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CONSUMIDOR MEXICANO
2016
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
INTRODUCCIN
FRENTE A UNA REESTRUCTURACIN SOCIAL
Aunque en primera instancia este panorama podra parecer favorable para los planes de crecimiento
de toda empresa, la realidad es que estamos frente a un cambio demogrfico que modificar el
mercado laboral, situacin que tendr impactos relevantes en la relacin ingreso-consumo. Datos
de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), indican que el porcentaje de
envejecimiento en Mxico en 1975 era de 5.7 por ciento, mientras que durante el 2000 se increment a
6.9; en 2025 se espera que suba a 13.9 por ciento al tiempo que en 2050 llegar al 26.5 por ciento.
La situacin que los nmeros anteriores plantean en conjunto demanda tomar acciones en el presente
para blindar el ritmo de consumo en el futuro prximo a travs del ptimo aprovechamiento de lo que
se conoce como el bono demogrfico, de cara al inminente aumento de habitantes dependientes que
aunque no dejarn de ser consumidores, contarn con un poder adquisitivo menor como consecuencia
de las deficiencias en temas de seguridad social, pensiones y la poca preparacin profesional de las
generaciones futuras quienes, siendo menos en nmero, se ubicarn como el sustento de una parte
importante de los habitantes en el pas.
El gran reto para las marcas ser disear estrategias y ofertas comerciales que sean afines a
consumidores que si bien en la actualidad como mercado podran parecer poco atractivos, con
fenmenos como el cambio demogrfico tomarn fuerza y protagonismo en los siguientes aos. Bajo
este entendido, las marcas se enfrentan a un terreno que crecer en complejidad ante las polarizacin
de las diversas concepciones de bienestar de las audiencias, las cuales no se definen slo por
cuestiones de edad, gnero o condicin social.
Esto, sin duda, amplifica el espectro de competencia entre empresas y abre nuevos caminos para
conectar con el consumidor, en donde slo aquellas marcas que logren atender a los pblicos meta
desde una ptica personalizada y a la vez entendiendo la totalidad de sus facetas sern las que
consigan ser relevantes. Los esfuerzos por ampliar el mercado de las propias marcas ser la mejor
manera de ganar diferenciacin y preferencia en un contexto que se caracteriza por cambios radicales
en temas de consumo, mismos que vendrn acompaados de decisiones cautelosas y pensadas a
corto plazo.
Merca2.0, revista lder en publicidad, mercadotecnia y medios, presenta la Radiografa del Consumidor
Mexicano, estudio que tiene como objetivo entregar insights claros sobre el comportamiento actual y
futuro del consumo en el pas, con la intencin de guiar a los profesionales del sector para identificar
ventajas competitivas que les permitan optimizar sus oportunidades de negocio.
3
NOROESTE
NORESTE
CENTRONORTE
OESTE
SUROESTE
ESTE
CENTROSUR
SURESTE
4
5
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
AGUASCALIENTES
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
13% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 334,666
41%
SECUNDARIA
23%
MEDIA
14%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
12% 77%
6
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
BAJA CALIFORNIA
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
11% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 1,005,787
41%
SECUNDARIA
28%
MEDIA
15%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
12% 72%
7
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
13% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 216,099
41%
SECUNDARIA
25%
MEDIA
15%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
11% 75%
EL ESTADO SE LA INDUSTRIA
9 DE CADA 10 EMPRESAS POSICIONA COMO UNO EXTRACTIVA DESCANSA
SUDCALIFORNIANAS SON DE LOS 4 PRINCIPALES EN LA PRODUCCIN DE
DE PEQUEA ESCALA. PRODUCTORES SAL, Y DE YESO, EN EL
PESQUEROS EN EL PAS. MUNICIPIO DE MULEG.
