PERSPECTIVA FINANCIERA- MIGUEL

OBJETIVOS
Incrementar la participacion de los accionistas
ESTRATGICOS

COD OBJ P1 P2

Contribuir al aumento de rentabilidad sobre Aumentar la participacion de los accionistas

OBJETIVOS activos dentro de la compaa
ESPECFICOS
Rentabilidad sobre activos Utilidad por accion
INDICADORES
DE GESTIN
Medir el nivel de rentabilidad de los activos de Entregar herramientas por parte del area
una empresa en relacion de los beneficios finaciera para la toma de decisiones por parte
netos y los activos totales de la sociedad de los accionistas sobre las acciones de la
DESCRIPCION compaa
INDICADOR

Utilidad bruta / Activos totales Utilidad neta/acciones en circulacion

FRMULA
INDICADOR

35% 15%
META PERODO
RESULTADO 22% 12%
PERODO
Se propone reestructurar las politicas Se propone analizar los estados financieros de
financieras de la compaa para reducir los la compaa y realizar una proyeccion de los
costos de ventas y aumentar la utilidad neta mismos para realizar reparto de utilidades por
PLAN DE ACCION accion a cada inversionista

PLANEACION FINANCIERA GERENTE GENERAL

RESPONSABLE

FRECUENCIA Mensual Anual

MEDICIN

PERSPECTIVA CLIENTE-DANIEL

OBJETIVOS
ESTRATGICOS

COD OBJ P1 P2

OBJETIVOS
ESPECFICOS

INDICADORES
DE GESTIN

DESCRIPCION
INDICADOR
 FRMULA
INDICADOR

META PERODO

RESULTADO
PERODO

PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

FRECUENCIA
MEDICIN

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS-KAROL

OBJETIVOS Identificar las necesidades de los clientes actuales y potenciales, y desarrollar nuevas
ESTRATGICOS soluciones para estas necesidades

COD OBJ P1 P2

P1 - Obtener beneficios que provienen del P2 - Crear nuevos productos teniendo en

OBJETIVOS lanzamientos de nuevos productos. cuenta un margen bajo de coste.
ESPECFICOS
% DE NUEVOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS % COSTOS DE DESARROLLO DE NUEVOS
INDICADORES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
DE GESTIN
Medir los procesos de innovacin que se Calcular la viabilidad de la ejecucin de los
efectuan en la unidad de negocio, con el fin de procesos de innovacin, teniendo en cuenta los
DESCRIPCION implementar estrategias para optimizar el costos en los procesos que se vallan a
INDICADOR desarrollo de los productos que se ofrecen. implementar.

No. De productos nuevos / No. De productos Costo variable unitario + (costo fijo / nmero de
FRMULA actuales unidades a producir por mes)
INDICADOR

85% 90%
META PERODO
RESULTADO 40% 60%
PERODO
Se propone realizar un estudio del mercado, Es necesario realizar una planificacin de
analizar la competencia y necesidades del costos destinados a maximizar el margen entre
cliente, disear estrategias y desarrollo de ingresos y costos, mejoramiento de procesos
PLAN DE ACCION nuevos productos y llevar su ejecucin y internos, y reduccin del tiempo total del ciclo.
control.

PLANEACION FINANCIERA y COMERCIAL PLANEACION FINANCIERA

RESPONSABLE

FRECUENCIA MENSUAL MENSUAL

MEDICIN

PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACIN-INGRID

 OBJETIVOS Establecer el nivel de productividad de los empleados frente a la actividades ejecutadas dentro
ESTRATGICOS de la organizacin

COD OBJ P1 P2

P1- Incrementar el numero de capacitaciones P2- Medir el nivel de satisfaccin de los

OBJETIVOS anuales en el area de produccin y ventas. empleados frente a las acciones desarrolladas
ESPECFICOS en pro de sus beneficios.

