaes para cada cados esporadicamente em contratos tem-
etapa do projeto em separado ou se as etapas porrios de prestao de servios. O corpo
de desenvolvimento, detalhamento, aprovisiona- tcnico, principal fonte de vantagem compe-
mento (procurement) e execuo sero tratadas titiva das empresas, deixou de ser custo fixo
como uma nica licitao. (e objeto de investimento) para se tornar um
A adoo do modelo de execuo de projetos centro de custo varivel, com mobilizao
que prev um consrcio nico de empresas res- temporria e reflexos sobre a competitividade
12 Relatrio de Acompanhamento Setorial
da empresa no longo prazo; inegvel apontar que possa haver, em muitos dos
ii. Downgrading das atividades, ampliando casos, uma economia de custos injustificveis,
importncia de solues de gesto de empre- dadas a qualidade dos projetos e a confiabilidade
endimentos, em detrimento da concepo de de empresas vencedoras de licitao com preos
solues tecnolgicas. Este movimento inter- demasiadamente baixos. Como discutido, a con-
rompe curvas de aprendizado, prejudicando corrncia predatria via preos tem vantagens de
assim a cumulatividade do conhecimento, custos para o contratante apenas no curto prazo.
principal fonte dinmica de competitividade O enfraquecimento competitivo e o conseqente
no setor. atraso tecnolgico do elo de engenharia e proje-
Neste contexto, as solues tecnolgicas so to oneram a competitividade no apenas das pro-
controladas pelas grandes empresas e se tor- jetistas, mas tambm da cadeia como um todo.
nam, juntamente com a capacidade financeira, Deve-se lembrar que a demanda pblica por
os principais atributos para se credenciar para projetos no se restringe apenas a rea de infra-
execuo dos grandes projetos. Nos casos em estrutura, mas tambm envolve alguns grandes
que so licitadas etapas em separado, a compe- projetos de plantas industriais. O que no caso
titividade das empresas de servios de engenha- brasileiro bastante representativo do total de
ria passa a depender, sobretudo, da manuteno projetos industriais, tendo em vista que boa par-
de certo fluxo de novos projetos e da criao de te das empresas estrangeiras, principalmente
formas de financiamento que permitam amenizar aquelas de setores com maior intensidade tec-
o descasamento dos fluxos de caixa. Instrumen- nolgica, j possuem uma rede de fornecedores
tos como os editais da FINEP poderiam contribuir de servios consolidada, resultando em maiores
fortemente para a consecuo deste objetivo. dificuldades para a participao de empresas na-
A organizao da demanda, por parte da esfe- cionais nestes projetos.
ra pblica, sob a forma no integrada, desde que Historicamente, a participao de empresas
solucionados os problemas apresentados acima locais nas etapas de detalhamento dos projetos
possibilitaria a remunerao de custos fixos por industriais foi um fator crucial na acelerao do
parte das empresas de engenharia consultiva, processo de absoro tecnolgica e no desen-
garantindo uma maior consolidao das empre- volvimento local do aperfeioamento e adapta-
sas do setor. De forma anloga, este modelo o de tecnologias existentes, demonstrando
tambm reduziria o espao para a ampliao do um importante papel do setor na disseminao
contedo importado atravs do outsourcing das de novas tecnologias (KATZ, 2005). Em diversos
grandes empresas de engenharia. O que em con- casos de pases de industrializao recente, as
junto, parece descrever um cenrio menos incer- empresas de engenharia de detalhamento foram
to para as empresas de engenharia consultiva, peas importantes da poltica industrial, permitin-
sobretudo para as pequenas e mdias. do que o aprendizado adquirido sobre o maquin-
Neste sentido, vale lembrar as dificuldades rio importado incorporado nos projetos servisse
j impostas pela Lei 8666/93, que regulamenta de base para o desenvolvimento de substitutos
licitaes. Servios de Engenharia quase sempre locais. Por sua vez, o desenvolvimento de produ-
so licitados por tcnica e preo, o que parece tores locais de bens de capital permitiu aumentar
sensato, uma vez que a qualidade do projeto e a a insero de empresas de engenharia de proje-
reputao da empresa projetista podem ser de- tos nacionais, associadas s redes de prestado-
cisivas para a execuo mais barata e mais efi- res de servio das empresas industriais.