8
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
CAMPECHE
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
14% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 246,766
40%
SECUNDARIA
24%
MEDIA
13%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
13% 76%
9
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
COAHUILA
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
14% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 815,615
41%
SECUNDARIA
22%
MEDIA
13%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
12% 78%
10
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
COLIMA
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
13% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 208,517
41%
SECUNDARIA
27%
MEDIA
14%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
14% 73%
11
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
CHIAPAS
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
17% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 1,258,611
45%
SECUNDARIA
21%
MEDIA
13%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
6% 79%
12
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
CHIHUAHUA
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
12% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 1,068,227
42%
SECUNDARIA
26%
MEDIA
14%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
12% 74%
13
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
CIUDAD DE MXICO
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
11% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 2,571,290
31%
SECUNDARIA
32%
MEDIA
17%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
24% 68%
46.6% MAYORES DE 12
SECTOR CON MAYOR EL 87.5% DE LAS
AOS UTILIZAN CAMIN,
APORTACIN AL PIB VIVIENDAS CUENTAN CON
TAXI, COMBI O COLECTIVO
ESTATAL: COMERCIO ALGN APARATO PARA
PARA LLEGAR AL
(17.2%). OR RADIO.
TRABAJO.
14
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
DURANGO
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
14% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 460,963
42%
SECUNDARIA
25%
MEDIA
15%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
10% 75%
15
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
GUANAJUATO
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
15% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 1,433,575
43%
SECUNDARIA
25%
MEDIA
13%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
8% 75%
EN GUANAJUATO, LAS
GUANAJUATO REPORT EN GUANAJUATO 50.2% DE VIVIENDAS CUENTAN
2.4 MILLONES DE LAS VIVIENDAS TIENE PISO EN MAYOR MEDIDA CON
TRABAJADORES EN 2015. DE CEMENTO O FIRME. TINACO (73%) Y REGADERA
(69.2%).
16
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
GUERRERO
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
17% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 895,011
44%
SECUNDARIA
28%
MEDIA
12%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
7% 72%
17
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
HIDALGO
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
14% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 762,199
41%
SECUNDARIA
25%
MEDIA
14%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
11% 75%
18
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
JALISCO
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
14% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 2,065,382
42%
SECUNDARIA
25%
MEDIA
13%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
11% 75%
LA ZONA METROPOLITANA
JALISCO CUENTA CON
JALISCO CUENTA CON SE CONSIDERA CON
1,093 ESCUELAS DE
1,109 KILMETROS DE MAYOR POTENCIAL
EDUCACIN MEDIA
VAS FRREAS. DE ATRACCIN DE
SUPERIOR. INVERSIONES EN MXICO.
19
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
ESTADO DE MXICO
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
13% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 4,429,921
44%
SECUNDARIA
24%
MEDIA
13%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
10% 76%
20
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
MICHOACN
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
16% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 1,200,240
44%
SECUNDARIA
25%
MEDIA
14%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
8% 75%
21
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
MORELOS
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
13% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 530,090
41%
SECUNDARIA
28%
MEDIA
15%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
11% 72%
22
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
NAYARIT
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
14% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 336,250
40%
SECUNDARIA
26%
MEDIA
14%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
13% 74%
23
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
NUEVO LEN
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
14% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 1,370,883
39%
SECUNDARIA
21%
MEDIA
12%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
14% 79%
LA ENTIDAD RECIBI
DIEZ DE LAS 20 EMPRESAS NUEVO LEN OBTUVO
2,633.5 MDD POR
MS IMPORTANTES DE UN SALARIO MEDIO DE
CONCEPTO DE INVERSIN
MXICO, TIENEN SEDE EN COTIZACIN AL IMSS DE
EXTRANJERA DIRECTA
MONTERREY. $333.2 EN 2015.
(IED) EN 2015.
24
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
OAXACA
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
17% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 1,034,173
45%
SECUNDARIA
26%
MEDIA
12%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
6% 74%
25
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
PUEBLA
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
15% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 1,568,414
41%
SECUNDARIA
26%
MEDIA
13%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
12% 74%
80 DE CADA 100
20.34% DE LA 8.5 EL EL PROMEDIO DE
HABITANTES ESTUVIERON
SUPERFICIE DE PUEBLA ESCOLARIDAD DE LAS
AFILIADOS A LOS
EST CUBIERTA POR PERSONAS DE DE 15 Y
SERVICIOS DE SALUD EN
VEGETACIN NATURAL. MS.
EL AO 2015.