INDICADORES NO. DE HORAS DE CAPACITACIN POR

% DE SATISFACCIN DE LOS EMPLEADOS
DE GESTIN CADA TRABAJADOR
Establecer el numero de horas con las que Determinar el nivel de satisfaccin que poseen
debe contar cada trabajador del area de los empleados, frente a las actividades,
produccin y ventas para la correcta ejecucin oportunidades, conocimientos y valores
de sus funciones, demostrando sus destrezas, generados por la organizacin hacia cada uno
DESCRIPCION capacidades y nivel de conocimiento del puesto de ellos, por medio de la aplicacin de una
INDICADOR de trabajo. encuesta laboral en la que se interroguen ese
tipo de acciones.

No. De horas estimadas de capacitacin / No. Total de Trabajadores / Resultado obtenido

FRMULA No.Total de trabajadores en la escuesta aplicada
INDICADOR

META PERODO 100% 80%

RESULTADO
60% 50%
PERODO

Generar cronogramas de actividades y de

esparcimiento por lo menos una vez al mes
Se determina generar un cronograma mensual
fuera del horario laboral, en las cuales el
en el que se establescan los temas a capacitar,
trabajador se pueda desarrollar en un ambiente
el numero de horas requeridas, el personal
no cotidiano y pueda despejar su mente por un
capacitado para brindar los conocimientos, las
momento. Por otro lado es necesario que la
PLAN DE ACCION fechas de ejecucin. Adicionalmente comunicar organizacin brinde confianza en las
oportunamente al personal y verificar la
actividades desarrolladas para que estas sean
asistencia de los trabajadores convocados,
ejecutadas con mayor efectividad.
para determinar el nivel de compromiso frente a
Adicionalmente generar incentivos que
la ejecucin de sus tareas.
contribuyan a mejorar las condiciones en las
que se desenvuelven.

RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS

FRECUENCIA
ANUAL MENSUAL
MEDICIN
FINANCIERA- MIGUEL

Incrementar rentabilidad

P1 P2

Estructura de costos adecuada que permita Desarrollar control presupuestario

estimar el margen de rentabilidad

Apalancamiento Retorno sobre capital

Apoyar la reduccion del endeudamiento sobre Determinar la rentabilidad obtenida por los
la rentabildad de los capitales propios accionistas por el capital confiado

Utilidades operacionales/ utilidad antes de (ingreso neto + dividendos)/ capital

impuestos

30% 60%

24% 45%

Maximizar las utilidades netas en donde los Para poder cumplir con el objetivo se propone
intereses podra actuar como palanca en contra inyectar un poco de capital en lacreacion de
de las utilidades operativas nuevos producto y asi obtener mayores
ingresos netos

GERENTE FINANCIERO GERENTE FINANCIERO

Mensual Anual

CLIENTE-DANIEL

P1 P2
 PROCESOS INTERNOS-KAROL

Mejorar los procesos operativos y as mismo obtener una mejor rentabilidad del negocio
presente y futura.

P1 P2

P1 - Optimizar procesos internos para agregar P2 - Automatizar Procesos de post-venta.

valor al negocio.

NIVEL DE MEJORAMIENTO DE LOS EFICACIA EN TIEMPO DE RESPUESTA AL

PROCESOS INTERNOS CLIENTE

Evaluar los procesos de mejoramiento que se Calcular la eficacia en dar soluciones a los
implementan en la realizacin de procesos clientes para lograr su fidelizacin a corto plazo.
internos, para lograr procesos eficientes y que a
su vez agreguen valor.

No. De procesos mejorados / No. De procesos No. De solicitudes respondidas / No. De

actuales solicitudes recibidas

85% 90%

50% 80%

Realizar cambios en los procesos de cada Para alcanzar la meta se deben automatizar el
unidad de negocio desde su comienzo, es decir 90% de los procesos mediante la segmentacin
redisear los aspectos vitales que agreguen de problemas y clientes para dar respuesta mas
valor a la unidad de negocio, ya sean primarios rpida y realizar controles de tiempo en cuanto
o secundarios; ms conocido este proceso a la eficiencia de solucin de problemas.
como la Reingeniera.

PLANEACION FINANCIERA - PROCESOS PLANEACION DE PROCESOS

MENSUAL MENSUAL

APRENDIZAJE E INNOVACIN-INGRID
 Determinar los recursos tecnologicos de la organizacin y el nivel de apropiamiento de las
actividades.