ciente do empreendimento pblico em projeto. H, portanto, uma relao prxima entre a inser-
No entanto, a ao ativa dos Tribunais de Conta o de empresas de engenharia consultiva nas etapas
tem imposto pesada presso sobre os funcion- de design e detalhamento e uma maior capacidade
rios que comandam as licitaes, o que quase de disseminao de novas tecnologias para o interior
sempre acaba definindo uma ponderao entre das cadeias produtivas locais, bem como no desen-
tcnica e preo que favorece a competio ape- volvimento de produtores locais. Da mesma forma,
nas em preo. o enfraquecimento deste elo da cadeia tende a
Os mecanismos de isonomia e lisura nas incrementar a dependncia tecnolgica e cortar
compras pblicas sero sempre bem-vindos, um vnculo importante na apropriao de novas
mas, no que se refere a servios de engenharia, tecnologias. Logo, o fortalecimento das ativida-
Engenharia Consultiva no Brasil 13
2. A ESTRUTURA DA OFERTA
Este item do relatrio final descrever a estru- ficadas em termos de segmentos e bastante
tura da oferta em pases selecionados e no Brasil. integradas (i.e. atuam em todas as etapas de
Atravs da anlise de dados primrios e secun- servios de engenharia, com destaque para
drios ser possvel observar algumas caracte- contratos do tipo pacote completo);
rsticas e tendncias importantes concernentes - H uma forte tendncia de internacionaliza-
organizao da produo no segmento de En- o da oferta de servios, como forma tanto
genharia Consultiva. de ampliar mercados em reas mais dinmi-
Em primeiro lugar, importante notar que a cas (o investimento em infraestrutura e mes-
dificuldade de delimitao observada no item 2 mo industrial tem se deslocado intensamente
acima se traduz na difcil coleta de dados com- para a periferia), como mecanismos de mobi-
parveis. Na maior parte das estatsticas oficiais, lizao de mo de obra qualificada, cada vez
nem sempre possvel desagregar os servios mais escassa em bases apenas nacionais. Na
de engenharia consultiva daqueles de servios Europa, por exemplo, 25% do faturamento
de engenharia e arquitetura. Assim como pode das empresa so, em mdia, obtidos no ex-
ser difcil identificar para quais segmentos so terior. No caso das 150 maiores empresas de
oferecidos os servios de engenharia. projeto mundiais, em mdia 33,4% do fatura-
O Brasil uma das excees, uma vez que mento ocorreu em projetos exportados, n-
a Pesquisa Anual de Servios (PAS) desagrega, mero que sobe para 48,7% quando observa-
desde 2003, as informaes principais para diver- mos a mdia para as 25 maiores empresas do
sos segmentos de servios de engenharia, per- mundo (ver Tabela 3, abaixo).
mitindo uma fotografia mais completa do setor
como um todo. Alm disto, possvel observar uma tipologia
Por esta razo, at o momento privilegiou-se de empresas, a saber,
a anlise internacional atravs da coleta de infor- 1. Empresas independentes tipicamente
maes por empresas, procedimento que tem de projetos e design, com baixa integrao a
permitido identificar algumas caractersticas e jusante ou a montante, com maior quantidade
tendncias importantes, a saber: de empresas menores altamente especializa-
- Europa tem grandes empresas e forte tradi- das em mercados (foco regional) e segmen-
o no segmento, com destaque para empre- tos (raramente se engajam em operaes tipo
sas do Reino Unido, da Frana, da Alemanha, pacote fechado). E.g. AECOM (EUA, US$ 6
da Holanda e da Escandinvia. Na Europa, bilhes, 98% design);
apesar da existncia de grandes empresas, h 2. Empresas integradas, que almejam
tambm uma imensa quantidade de peque- contratos do tipo pacote fechado (inclusi-
nas empresas de engenharia, por exemplo, ve DFBO) com remunerao cost-plus, mas
as 90.000 empresas alems (ING, 2008: 6) com foco maior em design ou em operao,
ou 43.000 empregados em firmas apenas na e menor em construo. So altamente inter-
Sucia, cujo faturamento das firmas de enge- nacionalizadas e diversificadas em termos de
nharia atingiu US$ 2,5 bilhes em 2007, com segmentos. E.g. URS (EUA, US$ 9,2 bilhes,
as 10 maiores representando 48% do total; 52% design) ou Egis (Frana, US$ 1,03 bi-
- As empresas estadunidenses so as lderes lhes, 76% Design) ou ainda Technip (Frana.