26
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
QUERTARO
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
14% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 529,760
41%
SECUNDARIA
25%
MEDIA
13%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
12% 75%
27
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
QUINTANA ROO
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
13% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 453,344
43%
SECUNDARIA
24%
MEDIA
14%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
9% 76%
28
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
15% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 709,433
41%
SECUNDARIA
24%
MEDIA
13%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
10% 76%
29
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
SINALOA
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
13% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 799,803
38%
SECUNDARIA
27%
MEDIA
15%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
15% 73%
LDER EN EXPORTACIN
EL 38% DE LA PRODUCCIN PESQUERA CON UN PRIMER LUGAR NACIONAL
DE HORTALIZAS DEL PROMEDIO DE 120 EN PRODUCCIN DE
PAS, SE COSECHA EN EL MILLONES DE DLARES GRANOS.
ESTADO. ANUALES.
30
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
SONORA
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
12% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 807,701
40%
SECUNDARIA
27%
MEDIA
14%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
13% 73%
31
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
TABASCO
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
17% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 642,191
40%
SECUNDARIA
24%
MEDIA
14%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
11% 76%
32
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
TAMAULIPAS
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
13% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 1,017,850
42%
SECUNDARIA
25%
MEDIA
14%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
12% 75%
33
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
TLAXCALA
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
14% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 314,918
42%
SECUNDARIA
23%
MEDIA
15%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
8% 77%
34
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
VERACRUZ
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
12% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 2,223,728
42%
SECUNDARIA
27%
MEDIA
14%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
11% 73%
35
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
YUCATN
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
14% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 570,241
40%
SECUNDARIA
23%
MEDIA
14%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
12% 77%
36
RADIOGRAFA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO
ZACATECAS
EDUCACIN HOGARES
PREESCOLAR
16% NMERO
DE HOGARES
PRIMARIA 416,674
41%
SECUNDARIA
22%
MEDIA
13%
SUPERIOR JEFE DE FAMILA
10% 78%
37
Metodologa: Este mapa se construyo en el departamento de Investigacin y Diseo de la Revista Merca2.0 con informacin de diferentes fuentes privadas y del
gobierno, seleccionando informacin relevante que destacar de cada estado, tomando indicadores sociales y econmicos que representan como se comport
cada entidad del pas durante el ao 2015.
Fuentes: Departamento de Investigacin de Merca2.0 con informacin del Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO), Proyecciones de la poblacin 2010-2050 y
Proyeccin de los Hogares en Mxico y las Entidades Federativas, 2010-2030 con datos de 2015, Secretara del Trabajo y Prevencin Social (STPS) Salario de
Cotizacin al IMSS por Entidad
Federativa, con datos del 2015; Instituto Nacional de (INEGI) Indicador Trimestral de la Actividad Econmica Estatal, con datos de 2015; Secretara de Educacin
Pblica (SEP). Sistema Nacional de Informacin Estadstica Educativa, Ciclo Escolar 2014-2015; INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en
Hogares, ENDUTIH 2015; www.
prensaescrita.com; Instituto Federal de Telecomunicaciones, Infraestructura de Radio y Televisin Estaciones autorizadas al 31 de marzo de 2016; Owloo;
Ranking de pases por cantidad de usuarios en Facebook, www.owloo.com/facebook-stats/regions/country/mexico; INEGI; Encuesta Nacional de Ocupacin y
Empleo, (ENOE); Consejo Nacional de
Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social (CONEVAL) ndice de Rezago Social 2015; Secretara de Economa (SE), Sistema de Informacin Empresarial. IN-
EGI. Divulgacin Conociendo, de la cual se obtuvieron datos de las entidades sobre diversos temas que recopila INEGI en sus distintas bases en su sexta y quinta
edicin dependiendo de la actualizacin
del estado; Secretara de Economa del estado de Sonora portal minero, www.1economiasonora.gob.mx/portal/minero; Estadsticas estatales PROMXICO mim.
promexico.gob.mx/wb/mim/seleccion_de_indicadores; Portal web de la Secretara de Desarrollo Econmico y Turismo del estado de Tamaulipas, sedet.tamauli-
pas.gob.mx/; Sitios web de Tabasco
businesstabasco.com/poblacion-2/, www.foropetrolero.mx/; Secretara de Desarrollo Econmico de San Luis Potos, www.sdeslp.gob.mx/estudios/Panora-
ma%20Economico.html; y Secretara de Desarrollo Econmico de Sinaloa, www.sedecosin.com/ranking.html