P1 P2

P1- Determinar los recursos tecnlogicos con P2- Obtener motivacin empresarial,
los que cuentan los trabajadores para la delegacin de poder y apropiamento dentro de
facilidad en la ejecucin de sus funciones. la organizacin.

% DE OBTENCIN EN RECURSOS
% DE APROPIACIN LABORAL
TECNLOGICOS
Establecer los recursos tecnlogicos de facil Medir el nivel de apropiacin laboral con la que
acceso con los que cuentan los trabajadores cuentan los trabajadores frente a la
para la correcta ejecucin de sus funciones, organizacin, teniendo inferencia con la
con excelente accesibilidad a los sistemas de motivacin empresarial y la delegacin de
informacin para la adecuada atencin al poder para que cada quien asuma la
cliente. responsabilidad en el desarrollo de su cargo.

No. De elementos tecnlogicos actuales / No. No. De acciones propias sugeridas por los
De elementos tecnlogicos deseados trabajadores / No. De acciones sugeridas
ejecutadas por la empresa

100% 80%

40% 50%

Detectar aquellos aspectos claves en los que la

Establecer espacios de integracin en los
organizacin requiere mayor recurso
cuales los trabajadores sientan que hacen parte
tecnlogico y enfatizar en la consecucin de
de la organizacin, brindando apoyo a las
nuevos aparatos informaticos que esten
acciones que cada trabajador proponga como
saliendo al mercado y que contribuyan a estar a
medida del mejoramiento continuo, teniendo en
la vanguardia de las actualizaciones,
cuentas las opiniones y conceptos dados por
contribuyendo al facil acceso de la informacin
ellos de forma respetuosa y otorgando
y brindando a los clientes atencin de alta
retroalimentacin requerida.
calidad.

INNOVACIN Y TECNLOGIA GERENTE GENERAL

ANUAL MENSUAL
 TABLERO DE INDICADORES
OBJETIVOS
PERSPECTIVA OBJETIVOS ESPECFICOS
ESTRATGICOS
Contribuir al aumento de
rentabilidad sobre activos

Incrementar la
participacion de los
accionistas Aumentar la participacion de
los accionistas dentro de la
compaa

FINANCIERA
Estructura de costos
adecuada que permita
estimar el margen de
rentabilidad
Incrementar
rentabilidad Desarrollar control
presupuestario

0
0

CLIENTE
CLIENTE
0

P1 - Obtener beneficios
Identificar las que provienen del
necesidades de los lanzamientos de nuevos
clientes actuales y productos.
potenciales, y
desarrollar nuevas P2 - Crear nuevos
soluciones para estas productos teniendo en
necesidades cuenta un margen bajo de
coste.
PROCESOS
P1 - Optimizar procesos
internos para agregar
Mejorar los procesos
valor al negocio.
operativos y as mismo
obtener una mejor
rentabilidad del negocio
presente y futura.
P2 - Automatizar Procesos
de post-venta.
 P1- Incrementar el
numero de capacitaciones
Establecer el nivel de anuales en el area de
productividad de los produccin y ventas.
empleados frente a la
actividades ejecutadas
dentro de la
P2- Medir el nivel de
organizacin
satisfaccin de los
empleados frente a las
acciones desarrolladas en
pro de sus beneficios.
APRENDIZAJE
P1- Determinar los
recursos tecnlogicos con
los que cuentan los
trabajadores para la
Determinar los recursos facilidad en la ejecucin
tecnologicos de la de sus funciones.
organizacin y el nivel
de apropiamiento de
las actividades
P2- Obtener motivacin
empresarial, delegacin
de poder y apropiamento
dentro de la organizacin.
 TABLERO DE INDICADORES BSC
INDICADORES DE
INICIATIVAS ESTRATGICAS FRMULA INDICADOR
GESTIN
Se propone reestructurar las politicas financieras de la Rentabilidad sobre activos Utilidad bruta / Activos totales
compaa para reducir los costos de ventas y aumentar la
utilidad neta

Se propone analizar los estados financieros de la compaa y Utilidad por accion Utilidad neta/acciones en
realizar una proyeccion de los mismos para realizar reparto de circulacion
utilidades por accion a cada inversionista