mundiais, h maior concentrao do mercado, US$ 9,3 bilhes, 75% do faturamento fora da
e as grandes empresas so altamente diversi- Europa);
Engenharia Consultiva no Brasil 15
3. Grandes construtoras com departamen- principais players na Europa e nos EUA. Este lti-
tos de engenharia integrados ou atravs de mo , de longe o pas onde o mercado de enge-
subsidirias, que oferecem servios diviso nharia atingiu o maior faturamento. Estima-se um
de construo do prprio grupo e/ou os ven- mercado de cerca de US$ 190 bilhes, com uma
dem a terceiros. So as maiores empresas, parte significativa associada a exportao destes
mais internacionalizadas e com maior parte servios altamente especializados (ver Tabela 1).
dos contratos do tipo preo fixo (onde o risco A Europa tambm se configura como impor-
construtivo muito maior). E.g. Bechtel (EUA, tante regio ofertante de servios de engenharia,
US$ 31 bilhes, 7% Design) ou Hochtief (Ale- com destaque para os mercados do Reino Unido,
manha, US$ 26 bilhes, 4% Design) Frana e Alemanha. A Holanda tambm um im-
portante player, explicitado pelo desempenho de
Tal proposio de tipologia permite identifi- duas das maiores empresas do setor, a Fugro e
car os melhores atributos de competitividade e a Arcadis.
melhor apontar aes de polticas para fortale- Valendo-se de dados corporativos, pode-se
cer empresas atuantes no Brasil. Na sequncia, perceber que o faturamento conjunto das 150
sero apresentadas os dados por pases e por maiores empresas mundiais de projetos atingiu
empresa, tanto no caso de pases selecionados, o valor de quase US$ 122 bilhes em 2010. Per-
como no caso do Brasil. cebe-se que as 61 empresas de origem estaduni-
dense contriburam com mais de 42% do total do
2.1 Estrutura da oferta em pases faturamento destas 150 lderes mundiais, explici-
selecionados tando liderana inconteste. A sia tem empresas
de menor porte, mas com grande participao no
Como j foi observado, a coleta de dados in- conjunto da lista destas maiores empresas. Jun-
ternacionais comparveis sobre o segmento de tas as empresas de China, Japo e Coria do Sul
engenharia consultiva tarefa bastante comple- tambm representaram um conjunto importante,
xa. Mesmo assim, foi possvel reunir informaes totalizando 13% do total faturado, com 28 em-
sobre o tamanho do mercado para um conjunto presas (15 apenas na China).
importante de pases, em com destaque para os
US$ bilhes
EUA 189,5
Reino Unido 59,2
Frana 54,2
Alemanha 43,1
Holanda 14,0
Sucia 9,3
Dinamarca 7,6
Canad 7,2
Blgica 5,8
Repblica Tcheca 4,3
Polnia 4,3
Brasil 4,4
Romnia 1,1
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de IBGE-PAS, ENR, US Census Bureau, ING e STD
16 Relatrio de Acompanhamento Setorial
Por outro lado, as 36 maiores empresas euro- das 25 maiores empresas que, juntas, faturaram
pias de projetos totalizaram quase 28% do fa- em 2010 mais de US$ 63 bilhes apenas em pro-
turamento das firmas lderes, com amplo desta- jetos. neste conjunto destacam-se novamente as
que para as 9 empresas do Reino Unido. No caso empresas de capital estadunidense, posicionan-
europeu h no apenas grande nmero de em- do 9 empresas dentre as 25 maiores de projeto
presas relevantes, mas tambm grande concen- (ver Tabela 3).
trao de gigantes setoriais. Destas 36 compa- Considerando-se estas mesmas empresas,
nhias de projetos europeias, 8 esto entre as 25 percebe-se, novamente, que h uma forte ten-
maiores do mundo. Em contraposio, apenas 2 dncia internacionalizao das atividades de
das 15 maiores empresas chinesas fazem parte servios de engenharia. Quase 60% da receita
desta lista das 25 maiores (ver Tabela 2 abaixo). total das 10 maiores empresas de projetos do
Mais da metade deste valor foi proveniente mundo provm de mercados estrangeiros. Mes-
mo diminuindo o tamanho das operaes perce- nho e o dinamismo de seus mercados de origem
be-se ainda a importncia dos negcios interna- contribuem para tais resultados. Mesmo assim,
cionais: as 25 maiores auferem em mdia quase diversas das lderes dos EUA tm ampla presen-
49% de suas receitas no exterior, assim como as a no exterior, com destaque para a Fluor, espe-
150 maiores, que exportam quase 1/3 de seu fa- cializada em plantas industriais de leo, gs e
turamento (ver Tabela 4). petroqumica.
Como era de se esperar, dentre as maiores Segundo ING (2008) e STD (2009), a interna-
empresas, apenas algumas de capital estaduni- cionalizao das atividades de servios de enge-
dense e as firmas chinesas tm baixo grau de nharia vem se consolidando como uma tendn-
internacionalizao de suas atividades. O tama- cia, associada, sobretudo, ao crescimento indus-
18 Relatrio de Acompanhamento Setorial
trial (com destaque para grandes plantas fabris No caso estadunidense, possvel verificar que
de processamento contnuo, incluindo refinarias) as maiores empresas de engenharia auferem
e da ampliao da infra-estrutura em pases pe- grande parte de suas receitas em atividades que
rifricos. vo alm apenas do projeto (design). Em geral,
Como foi mencionado, muitas destas empre- estas outras atividades incluem contratos de pa-
sas atuam tambm a jusante, ou de forma mais cote fechado e ou chave-na-mo (turnkey), tan-
verticalizada, participando de atividades de cons- to atravs de modalidades de EPC (Engineering,
truo/montagem e/ou operao dos projetos. Procurement and Construction), quanto de DBFO
Engenharia Consultiva no Brasil 19
(Design, Build, Finance and Operate). Em mdia, servios de engenharia, capitaneada pela expan-
cerca de 55% das receitas das maiores empresas so dos investimentos pblicos e privados em
de engenharia dos EUA vem de operaes que infraestrutura e em projetos industriais, com des-
vo alm do projeto. A principal exceo a este taque para o setor de leo e gs (ver Grficos 3 a
movimento de verticalizao da maior empresa 6 e Tabela X).
do mundo em projetos, a AECOM Techologies, Aproveitando-se deste crescimento, as em-
praticamente envolvida apenas em servios de presas de servios de engenharia e arquitetura
projetos e design. No por acaso, dentre estas praticamente dobraram seu faturamento real en-
maiores empresas, a AECOM justamente a que tre 2003 e 2007, atingindo quase R$ 11,6 bilhes
tem menor faturamento (ver Tabela 5). em 2007 (ver Tabela 6).
Outro fato a se destacar dentre estas gran- O subsegmento que mais contribui ao cres-
des empresas a prevalncia de contratos do cimento foi o de Elaborao e Acompanhamen-
tipo cost-plus que, como foi observado anterior- to de projetos industriais, que inclui o setor de
mente, reduz fortemente os riscos da operao, petrleo e gs. Os investimentos da Petrobras e
ainda que ofeream menores margens de lucros das demais empresas exploradoras de petrleo
potenciais. tem provocado um forte crescimento da deman-
Por fim, vale ressaltar que uma parte significa- da por projetos industriais, includo a modalidade
tiva dos contratos de longo prazo desta empre- EPC, a mais comum na produo de plataformas
sas com governos, sobretudo em projetos de e demais equipamentos de grande porte para a
infraestrutura e de defesa. Tambm esta uma explorao e produo de petrleo. Tambm se
caracterstica comum nas empresas de engenha- destaca o crescimento dos projetos para o setor
ria consultiva, uma vez que a imensa maioria dos de transporte, associado retomada da expanso
investimentos em infraestrutura ainda coman- rodoviria e aeroporturia no Brasil, movimento
dada, direta ou indiretamente, pelos governos, que deve permanecer ativo at pelo menos 2014.