Maximizar las utilidades netas en donde los intereses podra Apalancamiento Utilidades operacionales/
actuar como palanca en contra de las utilidades operativas utilidad antes de impuestos

Para poder cumplir con el objetivo se propone inyectar un poco Retorno sobre capital (ingreso neto + dividendos)/
de capital en lacreacion de nuevos producto y asi obtener capital
mayores ingresos netos

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

Se propone realizar un estudio del mercado, analizar la % DE NUEVOS

No. De productos nuevos /
competencia y necesidades del cliente, disear estrategias y PRODUCTOS Y/O
No. De productos actuales
desarrollo de nuevos productos y llevar su ejecucin y control. SERVICIOS

% COSTOS DE
Es necesario realizar una planificacin de costos destinados a Costo variable unitario +
DESARROLLO DE NUEVOS
maximizar el margen entre ingresos y costos, mejoramiento de (costo fijo / nmero de
PRODUCTOS Y/O
procesos internos, y reduccin del tiempo total del ciclo. unidades a producir por mes)
SERVICIOS

Realizar cambios en los procesos de cada unidad de negocio

NIVEL DE MEJORAMIENTO
desde su comienzo, es decir redisear los aspectos vitales que No. De procesos mejorados /
DE LOS PROCESOS
agreguen valor a la unidad de negocio, ya sean primarios o No. De procesos actuales
INTERNOS
secundarios; ms conocido este proceso como la Reingeniera.

Para alcanzar la meta se deben automatizar el 90% de los

No. De solicitudes
procesos mediante la segmentacin de problemas y clientes EFICACIA EN TIEMPO DE
respondidas / No. De
para dar respuesta mas rpida y realizar controles de tiempo RESPUESTA AL CLIENTE
solicitudes recibidas
en cuanto a la eficiencia de solucin de problemas.
Se determina generar un cronograma mensual en el que se
establescan los temas a capacitar, el numero de horas
requeridas, el personal capacitado para brindar los
NO. DE HORAS DE No. De horas estimadas de
conocimientos, las fechas de ejecucin. Adicionalmente
CAPACITACIN POR CADA capacitacin / No.Total de
comunicar oportunamente al personal y verificar la asistencia
TRABAJADOR trabajadores
de los trabajadores convocados, para determinar el nivel de
compromiso frente a la ejecucin de sus tareas.

Generar cronogramas de actividades y de esparcimiento por lo

menos una vez al mes fuera del horario laboral, en las cuales No. Total de Trabajadores /
el trabajador se pueda desarrollar en un ambiente no cotidiano % DE SATISFACCIN DE
Resultado obtenido en la
y pueda despejar su mente por un momento. Por otro lado es LOS EMPLEADOS
escuesta aplicada
necesario que la organizacin brinde confianza en las
actividades desarrolladas para que estas sean ejecutadas con
Detectar aquellos aspectos
mayor efectividad. claves generar
Adicionalmente en los que la organizacin
incentivos que
requiere mayor recurso tecnlogico y enfatizar
contribuyan a mejorar las condiciones en las que ensela
consecucin
desenvuelven. de nuevos aparatos informaticos que esten No. De elementos
saliendo al mercado y que contribuyan a estar a la vanguardia % DE OBTENCIN EN
tecnlogicos actuales / No.
de las actualizaciones, contribuyendo al facil acceso de la RECURSOS
De elementos tecnlogicos
informacin y brindando a los clientes atencin de alta calidad. TECNLOGICOS
deseados

Establecer espacios de integracin en los cuales los No. De acciones propias

trabajadores sientan que hacen parte de la organizacin, sugeridas por los
brindando apoyo a las acciones que cada trabajador proponga trabajadores / No. De
como medida del mejoramiento continuo, teniendo en cuentas % DE APROPIACIN acciones sugeridas
las opiniones y conceptos dados por ellos de forma respetuosa LABORAL ejecutadas por la empresa
y otorgando retroalimentacin requerida.
 MAPA ESTRATGICO BSC
PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA CLIENTE

PERSPECTIVA PROCESOS

PERSPECTIVA APRENDIZAJE