em suas vrias instncias federativas. Os segmentos de utilidade pblica, tambm
reconhecidos demandantes de projetos de enge-
2.2 Estrutura da oferta no Brasil nharia, permanecem como muito relevantes (R$
1,4 bilho em 2007), ainda que tenham diminudo
Nesta sesso sero apresentados os prin- sua participao relativa. Como ser discutido, os
cipais dados coletados que permitiram apontar investimentos previstos em energia, telecomuni-
algumas das caractersticas e tendncias compe- caes e saneamento devem continuar a mobili-
titivas do segmento de engenharia consultiva no zar a demanda por projetos nestas reas.
Brasil que sero objeto de anlise no item 4. Tal expanso foi ainda mais significativa se for
Por ora, vale a pena destacar que, no que se observada a evoluo do estoque de empregos
refere s oportunidades, nota-se que h um am- criados no segmento. Entre 2000 e 2010 a expan-
plo potencial de crescimento da demanda por so do nmero de empregados foi quase 13%
20 Relatrio de Acompanhamento Setorial
40.000
34,224
35.000
30.000 27,811
25.000
20.000
16,864 17,288
15,553
15.000
10,778
9,458
10.000
7,652
3,382 4,341
5.000
1,659
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
tambm houve uma evoluo real do salrio empresas de engenharia era, em 2010, cerca de
mdio em empresas de engenharia. Entre 2006 28% maior que os salrios pagos na Indstria de
e 2010, o salrio mdio nestas empresas foi in- Transformao (ver Grfico 2).
crementado em 11,7%, atingindo R$ 2.015 em Alm disto, a exploso da demanda no pe-
2010. Vale ressaltar que este valor mdio, e in- rodo recente pode ser tambm verificada pelo
clui no apenas os engenheiros, mas todos os crescimento expressivo no nmero de estabele-
empregados formais em empresas de engenha- cimentos formalizados no segmento. Entre 2006
ria. Em 2009, os engenheiros ocupavam pouco e 2010 as empresas formais de servios de enge-
mais de 8% do total de vagas formais nestas nharia passaram de 11,3 mil em 2006 para 16,4
empresas. Mesmo assim, o salrio mdio em mil em 2010, apresentando um crescimento de
2.500
1,803 1,840 1,940 1,835 2,015
2.000
1,342 1,361 1,409 1,506 1,570
1.500
1.000
500
0
2006 2007 2008 2009 2010
18.000
16,442
16.000
14,811
13,726
14.000
11,329 12,144
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2006 2007 2008 2009 2010
mais de 45% no perodo (ver Grfico 3). Ainda o segmento de engenharia, com destaque para
que pese a j discutida baixa barreira entrada as construtoras.
do segmento, este crescimento expressivo e No ltimo ranking anual (o Empreiteiro, 2011)
explicita, mais uma vez, o forte crescimento ob- a entidade registrou 113 empresas de projeto e
servado no segmento nos ltimos anos. consultoria de engenharia que faturaram ao me-
Vale ressaltar que estes estabelecimentos re- nos R$ 1,5 milho em 2010. Juntas estas empre-
ferem-se a empresas formalmente constitudas, sas faturaram R$ 9,3 bilhes e geraram 45 mil
respondentes da RAIS. O Sindicato Nacional das postos de trabalho, com cerca de 17 mil com
Empresas de Arquitetura e Engenharia Consulti- nvel superior. Como j foi observado, conside-
va (Sinaenco) afirma reunir 20 mil empresas no rando-se apenas estas empresas, percebe-se um
Brasil. A revista o Empreiteiro publica anualmen- segmento bastante pouco concentrado, com um
te um ranking com as maiores empresas de todo indicador HHI de concentrao prximo a 0,05,
Ciclo de Ciclo de
9 trimestres 6 trimestres Ciclo de 19 trimestres
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
-0,05
-0,10
-0,15
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
PIB FBKF
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de Contas Trimestrais-IBGE
26 Relatrio de Acompanhamento Setorial
1979 2009
China 28,4 45,6
ndia 17,7 32,4
Coria do Sul 33,9 29,3
Japo 31,8 20,6
Unio Europia 22,6 18,7
Brasil 23,0 16,7
EUA 21,5 15,1
Mdia Mundial 24,2 19,5
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de World Development Indicators
7,7
Infraestrutura Logstica
7,9
Total PAC 1 original: R$ 503,1 bilhes
119,4
Infraestrutura Energtica
257,4
177,1
Total Infraestrutura
411,6
2002-2005 2007-2010
anos significativo, mas parece em curso. Por E tal esforo parece se aprofundar, motivados
exemplo, o primeiro Programa de Acelerao do especialmente pela expanso dos investimentos
Crescimento (PAC1) previa investimentos em in- destinados preparao dos eventos esportivos
fraestrutura da ordem de R$ 411 bilhes entre a serem sediados pelo pas em 2014 e 2016. De
2007 e 2010 (ver Grfico 5). So investimentos acordo com PUGA e BORA Jr (2011) os investi-
como estes que demandaro muitos servios de mentos em infraestrutura e petrleo e gs sero
engenharia nos prximos anos e j puderam ex- crescentes at pelo menos 2014 (ver Grfico 6).
plicar o macio crescimento verificado pelo seg- O mesmo movimento pode ser observado
mento nos ltimos anos. pelos investimentos anunciados pelo PAC 2. Em
Grfico 6 - Brasil: evoluo investimentos em infraestrutura por
setor selecionado, 2001-2014 (em R$ bilhes)
45
Previso
40
35
30
25
20
15
10
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
todos os segmentos que compem os R$ 955 Tal movimento de expanso da taxa de inves-
bilhes em investimentos previstos para 2014 os timento tem provocado forte aumento da deman-
servios de empresas de engenharia consultiva da por servios de engenharia. Segmentos de in-
sero significativamente demandados (ver Tabe- fraestrutura econmica, tais como energia, trans-
la 11). E aqui est representada a principal opor- portes, telecomunicaes e saneamento bsico
tunidade competitiva deste segmento no Brasil: representam parte significativa dos projetos de
um significativa demanda firme por servios de investimento em curso no pas4. Todos eles de-
engenharia, criando um ambiente de estabilidade mandam solues complexas de engenharia em
para o segmento, atraindo novos profissionais, todas as etapas de seu desenvolvimento, do pro-
novas empresas, maior capacidade de ofertar jeto bsico ao gerenciamento do investimento.
servios com melhor prodtividade.A retomada O mesmo vale para os projetos industriais, com
dos investimentos tem sido, em grande medida, destaque para Petrleo e Gs que, sozinho repre-
capitaneado pelo Estado que, aps longas duas senta quase 26% dos investimentos anunciados
dcadas de paralisia, voltou a empreender pro- no Brasil no perodo 2010-2013. Ou ainda para
jetos de infraestrutura (agrupados recentemente os investimentos em Edificaes, que devero
no Programa de Acelerao do Crescimento) e a atingir cerca de R$ 465 bilhes neste mesmo pe-
financiar o investimento industrial de empresas rodo (ver Puga 2010).
privadas e pblicas (com destaque para a Petro- Esta forte retomada da demanda por servios
bras e seu imenso esforo de investimento nas de engenharia encontrou, no entanto, um seg-
jazidas do Pr-Sal) atravs dos desembolsos de mento que enfrenta diversos desafios, apresen-
um BNDES fartamente beneficiado pela expan- tados sucintamente a seguir:
so de seu funding de origem fiscal. Da mesma - Estrutura empresarial pulverizada, com pe-
forma, o Programa Minha Casa, Minha Vida tem
permitido estimular fortemente o segmento de
4 De acordo, com Puga (2010), os investimen-
construo residencial, com forte apoio de crdi-
tos anunciados nestas reas para o perodo 2010-
tos subsidiados operados por outro dos bancos 2013 atingem R$ 310 bilhes, ou 23,4% do total
pblicos, a Caixa Econmica Federal. previsto.
28 Relatrio de Acompanhamento Setorial
Seguem-se pontos propositivos, a serem trabalho esto aqui esboadas, restando ampliar
aprofundados na continuao desta pesquisa, pesquisa de campo, atravs de entrevistas com
que podem contribuir para reforar a competitivi- empresas nacionais e estrangeiras, entidades de
dade do setor de engenharia consultiva no Brasil. classes e tcnicos do BNDES e da Petrobras. Co-
As sugestes, por ora evidentemente genricas, brir estas lacunas o objetivo da continuidade da
pretendem contribuir para a superao dos de- pesquisa nos prximos meses.
safios sugeridos no item 4 acima. Destacam-se No entanto, cabem aqui breves notas conclu-
medidas que teriam os seguintes objetivos: srias que tm o objetivo de fomentar coment-
- Intensificar apoio formao de engenheiros rios da ABDI e do MCT e, desta forma, nortear a
(graduao, ps-graduao) e fixao/treina- continuao da pesquisa.
mento em empresas (tais como proposto pelo Em primeiro lugar, pode-se afirmar que a En-
programa Cincia sem Fronteiras, lanado em genharia Consultiva no Brasil tem amplas opor-
2011 e que prev at 75 mil bolsas do tipo tunidades para se desenvolver, uma vez que h
sanduche para aprimoramento no exterior amplo mercado em potencial, j se concretizan-
de graduandos, ps-graduandos e profissio- do (especialmente em construo civil e em pe-
nais atuantes na indstria, com grande nfase trleo e gs): entre 2003 e 2007 o faturamento do
em diversas reas de engenharia); segmento evoluiu 90,4% em termos reais.
- Apoio consolidao de empresas da capital Alm disto, a presena de rgos pblicos de
brasileiro (obteno de economias de escala financiamento, sensveis importncia do desen-
ao nvel da firma, com diversificao da atua- volvimento da engenharia consultiva no Brasil,
o, ganhos de reputao maior capacidade tm ampliado suas linhas de apoio financeiro a
de atrair novos quadros qualificados); servios de engenharia. Haveria, portanto, instru-
- Rever marco jurdico das licitaes que en- mentos financeiros para o pleno desenvolvimen-
volvam servios de engenharia, de modo a to do segmento.
limitar a concorrncia apenas em preo; Por fim, no que tange as oportunidades, vale ob-
- Aprofundar poltica de compras (pr-sal, servar que, nos ltimos anos, h maior disposio
PAC, Minha Casa, Minha Vida, entre outros dos governos em exercer um ativo poder de com-
programas), privilegiando empresas nacionais pra para incentivar a engenharia nacional e, desta
e/ou que contem com ampla participao de forma, maximizar seu potencial de induo de de-
engenheiros brasileiros em todas as etapas; senvolvimento tecnolgico e produtivo no pas.
- Sofisticar polticas de financiamento (enge- Por outro lado, no que se refere aos desafios,
nharia finamizvel, apoio a empresas de en- cabe notar que:
genharia); a) Permanece a fragilidade competitiva
- Atrao de centros de P&D de ETNs; de empresas independentes de servios de
- Ampliar apoio exportao de servios de engenharia. Grande parte dos esforos do
engenharia. segmento concentra-se nos departamentos
(ou subsidirias) de demandantes de servios
Como foi informado anteriormente, este de engenharia, em especial das grandes em-
um relatrio introdutrio, que apresenta a maior preiteiras. Este modelo gera dependncia e
parte dos resultados da coleta de dados, da revi- limitaes para o amplo desenvolvimento do
so da bibliografia e da experincia pregressa da segmento no Brasil;
equipe de pesquisa. As linhas gerais de todo o b) A desnacionalizao crescente tem limi-
32 Relatrio de Acompanhamento Setorial
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
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